Presentación Comercial

ARAPER MAYO 2016

 Índice de Contenidos

1. Market Share Toyota

2. Ranking de Concesionarios Toyota
3. Ranking de Concesionarios Nacional
4. Ranking de Marcas
5. Evolución del Mercado Automotriz
6. Participación Zonal Segmentada
7. Participación Toyota por Zona de
Influencia
8. Evolución del Mercado Automotriz Norte
9. Participación de Mercado Automotriz
Norte
10. Categorización por Zona
 1. Market Share Toyota

2. Ranking de Concesionarios Toyota

 3. Ranking de Concesionarios Nacional

4. Ranking de Marcas Nacional

 5. Evolución del Mercado Automotriz
Ventas por Marca - Nacional
30,000 8. 4% 10.0%
5.4%
El mercado nacional presenta una contracción de
25,000 5.0%
-4.1% en comparación al 2015, con un dinamismo
-0. 6% en las principales marca automotrices.
20,000 0.0% Toyota (-15.3%), Kia (-4.4%), Hyundai (-5.6%),
-4. 4% Chevrolet (-11.5%), Nissan (8.4%), Suzuki (5.4%),
-5. 6%
15,000 -5.0% Otros (-0.6%).

10,000 -11. 5% -10.0%

-15. 3%
5,000 -15.0%

0 -20.0%
TOYOTA HYUNDAI KIA NISSAN CHEVROLET SUZUKI OTROS

Participación Mercado Nacional

20.0%
17.7%
18.0%
15.6% En el mercado automotriz, Toyota continua
16.0% 14.5% 14.3% liderando las ventas a nivel nacional,a pesar de la
14.0% contraccion que ha tenido en sus ventas, su
12.3% 12.3%
12.0% participación a se ha reducido en -2.1%, lo que
10.0% 8.9% significa que es la marca que ha sufrida una caida
7.9%
8.0% mucho más critica.
6.5% 6.0%
5.4% 5.9% Toyota (-2.1%), Kia (-0.0%), Hyundai (-0.2%),
6.0%
Chevrolet (-0.5%), Nissan (1%), Suzuki (-0.5%)
4.0%
2.0%
0.0%
TOYOTA HYUNDAI KIA NISSAN CHEVROLET SUZUKI

2015 2016
 5. Evolución del Mercado Automotriz

Evolución de la Participacion por Marca

25%
22%

20% 19%
17% 17% 17% TOYOTA
16%
16%
14% KIA
15% 14% 14% 13% 14%
13% 14%
13%
13% 12% HYUNDAI
11%
10%
9% 9%
9%
10% 8% 9%
9%
9% 9% CHEVROLET

8% 7%
7% 8%
6% 6% 6% NISSAN
5% 5%
6% 5% 4% 5% 5%
5% SUZUKI

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Toyota cada año ha ido perdiendo participación en todo el Perú. debido al ingreso de otras marcas y
al incremento en ventas de las presentes.
Kia es la marca coreana de mayor crecimiento, sin embargo en los ultimos años, solo se ha
mantenido al igual que Hyundai.
 6. Participación Zonal Segmentada
P art ic ipac ión z onal S egment ada
P E RÚ ZO NA NO RTE
ZO NA A UTO NO RT ZO NA NO R A UTO S

54.4%
52.4%

48.7%
41.3%
22.9%

21.0%
20.2%
19.5%

18.8%
18.4%
16.8%

15.8%
15.5%
14.1%
13.3%

10.1%
10.0%

10.0%
9.9%
8.1%

LI V I A NO S ME DIA NOS SUV COMBI PICK UP

part ic ipac ión t oy ot a por z ona

25.3%
22.6%

17.8%
17.3%

Ú E T S
R T R O
E R O T
P O N U
N O A
A T R
N U O
O A N
Z A A
N N
O O
Z Z
 7. Participación Mercado Toyota
Participación Mercado Zonal 2015 Participación Toyota por Zona de Influencia 2015

LI MA (Mit sui, P ana,

LIMA A ut oespar, P anamot ors)
10.11% 13.21% A NC, LL, CA X , TA L, TUMB ,
24.77%
8.41% ANC, LL, CAX, TAL, TUMB, SM S M (A ut onort )
5.21%
25.69% LA MB A Y E Q UE , P I URA (Nor
7.41% LAMBAYEQUE, PIURA A ut os)
68.87% 19.27%
A RE Q UI P A (Conaut o,
AREQUIPA 17.06% Mit sui)
S UR - CE NTRO (Conaut o,
SUR - CENTRO A ut oespar, Corasur,
A ut omoviles, Mopal, Mat suri)

Participación Mercado Zonal 2016 Participación Toyota por Zona de Influencia 2016
LI MA (Mitsui, P ana,
A ut oespar, P anamot ors)
LIMA
A NC, LL, CA X , TA L,
10.60% 13.33% TUMB , S M (A ut onort)
26.04%
8.40% ANC, LL, CAX, TAL, TUMB, SM
4.70% LA MB A Y E Q UE , P I URA
24.48% (Nor A ut os)
8.60% LAMBAYEQUE, PIURA
67.70% 18.75% A RE Q UI P A (Conaut o,
17.40% Mitsui)
AREQUIPA
S UR - CE NTRO (Conaut o,
A ut oespar, Corasur,
SUR - CENTRO A ut omoviles, Mopal,
Mat suri)
 8. Evolución del Mercado Automotriz Norte
Ventas por Marca - Norte
2,500 25.8% 30.0%

18. 4%
20.0% El mercado del Norte presenta una
2,000
10. 6% recuperación de mercado, logrando un
10.0%
crecimiento de 4.0% en comparación al 2015,
1,500 con un dinamismo en las principales marca
automotrices.
-5. 3% -5.1% 0.0%
Toyota (-11.1%), Kia (25.8%), Hyundai
1,000 -11. 1% (10.6%), Chevrolet (-20.9%), Nissan (-5.3%),
-10.0% Suzuki (-5.1%), Otros (18.4%).
500 -20. 9%
-20.0%

0 -30.0%
TOYOTA KIA HYUNDAI CHEVROLET NISSAN SUZUKI OTROS

Ventas por Zona Norte

4,000 40.0% El mercado del Norte presenta un
33. 0% crecimiento de 4.0%, logrado por algunas
3,500 zonas del norte, sin embargo otras de ellas
30.0%
aun no recupera los resultados positivos
3,000
esperados.
17.3% 20.0%
2,500 13. 2%
Chimbote (33.0%), Huaraz (12.7%), Trujillo
12. 7%
(13.2%), Chiclayo (-4.4%), Piura (-15.0%),
2,000 10.0% Tumbes (-6.7%), Cajamarca (-17.3%), San
Martin (-3.3%).
1,500
-4. 4% -3. 3% 0.0%
-6.7%
1,000

-15. 0% -10.0%
500

0 -20.0%
CHIMBOTE HUARAZ TRUJILLO CHICLAYO PIURA TUMBES CAJAMARCA SAN MARTIN
 9. Participación de Mercado Automotriz Norte
140%
Participación de Mercado
120%
24% 25%

100% 4% OTROS Toyota mantiene el primer lugar del

5% 4%
15% 0.08 26% 7% ranking en la Zona Norte con el 21%,
1% 23% 8% SUZUKI
80% 4%
sin embargo el año 2015 contaba con
11% 6%
6% 6% 0.41
4% NISSAN el 24%, ademas existe
0.09 0.07 27%
6% departamentos donde han perdido el
60% 52% 0.11
0.06 14%
27%
CHEVROLE
19% liderazgo de manera significativa.
T
15% 15% En el caso de Piura el 26% de
9%
40% 20% HYUNDAI participación logrado por Toyota,
0.24 0.15
0.2
0.23 0.23 51% 0% 53% 10.0% pertenece al Concesionario
KIA
20% Autonort y 16.0% a Nor Autos.
26% 28%
21% 15% 18% 16% TOYOTA
0%
CHIMBOTE HUARAZ TRUJILLO CHICLAYO PIURA TUMBES CAJAMARCA SAN MARTIN

Evolución de la Participacion por Marca

40%
36%
35%
29%
30% 28% TOYOTA Toyota cada año ha ido perdiendo participación
26% 26%
24% KIA en el norte y en todo el Perú. debido al ingreso
25% 21% de otras marcas y al incremento en ventas de
19% 19% 20% HYUNDAI
20% las presentes.
16% CHEVROLE Kia es la marca coreana de mayor crecimiento,
14% 14% 14%
13%
15%11% 12% 12%
12% 12% 14% T en el 2014 y 2015 cuando se tuvo la recesion,
10%
KIA fue la unica marca en crecer y ahora esta a
10% 8% 7% 10%8% 6%
9% 8%
6%
NISSAN
6%
5% 6% 6% 5% 1% de liderar el mercado norteño.
4% 5% 4% SUZUKI
5%
2%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 10. Categorización por Zona

CHIMBOTE
El segmento mas vendido en Chimbote es el Compacto con el 48%, utilizado para el
sector transportista.
ECONOMIC; OTROS; 0.66% TRUCKS; 4.86% Chimbote cuenta con un total de 762 unidades vendidas a Mayo, con la siguiente
11.29% COMMUTER; 1.97%
SUV; 15.88% distribución:
Economic (86), Compact (366), Medium (75), SUV (121), Pick up (57), Commuter (15),
PIKC UP; 7.48% Trucks (37), Otros (5)
COMPACT; 48.03%
MEDIUM; 9.84%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
chi mbote

7.0%
SUZUKI
NISSAN
0.69 CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
5.8%
0.33 TOYOTA
40.7% 0.0%
0.18 6.6%
13.9% 31.4%
17.2% 6.6% 3.5%
45.3% 1.8%
3.5%
36.3% 1.7%
0.07 49.1% 46.7%
0.0%
5.3%
27.6% 4.0%
12.0% 9.9%
0.0%
EC ONOM IC COM PACT M EDIU M SUV PIKC UP C OM M UT ER
 10. Categorización por Zona
HUARAZ

ECONOMIC; 8.10% OTROS; 0.21% TRUCKS; 10.23% El segmento mas vendido en Huaraz es el Compacto con el 38%, utilizado
para el sector transportista.
COMMUTER; 10.02%
Huaraz cuenta con un total de 469 unidades vendidas a Mayo, con la
siguiente distribución:
COMPACT; 37.53% Economic (38), Compact (176), Medium (48), SUV (171), Pick up (40),
SUV; 15.14%
PIKC UP; 8.53% Commuter (47), Trucks (48), Otros (1)

MEDIUM; 10.23%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
HUARAZ

11.3%
0.0%
0.1
0.34
SUZUKI
NISSAN
8.3%
0.03 CHEVROLET
1.1%
0.04 KIA
73.7%
40.8%

62.5%
68.2%

37.5% 27.5%
25.0% 25.5%
11.3% 6.4%
0.0%
ECON OM IC COM PACT M ED IU M SUV PIKC U P COM M UTER
 10. Categorización por Zona
LA LIBERTAD

El segmento mas vendido en La Libertad es el Compacto con el 34%, utilizado para el

OTROS; 0.56% TRUCKS; 6.11% sector transportista.
ECONOMIC; 19.10%COMMUTER; 3.04% La Libertad cuenta con un total de 3,587 unidades vendidas a Mayo, con la siguiente
SUV; 15.81% distribución:
Economic (685), Compact (1,229), Medium (312), SUV (567), Pick up (446),
Commuter (109), Trucks (219), Otros (20)
COMPACT; 34.26% PIKC UP; 12.43%
MEDIUM; 8.70%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
L A L I B E R T AD

25.1%

SUZUKI
3.0%
NISSAN
0.31
CHEVROLET
0.34
0.9% HYUNDAI
2.4%
0.06 KIA
29.2% 5.1%
TOYOTA
18.6% 14.5%
1.3%
13.8% 0.13 9.5%
31.4% 2.2%
9.3%
32.2% 13.8% 46.4%
2.5%
2.7%
24.2% 4.3%
17.8%
9.0% 10.1% 7.3%
EC ONOM IC C OM PACT M ED IU M SUV PIKC U P COM M UTER
 10. Categorización por Zona

LAMBAYEQUE

OTROS; 0.56% TRUCKS; 5.49% El segmento mas vendido en Lambayeque es el Economic con el 32%, utilizado para el
COMMUTER; 5.71% sector transportista.
ECONOMIC; 31.99% SUV; 15.97% Lambayeque cuenta con un total de 1,785 unidades vendidas a Mayo, con la siguiente
distribución:
Economic (571), Compact (432), Medium (108), SUV (285), Pick up (179), Commuter (102),
PIKC UP; 10.03% Trucks (98), Otros (10)
MEDIUM; 6.05%
COMPACT; 24.20%

parti ci paci ón por categoría

L A M B AYE Q U E

14.9%

SUZUKI
0.32 NISSAN
6.0%
CHEVROLET
17.2% 0.25 HYUNDAI
2.5% KIA
1.9%
32.6% 0.07 15.1% TOYOTA
17.4% 16.5%
6.7%
1.9%
30.8% 0.14
39.6% 0.0% 6.1%
7.4% 52.5% 1.7%
8.3% 5.6%
26.4%
15.8% 17.6%
9.3% 2.9%
ECON OM IC COM PAC T M ED IUM SUV PIKC U P C OM M UT ER
 10. Categorización por Zona

PIURA

OTROS; 0.59% TRUCKS; 6.26%

COMMUTER; 3.31% El segmento mas vendido en Piura es el Compact con el 32%, utilizado para el sector
ECONOMIC; 15.54% transportista.
SUV; 18.68%
Piura cuenta con un total de 1,692 unidades vendidas a Mayo, con la siguiente
distribución:
COMPACT; 31.91% Economic (263), Compact (540), Medium (162), SUV (316), Pick up (239), Commuter (56),
PIKC UP; 14.13% Trucks (106), Otros (10)
MEDIUM; 9.57%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
piura

8.7%

0.32
SUZUKI
8.7% NISSAN
9.1% CHEVROLET
6.3% HYUNDAI
0.13 KIA
0.9%
63.5% TOYOTA
1.3% 18.4%
0.09
14.3% 12.7%
6.2%
4.1%
0.14
0.0%
30.2% 8.6%
50.6%
42.8% 9.9%
0.4%
2.9%
14.2% 16.1% 12.5% 10.7%
ECONOMIC COM PACT M EDIUM SUV PIKC U P C OM M UT ER
 10. Categorización por Zona

TUMBES

El segmento mas vendido en Tumbes es el Compact con el 62%, utilizado para el

ECONOMIC; 4.08% sector transportista.
OTROS; 8%; 8.16%
Tumbes cuenta con un total de 98 unidades vendidas a Mayo, con la siguiente
SUV; 14.29% distribución:
Economic (4), Compact (61), Medium (3), SUV (14), Pick up (8), Commuter (0),
PIKC UP; 8.16% Trucks (0), Otros (8)
COMPACT; 62.24% MEDIUM; 3.06%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
tumbes

50.0%

SUZUKI
100.0%
HYUNDAI
45.9%

33.3%

100.0%

66.7%
54.1% 50.0%

0.0%
ECON OM IC COM PAC T M EDIUM SUV PIKC U P C OM M UT ER
 10. Categorización por Zona

CAJAMARCA

El segmento mas vendido en Cajamarca es el Compact con el 28%,

utilizado para el sector transportista.
COMPACT; 7.04% OTROS; 9.65%
Cajamarca cuenta con un total de 657 unidades vendidas a Mayo, con la
TRUCKS; 6.13% siguiente distribución:
MEDIUM; 27.72% Economic (46), Compact (181), Medium (29), SUV (179), Pick up (115),
COMMUTER; 27.41% Commuter (40), Trucks (63), Otros (4)

PIKC UP; 4.44%

SUV; 17.61%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
cajamarca

6.1%
21.7%

0.28
0.28 SUZUKI
3.9% NISSAN
0.0% CHEVROLET
21.8%
15.2%
HYUNDAI
19.0% KIA
TOYOTA
2.8% 6.9% 0.9%
52.2% 0.02 6.1%
0.06 4.3%
19.9% 0.0%

34.5% 66.1%
19.3% 52.5%
32.0%
14.9% 16.2%
3.4% 0.0%
ECON OM IC COM PAC T M ED IU M SU V PIKC U P C OM M UT ER
 10. Categorización por Zona

san martin

El segmento mas vendido en San Martin es el Compact con el 33%, utilizado para el
sector transportista.
COMPACT; 8.71% OTROS; 6.06% Tarapoto cuenta con un total de 634 unidades vendidas a Mayo, con la siguiente
TRUCKS; 1.14% distribución:
COMMUTER; 17.05% Economic (23), Compact (86), Medium (10), SUV (45), Pick up (81), Commuter (3),
MEDIUM; 32.58% Trucks (16), Otros (0)

PIKC UP; 3.79%

SUV; 30.68%

p a rti ci p a ci ó n p o r ca te g o ría
san marti n

82.6%
SUZUKI
28.9% NISSAN
CHEVROLET
0
0

100.0%
20.0%
0 76.5%
65.1% 22.1%
0 35.6%
20.0%

ECON OM IC COM PAC T M ED IUM SUV PIKC U P C OM M U T ER