ONLINE-HANDEL IN EUROPA UND DEN USA 2014-2015

Februar 2014

 HETEROGENE E-COMMERCE-LANDSCHAFT
E-Shopper pro Land 2013 (in Millionen)
45 40

42 37 34,4 67%

100%

E-Shopper in Europa, gesamt: 175,2 Millionen E-Shopper in den USA, gesamt: 171,2 Millionen

90% 80%

35
30 25 20

71%
70%

52%

19,8

60%

49%
50%
40%

45%
15

51%

15 12 32% 20% 8,3 6,7

30% 20% 10% 0%

10
5 0 UK Total eshoppers Germany France Poland

Spain

Italy

Netherlands

Sweden

Eshoppers as % of population
Quelle: CRR; Verbraucher, die Gter gekauft haben, ausgenommen gastron. Dienstleistungen, Kfz/-teile , Benzin, Reisen und Tickets.

45% der Bevlkerung Europas haben 2013 Gter online gekauft, 55% der US-Bevlkerung. Der Reifegrad variiert jedoch stark zwischen den verschiedenen Mrkten.
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 ONLINE-HANDEL IN EUROPA
Gesamtumsatz Online-Handel 2013 & 2014 (in Milliarden ) und Wachstum
UK 2014 2013

46,0 34,3 26,8 8,1 +20% 6,8 6,0 +14% 5,3 6,3 +19% 5,3 31,2 +17% 41,9

53,2 +16%

Deutschland

+22%

Frankreich

Spanien

EU-Gesamtumsatz 2013: 131,6 Mrd. Prognose 2014: 155,3 Mrd. (+18%) US-Gesamtumsatz 2013: 195,6 Mrd. Prognose 2014 : 224 Mrd. (+15%)

Niederlande

Italien

Schweden

4,3 +16% 3,7

4,2 +23% 3,5
Quelle: CRR; Gesamtumsatz Online-Handel, ausgenommen gastron. Dienstleistungen, Kfz/-teile, Benzin, Reisen und Tickets.

Polen

Grobritannien, Deutschland und Frankreich machen 81% des Online-Umsatzes der untersuchten EU-Mrkte aus.

 ZUKUNFT DES ONLINE-HANDELS

70

Prognose Gesamtumsatz Online-Handel 2015 und Wachstum zu 2014 (in Mrd. )

61,5

60

50

+15,5%

49,8
+19%

Gesamtumsatz EU-Online-Handel 2015: 182 Mrd. (+17%) Gesamtumsatz US-Online-Handel 2015 : 253,1 Mrd. (+13%)

40

36,7

30

+17,5%

20

10

9,6
+18,6%

7,5
+19%
Italy

6,8
+13,5%
Netherlands

5,1
+21%
Poland

4,9
+15,5%
Sweden

0 UK 2015 Germany France Spain

Quelle: CRR; Gesamtumsatz Online-Handel, ausgenommen gastron. Dienstleistungen, Kfz/-teile, Benzin, Reisen und Tickets.

Durch den steigenden Reifegrad der E-Commerce-Mrkte sinken die Wachstumsraten in allen Lndern, bleiben aber auch in den reifsten Mrkten auf hohem Niveau. Frankreich erlebte 2013 einen Dmpfer der Online-Handel wuchs hier nur um 12% statt der blichen 16-18% wird aber 2014 voraussichtlich zurck zu alter Wachstumsstrke finden.
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 ONLINE-HANDEL VS. TRADITIONELLER HANDEL

Online-Anteil am Gesamt-Handelsumsatz 2012-2014
Reife Online-Mrkte
13,5%
12,1% 10,6% 9,7% 8,1% 11,6% 2012 2013 2014

Mittlere Online-Mrkte

10,6% 9,7%

5,9%

7,6% 6,8% 6,0%

Unreife Online-Mrkte
7,1% 6,3% 5,7% 6,9% 6,0% 5,4% 5,3% 7,2%

6,3%

3,0% 2,5% 2,0%

2,8% 2,4% 2,0%

2,1% 1,8% 1,5%

UK

Germany

Sweden

Netherlands

France

Spain

Poland

Italy

Europe Av

US

Quelle: CRR; Gesamtumsatz Online-Handel, ausgenommen gastron. Dienstleistungen, Kfz/-teile, Benzin, Reisen und Tickets.

Online-Hndler in reifen Mrkten werden geringere Wachstumsraten verzeichnen, aber auch auf niedrigerem Wachstumsniveau deutliche Marktanteilsgewinne verzeichnen knnen.

 WACHSTUMSPROGNOSE
Prognose Umsatzwachstum Online und Offline, 2013-14
25%

x 5,7
22,6%

x 43
22,0%

x 27
19,6%

x 30,7
19,0%

20%

x 17,3
16,5%

x 11,9 x 5,6
15,8% 18,1%

x 5,5
15,5%

15%

x 26
13,5%

x 3,3
14,5%

10%

5%

3,4% 0,5% 0,7%

Spain

2,4% 0,6%
Italy

2,4% 0,5% 1,4%

Europe Av

3,4%

0,9%
France UK Sweden

0% Poland Online sales growth Germany Netherlands US

Quelle : CRR

Store-based sales growth

Das Wachstum des Online-Umsatzes ist in Europa durchschnittlich 11,9 Mal grer als das des traditionellen Handels. Jedes Wachstum unterhalb der Inflationsrate (durchschnittlich 1,5%) bedeutet tatschlich einen Rckgang des Handelsvolumens.
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 ONLINE-AUSGABEN PRO KOPF

Online-Ausgaben pro Kopf 2013-2014
900 800 2013 2014 100%

842 727

90%

714
623

700 600

80% 70% 60%

511
500

475 408

419
400 300

449 389 405 358 315 343

50%
40% 30%

200 100 -

172 144

110 90

104 87

20%

10%
0%

UK

Deutschland Frankreich

Schweden

Niederlande

Spanien

Polen

Italien

Europa (Durchschn.)

USA

Quelle: CRR; Gesamtumsatz Online-Handel, ausgenommen gastron. Dienstleistungen, Kfz/-teile, Benzin, Reisen und Tickets.

Grobritannien kann die hchsten Online-pro-Kopf-Ausgaben vorweisen doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt. Damit landet es als einziger europischer Markt vor den USA.
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 ONLINE-AUSGABEN PRO ONLINE-SHOPPER

Online-Ausgaben pro Shopper 2013-2014
1.400

1267
1.200

1308 1131 1143

1094

1.000

927

908 779 725 639 637 552 542 453 526 442

886 751

800

600

400

200

214 174

2013 UK 2014 Germany France Netherlands Sweden Spain Italy Poland Europe av US

Quelle: CRR; Gesamtumsatz Online-Handel, ausgenommen gastron. Dienstleistungen, Kfz/-teile, Benzin, Reisen und Tickets.

Die jhrlichen Ausgaben pro Online-Shopper waren in den USA 2013 durchschnittlich 52% hher als in Europa, aber nur 4% hher als in Grobritannien.
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