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Tooling in China
Groblech- und Massivumformung
2015
Wolfgang Boos
Martin Pitsch
Tobias Hensen
Dominik Heeschen
Lars Johannsen
Impressum
Copyright 2015
Autoren: Dr. Wolfgang Boos, Dr. Martin Pitsch, Tobias Hensen, Dominik Heeschen, Lars Johannsen
ISBN: 978-3-9816802-3-2
Druck: printclub
1. Edition
Werkzeugmaschinenlabor WZL
der Rheinisch-Westflischen Technischen Hochschule Aachen
Steinbachstrasse 19
D-52074 Aachen
www.wzl.rwth-aachen.de
www.werkzeugbau-akademie.de
Tooling in China
Groblech- und Massivumformung
2015
Wolfgang Boos
Martin Pitsch
Tobias Hensen
Dominik Heeschen
Lars Johannsen
Tooling
Fast Forward
in ChinaTooling
4
Fast Forward Tooling
Quellen:
CDMIA . China Die & Mould Industr y Association, 2013
ISTMA . Statistical Yearbook. On Tools, Dies and Moulds Industr y, 2014
National Bureau of Statistics of China China Statistical Yearbook , 2013
Fast Forward Tooling
6
Fast Forward Tooling
7
Fast Forward Tooling
8
Fast Forward Tooling
Studien-
design
Benchmarking Unternehmens-
China besuche
Benchmarking
Branchentrends
Deutschland
Die vorliegende Studie basiert auf den in Deutschland erlaubt somit fundierte
Ergebnissen eines gemeinsam im Jahre 2014 Aussagen ber die Leistungsfhigkeit des
durchgefhrten Projekts der Forschungsin- Werkzeugbaus am Standort China.
stitute Werkzeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen und Fraunhofer-Institut fr Fr die Studie wurden insgesamt 150 Werk-
Produktionstechnologie IPT in Aachen sowie
den drei Partnerunternehmen BMW Group,
zeugbaubetriebe identifiziert, welche im
Bereich Groblech- und Massivumformung
30 Betriebe
Daimler AG und ZF Friedrichshafen AG. Ziel ttig sind. 30 dieser Unternehmen konnten Im Rahmen dieser Stu-
des Projekts war die Bewertung der Leis- durch einen Kennzahlenvergleich detailliert die wurden 30 Werk-
tungsfhigkeit von Werkzeugbaubetrieben bewertet werden. Dieser Vergleich bezieht zeugbaubetriebe detail-
am Standort China. Der Fokus des Projekts sich sowohl auf die organisatorische als auch liert bewertet.
und somit auch der vorliegenden Studie liegt auf die technologische Leistungsfhigkeit
auf der Analyse von Werkzeugbaubetrieben der Unternehmen. Die Werkzeugbaube-
aus dem Bereich Groblech- und Massivum- triebe, die im Kennzahlenvergleich die
formung. besten Ergebnisse erzielen konnten, wurden
anschlieend durch Experten der beiden
Die Studie beschreibt die Leistungsfhigkeit Forschungsinstitute sowie der drei Partner-
chinesischer Werkzeugbaubetriebe in Bezug unternehmen vor Ort in China besucht. Die
auf die vorhandenen Kompetenzen in den Auditierung der besten 15 Unternehmen
Bereichen Produkt, Prozess und Ressourcen. erfolgte ebenfalls unter organisatorischen
Zudem wird das industrielle Umfeld, in dem und technologischen Gesichtspunkten.
sich die Werkzeugbaubetriebe befinden,
dargestellt. Die Studie prsentiert die Ergeb- Die Vorgehensweise bei der Durchfhrung
nisse eines umfangreichen Benchmarkings der Studie basiert auf der in zahlreichen
sowie die Eindrcke von Unternehmensbe- internationalen Benchmarkingprojekten
suchen, durch welche die Benchmarking- etablierten Vorgehensweise von WZL und
ergebnisse validiert werden konnten. Der IPT. Zur Auswertung der Ergebnisse konnte
internationale Vergleich des chinesischen die weltweit grte Datenbank im Bereich
Werkzeugbaus mit dem Werkzeugbau Werkzeugbau von WZL und IPT herangezo-
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Fast Forward Tooling
Studiendesign gen werden, deren ca. 1000 Datenstze aus beschftigen. Im Vergleich zu Deutschland
mehr als 10 Lndern nicht lter als 5 Jahre zeigt sich ein deutlicher Unterschied, da die
sind. Zum Kennzahlenvergleich zwischen Gren chinesischer Werkzeugbaubetriebe
deutschen und chinesischen Werkzeug- die Gren deutscher Werkzeugbaubetriebe
baubetrieben wurde eine Vergleichsgruppe deutlich bersteigen.
gebildet, die aus 67 deutschen Werkzeug-
baubetrieben aus dem Bereich der Blech- Durch die Eindrcke vor Ort und die
7% >1000 87 % 13 %
7% >500-1000
66 % >100-500
10
Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
9%
45 %
Struktur der Produk-
tion im chinesischen Umformwerkzeuge
Werkzeugbau
37 %
13
Fast Forward Tooling
8,13 %
Japan
Import insgesamt: 52,79 %
2,0 Mrd. US-$ Andere Export
9,66 %
Deutschland
3,68 %
Kanada 11,64 %
USA
5,12 %
Deutschland
23,47 % Import
Andere Export insgesamt:
22,81 %
2,3 Mrd. US-$
Sdkorea
8,56 %
Taiwan 31,82 %
Japan
14
Fast Forward Tooling
US-$ 13,04
Mrd.
Die Provinzen Guang-
Geografische Zonen der dong, Zhejiang, Jiangsu
Werkzeugbauindustrie und die Stadt Shanghai
sind mit einem Produk-
tionsvolumen von
US-$ 13,04 Mrd. die
Hochburgen des chine-
sischen Werkzeugbaus.
rmqi Changchun
Beijing Shenyang
Jiangsu
Lhasa Shanghai
Chengdu
Chongqing Zhejiang
Guangdong Taiwan
Shenzhen
Hongkong
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
28 %
Werkzeugabmes-
0
0x25 sungen [mm]*
<25
0 30 %
0x50
<50
000
50 %
00x1
<10
Produktspektrum 63 %
000
00x1
<20
Strukturteile 0 77 %
63 % 00 x200
<40
500 57 %
00x2
<50
500 20 %
00x2
Auenhautteile >50
37 %
*Mehrfachnennung mglich
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Fast Forward Tooling
China Deutschland
Kundenlnder
62 %
13 %
7%
14 %
Asien
Deutschland Europa
Amerika
4%
Rest der Welt
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Fast Forward Tooling
15 %
Eine Genauigkeit von
< 1m erreichen ledig-
lich 15 % der bewerteten
15 %
Oberflchengte* Werkzeugbaubetriebe.
m
> 20
m
31 %
< 20
m 50 %
< 10
m 54 %
< 5
m 31 %
< 2
m 15 %
< 1
*Mehrfachnennung mglich
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Fast Forward Tooling
Experten-
Stellt der chinesische Werkzeugbau in Werden Werkzeuge in China anders kon-
Bezug auf die Werkzeugqualitt eine struiert als in Deutschland?
Konkurrenz zu Deutschland dar?
kommen- Die chinesischen Werkzeugbaubetriebe
Grundstzlich wrde ich die Frage
eindeutig bejahen, wenn es um Vorlagen
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Fast Forward Tooling
Dienstleistungsangebot*
86 %
80 %
76 %
69 % 66 %
54 % 53 %
39 %
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
bau (=14,4) eingesetzt wird. Insbesondere higkeit aber deutlich unter dem zu erwar-
ist der Einsatzanteil von Erosionstechnolo- tenden Niveau. Die Ressourcen werden trotz
gien deutlich geringer. Dies zeigt sich zum des anzunehmenden hohen Investitionsvo-
Ende der Prozesskette in einem erhhten lumens unzureichend ausgelastet. Darber
Nachbearbeitungsaufwand, da die hohen hinaus wird die Mehrmaschinenbedienung
Ansprche hinsichtlich Ma- und Form- in den Betrieben nicht forciert. In der Regel
toleranzen nicht ausschlielich durch die werden die Maschinen von mindestens
Frsbearbeitungen erfllt werden knnen. einem Mitarbeiter bedient, wobei dies durch
die geringen Lohnkosten zu rechtfertigen ist.
Darber hinaus ist festzustellen, dass die
eingesetzten Technologien sowie die ent- Die vergleichsweise geringen Lohnkosten
sprechenden Bearbeitungsprozesse in der fhren in allen Unternehmen zu einem
Regel nicht dem deutschen Standard ent- geringen Automatisierungsgrad aller einge-
sprechen. Auffllig ist in diesem Zusammen- setzten Fertigungstechnologien. Insbeson-
hang jedoch das geringe Durchschnittsalter dere in den bereits gut automatisierbaren
der eingesetzten Fertigungsressourcen, das Technologien Frsen und Senkerodieren
mit 4,8 Jahren im Vergleich zum deutschen kann festgestellt werden, dass der Automati-
Durchschnitt mit 12,3 Jahren sehr gering sierungsgrad 34 bis 42 Prozentpunkte unter
erscheint. Durch eine mangelhafte Wartung dem Durchschnitt deutscher Werkzeugbau-
und Instandhaltung bleibt die Leistungsf- betriebe liegt.
7,5 Jahre
Anzahl eingesetzter Alter der
Die Fertigungsres-
sourcen in Deutschland Fertigungstechnologien Fertigungsressourcen
sind im Durchschnitt
7,5 Jahre lter als in 61 % 43 %
China.
14,4
12,3
8,2
4,8
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
Durchschnittsalter Betriebszugehrigkeit
[Jahre] [Jahre]
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Fast Forward Tooling
Englischkenntnisse
+32,1 pp
-17,9 pp
Konstruktion
60,7 %
Management
-14,2 pp
42,9 %
28,6 % +- 0 pp
25,0 %
21,4 %
30
Fast Forward Tooling
Werkzeugwechsler
61,5 %
98,1 %
Werkstckpalettierung
11,5 %
76,9 %
Werkzeugvoreinstellung
26,9 %
82,7 %
Werkstckvoreinstellung
15,4 %
59,6 %
Die grten Mngel knnen insbesondere bei CAM-Programme signifikante Fehler auf-
den Frswerkzeugen und bei der CAM-Pro- weisen. Dies macht sich insbesondere durch
grammierung identifiziert werden. Die einge- sichtbare Oberflchenfehler bemerkbar. Die
setzten Frswerkzeuge sind bei einem Groteil Analyse der CAx-Prozesskette zeigt, dass
der Unternehmen stumpf, sodass die Erzeu- dieser Mangel insbesondere durch nicht ge-
gung qualitativ hochwertiger Oberflchen schlossene Flchen im CAD-Modell entsteht.
nahezu unmglich ist. Darber hinaus kann Des Weiteren sind die gewhlten Frsstra-
festgestellt werden, dass Frswerkzeuge zwar tegien zur Erzeugung von Freiformflchen
nachgeschliffen, diese jedoch im Anschluss nicht zwingend geeignet.
nicht neu beschichtet werden. Dies reduziert
die Leistungsfhigkeit und Standzeit der Werk- Zusammenfassend ist fr die Frstechnologie
zeuge enorm, sodass die Produktivitt und festzustellen, dass die Unternehmen eine
Qualitt stark beeinflusst werden. Des Weite- berwiegend gute Maschinenausstattung vor-
ren werden im Frsen und Bohren teilweise halten. Das Prozesswissen ist in den Unterneh-
noch HSS-Werkzeuge eingesetzt. Der Einsatz men jedoch stark eingeschrnkt, sodass die
von CBn-Werkzeugen ist im chinesischen Qualitt der hergestellten Bauteile nicht dem
Werkzeugbau dagegen noch nicht etabliert. deutschen Standard entspricht. Weiterhin ist
die Effizienz der Fertigungen aufgrund gerin-
Die Begutachtung der erzeugten Ober- ger Automation und eines enormen personel-
flchen zeigt zudem, dass die erstellten len Aufwands als gering einzuschtzen.
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Fast Forward Tooling
100 %
Flach- und Rundschlei- [Schleifen wird in China mit ausreichen-
fen werden bei 100 %
der Werkzeugbau- den Kapazitten gut beherrscht]
betriebe eingesetzt.
In den Schleifabteilungen werden die diese Technologie keinen Engpass in der
gngigen Technologien eingesetzt. Insbe- Prozesskette der Unternehmen darstellt.
sondere das Flach- und Rundschleifen wird Als Schneidstoff wird in der Regel Korund
bei 100 % der Unternehmen verwendet. Die eingesetzt. Das Spannen der Werkstcke
Kapazitten im Schleifen knnen durchweg geschieht berwiegend auf Magnetspann-
als ausreichend bezeichnet werden, sodass platten.
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Fast Forward Tooling
148 %
Anzahl Try-Out
Pressen
7,7
148 %
Chinesische Werkzeug-
baubetriebe besitzen
3,1 148 % mehr Try-Out
Kapazitten.
China Deutschland
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
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Fast Forward Tooling
nehmer Die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie erarbeitet in einem Netzwerk aus fhren-
den Unternehmen des Werkzeugbaus branchenspezifische Lsungen fr die nachhaltige
Wettbewerbsfhigkeit der Branche Werkzeugbau. Im Mittelpunkt der Aktivitten stehen die
Schwerpunkte Industrieberatung, Weiterbildung, Branchenlsungen sowie Forschung und
Entwicklung. Durch einen eigenen Demonstrationswerkzeugbau hat die WBA die Mglich-
keit, innovative Lsungsanstze in einer Laborumgebung zu pilotieren und schnell fr ihre
Partnerunternehmen zugnglich zu machen. Zustzlich werden Schwerpunktthemen in
aktuellen Studien vertieft. Diese geben Auskunft ber Trends und Entwicklungen vom Markt
und Wettbewerb.
Das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen steht mit seinen 900 Mitarbeitern
weltweit als Synonym fr erfolgreiche und zukunftsweisende Forschung und Innovation auf
dem Gebiet der Produktionstechnik. In vier Forschungsbereichen werden sowohl grundla-
genbezogene als auch an den Erfordernissen der Industrie ausgerichtete Forschungsvorha-
ben durchgefhrt. Darber hinaus werden praxisgerechte Lsungen zur Optimierung der
Produktion erarbeitet. Das WZL deckt mit den vier Lehrsthlen Fertigungstechnik, Werk-
zeugmaschinen, Messtechnik und Qualitt sowie Produktionssystematik smtliche Teilgebie-
te der Produktionstechnik ab.
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Fast Forward Tooling
Die Daimler AG ist einer der weltweit fhrenden Premiumautomobilhersteller, mit Hauptsitz
in Sindelfingen. Der Automobilhersteller konnte im Jahr 2013 weltweit einen Umsatz von
118 Mrd. Euro erwirtschaften, wobei ein Anteil von 9,7 % auf den chinesischen Markt ent-
fllt. Im Jahr 2012 hat die Daimler AG zur Kapazittssteigerung eine Investition von 100 Mio
Euro in ihren Werkzeugbau am Standort Sindelfingen beschlossen und bis zum Jahr 2015
realisiert. Die Versorgung der weltweiten Standorte mit Presswerkzeugen und anderen Anla-
gen soll auf diese Art und Weise langfristig gesichert werden. Zudem bedarf es aufgrund der
hohen Nachfrage an Presswerkzeugen fr Automobilauenhautteile zuverlssiger Partner
an den unterschiedlichen, weltweit vorhandenen Produktionsstandorten. Insbesondere die
Identifizierung von chinesischen Partnern ist deshalb von hoher Bedeutung.
Der interne Werkzeugbau der ZF Friedrichshafen AG gilt mit seinen 170 Mitarbeitern und 50
Auszubildenden als Kompetenzzentrum fr Umform- und Schneidprozesse. Die herausragen-
de Stellung des ZF Werkzeugbaus wird dadurch untermauert, dass er im Jahr 2012 den Wett-
bewerb Excellence in Production zum Werkzeugbau des Jahres gewinnen konnte. Durch
die strategiebedingte Internationalisierung des ZF-Konzerns ist die Anzahl der Standorte
in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dies bedingt eine Vielzahl an weltweit verteilten
Werkzeugen und fordert die Sicherstellung der Werkzeugverfgbarkeit an den Produktions-
standorten im besonderen Mae. So soll die Belieferung der Produktion mit Werkzeuge an
allen Standorten in der Nhe von Shanghai zuknftig durch Partnerunternehmen gesche-
hen. Dazu bedarf es jedoch der Auswahl geeigneter Werkzeugbaubetriebe.
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Fast Forward Tooling
Autoren
Tobias Hensen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Unternehmensentwicklung
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen
Dominik Heeschen
Gruppenleiter Geschftsfeld Werkzeugbau
Fraunhofer-Institut fr Produktionstechnologie IPT
Lars Johannsen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Geschftsfeld Werkzeugbau
Fraunhofer-Institut fr Produktionstechnologie IPT
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Fast Forward Tooling
Unsere
Studien
Tooling in China
2015
F3
Fast Forward Factory
2015
Gnther Schuh
Martin Pitsch
Nicolas Komorek
Michael Salmen
Thomas Kuhlmann
Erfolgreich Planen
im Werkzeugbau
2015
Wolfgang Boos
Martin Pitsch
Michael Salmen
Advan Begovic
Thomas Kuhlmann
August 2014
Wolfgang Boos
Martin Pitsch
Nicolas Komorek
Thomas Kuhlmann
Maximilian Stark
Felix Rittstieg
39
Herausgeber
Werkzeugmaschinenlabor WZL
der Rheinisch-Westflischen Technischen Hochschule Aachen
Steinbachstrasse 19
D-52074 Aachen
www.wzl.rwth-aachen.de
978-3-9816802-3-2