Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
LO150
Processos em Vendas e distribuio
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Grupo-alvo
Participantes:
Durao: 5 dias
SAP AG 1999
Sntese do curso
ndice: Metas do curso Objetivos do curso Matrias do curso Diagrama de sntese do curso Cenrio empresarial principal
SAP AG 1999
Metas do curso
Este curso prepara o aluno para: reconhecer os processos bsicos em Vendas e distribuio executar as funes mais importantes desde a fase de pr-vendas at a entrada de pagamento trabalhar em pares usando uma empresa modelo para entender os processos bsicos de vendas e distribuio nos sistemas SAP aprender a usar as funes SAP Este curso no abrange o Customizing, pois esta funo abordada nos cursos de nvel 3.
SAP AG 1999
Objetivos do curso
No final deste exerccio, voc dever estar apto a: atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e nomear as estruturas empresariais necessrias trabalhar com diferentes documentos de vendas e distribuio descrever os itinerrios de vendas e distribuio para reas como administrao de materiais, produo (por exemplo, ordens de montagem) e contabilidade executar avaliaes nos processos de vendas e distribuio no sistema R/3
SAP AG 1999
Matrias do curso
Prefcio Captulo 1 Sntese do curso Captulo 2 Navegao Captulo 3 Estruturas empresariais em Vendas e distribuio Captulo 4 Sntese dos processos de vendas Captulo 5 Dados mestre em Vendas e distribuio Captulo 6 Vendas do estoque - disponvel Captulo 7 Vendas do estoque - falta em estoque Captulo 8 Produo por ordem do cliente Captulo 9 Devolues e processamento de nota crdito Captulo 10 Relatrios e anlise nos processos em SD Captulo 11 ASAP Captulo 12 Concluso Anexo
SAP AG 1999
Fatura
Captulo: Navegao
Fatura
Fatura
A empresa modelo IDES oferece uma variedade de materiais aos clientes Um sistema SAP implementado nessa empresa Voc um membro da equipe de projeto Durante o curso, vocs verificaro e testaro as funes SAP para ver se elas podem ser usadas para os processos de vendas, e de que forma podem ser usadas
SAP AG 1999
ndice:
Introduo aos elementos organizacionais
modelo IDES AG
SAP AG 1999
Objetivos do captulo
Descrever as caractersticas essenciais dessas Formar estruturas organizacionais atravs das Explicar as relaes mais importantes entre as
SAP AG 1999
Proc. de ordem
Atividades pr-vendas
Suprimento
Fatura
Expedio
operaes globalizadas.
montagens so fornecidas por centros na Europa e Amrica do Norte. montagens e peas de reposio. vendem veculos IDES.
A empresa tambm serve o mercado com A IDES utiliza, em geral, negociantes que s
SAP AG 1999
Nova Iorque
SAP AG 1999
Empresa
IDES AG
Escritrio de vendas
Revend.
Canal de distribuio
Servio
Cadeia de lojas
Consum. industrial
Motocicletas
Linha de produto
SAP AG 1999
Servios
Alimento
Tinta
IDES AG
Vendas e distribuio Frankfurt Vendas e distribuio Berlim
Escritrio de vendas
Warehouse Dresden
Warehouse Berlim
7 4 5 6 1 2 3 14 11 12 13 21 8 9 10 18 19 20 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31
Proc. exped.
Standard Hamburgo
Expresso Hamburgo
Dresden
Berlim
SAP AG 1999
Empresa
rea de vendas
R /3
Org. de vendas Setor de atividade
Documento
Canal de distribuio
SAP AG 1999
Empresa
entidade legal e unidade contbil independente no nvel da empresa, possvel criar: balanos exigidos por lei clculo de lucros e perdas
SAP AG 1999
Org. de vendas
responsvel pela distribuio de mercadorias e servios pela negociao de condies de vendas pelo produto e direitos de recurso
SAP AG 1999
Org. de vendas
Canal de distrib. 1
Canal de distrib. 2
O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas chegam ao cliente. Ele representa as estratgias para distrib. de mercadorias e/ou servios ao cliente P/ exemp.: com. atacadista, com. varejista e com. eletrnico.
SAP AG 1999
Org. de vendas
Setor ativ. 1
Setor ativ. 2
Um setor de atividade representa uma linha de produo, por exemplo: motocicletas, peas de reposio, servios, ...
SAP AG 1999
rea de vendas
1 Frankfurt
2 Berlim
2 Com. varejista
5 Internet
1 Com. atacad.
2 Motocicletas
3 Computad.
3 Computad.
2 Motocicletas
1 Bombas
reas de vendas
1 2 2
1 2 3
1 5 3
2 1 2
2 1 1
SAP AG 1999
1 1
2 1
2 2
Centro (fornecedor)
C B BB A
Centro 1
Centro 2
Centro 3
Depsito
SAP AG 1999
Centro 2
Centro 2
7 6 5 4 3 2 1 13 14 12 9 10 11 8 20 21 18 19 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31
7 4 5 6 1 2 3 12 13 14 8 9 10 11 19 20 21 18 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31 7 4 5 6 1 2 3 14 11 12 13 21 8 9 10 18 19 20 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31
Local de exp. 1
Local de exp.
local de exp.
SAP AG 1999
Nova Iorque
SAP AG 1999
Org. de vendas
1000 Frankfurt
1020 1Berlim
12 Revendedor
14 Servio
2 Cadeia
de lojas 2
Canal de distribuio
02 Moto cicletas02 08 Servios
22 Consumidor industrial
05 Alimento
03 Tinta
Setor de atividade
SAP AG 1999
1020 Berlim
Empresa
IDES AG
1000
Hamburgo
1400 Stuttgart
1300 Frankfurt
1100 Berlim
Centro
7 6 3 4 5 1 2 11 12 13 14 8 9 10 20 21 17 18 19 28 15 16 25 26 27 22 23 24 29 30 31
1000 Hamburgo
...
1400 Stuttgart
1100 Berlim
Local de expedio
SAP AG 1999
Resumo
sistema R/3 que so relevantes para vendas e distribuio unidades organizacionais unidades organizacionais
Descrever as caractersticas essenciais dessas Formar estruturas organizacionais atravs das Explicar as relaes mais importantes entre as
SAP AG 1999
Proc. de ordem
Suprimento
Expedio
Fornecer ordem
Fatura
Faturamento
Faturar entrega
Pagamento
SAP AG 1999
Objetivos do captulo
No final deste captulo, voc dever estar apto a: Explicar a cadeia de processos para o processamento de ordem Criar uma ordem do cliente Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente Realizar o picking de fornecimento e lanar a sada de mercadorias Faturar um fornecimento ao cliente Lanar o pagamento na conta do cliente
SAP AG 1999
Atividades pr-vendas
Pagamento
Fatura
Expedio
Faturamento
SAP AG 1999
Estabelecimento e manuteno das relaes com o cliente Recebimento de ordens Resposta s perguntas dos clientes em relao aos materiais, preos e s datas de entrega Programao com base nas necessidades do cliente e na disponibilidade de material Picking e fornecimento de mercadorias Atualizao de estoque de material e contas do consumo do material Criao de uma fatura e atualizao dos custos de vendas Verificao dos itens pendentes do cliente e lanamento das entradas de pagamento
SAP AG 1999
Atividades pr-vendas
Estabelecimento e manuteno das relaes com o cliente As atividades pr-vendas podem incluir:
A criao e o acompanhamento dos contatos do cliente Listas de correspondncia Respostas s perguntas do cliente recebidas por e-mail, fax etc. Solicitaes de cotao Cotaes
SAP AG 1999
Processamento de ordem
Os empregados do departamento Atendimento ao cliente recebem ordens por escrito e pelo telefone. Geralmente, as ordens standard contm:
Informaes sobre o cliente e materiais Condies para determinao do preo de cada item Quantidades e datas de fornecimento Informaes sobre o processamento de expedio Informaes sobre faturamento
SAP AG 1999
Suprimento
SAP AG 1999
Expedio
SAP AG 1999
Faturamento
O faturamento permite:
Criar faturas para fornecimentos e servios Criar notas de crdito e dbito Cancelar documentos de faturamento lanados previamente Transferir automaticamente os dados do documento de faturamento para a contabilidade
Fatura
SAP AG 1999
Pagamento
O pagamento um processo que parte do mdulo de aplicao Contabilidade financeira. O pagamento permite:
O lanamento de pagamentos e apresentao de faturas A verificao de diferenas
SAP AG 1999
A D M M A T E R I A I S
Proc. de ordem
Ordem
Origem do estoque
P L A N E J P R O D U O
Expedio
Fornec.
Ordem de transporte
Faturamento
Doc. fatur.
Contas a receber
SAP AG 1999
Cotao 1 Cliente 1
Cotao 2 Cliente 1
Cotao 3 Cliente 2
Ordem 1 OR 6732
Conf. da ordem
Ordem 2 OR 6911
Ordem 3 OR 7191
SAP AG 1999
Ordem standard Emis. da ordem 2387 Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd. 10 1400-100 20 PC 1 01 Nov 20 PC
SAP AG 1999
Criao de entregas
Ordem 1 Cliente 1
Ordem 2 Cliente 1
Ordem 3 Cliente 2
SAP AG 1999
Fornec. Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd Item Material Qtd 10 1400-100 20 20 UN
1400-200 30 UN 10 UN
30 1400-300
SAP AG 1999
Picking
Sistema de depsito?
SAP AG 1999
A A A
Fornec.
Fornecimento
Suprimento e demanda Material M1 Preo venda Clc. custos 100 PC 25 UNI 12 UNI
Documentos CO
SAP AG 1999
Remessa 1 Cliente 1
Remessa 2 Cliente 1
Remessa 3 Cliente 2
Doc. de fatur. 1
Fatura
F290003733
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Fornecimento
20 0 1 2 3 4 5 6
SAP AG 1999
Ordem standard
Entrega
Doc. fatur.
Documento contbil
Documento Ordem standard 6839 .Fornecimento 80002832 . . Ordem de transferncia WMS 482 . . Sada merc. GD: fornec 4900001537 . . . Fatura 90005371 . . . Documento contbil 100001276
SAP AG 1999
Ord. cliente Ord. cliente Item 1 Div. remessa 1 Item 2 Div. remessa 1 Div. remessa 2
Item 2
Item 2
Item 3
Item 3
SAP AG 1999
Voc agora deve estar apto a: Explicar a cadeia de processos para o processamento de ordem Criar uma ordem do cliente Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente Realizar o picking do fornecimento e lanar a sada de mercadorias Faturar um fornecimento ao cliente Lanar o pagamento na conta do cliente
SAP AG 1999
Pagamento
Expedio
Objetivos do tema
No final deste captulo, voc dever estar apto a: Atualizar dados mestre de clientes Atualizar dados mestre de materiais Atualizar info cliente-material Emitir mensagens para documentos de vendas Trabalhar com log de dados incompletos Explicar os efeitos dos dados mestre nos processos em vendas e distribuio Atualizar os dados mestre de condies e explicar as funes da determinao de preos
SAP AG 1999
Proc. de ordem
Atividades pr-vendas
Origem do estoque
Fatura
Expedio
Cenrio empresarial
A IDES AG adiciona novos clientes sua base. A IDES oferece um novo material que similar a um material existente. A IDES precisa criar todos os registros mestre para refletir corretamente sobre o novo cliente, o novo material e as necessidades empresariais especiais do cliente. definido um preo para o novo material, que ser vlido para todos os clientes. Para determinados clientes so definidos preos especiais e descontos.
SAP AG 1999
Ordem
Material info
30
Tabelas de controle
SAP AG 1999
Mestre de clientes
Dados da empresa
Relevantes p/ contabilidade Vlido para: Empresa
Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Org. de vendas Canal de distribuio Setor de ativid.
SAP AG 1999
Locais descarga Horas de entrada de merc., ... Dados de export. Dados p/ controle de export., ... Pessoas contato End. de parc. de negcios, ...
SAP AG 1999
Expedio
SAP AG 1999
Emissor da ordem*
.....
Rec. da mercad.*
Pessoal
Funes do parceiro
Pagador*
Agente de frete
Pessoas de contato
Recebedor da fatura*
*funes obrigatrias
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Incoterms
SAP AG 1999
Mestre de materiais
Vendas: Org.vendas Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Canal de distribuio
Vendas: dados gerais/ cent. Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Centro fornecedor
Mestre de materiais
Relevante para vendas e distribuio
Dados bsicos 1 N de material, descrio de material, unid. med. bsica, setor de ativ.... Centro fornecedor, grupo de material, classificao fiscal, ... Grupo de materiais, grupo de bnus, hierarquia de produtos ... Verif. de dispon., grupo de trans., grupo de carga ... Grupo de exp/imp, regio de origem, ... Texto de item para vendas
Vendas: org.vend. 1
Vendas: org.vend. 2
Vendas de intersetores
Diviso de cabealho Mestre de materiais Material 1400-100 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material 1400-200 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material M-12 Setor de ativ. 07 Setores de atividade de itens
Ord. cliente
rea de vendas 1000 / 12 / 00 Emissor da ordem 2300
Item 10 20 30
Setor de ativ. 02 02 07
SAP AG 1999
Ord. cliente
rea de vendas 1000 / 12 / 02 Emissor da ordem 2300
Item 10 20
Setor de ativ. 02 02
SAP AG 1999
Mestre de clientes
Mestre mat.
Informaes de cliente-material
Cliente 2300 Org. de vendas 1000 Canal de distribuio 12 Texto breve de material 1400-100 Luzes front. luxo 1400-200 Lanterna traseira Dados especficos do cliente: Texto breve cliente-material S3000H lanterna dianteira R1700 lanterna traseira + dados adicionais
SAP AG 1999
Ord. cliente
Emissor da ordem 2300 Info cliente-material Cliente Material 1400-100 1400-200
SAP AG 1999
Ficha de registro Emissor do pedido It. ped. N mat. cliente 1 S3000 2 R1700 Texto breve Lanterna dianteira Lanterna traseira
Mensagem
Dados mestre de mensagens
Tipo de mensagem: Funes do parceiro Meio de transmisso Tempo Idioma
Ord. cliente
Determ. de mensagem Tipo de mensagem: Conf. do pedido Meio de transm.: Imprimir mens. Fun. parc.: AG 2300 Tempo: imediatamente ao gravar Idioma: DE Imprimir Confirm. da ordem 6177
Motomarkt Heidelberg Nmero do cliente 2300 Ser fornecido: Material Item S3000 1 R1700 2 Total
Qtd. 10 10
SAP AG 1999
Ordem do cliente
Emissor da ordem 2300 Nmero do pedido Condies de pagamento Item Material 10 20 1400-100 1400-200 Qtd. 10 10 Peso _ 12 KG
Abrir:
a) automaticamente ao gravar b) atravs da barra de menu
SAP AG 1999
Mestre de condies
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Bruto
Det. preos automtica
SAP AG 1999
vlido para:
Dados mestre de materiais Org Vd 1000 CaDist 12
vlido para:
vlido para:
vlido para:
vlido para:
SAP AG 1999
Voc agora deve estar apto a: Atualizar dados mestre de clientes Atualizar dados mestre de materiais Atualizar info cliente-material Emitir mensagens para documentos de vendas Trabalhar com log de dados incompletos Explicar os efeitos dos dados mestre nos processos em vendas e distribuio Atualizar os dados mestre de condies e explicar as funes da determinao de preos
SAP AG 1999
Suprimento
Expedio
Fa
Fatura
Faturamento
SAP AG 1999
Objetivos do captulo
No final deste captulo, voc dever estar apto a: iniciar diferentes processos de vendas atravs da seleo do tipo de documento de vendas apropriado explicar como o centro fornecedor, o local de expedio e o itinerrio so determinados automaticamente fornecer aos clientes datas de remessa determinadas automaticamente no sistema e poder ver a programao em detalhes para cada etapa do processo
agrupar e processar ordens do cliente prontas para entrega agrupar e processar documentos para faturamento
SAP AG 1999
Suprimento
Pagamento
Fatura
Expedio
Faturamento
SAP AG 1999
Entrega de estoque disponvel; os negociantes encomendam com base nas previses Reconhecimento automtico da lealdade do cliente ao oferecer descontos especiais Reduo de custos atravs do agrupamento automtico de ordens para processamento de expedio Criao automtica de documentos de faturamento em processamento coletivo com prazos fixos para faturamento
SAP AG 1999
Vendas vista
Ordem imediata
SAP AG 1999
Verificao de disponib.
Programao da expedio
Transferncia de necessidades
Texto
Documento de vendas
SAP AG 1999
Centro fornecedor
Ordem standard Emis. da ordem 2387 Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd. Pos. Material M 10 1400-100 20 PC Centro 1000
SAP AG 1999
Ordem standard Emis. da ordem Rec. mercadoria Item Material Qtd. Pos. Material M
2387 4876
Ordem standard Emis. da ordem Rec. mercadoria Item Material Qtd. Pos. Material M
2006 2007
Local de expedio
7 5 6 4 3 2 1 14 11 12 13 8 9 10 20 21 18 19 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31
Centro fornecedor
Local de exp. 1
7 5 6 4 3 2 1 13 14 11 12 8 9 10 19 20 21 17 18 15 16 28 25 26 27 22 23 24 29 30 31
Itinerrio
Local de exp. 2
7 5 6 4 3 2 1 14 11 12 13 8 9 10 19 20 21 17 18 28 15 16 25 26 27 22 23 24 29 30 31
Rec. mercadoria
Local de exp. 3
SAP AG 1999
Itinerrio
Trajeto 2
SAP AG 1999
Material
Condies de expedio
Grupo de carregamento
Centro fornecedor
Mais rpida
+ +
+ +
1000
=
Hamburgo 1 Hamburgo 2
Menor custo
+ +
1400
=
Stuttgart
SAP AG 1999
Emissor da ordem
Material
Rec. mercadoria
Grupo de transporte
Itinerrio
Hamburgo
+ +
+ +
+
Chicago
=
Itiner. rodov. Norte-Sul
Menor custo
Stuttgart
=
Regensburg Itiner. rod. Oeste-Leste
SAP AG 1999
Programao da expedio
1
Data da ordem Disponib. Organiz. de material do transp. Carreg. Sada de merc.
6
Data da remessa
SAP AG 1999
Programao do transporte
Berlim
SAP AG 1999
Programao regressiva
1
Entrada ordens
Data ordem
6
Disponib. material
Data de prep. do material
Planej. do transp.
Data planej. do transporte
Carreg.
Data carreg.
Sada de merc.
Data sada merc.
Data da remessa
Data de rem. desejada
Tempo trns. Tempo carr. Tempo pick/emb. O sistema R/3 usa o maior desses dois tempos no clc. da prog. de expedio.
SAP AG 1999
Programao progressiva
1
Entrada ordens
Data ordem
8
Disponib. material Planej. do transp. Carreg.
Data carreg.
Sada de merc.
Data sada merc.
Receb.
Data de remessa confirmada
A data de remessa confirmada determinada com base na nova data de preparao de materiais.
SAP AG 1999
Lista de fornec.
Seleo
Ordem Ordem Ordem Ordem Ordem
Entrega Entrega Entrega
Ordem
Ordem
Ordem
Opes de entrega
Remessa completa
Ordem
Entrega
Entrega
Fornec.parciais
Ordem
Entrega
Ordem
Conf. da ordem
Ordem
Entrega
SAP AG 1999
Local de expedio
Sistema de depsito
Ordem de trans.
Item Material Qtd. pick
20 12
10 1400-100
20 12 At
Qtd. de picking
20 1400-200
Qtd.picking
SAP AG 1999
Lista de trabalho
Seleo
Entrega Entrega Solicitao de transf. Solicitao de transf.
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega Entrega
Opes de picking
Fornec.
Confirmao
Lista de trabalho
Seleo
Entrega Entrega Entrega de mercadorias Entrega de mercadorias
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega Entrega
Seleo
Doc. de faturam. Doc. de faturam.
Entrega
Entrega
Entrega
Opes de faturamento
Doc. de faturam. Doc. de faturam.
Diviso da fatura
Ordem
Entrega
Entrega
Ordem Entrega
Entrega Ordem
Processamento coletivo
Doc. de faturam.
SAP AG 1999
Listas de trabalho
Fatura
Entrega Entrega
Lista de trabalho
Material
SAP AG 1999
Resumo
Voc agora deve estar apto a: iniciar diferentes processos de vendas atravs da seleo do tipo de documento de vendas apropriado explicar como o centro fornecedor, o local de expedio e o itinerrio so determinados automaticamente fornecer aos clientes datas de remessa determinadas automaticamente no sistema e ver a programao em detalhes para cada etapa do processo
SAP AG 1999
agrupar e processar ordens do cliente prontas para entrega agrupar e processar documentos para faturamento
Proc. de ordem
Suprimento
Expedio
Fatura
Faturamento
SAP AG 1999
de estoque parciais
Processar fornecimentos com quantidades Explicar a expedio dos fornecimentos Descrever como os custos de frete so faturados
ao cliente
SAP AG 1999
Proc. de ordem
Suprimento
Fatura
Expedio
Faturamento
SAP AG 1999
Cenrio empresarial
insuficiente
pode solicitar informaes sobre as primeiras datas de remessa possveis. fornecimento parcial, se no puderem entregar o montante completo caminho para transportar os materiais para os clientes
Ocorrem custos de frete, os quais voc fatura ao cliente Para verificar quais contas foram lanadas para um
SAP AG 1999
Ordem standard
Mestre de material Item Material Material 1400-310 Verif. de disponib. 02 Setor de ativ. 10 Pos 10 Mat 1400-310
Tabelas de controle S
Ocorre uma verificao de disponib. durante o proc. de ordem quando: O material requer uma verificao de estoque A verificao de disponib. definida no Customizing para essa transao
SAP AG 1999
1
Data ordem
6
Data de prep. de materiais Planej. trans. Carreg. Sada de merc. Data rem. desejada
Ordem do cliente
Item Material Setor de ativ. 10 Pos 10 Mat 1400-310
SAP AG 1999
Verificao de centro
Ordem standard Cliente 2300
Qtd. 10 Peso 1000
Centro (fornecedor)
Movimento de entrada
Estoque Pedido Solic. de compra Ordem planejada
Tempo
Reservas
Movimento de sada
SAP AG 1999
Transferncia de necessidades
Produo interna
Vendas e distribuio
Neces.
SAP AG 1999
Fornec. parciais
Ordem cliente 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens Entrega 1400-100 6 itens 1400-200 8 itens Entrega 1400-300 20 itens
SAP AG 1999
Info cliente-material
Cliente Forn. parc./itens Mx. fornec. parc.
SAP AG 1999
Movimento de entrada
Estoque em depsito
Disponib. materiais
Data da remessa
Quantidade da ordem: 10
Pedido
100
Pedido
50
60
Tempo
40
Ordem do cliente
50
Ordem do cliente
100
Ordem do cliente
Movimento de sada
SAP AG 1999
Disponib. materiais
Data da remessa
50
10 40 50
Tempo
100
Movimento de sada
SAP AG 1999
Movimento de entrada
Disponib. materiais
50
Tempo
40 50
100
Movimento de sada
SAP AG 1999
Colocao disposio
Data da remessa
50
20 40 50
Tempo
Movimento de sada
SAP AG 1999
Movimento de entrada
Disponib. materiais
50
Tempo
40 50
100 - O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel - O cliente permite fornecimentos parciais
Movimento de sada
SAP AG 1999
Movimento de entrada
Coloc. disp.
Data da remessa
50
Tempo
- O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel - O cliente permite fornecimentos parciais
Data de confirmao
Movimento de entrada
Disponib. materiais
50
20 50
Tempo
Movimento de sada
SAP AG 1999
Processamento de atrasos
a quantidade de uma ordem no estiver totalmente confirmada a data de remessa desejada para um item de ordem no puder ser mantida
Processamento de atrasos
SAP AG 1999
Ordens do cliente
Entregas
Doc. transporte
Documento de frete
Sada merc.
Doc. faturamento
SAP AG 1999
Entregas
Data 15.5 15.5 15.5 18.5 20.5 Destino HH Hannover Hannover Colnia HH . . .
SAP AG 1999
Entrega 1
Peso 800 KG
Entrega 2
Peso 400 KG
Transp 9123
Peso 1200 KG
Documento de frete Fatura 1 Item 10: 7500 UNI Frete 400 UNI
SAP AG 1999
Documento de faturamento 300 Cliente Org. vendas Canal distrib. Setor ativ. Preo 23 1000 10 00 10020
Determinao de contas
Cliente 2300 132 Receitas de vendas 100 Receitas de fretes 20 IVA liquidado 12
1220 132
estoque
fornecimentos parciais
SAP AG 1999
Atividades pr-vendas
Suprimento
Expedio
SAP AG 1999
cotao
SAP AG 1999
Atividades prvendas
Proc. de ordem
Suprimento
Expedio
SAP AG 1999
Cenrio empresarial
Voc fornece ao cliente uma cotao para o meterial O cliente aceita a cotao e passa uma ordem O cliente encomenda uma motocicleta, que deve ser
Produo. embalada.
SAP AG 1999
Promoo vendas
Dados mestre Parc. de negcios Produtos Mala direta
K U N D E
SIVD
Avaliaes para: Entradas de ordem Nmeros de vendas
Rep. de vendas
SAP AG 1999
Documentos pr-vendas
Solicitaes so pedidos de cotaes ou informaes de vendas novinculadas que um cliente faz empresa. O perodo de validade pode ser usado como um limite de processamento
Solicitao/Cotao
Emissor da ordem 2300 Vlido desde 01.01 Vlido at 02.05 Dados mestre cliente Item 10 20 Material 1400-100 1400-200 Qtd 10 20 Preo 6030
As cotaes so ofertas de uma rea de vendas para um cliente de fornecimento de produtos ou servios em condies especficas. As cotaes so legalmente vinculadas durante o perodo de validade do cliente.
SAP AG 1999
10
SAP AG 1999
Categorias de itens
Categoria de item
Protocolo de dados incompletos
SAP AG 1999
Item 10
Material 1400-200
Mestre de materiais
Material 1400-200 Grupo de categ. de itens NORM
Ordem standard
Emissor da ordem 2300
Item 10
Material 1400-200
SAP AG 1999
Mestre de materiais
Material 1400-200 Grupo de categ. de itens NORM Item 10 Material 1400-200 Categoria de item Item normal AFN prod. P/ord. cliente TAK
Ordem standard
Emissor da ordem 2300
Mestre de materiais
Material 1400-700 Grupo de categ. de itens 0001
SAP AG 1999
MM / PP MRP
Fornecimento
Produo
Faturamento
SAP AG 1999
Ordem planejada
Quantidade, data
Ordem de produo
SAP AG 1999
ordem do cliente K
SAP AG 1999
Objeto CO para Ord. do cliente Item Det.preos Ord. do cliente Doc. faturam. Rec.plan. Custos plan. Rec.plan. Cust.atuais Clc. custos Material amostras Ordem(s) de produo
Liqidao
Embalagem
Fornecimento
Elem. exped. VSE 1V
Itens
Caixa 1 VSE 2 Caixa 1 VSE 3 Caixa 1 VSE 4 Caixa 1 VSE 6 Paleta 1 VSE 5 Paleta 1
VSE 7
14001400-700 1
elem.
Container 1
SAP AG 1999
Entrega
Receb. da merc. 2300
Estoque
Material 1400-700 Qtd. Forn. 1 unid. Sada de merc. Material 1400-700 Est.ord.cliente 0 unid
A sada de merc. para entrega de um material produzido individualmente reduz o estoque da ordem do cliente.
SAP AG 1999
Resumo do captulo
itens
cotao
SAP AG 1999
Fornec.
Rechnung
Faturamento
Nota de crdito p/ devolues Nota de crdito p/ solic. de nota de crdito Correo de fatura Doc. contbil com montante creditado ao cliente
Pagamento
SAP AG 1999
Processamento de devolues Proces. de nota crdito e nota de dbito Correo de fatura Cancelamento de um documento de faturamento
SAP AG 1999
Fatura
Expedio
Faturamento
SAP AG 1999
Mercadorias danificadas ou faturas incorretas resultam em reclamaes. Se a reclamao relativa a mercadorias de valor, elas devem ser devolvidas. O material danificado deve, em primeiro lugar, ser verificado. Para isso, ele armazenado em um lugar especfico. Os clientes recebem uma nota de crdito quando a reclamao tem procedncia. Voc deve certificarse de que o montante correto seja creditado na conta do cliente. Antes de emitir uma nota de crdito, necessrio obter a aprovao de uma pessoa autorizada.
SAP AG 1999
Ord. do cliente
Entrega
Doc. fatur.
Devolues
SAP AG 1999
Nota de crdito
Doc.fat. Nota de crd.
Bloq. fatur.
Documento contbil
Nota de dbito
Doc. fatur.
OK
Nota de dbito
Ordem
Bloq. fatur.
Documento contbil
SAP AG 1999
Bloq. fatur.
Item Material 10 20 M1 M2
Qtd. 10 3
Motivo p/ rejeio
Bloq. fatur.
11
OK
SAP AG 1999
Devolues
Devolues
Nota de crd.
Ordem
Bloq. fatur.
OK
SAP AG 1999
Bloq. fatur.
Correo de fatura
Doc. fatur.
OK
SAP AG 1999
Item nota de crd. 10 Item nota de crd. 20 Item nota db. Item nota db. 10 20 eliminado em pares
Item 20
Item 20
SAP AG 1999
20 12
Fluxo de documentos Fatura 90006839 . Conta 100001276 . Cancel. fatura 90008527 . . Conta 100001296
SAP AG 1999
processamento de devolues processament de nota de crdito e nota de dbito correo de fatura cancelamento de um documento de faturamento
SAP AG 1999
Fontes de informaes em SD
List./ list.trab.
Listas e relatrios
distribuio
SAP AG 1999
Objetivos do captulo
informaes de transaes e organizar tarefas. utilizando as anlises standard disponveis no Sistema de informaes de vendas e distribuio (SIVD).
SAP AG 1999
Origem do estoque
Fatura
eficaz, as operaes pendentes devem ser identificadas rapidamente e as informaes detalhadas dos documentos precisam ser listadas especificamente.
SAP AG 1999
Fontes de informaes SD
Bibliot. Info
Anlise standard
Anlise flexvel
ABAP query
Listas SD e relatrios
SIS
Estrutura Info
Listas e relatrios
Listas on-line
Lista de fornec.
Lista de doc. de fat. a fazer
Listas de trabalho
exibem o trabalho que necessita ser processado permitem organizar tarefas em unidades de trabalho eficientes
SAP AG 1999
Emissor ord.: C1
Emissor ord.: C1 Ordem do cliente 1241 Ordem do cliente 1549 Ordem do cliente 1600
Funes: - Ordenar - Campos adicionais - Procurar - Modificar documento - Totalizar - Status do documento
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Lista de fornec.
Entrega
Ord. cliente
Ord. cliente
Doc. fatur.
Doc. fatur.
Entrega
SAP AG 1999
Fluxo de documentos
Ordem standard
Entrega
Fatura
Documento contbil
Documento Ordem standard 6839 . Entrega 80002832 . . Ordem de transferncia WMS 482 . . Entrega merc. GD: forn. 4900001537 . . . Fatura 90005371 . . . Conta 100001276
SAP AG 1999
EIS
SIL
SIP
R1 1988 1994 . ------ -----R4 ------ ----------- ----------- ------
PIS
100
CIS
Lucro/ Rentabilidade Qualificao custos Itens pend. empregados Ordens Estoque Capacid. pocas
Tempo 0 100
SAP AG 1999
SIL
SIVD SIC BCO
SIQM
SIPM
SIT
SIP
1988 ---------------1994 ----------------
SD QM
MMMMPUR PM
MMMMIM PP
WM
SAP AG 1999
OLAP
Ferram. anlise
DATA WAREHOUSE
Informaes agregadas
OLTP
Dados externos
Sxxx
Unid. de tempo Caractersticas
ndices
Semana
Org. de vendas
Abril 11
Cliente
Entrada ordens
Volume de vendas
Qtd. de fornec.
...
SAP AG 1999
Estruturas de informaes em SD
Unid. tempo Caractersticas
ndices
Sxx . . S001 cliente Cliente Cliente Material Org Vd CaDist . . . Unid. de tempo Entrada ordens Volume vendas
Devol.
...
S002 Esc. vendas S003 Org. vendas S004 Material S005 Local expedio Sxxx . .
SAP AG 1999
Anlise standard
Anlise do cliente Org. vendas 1000 Valor da ordem 100.000 Montante faturado 90.000
Informaes adicionais
Mestre de materiais Mestre de clientes Documentos
Funes
Anlise ABC Classificao Classificao dual Comparao terico/real Curva de freqncia acumulada Correlao
Org. vendas 1000 Cliente Valor pedido Montante faturado 50.000 40.000
Org. vendas: 1000 Cliente: Smith Inc. Ms Valor pedido Montante faturado Fev.1998 25.000 Mar.1998 35.000 . . . 20.000 30.000
SAP AG 1999
Anlise flexvel
Caractersticas
Cliente Material Ms Tcnica Pick up
ndices
Valor da ordem
N de itens da ordem
Maro 1996
Abril 1996
Valor da ordem N de itens da ordem Valor da ordem N de itens da ordem Total Smith Inc. Impressora 6512 Computador H217 Miller Inc. Impressora a laser PC $ 200.000 $ 90.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 110.000 $ 60.000 $ 50.000 66 24 18 8 42 2 40 $ 240.000 $ 100.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 114.000 $ 75.000 $ 65.000 75 26 16 10 49 4 45
SAP AG 1999
Resumo
informaes de transaes e organizar tarefas. utilizando as anlises standard disponveis no Sistema de informaes de vendas e distribuio (SIVD).
SAP AG 1999
Resumo
INCIO
Fatura
Captulo: Introduo
Fatura
Fatura
Objetivos do curso
para reas como administrao de materiais, produo (por exemplo, ordens de montagem) e contabilidade distribuio no sistema R/3
SAP AG 1999
Repita os exerccios! Utilize dados IDES ou seus prprios dados Leia a documentao on-line Leia a documentao IMG Leia as informaes de release
SAP AG 1999
Anexo
ndice:
Funes do usurio Dados IDES
Esta seo contm material suplementar a ser usado como referncia Este material no faz parte do curso standard Portanto, o instrutor tem a opo de no abord-lo durante a apresentao do curso
SAP AG 1999
Gerente de vendas Representante de vendas Pessoal responsvel pelo processamento de ordem do cliente Pessoal responsvel pelo processamento de fatura
SAP AG 1999
Gerente de expedio Encarregado da expedio Encarregado do transporte Responsvel por contas a pagar e custos de frete Gerente de custos de frete Gerente de transporte Organizador do transporte Encarregado pela administrao do depsito Gerente do depsito Auxiliar de depsito
SAP AG 1999