Extract Cloud Computing & SaaS - Attentes Et Perspectives

Prsentation des rsultats de ltude
Avril 2010
Cloud Computing & SaaS : Attentes et Perspectives
Avril 2010
Copyright 2010 - MARKESS International
Mthodologie suivie
Enqute en ligne de mars avril 2010 complte par un volant dentretiens qualitatifs (en face face) 330 interviews de responsables et dcisionnaires au sein dorganisations prives et publiques
Plus de 80 000 sollicitations par e-mail Perception gnrale : 330 rpondants Approches dtailles : 175 rpondants Echantillon non redress
120 entretiens de prestataires Relais auprs de nos partenaires : CriOuest, Cercle du CRM, Salon Solutions Cloud Computing, EuroCloud France
Avril 2010
Principaux rsultats de ltude
Avril 2010
Pntration du cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS) au sein de lchantillon dorganisations interroges
France, 2010 (en % des rponses)
Echantillon non redress: 330 organisations intervalle de confiance +/- 5%

Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 4
Pntration du cloud computing au sein des organisations interroges selon leur taille
En % dorganisations
La somme de chaque ligne est gale 100%
Dj
En Dici Aprs TOTAL Non 2010 2012 2012
Ne sait pas 16% 15% 20% 15% 13%
Plus de 10 000 2000 9 999 500 1 999 50 499 1 49
56% 32% 33% 31% 47%
5% 5% 7% 4% 4%
13% 14% 12% 17% 13%
3% 14% 5% 9% 6%
77% 65% 57% 61% 70%
7% 20% 23% 24% 17%
Echantillon non redress: 330 organisations en % des rponses

Pntration du cloud computing au sein des organisations interroges selon le secteur dactivit
En % dorganisations
La somme de chaque ligne est gale 100%
Dj
En Dici Aprs TOTAL Non 2010 2012 2012 4% 5% 8% 7% 0% 5% 16% 16% 10% 20% 4% 13% 14% 4% 3% 6% 7% 8% 60% 80% 72% 60% 43% 66% 26% 9% 18% 27% 29% 13%
Ne sait pas 14% 11% 10% 13% 28% 21%
Administration IT / Tlcoms Industrie Distribution Banque/Assuranc e Autres secteurs
26% 55% 51% 27% 32% 40%
Echantillonnon redress : 330 organisations en % des rponses intervalle de confiance +/- 5% Copyright 2010 - MARKESS International Avril 2010
Evolution de la pntration du cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS) au sein des organisations franaises*
France, 2009-2012 (en % dorganisations)
Projection au-del de 2012
Extrapolation ralise partir dun chantillon de plus de 500 entreprises en 2009 et 330 en 2010
A fin
* Entreprises prives de 1 salari et plus et organisations publiques
Freins au recours des services de cloud computing pour les organisations rfractaires
France, 2010 (liste suggre 34 items multirponses)
Echantillon: 35 organisations rfractaires au cloud computing

Catalyseurs du recours au cloud computing pour les organisations ouvertes

Echantillon: 140 organisations ouvertes au cloud computing

Catalyseurs du recours au cloud computing pour les organisations rfractaires si les freins sont levs
Echantillon: 35 organisations rfractaires au cloud computing

Caractristiques gnrales du modle SaaS (Software as a Service)

Des fonctionnalits accessibles en ligne comme un service, le plus souvent via IP et un navigateur web L'entreprise paye en fonction de lutilisation quelle fait de la solution (nombre d'utilisateurs, services activs, volumes consomms...) Des applications le plus souvent mutualises Elles sont hberges et maintenues hors de l'entreprise, chez un prestataire et ses partenaires Lentreprise loue un droit dusage
pas dacquisition de licences logicielles ni de redevance associe maintenance de lapplication incluse dans le service
Avril 2010
11
Modle SaaS (Software as a Service) : Quelques particularits

Deux grands types darchitecture
Architecture multi-locataires (ou encore multi-tenant ) qui permet des traitements pour plusieurs clients dans une instance dapplication unique Architecture multi-instance qui utilise une instance de lapplication par client dans un mme environnement dexploitation sans entrer en conflit avec d'autres
A diffrencier des approches instance unique ou single tenant, bien que lutilisateur final nen fasse pas la distinction
Application qui ncessite un seul environnement d'exploitation ou isol pour fonctionner correctement. Le plus souvent : applications reposant sur des architectures de type client serveur exploites via un client web. Partage possible par virtualisation
Principaux domaines applicatifs mtier utiliss en mode SaaS dans les organisations interroges Inform atique 2% 8 5% 3
France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)
P /R s aie es ourceshum aines G tion de la relation client es Achats F inance / C ptab om ilit G tion com erciale* es m E-com erce m G tion intg (P I / ER ) es re G P
* Et propositions commerciales en ligne
3% 0 2% 3 2% 3 2% 0 1% 6 1% 6 8 % 2% 0
4% 4 4% 3 4% 1 3% 8 3% 5 3% 2
En 2010 Fin 2012
40% 60% 80% 100%
13
P roduction / L is og tique 6 1 % % 4
Echantillonnon redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
Avril 2010
0%
20%
Autres domaines applicatifs utiliss en mode SaaS dans les organisations interroges
C lla o tio d n p e o b ra n 'e tre ris A p a ns c le p lic tio o ia C m u ic tio v c le o mn a n oa A p a nb re u u p lic tio u a tiq e G s nd c n n e tio e o te u d n p e 'e tre ris A a tiq e/ D c io n l n ly u is n e
Avril 2010
3% 8 3% 0 2% 1 1% 6 1% 2 6 % 4% 0 3% 9 3% 0 2% 5 5% 1
E
14
Perception de la demande SaaS par les prestataires interrogs en fonction du domaine mtier
Forte
Moyenne
Faible
CRM / Marketing Gestion com erciale m e-com erce m Paie / Ressources Inform atique Achats
Echantillon: 109 prestataires
Avril 2010
68% 50% 48% 46% 28% 17% 17% 44% 35% 50% 37% 42% 36%
20%
18
21% 39% 49%

15
Log istique
Perception de la demande SaaS par les prestataires interrogs pour les autres domaines applicatifs
F orte
Moyenne
F aible 26%
Collaboratif / C m om unication S tockag / S e auveg arde Application sociale Gestion de contenu d'entreprise Plate-form d'intg e ration / EAI Outil de dveloppem ent S curit
Avril 2010
66% 50% 35% 33% 21% 20% 20% 34% 24% 30% 46% 35% 47% 33%
30%
20 45% 56% 50%

16 37%
Copyright Dcisionnel / BI2010 - MARKESS International 17%
Entre 2 et 4 applications SaaS utilises pour prs de 50% des organisations interroges
Nombre dapplications SaaS diffrentes utilises

Evolution des priodes de recours au SaaS par les rpondants interrogs

SaaS Software as a Service

10 0%
5% 0
0 %
Des dures dengagement diffrentes selon les domaines du cloud computing adresss
SaaS
1,9 an
Moyenne SaaS 3 ans en 2009

Enjeux des organisations interroges vis--vis du cloud computing

Echantillon: 140 organisations ouvertes au cloud computing

Evolution des enjeux avec le cloud computing depuis 2008

France, 2008-2010 (liste suggre multi-rponses)
Echantillonnon redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing en 2010, 150 en 2009 et 113 en 2008
Matrice des apports quantifiables associs au cloud computing
Avril 2010
22
Apports et bnfices associs au cloud computing selon les organisations interroges : SaaS
France, 2010 (rponses spontanes)
Primtre
Nature du bnfice
Estimation chiffre 8 500 par an
Administration de moins de 500 agents
Application RH
Mise jour rglementaire faite par le fournisseur Rapidit de dploiement
Administration de plus de 10 000 agents
Application de gestion de la relation client
1 mois (contre 9 avant)
Informatique / Tlcoms de moins de 500 employs
Application d'dition collaborative multicanal Application de gestion
Centralisation des donnes, mises jour et dploiement facilits Standardisation, efficacit, Copyright 2010 - MARKESS International
Gains de 50 000
Banque / Assurance de plus de 2 000 employs

Avril 2010
Gains de 100 000 23
Primtre
Nature du bnfice
Estimation chiffre
Administration de plus de 2 000 agents
Applicatifs de gestion Pas d'acquisition de serveur 7 000 annuels de financire (20 000 dinvestissement) et fonctionnement pas de cots de maintenance associs
Messagerie collaborative
Actualisation fonctionnelle et lissage des cots cot dinvestissement sur un an si mise en uvre en interne : 43 000 Accs des informations Copyright 2010 - pertinentes marketing MARKESS International (via
Cot rcurrent annuel gal 3 400
Autre secteur dactivit de moins de 500 employs
Application de gestion Avril 2010 la relation client de
Loyer annuel de 10 000 24
Primtre
Nature du bnfice
Estimation chiffre
Informatique / Tlcoms de plus de 500 employs
Portail ECM (gestion Baisse des cots d'exploitation Gains de 13 000 de contenu) globaux
Applications bureautiques Application de gestion des alertes sanitaires
Baisse des cots d'exploitation Gains de 50 000
Distribution de plus de 2 000 employs
Productivit, ractivit
Gain de 1 employ temps plein (ETP)
Application de Avril 2010 collaboration
Productivit
Gain de 30 minutes / jour / 25
Primtre
Nature du bnfice
Estimation chiffre
Application bureautique collaborative Application bureautique collaborative Toutes les fonctions back-office (ERP)
Avril 2010
Plus de licences par poste (cotant 600 / poste sur 2 ans) Baisse des cots
Gain de 60 / an par collaborateur
200 x le nombre dutilisateurs
Suppression des emplois dadministration

Gain de 40 000
Site web
Cots de maintenance
Gains de 700 /26
Localisation des dcisions de recours des services de cloud computing

France, 2010 (liste suggre 4 items en % des rponses multirponses)
France
Europe
Etats-Unis / Canada
Autres pays
71%
20%
16%
6%
Niveau dimplication dans les dcisions

Principaux centres dcisionnaires dans le recours des services de cloud computing

France, 2010 (liste suggre 7 items en % des rponses)
Modles de prise de dcision
Maison-mre Sige social 49%

41 %
Directions trs impliques dans les processus de dcision

21 % 12 % 61 % 31 %
Chaque entit en local 11%

Avril 2010
Copyright 2010 - MARKESS International 28
Evolution dici 2012 des budgets ddi au cloud computing (SaaS, PaaS ou IaaS)
France, 2010 (liste suggre en % des rponses somme gale 100%)
Stable Budget 18%

Ne sait pas 31%
Cloud computing dapplications (SaaS) : Prestataires privilgis par les organisations

Google, Salesforce
ADP
Microsoft
SAP, YouSaaS
Atos, Bluekiwi, Cegedim, Cegid, Cisco (Webex), Dimogestion, IBM, Jive, Jobpartners, Oodrive, Oracle
Agysoft, Alfresco, Algoba (WinSoft), Aprimo, Aspaway, Augure, Bravosolutions, Bull, Cabestan, Camptocamp, Computacenter, Compuware, Cyres, Diese Finance, Dimdim, Docapost, Dolist, Egencia, Etap on line, Fitnet Manager, Generix, Genesys, GFI, GlobalSP, HP, Idyllis, Ines, Infor, Inspheris, Instantiel, Kyriba, Nearbee, Nelis, Opentime, Orange Business Services, Planet Network, Portaneo, Profilsoft, PSNext, Publimation, Selligent, SGUI, Sigma Informatique, Softscape, Sphinx, SQLi, Stepstone, SuccessFactors, Taleo, Vision, Viveris, Zefyr, Zoho
Echantillonnon redress : 67 organisations ouvertes au cloud computing pour leurs applications (SaaS)
Offreurs majeurs reconnus par les organisations dans le domaine du cloud computing
France, 2010 (liste non exhaustive)
SaaS
Applications
ADP, Bluekiwi, Cegid, Dimogestion, Jobpartners, Oodrive, Oracle, SAP, Webex (Cisco)
PaaS IaaS
Base de Donne s
Environnement dExploitation
Serveurs Baies Rseaux
Plateforme Applicativ e
Google, Salesforce Microsoft IBM Orange Business Services YouSaaS
Accs & Identit
Amazon Web Services Bull, Gandi, OVH, Rackspace HP
Infrastructure Physique
Avril 2010
Oprateur de datacenters
31
Perception des offreurs les plus avancs en matire de cloud computing selon les prestataires
France SaaS CRM RH Finance Cross Salesforce HR Access SuccessFactors Sidetrade Cegid
Europe Salesforce SuccessFactors
Monde Salesforce
Office Google YouSaaS Google Microsoft Google Microsoft Productivity Microsoft Orange VMWare IBM
Avril 2010
32
Mapping des prestataires de services de cloud computing

France, 2010 (liste non exhaustive)
ADP Jobpartners Cegid SuccessFacto Dimo Gestion Kyriba rs Google Sage Sidetrade Oracle Salesforce Cegedim Bluekiwi SAP Jive Microsoft Oodrive Cisco* YouSaaS IBM OBS **
* Webex ** Orange Business Services

Avril 2010
Internationalisation de lOffre
+
33
Forces des diffrents offreurs de services de cloud computing privilgis par les rpondants
Notorit Position de leadership (fonctionnalits, technologie, vision) Antriorit
Taille Dimension Couverture globale Capacit des datacenters

Echantillonnon redress : 59 organisations ouvertes au cloud computing
Faiblesses des diffrents offreurs de services de cloud computing privilgis par les rpondants
Monopole Manque de concurrents
Origine et localisation amricaines (Etats-Unis) Couverture gographique limite Taille Echantillonnon redress : 59 organisations ouvertes au cloud computing
Localisation des principales actions assures par les prestataires de services de cloud computing
E F n n ra ce
D sl'U an E
H d ors
Ma a e e t et s t ie n gmn tra g F actu tion ra R D & S u e a e d sd n e a v g rd e on s P u rod ction

Avril 2010
6% 8 6% 5 6% 4 6% 1 5% 9 5% 8
1% 5
2% 2 1% 7 2% 6 2% 0 2% 8
36
S p ort clie t up n
De nouveaux enjeux et modes de distribution engendrs par le cloud computing

Nouveaux enjeux commerciaux
N s it e a ps a 3 % Nn o 3 % Oi u 9% 4
Avril 2010
Nouveaux modes de vente et de distribution
Nn o 6 %
N s it ea ps a 1% 0
Oi u 8% 3
37
Nouveaux enjeux commerciaux associs au dveloppement du cloud computing


Nouveaux modes de vente et de distribution associs au cloud computing


Modes de commercialisation indirecte privilgis par les prestataires pour le cloud computing
Prescripteurs S II / Intg S rateur R evendeurs valeur ajoute S web des partenaires ites Distributeurs Hberg eurs Oprateurs de tlcom unications m Echantillon: 109 prestataires
Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International
29% 23% 19% 15% 13%

40
Matrice SWOT des offreurs de services de cloud computing

POSITIF
Comptences SavoirFORCE faire S Souplesse Ractivit Modle de facturation Solidit Taille Antriorit Notorit Image Proximit International Crise (OPEX vs CAPEX) Offre mtier Mobilit Nomadisme Soutien de fonds publics/privs Cration dcosystmes Faible concurrence Monopole Modle captif Rtention OPPORTUNIT
Avril 2010
NEGATIF
Capacit dinnovation FAIBLESS Manque de Ractivit ES Prix Taille Capacit financire Manque de maturit Origine Localisation (US) Cots plus levs Offre du modle Prennit limite Changement de lgislation Rseaux Fusions / Acquisitions Concurrence accrue Dclration de la demande MENACE
ES
41
Perspectives dvolution du march des services du cloud computing selon les prestataires
France, 2010 (en % de rponses 7 items multirponses)
Trs probable
Probable
Absorption par desacteurs historiques Em ence de nouveaux acteurs erg Em ence d'oprateursde cloud erg Acteurssoutenuspar desfonds privs Internationalisation d'offres Dveloppem d'cosystm ent e Echantillon: 109 prestataires d'acteurs
Avril 2010
57% 54% 50% 49% 39% 33%
44
47 50% 52%
42
Evolution du march des services de cloud computing en France

France, 2010-2012
2 730 ME
1 860 ME
Les chiffres de march ont t tablis en vitant tout double compte. Les revenus doffreurs situs hors de lhexagone sont compris. Ils incluent une partie du march de lhbergement dapplications et celui des oprateurs de services. TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 43
Conclusion 1/2
Confirmation de lavance du recours au cloud computing par les organisations franaises
SaaS : dj bien implant dans les organisations et poursuit sa croissance PaaS : des besoins en mergence qui devraient se transformer dici 2012 en projets concrets IaaS : une demande qui devrait sacclrer et plus que doubler dici 2012
Parmi les catalyseurs : agilit, optimisation des cots, acclration des dveloppements & dploiement, accs distant, pas dinvestissement en matriels et logiciels Une demande soutenue en cloud priv (interne / externe)
Avril 2010
44
Conclusion 2/2
Des enjeux qui persistent : confidentialit des donnes, intgration au systme dinformation, garantie de qualit et de continuit de service, problmatiques rseaux Des apports dsormais quantifiables :
Cots, dlais, efficacit/performance, agilit/ractivit
Des processus dcisionnaires avant tout locaux Des acteurs lgitimes forte notorit Des acteurs historiques qui gagnent du terrain Des modes de commercialisation qui ne peuvent saffranchir du rle cl jou par les prescripteurs Un march en croissance deux chiffres dici 2012 avec des consolidations en perspective
Avril 2010
45
Annexes
Avril 2010
46
Echantillon
Avril 2010
47
Profil de lchantillon des organisations interroges selon les secteurs dactivit

France, 2010
En % dorganisations * 1 employ et plus

Somme pouvant tre diffrente de 100% du fait des arrondis
Ventilation Echantillon Perception Gnrale 25% 25% 12% 9% 9% 20%
Ventilation Base Univers INSEE* 3,4% 1,4% 9,2% 21,0% 1,4% 63,5%
Poids Echantillon dans lUnivers INSEE* 0,17% 0,41% 0,03% 0,01% 0,14% 0,01%
48
Administration publique Informatique / Tlcoms Industrie Distribution Banque / Assurance Autres secteurs Echantillon : 330 organisations dactivit
Avril 2010
Profil de lchantillon des organisations interroges selon la taille en nombre demploys

France, 2010
En % dorganisations * 1 employ et plus

Somme pouvant tre diffrente de 100% du fait des arrondis
Ventilation Echantillon Perception Gnrale 19% 18% 13% 27% 23% 330
Ventilation Base Univers INSEE* < 0,1% 0,1% 0,3% 3,5% 92,2% 1 411 592
Poids Echantillon dans lUnivers INSEE* 88,41% 7,96% 1,10% 0,18% 0,01% 0,02%
Plus de 10 000 2000 9 999 500 1 999 50 499 1 49 BASE DE REPONDANTS

Echantillon : 330 organisations
Avril 2010
49
Profil de lchantillon des organisations interroges selon la taille en nombre demploys

France, 2010
40 %
Autres directions mentionnes : R&D Direction qualit & dveloppement durable Direction industrialisation et assurance qualit Immobilier et logistique Logistique Direction du patrimoine culturel Information management Direction internet
Echantillon : 330 organisations

Profil des 120 prestataires interrogs

France, 2010
Offres Cloud Computing / SaaS
Profil
A e u-d l 4 %
Nn o 9 %
u In g re r A tre fo u 8 % 5 % C ne o s il 7 % O te r p ra u T l o cm 7 % H b re gu er 9 %
D i2 1 'ic 0 2 1% 4 D j 7% 3
E ite r d u 2% 8
Echantillon : 120 prestataires

Avril 2010
S II S 1% 8
P re u p yr la e 1% 8
51
Solutions de cloud computing proposes par les prestataires interrogs et en projet dici 2012
S ervices applicatifs en mode S aaS Cloud computingpriv externe S ervices de type PaaS Cloud computingpriv interne S ervices dinfrastructures de type IaaS
Avril 2010
72% 45% 35% 34% 30% 29% 18% 22% 18% 9% 9%
Cloud computingpublic
52
D Pr
Dfinitions
Avril 2010
53
Contexte
Lvolution vers une informatique la demande via le rseau et le glissement progressif vers de nouveaux modles constitue une rupture technologique qui devrait transformer profondment les pratiques en matire de logiciels et services informatiques. Cette volution ouvre un nouveau cycle qui ne sera pas sans incidence car il remet notamment en cause les approches actuelles (centre de donnes, hbergement, stockage, licences logicielles, pratiques dexternalisation).
Avril 2010
54

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Cloud Computing & SaaS : Attentes et Perspectives

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Principaux rsultats de ltude

Copyright 2010 - MARKESS International

Echantillon non redress: 330 organisations intervalle de confiance +/- 5%

En Dici Aprs TOTAL Non 2010 2012 2012

Ne sait pas 16% 15% 20% 15% 13%

Plus de 10 000 2000 9 999 500 1 999 50 499 1 49

56% 32% 33% 31% 47%

13% 14% 12% 17% 13%

77% 65% 57% 61% 70%

7% 20% 23% 24% 17%

Echantillon non redress: 330 organisations en % des rponses

Ne sait pas 14% 11% 10% 13% 28% 21%

Administration IT / Tlcoms Industrie Distribution Banque/Assuranc e Autres secteurs

26% 55% 51% 27% 32% 40%

Projection au-del de 2012

Echantillon: 35 organisations rfractaires au cloud computing

Catalyseurs du recours au cloud computing pour les organisations ouvertes

Echantillon: 140 organisations ouvertes au cloud computing

Echantillon: 35 organisations rfractaires au cloud computing

Caractristiques gnrales du modle SaaS (Software as a Service)

Copyright 2010 - MARKESS International

Modle SaaS (Software as a Service) : Quelques particularits

21% 39% 49%

Copyright 2010 - MARKESS International

20 45% 56% 50%

Copyright Dcisionnel / BI2010 - MARKESS International 17%

Nombre dapplications SaaS diffrentes utilises

Evolution des priodes de recours au SaaS par les rpondants interrogs

SaaS Software as a Service

Moyenne SaaS 3 ans en 2009

Echantillon: 109 prestataires

Enjeux des organisations interroges vis--vis du cloud computing

Echantillon: 140 organisations ouvertes au cloud computing

Evolution des enjeux avec le cloud computing depuis 2008

Matrice des apports quantifiables associs au cloud computing

Copyright 2010 - MARKESS International

Estimation chiffre 8 500 par an

Administration de moins de 500 agents

Mise jour rglementaire faite par le fournisseur Rapidit de dploiement

Administration de plus de 10 000 agents

Application de gestion de la relation client

1 mois (contre 9 avant)

Informatique / Tlcoms de moins de 500 employs

Application d'dition collaborative multicanal Application de gestion

Banque / Assurance de plus de 2 000 employs

Gains de 100 000 23

Administration de plus de 2 000 agents

Cot rcurrent annuel gal 3 400

Autre secteur dactivit de moins de 500 employs

Application de gestion Avril 2010 la relation client de

Loyer annuel de 10 000 24

Informatique / Tlcoms de plus de 500 employs

Applications bureautiques Application de gestion des alertes sanitaires

Baisse des cots d'exploitation Gains de 50 000

Distribution de plus de 2 000 employs

Gain de 1 employ temps plein (ETP)

Autre secteur dactivit de moins de 500 employs

Application de Avril 2010 collaboration

Gain de 30 minutes / jour / 25