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2017
IMPRESSUM
Der KONZERNATLAS 2017 ist ein Kooperationsprojekt von
Heinrich-Bll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Bund fr Umwelt und Naturschutz Deutschland, Oxfam Deutschland,
Germanwatch und Le Monde diplomatique
Inhaltliche Leitung:
Christine Chemnitz, Heinrich-Bll-Stiftung (Projektleitung)
Benjamin Luig, Rosa-Luxemburg-Stiftung
Christian Rehmer, Bund fr Umwelt und Naturschutz Deutschland
Reinhild Benning, Germanwatch
Marita Wiggerthale, Oxfam Deutschland
Projektmanagement: Dietmar Bartz
Art-Direktion und Herstellung: Ellen Stockmar
English Editor: Paul Mundy
bersetzungen: Sandra H. Lustig
Textchefin: Elisabeth Schmidt-Landenberger
Dokumentation und Schlussredaktion: Infotext Berlin
Mit Originalbeitrgen von
Christophe Alliot, Dietmar Bartz, Reinhild Benning, Christine Chemnitz, Jennifer Clapp,
Olivier De Schutter, Roman Herre, Saskia Hirtz, Emile Frison, Meera Karunananthan,
Peter Kreysler, Benjamin Luig, Sylvian Ly, Heike Moldenhauer, Sophia Murphy, Christine Pohl,
Christian Rehmer, Christoph Then, Jim Thomas, Jan Urhahn, Katrin Wenz, John Wilkinson
Die Beitrge geben nicht notwendig die Ansicht aller beteiligten Partnerorganisationen wieder.
V. i. S. d. P.: Annette Maennel, Heinrich-Bll-Stiftung
1. Auflage, Januar 2017
Der Bund fr Umwelt und Naturschutz Deutschland und Germanwatch danken
fr die Frderung durch die Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis (Mnchen),
die Stiftung GEKKO (Hamburg), die Schweisfurth Stiftung (Mnchen)
und die Zukunftsstiftung Landwirtschaft in der GLS Treuhand (Bochum).
Produktionsplanung: Elke Paul, Heinrich-Bll-Stiftung
Druck: Bonifatius GmbH Druck Buch Verlag, Paderborn
Klimaneutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.
Cover-Copyright:
Motiv-Hintergrund Julien Eichinger/fotolia.com
Motiv-Vordergrund shironosov/istockphoto.com
KONZERNATLAS
Daten und Fakten ber die Agrar- und Lebensmittelindustrie
1. AUFLAGE
2017
INHALT
02 IMPRESSUM
06 VORWORT
18 DNGEMITTEL
CHEMIE FR DEN BODEN
Die Nhrstoffe Stickstoff, Phosphor und
Kalium steigern die Produktivitt der
Landwirtschaft, aber nicht die Qualitt
der Bden. Die Hersteller setzen auf
Wachstum dem Energieverbrauch und
der Umweltverschmutzung zum Trotz.
12 PLANTAGEN
MODERNER GROSSGRUNDBESITZ
In der sdlichen Hemisphre sind neue
Konzerne entstanden, die riesige Lndereien
kaufen oder pachten. Darauf entstehen
Monokulturen fr eine neue industrialisierte
Landwirtschaft.
14 AGRARTECHNIK
WENN ACKERSCHLEPPER ONLINE
GEHEN
In der landwirtschaftlichen Produktion fhrt
die Digitalisierung zum Farm Management
und zur Przisionslandwirtschaft. Das lohnt
sich nur mit viel Kapital und groen Flchen.
22 TIERGENETIK
AM ANFANG STEHEN DIE PATENTE
Gentechnisch vernderte Tiere erkranken
schnell und sind schwer verkuflich.
Doch viele Labors arbeiten an neuen
Verfahren und wollen damit die Viehzucht
weiter industrialisieren.
24 PFLANZENGENETIK
KAMPF DER PROTEINE
Schon in wenigen Jahren wollen die
Saatgutkonzerne Kulturpflanzen vermarkten,
deren Erbgut durch Genome Editing
neue Eigenschaften erhalten hat und die
sogar als gentechnikfrei gelten sollen.
26 ROHSTOFFE
DIE ZWEITE ERNTE DER AGRARHNDLER
ABCD werden die vier westlichen Firmen
abgekrzt, die den Welthandel mit landwirtschaftlichen Produkten dominierten.
Jetzt ist ein chinesisches Unternehmen dabei.
16 WASSER
BLAUES GOLD IN PRIVATER HAND
28 HERSTELLER
MARKEN, MRKTE, MANIPULATIONEN
KONZERNATLAS 2017
30 EINZELHANDEL
IN KETTEN GELEGT
Wer in den Industrielndern Lebensmittel
einkauft, lsst die Kassen von Wal-Mart oder
Lidl klingeln. Auch in die Schwellenlnder
kommt die Supermarkt-Revolution.
32 WELTERNHRUNG
HUNGER BLEIBT AUCH MIT CHEMIE
Die Industrie will die Welt ernhren. Aber
nicht die Menge an Nahrungsmitteln
entscheidet, sondern der Zugang zu ihnen.
Schlsselaufgabe ist die Armutsbekmpfung.
34 ALTERNATIVEN
GANZ KLEINE GEGEN GANZ GROSSE
Die Agrarkologie setzt auf eine Landwirtschaft,
die sich den lokalen kosystemen
anpasst. Beim Reisanbau gelingt dies
in globalem Mastab, in Europa wird noch
experimentiert.
42 LOBBY
BEHRDEN UNTER DRUCK
Unter hohem finanziellen Einsatz vertreten
Agrar- und Chemiefirmen ihre Interessen
gegenber dem Staat. Von ihm wiederum
verlangt die Gesellschaft mehr Schutz.
44 REGELN
DIE MARKTMACHT UND DIE
MENSCHENRECHTE
Konzerne missachten immer wieder
die Menschenrechte. Freiwillige Manahmen
reichen nicht aus, verbindliche Regeln
sind erforderlich.
46 REAKTIONEN
PROTEST, BOYKOTT UND WIDERSTAND
In vielen Lndern wehren sich Menschen
gegen eine Agrar- und Handelspolitik, die
die Macht der Multis strkt. Auch einzelne
Konzerne geraten in die Kritik.
36 BRSEN
INVESTOREN SUCHEN WACHSTUM
DIE CKER SIND IHNEN EGAL
Im Agrarsektor wetten die Spekulanten
aktiver denn je. An den Brsen
verstrkt das Einstrmen von Kapital die
Kursschwankungen, von denen
Fonds und Finanzierer profitieren wollen.
38 ARBEIT
BILLIG, BILLIG MUSS ES SEIN
Auf Packungen im Supermarkt werben
allerlei Labels mit dem Schutz von Mensch
und Natur. Doch an den miserablen
Arbeitsbedingungen in der Produktion
ndern sie meistens nichts.
40 WELTHANDEL
ZU VIEL EINFLUSS UND ZU WENIG
REGULIERUNG
Internationale Freihandelsabkommen
folgen der Logik von Konzernen. Darum
gestalten die Agrar- und Nahrungsmittelmultis
die Vertrge auch gerne mit.
KONZERNATLAS 2017
VORWORT
KONZERNATLAS 2017
Verbindliche Regeln fr
Unternehmen, die Menschenund Arbeitsrechte einzuhalten,
werden immer wieder torpediert.
Barbara Unmig
Heinrich-Bll-Stiftung
Barbara Bauer
Le Monde diplomatique, deutsche Ausgabe
Dagmar Enkelmann
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Hubert Weiger
Bund fr Umwelt und Naturschutz Deutschland
Marion Lieser
Oxfam Deutschland
Klaus Milke
Germanwatch
KONZERNATLAS 2017
REGISTER
GROSSBRITANNIEN
Associated British
Foods 28/29
BAT 10/11
BG 10/11
Envigo 22/23
Genus 22/23
Oxitec 22/23
Royal Dutch Shell,
Shell 10/11, 12/13
SAB Miller 10/11,
28/29
Sainsbury 30/31
Tesco 10/11, 30/31
Unilever 10/11, 28/29,
40/41
DIE UNTERNEHMEN
IM KONZERNATLAS
KANADA
Agrium 18/19
AquaBounty 22/23
Canpotex 18/19
Potash 18/19
IRLAND
Actavis 10/11
USA
Actavis 10/11
ADM siehe Archer
Daniels Midland
AGCO 14/15
Allergan 10/11
Alta Genetics 22/23
Amazon 10/11
Anheuser-Busch 10/11,
28/29
Anthem 10/11
Archer Daniels Midland,
ADM 12/13, 18/19,
26/27, 36/37
AT&T 10/11
Berkshire Hathaway
28/29
BlackRock 36/37
Bunge 18/19, 26/27,
36/37
Cargill 10/11, 12/13,
18/19, 26/27, 36/37,
40/41
Caribou Biosciences
24/25
CF Industries 18/19
Charter 10/11
Cibus 24/25
Cigna 10/11
Citibank 36/37
Climate 14/15
Coca-Cola 10/11,
16/17, 28/29, 38/39
Costco 10/11, 30/31
Deere 10/11, 14/15,
24/25, 36/37
Dell 10/11
DirecTV 10/11
Dow, Dow Chemical
10/11, 16/17, 20/21,
24/25
DuPont 10/11, 14/15,
20/21, 24/25
Editas Medicine 24/25
EMC 10/11
FMC 20/21
GenScript 24/25
Gen9 24/25
KONZERNATLAS 2017
FRANKREICH
Auchan 30/31
Carrefour 30/31
Cellectis 24/25
Danone 28/29
Grimaud 22/23
ITM (Intermarch)
30/31
Lactalis 28/29
Leclerc 30/31
Saur 16/17
Suez 16/17
Veolia 16/17
ECUADOR
Reybanpac 38/39
Palmar 38/39
GHANA U. A.
Fan Milk 28/29
BRASILIEN
ARGENTINIEN
El Tejar 12/13
3G Capital 28/29
Amaggi 12/13
Biosev 12/13
BRF 10/11
Copersucar 12/13
Cosan 12/13
Granol 12/13
JBS 10/11, 28/29
Petrobras 12/13
Razen 12/13
Santelisa Vale 12/13
Vanguarda Agro 12/13
NORWEGEN
Yara 18/19
RUSSLAND
PhosAgro 18/19
RIF 26/27
Uralkali 18/19
SCHWEDEN/
DNEMARK
Arla Foods 28/29
CHINA
UKRAINE
ChemChina 10/11,
20/21
Cofco 10/11, 26/27
Jiusan 12/13
Shandong-Chenxi
12/13
Sinofert 18/19
Smithfield 28/29
Kernel 12/13
ITALIEN
CNH 14/15
Fiat 14/15
SCHWEIZ
CRISPR Therapeutics
24/25
Glencore 26/27
Nestl 10/11, 16/17,
28/29, 40/41, 44/45,
46/47
Syngenta 20/21,
24/25, 36/37
Shoprite 30/31
Kubota
14/15
ISRAEL
Adama 20/21
ICL 18/19
INDIEN
Mahindra 14/15
DEUTSCHLAND
NIEDERLANDE
SDAFRIKA
JAPAN
BELGIEN
Anheuser-Bush InBev,
AB InBev 10/11, 44/45
MALAYSIA
Sime Darby 12/13
SINGAPUR
Olam 26/27
Wilmar 12/13
AUSTRALIEN
Nufarm 20/21
KONZERNATLAS 2017
GESCHICHTE
m internationalen Mastab entwickelte sich die Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel im spten 19.
Jahrhundert in Grobritannien, der damals fhrenden
Weltmacht. Die ersten Agrarfirmen mit globaler Reichweite
konnten sich aus verschiedenen Grnden entwickeln. Die
Arbeit in der Landwirtschaft wurde mechanisiert, neuartige Chemikalien kamen auf den Markt, der Transport mit
Zgen, Schiffen und ber Hfen wurde revolutioniert, und
Nahrungsmittel konnten besser konserviert und gelagert
werden. Hinzu kamen die Freihandelspolitik und gegen
den Kapitalmangel die mobilisierende Entwicklung von
Terminmrkten fr den Handel mit Ernten, die bereits verkauft werden konnten, noch bevor berhaupt die Saat ausgebracht war.
Vom Zentrum der Produktion der Landwirtschaft
aus gesehen waren die alten Konzerne, grob unterteilt,
meist vor- oder nachgelagert. Vorgelagerte Unternehmen
lieferten Landmaschinen und Kunstdnger an die adligen
Investitionen
Maschinen
Saatgut
Versicherung
Land
Pestizide
Information
Wasser
Dnger
Zuchtmaterial
Tiermedizin
Futter
Erzeugung von
Agrarprodukten
Energieerzeugung
Chemie
Rohstoffhandel
und -transport
Herstellung von
Nahrungsmitteln
Gastronomie
Konsum
10
KONZERNATLAS 2017
KONZERNATLAS 2017
Gro-, Einzelhandel
Gter in Europa und die groen Familienfarmen Nordund Sdamerikas. Nachgelagert konzentrierten sie sich
auf Handel und primre Verarbeitung, vor allem Reifung
und Konservierung, oder aber auf die direkte Herstellung
von Nahrungsmitteln und Getrnken. Mit der Entwicklung
der Hybridtechnologie, mit der Rassen oder Zuchtlinien
gekreuzt wurden, kamen in den 1930er-Jahren auch Unternehmen auf, die Saatgut und Zuchttiere produzierten.
Der Lebensmitteleinzelhandel blieb in den USA bis in die
1950er-Jahre und in Europa bis in die 1960er-Jahre hinein
lokal und im Familienbetrieb. Dann kamen die Supermarktketten mit Selbstbedienung.
Mit dem Aufstieg des Protektionismus und dem Niedergang des Handels in der ersten Hlfte des 20. Jahrhunderts
begannen groe US- und europische Firmen, in andere Lnder nicht nur zu liefern, sondern auch zu investieren. Sie wurden zu transnationalen Unternehmen. Oligopole, bei denen
einige wenige Akteure das Geschehen bestimmen, bildeten
sich an verschiedenen Stellen entlang der Lieferkette.
Der Prozess beschleunigte sich mit den Wiederaufbauprogrammen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg unter
Fhrung der USA und wurde durch das Entstehen ganz neuer Produktgruppen Fast Food, Snacks, Getrnke verstrkt.
Die vorgelagerten Landmaschinen- und Agrarchemiefirmen fhrten zusammen mit der neu geschaffenen Saatgutwirtschaft die Industrialisierung der Landwirtschaft in
Europa an. Nahrungsmittelhilfe und die grne Revolution
ermglichten diesen Unternehmen, sich nach Asien und Lateinamerika auszubreiten.
Wirtschaftswachstum und steigende Einkommen in
der Nachkriegszeit vernderten die Ernhrungsweise. Das
Angebot von Nahrungsmitteln wurde breiter. Mit steigendem Einkommen gaben Menschen einen geringeren Anteil
ihres Geldes fr Nahrungsmittel aus, ein Phnomen, das als
Engelsches Gesetz bekannt ist. Unternehmen reagierten
auf solche Verluste an potenziellem Umsatz, indem sie neue,
teurere Produkte lancierten und ihr Marketing intensivierten. Supermrkte verdrngten Tante-Emma-Lden. Es entstanden riesige Einzelhandelsunternehmen, die ihren Einfluss in der Lieferkette auf Produkte und Preise sowohl nach
hinten zu den Herstellern als auch nach vorne zu den
Verbraucherinnen und Verbrauchern spielen lieen. Sorge
um die Gesundheit und der Wunsch nach Fitness schufen
die Nachfrage nach frischen Produkten wie Gemse, Obst
und Fisch. Sie wurden nun unter der direkten Kontrolle der
Einzelhandelsunternehmen organisiert.
Seit den 1980er-Jahren wandeln sich die transnationalen Konzerne, die pflanzliche Nahrungsmittel produzieren,
weiter zu Global Playern, die nicht mehr nur in einigen Lndern, sondern auf der ganzen Welt ttig sind. Die Liberali-
Dow/
DuPont
AB InBev/
SABMiller
ABN Amro/
RFS
(Getrnke)
(Finanz)
57
70
Pfizer/
Wyeth
Royal
Dutch
Shell/
BG
(Pharma)
InBev/
Anheuser-Busch
(l)
(Getrnke)
47
(Technologie)
(Finanz)
2007
2008
2009
(Nahrungsmittel)
Charter/
Time
Warner
Cable
Anthem/
Cigna
2013
85
Heinz/
Kraft
79
75
(Agrarchemie)
100
71
67
66
(Technologie)
Actavis/
Allergan
49
AT&T/
Time
Warner
47
(Pharma)
Dell/
EMC
AT&T/
DirecTV
(Agrarchemie)
BAT/
Reynolds
(Technologie)
(Technologie)
Bayer/
Monsanto
(Tabak)
2015
2016
(Aktienkauf,
Technologie)
Der Nahrungsmittelsektor, der bislang wenig Verantwortung fr die Folgen seines Wirtschaftens auerhalb der
Unternehmen gezeigt hat, muss sich auch mit den Themen
Hunger, Klimawandel, Vergeudung und Nachhaltigkeit,
Krankheit und Gesundheit, Recht und Unrecht auseinandersetzen. Diese Probleme wurden durch soziale Bewegungen, internationale Konventionen und zivilgesellschaftliche
Organisationen sichtbar gemacht. Sie ben mchtig Druck
aus und fordern von den globalen Konzernen andere Produktionsmuster, Werbeaktionen und Einkaufspraktiken,
als sie in den vergangenen Jahrzehnten blich waren.
Handel
3 Costco
2 Cargill
4 Kroger
Issaquah
Minnetonka
Purchase
Cincinnati
2
Atlanta
Bentonville
Welwyn Garden
City
Brssel
Vevey
PepsiCo
4 Coca-Cola
5 Tesco
Verizon
112
Agrarchemie,
Nahrungsmittel,
Getrnke, Tabak
Finanz, l,
Pharma,Technologie
130
5 Anheuser-Busch InBev
1 Nestl
1 Wal-Mart
So Paulo
3 JBS
Industrie: nur Umstze mit Agrarprodukten und Lebensmitteln; Handel: einschlielich Non-Food
KONZERNATLAS 2017
11
PLANTAGEN
MODERNER GROSSGRUNDBESITZ
In der sdlichen Hemisphre sind neue
Konzerne entstanden, die riesige Lndereien
kaufen oder pachten. Darauf entstehen
Monokulturen fr eine neue industrialisierte
Landwirtschaft.
eit Ende des 20. Jahrhunderts ist die globale Anbauflche von vier Produkten rasant gewachsen: Palml,
Mais, Zucker und Soja werden nicht nur als Nahrungsmittel verwendet, sondern auch als Futter, Agrokraftstoff
und als Rohmaterial von anderen Industrien genutzt. Ihr
Einsatz fr verschiedene Zwecke hat ihnen den gemeinsamen Namen Flexcrops eingebracht.
Beim Palml ist die Produktion und Verarbeitung eng
mit dem Aufstieg asiatischer Schwellenlnder verbunden.
Der Markt wird von Konzernen aus Malaysia, Singapur und
VORHER/NACHHER
Genderte Landnutzung durch internationale Investoren,
1.004 Vertrge zwischen 2000 und 2016 im Land-Matrix-Register,
Angaben in Prozent
Landbedeckung vor der Akquise
10
27
58
Ackerland
Waldland
Busch-, Grasland
marginales Land
21
23
9
9
38
17
3
3
3
44
10
20
12
KONZERNATLAS 2017
lsaaten
Getreide
Zuckerrohr
Bume
Pflanzen fr Getrnke
und Gewrze
Wurzeln und Knollen
andere
Indonesien beherrscht. Sie sind nicht blo Rohstofflieferanten fr die westliche Industrie, sondern bedienen auch die
enorme Nachfrage in ihren Lndern.
Der malaysische Staatskonzern Sime Darby entstand aus
der Nationalisierung britischer Kolonialunternehmen. Er
expandierte zunchst nach Indonesien und Papua-Neuguinea und ist nun auch in Liberia und Kamerun aktiv. Sime
Darby kontrolliert weltweit nahezu eine Million Hektar
Land. Der singapurische Konzern Wilmar bewirtschaftet
weltweit ber 200.000 Hektar an lpalmen, vor allem in Malaysia und Indonesien. Auch ein Teil der Verarbeitung liegt
in der Hand des Konzerns. Wilmar ist der grte Hersteller
von Speisel weltweit; der Mehrheitseigentmer und Milliardr Robert Kuok wird auch Knig des Speisels genannt.
In Indonesien gehren der Familie Widjaja ber den Konzern Sinar Mas mehr als 100.000 Hektar.
Vergleichbare Strukturen gibt es beim Zucker. In Brasilien kontrollieren sieben Joint Ventures aus brasilianischem
Kapital und westlichen Rohstoffkonzernen ber 50 Prozent
der Zuckermhlen. Die brasilianische Seite bilden meist Zusammenschlsse von Familienunternehmen, deren Reichtum auf Grogrundbesitz basiert.
So kontrolliert Copersucar, das sich 2014 mit dem USAgrarkonzern Cargill zusammenschloss, 47 eigene Zuckermhlen und 50 weitere ber Vertrge. Razen ist ein Zusammenschluss des brasilianischen Cosan-Konzerns mit dem
Minerall-Multi Shell, und Biosev von Santelisa Vale mit dem
Cargill-Konkurrenten Louis Dreyfus Company. Zwar expandieren Zuckerrohrplantagen in vielen Teilen der Welt, doch
nirgendwo so rasant wie in Brasilien. Dort hat sich die Anbauflche zwischen 2005 und 2013 von fnf auf zehn Millionen Hektar verdoppelt.
Anders als bei Palml und Zucker konzentrieren sich
die groen Sojaproduzenten weitgehend auf den Anbau.
Der argentinische Konzern El Tejar kontrolliert in Brasilien, Argentinien, Paraguay, Bolivien und Uruguay 700.000
Hektar, zu weiten Teilen ber Pachtvertrge und Vertragsanbau. Der wichtigste Konzern ist Amaggi. Er produziert auf
220.000 Hektar eigener Flche Soja. Sein Chef Blairo Maggi
ist zugleich Gouverneur des brasilianischen Staates Mato
Grosso.
Um die Kontrolle der Verarbeitung von lsaaten zu Futter und Agrodiesel kmpfen brasilianische Konzerne die
staatliche Petrobras und die privaten Vanguarda Agro und
Granol mit westlichen Rohstoffhndlern (etwa Archer Daniels Midland und Cargill) sowie mit chinesischen Importeuren wie der staatlichen Jiusan- oder der privaten ShandongChenxi-Gruppe aus dem wichtigsten Importland China.
Ein gemischtes Bild zeigt sich in den Kernanbaugebieten
von Mais. Im Mittleren Westen der USA hat die Nutzung von
Steuerparadiese
Russland
Ukraine
2,4
2,4
1,3
1,8
0,6
Niederlande
Grobritannien
Kanada
3,3
0,5
0,4
0,5
Kasachstan
0,6
Jersey
Frankreich 0,5 Zypern
Marokko
Luxemburg
USA
0,7
0,7
Britische
Jungferninseln
0,3
Brasilien
2,0
Paraguay
0,6
Ghana
1,3
0,5
Sdkorea
PapuaNeuguinea
1,1
Hongkong
2,3
1,0
Malaysia
Madagaskar
0,7
Indonesien
1,6
3,0
Singapur
0,6
Mosambik
Sdafrika
0,5
1,6
Argentinien 1,1
Zum Vergleich: Gren von
Schleswig-Holstein (oben),
Sachsen (rechts) und
Baden-Wrtemberg (unten)
Mais fr den Ethanolsektor die Produktion in den vergangenen 20 Jahren stetig gesteigert. Heute wird in den USA auf
knapp 40 Millionen Hektar Mais angebaut. Die Produktion
ist von Familienbetrieben geprgt, die hochtechnisiert groe Flchen bewirtschaften.
Doch die US-Produzenten bekommen zunehmend Konkurrenz von Agrarkonzernen aus Osteuropa (Ukraine, Russland und Kasachstan). In der Ukraine, dem drittgrten
Maisexportland, kontrollieren zehn Konzerne 2,8 Millionen
Hektar und damit die Hlfte der Agrarflche des Landes. So
operiert die Kernel-Gruppe, finanziert durch westeuropisches Finanzkapital, auf etwa 400.000 Hektar Land. Kernel
ist der grte Getreideproduzent der Ukraine und die Nummer drei in Russland.
Die Beispiele zeigen: Die Agrarkonzerne sind Bestandteil des wirtschaftlichen Aufstiegs von Schwellenlndern.
Sie basieren auf dem Zusammenspiel der Kontrolle ber
riesige Landflchen, der Kontrolle ber billige Arbeitskrfte
und dem Zugang zu neuester Technologie. Viele Konzerne
befinden sich im Familienbesitz und agieren diskret und intransparent. Einige sind mit mageblichen Anteilen an den
Brsen notiert, und wenige sind staatlich. Arbeitsbedingun-
0,7
3,7
0,4
0,4
Indien
0,7
0,5
0,8
Laos
thiopien
Sdsudan
Sambia
0,5
1,4
0,5
0,6
Kambodscha
China
SaudiSudan Arabien
Sierra Leone
Liberia
1,0
1,8
3,6
KONZERNATLAS 2017
13
AGRARTECHNIK
WENN ACKERSCHLEPPER
ONLINE GEHEN
In der landwirtschaftlichen Produktion fhrt
die Digitalisierung zum Farm Management
und zur Przisionslandwirtschaft. Das lohnt
sich nur mit viel Kapital und groen Flchen.
er Markt fr Landmaschinen und Agrartechnik ist riesig. Mit weltweit 137 Milliarden US-Dollar Umsatz war
2013 das beste Jahr der Branche berhaupt. Seither
schrumpft der Absatz von Traktoren, Ballenpressen, Melkmaschinen, Mastanlagen und all der anderen technischen
Ausrstung, die der Agrarsektor nachfragt. 2015 lag der
Umsatz nur noch bei 112 Milliarden Dollar. Fr 2016 wurde ein weiterer Rckgang erwartet. Ob danach wieder ein
Boom einsetzt, ist ungewiss.
Die Grnde fr die Rezession in der Branche sind vielfltig. Die Preise fr landwirtschaftliche Produkte sind weltweit niedrig und drcken auf die Investitionsstimmung,
wie es an der Brse heit. Mit Europa und Nordamerika gelten die grten Absatzmrkte fr Landtechnik als gesttigt.
Die Zahl der Betriebe sinkt bestndig. Fr Deutschland etwa
geht die Landtechnikindustrie von jhrlich drei Prozent weniger Betrieben und vier Prozent weniger Tierhaltungen
pro Jahr bis 2030 aus. Auch die landwirtschaftliche Flche
geht zurck, und die Subventionen nehmen eher ab.
Bleiben die neuen Mrkte, von denen vor allem die in
China und Indien locken. Die chinesische Landwirtschaft
wird durch die agrarpolitischen Vorgaben des Staates bestimmt. Die Regierung hat in den vergangenen 15 Jahren
den Mechanisierungsgrad der Landwirtschaft so stark gefrdert, dass er von 34 Prozent im Jahr 2005 auf 61 Prozent
Privat-/Familienunternehmen
5 Claas
1 Deere
Amsterdam
London
Moline
4 Kubota
Harsewinkel
Osaka
Duluth
2 CNH
Mumbai
6 Mahindra
14
KONZERNATLAS 2017
3 AGCO
325
20
300
15
275
10
250
225
200
-5
175
-10
150
-15
125
-20
100
EU
USA
Russland
China
Brasilien
EU
Nafta *
China
Sdamerika
Indien
GUS **
restliche
* USA, Kanada, Mexiko
** vor allem Russland
2012
2013
2014
17
26
6
6
8
22
15
2015
2013
Index fr le
2014
Zusammenarbeit bei der digitalen Datenbertragung angekndigt. Im selben Jahr unterzeichneten CNH und die Sparte Climate Corporation von Monsanto ein Abkommen zur
Entwicklung einer neuen Przisionspflanztechnologie. Ein
Jahr spter vereinbarte Deere mit der Climate Corporation,
Gerte zu entwickeln, die dem Farm-Management-System
von Deere erlauben, online auf die riesigen Datenstze der
Climate Corporation zuzugreifen. Zugleich gingen AGCO,
der Chemiekonzern BASF und Monsanto eine Partnerschaft
ein, um ein konkurrierendes Farm-Management-System zu
entwickeln. Und 2016 fhrte CHN autonom fahrende Traktoren vor. Sie werden ber Sensoren gesteuert und kommen
ohne Fahrzeugkabine aus.
Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist mit Hoffnungen fr den Klimaschutz verbunden. Sensoren wren in der
Lage, den Kohlenstoffgehalt der Bden zu ermitteln, fr den
Betriebe ber den Emissionshandel vergtet wrden. Doch
so wird der Weg in eine groflchigere und industrialisierte
Landwirtschaft zementiert, die Umweltprobleme blieben
ungelst. Fr kapitalschwache buerliche Betriebe, erst
recht im Sden, lohnen sich diese teuren Maschinen nicht.
Aus Wachse oder weiche wird in Zukunft Digitalisiere
oder weiche. Der Strukturwandel, das heit die Freisetzung
von Arbeitskrften, wrde vorangetrieben.
Die Abhngigkeit der Betriebe von Agrarkonzernen
steigt. AGCO erwartet, dass sich in Zukunft ein Konsortium
2015
2016
um Deere herausbildet und eines rund um Claas. Die USNichtregierungsorganisation ETC Group sagt sogar voraus,
dass die groen Agrartechnikkonzerne aufgrund ihrer Kapitalmacht die vorgelagerten Bereiche Saatgut und Pestizide bernehmen werden. Dann wrden sie noch viel mehr
Macht ber unsere Ernhrung bekommen als bisher.
25
Agrartechnik
anderes
30
25
20
15
10
5
Deere
CHN
AGCO
Kubota
Claas Mahindra
KONZERNATLAS 2017
15
WASSER
as fr den Menschen nutzbare Swasser macht weniger als ein Prozent des Wassers auf der Welt aus.
Es wird schon heute vielerorts mehr genutzt, als es
sich im Wasserkreislauf wieder erneuern kann. Heute leben etwa zwei Milliarden Menschen in Lndern, in denen
die Entnahme 20 Prozent der Swasserressourcen bersteigt. Dort drohe Swassermangel, warnt die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO. Private Haushalte nutzen nur
einen geringen Teil etwa zehn Prozent. Die Industrie verbraucht etwa doppelt so viel. Aber fast 70 Prozent entfallen
auf die Landwirtschaft und dort vor allem auf die knstliche
Bewsserung.
Agrarsysteme sind bei der Nutzung von Wasser unterschiedlich effizient. Monokulturen mit Mais oder Baumwolle tragen zum Humusabbau im Boden bei. Die Folge ist, dass
das Wasser schneller versickert und mehr Wasser fr den
gleichen Ertrag bentigt wird. Wo Hanglagen in Terrassen
gegliedert sind oder schattenspendende Pflanzen wachsen,
kann viel Wasser gespart werden. Agrarkologische Verfahren wiederum frdern den Humusaufbau, der wie ein
Schwamm die Wasserspeicherfhigkeit von Bden verbessert. Doch ausgerechnet diese Verbesserung der kologischen Effizienz ist bisher kein Kriterium dafr, beim Zugang
zu Wasser bevorzugt zu werden.
Statistiken ber den Wasserverbrauch von Konzernen
werden nicht oder nur selten verffentlicht. Coca-Cola verffentlicht freiwillig die genutzten Mengen. Nach eigenen
Angaben bentigte der Getrnkekonzern 2015 rund 300
Milliarden Liter Wasser. Das ist etwa so viel wie der Jahresverbrauch von Ghana, einem Land mit einer Bevlkerung
von 26 Millionen Menschen. Weil Daten vieler Konzerne
DURSTIGE WELT
Wasserentnahmen durch die drei Verbrauchssektoren in Kubikkilometern
2.625
Landwirtschaft
Industrie
Haushalte
2.417
2.083
2.112
1.481
833
713
339
118
229
1980
16
KONZERNATLAS 2017
833
375
1990
2000
2050*
2.497
Nudeln
1.849
287
822
Tomate
grner Salat
790
Banane
910
Apfel
2.854
Pfirsich
2.107
Schweinefleisch
Kartoffeln
Gurke
237
5.988
1.188
255
Rindfleisch
Milch
Milchpulver
4.745
58
Deutschland
Frankreich
USA
14
Spanien
Argentinien
Ehemalige Betreiber, Auswahl: Veolia, Suez (je 85 Flle), Saur (45 Flle),
einschlielich Joint Ventures
15.415
4.325
Hhnerfleisch
Reis
353
214
KONZERNATLAS 2017
17
DNGEMITTEL
Staatsbetrieb
1 Agrium
Calgary
4 Potash
Saskatoon
Plymouth
Deerfield
3 Mosaic
Privatunternehmen
2 Yara
8 PhosAgro
Oslo Moskau
Beresniki
9 Uralkali
Kassel
10 K+S
Tel Aviv
6 Sinofert
7 ICL
5 CF Industries
18
KONZERNATLAS 2017
Peking
22,3
15,4
11,8
11,5
Amerika
3,9
3,8
1,8
1,5
4,1
1,4
0,6
Europa
67,6
23,4
0,4
Afrika
15,2
Ozeanien
Asien
INTENSIVE LANDWIRTSCHAFT
Dngerverbrauch nach Lndern, Kilogramm
pro Hektar Ackerflche, 2013
Indonesien
China
140
557
Indien
158
615
gypten
202
USA
204
Deutschland
(Nr. 4) hlt Anteile an Sinofert (Nr. 6) und ICL (Nr. 7). Yara
als weltweite Nummer zwei erwarb Beteiligungen in Brasilien und den USA und will seine Geschfte in Afrika durch
Frderung der groflchigen, industriellen Landwirtschaft
ausbauen.
In allen wichtigen Herstellerlndern, auer in China,
kontrollieren die vier grten Firmen mehr als die Hlfte
der Produktion. In Nordamerika bestimmen drei der grten Dngerkonzerne das Kaligeschft: Agrium (weltweit
die Nr. 1), Mosaic und die PotashCorp. Sie arbeiten in einem
Kartell zusammen und vertreiben ihre Produkte ber die gemeinsame Gesellschaft Canpotex. In manchen Lndern gibt
es berhaupt nur ein einziges Dngemittelunternehmen,
zum Beispiel in Ungarn oder Norwegen.
In Deutschland ist seit 1961 der Stickstoffeinsatz um
das Zweieinhalbfache gestiegen, der von Kalk um die Hlfte. Deutschland ist von Importen abhngig: 66 Prozent der
Stickstoffdnger und 94 Prozent der Phosphatdnger kommen aus dem Ausland. Keinen Mangel gibt es an Kalium. Die
K+S AG aus Kassel gehrt zu den weltgrten Herstellern.
Die Hlfte ihres Umsatzes von 3,8 Milliarden erwirtschaftet
die frhere Kali und Salz mit Dngemitteln.
Das kommt die Umwelt teuer. Das Unternehmen leitet
Salzlauge direkt in die Werra ein oder verpresst sie in den
Untergrund. Riesige Berge aus unverkuflichen Salzen werden aufgetrmt, das Grundwasser ist belastet, und salzhal-
KONZERNATLAS 2017
19
Philadelphia
Wilmington
Staatsbetrieb
2 Bayer
7 Adama (ChemChina)
Leverkusen Ludwigshafen
Basel
Tel Aviv
6 DuPont
3 BASF
Peking
Mumbai
1 Syngenta
5 Monsanto
10 UPL
Melbourne
9 Nufarm
20
KONZERNATLAS 2017
25
20
Planung 2017
Saatgut
Pestizide
Monsanto
Bayer/
Monsanto
Syngenta
15
DuPont
Bayer
10
ChemChina/
Syngenta
Dow
BASF
BASF
DuPont/
Dow
ChemChina
5
25
Gesamtumsatz der Chemiekonzerne 2014 und Anteile der Agrarchemie, in Milliarden US-Dollar
GROSSE AUSBEUTE
Zahl der beim Europischen Patentamt angemeldeten und
erteilten Patente auf Pflanzen nach Einreichern, Stand Ende 2015
angemeldet
davon erteilt
777
756
600
465
211
227
221
219
BASF
DuPont
Monsanto
Bayer
Pestiziden zu erreichen, also Produkte, Preise und Qualitten zu diktieren. Alle drei Gruppen verfolgen die Strategie,
andere Anbieter zu verdrngen und den Wettbewerb so
weit wie mglich auszuschalten, zur Not durch den Aufkauf
der Konkurrenz.
Hinzu kommt der politische Einfluss: Je grer ein international agierendes Unternehmen, desto weitreichender ist
seine Lobbymacht und damit sein Einfluss auf die Gesetzgebung. Mit Bayer knnte Ende 2017 ein Konzern mit Sitz in
Deutschland die globale Nummer eins bei Saatgut, Pestiziden und Agrogentechnik sein. Der Konzern steht aufgrund
seiner hohen Schulden unter Druck, wei dafr aber den
mchtigsten EU-Staat hinter sich. Die Interessen von BayerMonsanto werden in Zukunft mehr denn je die des Wirtschaftsstandorts Deutschland sein.
Fr Europa ist zu befrchten, dass dieser neue deutsche
Global Player und die ihm gewogenen Politikerinnen und
Politiker die grundlegenden Errungenschaften der EU-Gesetzgebung ins Visier nehmen. Dazu gehrt, dass Pestizide
keine EU-Zulassung erhalten, bevor nicht ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen ist, wenn sie also weder krebserregend sind noch die Fortpflanzung beeintrchtigen, Embryonen oder das Hormonsystem schdigen. Vermutlich wird
Bayer auch die Zulassungs- und Kennzeichnungspflicht von
Gentech-Pflanzen als Wachstums- und Handelshemmnis
strker angreifen.
376
142
160
38
Syngenta
Dow
5.551
Sonstige*
1.764
KONZERNATLAS 2017
21
TIERGENETIK
ie ersten gentechnisch vernderten Sugetiere entstanden noch vor den ersten Gentechnikpflanzen.
1974 wurde zum ersten Mal ber erfolgreiche Versuche mit Musen berichtet, 1985 gab es erste Meldungen zu
Schafen und Schweinen. Whrend sich solche Muse und
auch Ratten inzwischen massenhaft in den Laboren finden,
sind die meisten Projekte im Bereich Landwirtschaft gescheitert.
Grnde dafr sind fehlende Akzeptanz, Tierschutz- und
auch technische Probleme. Nur ein Projekt wurde bis zur
Marktreife entwickelt: Lachs, der aufgrund einer Genmanipulation besonders schnell wchst und 2015 in den USA,
2016 in Kanada zum Verzehr zugelassen wurde. Den Fisch,
der bisher noch nicht vermarktet wird, hat die kanadische
Firma AquaBounty Technologies entwickelt. Sie beantragte
schon 1992 ein entsprechendes Patent, das 2001 in Europa
erteilt wurde. Das Patent ist inzwischen erloschen, die Firma
AquaBounty stand kurz vor dem Bankrott bevor die US-Firma Intrexon sie aufkaufte.
Intrexon gehrt zu den Unternehmen, die derzeit einen
neuen Anlauf unternehmen, um die Gentechnik bei Nutztieren einzufhren. Die Firma im US-Bundesstaat Virginia
gehrt dem Milliardr Randal J. Kirk, unterhlt die WebAdresse www.dna.com und hat Patente angemeldet, in denen manipulierte Muse, Ratten, Kaninchen, Katzen, Hunde, Rinder, Ziegen, Schweine, Pferde, Schafe, Affen und insbesondere Schimpansen als Erfindung beansprucht werden.
Sie hat Firmen wie Trans Ova Genetics und ViaGen aufgekauft, die auf das Klonen von Zuchtbullen spezialisiert sind.
Das von Intrexon bernommene britische BiotechnologieUnternehmen Oxitec entwickelt Insekten mit erwnschten
Eigenschaften und pfel, die nicht mehr braun werden.
Intrexon ist weltweit die einzige Firma, die in nchster Zeit
mit ihrem Turbo-Lachs tatschlich ein gentechnisch verndertes Nutztier auf den Markt bringen knnte.
Alsbald wird auch Recombinetics in der Lage sein, Antrge auf Zulassung zu stellen. Diese Firma aus Minnesota,
einem Zentrum der US-Fleischindustrie, hat bereits Patente
angemeldet. Recombinetics arbeitet an Tieren, die mehr
Milch und mehr Fleisch produzieren, an Khen ohne Hrner
um sie einfacher halten zu knnen und an Rindern, die
nicht mehr geschlechtsreif werden. Die Terminator-Tiere
wrden nur gemstet, wren aber unfruchtbar. Im Mittelpunkt der Forschung steht das Gen-Editing. Die Erbsubstanz
DNA wird im Labor neu zusammengesetzt und mithilfe von
sogenannten DNA-Scheren (Nukleasen) an bestimmten
Stellen im Erbgut eingebaut. Der Ansatz, bei dem einzelne
Schritte noch ganz neu sind, ist billiger und zielgenauer als
das bisherige Schrotschussverfahren, bei dem es keine Kontrolle ber den Ort gibt, an dem das neue Gen ankommt.
Allerdings treten auch beim Gen-Editing an den Tieren
Nebenwirkungen auf. Unter anderem sollen es solche neuen Verfahren ermglichen, auch gentechnische Vernderungen herbeizufhren, die kaum noch zu erkennen sind.
So orientiert sich Recombinetics an genetischen Varianten,
die auch in der konventionellen Zucht vorkommen, und will
35
tgliche
Gewichtszunahme
Karkassengewicht *
30
Marmorierung
des Fleisches
25
20
15
22,21
Umfang der
Hochrippe**
18,42
10
5
0
* Karkassengewicht: Gewicht ausgeweideter Tiere; ** Rib Eye
22
KONZERNATLAS 2017
Ergiebigkeit
an Teilstcken
21,27
15,69
12,28
Futtertage
des Tieres
Zartheit des
Fleisches
6,48
3,31
40
KRANKES VIEH
Folgen gentechnischer Vernderungen an Wiederkuern in Neuseeland, Resultate 2000 bis 2014, Auswahl
unerkannte Ausscheidung von Krankheitserregern
Schwer- und Totgeburten, Missbildungen
Verhaltensnderungen
Schden an inneren Organen
geschwollene Ovarien
geschwollener Unterleib
Unfruchtbarkeit
Gelenkschden
Lahmheiten
Genossenschaft
Envigo
3 Neogen
Lansing
Watertown
Parsippany
0 Zoetis
Privat-/Familienbesitz
1 Genus
Basingstoke
Huntingdon Arnheim
Boxmeer
Roussay
Helvoirt
Feerwerd
5 CRV
2 Hendrix Genetics
7 Topigs Norsvin
4 Grimaud
6 Alta Genetics/Koepon
KONZERNATLAS 2017
23
PFLANZENGENETIK
24
KONZERNATLAS 2017
KONZERNATLAS 2017
Lizenzgeber
Verfahren
Lizenznehmer
Zusammenschluss
geplant
Dow
ZFN
DuPont
Caribou Biosciences
ZFN = Zinkfingernukleasen
Cellectis
Syngenta
CRISPR
TALEN
Bayer
Monsanto
Editas/Broad Institute
CRISPR
Cambridge
Paris
CRISPR Therapeutics
Basel
Cellectis
Caribou Biosciences
Sangamo BioSciences
Sangamo BioSciences
KONZERNATLAS 2017
25
ROHSTOFFE
Staatsbetrieb
Familienunternehmen
White Plains
Hamilton*
5 Bunge
26
KONZERNATLAS 2017
4 Louis Dreyfus
Peking
3 Cofco
eizen, Mais und Sojabohnen sind die drei wichtigsten Waren des Welthandels mit landwirtschaftlichen Rohstoffen. Je nach Marktlage, Qualitt
und Preis werden diese Produkte als Nahrungsmittel, Agrokraftstoff oder Futtermittel verkauft. Die nchstwichtigen
globalen Handelsgter dieser Art sind Zucker, Palml und
Reis.
Vier Konzerne dominieren den Im- und Export solcher
Agrarrohstoffe: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill
und die Louis Dreyfus Company. Gemeinsam sind sie als
ABCD-Gruppe oder einfach ABCD bekannt. Archer Daniels Midland (wiederum ADM abgekrzt), Bunge und Cargill
sind US-Unternehmen, Louis Dreyfus hat seinen Sitz in der
niederlndischen Hauptstadt Amsterdam. Alle vier wurden
zwischen 1818 und 1902 gegrndet, und von ADM abgesehen, stehen sie bis heute unter dem Einfluss ihrer Grnderfamilien. Sie handeln und transportieren, und sie verarbeiten
auch viele Rohstoffe. Die Konzerne besitzen Hochseeschiffe,
Hfen, Eisenbahnen, Raffinerien, Silos, lmhlen und Fabriken. Ihr Weltmarktanteil liegt bei 70 Prozent. Cargill ist die
Nummer eins, gefolgt von ADM, Dreyfus und Bunge.
In den vergangenen Jahren hat der chinesische Getreidehndler Cofco, ein Staatsbetrieb, zu ihnen aufgeschlossen und ABCD als Hauptaufkufer von brasilianischem Mais
und Soja abgelst. Der Anteil von ABCD an den Getreide-
169
56
Zucker
Mais
147
136
64
67
Sojamehl
41
1.026
174
227
330
138
Sojabohnen
Reis
482
172
Weizen
Grobgetreide*
1.300
745
* Sorghum/Hirse, Hafer, Gerste, Roggen; auer Mais
sei nicht nur Teil der Kette vom Acker bis zur Ladentheke ,
sondern es sei die Kette selbst.
ABCD investieren auch in benachbarte Industriezweige
wie Agrarkraftstoffe, Kunststoff und Farben. So gehrt ADM
der grte lsaatenverarbeitungs- und Raffineriekomplex
Europas in Hamburg. Dort werden Rapssaaten und Sojabohnen zu Margarinen, pharmazeutischem Glyzerin und Agrodiesel verarbeitet.
Die groe Marktmacht ermglicht den ABCD-Konzernen, die Weltagrarmrkte zu beeinflussen und bei der Aushandlung von Preisen ihre enorme Verhandlungsmacht
gegenber Erzeugern auszuspielen. Sie nutzen ihre Markt-
IN DER OBERLIGA
Cargill
1
50
120,4
112
100
67,7
121
150
64,5
55,7
43,5
157
200
Louis Dreyfus
250
300
37*
Bunge
Cofco
214
350
Cargill
400
450
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Archer
Daniels
Midland
Cofco
Louis
Dreyfus
Bunge
KONZERNATLAS 2017
27
HERSTELLER
Ernhrungsindustrie dazu an, knstliche Zutaten zu ersetzen. Konzerne wie General Mills, Archer Daniels Midland
(ADM), Coca-Cola und Unilever haben deshalb Unternehmen aufgekauft, die natrliche Inhaltsstoffe und Aromen
produzieren.
bernahmen im Kaffeemarkt veranschaulichen, dass
neben der Generalisierung (mit mglichst breiter Produktpalette) auch die Spezialisierung (in einem einzelnen Marktsegment) ein wichtiger Treiber der Marktkonzentration ist.
Die JAB Holding, eine Investitionsgesellschaft der deutschen
Milliardrs-Familie Reimann, kontrolliert heute unter anderem die Kaffeemarken Jacobs Douwe Egberts, Caribou und
Keurig Green Mountain. Dazu gehren auch Kaffeekapseln und -maschinen. Die bernahmen von JAB setzen den
Marktfhrer Nestl unter Druck. Der Marktanteil von Nestl
am globalen Markt fr verpackten Kaffee liegt bei knapp 23
Prozent, JAB hat mittlerweile mit etwa 20 Prozent beinahe
aufgeschlossen.
Bei Tee kontrollieren drei Konzerne Unilever (Marke:
Lipton), der indische Konzern Tata (Tetley) und Associated British Foods (Twinings) rund 80 Prozent des globalen Teehandels. Der Markt fr abgepackten Tee ist global
noch nicht so konzentriert wie bei Kaffee. In Deutschland
kontrollieren ihn zwei Familienunternehmen: Teekanne
mit einem Anteil von 35 und die Ostfriesische Tee Gesellschaft mit 25 Prozent.
Im Jahr 2010 verkndeten Unilever, Nestl, Danone und
PepsiCo, dass sie strker in neue Mrkte expandieren wollen insbesondere nach China und Russland, aber auch
28
KONZERNATLAS 2017
brsennotiert
Staatsbetrieb
9 General Mills
10 Smithfield
5 Mondelz
Golden Valley
Deerfield
Springdale
Smithfield
Pittsburgh
McLean
Familienunternehmen
7 Unilever
London
Rotterdam
Paris
Vevey
6 Kraft Heinz
4 Mars
8 Danone
1 Nestl
Luohe
10
3 Tyson Foods
So Paulo
2 JBS
Sitze der umsatzstrksten Unternehmen 2015 und Auswahl ihrer Handelsmarken im deutschsprachigen Raum, ohne Getrnke- und Tabakkonzerne
LEBENSMITTEL-KONZENTRATE
Anteile der jeweils grten vier Hersteller in ausgewhlten Mrkten, Produktgruppen nach Regionen, 2007
40
61
82
43
88
22
57
68
74
18
37
67
38
56
55
Osteuropa
Westeuropa
Nordamerika
43
62
56
56
75
28
84
15
75
42
38
20
62
60
nach Afrika. Auffllig aktiv sind dort europische Molkereien. Auslser der jngsten bernahmen und Fusionen war
der globale Preisverfall bei Milch, der 2014 begann, sich bis
2016 fort- und kleinere Produzenten unter Druck setzte. Die
franzsische Molkerei Lactalis vollzog allein im Jahr 2015
neun bernahmen und vier weitere bis Mitte 2016. Danone
erwarb eine Mehrbeteiligung an der westafrikanischen Fan
Milk. Die schwedisch-dnische Molkerei Arla Foods ist mehrere Joint Ventures eingegangen und will bis 2020 ihre Umstze in Westafrika verfnffachen.
Wegen der vielen regionalen Hersteller ist der Weltmarkt fr verarbeitete Lebensmittel noch nicht so stark konzentriert wie der Handel mit Agrarrohstoffen, Saatgut oder
Pestiziden. Die 50 grten Lebensmittelkonzerne erwirtschaften 50 Prozent des weltweiten Umsatzes in der Branche; dabei verzeichnen die grten Konzerne die meisten
Zuwchse. Diese Entwicklung wird sich so fortsetzen. Mit
der Globalisierung der Ernhrungssysteme und der Expansion der Multis mit ihrer Vielzahl von Produkten verndern
sich die Essgewohnheiten, nicht nur im Norden, sondern
auch in Schwellen- und Entwicklungslndern. Die wenig
verarbeiteten Lebensmittel werden durch hochgradig verarbeitete ersetzt, auch durch Fertiggerichte wie Pizzen, Suppen und Mens.
bergewicht, Diabetes und chronische Krankheiten gehren zu den Folgen dieser Entwicklung. Zunehmend werden Fertiggerichte mit Proteinen, Vitaminen, Probiotika
und Omega-3-Fettsuren angereichert. Die Lebensmittelkonzerne propagieren gesunde Lebensmittel fr ernhrungsbedingte Probleme und Krankheiten, die sie selbst
92
88
Lateinamerika
Welt
26
43
43
50
74
91
70
33
Ozeanien
mitverursacht haben. So ist der gesundheitsbewusste Konsum fr sie zum lukrativen Geschftsfeld geworden.
Unter dem Preisdruck der Einzelhandelsketten setzen sie auf die Eroberung neuer Wachstumsmrkte. Die
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren innerhalb der Lieferkette gewinnt an strategischer Bedeutung. Die Lebensmittelkonzerne vernetzen sich mit den Rohstoffhndlern
im vorgelagerten Bereich also in Richtung der Erzeugerinnen und Erzeuger und mit den groen Einzelhndlern
im nachgelagerten also in Richtung Verbraucherinnen
und Verbraucher. So weitet sich der Wettbewerb Konzern
gegen Konzern zu einem Kampf Lieferkette gegen Lieferkette aus.
Frhstcksflocken
Babynahrung
Kse
Suppen
Swaren
10
15
20
25
30
KONZERNATLAS 2017
29
EINZELHANDEL
IN KETTEN GELEGT
Wer in den Industrielndern Lebensmittel
einkauft, lsst die Kassen von Wal-Mart oder
Lidl klingeln. Auch in die Schwellenlnder
kommt die Supermarkt-Revolution.
3 Kroger
Privat-/Familienunternehmen
5 Tesco
Welwyn
Garden
City
Croix (Nord)
BoulogneBillancourt
1 Wal-Mart
einschlielich Non-Food-Geschft
30
KONZERNATLAS 2017
8 Metro
Dsseldorf
Essen/Mlheim
Neckarsulm
7 Aldi
4 Schwarz (Lidl)
10 Auchan
6 Carrefour
er moderne Einzelhandel mit Hypermrkten, Supermrkten und Discountern spielt in der Nahrungsmittelkette zwischen Erzeugung und Verbrauch
besonders in Industrie- und Schwellenlndern eine bedeutende Rolle. Hier vermarktet die Landwirtschaft groe
Teile ihrer Produkte. Milliarden Menschen knnen dort aus
einer enormen Palette an Nahrungsmitteln und Getrnken
whlen.
Der Lebensmitteleinzelhandel ist zum einflussreichen
Weichensteller geworden. Er bestimmt, welche Lieferanten
ihre Produkte in den Geschften verkaufen und welche Nahrungsmittel die Kundschaft dort vorfindet. Und er nimmt
zunehmend Einfluss auf die Lebensmittelproduktion selbst.
Seit den 1980er-Jahren frdert die Liberalisierung von Handel und Investitionen und die Deregulierung der Agrarmrkte das Wachstum der Supermarktketten. Dies hat die
Verhandlungsmacht von Bauern und Buerinnen geschmlert. Die Stadt- und Regionalplanung frderte zudem ber
lange Zeit die Entwicklung groer Einzelhandelsflchen auerhalb der kleinteiligen Innenstdte.
Sowohl in den Industrie- als auch den Schwellenlndern
hat die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel stetig
zugenommen. Wal-Mart, das grte Einzelhandelsunternehmen der Welt, macht allein 6,1 Prozent des globalen
Branchenumsatzes. In der Europischen Union mit den
USA und China einer der drei grten Mrkte fr den Einzelhandel entfallen fast 50 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels auf die zehn grten Branchenunternehmen,
KONZENTRATION IM TREND
Rnge der zehn grten Einzelhndler auf dem Lebensmittelmarkt in der EU (2000/2015), Anteile der vier grten
in Deutschland (2015) und Anteil der jeweils fnf grten in den EU-Mitgliedslndern (2000/2011)
Rang
2000 2015
8
Tesco
Deutschland
Grobritannien
Frankreich
2000
sonstige
14,7
Carrefour
33,1
11,9
Aldi
Edeka
Rewe
11
Leclerc
ITM (Intermarch)
Auchan
10
Sainsbury
25,3
in Prozent
ber 80
50 bis < 80
40 bis < 50
20 bis < 40
bis < 20
15,0
Marktanteile
in Deutschland, 2015,
in Prozent
2011
Welt
Naher Osten/Afrika
Europa
Nordamerika
Lateinamerika
1
2
3
4
Preis
Gesundheit
Transportkosten
Verpackung
und Information
hherer Nhrwert
Lebensmittelallergie
Asien/Pazifik
KONZERNATLAS 2017
31
WELTERNHRUNG
Mais
Sojabohnen
10
anhaltendes Ertragswachstum
32
Weizen
10
0
1960
Reis
1965
KONZERNATLAS 2017
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
0
1960
stagnierende Ertrge
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Welt
281
145
9,6
15,7
233
20,0
9,6
220
5,5
61
512
23,2
34
12,1
14,2
795
2.870 Weltdurchschnitt *
2.400 Tagesbedarf **
3.639
USA
3.539
3.358
Deutschland Russland
3.108
2.586
2.459
2.206
1.930
China
Kamerun
Indien
Kenia
Sambia
10,9
* tglicher Kalorienverbrauch, mit global durchschnittlich 800 kcal Verlusten in Vertrieb und Haushalt ** Tagesbedarf, Richtwert fr Mnner, 2551 Jahre
bis 2008 stellte fest, dass in rund einem Drittel der Gebiete,
in denen Mais, Reis, Weizen und Soja angebaut werden, die
Ertrge entweder nicht gestiegen, nach anfnglichen Steigerungen gleich geblieben oder gar gesunken sind.
Auch das Geschftsmodell der Agrarchemieunternehmen und der industriellen Landwirtschaft spielt in diesem
Zusammenhang eine wichtige Rolle. Die Probleme entstehen, weil die Systeme einerseits auf der Spezialisierung, andererseits auf der Gleichfrmigkeit der Produktion beruhen;
daher auch die Abhngigkeit von chemischen Inputs. Jede
Steigerung der Produktivitt auf dieser Grundlage fordert
frher oder spter ihren Preis, vor Ort oder anderswo, direkt
oder indirekt, von denjenigen, die die industrielle Landwirtschaft praktizieren, und von allen anderen, die unter ihren
Folgen leiden.
Alles in allem geht es darum, wie hohe landwirtschaftliche Ertrge erzielt werden und wer davon profitiert. Die industrielle Landwirtschaft kann weder die Umwelt noch die
Lebensgrundlagen der Produzentinnen und Produzenten
erhalten, und sie kann die Welt nicht ernhren. Der vernderte Reisanbau in vielen Teilen der Welt zeigt, dass die Agrarkologie eine Alternative bildet: diversifizierte landwirtschaftliche Systeme, die hohe Ertrge produzieren, ohne die
Umwelt zu schdigen, und im Einklang stehen mit den sozialen Systemen, in die sie eingebettet sind.
KONZERNATLAS 2017
33
ALTERNATIVEN
Die Agrarkologie setzt auf eine Landwirtschaft, die sich den lokalen kosystemen
anpasst. Beim Reisanbau gelingt dies
in globalem Mastab, in Europa wird noch
experimentiert.
seit
1980
1990
2000
2010
2015
Anzahl der
Betriebe 2015
12
7
80
47
138
60
Brot
Eier
75
Gemse
Obst
34
10
20
KONZERNATLAS 2017
30
40
50
60
70
80
90
100
26
104
Fleisch
92
23
Honig
Milchprodukte
10
35
2.000
20
10
12
15
2
Auspflanzung
einzelner Setzlinge
(statt in Bscheln)
Folgen
deutlich
hhere
Ernten
erhhter
Arbeitsaufwand
Lsung
fr
buerliche
Erzeuger
mit
kleinen
Feldern
Ersparnis
bei Wasser
und Saatgut
bei
Ressourcenmangel
weiter Abstand
zwischen
den Pflanzen
Bildung
tieferer
Wurzeln
Feld feucht
halten statt
berfluten
organische
Dngung
(Kompost)
keine
zustzlichen
Kosten
gegen
anfllige
Pflanzen
in der Testphase
Beginn mit geringer Beteiligung
institutionelle Frderung, Beteiligung in einigen Regionen
Untersttzung auch durch die Regierung, erkennbare Beteiligung in mehreren Regionen
Untersttzung durch Regierungspolitik, viele Anwender/innen in mehreren Regionen
Prinzipien
KONZERNATLAS 2017
35
BRSEN
ie Vorschriften, die sich einst gegen die exzessive Finanzspekulation bei Agrarerzeugnissen richteten,
sind in den letzten rund 15 Jahren immer mehr gelockert worden. Seither gewinnen Finanzdienstleister immer
mehr Einfluss auf das globale Ernhrungssystem. Zum Beispiel hat die US-Aufsichtsbehrde fr den Warenterminhandel 2005 die Regeln des spekulativen Handels mit Weizen,
Mais und Sojabohnen aufgeweicht. 2006 hat sie manche
Fonds von den noch verbleibenden Restriktionen befreit.
Beim Warenterminhandel werden in der Gegenwart der
Kauf oder Verkauf von Waren zu festgelegten knftigen
Terminen, Preisen und Mengen abgeschlossen. Hier knnen
ausgefeilte Finanzinstrumente die Kursausschlge enorm
verstrken.
Als Ergebnis der regulatorischen Vernderungen knnen Banken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citibank sowie andere finanzielle Akteure jetzt neue Wertpapiere verkaufen. Sie basieren auf agrarischen Gtern und
werden vom Staat nur wenig kontrolliert. Diese neuen Finanzprodukte knnen etwa Whrungs-, Zins- oder Preisrisiken bercksichtigen, zugleich mehrere Waren abdecken
oder in anderen Wertpapieren ausgezahlt werden.
Der Markt fr solche neuen Finanzprodukte ist in den
vergangenen Jahren rapide gewachsen. Allein von 2006 bis
New York
CME Group
CBOE
Frankfurt am Main
Zrich
Eurex
Dalian
Zhengzhou
Mumbai
CME Group: CME, CBoT, Nymex; IntercontinentalExchange: ICE, NYSE, LIFFE; Multi Commodity
Exchange: MCX; Dalian Commodity Exchange: DCE; Zhengzhou Commodity Exchange: ZCE
36
KONZERNATLAS 2017
20.000
15.000
10.000
4,5
2,9
5.000
2007
13,0
10,0
2016
11,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
34,2
28,3
12,4
11,5
2009
13,6
8,7
2008
12,3
2008
2007
6,5
3,8
2009
2011
2010
-15,9
2013
2012
-18,0
2014
-10,7
2015
-16,9
2016
-1,1
-28,9
968
345
Hedgefonds im Auftrag groer Investoren direkt in den Sektor. Ein Beispiel dafr ist Edesia, ein Hedgefonds im Besitz
des Agrarhandelskonzerns Louis Dreyfus Company, der 2,7
Milliarden US-Dollar Vermgen verwaltet, indem er sie in
Wertpapiere anlegt.
Der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen (Unctad) zufolge tragen Investitionen in Agrarrohstoffmrkte dazu bei, dass die Preise fr Nahrungsmittel
steigen und strker schwanken. Konzerne wie Cargill, die
fortlaufend kaufen und verkaufen, knnen davon profitieren. Aber fr Menschen, die einen hohen Prozentsatz ihres
Einkommens fr Lebensmittel ausgeben mssen, kann das
verheerende Folgen haben, besonders in den rmsten Lndern der Welt. Buerinnen und Bauern sind auerdem mit
greren wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert,
wenn Nahrungsmittelpreise strker schwanken.
Die Finanzialisierung der Einzug von Kapitalanlegern, die mit den gehandelten Waren nichts mehr zu tun
haben hat auch zu einer Welle von Landkufen seit den
spten 2000er-Jahren beigetragen. Agrarflchenfonds sind
darauf spezialisiert und ermglichen ihren Anteilseignern,
in die landwirtschaftliche Produktion zu investieren, ohne
selbst Rohstoffe oder Land kaufen zu mssen. Einen solche
spezialisierte Kapitalanlage hat beispielsweise TIAA-CREF,
der US-Pensionsfonds fr Beschftigte an Universitten und
gemeinntzigen Organisationen aufgelegt. Er investiert seit
2007 in Landwirtschaftsflchen und Agrarbeteiligungen
und verwaltet insgesamt mehr als 5 Milliarden US-Dollar,
die weltweit in solchen Anlagen untergebracht sind. Groe
Brse
10.553
KONZERNATLAS 2017
37
ARBEIT
ei Lebensmitteln erhhen ntzliche und verstndliche Informationen das Vertrauen der Verbraucher
und Verbraucherinnen. Sie binden die Kunden und
Kundinnen, wissen Marketingfachleute. Fr Supermrkte
und weltweit ttige Nahrungsmittelkonzerne sind das hohe
Gter. Denn die Bereitschaft, etwas zu kaufen und Geld dafr auszugeben, wird nicht nur von Geschmack und Aussehen geleitet. Wichtig ist auch die Produktion selbst wenn
also die interessierte Kundschaft erfahren will oder soll, dass
Umwelt und Tiere geschtzt, aber auch die Produzentinnen
und Produzenten, Arbeiterinnen und Arbeiter angemessen
behandelt und bezahlt werden.
Eine solche Kommunikation kann ber gesetzliche Standards oder die explizite Kennzeichnung der Ware laufen.
Im zweiten Fall nutzen die Hersteller und Handelsunternehmen Siegel oder Zertifikate, die den Konsumentinnen und
Konsumenten die Nachhaltigkeit, Unbedenklichkeit oder
gar die Bedeutung der Ware fr die Entwicklungspolitik
bescheinigen. Hunderte solcher Labels prangen auf den Packungen in den Supermrkten rund um die Erde.
Das Vorbild dafr kommt aus der Solidarittsbewegung.
Seit den 1960er-Jahren schlieen soziale, kirchliche und
kologische Gruppen in Europa und den USA immer mehr
direkte Vertrge mit Kleinbauern und Kleinbuerinnen ab,
um ihnen einen mglichst groen Anteil an der Wertschpfung zu sichern. Besonders weit verbreitet ist das dafr
vergebene Fairtrade-Label. Es trgt mit festen Abnahme-
< 1 Stunde
12 Stunden
21
12
24 Stunden
> 8 Stunden
17
20
12
Rainforest Alliance
WWF/Edeka
38
KONZERNATLAS 2017
41
17
33
35
53
empfohlene Wiederbetretungsfrist:
2448 Stunden
37
13
Reybanpac
83
Palmar
Lhne auf Teeplantagen im Vergleich mit offiziellen Mindestlhnen und Armutsgrenzen, Untersuchung der Ethical Tea Partnership,
Schema mit der Weltbank-Definition von extremer Armut = 100 Prozent, 2013
250
Mindestlohn
(West-Java/Distrikt Bandung,
Bundesstaat Assam, Republik Malawi)
lokal ermittelter Durchschnittslohn
Grenze der extremen Armut,
internationale Definition
Sachleistungen
Produktivittsprmie
Akkordlohn, bar
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Teepflcker/innen Aufseher/innen Fabrikarbeiter/innen
ITA*
Hersteller A
Hersteller B
Plantage 1
Plantage 2
Plantage 3
Bundesstaat
Assam
Republik
Malawi
Provinz West-Java
Die Grenze der extremen Armut, unterhalb der die grundlegenden menschlichen Bedrfnisse nicht mehr erfllt werden knnen, basierte zum Untersuchungszeitpunkt auf 1,25 US-Dollar
pro Tag in Kaufkraftparitt. Berechnungsbasis fr Indien: 4-Personen-Haushalt, zwei Einkommen, in Malawi: 3,8-Personen-Haushalt mit 1,17 Einkommen, in Indien: 4,3-Personen-Haushalt
mit 1,78 Einkommen. Zu den Sachleistungen gehren u. a. die Unterknfte auf der Plantage. *ITA: Schtzung der Indian Tea Association
industrie. In Indien hat PepsiCo Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen entlassen, nachdem sie sich organisiert
hatten. In Pakistan grndete der Konzern eine Scheingewerkschaft, um die unabhngige Gewerkschaft zu schwchen. In Guatemala entlie Coca-Cola im Oktober 2016 eine
ganze Belegschaft und lagerte den Vertrieb aus. Um Kosten
zu sparen, hat der Ketchup-Konzern Heinz nach der bernahme von Kraft Foods allein in den ersten 20 Monaten 7.400
Stellen gestrichen, 23 Prozent der Beschftigten weltweit.
Solche Entwicklungen stehen im direkten Gegensatz zu
den gut bezahlten Arbeitspltzen, die es auch in Agrar- und
Lebensmittelkonzernen gibt. Ansehnliche Forschungsbudgets, um ffentliche Gelder erweitert, erlauben es, Beschftigte in den Fachabteilungen gut zu entlohnen, sei es in der
Lebensmittelchemie und Genetik, in Ingenieurs- und Wirtschaftsberufen. Umfangreiche Marketingbudgets in den
Firmen ermglichen die ntige Finanzausstattung auch fr
Kommunikationsfachleute und Label-Kampagnen. In der
ffentlichkeit sind die Konzerne durch ihre Markenwerbung prsent und in den Lden durch ihre Labels. Nur wie
das Produkt mit dem Label zustande kommt darber steht
auf den Packungen so gut wie nichts.
KONZERNATLAS 2017
39
WELTHANDEL
450
180
400
160
350
140
300
120
250
100
200
80
150
60
100
40
50
20
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
nach Quartalen; ohne agrarchemische Industrie
40
KONZERNATLAS 2017
von Freihandels- und Investitionsschutzabkommen gefrdert. Die meisten Abkommen wurden in den 1990er-Jahren
verhandelt, nachdem die multilateralen Handelsgesprche
der Uruguay-Runde 1994 abgeschlossen wurden und zur
Grndung der Welthandelsorganisation (WTO) fhrten.
Die Nahrungsmittelmultis sind bis heute bei den Handelsgesprchen sehr aktiv und machen ihren Einfluss geltend. In der Uruguay-Runde, die das erste Mal ein globales
Handelsabkommen fr den Agrar- und Ernhrungssektor
hervorbrachte, war beispielsweise der Chefunterhndler
der USA fr den Bereich Landwirtschaft sowohl vor wie nach
diesem Einsatz beim Agrarhandelskonzern Cargill beschftigt. Er prgte so die Rahmenbedingungen fr sein eigenes
Unternehmen mit.
Bei der 2001 begonnenen Doha-Runde, der bis heute
nicht beendeten nchsten Etappe der Handelsgesprche,
vertrat der Chemie- und Lebensmittelkonzern Unilever die
europische Nahrungsmittel- und Getrnkewirtschaft. Der
Konzern setzt sich bei den Regierenden fr eine mglichst
weitgehende ffnung der Mrkte fr Waren, Dienstleistungen und Kapitalflsse im Rahmen der WTO-Verhandlungen
ein. Die Zivilgesellschaft hingegen demonstriert gegen die
Freihandelsagenda, warnt vor den negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Entwicklungslndern und bt
Kritik an den intransparenten Verhandlungen.
Ein weitgehender Abbau von Zllen und anderen Handelshemmnissen untersttzt die Strategie multinationaler
Konzerne, ohne Hindernisse billige Rohstoffe zu importieren und ihre Waren in neue und profitable Mrkte zu exportieren. Aus Sicht der Konzerne schmlern Ausnahmen vom
Freihandel ihre Vorteile erheblich. Dabei sind gerade die
Ausnahmen wichtig fr Entwicklungslnder. Nur so knnen deren Regierungen ihre Nahrungsmittelproduktion im
Land und kleine Produzentinnen und Produzenten vor billigen Importen aus Industrielndern schtzen.
Neben den internationalen Regeln der Welthandelsorganisation gibt es mindestens 420 bilaterale Handelsabkommen sowie mehr als 2.900 bilaterale Investitionsschutzabkommen. Ein wichtiges Element ist das Investor-Staat-Streitbeilegungssystem (ISDS): Das ISDS gibt
auslndischen Unternehmen Exklusivrechte und schdigt
damit die Rechtsstaatlichkeit. Unternehmen knnen auslndische Regierungen auf Entschdigung verklagen, wenn
nach Abschluss des Vertrages eine neue Regulierung ihre
erwarteten Gewinne schmlert. Das kann auch Ziele wie
Ernhrungssicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte betreffen. Dafr wird ISDS von der Zivil-
Anzahl/Jahr
Handelsabkommen
Gesamtzahl
Anzahl/Jahr
450
160
neue Vertrge
Nachfolgevertrge
140
45
neue Vertrge
Gesamtzahl
(neue minus erloschene)
400
350
120
100
40
35
300
30
250
25
200
20
150
15
100
10
80
60
40
20
50
0
1981
1984
1987
1990 1993
2014
Prozent
1990
1993
1996
1999
2002
2005
Tarif in Prozent
100
2008
2011
0
2014 Stand:
01.02.2016
10
Vertrge in Kraft,
2014 = 100 Prozent
Nachwirkungszeit
90
80
70
60
5.000
nicht-tarifre Manahmen
festgelegte Zlle in der WTO
tatschlich angewandte Zlle
9
8
7
4.500
4.000
3.500
3.000
50
2.500
40
2.000
30
1.500
20
10
0
2014
2018
2022
2026
2030
2034
2038
2042
2046
2050
Investitionsabkommen:
Die Globalisierung geht mit einer Zunahme von grenzberschreitenden
Garantien fr Investoren einher. Die abnehmenden Vertragsabschlsse
pro Jahr zeigen, dass immer weniger Lcken bestehen. Oft besteht
der Investorenschutz noch Jahrzehnte nach Vertragsende.
1.000
bei UNCTAD und WTO
gemeldete Flle
500
0
1995
2000
2005
2010
2015
Handelsabkommen:
Direkte Handelsschranken wie Zlle sinken. Dagegen nehmen nichttarifre Manahmen wie Vorschriften und Standards zu, die den
Handel erschweren knnen. Dazu zhlen auch sozial- und umweltpolitische Auflagen.
KONZERNATLAS 2017
41
LOBBY
ie deutsche Chemieindustrie ist mit ber 190 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2015 die grte in Europa.
BASF und Bayer gehren zu den fnf weltgrten Herstellern von Agrarchemikalien. Die Branche wei ihre Interessen in Brssel und Berlin zu vertreten.
Der European Chemical Industry Council, ihr europischer Spitzenverband, gibt mit Abstand das meiste Geld
fr Lobbyttigkeit in Brssel aus. Im Jahr 2015 waren es
10,2 Millionen Euro. Die Verbandsfunktionre und -funktionrinnen hatten 37 Treffen mit der EU-Kommission und
verfgten ber 25 Zugangspsse, die einen Aufenthalt im
Europischen Parlament ohne Einladung und Voranmeldung ermglichen. Zum Vergleich: Die nach ihnen aktivste
Lobbyorganisation, die vereinigten Industrie- und Handelskammern, gaben 2015 rund 7,6 Millionen Euro aus, trafen
sich 33-mal mit hohen Kommissionsbeamten und -beamtinnen und kamen auf elf Zugangspsse fr das Europische
Parlament.
Bei den Verhandlungen um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP berraschte das Ausma der Lobbyttigkeit selbst die Fachleute des Corporate Europe Observatory. Die Anti-Lobby-Organisation verffentlichte die
genaue Analyse der Kontakte mit der EU-Kommission in
den TTIP-Vorverhandlungen. Daraus geht hervor, dass die
BEUNRUHIGENDE LEBENSMITTEL
Umfragen zur Wahrnehmung von Gesundheitsschutz und Lebensmittelsicherheit, 1.010 Antworten, 2016, Angaben in Prozent
Vertrauen in staatliche Stellen
beim Schutz der Gesundheit
Reste von
Herbiziden in
Lebensmitteln
100
15
Pyrrolizidinalkaloide in Tees
90
Mikroplastik in
Lebensmitteln
80
70
38
39
60
Glyphosat in
der Lebensmittelkette
Resistenzen
gegen
Antibiotika
gentechnisch
vernderte
Lebensmittel
Lebensmittelhygiene in der
Gastronomie
50
40
30
20
10
0
Umfragen mit 1.010 Angaben
42
KONZERNATLAS 2017
28
28
39
52
60
63
66
Eindeutiger Fall: Gegenber den Lebensmittelkonzernen kann sich die Politik auf
einen Kontrollauftrag der Gesellschaft berufen
EINFLUSSREICHER BESUCH
Lobbykontakte der Europischen Union bei den Verhandlungen
zum Freihandesabkommen TTIP, nach Teilnahmelisten von Treffen
zwischen Januar 2012 und April 2013
Agrar und Lebensmittel
113
sektorbergreifende Verbnde
Telekommunikation und IT
80
51
29 Automobil
KONZERNATLAS 2017 / CORPORATE EUROPE
KONTROLLEN ERWNSCHT
Umfrage zum Verbraucherschutz, 3.100 Antworten, 2016,
Angaben in Prozent
Zustimmung
keine klare
Tendenz
Ablehnung
85,0 11,5 3,5
KONZERNATLAS 2017
43
REGELN
n der Agrar- und Handelspolitik sowie im Verbraucherschutz geben Regierungen die Rahmen vor, in denen Unternehmen agieren. Die Behrden haben eine Vielzahl
an Instrumenten zur Verfgung, mit denen sie Einfluss auf
das Wirtschaften auf nationaler Ebene haben. So knnen
sie Macht und Einfluss von Konzernen regulieren. Doch
die Strategien von Regierungen und Verwaltungen sind
oftmals mit denen der Konzerne verwoben und bedienen
einseitig die Interessen der Unternehmen statt die der Bevlkerung.
Mit zunehmender Konzentration des Marktes wird das
Wettbewerbsrecht immer wichtiger. Nationale Wettbewerbsordnungen sollen Strategien und Verhalten wie Kartellbildung, Missbrauch einer beherrschenden Stellung
oder monopolbildende Fusionen verhindern, weil sie wettbewerbswidrig sind. Diese werden dann entweder verboten
oder unter Auflagen genehmigt.
In manchen Lndern, darunter den USA, wurden diese
Wettbewerbsordnungen jedoch im Zuge der Deregulierung seit den spten 1980er-Jahren aufgeweicht. Wettbewerbswidriges Verhalten aber hat oft auch Auswirkungen ber die Grenzen hinweg wenn Unternehmen zum
Beispiel Preise absprechen oder die Mrkte heimlich
aufteilen. Leidtragende sind dann insbesondere Agrarproduzenten und Zulieferer aus anderen Lndern. Zivilgesellschaftliche Akteure fordern angesichts der hohen
KRIMINELLE ENERGIE
Hohe Strafen des Bundeskartellamts im Nahrungsmittelbereich, berwiegend wegen Preisabsprachen, 20142016,
verhngte Geldbuen, in MiIlionen Euro
Zuckerkartell Sdzucker
(allein 195,5 Mio. ), Nordzucker, Pfeifer & Langen
ca. 338
280
338
Bierkartell 14 Personen, ein Branchenverband, elf Firmen, u. a. Radeberger
Gruppe (Oetker-Konzern, allein 190 Mio. )
44
KONZERNATLAS 2017
Wurstkartell 33 Personen,
21 Firmen, u. a. der Tnnies-Gruppe
(allein 120 Mio. ), Herta (Nestl),
Meica, Wiesenhof (PHW-Gruppe)
242
Sammelfall u. a.
Bier: AB InBev (Becks)/
Edeka, Rewe, Kaufland;
Swaren: Haribo/Lidl;
Kaffee: Melitta/Rossmann
Estland
70
Kroatien
65
Litauen
60
Slowenien
55
Tschechien
50
Slowakei
45
Ungarn
40
Lettland
35
Polen
30
Bulgarien
25
Rumnien
20
15
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
hersteller, die unter anderem Kontaktstellen fr Beschwerden von Zulieferern einrichten wollen. Allerdings sind
bislang kaum Flle bekannt, in denen sich einer von ihnen
beim eigenen Kunden ber dessen ungerechte Vertragsbedingungen beschwert hat zu gro ist das Risiko, ausgelistet
zu werden.
Die Marktmacht der Unternehmen zeigt sich allein
schon durch das Volumen der Produktion, durch den Einfluss auf die Preise und durch die Formulierung von freiwilligen eigenen Standards. Sie werden manchmal so speziell
formuliert, dass sie eigentlich Barrieren fr den Zutritt zum
Markt bedeuten und kleine Produzenten im vorgelagerten
Bereich ausschlieen. Zudem haben die groen Unternehmen durch ihre Bedeutung als Arbeitgeber von mehreren
Zehn- oder Hunderttausend Beschftigten in vielen Lndern starken Einfluss auf die Gestaltung der sozialen und
kologischen Verhltnisse.
In vielen Lndern gibt es entweder gar keine Arbeitsrechte, Landrechte oder Umweltnormen, oder es gibt sie,
aber sie knnen nicht eingeklagt werden. Die Mehrzahl der
Konzerne weist eine eigene Verantwortung in solcher Lage
zurck. Freiwillige Anstze wiederum sind oft nur wenig
wirksam. Und selbst, wenn es hinreichende Vorschriften
gibt, zeigen sich groe Defizite in der Umsetzung. Daher
fordert die Zivilgesellschaft seit den 1990er-Jahren globale
Regeln fr Unternehmen. Sie sollen bei den Vereinten Nationen verankert sein.
2003 verabschiedete der damalige UN-Unterausschuss
zur Frderung und zum Schutz der Menschenrechte ein Set
von Normen. Diese Initiative, die die multinationalen Unternehmen in die Pflicht nehmen wollte, ist am Widerstand
der konzernfreundlichen Delegierten in der UN-Menschen-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KONZERNATLAS 2017 / EP
10
KONZERNATLAS 2017
45
REAKTIONEN
Afrika 1
Afrika 2
Europa
46
KONZERNATLAS 2017
Nordamerika
Zentralamerika
Sdamerika
Karibik
Sdost- und Ostasien
Sdasien
Seit ber 40 Jahren steht die aggressive Vermarktung von Babymilchpulver in der Kritik. Eine Zeitreise
mit Vorgeschichte, aktivem Boykott und Nachspiel bis in die Gegenwart
2001/02 Prominente verweigern Auftritte auf Festivals mit Nestl als Sponsor.
Nestl weist wegen seines Milchpulvers
immer wieder Vorwrfe zurck. Sie seien
unbegrndet, veraltet oder beruhten auf
einer mutwilligen Auslegung des Kodexes.
1980 Nestlgate: Ein internes Memorandum fr ein planmiges und intensives Vorgehen gegen Kritiker gelangt an die
ffentlichkeit. Die Weltgesundheitsversammlung, das hchste WHO-Organ, verabschiedet einen Kodex fr die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten.
in Kamerun der Import von Hhnerfleischresten aus Europa die lokale Geflgelproduktion fast zerstrt hatte, begann eine Brgerbewegung mit einer Kampagne gegen die
Hhnchen des Todes aus Europa. Sie deckte etliche Missstnde beim Import nach Kamerun und bei der Hygiene auf
und mobilisierte Medien, ffentlichkeit und Politik in den
Stdten und auf dem Land. Der Widerstand war nach drei
Jahren erfolgreich: 2006 beschrnkte die Regierung die Importmenge trotz Drohungen aus der Welthandelsorganisation WTO.
Auch in Burkina Faso verlangen Landwirtschaft Betreibende von der Regierung, sie mit Zllen zu schtzen. Dort
erschwert der Import von billigem Milchpulver der groen
EU-Hersteller den Verkauf der heimischen Milch, der berwiegend von Frauen organisiert wird.
KONZERNATLAS 2017
47
1011
GESCHICHTE: DER TREND ZUM GLOBAL
PLAYER von John Wilkinson
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1213
PLANTAGEN: MODERNER
GROSSGRUNDBESITZ von Benjamin Luig
48
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2223
TIERGENETIK: AM ANFANG STEHEN DIE
PATENTE von Christoph Then
1415
AGRARTECHNIK: WENN ACKERSCHLEPPER
ONLINE GEHEN von Christine Chemnitz
2425
PFLANZENGENETIK: KAMPF DER PROTEINE
von Jim Thomas
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1617
WASSER: BLAUES GOLD IN PRIVATER
HAND von Meera Karunananthan
2627
ROHSTOFFE: DIE ZWEITE ERNTE DER
AGRARHNDLER von Roman Herre
KONZERNATLAS 2017
2829
HERSTELLER: MARKEN, MRKTE,
MANIPULATIONEN von Dietmar Bartz
3839
ARBEIT: BILLIG, BILLIG MUSS ES SEIN
von Reinhild Benning und Benjamin Luig
3031
EINZELHANDEL: IN KETTEN GELEGT
von Christophe Alliot und Sylvain Ly
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AUCH MIT CHEMIE von Olivier De Schutter
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4243
LOBBY: BEHRDEN UNTER DRUCK
von Peter Kreysler
3435
ALTERNATIVEN: GANZ KLEINE GEGEN
GANZ GROSSE von Jan Urhahn und
Christine Pohl
3637
BRSEN: INVESTOREN SUCHEN
WACHSTUM DIE CKER SIND IHNEN EGAL
von Jennifer Clapp
S. 36: Archiv, Firmenberichte, Wikipedia. S. 37:
invesco.com, PowerShares DB Agricultural Fund, Abfrage
am 1.12.2016, http://bit.ly/2hqHAta. CME Group,
Web Volume Report CME 201512, http://bit.ly/2hLbyVh.
National Corn Growers Association, U.S. Corn
Production 1935-2015, http://bit.ly/2gylald, World Corn
Production 2015-2016, http://bit.ly/2hsLFu4
4445
REGELN: DIE MARKTMACHT UND DIE
MENSCHENRECHTE von Benjamin Luig
und Christine Chemnitz
S. 44: Bundeskartellamt: Kartellverfahren gegen Bierbrauer mit weiteren Geldbuen abgeschlossen,
2.4.2014, http://bit.ly/PizYqN. Wikipedia, Liste der
hchsten Strafen wegen Wettbewerbsversten in der
EU, http://bit.ly/2gIV81Z. S. 45: EP, Competition in
the Food Retail Sector, 2016, S. 9, http://bit.ly/2gIXJsR
4647
REAKTIONEN: PROTEST, BOYKOTT
UND WIDERSTAND von Reinhild Benning
S. 46: La Via Campesina Members, http://bit.ly/2hqTQtu.
S. 47: Heiko Spitzeck, Nestls Marketing von Babymilchpulver. In: ders., Moralische Organisationsentwicklung.
Was lernen Unternehmen durch Kritik von Nichtregierungsorganisationen? St. Galler Beitrge zur Wirtschaftsethik 42, 2008, S. 98-132. Helen Brgger, Spionieren
verboten In: Woz, 31. 1. 2013, http://bit.ly/2gFZ6tM.
ARD, Der Nestl-Check, http://bit.ly/2flbdH5
KONZERNATLAS 2017
49
HEINRICH-BLL-STIFTUNG
Demokratie und Menschenrechte durchsetzen, gegen
die Zerstrung unseres globalen kosystems angehen,
patriarchale Herrschaftsstrukturen berwinden, die
Freiheit des Individuums gegen staatliche und wirtschaftliche bermacht verteidigen diese Ziele bestimmen
das Handeln der Heinrich-Bll-Stiftung. Sie steht zwar
den Grnen nahe, ist aber unabhngig und geistiger
ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
Die kritische Analyse von Herrschaftsverhltnissen sowie
der Einsatz fr einen sozial-kologischen Umbau und die
sozialen Rechte aller Menschen sind Kernanliegen der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Als der LINKEN nahestehende,
aber unabhngige politische Stiftung untersttzen wir
mit unserer Bildungsarbeit die Kmpfe von sozialen
Bewegungen hierzulande und in vielen Regionen der Welt.
LE MONDE DIPLOMATIQUE
Hinter dem Atlas der Globalisierug steht die internationale Monatszeitung Le Monde diplomatique (LMd),
deren deutsche Ausgabe unter dem Dach der taz
produziert wird. In einer Zeit, in der die Nachrichtenvermittlung immer oberflchlicher wird, ist eine Zeitung
wie LMd unverzichtbar. Sie erklrt die Ursachen
aktueller Konflikte und erkennt entscheidende knftige
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, www.rosalux.de
GERMANWATCH
OXFAM DEUTSCHLAND
Oxfam vereint Menschen in aller Welt, die sich mit
Armut und extremer Ungleichheit nicht abfinden wollen.
Gemeinsam mit Partnerorganisationen, Untersttzerinnen und Untersttzern und Menschen in armen
Lndern machen wir uns fr eine gerechte Welt ohne
Armut stark. Weltweit findet Oxfam praxisnahe,
innovative Wege, wie Menschen sich von Hunger und
50
KONZERNATLAS 2017
Germanwatch e. V.
Stresemannstr. 72, 10963 Berlin, www.germanwatch.org
BISHER ERSCHIENEN
FLEISCHATLAS
Daten und Fakten ber Tiere als Nahrungsmittel
2013
ATLAS CARNE
DE
LA
MEAT ATLAS
Facts and figures about the animals we eat
ATLAS CARNE
DA
ET ATLASI
ATLAS MASA
Pbhy a fakta o zvatech, kter jme
FLEISCHATLAS
Daten und Fakten ber Tiere als Nahrungsmittel
2014
NEUE THEMEN
FLEISCHATLAS
Daten und Fakten ber Tiere als Nahrungsmittel
EUROPA-ATLAS
2016
DEUTSCHLAND REGIONAL
BODENATLAS
SOIL ATLAS
LATLAS DU SOL
2015
KOHLEATLAS
COAL ATLAS
COAL ATLAS
2015
2016
2015
2015
2015
ATLAS UHL
Pbhy a fakta o palivu, kter zmnilo svt i klima
2015
NIGERIA
HOW WE ARE
COOKING
THE CLIMATE
WIE WIR
A
DAS KLIM
N
VERHEIZE
ATLAS WEGLA
Dane i fakty o globalnym paliwie
2015
2016
KAKO
RTVUJEMO
KLIMU
JAK
AMY
PRZEGRZEW
KLIMAT
HOW WE ARE
COOKING
THE CLIMATE
JAK SI
OHVME
PLANETU
353
25
325
20
300
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790
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25
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1.188
225
200
-5
175
9
94
14
2012
2016
2017
201
150
-10
8
-15
125
255
100
Die 50 grten Lebensmittelkonzerne-20erwirtschaften
2012
50 Prozent des weltweiten Branchenumsatzes.
2013
4.745
Unternehmen wie Cargill sind nicht nur ein Teil der Lieferkette
vom Acker bis zur Ladentheke, sondern die Kette selbst.
aus: DIE ZWEITE ERNTE DER AGRARHNDLER, Seite 26
2014
2015