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EL FUTURO DE LOS PRODUCTOS ANDINOS EN LA REGIN ALTA Y LOS VALLES CENTRALES DE LOS ANDES PLANTAS MEDICINALES

TERCERA CONFERENCIA REGIONAL Quito - Ecuador 18-19.10.2007

EL FUTURO DE LOS PRODUCTOS ANDINOS EN LA REGIN ALTA Y LOS VALLES CENTRALES DE LOS ANDES PLANTAS MEDICINALES

PERSPECTIVAS DE LAS ESPECIES ANDINAS EN EL MERCADO EUROPEO

Dr. Xavier de Diego


Jefe de I + D y Regulatory Affairs Nutrition&Sant Iberia,

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Estado actual de la I +D de plantas medicinales


3 Consulta sobre Industria Farmacutica (ONUDI,Madrid 1987) impulsa la promocin del aprovechamiento de medicamentos fitoteraputicos. 80% de poblaciones de paises en desarrollo depende de la medicina tradicional y medicamentos de origen vegetal.(Bennerman et al. 1983, WHO)por razones de coste y disponibilidad. 1976- Programa de Medicina Tradicional de la OMS. Promover y desarrollar su uso seguro y efectivo. Tambin en paises ms desarrollados es una alternativa o terapia complementaria y existen productos reembolsables por el sistema nacional de salud Posibilidad de disponer de nuevos frmacos de forma ms agil y econmica debido a la experiencia tradicional

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Control de calidad en el ciclo productivo. Guia de GMP de productos medicinales UE


En elaboracin por la Comisin Europea en relacin con la Directiva de medicamentos de plantas tradicionales, - normas de almacenamiento (humedad residual de la planta, condiciones de humedad y temperatura en el almacn, impedir el desarrollo de mohos y de infestacin por insectos, disminuyendo variaciones entre el da y la noche) Standarizacin de la calidad de las plantas : - Identificacin, ensayos de pureza,homogeneidad y ausencia de contaminantes y parsitos, homogeneidad y ausencia de contaminantes y parsitos - Granulometria, resultado del proceso de desecacin - Determinacin cuali y cuant de pr. Activos, o perfil cromatogrfico

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El futuro de los nutracuticos

- Alimentos que proveen beneficios para la salud ms all de la nutricin bsica


- Diferencia con los medicamentos : no se destinan a prevencin tratamiento o curacin de enfermedades. - Demanda mundial prevista para 2010 de ingredientes nutracuticos: 15,5 billones de dlares USA En producto terminado : 197 billones de dlares USA Ingredientes con mayor crecimiento potencial: isoflavonas de soja, lutena, licopeno, extractos de ajo, extractos de te verde, fitosteroles

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Ensayos clnicos y requerimientos internacionales. Certificacin


La comercializacin de medicamentos de plantas requiere: Autorizacin de comercializacin mediante dossier con pruebas de seguridad y eficacia para cada producto. El nivel de los ensayos clnicos a efectuar dependen de la divergencia entre el frmaco a comercializar y su forma de uso tradicional. CERTIFICACION Materias primas y productos intermedios:ISO 9001,ISO 14001, SISTEMA DE TRAZABILIDAD,Certificado fitosanitario, CONTROL DE PESTICIDAS, OGM , ALERGENOS RECOMENDABLES : HACCP, GAP

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Presente y futuro del mercado de las plantas medicinales


- Mercado de fitofrmacos en Europa. Perspectivas de futuro: 370 millones de consumidores - Crecimiento a un ritmo cercano al 10% (CBI,1996), mayor que el de los productos de sntesis, en los ltimos aos ha disminuido el crecimiento. - Mayores importadores y exportadores : Alemania (39%), Francia (26%), Italia (12%) Porcentaje de productos de automedicacin -Alemania (33%),Francia(25%),Espaa(16%) (sta con mayor crecimiento) - Tendencia general positiva. El numero de monografas de Farmacopea Europea ha crecido de 67 a ms de 213 entre 1997 y 2005. - Crecimiento global del sector sin prescripcin, estimado en 4,3 % entre 2005 y 2009 (CBI, The Market Information database, sep 2006,p 12 citado en Informe BANCOMEXT 2006)

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Presente y futuro del mercado de las plantas medicinales


Perfil de consumidor en Europa (Bancomext, 2006) Consumo de productos naturales, nuevos productos, sabores y aromas, productos orgnicos y exticos, produccin sostenible, libres de OGM - Preocupaciones actuales : estrs, trastornos del sueo, exceso de peso

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Cuotas de mercado de los diferentes productores mundiales. Productores mundiales y emergentes competidores
Extensiones de cultivo en Europa : aprox. 70.000 hectareas, preferentemente en el Este (costes) Principales proveedores de Europa : USA,China,Alemania,Bulgaria y Chile. En 1998, 5 paises aportaron 45% de las importaciones en valor (CBI, 2000). Mercado asitico, preferentemente Japn:es abastecido por los pases orientales, principalmente China Productores emergentes competidores: Mayores productores mundiales : China e India Fidji: especializado en el Kava kava Congo y Kenia, 50% del mercado d elos Paises Bajos Chile (Boldo), Argentina, Brasil (plantas aromticas Malasia e Indonesia. Introduccin de plantas para exportacin

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Cuotas de mercado de los diferentes productores mundiales. Productores mundiales y emergentes competidores
QUINUA Entre 1990 y 2004, se miltiplica por 15 el valor anual de las exportaciones (IMPEX y SILVEX) de 292000 US$ a 4.200.000 ( 344 a 3.700 Tm /ao) Esencialmente a Francia, USA, Holanda y Alemania (Laguna, 2003) Su exportacin ha crecido notablemente y se espera que siga creciendo en los prximos aos. No se la considera commodity porque el pblico europeo lo reconoce como un cultivo andino, y por ir asociado a una serie de principios de ayuda a las comunidades (precio justo, etc.). Plantaciones experimentales en Canada, USA, Francia

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Cuotas de mercado de los diferentes productores mundiales. Productores mundiales y emergentes competidores
YACON Se ha ensayado su cultivo en Checoslovaquia. MACA Exportaciones de Per : 1.056287,79 U.S.$ en 1998 3.016.240,03 U.S.$ en 2002. 50% van al Japon. Despus USA, Venezuela y Hungria. POLVO DE TARA Per produce 80% del mercado mundial.Otros :Bolivia, chile, Ecuador , Colombia pero en cantidades mnimas. En el periodo 2001-2006 la exportacin creci a un ritmo anual de 23.8%, pasando de US$ 10.2 millones en 2001 a US$ 23.8 millones en 2006.

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Plantas andinas. Situacin del mercado europeo


QUINUA Europa,mercado de alta exigencia para cumplir en calidad y tiempos de entrega Crecimiento fuerte a partir de 1995 por las alertas alimentarias (EEB, fiebre aftosa), percibido como alternativa a la carne . Fuerte concentracin de los importadores (Euronat-Primeal y Markal en Francia controlan el 50% de las simportaciones y distribuyen a tiendas especializadas y gourmets. GEPA controla el segmento biolgico-solidario Euronat-Primeal a partir de 2001 empez a vender tambin a supermercados.

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Plantas andinas. Situacin del mercado europeo


YACON Dossier de Novel Food en preparacin MACA - Maca orgnica certificada. Europa es el mercado ms importante de la goma de tara 2003: exportacin de tara en polvo: Italia: 1,066,756 US$ (17% del total), Alemania 12% del total Calidad : eliminar polvo de hierro, cumplir el mnimo de taninos, elementos extraos, exceso de humedad que degrada los taninos. Los precios internacionales varian segn los precios de otras materias competidoras Gran difusion en TV p.ej. en Francia.Venta por Internet, TV , cadenas bio

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Plantas andinas. Situacin del mercado europeo


TARA EN POLVO Principales importadores Transmarcon NV o Omnichem S.A., Unipektin AG., Industria Chimica Legno SPA., H & P Export., Pilar River Place Corp., S. Golman GMBH & CO., LMF Bioguimica SPA., Richard & Frappa, Mitsui and Co Ltd., Sochim International S.p.A., Worlee Chemie GMBH Occ., Chart Corporation Inc., Atomergic Chemetals Corp., Suffern Chemical., Isochem S.A., Ets Arnaud S.A., Tannin Co., etc. Fuente: DE LA CRUZ LAPA, Primo. Aprovechamientointegralyracionaldela taraCaesalpiniaspinosa-caesalpiniatinctoria. Rev. Inst. investig. Fac. minas metal cienc. geogr, jul./dic. 2004, vol.7, no.14, p.64-73. ISSN 15610888.

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Plantas andinas. Situacin del mercado europeo


HOJA DE COCA Y DERIVADOS Debido a su contenido en alcaloides tropnicos (cocaina) su comercio fu declarado ilegal por la Convencin nica de Estupefacientes (1961) Por otra parte existen diversos derivados como el mate de coca que se utilizan tradicionalmente a nivel local, con un componente sociolgico y econmico importante para las poblaciones indgenas y que no se pueden comercializar. En los ltimos aos han existido campaas de imagen para dar a conocer esta disyuntiva y poner el debate sobre la mesa (ENCOD, Consejo Andino de Productores de Coca, Informe Catania aprobado en el Parlamento europeo, apoyando la investigacin de sus posibles usos benficos).

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Plantas andinas. Situacin del mercado europeo


HOJA DE COCA Y DERIVADOS Situacin: estudios que demuestran los efectos beneficiosos del mate de coca, pero imposibilidad de comercializarlo. Posible solucin para acercar posiciones: dar garantias a los paises receptores mediante una investigacin seria y a fondo del producto que permita su standarizacin, control del contenido en alcaloides y la total garantia de inocuidad para los consumidores, proponiendo canales perfectamente controlados que impidan su utilizacion ilegal, como en cualquier producto alimentario o medicinal y si es necesario con aspectos especficos de control.

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Principales canales de distribucin de plantas medicinales en Europa


FARMACIA - Aprox 5 billones de U.S$ (precio fabricante) en OTC de plantas en Europa - Grupos principales del mercado farmaceutico europeo en productos de plantas : Martin Bauer, Madaus, Indena, ALIMENTACION Pases Bajos y UK la mayora de los preparados se venden como alimentos o complementos alimenticios., sin alegaciones teraputicas. Francia, Italia y Alemania se aceptan tradicionalmente muchos de ellos como productos de venta libre Dos canales principales : supermercados y tiendas especializadas (de salud)

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Plantas andinas. Principales canales de distribucin en Europa


YACON El jarabe de yacn se usa como edulcorante hipocalrico y como alimento funcional en alimentacin.Como ingrediente de la industria alimentaria MACA Como ingrediente de medicamentos de plantas medicinales y de complementos alimenticios, generalmente en cpsulas. TARA Goma : en la industria alimentaria como aditivo alimentario Polvo: auxiliar para el curtido.

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Plantas andinas. Principales canales de distribucin en Europa


QUINUA -Tres segmentos : solidario-biolgico, (ONG especializadas en cultivo solidario aprox 25%),tiendas biolgicas especficas (70 %),mercado gourmet, 10% creciendo Crecimiento fuerte a partir de 1995 por las alertas alimentarias (vacas locas, fiebre aftosa), como fuente de proteinas alternativa a la carne -BIOCOOP). Desde 1995 fundamentalmente en tiendas especializadas no solidarias (170%) debido a las preocupaciones alimentarias. Actualmente tambin en cocina gourmet Inters actual de los supermercados, especialmente franceses,por los ecolgicos. Expectativa ante el comportamiento del consumidor. Oportunidad: posible aumento notable del volumen Amenaza potencial : menor capacidad de negociacin de precios. Posible disyuntiva de eleccin de canal.

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Requerimientos legales del Mercado Europeo en medicamentos de plantas


- Directiva 2004/24/CE DEL Parlamento Europeo y del Consejo de medicamentos tradicionales a base de plantas. Registro simplificado(registro para uso tradicional). Modelos de elaboracin de las monografas Se pueden encontrar en : www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/41890205en.pdf www.emea.europa.eu/pdfs/human/template_monograph.doc

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Legislacin europea sobre nutracuticos. Situacin y perspectivas


-Directiva2002/46/CEdecomplementosalimenticios Complemento alimenticio: se presenta en forma predosificada (comprimidos, cpsulas,...). Fuente concentrada de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiolgico Finalidad: completar el rgimen alimentario normal. Regula nicamente las vitaminas y minerales pero reconoce que hay otras sustancias, (entre ellas las plantas) que estn incluidas en la definicin y que sern reguladas posteriormente. Reglamento1924/2006dedeclaracionesnutricionalesydepropiedades saludables-afecta a alimentos. Regula las declaraciones de dos tipos : nutricionales (de presencia d enutrientes) saludables ( de mejora de funciones fisiolgicas y de reduccin del factor de riesgo de desarrollo de una enfermedad)

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Legislacin europea sobre nutracuticos. Situacin y perspectivas


Declaraciones saludables :enero de 2010 publicacin de lista oficial de ingredientes y sus alegaciones permitidas. Transitoriamente los gobiernos deben presentar propuestas. Han participado las asociaciones de empresas alimentarias y de complementos (CIAA/ERNA/EHPM) aportando monografas. En ausencia de la regulacin de una lista de plantas en complementos, sta puede ser una referencia legal para su utilizacin en alimentacin. Actividades del Botanical Forum. Monografas de Solicitud de Alegaciones. Las plantas externas a la comunidad sin uso en Europa en los ltimos aos en alimentacin deben entrar por el Reglamento de Novel Foods (dossier mucho ms complejo).Si es como medicamentos, por la Directiva de medicamentos tradicionales Actualmente el Reglamento de Novel Foods est en pre-revisin.

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Plantas andinas. Requerimientos legales


QUINUA Est considerado un alimento Euronat-Primeal ha registrado la marca quinua real, como marca europea.Esto le permite la exclusividad y puede cobrar derechos. Posibilidad de otras marcas de quinua? YACON Dossier de Novel Food en preparacin MACA En 2004 la UE dictamin que no es Novel food despus de una alerta sanitaria y cierta confusin. Se espera que pueda acogerse a la reglamentacin de claims , siempre que no se le atribuyan propiedades teraptuticas. Problema de las patentes.

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Claims nutraceuticos. Perspectivas.Ejemplo de monografia


Alimento o nombre de alimento:Lepidiummeyenii,(Nombrecomn:Maca),raiz. Relacin con la salud:Saludfsicaymental. Condiciones de uso:Elequivalentede1000a3000mgaldia(tradiciondeuso,validada). Naturaleza de la evidencia:publicaciones,solicitudesdepatente,ensayosclnicos. Referencias:VerLepidiummeyeniiysaludfsicaymental. Ejemplos de alegacin:Fuentedeenergia/favoreceelrendimientofsicoymental/ ayudaamantenerlaresistencia,sensibilidadyvitalidad,bienestarfsicoymental. Relacin con la salud:Fertilidad Condiciones de uso:Equivalentea1.5-3gderaiz-organismoautorizado(AFSSA), Naturaleza de la evidencia:estudiosenhumanos,ensayosclnicos,librosyrevisionescrticas. Referencias:VerLepidiummeyeniiyFertilidad. Ejemplos de alegacin:Contribuyeamantenerelrendimientosexualylaenergia/contribuye demaneranaturalaunafuncinsexualsana.

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Plantas andinas. Requerimientos legales


Goma de tara : aditivo alimentario, espesante estabilizante (E-417) Polvo de tara : auxiliar para curtidos Documentacin requerida para exportacion : Resultados laboratorio, certificado biolgico, declaracin de que no es Novel Food y no es OGM. CERTIFICADO DE AGRICULTURA BIOLOGICA Bio certificado de agricultura biolgica del organismo oficial correspondiente. Nivel bajo de elementos externos a la unidad productora Uso de elementos de origen natural No utilizacin de fertilizantes y plaguicidas de sntesis. No utilizacin de OGM

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Oportunidades de mercado para productos andinos


Corto y medio plazo - El mercado de aceites esenciales, fitofrmacos y preparados de plantas de uso tradicional ya conocidas es mucho ms asequible que el de los nuevos principios para uso farmacutico (Feinsilver,J.,1996) - Efecto colateral: dinamizador sobre otros sectores econmicos (agricultura e industria) - Beneficioso para los pases en desarrollo para establecer la infraestructura necesaria. - Correcta eleccin de la especie y su mercado, y conseguir las especificaciones de calidad requeridas - Barreras legislativas: Normas de medicamentos y Novel Foods, patentes - Oportunidades legales : revisin de la legislacin Novel Fods

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Oportunidades de mercado para productos andinos


Largo plazo - Clima y condiciones ambientales especficas y necesarias para mejor coste y calidad. - Mantener la prospeccin para el descubrimiento de nuevas aplicaciones y especies. - Desarrollar nuevos principios aislados para uso farmacutico (periodos prolongados de prueba). - Contrato de asociacin entre productor e industrial : garantia de calidad homognea y sin contaminantes y progresin tcnica(transferencia de tecnologa). Se puede obtener adems garanta de origen de la materia prima, lugar de recoleccin, poca de cosecha, fase de crecimiento , tratamientos durante el cultivo.

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Oportunidades de mercado para productos andinos


QUINUA - Crecimiento del mercado orgnico europeo, 20% frente a 1,2 % del no ecolgico - Apreciado en Europa : alto valor nutriticional, carcter orgnico, valores cvicos - Crecimiento fuerte a partir de 1995 por las alertas alimentarias (vacas locas, fiebre aftosa), percibido como sustituto de la carne (BIOCOOP). - Desde esa fecha fundamentalmente en tiendas especializadas no solidarias (170%) debido a las preocupaciones alimentarias. - Actualmente tambin en cocina gourmet - Mercado bien organizado e instalado, principalmente a travs de Francia. Bsicamente quinua real boliviana ecolgica - Puede servir para introducir otros tipos de quinua.

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Oportunidades de mercado para productos andinos


QUINUA - OPORTUNIDADES : - Valorizarla mediante denominacin de origen (marca andina),calidades propias, competitividad, incluirla en productos nutracuticos, etc., - Promover tambin el consumo interno. - Est centrada principalmente en Francia , Holanda y Alemania por lo que podria aumentar si se promocionara en ms paises.- Variedades con menos saponinas (menos amargos) - Conseguir precios atractivos mediante una buena organizacin que se conozca en diversos paises. - Con clientes grandes se pueden conseguir precios ms favorables siempre que se asegure la calidad y la regularidad en el suministro.

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Oportunidades de mercado para productos andinos


MACA Ventas de afrodisacos en Europa de 2002 a 2006 en euros (no prescripcin):
2002 3.416.000 2006 - 7.835.000 Maca ......225.000 Maca.495000

principalmente en, Alemania Italia y Francia En 2002 la MACA se vendia principalmente en Italia., un 40% de una sola especialidad a base de maca (VIRMACA). En 2006 se vende tambien algo en Francia y la proporcin en esta especialidad de Italia ha bajado a un 20% aunque ha aumentado el total (ms variedad de productos). Oportunidad: nueva reglamentacin de Alegaciones en nutracuticos

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Oportunidades de mercado para productos andinos


TARA Carcter de espesante obtenido de forma natural Medio plazo : Nuevos reglamentos d ela UE que obligan a que todos los automoviles producidos a partir de 2006 sean reciclables . Se usa el polvo de tara para curtir la piel (tapicerias)
Carcter de espesante obtenido de forma natural Medio plazo : Nuevos reglamentos d ela UE que obligan a que todos los automoviles producidos a partir de 2006 sean reciclables . Se usa el polvo de tara para curtir la piel (tapicerias)

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Oportunidades de mercado para productos andinos


YACON
Raices engrosadas ricas en oligofructanos de 3 a 10 unidades Reduce los niveles de glucosa en sangre. Gran aceptacin de los fructooligosacridos en Europa (salud intestinal, bajo indice glucmico) Adems podria favorecer la asimilacin del calcio en los huesos, y reforzar el sistema inmunitario Posibilidades a corto plazo: - edulcorante para yogurts en USA y Europa. Explotar su caracter de hipocalrico y adems sus propiedades funcionales de los FOS, con imagen de producto natural.

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Oportunidades de mercado para productos andinos


OTRAS ESPECIES
Mashua Tropaeolum tuberosum. Tubrculo Alto contenido en almidon, balance apropiado de aminocidos esenciales y rico en vitaminas C y B. Su valor nutritivo supera al de algunos cereales (CIP 1998). Tambin se utiliza en ampollas renales y hepticas y se le atribuyen propiedades anafrodisiacas. Adems es repelente de insectos por lo que se siembra intercalada con otros tubrculos como OCA o ULLUCU. Oca Oxalis tuberosa. Contienen almidones muy digeribles que podrian ser muy adecuados en productos para ancianos y bebs. Loa alimentos naturales blandos son solicitados actualmente por personas de cierta edad.

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Demanda en relacin con diferentes aplicaciones: salud,alimentacin, cosmtica


Demanda en alimentacin - Aumento de la poblacin entre 40 y 55 aos determina le deseo de mejorar la calidad de vida y productos de tipo preventivo. - Complementos alimenticios : maca (alegaciones del reglamento de Claims), yacon (funcionalidad de los FOS, ingrediente hipocalrico) - Alimentos : Quinua (aporte proteico, imagen natural y cvica), - Aditivos : goma de tara (E-417)

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Demanda en relacin con diferentes aplicaciones: salud,alimentacin, cosmtica


Demanda en salud - Compaias mayores de medicamentos de plantas : Martin Bauer, Madaus, Indena. Centro de ventas tradicional :Hamburgo. - Posibilidad de lanzamiento de nuevos productos con mayor agilidad debido a la experiencia tradicional. - Excipientes farmacuticos : goma tara. - Demanda de ingredientes vegetales con propiedades conocidas que no han sido an registrados pero que se podran comercializar. Demanda en cosmtica. - Tendencia al cuidado corporal con productos naturales Potencialidad del mercado de plantas aromticas (aceites esenciales y otros derivados)y Diferentes presentaciones novedosas de todo tipo (ej. microesferas, formas de liberacion retardada, etc.).

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