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GfK Gruppe

Consumer Tracking

Brenner-Studie 2005

Brennerstudie 2005
erstellt fr: Bundesverband der
phonographischen Wirtschaft e.V., Berlin

GfK Panel Services Deutschland GmbH

1. Juni 2005

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1. Juni 2005

Brenner-Studie 2005

Zielsetzung/ Stichprobe/
Methodik der Untersuchung
Zielsetzung der Studie:

@ Ermittlung der aktuellen Hardware-Bestnde von CDBrennern, DVD-Brennern, CD-Recordern, DVDRecordern und Playern fr Internetdateien
@ Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf digitales
Kopieren/ Aufnehmen von Musik
@ Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf
Herunterladen (Download) von Musik aus dem
Internet

Befragungsmethodik:

Schriftliche
Befragung
Individualpanels

Stichprobe:

10.000 Personen, reprsentativ fr 63,7 Mio. deutsche


Personen ab 10 Jahren

Feld:

Januar 2005

GfK Panel Services Deutschland GmbH

innerhalb

des

GfK-

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Brenner-Studie 2005

1. Juni 2005

Brennerstudie 2005 - Key Findings


3

Die Ausstattung deutscher Haushalte mit CD-/DVD-Brennern steigt in 2004 weiter an auf 42%
(+ 6 %Punkte vs. Vorjahr).
Die Anzahl gebrannter Rohlinge steigt von 747 auf 819 Millionen (+10%). Dabei hatte Musik 2004
mit 44% den grten Anteil an den kopierten Inhalten, etwa soviel wie im Vorjahr.
Das Volumen der Musikkopien stagniert zur Zeit auf extrem hohem Niveau. Die Zahl mit Musik bespielter
Rohlinge ist seit 1999 von 58 auf 317 Millionen gestiegen, davon 13 Millionen DVD-Rohlinge (mit der achtfachen CD-Kapazitt!). Im gleichen Zeitraum sank die Zahl verkaufter Original-Alben von 198 auf 133
Millionen Stck.

ber 21 Millionen Personen d.h. etwa jeder dritte Deutsche - haben im Jahr 2004 Musik-Discs gebrannt,
insbesondere bei den jungen Zielgruppen (10-29 Jahre) ist Musik als Content beliebt.

Jeder fnfte Rohling wird unterdessen mit Inhalten einer geliehenen CD bespielt, und immer mehr bereits
kopierte CDs dienen wiederum selbst als Kopiervorlage (Schneeballeffekt!). Jeder 10. Rohling wird mit
kostenlosen Downloads aus dem Web bespielt.

Fast alle brennaktiven Konsumenten brennen fr sich selbst zwei Drittel aber auch fr andere
Haushaltsmitglieder und jeweils die Hlfte auf Wunsch bzw. als Geschenk.

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Brenner-Studie 2005

1. Juni 2005

Brennerstudie 2005 - Key Findings


4

Die Anzahl der Personen, die Musik-Downloads aus dem Internet ttigt, ist mit 7,3 Mio. Personen im Vergleich
zum Vorjahr auf hohem Niveau konstant geblieben.

Wieder ist es insbesondere die musikaffine Zielgruppe der 20-29jhrigen, die am intensivsten Musik aus dem
Netz zieht. 2004 waren es mehr als ein Viertel aller Personen dieser Altersgruppe (26%).

1,8% aller Musik-Downloads sind inzwischen kostenpflichtige Downloads. Der grte Anteil stammt mit 80,5%
noch immer aus (illegalen) Tauschbrsen.

69% der Downloads werden mehrfach genutzt.

Hauptmotive fr die Inanspruchnahme legaler Download-Plattformen sind deren Legalitt, Qualitt,


Verlsslichkeit, das gewnschte Musikstck auch zu erhalten sowie eine breite, selektierbare Auswahl.

Da das Brennen und Downloaden von Musik negative Auswirkungen auf den traditionellen, physischen
Musikmarkt hat, zeigt eine Analyse der Kaufverhaltensnderungen dieser Zielgruppen. ber alle MusikKonfigurationen hinweg zeigten Brenner und Downloader einen strkeren Rckgang ihrer Musikausgaben 2004
als dies insgesamt im Markt zu beobachten war:
Singles:

- 23% Gesamtmarkt und -28% Brenner/Downloader

TV-Compilations: - 5% Gesamtmarkt und 7% Brenner/Downloader


One-Artist-Alben: - 1% Gesamtmarkt und 5% Brenner/Downloader
Musikvideo:

+ 12% Gesamtmarkt und 2% Brenner/Downloader

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Brennerstudie 2005 - Key Findings

Das Musikinvolvement und der Wunsch nach Musik-Besitz kann dargestellt werden als eine
Gesamtreichweite der Musiknutzung. Sie besteht zum einen aus der klassischen Kuferreichweite,
zum anderen aus denjenigen Personen, die Musik ausschlielich brennen/downloaden. In 2004 haben
40% aller Befragten Tontrger gekauft, ein Fnftel jedoch (20%!) deckten ihren Bedarf ausschlielich
ber das Brennen und Downloaden von Musik.
Die Gesamtreichweite im deutschen Musikmarkt bleibt mit 60% in 2004 weitgehend stabil, ein Zeichen
fr die weiterhin hohe Relevanz der Musik als Kulturgut. Gleichzeitig wird dieser Bedarft jedoch
zunehmend anderes befriedigt als ber den klassischen, physischen Tontrgerkauf. In der wichtigen
Zielgruppe der 20-29jhrigen etwa decken bereits 30% ihren Musikbedarf nur ber Brennen/Downloaden.

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Brenner-Studie 2005

Entwicklung der Haushalts-Ausstattung


mit CD/ DVD Brennern
Basis: Haushalte in % am Ende des Jahres
6

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

2004*
42%

36%
29%

20%

11%
5%
2%
*inkl. DVD-Brenner
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Brenner-Studie 2005

Bespielte CD-/ DVD Rohlinge (alle Inhalte)


Kennzahlen

1999

2000*

2001

2002

2003
744

2004
819

515

Anzahl gebrannter
CD-/ DVD-Rohlinge (alle Inhalte)
in Mio. Stck

247

332

117

25,4
15,7

Anzahl Personen
in Mio.

26,6

19,0

7,9

28

Intensitt pro Person

GfK Panel Services Deutschland GmbH

28,3

15

16

* 04/00 - 03/01

18

20

29

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Brenner-Studie 2005

Inhalt der bespielten CD -Rohlinge / DVD -Rohlinge


CD-Rohlinge
2000

54

2001

2002

50

55

DVD -Rohlinge
2003

45

2004

44

2003

2004

10

7
1

12
4

Musik/Musikvideos
Daten
PC-/ Konsolenspiele

17
16

14

15

13

14

11

11
9

4
4

6
4

6
2

247

332

515

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Spielfilme/ Kinofilme

71

54

Anwendersoftware

10
14

18

Fotos/ Videos
sonstige Inhalte

10

13

714

688

1
11

Basis in Mio. Stck

15

33

130

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Bespielte CD-/DVD Rohlinge mit Musik/Musikvideos


Kennzahlen

1999

2000*

2001

2002

2003

2004

326

317

21,4

21,2

15

15

259

Anzahl gebrannter
CD/DVD-Rohlinge in Mio. Stck

182
133
58

22,5
13,7

Anzahl Personen
in Mio.

Intensitt pro Person

GfK Panel Services Deutschland GmbH

17,1

6,0

10

10

* 04/00 - 03/01

11

12

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Brenner-Studie 2005

Mit Musik bespielte Rohlinge


und verkaufte Original-Alben
10

1999

2000

2001

2002

2003 * 2004
326

317

259
198
133

Rohlinge

CD-Alben

58

* Seit 2003 incl. DVD-Rohlinge

GfK Panel Services Deutschland GmbH

195

182

172

167
134

133

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Brenner-Studie 2005

Entwicklung der Brenner-Reichweite Musik


11

Frage: Wurden CD-/DVD Rohlinge mit Musik bespielt (gebrannt)?


34%

Gesamt

2003

33%

2004

38%

Mnner

36%
29%

Frauen

30%

50%

10 bis 19 Jahre

48%
58%

20 bis 29 Jahre

57%
48%

30 bis 39 Jahre

46%
38%

40 bis 49 Jahre
50 Jahre und lter

39%
14%
14%

Basis: 63,7 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre


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Fr wen wurde Musik auf CD-/ DVD Rohlinge bespielt


(gebrannt)?
Empfnger
12

2004
Eigenbedarf

96%

Andere
Haushaltsmitglieder

Fr andere Person
auf deren Wunsch

Fr andere Person
als Geschenk

65%

52%

51%

Basis: Personen, die Musik gebrannt haben


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Brenner-Studie 2005

Von welchen Vorlagen wird Musik auf CD-/DVD Rohlinge


bespielt (gebrannt)? (Ursprung kopierter Musik)
Menge
Komplettes berspielen eigener Original Musik
CDs
Komplettes berspielen geliehener Original Musik
CDs

30

berspielen bestimmter Musikstcke von eigenen


Musik CDs
berspielen bereits kopierter Musik CDs

18

berspielen bestimmter Musikstcke von


geliehenen Musik CDs
berspielen von kostenlosen Musik-Downloads
von Tauschbrsen, ftp-Servern
berspielen von kostenpflichtigen MusikDownloads
berspielen von kostenlosen Musik-Downloads
von Homepages
berspielen von Musikstcken, die vom Radio
bzw. Internetradio aufgenommen wurden

Basis: Personen, die Musik gebrannt haben


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Basis in Mio. Stck

19

8
5
10
4
4
2
305

13

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Brenner-Studie 2005

Musikdownloads *
Kennzahlen

14

2000 **

2001

2002
6.4

4.1

2003
7.3

2004
7.3

4.9

Anzahl Personen
in Mio.

107

Anzahl Downloads
pro Person

Basis: 63,7 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre


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105
82

78

65

* kostenpflichtig/ kostenlos
** 04/00 - 03/01

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Brenner-Studie 2005

Musik-Downloader Reichweite
15

Frage: Wurden Musiktitel aus dem Internet heruntergeladen?


12%

Gesamt

2003

11%

Mnner

15%
7%

Frauen

8%

16%

10 bis 19 Jahre

14%
28%

20 bis 29 Jahre

26%
16%

30 bis 39 Jahre

17%
11%

40 bis 49 Jahre
50 Jahre und lter

13%
4%
4%

Basis: 63,7 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre


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2004

16%

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Brenner-Studie 2005

Musikdownloads - Arten der Downloads


Jahr 2004

16

1.8%

17.7%
Kostenpflichtige, legale Musiktitel
Kostenlose, legale Musiktitel (Homepage)

80.5%

Anzahl Downloads: 475 Millionen


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Kostenlose, illegale Musiktitel


(Tauschbrse)

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Nutzung von heruntergeladenen Musiktiteln


17

Januar 2005

4.7

Mehrmals genutzt

26

Einmal genutzt
Nicht genutzt

Basis: Personen, die Musik gedownloadet haben


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69.3

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Brenner-Studie 2005

Grnde, fr die Nutzung von Kostenpflichtigen


Download-Angeboten
18

Top Boxes: Trifft voll/ voll und ganz zu


Man nutzt kostenpflichtige Angebote, weil

69%

ich mich damit legal verhalte.

62%

ich die bestmgliche Qualitt erhalte


man den Musiktitel bekommt, den man
ausgewhlt hat.

59%
52%

man auch ltere Musiktitel erhlt.


das Angebot an aktuellen Musiktiteln
entsprechend gro ist.
es weniger zeitaufwndig ist, einen bestimmten
Musiktitel zu finden.
das Bezahlen kein Problem darstellt.
das Angebot an besonders seltenen Musiktiteln
entsprechend gro ist.
sie mehr Sicherheit bieten, z.B. vor Viren.
der Preis fr einen Musiktitel angemessen ist.
Basis: Personen, die Musik gedownloadet haben
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49%
48%
42%
39%
37%
35%

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Brenner-Studie 2005

Auswirkungen von Brenner /Downloaden


von Musik auf das Kaufverhalten
Basis: Umsatzvernderung 2003 / 2004

19

Musikvideo

Singles

TV-Compilations

One Artist

12

Gesamtmarkt
-1

-2
-5

Musik Brenner /
Downloader

-23
-28

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-7

-5

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Brenner-Studie 2005

Reichweiten nach Musik-Kauf und


Musik-Brennen/ Downloaden
Gesamt

1019
Jahre

20-29
Jahre

30-39
Jahre

40-49
Jahre

50 Jahre
u. lter

2004

2004

2004

2004

2004

2004

87%
82%
75%

74%
30

60% Gesamtreichweite

23
23

28

20
nur gebrannt/ gedownloaded

16

40%
24

31

28

23

23

Musik gekauft + gebrannt/


gedownloaded
nur Musik gekauft

Kuferreichweite
GfK Panel Services Deutschland GmbH

34%

5
23

26

31

29
20

20