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Capacitado.
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Personal

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 BASE DE DATOS DANE
AÑO Código UM Descripción Cant. Prod. Valor Prod. Cant. Vend. Valor Vtas. Cant. Exist. % Ext.
2006 21132012 kg Mortadela 11,126,598 80,205,490 10,626,974 77,152,134 202,851 0
2007 21132012 kg Mortadela 13,332,774 79,067,185 13,079,923 77,930,421 191,917 0
2006 21132047 kg Salchichas 33,694,407 274,422,217 32,612,780 264,441,938 617,636 0
2007 21132047 kg Salchichas 41,703,291 320,178,552 41,095,147 315,993,227 1,026,403 0
2006 21132039 kg Salchichón 29,280,759 122,389,940 29,153,821 123,249,027 370,363 0
2007 21132039 kg Salchichón 32,171,582 136,673,357 31,638,525 135,385,859 503,870 0

TOTALES ULTIMO AÑO DANE (2007) 87,207,647 529,309,507,000

VENTAS ESTIMADAS 1ER AÑO 1,217,520 4,129,903,571

PARTICIPACION DEL MERCADO ESPERADA 1.4% 0.8%

 CÁRNICO 2009 2010 2011 2012

Ventas totales ($ millones) 1,589,155 1,457,415 1,632,465 1,727,365

Ventas internacionales (US

256,0 180,0 224,3 255,7
millones)

EBITDA ($ millones) 212.521 224.441 227.373 221.294

Margen EBITDA 13,4% 15,4% 13,9% 12,8%

Ventas esperadas 1er año ($

4,130
millones)
Tamaño compañía en ventas vs
0.24%
grupo nutresa
Localidad Total Habitantes Bogotá Mercado Objetivo Total habitantes Objetivo
Antonio Nariño 108,307 52% 56,788
Barrios Unidos 233,781 52% 122,576
Bosa 583,056 52% 305,708
Chapinero 133,778 52% 70,143
Ciudad Bolívar 639,937 52% 335,532
Engativá 843,722 52% 442,381
Fontibón 345,909 52% 181,367
Kennedy 1,019,949 52% 534,781
La Candelaria 24,144 52% 12,659
Los Mártires 97,926 52% 51,345
Puente Aranda 258,441 52% 135,506
Rafael Uribe Uribe 377,615 52% 197,991
San Cristóbal 409,799 52% 214,866
Santa Fe 109,993 52% 57,672
Suba 1,069,114 52% 560,559
Sumapaz 6,258 52% 3,281
Teusaquillo 146,583 52% 76,857
Tunjuelito 201,843 52% 105,831
Usaquén 474,773 52% 248,933
Usme 382,876 52% 200,750
Total general 7,467,804 52% 3,915,526

CANTIDAD DE KILOS CONSUMIDOS AL AÑO POR PERSONA 5

KILOS CONSUMIDOS POR EL MERCADO OBJETIVO EN UN AÑO 19,577,630
KILOS ESTIMADOS DE FABRICACION POR AÑO 1,152,000
PARTICIPACION ESTIMADA DE MERCADO 5.88%

NOTA: El 52% asignado de mercado objetivo corresponde a las personas entre 20 y 54 años que son los
consumidores potenciales de productos embutidos
 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (INVERSION INICIAL)
TECNOLOGÍA y PRODUCCION
TIPO DE MÁQUINA VIDA UTIL MESES CANTIDAD VALOR DE LA INVERSION VALOR DEPRECIACION MES
GATOS HIDRAULICOS 60 3 $ 4,500,000 $ 75,000
ESTIBAS PLASTICAS 60 200 $ 5,000,000 $ 83,333
EMBUTIDORA 120 1 $ 33,540,000 $ 279,500
CUTTER 120 1 $ 13,500,000 $ 112,500
MEZCLADORA 120 1 $ 18,500,000 $ 154,167
CUARTO FRIO 120 1 $ 14,000,000 $ 116,667
TOTAL $ 89,040,000 $ 821,167

EQUIPOS DE OFICINA
TIPO DE MAQUINA VIDA UTIL CANTIDAD VALOR INVERSION VALOR DEPRECIACION MES
EQUIPO COMPUTO 60 17 $ 44,200,000 $ 736,667
SILLAS Y ESCRITORIOS 60 17 $ 28,900,000 $ 481,667
IMPRESORAS 60 4 $ 3,200,000 $ 53,333
TOTALES $ 76,300,000 $ 1,271,667

REQUERIMIENTO TOTAL EN EDIFICACIONES

TIPO DE INMUEBLE VIDA UTIL CANTIDAD VALOR INVERSION VALOR DEPRECIACION MES
Edificio adaptable a producción en el
240 1 $ 250,000,000 $ 1,041,667
primer piso y oficinas en el segundo piso.
Adecuación de las instalaciones (15% del
240 1 $ 37,500,000 $ 156,250
valor de la edificación)
Total inversión $ 287,500,000
Total Depreciación mensual $ 1,197,917

TOTAL INVERSION INICIAL $ 452,840,000

TOTAL DEPRECIACION MENSUAL $ 3,290,750
 AREA CARGO ASIGNACION SALARIAL CANTIDAD TIPO CONTRATO NIVEL EDUCATIVO
PRODUCCION RECEPCION MATERIA PRIMA $ 650,000 1 INDEFINIDO BACHILLER
PRODUCCION DESPACHOS $ 650,000 1 INDEFINIDO BACHILLER
PRODUCCION SUPERVISOR PRODUCCION $ 900,000 1 INDEFINIDO TECNICO
PRODUCCION SUPERVISOR CALIDAD $ 900,000 1 INDEFINIDO TECNICO
PRODUCCION AUXILIARES PRODUCCIÓN $ 650,000 9 INDEFINIDO BACHILLER
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GERENTE GENERAL $ 6,000,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL SECRETARIA DE GERENCIA $ 800,000 1 INDEFINIDO TECNOLOGO
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GERENTE DE OPERACIONES $ 3,200,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GERENTE DE PRODUCCION $ 3,200,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GERENTE FINANCIERO $ 3,200,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GERENTE DE PRODUCTO $ 3,200,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL JEFE GESTION HUMANA $ 2,300,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL JEFE MERCADEO $ 2,300,000 1 INDEFINIDO PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL JEFE LOGÍSTICA $ 2,300,000 1 INDEFINIDO TECNOLOGO
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EQUIPO COMERCIAL $ 1,600,000 3 INDEFINIDO TECNOLOGO
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL ANALISTA CONTABLE $ 1,200,000 1 INDEFINIDO TECNOLOGO
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL ANALISTA COMPRAS $ 1,200,000 1 INDEFINIDO TECNOLOGO
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL AUXILIAR LOGÍSTICA $ 750,000 1 INDEFINIDO TECNICO
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL SERVICIOS GENERALES $ 750,000 1 INDEFINIDO BACHILLER

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO PROYECCION NÓMINA 5 AÑOS

TIPO DE CARGO CANTIDAD EMPLEADOS SALARIOS AUX TRANSP CARGA LABORAL SALARIOS TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DIRECTOS 13 $ 9,490,000 $ 936,000 $ 5,367,058 $ 15,793,058 189,516,700 198,992,535 208,942,162 219,389,270 230,358,733
INDIRECTOS 16 $ 35,200,000 $ 216,000 $ 18,354,897 $ 53,770,897 645,250,765 677,513,304 711,388,969 746,958,417 784,306,338
TOTAL $ 1,152,000 $ 23,721,955 $ 69,563,955 834,767,465 876,505,839 920,331,130 966,347,687 1,014,665,071
 Estado de Resultados
Período de Ejercicio AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Ingresos:
Ventas brutas $4,129,903,571 $4,336,398,750 $4,553,218,687 $4,780,879,621 $5,019,923,602
Ventas netas $4,129,903,571 $4,336,398,750 $4,553,218,687 $4,780,879,621 $5,019,923,602

Costo de las ventas

Más: Compras $2,782,675,318 $2,921,809,084 $3,067,899,538 $3,221,294,515 $3,382,359,241
Mano de obra directa
$189,516,700 $198,992,535 $208,942,162 $219,389,270 $230,358,733
$2,972,192,018 $3,120,801,619 $3,276,841,700 $3,440,683,785 $3,612,717,974
Costo de las ventas $2,972,192,018 $3,120,801,619 $3,276,841,700 $3,440,683,785 $3,612,717,974

Ganancia (pérdida) bruta $1,157,711,553 $1,215,597,131 $1,276,376,987 $1,340,195,837 $1,407,205,629

Gastos:
Amortización $37,565,358 $49,350,906 $64,833,988 $85,174,647 $111,896,872
Gastos bancarios $91,756,626 $79,971,077 $64,487,995 $44,147,336 $17,425,111
Mano de obra Indirecta $645,250,765 $677,513,304 $711,388,969 $746,958,417 $784,306,338
Depreciación $39,489,000 $39,489,000 $39,489,000 $39,489,000 $39,489,000
Gastos administrativos $139,890,000 $146,884,500 $154,228,725 $161,940,161 $170,037,169
Servicios públicos $8,506,630 $8,931,962 $9,378,560 $9,847,488 $10,339,862
Total de gastos $962,458,379 $1,002,140,749 $1,043,807,237 $1,087,557,050 $1,133,494,353

Ingresos operativos netos $195,253,174 $213,456,382 $232,569,751 $252,638,787 $273,711,276

Impuesto de renta
Impuesto de renta 33% (25% renta 8% CREE) $64,433,548 $70,440,606 $76,748,018 $83,370,800 $90,324,721

$64,433,548 $70,440,606 $76,748,018 $83,370,800 $90,324,721

Ganancia (pérdida) neta $130,819,627 $143,015,776 $155,821,733 $169,267,987 $183,386,555

INDICADORES FINANCIEROS}
• El proyecto requiere una inversión inicial que asciende a los 810 millones, esto
genera un impedimento de capital para ser considerado un proyecto a
pequeña escala.

• El posicionamiento y exposición de las marcas del grupo nutresa representan

un riesgo muy grande para generar competencia en almacenes de cadena y
grandes superficies.

• El proyecto puede ser expuesto como línea alterna de producto a empresas

que ya se encuentren en el mercado y tengan un músculo financiero que
pueda soportar la inversión planteada.