Mercado Eléctrico

Los actores del mercado eléctrico se observan en la siguiente gráfica

Generación Transmisión Distribución Cliente

Cliente libre

COES
Cliente regulado
Matriz Energética
La producción total de energía eléctrica del 2016 fue de 48,326 GW.h, lo que representó un incremento de 8.5% con
respecto a la producción del año 2015. La producción eléctrica nacional se basa principalmente en la generación
hidroeléctrica y termoeléctrica proveniente del gas natural.

Producción energética 2016

0.5%
0.3%
2.2%
3.0%

Hidroeléctrica
Gas Natural
Residual/Carbón/Diesel
47.6% Biogás/Bagazo
Solar
46.5% Eólica

Fuente: Informe Anual COES

Energías Renovables
De acuerdo a la normativa vigente, las hidroeléctricas con capacidad instalada menor o igual a 20 MW son
consideradas en la categoría de recursos energéticos renovables (RER). Estas tecnologías han sido promovidas a
través de subastas organizadas por OSINERGMIN.
Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN

TOTAL SEIN 2016 = 48 326 GW.h

TOTAL RER 2016 = 2 373 GW.h (4,9%)
Solar
Eólico 0.50%
2,18%

Bagazo
Producción Total del SEIN 0,35%
95,1%

RER
4,9% Biogás
0,11%

Hidroeléctrica
1,77%

Fuente: Informe Anual COES

Empresas de Generación
A continuación la matriz eléctrica por empresa de generación en el SEIN (GW.h) durante el 2016.
Producción de energía (GW.h) por empresa
ENGIE 17%
ENEL PERÚ 15%
ELECTROPERÚ 14%
KALLPA 12%
FENIX POWER 7%
STATKRAFT PERÚ 4%
EGENOR 4%
EGASA 3%
EGEMSA 3%
TERMOCHILCA 2%
CHINANGO 2%
CELEPSA 2%
CERRO DEL AGUILA 2%
SAN GABÁN 1%
ENEL PIURA 1%
LUZ DEL SUR 1%
ENERGÍA EÓLICA 1%
EMGHUANZA 1%
OTRAS 7%
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
GW.h
Fuente: Informe Anual COES
Mercado Eléctrico
En el mercado eléctrico existen los usuarios regulados (suministrados por las distribuidoras) y los usuarios libres que
pueden ser suministrados por distribuidoras o por generadores directamente.

Descripción Demanda máxima anual

Usuarios Regulados X < 200 kW

Usuarios Libres X > 2,500 kW

Libertad de elegir condición 200 kW ≤ X ≤ 2,500 kW

Distribución del mercado por usuario Composición del mercado libre

20%

Minería
3%
Fundición
Libre Cementos
Regulado 44% 4%
Químicos
56%
5% 60% Industria Metalúrgica
Otros
8%

Fuente: Osinergmin
Coyuntura del Mercado Eléctrico
El Mercado Eléctrico peruano está atravesando por una coyuntura de precios deprimidos que surge como
consecuencia de la capacidad ociosa que tenemos instalada hoy en día, donde encontramos que el margen de
reserva de nuestro sistema es de aproximadamente 45%.

Potencia Instalada del País Máxima demanda

11,420
10,150
9,248
8,340
7,620
6,746 6,332 6,450
5,575 5,737
MW
4,961 5,291

2011 2012 2013 2014 2015 2016

El hecho es que el Estado Peruano, a fin de evitar un escenario de racionamiento, impulsó las inversiones a través de
PROINVERSIÓN (Centrales Hidroeléctricas, Centrales de Reserva Fría, Nodo Energético del Sur), y también las
Subastas RER a través de OSINERGMIN.

Sin embargo, la coyuntura económica internacional supuso la paralización de grandes proyectos de distinta índole que
tenían previsto consumir grandes cantidades de energía. A ello, se suman los problemas sociales que afrontan las
inversiones mineras.
 US$/MW.h
Jan-12

21
Feb-12

24
Mar-12

40
Apr-12
May-12

27 27
Jun-12

46
58
Jul-12

35
Aug-12

36
Sep-12

29
Oct-12
Nov-12

14 14
Dec-12
Jan-13

19
Feb-13

31
Mar-13

20
Apr-13

19
May-13
Jun-13

27 27
Jul-13
45

Aug-13
35
Sep-13
Oct-13 28

19
Nov-13
23
Dec-13
25

Jan-14
21

Feb-14
24

Mar-14
34

Apr-14
28

May-14
25

Jun-14
31
Evolución de Costos Marginales

Jul-14
25

Aug-14
27
24

Sep-14
18

Oct-14
21

Nov-14
Costos Marginales en Barra Lima 220 kV

15

Dec-14
14

Jan-15
Feb-15
Mar-15
16 17

Apr-15
13

May-15
15

Jun-15
17

11

Jul-15
En la siguiente gráfica se muestra la evolución del costo marginal del SEIN (2012-2016)

Aug-15
21

Sep-15
Oct-15
14 14

Nov-15
Dec-15
12 11 11

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
12 12 13

May-16
20

Jun-16
39

Jul-16
34

Aug-16
19

Sep-16
28

Oct-16
18
28

Nov-16
23

Dec-16
 Evolución de la producción de gas natural
Datos de interés

1,400
Lote 88 Lote 56 Lote 57 0.1 TCF Desde el inicio de
1,200 operación de
Camisea se han
1,000 consumido:

1.3 TCF
800 1.8 TCF 27% de gas del Menor producción del Lote
MMPCD

Lote 88 se 56 debido al ingreso de la

600 reinyecta producción del Lote 57 al
Mercado Interno mercado de exportación
400

200 Noroeste
1.8 TCF
Onshore: 38.6 MMPCD
0 Offshore: 7.7 MMPCD
Selva Central
Lote 31-C Aguaytía
12.6 MMPCD
Fuente: PERUPETRO Selva Sur
Lote 88:706.0 MMPCD
La producción de la
Lote 56: 450.8 MMPCD
Zona Camisea
Lote 57: 135.3 MMPCD
representa el 96% de la
producción nacional

Fuente: PERUPETRO
 Demanda de gas natural

Demanda al año 2015 Los generadores eléctricos tienen contratado

595 MMPCD, es decir solo se está usando el
Generación
65% de la capacidad reservada
Industrial 60%
12%

700
Consumo Contratos 595 595
600
511 511
500 466 466 466
Distribución 427 427 441
28%

MMPCD
400

300 277

200 369 373 385

138 323 321
300
242
100 168 181
126
61 65
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: PLUSPETROL
 Reducción del precio de crudo WTI
Evolución de la producción de crudo
Producción de crudo por zonas
geográficas

100 95 Selva Norte Zócalo Noroeste

93 93
87
80
80 75 77 77 77
71 73 69
67
63 69
Incertidumbre en la operación del ONP (derrames)
60 58
MBPD

40
40
ONP fuera de
operación, lo que
20 Principales razones de la origina que la
caída de la producción producción del
nacional de crudo Lote 192 no se
0
pueda transportar

Fuente: PERUPETRO
Durante los últimos 10 años (2007-2016) la producción
se ha reducido en un 48%
A nivel contractual y normativo
La reducción más crítica es en la Selva Norte, la cual - Altas regalías
ha pasado de representar el 57% de la producción - Alto número de contratos en fuerza mayor, debido a las
nacional en el 2007 a 20% en el año 2016. altas exigencias y plazos para la obtención de los permisos
 Reservas de hidrocarburos
Gas Natural & Crudo al 31 de diciembre de 2015 (Libro de reservas MINEM)
Gas Natural Petróleo

14 Total Probadas:
1.1 13.45 TCF 500
12 Total Probadas: Zócalo
2.3 450
Lote 88 Lote 56 473 MMBls Costa
10 400
Lote 57 Lote 58 Selva Norte
350

Millones de Barriles
8 286.2
TCF

300
Total Probables: Total Posibles:
6 250 211 MMBls
Total Probables: 192 MMBls
10.1 200
4 3.78 TCF
Total Posibles: 150 126.6
1.78 TCF 119.5
2 100 147.7
50 30.5 55.0
0 0 39.3 41.9 28.9
Reservas
Reservas Reservas
Reservas Reservas
Reservas Posibles
Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles
Probadas
Probadas Probables
Probables Posibles

20 6,000
Probadas Probables Probadas Probables
Evolución de las 5,000
Posibles Posibles
reservas del Lote 15
4,000

Millones de Barriles
88
3,000
TCF

10 Evolución de las
Entre el 2014 y 2015 2,000
reservas
las reservas totales 5 1,000
del Lote 88 se han
0
reducido en un 23% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Consumo de combustibles líquidos
Evolución de oferta y demanda de GLP

250
Diesel Gasolinas Residuales GLP
8%
Turbo Kerosene Otros
200
22%
7%
3%
150
20%
MBPD

6% 6% 18%
6%
6% 9% 15% 7%
100 20% 18% 16% Evolución de oferta y demanda de diesel
17%

19% 17% 14%

50 47%
46
37% 37% 42%

0
1995 2000 2005 2010 2015
 Algunas conclusiones
• El sector eléctrico parece estar robusto, pero en realidad ha tenido un crecimiento muy inorgánico, respondiendo a
coyunturas más de naturaleza política que a un resultado natural de crecimiento dentro del mercado.
• Tenemos un panorama de sobre oferta que el mercado es incapaz de absorber en el corto o mediano plazo.
Necesitamos desarrollo ordenado en base a eficiencias y no en regímenes especiales de promoción y de subsidios.
• La única alternativa a corto plazo de solución es exportar excedentes y promover nuevos proyectos mineros.
• Gas Natural es un mercado en expansión, con gran presencia en la industria y comercio, y avanza en el residencial.
• Tarea pendiente: desarrollar nuevos campos y nueva infraestructura para llevar gas a otras regiones del Perú.
• El sector petrolero se encuentra en estado COMATOSO.
• "Despolitizar" este sector, profesionalizar Perupetro e introducir mejoras normativas para recuperar competitividad.
• El Estado NO debe buscar hidrocarburos.
• El GLP: combustible que más ha crecido en los últimos años y se produce localmente, pero ya llegamos al límite.
Nuevamente, necesitamos más campos petroleros y de Gas Natural.
• Conclusión general, en los últimos 10 años la política energética del Perú ha sido inconsistente, por no decir
inexistente y los caóticos resultados de ello son los que hoy vemos.
• ¿Qué necesitamos? Retomar caminos exitosos que trazamos en los noventa. La pólvora YA está inventada.