PREPARACIÓN Y

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS I y II
LUCIA ZEGARRA URIONA
 METODOLOGÍA

La metodología a utilizar para las materias de preparación y evaluación de

proyectos I y II son las que están propuestas en la siguiente bibliografía:
• ONU: “Manual de estudios de viabilidad industrial”.
• Baca Urbina: “Evaluación de Proyectos”.
• Sapag Nassir: “Evaluación de Proyectos de inversión en la empresa”.
• Orellana Jorge: “Manual de Proyectos de inversión”.
PROGRAMA ANALÍTICO
PROYECTOS I
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS I
Unidad I: Elementos Conceptuales

Unidad II: Estudio de Mercado

Unidad III: Estudio Técnico

Unidad IV: Estudio Económico

Unidad V: Evaluación Económica

 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS I
Unidades Nombre Temas Nro. de Días Actividades por Día
-Definición de proyectos
-Tipos de Proyectos
-Etapas de proyectos
-Definición de -Realizar Grupos de proyectos
Proyectos -Objetivos
-Tipos de Proyectos -Alcance
-Etapas de Proyectos -Justificación
Elementos
Unidad I -Objetivos 3 -Metodología
conceptuales
-Alcance -Definir el proyecto a realizar
-Justificación -Elaborar el objetivo
-Metodología -Alcance
-Marco teórico -Justificación
-Marco Referencial
-Marco Conceptual
-Materia Prima
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS I
Unidades Nombre Temas Nro. de Días Actividades por Día
-Tipos de Mercado
-Fuentes de Información
-Técnicas de Muestreo
-Tamaño de la muestra
-Diseño del instrumento
de Recolección
-Análisis de Datos
Unidad II Estudio de Mercado -Demanda
-Oferta
-Costos
-Comercialización
-Tamaño y Localización
-Estructura
Organizacional,
Organización Jurídica
-Tipos de Mercado
-Fuentes de Información
-Técnicas de Muestreo
-Tamaño de la Muestra
-Determinar la técnica de muestreo a utilizar
-Definir el tamaño de la muestra
-Diseño de Instrumento de Recolección
-Aprobar el instrumento de Recolección
-Toma de encuestas
-Análisis de Datos
-Análisis de la demanda
6 -Proyección de la demanda
-Análisis de la oferta
-Oferta Proyectada
-Realizar el análisis de la oferta y demanda del proyecto
-Balance de la oferta y la demanda
-Análisis de Precios
-Análisis de los proveedores
-Análisis de Comercialización
-Tamaño y Localización
-Determinar el tamaño y la localización del proyecto
-Estructura Organizacional
-Organización Jurídica
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS I
Unidades Nombre Temas Nro. de Días
-Descripción General del
proceso Productivo
-Factores Técnicos
-Características del
Unidad III Estudio Técnico producto
-Proceso de Producción
-Requerimientos
-Diseño de Planta
Actividades por Día
-Descripción General del proceso
productivo
-Factores técnicos de producción
-Características del producto
-Avance del proyecto
-Materia Prima
-Insumos
-Maquinaria y Equipo
5
-Avance del proyecto
-Programa de Producción
-Elaborar el programa de Producción
-Requerimientos
-Definir los requerimientos de proyectos
-Diseño de la planta
-Elaborar el flujograma del proyecto
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS I
Unidades Nombre Temas Nro. de Días Actividades por Día
-Inversión fija
-Inversión Diferida
-Capital de Operaciones
-Definir las inversión fija, diferida y
-Inversión Fija
capital de operaciones de sus
-Inversión Diferida
proyectos
-Capital de
Operaciones -Financiamiento
-Financiamiento -Ingresos
Unidad IV Estudio Económico 3
-Ingresos -Determinar el valor del
-Egresos (Costos Fijos, financiamiento de sus proyectos
Costos Variables) -Determinar los ingresos de sus
-Costos proyectos
-Egresos
-Costos
-Determinar los egresos y costos de
sus proyectos
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS I

Unidades Nombre Temas Nro. de Días Actividades por Día

-TMAR
-VAN
-TMAR
-TIR
Evaluación -VAN
Unidad V 3 -Rentabilidad
Económica -TIR
-Rentabilidad -Realizar la evaluación económica
del sus proyectos
-Presentación de Proyectos
PROGRAMA ANALÍTICO
PROYECTOS II
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS II
Unidades Nombre Temas Nro. de Días Actividades por Día
-Ley de Medio Ambiente -Ley de Medio Ambiente
1
-Estudio de Impacto -Ficha Ambiental
Ambiental -Estudio de impacto ambiental
Unidad I Impacto Ambiental
-Categorías de Impacto -Categorías de Impacto Ambiental
Ambiental 1
-Elaborar la ficha de impacto ambiental
-Ficha de Impacto Ambiental para el proyecto

-Activo Fijo
1
-Identificar los activos fijos del proyecto

-Activo Diferido
-Activo Fijo 1 -Identificar los activos diferidos del
-Activo Diferido proyectos
Unidad II Inversiones
-Capital de Trabajo -Capital de Trabajo
-Resumen de Inversiones 1 -identificar el capital de trabajo del
proyecto
-Resumen de Inversiones
1 -realizar el resumen de las inversiones del
proyecto
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS II
Unidades Nombre Temas
-Fuentes de Recursos
-Alternativas de financiamiento
Unidad III Financiamiento -Selección de la alternativa de
Financiamiento
-Tabla de pago de la deuda
- Examen Intermedio Examen Intermedio
-Ingresos del proyecto
-Costos del proyecto
Presupuesto de Ingresos y
Unidad IV -Impuestos del Proyecto
Costos
-Punto de equilibrio
-Estado de resultados
Nro. de Días Actividades por Día
-Fuentes de Recursos
-Alternativas de Financiamiento
1 -Seleccionar las fuentes de financiamiento
-Selección de la alternativa de financiamiento
-Tabla de pago de la deuda
1 -Elaborar la tabla de pago del proyecto
1 Fuentes y usos en la intalación
1 Examen Intermedio
-Ingresos del proyecto
1 -Identificar los ingresos del proyecto
-costos del proyecto
1 -Identificar los costos del proyecto
-Impuestos del proyecto
-Determinar los impuestos que se incurren en
1 el proyecto
-Punto de equilibrio
-Determinar el punto de equilibrio del
1 proyecto
-Estado de Resultados
1 -Realizar la tabla de resultados
 PROGRAMA ANALÍTICO PROYECTOS II
Unidades Nombre Temas Nro. de Días Actividades por Día
1 Flujo de caja

-Cálculo de VAN Y TIR

Unidad V Evaluación Financiera
- Examen Final
-Flujo de Caja
-Calculo de VAN Y TIR
-Calculo de Beneficio Costo
-Análisis de Sensibilidad
Examen Final
1
-Realizar el calculo de la VAN y TIR
-Calculo de Beneficio Costo
1
-Realizar el calculo de beneficio costo
-Análisis de Sensibilidad
1 -Realizar el análisis de sensibilidad
Conclusiones
1 Examen Final
Presentación de Tema
PREPARACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS I
LUCIA ZEGARRA URIONA
Correo: belu_nanda@Hotmail.com
Cel:70481021
 METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CLASES
• Todas las clases habrá evaluación de 5 minutos al inicio de clases, acerca de
los temas indicados para leer la clase anterior (10 puntos).
• En grupos de trabajo elaboraran un proyecto de inversión: Avance en clases
del proyecto(50 puntos).
• La clase se dividirá en 2 partes:
Primera Parte: Se presenta la teoría.
Segunda parte será practica: Se realizará en clases el proyecto asignado.
A cada integrante de grupo se le asignarán tareas diferentes para realizar.
• Examen final: Defensa del proyecto (40 puntos)
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS I
Unidad I: Elementos Conceptuales

Unidad II: Estudio de Mercado

Unidad III: Estudio Técnico

Unidad IV: Estudio Económico

Unidad V: Evaluación Económica

UNIDAD I: ELEMENTOS
CONCEPTUALES
 OBJETIVOS

• OBJETIVO BÁSICO: El estudiante aprenda que es un proyecto, los tipos

de proyecto e identifique las partes por las que se compone un proyecto.

• OBJETIVO COMPLEMENTARIO:
Definir que es un proyecto
Identificar los diferentes tipos de proyectos
Identificar las partes que contiene un proyecto
Generar una idea de Proyecto
Establecer el objetivo, justificación y Alcance de sus Proyectos
Definir la Metodología a utilizar para sus Proyectos.
 DEFINICIÓN DE PROYECTOS

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un

problema tendente a resolver , entre muchas, una necesidad humana.
Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades
orientadas a alcanzar uno a varios objetivos siguiendo una metodología
definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de
otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de
determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas
establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con
una duración limitada.
 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
• La Evaluación de Proyectos se entenderá como un Instrumento o Herramienta que
provee información a quien debe tomar decisiones de inversión
• La Evaluación de Proyectos es un instrumento que ayuda a medir objetivamente
ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto; para medir
objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer de la realidad misma en
la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios
• La evaluación de proyectos surge de la necesidad de valerse de un método
racional, que permita cuantificar las ventajas y desventajas que implica asignar
recursos escasos, y de uso optativo a una determinada iniciativa, la cual
necesariamente, deberá estar al servicio de la sociedad y del hombre que en ella
vive.
 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
• Económico
Carácter • Social

• Industriales
Categoría • Servicios
• Infraestructura

• Manufactura
• Agropecuarios
Actividad Económica • Servicios
• Comerciales

• Rentabilidad del proyecto

Finalidad de estudio • Rentabilidad de la inversión
• Capacidad de pago del proyecto

• Proyecto de inversión privada

Objetivo de la Inversión • Proyecto de inversión pública
• Proyecto de Inversión social
 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
Proyectos de inversión privada: El fin del proyecto es lograr una rentabilidad
económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital
puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto.
Creación de nuevas unidades de negocio o empresas: Se refiere a la
creación de un nuevo producto o servicio, estos proyectos típicos tienen
flujos de ingresos y costos, asimismo tienen una inversión que permita
iniciar la producción del nuevo bien o servicio, evaluándose la
rentabilidad del producto.
Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de
proyectos no se crea ningún producto o servicio, simplemente se hacen
cambios en las líneas de producción.
 PRINCIPALES CAUSAS QUE DAN ORIGEN A
PROYECTOS DE INVERSIÓN
• La existencia de una necesidad
insatisfecha
• La existencia de un recurso susceptible de
explotación
• La existencia de una necesidad política
• La existencia de una necesidad
estratégica
• La necesidad de sustituir importaciones
• La posibilidad de competir a nivel
internacional
• La necesidad de agregar valor a las
materias primas
• La necesidad de mantener la utilidad de
productos perecederos
• La posibilidad de innovar o mejorar
productos de menor costo
• La necesidad de desarrollar algún polo de
desarrollo
• La necesidad de aseguramiento de
calidad en un producto
• La necesidad de responder a cambios en
el mercado
• La necesidad de diversificar la producción
• La necesidad y oportunidad de utilizar
tecnología de punta
 LOS PROYECTOS GENERAN
Un proyecto puede generar:
• Un producto, que puede ser componente de otro elemento, una mejora de un
elemento o un elemento final en sí mismo.
• Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (Una función de negocio que
brinda apoyo a la producción o distribución).
• Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (Un proyecto Seis
Sigma cuyo objetivo es reducir defectos).
• Un resultado, tal como una conclusión o un documento (Proyecto de investigación
que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una
tendencia o si un nuevo proceso beneficiara a la sociedad).
 ETAPAS DE UN PROYECTO

Cubrir una
necesidad

Preparación y
Administrar Etapa
Proyecto Idea Evaluación de
un Proyecto Operativa
proyectos

Oportunidad Perfil del

Cumplimiento
proyecto
de meta u
objetivo
Factibilidad
Etapa de Pre-Inversión
Etapa de Inversión
Estudio de Pre
factibilidad
 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Se distinguen tres niveles de profundidad. Al más simple se le llama "perfil", "gran visión" o
"identificación de la idea", el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio
común y a la opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo presenta cálculos
globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno.
El siguiente nivel se denomina "Estudio de Pre factibilidad" o Anteproyecto. En estos
proyectos se profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en investigaciones
de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la
rentabilidad económica del proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas para
tomar una decisión.
El nivel más profundo y final es conocido como "proyecto definitivo". Contiene básicamente
toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos. Aquí no solo
deben presentarse los canales de comercialización más adecuados para el producto, sino que
deberá presentarse una lista de contratos de ventas ya establecidos, se deben actualizar y
preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos de la
construcción, etc. La información presentada en el "proyecto definitivo" no debe alterar la
decisión tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el "anteproyecto"
sean confiables y hayan sido bien evaluados.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Formulación y Evaluación de
proyectos

Definición de objetivos

Estudio de Estudio
Estudio técnico Estudio Social
mercado económico

Impacto Ambiental
Retroalimentación
Resumen y Conclusiones

Decisión sobre el proyecto

 PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
En un proyecto debe especificarse claramente:
 Que se quiere lograr
 Por que y para que se quiere lograr
 Donde se va a lograr
 Quien lo va a lograr
 Como y por que medios (Acciones, insumos, recursos, condiciones).
 Con que se cuenta y que es necesario conseguir
 Que productos se va a lograr
 Cuando se logrará
 Riesgos y posibilidades que el entorno ofrece
 Cual es el costo total o presupuesto requerido
 A que fuentes de financiamiento se recurrirá
 Que criterios e indicadores se utilizaran para verificar o valorar el nivel de éxito en los resultados
 OBJETIVOS
• Los objetivos son fines o propósitos que se desean obtener en un periodo
determinado. Los objetivos deben ser SMART.
 OBJETIVOS

En un proyecto tenemos los siguientes objetivos:

A) Objetivo General: Se refiere a la descripción de las condiciones que deberían
existir en una determinada situación, vale decir, es la descripción global de lo que
desea el proyecto pero que está fuera del alcance directo del mismo. El logro del
objetivo general requiere de la ejecución de toda una estrategia de desarrollo
donde el proyecto es solo una pequeña parte.
B) Objetivo Específico: Identifica la posible solución o respuesta a una parte del
problema general. El objetivo especifico esta al alcance directo del proyecto en
función a sus propios recursos o factores de producción y en un tiempo
determinado.
Generalmente, para definir objetivos se recurre a palabras que terminan en verbos,
por ejemplo: Implementar, Realizar, Explicar, Definir, Determinar.
 OBJETIVOS
TITULO DEL PROYECTO: Análisis acerca de la deserción escolar en la
facultad de ingeniería a de la Universidad Privada Domingo Savio durante el
periodo 2000 – 2005.
OBJETIVO GENERAL: Analizar la deserción escolar en la facultad de
ingeniería de la Universidad Privada Domingo Savio durante el periodo 2000 –
2005.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Determinar las causas por las que se da la deserción escolar.
• Diseñar un plan de trabajo para poder reducir la deserción escolar en la
Universidad Gabriel René Moreno.
 OBJETIVOS
INCORRECTO CORRECTO

Diseñar, aplicar y evaluar un programa de Evaluar un programa de motivación al logro,

motivación al logro, dirigido a potenciar la dirigido a potenciar la efectividad del trabajo por
efectividad del trabajo por parte de los empleados parte de los empleados de las empresas
de las empresas manufactureras de la región X de manufactureras de la región X de Venezuela
Venezuela. Error: Tiene varios verbos

Configurar el soporte teórico de la investigación No se debe hacer un objetivo referido a la

con base en la revisión bibliográfica de los autores elaboración de la fundamentación conceptual, o a
pertinentes. Error: Es una actividad metodológica la elaboración de instrumentos.

Diagnosticar el proceso productivo de las Diseñar una propuesta basada en el proceso

compañías de café en Colombia a fin de diseñar productivo de las compañías de café en Colombia
una propuesta que permita optimizar la calidad de que permita optimizar la calidad de los productos.
los productos. Error: Tiene dos investigaciones
 ALCANCES DEL ESTUDIO DE PROYECTOS
El alcance del estudio del proyecto nos permite delimitar el proyecto, es decir que factores se
tomaran en cuenta y cuales no, en el estudio del proyecto.
Ejemplo:
Alcance Espacial: El presente proyecto esta dirigido al mercado local
Alcance Temporal: El estudio esta estimado para un periodo de 5 meses (Tiempo que dura un
semestre académico).
Este proyecto tendrá una vida útil de 5 años, es un proyecto a largo plazo, por el nivel alto de
inversiones en la adquisición de tecnología de punta.
Alcance Temático: El producto a fabricar es mayonesa, con presentación en diversos
tamaños y tipos de envases al mercado.
El presente proyecto abarcará el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico
y finalmente la evaluación económica, para poder determinar con esto la factibilidad
económica, posteriormente a esto se realizará la el estudio de impacto ambiental, para poner
en marcha el proyecto.
 JUSTIFICACIÓN
Consiste en identificar previamente las razones de peso que tiene el investigador para
el estudio del problema, el porque se realiza, cómo y a quien beneficia.
• Explicar por que es importante realizar la investigación.
• Que beneficios se obtendrían al resolver la problemática que se plantean y los
beneficiarios de estos.
• Explicar el tipo de interés que se tenga sobre el tema que se esta investigando, con
la finalidad de conocer esas razones, que por la cual se ha interesado.

 Intereses personales.
 Intereses institucionales.
 Intereses políticos.
 Intereses armamentísticos.
 Intereses tecnológicos.
 JUSTIFICACIÓN
EJEMPLO:
Justificación Económica: Se convierte en una opción de negocio por la existencia de
una demanda insatisfecha en el mercado por lo que se deberá ofrecer un producto
competitivo en calidad y en precio al mercado. Además aportar con el crecimiento del
país y el ahorro de divisa al dejar de importar el producto.
Justificación Técnica: Las materias primas a utilizar existen en abundancia en el país,
por lo que no es un impedimento para la realización del proyecto, si no mas bien una
ventaja. Por otro lado, la tecnología a utilizar en la producción de la mayonesa,
existente en el país.
Justificación Social: Con la implementación de este proyecto se lograrán crear
fuentes de trabajo, en forma directa para la empresa y en forma indirecta con las
actividades primarias al incentivar la producción a los avicultores en la producción de
huevos y demás materias primas.
 METODOLOGÍA
La metodología a utilizar será la siguiente:
Formulación y Evaluación de
proyectos

Definición de objetivos

Estudio de Estudio
Estudio técnico
mercado económico

Resumen y Conclusiones
Retroalimentación

Decisión sobre el proyecto

 INTRODUCCIÓN
La introducción debe contener una breve reseña histórica del desarrollo y los
usos del producto o servicio, además de precisar cuales son los factores
relevantes que influyen en el consumo. Se recomienda ser breve, pues los
datos aquí anotados solo servirán, como su nombre lo indica, como una
introducción al tema y al estudio.
La introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas:
• ¿Cual es el tema de trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo?
• ¿Cómo esta pensado el trabajo?
• ¿Cuál es el método empleado en el trabajo?
• ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo?
PARTE PRACTICA
 PROYECTO

Con sus grupos de trabajo realizar lo siguiente:

1) Definir los objetivos para el proyecto.
2) Determinar el alcance del proyecto.
3) Realizar la justificación del trabajo
4) Establecer la Metodología del proyecto.
5) Elaborar la introducción
 TAREA

• Leer el libro “Evaluación de Proyectos”-Gabriel Baca Urbina: Paginas 1-12.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN