Oportunitats Fruita

Anlisis de Nuevas Oportunidades para la Industria Frutcola en Lleida
Informe Final
Lleida, abril de 2007
ndice de contenidos
0 1 2 3
Antecedentes Objetivos Metodologa de Trabajo
Resultados del Proyecto
0. Antecedentes. Perspectivas de la industria agrcola leridana (1 de 3)

El peso en el PIB regional de la fruta dulce coloca a este sector como uno de los motores de la economa de Lleida. Ante la amenaza de la agresiva competencia en costes de pases emergentes, es clave identificar las reas de actuacin que garanticen la creacin de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo Perspectivas de la industria
La economa leridana destaca por su carcter eminentemente agrcola en el conjunto cataln:
El sector primario en Lleida tiene un peso relativo muy importante comparado con Catalua (11% del PIB de Lleida frente al 2% del PIB de Catalua)
Dentro de la produccin agrcola, la fruta fresca es uno de los subsectores de mayor importancia: Pese a representar un 10% del suelo cultivado, representa en torno al 33% del PIB de su sector primario Cuatro cultivos concentran el 99% de la produccin de la fruta dulce de Lleida: pera (39%), manzana (35%), y melocotn y nectarina (25%) Los precios percibidos por los productores estn sufriendo una desaceleracin en los ltimos aos El sector exportador ms importante de Lleida es el agroalimentario, dentro del cual la fruta dulce tiene un peso importante: La evolucin de las exportaciones leridanas presenta ratios de crecimiento bastante superiores a los de Catalua o Espaa Ante la amenaza de pases emergentes que basan su competencia en costes, el sector frutcola de Lleida debe replantear su posicin competitiva y enfocar sus esfuerzos hacia nuevos productos de mayor valor aadido.

Tras un anlisis preliminar y en funcin de los resultados de las entrevistas mantenidas con cinco empresas representativas del sector, se aprecian una serie de condiciones de contorno que, sin duda, condicionarn la incorporacin de cualquier iniciativa que se considere como oportunidad estratgica Radiografa del sector de la Fruta Dulce en Lleida
La cada de precios en origen en la campaa de 2005 y la masiva entrada de produccin de pases extracomunitarios que venden a precios mucho ms bajos. La gran atomizacin de los productores/oferta (demasiados operadores), lo cual genera importantes diferenciales de precio en la oferta, frente a la concentracin de la distribucin, ocho grandes empresas que controlan el 80% del mercado en Europa. Este fenmeno minimiza el poder de negociacin de los operadores puesto que no tienen un volumen suficiente para atender a la gran distribucin. Igualmente, los costes de intermediacin generan desfases sustanciales entre el precio que recibe el fruticultor y el que paga el consumidor. Este desfase se incrementa con la disparidad existente de protocolos de calidad pblicos y privados (no existe unificacin de los procesos de certificacin) Descenso en el consumo de fruta dulce e incremento de la competencia de productos sustitutivos como los lcteos. Este problema se agudiza por la mayor organizacin del segmento lcteo, la inversin infinitamente superior en promocin/marketing, sus menores limitaciones de caducidad y su mayor homogeneidad. Las recientes situaciones de riesgo en materia de seguridad alimentaria, han trasladado a los productores los costes de la implementacin de los sistemas de trazabilidad. Para las frutas frescas el proceso a trazar se extiende desde la eleccin del terreno, pasando por la compra de la semilla o planta, su cultivo, la recoleccin, el manipulado en el almacn de confeccin, su expedicin y venta. El sector est sufriendo un profundo cambio estructural: el cambio de variedades en frutales que deriva del Plan de Reconversin de Fruta Dulce (en las solicitudes de ayuda destaca un creciente inters por las plantaciones de fruta de hueso, frente a las nuevas variedades de manzano o peral), las adaptaciones de los procesos de manipulacin y conservacin, la reforma de la Poltica Agraria Comn (PAC), la falta de armonizacin a nivel comunitario sobre los Lmites Mximos de Residuos, entre otros.

Un primer anlisis del sector permitira agrupar las diferentes iniciativas a acometer alrededor de cuatro ejes principales: aumentar el margen de los productos (actuales y futuros), concentrar la oferta, valorizar los subproductos generados e incrementar el consumo de fruta
Evaluacin de las reas prioritarias de actuacin
Aumentar el margen Diferenciacin en productos

A4
Concentrar la oferta
A4 A3 A2 A1
Identificacin de frmulas comerciales adecuadas
Desarrollo de nuevos productos A3 Nuevas formas de comercializacin A2 Incorporacin de tecnologas emergentes A1 Aplicaciones en biocombustibles Produccin de pectinas A2 Extraccin de ingredientes funcionales A3 Otros (cosmticos, cogeneracin, A4 carbn activo, etc.) Valorizar subproductos
OBJETO DEL PROYECTO A1
Generacin de consorcios de exportacin
Alineacin de Polticas Comerciales
Apoyo activo de la Administracin

A1
Divulgacin de propiedades saludables A2 Promocin a medida A3 Desarrollo de nuevos productos (indirecta) A4 Estimular la venta cruzada (indirecta) Incrementar el consumo
ndice de contenidos
0 1 2 3
1. Objetivos
El objetivo global del proyecto es apoyar a la Cmara de Comercio de Lleida en el desarrollo de su misin a travs de un estudio para la identificacin de nuevas oportunidades para la industria frutcola
Este objetivo global se concretar en los siguientes objetivos parciales: 1) Identificacin de industrias de procesamiento de frutas dulces (manzanas, peras, melocotones y nectarinas) en los
principales pases productores
2) Identificacin de los avances tecnolgicos en procesamiento, conservacin y desarrollo de nuevos productos

que utilicen frutas frescas
3) Anlisis de las principales variables que afectan al consumo: hbitos y tendencias del consumidor, requerimientos
de la distribucin, iniciativas desde los gobiernos sobre mejoras en los hbitos de alimentacin, etc.
4) Anlisis en profundidad de 3 industrias de procesado o productos de especial inters para la economa leridana
ndice de contenidos
0 1 2 3
2. Metodologa de Trabajo. Fases del proyecto

El proyecto se estructur en cinco fases claramente diferenciadas. A travs de un exhaustivo anlisis externo, industria transformadora, tendencias tecnolgicas y variables-drivers que afectan al consumo, se ha perseguido poner de manifiesto las principales oportunidades para la industria frutcola de Lleida
Identificacin de industrias transformadoras a nivel internacional
Anlisis comparativo con otras regiones productoras del sector Identificacin de las mejores practicas Anlisis de la cadena de valor
Identificacin de avances tecnolgicos

Tendencias tecnolgicas del sector Cambios en la Cadena de Valor/ Innovacin del producto final Valoracin de Expertos
Propuesta de potenciales oportunidades
Estudio en profundidad de 3 industrias o productos de inters
Anlisis de variables que afectan al consumo

Iniciativas desde los gobiernos en torno a alimentacin sana Condicionantes Sociales /Condicionantes Demogrficas Hbitos de consumo Valoracin de Expertos
Caractersticas de la industria o producto Casos de estudio Claves de xito Mercado potencial Valor aadido
2. Metodologa de Trabajo. Anlisis de industrias y mercados

El anlisis de los diferentes mercados e industrias internacionales se ha apoyado principalmente en los datos suministrados por la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Produccin
Seleccin
Seleccin de los principales mercados: 3 mayores productores 3 mayores importadores 3 mayores exportadores
Trabajo de Gabinete
Profundizar en los mercados seleccionados
Procesado
Consolidar el anlisis Disear las recomendaciones estratgicas
Importaciones Exportaciones
Se ha hecho especial hincapi en la caracterizacin exhaustiva del sector de la fruta dulce estadounidense, con un especial nfasis en los diferentes procesados realizados:
METODOLOGA DE TRABAJO
Consulta en Bases de Datos especializadas Contacto con fuentes primarias Anlisis exhaustivo informes disponibles
PRINCIPALES FUENTES CONSULTADAS

Contraste y Validacin a travs de Informes oficiales de EE.UU.
FOCOS DEL ANLISIS

Se ha profundizado en los aspectos macroeconmicos y estructurales:
Produccin Principales Procesados
Exportacin Importacin
United States Department of Agriculture (en adelante USDA) National Agriculture Statistics Service (NASS) Agriculture Market Service (AMS) Federal Biobased Products Preferred Procurement Programme (BioPreferredTM) Economic Research Service (ERS) U.S. Apple Association Washington Apple Commission California Tree Fruit Agreement Washington State Fruit Commission International Food Information Service (IFIS) Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
10
2. Metodologa de Trabajo. Detalle de pases analizados
EE.UU. UK Espaa Francia Holanda Alemania Italia Polonia Turqua Rusia China Nueva Zelanda Chile Argentina
Los pases analizados se han seleccionado segn su importancia en la matriz produccin, importacin y exportacin (se ha profundizado en los que ocupan las tres primeras posiciones en cada una de ellas). De esta forma se han caracterizado los principales mercados, industrias y/o pases, en lo que a fruta dulce se refiere. Destacan como mercados/industrias eminentemente exportadores en contratemporada.
11
2. Metodologa de Trabajo. Vigilancia Tecnolgica

A travs del estudio de prospectiva tecnolgica, se ha profundizado en las tecnologas que ms encajan con las conclusiones obtenidas del anlisis de los mercados/industrias y del consumo. Los principales resultados de este estudio son la identificacin de: tecnologas emergentes de transformacin, nuevos productos comercializados y de los lderes en investigacin, publicaciones y patentes a nivel mundial
Industrias Consumo Propietarios
Vigilancia Tecnolgica
Patentes Publicaciones cientficas Fuentes comerciales
Software Especializado
Trabajo de Gabinete
Anlisis de las tecnologas existentes Estudio especfico de las tecnologas seleccionadas
Procesado
Consolidacin del anlisis Diseo de recomendaciones
Tecnologa 1 Tecnologa 2 Tecnologa 3 Tecnologa 4 Tecnologa 5
En la identificacin de las lneas de investigacin y tecnologas emergentes es muy importante la adecuada seleccin de las fuentes de informacin. En este estudio sern utilizadas las siguientes bases de datos: USPTO, United States Patent and Trademark Office, dnde patentan las empresas que quieren acceder al mercado norteamericano y mundial. EPO, European Patent Office, ya que cada vez es mayor el nmero de empresas que patentan y utilizan la va europea (tanto europeas como otros pases fuera de la Unin). El International Food Information Service (IFIS) produce la base de datos FSTA, Food Science and Technology Abstracts (con ms de 500.000 citas bibliogrficas). La FSTA cubre todas las reas sobre ciencia alimentaria, tecnologa alimentaria y alimentacin humana, incluyendo la ciencia bsica de los alimentos, biotecnologa, toxicologa, empaque y diseo. Otras fuentes comerciales Los parmetros del anlisis han sido: el perodo de tiempo analizado es de tres aos de 2003 a 2006. El resultado principal de este anlisis, es la identificacin de las tecnologas emergentes de procesado y transformacin de las frutas dulces, los nuevos productos comercializados y los lderes en investigacin, publicaciones y patentes a nivel mundial.
12
2. Metodologa de Trabajo. Estudios en profundidad

Para la elaboracin de los estudios en profundidad, se realiz un intenso trabajo de gabinete recopilando y analizando la informacin obtenida de las fuentes primarias y de los lderes de opinin en las diferentes reas
Fuentes Primarias Recopilacin de datos:

Informacin estadstica Datos de mercado
Contacto con fuentes especializadas Tecnolgicos y de Investigacin):
(Centros
Trabajo de Gabinete
Anlisis y estructuracin de la informacin Elaboracin de los Estudios en Profundidad
Estudio en profundidad 1
ARS-USDA, Agricultural Research Service-United States Department of Agriculture Oklahoma State University, Bioprocess Engineering Department of Biosystems and Agricultural Engineering CENER, Centro Nacional de Energas Renovables CIEMAT, Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas IDAE, Instituto de Diversificacin y Ahorro de la Energa CNTA, Centro Nacional de Tecnologa y Seguridad Alimentaria Etc.
13
ndice de contenidos
0 1 2 3

3.1. Anlisis de las variables que afectan al consumo 3.2. Anlisis de los avances tecnolgicos y nuevos productos 3.3. Estudios en profundidad
14
3.1. Consumo. Matriz y Drivers de Consumo

En la matriz de consumo, podemos observar dos tendencias predominantes, comodidad representada por los productos precocinados, y salud, representada por los productos saludables
+
Queso Exticos Funcionales
CRECIMIENTO EN EL FUTURO
Precocinados
+
En un futuro prximo primar lo sano, lo cmodo y lo rpido, siendo en primer lugar la mujer (sin la funcin de ama de casa) quien apueste por esta evolucin.
Productos sin condimento
PRESENTE
Leche Caf Ecolgicos Frutas y verduras larga duracin
Grasas animales
Sopas
En los ltimos aos, la preocupacin por la salud ha ido en aumento, de ah que cada vez se apueste ms no slo por productos fciles de consumir sino por los saludables y de calidad contrastada.
Pan
Fuente: Las Tendencias del Consumo y del consumidor, Instituto Nacional de Consumo
El consumidor de fruta y verdura ha sido influenciado en los ltimos aos por una serie de factores determinantes: Crecimiento del poder adquisitivo es la variable que afecta en mayor grado al gasto en consumo alimenticio, ms concretamente al gasto extra en la bsqueda de una mayor conveniencia y calidad (no cantidad), que es lo que el cliente interpreta como mayor valor. El mayor nivel formativo de la poblacin hace que se preocupe en un mayor grado por conceptos como salud y dieta, estimulando el consumo de ciertos productos (como la fruta y la verdura) frente a otros. Marketing enfocado a la salud (nuevos estilos de vida) ha potenciado el consumo de fruta y verdura. El cliente demanda una mayor calidad (definida sta como sabor, contenido nutricional, seguridad y conveniencia). Esta demanda est condicionando los nuevos paradigmas en el consumo alimentario.
15
3.1. Consumo. Productos con potencial

Dado que los drivers principales de compra del consumidor a medio plazo son la salud y la comodidad, a continuacin se propone una valoracin cualitativa en la que se posicionan los diferentes productos basados en fruta segn la comodidad y salud percibidas (que no reales o efectivos) por el consumidor
Comodidad percibida*
Frutas ecolgicas Fruta fresca IV y V Gama
Blockbusters
Salud percibida*
Smoothies Snacks Barritas Mkt Snacks Conservas Zumos
Declive
Fuente: Elaboracin propia
El consumo de productos basados en fruta y verdura ha sido influenciado en los ltimos aos por una serie de factores determinantes: Nuevos formatos de consumo (conveniencia), entre los que destacan la IV y V Gama. Mejora de la distribucin y estabilizacin de precios, en su mayor parte procedente de la propia desestacionalizacin de la oferta. La desestacionalizacin de la oferta provoca una disponibilidad continuada de los productos y por lo tanto un mayor consumo de stos.
16
3.1. Consumo. Expectativas en IV y V Gama

La reciente evolucin y penetracin en el mercado de las ensaladas precortadas, al igual que la de sus mrgenes asociados, podra ser un modelo terico de referencia aplicable al caso de las frutas de IV y V Gama. En la prctica, los hbitos de consumo del consumidor espaol difieren ostensiblemente de los centroeuropeos, prueba de ello es la escasa acogida de las diferentes iniciativas en Espaa
Entrada de Marcas blancas. Competencia en precios
SITUACIN DEL MERCADO Los mercados ms avanzados (EE.UU., UK, Francia o Alemania) ya demandan estos productos y los consumidores los perciben como productos de alta calidad, cmodos y saludables, estando dispuestos a pagar un mayor precio por ellos. El punto crtico para su puesta en el mercado nacional es encontrar los distribuidores dispuestos a ofrecerlo a los consumidores, puesto que ellos asumen la mayor parte del riesgo (mquinas refrigeradoras, productos caducados, productos no vendidos, etc.). En lo referente a la situacin negativa en Espaa de las frutas de IV y V Gama, podemos albergar expectativas positivas a medio plazo teniendo en cuenta el desfase de Espaa frente a mercados como Francia o Reino Unido (5 o 10 aos ms avanzados que Espaa) y el xito de estos productos en sus mercados. SITUACIN TECNOLGICA Las limitaciones actuales son atribuibles a las pautas de consumo espaolas ms que a limitaciones propiamente tecnolgicas. Existen varios avances en lo referente a conservacin de productos de IV Gama (atmsferas modificadas, envases inteligentes, conservantes, etc.) y se han hecho importantes inversiones en adquisicin de tecnologa novedosa, muchas de las cuales han sido un fracaso.
Ventas
Situacin* de las ensaladas precortadas
Puesta del producto en el mercado
Desarrollo del mercado
Introduccin Situacin* de la fruta IV Gama
Crecimiento
Madurez
Declive
Tiempo
* Estimaciones del Equipo de Blueline-Vitalia
17
3.1. Consumo. Expectativas en snacks y Smoothies

El cambio de actitud de los consumidores hacia alimentos y bebidas ms saludables se empieza a reflejar en los mercados internacionales. La bsqueda de alternativas a los refrescos gaseosos y a los snacks tradicionales est favoreciendo el consumo de bebidas y snacks de frutas
La proporcin de nios obesos ha crecido mucho en los ltimos aos y se ha convertido en un problema global. En EE.UU. afecta al 70% de la poblacin y en UK a uno de cada diez nios. La Organizacin Mundial de la Salud y la Organizacin para la Agricultura y Alimentacin de las Naciones Unidas (en adelante FAO) recomienda un consumo diario de 400g. de fruta y verdura, para una dieta sana y prevenir la obesidad, cncer y enfermedades coronarias. Cada vez es mayor la oposicin del consumidor a los fabricantes de bebidas y alimentos no saludables. En respuesta, los fabricantes han introducido nuevos productos que aseguran el consumo de fruta natural. La preocupacin por las dietas y salud equilibradas ha incrementado notablemente el consumo de los snacks con contenido de frutas (cuanto ms naturales mayor es el consumo). Reino Unido es el paraso de los snacks, los britnicos gastarn aproximadamente 10 billones hasta el 2008. Pero los consumidores franceses no se quedan atrs y hasta el 2008, gastarn aproximadamente 9.8 billones. En algunos pases como Estado Unidos, los smoothies se han establecido como la comida rpida del nuevo milenio, sustituyendo a la chocolatina o al donut de media maana. En el ao 2005, segn un informe de Datamonitor y la revista Food and Drink Europe, los smoothies crecieron hasta unos valores de mercado estimados en $1.6 billones en Estados Unidos, un buen valor si se tiene en cuenta que el precio de estos productos ronda los $4.00. Durante los ltimos cuatro aos este mercado ha ido aumentando cada ao en un 30% y los pronsticos indican que seguir aumentando. El mercado de los smoothies se suele dividir en dos categoras principales, los denominados bajo demanda y los concentrados o empaquetados. Los smoothies bajo demanda suponen el 94% de las ventas. El 6% restante corresponde a los empaquetados, aunque se espera que su consumo siga creciendo al menos durante los prximos 5 aos.
18
3.1. Consumo. Ejemplos de Iniciativas Gubernamentales

Para contrarrestar el bajo consumo de fruta se est haciendo un esfuerzo desde instituciones internacionales y administraciones por promocionar la fruta y dar a conocer sus beneficiosos efectos sobre la salud humana
CAMPAAS Y PROGRAMAS ESPECFICOS La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacin para los Alimentos y Agricultura (FAO) aunaron esfuerzos en el ao 2003 para lanzar la Iniciativa para la Promocin de Frutas y Verduras. Campaa 5 al da: movimiento internacional que promociona el consumo de frutas y hortalizas en el mundo y est presente en ms de 40 pases de los 5 continentes.. En Espaa, Mercabarna (1999) inici una campaa completa 5 al da junto con la Asociacin Gremial de Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Barcelona y Provincia (AGEM). Desde 2000, la campaa est representada por la Asociacin para la Promocin del Consumo de Frutas y Hortalizas 5 al da, con mbito nacional. National School Lunch Programme (Estados Unidos): programa de asistencia federal para la elaboracin y distribucin de mens en los comedores de colegios pblicos y subvencionados, y tambin en las instituciones responsables del cuidado de nios (orfanatos, hospitales, etc.). Asegura una alimentacin sana y equilibrada y cada vez est haciendo ms incidencia en la necesidad de que los nios y jvenes consuman fruta. FruitBreak Programme (Dinamarca): programa diseado por el Gobierno Dans para que los colegios e instituciones municipales repartan fruta y verduras a los escolares durante el recreo de media maana a lo largo del curso. Durante los dos primeros meses del ao 2007, 250 colegios implantaran el programa y el resto de los colegios del pas lo irn haciendo a lo largo de los meses siguientes del ao. Apple Picking (Estados Unidos): al final del perodo de recoleccin de manzanas, los agricultores abren las puertas de sus cosechas para que la gente vaya a coger manzanas, las cuales posteriormente se pesan del mismo modo que en la frutera pero en pleno campo. Es una actividad muy popular en Estados Unidos y en la que interactan productores y consumidores. Etc.
19
ndice de contenidos
0 1 2 3

20
3.2. Tecnologas y Productos. Mapa de tecnologas disponibles

Las tecnologas se han agrupado en cuatro bloques bsicos: tecnologas destinadas a productos frescos y mnimamente procesados, productos procesados, oportunidades de distribucin y alternativas de diversificacin
1. Fruta fresca y mnimamente procesada Envases inteligentes, activos y dinmicos Atmsferas modificadas Tratamientos (natureseal, ozono, etc.)
4. Oportunidades de distribucin:
Canal on-line Vending
2. Productos procesados:
Fruta
Smoothies Snacks de fruta Barritas de fruta Otros (bebidas de soja, mantequilla de manzana, sangra lista para tomar, etc.).
3. Revalorizacin de subproductos (diversificacin):

Produccin de pectinas Produccin de biocombustibles Extraccin de alimentos funcionales Produccin de carbn activo Otros (piel de fruta caramelizada, aceites, colorantes, etc.)
21
3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (1 de 8)
Fruta fresca y mnimamente procesada

Las tcnicas de procesamiento mnimo ejercen una mnima influencia en las caractersticas de calidad de un producto alimentario, alargando el tiempo de vida en estantera y la distribucin de los alimentos. Este trmino se aplica a diversos tipos de productos precortados, productos frescos preenvasados, comida fresca de corto almacenaje precongelado, etc.
El procesamiento mnimo no deja completamente inactivos a los microorganismos, por lo que es muy importante la conservacin adecuada del producto para aumentar al mximo su vida til. La clasificacin convencional se basa en mtodos y los efectos principales de la conservacin:
Mtodos termales Mtodos no termales
Envases con Atmsfera Modificada (MAP)

Envases inteligentes y activos
22

ENVASES ACTIVOS
Descripcin bsica
Se trata de envases capaces de incrementar la calidad y la vida til del alimento a travs de la interaccin entre el producto y el envase. Estas interacciones pueden proceder de la regulacin del contenido en gases, el control de la humedad, acciones enzimticas, liberacin de sustancias antimicrobianas, etc. Las ventajas que ofrecen estos envases son la capacidad de responder ante cambios en el entorno, incorporarse en la propia cadena productiva, reduccin del empleo de aditivos y conservantes, reduccin de costes de manipulacin. Desde hace unos aos, la administracin se ha percatado de las posibilidades de estos envases estableciendo un marco legal para este tipo de envasados.
Aplicaciones actuales
Controladores de humedad, dispositivos absorbentes de O2, con amplia aplicacin en la industria alimentaria. Absorbentes de CO2 y etileno utilizados en la industria de las frutas, tambin llamados Scavengers. Envasados antimicrobianos para el envasado de frutas. Indicadores de alteraciones ambientales en industrias que deban mantener la cadena de fro.
Referencias
www.interpack.com IATA, Instituto de Agroqumica y Tecnologa de Alimentos (CSIC), Laboratorio de Envases
23

TIPOS DE ENVASES ACTIVOS
Descripcin bsica
Scavengers de etileno (Absorbedores de etileno): sustancia capaz de absorber etileno del medio en el que se encuentra. El etileno acta como una hormona durante la maduracin de frutas y hortalizas, reduciendo el tiempo de vida til de frutas y verduras frescas o mnimamente procesadas. Ventajas: Evitan la longevidad del producto y aumentan su calidad. Controladores de humedad: sistema capaz de regular el contenido en agua lquida o gaseosa de la atmsfera que rodea al alimento dentro del envase. Los alimentos hortofrutcolas envasados generan fcilmente vapor de agua en exceso por medio del proceso de respiracin por lo que requieren un control de agua lquida y gaseosa. Ventajas: evita la formacin de condensaciones y sus consecuencias dentro del envase por las posibles fluctuaciones de temperatura que pudiera sufrir el producto durante el transporte. Absorbedores de olores y sabores: Hasta el momento, slo unos pocos materiales han sido usados comercialmente para eliminar componentes de olor o sabor no deseables en los alimentos.
Algunos ejemplos son: cido ctrico, sal ferrosa, ascorbato, carbn activo, entre otros.
Ventajas: Eliminan efectos indeseables en los alimentos envasados tales como el olor o el sabor.
24

ENVASADO EN ATMSFERAS MODIFICADAS
Descripcin bsica
El envasado en atmsferas modificadas supone el cambio de la atmsfera que rodea a los alimentos por aire con una composicin distinta a la del aire normal, generalmente se reduce el contenido de oxgeno y se aumenta el contenido de CO2.
Las tcnicas de envasado en atmsferas controladas (EAC) y en atmsferas modificadas (EAM) para frutas y hortalizas permiten alargar la vida til de los productos sin detrimento de sus cualidades organolpticas.
Con EAC la composicin de la atmsfera se controla a travs de la vida de almacenamiento mediante la eleccin adecuada de las propiedades de permeabilidad del material usado para envasar. En el caso del EAM, la atmsfera se cambia en el punto de envasado y ya no se realizan otros intentos para controlar su composicin. Adicionalmente se pueden incluir otros agentes antimicrobianos, o absorbentes de gases, dependiendo de las necesidades del producto. Este proceso en general busca reducir la tasa de respiracin del producto envasado y, a la vez, limitar el crecimiento de hongos, alargando significativamente el tiempo de vida til del producto. Dependiendo del producto, existen distintos materiales de envasado que se pueden agrupar en dos grupos, el envasado mediante pelculas plsticas (laminadas, coextruidas, microperforadas, microporosas e inteligentes) y el flow-pack (lmina de film, generalmente polipropileno).
Este proceso de envasado en atmsferas modificadas activo se emplea sobre todo en envases productos de cuarta gama, al permitir que el producto se conserve fresco durante ms tiempo sin necesidad de conservantes o aditivos.
Referencias
IATA, Instituto de Agroqumica y Tecnologa de Alimentos (CSIC)
25

ENVASES DINMICOS
Descripcin bsica
El envase cede o absorbe sustancias para corregir los defectos del propio envase (sabor a plstico i.e.) y mejorar la calidad de los productos. Las principales lneas en las que se est trabajando es la incorporacin en los plsticos de envasar de: vitamina E, enzimas de inters nutricional, reguladores de humedad o agentes antivaho, controles de etileno (para preservar ms tiempo las frutas frescas), entre otros. Este tipo de envases permiten la incorporacin de sustancias para el control de microrganismos, a partir de antimicrobianos que forman parte de aceites esenciales de plantas que se incorporan al polmero-5. De esta manera, se asegura una proteccin del producto sin necesidad de antimicrobianos artificiales.
Se puede evitar el sabor indeseado a a plstico y mejorar la conservacin de la fruta: se aprovecha el fenmeno de migracin de componentes, de forma que el plstico libere antioxidantes. Permite la sustitucin de antimicrobianos artificiales.
Referencias
IATA, Instituto de Agroqumica y Tecnologa Alimentaria (CSIC)
26

ENVASES INTELIGENTES
Descripcin bsica
Se definen como envases inteligentes aquellos que monitorizan las condiciones del alimento envasado dando informacin sobre la calidad del alimento envasado durante el transporte y el almacenamiento. Por condicin del alimento se entienden, por ejemplo, los procesos fisiolgicos (respiracin de frutas y verduras frescas), procesos qumicos (oxidacin de lpidos), procesos fsicos (deshidratacin), aspectos microbiolgicos (daado por microorganismos) e infeccin (por insectos).
Indicadores tiempo-temperatura: mediante un dispositivo pequeo, simple y barato, en forma de adhesivo, se muestra una dependencia tiempo-temperatura fcilmente medible, correlacionando un cambio irreversible en el dispositivo con un cambio de calidad de un producto alimenticio que es sometido a un exceso de temperatura. Indicadores de fuga (LILeak indicators): Pueden utilizarse como indicadores de fugas o para verificar la eficiencia de, por ejemplo, un scavenger de oxgeno. En Japn son muy usados los indicadores de oxgeno con muchos alimentos frescos o preparados envasados con un absorbedor de oxgeno en un envase transparente de plstico o cristal. Indicadores de frescura: son unos indicadores ideales para el control de la calidad de los alimentos envasados ya que indican el deterioro o la falta de frescura del producto, adems del exceso de temperaturas o las fugas del envase.
Referencias
AIMPLAS, Instituto Tecnolgico del Plstico (Valencia) ARS, Agricultural Research Service (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)
27

TRATAMIENTO CON NATURESEAL
Descripcin bsica
Este producto es una mezcla de vitaminas y minerales en forma de polvo soluble en agua para conservar fruta fresca troceada (contrarresta los procesos de oxidacin). Las lminas de manzana y pera fresca sumergidas en esta solucin pueden mantenerse durante dos o tres semanas (se habla de hasta 21 das para manzanas y 14 das para peras), dependiendo del producto, sin presentar sntomas externos de oxidacin (amarronamiento y emblandecimiento).
Mejora de la calidad percibida de las frutas preparadas para la IV Gama. Distribucin de fruta ya troceada a restaurantes y caterings para su uso en centros donde existan comedores (escuelas, universidades, instituciones, etc.).
Servicio a otras industrias, como por ejemplo la repostera.
Referencias
USDA Mantrose-Haeuser Company McDonalds School Lunch Program
28

TRATAMIENTO CON OZONO
Descripcin bsica
Las frutas contienen un gran porcentaje de agua, lo que hace que el ambiente de las dependencias de almacenamiento tengan una elevada humedad relativa, esto favorece el crecimiento de microorganismos. El ozono preserva a la fruta de la formacin de mohos y colonias de bacterias, y mantiene los locales desinfectados, evitndose de esta manera las costosas desinfecciones que estos requieren entre dos remesas consecutivas. Estticamente el ozono acta como catalizador, haciendo participar en su accin a todo el oxgeno del aire de la cmara. El oxgeno activado no deja ninguna seal despus de su accin, y vuelve a ser oxgeno atmosfrico. El tratamiento con ozono de las cmaras frigorficas y de las piezas de fruta asegura la desinfeccin y desodorizacin del aire local.
Mejora de la calidad percibida de las frutas frescas almacenadas durante un tiempo incrementado. El uso de Ozono en las salas de Atmsfera Controlada para el almacenaje de peras, por ejemplo, resulta altamente beneficioso para: Reduccin de microorganismos presentes en el aire y en la superficie. Reduccin del nivel de descomposicin y putrefaccin. Prolongacin de la vida til. Por su accin desodorizante, el Ozono destruye los gases etilnicos, que producen la mayor parte de las especies (como por ejemplo, los ctricos), impidiendo que se transmitan sabores de unas especies a otras. El Ozono retrasa la maduracin de un 20 a un 30%, lo que permite prolongar considerablemente el tiempo de almacenaje.
Referencias
Novozone Hidritec, Tecnologa y Gestin de Recursos Hdricos, S.L.
29
3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (1 de 9)
Productos procesados
Supone la transformacin de frutas frescas en preservadas. Algunos nutrientes y compuestos bioactivos presentes en las frutas de forma natural se pueden transformar durante el procesamiento, incrementando el valor nutricional, y favoreciendo su absorcin y metabolismo en el cuerpo humano. Los principales componentes nutricionales de las frutas son:
Macro-nutrientes en frutas: agua, fibras, agua, carbohidratos,
protenas y grasas.
Micro-nutrientes en frutas: vitaminas y minerales.
Compuestos bioactivos: carotenoides, flavonoides, fitoesteroles
30

SMOOTHIES DE FRUTA
Descripcin bsica
Un Smoothie es una bebida sin alcohol hecha de ingredientes naturales; generalmente fruta y zumos. Se parecen a los batidos en el sentido que ellos tienen una consistencia espesa y cremosa, pero a diferencia de ellos son a menudo no lcteos (son batidos tambin aptos para los alrgicos a la lactosa).
Los factores clave en el xito de los Smoothies en UK

Aspectos nutricionales, de conveniencia y percepcin de un producto natural. Educacin del consumidor en cuanto a consumo de fruta y verduras. Mintel, proveedor global de estudios de mercado y Consumo, considera la hiptesis de que para penetrar entre los consumidores, el mercado de Smoothies se beneficiara de un posicionarse ms como una fruta cmoda que como una bebida.
Se trata de un mercado relativamente desarrollado en Europa especialmente en UK y EE.UU. El mercado de UK del Smoothie est dominado actualmente por marcas propias, aunque la marca blanca est creciendo al ofrecer una calidad alta y un precio menor. La variedad de sabores disponible es enorme, incluyendo manzanas, melocotones y peras. Se ha empezado a comercializar en Espaa a travs de conocidas cadenas de restaurantes y cafeteras como son el Grupo Vips y Caf y T.
Referencias
Innocent PJs (recientemente adquirida por PepsiCo) Knorr Vie de fruta En el Grupo Vips se comercializan bajo la marca Invo En las cafeteras de Caf y T, se ofrecen distintas combinaciones de frutas y lo hacen en el momento
31

SNACKS DE FRUTA
Descripcin bsica
Se trata de productos derivados de la fruta con un procesamiento basado en la congelacin y secado. Son productos bajos en caloras, crujientes y sin aditivos ni conservantes. Para su conservacin no precisan mantener la cadena de fro.
En la tendencia de consumo saludable, se est viendo un crecimiento de los snacks dulces y saludables (entre los que se incluyen estos snacks de fruta) en el mercado estadounidense. De hecho, este segmento obtuvo en el 2005 unas ventas de 1.800 millones de dlares (Fuente: Packaged facts).
Los snacks de frutas pueden agruparse en cuatro categoras: Barras de frutas y tentempi de frutas preprocesadas Snack de frutas enlatadas y naturales Snack de frutos secos Snack de frutas congeladas En cuanto a mercado y tecnologa, Estados Unidos aparece como el pas lder (48%) seguido de Francia (25%, en gran medida porque se incluyen las compotas de manzana y con gran importancia en Francia) y de Reino Unido (12%).
Actualmente su aplicacin principal son los sabores de manzana, melocotn y albaricoque en varios formatos y tamaos de presentacin. Adicionalmente, la gama de sabores puede incrementarse (se est pensando en incluir la pia). Existen algunas variantes de los snacks de fruta como pueden ser las lminas de manzana recubiertas de caramelo.
Referencias
Crispy Green Inc., Seneca Crispy Honey Apple with Cinnamon Apple Chips, American Buds, Tastee Apple Chips Red Delicious, Leader Price Apple Chips
32

BARRITAS DE MANZANA Y/O PERA
Descripcin bsica
Las barras de manzana y/o pera son derivados del procesamiento de pur de dichas frutas unido a concentrado de manzana y/o pera a travs de una mquina de procesamiento estndar. De esta forma se obtiene este producto sin necesidad de aditivos adicionales.
Adems existe una modalidad de barritas de fruta, las lminas de Fruit Leather, ampliamente aceptada en el mercado estadounidense. Se trata de procesar la fruta en forma de pur y deshidratarla (pero con tratamientos a baja temperatura para que la fruta no pierda sus cualidades), obteniendo tiras o lminas listas para comer.
Otra modalidad de las barritas de fruta son aquellas que incorporan vitaminas y contienen un 43% de fruta que va mezclada con mazapn, pasas y copos de maz entre dos lminas de oblea.
Actualmente este producto se comercializa fundamentalmente en los mercados de comidas naturales en los Estados Unidos. Es una forma cmoda de comer fruta natural en cualquier parte (sin manchar, sin necesidad de pelar o lavar, etc.). El School National Programme de los EE.UU. quiere incluirlas en los programas escolares.
Referencias
Processed Foods Research Unit of ARS Gorge Delights Kettle Valley Earth Balance Stretch Island Fruit Leather, Natural Value Fruit Leathers
33

BARRITAS DE FRUTA Y LECHE
Descripcin bsica
Se trata de barritas a base de fruta y leche. Su preparacin incluye una base de manzana (la cual proporciona la textura y solidez adecuadas) a la que se aade leche en polvo y sabores de fruta (su gama de sabores incluye fresa y pltano, melocotn, naranja y frutas del bosque).
Estas barritas se disearon en conjunto entre el GFTC y la empresa Kettle Valley del grupo Sun Opta, que planea comercializarlas en breve.
Referencias
Kettle Valley (Sun Opta) GFTC (Guelph Food Technology Centre)
34

BEBIDAS DE SOJA
Descripcin bsica
Las bebidas de soja surgen como una alternativa a los productos lcteos, posicionndose en nichos de mercado enfocados en personas alrgicas a la leche, preocupadas por su salud, etc. Sin embargo, la tendencia actual hacia una alimentacin saludable unida a nuevas tecnologas de procesado de soja han impulsado estos productos hacia un mercado mucho ms amplio, con una mayor gama de productos. Una de las familias de productos que ms destacan en los ltimos aos es la de soja ms fruta (en el mercado de los smoothies). El mercado de los alimentos de soja creci ms de 10% al ao en el perodo 2001-2004 y se espera que contine creciendo al mismo ritmo durante los prximos aos. Algunas compaas como TetraPak, han visto el mercado asitico como una gran oportunidad. En Tailandia, en el 2005, las bebidas de soja crecieron un 30%, mientras que la leche slo creci un 10%. Esto se debe en parte a la fuerte promocin que est ejerciendo el Ministerio de Salud Pblica Tailands entre las generaciones ms jvenes. Expertos afirman que, en pocos aos, China ser el pas con mayor porcentaje de diabticos, ya que en la actualidad existen 180 millones de personas con sobrepeso. Las compaas de bebidas de soja estn introducindose en este mercado con cierta facilidad, ofreciendo un producto saludable e hipocalrico.
Existen smoothies basados en leche de soja y fruta. La gama de sabores incluye el melocotn. En EE.UU. se distribuyen a travs de supermercados y a travs de la cadena de tiendas Starbucks Coffee. Adicionalmente existen productos enriquecidos con cidos grasos Omega-3.
Referencias
White House Foods (Silk) WILD California Custom Fruits and Flavors Inc.
35

OTRAS BEBIDAS A PARTIR DE FRUTAS
Descripcin bsica
Uno de los productos ms recientes que encontramos en el mercado es el Fruit2eat lanzado por la casa Hero. Se trata de una bebida compuesta por trozos de fruta fresca, pur de fruta y zumo de fruta, sin ningn tipo de aditivo ni de azcar. Tiene una consistencia ms densa que un zumo normal, e incorpora abundantes tropezones de fruta fresca, lo que supone el equivalente a tomar dos piezas de fruta por cada botella
Se presenta como una manera cmoda y saludable de tomar fruta fresca.
Actualmente se distribuye en supermercados convencionales como SPAR.
Referencias
Hero
36

SANGRA LISTA PARA TOMAR
Descripcin bsica
Preparado de una base de frutas troceadas, confitadas y congeladas para aadir al vino. Proporciona la cantidad adecuada de azcares y puede contener aromas de canela y brandy, enfra el vino y permite obtener una sangra de forma casi instantnea.
Permite tomar sangra con fruta natural en cualquier poca del ao. Posible marca blanca como salida comercial a los excedentes agrcolas.
Referencias
Centro de Edafologa y Biologa Aplicada del Segura (CEBAS) de Murcia Patente: ES2180435, Centro Superior de Investigacin, Universidad Miguel Hernndez
37

MANTEQUILLA DE MANZANA
Descripcin bsica
Se trata de un producto tradicional a base de manzanas, sirope de maz y una mezcla de especias que sustituye a la mantequilla e incluso a las mermeladas. No tiene grasas y su contenido calrico es comparativamente menor al de la mantequilla tradicional.
El producto puede tambin hacerse a base de pera o de otras frutas.
Se comercializa a travs de varias empresas dedicadas a la alimentacin globales como Whitehouse Foods, teniendo mayor aceptacin en el mercado estadounidense.
Referencias
White House Foods Center for Profitable Agriculture (CPA)
38
3.2.3. Tecnologas y Productos. Revalorizacin de Subproductos (Diversificacin) (1 de 6)
Revalorizacin de subproductos (diversificacin)

Tras el procesamiento de la fruta fresca, se generan subproductos aprovechables que pueden ser materia prima secundaria para otras industrias. Cuando estos subproductos no se reutilizan pueden ser muy negativos para el medio ambiente. El 6065% de los subproductos de la industria alimentaria se convierten en desechos y consecuentemente un problema medioambiental. El procesamiento de frutas genera dos tipos de desechos principalmente: slidos y huesos o semillas. Se pueden aprovechar de distintas formas: Las semillas o piedras de frutas pueden revalorizarse para producir carbn de alta calidad. Los desechos provenientes de la pulpa de manzana pueden ser usados como sustrato para la produccin de pectinas. Las sustancias extradas de desechos del procesamiento, como los antioxidantes, pueden ser utilizados como enriquecedores de otros productos de frutas (como los zumos).
39

EXTRACCIN DE PECTINAS
Descripcin bsica
La pectina es un estabilizante natural derivado de ctricos o manzanas. Se extraen de las pieles de ctricos y manzana (de los restos del proceso de obtencin de zumo) y hay gran variedad de ellas, cada una con aplicaciones distintas, por lo que es imprescindible definir bien su aplicacin final y a quin se le va a vender.
Se trata de un mercado global y maduro con crecimientos en torno al 3-6%. Las aplicaciones como estabilizantes son diversas. Se pueden clasificar en tres grandes grupos segn su aplicacin: Pectinas con alto contenido de grupos metoxilo, usadas principalmente para mermeladas con alto contenido en azcares y gelatinas de repostera. Tambin pueden usarse para bebidas saludables, funcionales, etc. como fibra soluble. Con bajo contenido de grupos metoxilo, se obtienen por saponificacin (reaccin mediante la cual los cidos grasos en presencia de una sal se transforman en jabn y alcohol) y se utilizan como estabilizantes a base de fruta en bollera, en preparaciones de frutas para yogures y preparaciones de fruta para untar con bajo contenido en azcares. Si la saponificacin tiene lugar en presencia de amonio, se obtienen pectinas amidadas. stas se usan para glaseados y espolvoreados de frutas de bajo contenido en azcar. Se utiliza para la industria lctea, la confitera, la produccin de mermeladas, horneados, y puesto que se basa en una materia prima natural, es uno de los estabilizadores preferidos por la industria alimentaria y los consumidores. Adems de estabilizantes, las pectinas suponen un aporte extra de fibra a la dieta. Al ser solubles, pueden aadirse a bebidas, facilitando el consumo y permitiendo alcanzar sin dificultad la cantidad de fibra recomendada (aproximadamente 30g.).
Referencias
Danisco Obipektin AG (Grupo Natraceutical)
40

PRODUCCIN DE BIOETANOL
Descripcin bsica
Las brisses (pieles, huesos y dems restos de frutas) obtenidas de la fruta procesada son ricos en pectinas, celulosas y polisacridos hemicelulsicos, que pueden ser hidrolizados hasta azcares y fermentados para obtener alcohol. En el caso de los ctricos, el proceso se acelera recubriendo las pieles con limonene (un terpeno ctrico) y se pueden utilizar los residuos tras la conversin a etanol para alimentacin animal, ya que stos tienen mayor contenido proteico que las pieles en estado original. En las industrias productoras de zumo se generan grandes cantidades de brisses, por ejemplo, en Florida se producen anualmente 5 millones de toneladas de pieles de ctricos. Esto supone aproximadamente 200 millones de galones de etanol al ao, que se pueden obtener con tecnologa relativamente sencilla y rentable. Aunque todava no se han obtenido cantidades tan grandes como a partir de plantas oleaginosas, el proceso es rentable porque es poco costoso y se puede aplicar en las industrias in situ, reducindose los elevados costes de transporte de combustibles.
Segn los investigadores del ARS (Agricultural Research Service, del United States Department of Agriculture) los productores ganarn tres veces ms destinando brisses a la produccin de etanol de lo que obtienen destinndolas a alimentacin animal. Todava est en fase de experimentacin, en el 2004 los resultados obtenidos por los investigadores del ARS (Agricultural Research Service, del United States Department of Agriculture) a pequea escala fueron muy positivos y llevaron a que en el 2005 se construyera una fbrica piloto de mayor escala, obteniendo resultados satisfactorios.
Referencias
Laboratorio de Investigacin de Productos Ctricos y Subtropicales, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
41

INGREDIENTES FUNCIONALES
Descripcin bsica
Los alimentos funcionales son aquellos que adems del valor nutritivo aportan beneficios a las funciones fisiolgicas del organismo humano. Las frutas y hortalizas son alimentos bajos en caloras, grasas y sodio, y buenas fuentes de fibra, folato, potasio, vitamina A y vitamina C. Las investigaciones han mostrado que las frutas y hortalizas contienen sustancias que alteran la flora del colon, regulan el metabolismo hormonal, exhiben propiedades antioxidantes, entre otras propiedades, lo que las convierte en los aditivos perfectos para alimentos funcionales y como sustitutivos de aditivos artificiales.
Entre los componentes funcionales de las frutas empleados en alimentos funcionales destacan: Las frutas como melocotn, nectarina, pera, manzana, mango y pltano, entre otras, proporcionan folato, potasio y otros nutrientes que reducen el riesgo de cncer y otras enfermedades del corazn. Las antocianidinas frutales que neutralizan los radicales libres y tienen numerosas propiedades. Concretamente, las proantocianidinas de las manzanas puede contribuir al mantenimiento de la salud del tracto urinario y del corazn. Los flavonoides, catequinas, epicatequinas, procianidinas de manzana, t, cacao, chocolate y uvas puede fortalecer las defensas antioxidantes de las clulas, pueden contribuir al mantenimiento de una visin saludable y un corazn sano. El FlavomareReg., de la Compaa SLK, es un aditivo que contiene t verde seco, manzana y extractos de cebolla, y que ha sido creado para sazonar alimentos, sustituyendo la sal por ejemplo en snacks de patatas fritas, alimentos precocinados, zumos de frutas (para proteger con ellos el tracto urinario de infecciones), en general cualquier alimento slido o lquido.
Referencias
SLK Companies
Universidad Politcnica de Valencia Instituto de Tecnologa de los Alimentos, Universidad de Berln
42

CARBN ACTIVO A PARTIR DE FRUTA
Descripcin bsica
Se trata de un proceso patentado para producir a escala industrial carbn activo a partir de la pulpa de manzana (subproducto de la fabricacin de sidra y zumos de manzana). El proceso es relativamente flexible, pudiendo obtenerse carbn de distintas porosidades, y su coste relativo es bajo.
El carbn activo tiene aplicaciones en diversas industrias (industria farmacutica, tabacaleras, textiles, alimentarias, fabricantes de grasas y aceites, productores de gases, sistemas de aire acondicionado, control de emisiones, etc.).
Referencias
Instituto Nacional del Carbn (CSIC)
43

OTROS PRODUCTOS
Piel de fruta caramelizada
Son trocitos de piel de fruta caramelizada destinados a la industria pastelera y repostera en general, aunque tambin pueden usarse como saborizantes naturales en snacks con cierto contenido en fruta. Puede ser el futuro para sustituir ciertos aditivos qumicos; su obtencin es sencilla y puede dar cierta salida a los restos obtenidos tras el procesado de la fruta para zumos.
Aceites
Se extraen sobretodo de los huesos del melocotn y puede ser vendido en crudo o ya refinado. Se trata de un producto destinado a mercados culinarios especializados y a la industria de la perfumera.
Colorantes y refrescantes
El extracto de la manzana obtenido de la pulpa se puede usar como agente refrescante para la conservacin de la frescura y el color de alimentos.
Forraje
Despus de extraer la pectina, los residuos se secan y prensan en pequeas bolas. Debido a su alto valor nutritivo y contenido de energa estos productos se demandan como forraje.
Vinagre de manzana
Tras aadir levadura de vino a la pulpa de manzana se fermenta a 30C en fase slida, y se obtiene como resultado una solucin con 4-5% de contenido de alcohol etlico. Tras sucesivas fermentaciones se obtiene vinagre de manzana.
44
3.2.4. Tecnologas y Productos. Oportunidades de distribucin (1 de 2)
Oportunidades de distribucin Las nuevas preferencias del consumidor exigen nuevos canales de distribucin y venta de los productos alimenticios. Sistemas como la venta online o a travs de mquinas expendedoras (vending) van cobrando cada vez ms fuerza. Estos nuevos canales suponen una buena manera de promocin del producto y de venta ya que abarca a mayor nmero de pblico.
45
3.2.4. Tecnologas y Productos. Oportunidades de distribucin (2 de 2)

VENDING
Descripcin bsica
Se trata de una forma de distribucin novedosa para las frutas y productos derivados de la fruta (IV gama, zumos, snacks, etc.) a travs de mquinas de autoservicio. Las propias mquinas disponen de sistemas de regulacin y refrigeracin capaces de mantener los productos frescos y en buenas condiciones.
Este medio de distribucin de la fruta est teniendo bastante xito en los colegios, gimnasios, empresas, en especial en los pases con movimientos 5-al-da. EE.UU. es uno de los pases donde ms est siendo favorecido este mtodo de distribucin en los colegios e institutos.
Referencias
Grupo Actel NCSL. 5-a-day
46
ndice de contenidos
0
1
2 3

47
3.3. Introduccin. Anlisis de la cadena de valor. Materia prima

La fruta dulce puede ser objeto de una amplia gama de procesados industriales, los cuales generan gran diversidad de productos. Actualmente, adems de los productos tradicionales como el zumo tambin se pueden obtener otros ms novedosos como las barritas o los snacks de frutas
CADENA DE VALOR DEL SECTOR
Purs Trozos Transformacin Zumo Subproductos Barritas Snacks Envasado Distribucin Consumo
Materia prima Manzana Pera Melocotn y Nectarina
La comercializacin de la fruta fresca de mxima calidad es la que actualmente ms valor aporta a los agricultores. Los excedentes de produccin o la fruta que no cumple con los requisitos de calidad para su comercializacin en fresco se redirigen hacia la transformacin. En general, la fruta fresca para ser consumida requiere ser lavada previamente o pelada. Adems, una vez empezada debe ser consumida completamente ya que si no se estropea. Estas peculiaridades del consumo de la fruta fresca junto con el frentico ritmo de vida actual se han convertido en una desventaja frente a otros productos sustitutivos. Segn la Organizacin Mundial de la Salud (en adelante OMS), 2,7 millones de muertes al ao se deben a un consumo insuficiente de frutas y verduras. La OMS y la FAO recomiendan un consumo diario de 400g. de fruta y verdura para una dieta sana. La preocupacin por las dietas y salud equilibradas est provocando un rediseado y re-envasado de la fruta fresca, as como un esfuerzo de marketing extra por parte de la industria frutcola por hacer llegar su producto en un formato, como podra ser el snack, que hasta hace muy poco se relacionaba con hbitos de consumo muy poco saludables.
48
3.3. Introduccin. Anlisis de la cadena de valor. Mapa de productos

Tras someter a la fruta fresca a distintos procesados, se obtiene una gran diversidad de productos en funcin de las tecnologas empleadas y el uso al que se destinan
Productos procesados: Smoothies Snacks de fruta Barritas de fruta Enlatados Congelados/Refrigerados Otros (bebidas de soja, mantequilla de manzana, sangra lista para tomar, etc.) Procesados objeto de estudio posterior
Fruta
Subproductos susceptibles de ser valorizados: Produccin de pectinas Produccin de biocombustibles Extraccin de alimentos funcionales Produccin de carbn activo Valorizacin objeto de estudio posterior
Otros (piel de fruta caramelizada, aceites, colorantes, etc.)
49
ndice de contenidos
0
1
2 3

3.1. Anlisis de las variables que afectan al consumo 3.2. Anlisis de los avances tecnolgicos y nuevos productos 3.3. Estudios en profundidad 3.3.1. Estudio en profundidad 1: Barritas de Fruta 3.3.2. Estudio en profundidad 2: Snacks de Fruta 3.3.3. Estudio en profundidad 3: Produccin de Bioetanol
50
3.3.1. Barritas de fruta. Resumen ejecutivo

Las barritas de fruta son un segmento de mercado que en los ltimos aos ha experimentado un descenso en la cifra de ventas de los productos con alto contenido en azcares, aunque el intenso crecimiento de productos 100% fruta ha permitido que se estabilicen las ventas en trminos generales
Definicin: barritas de fruta empaquetadas de forma individual, tanto si son 100% fruta como si resultan del procesamiento de fruta para confitera. Mercado relativamente maduro en EEUU y Australia y poco desarrollado en Europa, con previsiones de crecimiento en los prximos aos Los principales mercados estn dominados por los productos de fruta orientados a nios, con elevado contenido en fruta, y por las barritas 100% fruta, dirigidas al consumidor preocupado por su salud Gracias al fuerte crecimiento de las barritas 100% fruta, el mercado se ha mantenido estable a pesar del declive de los productos con alto contenido en azcares Las barritas con elevada concentracin de fruta son el producto que mayor crecimiento ha experimentado, y se prev que en los prximos aos siga en aumento Reino Unido es el pas con mayores crecimientos; ello se debe principalmente al lanzamiento de los Kellogs Fruit Winders y a los productos 100% fruta Para 2010 se prev un crecimiento medio anual del 2,7%, con unas ventas estimadas de 740 M$; la mayor parte provendrn del mercado europeo
51
3.3.1. Barritas de fruta. Situacin y tamao de mercado (1 de 2)

Las barritas de fruta constituyen un segmento dominado por Estados Unidos que ha reenfocado su estrategia en los ltimos aos hacia productos con un gran contenido en fruta y bajos contenidos en azcares
Porcentaje de ventas de transformados de frutas a nivel internacional
Enlatado s 1 5% Co ngelado s/ Refrigerado s 1 2%
Crecimiento del mercado internacional

% Crecimiento 2001-05 Estados Unidos Reino Unido + 7,2 nd % Crecimiento 2004-05 - 2,3 +13,6
B arritas de fruta 28%
2005
Snacks (fruta seca) 45%
Australia
+42.9
+8,1
Fuente: Leatherhead Food International
Mercado internacional por valores y pases

US M$
600 500 400 300 200 1 00 0
EEUU
Reino Unido 2005 2006
Australia
En 2005, las barritas de frutas han acaparado el 28% del mercado de los procesados de frutas para consumo individual, con unas ventas de 649 M$ en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. EEUU acapara el 81% del mercado mundial, aunque se ha sufrido un receso por los altos contenidos en azcares y bajo en fruta de sus principales marcas. Las ventas disminuyeron en 2005 por el rechazo de los consumidores hacia los productos menos saludables, aunque el lanzamiento de determinados productos, como Tropicanas Fruitwise (99% de fruta), han permitido su estabilizacin, y sern la causa de su previsible crecimiento. Australia, al igual que EEUU, se ha focalizado principalmente en el mercado infantil. Aunque a diferencia de EEUU, ha optado por productos con alto contenido en fruta y una imagen saludable de sus productos. Esto le ha permitido posicionarse como el segundo mercado ms importante. En Reino Unido el mercado estaba dominado por Kelloggs Fruit Winders (lanzados en 2001), que ha visto como sus ventas disminuan a causa de la imagen poco saludable. De nuevo, el crecimiento del mercado ha sido gracias a las compaas que han lanzado barritas 100% de fruta.
52
3.3.1. Barritas de fruta. Situacin y tamao de mercado (2 de 2)

Las barritas de fruta son el resultado de combinaciones de frutas procesadas como purs o trocitos secos concentrados que se mezclan en una masa homognea. Pueden estar compuestas slo por fruta o ir mezcladas con otros ingredientes
Formato
Barrita rectangular, delgada y de textura hmeda. A partir de pur de fruta concentrado2, se procesa en forma de barrita a travs de una mquina de procesamiento estndar. Fruit leather, finas lminas de fruta. Obtenidas tras procesar la fruta en forma de pur y deshidratarla, la solucin obtenida se deja secar (confirindole dureza) y se corta en tiras Barrita compuesta por una base de fruta mezclada con leche y/o yogurt en polvo
Tamao (g)
Conservacin
Precio aproximado unidad1 ($)

0,99
Ejemplos comercializados
Gorge Delights: PearBars, Just Fruit
FruitFast Bars Stretch Island Fruit Co: Original Fruit Leathers
40
No requiere refrigeracin
12,50
0,70
50
0,80
Sun Opta Group3
Barrita de fruta seca
15
0,60
Kettle Valley Dried Fruit Company: Real Fruit Snack Kettle Valley Dried Fruit Company: Frunola
Barrita energtica con trozos de fruta seca
20
1,94
1 On
line se venden en packs de 4, 6, 12, 18 y 24 unidades realizado mediante tecnologa patentada por cientficos del Western Regional Research Centre; Albany, California (USDA) 3 Comercializadas por el grupo Sun Opta en colaboracin con el Guelph Food Technology Centre
2 Proceso
53
3.3.1. Barritas de fruta. Principales mercados: Estados Unidos

El mercado estadounidense de barritas de frutas es el mayor (81% de cuota de mercado a nivel mundial) y el ms maduro para este tipo de procesados de frutas
Fecha
Abril 06
Compaa: Producto
Branches Confections: The Wiggles Fruit Snack Stretch Island Fruit: Original Fruit Leathers Gorge Delights: PearBars, Just Fruit: Just Fruit Bars Tropicana: Fruitwise
Comentario
Relanzamiento de barritas de frutas basadas en personajes populares para nios Tiras 100% fruta (fresa, albaricoque, uva y manzana) Barritas 100% fruta (manzana o pera) Barritas y tiras 99% fruta y zumo. Cada una equivale al consumo de dos piezas de fruta Barritas con formas de animales
Mercado de Barritas de fruta

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006e Valor (M$) 489 514 544 535 524 537 Incremento Interanual (%) +3,11 +5,6 +4,3 -2,3 +2,5
Marzo 06 Febrero 06
Enero 06
Agosto 05
Farleys & Sathers: Farleys Wild Animal Safari
En el ao 2005 se alcanzaron los 524 M$ de ventas. Las ventas de este sector han ido aumentado paulatinamente, desde 2001 hasta que en el ao 2003 sufrieron una desaceleracin fruto de ciertas campaas publicitarias en contra de algunos productos por su carcter poco saludable. La vuelta a la estabilidad de los valores de mercado se debi en gran parte al re-etiquetado de muchos productos y al lanzamiento de productos con alto contenido en frutas. La gran mayora de los productos estn dirigidos al mercado infantil, por lo que la variedad de productos ofertados es grande (barritas, rollos y palitos) y se realizan grandes esfuerzos en la actividad promocional, incluyendo licencias y ediciones limitadas. La multinacional General Mills ostenta una posicin de liderazgo en este segmento, aunque Kellogs ha ocupado rpidamente la segunda posicin desde su entrada en el mercado en 2003. Entre las dos cubren el 70% del mercado.
54
3.3.1. Barritas de fruta. Principales mercados: Reino Unido

Reino Unido es el pas europeo lder en este segmento. Predominan las pequeas compaas, especializadas y de mbito nacional, sobretodo en los productos ms saludables y 100% fruta
Compaa
Humdinger Fundada en 2001 Kelloggs Inici su actividad en el sector en UK en 2001 Lyme Regis Foods Fundada en 1986 Premier Foods Apuesta en 2006 por barritas y smoothies Stream Foods Fundada en 2000
Principales productos/Marcas
Sunsweet HumZingers Fruit Stix
Comentario
Compaa lder de Reino Unido con productos destinados tanto a nios como a adultos. Su mayor xito son los Sunsweet HumZingers Fruit Stix, lanzados en 2003 y que consisten en palitos de 15g. con 100% concentrado de fruta Los Fruit Winders llegaron a alcanzar los 20 M pero tuvieron problemas debido a su alto contenido en azcar y sufrieron importantes prdidas. En la actualidad siguen en el mercado pero su composicin ha sido modificada, ahora el contenido en fruta est entre un 67-74% Opera desde 1986 y disponen de multitud de productos, entre los que destacan las barritas Fruit 4U con un 94% de fruta. El resto de sus productos en general contiene entre 67-78% de fruta La compaa Premier Foods pas su lnea de mermeladas Hartleys al mercado de los snacks saludables a mediados del ao 2005, con barritas de 90% de fruta y smoothies Se fund en Cambridgeshire en 2000 con el objetivo de asociar fruta a diversin para comer. Su producto ms solicitado son las Fruit Bowl School Fuente: Leatherhead Food Bars, cuyo contenido en fruta es cinco veces superior a su peso International
ScreaminFruit Winders, Fruit Winders Double
Fruit 4U, Kidz Organic, Fruit Break, Disney Fruit Bars Hartleys Fruit Bars
Fruit Bowl School Bars, Fruit 10ergy
En la actualidad este segmento genera aproximadamente 25 M al ao, con unos crecimientos interanuales de dos dgitos. Estas perspectivas favorables generan unas previsiones de ventas de 30 M. El fuerte crecimiento que est experimentando el sector se debe principalmente al esfuerzo de las compaas nacionales y a la gran aceptacin de los productos 100% fruta. Los productos estn dirigidos principalmente a nios y se presentan como alternativas saludables para las lunchboxes del colegio, etc.
55
3.3.1. Barritas de fruta. Principales mercados: Australia

Las barritas y tiras de frutas se han consolidado en el mercado australiano. Estos productos han seguido estrategias de marketing que destacaban su comodidad y los aspectos nutritivos
Fecha
Junio06
Compaa: Producto
Angas Park/Sunbeam: 100% Fruit Bars SPC Ardmona: IXL Fruit Sours SPC Ardmona: IXL Noughts & Crosses, Fruit Combo, Alphabet Bites Uncle Tobys: Fruit Roll Ups Rippers
Comentario
Barritas de fruta 100% de albaricoque, macedonia y ciruelas Paquetes de barritas de mltiples sabores de fruta Paquetes de 65g. en diferentes sabores de frutas Tubos hechos con un 65% de fruta
Mercado de las Barritas de fruta

Ao 2002 2003 Valor (M$) 56 61 74 80 85 Incremento Interanual (%) +8,9 +21,3 +8,1 +6,3
Marzo06
Marzo06
2004 2005 2006e
Octubre05
El mercado australiano de barritas y tiras de fruta es el segundo ms desarrollado. Sus productos han seguido una estrategia de promocin basada en posicionarse como alternativas nutritivas a los snacks tradicionales. La mayor parte de los productos estn dirigidos principalmente a nios, por lo que se presentan en formatos adaptados al tamao de las lunchboxes que llevan los nios al colegio o para comer fuera de casa. Las barritas de frutas y sucedneos supusieron en 2005 el 16% del total de los snacks saludables en Australia dando lugar a aproximadamente 80 M$. Esto es un 8% ms que en el ao 2004 y un 50% ms que en 2001. El 75% del mercado se reparte entre cuatro grandes compaas: Uncle Tobys, vendida a Nestl en 2006. Es la compaa lder, con muchos formatos y variantes, destacando los Fruit Roll ups. SPC Ardmona, propiedad de Coca-Cola Amatil, con sus barritas IXL hechas de pura fruta es la segunda compaa ms fuerte. Weight Watchers es otra de las compaas lderes con su marca Simple Fruit. La cuarta compaa en importancia es la australiana Bellis, y entre sus productos destacan las School Fruit Bars. A medida que el sector se ha ido desarrollando, algunas compaas de procesados de fruta seca tambin han lanzado algunas de sus lneas en este mercado. Ejemplo de ello es Angas Park (Sunbeam Foods) con su 100% Fruit Bar.
56
3.3.1. Barritas de fruta. Nuevos productos y tendencias

Hasta hace relativamente poco las barritas y sucedneos de fruta se dirigan exclusivamente a las apetencias de los ms pequeos. Con la creciente preocupacin por su escaso contenido en fruta y el inters por una dieta saludable, las compaas han modificado sus productos y rediseado su estrategia
Claves para el desarrollo de nuevos productos
SALUD La salud es un factor clave en el sector. Los padres cada vez demandan productos con ms fruta y menos azcar para sus hijos. Las barritas ya no se conciben como un dulce sino como un complemento a la comida, no slo para los lunchboxes de los nios sino tambin para adultos. ALIANZAS ESTRATGICAS En Estados Unidos, una parte fundamental de la promocin y venta de estos productos se realiza a travs de licencias (explotacin de identidades corporativas ajenas). Este sistema de patrocinio empieza a ser tambin comn en pases europeos como Reino Unido. Muchos productos se distribuyen de manera continua, mientras que otros slo se mantienen en el mercado el tiempo que dura una serie de dibujos o pelcula en pantalla. NUEVOS SABORES Y FORMATOS El tipo de envase, el formato y el nmero de unidades que contiene cada paquete son aspectos clave. Cada vez resulta ms difcil la introduccin de productos nuevos en el mercado, aunque las barritas de fruta estn encontrando gran aceptacin al incorporar otros ingredientes como el yogurt y a travs de formas inusuales. La incorporacin de sabores exticos como el mango y tambin la mezcla de sabores, como la manzana con fresa, estn teniendo gran aceptacin.
57
ndice de contenidos
0 1 2 3

3.1. Anlisis de las variables que afectan al consumo 3.2. Anlisis de los avances tecnolgicos y nuevos productos 3.3. Estudios en profundidad 3.3.1. Estudio en profundidad 1: Barritas de Fruta 3.3.2. Estudio en profundidad 2: Snacks de Fruta 3.3.3. Produccin de Bioetanol
58
3.3.2. Snacks de fruta. Resumen ejecutivo

Los snacks de fruta conforman el segmento ms consolidado y heterogneo dentro del mercado de los procesados de fruta para consumo individual. Hasta ahora la mayor parte de las ventas provena de productos a granel, aunque que cada vez obtiene mayor protagonismo la venta en formatos pequeos e individuales
Definicin: todos aquellos productos elaborados con fruta seca, listos para tomar envasados en mini-bolsas o cajas. Tambin se incluyen paquetes de mayor tamao pero con auto-cierre (multiapertura). Quedan excluidas las mezclas de nueces y frutas, as como las mezclas de frutas y semillas
Es el segmento ms consolidado dentro de los procesados de frutas para consumo individual, aunque por su heterogeneidad resulte difcil definirlo Cada vez es ms comn la comercializacin de este tipo de fruta en formatos destinados al consumo individual, aunque contine la comercializacin tradicional de fruta seca a granel Fuera del continente europeo, las bolsas de snacks de frutas estaban destinadas a nios aunque cada vez son ms frecuentes los snacks destinados a adultos En 2005 las ventas de este sector alcanzaron los 1.054 M$ y se estima que en 2006 alcanzarn los 1.104 M$ El mayor crecimiento en el periodo 2001-05 se ha experimentado en Reino Unido y Francia Las previsiones de crecimiento interanuales para el segmento hasta 2010 son de un 4.1%, llegando a alcanzar los 1.289 M$. Se espera que Reino Unido sea el pas lder en crecimiento, seguido por Espaa y Australia
59
3.3.2. Snacks de fruta. Situacin y tamao de mercado (1 de 2)

Los snacks de fruta son el segmento ms consolidado del mercado acaparando un 45,5% del total en 2005. Est dominado por Estados unidos, aunque Reino Unido y Francia tambin tienen una fuerte presencia
Porcentaje de ventas de transformados de frutas a nivel internacional
Enlatado s 1 5% Co ngelado s/ Refrigerado s 1 2%
Crecimiento del mercado internacional

% Crecimiento 2001-05 Estados Unidos Francia +17,5 +49,6 % Crecimiento 2004-05 +7,6 +3,4
B arritas de fruta 28%
2005
Snacks (fruta seca) 45%
Reino Unido
Australia Espaa
*2002-2005
+52,2*
+14,1 +24,2
+22,9
+5,3 +8,0
Mercado internacional por valores y pases

M$ 600 500 400 300 200 1 00 0 EEUU Francia UK 2005 2006 A ustralia Espaa
En 2005, los snacks de fruta han acaparado el 45,5% del mercado de los procesados de frutas para consumo individual, convirtindose en el principal segmento y al mismo tiempo en el ms difcil de definir. Aunque cada vez es mayor la comercializacin de estos productos en formatos pequeos, todava en muchos pases es mayoritaria su venta a granel. El mercado est dominado por EEUU, aunque los mayores ndices de crecimiento se estn dando en pases europeos. Destaca el crecimiento del 52% de Reino Unido. Compaas tradicionales de fruta seca como Whitworths se han mostrado especialmente activas a la hora de re-envasar sus productos para estimular el consumo de snacks. El mercado francs tambin ha experimentado un fuerte crecimiento, un 48% en los ltimos cuatro aos, gracias a los nuevos formatos de los envases. En Espaa, aunque menos, el sector tambin tiene un buen ritmo de crecimiento y se espera que contine as en los prximos aos.
60
3.3.2. Snacks de fruta. Situacin y tamao de mercado (2 de 2)

Los snacks de frutas son productos derivados de la fruta con un procesamiento basado en la congelacin y secado. Se trata de productos bajos en caloras, sin aditivos y con conservantes naturales
Formato Stay fresh pack: Bolsas selladas hermticamente con trozos de fruta seca y con otra bolsita en el interior con nueces y/o chocolate Cubiletes de plstico reutilizables con trozos de fruta en su interior
Tamao (oz.)
Conservacin
Precio aproximado unidad1 ($)
Ejemplos comercializados
2,6
1,89 - 2.9
Peeled Snacks
3585F (230C)
12,65
Del Monte: Fruit NaturalPeach Chunks Crispy Green: Crispy Apples, Apricots or Peaches Welchs: Dried Fruit
Bolsas opacas (similares a las de patatas fritas) Bolsas de plstico, similares a las de frutos secos, pero con trocitos de fruta dulce seca en su interior
1On
0,36
1,40
1,5 6
0,59 0,79
line se venden en packs de 4, 6, 12, 18 y 24 unidades
61
3.3.2. Snacks de fruta. Principales mercados: Estados Unidos

Dentro del mercado de la fruta seca, el segmento de los snacks es el que mejores resultados ha arrojado en los ltimos aos, gracias en parte a una fuerte promocin de sus beneficios para la salud y a su formato cmodo
Fecha
Agosto 06
Compaa: Producto
Sensible Foods: Crunch
Comentario
Snack de 100% fruta seca (cerezas, fresas, arndanos y manzanas) Bolsa de chips de manzana cocinadas en aceite de colza 100% fruta congelada y deshidratada Fruta crujiente en paquetes de 8
Datos de Mercado Snacks de fruta

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006e Valor (M$) 435 464 471 475 511 518 Incremento Interanual (%) nd +6.6 +1.5 +1.5 +7.6 +1.4
Marzo 06
Seneca Foods: Golden Delicious Crispy Apple Chips Crispy Green: Crispy Green Apples
Febrero 06
Enero 06 Septiembre 05
Mariani Packing Company: Mariani Snack Fruits Ausome Snack Naturally: Floridas Natural Fruit Juice Nuggets
Nuggets de fruta con sabor a arndanos y manzanas
Fuente: Leatherhead Food international
Las ventas de fruta seca en Estados Unidos, en los que se incluyen los productos denominados snacks e ingredientes para ensaladas o para repostera, suponen al ao aproximadamente 1.600 M$. De estas ventas, 950 M$ se localizan en los supermercados.
Cada vez se promocionan ms los snacks de fruta seca como aperitivos cmodos, nutritivos y saludables. Las compaas han basado su estrategia en un re-empaquetamiento de sus productos y la apuesta por productos ms naturales como por ejemplo los chips de manzana.
En Estados Unidos el mercado de snacks de fruta seca ha estado dominado por cooperativas agrcola; las compaas lderes en este sector son Dole, Mariani Packing Company, Ocean Spray, Sun Maid Growers y Sunsweet Growers. Las pasas y las ciruelas son el ingrediente principal de los snacks ms populares, aunque gracias a una intensa publicidad centrada en sus potenciales beneficios sobre la salud, los arndanos cada vez tienen una mayor demanda.
62
3.3.2. Snacks de fruta. Principales mercados: Reino Unido

Este segmento abarca gran variedad de productos, por lo que los datos disponibles no reflejan con exactitud cuntos snacks se consumen para uso domstico en repostera y cuntos como aperitivos o snacks propiamente dichos
Fecha
Abril 06
Compaa: Producto
Whitworths: Apple Crisps
Comentario
Rodajas de manzana deshidratas (no fritas) con menos de 1% de grasa. Paquetes de 10g.
Mercado de Snacks de fruta

Valor (M) 2002 67 73 83 102 118 Incremento Interanual (%) nd +9,0 +13,7 +22,9 +15,7
Marzo 06
Ocean Spray1: Dried Cranberries Humdinger: Fruit Crisps Stream Foods: Fruit Bowl Fruit Drenchers
Moras secas en bolsas de 40g. para lunchboxes Rodajas de fruta crujientes en tarros de 50g. con tapas reutilizables Piezas de fruta enteras secas y empapadas en zumo de fruta. Bolsas de 20g.
2003 2004 2005 2006e
Febrero 06 Noviembre 05
Se comercializan como una alternativa sana y cmoda a los snacks tradicionales, dirigidos tanto a nios como a adultos. Este segmento genera ms de 100 M al ao, mostrando crecimientos fuertes de dos dgitos en los ltimos tres aos. Este fuerte crecimiento de los snacks de fruta en el Reino Unido, demuestra no slo la tendencia hacia productos ms saludables si no tambin el incremento del valor aadido del propio mercado demandando nuevos estilos de envasado y productos especializados. La mayor parte de las ventas del sector estn dominadas por productos que se presentan en paquetes individuales, en detrimento de aquellos vendidos a granel. El mercado est dominado por compaas nacionales de tamao medio. Las compaas lderes en snacks de fruta son Whitworths, Humdinger, Lyme Regis Foods y Stream Foods.
63
3.3.2. Snacks de fruta. Principales mercados: Francia

Gracias al creciente inters de los consumidores por los snacks saludables, el mercado francs de las frutas secas se ha recuperado de los malos resultados obtenidos antes de 2000. Destaca el consumo de ciruelas, pasas y frutos secos, aunque tambin han entrado con fuerza nuevos productos
Mercado y crecimiento de procesados de frutas

Valor 2005 (M) Barritas de fruta Enlatados Snacks de fruta (fruta seca) Congelados/ Refrigerados Total
Detalle de algunos productos recientes

Fecha Junio05 Julio05
% Variacin (200405) nd +2,4 +3,4 +3,2 +3,3
Valores estimados 2006 (M) -135 155 203 493
-130 150 197 477
Compaa: Producto
Zifru: Frufolys Fruits Deshydrates
Menguy: Cocktail Aperitif
Comentario
Chips 100% de manzana deshidratada en bolsa opaca de 30g. Importados de Alemania
120g. de fruta seca envasada en un paquete que se auto sostiene en pie
En Francia existe una fuerte tradicin de consumir fruta seca como aperitivo, generalmente combinada con almendras y nueces. Esta tradicin es especialmente significativa en Navidad. De todas las frutas secas las ms populares son las ciruelas pasas, seguidas por dtiles, higos y albaricoques. Todas estas frutas se envasan como snacks y tambin se consumen como tales, generando un mercado de 150 M. El sector est dominado por dos compaas, Dole y France Prune (cooperativa de productores franceses de ciruelas). Las ltimas novedades del sector estn en su mayora dirigidas a la mejora de los formatos y envases de los productos, aunque tambin se ha detectado la introduccin de chips de fruta como alternativa a las patatas tradicionales.
64
3.3.2. Snacks de fruta. Principales mercados: Espaa

En Espaa se consume gran cantidad de fruta seca, alrededor de 1kg. por persona, aunque debido a la gran oferta de fruta fresca el mercado crece con lentitud. El sector est dominado por compaas domsticas y la mayor parte de las ventas se realizan a granel, siendo los snacks todava minoritarios
Valor 2005 (M) Barritas de fruta Enlatados Snacks de fruta (fruta seca) Congelados/ Refrigerados Total --27 -27 % Variacin (200405) nd nd +8,0 nd +8,0 Valores estimados 2006 (M) -1 30 -31
Detalle de algunos productos recientes Fecha Compaa: Producto

2004 Grupo Siro: Vegs Octubre05 Maitre Prunille: Prunille Higos Sper Tierno Junio06 Manerium: Presea Maa
Comentario
Rodajas de zanahoria, tomate, cebolla y patata, 100% autnticos vegetales
Aperitivo de higos secos en bandeja con envoltura de film transparente
Rodajas de manzanas, pia o pltano secas sin azcar aadido en bolsas de 35g.
65
3.3.2. Snacks de fruta. Principales mercados: Australia

El mercado australiano de los snacks de frutas presenta un grado de desarrollo moderado, aunque se ha ido fortaleciendo en los ltimos aos y cada vez surgen productos ms especializados. Las novedades todava son limitadas, existe una clara tendencia por parte de las compaas a lanzar snacks de fruta
Valor 2005 (M) % Variacin (200405) +8,1 +2,6 +5,3 Valores estimados 2006 (M) 85 77 Julio06 40 42 Sunbeam Foods: Fruit Bites
Detalle de algunos de los productos ms recientes Fecha

Julio06
Compaa: Producto
Mariani: Apple Chips
Comentario
Chips de manzana secas con aire, importadas de EEUU en bolsas de 75g. Trozos de fruta edulcorados y envasados en bolsas de 140g. con auto-cierre
Barritas de fruta Enlatados
80 75
Snacks de fruta (fruta seca)

Congelados/ Refrigerados
--
nd
-Marzo06
Total
195
+5,7
204
Cool Health: Fruit Farm Berry Flakes /Apricot Flakes
Bolsas de 20g. que se venden de manera individual o en cajas de cinco. Contienen un 83% de fruta
Aproximadamente el 15% del volumen de fruta seca se destina al mercado de los snacks, generando aproximadamente 40 M$ AU. En 2005 las ventas de estos productos se incrementaron en un 5% y se espera que continen creciendo. La mayora de los snacks se venden en formatos multipack adecuados para lunchboxes, bolsos, etc. El mercado se distribuye entre algunas compaas multinacionales como Ocean Spray y las compaas lderes nacionales, como Sunbeam Foods que copa el 30% del mercado. Dentro de la gran variedad de productos de la firma Sunbeam Foods, destacan sus exitosos Fruit On The Go, multipacks de 6 paquetes de 50g. con porciones individuales de fruta, orientados a comer fuera de casa.
66
3.3.2. Snacks de fruta. Nuevos productos y tendencias

Las nuevas actividades relacionadas con la produccin de snacks estn orientadas fundamentalmente al diseo de envases ms cmodos y tiles
Claves para el desarrollo de nuevos productos
NUEVOS ENVASES Existen dos tendencias predominantes: envases pequeos destinados al consumo individual, y/o formatos ms grandes optimizados. Los formatos individuales van desde pequeas bolsas o cajas con auto-cierre, hasta tubos, multipacks e incluso, en el caso de frutas grandes como los albaricoques, paquetes donde las frutas enteras estn envueltas de manera individual. En el caso de los formatos ms grandes, tambin se busca la comodidad y un mejor aprovechamiento del producto, empleando para ello nuevos sistemas de cierre, paquetes que se mantengan en pie, envases reutilizables, etc.
DIVERSIFICACIN Y LICENCIAS
Al principio los snacks envasados en formatos individuales iban dirigidos principalmente a nios y se presentaban como un snack sano e ideal para llevar en el lunchbox o de excursin. En los ltimos aos estos snacks han sufrido una reorientacin hacia consumidores adultos, incorporndose a las lneas de produccin iniciativas como la gama de frutas ultra-premium. NUEVOS FORMATOS Cada vez cobran ms fuerza los nuevos formatos, como los chips o crisps, incorporados en el mercado para competir con los snacks salados y/o dulces tradicionales.
67
ndice de contenidos
0 1 2 3

3.1. Anlisis de las variables que afectan al consumo 3.2. Anlisis de los avances tecnolgicos y nuevos productos 3.3. Estudios en profundidad 3.3.1. Estudio en profundidad 1: Barritas de Fruta 3.3.2. Estudio en profundidad 2: Snacks de Fruta 3.3.3. Produccin de Bioetanol
68
3.3.3. Bioetanol. Marco terico

Los biocombustibles, adems de sus ventajas como fuente de energa, pueden dinamizar el sector agrcola. Recientemente, el USDA estim que los beneficios netos de la agricultura en Estados Unidos si se considerase el pasto como plantacin energtica podran pasar de los tres billones de dlares al ao actuales a seis
BIOMASA: Es el conjunto de la materia orgnica, de origen vegetal o animal y los materiales que proceden de su transformacin natural o artificial. Incluye especficamente los residuos procedentes de las actividades agrcolas, ganaderas y forestales, as como los subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformacin de la madera.
Gasificacin
BIOGS: combustible compuesto principalmente de metano y dixido de carbono que se obtiene tras someter a procesos de gasificacin (como pirolisis, oxidacin parcial, etc.) a sustratos orgnicos. Sus propiedades, aplicaciones y usos son muy similares a las del gas natural. BIODISEL: todo aquel combustible lquido obtenido a partir de aceites vegetales extrados qumicamente de cultivos, como por ejemplo el girasol o la soja, que son utilizados como sustitutos del gasleo. BIOETANOL: combustible obtenido a partir de biomasa vegetal con elevado contenido en azcares, que se hidroliza hasta obtener azcares y posteriormente se fermenta para la obtencin de alcohol con un grado etlico entre el 10 y el 15%, que se destila para obtener un alcohol hidratado (4-5% de agua). El producto obtenido puede sustituir a la gasolina en motores convencionales con alguna modificacin mecnica.
Biomasa
Desechos forestales Residuos agroindustriales Cultivos energticos Etc.
Pr. Qumicos
Hidrlisis
69
3.3.3. Bioetanol. Marco terico

El alcohol etlico, etanol o bioetanol es un producto qumico obtenido a partir de la fermentacin de los azcares que se encuentran en los productos vegetales (biomasa vegetal), y su obtencin es un proceso tcnicamente sencillo
Esquema del proceso
Biomasa vegetal Hidrlisis Azcares Fermentacin Destilacin Etanol hidratado Deshidratacin
Etanol
Actualmente el bioetanol es el biocombustible con mayor produccin mundial, habindose generado ms de 40.000 millones de litros de este combustible durante el ao 2004. En los ltimos aos, Brasil se ha convertido en un referente mundial en produccin de etanol a partir del producto estrella de su agricultura, la caa de azcar La materia prima para su produccin es muy diversa, desde cultivos energticos especficos hasta residuos forestales y agrcolas, siendo aptos incluso los Residuos Slidos Urbanos (RSU), aunque estos ltimos no son muy rentables ya que vienen mezclados con muchos otros residuos y su separacin incrementa mucho los costes. Cereales: maz, trigo, cebada y sorgo. Cultivos con alta concentracin de azcares: caa de azcar y la remolacha. Residuos forestales y agrcolas. Los materiales lignocelulsicos ofrecen un mayor potencial para la produccin de bioetanol. Gran parte de estos materiales se generan como residuos en los procesos productivos de los sectores agrcola (industria hortofrutcola), forestal e industrial (la fraccin orgnica de sus residuos).
70
3.3.3. Bioetanol. Marco general y regulatorio

A pesar de que la situacin regulatoria actual se puede calificar como favorable para el desarrollo de los biocarburantes, todava se evidencian algunas barreras para su comercializacin
Ventajas y problemtica de los biocombustibles
La Comisin Europea ha sealado como objetivo prioritario para los prximos aos, reducir la dependencia del petrleo y, al mismo tiempo, disminuir las emisiones de gases contaminantes: objetivo para 2010 de producir con fuentes renovables el 12% de la energa consumida. Aumento del nmero de grandes empresas consolidadas pertenecientes a otros sectores, como la construccin, que estn diversificando sus actividades y apostando por las energas renovables. Fuerte oposicin de los operadores petrolferos a la comercializacin de la mezcla de gasolina y bioetanol. Los operadores petrolferos adems estn apoyados por los fabricantes de automviles que rechazan la autorizacin en el manual de mantenimiento de los vehculos el uso de esas mezclas. Con el abandono del uso del ETBE (aditivo obtenido como subproducto de las refineras), se est intentando regularizar el uso de la mezcla de etanol y gasolina mediante decreto de ley Los biocarburantes estn exentos del Impuesto de Hidrocarburos (IH) y, aunque esto es indispensable para su uso, tal y como est planteada la normativa se fomenta la produccin pero no el consumo. La Ley de Impuestos Especiales que otorga el derecho a un tipo cero a los biocarburantes, est establecida hasta 2012, pero existe cierta incertidumbre con lo que ocurrir en aos posteriores. La comercializacin de biocarburantes est sometida al Impuesto de Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVMH), lo que en opinin de los productores no es coherente con la exencin del IH. Los cultivos ahora destinados por la PAC a la produccin de bioetanol y biodisel, antes estaban dedicados a alimentacin. El precio de las materias primas est regido por el mercado alimentario (en general, muy alto para el sector energtico) y las fluctuaciones de precios afectan a la rentabilidad de los proyectos. Actualmente las ayudas de la PAC, sumadas al precio pagado por la biomasa, parecen no ser suficientes para que los agricultores consideren a los cultivos energticos como una oportunidad de negocio rentable.
71
3.3.3. Bioetanol. Estado del arte: Mapa de plantas de produccin en Espaa

En Espaa, actualmente se produce bioetanol a partir de biomasa vegetal en cuatro plantas, esta produccin se incrementar con la puesta en marcha de tres nuevas plantas, dos en construccin y una en proyecto
Bioetanol de Galicia
Cereal (trigo y cebada) / 139.000 t.
Sniace Biofuels
Ecobarcial
DosBio (Ebro Puleva) Miranda

Remolacha / 100.000 t.
Biocarburantes Castilla y Len

Cereal (trigo y cebada) y Lignocelulosa / 158.000 t.
Bioetanol de la Mancha
Alcoholes de origen vincola / 26.000 t.
Ecocarburantes
Produccin: 4 plantas activas En construccin: 2 para ser puestas en marcha en 2008 Proyecto: 1 planta prevista para empezar su construccin en 2009
72
3.3.3. Bioetanol. Estado del arte: Lderes de opinin consultados

Para la elaboracin y validacin de los resultados presentados en este documento, se han consultado a algunos de los ms destacados expertos tanto nacionales como internacionales
En Estados Unidos
Oklahoma State University Dr. Mark Wilkins, Assistant Professor, Bioprocess Engineering Department of Biosystems and Agricultural Engineering ARS-USDA, Agriculture Research Service-United States Department of Agriculture Dr. Wilbur W. Widmer, Research Chemist, U.S. Citrus and Subtropical Products Laboratory
En Espaa
IDAE, Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa Carlos A. Fernndez Lpez, Departamento de Biomasa CENER, Centro Nacional de Energas Renovables Ins Echeverra Goi, Jefe del Departamento de Biomasa Irantzu Alegra Dallo, Departamento de Biomasa CIEMAT, Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas
Dra. Mercedes Ballesteros, Responsable del Departamento de Biomasa
73
3.3.3. Bioetanol. Estado del arte: Consideraciones preliminares

Analizando la informacin disponible y tras las valoraciones de cada uno de los expertos consultados, a continuacin se aportan una serie de consideraciones preliminares a tener en cuenta
En trminos absolutos se necesita gran cantidad de materia prima de partida ya que, en general, estamos hablando de biomasa con un alto contenido en agua, por lo que en trminos de peso seco el aprovechamiento se reduce considerablemente. Es importante tener en cuenta que para la produccin de bioetanol se podran usar parte de las instalaciones existentes para la produccin de zumos y, adems, el exceso de vapor generado durante el procesado de fruta para la obtencin de zumos se podra reutilizar como energa para la maquinaria de produccin de etanol. Las instalaciones de produccin de zumo y bioetanol, en el caso de no poder estar integradas, deben estar geogrficamente prximas entre s debido a que los subproductos empleados tienen un gran contenido en agua, azcares y protenas, nutrientes accesibles y esenciales para gran numero de microorganismos que pueden echar a perder el proceso antes de empiece. Los expertos opinan que durante el proceso de fermentacin se pueden emplear tanto levaduras como bacterias. Hasta ahora, para las fermentaciones alcohlicas se han empleado mayoritariamente levaduras, debido entre otros factores a su fcil manejo, el gran conocimiento actual sobre sus ciclos de vida y su eficiencia. En los ltimos aos se ha estado investigando la posibilidad de emplear bacterias y todo apunta a que se podran mejorar las eficiencias de produccin si se modifican genticamente, aunque todava son resultados preliminares. Concretamente en el Citrus and Subtropical Products Research Laboratory de Florida, estn trabajando con una cepa modificada genticamente de la bacteria Escherichia coli, la E.coli K011. Hasta ahora, salvando algunos problemas tcnicos, han comprobado que su eficiencia es mayor que la de la levadura Saccharomyces cerevisiae.
Se ha descrito en Estados Unidos la primera experiencia de obtencin de bioetanol a partir de subproductos de fruta. La biomasa empleada son ctricos y stos conllevan una serie de problemas que, en principio, no tendran por qu darse en frutas como la manzana o la pera. Los ctricos presentan una defensa natural contra microorganismos fermentadores: el aceite de su piel, concretamente por la molcula D-limonene, que es capaz de inhibir la accin de los fermentadores y reducir los niveles de etanol obtenidos.
74
3.3.3. Bioetanol. Estado del arte: Experiencias similares en Estados Unidos

Investigadores del Citrus and Subtropical Products Research Laboratory (Florida) del ARS-USDA, han conseguido generar etanol de forma rentable a partir de desperdicios del procesado de naranjas
Resultados cientficos
En Florida se procesan aproximadamente 10M de toneladas al ao de naranjas, de las cuales el 85% son procesadas para la elaboracin de zumo y se generan aproximadamente 5M de toneladas de desechos. La fermentacin la realizaron con levadura Saccharomyces cerevisiae, capaz de fermentar glucosa, sacarosa, fructosa y galactosa. Los expertos aseguran que los 5M de toneladas de desechos del procesado de naranjas pueden llegar a generar aproximadamente 300 millones de litros (80 millones de galones) de etanol.
Solicitud de patentes
Stewart D. A., Widmer W.W., Grohmann K., Wilkins M.R.; Ethanol production from citrus processing waste. Patent application N 11/052,620; February 7, 2005 Se describe el procesado de desechos de ctricos, particularmente, se describe el proceso para la conversin de los carbohidratos simples y complejos, existentes en los desechos de ctricos, en etanol usado como carburante. Tambin se obtienen subproductos de elevado valor. Grohmann K., Widmer W.W., Stewart D. A., Wilkins M.R.; Method and systems of pretreating citrus waste. Patent application, 2006 Se describe el proceso de pretratamiento de desechos de ctricos y la tecnologa empleada.
Escalado industrial
En 2004, con la colaboracin de la compaa Renewable Spirits, LLC comenzaron las pruebas para trabajar con volmenes de 10, 100 y 1.000 galones (aproximadamente 37,9; 379 y 3.790 litros). En 2006 comenzaron a trabajar con 10.000 galones, aunque surgieron problemas a la hora de destilar el alcohol. En diciembre de 2006, la compaa Xethanol Corporation anunci su entrada en el proyecto mediante un Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) con el USDA. Con su colaboracin se solventaron los problemas de escalado y en la actualidad estn trabajando con un volumen de 50.000 galones (aproximadamente 187.500 litros). Esperan poder comercializar no slo bioetanol sino otros subproductos derivados del proceso, como el aceite de ctricos.
75
3.3.3. Bioetanol. Estado del arte: Estimaciones realizadas para Lrida

A continuacin se presentan unas aproximaciones extremadamente orientativas de lo que cabra esperar si el sector frutcola leridana acometiese este ambicioso proyecto
Estimaciones para el sector frutcola leridano
Expertos locales han cuantificado el volumen de desechos frutcolas en aproximadamente 90.000 t. Segn datos empricos de la Planta Piloto estadounidense de bioetanol a partir de restos de naranjas, por cada tonelada de desechos de fruta se obtendran alrededor de 60 litros de etanol1. Aplicando esta relacin a las 90.000t de subproductos leridanos, se podran obtener alrededor de 5.400.000 litros de etanol, es decir en torno a 4.300t de etanol. Actualmente, el precio de comercializacin del etanol se sita en 0,5 /l (Fuente: Chicago Board of Trade). En la misma lnea, el IDAE estima que el coste actual de produccin del etanol proveniente de cereales es de 0,63 /l. Por ello, resulta fundamental antes de acometer cualquier iniciativa el estimar el coste de produccin para restos de fruta y as poder posteriormente evaluar su viabilidad tcnica y principalmente econmica. Analizando las inversiones realizadas hasta ahora para la construccin de las distintas plantas de bioetanol en Espaa (Mapa de Plantas de Produccin expuesto anteriormente), se puede aproximar de forma orientativa que el coste del proyecto de construccin y puesta en marcha de una planta que produjese 30.000 toneladas de etanol sera de aproximadamente 20 M. Llegado este punto, es importante tener en cuenta que la inversin necesaria aqu planteada supondra empezar de cero la instalacin, y esto en el caso de Lleida no es as ya que segn los expertos consultados, parte de la instalacin necesaria para la produccin de etanol es la misma que la empleada en la actual produccin de zumos. Como se ha comprobado, se considera fundamental la disponibilidad de una gran cantidad de materia prima. Por ello y dada la gran concentracin frutcola en el entorno cercano, la viabilidad tcnica y econmica nicamente podra llegar a darse en el caso de que tuviese lugar una accin conjunta de todo el sector
1
Existen otras relaciones de conversin ms optimistas que aseguran que para obtener 1l de etanol son necesarios aproximadamente 4kg de desechos de fruta, por lo que por cada tonelada de desperdicios se podran obtener alrededor de 250 l de etanol. El criterio seguido en las estimaciones es el ms conservador y el que corresponde a la nica planta en produccin actualmente. 76
3.3.3. Bioetanol. Estado del arte: Iniciativas similares en Espaa

En Espaa, algunas regiones empiezan a aprovechar la abundancia de sus residuos agroindustriales para obtener biocombustibles
Valencia: Bioetanol a partir de naranjas
La Generalitat Valenciana est impulsando la obtencin de bioetanol a partir de la pulpa y pieles de las naranjas utilizadas en el procesado de zumos. Siguiendo el ejemplo del Citrus and Subtropical Products Laboratory de EE.UU., los expertos valencianos han calculado que a partir de sus 500.000 t de pulpa y corteza de naranja (en la regin se cultivan 4M de toneladas de naranjas al ao) podran generar aproximadamente 37,5 millones de litros de bioetanol.
Jan: La poda de olivos como fuente de bioetanol

El Departamento de Ingeniera Qumica, Ambiental y de los Materiales de la Universidad de Jan, trabaja desde 2005 en la obtencin de bioetanol a partir de los restos de las podas de olivo.
Se estima que se producen entre 1.500 y 3.500 kg. de residuos por hectrea de olivar y ao. La produccin de bioetanol puede ser una solucin rentable a la necesidad de eliminar los residuos de la poda, costoso econmicamente y con problemas medioambientales como la propagacin de plagas
La poda del olivar, por su composicin en celulosa (30% peso seco) y en hemicelulosa (23% peso seco) puede proporcionar hasta 55 kg. de azcares por cada 100 kg. de residuo seco. Estos azcares se transforman en etanol, obtenindose unos 28 kg. de alcohol por cada 100 kg. de poda seca, equivalentes a 35,4 litros.
Canarias: Un nuevo planteamiento industrial

En Canarias, recientemente se ha desarrollado el Sistema PROCCEC, diseado y mejorado por un equipo de investigacin internacional especialista en bioqumica y procesamiento celulsico, apoyados por el grupo Xerics. Mediante esta tecnologa se puede aplicar a la biomasa celulsica un sistema de refinado, similar al que se aplica al crudo de petrleo, con el fin de obtener un mximo de volumen de etanol, y coproductos de inters vario, aprovechando todos las partculas de la composicin estructural de la biomasa.
77

Oportunitats Fruita

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Oportunitats Fruita

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Anlisis de Nuevas Oportunidades para la Industria Frutcola en Lleida

Resultados del Proyecto

0. Antecedentes. Perspectivas de la industria agrcola leridana (1 de 3)

0. Antecedentes. Perspectivas de la industria agrcola leridana (2 de 3)

0. Antecedentes. Perspectivas de la industria agrcola leridana (3 de 3)

Aumentar el margen Diferenciacin en productos

Identificacin de frmulas comerciales adecuadas

Generacin de consorcios de exportacin

Alineacin de Polticas Comerciales

Apoyo activo de la Administracin

Resultados del Proyecto

2) Identificacin de los avances tecnolgicos en procesamiento, conservacin y desarrollo de nuevos productos

Resultados del Proyecto

2. Metodologa de Trabajo. Fases del proyecto

Identificacin de avances tecnolgicos

Propuesta de potenciales oportunidades

Estudio en profundidad de 3 industrias o productos de inters

Anlisis de variables que afectan al consumo

2. Metodologa de Trabajo. Anlisis de industrias y mercados

PRINCIPALES FUENTES CONSULTADAS

FOCOS DEL ANLISIS

Produccin Principales Procesados

2. Metodologa de Trabajo. Detalle de pases analizados

2. Metodologa de Trabajo. Vigilancia Tecnolgica

Tecnologa 1 Tecnologa 2 Tecnologa 3 Tecnologa 4 Tecnologa 5

2. Metodologa de Trabajo. Estudios en profundidad

Fuentes Primarias Recopilacin de datos:

Contacto con fuentes especializadas Tecnolgicos y de Investigacin):

Resultados del Proyecto

3.1. Consumo. Matriz y Drivers de Consumo

Leche Caf Ecolgicos Frutas y verduras larga duracin

3.1. Consumo. Productos con potencial

Smoothies Snacks Barritas Mkt Snacks Conservas Zumos

Fuente: Elaboracin propia

3.1. Consumo. Expectativas en IV y V Gama

Situacin* de las ensaladas precortadas

Puesta del producto en el mercado

Desarrollo del mercado

Introduccin Situacin* de la fruta IV Gama

* Estimaciones del Equipo de Blueline-Vitalia

3.1. Consumo. Expectativas en snacks y Smoothies

3.1. Consumo. Ejemplos de Iniciativas Gubernamentales

Resultados del Proyecto

3.2. Tecnologas y Productos. Mapa de tecnologas disponibles

3. Revalorizacin de subproductos (diversificacin):

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (1 de 8)

Fruta fresca y mnimamente procesada

Envases con Atmsfera Modificada (MAP)

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (2 de 8)

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (3 de 8)

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (4 de 8)

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (5 de 8)

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (6 de 8)

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (7 de 8)

Servicio a otras industrias, como por ejemplo la repostera.

3.2.1. Tecnologas y Productos. Fruta fresca y mnimamente procesada (8 de 8)

3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (1 de 9)

3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (2 de 9)

Los factores clave en el xito de los Smoothies en UK

3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (3 de 9)

3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (4 de 9)

3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (5 de 9)

3.2.2. Tecnologas y Productos. Productos procesados (6 de 9)