“Planificación del Desarrollo de la Mujer Andina a través de la

Agricultura en el Distrito de José de Sabogal-Cajamarca”.

Curso: Formulación y Evaluación de Proyectos

Profesor: Jáuregui Puertas, Fernando

Integrantes:
Abanto Paredes, Dalhia.
Beltrán Matos, Kimberly.
Barrón Chávez Jhoana
Rojas Delzo Adrián

Octubre 2018

Universidad Católica Sedes Sapientiae

Ciencias Económicas
 Según INEI: Porcentaje de hombres y mujeres
Población Total de José Sabogal Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hombres 51.0% 50.7% 50.5% 50.5% 50.4% 50.2% 50.1% 49.9% 49.8% 49.6% 49.5%
Mujeres 49.0% 49.3% 49.5% 49.5% 49.6% 49.8% 49.9% 50.1% 50.2% 50.4% 50.5%
Fuente INEI 2013
Autoridad 2018 Instituciones Agrarias en el Perú

Gobernador Regional de Cajamarca:

Hilario Porfirio Medina Vasquez
 PRODUCTORES
COMUNIDAD JOSÉ SABOGAL

DEMANDA EXTERNA
•EE. UU
•HOLANDA DEMANDA OFERTA
•CHINA EFECTIVA
PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN
•INGLATERRA
•ECUADOR
•ESPAÑA •QUINUA
•ALEMANIA •CAFÉ EN GRANO
DEMANDA
REFERENCIAL •CANADÁ DEMANDA •PALTA
•BÉLGICA POTENCIAL
PRODUCTOS DE
CONSUMO INTERNO
DEMANDA INTERNA
-CAJAMARCA •MAÍZ
-PROVINCIA DE SAN •CAMOTE
MARCOS •CEBADA EN GRANO
-COMUNIDAD JOSÉ
SABOGAL
-LIMA
 Productos de exportación

LA QUINUA es un gran alimento

por ser completo en sus
nutrientes entre ellos el calcio,
hierro, fósforo, magnesio, potasio
y zinc.

EL CAFÉ es una
bebida que ayuda a
mejorar la
concentración, reduce
el riesgo de padecer
una enfermedad
cardiovascular,
respiratoria, diabetes,
infecciones y lesiones.
 DEMANDA INSATISFECHA

PALTA QUINUA

CAFÉ EN GRANO
Estudio técnico
 Presupuesto general de los
productos que se va a  Contar con las
certificaciones de los
brindar.
organismos pertinentes.
 Productos a exportar
internacionalmente.  Creación de una página web
 Tendencias con las diseñada con imágenes y
organizaciones al contenidos muy atractivos de
crecimiento o al los productos a exportar.
decrecimiento de los  Crear eventos y conferencias
distintos ámbitos de cosecha. sobre los procesos de las
 Potencialidad del sector y el cosechas.
mercado.  Agruparnos con empresas y
 Previsiones económicas empresarios.
generales.
 FACTORES
TAMAÑO DEL NEGOCIO
DETERMINATES

Nuestro proyecto está enfocado en la MANO DE OBRA:

producción de 6 productos: café, DISPONIBILIDAD DE
Contamos con 4º
MATERIA PRIMA:
quinua, palta, maíz, cebada y camote; de agricultoras mujeres del
La materia prima
los cuales nos centraremos en el café fundamental son los
distrito de José Sabogal, para
debido a su mayor demanda. la producción y cosecha del
gramos de café.
Trabajaremos en un espacio agrícola de café.
4 hectáreas equivalentes a 9000 kilos
por hectárea durante un periodo de un
año. DISPONIBILIDAD DE
CLIMA: AGUA:
El clima es cálido y La utilización del agua es
favorece a tener una importante, ya que es de
producción agrícola buena calidad y no utiliza
de calidad. contaminantes para el
medio ambiente.
 DESCRIPCIÓN DE LAS
ÁREAS

ÁREA DE
ÁREA DE
PRODUCCIÓN:
ADMINISTRACIÓN:
Incluye los ambientes
Comprende las oficinas para
para la elaboración del
el personal administrativo.
café.

ÁREA DE
SERVICIOS: Incluye
los baños y vestidores ÁREA DE VENTAS:
para el personal obrero Se encarga de la preparación
y administrativo. de los pedidos.
 DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES
 AGUA: Es necesario para  MOBILIARIO DE
todo el proceso desde el OFICINA: Incluye
lavado en adelante, se usa computadoras, mesas y
en mililitros. sillas.

 ELECTRICIDAD: Es  COSEDORAS DE
necesario para el SACOS: Portátil
funcionamiento de la Fischbein modelo F
maquinaria.
 MESA DE ACERO  GENERADOR DE
INOXIDABLE: GASOLINA: Provee
Contiene ruedas energía 11 horas
giratorias, es resistente a ininterrumpidas
la corrosión.  HERRAMIENTAS
 MUEBLE DE DE TRABAJO: palas,
INTERIORES: rastrillos, entre otros.
Incluye mesas, cajones y
sillas.
 TRACTOR
MACROLOCALIZACIÓN
ASPECTOS ASPECTOS
GEOGRAFICOS SOCIECONOMICOS
DISTRITO DE SAN JOSÉ DE
SABOGAL
SAN MARCOS - CAJAMARCA
ASPECTOS
INFRAESTRUCTURA
 RANKING DE FACTORES INTERNACIONALES
MICROLOCALIZACIÓN PALTAS QUINUA CAFÉ EN GRANO
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
EE.UU HOLANDA ESPAÑA EE.UU HOLANDA ESPAÑA EE.UU HOLANDA ESPAÑA

FACTORES GEOGRAFICOS
1. Disponibilidad de Producción 5 5 3 2 3 2 2 3 5

2. Mano de obra disponible 5 3 2 3 3 2 5 2 2

3. Distancia de carretera 3 2 2 3 2 2 2 1 2
4. Disponibilidad de energía 5 3 3 2 3 2 3 2 2
5. Distancia al aeropuerto 3 3 2 2 5 2 3 2 3
6. Disponibilidad de agua 5 3 2 2 2 2 2 3 2
7. Disponibilidad de área de terreno 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Sub Total 29 22 17 16 20 14 20 16 19
Cálculo Ponderado Ponderado 0.2 5.8 4.4 3.4 3.2 4.0 2.8 4.0 3.2 3.8
FACTORES ECONÓMICOS
para cada factor 1. Costo de transporte 2 1 2 2 2 3 2 3 2

seleccionado 2. Costo de Producción 2 2 3 2 2 3 2 2 3

3. Costo del salario 2 2 2 3 3 3 2 2 3
Sub Total 6 5 7 7 7 9 6 7 8
Ponderado 0.4 2.4 2.0 2.8 2.8 2.8 3.6 2.4 2.8 3.2
FACTORES DE SERVICIO PÚBLICO
ESCALA DE CALIFICACIÓN 1. Costo de servicio de energía eléctrica 3 3 2 2 2 2 2 3 2
2. Agua y Alcantarillo 2 3 2 2 3 3 2 2 1
3. Costo de Servicio de Salud 2 2 1 1 1 2 2 2 3
Excelente 5 Sub Total 7 8 5 5 6 7 6 7 6
Ponderado 0.1 0.7 0.8 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6
Bueno 3
FACTORES DE COMUNIDAD
1. Actitud de la Comunidad 5 3 5 3 2 2 3 2 3
Regular 2
2. Actividades económicas de la comunidad 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Inadecuado 1 Sub Total 8 5 7 5 4 4 5 4 5
Ponderado 0.1 0.8 0.5 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
FACTORES DE DESARROLLO Y POLÍTICAS
1. Facilidad de Organizaciones Sociales 5 5 5 5 5 2 2 5 2
2. Facilidad de crédito – Inversión 3 2 3 2 3 3 2 3 3
Sub Total 8 7 8 7 8 5 4 8 5
Ponderado 0.2 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.0 0.8 1.6 1.0
TOTAL GENERAL 11.3 9.1 9.0 8.4 9.4 8.5 8.3 8.7 9.1
ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGAL
 5.- ESTUDIO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
5.- ESTUDIO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Determinaremos las inversiones para poner en marcha el proyecto. Asimismo, los presupuestos y
estados financieros. Este análisis se realizara en un horizonte de 5 años qué determinara la
viabilidad del proyecto. Por último, se hará un análisis de sensibilidad con las variantes más
relevantes. Activo fijo tangible son los que comprende las propiedades o bienes susceptibles de ser
tocados, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria, y otros. En el siguiente cuadro está el
resumen de los activos intangibles que se utilizara en el proyecto

5.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Activo fijo intangible: son aquellos que incluyen cosas que no pueden ser tocadas
materialmente, tales como los derechos de patente, los de vía, el crédito mercantil, el
valor de ciertas concesiones, y otros. La inversión total en activos tangibles con IGV que se
estima es de S/. 8.932,60. La tabla Nº10 muestra los conceptos que constituyen el monto final
 5.2 CAPITAL DE TRABAJO
Son los recursos que requiere la empresa para poder operar
11 CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO Subtotal (S/.) IGV(S/.) TOTAL(S/.)
Capital de Trabajo S/. 400.000,00 S/. 400.000,00
Imprevistos S/. 4.000,00 S/. - S/. 4.000,00
TOTAL 404.000,00 404.000,00

5.2 INVERSIÓN TOTAL

12 INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN TOTAL Subtotal (S/.) IGV(S/.) TOTAL(S/.)

Activo Fijo Tangible S/. 3.093.007,90 S/. 556.741,42 S/. 3.649.749,32
Activo Fijo Intangible S/. 7.570,00 S/. 1.362,60 S/. 8.932,60
Capital de Trabajo S/. 400.000,00 S/. 400.000,00
Imprevistos S/. 4.000,00 S/. - S/. 4.000,00
TOTAL S/. 3.504.577,90 S/. 558.104,02 S/. 4.062.681,92
7.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
A. Presupuesto de Ingreso de Ventas
el presupuesto de ventas es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad de una
compañía y a conocer el volumen de ventas estimado. La siguiente tabla presenta los
ingresos determinados con la cantidad de ventas anuales determinadas en el estudio de
mercado
7.1 PRESUPUESTOS DE EGRESOS
 Presupuesto de Costos de Ventas
El Presupuesto de Costo de Ventas presenta una visión completa de todo el proceso presupuestario
descrito hasta este punto, partiendo de las materias primas, siguiendo a través de la elaboración de
las mismas y concluyendo en el almacén de productos terminados. Es decir, es un presupuesto que
permite una apreciación general de la actividad fabril en términos de unidades monetarias
ESTADOS FINANCIEROS
 8.1 Evaluación Económica, Parámetros de Medición
Para realizar la evaluación de los estados financieros se tendrá en cuenta los indicadores más relevantes como el
VAN (Valor actual Neto) y la TIR (Tasa Interno de Retorno).

Costo Ponderado de Capital

El costo promedio ponderado del capital pondera el costo de la deuda luego de los impuestos con el costo de capital
propio. La fórmula que se empleará se muestra a continuación:
WACC= (D/I X TCEA X (1-T)) +(C/I X COK)
b. Tasa Interna de Retorno (TIR)

En el proyecto se obtuvo un TIR económico de 23.21% y financiero de 23.60%, ambos mayores al COK
y WACC.
La TIRF es mayor que la TIRE, ya que los montos obtenidos en el flujo de caja financieros son
superiores al considerar préstamos que implica ingreso de dinero y escudo tributario. Al ser mayores al
COK y WACC, se concluye que la rentabilidad real del proyecto es mayor que el mínimo fijado como
aceptable y la inversión es rentable.