LA INDUSTRIA DE

MAQUINARIA AGRICOLA
ARGENTINA
Estructura, evolución 2002-13 y
perspectivas

C.A.F.M.A. 1
La Industria de Maquinaria Agrícola
Argentina

1. Estructura: principales indicadores

C.A.F.M.A. 2
Características principales de la Industria

•Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario.

•Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital.

•Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas

líderes.

•Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el sector y

recursos humanos de alta calificación.

• Fuerte crecimiento exportador en últimos años con diversificación en

los cinco continentes.

•Mayor producción nacional y sustitución de importaciones en últimos

dos años - en particular en segmentos de cosechadoras y tractores -,
permitió incremento de la participación de los productos argentinos en el
mercado.

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 Cadena Productiva

Sector
Sector

Industria de Maquinaria
Primario
Etapa

Comercia- Cliente
Materiales Motores Agropartes Ensamble
lización Final

• Acero •Fabricación de •Diseño de •Venta •Productor

productos (centralmente
Principales actividades

(Chapa, motores para

Partes y Sub-
•Servicio al
agrícola)
tubos y tractores, piezas conjuntos
Conjuntos •Corte de cliente
perfiles, cosechadoras y chapa •Contratista
barras, pulverizadoras •Compra
•Metalmecánica: corte, conformado, de servicios al
bridas) •Soldadura usados
mecanizado productor
• Plásticos •Pintura •Repuestos
•Fundición gris y nodular
• Aluminio •Armado
•Plásticos: Inyección
• Bronce •Confluencia en algunos sectores •Distribución
con el sector automotriz: Financiamiento
• Otros •Marketing de la demanda
neumáticos, amortiguadores, aire
acondicionado, otros.
Otras Areas y Servicios Complementarios
C.A.F.M.A. 4
 La Industria: Principales productos

 Rastras y Cultivadores
Sembradoras
Pulverizadoras de arrastre
Cabezales para cosechadoras
Maquinaria e Acoplados graneleros
Implementos y Tolvas autodescargables
Otros Equipos
Silos y secadoras de granos
Sistemas de riego
Desmalezadoras
Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros
Equipos de ordeñe y enfriamiento de leche
Otros equipos e implementos

Cosechadoras de granos, algodón y frutas

Equipos Pulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas
autopropulsados Tractores para uso agrícola
Otros autopropulsados
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 Indicadores Estructurales Agregados
• En torno a 1.400 millones de dólares. El volumen de mercado
Volumen de representa aproximadamente el 0.40 % del PBI doméstico, en tanto que la
Mercado producción del sector contribuye en 1.5 % a la producción industrial
nacional.

Facturación • 3.300 mill. de pesos (2012) y 5.800 mill. de pesos (2013) (Fuente INDEC)
Industria Local

Exportaciones • 224 mill. de dólares (2012) y 176 mill. de dólares (2013) (FOB). (Fuente Nosis)

Importaciones • 632 mill. de dólares (2012) y 583 mill. de dólares (2013) (CIF) (Fuente Nosis)

Fabricantes •Aproximadamente 850 empresas. Heterogeneidad al interior del sector

con fuerte presencia de PyMEs de capitales nacionales.

Localización •Provincia de Santa Fe 47%, Córdoba 28% y Provincia de Buenos Aires

Geográfica 18%.

• 40 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra

Empleo calificada- y aprox. 50 mil empleos indirectos. El promedio se estima en
torno a 60 empleados p/ empresa. C.A.F.M.A. 6
Indicadores Estructurales
Principales Segmentos Productivos

Sembradoras
Cosechadoras
Tractores
Pulverizadores Autopropulsados
Cabezales para cosechadoras
Tolvas Autodescargables
Silos y secadoras
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 Sembradoras
• En torno a 3700 unidades (2011) - 2300 unidades (2012 y 2013) (Fuente:
Mercado
INDEC). Facturación: En torno a 1000 mill. de pesos (2012) y 1200 mill. de
pesos (2013)

• Baja participación de las importaciones (Share menor a 5 %).

Importación
• Provienen principalmente de Brasil y USA.

• En franco crecimiento en el período 2003-13 (NCM 8432.30.10). En 2012 las

Exportación exportaciones alcanzaron en torno a U$D 38 millones; en 2013 disminuyeron a
U$D 22 millones. Participan en torno a 15 % de las exportaciones de
máquinas agrícolas.

• 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen

Fabricantes nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50
empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli,
Bertini, Bufalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica
Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Victor Juri. Empresas
argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa

• El Parque actual se estima en 50.000 sembradoras en potencialidad de uso,

Parque Actual con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas
4.500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque.
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Sembradoras
Evolución de la Producción Nacional 2002-2013
en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC y CIDETER)

6,000

4,904
5,000
4,565 4,481
4,213 4,303

4,000 3,699 3,811 3,802

3,376
unidades

3,205
3,000 2,760 2,767

2,000

1,000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 Cosechadoras
• 1140 unidades (2011) - 700 unidades (2012 y 2013) proyectado (Fuente: CAFMA)
Mercado
• Facturación: En torno a 1.400 mill. de pesos (2012) (Fuente: INDEC)

• Participación Importación: en torno a 70%-75 % los últimos años; provienen

de Brasil, EEUU y Europa. En 2013, aumenta fuerte la participación de la
Importación producción nacional alcanzando en torno a 40 % del mercado.
• Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland
(BRASIL) y Claas (Europa)

• Tendencia similar a sembradoras: importante crecimiento 2003-13 (NCM

Exportación 8433.51). En 2011 y 2013 alcanzaron en torno a u$s 40 millones.
Participación relevante de Venezuela en las exportaciones.

•Un sólo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la

fabricación (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución
Fabricantes
de importaciones en el segmento por parte de los players internacionales a
partir de la segunda parte de 2011: entre los principales, John Deere, Case IH,
Class y Agco (proyectos).

•El Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso,

Parque Actual con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11.5 años.

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 Cosechadoras
Evolución de la Producción Nacional 2002-2013
en unidades (Fuente: CAFMA)

800

600 569
522
479
450
unidades

400
343 341 346
305
284
235
205
200 173

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 Tractores
• En torno a 5000 unidades (2011 y 2012) – 7500 unidades (2013) Fuente: INDEC
Mercado
• Facturación: En torno a 1.800 mill. de pesos (2012) y 3.600 mill. de pesos (2013)

• Participación Importación: cercana al 60 %, con nuevos proyectos de

localización y aumento de la producción doméstica en 2013
Importación
• Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case New Holland (CNH),
Valmet (BRASIL)

• Casi la totalidad de la fabricación nacional se consume en el país. Moderada

Exportación suba de exportaciones período 2003-13 (NCM: 8701.90). En 2012 se ubican en
torno a u$s 40 millones, en 2013 disminuyeron a cerca de u$s 20 millones .

• Principales fabricantes: Pauny, Agrinar, Metalfor. Destacado proceso de

Fabricantes resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes.
Del mismo modo que en cosechadoras se destaca el proceso de sustitución de
importaciones en los últimos años (Agco, CNH, John Deere, Agrale).

• El parque actual se estima en 60.000 tractores. Si bien a partir de 2003, el

Parque Actual parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de
obsolescencia.
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 Tractores
Evolución de la Producción Nacional 2002-2013
en unidades (Fuente: CAFMA)

2,100
1,947

1,800
1,642

1,500
1,345
unidades

1,200 1,121 1,101

1,047
980 942
900
801 771

600 486

300 260

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 Pulverizadores autopropulsados

Mercado • En torno a 900 unidades (producción 2012 y 2013) Fuente: CAFMA

• Participación Importación: aproximadamente 20 %

Importación • Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos

• Moderado crecimiento 2003-13 si bien mayor en los últimos años (en 2012
Exportación U$D 17 millones, 2013 en torno a torno a U$D 12 millones) (NCM: 8424.84.19)

• Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del

mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras
Fabricantes empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot,
Praba, Golondrin, Caiman, Maq. Agricola Ombu, Tedeschi.

C.A.F.M.A. 14
Pulverizadores Autopropulsados
Evolución de la Producción Nacional 2002-2013
en unidades (Fuente: CAFMA)

1.500 1.416

1.200 1.103
1.034
950 933
unidades

900 806 806 765

752
702
599
600

275
300

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 Cabezales para cosechadoras

•En torno a 1200 unidades producción (2011), en torno a 750 unidades (2012)
Mercado
y 800 (2013). Fuente: CAFMA

•Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los

Importación principales orígenes son Brasil y Estados Unidos.

• Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se

Exportación han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales. En torno a U$D 10
millones últimos cuatro años (NCM: 8433.90)

• Principales fabricantes: Allochis, C.Mainero, De Grande, Franco Fabril,

Fabricantes
Maizco, Maq. Agrícola Ombú.

C.A.F.M.A. 16
Cabezales para cosechadoras
Evolución de la Producción Nacional 2002-2013
en unidades (Fuente: CAFMA)

1.400
1.175
1.200

1.000
847 809 815
unidades

800 686 734

651 623
546 574
600 455 504 499 503
358 329 347 312 346
400 287 270
238 234
167
200

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cabezales maiceros Cabezales girasoleros

C.A.F.M.A. 17
 Tolvas autodescargables

•En torno a 1800 unidades producción (2012) y 1600 unidades (2013)

Mercado
Fuente: CAFMA

•Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta

Importación
proviene de equipos nacionales

• Exportación creciente en los últimos años en mercados limítrofes y no

Exportación tradicionales. Crecimiento de las exportaciones en el período; en los últimos
cuatro años rondan U$D 13 millones. (NCM: 8716.20)

• Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Cestari, Montecor, Maq. Agricola

Fabricantes
Ombu, Richiger.

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Tolvas autodescargables
Evolución de la Producción Nacional 2002-2013
en unidades (Fuente: CAFMA)

2.954
3.000 2.745

2.500 2.250 2.298 2.322 2.180

2.040
2.000 1.800 1.742 1.820
unidades

1.592
1.494
1.500

1.000

500

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 Silos y secadoras
• Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 400.000-
450.000 Tn/año; producción nacional: en torno a 90% del mercado Fuente: CAFMA
Mercado
• Secadoras: capacidad de producción anual en secado y limpieza de granos: 240
secadoras (120 Tn/h); producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad
del mercado Fuente: CAFMA

• Silos y Mecanizaciones: el sector exporta el 20% de la producción nacional

Exportación
• Secadoras: el sector exporta el 65% de la producción nacional

• Principales fabricantes: D’Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, ILSA, Marisa, Sansoni,

Fabricantes Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta
innovación tecnológica

• La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70 mill/Tn. A partir de
Parque actual 2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado
notoriamente.

C.A.F.M.A. 20
La Industria de Maquinaria Agrícola
Argentina

2. Evolución de Mercados interno y externo 2002-2013

C.A.F.M.A. 21
Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13

Notorio crecimiento del mercado

• A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en

volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación
abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo
sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007.

• El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo

crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la
introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que
derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un
importante incremento del precio mundial de los principales granos.

• Dicho acompañamiento implicó un permanente proceso de

incorporación tecnológica en la Industria fabricante.

C.A.F.M.A. 22
 Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13

Mayor dinamismo en el segmento de importados

• Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local

en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a partir de 2003 dicha
participación va a rondar aproximadamente el 40 %. Para 2007 esta relación
es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente.

•Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica

por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que
en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado.

•En el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y

30 % importado.

•A partir de 2011, se viene produciendo un progresivo proceso de sustitución

de importaciones -en particular en los segmentos de tractores y
cosechadoras- con retorno o instalación de plantas por parte de los players
internacionales. Si bien las importaciones continúan gravitando, este
proceso ha incrementado en forma importante la participación de los
equipos domésticos en el mercado.
C.A.F.M.A. 23
Demanda local
2002-2013 por segmentos
en millones de U$D (Fuente: INDEC)

552
560

480
391 382
400 367
315 315
320

240 213 191

160

80

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cosechadoras Tractores Sembradoras Otros equipos

C.A.F.M.A. 24
 Demanda local
2002-2013 por segmentos
en unidades (Fuente: INDEC)

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cosechadoras Tractores Sembradoras Otros equipos

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 Exportaciones 2007-2013
en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84.32.20 Rastras, los demás 4.238.919 6.516.433 4.427.537 2.580.220 2.648.733 4.624.537 6.760.278

84.32.30.10 Sembradoras-abonadoras 19.816.617 32.270.193 20.981.725 21.416.645 24.461.724 37.874.875 22.041.690

84.32.40 Fertilizadoras 524.549 714.798 590.404 956.034 818.235 4.108.732 6.130.452

84.32.90 Discos y repuestos 10.942.622 20.151.789 16.432.938 15.781.812 13.552.465 14.718.292 21.979.963

84.33.20.90 Desmalezadoras 942.911 3.015.050 1.854.034 1.503.314 1.694.226 1.607.609 1.879.336

84.33.40 Enfardadoras 1.864.834 1.798.917 976.568 907.417 1.749.191 3.377.008 2.791.786

84.33.51 Cosechadoras 17.667.172 20.270.691 25.751.160 23.073.652 24.801.326 44.227.489 40.387.969

C.A.F.M.A. 26
 Exportaciones 2007-2013
en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84.33.59 Extractoras, cabezales 9.036.145 15.360.775 9.696.206 9.720.685 10.347.748 28.516.966 16.467.347

84.33.90 Cabezales, repuestos 3.311.784 9.127.837 4.886.506 8.046.534 7.740.863 11.996.871 9.611.638

84.24.81.19 Pulverizadoras 13.773.200 28.547.786 12.952.994 18.521.818 21.443.956 16.901.960 12.341.037

84.36.10 Mixer 1.864.524 2.144.558 2.925.590 3.642.179 6.411.801 3.175.413 3.403.995

87.01.90 Tractores 7.159.204 22.460.241 20.810.766 18.622.201 5.604.208 39.193.739 19.212.437

87.16.20 Tolvas y carros 4.808.824 18.731.621 9.956.448 10.379.937 13.815.029 13.971.673 13.349.443

Total 95.951.305 181.110.689 132.242.876 135.152.448 135.089.505 224.295.164 176.357.371

C.A.F.M.A. 27
 Importaciones 2007-2013
en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84.32.20 Rastras, los demás 1.400.714 2.033.845 673.284 850.182 1.446.545 915.814 1.209.969

84.32.30.10 Sembradoras-abonadoras 1.486.756 3.125.614 6.706.380 4.862.198 11.970.944 7.100.077 878.942

84.32.40 Fertilizadoras 1.026.493 1.107.164 876.135 949.075 2.607.174 1.664.355 1.603.003

84.32.90 Discos y repuestos 1.026.493 1.107.164 876.135 949.075 2.607.174 1.664.355 1.603.003

84.33.20.90 Desmalezadoras 3.232.101 3.801.795 4.678.178 4.986.019 10.022.683 6.105.631 6.834.700

84.33.40 Enfardadoras 4.743.146 7.433.899 8.842.925 12.672.697 15.992.874 5.664.115 11.074.665

84.33.51 Cosechadoras 244.040.735 303.154.157 59.351.545 145.286.902 229.285.156 137.715.801 46.379.449

C.A.F.M.A. 28
 Importaciones 2007-2013
en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84.33.59 Extractoras, cabezales 54.820.811 58.110.985 44.394.511 95.924.917 101.903.431 132.173.354 64.970.006

84.33.90 Cabezales, repuestos 16.509.925 29.110.978 15.529.734 21.727.991 28.765.245 37.015.648 117.125.545

84.24.81.2 Irrigadores y sistemas de riego 28.744.371 39.281.161 23.723.182 31.558.138 44.612.497 35.363.612 37.262.691

84.24.81.19 Pulverizadoras 12.903.182 13.499.455 10.340.239 31.876.878 22.906.761 15.851.325 9.903.195

84.36.10 Mixer 693.903 3.123.578 2.196.398 4.490.510 6.311.080 3.497.295 2.466.332

87.01.90 Tractores 206.807.373 288.939.773 82.071.725 217.720.061 177.286.420 246.531.801 281.394.196

87.16.20 Tolvas y carros 501.959 749.449 198.940 1.062.350 785.087 400.907

Total 577.937.962 753.829.568 261.009.820 574.053.583 656.780.334 632.048.270 583.106.603

C.A.F.M.A. 29
Exportaciones por destino 2013
en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

C.A.F.M.A. 30
Importaciones por origen 2013
en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

C.A.F.M.A. 31
La Industria de Maquinaria Agrícola
Argentina

3. Perspectivas

C.A.F.M.A. 32
Perspectivas

Principales elementos a destacar

• Con el retorno del crecimiento económico en la Argentina y, en forma
paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector
agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno
de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una
variada gama de bienes de capital al dinamismo agropecuario.

• Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes

aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron
para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado
internacional por su calidad y tecnología.

•En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno,

las exportaciones se fueron incrementando fuertemente en la década, con
fuerte inserción en Latinoamérica -en particular Venezuela. La inserción
hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas
tenga actual presencia en los cinco continentes.

C.A.F.M.A. 33
LA INDUSTRIA DE
MAQUINARIA AGRICOLA
ARGENTINA
MUCHAS GRACIAS!!!

C.A.F.M.A. 34