Metodología del Taller

Metodología para el Planeamiento

Estratégico
Metodología para el Planeamiento Estratégico

2
¿A dónde
Visión y Objetivos
queremos Estratégicos
llegar?

3
1
Entorno Externo ¿Cómo llegar Matriz DOFA
Sistemas ¿Dónde Estamos? allá? y Líneas
Organizacionales, Estratégicas
FODA, Misión 4
¿Cómo asegurar
que llegaremos
allá?

Resultado Final y Resultados

intermedios, Indicadores para
el Monitoreo TRABAJAREMOS HOY
¿Dónde estamos?

Qué hemos hecho y hacia

donde vamos
• Actividades
• Productos
• Resultados
• Impactos
• Lecciones Aprendidas
• Retos y Perspectivas
¿Dónde estamos?

¿Dónde Estamos?
Análisis FODA
Análisis las fuerzas impulsoras y restrictivas
- FODA -
“A toda acción hay una reacción en sentido contrario”
En todo proceso de cambio, existen fuerzas “CONDUCENTES” que
facilitan el cambio deseado y otras fuerzas de “RESISTENCIA”, que se
oponen a él
¡Para lograr el cambio, se necesita disminuir las fuerzas que se
oponen y potencializar las conducentes!

En el análisis del ambiente externo:

Condu- Resis-
tencia
 Las OPORTUNIDADES representan las fuerzas que facilitan el centes

cambio y
 Las AMENAZAS corresponden a las fuerzas que se oponen y
resisten al cambio.

En el análisis interno de la situación actual:

 Las FORTALEZAS representan las fuerzas que favorecen el cambio y
 Las DEBILIDADES corresponden a las que lo obstaculizan
¿Dónde estamos?

Fortalezas y Debilidades Internas

 Análisis ¿Dónde estamos?
Análisis interno
El análisis de la situación interna de dónde estamos, se centra en la situación actual en que se
encuentra la organización:

“Del desempeño de los sistemas, depende el desempeño y los resultados de la

organización”
¿Qué factores debemos analizar a lo interno de la organización?

En el análisis interno de la situación actual:

 Las FORTALEZAS representan las fuerzas que favorecen el cambio y
 Las DEBILIDADES corresponden a las que lo obstaculizan
¿Dónde estamos?
Fortalezas y Debilidades
Internas
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
¿Dónde estamos?

Oportunidades y Amenazas
Externas
 Análisis ¿Dónde estamos?

Primero analizaremos los factores del entorno que influyen

¿Dónde estamos?
indirecta o directamente, para el logro de los objetivos de la
Análisis del organización y luego, los factores internos
Entorno y

Análisis del ambiente externo

¿Qué factores debemos analizar del ambiente externo?

Oportunidades: acontecimientos que representa una buena ocasión

para alcanzar una ventaja competitiva. Fuerzas que facilitan el cambio.

Amenazas: retos impuestos como una tendencia o un acontecimiento

del entorno desfavorable. Fuerzas que se oponen al cambio y desarrollo
deseado.
 Análisis ¿Dónde estamos?

Análisis del Macro Entorno

¿Qué factores debemos analizar del MACRO ENTORNO de la Organización?

 Nos centramos en el análisis, exclusivamente, de aquellos factores externos que pueden incidir directa
o indirectamente, en el desarrollo, expansión, o sostenibilidad de la organización:
 POLÍTICO – LEGAL y FISCAL:
 Tendencias coyunturales del gobierno a nivel nacional,
 SOCIO – AMBIENTAL, ECONÓMICO y CULTURAL:
 Prioridades del país
 Tendencias de políticas públicas
 Situación política y económica
 Tendencias sociales y ambientales
 Características culturas y étnicas particulares de país.
 TECNOLOGICO:
 Tendencias de acceso / aprovechamiento: Disponibilidad de recursos y
Capacidades
 Análisis ¿Dónde estamos?
Análisis del Micro Entorno
¿Qué factores debemos analizar del MICRO ¿Qué factores debemos analizar del MICRO
ENTORNO a la Organización? ENTORNO a la Organización?

 Sector Privado  Tendencia a favor del desarrollo de

 Grande, Pequeña y mediana la salud / social
empresa  Desarrollo de Inversiones /
 Sector Académico planificación en salud
 Sector ONG’s  Desarrollo de capacidades locales
 Sector Organizaciones de base en:
 Gobierno local, municipal , regional  Recursos
y nacional  Estructura
 Sector socios estratégicos  Talento humano
 Sector Competencia  Tendencia a desarrollo propio /
 Sector Colegios profesionales internalización de servicios
¿Dónde estamos?
Oportunidades y Amenazas del
Macro Entorno
ANÁLISIS EXTERNO: MACRO ENTORNO
AMENAZAS OPORTUNIDADES
¿Dónde estamos?
Oportunidades y Amenazas del
Micro Entorno
ANÁLISIS EXTERNO: MICRO ENTORNO
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FINAL 1ra PARTE DE TALLER

PRESENTACION DEL FODA

Participantes
Misión

Conceptos y Técnica para el diseño

de una Misión
Misión
Concepto:
Enunciado breve, claro y de
fácil recordación de las razones
que justifican la existencia de la
Organización

¿Qué hacemos nosotros que sea único?

Misión

Sus objetivos fundamentales consisten en:

 Dar claridad de enfoque a los

miembros de la organización

 Determinar el alcance y dirección de

las acciones de la organización
Misión: Metodología para su Diseño
La misión responde a cuatro preguntas básicas:

1.
¿QUE?

Preguntas
4. para
¿POR la 2.
QUE? construcción ¿A QUIEN?
de la Misión

3.
¿COMO?
 Misión: Metodología para su Diseño
¿Qué? ¿A Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
1. Evitar la “miopía del 1. Ninguna organización La manera como la 1. Posibilita que la
marketing”: es suficientemente organización tratará de organización
grande para satisfacer lograr sus metas: ubique lo que hace
• Evitar definir el las necesidades de en un contexto
“Qué” en términos 1. Describiendo la
todos los posibles tecnología que social
de los bienes o usuarios (as)
servicios utilizará 2. Proporciona un
proporcionados 2. Además todos los 2. Puede involucrar la o enfoque mas
posibles usuarios (as) las estrategias significativo de sus
OFERTA no tienen las mismas acciones
primarias
• En vez de las necesidades
necesidades que se 3. Puede implicar una
3. Las organizaciones variedad de
pretende satisfacer pueden optar por un procesos a
DEMANDA segmento pequeño o desarrollar
bien varios segmentos
2. Evitar ser muy amplio
en el alcance
Misión: Metodología para su Diseño

PREGUNTAS CLAVES

1. ¿Cuál es la razón por la que existimos? ¿ A qué nos

vamos a dedicar? ¿Qué necesidades de nuestros
usuarios (as) vamos a atender? ¿Qué haremos nosotros
por ellos que sea único?

2. ¿A que grupos o segmentos de población servimos?

3. ¿Cómo trataremos de lograr nuestras metas? ¿A través

de que recursos, estrategias, mecanismos, etc.?

4. ¿Por qué hacemos, lo que hacemos? ¿Qué beneficios

esperamos de lo que hacemos y para quienes?
Misión: Ejemplo

Fondo Unido Guatemala,

Nuestra MISION:

“Ayudar a construir la capacidad comunitaria

necesaria para mejorar la calidad de vida de la
población más vulnerable de Guatemala, a
través de la participación voluntaria de
empresas, organizaciones y personas
individuales”
Visión

Conceptos y técnicas para la

Construcción de una Visión
Visión
VISION:
Un sentido de compromiso grupal acerca del futuro
que procuramos crear, y los principios y
lineamientos con los cuales esperamos lograrlo
Peter Senge
La Quinta Disciplina

“Imagen del futuro que deseamos crear” que

hablando en tiempo presente, describe dónde
queremos ir y cómo seremos
Visión: Metodología para su Diseño

Es más emocional que analítica

Responde a la pregunta:
¿Cómo queremos que nos vean
aquellos por los que nos
interesamos?
Visión: Metodología para su Diseño

A veces las visiones se expresan de manera sencilla:

3M: “Resolver innovadoramente problemas no

resueltos ”
Merck: “ Preservar y mejorar la vida humana”
Sony: “Experimentar la alegría de progresar y
aplicar la tecnología para beneficio de las
personas “
Visión: Ejemplo

Fondo Unido Guatemala,

Nuestra VISION:

“Ser reconocidos como un modelo exitoso que

genera cambios sostenibles en las comunidades
objetivo, a través de la responsabilidad social
compartida entre las empresas y sus
colaboradores”
 Visión: Metodología para su Diseño

LA VISION DEBE DE SER:

1. Concreta: Expresar lo esencial, en forma puntual.

2. Tangible: Redactada de manera que se perciba como un hecho.
3. Descriptiva: Clara y sencilla, entendible y motive el compromiso.
4. Estimulante: Que motive e incite al logro de los resultados. Que
emocione y comprometa.
5. Retadora: Debe de atraer y concentrar la atención de los
equipos.
6. Alcanzable: Debe de parecer un sueño, pero un sueño realista y
posible.

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Misión

Taller: Construcción de la MISION

y la VISION

Equipos de Trabajo
Objetivos Estratégicos

Conceptos y Técnica para el diseño

de Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos

SON AQUELLOS QUE DEBERAN ALCANZARSE POR MEDIO DE LOS

ESFUERZOS COMBINADOS DE TODA LA ORGANIZACIÓN

CONSTITUYEN LO QUE LA ORGANIZACION

PRETENDE LOGRAR, EN TERMINOS
CUANTITATIVOS
Objetivos Estratégicos

Nivel Ejecutivo

Mandos Medios
Nivel de la
Gestión

Equipos
Operativos

Ámbito de Acción
Objetivos Estratégicos: Técnica para su diseño

Para elaborar objetivos organizacionales OPERACIONALMENTE

útiles, debemos asegurarnos de que cada uno contenga todos los
elementos siguientes:

ACCION: Lo que debe hacerse.

OBJETO: A qué o quién.

DESCRIPCION/CANTIDAD: Características especiales / cuánto.

DONDE: En qué ubicación.

CUANDO: En qué fecha.

LIMITES/CONDICIONES: Con qué urgencia o bajo que condiciones

Objetivos Estratégicos: Técnica para su diseño

Ejemplos:

1. ACCION: Incrementar
OBJETO: Volumen de venta de servicios de salud
DESCRIPCION /CANTIDAD: De 5,000 a 10,000 servicios de salud
DONDE: En la República de Bolivia
CUANDO: En los próximos tres años
CONDICIONES: Mientras se mantenga una utilidad bruta Anual no menor del 20 %.

2. ACCION : Ampliar
OBJETO : Cobertura de inmunizaciones
DESCRIPCION /CANTIDAD: De 40 a 80 %
DONDE : De los niños < de 5 años de la población rural
CUANDO : Para fines del 2007
CONDICIONES: Con la participación de la comunidad y actores locales
Objetivos Estratégicos: Técnica para su diseño

Estos elementos se ordenan en la siguiente matriz:

MATRIZ PARA ELABORAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Descripción / Límites /
Acción Objeto Dónde Cuándo
cantidad condiciones

Los OBJETIVOS ESTRATEGICOS permiten hacer realidad la VISION. Por lo

que es necesario partir de ella para elaborarlos.

La Visión es la base para la construcción de los objetivos estratégicos

Para su construcción se debe identificar y separar las ideas esenciales

contenidas en la visión
Objetivos Estratégicos: Técnica para su diseño

Primer paso: identificar y desglosar los temas contenidos en la VISION. Así tenemos:
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:

Segundo paso: Seguidamente, para cada tema identificado, se aplica la matriz para elaborar
objetivos estratégicos.

MATRIZ PARA ELABORAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Descripción /
Acción Objeto Dónde Cuándo Límites / condiciones
cantidad

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4
Objetivos Estratégicos: Técnica para su diseño

Ejemplo:
MATRIZ PARA ELABORAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Descripción /
Acción Objeto Dónde Cuándo Límites / condiciones
cantidad
Estandarizar y
utilizando metodología
mantener en punto Todos los procesos de 100% de los Cuatro sistemas de
Diciembre del 2007 idónea, innovación y
de excelencia gestión y de servicio procesos FUG
tecnología de punta.
Tema 1
90-95% en Considerando como marco
en la mente de
Positivamente a la población afiliada y muestral las empresas
Posicionar nuestra población Diciembre del 2010
empresa X en un 5% de la afiliadas a las cámaras de
objetivo
población potencial Industria y Comercio
Tema 2
Invirtiendo el 88% de los
ingresos, a través de
Impacto en la calidad
90% como mínimo de todos los evaluación integral de
Mantener de vida y satisfacción Diciembre del 2010
proyectos impacto de los proyectos y
del beneficiario
satisfacción de
beneficiarios

Tema 3 Los ingresos

Desarrollando con mayor
énfasis los ingresos
Incrementar generales de la 20 millones FUG Diciembre del 2010
corporativos y las alianzas
Emopresa X
internacionales

Empresas y personas 100% empresas

Voluntariado entendido
afiliadas participen en afiliadas con al Empresas afiliadas y
Lograr Diciembre 2010 como solidaridad con
actividades de menos 50% de sus empleados
fuerza de trabajo
voluntariado empleados
 Matriz para Elaborar Objetivos Estratégicos:

MATRIZ PARA ELABORAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Descripción / Límites /
Acción Objeto Dónde Cuándo
cantidad condiciones

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