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Strategieberatung
Pragmatische
Beratung auf
qualitativ hchstem
Niveau
Seit 25 Jahren
inhabergefhrtes
Unternehmen
in Deutschland und
international
01-121113-BF_AVB
OC&C im berblick
London
Paris
Rotterdam
Hamburg
Warschau
Dsseldorf
Historie
Nationale Grndung 1987
Heute ist OC&C Strategy
Consultants mit mehreren hundert
Beratern in 11 Offices weltweit
vertreten mit Projekterfahrung
in ber 60 Lndern
Beratungsfelder:
Unternehmens- und
Geschftsfeldstrategie
Organisation & Steuerung
Marketing / Vertrieb
Operative Effizienz
Mumbai
Neu-Delhi
Hongkong
Shanghai
01-121113-BF_AVB
Boston
Branchenschwerpunkte:
Retail & Consumer Goods
Bau- und Wohnungswirtschaft
Medien / Telekommunikation /
IT
Content
& Rechte
Verlage
Verzeichnisse
& Rubriken
B2B &
Wissenschaft
01-121113-BF_AVB
Digital
& andere
Beratung
Punkte
432
61
426
59
424
56
400
67
Roland Berger
356
82
Am Markt wahrgenommene
Kompetenz
500 Punkte = Sehr hoch
300 Punkte = Mittel
100 Punkte = Sehr gering
1.
Beratung zu Fragen der Unternehmensstrategie also z.B. zur Optimierung von Konzernportfolios, zur Koordination von Geschftsfeldern, zum Zusammenspiel von
Konzernzentrale und Tochtergesellschaften, zur Identifikation potenzieller bernahmekandidaten und zu strategischen Allianzen sowie zu Fragen der Geschftsfeldstrategie also z.B. zu Wachstumsstrategien, Produkt-, Markt- und Kanalstrategien, Kernkompetenzen und Geschftsmodellen
Quelle: WGMB Wissenschaftliche Gesellschaft fr Management und Beratung Prof. Dr. Dietmar Fink
01-121113-BF_AVB
Rang
01-121113-BF_AVB
Agenda
Verschiebung von
Print Werbebudgets in
digitale Medien
Werbeumsatz
Umsatz
Quelle: OC&C-Analyse
01-121113-BF_AVB
Abnehmende
Nutzung von
traditionellen Medien
Einzelverkauf/
Abos
Print
Demografische Entwicklung und das vernderte Nutzungsverhalten drcken die Auflage Verlage unter wachsendem Druck
Simulation Auflagenentwicklung
Auflage
Vergangenheit
-0,5% p.a.
Prognose
-1,5% p.a.
-2% p.a.
Demografische
Entwicklung
-21%
Zustzlicher
TechnologieSchub durch
Digitalisierung
-17%
15 Jahre
Quelle: IVW; Kundenanalyse
01-121113-BF_AVB
-5% p.a.
Verbatim
+66%
53%
32%
Mitte 2012
9
01-121113-BF_AVB
Mitte 2010
Diversifizieren
?
45
Werbeerlse optimal
Vermarktung
abschpfen
80
Kosten
45
Vertriebserlse
30
Sonstige
20-30
Werbeerlse
?
10-20
Gewinn
50-70
Kosten
Kosten senken,
um bei niedrigeren
Erlsen wirtschaftlich zu sein
30-40
Vertriebserlse
01-121113-BF_AVB
20
Gewinn
G+V morgen?
?
Erfolg (oder Misserfolg) von Publishing Paid Content entscheidet mit ber
die langfristige Zukunft des Journalismus
12
01-121113-BF_AVB
Agenda
13
01-121113-BF_AVB
14
01-121113-BF_AVB
Digitaler Musikvertrieb1
In Mio.
Online Gaming2
In Mio.
Video-on-Demand
In Mio.
E-Books3
In Mio.
533
446
+23%
355
+13%
267
+122%
204
175
+67%
144
82
2006
2010
2015E
22
2009 2010
2015E
2006
2010
2015E
Actual
21
2009 2010
2015E
Forecast
15
01-121113-BF_AVB
61%
Einzelausgabe
Abonnement
20%
19%
E-Book
Zeitungsabo
Ja
75%
35%
15%
Film
TV Show
39%
26%
Nein
25%
18%
Tablet Durchdringung in Deutschland:
Ca. 3,2 Mio. Tablets werden in 2012 gekauft (Vorjahr: 2,1 Mio.)
Quelle: Online Publishers Association OPA; VDZ-Studie Zeitschriftennutzung auf dem iPad; OC&C-Analyse
16
01-121113-BF_AVB
Magazin
-20,8%-pts
21,4%
0,6%
1. April 2012
Quelle: xyologic; OC&C-Analyse
Android
17
01-121113-BF_AVB
iPad
ber alle Tablets gemessen eher geringere Zahlungsbereitschaft fr Publishing Inhalte insbesondere in Deutschland
18
01-121113-BF_AVB
Internationaler Vergleich Auf einem Tablet gekaufte Medieninhalte / 4. Quartal 2011 / Nielsen Studie
370
+69%
236
131
72
2011E
2012E
2013E
2014E
1. Digitale Erlse durch den Vertrieb von Zeitungen / Zeitungsartikeln ber das Internet fr die Onlinenutzung oder fr elektronische E-Reader oder Tablet-PCs
Quelle: Statista / The Nielsen Company (2010); PwC German Entertainment and Media Outlook 2011-2015; OC&C-Analyse
2015E
19
01-121113-BF_AVB
36
2010
OC&C View:
Forecast zu optimistisch,
realistische Hhe tbd
1.208
1.195
1.034
-3%
948
955
833
947
923
904
336
879
Gesamt
310
282
Physische
Tontrger1
Digitaler
Content2
730
509
389
370
308
2009
375
2010
466
2011
524
559
577
587
594
596
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
1. For physical audio an adjustment has been made to account for the collapse of HMV in 2013
2. Including revenue from Retail Downloads, Subscription, Ad-supported, and mobile products
Quelle: Strategy Analytics; OC&C-Analyse
20
01-121113-BF_AVB
Erfolg (oder Misserfolg) von Publishing Paid Content entscheidet mit ber
die langfristige Zukunft des Journalismus
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01-121113-BF_AVB
Agenda
1990
2000
2012+
Paid Content Initiativen
der Verlage fr Online
ePublishing
Groformat Apps
Smartphone
Kleinformat Apps
Stimmungsbarometer
Mobile Web Mobile-optimierte Webseite
Internet Webseite
22
01-121113-BF_AVB
Die Rechtepakete sind wie gemacht fr die Bezahlund Multiplattformstrategie von BILD
DONATA HOPFEN, GESCHFTSFHRERIN BILD DIGITAL
23
01-121113-BF_AVB
Vollstndig kostenfrei
Content-Plus
Metered
Vollstndig bezahlt
Bezahlung erforderlich fr
Zugang zu redaktionellen
Inhalten
Teilw. mit Einfhrungsrabatten (z.B. 30 T. frei)
Normalerweise frei in
Verbindung mit Print-Abo
1. Befragung von 83 Geschftsfhrern regionaler Tageszeitungen in Deutschland; Studie Tablet, Mobile, Paid Content & Co., Schickler / Horizont, Juni 2012
Quelle: Unternehmensinformationen; OC&C-Analyse
24
01-121113-BF_AVB
Vollstndig kostenfreies
normales Internet
Bezahlmodelle fr
normales Internet
25
01-121113-BF_AVB
Herbst 2012
Segment
Reine OnlineAngebote
Zeitungen
General Interest
Magazine
Special Interest
z.B. Yahoo
z.B. NYT
z.B. diverse
Print-Inhalte
Print-Inhalte
Inhalte
Online-Inhalte
Online-Inhalte
Print-Inhalte
Online-Inhalte
Online-Inhalte
Display
Print = Premium
Viel Nutzung= Premium
Gre = Menge an Inhalten
Print = Premium
Online=Werbung
Sehr
segmentspezifisch
26
01-121113-BF_AVB
Denke
Web / HTML5
Apps / ePaper
01-121113-BF_AVB
App-Fokus
Oktober 2012:
70.000 Abonnenten
25.000 Neue
Abonnenten
28
01-121113-BF_AVB
Basic-Abo:
Unbeschrnkter Zugang
zu ausgewhlten
Magazinen
Premium-Abo:
Unbeschrnkter
Zugang zu allen
Magazinen
#42
#11
#11
3,90 / Monat1
Mai 2011:
Slowakei
Polen
1. Angebot in Slowakei
2. Jeweils nur das lnderspezifische Angebot
Quelle: Unternehmensinformationen; OC&C-Analyse
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01-121113-BF_AVB
1. Jede Woche + 2,5 Stunden auf Zeitkonto; maximal 10 Stunden im Zeitkonto; Restriktion ist lnderspezifisch (USA hat keine Zeitbegrenzung)
Quelle: Unternehmensangaben; Time.com; Paidcontent.org; Guardian.co.uk; Spiegel.de; OC&C-Analyse
30
01-121113-BF_AVB
1,034
-3%
948
955
833
947
923
904
Overall
879
730
509
375
389
370
336
310
282
Physical Audio1
392
405
413
418
420
Retail Download
Subscription2
Kannibalisierung in Digital?
345
235
282
27
56
81
13
2009
2010
2011
2012F
98
102
104
105
105
Ad-supported
Mobile Products3
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
1. For physical audio an adjustment has been made to account for the collapse of HMV in 2013
2. Subscription value includes online spending on services and mobile bundled subscriptions
3. Mobile product commission income is negligible, and therefore not covered by market analysis
Quelle: Strategy Analytics; OC&C-Analyse
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01-121113-BF_AVB
1,208
100%
67%
11
(55%)
1.293
(84%)
33%
Paywall
100%
9
(45%)
239
(16%)
# U.S. Zeitungen
Quelle: Ebyline.biz; OC&C-Analyse
Betroffene Leser
/User im Gesamtmarkt
# Zeitungen
32
19-121109-avb
Keine Paywall
Top 20
Case Study
Metered Model:
ab 10 clicks pro Monat
bezahlpflichtig*
Gnstigster Preispunkt:
$3,75 / Woche
Mit Hilfe von niedrigen Einfhrungspreisen (4 Wochen fr
99) werden neue Abonnenten
gewonnen
33
19-121102(3)-GI
Print-Abonnenten
erhalten nach Aktivierung
den All Digital Access
Zugang kostenfrei
Die Produkte
differenzieren sich nur
durch den App-Zugang
(nur Smartphone, nur
Tablet oder All Access)
# Unique
User
In Mio.
# Digitale
Abos
In Tsd.
Einfhrung
Paywall Mrz 2011
454
509
566
390
281
324
600
500
400
+6%
200
100
+8%
+4% +4%
+2%
300
+13%
Einfhrung
Paywall Mrz 2011
-4%
-3% -3%
0
Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12
Unique User
Digitale Abonnements
Q1/10
Q1/11
Q1/12
ABER: Globale
Leserschaft!
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01-121113-BF_AVB
01/11
wenige
Downtrades
566 Tsd.
AB Testing
Vernderung der
Meter-Schranke
z. B. Googles
First Click
Free
Auswirkung auf
Web-Traffic
80%
Promotions
Weiterer Ausbau /
Vernderungen des
Models geplant
Digital
Subscribers
Auswirkung auf
Print-Abos
Ca. 80%
haben ihren
digitalen
Zugang
aktiviert
Print
Subscribers
01-121113-BF_AVB
25 30 Mio.
Unique User
36
01-121113-BF_AVB
Freier Zugriff
ohne
Registrierung
Registrierte
Nutzer
kostenfrei
Basic
Abonnement
5.19 / Woche
Premium
Abonnement
6.79 / Woche
Print-Bundle
14.50 / Woche
Zugang zu 8
Artikeln im
Monat +
zustzliche
Tools1
Unlimitierter
Zugang zu
FT.com und
Tablet App
Zugang
zum
ePaper
1. Email briefings and alerts; portfolio tools; unlimited blogs; The 6am Cut
Quelle: Unternehmensinformationen; OC&C-Analyse
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01-121113-BF_AVB
Zugang zur
Homepage
und den
einzelnen
Sektionen
Vorteile FT:
Keine 30% Revenue Share mit Apple
Direkter Kundenzugang (Vermeidung von
Kundenabwanderungen, Upsell-Mglichkeiten, )
38
01-121113-BF_AVB
Festsetzung Bezahlgrenze
Kleine Set-up-Gebhr1
Abrechnungsmethodik
1. Vierstelliger USD-Betrag
Quelle: Unternehmensangaben; OC&C-Analyse
39
19-121011-PL-GI(22)
350
20 Artikel
0,7%
7%
User
Quelle: Nieman Journalism Lab; OC&C-Analyse
40
01-121113-BF_AVB
Hoch indikativ
Bei vergleichbaren
Zeitungen
# Unique
Visitors pro
Monat
38.000
36.000
800.000
1.000.000
4.000
1.000.000
2.000
900.000
20
1. Sample: Zeitungen mit vergleichbarem Traffic, vergleichbaren Zielgruppen und vergleichbaren Preisen
Quelle: Press+; OC&C-Analyse
40
60
80
100
# Artikel
pro Wochentag
41
19-121109-avb
Zeitungstitel
42
01-121113-BF_AVB
19-121011-PL-GI(22)
www.wsj.com
22
Mio.
0,6%
Financial Times
~2%
25 30
Mio.
Registrierung notwendig
um 8 Artikel / Monat
kostenfrei zu lesen
6,3%
5 Mio.
400
718
566
297
313
130
Unique User
Vor
Paywall
PrintAuflage
Digital-Abos
Unique User
PrintAuflage
Digital-Abos
DigitalAbos
Juni 12
Okt 12
Heute
Sep 12
Sep 12
Heute
Sep 12
Juni 12
44
01-121113-BF_AVB
-59%
100 %
41 %
Print /
Multichannel
Metered
Smartphone App
Tablet App
Wall Street
Journal
London Times
Boston Globe
Metered
Metered
Content-Plus
Strict Paywall
Free / Strict2
ePaper
Durchschnitt
Auswahl
1. Keine Bercksichtigung von Aktionspreisen; Gnstigstes digitales Angebot, das vollen Zugriff auf die Webseite erlaubt
2. The Boston Globe hat 2 Webseiten: Die frei zugngliche Webseite Boston.com und die komplett bezahlpflichtige Seite BostonGlobe.com
Quelle: Desk Research; Unternehmensinformationen; OC&-Analyse
45
01-121113-BF_AVB
Paywall-Modell
Key Learnings
17,5 $
46
01-121113-BF_AVB
The Post and Courier hat in Kooperation mit Press+ eine Metered Paywall
(aktuell steht das Meter bei 5 Artikeln pro Monat) eingefhrt
47
01-121113-BF_AVB
TIME treibt mit Hilfe des All Access Abo-Modells die digitale
Transformation seiner Leser
Case Study
Fhrendes US-Nachrichtenmagazin
$ 4,99
30
$ $2,99
$ 2,99
48
01-121113-BF_AVB
1. ESPN unterscheidet sich von den anderen All Access Angeboten da die Premium-Inhalte berwiegend als eigenstndiges Produkt vermarktet werden
Quelle: Unternehmensinformationen; OC&C-Analyse
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01-121113-BF_AVB
Kundenabwanderungsrate je Produktbundle1
In % der Vertrge
Internet
Print-Abonnenten
von test
UND Finanztest
Internet +
Mobile
Print-Abonnenten
von test
ODER Finanztest
Internet +
Festnetz
Voller Preis
Test.deZugang
kostenlos
25
50
Internet +
Festnetz +
Mobile
1. Beispiel Telekommunikationsindustrie
Quelle: Unternehmensinformationen; OC&C-Analyse
50
01-121113-BF_AVB
-47%
T3 Das Magazin
Technik / Gadget Zeitschrift aus U.K.
Aktuelle Tech News, Reviews und Features
Monatliche Auflage von 70.000+
T3 iPad Ausgabe
Meistverkauftes iPad-Magazin in U.K.
Fr iPad optimierte & interaktive Ausgabe
27.500+ digitale Ausgaben werden pro Monat verkauft
iPad Ausgabe enthlt 100% der Print-Inhalte sowie
zustzliche Videos und Breaking News
360-Grad, Hands-on Produktfotos
Interaktive Reviews
Ca. 588.000 Videoaufrufe jeden Monat aus der App
Nur 52% der Leser kommen aus U.K.
Preisgestaltung (Jahresabonnement)
51
01-121113-BF_AVB
Print-only: 27,49
Tablet-only: 23,99
All Access (Print + Tablet): 43,99 (14,5% Rabatt)
Case Study
Erfolg
E-books are selling well
52
19-121109-avb
Im Printabo
enthalten?
Preis
$3.250,00
$299,95
Fr Abonnenten
kostenlos
pro Jahr
einmalig
54
19-121011-PL-GI(22)
Archiv
55
19-121109-avb
Erfolg (oder Misserfolg) von Publishing Paid Content entscheidet mit ber
die langfristige Zukunft des Journalismus
56
01-121113-BF_AVB
Agenda
01-121113-BF_AVB
Summe
Digitale Umstze
Vermarktung
Auflagenminderung
PrintVertriebsumsatz
Heute
Preiserhhung
Print-Abo
nach Einfhrung
All Access
Reduzierung
Churn
Abobestand
Downtrades zu
Digital
Zusatzerlse durch
digitale
Abos
Digitale
Einzelverkufe
Print- Vertriebsumsatz
Zukunft ohne Paid
Content
Reffekt auf
n Displayerlse /
Wachstum
(vs. Nichts
tun)
Vertriebs-Umsatz
Print und Digital
Zukunft
01-121113-BF_AVB
Nichts tun
Einfach zu
nutzen /
zu bezahlen
Kernfrage:
Welche
Nutzungsmuster und
Prferenzen
haben die
USER in Ihrem
Marktsegment?
59
01-121113-BF_AVB
Einzigartige,
differenzierte
Inhalte /
Services
Langfristige Auswirkungen
Preis
Produkt 2
Produkt 1
60
01-121113-BF_AVB
# User /
Abonnenten
Wenig digitales
Geschft
Gleiche
Inhalte wie
Print
Gleicher
Preis
Gleiches
Einzugsgebiet
ODER
62
01-121113-BF_AVB
Fazit (I): Die richtigen Inhalte und die richtige Art der
Aufbereitung werden in Zukunft immer wichtiger
Illustrativ
100%
Redaktion
26%
Verlag
24%
Papier, Druck
und Vertrieb
50%
Strategische Bedeutung
Tendenz
Inhalt UND
Funktionalitt /
Aufbereitung
63
01-121113-BF_AVB
Price
Deckungsbeitrag
Umsatzverlust
Price
Variable
Kosten
Profitabilittsanstieg
Paid Content
64
01-121113-BF_AVB
65
OC&C-Vortragsvorlage (2010)
Werbemarkt
Welche
Szenarien fr die
Entwicklung des
digitalen Werbemarktes?
Impact weiterer
Automatisierung
(RTB etc)
Wie schnell wird
Small-Screen
monetarisierbar
sein?
Welche
erwartete
Erlsentwicklung
(Auslastung,
CPMs, ..)?
Welches
Inventar ist am
werthaltigsten?
66
19-121124-avb-G+J_Paid
Welche Inhalte und Services haben fr die Leser -/ User den hchsten empfunden Wert
(Nutzen, Spa, Orientierung, Verfgbarkeit, Markenwertschtzung, )?
Leser / User ber welche Must-Have Inhalte verfgen die Verlage, welche knnte / mu man
/ Vertriebsausbauen?
Markt
Welche Kundensegmente lassen sich unterscheiden? Durch welche Kriterien
unterscheiden sie sich (Nutzungsmuster der Inhalte und Plattformen/ Kanle, Online
Zahlungsverhalten)?
Kontakte
Andreas von Buchwaldt
Andreas.vonBuchwaldt@occstrategy.de
Alexander von Reibnitz
a.reibnitz@vdz.de
67
01-121113-BF_AVB
BOSTON
DUESSELDORF
HAMBURG
HONG KONG
LONDON
MUMBAI
NEW DELHI
PARIS
ROTTERDAM
SHANGHAI
WARSAW