Haciendo negocios en Mxico: La Distribucin del Gas Natural Un Caso exitoso de Reforma.

Preparado por el Ing. Marcelo Chauvet S. para el Foro Hacia una Seguridad Energtica Norteamericana

Antecedentes Apertura del mercado de Gas en Mxico

Metas del programa:
Promover

la inversin y el desarrollo de infraestructura para estimular la demanda

Este programa esta intensamente relacionado con el de desarrollo de los yacimientos de gas seco y con la promocin del desarrollo del sector elctrico

Antecedentes El Panorama Previo a 1995

La mayora del gas que se produca era gas asociado (an representa el 78%). No existan en los presupuestos gubernamentales partidas importantes asignadas a la exploracin de campos de gas no-asociado. La participacin en el tratado de libre comercio con Norteamrica impona: Utilizacin de combustibles alternos ms limpios tanto para la generacin de electricidad como para la industria.

Antecedentes Disyuntiva del Gobierno

Los recursos eran escasos y haba que elegir:
Inversin

en infraestructura para abasto inversin en

la exploracin.
Se

opta por conservar el control en la produccin y se

abre la entrada a la inversin privada en la creacin de infraestructura para el abastecimiento:

Transporte, almacenamiento y distribucin.

En 1995 se modifica el Artculo 27 de la Constitucin y se instituye la Comisin Reguladora de Energa.

Las reglas del juego Caractersticas del negocio de Transporte y Distribucin

Servicio pblico regulado, es decir de

ingresos restringidos y determinados.

De ganancias marginales, pero cautivas.

Con fuertes requerimientos de capital y de

recuperacin a largo plazo.

Orientado al servicio al cliente.

Las reglas del juego Quienes participan?

Consorcios extranjeros con experiencia internacional en el mismo ramo. Con bajo o nulo porcentaje de asociacin nacional. Con importantes recursos financieros propios y de bajo costo. Con exigencias de rendimiento financiero muy inferiores al mercado nacional. Con poca experiencia de operacin previa en Mxico.

Situacin actual
Zonas geogrficas de Distribucin
1996 Mexicali Licitaciones 1997 Chihuahua Hermosillo Toluca Ro Pnuco 1998 N. Tamaulipas Monterrey-CFE D.F. V.C.T. Quertaro 1999 2000 2002 Guadalajara Veracruz Bajo La Laguna Bajo Norte Puebla-Tlaxcala

Regularizacio nes

P. Negras Saltillo Monterrey Laredo Jurez

Cananea

Situacin actual Los Participantes del Mercado

Gas Natural Mxico
Laredo, Saltillo, Toluca Monterrey, Bajo, Bajo Norte y D.F.

Gaz de France
Norte de Tamaulipas VCT, Puebla-Tlaxcala

Sempra (USA)
Mexicali, Chihuahua y La Laguna

Tractebel
Ro Pnuco, Quertaro y Guadalajara

Grupo Imperial
Cd. Jurez

Grupo Diavaz Monterrey

Cananea

Kinder Morgan (USA)

Hermosillo

Morris Libson-Keyspan
Piedras Negras

Resultados Obtenidos a la fecha (*)

Ductos (Miles km) Inversin (mm USD) Usuarios (Miles) Oferta Realizada Oferta Realizada Oferta Realizada

Licitaciones 370 Nuevos sistemas 540 Desincorporacio nes Regularizaciones 78

357 548

642.1 1,421.0

432.8 1,130.7

9.6 13.5

6.1 12.1

75 980

276.5 2,339.6

276.5 1840.0

4.3

4.3

TOTAL

988

27.4 22 .5

Resultados obtenidos reas en las que se estn cumpliendo los objetivos

Sin duda el programa presenta grandes logros: Se han afianzado compromisos de inversin por ms de 2,000 millones de dlares Se han otorgado 106 permisos. Se han definido 21 Zonas Geogrficas Se ha duplicado el nmero de usuarios

Resultados obtenidos reas en las que hay retraso

Los niveles de cobertura de clientes alcanzados por los Distribuidores son inferiores a los planeados. Varios proyectos de transporte muestran retrasos importantes. No se han cristalizado proyectos de almacenamiento de gas natural La reforma del sector energtico no se ha concretado. La comercializacin libre e intensa del gas natural no se ha dado.

Resultados obtenidos Obstculos al cumplimiento

Falta de contratistas eficientes y mano de obra calificada. Subestimacin de los costos Consolidacin organizacional Permisos y continuidad Rechazo social a las obras Definiciones reglamentarias pendientes

Si pudiramos que hacerlo de nuevo.

Sin lugar a duda este sector ha probado su bondad y

la decisin ha pasado la prueba. La CRE consigui atraer al mercado nacional a los ms importantes participantes mundiales, los cuales siguen con atencin las modificaciones al sector energtico. El incremento de la demanda est en marcha y con los CSM esperemos que la oferta tambin. Se ha sentado un fuerte precedente de lo que puede resultar con la apertura del sector elctrico y de los beneficios a mediano y largo plazo que podemos esperar. Pero quizs se debieran haber considerado metas menos ambiciosas y se hubiese emitido un permiso a nivel federal para la introduccin de redes.

Que nos esta afectando el desarrollo de la industria.

Frmula de precios que promueve la disminucin de la produccin, ya que el encarecimiento del precio maximiza los ingresos del Estado dado su posicin monoplica. Control comercial de los accesos al Sistema Nacional de Ductos con lo que se invalida el acceso abierto de gas natural importado por otro agente distinto a Pemex. Falta de certeza y de claridad en la reglamentacin de la tenencia de la tierra, afectando los proyectos de transporte privados. Ausencia de una propuesta integral de Reforma Energtica y por lo mismo imposibilidad de una aprobacin por el Congreso, con lo que la satisfaccin de la creciente demanda continuar requiriendo de una creciente importacin..

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