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2.
3.
TIPOS DE PLANIFICACION
PLAN
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
PROYECTO 1.1
PROYECTO 1.2
PROYECTO 2.1
PROYECTO 2.1
Del Comit de Ayuda al desarrollo (CAD) de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo (OCDE)
Clasificacin segn el Comit de Ayuda al desarrollo (CAD) de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo (OCDE)
Proyectos sectoriales o proyectos multisectoriales. Proyectos productivos o no productivos. Macroproyectos o microproyectos. Proyectos flexibles o rgido
Proyectos sectoriales o proyectos multisectoriales. Proyectos productivos o no productivos. Macroproyectos o microproyectos. Proyectos flexibles o rgido
Porque los aparecen como el conjunto de procedimientos que ayudan a organizar y racionalizar las acciones, a travs de la utilizacin de instrumentos, medios, recursos, etc., para alcanzar una situacin objetivo, que en sntesis, apunta a la satisfaccin de las necesidades de la comunidad
Porque en sntesis: Impulsan el crecimiento integral y armnico-equilibrado de los y las habitantes de una zona determinada
ETAPAS
ETAPA DE EVALUACION DE
RESULTADOS
8. Evaluacin ex - post
C O M U N I D A D
PROCESO DE PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Identificacin y priorizacin Definicin de de polticas y problemas y objetivos alternativas generales de solucin (alternativas Formulacin de solucin de las /identificaci alternativas n del de solucin Evaluacin proyecto) (formulacin ex - ante de proyectos) del proyecto
T E C N I C O S
Elaboracin de lnea base: (identificacin cuantitativa de la situacin problema de la que se parte situacin real de la poblacin objetivo -)
2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS
Describiendo una situacin negativa existente, que impide la consecucin de un fin Describiendo hechos y circunstancias negativas reales, existentes ahora (valor observado), que complotan, obstaculizan o impiden el logro de los objetivos de desarrollo y bienestar de una comunidad (valor esperado)
Necesidad/Problema
Diferencia/distancia entre lo que tenemos y lo que queremos
No se deben confundir los problemas o estados negativos actuales, con los posibles, ficticios o futuros No se debe confundir con la ausencia de una solucin o la falta de algo.
COMPARACION TERRITORIAL
COMPARACION TEMPORAL
Comparacin que evidencia desigualdad por ejemplo entre hombres y mujeres; entre indgenas y mestizos, entre mestizos y afroecuatorianos, etc.
Comparacin que evidencia desigualdad por ejemplo entre la parroquia y el cantn, el cantn y la provincia, la provincia y la nacin, la nacin y otras naciones
Comparacin que evidencia diferencias entre lo que se tena en aos anteriores y lo que se tiene ahora naciones
ii) Deben ser solucionables iii)Deben ser socialmente aceptados como tales
Tema 1
Suma
80% de desercin escolar de nios, nias y adolescentes, provenientes de hogares en situacin de pobreza de la comunidad X, durante el 2003.
Incremento de casos de desercin de nios, nias y adolescentes de los centros educativos localizados en la comunidad X, con una poblacin estudiantil 3.000
5 Alta tasa de analfabetismo (12% de la poblacin de la comunidad X) Incremento de casos de analfabetismo en el ltimo quinquenio. Poblacin referencia 12.500 Poblacin de 14 en adelante
3 1.500 analfabetas
3 2004
3 12 de cada 100
21
22
Tema 1
Poblacin objetivo
Es aquella parte de la poblacin carente o afectada a la que el proyecto, est en condicione reales de atender
Poblacin carente
Segmento de la poblacin de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer necesidades identificadas.
Poblacin beneficiaria
Parte de la poblacin objetivo que realmente recibe el servicio o bien producido por el proyecto.
En el proceso del anlisis para la determinacin de la demanda social, podemos identificar, de mayor a menor, cuatro tipos de poblaciones:
b. En su dimensin geogrfica: zonas donde est ubicada y reas de influencia correlacionadas como el problema.
c. En su dimensin temporal; volumen actual de la poblacin afectada, y estimacin del crecimiento de dicha poblacin durante los prximos aos.
Total de Nmero de viviendas en el viviendas sin casos urbano red de desage del municipio
Restricciones en la atencin
Poblacin afectada Poblacin objetivo
Poblacin afectada
POBLACION BENEFICIARIA
Por lo general el suministro de bienes y servicios a cargo del sector oficial es deficitario, en tanto la demanda es mayor a la oferta, y en estas condiciones la capacidad utilizada es la instalada.
Lo propio sucede en la empresa privada, comunitaria o social, NO EXISTE SISTEMA QUE GARANTICE QUE LA OFERTA EN PERFECTO EQUILIBRO CON LA DEMANDA, ello representa PURO COSTO.
CONCEPTO Y OBJETIVO
Por tamao del proyecto entendemos la capacidad de produccin en un perodo de referencia. Tcnicamente la capacidad es el mximo de unidades (bienes o servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo. El anlisis del tamao de un proyecto tiene por objeto dimensionar conjuntamente la capacidad efectiva de produccin y su nivel de utilizacin, tanto para la puesta en marcha como en su evolucin durante la vida til del proyecto. El tamao del proyecto debe indicarse en el tipo de unidades que mejor expresen su capacidad de produccin. La cantidad de producto por unidad de tiempo es normalmente la medida ms adecuada. Veamos algunos ejemplos:
Ejemplo
Proyecto
Acueducto, alcantarillado, riego electricidad transporte aseo Mercado
Unidad de medida
Metros cbicos por ao, litros por segundo Kilovatios, kilovatios - hora No. De pasajeros por da o por ao No de toneladas de basura por da o por ao Volumen anual de ventas
matadero
ESTUDIO DE LOCALIZACION
Factores de macrolocalizacin
Macrolocalizacin: zona urbana, rural Factores de locacionales: -Ubicacin de la poblacin objetivo -Localizacin de materias primas e insumos -Existencia de vas de Comunicacin y de medios de transporte -Facilidades de infraestructura y de servicios pblicos (energa, agua, alcantarillado telfono, etc. -Condiciones topogrficas y calidad de suelos -Condiciones climticas, ambientales y de salubridad -Control ecolgico -Planes reguladores munici8apels y de ordenamiento urbano -Tendencias espaciales de desarrollo del municipio -Precio de la tierra -Sistema de circulacin y trnsito urbano -Polticas, planes o necesidades de desconcentracin -Polticas, planes o necesidades de desconcentracin
Factores de macrolocalizacin
Polticas explcitas de desarrollo local -Polticas sobre distribucin urbano rural- de la inversin pblica municipal -Financiamiento -Intereses y presiones poltico-comunales -Proteccin y conservacin del patrimonio histrico cultural -Tamao -Tecnologa
Factores de microlocalizacin
Es el sitio especfico para instalar el proyecto, una vez cumplido el anlisis de macrolocalizacin. -Existencia de vas de comunicacin y medios de transporte -Servicios pblicos bsicos -Topografa y estudios de suelos -Condiciones ambientales y de salubridad -Control ecolgico -Precio de la tierra -Sistema de circulacin y trnsito -Financiamiento -Tamao y tecnologa -Conservacin del patrimonio histrico cultural -Disponibilidad de rea para los requerimientos actuales y futras ampliaciones -Si se considera la alternativa de alquilar instalaciones en vez de construir ser necesario verificar la capacidad, las facilidades y los costos de readecuacin.
Caractersticas
La instalacin y sistema productivo
Tecnologa: conocimientos, mtodos, tcnicas, instrumentos y actividades cuya aplicacin permita la transformacin de insumos en el producto deseado para el cumplimiento de un objetivo especfico.
La tecnologa se preocupa por el diseo, instalacin, puesta en marcha y operacin del sistema productivo del proyecto.
El proceso bsico es el punto crucial de la tecnologa. El proceso productivo est implcito en todos los proyectos. En algunos la transformacin es ms tangible que en otros. Se da un proceso de transformacin siempre que haya un cambio de un estado inicial a un estado final de caractersticas diferentes
matadero
Transporte
Res en pie
Pasajeros en origen
Escuela
salud aseo
QU ES?
Carencia de precisin (objetivos mltiples) Poca definicin del alcance de la responsabilidad de los y las involucrados Poca claridad de los logros propuestos (cmo lucira el proyecto si tuviese xito)
La estatura promedio del 69% de los nios y adolescentes de las comunidades rurales del distrito metropolitano, segn rangos de edades, estn 5 puntos por debajo de los estndares establecidos por la OMS.
Complementos nutricionales para los nios en edad escolar de las escuelas fiscales del mbito rural del Distrito Metropolitano Un proyecto es el medio para acercar el perfil real al perfil ptimo (situacin deseada)
La estatura promedio de los nios y adolescentes de las comunidades rurales del distrito metropolitano, segn rangos de edades, estn al nivel de los estndares establecidos por la OMS.
2. 4 LA FORMULACION DEL PROYECTO (Fase 3) El objetivo del proyecto est dado por la situacin ideal que quiere obtener la poblacin objetivo Versin positiva del proyecto OBJETIVO Disminuir el ndice de jvenes de la Parroquia Atahualpa en situacin de calle.
DEFINICION DE OBJETIVOS
PROBLEMA
En la parroquia Atahualpa se evidencia un el alto ndice (60%) de jvenes en situacin de calle en la Parroquia Atahualpa
Fin
Propsito u Objetivo General Componentes (resultados)
Objetivos Especficos
Objetivos inmediatos
Resultados esperados
FIN
Es el objetivo concreto del proyecto. Objetivo a ser alcanzado por la ejecucin de los componentes previstos en el proyecto
son las obras, servicios y capacitacin que se requiere realizar. Se expresan como trabajos realizados
Los indicadores hacen referencia a la manera en la que se pueden medir el logro en los objetivos del proyecto
INDICADORES Y METAS
Las metas indican hasta dnde en ese porcentaje va se propone llegar el proyecto en el logro de sus objetivos
Cantidad: 30% de jvenes en condicin de calle Calidad: reinsertados en sus familias al finalizar el primer semestre de ejecutado el proyecto
INDICADORES Y METAS
Los indicadores hacen especficos los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo.
Tiempo:
Susceptibles de medicin
LOS INDICADORES Y METAS DEBEN SER:
(informacin requerida)
Nmero denuncias violencia domstica ao 2010 Nmero denuncias violencia domstica ao 2011
Propsito
Componentes Actividades Actividades
2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS
1. Leer del texto de estudio, en el mdulo 2, las pginas de la 37 a la 40 (antes del subtema de Evaluacin ex ante)
2. Con los resultados del trabajo anterior, completar la Matriz del Marco Lgico
Para tomar la decisin de ejecutar o no la alternativa de solucin seleccionada. Para conocer si la alternativa seleccionada es posible de ejecutar
Anlisis de mercado
3.1
ESTRUCTURA OPERATIVA: reglamento para la operatividaddel proyecto ARREGLOS INSTITUCIONALES Contrapartes pblicas y/o privadas
SENPLADES
3.2
SENPLADES
LA ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE (cmo el proyecto afect los indicadores de la lnea base)
Costos de inversin
Constituidos por: Los costos de todos los bienes y servicios necesarios para la implantacin del proyecto (conjunto de erogaciones destinadas a dotar al proyecto de capacidad operativa).
Costos de operacin
Constituidos por:
Los gastos referidos a la etapa de ejecucin o funcionamiento del proyecto. Los gastos en los que se incurre para hacer producir la capacidad instalada a partir de las inversiones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CRONOGRAMA VALORADO
Componentes / Actividad Perodo 1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo n C1
C1.A1.
Total
C1.A2.
C1.A3. C2 C2.A1. C2.A2 C2.A3.
C3
C3.A1. C3.A2. C3.A3.
Componentes / Rubros
C1 C1.A1. C1.A2. C1.A3. C2 C2.A1. C2.A2 C2.A3. C3 C3.A1. C3.A2.
TALLER 4: (grupos de trabajo) Cada grupo deber: 1. Leer del texto de estudio, en el mdulo 2, las pginas desde la 40 hasta la 44 (puntos 2.5: Evaluacin Ex ante y 3: Operatividad del Proyecto) y revisar el formato y la gua de la SENPLADES para la presentacin de proyectos, y 2. 3. Conforme a la gua elaborar: El Cronograma valorado por componentes y actividades El PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) Adicionalmente identificar y valorar los potenciales ingresos, beneficios y costos (de inversin, operacin y mantenimiento) del proyecto. Presentar los resultados en plenaria
4.
FORMATO SENPLADES
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Entidad Ejecutora19 1.3. Cobertura y Localizacin 1.4. Monto 1.5. Plazo de Ejecucin 1.6. Sector y tipo del proyecto20 2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto 2.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del problema 2.3. Lnea Base del Proyecto 2.4. Anlisis de Oferta y Demanda 2.5. Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios) 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1. Objetivo general y objetivos especficos 3.2. Indicadores de resultado 3.3. Matriz de Marco Lgico
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1. Viabilidad tcnica 4.2. Viabilidad Econmica y Financiera21 4.2.1. Supuestos utilizados para el clculo 4.2.2. Identificacin, cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios y costos (de inversin, operacin y mantenimiento) 4.2.3. Flujos Financieros y Econmicos 4.2.4. Indicadores econmicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 4.2.5. Anlisis de Sensibilidad 4.3. Anlisis de sostenibilidad 4.3.1. Sostenibilidad econmica-financiera 4.3.2. Anlisis de impacto ambiental y de riesgos 4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana 5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) 6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN22 6.1. Estructura operativa 6.2. Arreglos institucionales 6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 7.1. Monitoreo de la ejecucin 7.2. Evaluacin de resultados e impactos 7.3. Actualizacin de Lnea de Base23