Expertenpapier

"Relevantetechnischeundgesellschaftliche
EntwicklungenmitAuswirkungen
aufdieGeschftsmodellevonBriefdiensten"

GutachtenimAuftragdesDeutschenBundestages,vorgelegtdemBrofrTechnikfolgen
AbschtzungbeimDeutschenBundestag(TAB)

Hamburg,Juli2012

MRUGmbH

PapenhuderStr.49,22087Hamburg

Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die

Geschftsmodelle von Briefdiensten

Haftungsausschluss
Die vorliegende Studie wurde von der MRU GmbH im Mai 2012 fertiggestellt und unterliegt folgenden
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dieerenthlt,undfrdieVorgehensweisederMitarbeiter,dieihnerstellthaben.
DerBerichtgibtdenStandderDatenzumZeitpunktderBerichtserstellungwieder;dieaktuelleDatenlage
kanndavonabweichen.MRUlehntjedePflichtoderVerantwortung,ausgesprochenoderstillschweigend,
ab,denBerichtoderdieInformationen,dieerenthlt,zuaktualisierenoderzuergnzen.
DieMRUbernimmtkeineGewhroderGarantie,Leistungenzuerbringen,dieindieserStudieerwhnt
oderausihrabgeleitetwerdenknnten.

Projektteam:
HorstMannerRomberg
HelmutDeecke
JonaMiller
WolfSymanczyk

MRUGmbH
PapenhuderStr.49
22087Hamburg
Germany
Telefon:+49402204000
Telefax:+494022725810
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Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die

Geschftsmodelle von Briefdiensten

Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS......................................................................................................................................................................6

TABELLENVERZEICHNIS...........................................................................................................................................................................6

SUMMARY....................................................................................................................................................7
1

EINLEITUNG.........................................................................................................................................12

POSTGESETZLICHEDEFINITIONENUNDMARKTBERSICHT...................................................................15

Postdienstleistungen...................................................................................................................................15
Kurier,ExpressundPaketdienstleistungen(KEP).......................................................................................16
KKurierdienste...............................................................................................................................................16
EExpressdienste.............................................................................................................................................16
PPaketdienste................................................................................................................................................16
VorundnachgelagerteDienstleistungen....................................................................................................17
Universaldienst...........................................................................................................................................17
Teilleistungszugang.....................................................................................................................................18
Marktbersicht...........................................................................................................................................18
3

RETROSPEKTIVEUNDSTATUSQUODESDEUTSCHENBRIEFMARKTES...................................................20

SukzessiveMarktffnung.............................................................................................................................20
Universaldienstverpflichtung.......................................................................................................................21
Wettbewerb................................................................................................................................................22
Teilleistungszugang.....................................................................................................................................25
UmsatzundAbsatzentwicklung..................................................................................................................26
Wrfelmodell..............................................................................................................................................28
4 RELEVANTETECHNISCHEUNDGESELLSCHAFTLICHEENTWICKLUNGENMITAUSWIRKUNGENAUFDIE
GESCHFTSMODELLEVONBRIEFDIENSTEN..................................................................................................30
Technologie.................................................................................................................................................35
CloudComputing..............................................................................................................................................35
DasInternetderDinge......................................................................................................................................36
FlchendeckendeBreitbandversorgung...........................................................................................................38

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Medienkonvergenz...........................................................................................................................................40
MobilesInternet...............................................................................................................................................41
WandelderWerbung........................................................................................................................................44
3DDrucker.......................................................................................................................................................45
Markt..........................................................................................................................................................46
ECommerce......................................................................................................................................................46
EmpireBuildingistgescheitert.........................................................................................................................48
GrneLogistik...................................................................................................................................................50
StrukturwandelderstationrenEinrichtungenimPostmarkt..........................................................................53
Gesellschaft.................................................................................................................................................55
Arbeitskrftemangel.........................................................................................................................................55
ConvenienceistdieneueSelbstverstndlichkeit..............................................................................................57
DiedemografischeEntwicklung........................................................................................................................59
DieBevlkerungschrumpft...............................................................................................................................59
WachsendeUrbanisierungundBevlkerungsschwundinlndlichenRegionen..............................................60
DigitalerGraben................................................................................................................................................61
FlexibilisierungderArbeit(HomeundMobileOffice)......................................................................................63
Individualisierung..............................................................................................................................................64
5

AUSWIRKUNGENAUFPOSTMRKTE....................................................................................................66

GeschftlicheKorrespondenz......................................................................................................................74
QuantitativeTrends..........................................................................................................................................82
AdressierteundunadressierteWerbesendungensowieKataloge.................................................................84
ZeitungenundZeitschriften.........................................................................................................................92
Bchersendungen........................................................................................................................................95
6

KONSEQUENZENFRDIEGESCHFTSMODELLEVONBRIEFDIENSTEN...................................................96

AkquisitionvonBriefNeugeschft.............................................................................................................100
VertikaleHandlungsoptionen....................................................................................................................101
LineHauling....................................................................................................................................................101
LetzteMeile.....................................................................................................................................................102
ErsteMeile......................................................................................................................................................104
HorizontaleHandlungsoptionen................................................................................................................108
AkquisitionvonDrittgeschft..........................................................................................................................109
LimitierendeFaktoren.....................................................................................................................................114
7

ANFORDERUNGENANDIEPOSTMARKTREGULIERUNG.......................................................................115

AnforderungsbedarfaufeuropischerEbene.............................................................................................116

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Geschftsmodelle von Briefdiensten

NationalerHandlungsspielraum.................................................................................................................118
EinfhrungeinerkundenzentriertenMarktregulierungfrBriefdienstleistungen.......................................124
LITERATURVERZEICHNIS............................................................................................................................130
ANHANGIDEUTSCHEPOSTDHLKURZPORTRAIT......................................................................................142
ANHANGIIDIEGRTENWERBEMITTELVERTEILER.................................................................................146
ANHANGIIIDIEINTERVIEWTENEXPERTEN..............................................................................................148
ANHANGIVLISTEDERLIZENZNEHMER.....................................................................................................149

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Abbildungsverzeichnis
Abbildung1:SchematischeMarktdarstellunggemPostgesetz...........................................18
Abbildung2:SchematischeMarktdarstellungdieserUntersuchung......................................19
Abbildung3:AnzahlderamBriefmarktttigenUnternehmen...............................................24
Abbildung4:Wrfelmodell......................................................................................................29
Abbildung5:DurchdringungsgeschwindigkeitverschiedenerKommunikationstechnologien32
Abbildung6:UmsatzdesInteraktivenHandelsnachWarengruppen20102011.................47
Abbildung7:VerbraucherpreisefrMinerallprodukte20002010(inkl.MwSt.inct./l)......51
Abbildung8:EntkoppelungdesBruttoinlandsproduktsunddesBriefaufkommensin
Deutschland.......................................................................................................................68
Abbildung9:KorridorzurSendungsentwicklungimB2XBereich,inKlammernderjeweilige
prozentualeGesamtverlustbis2020.................................................................................82
Abbildung10:KorridorzurSendungsentwicklungimB2BBereich,inKlammernderjeweilige
prozentualeGesamtverlustbis2020.................................................................................83

Tabellenverzeichnis
Tabelle1:Onliner,NutzungsplanerundOffliner.....................................................................61
Tabelle2:UmsatzanteilundErgebnisbeitragdesBriefgeschftsamBeispielder
PostgesellschaftenindenDACHLndern.......................................................................67

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