“Training AMD21 Empresa Matex”

Grupo Perfesa
Objetivos

 Que el personal de cada procedimiento tenga una guía de

como se hace en el sistema.
Así evitaremos errores
Crear Clientes
 Clic en Clientes/
Prospectos

Clic en ventas
y cuentas por
Cobrar
 1. Click En 3. La Categoria siempre
2. Nombre sera la misma “Canal Det. 3.Moneda
Nuevo del Negocio Cibao”

4.La
condicion que
siempre sera
Contado

11.NC
F que 5.Nombre del
siemp contacto
re
vaha
cer la 6.Telefono
secue
ncia 4 7. Termino de pago que
siempre va hacer CE
“contra entrega
”
8.Vendedor
9. Nivel de
precio “PVT”
10.Plan de
impuesto
En el Tab
Otros

Seleccionamos
la region segun
corresponda
 En el
tab 1. Seleccionamos
Visitas el entregador 3.Clic aqui
correspondiente para la
semana de
visita

2.Costeja
mos el
dia que
se 4.Nos mostrara
efectuara esta ventana donde
la visita seleccionamos la
semana que se va
a visitar el cliente

5.Click
actuliza
 Por ultimo clic
en guardar

En el Tab
Direccion

4. Pondemos el codigo
de ladirrecion en ambos
campos

1. Asignamos un 3.
codigo a la direccion
2. Seleccionamos
que siempre sera D! Direccion el sector
A pesar de que todos los campos del clientes mostrado anterior
mente son OBLIGATORIOS

Nota: Importantísima para la creación de los clientes

No se debe crear un cliente sin su repartidor
(Los clientes que no tienen repartidor no salen en la lista de
embarque)

No se debe crear ningún cliente sin el día ni la semana de visitas

(Los clientes que no tienen días de visita no saldrán en las PDA)
Hacer Entradas
Mercancias
 2. Clic
Entrada

1. Clic Aqui
 1. Clic
aqui
2.
Seleccionamo
el almacen

3. Seleccionamos
Compra local

4. Con la factura en
mano ingresamos
los articulos con su
costo

Nota: una vez la entrada realizada no se puede

modificar ni anular. Verificar bien antes de guardar
 Por ultimo Clic
en guardar

En el tab
Observacion

Aqui ponesmos el numoer

de factura con el nombre de
la empresa
 Imprimir facturas
Ingresada por las PDA
 2. Clic en
facturacion de
pedidos

1. Clic en ventas y
cuentas por cobra
1. Filtramos
pa la fecha
del dia

3. Seleccionamos
el pedido a facturar

2. Clic
aqui

4. Clic
aqui
 Lo unico que
debemos de hacer es
dar cllic en guardar

Nota: el sistema le mandara un mensaje

“Desea Imprimir la factura” (Si/NO)
Hacer Facturas
 Luego clic en
facturas al
Contado

Clic en ventas y
cuentas por
cobrar
 Por ultimo
guardamo la factura

1. Incresamos el Clieente. (este

traera todos los datos
relaccionado)

Ingresamos el Ingresamos la
Codigo del Articulo y cantidad y
damos Enter lamos Enter

Nota: Para agregar otra linea precionamos la tecla Control

(CTRL) + la tecla ENTER y para guardar debe de haber una linea
en blanco al final
Hacer Devoluciones
 2. Clic en
Credito/Dev
oluciones

1. Clic aqui
4. Cambiar la fecha
a la actual de la
factura
Por ultimo
guardar

4. Cambiar la fecha 1. Ingresamos

a la actual de la el numeor de
factura factura
2. Clic en
Importar

5. Ingresamos
la cantidad
que nos estan
devolviendo

5. Seleccionamos los
Producto que no se van a Nota: para guardar debe de haber una linea en blanco al
devolver y los Boramos final la tecla Control (CTRL) + la tecla ENTER y
haciendo clic aqui
Nota: Como se debe hacer un cuadre diario de Dinero y estamos
hacienda devolución a facture con fecha anterior ósea (fecha de ayer )
antes de guardar la devolución debemos cambiar la fecha a la fecha que
tiene la factura que se está afectando en el a devolución
Anular Factura
 Luego clic en
facturas al
Contado

Clic en ventas y
cuentas por
cobrar
1. Clic en
buscar

2. Buscamos 3. Ingresamos
el campos el Numero de
(Numero) Factura

4. Clic
en
aceptar
1.Clic en
Registro

2. Clic en
Anular
 Colocamos una
razon de anulacion
OK y listo
Imprimir Cronologico
El cual se entregara a entregador para fines de cuadre
 2. Clic en
Factura al
Contado

1. Clic
Aqui
 1.
2. Seleccionamo
Seleccionam la Fecha
os la Moneda

4. Clic
3.Seleccion Aqui
amos el
vendor

Nota: este reporte se tirar separado por vendedor. Hay

sabemos la canida de factura y venta total
Imprimir
Imprimir Embarques
El cual almacen utilizara pata montar mercancia al camion
Clic en listado
 1. Clic en
ventas/Cuentas
por Cobrar
2. Clic en
inventario
 1.
Seleccionamos 3. Clic aqui
el entregador

2. Indicamo
la fecha
Reporte de Existencia
 2. Clic Aqui

3. Clic Aqui

1. Clic Aqui
 1. Filtramos por
el Almacen
correspondiente

4. Clic equi

3. Ponemos la
2. Seleccionamo
fecha
Unida Reporte3
 Todos los reportes se
pueden Exportar a Excel
Reporte de Ventas
 2. Luego
Aqui

3. Luego Aqui

4. Luego Aqui

1. Cic
Aqui

Nota: aqui se muestran todos los reportes. Solo

deben de indicar el Almacen, el rango de fecha
 1. Filtramo por el
almacen
correspondiente
4. Clic
Aqui

2.
3. Seleccionamos
Filtramos la Moneda
por fecha
 Todos los reportes se
pueden Exportar a Excel
Reporte de Devolucion
Clic en listado
1. Clic en ventas y
cuentas por cobrar
2. Clic en
Credito/devoluciones
Resumido
 1.
Colocamos 4. Clic Aqui
el rango de
fecha

2.
Elejimos
la moneda
Reporte de Entradas
Clic en listado
1. Clic en Inventario

2. Clic en Entradas
Resumido
1. Ingresamos el
Rango de fecha

3.
Clic
Aqui

2.
Seleccionamos
el almacen
 Gracias

Cualquier información llamara al departamento de Informática

Francisco Paula y/o Massiel Tiburcio
Tel.: 8093722955 Ext 247 / 311
Cel.: 8096045943
Cel.: 8096044484
computos@grupoperfesa.com