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I M
C A P
EXPEDIENTES TECNICO
1. La Inversión Pública.
2. Las Obras Públicas.
3. El Expediente Técnico de Obra
1.- La Inversión Pública.
Evaluación
Factibilidad Ejecución ex - post
Retroalimentación
¿Cómo es el Ciclo de Proyectos sin el SNIP?
Proyectos
Buenos
SNIP Proyectos
Buenos
Proyectos
Malos
Evaluación siguiendo
el ciclo de proyectos.
Organización del SNIP
SECTOR/GR/GL
ÓRGANO RESOLUTIVO
MEF
Relación
Institucional
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN
E INVERSIONES (OPI) Relación Técnico-funcional
MULTIANUAL DEL
SECTOR PÚBLICO
Relación
Funcional y/o
Institucional
La fase de pre-inversión:
La fase de preinversión tiene como objeto Preinversión
evaluar la conveniencia de realizar un PIP Perfil
en particular. En esta fase se realiza la
evaluación ex ante del proyecto,
destinada a determinar la pertinencia, Pre
factibilidad
rentabilidad social y sostenibilidad del
PIP, criterios que sustentan la declaración
de viabilidad. Esta fase comprende la Factibilidad
elaboración del perfil, del estudio de
prefactibilidad y del estudio de factibilidad.
Preinversión – Estudios de análisis.
Perfil para
Perfil Prefactibilidad Factibilidad
viabilidad
Objetivo Evaluar todos Identificar Seleccionar la Evaluar todos
Principal los elementos problema, mejor alternativa los elementos
para viabilidad causas y para viabilidad
alternativas de
solución
MARCO LÓGICO
MARCO LÓGICO
Proyecto declarado viable
costos
< beneficios
Socialmente rentable
La fase de inversión:
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente ACCIÓN
Ejecución del PIP
Técnico
El monto de inversión se El monto de inversión se incrementa o I) No es necesario
incrementa hasta en 10% disminuye por la actualización de precios verificar la viabilidad del
respecto del valor establecido en por aplicación de las fórmulas polinómicas PIP, siempre que siga
el estudio de preinversión por el de reajuste de precios o disminuye como siendo rentable
que se otorgó la viabilidad, por: resultado del proceso de selección. socialmente, en
- Actualización de precios; ó consecuencia, la UE
A causa de modificaciones no
- Modificaciones no puede iniciar o continuar
sustanciales, el monto de inversión se
sustanciales con la ejecución del PIP,
incrementa hasta en 10% respecto del valor
según sea el caso.
establecido en el estudio de preinversión.
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente ACCIÓN
Ejecución del PIP
Técnico
• A causa de modificaciones no sustanciales, el monto de II) Debe realizarse la verificación de la
inversión se incrementa en más del 10% y menos del 30% viabilidad del PIP.
respecto del valor establecido en el estudio de pre inversión por Corresponde al Órgano Resolutivo del
el que se otorgó la viabilidad, ó; Sector al cual está adscrita la UE, tomar
• Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su la decisión pertinente sobre la base de
sostenibilidad; las recomendaciones presentadas por
• Se suprimen metas asociadas a la capacidad de producción del las OPI o la DGPM
servicio o componentes, aunque el monto de inversión no varíe.
• A causa de modificaciones no sustanciales, el monto de III) No procede la verificación de la
inversión se incrementa en más del 30% respecto del valor viabilidad del PIP.
establecido en el estudio de pre inversión por el que se otorgó Si el PIP está siendo ejecutado
la viabilidad; ó, mediante administración indirecta,
• El PIP es objeto de modificaciones sustanciales. corresponde al Órgano Resolutivo
decidir respecto de su continuación o no
Modificaciones no sustanciales
• Aumento en metas asociadas a la capacidad de
producción del servicio.
• Aumento en metrados.
• Cambio en tecnología de producción.
• Aumento o reemplazo de componentes del PIP.
• Cambio de la alternativa de solución por otra prevista en
el Estudio de Preinversión.
• Cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de
influencia del PIP.
• Cambio de modalidad de ejecución del PIP.
• Plazo de ejecución.
Modificaciones sustanciales
• Cambio de la alternativa de solución por otra no prevista en el
Estudio de Preinversión.
• Cambio del ámbito de influencia*.
• Cambio en el objetivo del PIP
La fase de post-inversión:
La Entidad a cargo de la operación y Post-
mantenimiento del PIP, deberá ejecutar Inversión
las actividades, operaciones y procesos
necesarios para su producción de O&M
acuerdo a lo previsto en el estudio que
sustentó su declaración de viabilidad.
La evaluación ex post es el proceso para Evaluación
ex - post
determinar sistemática y objetivamente la
eficiencia, eficacia e impacto de todas las
acciones desarrolladas para alcanzar los
objetivos planteados en el PIP.
PROBLEMAS EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN
Duplicidad
de la Proyectos no Proyectos
inversión Sostenibles sobredimensionados
Desconocimiento
Proyectos Proyectos no
de la política
riesgosos rentables
nacional / regional
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Documento
DIRECTA Autoritativo
(R.C. Nº 195-88-CG)
Ejecución Presupuestaria en Obras Públicas
Asignación presupuestal.
Disponibilidad de terreno.
Ejecución de obras.
PLANILLA DE METRADOS
Obra:
Espesor o
N° de Orden DESCRIPCION N° de partes Largo Altura Unidad Parciales Totales
ancho
PRECIOS UNITARIOS
• Corresponde al resultado del análisis
técnico que se realiza, en base a la
experiencia y elementos referenciales,
para determinar el costo de cada unidad
de trabajo (partida del presupuesto de
obra), estableciendo el comportamiento y
usos fundamentales de mano de obra,
equipos y materiales como parte de un
proceso.
Mano de obra:
Costo hora hombre: normado por negociación entre
CAPECO y la FTCC. Debe ser vigente a la fecha del
presupuesto y específico para cada lugar.
• Numeral 3 - Art. 1º de la
• R.C. Nº 195-88-CG.
Presupuesto de Obra (*).
Presupuesto
de Obra
Costos Costos
Directos Indirectos
Costo Gastos
Metrados
Unitario Generales
Equipos /
Mano de Obra Materiales G.G. Variables G.G. Fijos
Herramientas
Presupuesto de Obra: Costos Directos.
Gastos generales:
Fijos: aquellos en que se sólo se incurre una vez, no volviendo
a gastarse aunque la obra se amplie en su plazo original.
Gastos financieros
Gastos sede central Fianza por fiel cumplimento
Sueldo de gerente (%) Fianzas por adelantos (directo y de
materiales)
Alquiler oficina central (%) Seguros (obra, personal)
Servicios oficina central (%)
PRESUPUESTO DE OBRA
METRADO Y PRESUPUESTO
FUNCION :
PROYECTO : 200130 CONST. Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
COMPONENTE ::20399 CONST. Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
META : 0007 CONST. CARRETERA SARHUA PORTACRUZ
FTE.FTO.: RECURSOS ORDINARIOS (AMPLIACION)
FECHA : OCTUBRE 2007
PARTIDA DESCRIPCION METRADO COSTO (S/.)
UNID. METRADO P.UNIT. PARCIAL
01.00.00 PRELIMINARES
01.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO EST 1.00 7,058.90 7058.90
01.03.00 TOPOGRAFIA y GEOREFERENCIACION
02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.00 753.78 1507.56
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.00 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES
02.02.01 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN M3 11632.49 1.27 14773.26
02.03.00 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA
02.03.01 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA M3 9052.18 10.22 92513.32
02.03.02 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA M3 4249.36 14.23 60468.39
06.00.00 FLETE
06.01.00 FLETE (TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) KG 15000.00 0.15 2250.00
TOTAL COSTO DIRECTO 178,571.43
GASTOS GENERALES (12% ) 21,428.57
UTILIDAD (10%) 0.00
SUB-TOTAL 200,000.01
IGV (19%) 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 200,000.00
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
K = a Jr + b Mr + c Er + d Vr + e GUr
Jo Mo Eo Vo GUo
K = variación precios presupuesto obra
“o”: valor índice mes del valor referencial
“r” : valor índice mes del reajuste (pago)
Condiciones normativas:
K y coeficiente incidencia se calcula con tres decimales;
Coeficientes de incidencia de cada monomio mayor o igual a 5%
(0.05);
Sumatoria de coeficientes de incidencia = 1.000.
Número máximo de monomio = 8 (se amplian monomios para
materiales);
Cada mononio puede contener como máximo tres índices
unificados;
En una obra como máximo pueden haber 4 fórmulas polinómicas.
En un contrato, que agrupe varias obras, como máximo deben
haber 8 fórmulas polinómicas.
Fórmula Polinómica.-
PLANOS
• Documentos técnicos que señalan, a un
adecuado nivel de detalle, las
características de cada uno de los
elementos de una obra, acotaciones,
escalas especificas y determinadas
especificaciones.
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