Mercado Internet, equipamiento y seguridad

Contenido

I.

Mercado datos e Internet a. b. Necesidades empresariales Alternativas y tendencias del mercado (Datos e Internet)

II.

Mercado Equipamiento

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Mercado Mundial de Equipos de telecomunicaciones

Evolucin del Mercado Mundial de Equipos de Telecomunicaciones (Millones de Dlares)
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2001 2002
Fuente: EITO 2003 en colaboracin con IDC y anlisis interno Doxa 2003 2004 2005 2006 2007

Central Office Equipment Enterprise Equipment Wireless Equipment Telecom Components Otros

CAGR (2003-2007) 16,8% 9,1% 15,3% 15,0% 15,0%

Central Office Equipm ent

Enterprise Equipm ent

Wireless Equipm ent

Telecom Com ponents

Otros

Fuente: WINTERGREEN RESEARCH y anlisis interno Doxa

El mercado de equipos de telecomunicaciones desde el ao 2001 ha tenido un mnimo en el ao 2002. La recuperacin del sector se ha manifestado en el crecimiento a partir del 2002 con un CAGR (2003-2007) de un 14,8%. Los equipos para comunicaciones inalmbricas son los que mayor volumen de mercado dispondrn en el 2007: cerca de un 64% del total, con un crecimiento anual 2003-2007 de un 15.3%.
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Anlisis de Vendors a nivel mundial: EBITDA y Facturacin

EBITDA 2002 Y 2003 (Millones de Euros)
6.000 4.000

2.000

-2.000

-4.000

-6.000

Recuperacin econmica en las cuentas de los principales vendors, con una evolucin de EBITDA de negativo a positivo por parte de Alcatel, Motorola, Nortel y Nec. Ericsson y Lucent son los nicos que mantienen su EBITDA negativo en el ao 2003.
O M N C AL ER N C E SI N LU O O C IS EC C IC A KI R TO E RT EN M A EN S O

-8.000

Desde el punto de vista de facturacin, existe presencia dominante de Nokia en comunicaciones mviles, y Cisco en comunicaciones fijas. Lucent, Nortel, Siemens y Alcatel mantienen una mayor o menor uniformidad en el reparto de sus ventas en fijo/mvil.

TE L

N SO

Fuente: Informes Anuales de empresas y anlisis interno Doxa

O LA

2002

2003

Facturacin de los principales vendors a nivel mundial (*)

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 NOKIA SIEMENS MOTOROLA CISCO ERICSSON ALCATEL NORTEL LUCENT

FIJO

MVIL

OTROS

Fuente: Informes Anuales de empresas y anlisis interno Doxa

*Para el anlisis comparativo se han filtrado aquellas unidades de negocio que corresponden al mercado de operadores de telecomunicaciones.

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Mercado mundial de equipos para empresas

Mercado mundial redes en empresas
M
30.000
TOTAL=21.725 CAGR=12% TOTAL=26.274

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 Voz Datos

El mercado de equipos de datos supone en el ao 2003 ms del 50% del total del mercado mundial de redes para empresas. A nivel de crecimiento, se espera un mayor crecimiento en el mercado de aplicaciones con un CAGR del 12% entre 2003 y 2006. El crecimiento de equipos para exclusivamente de voz se estima nulo. redes

34% 29%
CAGR=6%

50% 52%
CAGR=0%

19%

16%
2006 Aplicaciones

Ventas de equipos PBX por tipologa en Europa

20 16 12
Nmero de entregas en millones de lneas

Fuente: Nortel Networks y anlisis interno Doxa

La evolucin del mercado empresarial muestra una tendencia clara hacia la instalacin de equipos convergentes, bajo los que puedan coexistir comunicaciones de voz y datos sobre IP. En 2005 se preve que el parque instaldo de equipos IP PBX ser igual que al de TDM PBX, siendo el segmento de este rea con mayor potencialidad en los prximos aos.
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8 4 0 2000 2001 2002 TDM 2003 IP 2004 LAN PBX 2005 2006

Fuente: Nortel Networks y anlisis interno Doxa

Cuotas de mercado y posicionamiento en el mercado espaol de equipos para empresas

Distribucin mercado total PBX Espaa 2002 (> a 100 lneas)

0,30% 1% 2% 2% 3% 6% 7% 4% 28% Ericsson Alcatel Philips Siemens Nortel Panasonic AVAYA 10% 11% 27% Tenovis EADS Cisco Others LG
Fuente: MZA 2002

Comparativa en convergencia IP
Retadores Lderes

TELEFONIA IP

Siemens Capacidad de ejecucin

Ericsson EADS Telecom Philips Ascom 3Com

Cisco Systems Alcatel

Nortel Networks
Tenovis Avaya Mital Networks

Players de nicho Amplitud de su visin

Fuente: Gartner Research y anlisis interno Doxa

Visionarios

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Mercado TIC

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Mercado TIC

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Mercado TIC

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Mercado TIC

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Temas de inters

Roadmap tecnolgico: Posicionamiento de las Tecnologas de Red Actuales y Emergentes

IPv6
2006

2005

2004
VDSL

2003

SIP

PLC

MPL S
X.10 PDH

GMPLS

HomePNA
Fuente: Telefnica

2002

IPv4 Pgina 11

Anexo

Principales fabricantes Networking

Temas de inters

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Principales fabricantes Networking

Descripcin Cisco se divide en 11 grupos tecnolgicos: Acceso, Aggregation, Core Routing, Ethernet Access, Internet Switching and Services, Cisco IOS Technologies Division (ITD), Network Management Services, Optical, Storage, Voice y Wireless. Cisco Systems vende sus productos en aproximadamente 115 pases, a travs de venta directa, distribuidores, revendedores con valor agregado e integradores de sistemas. Mercado Objetivo Cisco se dirige a todo el espectro de clientes desde las empresas proveedoras de servicio, pasando por las grandes corporaciones hasta llegar el pequeo y mediano comercio. Catlogo de Servicios Access Server y Access Software: permite conectar dispositivos asncronos a la red. Cable Products: Cisco ofrece una gran variedad de productos para los operadores de cable que incluye, sistemas de terminacin de cable modems, cablemodems con router integrado, sistemas de operacin y gestin de red (Cisco Internet OSS for Broadband Cable, Cisco CNS Address and Name Registrar, etc.). Content Networking Devices and Software: Cartera de productos que incluye switchs de nivel 4 a 7 y productos para redes content delivery (CDN). Hubs y Concentradores: Productos para la soluciones simples de implantacin de redes LAN. Cisco Interfaces and Modules: Gran seleccin de Routers, mdulos de servicio, adaptadores, interfaces y tarjetas. Cisco InterWorks Software:Soluciones que permiten adaptar los sistemas existentes a las nuevos requerimientos tecnolgicos. IOS Software: Sistema operativo que permite funcionalidades comunes y una nica interfaz de lnea para toda la red. Network Management, Cisco Works: Soluciones de administracin de red para diferentes entornos. Security and VPN Devices; Productos de almacenamiento en red; Switches; Routers; Soluciones de Vdeo y Voz.

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Principales fabricantes Networking

Descripcin Alcatel est organizada por mercados con tres grupos de negocio: El Grupo de Comunicaciones Fijas, el Grupo de Comunicaciones Mviles y el Grupo de comunicaciones Privadas. Como pionero de la conmutacin digital, Alcatel posee la mayor base de lneas digitales instaladas en el mundo, que representa el 18% del total mundial. Alcatel es nmero 1 en redes pticas con un 15% del mercado y nmero 2 en multiservicios de redes WAN con un 22% del mercado. Alcatel es lder en el acceso de acceso de banda ancha con un 38% del mercado y cerca de 23 millones de lneas DSL. Mercado Objetivo La facturacin de Alcatel se reparte de la siguiente forma: 14% servicios a operadores, 24% Redes de voz, 15% transporte, 13% terminales mviles, 10% cable de F.O. Las expectativas de Alcatel, son conseguir que las comunicaciones fijas representarn en torno al 40% de su facturacin, las mviles un 30% y las privadas otro 30%. Catlogo de Servicios Administracin de Redes de Empresa: Gestin unificada extremo a extremo multi-servicio, multi-tecnologa y multi-fabricante para redes de transmisin pticas centrales. Aplicaciones para Contact Center. Plataforma IP de conmutacin LAN/Empresa: Una completa gama de equipo de red para empresas que permiten crear una infraestructura abierta. Seguridad para redes de empresa: Herramientas de seguridad que ayudan a conseguir seguridad y eficiencia a las empresas en toda su estructura de gestin de seguridad. Soluciones de Movilidad para Empresa: Los productos facilitan la movilidad de los empleados dentro y fuera de los entornos de la empresa.

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Principales fabricantes Networking

Descripcin Nortel Networks se divide en cuatro Unidades de Negocio:Redes Inalmbricas (40% de la facturacin), Redes de Cable (21% de la facturacin), Las Redes Empresariales (24% de la facturacin) y Redes pticas (14% de la facturacin). Nortel Networks realiza negocios en ms de 150 pases con clientes en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacfico, Caribe y Latinoamrica, Medio Oriente, frica y Canad. Nortel es lder mundial en la "paquetizacin" de redes para proveedores de servicios de cable.

Mercado Objetivo ofrece sus servicios a operadores de telefona, proveedores de servicio y a clientes empresariales en todo el mundo con un facturacin de 2.500 millones de dlares en la EMEA.

Catlogo de Servicios Redes Content Delivery, Soluciones para Hosting y Data Center y Web Switching, Sistemas multimedia de atencin al cliente. LAN, WAN y VPN: Switches y Routers Ethernet, VPN y multiservicio, Comunicaciones Multimedia: Servidores y Servicios de Comunicaciones Multimedia (ancho de banda, e-business y comunicaciones personales). Redes pticas: Terminales IP, Productos para Redes pticas, Servicios: Servicios de Implantacin, Mantenimiento y Operacin. VoIP y Conmutacin de Circuitos: Redes de VoIP para empresas, Redes de Conmutacin, Administracin de Red, Redes Paquetizadas para proveedores de servicio. Redes Inalmbricas: Redes g, UMTS, GSM, CDMA, TDMA.

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Principales fabricantes Networking

Descripcin

Nokia, el fabricante lder mundial en comunicaciones mviles, se divide en cuatro unidades de negocio: telefona mvil, TV Digital, Netwoking y soluciones. La unidad de Networking est desarrollando sus sistemas de infraestructuras, sistemas de puesta en servicio, soluciones de seguridad y funciones de asistencia para facilitar a los operadores la puesta en funcionamiento con la menor inversin. Los operadores pueden aadir nuevas prestaciones y funciones a medida que las oportunidades vayan surgiendo.

Mercado Objetivo ofrece sus servicios a operadores, proveedores de servicio y a clientes empresariales en todo el mundo, estando especialmente centrada en el mercado de comunicaciones mviles. Catlogo de Servicios Productos de Redes: acceso de banda ancha, acceso de banda estrecha, operador wireless LAN, equipamiento de red para operadores mviles y fijos. Productos de seguridad: cortafuegos, gestin de trfico de Internet (ITM), proteccin contra intrusiones, plataformas de seguridad IP, gestin de plataformas, gestin de contenidos seguros y red es privadas virtuales (VPN). Servicios extranets: soluciones de movilidad, dispositivos mviles y acceso mvil seguro a VPN. Sistemas de soporte de funcionamiento. Servicios para operadores: planificacin, implementacin, mantenimiento, formacin, integracin, optimizacin, y funcionamiento de redes mviles.

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Principales fabricantes Networking

Descripcin 3Com ha estructurado sus operaciones en dos negocios distintos que estn dirigidos a la mejora de sus principales objetivos: 3Com Business Networks (proporciona productos de infraestructura de red y soluciones para grandes, medianas y pequeas empresas) y CommWorks Corporation (subsidiaria al cien por cien de 3Com, que construye redes multiservicio basadas en el protocolo IP para los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo).

Mercado Objetivo Actualmente, 3Com est centrada en ofrecer productos y soluciones innovadoras con amplias funcionalidades que destaquen junto a un bajo coste de adquisicin y propiedad. Catlogo de Servicios LAN, WAN y VPN: Firewalls & Filtros, Hubs, Internet Gateway, Touters & LAN Modems, LAN Switches y WAN Routers. Gestin de red: aplicaciones de gestin de 3Com y herramientas de gestin para Descktop y mobile. Sistemas y aplicaciones de telefona: soluciones de telefona en red, componentes Hardware de Telefona en Red, componentes Software de Telefona en Red, herramientas para ayudarle a gestionar de forma local, remota o inalmbrica los recursos de su PC con la mxima productividad. Soluciones corporativas: soluciones Web, soluciones de seguridad y soluciones de movilidad e inalmbricas. Servicios profesionales: evaluacin (estadsticas del rendimiento actual, anlisis completo y recomendaciones) instalacin de red e integracin (acceso asequible a consultores que trabajan junto con usted para aadir funcionalidades, aumentar la seguridad y hacer que su red sea ms administrable).

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Principales fabricantes Networking

Descripcin Ericsson se divide en cuatro reas de negocio: Sistemas, Sistemas Mviles, Servicios Globales y Redes de Transmisin y Transporte. Ericsson es el mayor suministrador de sistemas mviles en el mundo. Los 10 operadores ms importantes a nivel mundial son clientes de Ericsson y ms del 40% de las llamadas mviles se realizan a travs de sistemas Ericsson. Ericsson Espaa cuenta entre sus primeros clientes con la Administracin espaola, Telefnica y el Ejercito del Aire. En 1993, Ericsson empieza a suministrar a Telefnica su red GSM, en 1995 a Airtel (actual Vodafone) y en 1998 a Amena. En trminos de venta, y en lo que se refiere al ao 2002, Espaa es el sexto mercado de Ericsson en el mundo. Mercado Objetivo El catlogo de servicios de Ericsson est pensado para facilitar el desarrollo del negocio de un operador, con servicios orientados a cada una de las fases de su desarrollo, incluyendo asesora, integracin y servicios de asistencia y gestin.

Catlogo de Servicios

Servicios para Operadores de Red: 3G, Servicios Globales (Soluciones de asesoramiento, Integracin, mantenimiento y soporte), Sistemas Mviles (Soluciones mviles 2G y 3G end-to-end que incluye infraestructuras, terminales y aplicaciones), Redes Multiservicio, Transmisin y transporte (Redes Mviles, Fijas, pticas, inalmbricas, etc.).
Servicios para Empresas: Sistemas de comunicacin (Centralitas , Telefona IP), Sistemas de administracin de la red de voz, Sistemas Inalmbricos para centralitas, Sistemas para Contact Centers, Telfonos y terminales analgicos y digitales, Servicios y Soporte a travs de sus Partner.

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