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Implementierungshandbuch

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Inhalt
Einfhrung Kapitel 1: Einfhrung ............................................................................................................................................ 1-1 Microsoft CRM-Editionen ................................................................................................................................ 1-1 Microsoft CRM-Features ................................................................................................................................. 1-1 Microsoft CRM-Komponenten ......................................................................................................................... 1-2 Neuerungen in Microsoft CRM 3.0 .................................................................................................................. 1-3 Planen der Verwendung von Microsoft CRM fr geschftliche Zwecke und der Implementierung Kapitel 2: Unternehmensmanagement mit Microsoft CRM .................................................................................. 2-1 Tools fr das Unternehmensmanagement...................................................................................................... 2-1 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Planungsphase .................................................................. 2-2 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Entwicklungsphase ............................................................ 2-3 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Bereitstellungsphase.......................................................... 2-3 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Phase nach der Bereitstellung ........................................... 2-3 Kapitel 3: Verwalten der Implementierung von Microsoft CRM........................................................................... 3-1 Tools fr das Projektmanagement .................................................................................................................. 3-1 Implementierungsphasen in der bersicht...................................................................................................... 3-2 Planung ................................................................................................................................................. 3-2 Entwicklung ........................................................................................................................................... 3-2 Bereitstellung ........................................................................................................................................ 3-2 Nach der Bereitstellung (laufender Betrieb).......................................................................................... 3-3 Aufgaben in der Planungsphase ................................................................................................................ 3-3 Festlegen des Projektumfangs ............................................................................................................. 3-3 Festlegen des Implementierungsteams................................................................................................ 3-3 Erstellen eines Zeitplans....................................................................................................................... 3-4 Analysieren der Unternehmensprozesse.............................................................................................. 3-5 Aufgaben in der Entwicklungsphase .......................................................................................................... 3-8 Aufgaben in der Bereitstellungsphase ....................................................................................................... 3-9 Aufgaben in der Phase nach der Bereitstellung......................................................................................... 3-9 Tipps fr eine erfolgreiche Implementierung................................................................................................. 3-10 Planen der Installation Kapitel 4: Planen der Installation .......................................................................................................................... 4-1 Planen der Bereitstellung ................................................................................................................................ 4-1 Installieren von Microsoft CRM ....................................................................................................................... 4-2 Kapitel 5: Hardware- und Softwareanforderungen ............................................................................................... 5-1 Bereitstellung mehrerer Server ....................................................................................................................... 5-1 Bereitstellung eines einzelnen Servers ........................................................................................................... 5-2 Hardwareanforderungen fr Microsoft CRM Server........................................................................................ 5-2 Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Server ......................................................................................... 5-3 Softwareanforderungen fr Microsoft CRM-Webanwendung ......................................................................... 5-3 Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook.............................................. 5-4 Installieren von Microsoft CRM unter Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004 ............ 5-4 Anforderungen fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router .......................................................................... 5-5 Hardwareanforderungen fr Windows Small Business Server 2003 .............................................................. 5-5 Verwenden von Sonderzeichen und erweiterten Zeichen............................................................................... 5-6 Planen der Serveranforderungen fr die Berichterstellung ............................................................................. 5-7 i

Kapitel 6: Planen von Microsoft CRM und Active Directory ................................................................................. 6-1 Was ist ein Verzeichnis? ................................................................................................................................. 6-1 Wozu dient ein Verzeichnisdienst? ................................................................................................................. 6-1 Was ist Active Directory? ................................................................................................................................ 6-1 Microsoft CRM-spezifische berlegungen fr den Active Directory-Entwurf.................................................. 6-2 Active Directory-Gesamtstrukturen ............................................................................................................ 6-2 Active Directory-Domnen ......................................................................................................................... 6-2 Namespace ................................................................................................................................................ 6-5 DNS............................................................................................................................................................ 6-5 Active Directory-Standortentwurf ............................................................................................................... 6-6 Routingreplikation ................................................................................................................................. 6-6 Clientzugehrigkeit ............................................................................................................................... 6-7 Festlegung der Gre und Platzierung von Domnencontrollern ............................................................. 6-9 FSMO-Rollen ........................................................................................................................................ 6-9 Globale Katalogserver.............................................................................................................................. 6-10 Platzierung anderer Server ................................................................................................................. 6-12 Platzierung des Servers mit Microsoft CRM ....................................................................................... 6-12 Platzierung von Computern mit Exchange Server.............................................................................. 6-13 Platzierung von Computern mit Microsoft SQL Server und Active Directory-Domnencontrollern.... 6-14 Zustzliche erforderliche Aufgaben, wenn Microsoft CRM in einer Domne im einheitlichen Modus bereitgestellt wird und verschiedende Benutzer sich in einer Domne im gemischten Modus befinden........................................................................................................................................ 6-14 Kapitel 7: Migrieren zu Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory ....................... 7-1 Allgemeine Vorgehensweisen fr die Active Directory-Aktualisierung und -Migration ................................... 7-1 Auswhlen eines Migrationspfades............................................................................................................ 7-2 Domnenaktualisierung ........................................................................................................................ 7-3 Domnenumstrukturierung ................................................................................................................... 7-4 Weitere Ressourcen fr Active Directory und Exchange ................................................................................ 7-5 Informationen zum Aktualisieren von Exchange........................................................................................ 7-6 Kapitel 8: Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk .. 8-1 Einfache Koexistenz mit vorhandener Windows NT 4.0-Domnentopologie.................................................. 8-2 Windows NT-Domnen werden zu einer separaten Active Directory-Gesamtstruktur.............................. 8-3 Windows NT-Domnen wird Teil der vorhandenen Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM............................................................................................................................................ 8-4 Kapitel 9: Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server .................................................. 9-1 Microsoft SQL Server 2000- und 2005-Anforderungen fr Microsoft CRM .................................................... 9-1 Erforderliche Aufgaben vor Ausfhrung des SQL Server-Setups................................................................... 9-3 Verwenden einer bestehenden SQL Server-Installation ................................................................................. 9-3 berlegungen........................................................................................................................................ 9-4 Verwenden einer bestehenden Reporting Services-Installation ..................................................................... 9-4 Sprachabhngige Sortierreihenfolge............................................................................................................... 9-5 Festplattenkonfigurationen und Dateispeicherorte.......................................................................................... 9-5 Speicherort von SQL Server-Programmdateien ................................................................................... 9-5 Speicherort von SQL Server-Datendateien .......................................................................................... 9-6 Weitere Ressourcen fr SQL Server und Reporting Services ........................................................................ 9-7 Kapitel 10: Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server ........................................................... 10-1 Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router ...................................................................................................... 10-1 Verarbeiten eingehender Nachrichten ................................................................................................ 10-1 Verarbeiten ausgehender Nachrichten ............................................................................................... 10-2 Nachverfolgungstoken ........................................................................................................................ 10-3 Weitere Ressourcen fr Exchange Server .................................................................................................... 10-4

ii

Kapitel 11: Planen der Sicherheit fr das Microsoft CRM-System..................................................................... 11-1 Physische Sicherheit ..................................................................................................................................... 11-1 Mitarbeiter...................................................................................................................................................... 11-2 Systemverwaltung ......................................................................................................................................... 11-2 Schtzen der Betriebssysteme Windows 2000 Server und Windows Server 2003...................................... 11-3 Authentifizierung....................................................................................................................................... 11-3 Kennwortschutz........................................................................................................................................ 11-3 Sichere Kennwrter ............................................................................................................................ 11-4 Festlegen einer Kennwortrichtlinie...................................................................................................... 11-5 Das Konto Administrator................................................................................................................... 11-6 Implementieren einer Kontosperrungsrichtlinie .................................................................................. 11-7 Zugriffssteuerung ..................................................................................................................................... 11-7 Berechtigungen ................................................................................................................................... 11-7 Besitzrechte von Objekten .................................................................................................................. 11-8 Vererbung von Berechtigungen .......................................................................................................... 11-8 Benutzerrechte.................................................................................................................................... 11-8 Objektberwachung ............................................................................................................................ 11-8 Empfehlungen fr die Zugriffssteuerung............................................................................................. 11-9 Einmaliges Anmelden .............................................................................................................................. 11-9 Externe Sicherheit - Firewall ......................................................................................................................... 11-9 ISA Server .............................................................................................................................................. 11-10 ISA Server-Richtlinien....................................................................................................................... 11-10 Virenschutz.................................................................................................................................................. 11-10 Internetinformationsdienste (IIS)-Sicherheit........................................................................................... 11-10 Aktivieren von Kerberos fr der Server mit IIS ................................................................................. 11-11 Sperren der Webserver mithilfe des Tools IIS Lockdown................................................................. 11-11 Konfigurieren von URLScan fr Windows 2000 und Windows Server 2003 ......................................... 11-12 Bandbreiteneinschrnkung .................................................................................................................... 11-12 Prozessbeschrnkung............................................................................................................................ 11-13 Prozessbeschrnkung in IIS 5 .......................................................................................................... 11-13 Prozessbeschrnkung in IIS 6.0 ....................................................................................................... 11-14 Verbindungslimits ................................................................................................................................... 11-14 Zustzliche Sicherheitsempfehlungen fr Server .................................................................................. 11-14 Sicherheit der Clientkommunikation............................................................................................................ 11-15 Sicherheitseinstellungen ............................................................................................................................. 11-15 Verwaltung von Sicherheitspatches ....................................................................................................... 11-15 Beheben Microsoft CRM-spezifischer Sicherheitsprobleme.................................................................. 11-16 Beheben von Sicherheitsproblemen auf Clientseite .............................................................................. 11-16 ndern von Sicherheitseinstellungen..................................................................................................... 11-16 Domnenrichtlinie ............................................................................................................................. 11-16 Sicherheitsempfehlungen und empfohlene Vorgehensweisen.............................................................. 11-16 Empfehlungen fr die Verwaltung von Microsoft CRM ..................................................................... 11-16 DNS-Einstellungen............................................................................................................................ 11-17 Microsoft SQL Server........................................................................................................................ 11-17 Microsoft Exchange Server .................................................................................................................... 11-18 Verschlsseln des Netzwerkverkehrs ............................................................................................... 11-19 Installation von Microsoft CRM Kapitel 12: Installation unter Windows 2000 Server........................................................................................... 12-1 Serverarchitektur ........................................................................................................................................... 12-2 Installieren der Domnencontroller ............................................................................................................... 12-2 Installieren von Windows 2000 Server fr den ersten Domnencontroller ................................................... 12-2 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory ............................................................................... 12-4 Installieren von Windows 2000 Server fr den zweiten Domnencontroller................................................. 12-5 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers ....................................................................................... 12-5 Konfigurieren der Domnencontroller als globale Katalogserver ............................................................ 12-6 iii

Zustzliche DNS-Konfiguration ..................................................................................................................... 12-7 Erstellen der Reverse-Lookupzone.......................................................................................................... 12-7 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr Domnencontroller zur Reverse-Lookupzone ........................... 12-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen .................................................................................................. 12-7 Sichern des Cache vor Beschdigung ..................................................................................................... 12-8 Entfernen von Stammhinweisen .............................................................................................................. 12-8 Entfernen der Cachedatei ........................................................................................................................ 12-9 berprfen von DNS........................................................................................................................... 12-9 Installieren von Windows 2000 Server auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems ........ 12-9 Installieren von Microsoft SQL Server 2000................................................................................................ 12-11 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 12-11 Installieren von SQL Server 2000 ............................................................................................................... 12-11 Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4 ...................................................................................... 12-11 Installieren von Microsoft SQL Server 2005................................................................................................ 12-12 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 12-12 Installieren von SQL Server 2005 ............................................................................................................... 12-12 Installieren von Microsoft Exchange Server................................................................................................ 12-12 Vorbereiten von Active Directory fr Microsoft Exchange Server ............................................................... 12-13 Konfigurieren des /3GB-Parameters................................................................................................. 12-13 Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3 auf dem Server .............................................. 12-14 Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server ................................... 12-14 Kapitel 13: Installation unter Windows Server 2003........................................................................................... 13-1 Serverarchitektur ........................................................................................................................................... 13-2 Installieren der Domnencontroller ............................................................................................................... 13-2 Installieren von Windows Server 2003 fr den ersten Domnencontroller ................................................... 13-2 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory ............................................................................... 13-4 Installieren von Windows Server 2003 fr den zweiten Domnencontroller................................................. 13-4 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers ....................................................................................... 13-5 Konfigurieren der Domnencontroller als globale Katalogserver ............................................................ 13-6 Zustzliche DNS-Konfiguration ..................................................................................................................... 13-6 Erstellen der Reverse-Lookupzone.......................................................................................................... 13-6 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr Domnencontroller zur Reverse-Lookupzone ........................... 13-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen .................................................................................................. 13-7 Sichern des Cache vor Beschdigung ..................................................................................................... 13-8 Entfernen von Stammhinweisen .............................................................................................................. 13-8 Entfernen der Cachedatei ........................................................................................................................ 13-9 berprfen von DNS ................................................................................................................................ 13-9 Installieren von Windows Server 2003 auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems ........ 13-9 Installieren von Microsoft SQL Server 2000................................................................................................ 13-11 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 13-11 Installieren von SQL Server 2000 ............................................................................................................... 13-11 Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4 ...................................................................................... 13-11 Installieren von Microsoft SQL Server 2005................................................................................................ 13-12 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 13-12 Installieren von SQL Server 2005 ............................................................................................................... 13-12 Installieren von Exchange Server 2003....................................................................................................... 13-13 Vorbereiten von Active Directory fr Microsoft Exchange Server 2003 ...................................................... 13-13 Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server ........................................ 13-14 Kapitel 14: Installation unter Windows Small Business Server 2003 ................................................................. 14-1 Computeranforderungen ............................................................................................................................... 14-3 Fr Windows Small Business Server 2003 geltende Einschrnkungen ....................................................... 14-4 Planen der Bereitstellung .............................................................................................................................. 14-4 Verwenden mehrerer physischer Festplattenpartitionen ......................................................................... 14-4 Verbinden von Windows Small Business Server 2003 mit dem Internet................................................. 14-5 Schtzen der Netzwerkverbindung mit dem Internet.......................................................................... 14-5 Optimieren der Bandbreite ....................................................................................................................... 14-6 iv

Weitere Planungsaspekte ............................................................................................................................. 14-6 Installieren von Windows Small Business Server 2003 ................................................................................ 14-6 Installieren von Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1............................................. 14-7 Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server ............................................... 14-7 Installieren von SQL Server 2000 ................................................................................................................. 14-7 Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4 ........................................................................................ 14-7 Installieren von Microsoft CRM ..................................................................................................................... 14-7 Installationsvoraussetzungen von Microsoft CRM ................................................................................... 14-8 Installieren von Microsoft CRM ................................................................................................................ 14-9 Weitere Installationsaufgaben ..................................................................................................................... 14-13 Hinzufgen von Microsoft CRM-Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff ............ 14-13 Konfigurieren von Benutzern und Warteschlangen ............................................................................... 14-13 Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM ............................................................................... 14-14 Erstellen eines Warteschlangenbenutzers ....................................................................................... 14-16 Installierte Komponenten............................................................................................................................. 14-17 Installierte Reporting Services-Komponenten........................................................................................ 14-18 Protokolldateien...................................................................................................................................... 14-19 berprfen der Installation .......................................................................................................................... 14-19 Kapitel 15: Installieren von Microsoft CRM...................................................................................................... 15-1 Aufgaben vor der Installation......................................................................................................................... 15-1 Allgemeine Checkliste .............................................................................................................................. 15-1 Checkliste fr die Installation von Reporting Services im Rahmen des Microsoft CRM-Setups ............. 15-2 Checkliste fr eine vorhandene Installation von Reporting Services....................................................... 15-3 Verschiedene Aufgaben, die ausgefhrt werden mssen, wenn eine englische Version von Microsoft CRM auf einem Computer mit einer anderen Sprachversion installiert wird ........................... 15-3 Installieren erforderlicher Komponenten fr Microsoft CRM .................................................................... 15-4 Installieren von Microsoft CRM ..................................................................................................................... 15-4 Weitere Installationsaufgaben ....................................................................................................................... 15-6 Hinzufgen von Microsoft CRM-Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff .............. 15-6 Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden von Microsoft SQL Server 2005............................... 15-7 Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden einer vorhandenen Installation von Reporting Services ................................................................................................................................... 15-7 Definieren von Reporting Services-Rollen (optional) ............................................................................... 15-8 Installierte Komponenten............................................................................................................................... 15-8 Installierte Microsoft CRM-Komponenten ................................................................................................ 15-8 Installierte Reporting Services-Komponenten.......................................................................................... 15-9 Protokolldateien........................................................................................................................................ 15-9 berprfen der Installation .......................................................................................................................... 15-10 Kapitel 16: Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook ............................................. 16-1 Systemanforderungen ................................................................................................................................... 16-1 Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten........................................................................... 16-2 Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook ....................................................................................... 16-3 Erstellen eines administrativen Installationsspeicherorts......................................................................... 16-4 Installieren von Microsoft CRM-Clients fr Outlook im Administratormodus ........................................... 16-5 Bercksichtigen der Windows-Firewall .................................................................................................... 16-6 Konfigurieren der Offlineverwendung des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook................................... 16-7 Verwenden von SSL und einem Proxyserver ............................................................................................... 16-7 Kapitel 17: Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router................................................................ 17-1 Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten........................................................................... 17-1 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router............................................................................ 17-1 Weitere Installationsaufgaben ....................................................................................................................... 17-3 Der Assistent zum Bereitstellen von E-Mail-Regeln in Microsoft CRM......................................................... 17-4

Kapitel 18: Beispieldatenbank ............................................................................................................................ 18-1 Installieren der Beispieldatenbank ................................................................................................................ 18-2 Aktualisieren vorhandener oder Laden neuer Beispieldaten ........................................................................ 18-3 Deinstallieren der Beispieldatenbank ............................................................................................................ 18-3 Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile.............................................................................. 18-4 Parameter................................................................................................................................................. 18-4 Kapitel 19: Installieren von Microsoft CRM ber die Befehlszeile...................................................................... 19-1 Allgemeine Verfahren .................................................................................................................................... 19-1 Installieren von Microsoft CRM Server.......................................................................................................... 19-1 Parameter................................................................................................................................................. 19-1 Die XML-Konfigurationsdatei ................................................................................................................... 19-3 Installieren des Microsoft CRM-Clients fr Outlook ...................................................................................... 19-5 Parameter................................................................................................................................................. 19-5 Die XML-Konfigurationsdatei ................................................................................................................... 19-6 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router............................................................................. 19-7 Parameter................................................................................................................................................. 19-7 Die XML-Konfigurationsdatei ................................................................................................................... 19-8 Kapitel 20: Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0 ............................................................................................. 20-1 Versionsvergleich .......................................................................................................................................... 20-1 Planen der Microsoft CRM-Aktualisierung .................................................................................................... 20-4 Wichtige Hinweise .................................................................................................................................... 20-5 Sichern der Datenbanken und Dateien von Microsoft CRM 1.2 ................................................................... 20-6 Aktualisieren des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers........................................................................ 20-6 Aktualisieren von Microsoft CRM Server....................................................................................................... 20-7 Was geschieht mit Berichten?....................................................................................................................... 20-9 Aktualisieren von Microsoft CRM Client fr Outlook................................................................................... 20-9 nderungen beim Betrieb von Microsoft CRM nach der Aktualisierung ..................................................... 20-11 Verkaufschancenberechnungen.................................................................................................................. 20-11 Speicherort der Datei web.config in Microsoft CRM Server 1.2 ............................................................... 20-11 Die Entitten IncidentEntry und IncidentEntryActivities sind in Microsoft CRM 3.0 nicht vorhanden .... 20-11 Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 ........................................................................................... 20-12 Kapitel 21: Deinstallieren und Reparieren von Microsoft CRM .......................................................................... 21-1 Deinstallieren von Microsoft CRM und Beibehalten der CRM-Daten ........................................................... 21-1 Vollstndiges Deinstallieren der vorhandenen Microsoft CRM-Bereitstellung.............................................. 21-2 Deinstallieren von Reporting Services .......................................................................................................... 21-3 Deinstallieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook................................................................................... 21-3 Reparieren von Microsoft CRM Server ......................................................................................................... 21-4 Reparieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook....................................................................................... 21-4 Deinstallieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router ........................................................................ 21-5 Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM Kapitel 22: Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM ............................................................................ 22-1 Konfigurieren von Microsoft CRM ................................................................................................................. 22-1 Tools fr die Erfassung von Konfigurationsdaten .................................................................................... 22-1 Anpassen von Microsoft CRM .................................................................................................................... 22-2 Tools zum Planen bentigter Anpassungen ............................................................................................ 22-2 Kapitel 23: Serviceplanung................................................................................................................................. 23-1 Wichtige Konzepte bei der Serviceplanung .................................................................................................. 23-2 Formulare und Arbeitsbltter fr die Serviceplanung.................................................................................... 23-4 Beispielszenarien .......................................................................................................................................... 23-4 Szenario 1: Einzelunternehmer................................................................................................................ 23-4 vi

Szenario 2: Schichtarbeit und Kompetenzen........................................................................................... 23-5 Szenario 3: Komplexer Zeitplan ............................................................................................................... 23-5 Szenario 4: Auendienst.......................................................................................................................... 23-6 Konfigurieren des Szenarios Einzelunternehmer .................................................................................. 23-6 Konfigurieren des Szenarios Schichtarbeit und Kompetenzen ............................................................. 23-7 Konfigurieren des Szenarios Komplexer Zeitplan ................................................................................. 23-7 Konfigurieren des Szenarios Auendienst ............................................................................................ 23-7 Kapitel 24: Verwalten von Berichten................................................................................................................... 24-1 Installieren der Reporting Services-Onlinedokumentation auf dem Server mit Reporting Services............. 24-1 Grundlegendes zu Berichtsberechtigungen .................................................................................................. 24-2 bertragen von Berichten in eine andere Microsoft CRM-Implementierung ................................................ 24-3 Herunterladen aller Berichte .................................................................................................................... 24-3 Verffentlichen einer Berichtsgruppe ....................................................................................................... 24-4 Anpassen von Berichten ............................................................................................................................... 24-5 Einrichten der Berichts-Designer-Umgebung .......................................................................................... 24-5 Microsoft CRM-Betrieb Kapitel 25: Microsoft CRM-Betrieb ..................................................................................................................... 25-1 Leistungsberwachung und -optimierung ..................................................................................................... 25-1 berwachen der Leistung von SQL Server ............................................................................................. 25-2 Verwenden von Microsoft Operations Manager....................................................................................... 25-2 Optimieren der Microsoft CRM Umgebung ................................................................................................... 25-2 Verfgbarkeitsmanagement .......................................................................................................................... 25-3 Verfgbarkeit von Active Directory........................................................................................................... 25-4 Verfgbarkeit des Servers mit Microsoft CRM......................................................................................... 25-4 Verfgbarkeit von SQL Server ................................................................................................................. 25-4 Verfgbarkeit von Exchange Server ........................................................................................................ 25-4 Kapitel 26: Sichern des Microsoft CRM-Systems............................................................................................... 26-1 Sichern des Microsoft CRM-Systems............................................................................................................ 26-1 Auswhlen eines Sicherungsmodells....................................................................................................... 26-2 Sichern von Windows 2000 Server und Windows Server 2003 .............................................................. 26-2 Sichern von Active Directory .................................................................................................................... 26-3 Sichern von Microsoft SQL Server 2000 samt Reporting Services ......................................................... 26-4 Sichern von Exchange 2000 Server und Exchange Server 2003............................................................ 26-5 Sichern von Microsoft CRM Server.......................................................................................................... 26-6 Kapitel 27: Sichern von Windows Small Business Server 2003 ........................................................................ 27-1 Auswhlen eines SQL Server-Sicherungsplans ........................................................................................... 27-1 Verwenden des Modells fr vollstndige Wiederherstellung ........................................................................ 27-1 Verwenden des Modells fr einfache Wiederherstellung .............................................................................. 27-2 Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung ................................ 27-3 Implementieren eines SQL Server-Sicherungsplans .................................................................................... 27-3 Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen ............................................................................... 27-5 Kapitel 28: Notfallwiederherstellung ................................................................................................................... 28-1 Szenario A: Ausfall von SQL Server ............................................................................................................. 28-1 Szenario B: Ausfall von Microsoft CRM Server............................................................................................. 28-2 Szenario C: Ausfall von Exchange Server .................................................................................................... 28-2 Szenario D: Ausfall von Active Directory....................................................................................................... 28-3 Szenario E: Ausfall von Windows Small Business Server ............................................................................ 28-3 Notfallwiederherstellung fr Clients............................................................................................................... 28-4

vii

Kapitel 29: Problembehandlung ......................................................................................................................... 29-1 Problembehandlung in Active Directory ........................................................................................................ 29-1 Problembehandlung bei Microsoft CRM Server............................................................................................ 29-2 Exchange Server Troubleshooting ................................................................................................................ 29-2 Problembehandlung in SQL Server............................................................................................................... 29-2 SQL-Fehlerprotokoll und SQL Server-Agent-Protokoll ............................................................................ 29-3 SQLDiag.exe ............................................................................................................................................ 29-3 SQL Server Profiler .................................................................................................................................. 29-3 Aktuelle Aktivitt ....................................................................................................................................... 29-3 SP_WHO.................................................................................................................................................. 29-3 berprfen der Konnektivitt zu SQL Server........................................................................................... 29-4 Behandeln von Problemen bei der Ausfhrung und Verwaltung von Berichten ........................................... 29-4 Referenzen Kapitel 30: Microsoft CRM-Glossar .................................................................................................................... 30-1

viii

Verfahren
Erstellen einer lokalen Sicherheitsgruppe der Domne mit Benutzern aus einer vertrauenswrdigen Domne im gemischten Modus............................................................................ 6-14 Umbenennen des Kontos Domnenadministrator und Zurcksetzen des Kennworts auf einem Domnencontroller..................................................................................................................... 11-6 Umbenennen des Kontos Lokaler Administrator und Zurcksetzen des Kennworts auf einem Server......................................................................................................................................... 11-6 Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 5 ......................................................... 11-12 Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 6.0 ...................................................... 11-12 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 ...................................................................................... 11-12 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 ................................................................................... 11-13 Aktivieren der globalen Bandbreitensteuerung unter Windows 2000 Server ..................................... 11-13 Aktivieren der Prozessbeschrnkung in IIS 5 ..................................................................................... 11-13 Konfigurieren der CPU-berwachung in IIS 6.0 ................................................................................. 11-14 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 ...................................................................................... 11-14 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 ................................................................................... 11-14 Vorbereiten des Servers AD01........................................................................................................... 12-3 Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller....................................................................... 12-3 berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller............................................................. 12-4 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory....................................................................... 12-4 Vorbereiten des Servers AD02........................................................................................................... 12-5 Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02 ....................................................................... 12-5 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers .................................................................................... 12-5 Konfigurieren des Servers AD02 als globalen Katalogserver ............................................................ 12-6 Erstellen der Reverse-Lookupzone auf dem Domnencontrollern....................................................... 12-7 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr die Domnencontroller in der Reverse-Lookupzone .............. 12-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD01........................................................... 12-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02........................................................... 12-8 Sichern des DNS-Cache vor Beschdigungen auf den Servern AD01 und AD02 .......................... 12-8 Entfernen aller Stammhinweise auf den Servern AD01 und AD02 ................................................. 12-8 Entfernen der Datei cache.dns auf den Servern AD01 und AD02 ................................................ 12-9 berprfen von DNS............................................................................................................................. 12-9 Vorbereiten der restlichen Server ......................................................................................................... 12-9 Vorbereiten von Active Directory fr eine Exchange Server-Installation auf dem Server AD01...... 12-13 Konfigurieren des /3GB-Parameters auf dem Server EXBE01........................................................ 12-13 Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3.......................................................................... 12-14 Konfigurieren des externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server........................................ 12-14 Vorbereiten des Servers AD01........................................................................................................... 13-3 Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller....................................................................... 13-3 berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller............................................................. 13-4 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory....................................................................... 13-4 Vorbereiten des Servers AD02........................................................................................................... 13-5 ix

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02........................................................................ 13-5 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers .................................................................................... 13-5 Konfigurieren des Servers AD02 als globalen Katalogserver ............................................................ 13-6 Erstellen der Reverse-Lookupzone auf dem Domnencontrollern....................................................... 13-6 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr die Domnencontroller in der Reverse-Lookupzone .............. 13-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD01........................................................... 13-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02........................................................... 13-8 Sichern des DNS-Cache vor Beschdigungen auf den Servern AD01 und AD02 .......................... 13-8 Entfernen aller Stammhinweise auf den Servern AD01 und AD02 ................................................. 13-8 Entfernen der Datei cache.dns auf den Servern AD01 und AD02 ................................................ 13-9 berprfen von DNS............................................................................................................................. 13-9 Vorbereiten der restlichen Server ......................................................................................................... 13-9 Vorbereiten von Active Directory fr eine Exchange Server 2003-Installation................................... 13-13 Konfigurieren des externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server........................................ 13-14 Erstellen eines Microsoft CRM-Systembenutzer-Postfachs ................................................................. 14-8 Installieren erforderlicher Dienste - Internetinformationsdienste .......................................................... 14-9 Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing .............................................. 14-9 Installieren erforderlicher Dienste - MSXML ......................................................................................... 14-9 Installieren von Microsoft CRM ............................................................................................................. 14-9 Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff .................................. 14-13 Hinzufgen von Domnenbenutzern zu SQL Server.......................................................................... 14-13 Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory................................................................................ 14-14 Konfigurieren von Benutzern .............................................................................................................. 14-15 Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten........... 14-15 Manuelles Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM................................................................ 14-15 Erstellen und Konfigurieren eines Warteschlangenbenutzers............................................................ 14-16 Hinzufgen eines Warteschlangenbenutzers zum Server mit Microsoft CRM................................... 14-17 berprfen der Microsoft CRM Server-Installation............................................................................. 14-19 berprfen der Reporting Services-Installation.................................................................................. 14-19 Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows Server 2003 ....................... 15-3 Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows 2000 Server ....................... 15-3 Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing .............................................. 15-4 Installieren erforderlicher Dienste - MDAC ........................................................................................... 15-4 Installieren von Microsoft CRM ............................................................................................................. 15-4 Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff .................................... 15-7 ndern des Anwendungspools fr Reporting Services ........................................................................ 15-7 Kopieren von Stylesheets fr Microsoft CRM-Berichte in die Reporting Services-Installation............. 15-7 berprfen der Microsoft CRM Server-Installation............................................................................. 15-10 berprfen der Reporting Services-Installation.................................................................................. 15-10 Installieren des Microsoft CRM-Clients fr Outlook .............................................................................. 16-3 Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook im Administratormodus.......................................... 16-4 Verffentlichen des Microsoft CRM Client fr Outlook-Quellabbilds .................................................... 16-5 Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook ber die Systemsteuerungsoption Software ....... 16-5 Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall.......................................................................... 16-6

Verfahren

Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall mithilfe von Gruppenrichtlinie ....................... 16-6 Zulassen zwischengespeicherter Anmeldeinformationen .................................................................... 16-7 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router .................................................................... 17-2 Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory.................................................................................. 17-3 Installieren der Beispieldatenbank ........................................................................................................ 18-2 Aktualisieren der Beispieldatenbank..................................................................................................... 18-3 Deinstallieren der Beispieldatenbank ................................................................................................... 18-3 Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile ..................................................................... 18-4 Aktualisieren von Microsoft CRM Server .............................................................................................. 18-7 Aktualisieren von Microsoft CRM Client fr Outlook............................................................................. 18-9 Deinstallieren von Microsoft CRM Server............................................................................................. 21-2 Neuinstallieren von Microsoft CRM Server........................................................................................... 21-2 Deinstallieren von Microsoft CRM......................................................................................................... 21-2 Lschen der Microsoft CRM-Datenbanken........................................................................................... 21-2 Deinstallieren von Reporting Services.................................................................................................. 21-3 Entfernen der Reporting Services-Datenbanken .................................................................................. 21-3 Deinstallieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook .......................................................................... 21-3 Reparieren von Microsoft CRM Server................................................................................................. 21-4 Reparieren von Microsoft CRM Client fr Outlook................................................................................ 21-4 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router .................................................................... 21-5 Installieren der Reporting Services-Onlinedokumentation ................................................................... 24-1 Lokales Speichern aller Berichte .......................................................................................................... 24-4 Verffentlichen einer Berichtsgruppe.................................................................................................... 24-4 Installieren des Berichts-Designers von der Microsoft CRM Server-CD .............................................. 24-6 Implementieren des Modells fr vollstndige Wiederherstellung ......................................................... 27-3 Implementieren des Modells fr einfache Wiederherstellung............................................................... 27-4 Implementieren des Plans Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business ServerSicherung............................................................................................................................................. 27-5 Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen ....................................................................... 27-5 Szenario A: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-1 Szenario B: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-2 Szenario C: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-2 Szenario D: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-3 Szenario E: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-3

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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K A P I T E L

Einfhrung
Willkommen bei Microsoft CRM 3.0, einem Bestandteil von Microsoft Business Solutions. Die Implementierung von Microsoft CRM 3.0 stellt wie bei jeder anderen unternehmensweit eingefhrten Software eine bedeutende Aufgabe dar. Eine solche Implementierung erfordert die Beteiligung des Managements und technischen Personals, die Leitung durch einen gut organisierten und fest zugeordneten Projektmanager und in vielen Unternehmen die Untersttzung durch einen erfahrenen externen Berater. Diese Anleitung wurde fr das Team erstellt, das fr die Implementierung von Microsoft CRM zustndig ist, und stellt Informationen und Tools fr jede Implementierungsphase bereit. In kleinen Organisationen knnen mehrere Aufgabenbereiche von einer Person bernommen werden. In groen Organisationen kann jeder Aufgabenbereich auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt werden. Geschftsfhrung: Zustndig fr die Festlegung, wie das Unternehmen Microsoft CRM einsetzt, einschlielich der Zuordnung eigener Prozesse zu Microsoft CRM, der Festlegung von Standardwerten und der Bestimmung erforderlicher Anpassungen. Anpassungspersonal: Zustndig fr die Implementierung der geplanten Anpassungen. Netzwerkpersonal: Zustndig fr die Bestimmung, wie Microsoft CRM im Netzwerk installiert werden soll. Projektmanager: Zustndig fr die Verwaltung eines unternehmensweiten Implementierungsprojekts. In diesem Handbuch wird auerdem davon ausgegangen, dass Organisationen, die Microsoft CRM implementieren, die Dienste eines unabhngigen Softwareanbieters (Independent Software Vendor oder ISV) oder eines Vertragspartners in Anspruch nimmt, der Partner von Microsoft ist und Ihnen whrend der gesamten Implementierung und Wartung Ihrer Microsoft CRM-Installation zur Seite steht. Aus diesem Grund enthlt dieses Handbuch Verweise auf Partner, die Ihnen verschiedene Services anbieten.

Microsoft CRM-Editionen
Microsoft CRM ist in den folgenden Editionen verfgbar: Microsoft CRM 3.0 Professional Edition Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition

Die Unterschiede zwischen diesen beiden Editionen bestehen in drei folgenden Features der Small Business Edition, die mit Microsoft Windows Small Business Server integriert sind: Small Business Server-Konsolenintegration Datenmigrations-Assitent von Microsoft CRM 3.0 fr Microsoft Office Outlook 2003 mit Business Contact Manager Small Business Server-Faxserverintegration

Microsoft CRM-Features
Beide Editionen von Microsoft CRM weisen die folgenden Features auf: Kunden- und Kontaktverwaltung Kontenbersicht Kalender Notizen und Anlagen 1-1

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Serien-E-Mail Aktivitts- und Aufgabenverwaltung Konfigurierbare Aktivitten Suche und erweiterte Suche Zusammenfhren Druckverbesserungen (verglichen mit Microsoft CRM 1.2) Berichte Parametrisierte Berichte Verkaufschancenverwaltung Leadverwaltung Korrespondenz/Seriendruck Gebietsverwaltung Microsoft CRM Client fr Outlook (zwei Versionen: eine Online- und eine Offlineversion) Vorgaben Angebote, Auftrge und Rechnungen Angebote, Auftrge und Rechnungen fr Kundenservices Workflow Produktkatalog Mitbewerbernachverfolgung Vertriebsdokumentation Kampagnen und Berichte Vertrge Leadweiterleitung Anfragenverwaltung Verwaltung der Wissensdatenbank Verbesserungen an der Wissensdatenbank (verglichen mit Microsoft CRM 1.2) Warteschlangen fr Aktivitten und Anfragen E-Mail-Verwaltung, einschlielich automatischer Antwort Marketinguntersttzung Verbesserungen an der Serviceverwaltung (verglichen mit Microsoft CRM 1.2) Kundenservicetermine Arbeitskalender Arbeitsverwaltung Zeitplanbenachrichtigungen Anfragenweiterleitung

Microsoft CRM-Komponenten
Microsoft CRM hilft Unternehmen mittlerer Gre beim Aufbau profitabler Kundenbeziehungen. Mithilfe der integrierten Features fr Marketing, Vertrieb und Kundenservice knnen Mitarbeiter Informationen gemeinsam nutzen, um den Vertriebsumsatz zu steigern und einen bestndigen und effizienten Kundenservice anzubieten. Microsoft CRM basiert auf Microsoft .NET-Technologien und kann auf einfache Weise bereitgestellt, angepasst und verwendet werden. Microsoft Outlook kann in andere Unternehmensanwendungen integriert und skaliert werden, sollte Ihr Unternehmen expandieren. 1-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1

Einfhrung

Microsoft CRM besteht aus folgenden Komponenten. Microsoft CRM Server Microsoft CRM Server basiert auf Technologien, die auf einen sofortigen und knftige Einsatz ausgelegt sind und so den Unternehmenswert schtzen und eine integrierte Umgebung bereitstellen, die ber Systeme und Plattformen bergreifend erweitert werden kann. Die vereinheitlichte, flexible .NET-Architektur der Microsoft CRM Server-Komponenten ermglicht die Kombination mit den Produktfamilien Microsoft Windows 2000 Server oder Microsoft Windows Server 2003 und Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server und Microsoft BizTalk Server. Diese zahlreichen Kombinationsmglichkeiten gewhrleisten eine hohe Leistung, hohe Sicherheit, umfassende Messagingfunktionalitt und effiziente, bezahlbare Anpassungen und Lsungsintegrationen. Da Microsoft CRM auf .NET-Technologien basiert, knnen die Benutzer ber eine Webanwendung, die in Microsoft Internet Explorer ausgefhrt wird, sowie ber einen Outlook-Client auf den Server mit Microsoft CRM zugreifen. Microsoft CRM bietet beraus integrierte Vertriebs-, Kundenservice- und Marketingfunktionen. Microsoft CRM 3.0 Client fr Microsoft Office Outlook Je nach beabsichtigter Verwendung gibt es die beiden folgenden Microsoft CRM-Clients fr Outlook: Microsoft CRM 3.0-Desktopclient fr Microsoft Office Outlook Microsoft CRM 3.0-Laptopclient fr Microsoft Office Outlook

Microsoft CRM Client fr Outlook ermglicht Vertriebsmitarbeitern den Zugriff auf Kundendaten ber den E-Mail- und Messagingclient Microsoft Outlook. Der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook wird bei bestehender Verbindung mit dem Netzwerk verwendet. Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook wird eingesetzt, wenn Sie offline arbeiten mssen. Beim Arbeiten in der vertrauten OutlookUmgebung knnen Vertriebsmitarbeiter Aufgaben, E-Mail, Kontakte, Verkaufschancen und Kunden in Microsoft CRM verwalten, die gesamte Kommunikation mit Kunden verwalten, Termine nachverfolgen und auf Produktdetails und Mitbewerberinformationen sowie Vertriebsdokumentationen zugreifen. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter im Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook offline nderungen an Daten vornimmt, z. B. beim Aktualisieren eines Angebots fr einen Kunden, werden die neuen Informationen mit dem Server mit Microsoft CRM synchronisiert, sobald die betreffende Person die nchste Verbindung mit dem Netzwerk herstellt. Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der so genannte Router) ist eine Softwarekomponente, die eine Schnittstelle zwischen dem Microsoft CRM-System und Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange 2003 Server bereitstellt. E-Mail gelangt ber diesen Router, der auf dem Computer mit Exchange Server installiert ist, in das Microsoft CRM-System. Zum Erfassen von einund ausgehender E-Mail muss die Routerkomponente auf einem oder mehreren Servern mit Exchange in Ihrer Organisation installiert sein.

Neuerungen in Microsoft CRM 3.0


Microsoft CRM 3.0 bietet eine vereinfachte und verbesserte Bereitstellung und Verwaltung, neue Features wie die Kundenserviceplanung und Marketinguntersttzung sowie Verbesserungen in wichtigen Bereichen, wie z. B. das Anzeigen smtlicher Informationen zu einer Firma oder einem Kontakt, Berichterstellung, Datensuche und Zusammenfhrung duplizierter Datenstze. Weitere Informationen zu neuen Features finden Sie in der Onlinehilfe von Microsoft CRM. Verbesserte Bereitstellung Das Setup berprft die technische Umgebung, um sicherzustellen, dass vor Beginn des Setups bentigte Einstellungen und Berechtigungen vorhanden sind Einfachere Bereitstellung von Microsoft CRM Client fr Outlook Optimierte Bereitstellung fr Windows Small Business Server 2003 Untersttzung fr den bergang von Test- bzw. Entwicklungsumgebungen in eine Produktionsumgebung

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Die neue Microsoft Exchange-Integrationsarchitektur ermglicht den Einsatz vorhandener Virenschutz- und Spamfiltersoftware, das Weiterleiten von E-Mails zwischen Benutzern und mehrere Microsoft CRM-Systeme in einer Microsoft Exchange-Umgebung Sicherheitsinformationen werden in Microsoft CRM anstatt in Active Directory gespeichert, wodurch Setup und Berichterstellung vereinfacht und die Systemleistung, -skalierbarkeit und -bedienbarkeit verbessert werden Untersttzung fr die Ausfhrung von Microsoft CRM in einer Umgebung mit hohen Verfgbarkeitsanforderungen sowie verbesserte Diagnose- und Wartungsfunktionen. Fhigkeit der Bereitstellung von Fehlertoleranz fr alle potenziellen Fehlerquellen Anpassungstools stehen nun ber eine einheitliche Weboberflche zur Verfgung Verbesserung der Untersttzung fr Anbieter von Mehrwertdiensten und unabhngige Softwareanbieter Untersttzung fr die Anpassung von Aktivitten Untersttzung fr die Erstellung neuer Objekte Verbesserte Workflowfunktionalitt und -erweiterbarkeit Neue geschtzte Datenbanksichten zur Ermglichung des Einsatzes verschiedener Berichterstellungstools Verbesserte Formularanpassung, einschlielich Untersttzung fr schreibgeschtzte Felder, zustzliche Formularereignisse und eingebettete Webseiten Nachverfolgen der Verfgbarkeit von Kundenserviceressourcen, wie z. B. Personal, Arbeitsplne und Standorte Das hoch entwickelte Planungsmodul verwaltet gebuchte Termine und die Kundenserviceverfgbarkeit und kann fr die Terminplanung optimiert werden, um Kosten und bentigte Ressourcen zu reduzieren Integration mit dem gesamten Microsoft CRM-System, sodass Kundenhistorie, demografische Kriterien und Prferenzen bei der Planung des Kundenservice bercksichtigt werden knnen. Darber hinaus ermglicht die Kundenservicehistorie eine Optimierung von Marketing- und Vertriebsprozessen Planen, Erstellen und Verwalten einer Marketingkampagne, einschlielich Bewertung der Investitionsrendite Listenverwaltung, einschlielich Erstellung, Import und Export Verbindung mit Vertriebs- und Kundenservicedaten Kampagnenvorlagen zum Steuern von Vertriebsaktivitten

Verbesserte Verwaltung

Neues Feature: Serviceplanung

Neues Feature: Marketinguntersttzung

Benutzerfreundlichere Berichte Verbesserte Berichterstellung, einschlielich parametrisierter Berichte Verbesserte Berichtsanpassung, einschlielich der Fhigkeit zum ndern von Berichten in vorhandenen Microsoft CRM-Kategorien, zum Erstellen zustzlicher dynamischer und statischer Berichte sowie zum Planen von Berichten und E-Mail-Berichtsergebnissen

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Kapitel 1

Einfhrung

Schnellere Suche von Informationen Das Suchen von Datenstzen wird u. a. durch eine leistungsfhigere Schnellsuche und benutzerfreundlichere und leistungsstrkere erweiterte Suche, einschlielich Gruppierung und zeitbasierter Abfragen, vereinfacht. Auerdem knnen bevorzugte Abfragen gespeichert und wieder verwendet werden Vollstndige Ansicht eines Kunden. So knnen z. B. Aktivitten in Firmen- und Kontaktdatenstzen angezeigt werden, auf die neue Filter angewendet werden knnen, um nur die bentigten Informationen anzuzeigen Vollstndige Ansicht einer Firma, einschlielich zu dieser gehrender Firmen und des zum Kontakt gehrenden Objekts bersichtlichere Ansicht der Beziehungen zwischen Firmen, Kontakten und Verkaufschancen Zusammenfhren duplizierter Firmen, Kontakte und Leads Verbesserte Benutzeroberflche, einschlielich einer neuen Oberflche fr Notizen und Verbesserungen an der Wissensdatenbank Werden Leads in Firmen, Kontakte und Verkaufschancen umgewandelt, werden dazugehrige Aktivitten und Notizen einbezogen Zustzliche Anpassungsmglichkeiten, einschlielich dem Hinzufgen von Entitten Verbesserte Berichtsanpassung, einschlielich der Fhigkeit zum ndern von Berichten in vorhandenen Microsoft CRM-Kategorien, zum Erstellen zustzlicher dynamischer und statischer Berichte sowie zum Planen von Berichten und E-Mail-Berichtsergebnissen

Hhere Benutzerfreundlichkeit

Einfachere Anpassung

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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K A P I T E L

Unternehmensmanagement mit Microsoft CRM


In diesem Kapitel werden die Rolle der Geschftsfhrung im Implementierungsprozess und die zur Verfgung stehenden Planungstools behandelt. Die Geschftsfhrung spielt in allen Phasen einer erfolgreichen Implementierung von Microsoft CRM (Planung, Entwicklung und Bereitstellung sowie nach der Bereitstellung) eine wichtige Rolle. Jede Organisation weist ganz individuelle Geschftsprozesse auf. Fr einen ordnungsgemen Betrieb sollten Organisationen Prozesse in der gesamten Organisation standardisieren und die Benutzer zur Einhaltung der Standards anhalten. Beim Zuordnen Ihrer Geschftsprozesse zu Microsoft CRM werden Sie die Bereiche ausmachen, bei denen Sie entweder Ihre Prozesse an Microsoft CRM anpassen mssen oder bei denen Microsoft CRM an Ihre Geschftsprozesse angepasst werden muss. Microsoft CRM bietet eine Lsung zum Automatisieren interner Geschftsprozesse durch das Erstellen von Workflowregeln, die routinemige und sich stndig wiederholende Aufgaben fr tgliche Geschftsprozesse beschreiben. Diese Prozesse knnen so ausgelegt sein, dass die gewnschten Informationen die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt erreichen. Sie untersttzen darber hinaus die Beteiligten beim Nachverfolgen der Schritte, die sie zum Erledigen ihrer Arbeit ausfhren mssen. Sie mssen bestimmen, welche Prozesse automatisiert werden sollen. Sobald Microsoft CRM in Ihrer Organisation bereitgestellt wurde, mssen Sie sicherstellen, dass Mitarbeiter ordnungsgem geschult werden und alle ihre Zustndigkeiten fr die Datenverwaltung verstehen. Da darber hinaus die Konfiguration und Anpassung auf der Benutzeroberflche von Microsoft CRM erfolgen kann, ist in vielen Organisationen die Geschftsfhrung zustndig fr das Hinzufgen und Entfernen von Benutzern, das ndern von Sicherheitsrollen entsprechend den Datenzugriffsanforderungen der Mitarbeiter, das ndern von Mitgliedschaften in Teams und Warteschlangen sowie auch fr das Anpassen der Benutzeroberflche. Sobald die Mitarbeiter mit dem Einsatz von Microsoft CRM begonnen haben, verfgen Sie ber einen Prozess zum Entscheiden, wann sich ndernde Unternehmensanforderungen nderungen an Microsoft CRM erforderlich machen. Die Onlinehilfe von Microsoft CRM enthlt erluternde Informationen, wie Microsoft CRM die Bereiche Vertrieb, Service und Marketing in Ihrer Organisation untersttzen kann, sowie zur Konfiguration und Anpassung.

Tools fr das Unternehmensmanagement


Die folgende Tabelle enthlt Tools, die Sie zur Zuordnung Ihrer Geschftsprozesse zu Microsoft CRM anpassen und verwenden knnen. Diese Tools finden Sie smtlichst im Ordner fr Planungstools (im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)). Tool
Business Process Questions.doc Sample Sales Process Flowchart.vsd Sample Service Process Flowchart.vsd Configuration Data Collection.xls Customization Requirements Summary.xls Workflow Planning.xls

Beschreibung
Fragen, die Sie zum Zuordnen Ihrer Geschftsprozesse zu Microsoft CRM beantworten knnen Diagramm eines Beispielvertriebsprozesses Diagramm eines Beispielserviceprozesses Ein Arbeitsblatt zum Erfassen smtlicher Unternehmensdaten, die fr die Konfiguration von Microsoft CRM erforderlich sind Ein Arbeitsblatt zum Nachverfolgen von Anpassungsnderungen Ein Arbeitsblatt zum Zusammenfassen der bentigten Workflowregeln

Verwenden Sie zumindest das Arbeitsblatt Configuration Data Collection.xls zum Erfassen der Daten, die fr die Konfiguration von Microsoft CRM erforderlich sind.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Wenn Sie Felder, Formulare, Sichten oder Berichte anpassen mchten, verwenden Sie Customization Requirements Summary.xls. Wenn Sie Workflowregeln zum Automatisieren von Geschftsprozessen erstellen mchten, verwenden Sie die Beispielprozessdiagramme zum Erstellen eines eigenen Prozessdiagramms und anschlieend Workflow Planning.xls zum Dokumentieren der bentigten Auslser und Aktionen.

Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Planungsphase


In der Planungsphase muss die Geschftsfhrung die folgenden Schritte ausfhren: 1. Planen, wie die Unternehmensstruktur Microsoft CRM zugeordnet werden soll. Nehmen Sie ein Organigramm fr Ihren Bereich, und bestimmen Sie die Sicherheitsrollen der einzelnen Benutzer. Legen Sie die Teams und Warteschlangen sowie deren Mitglieder fest. 2. Bestimmen, ob Geschftsprozesse automatisiert werden sollen. Microsoft CRM bietet eine Lsung zum Automatisieren interner Geschftsprozesse durch das Erstellen von Workflowregeln, die routinemige und sich stndig wiederholende Aufgaben fr tgliche Geschftsprozesse beschreiben. Diese Prozesse knnen so ausgelegt sein, dass die gewnschten Informationen die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt erreichen. Sie untersttzen darber hinaus die Beteiligten beim Nachverfolgen der Schritte, die sie zum Erledigen ihrer Arbeit ausfhren mssen. Um das Workflowfeature verwenden zu knnen, mssen Sie Regeln definieren. Legen Sie fr jede Regel den Auslser und die dazugehrige Aktion fest. Regeln knnen ausgelst werden, wenn ein Datensatz den Status ndert (von geffnet in geschlossen oder von aktiv in inaktiv), erstellt oder zugewiesen wird. Regeln knnen auch manuell ausgelst werden. Es folgen Beispiele fr die Automatisierung eines Geschftsprozesses mithilfe des Workflows. Zuweisen verschiedener Typen von Anfragen zu bestimmten Kundenservicemitarbeitern Eine Workflowregel kann die Kategorie der Anfrage bestimmen (Liefer-, Produkt- oder Fakturierungsproblem) und diese der entsprechenden Warteschlange zuweisen. Wenn eine Anfrage zwei Tage in der Warteschlange verbleibt, ohne abgeschlossen zu werden, kann die Regel die Anfrage automatisch dem vorgesetzten Manager zuweisen. Sollte die Anfrage nach vier Tagen immer noch nicht abgeschlossen sein, kann sie in eine Eskalationswarteschlange weitergeleitet werden. Austauschen von Daten mit anderen Datenbanken in Ihrer Organisation Eine Workflowregel kann das Fakturierungssystem benachrichtigen, wenn in Microsoft CRM eine Rechnung erstellt wird. Automatisches Benachrichtigen von Kunden, wenn eine Bestellung ausgeliefert wird Wenn sich der Rechnungsstatus in Vollstndig ausgeliefert ndert, kann der Kunde mithilfe einer vordefinierten E-Mail-Vorlage automatisch ber die Lieferung benachrichtigt werden. Automatisches Senden einer E-Mail-Nachricht ber neue Leads Nach dem Erstellen eines Leads knnen je nach Phase, in der sich der Lead befindet, unterschiedliche Aktivitten geplant werden. Bei einem Lead der Phase 1 kann ein Einfhrungsbrief per E-Mail automatisch gesendet und eine Aktivitt mit einem Flligkeitstermin von einem Monat fr den Nachfassbrief geplant werden. Bei einem Lead der Phase 2 kann eine Aktivitt fr einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter geplant werden, in deren Rahmen der Lead angerufen und ein Produktkatalog gesendet wird. Bei einem Lead der Phase 3 oder 4 kann eine Aktivitt fr einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter, in deren Rahmen Werbe- und Begleitmaterialien an den Kunden gefaxt werden, sowie eine weitere Nachfassaktivitt eine Woche spter geplant werden. Koordinieren des Umgangs mit unzufriedenen Kunden zwischen Vertrieb und Kundenservice Nachdem eine Anfrage mit einer auf Unzufrieden festgelegten Kundenzufriedenheit abgeschlossen wurde, kann fr einen Vertriebsmitarbeiter automatisch eine Aktivitt geplant werden, den Kunden anzurufen. Wurde eine Anfrage mit Sehr unzufrieden abgeschlossen, kann fr einen Manager automatisch eine Aktivitt geplant werden, den Kunden anzurufen.

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Kapitel 2 Unternehmensmanagement mit Microsoft CRM

3. Erfassen von Konfigurationsdaten zu Ihren Produkten und Mitbewerbern Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 22, Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM. 4. Bestimmen, ob Microsoft CRM zur Erfllung Ihrer Unternehmensanforderungen angepasst werden muss Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 22, Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM. 5. Untersuchen der in Microsoft CRM enthaltenen Standardberichte und Bestimmen, ob weitere Berichte erforderlich sind Microsoft CRM enthlt Standardberichte, die der Klrung allgemeiner Unternehmensfragen dienen. Sie knnen diese Berichte ndern oder eigene erstellen, sollte es weitere Berichterstellungsanforderungen geben. Whrend des Entwurfs des Microsoft CRM-Systems mssen alle Manager die Berichte fr ihre Bereiche berprfen, um sicherzustellen, dass diese ihren Anforderungen gengen. Die Onlinehilfe enthlt eine Thema zu den Standardberichten in allen Microsoft CRM-Bereichen sowie Links zu detaillierten Themen, in denen die Unternehmensfragen behandelt werden, die der jeweilige Bericht beantworten soll.

Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Entwicklungsphase


In der Entwicklungsphase muss die Geschftsfhrung die folgenden Schritte ausfhren: 1. Genaues berwachen der Konfigurations- und Anpassungsnderungen, um sicherzustellen, dass Unternehmensanforderungen erfllt werden. 2. Stets verfgbar sein, um aufkommende Detailfragen zu beantworten. 3. Sich mit den Managementaufgaben vertraut machen, die Sie ausfhren knnen, wie z. B. Hinzufgen und Entfernen von Benutzern und Eingeben von Konfigurationsnderungen.

Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Bereitstellungsphase


In der Bereitstellungsphase muss die Geschftsfhrung die folgenden Schritte ausfhren: 1. Sicherstellen, dass den Schulungsanforderungen der Mitarbeiter Rechnung getragen wird. 2. Auseinandersetzen mit den ersten Erfahrungsberichten der Microsoft CRM-Benutzer und Bestimmen weiterer Konfigurations- und Anpassungsanforderungen.

Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Phase nach der Bereitstellung


In der Phase nach der Bereitstellung muss die Geschftsfhrung die folgenden Schritte ausfhren: 1. Auseinandersetzen mit den Erfahrungsberichten der Microsoft CRM-Benutzer und Bestimmen weiterer Konfigurations- und Anpassungsanforderungen. 2. Verbessern der Bereiche Vertrieb, Marketing und Service Ihrer Organisation mithilfe der Daten in Microsoft CRM-Berichten.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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K A P I T E L

Verwalten der Implementierung von Microsoft CRM


In diesem Abschnitt werden Tools und eine Struktur fr die Verwaltung einer Microsoft CRMImplementierung in den Phasen der Planung, Entwicklung und Bereitstellung sowie nach der Bereitstellung beschrieben. Der erste Schritt bei der Implementierungsplanung ist das Bestimmen des Projektumfangs. Da die Aufgaben von der Komplexitt Ihres Implementierungsprojekts abhngen, werden Implementierungen in diesem Abschnitt der Dokumentation in zwei Kategorien unterteilt: Schnellimplementierung. Eine Schnellimplementierung erfolgt in der Regel in 30 Arbeitstagen, erfordert minimale Anpassungen und sieht weder eine Migration von Quelldaten noch eine Integration mit anderen Anwendungen sowie eine Schulung von bis zu 10 Benutzern vor. Mittlere und groe Implementierungen. Eine mittlere bis groe Implementierung kann bis zu 60 Arbeitstage dauern, wobei ein Groteil der Zeit fr die Planung aufgewendet wird. Fr ein groes Unternehmen mit mehreren Standorten stellen sich dabei andere Anforderungen als fr ein kleineres Unternehmen mit einem Standort und weniger Benutzern.

Die Erfahrung zeigt, dass Organisationen die Implementierung erfolgreich und zeitgerecht durchfhren knnen, wenn sie sich an diesem Abschnitt behandelten Methoden halten. ber diese beiden Kategorien hinaus knnen Implementierung mit umfassenden Datenmigrationen und -anpassungen lnger als 60 Tage dauern.

Tools fr das Projektmanagement


Die folgenden Tabellen enthalten Tools, die Sie ndern und fr die Verwaltung Ihres Implementierungsprojekts nutzen knnen. Fr Projektplne werden zwei Versionen bereitgestellt: eine fr Schnellimplementierungen und eine fr mittlere und groe Implementierungen. Diese Tools finden Sie smtlichst im Ordner fr Planungstools (im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)). Tools fr die Projektplanung Tool
Project Plan Rapid (.xls) Project Plan (.xls) Assessing Implementation Capacity (.doc) Estimating Implementation Time (.doc) Project Scope (.doc) Rapid Implementation Guidelines (.doc) Test Case Template (.doc) Go Live Checklist (.doc) Server Tracking Form (.doc) Responsibility Checklist (.doc) Project Review Survey (.doc)

Beschreibung
Microsoft Excel-Arbeitsblatt zum Erstellen des Implementierungszeitplans fr Schnellimplementierungen. Microsoft Excel-Arbeitsblatt zum Erstellen des Implementierungszeitplans fr mittlere und grere Implementierungen. Fragen, mit deren Hilfe Sie bestimmen knnen, ob Ihre Organisation ber gengend Ressourcen fr die Implementierung von Microsoft CRM verfgt oder ob ein Berater hinzugezogen werden muss. Richtlinien zum Ermitteln der voraussichtlichen Dauer der Implementierung. Fragen zum Bestimmen des Projektumfangs basierend auf groben Schtzungen des Ausmaes der bentigten Anpassungen und des Status der aktuellen ITInfrastruktur. Richtlinien zum Bestimmen der Einsatzmglichkeit einer Schnellimplementierung. Beispielformular fr Tester von Microsoft CRM vor der Bereitstellung. Checkliste fr Aufgaben, die vor der Implementierung von Microsoft CRM erledigt sein mssen. Formular zum Dokumentieren der Server- und Netzwerkkonfiguration. Checkliste fr alle Bereiche, die einen Zustndigen erfordern, um sicherzustellen, dass Microsoft CRM nach der Implementierung ordnungsgem ausgefhrt wird. Tagesordnung fr eine Projektnachbesprechung, die unmittelbar nach der Bereitstellung von Microsoft CRM stattfinden sollte.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Tools fr den Projektstatus Tool


Project Status (.doc) Weekly Summary (.xls)

Beschreibung
Beispielformular zum Nachverfolgen des Projektstatus. Beispielformular fr ein wchentliches Protokoll.

Tools fr das nderungsmanagement Tool


Scope Change Log (.doc) Scope Change Request Form (.doc)

Beschreibung
Beispielformular zum Nachverfolgen von nderungen am Projektumfang. Beispielformular, in dem Fhrungskrfte Anforderungen in Bezug auf nderungen am Projektumfang festhalten knnen.

Implementierungsphasen in der bersicht


Eine erfolgreiche Implementierung von Microsoft CRM umfasst mehrere Phasen:

Planung
Die wichtige Planungsphase beginnt mit der Bestimmung, wie Microsoft CRM in Ihrer Organisation eingesetzt werden soll. Dies umfasst Folgendes: Die Untersttzung der involvierten Fhrungskrfte muss gesichert werden. Das Team fr das Implementierungsprojekt muss festgelegt werden. Es muss ermittelt werden, ob Berater hinzugezogen oder eigene Mitarbeiter eingesetzt werden sollen. Der Projektumfang muss festgelegt werden. Ein Implementierungsplan muss erstellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die entsprechenden Fhrungskrfte in der Organisation den Plan verstehen und untersttzen.

Eine detaillierte Aufgabenliste finden Sie unter Aufgaben in der Planungsphase.

Entwicklung
Diese Phase umfasst im Wesentlichen drei Aufgaben: 1. Installieren und Konfigurieren der Hardware und Software 2. Verwenden der in der Planungsphase erfassten Daten zum Konfigurieren von Microsoft CRM 3. Verwenden der in der Planungsphase erfassten Daten zum Anpassen von Microsoft CRM (falls erforderlich) Je nach den fr Ihre Organisation gewhlten Optionen kann diese Phase auch folgende Schritte umfassen: Migrieren von Daten aus Quellanwendungen Einrichten einer Test- bzw. Pilotumgebung Integrieren von Microsoft CRM mit Microsoft Business Solutions Great Plains Installieren von Microsoft CRM Mobile auf dem Server mit Microsoft CRM und auf mobilen Gerten

Eine detaillierte Aufgabenliste finden Sie unter Aufgaben in der Entwicklungsphase.

Bereitstellung
Diese Phase beginnt mit der Benutzerschulung gefolgt von der Bereitstellung in der Produktionsumgebung. Eine detaillierte Aufgabenliste finden Sie unter Aufgaben in der Bereitstellungsphase.

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Kapitel 3 Verwalten der Implementierung

Nach der Bereitstellung (laufender Betrieb)


Bei laufender Weiterentwicklung Ihres Unternehmens stellt die Wartung nach der Bereitstellung sicher, dass Microsoft CRM weiter Ihren Geschftsbetrieb untersttzt. Eine detaillierte Aufgabenliste finden Sie unter Aufgaben in der Phase nach der Bereitstellung.

Aufgaben in der Planungsphase


Ein durchdachter Implementierungsplan ist der Schlssel fr eine erfolgreiche Implementierung von Microsoft CRM. Ein guter Implementierungsplan definiert die allgemeinen Ziele, die zu bercksichtigenden Systemanforderungen und den zeitlichen Rahmen fr die Implementierung. Auerdem werden die Unternehmensanforderungen und -prozesse mit der Anwendung abgestimmt. Der Planungsphase sollte folgende Schritte umfassen:

Festlegen des Projektumfangs


Das Festlegen des Projektumfangs sollte folgende Schritte umfassen: Ermitteln der Unternehmensziele. Bestimmen Sie die Ziele Ihres Unternehmens, und berechnen Sie die Rendite (Return on Investment, ROI) und die Gesamtbetriebskosten. Benennen Sie Ihre Grnde fr den Einsatz von Microsoft CRM. Ermitteln der Risikofaktoren. Erstellen Sie Zusatzplne, um Risiken und Abhngigkeiten zu reduzieren. Diese Plne knnen zustzliche Schulungen, interne PR-Manahmen sowie Support umfassen. Zu den Risikofaktoren zhlen das Bereitstellen neuer Hardware und Software, die Abhngigkeit von wichtigen Mitarbeitern oder externen Dienstleistern, die Zeitvorgabe fr die Bereitstellung und der Widerstand der Benutzer gegenber Neuerungen. Festlegen des Implementierungsteams Bestimmen Sie eine Person, die fr die Nachverfolgung von Kosten, Zeitplnen, Leistung und Risikofaktoren zustndig ist. Bestimmen Sie verantwortliche Projekttrger, Projektmanager und Projektteammitglieder. Zu dieser Aufgabe zhlt die Entscheidung, ob ein externer Berater bentigt wird. Definieren Sie einen Eskalationsprozess, und legen Sie fest, wer endgltige Entscheidungen trifft. Planen der Nutzung. Ermitteln Sie, wer mit Microsoft CRM arbeiten soll, welche Aufgaben mit Microsoft CRM erledigt und welche alten Systeme ggf. aufgegeben werden sollen. Ermitteln der Hardware- und Softwareanforderungen. Dokumentieren Sie den Status der aktuellen technischen Infrastruktur sowie die Hardware-, Software- und Netzwerknderungen, die fr Microsoft CRM erforderlich sind. Fgen Sie Informationen zu technischen Risiken und Einschrnkungen hinzu. Festlegen von Budget und Zeitplan. Nehmen Sie Schtzungen vor. Falls Sie eine stufenweise Bereitstellung nach Standort und/oder Funktionalitt planen, sollten Sie fr jede Komponente ein Zieldatum und ein Budget festlegen. Planen des nderungsmanagements. Legen Sie fest, wie nderungen whrend des Implementierungsprozesses angefordert, geprft und genehmigt werden sollen.

Festlegen des Implementierungsteams


Die Verantwortung fr ein erfolgreiches Implementieren von Microsoft CRM sollte auf mehrere Personen und Organisationen verteilt werden. Hierzu zhlen der Softwareanbieter, der Berater oder ein sonstiger Anbieter sowie die Personen in Ihrer eigenen Organisation, die in das Implementierungsteam aufgenommen werden mssen. Diese Personen werden aktiv an der Implementierung von Microsoft CRM in Ihrem Unternehmen arbeiten. Das Implementierungsteam hat folgende Aufgaben: Entwickeln einer Installationsstrategie Bestimmen der Personen, die die einzelnen Schritte durchfhren Erstellen eines Implementierungszeitplans Definieren eines Statusmeldeplans 3-3

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Zum Implementierungsteam sollten Personen mit Organisations- und Planungsfhigkeiten, mit umfassenden Kenntnissen der tglichen Geschftsablufe Ihrer Organisation und mit Kenntnissen von Microsoft CRM gehren. Zum Team sollten auch Ihre Systemadministratoren gehren, die sich mit der Sicherheit in Microsoft Windows, Client-/Servernetzwerken, Datenbankadministration und Webtechnologie auskennen. Die Anzahl der Personen, die an der Implementierung von Microsoft CRM beteiligt sind, hngt von der Gre der Organisation ab. Um Konflikte bei Aufgaben- und Zeitplanung zu vermeiden, sollten die Mitglieder des Implementierungsteams unbedingt Vollzeitbeschftigte sein oder Implementierungsaufgaben vorrangig ausfhren knnen, insbesondere bei der Bereitstellung fr sehr viele Benutzer. Die Teammitglieder und deren Vorgesetzte mssen das erforderliche Engagement kennen und akzeptieren. Fr jedes Teammitglied ist eine klar definierte Rolle und Zustndigkeit erforderlich. Es gibt die folgenden Rollen: Unternehmensinhaber und Manager Unternehmensinhaber und Manager bernehmen die fr den Erfolg bentigte Fhrungsrolle und lenken Entscheidungen zum Umsetzen der Bereitstellung von Microsoft CRM. Sie mssen zwar nicht die Details der Installation und Konfiguration verstehen, jedoch die Systemkonfigurations- und Wartungsanforderungen kennen. Verantwortlicher Projekttrger In kleinen Organisationen kann diese Rolle mit dem Unternehmensinhaber oder Manager identisch sein. In greren Organisationen ist diese Person das Bindeglied zwischen dem Projektmanager und dem gehobenen Management. Diese Person muss mit den Details der Installation und Konfiguration, dem Zeitplan und der Zusammenarbeit mit externen Krften vertraut sein. Implementierungsprojektmanager Der Projektmanager lenkt die Arbeiten und ist fr deren Durchfhrung verantwortlich. Diese Person muss die Details der Installation und Konfiguration, den Zeitplan, die anderen Teammitglieder und deren Betrag kennen und mit externen Krften zusammenarbeiten. Systemadministrator/Datenbankadministrator Der Systemadministrator installiert und konfiguriert Hardware, installiert Betriebssysteme und Zusatzsoftware und installiert die Software fr Microsoft CRM. In kleineren Organisationen kann Ihr Microsoft Partner diese Aufgaben bernehmen. Der Datenbankadministrator wartet und sichert Ihre Unternehmensdaten. Abhngig von der Gre Ihrer Organisation kann dem Systemadministrator oder einer Person mit einer anderen Rolle (z. B. Betriebspersonal) auch die Rolle des Datenbankadministrators zugewiesen werden. Betriebspersonal Das Betriebspersonal ist fr die tgliche Wartung des Systems zur Sicherstellung der Systemintegritt und die Notfallwiederherstellung zustndig. In kleineren Organisationen knnen diese Aufgaben vom System- oder Datenbankadministrator bernommen werden.

Erstellen eines Zeitplans


Das Erstellen eines Zeitplans ist eine der wichtigen Aufgaben des Implementierungsteams. Ein Zeitplan sollte die Schritte zum Implementieren und Bereitstellen von Microsoft CRM, den zeitlichen Aufwand fr die einzelnen Schritte und die Person enthalten, die fr die Durchfhrung der Aufgaben zustndig ist. Auerdem kann darin auf mgliche Risiken und Abhngigkeiten verwiesen werden. Die folgende Liste zeigt die wichtigsten Aufgaben beim Implementieren von Microsoft CRM auf: 1. Hardware und Software a. Bestimmen der Anforderungen und Spezifikationen b. Beschaffung, Installation und Konfiguration 2. Installieren von Microsoft CRM 3. Anpassen von Microsoft CRM a. Analysieren der Geschftsprozesse b. Bestimmen der Anpassungsanforderungen und Spezifikationen 3-4 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3 Verwalten der Implementierung

c.

Genehmigen und Fixieren der Anpassungsspezifikationen

d. Entwickeln der Anpassung e. berprfen der Anpassung f. Testen des Systems g. Einsatz des Produkts in Pilotprojekt h. Abschlieen der Anpassung i. Prozessberwachung 4. Schulung a. Planen der Administratorschulung b. Planen der Benutzerschulung 5. Bereitstellung a. Bereitstellen von Microsoft CRM in der Organisation b. Importieren von Legacydaten (falls zutreffend) c. berprfen der Legacydaten nach der Installation 6. Weiterverfolgung nach der Bereitstellung a. Durchfhren einer berwachung oder berprfung nach der Implementierung (nach etwa 3 Monaten)

Analysieren der Unternehmensprozesse


Sie mssen genau verstehen, wie Vertrieb, Service, Servicezeitplanung, Marketingprozesse und vorhandene Datenerfassungssysteme arbeiten. Darber hinaus mssen Sie eine Vorstellung haben, wie diese Prozesse arbeiten sollen. Mitglieder Ihrer Organisation, die die Geschftsprozesse kennen, knnen diese am besten analysieren. Die Experten sind gewhnlich die Abteilungsleiter oder die Personen, die sie fr die Durchfhrung der Aufgaben im Rahmen ihrer Ttigkeit ernennen. Eine erfolgreiche Implementierung ist letztlich abhngig von ihrer Zweckmigkeit und der Bereitschaft der Benutzer, die Software zu verwenden. Diese Experten sollten deshalb schon in einer frhen Phase der Implementierung hinzugezogen werden. Zur Analyse der Geschftsprozesse gehren folgende Schritte: Stellen Sie fest, welche Prozesse derzeit verwendet werden. Wie werden beispielsweise Firmendatenstze erstellt und verwaltet, Auftrge aufgezeichnet, der Warenbestand nachverfolgt und Kunden fakturiert? Stellen Sie fest, was die Benutzer ber das bestehende System denken. Beispielsweise, ob es effizient oder zeitraubend arbeitet, und ob Prozesse rationalisiert oder vollstndig eliminiert werden knnen. Stellen Sie fest, welche Erwartungen die Benutzer an Microsoft CRM haben. Beispielsweise, ob sie der Verwendung eines automatischen CRM-Systems mit Erwartung entgegensehen, oder ob sie Vorbehalte und Fragen haben. Analysieren Sie die bestehenden Prozesse, und stellen Sie fest, ob sie einer berprfung durch intelligente Unternehmenspraktiken standhalten, oder ob sie einfach deshalb vorhanden sind, weil keiner etwas ndern mchte. Lernen Sie die Features von Microsoft CRM und deren Auswirkungen auf die aktuellen Organisationsprozesse und -Verfahren kennen. Bestimmen Sie, welche Berichte erforderlich und bereits vorhanden sind. Bestimmen Sie, welche Komponenten und Features zuerst implementiert und bereitgestellt werden, und wann zustzliche Komponenten und Features hinzukommen. Binden Sie die Prozesse in Microsoft CRM ein. Bestimmen Sie, ob die bestehenden Prozesse bernommen werden knnen oder ob nderungen notwendig sind, um die Anwendung einzubinden und ihre neuen Features zu verwenden.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Weitere Informationen zur Analyse von Geschftsprozessen und deren Abbildung in Microsoft CRM finden Sie im Abschnitt zum Planen der Verwendung von Microsoft CRM fr geschftliche Zwecke. Unter diesem Thema finden Sie die bentigten Informationen zur Planung der Konfiguration und Anpassung von Microsoft CRM zur Bercksichtigung der Organisationsstruktur und Geschftsprozesse Ihres Unternehmens sowie der empfohlenen Methoden fr Vertrieb, Kundenservice und Marketing.

Festlegen von Aufgaben in den Phasen der Entwicklung, Bereitstellung und nach der Bereitstellung
Die Aufgaben lauten wie folgt: Erstellen eines Test- oder Pilotplans Bestimmen der Anforderungen fr die Bereitstellungsuntersttzung Erstellen eines Dokuments bezglich des Implementierungsumfangs Vorbereiten eines Lckenanalysedokuments Vorbereiten einer anfnglichen Entwurfsanleitung fr die Benutzeroberflche Vorbereiten und Umsetzen von nderungen am Berichtsentwurf Bei erforderlicher Datenmigration das Vorbereiten eines anfnglichen Datenmigrationsplans Bei erforderlicher Integration das Vorbereiten eines anfnglichen Integrationsplans

Bestimmen optionaler hinzuzufgender Komponenten


Bestimmen Sie, welche optionalen Komponenten Ihrem Microsoft CRM-System hinzugefgt werden sollen: Microsoft CRM 3.0-Client fr Microsoft Office Outlook Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router

Ermitteln der Hardware- und Softwareanforderungen


Mit einer Bestandsaufnahme Ihrer Hardware und Software knnen Sie feststellen, was fr die Implementierung von Microsoft CRM bernommen werden kann und was vor Beginn der Implementierung beschafft werden muss. Falls Sie zustzliche Hardware oder Software beschaffen mssen, sollten Sie sich ber deren Verfgbarkeiten und Liefertermine informieren. Diese Termine und der Zeitaufwand fr die Installation sind externe Faktoren, die den Zeitplan beeinflussen. Im Abschnitt Planen der Bereitstellung von Microsoft CRM werden die Hardware- und Softwareanforderungen der Microsoft CRM-Komponenten beschrieben.

Bestimmen von Datenimportanforderungen


Es gibt mehrere Mglichkeiten, vorhandene Daten in Microsoft CRM zu berfhren: Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Lead- oder Kontaktdaten aus einer Tabelle importieren mssen, knnen sie in Microsoft CRM die Option Importieren whlen. Sollen Daten aus einer Datenbank importiert werden, knnen Sie mithilfe des Data Migration Framework Daten nach Microsoft CRM migrieren. Bei Verwenden von Microsoft CRM Integration for Great Plains knnen Sie Daten mithilfe der Integrationstools migrieren.

Ermitteln von Anpassungsanforderungen


Fr jeden Datensatztyp in Microsoft CRM mssen Sie folgende Punkte ermitteln: 3-6 Auf Feldebene erforderliche nderungen, z. B. zu ndernde Bezeichnungen, hinzuzufgende Felder und zu modifizierende Werte in Dropdownlisten Auf Formularebene erforderliche nderungen, z. B. neu aufzunehmende Felder, zu entfernende ungenutzte Felder und in bereinstimmung mit Geschftsprozessen neu anzuordnende Felder Auf Sichtenebene erforderliche nderungen, z. B. neu aufzunehmende Felder, zu entfernende ungenutzte Felder und in bereinstimmung mit Geschftsprozessen neu anzuordnende Felder Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3 Verwalten der Implementierung

Berichte, die aufgrund von nderungen auf Feldebene gendert werden mssen Neue erforderliche Berichte

Bestimmen der Schulungsanforderungen


Zu den wichtigsten Faktoren fr eine erfolgreiche Implementierung zhlen die Schulung und Untersttzung aller Benutzer, damit sichergestellt wird, dass das System von allen ordnungsgem angewendet werden kann. Alle Benutzer mssen mit der allgemeinen Nutzung von Microsoft CRM und den unternehmensspezifischen Prozessen vertraut gemacht werden. Administratoren und Manager sollten fr die Verwaltung des Systems, Benutzer fr die allgemeine Verwendung geschult werden. Eine effiziente Mglichkeit der Schulung sind praktisch orientierte Schulungen unmittelbar vor der Bereitstellung in der gesamten Organisation, damit die Benutzer das Gelernte mglichst bald umsetzen knnen. Der Schulungsplan sollte Schulungen fr verschiedene Mitarbeitergruppen umfassen: Fhrungskrfte Die Schulung von Fhrungskrften sollte die Verwaltung von Benutzern und ihrer Zugriffsrechte, das Vornehmen von nderungen an der Abteilungsstruktur, das Erstellen von Berichten, das berprfen und Analysieren von Daten und die allgemeine Nutzung des Systems umfassen. Vertriebsmanager sollten fr die Verwaltung der Nachverfolgung von Vertriebsvorgaben geschult werden. Die Schulung von Kundenservicemanagern sollte sich auf die Nachverfolgung von Ressourcen sowie die Verwaltung von Warteschlangen und der Betreffliste des Kundenservice konzentrieren. Marketingmanager sollten fr die Verwaltung von Listen und Kampagnen geschult werden. Vertriebsmitarbeiter Themen dieser Schulung sollten das Erstellen und Verwalten von Konten und Aktivitten unter Verwendung des Web- und Outlook-Clients, das Importieren von Listen, das Verwalten von Serien-EMails, das Erstellen von E-Mail-Vorlagen und das Generieren von Berichten sein. Kundenservicemitarbeiter Inhalte dieser Schulung sollten das Verwalten von Anfragen und Wissensdatenbankartikeln und das Verwenden von Warteschlangen sein. Serviceplaner Die Schulung sollte das Bestimmen von Ressourcen umfassen. Marketingmitarbeiter Die Schulung sollte das Bestimmen von Ressourcen umfassen. Andere Benutzer (beispielsweise Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilung) Themen dieser Schulung sollten das Verwalten von Vertrgen, Verarbeiten von Provisionen, das Anzeigen von und Zugreifen auf Daten sowie andere Aufgaben entsprechend dem jeweiligen Aufgabenbereich sein. IT-Mitarbeiter Diese Mitarbeiter sollten fr folgende Aufgaben geschult werden: Konfigurieren von Microsoft CRM, Durchfhren von Sicherungen und anderen Datenverwaltungsaufgaben, ndern von Organisationsstruktur und Unternehmensrichtlinien, Anpassen von Dropdownlisten, Bereitstellen von Benutzeruntersttzung, Erstellen von Vorlagen und Workflowregeln. Zustzlich zu Kenntnissen im Microsoft CRM-System bentigen die IT-Mitarbeiter ggf. Knowhow in den folgenden Bereichen: Betriebssystem Active Directory Internetinformationsdienste (IIS) Microsoft SQL Server 2000, einschlielich Reporting Services

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Microsoft Exchange 2000 Server (bei Implementierung von Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter erforderlich) Microsoft Outlook (bei Implementierung der Microsoft CRM-Clients fr Outlook)

Schulungsressourcen
Microsoft CRM bietet mehrere Tools, aus denen Benutzer whrend der Arbeit Informationen erhalten knnen: Die Onlinehilfe bietet schrittweise Anleitungen fr die Erledigung bestimmter Aufgaben. Onlinelernprogramme bieten eine bersicht ber die Benutzeroberflche und Features. Lernprogramme bieten ein interaktives Lernerlebnis fr Benutzer, die mit dem Produkt arbeiten mssen, jedoch nicht an einer Schulungsveranstaltung teilnehmen knnen, oder Informationen zu bestimmten Features, die sie nur selten verwenden, nachlesen mchten. QuickInfos auf der Benutzeroberflche enthalten Kurzbeschreibungen der verschiedenen Elemente auf dem Bildschirm. Mithilfe dieser Einblendungen knnen sich Benutzer schnell mit der Benutzeroberflche des Produkts vertraut machen.

Bestimmen von Support- und Wartungsanforderungen


Die Benutzer erhalten Schulungen und Hilfe fr ihre Ttigkeit, damit sie sich mit dem neuen Produkt vertraut machen. Wenn sie allerdings das Produkt nicht verwenden, macht sich die Investition fr die Organisation nicht bezahlt. Ein erfolgreicher Implementierungsplan sollte Manahmen zum nderungsmanagement und die Weiterverfolgung nach der Bereitstellung umfassen, um festzustellen, ob die Mitarbeiter Microsoft CRM verwenden.

Aufgaben in der Entwicklungsphase


Diese Phase besteht je nach Implementierungsplan aus einzelnen oder allen der folgenden Aktivitten:

Aufgaben des Projektmanagers


Informieren ber den Projektfortschritt und zeitliches Koordinieren der Bereitstellung

Aufgaben von Fhrungskrften


Bereitstellen der bentigten Konfigurationsinformationen, z. B. der Organisationsstruktur, sowie der Sicherheitsrollen, welche die einzelnen Mitarbeiter haben sollen Beantworten von Fragen seitens des Projektmanagers und des fr die Installation zustndigen Mitarbeiters. Sobald mit dem Konfigurieren und Anpassen begonnen wird, tauchen unabhngig von der Sorgfalt der Planung Fragen auf. Bestimmen einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern, die zuerst mit Microsoft CRM arbeiten sollen, um etwaige Bereiche zu ermitteln, die nderungen erfordern, und anschlieend anderen Benutzern zu helfen. Die Mitarbeiter dieser Gruppe sollten die blichen Aktivitten im Rahmen ihrer Ttigkeit ausfhren, z. B. das Erstellen von Firmendatenstzen, das berprfen von Daten und das Senden von E-Mails. Beobachten Sie ihre Aktivitten, um mgliche Schwierigkeiten ausfindig zu machen und diese im Rahmen der Schulung anzusprechen.

Aufgaben des fr die Installation zustndigen Mitarbeiters


Installieren von Microsoft CRM Implementieren einer Pilot- oder Testinstallation, falls dies fr die Organisation sinnvoll ist. Importieren oder Migrieren vorhandener Kundendaten Konfigurieren von Microsoft CRM Ggf. Einbinden von Microsoft CRM in vorhandene Systeme Testen der Installation

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Kapitel 3 Verwalten der Implementierung

Aufgaben des fr die Anpassung zustndigen Mitarbeiters


Anpassen der Anwendung und der Berichterstellungsfeatures Testen der Anpassungen

Aufgaben in der Bereitstellungsphase


Fr die Bereitstellung von Microsoft CRM mssen die folgenden Aufgaben ausgefhrt werden:

Aufgaben des Projektmanagers


Prfen, ob alle Benutzer geschult wurden, und Bestimmen des tatschlichen Termins, an dem alle Benutzer die Arbeit mit Microsoft CRM aufnehmen Deaktivieren alter Systeme und Aufnehmen der Nutzung von Microsoft CRM. Alte System mssen ggf. in einem schreibgeschtzten Modus zur Verfgung gestellt werden. Sicherstellen, dass Ihnen die an Sie gestellten Anforderungen hinsichtlich der Nutzung und Verwaltung von Microsoft CRM klar sind und die Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird Schulen der Benutzer Beobachten der Benutzer bei der anfnglichen Nutzung von Microsoft CRM, damit Fehler erkannt und behoben werden knnen berprfen mithilfe von Berichten, wie das Produkt angenommen und verwendet wird, damit etwaige Behinderungen fr die Mitarbeiter aus dem Weg gerumt werden knnen. Sicherstellen, dass alle Benutzer in Microsoft CRM eingerichtet und der vorgesehenen Microsoft CRM-Sicherheitsrolle zugewiesen sind, und dass sie auf Microsoft CRM zugreifen knnen. Die Benutzeroberflche von Microsoft CRM ist browsergesttzt, weshalb auf vernetzten Desktopcomputern keine spezielle Software installiert werden muss. Fr Clientcomputer, auf denen Microsoft CRM in Microsoft Outlook verwendet wird, ist jedoch die Installation von Microsoft CRM-Clients fr Outlook erforderlich.

Aufgaben von Fhrungskrften


Aufgaben des fr die Installation zustndigen Mitarbeiters

Aufgaben des fr die Anpassung zustndigen Mitarbeiters


Beobachten der Benutzer, wenn diese beginnen, mit Microsoft CRM zu arbeiten, um zu prfen, ob weitere nderungen erforderlich sind.

Aufgaben in der Phase nach der Bereitstellung


Die Bereitstellung eines CRM-Systems kann erhebliche nderungen der Ablufe und tglichen Aufgaben fr die Mitarbeiter mit sich bringen. Eine erfolgreiche Bereitstellung stellt sicher, dass Probleme und der Widerstand der Mitarbeiter gegenber den nderungen erkannt und mithilfe von Schulungen, persnlicher Betreuung und sonstigen nderungsmanagementmanahmen beseitigt werden. Nachdem Ihr Unternehmen begonnen hat, mit Microsoft CRM zu arbeiten, werden Sie wahrscheinlich weitere Bereiche ermitteln, in denen Anpassungen an sich ndernde Unternehmensprozesse erforderlich sind. Abteilungsleiter mssen ein gutes Beispiel geben und die Implementierung untersttzen, indem sie ber das System sprechen und es auch tatschlich verwenden. Fhrungskrfte mssen stndiges Engagement beweisen, um zu zeigen, dass die Verwendung von Microsoft CRM eine permanente Vernderung darstellt.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Tipps fr eine erfolgreiche Implementierung


Die folgenden nderungen im Betriebsablauf treten bei der Umstellung auf Microsoft CRM auf: Die Organisation muss Prozesse und Tools entwickeln, die sich langfristig bezahlt machen. Die Organisation muss ein aktiver Teilnehmer bei Vermarktungsaktivitten sein, um Kunden zu akquirieren und Markentreue zu erzeugen. Die Bereitstellungsphase zu Beginn beeintrchtigt die Produktivitt. Das Erlernen einer neuen Methode zur Durchfhrung tglicher Aufgaben ist zeitaufwndig und mitunter frustrierend. Dies knnte zu Beginn eine geringere Produktivitt bedeuten. Die Kundenkontakte sind Eigentum der Organisation, nicht des einzelnen Mitarbeiters. Kunden werden zu Vermgenswerten der Organisation, und nicht der Vertriebsmitarbeiter, mit denen sie zusammenarbeiten. Dies bedeutet, dass beim Ausscheiden eines Vertriebsmitarbeiters die Kundenkontakte bei der Organisation verbleiben, und nicht vom Vertriebsmitarbeiter mitgenommen werden. Die Benutzer mssen Microsoft CRM als Hilfsmittel erkennen. Wenn die Benutzer stattdessen Microsoft CRM als Tool zur Steigerung der Effizienz der Organisation sehen und sich dessen Verwendung widersetzen, stimmen die vom System generierten Daten nicht.

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K A P I T E L

Planen der Installation


Es ist nicht einfach, ein Bereitstellungs- und Installationsszenario zu beschreiben, das sehr unterschiedliche Unternehmensanforderungen bercksichtigen kann. Die Bereitstellungsarchitektur hngt von Ihren Unternehmensanforderungen ab. In diesem Handbuch wird die Installation von Microsoft CRM in zwei grundlegenden Computersystemarchitekturen behandelt: eine Bereitstellung auf einem Servercomputer basierend auf Windows Small Business Server 2003 und eine Bereitstellung mit mehreren Servern mit mindestens sechs Servern. Diese beiden Bereitstellungen werden detailliert in Kapitel 5, Hardware- und Softwareanforderungen, besprochen. Fr dieses Handbuch wird davon ausgegangen, dass keine Windows 2000 Server-, Microsoft Windows Server 2003- oder Windows Small Business Server-Infrastruktur vorhanden ist und dass Sie eine komplett neue Umgebung zur Untersttzung von Microsoft CRM einrichten. In vielen Fllen ist Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 bereits vorhanden, oder Sie migrieren von Microsoft Windows NT 4.0 zu Windows 2000 Server oder Windows Server 2003. Aber selbst wenn ein Groteil der Infrastruktur bereits vorhanden ist, sollten Sie dennoch die folgenden Kapitel vollstndig lesen, um sicherzustellen, dass die aktuelle Infrastruktur die erforderlichen Voraussetzungen fr eine erfolgreiche Bereitstellung von Microsoft CRM erfllt. Auerdem finden Sie in diesem Kapitel die Schritte zum Einrichten einer sinnvollen Testumgebung fr Microsoft CRM.

Planen der Bereitstellung


In den folgenden sieben Kapiteln dieses Handbuchs finden Sie detaillierte Informationen zur Planung der Installation von Microsoft CRM in Ihrem Netzwerk: Kapitel
Kapitel 5: Hardware- und Softwareanforderungen

Zweck

In diesem Kapitel finden Sie smtliche Konfigurationen. Es enthlt Anforderungen fr eine Installation auf mehreren Servern, auf Einzelservern, unter Microsoft Small Business Server 2003 und auf einem virtuellen Computer sowie Anforderung fr Microsoft CRM 3.0 Client fr Microsoft Office Outlook und fr den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router. Kapitel 6: Planen von Microsoft CRM Anhand dieses Kapitels knnen Sie prfen, ob Ihr Active DirectoryVerzeichnisdienst die Microsoft CRM-Anforderungen erfllt, oder ob Sie einen und Active Directory Active Directory-Verzeichnisdienst einrichten mssen. Kapitel 7: Migrieren zu Windows Dieses Kapitel ist nur von Belang, wenn Sie gegenwrtig mit Windows NT 4.0 und Exchange 5.5 arbeiten. 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory Kapitel 8: Planen von Microsoft CRM Dieses Kapitel ist nur von Interesse, wenn Sie ein gemischtes Netzwerk planen. in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk Kapitel 9: Planen der Installation und Lesen Sie dieses Kapitel, wenn Sie bereits ber einen Server mit Microsoft SQL Server verfgen oder Microsoft SQL Server speziell fr den Einsatz mit Konfiguration von Microsoft Microsoft CRM installieren. SQL Server Kapitel 10: Planen von In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Microsoft CRM mit Microsoft Exchange zusammenwirkt. Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server Kapitel 11: Planen der Sicherheit fr Anhand dieses Kapitels knnen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks berprfen und Microsoft CRM-spezifische Sicherheitsaspekte nachvollziehen. das Microsoft CRM-System

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Installieren von Microsoft CRM


Nachdem Sie die vorherigen Kapitel zur Planung gelesen und sichergestellt haben, dass Ihr System die Hardware- und Softwareanforderungen erfllt, befolgen Sie die Installationsanweisungen in den folgenden acht Kapiteln: Kapitel
Kapitel 12: Installation unter Windows 2000 Server Kapitel 13: Installation unter Windows Server 2003 Kapitel 14: Installation unter Windows Small Business Server 2003

Zweck
Dieses Kapitel enthlt Anweisungen hinsichtlich aller Voraussetzungen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Server mit Microsoft Windows 2000 Server. Sie mssen die Anweisungen in den Kapiteln 15-17 befolgen, um die Installation abzuschlieen. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen hinsichtlich aller Voraussetzungen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Server mit Microsoft Windows Server 2003. Sie mssen die Anweisungen in den Kapiteln 15-17 befolgen, um die Installation abzuschlieen. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen hinsichtlich aller Voraussetzungen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Server mit Microsoft Small Business Server 2003 und zustzliche Anweisungen fr die Installation von Microsoft CRM. Nach Wunsch knnen Sie auch die Befehlszeilenanweisungen in Kapitel 19 anstatt die Anweisungen in diesem Kapitel befolgen. Sie mssen die Anweisungen in den Kapiteln 16-17 befolgen, um die Installation abzuschlieen. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen fr die Installation von Microsoft CRM auf allen Servertypen mit Ausnahme von Windows Small Business Server 2003. Wenn Sie eine Installation ber die Befehlszeile bevorzugen, lesen Sie Kapitel 19. Unabhngig vom verwendeten Betriebssystem mssen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel auf allen Computern befolgen, auf denen Sie Microsoft CRM Client fr Outlook installieren. Dieses Kapitel bietet Anweisungen fr die Installation des Microsoft CRMExchange E-Mail-Routers, die fr alle Betriebssysteme gelten. Das Installieren der Beispieldatenbank erfolgt optional. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen fr die Installation von Microsoft CRM ber die Befehlszeile.

Kapitel 15: Installieren von Microsoft CRM Kapitel 16: Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook Kapitel 17: Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter Kapitel 18: Beispieldatenbank Kapitel 19: Installieren von Microsoft CRM mithilfe der Befehlszeile

Fr alle Beispielkonfigurationen wird das Beispielunternehmen Adventure Works Cycle und die bereitgestellte Beispieldatenbank verwendet. In Kapitel 18, Beispieldatenbank, finden Sie Informationen zur Installation und Verwendung der Beispieldatenbank.

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Hardware- und Softwareanforderungen


Die in diesem Abschnitt behandelten Hardware- und Softwareanforderungen sind allgemeiner Natur. Es gibt zahlreiche zu bercksichtigende Faktoren, die sich auf diese Anforderungen auswirken knnen. Dazu zhlen: Die Anzahl der beteiligten Server und deren Konfiguration Die Abhngigkeit von Microsoft CRM von Microsoft SQL Server 2000 oder Microsoft SQL Server 2005 Die Anzahl der Benutzer, die von der Microsoft CRM-Implementierung untersttzt werden Die Integration von Microsoft CRM mit Servern mit Microsoft Exchange Die Leistung Ihrer Server und des lokalen Netzwerkes (Local Area Network, LAN) Ob Microsoft SQL Server Reporting Services bereits installiert ist oder noch nicht

Bereitstellung mehrerer Server


Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, beschreibt das Basisszenario eine Bereitstellung auf mindestens sechs Servern mit folgender Software: Microsoft CRM Server Microsoft SQL Server 2000 oder Microsoft SQL Server 2005 Microsoft Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 Ein Computer, der als Active Directory-Domnencontroller und als DNS-Server dient, sowie ein zweiter Computer, der als zweiter (redundanter) Active Directory-Domnencontroller dient.

Beachten Sie, dass sich die wichtigen Microsoft CRM-Komponenten (Microsoft CRM Server, Microsoft SQL Server samt Reporting Services und Microsoft Exchange Server) in derselben Active Directory-Domne befinden mssen. Diese Abbildung zeigt darber hinaus Computernamen an, die den verschiedenen Computern zugewiesen wurden. Diese Namen werden zum Verweisen auf die einzelnen Computer im weiteren Verlauf dieses Handbuchs unter Installation unter Windows 2000 Server und Installation unter Windows Server 2003 verwendet.

Grundlegende Serverarchitektur

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Hardwareempfehlungen fr Microsoft Exchange Server (englischsprachig) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51932) Hardwareempfehlungen fr Microsoft SQL Server (englischsprachig) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51933) Die Hardwareempfehlungen fr einen Computer mit Microsoft CRM Server finden Sie weiter unten in diesem Abschnitt. Neben den erforderlichen Komponenten ermglichen zustzliche Komponenten weitere Funktionalitt. Diese Komponenten umfassen Netzwerk- und Sicherheitskomponenten. Aus Leistungs- und Redundanzgrnden knnen mehrere Active Directory-Domnencontroller und Microsoft Exchange-Server erforderlich sein.

Bereitstellung eines einzelnen Servers


Das Small Business Server-Szenario ist die einzige empfohlene Serverbereitstellung mit nur einem Computer fr Microsoft CRM. Windows Small Business Server 2003 untersttzt bis zu 75 Clientcomputer. Durch die Integration von Serversoftware, z. B. Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft Exchange 2000 Server und Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, knnen Sie mithilfe von Small Business Server 2000 das schnellen Vernderungen unterworfene Internet nutzen, Kundenbeziehungen verwalten und ausbauen sowie die Produktivitt Ihres Unternehmens steigern. Zusammen mit Microsoft CRM Server stehen hervorragende Kommunikationstools zur Verfgung, um den Kontakt zu bestehenden Kunden zu pflegen, neue Kunden zu erreichen und Vertriebs- und Supportaktivitten mithilfe einer gemeinsam genutzten Kontaktdatenbank nachzuverfolgen. Die Basisarchitektur von Microsoft CRM Server und Windows Small Business Server umfasst Folgendes: Servercomputer Microsoft Small Business Server als Active Directory-Domnencontroller Microsoft CRM Server Microsoft SQL Server Microsoft Exchange Server Microsoft Windows XP Professional oder Windows 2000 Professional Microsoft Office 2003 Microsoft CRM-Webclient (unter Verwendung von Microsoft Internet Explorer 6 SP1) Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook

Clientcomputer

Die Hardwareanforderungen und Installation von Microsoft CRM unter Microsoft Small Business Server werden weiter unten in diesem Abschnitt behandelt.

Hardwareanforderungen fr Microsoft CRM Server


Microsoft CRM Server erfordert die folgende Hardwaremindestkonfiguration: Computer/Prozessor: Dual-Prozessor mit 700 MHz oder hher, (Xeon PIII) oder kompatible CPU empfohlen. Dual-Prozessor mit 1,8 GHz (Xeon P4) Arbeitsspeicher: 512 MB RAM (Arbeitsspeicher) Festplatte: SCSI mit Hardware-RAID 5 Netzwerkkarte: 10/100 Mbit

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Kapitel 5 Hardware- und Softwareanforderungen

Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Server


Die folgende Tabelle enthlt die Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Server. Komponente
Betriebssystem

Windows 2000 Server


Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server jeweils mit dem neuesten Service Pack

Windows Server 2003


Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition jeweils mit dem neuesten Service Pack Installiert und Dienst gestartet Installiert und Dienst gestartet Version 6.0 (unter Windows Server 2003 enthalten) Version 2.8 (unter Windows Server 2003 enthalten) Version 4.0 mit Service Pack 2 (wird bei der Installation von Microsoft CRM Server installiert) Bei der Installation von Microsoft CRM Server installiert

Microsoft Message Queuing (MSMQ) Indexdienst Internetinformationsdienste (IIS) Microsoft Data Access Components (MDAC) Microsoft XML Core Services (MSXML) Microsoft .NET Framework 1.1

Installiert und Dienst gestartet Installiert und Dienst gestartet Version 5.0 (unter Windows 2000 Server enthalten) oder hher Version 2.71a Version 4.0 mit Service Pack 2 (wird bei der Installation von Microsoft CRM Server installiert) Bei der Installation von Microsoft CRM Server installiert

Der Computer mit Microsoft CRM Server bentigt auerdem Zugriff auf Computer in derselben Active Directory-Domne, auf denen Folgendes ausgefhrt wird: Microsoft SQL Server 2000 mit Service Pack 4 und den neuesten Updates. Microsoft Exchange Server 2003 oder Microsoft Exchange 2000 Server mit neuestem Service Pack.

Microsoft CRM Server Small Business Edition wurde fr Microsoft Small Business Server entwickelt, wobei Microsoft CRM Server auf demselben Computer wie SQL Server und Exchange Server vorhanden sein darf. Wenn Sie unter Microsoft Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 arbeiten, knnen Sie Microsoft CRM Server auf demselben Computer wie entweder SQL Server oder Exchange Server installieren, was jedoch nicht empfohlen wird.

Softwareanforderungen fr Microsoft CRMWebanwendung


Auf Microsoft CRM Server wird ber einen Client zugegriffen. Dieser Client ist entweder Microsoft Internet Explorer oder Microsoft Outlook. Fr die Verwendung von Internet Explorer ist Folgendes erforderlich: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 (Server oder Professional) mit Service Pack 4, Microsoft Windows XP Professional mit Service Pack 1 oder Windows Server 2003 (Web, Standard oder Enterprise) Microsoft Internet Explorer 6.0 mit SP1

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook


Es gibt zwei Microsoft CRM-Clients fr Outlook: Microsoft CRM 3.0-Desktopclient fr Microsoft Office Outlook. Installieren Sie diesen Client auf Arbeitsstationen (einschlielich Computern, die von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden), die nicht offline gehen und nicht mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Microsoft CRM 3.0-Laptopclient fr Microsoft Office Outlook. Installieren Sie diesen Client auf Computern, die offline gehen. Windows 2000 Professional mit Service Pack 4 oder Windows XP Professional mit Service Pack 1 (Service Pack 2 wird untersttzt, ist jedoch nicht erforderlich) Microsoft Office 2003-Editionen mit SP1 ODER Microsoft Office XP (2002) mit SP3 Microsoft Internet Explorer 6.0 mit SP1 Microsoft .NET Framework 1.1 Windows-Indexdienst (nur fr den Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) (nur fr den Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook) Beide Clients drfen nicht gleichzeitig auf demselben Computer installiert und ausgefhrt werden. Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook darf nur fr einen einzelnen Benutzer installiert werden. Um auf demselben Computer von einem Client zu dem anderen zu wechseln, mssen Sie den nicht gewnschten Client deinstallieren und den gewnschten Client installieren. Der Microsoft CRM-Desktopclient fr Microsoft Office Outlook lsst mehrere Benutzer zu. Alle Benutzer, die sich am Clientcomputer anmelden, mssen jedoch dieselbe Clientinstallation verwenden, und der Computer darf nur auf eine Sprachkonfiguration festgelegt werden.

Fr beide Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook gelten folgende Anforderungen:

Obgleich fr beide Clients hnliche Softwareanforderungen gelten, gibt es die folgenden Unterschiede:

Installieren von Microsoft CRM unter Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004
Sie knnen Microsoft CRM auf Computern mit Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004 installieren. Beachten Sie dabei jedoch die folgenden Supportbedingungen: Aufgrund der geringeren Leistung darf Microsoft CRM auf einem virtuellen Computer nicht als Hauptproduktionsumgebung verwendet werden. Die Microsoft CRM Support Services bercksichtigen Zusammenarbeitsanfragen und die Untersuchung von Hotfixes fr Probleme im Zusammenhang mit Microsoft CRM und Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004 nur auf Test-, Entwicklungs- und Demonstrationssystemen.

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Kapitel 5 Hardware- und Softwareanforderungen

Anforderungen fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router


Folgende Software und Konfigurationselemente mssen vor der Installation des Routers installiert werden: Microsoft Windows 2000 Server (oder Advanced Server) mit Service Pack 4 oder Windows Server 2003 (Web, Standard oder Enterprise). Folgende Anwendungen mssen ebenfalls installiert werden: Microsoft Exchange Server 2003. Microsoft CRM Server muss installiert und betriebsbereit sein. Microsoft Exchange Server 2003 muss auf dem Computer, auf dem der Router installiert werden soll, installiert und betriebsbereit sein. Der Benutzer, der den Router installiert, muss Mitglied der Gruppe Domnenadministratoren sein oder mit lokalen Administratoreninformationen auf dem Computer mit Microsoft Exchange Server angemeldet sein. Sie mssen sich an dem Computer, auf dem der Router installiert werden soll, als Benutzer mit lokalen Administratorrechten fr den Computer mit Microsoft CRM anmelden.

Die folgenden Komponenten sind erforderlich und werden zusammen mit Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router installiert: Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 mit SP2 Microsoft .NET Framework 1.1

Hardwareanforderungen fr Windows Small Business Server 2003


Die folgende Tabelle enthlt die Mindesthardwareanforderungen sowie einige Empfehlungen fr Windows Small Business Server 2003. Es wird empfohlen, Small Business Server bis zu 25 Benutzer untersttzen zu lassen, wenngleich bis zu 75 Benutzer untersttzt werden knnen. Komponente
Prozessor

Anforderung
Intel Pentium-Dual-Prozessor mit 700 MHz (Xeon PIII) oder kompatible Taktfrequenz mit einer CPU 512 MB RAM 8 GB verfgbarer Speicherplatz Kein Modem

Empfehlung
Dual-Prozessor mit 1,8 GHz (Xeon P4) oder vergleichbare Taktfrequenz mit einer CPU

Arbeitsspeicher Festplatte Modem

Abhngig von der Systemkonfiguration 1 GB RAM oder mehr Abhngig von der Systemkonfiguration mit RAID 5 partitionierte SCSI-Festplatten Zwei Modems: ein Modem fr den Faxdienst sowie ein weiteres Modem fr den RAS-Dienst, den Modemdienst und den DF-Dienst von Internet Security and Acceleration Server CD-Laufwerk 2 Netzwerkkarten (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 x 600 Pixel

CD-Laufwerk Netzwerkkarte Grafikkarte

CD-Laufwerk 1 Netzwerkkarte (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 x 600 Pixel

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Die Hardware ist die hufigste Ursache fr Leistungsprobleme in einem Small Business Server-Netzwerk. Sie knnen die Leistung von Small Business Server-Komponenten (insbesondere Exchange Server 2003 und SQL Server 2000) optimieren, wenn Sie die folgenden Punkte beachten: Arbeitsspeicher (RAM). Zustzlicher physischer Arbeitsspeicher ist in vielen Fllen der Schlssel fr eine bessere Leistung, insbesondere bei Exchange Server 2003. Zur Optimierung der Serverleistung sollten Sie den Systemarbeitsspeicher erweitern. RAID-Hardware (Redundant Array of Independent Disks). Die Verwendung mehrerer schneller SCSILaufwerke (Small Computer System Interface, mindestens 7200 RPM) und einzelner SCSIDatentrgercontroller kann die Verarbeitung der Ein- und Ausgabe (E/A) sowie die Lese/Schreibgeschwindigkeit verbessern. Falls Sie in Ihrem Small Business Server-Netzwerk SQL Server 2000 verwenden oder viele Prozesse fr Dateifreigabe und Drucken ausfhren, sollten Sie eventuell RAID verwenden.

Verwenden von Sonderzeichen und erweiterten Zeichen


Die folgende Tabelle enthlt die Voraussetzungen fr die Verwendung von Sonderzeichen und erweiterten Zeichen in Microsoft CRM-Komponenten. Zu den Sonderzeichen und erweiterten Zeichen zhlen die Folgenden: Sonderzeichen, einschlielich ! @ # $ % ^ & * ( ) - [ ] { }/ \ | ` ~ < > ' " ; : ? , . (Punkt) und <UMSCHALTTASTE> + <Zahl>. Einige sprachenspezifische Zeichen. Die Zeichen 128 bis 255 des ACSII-Zeichensatzes. Microsoft CRM-Komponente
Benennen eines Computers mit Microsoft CRM Server Alle Microsoft CRM ServerKomponenten

Voraussetzung
Einige DNS-Server knnen keine Servernamen erkennen, die die Zeichen 128 bis 255 des ACSII-Zeichensatzes enthalten. Die Sonderzeichen / \ | : * ? ' " < > ; - . sowie Leerzeichen drfen in folgenden Fllen nicht verwendet werden: Namen oder Pfad des Ordners, in dem die Microsoft CRMKomponenten installiert sind. Ordnernamen der Microsoft CRM-Website. Alle gltigen, von Active Directory akzeptierten Zeichen drfen mit Ausnahme des kaufmnnischen Und-Zeichens (&) verwendet werden. In den in Microsoft CRM-Datenbanken gespeicherten Daten drfen alle Sonderzeichen und erweiterten Zeichen enthalten sein. Die Sonderzeichen / \ | : * ? ' " < > ; - . sowie das Unterstrichzeichen und Leerzeichen drfen nicht verwendet werden.

Microsoft CRM-Benutzernamen Microsoft CRM-Daten Benennen des Computers, auf dem Microsoft SQL Server Reporting Services ausgefhrt wird

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Kapitel 5 Hardware- und Softwareanforderungen

Planen der Serveranforderungen fr die Berichterstellung


Das Verwenden von entweder einer Bereitstellung mit einem Server oder einer Bereitstellung mit mehreren Servern mit einem Server mit Microsoft SQL Server fr Microsoft CRM und Reporting Services ist fr kleinere Datenmengen und Benutzeranzahlen geeignet. Bei greren Datenmengen oder Benutzerzahlen lsst die Systemleistung schnell nach, wenn komplexe Berichte ausgefhrt werden. Sie knnen einen der beiden folgenden Anstze befolgen: Sie knnen die Ausfhrung komplexer Berichte auf Anforderung durch einen beliebigen Microsoft CRM-Benutzer deaktivieren und deren Ausfhrung fr Zeiten mit geringerer Auslastung planen. Das Ergebnis kann bereitgestellt, der Schnappschuss von den Benutzer gemeinsam genutzt werden. Die Einschrnkung dieses Ansatzes ist, dass Daten basierend auf den Benutzeranmeldeinformationen abgerufen werden, die bei der Planung des Berichts angegeben wurden. Dies bedeutet, dass der Schnappschuss Daten enthalten kann, die bestimmte Benutzer nicht anzeigen knnen sollen. Deshalb muss der Berichtsadministrator sorgfltig die Benutzeranmeldeinformationen, die zum Ausfhren geplanter Berichte verwendet werden, und die Benutzer berprfen, die Zugriff auf die Schnappschsse haben. Sie knnen unter Verwendung der geplanten Datenreplikation mehrere replizierte Computer mit Microsoft SQL Server, wobei der OLTP SQL-Server aktiv ist, und den SQL-Berichtsserver einrichten. Dadurch werden die Auswirkungen auf die Berichterstellung durch die OLTP-Transaktionen isoliert, wobei vollstndige Datenberechtigungen auf Benutzerebene weiter untersttzt werden. Sie knnen diese beide Anstze durch Planen von Berichten in dieser Umgebung kombinieren, obgleich Sie die Benutzeranmeldeinformationen und den Zugriff aus den zuvor genannten Grnden bercksichtigen mssen. Weitere Informationen zum ersten Ansatz finden Sie im Abschnitt Verwalten von Berichten.

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K A P I T E L

Planen von Microsoft CRM und Active Directory


Der Verzeichnisdienst Active Directory ist eine Komponente der Betriebssysteme Microsoft Windows 2000 Server und Microsoft Windows Server 2003. Active Directory bietet eine Verzeichnis- und Sicherheitsstruktur fr Netzwerkanwendungen, wie etwa Microsoft CRM. Befolgen Sie die Microsoft CRMspezifischen Informationen in diesem Kapitel fr die Planung Ihrer Active Directory-Implementierung.

Was ist ein Verzeichnis?


Ein Verzeichnis ist eine Informationsquelle oder eine Datenbank. In einem Telefonverzeichnis sind beispielsweise Informationen zu Telefonkunden gespeichert. In einem Dateisystem werden in einem Verzeichnis Informationen zu Dateien gespeichert. Bei einem verteilten Computersystem oder einem ffentlichen Computernetzwerk wie etwa dem Internet gibt es viele Bestandteile (so genannte Objekte), wie z. B. Drucker, Faxserver, Anwendungen, Datenbanken und andere Benutzer. Benutzer mchten diese Objekte finden und verwenden knnen. Systemadministratoren mchten die Verwendung dieser Objekte verwalten. In diesem Handbuch beziehen sich die Begriffe Verzeichnis und Verzeichnisdienst auf die Verzeichnisse in ffentlichen und privaten Netzwerken. Ein Verzeichnisdienst reprsentiert im Gegensatz zu einem Verzeichnis sowohl die Verzeichnisinformationsquelle als auch die Dienste, die die Informationen fr Benutzer aufbereiten und zur Verfgung stellen.

Wozu dient ein Verzeichnisdienst?


Ein Verzeichnisdienst ist einer der wichtigsten Bestandteile eines Computersystems. Benutzer und Administratoren kennen oft nicht den genauen Namen der gewnschten Objekte. Sie kennen eventuell eines oder mehrere Attribute der Objekte und knnen daher das Verzeichnis abfragen, um eine Liste von Objekten abzurufen, die den Attributen entsprechen (Beispiel: Alle Duplexdrucker in Gebude 26 suchen). Mithilfe eines Verzeichnisdienstes kann ein Benutzer jedes Objekt durch Abfragen eines seiner Attribute suchen. Verzeichnisdienste bieten Folgendes: Erzwingen der von Systemadministratoren definierten Sicherheit, um die Informationen vor Eindringlingen zu schtzen. Verteilen eines Verzeichnisses auf viele Computer in einem Netzwerk. Replizieren eines Verzeichnisses, um es mehr Benutzern zur Verfgung zu stellen und fehlerresistent zu machen. Partitionieren eines Verzeichnisses in mehrere Speicherbereiche, um eine sehr groe Anzahl von Objekten speichern zu knnen.

Ein Verzeichnisdienst ist sowohl ein Verwaltungs- als auch ein Endbenutzertool. Wenn die Anzahl der Objekte in einem Netzwerk zunimmt, wird ein Verzeichnisdienst wie Active Directory erforderlich. Der Verzeichnisdienst ist das Herzstck groer verteilter Systeme.

Was ist Active Directory?


Active Directory ist der in Windows 2000 Server und Windows Server 2003 enthaltene Verzeichnisdienst. Er erweitert die Features frherer, Windows-basierter Verzeichnisdienste und bietet neue Features fr die Verwaltung groer Informationsmengen, die Administratoren und Endbenutzern Zeit sparen helfen. Dieser Verzeichnisdienst ist fr Installationen beliebiger Gre optimiert, ob es sich um einen einzelnen Server mit ein paar Hundert Objekten oder um Tausende von Servern und Millionen von Objekten handelt.

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Microsoft CRM-spezifische berlegungen fr den Active Directory-Entwurf


Wie bei den meisten Anwendungen, die einen Verzeichnisdienst als Grundlage haben, weist Microsoft CRM Abhngigkeiten auf, die fr den Betrieb des Microsoft CRM-Systems von Bedeutung sind. Microsoft CRM verwendet Active Directory, um Informationen zu speichern und Anwendungssicherheit zu garantieren.

Active Directory-Gesamtstrukturen
Eine Gesamtstruktur besteht aus einer oder mehreren Windows 2000- oder Windows Server 2003-Domnen, die ein Schema, eine Konfiguration und einen globalen Katalog gemeinsam nutzen und ber bidirektionale transitive Vertrauensstellungen miteinander verknpft sind. Die Gesamtstruktur ist der Container auf der hchsten Ebene in Active Directory. Eine grundlegende berlegung beim Active Directory-Entwurf ist die Anzahl der Active Directory-Gesamtstrukturen in Ihrer Organisation. Die meisten kleinen bis mittelgroen Organisationen gehen davon aus, dass eine einzige Gesamtstruktur vorhanden sein wird. Diese Annahme stimmt zwar in den meisten Fllen, aber die Anzahl der Gesamtstrukturen, die Ihre Organisation bentigt, sollte nicht auf einer Annahme beruhen. Im ersten Schritt des Entwurfsprozesses mssen der Active Directory-Designer und -Projektmanager ermitteln, wie viele Gesamtstrukturen eine Organisation bentigt. Sie sollten nach Mglichkeit einen Entwurf mit einer einzigen Gesamtstruktur fr Ihre Organisation verwenden, da dieses Modell am einfachsten zu verwalten ist. Eine Bereitstellung mit einer einzigen Gesamtstruktur beinhaltet allerdings auch einige Einschrnkungen, weshalb dieses Modell nicht fr jede Organisation geeignet ist. Beispielsweise mchten Personen, die derzeit die IT-Infrastruktur fr autonome Geschftsbereiche innerhalb der Organisation verwalten, mglicherweise die Rolle des Gesamtstrukturbetreibers bernehmen und mit ihren eigenen Gesamtstrukturentwrfen fortfahren. In anderen Fllen mchten potenzielle Gesamtstrukturbetreiber ihre autonomen Geschftsbereiche jedoch zu einer einzigen Gesamtstruktur zusammenfassen, um die Kosten fr das Entwerfen und Verwalten von Active Directory zu reduzieren oder die Ressourcenfreigabe zu erleichtern. Weitere Informationen zum Ermitteln der Anzahl von Gesamtstrukturen fr Ihre Organisation finden Sie im Artikel zu den Best Practices in Bezug auf das Active Directory-Design fr die Verwaltung von WindowsNetzwerken (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/AD/windows2000/plan/bpaddsgn.asp). Falls Ihre Organisation mehrere Active Directory-Gesamtstrukturen nutzt und die Microsoft CRM-Benutzer auf alle Gesamtstrukturen verteilt sein werden, mssen Sie auf die Vertrauensstellungen zwischen den Gesamtstrukturen achten. Fr die Active Directory-Domne im einheitlichen Modus, die als Host fr Microsoft CRM dient, ist eine explizite Vertrauensstellung zu den Domnen in jeder Gesamtstruktur mit Microsoft CRM-Benutzern erforderlich. Auerdem ist fr Microsoft Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 eine spezielle Konfiguration notwendig, weil beide Versionen von Exchange Organisationen erstellen, die sich nicht ber mehrere Gesamtstrukturen erstrecken knnen, und Microsoft CRM nur fr eine einzige Exchange-Organisation zulssig ist.

Active Directory-Domnen
Die Anzahl der Domnen in Ihrer Organisation ist abhngig von einer Reihe technischer Anforderungen und Unternehmenserfordernissen, die nicht im Zusammenhang mit Microsoft CRM stehen. Microsoft CRM erfordert allerdings, dass alle Server mit Microsoft CRM sowie zugehrige Computer mit Microsoft SQL Server einer Active Directory-Domne im einheitlichen Modus angehren. Deshalb mssen Sie vor der Bereitstellung von Microsoft CRM in der gesamten Organisation unbedingt die Einschrnkungen von Microsoft CRM fr Benutzer verstanden haben, die einer Active Directory-Domne im gemischten Modus angehren. Der Ausgangspunkt fr jeden Active Directory-Gesamtstrukturentwurf ist eine einzelne Domne. Mehrere Domnen sollten nur dann definiert werden, wenn technische Anforderungen oder Unternehmenserfordernisse dies notwendig machen. In den meisten Fllen ist eine einzelne Domne am einfachsten zu verwalten und bentigt am wenigsten Domnencontroller.

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Kapitel 6 Planen von Microsoft CRM und Active Directory

Falls Ihr Active Directory-Domnenentwurf eine einzelne Domne erfordert, sollten Sie beachten, dass die Domne im einheitlichen Modus betrieben werden muss, damit Microsoft CRM untersttzt wird. Dies ist oft schwieriger, als es scheint. Viele kleinere Organisationen untersttzen auf Reservedomnencontrollern unter Microsoft Windows NT 4.0 zustzliche Dienste oder Anwendungen. Diese zustzlichen Dienste und Anwendungen werden hufig nicht von Windows 2000 oder Windows Server 2003 oder auf einem Domnencontroller mit Windows 2000 oder Windows Server 2003 untersttzt. Falls Sie mit einer Anwendung arbeiten, die nicht von Windows 2000 oder Windows Server 2003 untersttzt wird und die Anwendung wichtig ist, kann es sich als schwierig erweisen, diesen Reservedomnencontroller mit Windows NT 4.0 aus der Domne zu entfernen, um die Domne in den einheitlichen Modus berfhren zu knnen. Falls Sie Ihre Einzeldomne nicht auf den einheitlichen Modus umstellen knnen, mssen Sie eine zweite Domne fr Microsoft CRM erstellen und diese Domne dann auf den einheitlichen Modus umstellen. Diese zweite Domne kann eine Unterdomne der bestehenden Domne sein und nur den Server mit Microsoft CRM, den Computer mit SQL Server und unter Umstnden den Server mit Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 enthalten, falls dieser in Ihrer Organisation nicht bereits vorhanden ist. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr diese Konfiguration. (DC bedeutet in dieser Abbildung Domnencontroller.)

Planen des einheitlichen Modus Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 6-3

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

In Organisationen knnen komplexe Domnentopologien vorhanden sein. Domnen knnen auf mehrere Standorte verteilt und durch Netzwerkverbindungen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit getrennt sein. Eine hufige Domnentopologie ist eine leere Active Directory-Stammdomne, die nur die Gruppe mit den Unternehmensadministratoren enthlt. Die untergeordneten Domnen der Stammdomne knnen je nach technischen Anforderungen und Unternehmenserfordernissen Benutzer und Computer aus verschiedenen Unternehmenseinheiten, geografischen Standorten oder Niederlassungen enthalten. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr eine komplexe Domnentopologie.

Komplexe Active Directory-Domnentopologie Microsoft CRM ist in dieser Art von Active Directory-Umgebung funktionsfhig, es gibt jedoch verschiedene Einschrnkungen. In Active Directory-Gesamtstrukturen, die aus mehreren Domnen bestehen, knnen Sie jede Domne in den einheitlichen Modus umstellen, wenn alle Reservedomnencontroller unter Windows NT 4.0 aktualisiert oder durch Active Directory-Domnencontroller ersetzt wurden. Fr Microsoft CRM muss nur eine Domne im einheitlichen Modus vorhanden sein. Der Server mit Microsoft CRM sowie der Computer mit SQL Server mssen sich in dieser Domne befinden. Weitere Informationen zum gemischten und einheitlichen Modus von Windows 2000 finden Sie im Kapitel zur Domnenaktualisierung (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/ deploy/cookbook/cookchp2.mspx) im Handbuch mit Anleitungen zur Domnenmigration (Domain Migration Cookbook).

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Kapitel 6 Planen von Microsoft CRM und Active Directory

Namespace
Ein Namespace besteht aus eindeutigen Namen fr Ressourcen oder Elemente, die in einer freigegebenen Computerumgebung verwendet werden. Namespaces gibt es in fast allen Systemen, wie z. B. Netzwerkbetriebssystemen, Softwaretools, Verzeichnissen, DNS (Domain Name System), Messagingsystemen, Datenbanksystemen usw. Die Namen in einem Namespace knnen in die Objekte aufgelst werden, die sie darstellen. Bei DNS ist der Namespace die vertikale oder hierarchische Struktur der Domnennamenstruktur. Beispielsweise steht jede Domnenbezeichnung, z. B. host1, die in einem vollqualifizierten Domnennamen verwendet wird, beispielsweise host1.crm.adventure-works.com, fr eine CRM-Domne in der Namespacestruktur der Domne. Fr den Active Directory-Namespace gibt es keine Microsoft CRM-spezifischen Anforderungen. Der Namespace muss allerdings bei der Planung von Active Directory unbedingt bercksichtigt werden. Weitere Informationen zum Namespace und zu dessen Entwurf finden Sie im Kapitel zum Active DirectoryDesign (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2000/library/reskit/part2/c04names.mspx) in der technischen Referenz zu Exchange 2000 Server (Exchange 2000 Server Resource Kit).

DNS
Die Auflsung von Namen per DNS (Domain Name System) spielt fr Windows 2000 Server oder Windows Server 2003, Active Directory, Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 und Microsoft CRM eine zentrale Rolle. Ohne eine ordnungsgeme Namensauflsung knnen Benutzer keine Ressourcen im Netzwerk finden. Dazu zhlen auch Server mit Microsoft CRM. Wenn Sie den DNS-Namespace entwerfen, mssen Sie unbedingt Active Directory bercksichtigen und auerdem sicherstellen, dass der lngere Namespace im Internet keinen Konflikt mit dem internen Namespace eines Unternehmens verursacht. Fr den DNS-Entwurf empfiehlt es sich, zuerst die Active Directory-Umgebung zu entwerfen und dann diesen Entwurf durch die DNS-Struktur zu untersttzen. Es kann jedoch sein, dass der DNS-Namespace bereits vorhanden ist. In diesem Fall sollten Sie die Active Directory-Umgebung unabhngig davon entwerfen und anschlieend als separaten Namespace oder als Unterdomne des bestehenden Namespace implementieren. Falls der ausgewhlte Namespace bereits im Internet vorhanden ist, knnen Probleme bei der Namensauflsung fr interne Clients die Folge sein. Beachten Sie beim Planen des DNS-Namespace Folgendes: Identifizieren Sie den DNS-Namespace, den Sie fr Ihre Domne verwenden werden. Identifizieren Sie den Namen, den Ihr Unternehmen fr die Verwendung im Internet registriert hat (z. B. adventureworks.com). Falls Ihr Unternehmen keinen registrierten Namen besitzt, aber eine Internetverbindung vorhanden ist, sollten Sie einen Namen im Internet registrieren. Verwenden Sie unterschiedliche interne und externe Namespaces. Intern knnten Sie company.tld oder eine Unterdomne des externen Namens verwenden, wie z. B. corp.adventure-works.com. Die Unterdomnenstruktur kann hilfreich sein, wenn bereits ein DNS-Namespace vorhanden ist. Unterschiedliche Standorte oder Abteilungen knnen mit verschiedenen Unterdomnen benannt werden, um die Verwaltung zu vereinfachen, z. B. <nameeins>.adventure-works.com oder <namezwei>.adventure-works.com. Konfigurieren Sie untergeordnete Active Directory-Domnen als direkt den Domnen im DNSNamespace untergeordnet. Sie knnen Unterdomnen fr Abteilungen oder Standorte innerhalb Ihres Unternehmens erstellen, beispielsweise leveltwo.levelone.corp.adventure-works.com. Platzieren Sie interne und externe Namen auf separaten Servern. Externe Server sollten nur die Namen aufweisen, die im Internet sichtbar sein sollen. Interne Server sollten Namen fr die interne Verwendung enthalten. Sie knnen fr Ihre internen DNS-Server festlegen, dass alle nicht auflsbaren Anforderungen an externe Server weitergeleitet werden. Fr jeden Clienttyp ist eine andere Art der Namensauflsung erforderlich. Beispielsweise ist fr Webproxyclients keine externe Namensauflsung erforderlich, weil der Proxyserver diese Aufgabe bernimmt. Interne und externe Namespaces sollten sich nicht berschneiden. In den meisten Fllen fhrt dies dazu, dass Computer erforderliche Ressourcen nicht finden knnen, weil sie von DNS falsche IPAdressen erhalten. Dies ist insbesondere problematisch, wenn die Netzwerkadressbersetzung (Network Address Translation oder NAT) verwendet wird und die externe IP-Adresse fr interne Clients auerhalb der zulssigen Reichweite liegt.

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Wenn Sie den Assistenten zum Installieren von Active Directory (Dcpromo.exe) ausfhren, konfigurieren Sie auf dem lokalen Computer einen DNS-Server. Konfigurieren Sie auerdem die Forward-Lookupzonen. Der Assistent berprft die TCP/IP-Konfiguration (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) auf dem Computer und ermittelt, ob fr den Computer die Verwendung von DNS-Servern konfiguriert ist. Falls dies der Fall ist, werden die Stammserver vom Assistenten abgefragt. Falls fr den Computer keine Verwendung von DNS-Servern konfiguriert ist, fhrt der Assistent eine Abfrage des Internetstammservers durch. Kann kein Kontakt mit Stammservern hergestellt werden, konfiguriert der Assistent zum Installieren von Active Directory den lokalen Computer als Stammserver und erstellt die Zone "." (Stammdomne). Stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich Stammserver erstellen. Der Assistent zum Installieren von Active Directory kann Stammserver erstellen, wodurch interne Clients externe Clients oder bergeordnete Domnen erreichen knnen. Falls die Zone "." vorhanden ist, wurde ein Stammserver erstellt. Sie mssen diese Zone mglicherweise entfernen, damit die Namensauflsung erfolgt. Hinweis DNS ist eine uerst wichtige Komponente von Active Directory und damit auch von Microsoft CRM. DNS-Probleme verursachen Active Directory-Problemen, die alle Benutzer betreffen knnen, einschlielich Benutzer von Microsoft CRM. In einer Umgebung, in der Active Directory verwendet wird, mssen Sie bei der Planung und Bereitstellung von DNS sehr sorgfltig vorgehen.

Ausfhrliche Informationen zu Windows 2000-DNS finden Sie im Windows 2000 Domain Name System Center (http://www.microsoft.com/windows2000/technologies/communications/dns/default.asp). Informationen zum Integrieren von Active Directory finden Sie im TechNet-Artikel zur Integration von Active Directory mit einer vorhanden DNS-Struktur (http://www.microsoft.com/technet/community/events/ad/tnti-35.mspx). Nicht Microsoft-spezifische DNS-Informationen finden Sie im Buch DNS and BIND (Liu, Cricket, Paul Albitz und Mike Loukides (Herausgeber)). DNS and BIND. Third Edition. O'Reilly and Associates, 1998).

Active Directory-Standortentwurf
Ihre Standorttopologie hat betrchtlichen Einfluss auf die Leistung des Netzwerks und die Zugriffsmglichkeiten von Benutzern auf Netzwerkressourcen, wie z. B. Server mit Microsoft CRM. Active Directory-Standorte werden von Active Directory zur Abbildung der physischen Topologie des Netzwerkes verwendet. Wo Benutzer und Anwendungen nach Verzeichnisinformationen suchen, hngt vom Standort ab, an dem sie sich befinden. Active Directory verwendet auch Active Directory-Standorte, um eine Verzeichnisreplikationstopologie zu erstellen und dadurch eine effiziente Replikation mit Active Directory zu ermglichen. Bevor Sie mit dem Entwerfen der Standorttopologie beginnen, sollten Sie sich mit den folgenden hufig verwendeten Konzepten, Begriffen und Netzwerktopologien vertraut machen.

Routingreplikation
Active Directory verwendet eine Multimaster-Replikationsmethode im Store-and-Forward-Betrieb. Ein Domnencontroller leitet Verzeichnisnderungen an einen zweiten Domnencontroller weiter, der diese dann an einen dritten Domnencontroller weiterleitet usw., bis alle Domnencontroller die nderungen erhalten haben. Um ein Gleichgewicht zwischen der Reduzierung der Replikationswartezeit und der Reduzierung des Datenverkehrs zu erreichen, steuert die Standorttopologie die Active Directory-Replikation, indem zwischen der Replikation innerhalb eines Standorts und der Replikation zwischen Standorten unterschieden wird. Innerhalb von Standorten ist die Geschwindigkeit der Replikation optimiert: Datenaktualisierungen lsen die Replikation aus, und anschlieend werden die Daten ohne den bei der Datenkomprimierung erforderlichen Arbeitsaufwand gesendet. Demgegenber wird die Replikation zwischen Standorten komprimiert, um die Kosten fr die bertragung ber WAN-Verbindungen (Wide Area Network) zu senken. Bei der Replikation zwischen Standorten sammelt und speichert ein einzelner Domnencontroller pro Domne an jedem Standort die Verzeichnisnderungen und leitet sie zu einem festgelegten Zeitpunkt an einen Domnencontroller an einem anderen Standort weiter.

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Kapitel 6 Planen von Microsoft CRM und Active Directory

Clientzugehrigkeit
Active Directory-Clients suchen Domnencontroller auf der Basis ihrer Standortzugehrigkeit. Ein Client sucht nach Mglichkeit einen Domnencontroller innerhalb desselben Standorts. Dadurch vermeidet der Client die Kommunikation ber WAN-Verbindungen. Falls am Clientstandort keine Domnencontroller vorhanden sind, um die Benutzeranforderung zu authentifizieren, sucht der Clientcomputer mithilfe des Netzwerkanmeldungsdienstes denjenigen Domnencontroller, der dem die Anforderung sendenden Computer am nchsten ist. Dieser Domnencontroller ermittelt, ob die Kosten fr die Verbindung zwischen dem Clientcomputer und dem Domnencontroller niedrig im Vergleich zu anderen verbundenen Standorten gem der aktuellen Replikationstopologie sind. Durch das Entwerfen der Standorttopologie knnen Sie Clientabfragen und Active DirectoryReplikationsverkehr auf effiziente Weise weiterleiten. Eine sorgfltig geplante Standorttopologie hilft Ihrer Organisation bei folgenden Punkten: Planen der Replikation, damit Standorte mit langsamen Verbindungen oder DFNetzwerkverbindungen Active Directory-Daten auerhalb der Spitzenzeiten replizieren knnen. Senken der Kosten fr die Replikation von Active Directory-Daten. Reduzieren des erforderlichen Verwaltungsaufwands fr die Wartung der Standorttopologie.

Die Standorttopologie ist eine logische Darstellung Ihres physischen Netzwerkes. Bevor Sie mit dem Entwerfen der Standorttopologie beginnen, muss die physische Netzwerkstruktur eingerichtet sein. Darber hinaus mssen Sie zunchst Ihre logische Active Directory-Struktur entwerfen, einschlielich administrativer Hierarchie, Gesamtstrukturplan und Domnenplan fr jede Gesamtstruktur. Sie mssen auerdem sicherstellen, dass die DNS-Infrastruktur eingerichtet ist. Nachdem Sie den Entwurf Ihrer Standorttopologie abgeschlossen haben, mssen Sie sicherstellen, dass die Domnencontroller den Hardwareanforderungen fr Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 entsprechen. Darber hinaus mssen Sie die entsprechende Anzahl Domnencontroller fr jede der Domnen bestimmen, die an den einzelnen Standorten abgebildet sind. Beim Entwerfen einer Standorttopologie mssen Sie auch ermitteln, welche Standorte Domnencontroller bentigen und welche Standorte, Standortverknpfungen und Standortverknpfungsbrcken Sie erstellen mssen. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Schritte zum Entwerfen einer Standorttopologie.

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Schritte zum Entwerfen der Standorttopologie Weitere Informationen zum Active Directory-Standortentwurf und zur Platzierung von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber den Entwurf der Standorttopologie (http://www.microsoft.com/resources/ documentation/windowsserv/2003/all/deployguide/en-us/dssbd_topo_overview.asp). Diese Informationen und die Informationen in den folgenden Dokumenten helfen Ihnen bei der Entscheidung, wo Active Directory-Standorte in Ihrer Organisation vorhanden sein sollten: Weitere Informationen zum Festlegen der Gre von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber Richtlinien zum Festlegen der Gre von Windows 2000-Domnencontrollern und den globalen Katalogserver (http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/planning/management/dcsize.asp). Weitere Information zum Active Directory Sizer Tool finden Sie im Artikel zum Sizer Tool von Windows 2000 Active Directory (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/ downloads/w2kadst.asp).

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Kapitel 6 Planen von Microsoft CRM und Active Directory

Festlegung der Gre und Platzierung von Domnencontrollern


Die Festlegung der Gre und der Platzierung von Domnencontrollern steht im Mittelpunkt des eigentlichen Active Directory-Entwurfs. Beachten Sie beim Festlegen der Gre und der Platzierung von Domnencontrollern Folgendes: Die Anforderungen an Netzwerkbandbreite, Benutzerstandort und Verfgbarkeit erleichtern das Festlegen von Standortgrenzen. Die Anzahl der Benutzer und Anwendungen erleichtert das Festlegen der Gre und der Anzahl von Domnencontrollern pro Standort.

Server mit Microsoft CRM nutzen Domnencontroller fr den Zugriff auf Active Directory. Vom Server mit Microsoft CRM wird Kontakt mit DNS hergestellt und ein Domnencontroller an dem Active Directory-Standort gesucht, an dem sich auch der Server mit Microsoft CRM befindet. Falls kein Domnencontroller verfgbar ist oder kein Domnencontroller am selben Standort wie der Server vorhanden ist, wird ein anderer Domnencontroller auerhalb des Standorts nach dem Zufallsprinzip ausgewhlt. Deshalb empfiehlt es sich, dass Sie mindestens einen Domnencontroller aus der Domne, bei welcher der Server mit Microsoft CRM Mitglied ist, am selben Standort wie die einzelnen Server mit Microsoft CRM platzieren. Auerdem sollte sich der Domnencontroller im selben physischen Netzwerksegment wie der Server befinden. Die Anzahl der fr einen Server mit Microsoft CRM erforderlichen Domnencontroller hngt von mehreren Faktoren ab, z. B. der Auslastung durch andere Anwendungen, der Domnencontrollerhardware und der Anzahl der Benutzer. Sie sollten die Leistung der Domnencontroller berwachen und zustzliche Domnencontroller hinzufgen, falls die Leistung der Domnencontroller problematisch wird. Weitere Informationen zur Planung der Kapazitt von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber die Planung der Kapazitt von Domnencontrollern (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/ windows2000serv/downloads/w2kadst.asp). Um Aktualisierungskonflikte in Windows 2000 oder Windows Server 2003 zu vermeiden, werden von Active Directory Aktualisierungen an bestimmten Objekten im Einzelmastermodus ausgefhrt. Beim Einzelmastermodell darf nur ein Domnencontroller (Domain Controller oder DC) im Verzeichnis Aktualisierungen verarbeiten. Dies ist mit der Rolle eines primren Domnencontrollers (Primary Domain Controller oder PDC) in frheren Versionen von Windows (beispielsweise Microsoft Windows NT 3.51 und Microsoft Windows NT 4.0) vergleichbar, bei denen der primren Domnencontroller fr die Verarbeitung aller Aktualisierungen in einer bestimmten Domne verantwortlich ist.

FSMO-Rollen
Active Directory ist ein Multimasterverzeichnis. Bestimmte Rollen in Active Directory sind nicht wirklich mit einer Multimasterrolle kompatibel. Zum Vermeiden von Problemen mit diesen Rollen verwenden Windows 2000 und Windows Server 2003 ein Einzelmastermodell fr bestimmte Active Directory-Dienste. Active Directory erweitert das Einzelmastermodell frherer Versionen von Windows um mehrere Rollen sowie um die Mglichkeit, Rollen an einen beliebigen Domnencontroller im Unternehmen zu bertragen. Eine Active Directory-Rolle ist nicht an einen bestimmten Domnencontroller gebunden und wird deshalb als FSMO-Rolle (Flexible Single Master Operation) bezeichnet. Unter Windows 2000 und Windows Server 2003 gibt es fnf FSMO-Rollen: Schemamaster Domnennamenmaster RID-Master PDC-Emulation Infrastrukturdaemon

Wo diese Rollen im Netzwerk angesiedelt sind, hngt von mehreren Faktoren ab und sollte whrend der Planungsphase bercksichtigt werden. Weitere Informationen zur FSMO-Platzierung finden Sie im Artikel FSMO-Platzierung und -Optimierung auf Windows 2000-Domnen (http://www.support.microsoft.com/default.aspx?kbid=223346).

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Globale Katalogserver
Ein globaler Katalogserver ist ein Domnencontroller, der ein vollstndiges Replikat einer Domnenverzeichnispartition (die Domne, in der sich der globale Katalog befindet) und ein Teilreplikat aller anderen Domnenverzeichnispartitionen in der Gesamtstruktur speichert. Um Objekte von allen Domnen in jeder Domne der Gesamtstruktur zur Verfgung zu stellen, replizieren Sie fr den globalen Katalog die Attribute jedes Objekts, die hchstwahrscheinlich fr die Suche nach dem Objekt verwendet werden. Arbeiten Sie in folgenden Fllen lokal mit globalen Katalogservern: Eine hufig verwendete Anwendung am Standort verwendet Port 3268 zum Auflsen globaler Katalogabfragen. Ein Standort weist mehr als 100 Benutzer auf. Hinweis Bestimmte Anwendungen, wie z. B. Exchange 2003, machen unabhngig von der Anzahl der Domnen in der Gesamtstruktur betrchtlichen Gebrauch von den globalen Katalogservern. Falls nur eine einzige Domne in der Gesamtstruktur vorhanden ist, sollten Sie deshalb eventuell alle Domnencontroller als globale Katalogserver festlegen. Microsoft CRM nutzt globale Katalogserver fr den Zugriff auf Active Directory. Vom Server mit Microsoft CRM wird Kontakt mit DNS hergestellt und ein globaler Katalog an dem Active Directory-Standort gesucht, an dem sich auch der Server mit Microsoft CRM befindet. Falls kein globaler Katalogserver verfgbar ist oder kein globaler Katalogserver am selben Standort wie der Server mit Microsoft CRM vorhanden ist, wird ein anderer globaler Katalogserver auerhalb des Standorts nach dem Zufallsprinzip ausgewhlt. Deshalb empfiehlt es sich, dass Sie mindestens einen globalen Katalogserver am selben Standort wie die einzelnen Server mit Microsoft CRM platzieren. Auerdem sollte sich der globale Katalogserver im selben Netzwerksegment wie der Server mit Microsoft CRM befinden. Diese Empfehlungen fr den globalen Katalog hneln den Domnencontrollerempfehlungen. Wenn Sie einen Domnencontroller in einer Domne finden, die Microsoft CRM am selben Active Directory-Standort wie den Server mit Microsoft CRM hostet, knnen Sie diesen Domnencontroller eventuell als globalen Katalogserver festlegen, wenn am Active Directory-Standort noch kein globaler Katalogserver vorhanden ist. Auf diese Weise befinden sich ein Domnencontroller der Domne, die Microsoft CRM hostet, und ein globaler Katalogserver am selben Active Directory-Standort wie der Server mit Microsoft CRM. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr die Platzierung des globalen Katalogservers. (GC bedeutet in dieser Abbildung Globaler Katalog.)

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Kapitel 6 Planen von Microsoft CRM und Active Directory

Planen der Platzierung des globalen Katalogservers Weitere Informationen zum Active Directory-Standortentwurf und zur Platzierung von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber den Entwurf der Standorttopologie (http://www.microsoft.com/resources/ documentation/windowsserv/2003/all/deployguide/en-us/dssbd_topo_overview.asp).

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Platzierung anderer Server


Die Integration von Microsoft CRM in die vorhandene Active Directory-Topologie wird durch viele Faktoren bestimmt. Die meisten Faktoren wurden bereits weiter oben in diesem Handbuch beschrieben. Viele Organisationen verwenden eine primre Domne mit Anwendungsservern fr bestimmte Benutzergruppen. In diesem Fall sollten sich Microsoft CRM und die zugehrigen Dienste in der Active Directory-Domne befinden, die auch andere Dienste und die meisten Microsoft CRM-Benutzer hostet. Bei der Auswahl des physischen Standorts fr die Server mit Microsoft CRM sollten Sie die Kommunikation zwischen den einzelnen Servern und dem Standort der Microsoft CRM-Benutzer bercksichtigen. In einer Organisation, die auf mehrere ber ein WAN miteinander verbundene geografische Standorte verteilt ist, empfiehlt es sich, den Server mit Microsoft CRM in der Nhe des Computers mit SQL Server zu platzieren und nicht in der Nhe der Benutzer. Die Benutzer sollten nach Mglichkeit ber das Netzwerk auf den Server mit Microsoft CRM zugreifen, und der Server mit Microsoft CRM sollte auf demselben Netzwerksegment auf SQL Server zugreifen. Auf diese Weise schlgt bei einem Kommunikationsfehler zwischen Netzwerken nicht die Netzwerkverbindung zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Computer mit SQL Server fehl, sondern die Clientverbindung zum Server mit Microsoft CRM. Die Platzierung des Microsoft CRM Exchange-E-Mail-Routers (der Router) in Bezug auf den Server mit Microsoft CRM ist nicht so wichtig, wie dies bei Computern mit SQL Server der Fall ist. Dennoch gilt, je nher der Router am Server mit Microsoft CRM platziert ist, desto geringer ist die Gefahr, dass ein Problem bei der Netzwerkkommunikation eine Microsoft CRM-Kommunikation mit dem Router behindert.

Platzierung des Servers mit Microsoft CRM


Der Server mit Microsoft CRM und der Computer mit SQL Server sollten sich aufgrund des Datenverkehrs zwischen diesen beiden Servern ebenfalls im selben lokalen Netzwerk (Local Area Network oder LAN) befinden. Dasselbe gilt fr Active Directory. Der Server mit Microsoft CRM und der Active DirectoryDomnencontroller sollten sich im selben LAN befinden, um einen effizienten Active Directory-Zugriff auf Microsoft CRM sicherzustellen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr die Platzierung des Servers.

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Kapitel 6 Planen von Microsoft CRM und Active Directory

Platzierung des Servers mit Microsoft CRM

Platzierung von Computern mit Exchange Server


Wo sich Computer mit Exchange in Ihrer Organisation befinden, hngt von den durch Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 und Ihre Messagingumgebung definierten Anforderungen ab. Im Allgemeinen hat Microsoft CRM keinen Einfluss auf die Platzierung von Computern mit Exchange Server. Die Routerkomponente muss auf allen Servern mit Exchange installiert werden, die fr die Annahme eingehender Nachrichten aus dem Internet konfiguriert sind.

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Platzierung von Computern mit Microsoft SQL Server und Active Directory-Domnencontrollern
Alle CRM-Daten (Customer Relationship Management) werden von Microsoft CRM in einer SQL ServerDatenbank gespeichert. Der Computer mit SQL Server muss sich unbedingt in der Nhe des Servers mit Microsoft CRM befinden. Es sollte also eine permanente Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Computer mit SQL Server bestehen. Ein Fehler bei der Netzwerkkommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Computer mit SQL Server kann dazu fhren, dass Daten verloren gehen oder ein Dienst nicht verfgbar ist. Dasselbe gilt fr Active Directory. Microsoft CRM ist fr Sicherheitsinformationen auf Active Directory angewiesen. Wird die Kommunikation mit Active Directory unterbrochen, wird Microsoft CRM nicht ordnungsgem ausgefhrt. Falls die Kommunikation mit Active Directory sehr langsam ist, wird die Leistung von Microsoft CRM beeintrchtigt. Deshalb muss unbedingt ein Active Directory-Domnencontroller dieselbe permanente Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung verwenden wie die Computer mit Microsoft CRM und Microsoft SQL Server.

Zustzliche erforderliche Aufgaben, wenn Microsoft CRM in einer Domne im einheitlichen Modus bereitgestellt wird und verschiedende Benutzer sich in einer Domne im gemischten Modus befinden
Diese Schritte mssen nur befolgt werden, wenn Folgendes zutrifft: 1. Microsoft CRM und Reporting Services wurden in einer Domne bereitgestellt, die eine Windows 2000oder 2003-Domne im einheitlichen Modus ist 2. Microsoft CRM ist fr die Verwendung vorab erstellter vorhandener Systemgruppen mit dem Active Directory-Typ Universelle Sicherheit eingerichtet 3. Einige Microsoft CRM-Benutzer sind in einer vertrauenswrdigen Domne im gemischten Modus vorhanden Erstellen einer lokalen Sicherheitsgruppe der Domne mit Benutzern aus einer vertrauenswrdigen Domne im gemischten Modus 1. ffnen Sie auf dem Computer mit Microsoft CRM Server Active Directory-Benutzer und Computer. 2. Erstellen Sie eine lokale Sicherheitsgruppe der Domne mit dem Namen MixedModeCRMUsers in der Microsoft CRM-Domne. 3. Fgen Sie alle Microsoft CRM-Benutzer aus vertrauenswrdigen Domnen im gemischten Modus dieser Gruppe hinzu. 4. Weisen Sie der Gruppe MixedModeCRMUsers die Rolle zum Durchsuchen von Microsoft CRM zu. 5. Fgen Sie der Gruppe MixedModeCRMUsers eine Anmeldung fr die SQL Server-Datenbank fr Microsoft CRM hinzu, und erteilen Sie ihr identische Berechtigungen wie der Gruppe ReportingGroup fr die Microsoft CRM-Datenbank.

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K A P I T E L

Migrieren zu Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory
Da Active Directory fr Microsoft CRM erforderlich ist, sollten Sie Ihre vorhandenen Umgebungen unter Microsoft Windows NT 4.0 und mit Microsoft Exchange Server 5.5 zu Microsoft Windows 2000 oder Microsoft Windows Server 2003 und Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange Server 2003 migrieren bzw. auf diese Versionen aktualisieren, bevor Sie Microsoft CRM bereitstellen. Wenn Sie gegenwrtig unter Windows NT 4.0 mit Exchange 5.5 arbeiten und eine Aktualisierung vorhaben, enthlt dieser Abschnitt hilfreiche Richtlinien fr das Starten dieses Vorgangs und das Einbeziehen von Microsoft CRM in Ihre Planung. Fr die Planung und Bereitstellung von Active Directory und die Aktualisierung von Exchange steht eine Vielzahl von Informationen zur Verfgung. Weitere Information finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter Weitere Ressourcen fr Active Directory und Exchange.

Allgemeine Vorgehensweisen fr die Active Directory-Aktualisierung und -Migration


Windows 2000 Server und Windows Server 2003 mit Active Directory eignen sich fr eine Vielzahl von Umgebungen, von kleinen Unternehmen bis hin zu groen Organisationen. Es folgt eine kurze bersicht ber die gngigsten Migrationsstrategien. Hinweis Ausfhrliche Informationen zu den einzelnen Migrationsstrategien finden Sie im Microsoft TechNet-Artikel zur Bereitstellung von Windows 2000 Server Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51871). Fr die Migration von einer Windows NT 4.0-Domnentopologie zu Windows 2000 oder Windows Server 2003 und Active Directory gibt es zwei prinzipielle Vorgehensweisen. Domnenaktualisierung. Wird auch als direkte Aktualisierung oder Aktualisierung bezeichnet. Hierbei aktualisieren Sie den primren Domnencontroller (PDC) und die Reservedomnencontroller (Backup Domain Controllers, BDCs) einer Windows NT-Domne von Windows NT Server auf Windows 2000 Server oder Windows Server 2003. Domnenumstrukturierung. Wird auch als Domnenkonsolidierung bezeichnet. Dabei wird die Domnenstruktur vllig neu entworfen, wodurch sich weniger und grere Domnen ergeben.

Beachten Sie bei der Entscheidung fr eine Aktualisierung oder fr eine Umstrukturierung, dass sich die beiden Methoden nicht gegenseitig ausschlieen. Ihre Organisation kann zunchst eine Aktualisierung und anschlieend eine Umstrukturierung vornehmen. Sie knnen aber auch gleich mit einer Umstrukturierung anfangen. Ihre Vorgehensweise hngt in erster Linie von der endgltigen Active Directory-Architektur ab, die Ihrer Meinung nach die Anforderungen Ihrer Organisation erfllt. Beide Vorgehensweisen erfordern vor der eigentlichen Implementierung eine grndliche Vorbereitung.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Auswhlen eines Migrationspfades


Der Active Directory-Entwurf (siehe den Abschnitt Planen von Microsoft CRM und Active Directory) sollte grtenteils den auszuwhlenden Migrationspfad bestimmen. Wenn eine einzelne Windows NT 4.0-Domne vorhanden ist und Ihr Active Directory-Entwurf eine einzelne Windows 2000-Domne oder Windows Server 2003-Domne erfordert, werden Sie sich hinsichtlich des Migrationspfades mglicherweise fr eine Domnenaktualisierung entscheiden. Wenn dagegen eine Windows NT 4.0-Multimasterdomne vorhanden ist und Ihre Active Directory-Topologie zwei Gesamtstrukturen mit je einer Domne erfordert, wird Ihre Entscheidung hinsichtlich des Migrationspfades mglicherweise fr eine Domnenumstrukturierung ausfallen. (Eine Gesamtstruktur besteht aus einer oder mehreren Windows 2000- oder Windows Server 2003Domnen, die ein Schema, eine Konfiguration und einen globalen Katalog gemeinsam nutzen und ber bidirektionale transitive Vertrauensstellungen miteinander verknpft sind.) Die folgende Abbildung veranschaulicht die Schritte sowie einige Entscheidungen bei der Migration zu Windows 2000 oder Windows Server 2003.

Planen der Migration zu Active Directory 7-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7 Migrieren zu Active Directory

Bei der Domnenaktualisierung wird mglichst viel von der aktuellen Umgebung beibehalten, einschlielich der vorhandenen Domnenstruktur. Bei der Domnenumstrukturierung dagegen knnen Sie die Domnenstruktur neu entwerfen und an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Die Domnenumstrukturierung kann zwar zu unterschiedlichen Ergebnissen fhren, aber normalerweise ergibt sich eine Optimierung der aktuellen Domnenstruktur mit weniger, aber dafr greren Domnen.

Domnenaktualisierung
Nachdem Sie alle Aspekte der Domnenmigration bedacht und einen Plan zur Behebung mglicher Probleme erstellt haben, knnen Sie mit der Planung des eigentlichen Aktualisierungsvorgangs beginnen. Hinweis Bevor Sie eine Aktualisierung planen, mssen Sie den Entwurf der Windows 2000oder Windows Server 2003-Gesamtstruktur abschlieen. Informationen zum Entwerfen der Gesamtstruktur finden Sie im Kapitel ber das Entwerfen einer Active Directory-Struktur (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51872) im Handbuch zur Planung der Bereitstellung von Windows 2000 Server (Windows 2000 Server Deployment Planning Guide). Die Aktualisierung ist die Migrationslsung mit dem geringsten Risiko, weil die meisten Systemeinstellungen, Voreinstellungen und installierten Anwendungen erhalten bleiben. Windows 2000 Server und Windows Server 2003 bieten volle Interoperabilitt selbst fr heterogene Netzwerke, weshalb Sie nicht alle Domnenserver aktualisieren mssen, um Features von Windows 2000 oder Windows Server 2003 zu nutzen. Stellen Sie sich die Aktualisierung auf Ihren primren Domnencontroller als ersten Schritt bei diesem Vorgang vor. Durch die anschlieende Aktualisierung Ihrer Reservedomnencontroller und schlielich der Mitgliedsserver knnen Sie zustzliche Vorteile erzielen. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, in der aktualisierten Umgebung Microsoft CRM zu verwenden, muss diese Anwendung in einer Windows 2000 Server- oder Windows Server 2003-Domne im einheitlichen Modus ausgefhrt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Planen von Microsoft CRM und Active Directory. Eine Migration, die eine Aktualisierung eines Betriebssystems und keine Neuinstallation umfasst, ermglicht die Beibehaltung der vorhandenen Domnenstruktur, Benutzer und Gruppen und auch die Nutzung von Windows 2000- und Windows Server 2003-Features. Nach Abschluss der Aktualisierung haben Sie Zugriff auf die erweiterten Verwaltungstools und Features von Windows 2000 oder Windows Server 2003 und werden u. U. eine Umstrukturierung Ihrer Domnen in Betracht ziehen. Die Umstrukturierung wird weiter unten in diesem Abschnitt behandelt. Bei einer Domnenaktualisierung bleibt Folgendes erhalten: Der Zugriff auf Windows NT-Domnen ber vorhandene Windows NT-Vertrauensbeziehungen. Der Zugriff auf Server unter Windows NT und Clients unter Windows 95 und Windows 98. Dieser Zugriff ist fr Clients nachvollziehbar. Kennwrter fr Benutzerkonten, weshalb sich Benutzer mit denselben Kennwrtern bei denselben Kontendomnen anmelden knnen. Bestimmen der untersttzten Aktualisierungspfade Analysieren der vorhandenen Domnenstruktur Entwickeln eines Wiederherstellungsplanes Bestimmen der Reihenfolge fr das Aktualisieren der Domnen Bestimmen der Strategie fr das Aktualisieren der Domnencontroller Bestimmen des Zeitpunktes fr die Umstellung auf den einheitlichen Modus

Bei der Planung einer Aktualisierung mssen Sie folgende Schritte ausfhren:

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Ein groer Nachteil einer Domnenaktualisierung ist die Tatsache, dass der primre Domnencontroller und in einigen Fllen auch die Reservedomnencontroller Windows NT 4.0-Elemente erben, weil der Computer einfach nur aktualisiert wird, ohne dass eine Neuinstallation von Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 ausgefhrt wird. Um eine Domnenaktualisierung auf dem primren Domnencontroller auszufhren, ohne Windows NT 4.0-Elemente zu vererben, fhren Sie die folgenden Schritte aus: Aktualisieren Sie auf Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory. Besttigen Sie, dass die Aktualisierung erfolgreich war und dass sich Active Directory erwartungsgem verhlt. Installieren Sie in der Active Directory-Domne einen zweiten Domnencontroller. Verschieben Sie alle FSMOs (Flexible Single Masters of Operations) vom aktualisierten primren Domnencontroller auf den neuen Domnencontroller. Entfernen Sie die aktualisierten Versionen von Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 aus der Domne, und installieren Sie Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 neu. Fgen Sie den Computer, auf dem die Neuinstallation von Windows 2000 oder Windows Server 2003 ausgefhrt wird, der Domne hinzu, und installieren Sie Active Directory.

Nach der Aktualisierung des primren Domnencontrollers knnen Sie die Reservedomnencontroller wie geplant aktualisieren. Die Active Directory-Domne verbleibt im gemischten Modus. Microsoft CRM (nchste Betaversion) ist in einer Domne im gemischten Modus nicht funktionsfhig. Wenngleich es fr Microsoft CRM nicht erforderlich ist, knnen Sie die Domne in den einheitlichen Modus umstellen, was in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

Planen des Domnenmodus Weitere Informationen zur Domnenaktualisierung finden Sie im Dokument zum Aktualisieren einer Windows NT-Domne auf Windows 2000 Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51954).

Domnenumstrukturierung
Bei der Domnenaktualisierung bleibt ein Groteil der aktuellen Umgebung erhalten, einschlielich der Domnenstruktur. Mit der Domnenumstrukturierung knnen Sie die Gesamtstruktur an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Windows 2000 oder Windows Server 2003 enthalten systemeigene Funktionen, um die Domne wie folgt umzustrukturieren: Sie knnen Sicherheitsprinzipale zwischen Domnen verschieben, wobei der Zugriff auf Ressourcen erhalten bleibt, die vor dem Verschieben verfgbar waren. Sie knnen Domnencontroller zwischen Domnen verschieben, ohne dass das Betriebssystem vollstndig neu installiert werden muss.

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Kapitel 7 Migrieren zu Active Directory

Um Sie bei der Domnenmigration zu untersttzen, wurden von Microsoft Basisdienstprogramme zur Domnenmigration entwickelt. Diese Dienstprogramme bestehen aus COM-Objekten (Component Object Model) und Beispielskripts, welche die Grundlage der vom Kunden angepassten Verwaltungsprogramme darstellen und zahlreiche Domnenmigrationsbeispiele untersttzen, die Microsoft dokumentiert und getestet hat. Diese Basisdienstprogramme zur Domnenmigration finden Sie auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/2000/server/reskit/ en-us/deploy/dgbf_upg_KCBT.asp).

Bestimmen des Zeitpunktes der Umstrukturierung von Domnen


Je nach Migrationsplan knnen Sie Ihre Domnen unmittelbar nach der Aktualisierung, anstelle einer Aktualisierung oder aber im Rahmen einer allgemeinen Domnenumgestaltung zu einem spteren Zeitpunkt umstrukturieren. In den folgenden Abschnitten werden diese drei Mglichkeiten beschrieben.

Nach einer Aktualisierung


Meist wird eine Domne unmittelbar nach einer Aktualisierung umstrukturiert. Die Aktualisierung hat dann bereits die weniger komplizierten Migrationsaspekte erledigt, z. B. Domnengruppen, bei denen die Vertrauensstruktur im Prinzip stimmt und bei denen keine administrativen Probleme vorliegen.

Anstelle einer Aktualisierung


Unter Umstnden kann die vorhandene Domnenstruktur nicht aktualisiert werden, oder Sie mchten die Stabilitt der aktuellen Produktionsumgebung whrend der Migration nicht gefhrden. In beiden Fllen ist die optimale Lsung meist das Entwerfen und Erstellen einer neuen Active Directory-Gesamtstruktur oder das Verwenden einer Test- oder Evaluierungsversion einer Active Directory-Gesamtstruktur, die von der aktuellen Produktionsumgebung isoliert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Geschftsbetrieb whrend der Testund Evaluierungsphase von Active Directory normal fortgesetzt werden kann. Das Testsystem kann schlielich zum Produktionssystem werden. Nachdem Sie das Testsystem erstellt haben, knnen Sie mit der Domnenumstrukturierung beginnen, indem Sie eine kleine Anzahl von Benutzern, Gruppen und Ressourcen migrieren. Hat dieser Schritt Erfolg, kann nach und nach der bergang vom Testsystem zum Produktionssystem erfolgen. Richten Sie abschlieend das Testsystem als Produktionsumgebung ein, deaktivieren Sie die alte Domnenstruktur, und stellen Sie die verbleibenden Ressourcen erneut bereit.

Nach einer Migration


Falls Sie die Migration bereits ausgefhrt haben, knnen Sie Ihre Domne im Rahmen eines allgemeinen Neuentwurfs in eine reine Windows 2000 Server- oder Windows Server 2003-Umgebung umstrukturieren. Dieser Vorgang kann sich ber einen lngeren Zeitraum (von Monaten bis zu mehreren Jahren) erstrecken.

Weitere Ressourcen fr Active Directory und Exchange


Weitere Informationen zur Planung und Bereitstellung von Active Directory finden Sie in folgenden Ressourcen: Whitepaper zur Migration von Windows NT Server 4.0-Domnen zu Windows Server 2003 Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51955) TechNet-Artikel zur Active Directory-Architektur (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51956) Artikel zur Windows 2000-Planung und -Bereitstellung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51957) Migration von UNIX auf Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51958) Kapitel zum Design von Active Directory in der technischen Referenz zu Exchange 2000 Server (Exchange 2000 Server Resource Kit) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51959) Schrittweise Anleitungen fr Windows 2000 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51960) Schulung zur Implementierung und Verwaltung von Microsoft Windows 2000-Verzeichnisdiensten (Schulung mit Kursleiter) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51961)

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Informationen zum Aktualisieren von Exchange


Die Migration von Exchange 5.5 zu Exchange 2000 oder Exchange 2003 erfolgt im Allgemeinen nach der Migration oder Aktualisierung von Windows NT 4.0 auf Windows 2000 oder Windows Server 2003 und Active Directory. Dies liegt daran, dass Exchange 2000 und Exchange 2003 auf Active Directory angewiesen sind. Falls whrend der Migration fr einen bestimmten Zeitraum sowohl Exchange 2000 oder Exchange 2003 als auch Exchange 5.5 verwendet werden sollen, mssen Active Directory und das Exchange 5.5-Verzeichnis so integriert werden, dass Server mit Exchange 2000 oder Exchange 2003, die Active Directory verwenden, mit Servern mit Exchange 5.5 kommunizieren knnen, die das Exchange 5.5Verzeichnis verwenden. Das Konfigurieren der Verzeichnisintegration zwischen diesen beiden Verzeichnissen ist weniger kompliziert, wenn die Windows NT 4.0-Konten auf Active Directory aktualisiert wurden. Weitere Informationen zum Aktualisieren von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 oder Exchange 2003 finden Sie in den folgenden Ressourcen: Anleitung zur Aktualisierung von Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 Server in sechs Schritten (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51962) Bereitstellungshandbuch fr Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51963) ADC-Installationsanforderungen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51964) Artikel ber das Installieren des ADC auf einem Windows 2000-Domnencontroller, auf dem auch Exchange Server ausgefhrt wird (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51965) Kapitel ber die Synchronisierung von Active Directory mit dem Exchange Server-Verzeichnisdienst im Handbuch zur Planung der Bereitstellung von Windows 2000 Server (Windows 2000 Server Deployment Planning Guide) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51966) Supportwebcast: Einfhrung zu dem Active Directory Connector (http://support.microsoft.com/kb/325300/de) Artikel ber den Vergleich zwischen Migrationsmethoden von Exchange Server 5.5 zu Exchange Server 2003 oder Exchange 2000 Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51968) Kapitel ber die Aktualisierung und Koexistenz im Handbuch zur Planung und Installation von Exchange 2000 Server, das mit Microsoft Exchange 2000 Server geliefert wird Kapitel ber die Migration zu Exchange im Handbuch zur Planung und Installation von Exchange 2000 Server, das mit Microsoft Exchange 2000 Server geliefert wird Whitepaper ber die direkte Aktualisierung von Microsoft Exchange 5.5 auf Microsoft Exchange 2000 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51969) Whitepaper ber die Migration von Postfchern von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51971)

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Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk
Microsoft CRM 3.0 kann in einer mit Windows NT 4.0 arbeitenden Organisation implementiert werden, wobei jedoch Active Directory fr Microsoft CRM bereitgestellt werden muss. Bei Verwendung von Microsoft Windows NT 4.0 kann eine Organisation Microsoft CRM in einer Active Directory-Gesamtstruktur implementieren, die fr Microsoft CRM erstellt wurde und so konfiguriert ist, dass der vorhandenen Windows NT 4.0-Umgebung vertraut wird. Zuvor sollten Sie unbedingt wissen, welche Auswirkungen die Einfhrung von Active Directory in Ihrer Organisation haben wird und wie die Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM in die Plne Ihrer Organisation passt, zu einem spteren Zeitpunkt auf Microsoft Windows 2000 oder Microsoft Windows Server 2003 und Active Directory zu aktualisieren. Vor der Aktualisierung der Produktionsumgebung auf Active Directory ist es relativ einfach, Microsoft CRM in einer eigenen Active Directory-Gesamtstruktur bereitzustellen (siehe Installieren unter Windows 2000 Server oder Installieren unter Windows Server 2003). Wenn Sie sich jedoch fr die Aktualisierung der Produktionsumgebung auf Active Directory und Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 entschieden haben, ist das Integrieren der Active Directory-Gesamtstruktur, die Microsoft CRM untersttzt, mglicherweise nicht ganz so einfach. Es stellt sich die Frage, ob Sie die Produktionsumgebung (die bestehenden Windows NT 4.0-Domnen) in eine eigene Active Directory-Gesamtstruktur aktualisieren oder die Produktionsumgebung in die Active Directory-Gesamtstruktur migrieren, die bereits eingerichtet wurde und von Microsoft CRM verwendet wird. In diesem Abschnitt wird zuerst die Planung der Koexistenz zwischen der vorhandenen Windows NT 4.0Produktionsumgebung und der neuen Active Directory-Gesamtstruktur behandelt, die fr Microsoft CRM und Exchange 2000 und Exchange Server 2003 erforderlich ist. Wenn sich die Organisation entschliet, dass der Zeitpunkt fr die Migration der Windows NT 4.0-Domnen nach Windows 2000 oder Windows Server 2003 gekommen ist, muss anschlieend die Entscheidung getroffen werden, ob die vorhandenen Windows NT 4.0Domnen in eine eigene Active Directory-Gesamtstruktur aktualisiert werden sollen oder ob die bestehenden Windows NT 4.0-Domnen in die bestehende Active Directory-Gesamtstruktur von Microsoft CRM migriert werden sollen. In den folgenden Abschnitten werden einige Fragen im Zusammenhang mit den verschiedenen Methoden besprochen und Hinweise auf weiterfhrende Informationen fr die Umstellung von Windows NT 4.0 auf Active Directory gegeben.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Einfache Koexistenz mit vorhandener Windows NT 4.0-Domnentopologie


Zum Implementieren von Microsoft CRM in einer Umgebung, in der derzeit Windows NT 4.0 zum Einsatz kommt, wird eine Active Directory-Gesamtstruktur erstellt, und Microsoft CRM wird zusammen mit den zugehrigen Diensten (Microsoft SQL Server und Exchange 2000 oder 2003) in dieser Gesamtstruktur installiert. Nachdem Sie die Active Directory-Domne sowie Microsoft CRM und die zugehrigen Dienste installiert haben, wird (wie in der folgenden Abbildung dargestellt) eine Vertrauensstellung zwischen der Active Directory-Domne und den Windows NT 4.0-Domnen mit Benutzern hergestellt, die Microsoft CRM verwenden werden.

Einfache Windows NT 4.0-Topologiekoexistenz Bei dieser Topologie verbleiben alle Benutzer und Computer in der Windows NT 4.0-Umgebung. Nur die Microsoft CRM-spezifischen Server gehren der Active Directory-Domne an. Windows-Konten fr Microsoft CRM-Benutzer befinden sich in der Windows NT 4.0-Domne, whrend sich ihre Microsoft CRMKonten nicht in Active Directory, sondern im Microsoft CRM-System befinden. Zwei Active DirectoryDomnencontroller werden aus Redundanzgrnden fr die Active Directory-Domne fr Microsoft CRM geplant. Bei der Planung der Umstellung von Windows NT 4.0 auf Windows 2000 oder Windows Server 2003 und Active Directory muss sich Ihre Organisation berlegen, was mit der vorhandenen Instanz von Active Directory fr Microsoft CRM geschehen soll. Die grundlegenden Mglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. 8-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 8 Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk

Windows NT-Domnen werden zu einer separaten Active Directory-Gesamtstruktur


Falls Ihre Organisation beschliet, nicht die von Microsoft CRM erstellte Gesamtstruktur zu verwenden, sondern eine neue Active Directory-Gesamtstruktur zu erstellen, sind in Ihrer Organisation zwei Active Directory-Gesamtstrukturen vorhanden: eine Gesamtstruktur, die Microsoft CRM untersttzt, und eine weitere, die alle anderen Funktionen untersttzt. Nach der Aktualisierung oder Umstrukturierung aller Domnen knnte die endgltige Gesamtstruktur so wie in der folgenden Abbildung aussehen.

Koexistenz zweier Active Directory-Gesamtstrukturen

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Windows NT-Domnen wird Teil der vorhandenen Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM
Vielleicht entscheidet sich Ihre Organisation fr die Migration zu der Active Directory-Gesamtstruktur, die von Microsoft CRM eingerichtet wurde. In diesem Fall ist eine sorgfltige Planung notwendig, damit sich Windows NT 4.0-Benutzer und -Computerobjekte in der richtigen Domne befinden. In diesem Szenario ist wie in der folgenden Abbildung dargestellt nur noch eine Active Directory-Gesamtstruktur vorhanden, nachdem alle Windows NT 4.0-Domnencontroller aktualisiert oder ersetzt wurden.

Gesamtstruktur mit zwei Strukturen und mehreren Domnen

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Kapitel 8 Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk

Es gibt zwei gngige Methoden, um die Domnen in der obigen Abbildung mit dem Koexistenzbeispiel auf Active Directory zu aktualisieren. Die erste Option besteht im Beibehalten der vorhandenen Windows NT 4.0Domnenstruktur und im Aktualisieren jeder einzelnen Domne zu einer Active Directory-Domne. Bei der zweiten Mglichkeit reduzieren Sie die Windows NT 4.0-Domnen auf eine einzige Domne und aktualisieren anschlieend die konsolidierte Windows NT 4.0-Domne auf eine Active Directory-Domne. In beiden Fllen ergibt sich eine einzige Active Directory-Gesamtstruktur. In der folgenden Abbildung wurden die beiden Windows NT 4.0-Produktionsdomnen direkt aktualisiert und der Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM hinzugefgt. Wenn in diesem Fall der primre Domnencontroller (Primary Domain Controller, PDC) der Stammdomnen aktualisiert wird, wird in der Gesamtstruktur eine neue Active Directory-Struktur erstellt. Wenn die Windows NT 4.0-Ressourcendomne aktualisiert wird, wird sie zu einer untergeordneten Domne in der neuen Struktur. Wie bereits erwhnt, reduzieren Sie mit der zweiten Mglichkeit die beiden Windows NT 4.0-Domnen auf eine einzige Domne. Wenn die Windows NT 4.0-Domnen vor der Aktualisierung auf Active Directory auf eine einzige Domne reduziert werden, wird bei der Aktualisierung eine neue Struktur erstellt, und die Windows NT 4.0-Domne wird auf die vorhandene Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM aktualisiert. Die Windows NT 4.0-Domnen knnen ebenfalls auf Active Directory aktualisiert werden, wobei eine neue Struktur in der Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM angelegt wird. Nach Abschluss der Aktualisierung knnen sie dann reduziert werden. In der folgenden Abbildung ist eine einzige Gesamtstruktur mit zwei Strukturen dargestellt.

Gesamtstruktur mit einer Domne und zwei Strukturen In beiden Fllen weist die erstellte Active Directory-Gesamtstruktur mehrere Domnen und Strukturen auf. Jede dieser Domnen kann auf die Microsoft CRM-Domne reduziert werden, so dass die endgltige Active Directory-Topologie eine einzige Active Directory-Domne aufweist. Einer der wichtigsten Faktoren beim Migrieren zwischen Domnen ist hinsichtlich Microsoft CRM, dass die Sicherheitskennung (SID) von Windows NT und die GUID (Globally Unique Identifier) von Active Directory erhalten bleiben. Stellen Sie unabhngig von der verwendeten Migrationsmethode sicher, dass diese Attribute whrend der Migration erhalten bleiben.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Wie Sie sehen, mssen Sie bei der Aktualisierung von Windows NT 4.0-Domnen auf Active Directory mehrere Entscheidungen treffen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Aktualisierungsmglichkeiten finden Sie in folgenden Ressourcen: Windows Server 2003 TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51870) Artikel zu Domnenaktualisierung und Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51948) Handbuch mit Anleitungen zur Domnenmigration (Domain Migration Cookbook) (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/cookbook/default.mspx) Kapitel zu den Bereitstellungsstrategien im Exchange 2000 Server Resource Kit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51949) Kapitel ber die Konsolidierung von Windows NT 4.0-Ressourcendomnen im Handbuch mit Anleitungen zur Domnenmigration (Domain Migration Cookbook) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51950) Whitepaper ber die Aktualisierung einer Windows NT-Domne auf Windows 2000 Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51951) Artikel zur bersicht ber das Active Directory-Migrierungstool (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51952) TechNet-Artikel zur Bereitstellung von Windows 2000 Server Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51953)

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K A P I T E L

Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server


Wenn Sie planen, Microsoft SQL Server mit Microsoft CRM zu verwenden, mssen Sie wissen, wie Microsoft CRM mit Microsoft SQL Server zusammenarbeitet und welche Schritte das Microsoft CRMSetupprogramm durchfhrt und welche nicht: Microsoft CRM bentigt Microsoft SQL Server zum Speichern der Datenbanken mit Microsoft CRMDaten und -Metadaten. Beim Setup von Microsoft CRM wird Microsoft SQL Server nicht installiert. Berichte in Microsoft CRM sind von SQL Server Reporting Services abhngig, einer Erweiterung von Microsoft SQL Server. Reporting Services umfasst zwei Serverkomponenten zum Speichern, Anzeigen und Verwalten von Berichten: Berichts-Server und Berichts-Manager. Eine dritte Komponente, Berichts-Designer, dient zum Anpassen von Berichten und Erstellen neuer Berichte. Diese Komponente wird in der Regel auf einer Arbeitsstation und nicht auf dem Computer mit Microsoft SQL Server installiert. Das Microsoft CRM-Setupprogramm bietet die Mglichkeit der Installation der Standard Edition von SQL Server 2000 Reporting Services oder zum Herstellen einer Verbindung mit einer vorhandenen Installation von Reporting Services. Microsoft SQL Server kann auf demselben Computer wie Microsoft CRM oder auf einem anderen Computer installiert werden. Es knnen auch mehrere Computer mit SQL Server verwendet werden. Reporting Services kann auf demselben Computer wie Microsoft SQL Server oder auf einem einem getrennten Berichtsserver installiert werden, auf dem Microsoft SQL Server ausgefhrt wird. Mehrere Server mit Microsoft CRM knnen denselben Computer mit Microsoft SQL Server nutzen. Microsoft SQL Server-Anforderungen, die fr alle Szenarien gelten Erforderliche Aufgaben vor Ausfhrung des Setups von SQL Server 2000 oder 2005 Besondere berlegungen zur Untersttzung bei den folgenden Entscheidungen: Ob eine vorhandene SQL Server-Installation mit Microsoft CRM verwendet werden soll Ob eine vorhandene Reporting Services-Installation mit Microsoft CRM verwendet werden soll Ob ein Computer mit Microsoft SQL Server mit mehreren Servern mit Microsoft CRM verwendet werden soll

Basierend auf der erwarteteten Verwendung von Microsoft CRM sind zahlreiche Konfigurationen mglich:

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

Informationen zum Installieren von Berichts-Desiner und Anpassen von Berichten finden Sie in Kapitel 24, Verwalten von Berichten. Weitere Information zu SQL Server finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter Weitere Ressourcen fr SQL Server und Reporting Services.

Microsoft SQL Server 2000- und 2005Anforderungen fr Microsoft CRM


Diese Anforderungen gelten fr neue und vorhandene Installationen von Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server 2000 oder Microsoft SQL Server 2005 kann entweder in der Enterprise Edition oder der Standard Edition verwendet werden. Microsoft CRM funktioniert mit vorhandenen Installation von SQL Server 2000 Reporting Services Basic oder Enterprise Edition oder mit SQL Server 2005 Reporting Services Basic und Enterprise Edition. 9-1

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Bei Verwenden von Microsoft SQL Server 2000 muss Service Pack 4 oder hher installiert sein. Microsoft CRM wird von SQL Server 2000 unter Windows NT 4.0 nicht untersttzt. Der Name des Computers mit Microsoft SQL Server darf keinen Unterstrich (_) enthalten. Falls Microsoft CRM Server und SQL Server auf verschiedenen Computern installiert sind, mssen sie derselben Active Directory-Domne angehren. Microsoft CRM Server wird nur mit einer Standardinstanz von SQL Server untersttzt. Benannte Instanzen von SQL Server werden mit Microsoft CRM nicht untersttzt. Obgleich SQL Server unter Verwendung der Windows-Authentifizierung oder der Authentifizierung im gemischten Modus installiert werden kann, ist die Windows-Authentifizierung eine Voraussetzung fr Microsoft CRM. Bei dem Dienstkonto, das SQL Server fr die Netzwerkanmeldung verwendet, muss es sich entweder um ein lokales Systemkonto oder ein Domnenbenutzerkonto handeln. Die Installation von Microsoft CRM schlgt fehl, wenn fr das SQL Server-Dienstkonto das lokale Administratorkonto verwendet wird. Der SQL Server-Dienst muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Der SQL Server-Agent muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Microsoft CRM untersttzt die Personal Edition von SQL Server 2000 und Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) nicht als Datenbankserver fr den Server mit Microsoft CRM. Setup fr Microsoft CRM erfordert mindestens die Netzwerkbibliothek Named Pipes fr die Authentifizierung mithilfe von SQL Server. Named Pipes- und TCP/IP-Netzwerkbibliotheken werden standardmig bei der Installation von SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 aktiviert. Wenn Sie eine bestehende Installation von SQL Server verwenden und der Computername seit der Installation von SQL Server gendert wurde, mssen Sie den Computernamen in SQL Server in den tatschlichen Computernamen ndern. Weitere Informationen finden Sie unter den gespeicherten Prozeduren sp_helpserver, sp_dropserver und sp_addserver in der SQL ServerOnlinedokumentation (http://www.microsoft.com/sql/techinfo/productdoc/2000/books.asp). Der Computer mit SQL Server muss sich im selben lokalen Netzwerk (Local Area Network oder LAN) wie der Server mit Microsoft CRM befinden. Der Computer mit SQL Server muss ausreichend Speicherplatz, Arbeitsspeicher und Prozessorleistung zur Untersttzung der Microsoft CRM-Umgebung aufweisen. Es ist zwar nicht obligatorisch, aber es empfiehlt sich, die SQL Server-Standardeinstellungen fr Sortierungskennzeichner, Sortierreihenfolge und SQL-Sortierung zu bernehmen. Microsoft CRM untersttzt Sortierreihenfolgen mit und ohne Unterscheidung nach Gro-/Kleinschreibung. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Systemanforderungen fr SQL Server erfllt. Weitere Informationen zu SQL Server 2000-Anforderungen finden Sie auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/sql/evaluation/sysreqs/2000/default.mspx). Weitere Informationen zu SQL Server 2005-Anforderungen finden Sie in Krze auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/germany/sql/default.mspx). berprfen Sie beim Ausfhren von Setup alle SQL Server-Installationsoptionen, und whlen Sie die entsprechenden Optionen aus. Weitere Informationen zu Editionen und Komponenten finden Sie auf der Webseite SQL Server 2000-Anforderungen (http://www.microsoft.com/sql/ evaluation/sysreqs/2000/default.mspx). Weitere Informationen zu SQL Server 2005-Editionen und -Komponenten finden Sie in Krze auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/germany/sql/default.mspx).

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Kapitel 9 Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server

Falls Sie SQL Server 2000 an einem anderen als dem Standardspeicherort installieren mchten, lesen Sie in der SQL Server-Dokumentation den Abschnitt zu Dateipfaden fr SQL Server 2000 im Kapitel zur Planung der Installation von SQL Server 2000 (http://msdn.microsoft.com/library/ en-us/instsql/in_overview_0ywe.asp?frame=true). Falls Sie SQL Server 2005 an einem anderen als dem Standardspeicherort installieren mchten, sollten Sie die Informationen in der Hilfe zu SQL Server 2005 bercksichtigen. Sie sollten auerdem den Speicherort der Microsoft CRM-Datenbanken auf dem Server sowie die Konfiguration der Festplatten, die sie untersttzen werden, beachten. Hinweis Um eine optimale Kombination aus Fehlertoleranz und Leistung der Festplatten zu erreichen, sollten Sie die vielen Spezifikationen fr RAID (Redundant Array of Independent Disks) bercksichtigen, die von Hardwareherstellern angeboten werden. Formatieren Sie die Festplatten, auf denen sich die SQL Server-Datenbankdateien befinden, entsprechend den Anforderungen an Fehlertoleranz Ihrer Anwendung und den Leistungsparametern fr die E/A-Aktivitten, die auf der betreffenden Partition stattfinden.

Falls Sie ein Betriebssystem mit anderen Landes-/Regionaleinstellungen als Englisch (USA) verwenden oder Einstellungen fr den Zeichensatz oder die Sortierreihenfolge anpassen, sollten Sie die Themen zu den Sortierungseinstellungen lesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ber die Sortierungsoptionen fr die internationale Untersttzung in der SQL ServerDokumentation (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/instsql/in_collation_72pg.asp?frame=true).

Erforderliche Aufgaben vor Ausfhrung des SQL Server-Setups


Fhren Sie vor dem Ausfhren von Setup fr SQL Server folgende Schritte durch: Erstellen Sie ein oder mehrere Domnenbenutzerkonten, falls Sie SQL Server 2000 auf einem Computer unter Microsoft Windows 2000 oder Microsoft Windows Server 2003 installieren und falls SQL Server 2000 mit anderen Clients und Servern kommunizieren soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ber das Erstellen von Sicherheitskonten in der SQL ServerOnlinedokumentation (aktualisiert) (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/ en-us/adminsql/ad_security_3ppv.asp). Melden Sie sich am Betriebssystem mit einem Benutzerkonto mit lokalen Administratorrechten an, oder weisen Sie dem Domnenbenutzerkonto die entsprechenden Berechtigungen zu. Beenden Sie alle Dienste, die auf SQL Server angewiesen sind, falls mehrere Instanzen installiert sind. Dazu zhlen alle Dienste, die ODBC (Open Database Connectivity) verwenden, z. B. Internetinformationsdienste (Internet Information Services, IIS). Beenden Sie die Windows -Ereignisanzeige und die Registrierungs-Editoren (Regedit.exe oder Regedt32.exe).

Weitere Informationen zur Planung und Installation von SQL Server finden Sie im Kapitel zur Planung und Installation von SQL Server 2000 in der SQL Server-Dokumentation (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/startsql/portal_7ap1.asp).

Verwenden einer bestehenden SQL ServerInstallation


SQL Server ist ein Produkt, das in vielen Organisationen eingesetzt wird. Falls Ihre Organisation SQL Server fr andere Anwendungen verwendet, kann Microsoft CRM mglicherweise auf einem Computer mit vorhandener SQL Server-Installation untersttzt werden. Sie mssen allerdings die Auswirkungen von Microsoft CRM auf den Computer mit der vorhandenen SQL Server-Installation sowie die Auswirkungen anderer SQL Server-Anwendungen auf Microsoft CRM und die Microsoft CRM-Datenbank genau analysieren. Es empfiehlt sich, Microsoft CRM-Datenbanken auf einem Computer mit SQL Server zu installieren, der nur Microsoft CRM und keine anderen Datenbanken oder Datenbankanwendungen untersttzt. 9-3

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

berlegungen
Microsoft CRM ist eine Anwendung, die hohe Anforderungen an die Datenbank stellt. Obwohl diese Funktionalitt untersttzt wird, empfiehlt es sich nicht, die Microsoft CRM-Datenbanken auf einem Computer mit SQL Server zu installieren, der andere Anwendungsdatenbanken untersttzt. Falls Sie die Microsoft CRM-Datenbank auf einem Computer mit vorhandener SQL Server-Installation installieren mchten, sollten Sie mit den anderen Datenbankanwendungen, die auf dem Computer mit SQL Server untersttzt werden, verstehen sowie die Verarbeitungslast kennen, die Microsoft CRM dem Computer mit SQL Server auferlegt. Deshalb sollten Sie die Implementierung von Microsoft CRM auf einem Computer mit SQL Server, auf dem andere Anwendungen in der Produktionsumgebung gehostet werden, unbedingt testen. Sie sollten folgende Punkte beachten: nderung von Systemtabellen. Die SQL Server-Systemtabellen sollten nicht gendert werden, wenn Microsoft CRM installiert ist. Manche SQL Server-Datenbankanwendungen ndern mglicherweise die SQL Server-Systemtabellen. In diesem Fall knnen Probleme bei Microsoft CRM und Daten auftreten. Replikation. Bei vielen SQL Server-Implementierungen ist nur eine Verteilungsdatenbank vorhanden, die von mehreren SQL Server-Anwendungen verwendet wird. Von anderen SQL ServerAnwendungen drfen auf keinen Fall unter der Annahme, dass die Verteilungsdatenbank nicht freigegeben ist, nderungen vorgenommen werden, die Microsoft CRM betreffen. Eine Replikation der Microsoft CRM-Datenbank ist jedoch fr Microsoft CRM-Client fr Microsoft Office Outlook erforderlich. Indizierung. Die Volltextindizierung muss installiert sein. Dies ist fr die Microsoft CRMWissensdatenbank erforderlich. Deinstallation von Anwendungen. Beim Deinstallieren einer Anwendung, deren Datenbank auf einem Computer mit SQL Server und Microsoft CRM gehostet wird, drfen Sie die Verteilungsdatenbank oder SQL Server keinesfalls deinstallieren. Durch die Deinstallation wre Microsoft CRM nicht mehr funktionsfhig. Falls Sie eine Datenbankanwendung deinstallieren mchten, welche die SQL Server-Implementierung betrifft, die Microsoft CRM untersttzt, sollten Sie die Anwendung zunchst in einer Testumgebung deinstallieren, um sicherzustellen, dass Microsoft CRM nicht beeintrchtigt wird.

Verwenden einer bestehenden Reporting Services-Installation


Sie knnen Microsoft CRM veranlassen, die Standard Edition von SQL Server Reporting Services zu installieren oder eine bestehende Installation von Reporting Services zu verwenden. Es gibt zwei Grnde fr die Verwendung einer bestehenden Installation: SQL Server Reporting Services ist bereits installiert. Sie bentigen einen Lastenausgleich zwischen mehreren Berichtsservern oder andere Features, die nur von der Enterprise Edition von SQL Server Reporting Services untersttzt werden. Wenn Reporting Services Enterprise Edition noch nicht installiert ist, muss diese Anwendung vor der Installation von Microsoft CRM installiert werden.

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Kapitel 9 Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server

Sprachabhngige Sortierreihenfolge
Die Installation von Microsoft SQL Server in einer anderen Sprache als US-Englisch macht ggf. eine nderung des Sortierungskennzeichners erforderlich. Die folgende Tabelle enthlt die Sortierungskennzeichner fr die einzelnen Sprachen. WindowsGebietsschema
Dnisch Niederlndisch (Standard) Englisch (USA) Franzsisch (Standard) Deutsch (Standard) Italienisch Portugiesisch (Brasilien) Spanisch (Modern)

LCID (Gebietsschemakennung)
0X406 0X413 0X409 0X40C 0X407 0X410 0X416 0XC0A

Sortierungskennzeichner
Danish_Norwegian Latin1_General Latin1_General Franzsisch Latin1_General Latin1_General Latin1_General Modern_Spanish 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252

Codepage

Festplattenkonfigurationen und Dateispeicherorte


Fr die Standardinstanz von SQL Server wird fr Programm- und Datendateien standardmig das Verzeichnis \Programme\Microsoft SQL Server\Mssql verwendet. Sie knnen fr Programm- und Datendateien einen anderen Dateispeicherort angeben. Hinweis Die standardmigen Speicherorte fr Programm- und Datendateien sind nicht unbedingt optimal. Wie bereits erwhnt, sollten Sie fr eine optimale Kombination von Fehlertoleranz und Leistung der Festplatte(n) die RAID-Spezifikationen bercksichtigen, die von Hardwareherstellern angeboten werden. Sie knnen Microsoft CRM-Datenbanken auf Partitionen speziell fr derartige Dateien erstellen und die vorhandenen Datenbanken beim Ausfhren von Setup fr Microsoft CRM Server angeben. Die von Microsoft CRM erstellten Datenbanken sind unter dem Thema Speicherort von SQL Server-Datendateien weiter unten in diesem Kapitel aufgefhrt. Gemeinsam genutzte Tools werden standardmig auf dem Systemlaufwerk im Ordner \Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools installiert. Dieser Ordner enthlt die Standarddaten und die benannten Dateien, die von allen Instanzen von SQL Server 2000 gemeinsam genutzt werden. Zu den Tools zhlen die SQL Server-Onlinedokumentation und Entwicklertools. Setup installiert auch Dateien im Systemverzeichnis Windows. Der Speicherort der Systemdateien kann nicht gendert werden.

Speicherort von SQL Server-Programmdateien


Die SQL Server-Programmdateien werden im Ordner \Programme\Microsoft SQL Server\Mssql\Binn gespeichert. Binre Dateien werden im Stammverzeichnis gespeichert, in dem Setup die Ordner fr Programmdateien und Dateien erstellt, die bei der Verwendung von SQL Server normalerweise nicht gendert werden. Obwohl diese Dateien nicht schreibgeschtzt sind, enthalten die Ordner keine Daten, Protokolle, Sicherungsdateien oder Replikationsdaten. Deshalb sollte bei der Verwendung von SQL Server kein zustzlicher Speicherplatz erforderlich sein. Wichtig Programmdateien knnen nicht auf Wechseldatentrgern installiert werden.

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Speicherort von SQL Server-Datendateien


Jede SQL Server-Datenbank besteht aus einer oder mehreren Datenbankdateien und einer oder mehreren Transaktionsprotokolldateien. Microsoft CRM erstellt die zwei Datenbanken: Organisationsname_MSCRM. Die primre Microsoft CRM-Datenbank, in der Microsoft CRMEreignisse und sonstige Daten gespeichert werden. Sie weist die meiste Aktivitt auf. Organisationsname _METABASE. Enthlt Konfigurationsinformationen fr Microsoft CRM.

Microsoft CRM verwendet auerdem die SQL Server-Systemdatenbanken zum Speichern von Konfigurationsinformationen fr Microsoft CRM. Zu diesen Datenbanken zhlen master und msdb. In der Verteilungsdatenbank werden Replikationsinformationen gespeichert. Die zu einer Datenbank gehrenden Datenbankdateien enthalten smtliche Daten und Eigenschaften fr die betreffende Datenbank. In den Transaktionsprotokolldateien werden die Schreibaktivitten innerhalb der Datenbank aufgezeichnet, beispielsweise wenn eine Zeile hinzugefgt, gendert oder entfernt wird. Transaktionsprotokolldateien sind binr und knnen nicht fr das berwachen der Datenbankaktivitt verwendet werden. Das Transaktionsprotokoll dient zur Wiederherstellung im Fall eines Fehlers und fr das Ausfhren von Rollback (Rckgngigmachen) bei Transaktionen (Schreibvorgngen), die nicht fertig gestellt werden konnten. Sie sollten auerdem regelmig eine inkrementelle Sicherung des Transaktionsprotokolls vornehmen, und zwar whrend die Benutzer mit der Anwendung arbeiten. Die inkrementelle Sicherung beeintrchtigt die verfgbaren Serverressourcen nur geringfgig. Die Informationen im Transaktionsprotokoll werden in einem Binrformat gespeichert, auf das Benutzer keinen Zugriff haben. Das Transaktionsprotokoll kann deshalb nicht zur berwachung verwendet werden. Um die Chancen einer Wiederherstellung im Fall eines Festplattenfehlers sowie die Leistung der Anwendung zu optimieren, sollten Sie die Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien auf separaten Festplatten speichern. Der Speicherort, den Sie fr eine bestimmte Datei angeben, muss nicht mit dem ursprnglichen Speicherort fr Datendateien bereinstimmen, den Sie beim Setup von SQL Server angegeben haben. Sie knnen beim Erstellen oder ndern der Datenbank jederzeit einen anderen Speicherort fr die Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien auswhlen. Weitere Informationen finden Sie in der oben stehenden Anmerkung zu Fehlertoleranz und Leistung von Festplatten. Falls bei einer Partition, in der eine Datenbankdatei gespeichert ist, ein Fehler auftritt und die Datenbank unbrauchbar wird, aber die Partition mit dem Transaktionsprotokoll weiterhin verfgbar ist, knnen Sie das Transaktionsprotokoll fr diese Datenbank sichern und zur letzten Sicherung des Sicherungssatzes machen. Beim Wiederherstellen wird diese Transaktionsprotokollsicherung, die nach dem Auftreten des Fehlers erstellt wurde, als letzte Sicherung wiederhergestellt. Wenn alle Transaktionsprotokollsicherungen des Sicherungssatzes erfolgreich wiederhergestellt wurden, haben Sie alle Transaktionen, fr die ein (100 % erfolgreiches) Commit ausgefhrt wurde, bis zum Zeitpunkt des Fehlers wiederhergestellt. Dadurch wird der Datenverlust minimiert. Wenn Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien auf separaten Datentrgern gespeichert sind, wird die Leistung optimiert. Fr Transaktionsprotokolldateien knnen viele Schreibvorgnge anfallen, wenn in der Anwendung viele Daten hinzugefgt, gendert und entfernt werden. Angenommen, Sie haben einen Server mit Laufwerk C: als Systempartition (das Laufwerk, auf dem die Windows- und Programmdateiordner gespeichert sind). Die Windows-Auslagerungsdatei ist ebenfalls auf Laufwerk C: gespeichert. Die Laufwerke D: und E: sind RAID 5-Partitionen auf separaten physischen Festplatten. (Whlen Sie das Partitionierungsschema fr die Datenbankdateien, das Ihnen die gewnschte Kombination aus Leistung und Datentrger-Fehlertoleranz gewhrt.) Laufwerk D: enthlt nur Datendateien fr eine oder mehrere Datenbanken, und Laufwerk E: enthlt nur Protokolldateien fr eine oder mehrere Datenbanken. (Wenn die Leistung abnimmt, weil eine Datenbank im Vergleich zu anderen Datenbanken wesentlich mehr Schreib- und Lesevorgnge auf der Festplatte erfordert, sollten Sie alle Datenbanken auf separaten Festplatten speichern.) Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Daten im Lauf der Zeit betrchtlich anwachsen werden, reservieren Sie auf Laufwerk D: 100 GB fr die Datenbankdatei(en). Die Protokolldateien werden jedes Mal abgeschnitten, wenn das Transaktionsprotokoll gesichert wird, weshalb Sie fr Laufwerk E: 10 GB reservieren sollten. Beim Erstellen der Datenbank geben Sie als Speicherort fr die Datenbankdatei Laufwerk D: und als Speicherort fr die Transaktionsprotokolldatei Laufwerk E: an.

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Kapitel 9 Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server

Hinweis Es empfiehlt sich, eine eigene Partition nur fr SQL Server-Datendateien zu verwenden. Eine Datendatei sollte nicht in derselben Partition wie die WindowsAuslagerungsdatei gespeichert werden, weil diese Partition eine hohe Fragmentierung aufweist. Standardmig werden alle Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien im Verzeichnis \Programme\Microsoft SQL Server\Mssql\Data gespeichert. Beim Ausfhren von Setup fr SQL Server knnen Sie einen anderen als den Standardspeicherort fr Datendateien angeben. Die Datendateien werden im Stammverzeichnis gespeichert, in dem Setup die Ordner fr Datenbank- und Protokolldateien sowie Verzeichnisse fr die Systemprotokoll-, Sicherungs- und Replikationsdaten erstellt. Das Setupprogramm erstellt Datenbank- und Protokolldateien fr die Datenbanken master, model, tempdb, msdb, pubs und Nordwind. Falls Sie andere Speicherorte fr die einzelnen Dateien der Anwendung auswhlen, mssen Sie die Standardeinstellung nicht ndern. Hinweis Datendateien knnen nicht in einem komprimierten Dateisystem installiert werden.

Angeben von Dateipfaden


In SQL Server 2000 wird, da Sie mehrere Instanzen von SQL Server auf einem Computer installieren knnen, ein Instanzname zustzlich zu dem vom Benutzer angegebenen Speicherort fr Programm- und Datendateien verwendet. Fr Tools und sonstige freigegebene Dateien sind keine Instanznamen erforderlich.

Dateipfad der Standardinstanz fr Programm- und Datendateien


Fr die Standardinstanz von SQL Server wird der standardmige SQL Server-Verzeichnisname (Mssql) als Standardinstanzname zusammen mit dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis verwendet. Wenn Sie z. B. als SQL Server-Standardinstanz D:\MeinSqlVerz angeben, ergeben sich folgende Dateipfade: D:\MeinSqlVerz\Mssql\Binn (fr Programmdateien) D:\MeinSqlVerz\Mssql\Data (fr Datendateien) Hinweis Die Speicherorte fr Programm- und Datendateien knnen je nach Laufwerkskonfiguration der SQL Server-Installation gendert werden.

Weitere Ressourcen fr SQL Server und Reporting Services


Weitere Informationen zum Planen und Installieren von SQL Server finden Sie in den folgenden Ressourcen: Microsoft SQL Server-Website (http://www.microsoft.com/sql) SQL Server-Onlinedokumentation (aktualisiert) (http://www.microsoft.com/sql/techinfo/productdoc/2000/books.asp) Technische Referenz zu Microsoft SQL Server 2000 (Microsoft SQL Server 2000 Resource Kit) (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/reskit/sql2000/sql2kres.asp) SQL Server 2000-Betriebshandbuch (SQL Server 2000 Operations Guide) (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/maintain/operate/opsguide/default.asp) Im TechNet-Artikel zur SQL Server 2000-Sicherheit, SQL Server 2000 Administrator's Pocket Consultant: SQL Server 2000 Security (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/ sql/deploy/confeat/c05ppcsq.asp) Im Administrator- und Benutzerhandbuch zur C2-Sicherheitsstufe fr SQL Server 2000 (SQL Server 2000 C2 Administrator's and User's Security Guide) (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/maintain/security/sqlc2.asp) TechNet-Schulung zur Aktualisierung nach SQL Server 2000 (Upgrading to SQL Server 2000) (http://www.microsoft.com/technet/tcevents/itevents/sql2000/tnt1-04.asp) Whitepaper ber die Aktualisierung von SQL Server 6.7 und 7.0 auf SQL Server 2000 (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/deploy/upgrdmigrate/sqlugrd.asp) 9-7

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Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server


Fr die Integration von E-Mail mit Microsoft CRM mssen Sie Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange Server 2003 verwenden. Als eine weitere Anwendung, die auf den Vorteilen von Active Directory aufbaut, stellt Exchange ein Messagingsystem fr Unternehmen dar, das vielseitig genug ist, um einer Vielzahl von Organisationen gerecht zu werden. Exchange setzt wie Active Directory und Microsoft CRM vor der Bereitstellung eine Planungsphase voraus. Microsoft stellt zahlreiche Dokumente zur Verfgung, in denen Planung, Bereitstellung und Betrieb von Exchange behandelt werden. Weitere Informationen zur Planung der Installation von Exchange Server finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter Weitere Ressourcen fr Exchange Server. Hinweis Microsoft CRM Server kann ohne Microsoft Exchange Server betrieben werden. Dies bedeutet jedoch den Verlust der Microsoft CRM-E-Mail-Funktionen.

Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router


Microsoft CRM integriert mit Exchange-Servern an der Stelle, an der E-Mail-Nachrichten in Ihrer Organisation eintreffen und diese verlassen. Alle Server mit Exchange 2000 oder Exchange 2003 sind auch SMTP-Hosts (Simple Mail Transfer Protocol), d. h., sie knnen E-Mail-Nachrichten von anderen SMTP-Hosts senden und empfangen, und das auch im Internet. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der so genannte Router) ist eine Softwarekomponente, die eine Schnittstelle zwischen dem Microsoft CRM-System und Exchange 2000 oder Exchange 2003 bereitstellt. EMail gelangt ber diesen Router, der auf dem Exchange-Server installiert ist, in das Microsoft CRM-System.

Verarbeiten eingehender Nachrichten


Die folgende Abbildung zeigt die Beziehung zwischen einem Exchange 2000-Server oder einem Exchange Server 2003-Server und einem Microsoft CRM-Server. Damit das Microsoft CRM-System ein- und ausgehende E-Mail-Nachrichten verarbeiten kann, mssen die folgenden Voraussetzungen erfllt sein: Installieren Sie die Routerkomponente auf einem oder mehreren Servern mit Exchange (auf denen die Microsoft CRM-Benutzer ihre Exchange-Postfcher haben). Legen Sie fr das Postfach jedes Microsoft CRM-Benutzers auf dem Exchange-Server eine Regel fest. (Ein Assistent wird angegeben, mit dessen Hilfe Sie diese Regel fr jedes Microsoft CRMBenutzerpostfach bereitstellen knnen.) Erstellen Sie ein Microsoft CRM-Postfach. Konfigurieren Sie Microsoft CRM so, dass die Benutzer unverlangt gesendete E-Mail-Nachrichten empfangen.

Eingehende Nachrichten werden vom Exchange-Server und dem E-Mail-Router in der folgenden Reihenfolge verarbeitet: 1. Geht eine Nachricht ein, verarbeitet der Exchange-Server diese so, dass sie im Postfach des Microsoft CRM-Benutzers abgelegt wird. 2. Mithilfe einer fr das Postfach des Benutzers geltenden Regel wird eine Kopie der Nachricht an das Microsoft CRM-Postfach gesendet. 3. Der Router ruft die Nachrichten aus dem Microsoft CRM-Postfach ab und sendet diese zum Microsoft CRM-Server.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router fr eingehende Nachrichten 1. Der Microsoft CRM-Server verarbeitet die E-Mail, indem eine berprfung auf ein Nachverfolgungstoken erfolgt. (Nachverfolgungstoken werden weiter unten in diesem Abschnitt behandelt.) 2. Ist ein gltiges Nachverfolgungstoken im Betrefffeld der E-Mail-Nachricht vorhanden, gilt die Nachricht als verlangt. Eine E-Mail-Aktivitt wird erstellt und mit einer vorherigen E-Mail-Aktivitt verknpft. 3. Ist kein bzw. ein ungltiges Nachverfolgungstoken vorhanden, gilt die Nachricht in Microsoft CRM als unverlangt. Ist der Microsoft CRM-Benutzer nicht fr den Empfang unverlangt gesendeter EMail konfiguriert, wird die Verarbeitung abgebrochen. Ist der Microsoft CRM-Benutzer hingegen fr den Empfang unverlangt gesendeter E-Mails konfiguriert, wird eine E-Mail-Aktivitt erstellt und gespeichert. 4. Erfolgreich verarbeitete E-Mail-Nachrichten werden aus dem Microsoft CRM-Postfach gelscht. Nicht erfolgreich verarbeitete E-Mail-Nachrichten werden in die Nachrichtenwarteschlange Fehlgeschlagen im Microsoft CRM-Postfach verschoben, und eine Benachrichtigung ber die unverlangt gesendete Nachricht wird an die vorgesehenen Microsoft CRM-Benutzer gesendet.

Verarbeiten ausgehender Nachrichten


Die folgende Abbildung zeigt die Verarbeitung ausgehender E-Mail-Nachrichten. Fr ausgehende E-Mail-Nachrichten wird folgender Prozess befolgt: 1. Mithilfe der Microsoft CRM-Webanwendung oder dem Microsoft CRM-Client fr Outlook wird eine EMail-Aktivitt erstellt. 2. Beim Erstellen und Senden einer E-Mail-Nachricht wird faktisch nur eine E-Mail-Aktivitt angelegt (die eigentliche E-Mail wird von Microsoft CRM im weiteren Verlauf dieses Prozesses erstellt und gesendet). 3. Der Microsoft CRM-Server empfngt die E-Mail-Aktivitt.

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Kapitel 10 Planen von Microsoft Exchange Server

Verarbeitung ausgehender Nachrichten in Microsoft CRM 4. Der Microsoft CRM-Server generiert die eigentliche E-Mail-Nachricht und ein Nachverfolgungstoken, das an die Betreffzeile der Nachricht angefgt wird. 5. Der Microsoft CRM-Server sendet die eigentliche E-Mail-Nachricht (samt etwaiger Anhnge) an den zugeordneten Microsoft Exchange-Server. 6. Der Microsoft CRM-Server speichert die E-Mail-Aktivitt.

Nachverfolgungstoken
Ein Nachverfolgungstoken ist ein eindeutiger Bezeichner fr das Nachverfolgen und Abgleichen von E-MailAktivitten mit E-Mail-Nachrichten. Wenn Microsoft CRM eine ausgehende E-Mail-Aktivitt generiert, kann das Programm an die ausgehende E-Mail-Nachricht ein Nachverfolgungstoken anfgen. Eine resultierende E-Mail-Antwort, die in das Microsoft CRM-System eingeht, wird dann in Beziehung zur auslsenden Aktivitt gesetzt. Microsoft CRM betrachtet eine E-Mail-Antwort als verlangte E-Mail. Eine unverlangte E-Mail ist eine in das Microsoft CRM-System eingehende Nachricht ohne ein Nachverfolgungstoken, die deshalb nicht in Beziehung zu einer auslsenden Aktivitt gesetzt werden kann. Ein Nachverfolgungstoken ist eine alphanumerische Zeichenfolge, die vom Microsoft CRM-System generiert und an das Ende der Betreffzeile der E-Mail-Nachricht angefgt wird. Nachverfolgungstoken knnen aktiviert oder deaktiviert werden und als eindeutig fr eine bestimmte Microsoft CRM-Bereitstellung konfiguriert werden. Dies bedeutet, dass eine Organisation mit mehreren Microsoft CRM-Bereitstellungen (z. B. fr den Einsatz in Abteilungen) Nachverfolgungstoken konfigurieren kann, die fr jede Bereitstellung eindeutig sind. Nachverfolgungstoken knnen Sie wie folgt konfigurieren: 1. Klicken Sie auf der Microsoft CRM-Startseite auf Einstellungen, dann auf Organisationseinstellungen und anschlieend auf Systemeinstellungen. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail-Nachverfolgung. Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen ein Beispiel eines Nachverfolgungstokens und seiner Komponenten.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Struktur eines Nachverfolgungstokens Komponente


Prfix

Standardeinstellung
CRM:

Bereich
Bis zu 5 Zeichen

Konfigurierbar?
Ja. Das Prfix kann fr eine Organisation oder eine bestimmte Microsoft CRMBereitstellung in einer Organisation mit mehreren Microsoft CRMBereitstellungen eindeutig sein. Nein. Diese Komponente gibt an, ob der Benutzer beim Erstellen der E-MailAktivitt online oder offline war. Ja. Mit dieser Zahl knnen einzelne Benutzer identifiziert werden. Lassen Sie den Wertebereich auf der Anzahl der Microsoft CRM-Benutzer basieren, die einer Microsoft CRMBereitstellung zugewiesen sind. Ja. Bei Wahl von 0 werden Nachverfolgungstoken deaktiviert.

Online/Offline-Kennzeichner 1 Ziffer (entweder 0 oder 1)

0 fr Online 1 fr Offline

ID

3 Ziffern

0 bis 999

Zahl:

4 Ziffern

0 bis 9999

Weitere Ressourcen fr Exchange Server


Weitere Informationen zum Planen der Installation von Exchange Server finden Sie in den folgenden Ressourcen: TechNet-Reihe zur Microsoft Exchange 2000 Server-Aktualisierung (http://www.microsoft.com/ technet/prodtechnol/exchange/2000/deploy/upgrademigrate/series/default.mspx9 Artikel ber die Kapazittsplanung und den Topologierechner in Exchange 2000 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51944) Planungshandbuch zu Exchange 2000 (Exchange 2000 Planning Guide) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51945) Bereitstellungshandbuch fr Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51963) Artikel ber die Planung eines Exchange Server 2003-Messagingsystems (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51947)

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K A P I T E L

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Planen der Sicherheit fr das Microsoft CRM-System


Microsoft Windows 2000 Server und Microsoft Windows Server 2003 stellen die Grundlage von Microsoft CRM dar und ermglichen eine ausgereifte, auf Standards basierende Netzwerksicherheit. Das Authentifizierungsprotokoll Kerberos, Version 5, ist in Active Directory integriert und bietet eine leistungsstarke, auf Standards basierende Authentifizierung. Darber hinaus knnen sich Benutzer mit nur einem Benutzernamen und Kennwort am Netzwerk anmelden. Im weitesten Sinn umfasst Sicherheit das Planen und Bewerten von Kompromissen. Beispielsweise kann ein Computer in einen Tresor eingeschlossen und nur fr einen Systemadministrator zugnglich sein. Dieser Computer ist mglicherweise sicher, er ist jedoch nicht gut einsetzbar, weil er nicht mit anderen Computern verbunden ist. Wenn die Benutzer in Ihrem Unternehmen Zugriff auf das Internet und das Unternehmensintranet bentigen, mssen Sie berlegen, wie Sie das Netzwerk zugleich sicher und zweckmig einrichten. Die meisten Organisationen bereiten sich auf Angriffe von auen vor und bauen Firewalls auf, aber viele Unternehmen bedenken nicht, wie sich eine Sicherheitslcke schlieen lsst, wenn ein bswilliger Benutzer die Firewall durchdringt. Der Schutz der Umgebung funktioniert gut, wenn Sie dafr sorgen, dass die Benutzer nicht zu viele Schritte ausfhren mssen, um ihre Aufgaben auf sichere Weise zu erledigen. Das Umsetzen von Sicherheitsrichtlinien sollte fr die Benutzer so einfach wie mglich sein. Andernfalls neigen Benutzer dazu, Mglichkeiten zu finden, wie sich die sichere Arbeitsweise umgehen lsst.

Physische Sicherheit
Die physische Sicherheit stellt den besten Ansatzpunkt zum Verhindern bswilliger Angriffe dar. Sie sollten alle Computer, auf deren Festplatten sich sicherheitsrelevante Daten befinden, in einem abschliebaren Raum unterbringen. Beschrnken Sie den physischen Zugang zu Bereichen mit hoch vertraulichen Informationen. Die beste Sicherheitssoftware kann durch physische Mittel berwunden werden. Wenn beispielsweise ein Festplattenlaufwerk gestohlen wird, werden damit auch die Daten auf diesem Laufwerk gestohlen. Verschlieen Sie die Tr zum Rechenzentrum. Beim Entwickeln von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren mssen Sie unbedingt physische Sicherheitsaspekte bercksichtigen. Beachten Sie beim Entwickeln einer Sicherheitsrichtlinie die folgenden Punkte: Schlieen Sie Serverrume sowie Rume, in denen Software und Handbcher gelagert werden, immer ab. Achten Sie darauf, dass nur autorisierte Benutzer Zugang zum Netzschalter und zur Reset-Taste des Servers haben. Entfernen Sie eventuell das Diskettenlaufwerk oder wieder beschreibbare CD-ROM-Laufwerke auf den Clientarbeitsstationen. Achten Sie darauf, dass unabhngig von der Wichtigkeit der Daten eine einfache Alarmanlage installiert ist. Lagern Sie Sicherungen wichtiger Daten unbedingt an einem anderen geografischen Standort, und bewahren Sie Software, die nicht verwendet wird, in feuerfesten Behltern auf.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Mitarbeiter
Das Beschrnken von Administratorrechten fr alle Produkte und Features ist sinnvoll. Als Standard sollten Sie Mitarbeitern nur einen Lesezugriff auf bestimmte Systemfunktionen erteilen, es sei denn, fr ihre Aufgaben ist ein umfangreicherer Zugriff erforderlich. Befolgen Sie das Prinzip der geringst mglichen Berechtigung: Erteilen Sie Benutzern nur die Berechtigungen, die sie fr den Zugriff auf Daten und Funktionen unbedingt bentigen. Vermeiden Sie z. B. das standardmige Anfordern von Administratorrechten zum Ausfhren von Features. Unzufriedene und ehemalige Mitarbeiter stellen eine Bedrohung fr die Netzwerksicherheit dar. Beachten Sie beim Entwickeln einer Sicherheitsrichtlinie folgende Punkte im Hinblick auf Mitarbeiter: Informieren Sie sich vor der Einstellung eines Mitarbeiters ber dessen Hintergrund. Deaktivieren und lschen Sie anschlieend unbedingt alle entsprechenden Benutzerkonten und Kennwrter, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlsst. Schulen Sie das Bewusstsein Ihrer Benutzer fr Sicherheitsfragen sowie die Bereitschaft, verdchtige Aktivitten zu melden. Erteilen Sie Berechtigungen nicht automatisch. Benutzer, die keinen Zugang zu bestimmten Computern, Computerrumen oder Dateigruppen bentigen, sollten dafr auch keine Zugriffsrechte erhalten. Schulen Sie Vorgesetzte so, dass sie potenzielle Mitarbeiterprobleme erkennen und darauf reagieren. Rechnen Sie mit Racheakten unzufriedener und ehemaliger Mitarbeiter. berwachen Sie die Systemnutzung auf ungewhnliche Aktivitten. Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter ihre Rolle bei der Wahrung der Netzwerksicherheit kennen. Teilen Sie eine Kopie der Unternehmensrichtlinien an alle Mitarbeiter aus. Lassen Sie nicht zu, dass Benutzer eigene Software installieren.

Systemverwaltung
Sie sollten bei den Sicherheitsfixes von Microsoft unbedingt auf dem neuesten Stand bleiben. Hacker sind sehr geschickt im Kombinieren kleinerer Fehler, um in groem Stil in ein Netzwerk einzudringen. Sie sollten zuerst sicherstellen, dass jeder einzelne Computer sicher ist, und dann Sicherheitsupdates und -patches hinzufgen. Sicherheit hat in der Hauptsache mit Risikomanagement zu tun. Da Technologie kein Allheilmittel darstellt, ist fr Sicherheit eine Kombination aus Technologie und Richtlinien erforderlich. Denn es wird wohl niemals ein Produkt geben, das Sie nach dem Auspacken einfach im Netzwerk installieren und mit dem sie dann eine perfekte Sicherheit erreichen. Sicherheit ist vielmehr das Ergebnis des Zusammenspiels von Technologie und Richtlinien. Es geht also um die Frage, wie die Technologie eingesetzt wird, die letztlich ber die Sicherheit Ihres Netzwerkes entscheidet. Microsoft bietet diese Technologie an, aber nur Sie und Ihr Management knnen die geeigneten Richtlinien fr Ihr Unternehmen festlegen. Planen Sie die Sicherheit bereits frh im Implementierungs- und Bereitstellungsprozess. Sie sollten wissen, was Sie schtzen und welchen Aufwand Sie dafr betreiben mchten. Entwickeln Sie Ausweichplne fr Notflle, bevor diese eintreten. Die Kombination aus grndlicher Planung und solider Technologie ermglicht ein hohes Ma an Sicherheit. Im Rahmen dieses Handbuchs finden Sie viele Hyperlinks, ber die Sie wichtige Informationen zum Einsetzen optimaler Methoden finden knnen. Obwohl die Sicherheitsanforderungen anfnglich berwltigend zu sein scheinen, bedenken Sie, dass Sicherheit ein Weg ist, nicht ein Ziel. Dieses Handbuch hilft Ihnen bei den ersten Schritten auf diesem Weg und beim Umsetzen empfohlener Vorgehensweisen, um ein sicheres Netzwerk und eine sichere Netzwerkumgebung zu entwickeln. Allgemeine Informationen zur Sicherheit finden Sie im englischsprachigen Artikel von Scott Culp, The Ten Immutable Laws of Security Administration (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52235).

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Schtzen der Betriebssysteme Windows 2000 Server und Windows Server 2003
Die Informationen in diesem Abschnitt wurden hauptschlich der Windows Server-Onlinehilfe entnommen. Die vorgestellten Konzepte beziehen sich auf die Produkte Windows 2000 Server und Windows Server 2003. Windows Server 2003 bietet die umfassendste Zusammenstellung von Sicherheitsfeatures aller Windows Server-Produkte. Die Hilfe zu Windows Server 2003 enthlt ausfhrliche Informationen zu allen Sicherheitsfeatures und -verfahren. Darber hinaus hat Microsoft das Dokument Business Introduction to Windows 2000 Security verffentlicht, das Sie auf der englischsprachigen Microsoft-Website finden (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52236). Fr Windows Server 2003 hat Microsoft die englischsprachige Windows Security Collection verffentlicht (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/ TechRef/f330f9c6-c1e6-41c2-8295-8427332995f6.mspx). Die wichtigsten Features des Sicherheitsmodells von Computern unter Windows Server sind Authentifizierung, Zugriffssteuerung und einmaliges Anmelden: Authentifizierung stellt den Prozess dar, durch den das System die Identitt eines Benutzers anhand seiner Anmeldeinformationen berprft. Name und Kennwort eines Benutzers werden mit einer autorisierten Liste verglichen. Wenn das System eine bereinstimmung erkennt, wird der Zugriff bis zu der in der Berechtigungsliste fr den betreffenden Benutzer festgelegten Stufe erteilt. Zugriffssteuerung schrnkt den Zugriff von Benutzern auf Informationen oder Computerressourcen auf der Grundlage der Benutzeridentitt und ihrer Zugehrigkeit zu verschiedenen vordefinierten Gruppen ein. Die Zugriffssteuerung wird normalerweise von Systemadministratoren zum Steuern des Zugriffs von Benutzern auf Netzwerkressourcen verwendet, beispielsweise auf Server, Verzeichnisse und Dateien. Allgemein wird die Zugriffssteuerung durch das Erteilen von Berechtigungen an Benutzer und Gruppen fr den Zugriff auf bestimmte Objekte implementiert. Einmaliges Anmelden ermglicht dem Benutzer das Anmelden bei einer Windows-Domne mit nur einem Kennwort und zugleich das automatische Authentifizieren bei allen Computern in der Windows-Domne. Mithilfe des einmaligen Anmeldens knnen Administratoren eine geschtzte Kennwortauthentifizierung in einem gesamten Windows-Netzwerk implementieren, wobei der Zugriff fr Endbenutzer einfach bleibt.

Die folgenden drei Abschnitten enthalten detailliertere Beschreibungen dieser drei Hauptfeatures zum Schutz Ihrer Umgebung.

Authentifizierung
Die Authentifizierung stellt einen grundlegenden Aspekt der Systemsicherheit dar. Sie besttigt die Identitt jedes Benutzers, der sich an einer Domne anmeldet oder auf Netzwerkressourcen zugreifen mchte. Die Schwachstelle in jedem Authentifizierungssystem ist das Benutzerkennwort. Kennwrter sind der erste Abwehrmechanismus gegen unberechtigte Zugriffe auf die Domne und lokale Computer. Befolgen Sie die folgenden Empfehlungen fr Kennwrter entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation.

Kennwortschutz
Schreiben Sie stets sichere Kennwrter vor. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt Sichere Kennwrter. Falls Kennwrter auf Zetteln notiert werden mssen, bewahren Sie die Unterlagen an einem sicheren Ort auf, und vernichten Sie sie, wenn sie nicht mehr bentigt werden. Ein bestimmtes Kennwort darf immer nur von einem Benutzer verwendet werden. Whlen Sie verschiedene Kennwrter fr alle Benutzerkonten.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

ndern Sie Kennwrter sofort, wenn die Gefahr besteht, dass sie bekannt wurden. Beachten Sie den Speicherort von Kennwrter auf den Computern. Einige Dialogfelder, wie etwa fr den Remotezugriff und andere Telefonverbindungen, bieten eine Option zum Speichern des Kennworts. Das Auswhlen dieser Option stellt ein mgliches Sicherheitsrisiko dar, weil das Kennwort in der Systemregistrierung gespeichert wird.

Sichere Kennwrter
Die Rolle von Kennwrter beim Schutz des Organisationsnetzwerks wird hufig unterschtzt und bersehen. Wie bereits erwhnt, stellen Kennwrter den ersten Abwehrmechanismus gegen unberechtigte Zugriffe auf Ihre Organisation dar. Die Windows Server 2003-Produktfamilie bietet ein neues Feature, das die Komplexitt des Kennworts fr das Administratorkonto whrend des Setups des Betriebssystems berprft. Falls das Kennwort leer ist oder nicht die Komplexittsanforderungen erfllt, wird das Dialogfeld Windows Setup angezeigt, in dem Sie vor den Gefahren eines unsicheren Kennworts fr das Administratorkonto gewarnt werden. In einer Arbeitsgruppenumgebung knnen Sie nicht ber das Netzwerk auf Computer zugreifen, wenn Sie ein Konto mit einem leeren Kennwort verwenden. Unsichere Kennwrter bieten Angreifern einen einfachen Zugang auf Ihre Computer und Ihr Netzwerk, whrend sichere Kennwrter erheblich schwerer zu knacken sind, selbst mit der heute verfgbaren Software zum Knacken von Kennwrtern. Tools zum Knacken von Kennwrtern werden weiter verbessert, und die fr diesen Zweck verwendeten Computer sind leistungsstrker denn je. Software zum Knacken von Kennwrtern befolgt einen der drei folgenden Anstze: intelligentes Raten, Wrterbuchangriffe und automatisierte Angriffe (so genannte BruteForce-Angriffe), die alle mglichen Zeichenkombination durchtesten. Steht gengend Zeit zur Verfgung, kann mit der automatisierten Methode jedes Kennwort geknackt werden. Sichere Kennwrter sind jedoch sehr viel schwerer zu knacken als unsichere Kennwrter. Ein sicherer Computer verfgt ber sichere Kennwrter fr alle Benutzerkonten. Ein unsicheres Kennwort: Ist berhaupt kein Kennwort. Enthlt Ihren Benutzernamen, tatschlichen Namen oder Firmennamen. Enthlt ein vollstndiges Wrterbuchwort. Beispielsweise ist das Wort Kennwort ein unsicheres Kennwort. Hat wenigstens sieben Zeichen. Enthlt nicht den Benutzernamen, tatschlichen Namen oder Firmennamen. Enthlt kein vollstndiges Wrterbuchwort. Unterscheidet sich erheblich von vorherigen Kennwrtern. Inkrementelle Kennwrter (Kennwort1, Kennwort2, Kennwort3 ...) sind nicht sicher. Enthlt Zeichen aus jeder der in der folgenden Tabelle aufgelisteten Gruppen. Gruppe
Grobuchstaben Kleinbuchstaben Ziffern Sonderzeichen auf der Tastatur (alle Zeichen auf der Tastatur, die nicht als Buchstaben oder Ziffern definiert sind).

Ein sicheres Kennwort:

Beispiele
A, B, C, a, b, c, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, `~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:;'<>?,./

Sie knnen Kennwrter erstellen, die Zeichen aus dem erweiterten ASCII-Zeichensatz enthalten. Die Verwendung erweiterter ASCII-Zeichen erhht die Anzahl der Zeichen, die zum Erstellen von Kennwrtern zur Verfgung stehen. Daher bentigt Software zum Knacken von Kennwrtern mglicherweise mehr Zeit zum Knacken von Kennwrter mit diesen erweiterten ASCII-Zeichen als fr andere Kennwrter. Bevor Sie erweiterte ASCII-Zeichen in Kennwrtern verwenden, testen Sie sie grndlich, um sicherzustellen, dass Kennwrter mit erweiterten ASCII-Zeichen mit den in Ihrer Organisation verwendeten Anwendungen kompatibel sind. Seien Sie insbesondere vorsichtig bei der Verwendung von erweiterten ASCII-Zeichen in Kennwrtern, wenn Ihre Organisation mehrere verschiedene Betriebssysteme verwendet.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Sie finden erweiterte ASCII-Zeichen in der Zeichentabelle. Einige erweiterte ASCII-Zeichen sollten nicht in Kennwrtern verwendet werden. Verwenden Sie keine Zeichen, fr die keine Tastenkombination in der unteren rechten Ecke des Dialogfelds Zeichentabelle definiert ist. Weitere Informationen zur Zeichentabelle finden Sie in der Windows Server-Onlinehilfe. Sie knnen eine Kennwortrichtlinie implementieren, die Komplexittsanforderungen fr Kennwrter erzwingt. Weitere Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie unter Kennwort muss Komplexittsvoraussetzungen entsprechen in der Windows Server-Onlinehilfe. Windows-Kennwrter drfen bis zu 127 Zeichen haben. Wenn jedoch in einem Netzwerk auch Computer mit Windows 95 oder Windows 98 vorhanden sind, sollten Sie nur Kennwrter mit maximal 14 Zeichen verwenden. Windows 95 und Windows 98 untersttzen Kennwrter mit bis zu 14 Zeichen. Wenn das Kennwort lnger ist, knnen Sie sich mglicherweise nicht von diesen Computern aus am Netzwerk anmelden.

Festlegen einer Kennwortrichtlinie


Es folgen Empfehlungen zum Festlegen einer Kennwortrichtlinie zum Schutz aller Benutzerkonten durch sichere Kennwrter: Legen Sie die Richtlinieneinstellung Kennwortchronik erzwingen so fest, dass mehrere vorherige Kennwrter gespeichert werden. Bei dieser Richtlinieneinstellung knnen Benutzer nicht das gleiche Kennwort verwenden, wenn ihr Kennwort abluft. Legen Sie die Richtlinieneinstellung Maximales Kennwortalter so fest, dass Kennwrter so hufig wie fr Ihre Umgebung ntig ablaufen, normalerweise alle 30 bis 90 Tage. Legen Sie die Richtlinieneinstellung Minimales Kennwortalter so fest, dass Kennwrter nicht gendert werden knnen, wenn sie nicht eine bestimmte Anzahl von Tagen alt sind. Diese Richtlinieneinstellung funktioniert in Kombination mit der Richtlinieneinstellung Kennwortchronik erzwingen. Wenn ein Mindestalter fr Kennwrter festgelegt ist, knnen Benutzer nicht mehrfach ihre Kennwrter ndern, um die Richtlinieneinstellung Kennwortchronik erzwingen zu umgehen und anschlieend ihre ursprnglichen Kennwrter zu verwenden. Die Benutzer mssen die angegebene Anzahl von Tagen abwarten, bis sie ihre Kennwrter ndern knnen. Legen Sie die Richtlinieneinstellung Minimale Kennwortlnge so fest, dass Kennwrter mindestens aus einer angegebenen Anzahl von Zeichen bestehen mssen. Lange Kennwrter (mit sieben oder mehr Zeichen) sind normalerweise sicherer als kurze. Bei dieser Richtlinieneinstellung knnen die Benutzer keine leeren Kennwrter verwenden und mssen Kennwrter mit einer bestimmten Zeichenanzahl erstellen. Aktivieren Sie die Richtlinieneinstellung Kennwort muss Komplexittsvoraussetzungen entsprechen. Diese Richtlinieneinstellung berprft alle neuen Kennwrter, um sicherzustellen, dass sie den Grundanforderungen an sichere Kennwrter entsprechen. Eine vollstndige Liste dieser Anforderungen finden Sie unter Kennwort muss Komplexittsvoraussetzungen entsprechen in der Windows Server-Onlinehilfe.

Eine Standardkennwortrichtlinie wird standardmig auf allen Servern in der Domne durchgesetzt. Die folgende Tabelle enthlt die Einstellungen fr eine Standardkennwortrichtlinie sowie empfohlene Mindesteinstellungen fr Ihre Umgebung. Tabelle mit Kennwortrichtlinien Richtlinie Standardeinstellung (Windows 2000)
1 gespeichertes Kennwort 42 Tage 0 Tage 0 Zeichen

Standardeinstellung (Windows Server 2003)


24 gespeicherte Kennwrter 42 Tage 1 Tag 7 Zeichen

Empfohlene Mindesteinstellung
24 gespeicherte Kennwrter 42 Tage 2 Tage 8 Zeichen

Kennwortchronik erzwingen Maximales Kennwortalter Minimales Kennwortalter Minimale Kennwortlnge

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Tabelle mit Kennwortrichtlinien (Fortsetzung) Richtlinie Standardeinstellung (Windows 2000)


Deaktiviert Deaktiviert

Standardeinstellung (Windows Server 2003)


Aktiviert Deaktiviert

Empfohlene Mindesteinstellung
Aktiviert Deaktiviert

Kennwort muss Komplexittsvoraussetzungen entsprechen Kennwrter fr alle Domnenbenutzer mit umkehrbarer Verschlsselung speichern

Das Konto Administrator


Bei der Kennwortrichtlinie sollten Sie sich aufmerksam mit den Konten Lokaler Administrator und Domnenadministrator beschftigen. Diese Konten verfgen ber ein hohes Ma an Berechtigungen fr die Server und Domne und werden nicht standardmig gesperrt. Stellen Sie sicher, dass das Kennwort fr Ihr Konto Administrator besonders komplex ist. Sie knnen auch das standardmig lokale Administratorkonto auf allen Servern umbenennen und das Kennwort auf allen Mitgliedsservern ndern. Dadurch kann ein Angreifer nicht so leicht auf einen Server zugreifen und auf diese Weise Zugriff auf die anderen Server erlangen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um auf Domnencontrollern und Servern Konten umzubenennen und Kennwrter zurckzusetzen. Umbenennen des Kontos Domnenadministrator und Zurcksetzen des Kennworts auf einem Domnencontroller 1. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, und klicken Sie auf Verwaltung. 2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Verwaltung auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Whlen Sie Benutzer im Dialogfeld Active Directory-Benutzer und -Computer aus, und wechseln Sie zum Konto Administrator. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Konto Administrator, und klicken Sie auf Umbenennen. Geben Sie den neuen Namen fr das zu tarnende Konto Administrator ein. Notieren Sie sich diesen Namen an sicherer Stelle, damit Sie nicht die Fhigkeit verlieren, sich als Administrator anzumelden. 5. Klicken Sie, soweit erforderlich, mit der rechten Maustaste auf das umbenannte Konto Administrator, whlen Sie Kennwort zurcksetzen aus, und legen Sie das Kennwort auf das fr dieses Konto Administrator gewhlte Kennwort fest. Notieren Sie sich dieses Kennwort, und legen Sie es an sicherer Stelle ab. Umbenennen des Kontos Lokaler Administrator und Zurcksetzen des Kennworts auf einem Server 1. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, und klicken Sie auf Verwaltung. 2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Verwaltung auf Computerverwaltung. 3. Erweitern Sie im Dialogfeld Computerverwaltung zuerst den Eintrag Systemprogramme und anschlieend Lokale Benutzer und Gruppen. Whlen Sie Benutzer aus, und wechseln Sie zum Konto Administrator. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Konto Administrator, und klicken Sie auf Umbenennen. Geben Sie den neuen Namen fr das zu tarnende Konto Administrator ein. Notieren Sie sich diesen Namen an sicherer Stelle, damit Sie nicht die Fhigkeit verlieren, sich an diesem Server als Administrator anzumelden. 5. Klicken Sie, soweit erforderlich, mit der rechten Maustaste auf das umbenannte Konto Administrator, whlen Sie Kennwort zurcksetzen aus, und legen Sie das Kennwort auf das fr dieses Konto Administrator gewhlte Kennwort fest. Notieren Sie sich dieses Kennwort, und legen Sie es an sicherer Stelle ab.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Implementieren einer Kontosperrungsrichtlinie


Gehen Sie umsichtig vor, wenn Sie eine Kontosperrungsrichtlinie festlegen. Sie sollten eine Kontosperrungsrichtlinie nicht planlos anwenden. Zwar erhhen Sie die Wahrscheinlichkeit, einen unberechtigten Angriff auf Ihre Organisation mithilfe einer Kontosperrungsrichtlinie abzuwehren, andererseits knnen Sie auch autorisierte Benutzer unbeabsichtigt aussperren, was fr Ihre Organisation kostspielig werden kann. Wenn Sie sich fr den Einsatz einer Kontosperrungsrichtlinie entscheiden, legen Sie die Richtlinieneinstellung Kontosperrungsschwelle auf eine ausreichend hohe Zahl fest, damit autorisierte Benutzer nicht von ihren Benutzerkonten ausgesperrt werden, weil sie ein Kennwort falsch eingeben. Autorisierte Benutzer knnen ausgesperrt werden, wenn sie ihre Kennwrter auf einem Computer ndern, nicht jedoch auf einem anderen. Der Computer, der noch das alte Kennwort verwendet, versucht daraufhin wiederholt, den Benutzer mit dem alten Kennwort zu authentifizieren und sperrt dann das Benutzerkonto. Das kann eine kostspielige Folge des Definierens einer Kontosperrungsrichtlinie sein, da der autorisierte Benutzer nicht auf Netzwerkressourcen zugreifen kann, bis seine Konten wiederhergestellt werden. Dieses Problem existiert nicht in Organisationen, die nur Domnencontroller mit Mitgliedern der Windows ServerProduktfamilie verwenden. Weitere Informationen zu Kontosperrungsrichtlinien finden Sie in der bersicht der Kontosperrungsrichtlinien in der Windows Server-Onlinehilfe. Weitere Informationen zum Anwenden oder ndern von Kontosperrungsrichtlinien finden Sie ebenfalls in der Windows Server-Onlinehilfe unter So wenden Sie Kontosperrungsrichtlinien an oder ndern sie.

Zugriffssteuerung
Ein Windows-Netzwerk und seine Ressourcen knnen geschtzt werden, indem bercksichtigt wird, welche Rechte Benutzer, Benutzergruppen und andere Computer im Netzwerk haben. Sie knnen einen oder mehrere Computer schtzen, indem Sie Benutzern oder Gruppen bestimmte Benutzerrechte erteilen. Ein Objekt, wie etwa eine Datei oder einen Ordner, kann geschtzt werden, indem Sie Berechtigungen zuweisen, die Benutzern oder Gruppen das Anwenden bestimmter Aktionen auf das betreffende Objekt erlauben. Zu den Schlsselkonzepten der Zugriffssteuerung gehren die folgenden: Berechtigungen Besitzrechte fr Objekte Vererbung von Berechtigungen Benutzerrechte Objektberwachung

Berechtigungen
Berechtigungen definieren die Zugriffsrechte, die einem Benutzer oder einer Gruppe fr ein Objekt oder eine Objekteigenschaft, wie z. B. Dateien, Ordner und Registrierungsobjekte, erteilt werden. Beispielsweise knnen der Buchhaltungsgruppe Lese- und Schreibberechtigungen fr eine Datei mit dem Namen Gehaltsliste.dat erteilt werden. Berechtigungen gelten fr alle geschtzten Objekte, wie Dateien, Active Directory-Objekte oder Registrierungsobjekte. Berechtigungen knnen allen Benutzern, Gruppen und Computern erteilt werden. Es ist sinnvoll, Gruppen Berechtigungen zuzuweisen. Berechtigungen fr Objekte knnen folgenden Empfngern zugewiesen werden: Gruppen, Benutzern oder Sonderidentitten (vordefinierten Benutzer oder Gruppen) in der Domne Gruppen und Benutzern in der betreffenden Domne und allen vertrauenswrdigen Domnen Lokalen Gruppen und Benutzern auf dem Computer, auf dem sich das Objekt befindet

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Die einem Objekt zugeordneten Berechtigungen hngen vom Objekttyp ab. Beispielsweise sind die Berechtigungen, die einer Datei zugeordnet werden knnen, und die Berechtigungen fr einen Registrierungsschlssel unterschiedlich. Einige Berechtigungen gelten jedoch fr die meisten Objekttypen. Bei diesen allgemeinen Berechtigungen handelt es sich um die folgenden: Lesen ndern Besitzer ndern Lschen

Beim Einrichten von Berechtigungen geben Sie die Zugriffsebene fr Gruppen und Benutzer an. Beispielsweise knnen Sie festlegen, dass ein Benutzer den Inhalt einer Datei lesen kann, ein anderer nderungen an der Datei vornehmen darf und alle anderen Benutzer am Zugriff auf die Datei gehindert werden. Sie knnen hnliche Berechtigungen fr Drucker festlegen, sodass bestimmte Benutzer den Drucker konfigurieren und andere Benutzer das Gert nur zum Drucken verwenden knnen. Wenn Sie die Berechtigungen fr ein einzelnes Objekt ndern mssen, knnen Sie einfach das entsprechende Programm starten und die Eigenschaften fr das betreffende Objekt ndern. Wenn Sie beispielsweise die Berechtigungen fr eine Datei ndern mchten, knnen Sie Windows Explorer ffnen, mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und anschlieend auf Eigenschaften klicken. Auf der Registerkarte Sicherheit knnen Sie die Berechtigungen fr die Datei ndern.

Besitzrechte von Objekten


Bei der Erstellung eines Objekts wird dem Objekt ein Besitzer zugewiesen. Standardmig ist unter Windows 2000 Server der Ersteller des Objekts auch der Besitzer. Dies wurde in Windows Server 2003 fr Objekte gendert, die von Mitgliedern der Gruppe Administratoren erstellt werden. Wenn ein Mitglied der Gruppe Administratoren ein Objekt unter Windows Server 2003 erstellt, wird die Gruppe Administratoren anstelle des einzelnen Kontos, von dem das Objekt erstellt wurde, zum Besitzer. Dieses Verhalten kann im MMC-Snap-In (Microsoft Management Console) Lokale Sicherheitseinstellungen mithilfe der Einstellung Systemobjekte: Standardbesitzer fr Objekte, die von Mitgliedern der Administratorengruppe erstellt werden gendert werden. Unabhngig von den fr ein Objekt festgelegten Berechtigungen knnen diese Berechtigungen vom Besitzer des Objekts immer gendert werden. Weitere Berechtigungen finden Sie unter Besitzrechte in der Windows Server-Onlinehilfe.

Vererbung von Berechtigungen


Die Vererbung ermglicht Administratoren das Zuweisen und Verwalten von Berechtigungen auf einfache Weise. Mit diesem Feature erben alle Objekte innerhalb eines Containers alle vererbbaren Berechtigungen des betreffenden Containers. Beispielsweise erben die Dateien in einem Ordner bei der Erstellung die Berechtigungen des Ordners. Nur als vererbbar markierte Berechtigungen werden vererbt.

Benutzerrechte
Mithilfe von Benutzerrechten werden Benutzern und Gruppen in Ihrer Computerumgebung bestimmte Berechtigungen und Anmelderechte erteilt. Informationen ber Benutzerrechte finden Sie unter Benutzerrechte in der Windows Server-Onlinehilfe.

Objektberwachung
Sie knnen den Zugriff von Benutzern auf Objekte berwachen. Anschlieend knnen Sie diese sicherheitsbezogenen Ereignisse im Sicherheitsprotokoll mithilfe der Ereignisanzeige anzeigen. Weitere Berechtigungen finden Sie unter den Themen zur berwachung in der Windows Server-Onlinehilfe.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Empfehlungen fr die Zugriffssteuerung


Weisen Sie Berechtigungen Gruppen anstatt einzelnen Benutzern zu. Da das direkte Verwalten von Benutzerkonten nicht effizient ist, sollte das Zuweisen von Berechtigungen auf Benutzerbasis die Ausnahme bilden. Zugriffsverweigerungen sollten fr bestimmte Sonderflle gelten. Verwenden Sie Zugriffsverweigerungen, um eine Teilmenge einer Gruppe auszuschlieen, die ber eine Berechtigungserteilung verfgt. Verwenden Sie Zugriffsverweigerungen, um eine bestimmte Berechtigung auszuschlieen, wenn Sie einem Benutzer oder einer Gruppe bereits Vollzugriff erteilt haben. Verweigern Sie niemals der Gruppe Jeder den Zugriff auf ein Objekt. Wenn Sie der Gruppe Jeder den Zugriff auf ein Objekt verweigern, schliet das auch Administratoren ein. Eine bessere Lsung stellt das Entfernen der Gruppe Jeder dar, solange Sie anderen Benutzern, Gruppen oder Computern Berechtigungen fr das betreffende Objekt erteilen. Weisen Sie Berechtigungen fr ein Objekt so hoch oben wie mglich in der Struktur zu, und wenden Sie dann die Vererbung an, um die Sicherheitseinstellungen auf die Struktur zu bertragen. Einstellungen zur Zugriffssteuerung knnen schnell und effektiv auf alle untergeordneten Objekte oder Unterstrukturen eines bergeordneten Objekts angewendet werden. Auf diese Weise erzielen Sie mit geringstem Aufwand die grtmgliche Wirkung. Die eingerichteten Berechtigungseinstellungen sollten fr die Mehrheit der Benutzer, Gruppen und Computer angemessen sein. Explizite Berechtigungen knnen manchmal vererbte Berechtigungen auer Kraft setzen. Vererbte Zugriffsverweigerungen verhindern den Zugriff auf ein Objekt nicht, wenn das Objekt einen expliziten Berechtigungseintrag aufweist. Explizite Berechtigungen haben Vorrang gegenber vererbten Berechtigungen, auch gegenber vererbten Zugriffsverweigerungen. Stellen Sie bei Berechtigungen fr Active Directory-Objekte sicher, dass Sie die Empfehlungen fr Active Directory-Objekte kennen. Weitere Informationen finden Sie unter Empfehlungen zum Zuweisen von Berechtigungen fr Active Directory-Objekte in der Windows Server 2003-Onlinehilfe.

Einmaliges Anmelden
Ein Schlsselfeature der Authentifizierung in der Windows Server-Produktfamilie ist die Untersttzung des einmaligen Anmeldens. Dieses Feature ermglicht dem Benutzer das einmalige Anmelden bei einer Windows-Domne mit einem einzelnen Kennwort und zugleich das automatische Authentifizieren bei allen Computern in der Windows-Domne, ohne das Kennwort erneut eingeben zu mssen. Das einmalige Anmelden bietet zwei wichtige Sicherheitsvorteile: Fr einen Benutzer verringert die Verwendung eines einzelnen Kennworts oder einer SmartCard die mgliche Verwechslung und steigert die Effizienz seiner Arbeit. Fr Administratoren verringert sich der fr Domnenbenutzer erforderliche Verwaltungsaufwand, weil der Administrator nur ein Konto pro Benutzer verwalten muss. Die Authentifizierung, einschlielich des einmaligen Anmeldens, wird in zwei Schritten implementiert: interaktive Anmeldung und Netzwerkauthentifizierung. Die erfolgreiche Benutzerauthentifizierung hngt von beiden Schritten ab. Weitere Informationen zum Konfigurieren des Windows-Features zum einmaligen Anmelden finden Sie in der Windows Server-Onlinehilfe.

Externe Sicherheit - Firewall


Eine Firewall besteht aus Hardware- oder Softwarekomponenten, die den Ein- oder Ausgang von Datenpaketen in einem bestimmten Netzwerk verhindern. Zum Steuern des Datenverkehrs werden nummerierte Ports in der Firewall, die Netzwerkprotokollen entsprechen, entweder geffnet oder geschlossen, um Datenpakete zuzulassen oder abzuweisen. Die Firewall analysiert in jedem ein- oder ausgehenden Paket die folgenden Informationen: das verwendete Protokoll zur bermittlung des Pakets, die Zieladresse oder den Absender des Pakets, die Art des Paketinhalts sowie die Portnummer, an die das Paket gesendet wurde. Das Paket wird durchgelassen, wenn die Firewall so konfiguriert ist, dass das angegebene Protokoll am Zielport akzeptiert wird. Microsoft Small Business Server 2000 und Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition werden beide mit Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 (ISA) als Firewalllsung bereitgestellt. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 11-9

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

ISA Server
Microsoft ISA Server routet Anfragen und Antworten auf sichere Weise zwischen dem Internet und Clientcomputern im internen Netzwerk. ISA Server dient fr Clients im lokalen Netzwerk als sicherer Gateway zum Internet. Der Computer mit ISA Server arbeitet fr die an der Kommunikation beteiligten Personen unbemerkt. Der Internetbenutzer sollte nicht wissen, dass ein Firewallserver vorhanden ist, auer er versucht, auf einen Dienst oder eine Website zuzugreifen, auf den bzw. die der Computer mit ISA Server den Zugriff verweigert. Der Internetserver, auf den zugegriffen wird, interpretiert die Anforderungen vom Computer mit ISA Server so, als ob die Anforderungen von der Clientanwendung stammten. Die Auswahl der IP-Fragmentfilterung (Internet Protocol) ermglicht, dass die Webproxy- und Firewalldienste Paketfragmente filtern. Durch das Filtern von Paketfragmenten werden alle fragmentierten IP-Pakete gelscht. Bei einer der bekannten Angriffsarten werden fragmentierte Pakete gesendet und danach derart zusammengesetzt, dass sie das System mglicherweise beschdigen. ISA Server enthlt eine Eindringversuchserkennung, mit deren Hilfe die Zeit eines Angriffs auf das Netzwerk identifiziert wird und bei Bedarf bestimmte vorab festgelegte Aktionen oder Warnungen erfolgen. Wenn Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) auf dem Computer mit ISA Server installiert ist, mssen Sie IIS so konfigurieren, dass die Ports, die von ISA Server fr ausgehende Webanforderungen (standardmig Port 8080) und fr eingehende Webanforderungen (standardmig Port 80) verwendet werden, nicht belegt sind. Beispielsweise knnen Sie IIS so ndern, dass Port 81 berwacht wird, und dann den Computer mit ISA Server so konfigurieren, dass eingehende Webanforderungen an Port 81 auf dem lokalen Computer mit IIS weitergeleitet werden. Bei einem Konflikt zwischen Ports, die von ISA Server und IIS verwendet werden, beendet das Setupprogramm den IIS-Publishingdienst. Anschlieend knnen Sie IIS ndern, um einen anderen Port zu berwachen, und dann den IIS-Publishingdienst neu starten.

ISA Server-Richtlinien
Sie knnen eine ISA Server-Richtlinie definieren, welche den ein- und ausgehenden Datenverkehr regelt. Website- und Inhaltsregeln geben an, auf welche Websites und Inhalte zugegriffen werden kann. Protokollregeln geben an, ob auf ein bestimmtes Protokoll fr die ein- und ausgehende Kommunikation zugegriffen werden kann. Sie knnen Website- und Inhaltsregeln, Protokollregeln, Webverffentlichungsregeln und IP-Paketfilter erstellen. Diese Richtlinien bestimmen, wie die ISA Server-Clients mit dem Internet kommunizieren und welche Kommunikation zulssig ist.

Virenschutz
Allgemeine Information zu Viren und zur Computersicherheit finden Sie auf den folgenden Microsoft-Websites zur Sicherheit: Microsoft-Sicherheitsportal (http://www.microsoft.com/germany/sicherheit/default.mspx) Microsoft TechNet Sicherheit (http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/default.mspx)

Internetinformationsdienste (IIS)-Sicherheit
In diesem Abschnitt werden IIS-Sicherheitsaspekte behandelt.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Aktivieren von Kerberos fr der Server mit IIS


Das Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung fr den Server mit IIS, auf dem die Microsoft CRM-Website ausgefhrt wird, steigert die Sicherheit. Dies gilt insbesondere fr jene Organisationen mit mehreren nicht vertrauenswrdigen Domnen in derselben Active Directory-Gesamtstruktur. Der folgende KB-Artikel erlutert die Kerberos-Authentifizierung fr den Server mit IIS (http://support.microsoft.com/kb/215383/de). Wenn die Kerberos-Authentifizierung nicht verwendet werden kann, ist es mglich, unterschiedliche Kennwortrichtlinien in nicht vertrauenswrdigen Domnen in derselben Gesamtstruktur durchzusetzen. Dadurch werden die Benutzer gezwungen, fr jede nicht vertrauenswrdige Domne in derselben Gesamtstruktur ein anderes Kennwort zu verwenden.

Sperren der Webserver mithilfe des Tools IIS Lockdown


Server mit IIS bieten ein breites Funktionsspektrum. Um allerdings Ihre Server mit IIS mglichst sicher zu machen, sollten Sie diese Funktionalitt auf das erforderliche Ma beschrnken. Dazu verwenden Sie am einfachsten das Tool IIS Lockdown. IIS Lockdown ist ein Dienstprogramm mit vielen Konfigurationsmglichkeiten, mit dem Sie den Typ des Webservers unter Windows 2000 definieren knnen. Jegliche Funktionalitt, die fr diesen speziellen Webserver nicht erforderlich ist, wird anschlieend entfernt. Sie sollten freilich alle nderungen vor der Implementierung in einer Produktionsumgebung grndlich testen. Windows Server 2003 und IIS 6.0 untersttzen und bentigen IIS Lockdown nicht. IIS 6.0 ist nicht standardmig unter Windows Server 2003 installiert. Nach seiner Installation ist das Programm standardmig vollstndig geschtzt, sodass nur statische Inhalte bereitgestellt werden. Jede weitere Funktionalitt muss vom Administrator oder der zu installierenden Anwendung konfiguriert werden. Microsoft CRM ndert die bentigten Einstellungen entsprechend. Hinweis Fr Windows 2000 Server ist das Tool IIS Lockdown (http://go.microsoft.com/fwlink/ ?LinkId=52242) als Teil der Sicherheitstools und als Download auf der englischsprachigen Website verfgbar (http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?displaylang=en&FamilyID=DDE9EFC0-BB30-47EB-9A61-FD755D23CDEC). Hinweis Die Standardkonfiguration von IIS Lockdown muss fr Microsoft CRM angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt Installieren von IIS Lockdown fr die Verwendung mit Microsoft CRM. Hinweis Beim Ausfhren von IIS Lockdown auf dem Computer mit Microsoft Small Business Server kommt es zu bekannten Problemen. Informationen hierzu finden Sie im KB-Artikel 311862 (http://support.microsoft.com/kb/311862/de). IIS Lockdown kann zum Schutz von Webservern viele Schritte ausfhren. Hierzu knnen gehren u. a: Sperren von Dateien Deaktivieren von Diensten und Komponenten Installieren von URLScan Entfernen nicht bentigter ISAPI-DLL-Skriptzuordnungen (Internet Server Application Programming Interface) Entfernen nicht bentigter Verzeichnisse ndern von Zugriffssteuerungslisten

Mithilfe von IIS Lockdown knnen Sie viele Typen von IIS-Serverrollen schtzen. Fr jeden Server sollten Sie die restriktivste Rolle auswhlen, die den Anforderungen Ihres Webservers entspricht. IIS Lockdown zeichnet die Konfigurationsnderungen in der Datei %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Obltrep.log auf. Informationen zu Deinstallationen werden in der Datei %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Obltlog.log aufgezeichnet. Wenn Sie die Datei Oblt-log.log entfernen oder ndern, knnen Sie nderungen, die von IIS Lockdown durchgefhrt wurden, nicht mehr rckgngig machen.

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Konfigurieren von URLScan fr Windows 2000 und Windows Server 2003


Bei der Ausfhrung von IIS Lockdown wird URLScan installiert. URLScan ist ein ISAPI-Filter, der alle eingehenden Anforderungen an einen IIS-Webserver filtert und nur die Anforderungen an den Server bergibt, die mit einer bestimmten Regelmenge bereinstimmen. Auf diese Weise kann die Sicherheit des Servers erheblich verbessert werden, weil sichergestellt ist, dass er nur gltige Anforderungen erhlt. Damit Microsoft CRM ordnungsgem mit URLScan zusammenarbeitet, mssen Sie nach der Installation zustzliche Einstellungen konfigurieren. Mglicherweise sind in Ihrer Umgebung weitere nderungen erforderlich, was davon abhngt, welche anderen Anwendungen untersttzt werden. URLScan wird ber die Datei URLScan.ini konfiguriert, die im Ordner %SystemRoot%\System32\Inetsrv\URLScan gespeichert ist. ffnen Sie zum Konfigurieren von URLScan diese Datei in einem Texteditor (z. B. Editor), und nehmen Sie die entsprechenden nderungen vor. Nachdem Sie die Datei aktualisiert haben, mssen Sie sie speichern und IIS neu starten, damit die nderungen wirksam werden. Weitere Informationen zu den Mglichkeiten und zur Konfiguration von URLScan finden Sie im englischsprachigen Dokument How To: Use URLScan (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetsec/html/ht_urlscan.asp). Hinweis Geben Sie an einer Eingabeaufforderung den Befehl IISRESET ein, um IIS rasch neu zu starten.

Bandbreiteneinschrnkung
IIS kann seine Nutzung der Netzwerkbandbreite entweder fr jede einzelne Website oder global fr alle Website in Ihrer Organisation steuern. Die globale Steuerung ist sinnvoll, wenn Ihr Webserver auch fr Druck-, E-Mail- und andere Dienste genutzt wird, die mit IIS bei der Verwendung der Netzwerkkarte in Konkurrenz stehen. Die Steuerung einzelner Websites ist ntzlich, wenn auf demselben Server mehrere Websites betrieben werden. Beide Steuerungsmethoden begrenzen nur die von IIS belegte Bandbreite und haben keine Auswirkung auf andere Netzwerkdienste. Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Servernamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Internetinformationsdienste, und aktivieren Sie Bandbreiteneinschrnkung aktivieren. Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erweiterten Websites. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Die gesamte fr alle Websites dieses Servers verfgbare Netzwerkbandbreite begrenzen. Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Bandbreiteneinschrnkung aktivieren.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Verfgbare Netzwerkbandbreite fr diese Website einschrnken. Die websitebezogene Steuerung setzt die globale Steuerung auer Kraft und kann ignoriert werden, wenn Sie die Bandbreite auf Websiteebene konfigurieren. Die Bandbreiteneinschrnkung gilt nur fr statische Inhalte (HTM-Dateien und Bilder) und funktioniert nicht, wenn IPv6 das Netzwerktransportprotokoll ist. Die Bandbreiteneinschrnkung erfordert die Installation des Dienstes QoS-Paketplaner fr alle Netzwerkverbindungen. Unter Windows Server 2003 erfolgt dies automatisch, wenn Sie die Bandbreitensteuerung global oder auf Websiteebene aktivieren. Unter Windows 2000 muss dies manuell geschehen. Aktivieren der globalen Bandbreitensteuerung unter Windows 2000 Server 1. ffnen Sie die Eigenschaftenseite LAN-Verbindung. 2. Whlen Sie Installieren, dann Dienst, danach Hinzufgen und schlielich QoS-Paketplaner aus. 3. bernehmen Sie die Standardeinstellung 1024 Kbit/s. Wenn Sie mehrere Website betreiben und eine von diesen ber eine unbeschrnkte Bandbreite verfgen soll, hngt dies von der globalen Einschrnkungseinstellung ab. Ist die globale Einschrnkung deaktiviert, deaktivieren Sie das Kontrollkstchen Bandbreiteneinschrnkung fr die ausgewhlte Website, um ein uneingeschrnkte Bandbreite zuzulassen. Ist die globale Einschrnkung aktiviert, belassen Sie die Einschrnkung fr die ausgewhlte Website aktiviert und geben einen hheren Wert fr die maximale Bandbreite der Website ein (der hchstmglich Wert ist 32767 Kbit/s). Falls die Benutzer durchgngig Fehlermeldungen vom Typ HTTP 500 Interner Serverfehler erhalten, haben Sie wahrscheinlich die Einstellungen zu niedrig festgelegt.

Prozessbeschrnkung
Sie knnen auch den Umfang der CPU-Ressourcen steuern, die eine einzelne Website nutzen darf. Die (zuvor behandelte) Bandbreitensteuerung gilt nur fr statische Inhalte. Die CPU-Prozesssteuerung ist hauptschlich fr dynamische Inhalte gedacht (mit Ausnahme von CGI-Anweisungen, bei denen die Prozesssteuerung nicht funktioniert).

Prozessbeschrnkung in IIS 5
Die Prozessbeschrnkung in IIS 5 wird auf der Registerkarte Leistung auf der Eigenschaftenseite der Website konfiguriert. Geben Sie zum Aktivieren der Prozessbeschrnkung den CPU-Grenzwert in Prozent ein, und aktivieren Sie Beschrnkung erzwingen, um das Herunterfahren einer zu aktiven Anwendung zu erzwingen. Aktivieren der Prozessbeschrnkung in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Prozessbeschrnkung aktivieren.

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Prozessbeschrnkung in IIS 6.0


Die Prozessbeschrnkung in IIS 6, die im Arbeitsprozess-Isolationsmodus erfolgt, wird auf der Registerkarte Leistung der Eigenschaftenseite des Anwendungspools konfiguriert, zu dem die Website gehrt. (Sie knnen diese Einstellung auch global fr alle Anwendungspools konfigurieren. Individuelle Anwendungspooleinstellungen setzen jedoch die globalen Einstellungen auer Kraft.) Die Prozesssteuerung fr den Pool wird durch Aktivieren des Kontrollkstchens CPU-berwachung aktivieren eingeschaltet. Dadurch wird die CPU-Nutzung der Arbeitsprozesse fr den Pool berwacht. Um die CPU-Nutzung zu berwachen, konfigurieren Sie eine Maximalnutzung (in Prozent) und ein Aktualisierungsintervall (in Minuten). Bei berschreiten des Maximums wird entweder ein Ereignis in die Ereignisprotokolle geschrieben (Keine Aktion) oder ein Ereignis geschrieben, woraufhin die Arbeitsprozesse heruntergefahren werden. Konfigurieren der CPU-berwachung in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager (IIS 6.0). 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Anwendungspool. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie CPU-berwachung aktivieren.

Verbindungslimits
Sie knnen auch die Anzahl der HTTP-Clients beschrnken, die sich mit den einzelnen Websites verbinden knnen. Zu den Einstellungen gehren das Begrenzen der (standardmig unbegrenzten) maximalen Anzahl von Verbindungen, das Angeben eines Zeitlimits fr das Trennen von Clients im Leerlauf (standardmig 120 Sekunden) und das Konfigurieren der Aufrechterhaltung von HTTP-Verbindungen (HTTP Keep-Alives) bei mehreren HTTP-Anforderungen (standardmig aktiviert). Verbindungslimits hindern IIS an der Steuerung aller Verbindungen und Clients am Zugriff auf andere Dienste auf den Servern. ndern Sie zumindest das Verbindungszeitlimit von Unbegrenzt in den Standardwert 1000 (Empfehlung fr IIS). Beim Zeitlimit Unbegrenzt ist Ihr Server Denial-of-Service-Angriffen (DoS) verstrkt ausgesetzt. Belassen Sie auch HTTP-Verbindung aufrechterhalten aktiviert, da diese Einstellung von allen Browsern ab Internet Explorer 4.01 untersttzt wird. Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, whlen Sie Begrenzt auf: im Feld Verbindungen aus, und whlen Sie einen Wert aus. Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, whlen Sie Verbindungen begrenzt auf: aus, und whlen Sie einen Wert aus.

Zustzliche Sicherheitsempfehlungen fr Server


In den Dateien machine.config und web.config knnen Sie festlegen, ob das Debuggen aktiviert werden soll und ob an den Client detaillierte Fehlermeldungen gesendet werden sollen. Stellen Sie sicher, dass das Debuggen auf allen Produktionsservern deaktiviert ist und im Fall von Problemen eine allgemeine Fehlermeldung an den Client gesendet wird. Dadurch wird verhindert, dass unntige Informationen zur Konfiguration des Webservers an den Client gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass das IIS-Basisverzeichnis nicht auf einer NTFS-Systempartition installiert wird, damit die Sicherheit auf Dateisystemebene gewahrt bleibt. Eine Nicht-Systempartition ist eine Partition ohne Betriebssystemdateien. (Beispielsweise befindet sich C:\Inetpub normalerweise auf einer Systempartition, was bei D:\Inetpub nicht der Fall ist.) Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass die neuesten Service Packs und Updates fr das Betriebssystem und IIS installiert sind. Auf der Microsoft-Website TechNet Sicherheit finden Sie neuesten Informationen (http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/default.mspx). Unter Windows Server 2003 und IIS 6.0 erstellt Microsoft CRM Server den Anwendungspool CRMAppPool, der unter Benutzeranmeldeinformationen ausgefhrt wird, die whrend der Installation angegeben wurden. Es wird empfohlen, keine andere ASP.NET-Anwendung unter diesem Anwendungspool zu installieren. Fr IIS 5.0 (und im IIS 5.0-Isolationsmodus ausgefhrten IIS 6.0) wird empfohlen, dass die Microsoft CRM-Website die einzige von IIS gehostete Website ist.

Sie knnen das virtuelle Verzeichnis IISADMPWD verwenden, um Kennwrter von Windows NT, Windows 2000 und Windows Server 2003 zurckzusetzen. Das Verzeichnis ist in erster Linie fr Intranetszenarien konzipiert und wird nicht zusammen mit IIS 5.0 und IIS 6.0 installiert. Es wird aber nicht entfernt, wenn ein Server mit IIS 4.0 auf IIS 5.0 oder IIS 6.0 aktualisiert wird. Wenn Sie kein Intranet verwenden oder den Server mit dem Internet verbinden, sollte dieses Verzeichnis entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie im KB-Artikel Q184619 (http://support.microsoft.com/kb/184619/de). Warnung Alle Websites, die auf demselben Computer wie Ihre Microsoft CRM-Website ausgefhrt werden, haben auch Zugriff auf Ihre Microsoft CRM-Datenbank.

Sicherheit der Clientkommunikation


Microsoft Outlook untersttzt die Verschlsselung von Remoteprozeduraufrufen (Remote Procedure Calls oder RPC) zwischen dem Server mit Exchange und Microsoft CRM Sales fr Outlook (dem Outlook-Client). Dieser einfache Sicherheitsmechanismus verschlsselt die Netzwerkkommunikation (Remoteprozeduraufrufe) zwischen dem Server mit Exchange und dem Outlook-Client. Die Nachricht selbst ist also nicht verschlsselt, und der Server mit Microsoft CRM und der Webclient knnen auf den Inhalt zugreifen und ihn lesen. Da die Netzwerksitzung zwischen dem Client und dem Server verschlsselt ist, kann ein Benutzer mit bsartigen Absichten, der Netzwerkpakete abfngt, die zwischen dem Client und dem Server bertragenen Nachrichten nicht anzeigen. Diese Art der Verschlsselung muss im Outlook-Profil konfiguriert werden und ist standardmig nicht aktiviert.

Sicherheitseinstellungen
Dieser Abschnitt enthlt empfohlene Sicherheitseinstellungen fr die verschiedenen Server, die fr die Ausfhrung von Microsoft CRM erforderlich sind. Mehrere Netzwerk-/Serverumgebungen sind mglich, die von einem einzelnen Computer mit Small Business Server, auf dem alle Microsoft CRM-Komponenten ausgefhrt werden, bis zu vier getrennten Servern reichen, auf denen jeweils eine Microsoft CRMKomponente ausgefhrt wird. Im Rahmen dieser Erluterung wird davon ausgegangen, dass alle Rollen auf getrennte Server verteilt sind, da dadurch jede Serverrolle getrennt geschtzt werden kann. Doch auch wenn Sie die Komponenten auf weniger Servern kombinieren, knnen Sie weiterhin viele der Vorschlge in diesem Abschnitt implementieren.

Verwaltung von Sicherheitspatches


Betriebssysteme und Anwendungen sind oft beraus komplex. Sie knnen Millionen von Codezeilen umfassen, die von vielen verschiedenen Programmierern geschrieben wurden. Es ist unerlsslich, dass die Software zuverlssig funktioniert und nicht die Sicherheit oder Stabilitt Ihrer IT-Umgebung gefhrdet. Um Probleme zu minimieren, werden Programme vor ihrer Freigabe sorgfltig getestet. Angreifer versuchen jedoch fortlaufend, Schwchen in Software zu finden, doch ist das Antizipieren aller knftigen Angriffe leider unmglich. Die groe Mehrzahl erfolgreicher Angriffe gegen Computersysteme erfolgt auf Systeme, deren Sicherheitspatches nicht auf dem neuesten Stand sind. In der Microsoft CRM-Umgebung mssen Sie sicherstellen, dass die Sicherheitspatches auf den vier Serverrollen, auf denen Microsoft CRM Server aufbaut, auf dem neuesten Stand sind. Um diese Aufgabe zu erleichtern, sollten Sie die Technologien verwenden, die Microsoft zu Ihrer Untersttzung bereitstellt. Auf der Microsoft-Website TechNet Sicherheit finden Sie neuesten Informationen (http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/default.mspx). Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 11-15

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Beheben Microsoft CRM-spezifischer Sicherheitsprobleme


Microsoft CRM-spezifische Sicherheitspatches finden Sie auf der CustomerSource-Website (http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/customersource.mspx). Sie sollten diese Website regelmig besuchen, um sicherzustellen, dass Sie hinsichtlich Microsoft CRM-spezifischer Sicherheitsprobleme auf dem neuesten Stand sind.

Beheben von Sicherheitsproblemen auf Clientseite


Microsoft CRM-Benutzer knnen sicherstellen, dass ihre Clientcomputer hinsichtlich der Sicherheitspatches fr Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 auf dem neuesten Stand sind, indem Sie das in diesen Systemen vorhandene Tool Windows Update verwenden. Wenn Microsoft Security Update Services auf dem Server installiert ist, kann ein Groteil des Updateprozesses intern in Ihrer Organisation automatisiert werden. Ihnen sollte jedoch klar sein, dass auf Clients ggf. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) installiert ist. Auf diesen Clients mssen zustzlich zu Windows-Patches SQL Server-Patches installiert werden. Der Microsoft Security Notification Service sendet Ihnen Details zu allen SQL ServerSicherheitspatches.

ndern von Sicherheitseinstellungen


Sie knnen an Ihrer Microsoft CRM-Umgebung verschiedene nderungen vornehmen, die fr zustzliche Sicherheit sorgen. Wenn Sie bereits ber eine Windows 2000- oder Windows Server 2003-Domnenstruktur verfgen, haben Sie ggf. bereits einige dieser Einstellungen angewendet. Diese werden hier erwhnt, da sie fr eine Microsoft CRM-Implementierung zweckdienlich sind. Die meisten der folgenden Einstellungen knnen auf Domnen-, Organisationseinheits- oder Einzelserverebene angewendet werden. Einige knnen oder sollten jedoch nur auf Domnenebene festgelegt werden, was entsprechend angegeben wird.

Domnenrichtlinie
Einstellungen wie die Kennwortlnge ndern sich gem der allgemeinen Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation. Es ist jedoch sehr wichtig, dass diese Einstellungen entsprechend festgelegt werden. Es folgen Vorschlge fr geeignete Einstellungen.

Sicherheitsempfehlungen und empfohlene Vorgehensweisen


Sie sollten noch eine Reihe weiterer Manamen ergreifen, um die Sicherheit Ihrer Microsoft CRM-Umgebung erheblich zu verbessern. Dieser Abschnitt geht der Reihe nach auf diese Manahmen ein.

Empfehlungen fr die Verwaltung von Microsoft CRM


Indem Sie einige einfache Verwaltungsrichtlinien befolgen, knnen Sie die Sicherheit der Microsoft CRMUmgebung betrchtlich erhhen: Es ist nicht erforderlich, dass Microsoft CRM-Benutzer ber Administratorberechtigungen fr die Domne verfgen. Alle Microsoft CRM-Benutzerkonten sollten daher auf Domnenbenutzer eingeschrnkt werden. Entsprechend dem Prinzip, nur so viele Berechtigungen zu vergeben wie unbedingt erforderlich, sollte jeder Benutzer des Microsoft CRM-Systems nur ber minimale Rechte verfgen. Dies beginnt auf Domnenebene. Ein Domnenbenutzerkonto sollte erstellt und fr die Ausfhrung von Microsoft CRM verwendet werden. Domnenadministratorkonten sollten nie verwendet werden, um Microsoft CRM auszufhren. Weisen Sie nur einer eingeschrnkten Anzahl von Personen in Microsoft CRM die Rolle eines Administrators und Operators zu, die fr Regelnderungen zustndig sind. Andere Microsoft CRMBenutzer, die Exchange- oder Active Directory-Administratoren sind, mssen nicht auch Mitglieder der Microsoft CRM-Benutzergruppe sein.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Es ist hufig blich, dass Kennwrter system- und domnenbergreifend verwendet werden. Ein Administrator, der fr zwei Domnen zustndig ist, erstellt mglicherweise in beiden Domnen ein Domnenadministratorkonto, wobei er fr jedes Konto dasselbe Kennwort verwendet. Vielleicht legt er sogar auf Domnencomputern lokale Administratorkennwrter fest, die in der ganzen Domne gleich sind. In einem solchen Fall kann ein Angriff auf die Sicherheit eines einzigen Kontos dazu fhren, dass die Sicherheit der gesamten Domne gefhrdet ist. Kennwrter sollten niemals auf diese Weise verwendet werden. Es ist ferner blich, Domnenadministratorkonten als Dienstkonten fr allgemeine Dienste, wie etwa Sicherungssysteme, zu verwenden. Das Verwenden von Domnenadministratorkonten als Dienstkonten stellt ein Sicherheitsrisiko dar, weil das Kennwort lokal auf jedem Computer gespeichert bzw. zwischengespeichert werden muss, auf dem der Dienst ausgefhrt wird. Das Kennwort kann leicht von allen Benutzern mit Administratorrechten auf dem betreffenden Computer abgerufen werden. In diesem Fall kann die Gefhrdung eines Computers zur Gefhrdung der gesamten Domne fhren. Dienstkonten sollten niemals Domnenadministratorkonten sein und sollten hinsichtlich ihrer Berechtigungen so weit wie mglich eingeschrnkt sein.

DNS-Einstellungen
Windows 2000 und Windows Server 2003 setzen in hohem Ma DNS (Domain Name System) ein und ermglichen damit Computern, miteinander und mit den von ihnen verwendeten Diensten Kontakt aufzunehmen. Microsoft CRM arbeitet in einer Umgebung mit beschdigtem oder nicht funktionierenden DNS nicht ordnungsgem. Daher mssen Sie alle Manahmen ergreifen, um die Funktionsfhigkeit von DNS auf Dauer sicherzustellen. Hierzu gehrt Folgendes: Ausschlieliches Zulassen sicherer DNS-Aktualisierungen Sichern des DNS-Cache vor Beschdigung Entfernen von Stammhinweisen von DNS-Servern Entfernen der Cachedatei von internen Servern

Die fr diese Aufgaben durchzufhrenden Schritte sind in Kapitel 12, Installation unter Windows 2000 Server, und Kapitel 13, Installation unter Windows Server 2003, beschrieben.

Microsoft SQL Server


Da Microsoft CRM von SQL Server abhngig ist, mssen Sie Manahmen ergreifen, um die Sicherheit der SQL Server-Datenbank zu erhhen. Die folgenden Schritte tragen dazu bei: Stellen Sie sicher, dass die neuesten Service Packs und Updates fr das Betriebssystem und SQL Server installiert sind. Auf der Microsoft-Website TechNet Sicherheit finden Sie neuesten Informationen (http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/default.mspx). Stellen Sie sicher, dass alle SQL Server-Daten- und Systemdateien auf NTFS-Partitionen installiert sind, damit die Sicherheit auf Dateisystemebene gewahrt ist. Der Zugriff auf diese Dateien sollte nur fr Benutzer mit Berechtigungen auf Administrator- oder Systemebene ber NTFS-Berechtigungen mglich sein. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer auf diese Dateien zugreifen, wenn der MSSQLSERVER-Dienst nicht ausgefhrt wird. Verwenden Sie fr den SQL Server-Dienst ein Domnenkonto mit einer niedrigen Berechtigungsstufe oder das Konto LocalSystem (empfohlen). Dieses Konto sollte ber minimale Rechte in der Domne verfgen und dazu beitragen, die Auswirkungen eventueller Angriffe auf den Server zu begrenzen (auch wenn es diese nicht verhindern kann). Mit anderen Worten sollte dieses Konto nur ber Berechtigungen auf lokaler Benutzerebene in der Domne verfgen. Wenn SQL Server zum Ausfhren der Dienste mit einem Domnenadministratorkonto installiert wird, ist bei einem Angriff auf die Sicherheit des Computers mit SQL Server die Sicherheit der gesamten Domne gefhrdet. Falls Sie diese Einstellung ndern mssen, sollten Sie die nderung mithilfe von SQL Server Enterprise Manager vornehmen, da hierbei die Zugriffssteuerungslisten fr Dateien, die Registrierung und die Benutzerrechte automatisch gendert werden.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Zusammen mit SQL Server werden zwei Standarddatenbanken mit den Namen Nordwind und pubs installiert. Bei beiden Datenbanken handelt es sich um Beispieldatenbanken fr Test-, Schulungsund bungszwecke. Diese Datenbanken sollten nicht auf einem Produktionssystem installiert werden. Sollten Angreifer wissen, dass diese Datenbanken vorhanden sind, knnten sie versucht sein, die Standardeinstellungen und die Standardkonfiguration fr ihre Zwecke auszunutzen. Falls die Datenbanken Nordwind und pubs auf Ihrem Produktionscomputer mit SQL Server vorhanden sind, sollten Sie sie entfernen. BUILTIN\Administratoren ist standardmig ein Systemadministrator fr die SQL Server-Instanz. In einer groen Domne kann es viele Personen geben, die in der Lage sind, die SQL Server-Instanz von Microsoft CRM zu verwalten. Es ist nicht erforderlich, dass mehr als fnf Personen ber SYSADMIN-Berechtigungen fr den Computer mit SQL Server verfgen. Daher sollten Sie die Gruppe BUILTIN\Administratoren aus der Rolle SYSADMIN entfernen, eine benutzerdefinierte Rolle erstellen und dieser Rolle ausgewhlte Benutzer mit SYSADMIN-Rechten fr SQL Server hinzufgen . SQL Server authentifiziert Benutzer entweder anhand von Windows NT- oder SQL ServerAnmeldeinformationen. Dies wird als gemischter Modus bezeichnet. Um ein Hchstma an Sicherheit zu gewhrleisten, sollten Sie den Modus Integrierte Sicherheit (nur Windows NTAuthentifizierung) verwenden, bei dem Windows NT-Anmeldeinformationen, jedoch keine SQL Server-Anmeldinformationen zugelassen sind. Die berwachung des SQL Server-Systems ist standardmig deaktiviert, sodass keine Zustnde berwacht werden. Dies erschwert das Erkennen von Eindringlingen und erleichtert es Angreifern, ihre Spuren zu verwischen. Sie sollten wenigstens die berwachung fehlgeschlagener Anmeldeversuche aktivieren. Jeder SQL-Anmeldename ist fr die Verwendung der Datenbank master als Standarddatenbank konfiguriert. Obwohl Benutzer keine Rechte fr die Datenbank master haben sollten, empfiehlt es sich, fr jeden SQL-Benutzernamen (mit Ausnahme der Namen mit der Rolle SYSADMIN) als Standarddatenbank Organisationsname_MSCRM angeben.

Microsoft Exchange Server


Im Folgenden werden Aspekte zu Exchange vorgestellt, von denen einige besonders auf die Verwendung von Exchange in einer Microsoft CRM-Umgebung zutreffen: Exchange verfgt ber eine umfangreiche Sammlung von Mechanismen, um eine granulare administrative Steuerung seiner Infrastruktur zu ermglichen. Insbesondere knnen Sie mithilfe von administrativen Gruppen bestimmte Exchange-Objekte sammeln, z. B. Server, Connectors oder Richtlinien, und anschlieend die Zugriffssteuerungslisten fr diese administrativen Gruppen ndern, um sicherzustellen, dass nur bestimmte Personen auf diese Objekte zugreifen knnen. Auf diese Weise knnen Sie z. B. Microsoft CRM-Administratoren Steuerungsmglichkeiten ber genau diejenigen Server geben, die eine direkte Auswirkung auf ihre Anwendungen haben. Durch den geschickten Einsatz administrativer Gruppen knnen Sie sicherstellen, dass Microsoft CRMAdministratoren nur die Rechte erhalten, die sie fr ihre Aufgaben bentigen. Wenn die gesamte an einen bestimmten Benutzer adressierte E-Mail in das Microsoft CRM-System eingehen soll, mssen Sie in Active Directory jedem erweiterten Attribut fr diesen Benutzer den Wert CrmEmailEnabled hinzufgen. Auf diese Weise erhalten Sie einen gewissen Schutz davor, dass Microsoft CRM-Administratoren ihre Rechte unberechtigterweise verwenden und unerwnschte EMail in das Microsoft CRM-System einschleusen. Wenn Sie verhindern, dass Microsoft CRMAdministratoren Active Directory-Einstellungen selbstndig ndern knnen, haben diese nur mit Untersttzung eines Active Directory-Administrators die Mglichkeit, diese nderung durchzufhren. Alternativ kann es in vielen Fllen zweckmig sein, eine separate Organisationseinheit fr Microsoft CRM-Benutzer zu erstellen und Microsoft CRM-Administratoren eingeschrnkte administrative Rechte fr diese Organisationseinheit zu erteilen. Diese knnen dann die nderung fr jeden Benutzer in dieser Organisationseinheit vornehmen, jedoch fr niemanden auerhalb der Organisationseinheit.

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Kapitel 11 Microsoft CRM-Sicherheit

Server mit Exchange 2000 und Exchange Server 2003 knnen darber hinaus durch Ausfhren von IIS Lockdown gesperrt werden. Die genaue Funktion von IIS Lockdown in diesem Falle hngt von den jeweiligen Rollen der Server mit Exchange ab. Wenn es sich z. B. bei einem der Server mit Exchange um einen OWA-Front-End-Server (Outlook Web Access) handelt, stellt IIS Lockdown sicher, dass der WWW-Publishingdienst aktiviert bleibt. Andernfalls kann der Dienst deaktiviert werden. Sorgen Sie dafr, dass Sie gegen unautorisiertes Weiterleiten von Mail angemessen geschtzt sind. Exchange 2000 und Exchange 2003 sind standardmig so konfiguriert, dass Weiterleiten verhindert wird. Die genauen Einstellungen hngen vom Nachrichtenfluss und der Konfiguration des Mailservers Ihres Internetdienstanbieters ab. Die beste Methode zur Lsung dieses Problems besteht darin, die Einstellungen fr die E-Mail-Weiterleitung komplett zu sperren und sie anschlieend stufenweise wieder zu lockern, um auf diese Weise die Einstellungen zu ermitteln, die fr einen erfolgreichen EMail-Fluss erforderlich sind. Fr Microsoft CRM Server ist ein Microsoft CRM-Postfach erforderlich (Details finden Sie in Kapitel 10, Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server). Es wird empfohlen, die Zugriffssteuerungslisten fr dieses Postfach festzulegen, um zu verhindern, dass andere Benutzer serverseitige Regeln hinzufgen. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router-Dienst wird unter dem Konto Lokaler Administrator ausgefhrt. Dadurch kann der Router auf das Postfach eines angegebenen Benutzers zugreifen und E-Mail in diesem Postfach verarbeiten. Dadurch kann der Router ferner auch auf das Postfach anderer angegebener Benutzer zugreifen. Bei der Installation des Routers muss unbedingt das korrekte Postfach bestimmt werden. (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10, Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server, und Kapitel 17, Installieren von Microsoft CRMExchange E-Mail-Router).

Verschlsseln des Netzwerkverkehrs


Microsoft CRM untersttzt webbasierte Anwendungen ber den Plattformwebserver und einen Client, auf dem Internet Explorer ausgefhrt wird. Sofern auf dem Webserver SSL (Secure Sockets Layer) nicht aktiviert ist, werden alle Transaktionen im Netzwerk unverschlsselt bertragen. Um vertrauliche Daten auf dem Server mit Microsoft CRM zu schtzen, sollten Sie auf dem Webserver SSL aktivieren, indem Sie ein Serverzertifikat einer vertrauenswrdigen Zertifizierungsstelle installieren. Sie knnen im Internetinformationsdienste-Manager (IIS) SSL fr alle Clients erzwingen. Informationen zur Konfiguration Ihrer Server fr SSL finden Sie in der IIS-Onlinehilfe. Die Kommunikation zwischen den Microsoft CRM-Back-End-Komponenten, wie z. B. Plattform, Computer mit SQL Server, Server mit Exchange und Domnencontroller, erfolgt ber Klartextprotokolle wie SMTP, LDAP und SQL TCP/IP. So werden z. B. alle SQL-Abfragen von der Plattform als lesbarer unverschlsselter Text durch das Netzwerk gesendet. In einem nicht vertrauenswrdigen Netzwerk oder einem Netzwerk mit bestimmten Verschlsselungsanforderungen kann IPSec (IP Security) transparent zwischen den Back-EndKomponenten konfiguriert werden, um diesen Datenverkehr mit Verschlsselung und sicherer Authentifizierung zu schtzen. Der Schutz mittels IPSec erfolgt auf Netzwerk- und Sitzungsebene und wirkt sich bei korrekter Konfiguration nicht auf die Funktionalitt von Microsoft CRM aus.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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K A P I T E L

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Installation unter Windows 2000 Server


In diesem Kapitel erhalten Sie schrittweise Anweisungen zum Installieren der erforderlichen Komponenten fr die Bereitstellung von Microsoft CRM unter Microsoft Windows Server 2000. Die folgende Abbildung zeigt die Installationsreihenfolge im berblick. Nach Installation des Betriebssystems und der erforderlichen Komponenten mssen die restlichen Installationsschritte in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge erfolgen.

Reihenfolge der Installationsschritte

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Serverarchitektur
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Serverarchitektur von Microsoft CRM. Dies ist nur ein Beispiel einer Architektur zur Untersttzung von Microsoft CRM. Bei den einzelnen Planungsphasen fr Microsoft CRM stellen Sie mglicherweise fest, dass fr Ihre Umgebung eine andere Infrastruktur geeigneter ist.

Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie eine Umgebung zur Untersttzung von Microsoft CRM vollstndig neu aufbauen, ohne dass eine Windows 2000 Server-Infrastruktur vorhanden ist. In vielen Fllen ist Windows 2000 bereits in der Umgebung vorhanden, oder es erfolgt eine Migration von Microsoft Windows NT 4.0 zu Windows 2000 Server. Aber selbst wenn ein Groteil der Infrastruktur bereits vorhanden ist, knnen Sie anhand der Informationen in diesem Abschnitt sicherstellen, dass die aktuelle Infrastruktur die erforderlichen Voraussetzungen fr eine erfolgreiche Bereitstellung von Microsoft CRM erfllt. Auerdem finden Sie in diesem Kapitel die Schritte zum Einrichten einer sinnvollen Testumgebung fr Microsoft CRM.

Installieren der Domnencontroller


Als Vorbereitung auf das Erstellen Ihrer Domnencontroller mssen Sie zuerst Microsoft Windows 2000 auf den Computern installieren, die zu Domnencontrollern heraufgestuft werden. In der Microsoft CRMArchitektur heien die Domnencontroller AD01 und AD02.

Installieren von Windows 2000 Server fr den ersten Domnencontroller


Als ersten Schritt mssen Sie Windows 2000 Server in einer Arbeitsgruppe installieren, einschlielich der Komponenten in der folgenden Liste: DNS-Serverdienst auf dem Server AD01 Supporttools von der Windows 2000 Server-CD Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)

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Kapitel 12 Installation unter Windows 2000 Server

Vorbereiten des Servers AD01 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows 2000 Server mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Schlieen Sie die Terminaldienste im Remoteverwaltungsmodus ein. Installieren Sie zudem die Supporttools von der Windows 2000 Server-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs heit der erste Domnencontroller AD01. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle Ihrer Front-End-Server mit Microsoft Exchange. 2. Spielen Sie Windows 2000 Server SP4 sowie alle wichtigen Updates auf. 3. Installieren Sie Microsoft Internet Explorer 6. 4. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller 1. Melden Sie sich am Server AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe der lokalen Administratoren angehrt. 2. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 3. Klicken Sie auf der Seite Willkommen auf Weiter, whlen Sie Domnencontroller fr eine neue Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 4. Whlen Sie auf der Seite Struktur oder untergeordnete Domne erstellen die Option Neue Domnenstruktur erstellen aus, und klicken Sie auf Weiter. 5. Klicken Sie auf der Seite Gesamtstruktur erstellen oder einer Gesamtstruktur beitreten auf Neue Gesamtstruktur aus Domnenstrukturen erstellen, und klicken Sie auf Weiter. 6. Geben Sie auf der Seite Name der neuen Domne den vollstndigen DNS-Namen fr die neue Domne ein, und klicken Sie auf Weiter. (Bei dieser Architektur lautet der vollstndige DNS-Name beispielsweise adventure-works.com.) 7. Klicken Sie auf der Seite NetBIOS-Domnenname auf Weiter, um den NetBIOS-Domnennamen (Network Basic Input/Output System) zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. 8. Klicken Sie auf der Seite Datenbank und Protokollordner auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. 9. Klicken Sie auf der Seite Freigegebenes Systemvolume auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume zu bernehmen. Hinweis Klicken Sie auf OK, falls die folgende Meldung angezeigt wird: Der Assistent kann den DNS-Server nicht finden, der den Namen adventure-works verarbeitet, um festzustellen, ob er dynamische Updates untersttzt. Besttigen Sie die DNS-Konfiguration, oder installieren und konfigurieren Sie einen DNS-Server auf diesem Computer. 10. Whlen Sie auf der Seite DNS konfigurieren die Option Ja, DNS automatisch auf diesem Computer installieren und konfigurieren [empfohlen] aus, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Berechtigungen die Option Nur mit Windows 2000-Servern kompatible Berechtigungen aus, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie im KB-Artikel 257988 (http://support.microsoft.com/kb/257988/de). 12. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort ein (beispielsweise DS#Wdhrstlg%1), und klicken Sie dann auf Weiter. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 12-3

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

13. Klicken Sie auf der Seite Zusammenfassung auf Weiter, um die angezeigten Einstellungen zu bernehmen. Anschlieend werden die Windows 2000-Domne erstellt und der DNS-Server installiert. (Sie werden zur Eingabe des Speicherorts fr die Dateien aufgefordert, es sei denn, Sie haben bei der Installation des Servers DNS-Komponenten installiert. Legen Sie die Installations-CD ein, oder geben Sie den Speicherort auf der lokalen Festplatte ein.) 14. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und whlen Sie Jetzt neu starten aus, um den Server neu zu starten. berprfen Sie nach dem Neustart des Servers die DNS-Zone fr adventure-works.com, und stellen Sie sicher, dass vier neue Ordner in der Zone vorhanden sind (msdcs, sites, tcp und udp). Diese neuen Ordner zeigen an, dass Ihr neuer Domnencontroller ordnungsgem in DNS registriert wurde. Ohne diese vier Ordner funktioniert der Domnencontroller nicht ordnungsgem. berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller 1. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 2. Erweitern Sie nacheinander AD01, Forward-Lookupzonen und schlielich adventure-works.com. 3. Prfen Sie, ob die Ordner vorhanden sind. Sollten nicht alle vier Ordner angezeigt werden, funktioniert der Domnencontroller nicht ordnungsgem. Sie knnen dieses Problem beheben, indem Sie mithilfe des Supporttools NETDIAG die Registrierung des Domnencontrollers in DNS erzwingen. Wechseln Sie zur Eingabeaufforderung, und geben Sie NETDIAG /FIX ein. Nach der Ausfhrung dieses Befehls sollten alle vier Ordner in der DNS-Zone angezeigt werden. Sie knnen die Registrierung auch erzwingen, indem Sie den Anmeldedienst beenden und erneut starten. Das Tool NETDIAG liefert jedoch eine Vielzahl zustzlicher hilfreicher Informationen. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows 2000-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.

Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory


Wenn es in Ihrem Unternehmen Anwendungen gibt, die unter Microsoft Windows NT 4.0 ausgefhrt werden und eine Schnittstelle zu Microsoft CRM bentigen, sollte die Active Directory-Domne, die den Server mit Microsoft CRM enthalten wird, im einheitlichen Modus betrieben werden, bevor Microsoft CRM installiert wird. Hinweis Sie mssen diese Schritte auf einem Active Directory-Domnencontroller ausfhren. Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Domnen und -Vertrauensstellungen. 3. Klicken Sie in der Konsolenstruktur mit der rechten Maustaste auf den Namen der Domne, die Sie verwalten mchten, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Falls Gemischter Modus auf der Registerkarte Allgemein angezeigt wird, klicken Sie auf Modus ndern und dann auf Ja. 5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften zu schlieen, und klicken Sie dann in der angezeigten Replikationsmeldung auf OK. Hinweis Weitere Informationen zum einheitlichen Modus und zum gemischten Modus finden Sie im KB-Artikel 186153 (http://support.microsoft.com/kb/186153/de).

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Kapitel 12 Installation unter Windows 2000 Server

Installieren von Windows 2000 Server fr den zweiten Domnencontroller


Als ersten Schritt mssen Sie Windows 2000 Server in einer Arbeitsgruppe installieren, einschlielich der Komponenten in der folgenden Liste: DNS-Serverdienst auf dem Server AD02 Supporttools von der Windows 2000 Server-CD Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)

Vorbereiten des Servers AD02 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows 2000 Server mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Installieren Sie die Supporttools von der Windows 2000 Server-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs sollte der zweite Domnencontroller den Namen AD02 erhalten. 2. Installieren Sie Windows 2000 Server SP4 (oder hher) und etwaige nach dem Service Pack verffentlichte Updates. 3. Installieren Sie Microsoft Internet Explorer 6. 4. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. 5. Ordnen Sie den Server der Domne adventure-works zu. 6. Stellen Sie sicher, dass der Server AD01 als primrer DNS-Server fr AD02 konfiguriert ist. Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02 1. Zeigen Sie auf dem Server AD02 im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Klicken Sie auf Netzwerkdienste und anschlieend auf Details. 4. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen fr DNS-Server (Domain Name System), klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 5. Schlieen Sie die Installation ab.

Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers


Mit den folgenden Schritten stufen Sie den Server AD02 herauf, den Sie als Domnencontroller installiert haben. Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Zubehr, danach auf Kommunikation, und klicken Sie auf Netzwerk- und DF-Verbindungen. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die interne Netzwerkschnittstelle, und whlen Sie Eigenschaften aus. 4. Whlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) aus, und klicken Sie auf Eigenschaften. 5. Whlen Sie die Option Folgende DNS-Serveradressen verwenden aus, und geben Sie die folgende IP-Adresse des ersten Domnencontrollers im ersten Textfeld ein: AD01. 6. Klicken Sie auf OK und danach erneut auf OK.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

7. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO in das Feld ffnen ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 8. Klicken Sie auf der Seite Willkommen auf Weiter, whlen Sie Zustzlicher Domnencontroller fr eine bestehende Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 9. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators ein. Geben Sie adventure-works als Domnennamen ein, und klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie den vollstndigen DNS-Namen der Domne ein, in diesem Fall adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Klicken Sie auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. 12. Klicken Sie auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume bernehmen. 13. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort ein (beispielsweise DS#Wdhrstlg%1), und klicken Sie dann auf Weiter. 14. Klicken Sie auf Weiter, um die in der Zusammenfassung angezeigten Einstellungen zu bernehmen, und klicken Sie dann auf Weiter. Anschlieend wird die Windows 2000-Domne erstellt. 15. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und klicken Sie dann auf Jetzt neu starten, um den Server neu zu starten. 16. Melden Sie sich nach dem Neustart des Servers mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows 2000-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.

Konfigurieren der Domnencontroller als globale Katalogserver


Der erste Domnencontroller in der Gesamtstruktur (AD01) wird automatisch als globaler Katalogserver konfiguriert. Zur Steigerung der Stabilitt sollten Sie den Server AD02 ebenfalls als globalen Katalogserver konfigurieren: Konfigurieren des Servers AD02 als globalen Katalogserver 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie dann auf Active Directory-Standorte und Dienste, um das Dialogfeld Active Directory-Standorte und -Dienste zu ffnen. 3. Erweitern Sie Standorte. 4. Erweitern Sie den Standort Standardname-des-ersten-Standorts. 5. Erweitern Sie den Ordner Server. 6. Erweitern Sie das Serverobjekt AD02. 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt NTDS-Einstellungen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 8. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen Globaler Katalog, und klicken Sie dann auf OK. 9. Schlieen Sie das Dialogfeld Active Directory-Standorte und -Dienste. 12-6 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 12 Installation unter Windows 2000 Server

Zustzliche DNS-Konfiguration
Sie mssen zustzliche Konfigurationsschritte fr die integrierte Zone von Active Directory ausfhren. Diese Konfiguration schliet das Einschrnken der Liste mit Computern fr Zonenbertragungen, das Erstellen einer Reverse-Lookupzone zur Sicherung des Cache vor Beschdigung, die Deaktivierung des Rekursionsvorgangs sowie das Entfernen von Stammhinweisen ein.

Erstellen der Reverse-Lookupzone


Die Konfiguration einer Reverse-Lookupzone ermglicht effiziente Reverse-Lookupvorgnge fr Dienste, die diese Funktionalitt bentigen. Erstellen der Reverse-Lookupzone auf dem Domnencontrollern 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Reverse-Lookupzonen, und klicken Sie dann auf Neue Zone. 5. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 6. Whlen Sie Active Directory-integriert aus, und klicken Sie auf Weiter. 7. Geben Sie die Netzwerk-ID des Subnetzes fr Ihr Microsoft CRM-Netzwerk ein, oder berprfen Sie zusammen mit Ihrem Netzwerkteam den IP-Bereich der Reverse-Lookupzone fr die Umgebung. 8. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertig stellen.

Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr Domnencontroller zur Reverse-Lookupzone


Das Konfigurieren einer Reverse-Lookupzone ermglicht die bidirektionale Namensauflsung (IP-Adresse in Hostnamen und umgekehrt) fr die Domnencontroller. Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr die Domnencontroller in der Reverse-Lookupzone 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung ipconfig /registerdns ein. 3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 fr den Server AD02. 4. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. 5. Erweitern Sie Reverse-Lookupzonen, und whlen Sie die Reverse-Lookupzone aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben. 6. berprfen Sie, ob Zeigerdatenstze fr die Server AD01 und AD02 in der Reverse-Lookupzone erstellt wurden.

Konfigurieren von Zonenbertragungen


Zonenbertragungen fr die in Active Directory integrierten Forward- und Reverse-Lookupzonen drfen nur zwischen den Domnencontrollern in derselben Domne zugelassen werden. Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD01 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 12-7

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD02 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone. Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD02. 4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD01 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone.

Sichern des Cache vor Beschdigung


Das Sichern des Cache vor Beschdigung verhindert, dass manipulierte DNS-Datenstze den Cache beschdigen. Im Gegensatz zum externen DNS-Server ist dies keine Hauptfunktion, sondern eher ein zustzliches Sicherheitsfeature. Fhren Sie die folgenden Schritte auf beiden Domnencontrollern aus. Sichern des DNS-Cache vor Beschdigungen auf den Servern AD01 und AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Klicken Sie in der DNS-Konsole mit der rechten Maustaste auf AD01, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert, berprfen Sie, ob das Kontrollkstchen Cache vor Beschdigungen sichern aktiviert ist, und klicken Sie dann auf OK. 5. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.

Entfernen von Stammhinweisen


Durch das Entfernen von Stammhinweisen wird verhindert, dass die internen DNS-Server die Stammserver (.) oder DNS-Server kennen und versuchen, Namensauflsungsanforderungen an diese Computer zu senden. Diese Vorgehensweise ist optional, wird jedoch nur fr interne DNS-Server empfohlen. Fhren Sie die folgenden Schritte auf beiden Domnencontrollern aus. Entfernen aller Stammhinweise auf den Servern AD01 und AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Klicken Sie in der DNS-Konsole mit der rechten Maustaste auf AD01, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

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Kapitel 12 Installation unter Windows 2000 Server

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Stammhinweise, entfernen Sie alle vorhandenen Eintrge, und klicken Sie dann auf OK. 5. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.

Entfernen der Cachedatei


Die Datei cache.dns enthlt auch die Adressen der DNS-Stammcomputer. Das Entfernen dieser Datei bedeutet, dass keine Eintrge fr diese Computer auf den internen DNS-Servern vorhanden ist. Diese Vorgehensweise ist optional, wird jedoch nur fr interne DNS-Server empfohlen. Fhren Sie die folgenden Schritte auf beiden Domnencontrollern aus. Entfernen der Datei cache.dns auf den Servern AD01 und AD02 1. ffnen Sie auf dem Server AD01 Windows-Explorer. 2. Suchen Sie das Installationsverzeichnis von Windows 2000, und erweitern Sie \system32\dns. 3. Lschen Sie die Datei cache.dns. 4. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.

berprfen von DNS


berprfen von DNS Zur berprfung von DNS fhren Sie das Dienstprogramm NSLOOKUP aus und prfen, ob die Namen als relativer Name (beispielsweise AD01 und AD02) und als vollqualifizierter Domnenname (ad01.adventure-works.com und ad02.adventure-works.com) aufgelst werden knnen.

Installieren von Windows 2000 Server auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems
Stellen Sie beim Installieren von Windows 2000 Server auf den restlichen Servern sicher, dass die folgenden Komponenten eingeschlossen werden: Supporttools von der Windows 2000 Server-CD Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)

Vorbereiten der restlichen Server 1. Fhren Sie fr jeden in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server eine Standardinstallation von Windows 2000 Server mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Schlieen Sie die Terminaldienste im Remoteverwaltungsmodus ein. Installieren Sie zudem die Supporttools von der Windows 2000 Server-CD. Verwenden Sie geeignete Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieser Anleitung sollten die Computer anhand der folgenden Tabelle benannt werden. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle der Domnencontroller. 2. Spielen Sie Windows 2000 Server SP4 sowie alle Updates auf. 3. Installieren Sie Internet Explorer 6.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

4. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung und System in 80.000 KB. 5. Stellen Sie sicher, dass alle in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server der Domne adventure-works angehren und dass alle zustzlichen Komponenten gem den Anweisungen in den vorherigen Abschnitten installiert werden. Hinweis Auf dem Server mit Microsoft CRM ist Microsoft .NET Framework 1.1 oder hher fr Microsoft CRM erforderlich. Diese Komponente wird vom Installationsprogramm von Microsoft CRM installiert. Sie kann jedoch auch von Windows Update installiert werden, wenn Sie Updates fr Ihren Server installieren. Falls Sie .NET Framework vor der Installation von Microsoft CRM installieren, MSSEN Sie sicherstellen, dass Internetinformationsdienste (IIS) bereits installiert ist. Ansonsten wird ASP.NET nicht ordnungsgem auf dem Server registriert, sodass Microsoft CRM nicht ordnungsgem funktioniert. In der folgenden Tabelle ist der Name des Computers mit Microsoft CRM Server als CRM01 dargestellt. Dieser Name, wie auch alle anderen in diesem Handbuch verwendeten Computernamen, dient nur der Darstellung und Veranschaulichung. Vermeiden Sie beim Benennen der eigenen Computer in Ihrer Implementierung erweiterte Zeichen, also Zeichen zwischen Dezimalzahl 128 und 255 der ASCIIZeichentabelle. Einige DNS-Server knnen Servernamen, die diese Zeichen enthalten, nicht erkennen. Computername
CRM01

BackNet-IPFrontNet-IP- Domnenmitgliedschaft Konfiguration Konfiguration


IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 Keine Ja, adventure-works.com

Zustzliche Komponenten
Netzwerkmonitor, IIS, ASP.NET, Windows 2000Supporttools Netzwerkmonitor, Windows 2000-Supporttools

CRMSQL01

Keine

Ja, adventure-works.com

EXBE01

Keine

Ja, adventure-works.com

Netzwerkmonitor, NNTP (Network News Transport Protocol), SMTP, Internetinformationsdienste (IIS), Windows 2000Supporttools, ASP.NET

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Kapitel 12 Installation unter Windows 2000 Server

Installieren von Microsoft SQL Server 2000 berprfen der Voraussetzungen


Vor der Installation von Microsoft CRM Server sollten Sie Ihre Serverinstallationen berprfen und dabei Folgendes beachten: Microsoft SQL Server 2000: Service Pack 4 (SP4) oder hher muss installiert sein. Microsoft SQL Server kann, muss aber nicht auf demselben Computer wie Microsoft CRM Server installiert werden. Falls Microsoft CRM und SQL Server auf verschiedenen Computern installiert werden, mssen sie derselben Active Directory-Domne angehren. Microsoft CRM Server wird nur mit einer Standardinstanz von SQL Server untersttzt. Benannte Instanzen von SQL Server werden mit Microsoft CRM nicht untersttzt. SQL Server kann mithilfe der Windows-Authentifizierung oder der Authentifizierung im gemischten Modus installiert werden. (Die Windows-Authentifizierung wird zur Optimierung der Sicherheit empfohlen. Microsoft CRM verwendet nur die Windows-Authentifizierung.) Bei dem Dienstkonto, das SQL Server fr die Netzwerkanmeldung verwendet, muss es sich entweder um ein lokales Systemkonto oder um ein Domnenadministratorkonto handeln. Die Installation von CRM schlgt fehl, wenn fr das SQL Server-Dienstkonto das lokale Administratorkonto verwendet wird. Der SQL Server-Dienst muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Der SQL Server-Agent muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Microsoft CRM untersttzt die Personal Edition von SQL Server 2000 und Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) nicht als Datenbankserver fr den Server mit Microsoft CRM. Es ist zwar nicht obligatorisch, aber es empfiehlt sich, die SQL Server-Standardeinstellungen fr Sortierungskennzeichner, Sortierreihenfolge und SQL-Sortierreihenfolge zu bernehmen. Microsoft CRM untersttzt Sortierreihenfolgen mit und ohne Unterscheidung nach Gro/Kleinschreibung. Das Setupprogramm von Microsoft CRM erfordert mindestens die Netzwerkbibliothek Named Pipes fr die Authentifizierung mithilfe von SQL Server. Named Pipes- und TCP/IPNetzwerkbibliotheken (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) werden standardmig beim Installieren von SQL Server 2000 aktiviert. Wenn Sie eine bestehende Installation von SQL Server verwenden und der Computername seit der Installation von SQL Server gendert wurde, mssen Sie den Computernamen in SQL Server in den tatschlichen Computernamen ndern. Siehe die gespeicherten Prozeduren sp_helpserver, sp_dropserver und sp_addserver in der SQL Server-Onlinedokumentation (http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?FamilyId=A6F79CB1-A420-445F-8A4B-BD77A7DA194B&displaylang=de).

Installieren von SQL Server 2000


Installieren Sie Microsoft SQL Server 2000 gem den verffentlichten Installationsanweisungen.

Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4


Nach der Installation von SQL Server mssen Sie Service Pack 4 aufspielen, bevor Sie Microsoft CRM installieren. Installieren Sie Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 gem den verffentlichten Installationsanweisungen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 12-11

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Installieren von Microsoft SQL Server 2005 berprfen der Voraussetzungen


Vor der Installation von Microsoft CRM Server sollten Sie Ihre Serverinstallationen berprfen und dabei Folgendes beachten: Microsoft SQL Server kann, muss aber nicht auf demselben Computer wie Microsoft CRM Server installiert werden. Falls Microsoft CRM und SQL Server auf verschiedenen Computern installiert werden, mssen sie derselben Active Directory-Domne angehren. Microsoft CRM Server wird nur mit einer Standardinstanz von SQL Server untersttzt. Benannte Instanzen von SQL Server werden mit Microsoft CRM nicht untersttzt. SQL Server kann mithilfe der Windows-Authentifizierung oder der Authentifizierung im gemischten Modus installiert werden. (Die Windows-Authentifizierung wird zur Optimierung der Sicherheit empfohlen. Microsoft CRM verwendet nur die Windows-Authentifizierung.) Bei dem Dienstkonto, das SQL Server fr die Netzwerkanmeldung verwendet, muss es sich entweder um ein lokales Systemkonto oder um ein Domnenadministratorkonto handeln. Die Installation von CRM schlgt fehl, wenn fr das SQL Server-Dienstkonto das lokale Administratorkonto verwendet wird. Der SQL Server-Dienst muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Der SQL Server-Agent muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Es ist zwar nicht obligatorisch, aber es empfiehlt sich, die SQL Server-Standardeinstellungen fr Sortierungskennzeichner, Sortierreihenfolge und SQL-Sortierreihenfolge zu bernehmen. Microsoft CRM untersttzt Sortierreihenfolgen mit und ohne Unterscheidung nach Gro/Kleinschreibung. Das Setupprogramm von Microsoft CRM erfordert mindestens die Netzwerkbibliothek Named Pipes fr die Authentifizierung mithilfe von SQL Server. Named Pipes- und TCP/IPNetzwerkbibliotheken (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) werden standardmig beim Installieren von SQL Server 2000 aktiviert.

Installieren von SQL Server 2005


Installieren Sie Microsoft SQL Server 2005 gem den verffentlichten Installationsanweisungen.

Installieren von Microsoft Exchange Server


In den folgenden Abschnitten installieren und konfigurieren Sie Exchange Server in der Microsoft CRMUmgebung. In dieser Beispielbereitstellung wird die folgende Benennungskonvention verwendet: Active Directory-DNS-Domne: adventure-works.com (Internetdienstanbieter) Exchange-Organisation: adventure-works SMTP-Domne: adventure-works.com Hinweis In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Schritte vorgestellt, die fr eine Installation von Exchange Server erforderlich sind. Aufgrund der vielen Variationen bei den Exchange-Konfigurationen in verschiedenen Organisationen werden jedoch keine detaillierten Schritte angegeben. Falls diese Installation nur fr Testzwecke dient, gengt die hier beschriebene einfache Installation. 12-12 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 12 Installation unter Windows 2000 Server

Vorbereiten von Active Directory fr Microsoft Exchange Server


Eine Reihe von vorbereitenden Schritten muss vor der Installation durchgefhrt werden, um Exchange Server in einer Active Directory-Umgebung zu installieren. Checklisten fr diese Schritte werden je nach Typ des implementierten Installationsszenarios whrend des Installationsvorgangs erstellt. Diese Vorgehensweise beschreibt eine vollstndig neue Installation von Exchange fr die Umgebung adventure-works.com. Beschreibungen weiterer Szenarien finden Sie im Bereitstellungshandbuch fr Exchange 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52215). Vorbereiten von Active Directory fr eine Exchange Server-Installation auf dem Server AD01 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Starten Sie das Setupprogramm von Exchange. 3. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 4. Klicken Sie auf die Option zur Besttigung und anschlieend auf Weiter. 5. Geben Sie den korrekten CD Key ein, und klicken Sie auf Weiter. 6. Klicken Sie auf der Seite Auswahl der Komponenten auf Weiter. 7. Whlen Sie auf der Seite Installationsart die Option Neue Exchange-Organisation erstellen aus, und klicken Sie auf Weiter. 8. Geben Sie auf der Seite Name der Organisation den Organisationsnamen adventure-works ein. 9. Whlen Sie auf der Seite Exchange-Administratorkonto das Konto aus, das die Berechtigung Exchange-Administrator Vollstndig haben soll, und klicken Sie auf Weiter. 10. Schlieen Sie das Setupprogramm von Exchange ab. 11. Melden Sie sich vom Server AD01 ab. Hinweis Bei Verwendung mehrerer Domnencontroller sollten Sie auf den Abschluss der Replikation warten (normalerweise 15 bis 30 Minuten), bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Wenn Sie nicht warten mchten, knnen Sie mit Active Directory-Standorte und -Dienste die Replikation erzwingen.

Konfigurieren des /3GB-Parameters


Bei Computern mit Exchange Server, die mehr als 1 GB physischen Arbeitsspeicher (RAM) aufweisen, muss die allgemeine Reservierung des virtuellen Speichers gendert werden. Diese Schritte mssen Sie auf allen Computern mit Exchange Server ausfhren, in dieser Beispielbereitstellung also auf dem Server EXBE01. Konfigurieren des /3GB-Parameters auf dem Server EXBE01 1. Melden Sie sich am Server EXBE01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Administratoren angehrt. 2. Entfernen Sie das Schreibschutzattribut der Datei C:\Boot.ini. Wenn Sie Boot.ini auf C:\ nicht finden knnen, liegt dies mglicherweise daran, dass Sie Windows fr das Ausblenden von Systemdateien konfiguriert haben. Mglicherweise mssen Sie das Kontrollkstchen Geschtzte Systemdateien ausblenden (empfohlen) in Windows-Explorer deaktivieren. Gehen Sie dazu folgendermaen vor: a. Klicken Sie im Men Extras auf Ordneroptionen, klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht, und fhren Sie einen Bildlauf nach unten zum Eintrag Geschtzte Systemdateien ausblenden (empfohlen) durch. b. Besttigen Sie auerdem, dass die Option Alle Dateien und Ordner anzeigen ausgewhlt ist. 3. Fr den Fall, dass die Datei boot.ini beschdigt wird, kopieren Sie die Datei C:\boot.ini nach C:\speichern_boot.ini. 4. ffnen Sie die Datei C:\Boot.ini in einem Texteditor wie z. B. Editor. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 12-13

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

5. Fgen Sie den /3GB-Parameter (vor dem umgekehrten Schrgstrich ist ein Leerzeichen erforderlich) am Zeilenende unter der berschrift [Operating Systems] hinzu, und speichern Sie die Datei. 6. Schlieen Sie den Texteditor.

Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3 auf dem Server
In diesem Abschnitt werden Exchange 2000 und anschlieend Exchange Service Pack 3 (SP3) installiert. Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Fhren Sie das Setupprogramm auf der Exchange 2000-CD aus. Verwenden Sie die Standardoption Typisch, und stellen Sie sicher, dass der Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem Server verweist (fr Microsoft CRM empfohlen: C:\Programme\Exchsrvr), und treten Sie der Organisation adventure-works bei. 3. Klicken Sie auf OK, um das Setup abzuschlieen. 4. Installieren Sie Exchange SP3, und klicken Sie auf Weiter, falls eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem berschreiben von DLLs (Dynamic-Link Libraries) angezeigt wird. 5. Klicken Sie auf OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten.

Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server


Sie mssen einen externen DNS-Server so konfigurieren, dass der SMTP-Server (Simple Mail Transfer Protocol) den Internet-DNS-Server verwendet, um E-Mail an andere Domnen zu bermitteln. Dazu wird fr den SMTP-Server die Verwendung der externen DNS-Auflsungsserver aktiviert. Der virtuelle SMTP-Server muss auf einen externen DNS-Server festgelegt werden. Konfigurieren des externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server 1. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, klicken Sie auf Microsoft Exchange, und klicken Sie auf System-Manager. 2. Erweitern Sie nacheinander Server, EXBE01, Protokolle und schlielich SMTP. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Virtueller Standardserver fr SMTP, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte bermittlung und dann auf Erweitert. 5. Klicken Sie auf Konfigurieren, und fgen Sie die IP-Adresse fr den externen DNS-Server hinzu. 6. Klicken Sie auf OK und anschlieend erneut auf OK, um das Dialogfeld zu schlieen.

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K A P I T E L

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Installation unter Windows Server 2003


In diesem Kapitel erhalten Sie schrittweise Anweisungen zum Installieren der erforderlichen Komponenten fr die Bereitstellung von Microsoft CRM unter Microsoft Windows Server 2003. Die folgende Abbildung zeigt die Installationsreihenfolge im berblick. Nach Installation des Betriebssystems und der erforderlichen Komponenten mssen die restlichen Installationsschritte in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge erfolgen.

Reihenfolge der Installationsschritte

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Serverarchitektur
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Serverarchitektur von Microsoft CRM. Dies ist nur ein Beispiel einer Architektur zur Untersttzung von Microsoft CRM. Bei den einzelnen Planungsphasen fr Microsoft CRM stellen Sie mglicherweise fest, dass fr Ihre Umgebung eine andere Infrastruktur geeigneter ist.

Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie eine Umgebung zur Untersttzung von Microsoft CRM vollstndig neu aufbauen, ohne dass eine Windows Server 2003-Infrastruktur vorhanden ist. In vielen Fllen ist Windows Server 2003 bereits vorhanden, oder Sie migrieren von Microsoft Windows NT 4.0 zu Windows Server 2003. Aber selbst wenn ein Groteil der Infrastruktur bereits vorhanden ist, sollten Sie dennoch dieses Kapitel vollstndig lesen, um sicherzustellen, dass die aktuelle Infrastruktur die erforderlichen Voraussetzungen fr eine erfolgreiche Bereitstellung von Microsoft CRM erfllt. Auerdem finden Sie in diesem Kapitel die Schritte zum Einrichten einer sinnvollen Testumgebung fr Microsoft CRM.

Installieren der Domnencontroller


Als Vorbereitung auf das Erstellen Ihrer Domnencontroller mssen Sie zuerst Microsoft Windows Server 2003 auf den Computern installieren, die zu Domnencontroller heraufgestuft werden. In der Microsoft CRM-Architektur heien die Domnencontroller AD01 und AD02.

Installieren von Windows Server 2003 fr den ersten Domnencontroller


Als ersten Schritt mssen Sie Windows Server 2003 in einer Arbeitsgruppe installieren, einschlielich der Komponenten in der folgenden Liste: DNS-Serverdienst auf dem Server AD01 Supporttools von der Windows Server 2003-CD Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)

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Kapitel 13 Installation unter Windows Server 2003

Vorbereiten des Servers AD01 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows Server 2003 mithilfe der Start-CD aus. Installieren Sie die Supporttools von der Windows Server 2003-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs heit der erste Domnencontroller AD01. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle Ihres Servers mit Microsoft Exchange. Nachdem das Betriebssystem geladen ist, wechseln Sie zu Arbeitsplatz, Eigenschaften und aktivieren auf der Registerkarte Remote das Kontrollkstchen Benutzern erlauben, eine Remotedesktopverbindung herzustellen. Dadurch knnen Sie mithilfe des Remotedesktopclients eine Verbindung mit dem Computer herstellen. Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen knnen ber das Netzwerk auf den Computer zugreifen. 2. Spielen Sie Windows Server 2003 SP1 sowie alle wichtigen Updates auf. 3. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller 1. Melden Sie sich am Server AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe der lokalen Administratoren angehrt. 2. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 3. Klicken Sie auf der Seite Willkommen zweimal auf Weiter, whlen Sie Domnencontroller fr eine neue Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 4. Whlen Sie auf der Seite Neue Domnenstruktur erstellen die Option Domne in einer neuen Gesamtstruktur aus, und klicken Sie auf Weiter. 5. Geben Sie auf der Seite Name der neuen Domne den vollstndigen DNS-Namen fr die neue Domne ein, und klicken Sie auf Weiter. (Bei dieser Architektur lautet der vollstndige DNS-Name beispielsweise adventure-works.com.) 6. Klicken Sie auf der Seite NetBIOS-Domnenname auf Weiter, um den NetBIOS-Domnennamen (Network Basic Input/Output System) zu bernehmen. 7. Klicken Sie auf der Seite Datenbank und Protokollordner auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. 8. Klicken Sie auf der Seite Freigegebenes Systemvolume auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume zu bernehmen. 9. Whlen Sie auf der Seite DNS-Registrierungsdiagnose die Option Den DNS-Server auf diesem Computer installieren und konfigurieren und diesen DNS-Server als bevorzugten DNS-Server auf diesem Computer verwenden aus. Klicken Sie auf Weiter. 10. Whlen Sie auf der Seite Berechtigungen die Option Nur mit Windows 2000- oder Windows Server 2003-Betriebssystemen kompatible Berechtigungen aus, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (beispielsweise VD#Wdrhrstllng%1) ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie im KB-Artikel 257988 (http://support.microsoft.com/kb/257988/de).

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

12. Klicken Sie auf der Seite Zusammenfassung auf Weiter, um die angezeigten Einstellungen zu bernehmen. Anschlieend werden die Windows Server 2003-Domne erstellt und der DNS-Server installiert. (Sie werden zur Eingabe des Speicherorts fr die Dateien aufgefordert, es sei denn, Sie haben bei der Installation des Servers DNS-Komponenten installiert. Legen Sie die Installations-CD ein, oder geben Sie den Speicherort auf der lokalen Festplatte ein.) 13. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und whlen Sie Jetzt neu starten aus, um den Server neu zu starten. berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller 1. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 2. Erweitern Sie nacheinander AD01, Forward-Lookupzonen und schlielich adventure-works.com. 3. Prfen Sie, ob die Ordner vorhanden sind. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows Server 2003-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.

Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory


Wenn es in Ihrem Unternehmen Anwendungen gibt, die unter Microsoft Windows NT 4.0 ausgefhrt werden und eine Schnittstelle zu Microsoft CRM bentigen, sollte die Active Directory-Domne, die den Server mit Microsoft CRM enthalten wird, im einheitlichen Modus betrieben werden, bevor Microsoft CRM installiert wird. Hinweis Sie mssen diese Schritte auf einem Active Directory-Domnencontroller ausfhren. Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Domnen und -Vertrauensstellungen. 3. Klicken Sie in der Konsolenstruktur mit der rechten Maustaste auf den Namen der Domne, die Sie verwalten mchten, und klicken Sie dann auf Domnenfunktionsebene heraufstufen. 4. Wenn auf der Seite Domnenfunktionsebene heraufstufen als aktuelle Funktionsebene der Domne Windows 2000 gemischt angezeigt wird, whlen Sie in der Dropdownliste die Option Windows 2000 pur oder Windows Server 2003 aus, und klicken Sie auf Heraufstufen. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften zu schlieen, und klicken Sie dann in der angezeigten Replikationsmeldung auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter So knnen Sie Domnen- und Gesamtstrukturfunktionsebenen in Windows Server 2003 heraufstufen (http://support.microsoft.com/kb/322692/de).

Installieren von Windows Server 2003 fr den zweiten Domnencontroller


Als ersten Schritt mssen Sie Windows Server 2003 in einer Arbeitsgruppe installieren, einschlielich der Komponenten in der folgenden Liste: 13-4 DNS-Serverdienst auf dem Server AD02 Supporttools von der Windows Server 2003-CD Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de) Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 13 Installation unter Windows Server 2003

Vorbereiten des Servers AD02 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows Server 2003 mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Installieren Sie die Supporttools von der Windows Server 2003-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs sollte der zweite Domnencontroller den Namen AD02 erhalten. 2. Spielen Sie alle erforderlichen Updates auf. 3. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. 4. Ordnen Sie den Server der Domne adventure-works zu. 5. Stellen Sie sicher, dass der Server AD01 als primrer DNS-Server fr AD02 konfiguriert ist. Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02 1. Zeigen Sie auf dem Server AD02 im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Klicken Sie auf Netzwerkdienste und anschlieend auf Details. 4. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen fr DNS-Server (Domain Name System), klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 5. Schlieen Sie die Installation ab.

Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers


Mit den folgenden Schritten stufen Sie den Server AD02 herauf, den Sie als Domnencontroller installiert haben. Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Zubehr, danach auf Kommunikation, und klicken Sie auf Netzwerk- und DF-Verbindungen. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die interne Netzwerkschnittstelle (normalerweise als LANVerbindung bezeichnet), und whlen Sie Eigenschaften aus. 4. Whlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) aus, und klicken Sie auf Eigenschaften. 5. Whlen Sie die Option Folgende DNS-Serveradressen verwenden aus, und geben Sie die folgende IP-Adresse des ersten Domnencontrollers im ersten Textfeld ein: AD01. 6. Klicken Sie auf OK und danach erneut auf OK. 7. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO in das Feld ffnen ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 8. Klicken Sie auf der Seite Willkommen zweimal auf Weiter, whlen Sie Zustzlicher Domnencontroller fr eine bestehende Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 9. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators ein. Geben Sie adventure-works als Domnennamen ein (normalerweise werden die Domneninformationen automatisch eingefgt), und klicken Sie dann auf Weiter. 10. Geben Sie den vollstndigen DNS-Namen der Domne ein, in diesem Fall adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Klicken Sie auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 13-5

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

12. Klicken Sie auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume bernehmen. 13. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (beispielsweise VD#Wdrhrstllng%1) ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 14. Klicken Sie auf Weiter, um die in der Zusammenfassung angezeigten Einstellungen zu bernehmen, und klicken Sie dann auf Weiter. 15. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und klicken Sie dann auf Jetzt neu starten, um den Server neu zu starten. 16. Melden Sie sich nach dem Neustart des Servers mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows Server 2003-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.

Konfigurieren der Domnencontroller als globale Katalogserver


Der erste Domnencontroller in der Gesamtstruktur (AD01) wird automatisch als globaler Katalogserver konfiguriert. Zur Steigerung der Stabilitt sollten Sie den Server AD02 ebenfalls als globalen Katalogserver konfigurieren: Konfigurieren des Servers AD02 als globalen Katalogserver 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie dann auf Active Directory-Standorte und -Dienste. 3. Erweitern Sie Standorte. 4. Erweitern Sie den Standort Standardname-des-ersten-Standorts. 5. Erweitern Sie den Ordner Server. 6. Erweitern Sie das Serverobjekt AD02. 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt NTDS-Einstellungen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 8. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen Globaler Katalog, und klicken Sie dann auf OK. 9. Schlieen Sie Active Directory-Standorte und -Dienste.

Zustzliche DNS-Konfiguration
Sie mssen zustzliche Konfigurationsschritte fr die integrierte Zone von Active Directory ausfhren. Diese Konfiguration schliet das Einschrnken der Liste mit Computern fr Zonenbertragungen, das Erstellen einer Reverse-Lookupzone zur Sicherung des Cache vor Beschdigung, die Deaktivierung des Rekursionsvorgangs sowie das Entfernen von Stammhinweisen ein.

Erstellen der Reverse-Lookupzone


Die Konfiguration einer Reverse-Lookupzone ermglicht effiziente Reverse-Lookupvorgnge fr Dienste, die diese Funktionalitt bentigen. Erstellen der Reverse-Lookupzone auf dem Domnencontrollern 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 13-6 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 13 Installation unter Windows Server 2003

3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Reverse-Lookupzonen, und klicken Sie dann auf Neue Zone. 5. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 6. Whlen Sie Primre Zone aus, um zu berprfen, ob Die Zone in Active Directory speichern ausgewhlt ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Whlen Sie auf der Seite Active Directory-Zonenreplikationsbereich die Option Auf allen DNSServern in der Active Directory-Gesamtstruktur <Domnenname> aus. 8. Geben Sie die Netzwerk-ID des Subnetzes fr Ihr Microsoft CRM-Netzwerk ein, oder berprfen Sie zusammen mit Ihrem Netzwerkteam den IP-Bereich der Reverse-Lookupzone fr die Umgebung. Klicken Sie auf Weiter. 9. Whlen Sie auf der Seite Dynamisches Update die Option Nur sichere dynamische Updates zulassen (fr Active Directory empfohlen) aus. Klicken Sie auf Weiter. 10. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.

Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr Domnencontroller zur Reverse-Lookupzone


Das Konfigurieren einer Reverse-Lookupzone ermglicht die bidirektionale Namensauflsung (IP-Adresse in Hostnamen und umgekehrt) fr die Domnencontroller. Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr die Domnencontroller in der Reverse-Lookupzone 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung ipconfig /registerdns ein. 3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 fr den Server AD02. 4. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. 5. Erweitern Sie Reverse-Lookupzonen, und whlen Sie die Reverse-Lookupzone aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben. 6. berprfen Sie, ob Zeigerdatenstze fr die Server AD01 und AD02 in der Reverse-Lookupzone erstellt wurden.

Konfigurieren von Zonenbertragungen


Zonenbertragungen fr die in Active Directory integrierten Forward- und Reverse-Lookupzonen drfen nur zwischen Domnencontrollern in derselben Domne zugelassen werden. Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD01 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. 4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD02 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD02. 4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD01 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone.

Sichern des Cache vor Beschdigung


Das Sichern des Cache vor Beschdigung verhindert, dass manipulierte DNS-Datenstze den Cache beschdigen. Im Gegensatz zum externen DNS-Server ist dies keine Hauptfunktion, sondern eher ein zustzliches Sicherheitsfeature. Fhren Sie die folgenden Schritte auf beiden Domnencontrollern aus. Sichern des DNS-Cache vor Beschdigungen auf den Servern AD01 und AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Klicken Sie in der DNS-Konsole mit der rechten Maustaste auf AD01, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert, berprfen Sie, ob das Kontrollkstchen Cache vor Beschdigungen sichern aktiviert ist, und klicken Sie dann auf OK. 5. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.

Entfernen von Stammhinweisen


Durch das Entfernen von Stammhinweisen wird verhindert, dass die internen DNS-Server die Stammserver (.) oder DNS-Server kennen und versuchen, Namensauflsungsanforderungen an diese Computer zu senden. Diese Vorgehensweise ist optional, wird jedoch nur fr interne DNS-Server empfohlen. Fhren Sie die folgenden Schritte auf beiden Domnencontrollern aus. Entfernen aller Stammhinweise auf den Servern AD01 und AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Klicken Sie in der DNS-Konsole mit der rechten Maustaste auf AD01, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Stammhinweise, entfernen Sie alle vorhandenen Eintrge, und klicken Sie dann auf OK. 5. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.

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Kapitel 13 Installation unter Windows Server 2003

Entfernen der Cachedatei


Die Datei cache.dns enthlt auch die Adressen der DNS-Stammcomputer. Das Entfernen dieser Datei bedeutet, dass keine Eintrge fr diese Computer auf den internen DNS-Servern vorhanden ist. Diese Vorgehensweise ist optional, wird jedoch nur fr interne DNS-Server empfohlen. Fhren Sie die folgenden Schritte auf beiden Domnencontrollern aus. Entfernen der Datei cache.dns auf den Servern AD01 und AD02 1. ffnen Sie auf dem Server AD01 Windows-Explorer. 2. Suchen Sie das Installationsverzeichnis von Windows Server 2003, und erweitern Sie \system32\dns. 3. Lschen Sie die Datei cache.dns. 4. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.

berprfen von DNS


berprfen von DNS Zur berprfung von DNS fhren Sie das Dienstprogramm NSLOOKUP aus und prfen, ob die Namen als relativer Name (beispielsweise AD01 und AD02) und als vollqualifizierter Domnenname (ad01.adventure-works.com und ad02.adventure-works.com) aufgelst werden knnen.

Installieren von Windows Server 2003 auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems
Stellen Sie beim Installieren von Windows Server 2003 auf den restlichen Servern sicher, dass die folgenden Komponenten eingeschlossen werden: Supporttools von der Windows Server 2003-CD Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)

Vorbereiten der restlichen Server 1. Fhren Sie fr jeden in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server eine Standardinstallation von Windows Server 2003 mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Installieren Sie ebenfalls die Supporttools von der Windows Server 2003-CD. Verwenden Sie geeignete Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieser Anleitung sollten die Computer anhand der folgenden Tabelle benannt werden. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle der Domnencontroller. 2. Spielen Sie Windows Server 2003 SP1 sowie beliebige Updates auf. 3. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung und System in 80.000 KB. 4. Stellen Sie sicher, dass alle in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server der Domne adventure-works angehren und dass alle zustzlichen Komponenten gem den Anweisungen in den vorherigen Abschnitten installiert werden. Hinweis Auf dem Server mit Microsoft CRM ist Microsoft .NET Framework 1.1 fr Microsoft CRM erforderlich. Das Framework wird zwar bereits mit Windows Server 2003 installiert, ist jedoch auerdem auf den Microsoft CRM-Installations-CDs verfgbar.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Hinweis In der folgenden Tabelle ist der Name des Computers mit Microsoft CRM Server als CRM01 angegeben. Dieser Name, wie auch alle anderen in diesem Handbuch verwendeten Computernamen, dient nur der Darstellung und Veranschaulichung. Vermeiden Sie beim Benennen der eigenen Computer in Ihrer Implementierung erweiterte Zeichen, also Zeichen zwischen Dezimalzahl 128 und 255 der ASCII-Zeichentabelle. Einige DNSServer knnen Servernamen, die diese Zeichen enthalten, nicht erkennen. Computername
CRM01

BackNet-IPFrontNet-IPKonfiguration Konfiguration
IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 Keine

Domnenmitgliedschaft
Ja, adventure-works.com

Zustzliche Komponenten
Netzwerkmonitor, Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS), ASP.NET, Windows Server 2003-Supporttools Netzwerkmonitor, Windows Server 2003-Supporttools

CRMSQL01

Keine

Ja, adventure-works.com

EXBE01

Keine

Ja, adventure-works.com

Netzwerkmonitor, NNTP (Network News Transport Protocol), SMTP, IIS, Windows Server 2003Supporttools, ASP.NET

13-10

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Kapitel 13 Installation unter Windows Server 2003

Installieren von Microsoft SQL Server 2000 berprfen der Voraussetzungen


Vor der Installation von Microsoft CRM Server sollten Sie Ihre Serverinstallationen berprfen und dabei Folgendes beachten: Microsoft SQL Server 2000: Service Pack 4 (SP4) muss installiert sein. Microsoft SQL Server kann, muss aber nicht auf demselben Computer wie Microsoft CRM Server installiert werden. Falls Microsoft CRM und SQL Server auf verschiedenen Computern installiert werden, mssen sie derselben Active Directory-Domne angehren. Microsoft CRM Server wird nur mit einer Standardinstanz von SQL Server untersttzt. Benannte Instanzen von SQL Server werden mit Microsoft CRM nicht untersttzt. SQL Server kann mithilfe der Windows-Authentifizierung oder der Authentifizierung im gemischten Modus installiert werden. (Die Windows-Authentifizierung wird zur Optimierung der Sicherheit empfohlen. Microsoft CRM verwendet nur die Windows-Authentifizierung.) Bei dem Dienstkonto, das SQL Server fr die Netzwerkanmeldung verwendet, muss es sich entweder um ein lokales Systemkonto oder um ein Domnenadministratorkonto handeln. Die Installation von CRM schlgt fehl, wenn fr das SQL Server-Dienstkonto das lokale Administratorkonto verwendet wird. Der SQL Server-Dienst muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Der SQL Server-Agent muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Microsoft CRM untersttzt die Personal Edition von SQL Server 2000 und Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) nicht als Datenbankserver fr den Server mit Microsoft CRM. Es ist zwar nicht obligatorisch, aber es empfiehlt sich, die SQL Server-Standardeinstellungen fr Sortierungskennzeichner, Sortierreihenfolge und SQL-Sortierreihenfolge zu bernehmen. Microsoft CRM untersttzt Sortierreihenfolgen mit und ohne Unterscheidung nach Gro/Kleinschreibung. Das Setupprogramm von Microsoft CRM erfordert mindestens die Netzwerkbibliothek Named Pipes fr die Authentifizierung mithilfe von SQL Server. Named Pipes- und TCP/IPNetzwerkbibliotheken (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) werden standardmig beim Installieren von SQL Server 2000 aktiviert. Wenn Sie eine bestehende Installation von SQL Server verwenden und der Computername seit der Installation von SQL Server gendert wurde, mssen Sie den Computernamen in SQL Server in den tatschlichen Computernamen ndern. Siehe die gespeicherten Prozeduren sp_helpserver, sp_dropserver und sp_addserver in der SQL Server-Onlinedokumentation (http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?FamilyId=A6F79CB1-A420-445F-8A4B-BD77A7DA194B&displaylang=de).

Installieren von SQL Server 2000


Installieren Sie Microsoft SQL Server 2000 gem den verffentlichten Installationsanweisungen.

Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4


Nach der Installation von SQL Server mssen Sie Service Pack 4 aufspielen, bevor Sie Microsoft CRM installieren. Installieren Sie Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 gem den verffentlichten Installationsanweisungen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 13-11

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Installieren von Microsoft SQL Server 2005 berprfen der Voraussetzungen


Vor der Installation von Microsoft CRM Server sollten Sie Ihre Serverinstallationen berprfen und dabei Folgendes beachten: Microsoft SQL Server kann, muss aber nicht auf demselben Computer wie Microsoft CRM Server installiert werden. Falls Microsoft CRM und SQL Server auf verschiedenen Computern installiert werden, mssen sie derselben Active Directory-Domne angehren. Microsoft CRM Server wird nur mit einer Standardinstanz von SQL Server untersttzt. Benannte Instanzen von SQL Server werden mit Microsoft CRM nicht untersttzt. SQL Server kann mithilfe der Windows-Authentifizierung oder der Authentifizierung im gemischten Modus installiert werden. (Die Windows-Authentifizierung wird zur Optimierung der Sicherheit empfohlen. Microsoft CRM verwendet nur die Windows-Authentifizierung.) Bei dem Dienstkonto, das SQL Server fr die Netzwerkanmeldung verwendet, muss es sich entweder um ein lokales Systemkonto oder um ein Domnenadministratorkonto handeln. Die Installation von CRM schlgt fehl, wenn fr das SQL Server-Dienstkonto das lokale Administratorkonto verwendet wird. Der SQL Server-Dienst muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Der SQL Server-Agent muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Es ist zwar nicht obligatorisch, aber es empfiehlt sich, die SQL Server-Standardeinstellungen fr Sortierungskennzeichner, Sortierreihenfolge und SQL-Sortierreihenfolge zu bernehmen. Microsoft CRM untersttzt Sortierreihenfolgen mit und ohne Unterscheidung nach Gro/Kleinschreibung. Das Setupprogramm von Microsoft CRM erfordert mindestens die Netzwerkbibliothek Named Pipes fr die Authentifizierung mithilfe von SQL Server. Named Pipes- und TCP/IPNetzwerkbibliotheken (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) werden standardmig beim Installieren von SQL Server 2000 aktiviert.

Installieren von SQL Server 2005


Installieren Sie Microsoft SQL Server 2005 gem den verffentlichten Installationsanweisungen.

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Kapitel 13 Installation unter Windows Server 2003

Installieren von Exchange Server 2003


In den folgenden Abschnitten installieren und konfigurieren Sie Exchange Server 2003 in der Microsoft CRMUmgebung. In dieser Beispielbereitstellung wird die folgende Benennungskonvention verwendet: Active Directory-DNS-Domne: adventure-works.com (Internetdienstanbieter) Exchange-Organisation: adventure-works SMTP-Domne: adventure-works.com Hinweis In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Schritte vorgestellt, die fr eine Installation von Exchange 2003 erforderlich sind. Aufgrund der vielen Variationen bei den Exchange-Konfigurationen in verschiedenen Organisationen werden jedoch keine detaillierten Schritte angegeben. Falls diese Installation nur fr Testzwecke dient, gengt die hier beschriebene einfache Installation.

Vorbereiten von Active Directory fr Microsoft Exchange Server 2003


Eine Reihe von vorbereitenden Schritten muss vor der Installation durchgefhrt werden, um Exchange Server 2003 in einer Active Directory-Umgebung zu installieren. Checklisten fr diese Schritte werden je nach Typ des implementierten Installationsszenarios whrend des Installationsvorgangs erstellt. Diese Vorgehensweise beschreibt eine vollstndig neue Installation von Exchange fr die Umgebung adventure-works.com. Beschreibungen weiterer Szenarien finden Sie im Bereitstellungshandbuch fr Exchange 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52215). Vorbereiten von Active Directory fr eine Exchange Server 2003-Installation 1. Melden Sie sich am Computer mit Exchange Server (EXBE01) mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Legen Sie die Microsoft Exchange Server 2003-CD ein, oder klicken Sie auf die Datei Setup.exe im Stammverzeichnis der Exchange Server 2003-CD. 3. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Exchange-Bereitstellungstools. 4. Das Fenster Exchange-Bereitstellungstools wird geffnet. Klicken Sie auf die Option zum Bereitstellen des ersten Servers mit Exchange 2003. 5. Klicken Sie auf die Option fr die neue Exchange 2003-Installation. 6. berprfen Sie alle vorbereitenden Schritte der Installation, die in der Checkliste aufgefhrt sind. Es wird davon ausgegangen, dass die Schritte 1 bis 5 der Checkliste berprft wurden. 7. Schritt 6 der Checkliste bereitet die Active Directory-Gesamtstruktur fr Exchange vor. Klicken Sie auf die Option zum Ausfhren von ForestPrep. Sie knnen diesen Vorgang auch manuell starten, indem Sie das Installationsprogramm von Exchange 2003 mit der Option /ForestPrep starten (beispielsweise f:\setup\i386\setup.exe /ForestPrep) und dann auf OK klicken. 8. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 9. Klicken Sie auf die Option zur Besttigung und anschlieend auf Weiter. 10. Klicken Sie auf der Seite Auswahl der Komponenten auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Exchange 2003-Administratorkonto das Konto aus, das die Berechtigung Exchange-Administrator Vollstndig haben soll, und klicken Sie auf Weiter. Wenn der Vorgang zum Vorbereiten der Gesamtstruktur abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen, um das Fenster zu schlieen. 12. Schritt 7 der Checkliste bereitet die Domne fr Exchange vor. Klicken Sie auf die Option zum Ausfhren von DomainPrep. Sie knnen diesen Vorgang auch manuell starten, indem Sie das Exchange 2003-Setupprogramm erneut starten und diesmal die Option /DomainPrep verwenden (z. B. f:\setup\i386\setup.exe /DomainPrep). Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 13-13

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

13. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 14. Klicken Sie auf die Option zur Besttigung und anschlieend auf Weiter. 15. Klicken Sie auf der Seite Auswahl der Komponenten auf Weiter. Hinweis Falls die Warnung angezeigt wird, dass die Domne adventure-works zurzeit unsicher ist, klicken Sie auf OK und setzen den Vorgang fort. 16. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Fenster zu schlieen, wenn die Vorbereitung der Domne abgeschlossen ist. Hinweis Bei Verwendung mehrerer Domnencontroller sollten Sie auf den Abschluss der Replikation warten (normalerweise 15 bis 30 Minuten), bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Wenn Sie nicht warten mchten, knnen Sie mit Active Directory-Standorte und -Dienste die Replikation erzwingen. 17. Mit Schritt 8 der Checkliste beginnt die Installation von Exchange Server 2003. Klicken Sie auf Option zum Ausfhren des Setups. Sie knnen diesen Vorgang auch manuell starten, indem Sie das Exchange 2003-Setupprogramm ohne Optionen starten (Beispiel: f:\setup\i386\setup.exe). 18. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 19. Klicken Sie auf die Option zur Besttigung und anschlieend auf Weiter. 20. Whlen Sie auf der Seite Auswahl der Komponenten die Komponenten aus, die bei der Exchange Server 2003-Installation installiert werden sollen. Klicken Sie fr diesen Test auf Weiter, um die Installationsart Standard zu bernehmen. 21. Whlen Sie auf der Seite Installationsart die Option Neue Exchange-Organisation erstellen aus, und klicken Sie auf Weiter. 22. Geben Sie auf der Seite Name der Organisation den Organisationsnamen adventure-works ein. 23. Whlen Sie auf der Seite Lizenzvertrag die Option Ich besttige, dass ich die Lizenzvereinbarungen fr dieses Produkt gelesen habe und dadurch gebunden bin, und klicken Sie auf Weiter. 24. Die Zusammenfassungsseite der Installation wird angezeigt, damit Sie Ihre Installationsentscheidungen berprfen knnen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. 25. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen, um das Fenster zu schlieen.

Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server


Sie mssen einen externen DNS-Server so konfigurieren, dass der SMTP-Server (Simple Mail Transfer Protocol) den Internet-DNS-Server verwendet, um E-Mail an andere Domnen zu bermitteln. Dazu wird fr den SMTP-Server die Verwendung der externen DNS-Auflsungsserver aktiviert. Fr den virtuellen SMTPServer innerhalb von Exchange Server 2003 muss ein externer DNS-Server festgelegt werden. Konfigurieren des externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server 1. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, klicken Sie auf Microsoft Exchange und danach auf System-Manager. 2. Erweitern Sie nacheinander Server, EXBE01, Protokolle und schlielich SMTP. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Virtueller Standardserver fr SMTP, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte bermittlung und dann auf Erweitert. 5. Klicken Sie auf Konfigurieren, und fgen Sie die IP-Adresse fr den externen DNS-Server hinzu. 6. Klicken Sie auf OK und anschlieend erneut auf OK, um das Dialogfeld zu schlieen.

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K A P I T E L

1 4

Installation unter Windows Small Business Server 2003


Dieses Kapitel bietet Richtlinien fr die Vorbereitung von Microsoft Windows Small Business Server 2003 und die Installation von Microsoft CRM 3.0. Wichtig Windows Small Business Server 2003 Premium Edition umfasst Microsoft SQL Server und ist die einzige Version von Windows Small Business Server 2003, die mit Microsoft CRM Server untersttzt wird. Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten, die auf dem Computer mit Windows Small Business Server 2003 installiert werden mssen.

Windows Small Business Server 2003 und Microsoft CRM 3.0

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Die folgende Abbildung zeigt die Installationsreihenfolge im berblick. Die Komponenten mssen in der gezeigten Reihenfolge installiert werden.

Reihenfolge der Installationsschritte Wichtig Es wird empfohlen, Microsoft CRM 3.0 Client fr Microsoft Outlook nicht auf dem Computer mit Windows Small Business Server 2003 zu installieren. In Windows Small Business Server 2003 werden alle Anwendungskomponenten ber ein einziges, integriertes Setupprogramm installiert und konfiguriert, das den Speicherplatz auf der Festplatte, die Systemkompatibilitt und Abhngigkeiten berprft. Dadurch wird die Installation wesentlich vereinfacht, weil fr viele allgemeine Parameter automatisch Standardwerte festgelegt werden und die Anzahl der whrend der Installation angezeigten Seiten reduziert wird. Weitere Informationen zu Windows Small Business Server 2003 finden Sie in den folgenden Ressourcen (teilweise englischsprachig): Windows Small Business Server 2003-Startseite (http://www.microsoft.com/germany/sbserver/default.mspx) Handbuch Erste Schritte von Microsoft Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003-Produktdokumentation (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52218)

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

Artikel zum Sichern und Wiederherstellen von Windows Small Business Server 2003 (http://download.microsoft.com/download/b/d/8/ bd8e1a40-d202-429a-8eb7-26300d62bcc9/BKU_BkupRstr.doc) Windows Small Business Server 2003-Problembehandlung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52219) Technische Ressourcen fr Windows Small Business Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52220)

Computeranforderungen
Die folgende Tabelle enthlt die Mindestcomputeranforderungen sowie einige Empfehlungen fr Windows Small Business Server 2003. Es wird empfohlen, mit Windows Small Business Server nur bis zu 25 Benutzer zu untersttzen, wenngleich bis zu 75 Benutzer untersttzt werden knnen. Computeranforderungen von Windows Small Business Server Komponente
Prozessor

Anforderung
Intel Pentium-Dual-Prozessor mit 700 MHz (Xeon PIII) oder kompatible Taktfrequenz mit einer CPU 512 MB RAM 8 GB verfgbarer Speicherplatz Kein Modem

Empfehlung
Dual-Prozessor mit 1,8 GHz (Xeon P4) oder vergleichbare Taktfrequenz mit einer CPU

Arbeitsspeicher Festplatte Modem

Abhngig von der Systemkonfiguration 1 GB RAM oder mehr Abhngig von der Systemkonfiguration mit RAID 5 partitionierte SCSI-Festplatten Zwei Modems: ein Modem fr den Faxdienst sowie ein weiteres Modem fr den RAS-Dienst, den Modemdienst und den DFDienst von Internet Security and Acceleration Server CD/DVD-ROM-Laufwerk 2 Netzwerkkarten (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 X 600 Pixel

CD-ROMLaufwerk Netzwerkkarte Grafikkarte

CD-ROM-Laufwerk 1 Netzwerkkarte (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 X 600 Pixel

Die Hardware ist die hufigste Ursache fr Leistungsprobleme in einem Small Business Server-Netzwerk. Sie knnen die Leistung von Small Business Server-Komponenten (insbesondere Exchange Server 2003 und SQL Server 2000) optimieren, wenn Sie die folgenden Punkte beachten: Arbeitsspeicher (RAM). Zustzlicher Arbeitsspeicher ist in vielen Fllen der Schlssel fr eine bessere Leistung, insbesondere bei Exchange Server 2003. Zur Optimierung der Serverleistung sollten Sie den Systemarbeitsspeicher ausbauen. RAID-Hardware (Redundant Array of Independent Disks). Die Verwendung mehrerer schneller SCSI-Laufwerke (Small Computer System Interface, mindestens 7200 RPM) und einzelner SCSIDatentrgercontroller kann die Verarbeitung der Ein-/Ausgabe (E/A) sowie die Lese/Schreibgeschwindigkeit beschleunigen. Falls Sie in Ihrem Small Business Server-Netzwerk SQL Server 2000 verwenden oder viele Prozesse fr Dateifreigabe und Drucken ausfhren, sollten Sie eventuell RAID verwenden.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Fr Windows Small Business Server 2003 geltende Einschrnkungen


Bei der Planung und Bereitstellung von Windows Small Business Server als Infrastruktur eines kleinen Unternehmensnetzwerks mssen unbedingt die Erwartungen der Benutzer gelenkt werden. Dazu gehrt, dass die Benutzer die Einschrnkungen von Windows Small Business Server 2003 kennen. Es gelten die folgenden Einschrnkungen: Eine Domne. In einem Small Business Server-Netzwerk ist nur eine einzige Domne mglich. Auerdem muss diese Domne der Gesamtstrukturstamm sein. Keine Vertrauensbeziehungen. Da in einem Small Business Server-Netzwerk nur eine Domne untersttzt wird, sind keine Vertrauensbeziehungen zu anderen Domnen mglich. Diese Einschrnkung gilt auch fr Vertrauensbeziehungen zwischen ber- und untergeordneten Domnen. Andere Domnencontroller sind jedoch im Netzwerk zulssig. Maximal 75 Clientcomputer. Nur 75 Clientcomputer knnen mit dem Computer mit Small Business Server verbunden sein, vorausgesetzt, die entsprechenden Clientzugriffslizenzen sind vorhanden. Clientzugriffslizenzen sind in Windows Small Business Server 2003 erforderlich.
Computer mit Small Business Server als dedizierter Server. Es wird dringend empfohlen, den Computer mit Windows Small Business Server 2003 nicht als Clientcomputer (z. B. durch Installieren und Verwenden von Microsoft Office System), sondern als dedizierten Server zu verwenden. Darber hinaus sollten Sie Microsoft CRM Client fr Outlook nicht auf dem Computer mit Windows Small Business Server 2003 installieren.

Planen der Bereitstellung


Dieser Abschnitt enthlt Vorschlge fr die Planung der Bereitstellung von Microsoft CRM 3.0 unter Windows Small Business Server 2003.

Verwenden mehrerer physischer Festplattenpartitionen


Wichtig Wenn Sie planen, Festplatten anstatt Bandlaufwerke zu Sicherungszwecken zu verwenden, sollten Sie eine zustzliche Festplatte zu den fr die folgenden Lsungen empfohlenen Festplatten einsetzen. Eine Sicherungsfestplatte sollte nur Sicherungen enthalten. Auf ihr sollten keine Anwendungs- oder Betriebssystemdateien gespeichert sein. Aus Leistungs- und Fehlertoleranzgrnden sollten Sie mehrere physisch getrennte Partitionen fr die Bereitstellung von Microsoft CRM unter Windows Small Business Server 2003 verwenden. Dies ist besonders wichtig, da separate Partitionen fr die Verwendung des vollstndigen Wiederherstellungsmodells in den Microsoft CRM-Datenbanken fr SQL Server 2000 erforderlich sind. Separate Partitionen sind auerdem fr die Verwendung des Features fr geplanten Sicherungen von Windows Small Business Server 2003 erforderlich. Das vollstndige Wiederherstellungsmodell fr eine SQL Server-Datenbank ermglicht vollstndige Datenbanksicherungen sowie Sicherungen des Transaktionsprotokolls. Eine vollstndige Datenbanksicherung ist immer die erste Sicherung in einem Sicherungssatz und wird stets zuerst wiederhergestellt. Sicherungen des Transaktionsprotokolls sind inkrementelle Sicherungen der in einer Datenbank seit der letzten Sicherung des Transaktionsprotokolls vorgenommenen Transaktionen. Wenn eine SQL Server-Datenbank wiederhergestellt wird, wird zuerst die vollstndige Datenbank wiederhergestellt. Anschlieend werden alle Sicherungen des Transaktionsprotokolls wiederhergestellt, die zwischen der Datenbanksicherung und dem Moment des Auftretens des Fehlers vorgenommen wurden. Weitere Informationen zum Sichern von SQL Server-Datenbanken finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Implementierungshandbuchs, Sichern und Wiederherstellen des Microsoft CRM-Systems. Um den hchsten Grad an Fehlertoleranz zu erzielen, sollten Sie mindestens drei physisch separate Partitionen erstellen: eine Partition, die als primre Small Business Server-Partition fungiert, eine zweite Partition, welche die Datendateien fr die Microsoft CRM Server-Datenbanken enthlt, sowie eine dritte Partition, welche die Transaktionsprotokolldateien fr die Microsoft CRM Server-Datenbanken enthlt. 14-4 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

Hinweis Falls Sie eine Lsung mit drei oder vier Partitionen verwenden, knnen Sie keine separaten Speicherorte fr SQL Server-Datendateien und -Protokolldateien angeben, wenn Sie das Setupprogramm von SQL Server ausfhren. Standardmig kann nur ein Speicherort fr Daten- und Protokolldateien vorhanden sein. Um eine Lsung mit drei oder vier Partitionen zu implementieren, mssen Sie die Datenbanken erstellen, bevor Sie Microsoft CRM Server installieren, und auerdem bei der Ausfhrung der Microsoft CRM Server-Installation angeben, dass diese Datenbanken bereits vorhanden sind. Die zu erstellenden Datenbanken heien Organisationsname_MSCRM und Organisationsname_METABASE. Wenn nur gengend Festplatten zum Erstellen von zwei RAID-Partitionen vorhanden sind oder die Komplexitt der Lsung mit drei Partitionen mglichst gering gehalten werden soll, verwenden Sie eine Partition als primre Small Business Server-Partition und die zweite Partition fr alle SQL ServerDatenbankdateien. Bei dieser Konfiguration sind die Daten- und Protokolldateien auf dem gleichen Laufwerk vorhanden. Der Grad der Fehlertoleranz wird verringert, und das vollstndige Wiederherstellungsmodell kann weiterhin fr die Small Business Server-Sicherung verwendet werden. Die empfohlene Konfiguration verwendet SCSI-Datentrger und einen RAID-Controller. Verwenden Sie RAID 5 oder RAID 0+1 fr Fehlertoleranz und als Kompromiss zwischen optimaler Schreib- und Lesegeschwindigkeit. RAID 0+1 ist unter dem Gesichtspunkt der Festplattenkosten zwar teurer, stellt jedoch den hchsten Grad an Leistung und Redundanz zur Verfgung.

Verbinden von Windows Small Business Server 2003 mit dem Internet
Ein kleines Unternehmen kann mithilfe von Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) in Windows Small Business Server 2003 Benutzern den Zugriff auf Microsoft CRM-Ressourcen ber das Internet gewhren. Wenn IIS als Host der Microsoft CRM-Website verwendet wird, sind die Sicherheit der Website und die Geschwindigkeit des Zugriffs von Internetbenutzern auf Microsoft CRM zwei wichtige Aspekte. In diesem Abschnitt werden die Mindestanforderungen an die Sicherheit sowie Methoden behandelt, um die erforderliche Datenbertragungskapazitt (bzw. Bandbreite) fr einen schnellen Zugriff auf die Small Business Server-Website einzuschtzen. Die Schtzung der Datenbertragungskapazitt hat Auswirkungen auf die Modemkonfiguration zur Untersttzung der zu bertragenden Datenmenge. Im Allgemeinen erfordert eine Website, bei der mehr Daten bertragen werden, mehr Bandbreite und demzufolge mehr Modems (oder einen schnelleren Verbindungstyp, wie beispielsweise DSL, Kabelmodem, ISDN oder T1), um die bertragenen Daten zu bewltigen.

Schtzen der Netzwerkverbindung mit dem Internet


Bevor Sie den Computer mit Small Business Server dem Netzwerk hinzufgen, stellen Sie sicher, dass eine Internetfirewall verwendet wird. Die Firewall kann Teil des physischen Gerts, das die vernetzten Computer mit dem Internet verbindet, z. B. ein Router, oder die in Windows Small Business Server 2003 enthaltene Softwarefirewall sein. Ein mit einem Netzwerk verbundener Computer mit Windows Small Business Server 2003, bei dem ein Hardwaregert den Firewalldienst zur Verfgung stellt, verwendet nur eine Netzwerkkarte, die mit dem LAN (Local Area Network) und dem Internet verbunden ist. Die Hardwarefirewall ist ein Netzwerkgert, wie z. B. ein DSL-Router, mit einer IP-Adresse, das den Standardgateway fr den Computer mit Windows Small Business Server 2003 darstellt. Damit der Computer als Softwarefirewall fungieren kann, mssen Sie in den Server zwei Netzwerkkarten einbauen. Eine der Netzwerkkarten verbindet den Computer mit Windows Small Business Server 2003 mit den Clientcomputern im Netzwerk. Die andere Netzwerkkarte ist mit dem Hardwaregert verbunden, das die Internetverbindung zur Verfgung stellt, z. B. ein DSL-Modem oder ein Kabelmodem. Bei dieser Konfiguration ist der Computer mit Windows Small Business Server 2003 der Standardgateway zum Internet. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Netzwerkverbindungen und zum Verbinden von Windows Small Business Server 2003 mit dem Internet finden Sie im Handbuch Erste Schritte von Windows Small Business Server 2003. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 14-5

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Optimieren der Bandbreite


Bei der Planung der Internetkonnektivitt mssen Sie die geplanten Dienste sorgfltig analysieren. Wenn z. B. nur der Microsoft CRM-Zugriff vom Internet per HTTP (Hypertext Transfer Protocol) angeboten wird, sollten Sie keine FTP-Dienste (File Transfer Protocol) fr Windows Small Business Server 2003 installieren. Bei der Festlegung des Verbindungstyps fr die gehostete Microsoft CRM-Website mssen Sie die aktuelle und knftige Bandbreite der Website richtig schtzen. Die Bandbreite wird durch die Anzahl der pro Sekunde bertragenen Bits (Bit/s) bestimmt. Die Bandbreite wird im Allgemeinen in Kilobytes pro Sekunde (Kbit/s) oder Megabytes pro Sekunde (Mbit/s) angegeben. Ausreichend Bandbreite ist fr den schnellen Zugriff auf Ressourcen auf der Small Business Server-Website erforderlich. Ihr Internetdienstanbieter (Internet Service Provider oder ISP) ist einer der besten Ansprechpartner, um die aktuellen und knftigen Anforderungen an die Bandbreite zu ermitteln. Seine Erfahrung ist dabei von unschtzbarem Wert. Sie knnen auch Verlaufsdaten anderer Websites zum Schtzen der Bandbreite heranziehen. Die Anzahl der bertragenen Bytes wird auf vielen Websites fr die Statistik aufgezeichnet. Sobald die Website eingerichtet ist und ausgefhrt wird, kann der Systemadministrator Statistiken zu den bertragenden Bytes mithilfe der Leistungsindikatoren von Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) aufzeichnen.

Weitere Planungsaspekte
Neben den Auswirkungen von Microsoft CRM und Windows Small Business Server 2003 auf Ihr Unternehmen und Ihre Unternehmensablufe sollten Sie Folgendes bercksichtigen: Es wird dringend empfohlen, den Computer mit Small Business Server nicht auch als Clientcomputer (z. B. durch Installieren und Verwenden von Microsoft Office System), sondern als dedizierten Server zu verwenden. Darber hinaus sollten Sie den Microsoft CRM Client fr Outlook nicht auf dem Computer mit Small Business Server installieren. Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen, die Sie installieren, mit Microsoft Windows Server 2003 kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter Supported Applications auf der englischsprachigen Website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52221). Sie haben Gertetreiber aktualisiert, die mit Windows Server 2003 kompatibel sind. (Wenden Sie sich bei Bedarf an aktualisierten Gertetreibern fr Ihre Produkte an den Hardwarehersteller.) Sie haben die fr die Installation erforderlichen Informationen zusammengetragen und aufgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vorbereitungsmanahmen des Handbuchs Erste Schritte von Microsoft Windows Small Business Server 2003 auf der ersten Windows Small Business Server 2003-CD im Verzeichnis \Setup\I386. Doppelklicken Sie auf Sbsgs.chm, und ffnen Sie dann Kapitel 2, Vorbereitungsmanahmen. Falls Sie eine Aktualisierung auf Windows Small Business Server 2003 durchfhren, prfen Sie, ob Sie alle wichtigen Daten auf Ihrem System gesichert und die Sicherungskopie getestet haben, um die Datenintegritt zu gewhrleisten. Sie verwenden eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) fr den Server. Bei einem Stromausfall liefert die USV dem Server ausreichend Strom, um die Daten zu sichern und den Computer ordnungsgem herunterzufahren. Sie haben das Erweiterungspotenzial der Small Business Server-Installation bercksichtigt. Mglicherweise hat Ihr Unternehmen momentan nur wenige Mitarbeiter, aber in ein oder zwei Jahren knnten es schon 40 sein. Planen Sie Ihre Installation fr 40 Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Sie spter Zeit und Geld.

Installieren von Windows Small Business Server 2003


Befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zu Windows Small Business Server 2003, um Windows Small Business Server 2003 auf einem Computer ohne vorhandenes Betriebssystem zu installieren. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern. 14-6 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

Installieren von Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1


Laden Sie das Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 herunter, und installieren Sie es gem den Anweisungen in der Service Pack-Dokumentation. Dieses Service Pack steht unter folgender Adresse zur Verfgung: Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?displaylang=de&FamilyID=b6f8a4c0-b707-4161-adeb-44f1b756119f)

Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server


Sie mssen einen externen DNS-Server so konfigurieren, dass der SMTP-Server (Simple Mail Transfer Protocol) den Internet-DNS-Server verwendet, um E-Mail an andere Domnen zu bermitteln. Dazu wird fr den SMTP-Server die Verwendung der externen DNS-Auflsungsserver aktiviert. Fr den virtuellen SMTPServer innerhalb von Exchange Server 2003 muss ein externer DNS-Server festgelegt werden. Small Business Server stellt mit dem Assistenten fr den Internetzugang ein Tool fr die Konfiguration von DNS und SMTP bereit.

Installieren von SQL Server 2000


Befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zu Windows Small Business Server 2003, um Microsoft SQL Server 2000 zu installieren.

Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4


Nach der Installation von SQL Server 2000 mssen Sie Service Pack 4 (SP4) aufspielen, bevor Sie Microsoft CRM installieren. Installieren Sie das SQL Server SP4 gem den Installationsanweisungen (http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?FamilyId=8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5&displaylang=de).

Installieren von Microsoft CRM


Die folgenden Punkte mssen bei der Installation von Microsoft CRM 3.0 auf einem Computer mit Microsoft Windows Small Business Server 2003 bercksichtigt werden: Die neuesten Informationen zum Installieren von Microsoft CRM finden Sie in der Infodatei auf der Microsoft CRM Server-CD. Installieren Sie Microsoft CRM nicht auf einem Server, dessen Name einen Unterstrich enthlt. (Weitere Informationen finden Sie in Verwenden von Sonderzeichen und erweiterten Zeichen in Kapitel 5, Hardware- und Softwareanforderungen. Die Installation von Microsoft CRM mithilfe von Terminaldienste wird untersttzt. Der installierende Benutzer von Microsoft CRM muss mindestens ber die folgenden Berechtigungen verfgen: Erstellen von Objekten in der Active Directory-Organisationseinheit, welche die bergeordnete Zielorganisationseinheit fr die Installation von Microsoft CRM ist SQL Server-Administrator Lokaler Administrator

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Whrend der Installation von Microsoft CRM mssen Sie eine Website verwenden, die im Feld Pfad fr das Basisverzeichnis der IIS-Konsole auf einen lokalen Ordnerspeicherort verweist. Wenn Sie whrend der Installation von Microsoft CRM eine Website angeben, die einen im Netzwerk freigegebenen Basisordner auf einem anderen Server verwendet, schlgt die Installation von Microsoft CRM fehl, und es werden Fehlermeldungen wie die folgenden angezeigt: Fehler 1327. Ungltiges Laufwerk: H:\ Die Installation wurde vorzeitig beendet... Fehler beim Installieren von Microsoft CRM Server. Der MSI-Teil vom Setup fr Microsoft CRM Server wurde nicht installiert. Unbekannter Fehler (80004005)

Internetinformationsdienste (Internet Information Services, IIS) muss installiert und gestartet sein. Der Windows-Indexdienst muss auf dem Installationscomputer gestartet werden. Der Microsoft Message Queuing-Dienst muss als Message Queuing-Server installiert und gestartet werden. Microsoft XML Core Services 4.0 (MSXML) muss installiert sein. Der SQL Server-Dienst und der SQL Server-Agent mssen gestartet werden. Microsoft .NET Framework 1.1 muss installiert sein. Auf die Standard-Website muss ber http://<Servername> zugegriffen werden knnen. Hostheader drfen nicht verwendet werden, die Website muss sich an Port 80 befinden. Das Setupprogramm von Microsoft CRM Server weist dem Installationsbenutzerkonto eine Administratorlizenz zu. Die Administratorlizenz ist neu in Microsoft CRM 3.0 und hat die folgenden Merkmale: Diese Lizenz zhlt nicht zu den Clientzugriffslizenzen. Die Installationsbenutzerlizenz wird standardmig im eingeschrnkten Zugriffsmodus eingerichtet. Dieser Modus lsst nur Microsoft CRM Server-Administrationsberechtigungen und keinen Zugriff auf Vertriebs-, Service- und Marketingfunktionen zu.

Installationsvoraussetzungen von Microsoft CRM


Erstellen eines Microsoft CRM-Systembenutzer-Postfachs Ein Microsoft CRM-Systembenutzer- und Exchange-Postfach sind erforderlich, wenn Sie den Microsoft CRMExchange E-Mail-Router auf dem Computer mit Small Business Server installieren und konfigurieren mchten. Dieser Benutzer darf nicht den Server mit Microsoft CRM installieren. 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Doppelklicken Sie in der Konsolenstruktur auf den Domnenknoten oder die Organisationseinheit, in dem bzw. der Benutzerkonten gespeichert sind. Dies hngt vom Aufbau der Gesamtstruktur und der Domne ab. Der Standardspeicherort ist die Organisationseinheit Benutzer. 4. Klicken Sie im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Container, dem Sie den Benutzer hinzufgen mchten, zeigen Sie auf Neu, und klicken Sie dann auf Benutzer. 5. Geben Sie in das Feld Vorname den Vornamen des Benutzers ein. 6. Geben Sie in das Feld Initialen die Initialen des Benutzers ein. 7. Geben Sie in das Feld Nachname den Nachnamen des Benutzers ein. 8. ndern Sie ggf. den vollstndigen Namen.

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

9. Geben Sie in das Feld Benutzeranmeldename den Namen ein, mit dem sich der Benutzer anmelden wird. Klicken Sie in der Dropdownliste auf das UPN-Suffix, das (nach dem @-Zeichen) an den Benutzeranmeldenamen angefgt werden muss. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie in die Felder Kennwort und Kennwort besttigen das Kennwort des Benutzers ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkstchen Exchange-Postfach erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 12. Klicken Sie auf Fertig stellen. Installieren erforderlicher Dienste - Internetinformationsdienste Internetinformationsdienste (IIS) wird standardmig unter Windows Small Business Server 2003 installiert. Sie knnen sicherstellen, dass IIS erfolgreich gestartet wurde, indem Sie die folgenden Schritte durchfhren. 1. Klicken Sie im Men Start auf Verwaltung und dann auf Serververwaltung. 2. Erweitern Sie Erweiterte Verwaltung. 3. Erweitern Sie Internetinformationsdienste. 4. Klicken Sie auf den lokalen Computer. Im Detailbereich sollte Dienst wird ausgefhrt neben dem Ordner Websites angezeigt werden. Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen Indexdienst. 4. Klicken Sie auf Anwendungsserver und anschlieend auf Details. 5. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen neben Message Queuing-Dienste, und klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 6. Schlieen Sie die Installation ab. Installieren erforderlicher Dienste - MSXML 1. Suchen Sie im Windows-Explorer das Vertriebsmedium von Microsoft CRM Server. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis MSXML. 2. Doppelklicken Sie auf MSXML.MSI, um das Installationsprogramm auszufhren. 3. Schlieen Sie die Installation ab.

Installieren von Microsoft CRM


Installieren von Microsoft CRM 1. Erfllen Sie alle Anforderungen im Abschnitt Installationsvoraussetzungen von Microsoft CRM dieses Kapitels. 2. Melden Sie sich am Server als Benutzer mit Anmeldeinformationen der Rolle Domnenadministrator an. 3. Legen Sie die Microsoft CRM Server-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm fr die CD-Installation sollte angezeigt werden. 4. Whlen Sie Microsoft CRM Server installieren aus.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

5. Geben Sie Ihre Lizenznummer in das Feld Lizenzschlssel ein, und klicken Sie auf Hinzufgen. Wenn Sie ber weitere Benutzerlizenzen verfgen, knnen Sie diese jetzt hinzufgen. Klicken Sie nach dem Hinzufgen von Lizenzen auf Weiter. Hinweis Der Setup-Assistent von Microsoft CRM erkennt automatisch, dass Sie eine Installation auf einem Server mit Windows Small Business Server 2003 durchfhren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Lizenz fr die Microsoft CRM Small Business Edition gilt. Der Lizenzschlssel einer Microsoft CRM Professional Edition wird unter Windows Small Business Server nicht untersttzt. 6. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme dem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die aufgefhrten erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf die Schaltflche Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit Sie Microsoft CRM installieren knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. Hinweis Die Installation dieser Komponenten kann einen Neustart des Computers erforderlich machen. Folgen Sie der Aufforderung, den Computer neu zu starten, und starten Sie anschlieend das Setup erneut. 8. Die Seite Installationsoption auswhlen wird angezeigt. Whlen Sie eine der folgenden Optionen: Standardinstallation fr Windows SBS. Dabei erfolgt Folgendes: Alle Microsoft CRM-Serverkomponenten und die Datenbank werden unter Verwendung der Standardspeicherorte und -einstellungen installiert. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der Router) wird installiert. Eine Website fr den Server mit Microsoft CRM wird erstellt. Ein Microsoft CRM-Clientabbild wird installiert, das Small Business Server im Verlauf von Small Business Server-Clientinstallationen verwenden kann.

Klicken Sie bei Wahl der Standardinstallation fr Small Business Server auf Weiter, und fahren Sie anschlieend mit den Schritten 10, 11 und 21 bis zum Abschluss des Setups fort. Benutzerdefinierte Installation. Bei Wahl dieser Option werden die Bildschirme des SetupAssistenten angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit dem nchsten Schritt fort.

9. Die Seite Microsoft CRM-Komponenten auswhlen wird angezeigt. Sie knnen den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router installieren und/oder das Microsoft CRM-Clientabbild erstellen. Bei Installation des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers wird bei Schritt 19 eine Seite angezeigt, auf der Sie den Namen des Benutzers des Microsoft CRM-Systempostfach eingeben mssen. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM-Organisationsname in Organisationsname <Name_Ihrer_Organisation> ein, und klicken Sie auf Weiter.

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

11. Whlen Sie auf der Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen aus, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. Hinweis Das Feature Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen ist in der fr Markt freigegebenen Version von Microsoft CRM 3.0 standardmig deaktiviert. Wenn Sie ein anderes Unternehmen beauftragen, die Microsoft CRM-Software auf Ihrem Computer zu installieren und/oder zu konfigurieren und am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen mchten, sollten Sie dieses Unternehmen beauftragen, die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag anzunehmen. Wenn Sie dieses Feature deaktivieren mchten, nachdem das beauftragte Unternehmen die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag angenommen hat, knnen Sie dazu wie folgt vorgehen: Server mit Microsoft CRM: Zeigen Sie im Men Start auf Microsoft CRM, und klicken Sie auf Bereitstellungs-Manager, um den Bereitstellungs-Manager zu ffnen. Erweitern Sie den Knoten Bereitstellungs-Manager, klicken Sie in Server-Manager mit der rechten Maustaste auf den Server mit Microsoft CRM, und klicken Sie auf die Option fr Kundenfeedback. Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook: Klicken Sie in Outlook im Men CRM auf Optionen und dann auf die Registerkarte fr Kundenfeedback. Deaktivieren Sie das Kontrollkstchen Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen.

12. Whlen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen den Speicherort zum Installieren der Dateien aus, und klicken Sie auf Weiter. 13. Whlen Sie auf der Seite Website auswhlen in der Dropdownliste Website eine Website aus. Sie knnen auch die Option Neue Website erstellen auswhlen, woraufhin das Setup eine neue Website fr Ihren Server mit Microsoft CRM erstellt. Klicken Sie auf Weiter. Hinweis Standardmig wird die Microsoft CRM-Website an folgendem Speicherort erstellt: C:\Programme\Microsoft CRM\CRMWeb. In diesem Ordner befindet sich auch die Datei Web.config fr diese Website. 14. Whlen Sie auf der Seite SQL Server auswhlen die SQL Server-Instanz auf dem lokalen Computer mit Windows Small Business Server aus. Whlen Sie bei einer Neuinstallation Neue Datenbanken erstellen aus. Wenn Sie den Server mit Microsoft CRM erneut installieren und eine vorherige Microsoft CRM-Datenbank verwenden mchten, whlen Sie Mit vorhandenen Datenbanken verbinden sowie den Speicherort der Microsoft CRM-Datenbank und der Metadaten-Datenbank aus. Klicken Sie auf Weiter. 15. Whlen Sie auf der Seite SQL Server Reporting Services-Server angeben entweder Neuen Reporting Services-Server installieren fr eine Neuinstallation oder Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen aus, wenn Sie bereits ber einen Server mit SQL Server Reporting Services fr Ihre Microsoft CRM-Berichte verfgen. Whlen Sie SSL (Secure Sockets Layer) verwenden aus, wenn die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services mit SSL geschtzt werden soll. Beachten Sie, dass fr die Verwendung von SSL ein Serverzertifikat installiert sein muss. Wenn Sie Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen auswhlen, geben Sie den URL des Reporting Services-Berichtsservers ein. Geben Sie unbedingt den URL des Berichtsservers und nicht den URL des Berichts-Managers an. Um zu berprfen, ob Sie den korrekten URL in einem Browser verwenden, wechseln Sie zum erwarteten Berichtsserver-URL. Angezeigt werden sollte eine Seite mit dem Titel <Server>/ReportServer - /: und Text mit der Versionsnummer: Microsoft SQL Server Reporting Services Version 8.00.1038.00. Klicken Sie auf Weiter. 16. Klicken Sie auf der Seite Organisationseinheit auswhlen auf Durchsuchen, um die Active Directory-Struktur anzuzeigen. Whlen Sie den Speicherort aus, in den Ihre Microsoft CRMOrganisationseinheit installiert werden soll. Klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

17. Whlen Sie auf der Seite Sicherheitskonto angeben das Sicherheitskonto fr Ihre Microsoft CRMInstallation, ASP.NET und Reporting Services aus. Wenn Sie Domnenbenutzerkonto auswhlen, geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort fr das Konto ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Falls Sie Domnenbenutzerkonto fr die Installation ausgewhlt haben und die entsprechenden Kennwortrichtlinien in Ihrer Organisation implementiert wurden, kann das Kennwort fr den Benutzer mglicherweise ablaufen. Der Benutzer muss das Kennwort fr die Microsoft CRM-Dienste entsprechend seinem Anmeldekennwort ndern. Hinweis Wenn Sie den ASP.NET-Dienst unter einem Domnenbenutzerkonto ausfhren, das nicht zu einem Domnenadministrator oder einen lokalen Administrator gehrt, mssen Sie nach der Installation von Microsoft CRM Server eine lokale Sicherheitsrichtlinie festlegen, damit der ASP.NET-Dienst ordnungsgem ausgefhrt wird. 18. Geben Sie auf der Seite Exchange-Servereinstellungen angeben in das Feld Name des eingehenden Exchange-Servers den Namen Ihres Servers mit Exchange ein. Whlen Sie die Option zum Verwenden der Standardeinstellungen fr ausgehende SMTP-Kommunikation, um fr ausgehende E-Mail smtliche SMTP-Standardeinstellungen zu bernehmen. Wenn Sie Folgende SMTP-Servereinstellungen verwenden auswhlen, fllen Sie SMTP-Server, Serverport, Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kennwort aus. Whlen Sie dann Fr diesen Server ist eine sichere Verbindung (SSL) erforderlich aus. Klicken Sie auf Weiter. 19. Geben Sie auf der Seite Postfach fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router angeben den Namen des Benutzers des Microsoft CRM-Systempostfachs im angezeigten Format ein. Dieser Benutzer darf nicht dem Benutzer entsprechen, der Microsoft CRM installiert. Wenn Sie diesen Benutzer erstellen mssen, kann dies nun erfolgen, ohne das Setup fr Microsoft CRM Server abzubrechen. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory im Abschnitt Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM. Klicken Sie auf Weiter. 20. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Servers mit Microsoft CRM angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 21. Lesen Sie die Seite Bereit zur Installation von Microsoft CRM, klicken Sie auf Zurck, um etwaige Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Installieren, um fortfahren. 22. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf die Schaltflche zum Starten des Registrierungs-Assistenten. Sie mssen Microsoft CRM Server in den nchsten 30 Tagen registrieren. Um sich spter zu registrieren, zeigen Sie im Men auf Start auf Microsoft CRM und klicken dann auf Registrierungs-Assistent. 23. Nach Abschluss der Installation wird ein Neustart des Computers empfohlen. 24. Nach dem Neustart des Computers mit Windows Small Business Server wird das Symbol fr den Microsoft CRM 3.0-SBS-Konfigurations-Assistenten auf dem Windows-Desktop angezeigt. Dieser Assistent erfasst Informationen zu Ihren Vertriebs- und Kundenserviceablufen und konfiguriert anschlieend einen Teil von Microsoft CRM. Dadurch wird die Konfiguration von Microsoft CRM beschleunigt.

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

Weitere Installationsaufgaben
In diesem Abschnitt werden zustzliche Aufgaben beschrieben, die fr bestimmte Konfigurationen erforderlich sind.

Hinzufgen von Microsoft CRM-Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff


Damit der Server mit Microsoft CRM Zugriff auf Active Directory-Organisationseinheiten hat, in denen Benutzer gespeichert sind, mssen Sie die folgenden Konten der Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff in Active Directory hinzufgen: Microsoft CRM-Dienstkonto (normalerweise ein lokales Computerkonto) IIS-Dienstkonto auf dem Computer mit Windows Small Business Server 2003 (standardmig ein lokales Computerkonto) SQL Server-Dienstkonto (Computerkonto, falls der Dienst als lokales System ausgefhrt wird)

Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff 1. Zeigen Sie auf einem Computer mit Windows Small Business Server 2003 im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie dann auf Active Directory-Benutzer und Computer. 2. Erweitern Sie die Domne, und klicken Sie dann auf Vordefiniert, um die Objekte im Ordner Vordefiniert im Detailbereich anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PrWindows 2000 kompatibler Zugriff, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitglieder, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 4. Um den Computer mit Small Business Server zu suchen, klicken Sie im Dialogfeld Benutzer, Kontakte, Computer oder Gruppen auswhlen auf Objekttypen und vergewissern sich dann, dass Computer ausgewhlt ist. Klicken Sie auf Erweitert und dann auf Suche starten. Es wird eine Liste der Computer und anderen Objekte der ausgewhlten Typen angezeigt. 5. Wenn IIS, SQL Server oder Microsoft CRM Server unter dem lokalen Systemkonto ausgefhrt werden, fgen Sie den lokalen Computer mit Small Business Server hinzu. Wenn einer dieser Dienste unter einem Domnenbenutzerkonto ausgefhrt wird, fgen Sie das entsprechende Domnenbenutzerkonto hinzu. 6. Klicken Sie auf OK.

Konfigurieren von Benutzern und Warteschlangen


Bevor Sie einen Benutzer zu Microsoft CRM hinzufgen, mssen Sie der Gruppe Domnenbenutzer Zugriff auf die Microsoft CRM-Datenbanken gewhren. Hinzufgen von Domnenbenutzern zu SQL Server 1. Zeigen Sie auf dem Computer mit Small Business Server im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft SQL Server, und klicken Sie dann auf Enterprise Manager. 2. Erweitern Sie nacheinander Microsoft SQL Server, SQL Server-Gruppe, (Lokal) Windows NT und schlielich Sicherheit. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Benutzernamen, und klicken Sie dann auf Neuer Benutzername. 4. Klicken Sie auf die Schaltflche mit den drei Punkten (), whlen Sie Domnen-Benutzer aus, klicken Sie auf Hinzufgen und dann auf OK. 5. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften fr den Anmeldenamen des Domnenbenutzers auf die Registerkarte Datenbankzugriff.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

6. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen Zulassen fr die Datenbanken Organisation_MSCRM und Organisation_METABASE, und belassen Sie die Standardrolle Public unverndert. 7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld SQL Server-Anmeldungseigenschaften zu schlieen.

Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM


Bevor Sie einen Benutzer Microsoft CRM hinzufgen knnen, muss der Benutzer zuerst Active Directory hinzugefgt werden. Beim Hinzufgen von Benutzern muss auerdem ein Exchange Server 2003-Postfach fr sie erstellt werden. Damit ein Benutzer samt Exchange 2003-Postfach erstellt wird, mssen Sie das Dienstprogramm Active Directory-Benutzer und -Computer auf dem Computer mit Small Business Server ausfhren. Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Doppelklicken Sie in der Konsolenstruktur auf den Domnenknoten oder die Organisationseinheit, in dem bzw. der Benutzerkonten gespeichert sind. (Dies hngt vom Aufbau der Gesamtstruktur und der Domne ab. Der Standardspeicherort ist die Benutzerorganisationseinheit. 4. Klicken Sie im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Container, dem Sie den Benutzer hinzufgen mchten, zeigen Sie auf Neu, und klicken Sie dann auf Benutzer. 5. Geben Sie in das Feld Vorname den Vornamen des Benutzers ein. 6. Geben Sie in das Feld Initialen die Initialen des Benutzers ein. 7. Geben Sie in das Feld Nachname den Nachnamen des Benutzers ein. 8. ndern Sie ggf. den vollstndigen Namen. 9. Geben Sie in das Feld Benutzeranmeldename den Namen ein, mit dem sich der Benutzer anmelden wird. Klicken Sie in der Dropdownliste auf das UPN-Suffix, das (nach dem @-Zeichen) an den Benutzeranmeldenamen angefgt werden muss. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie in die Felder Kennwort und Kennwort besttigen das Kennwort des Benutzers ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkstchen Exchange-Postfach erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 12. Klicken Sie auf Fertig stellen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um fr die Benutzer die Verwendung des Routers fr unverlangt gesendete E-Mail zu konfigurieren. Hinweis Die Verwendung des Routers fr unverlangt gesendete E-Mail ist optional. Hinweis Die im Folgenden beschriebenen Schritte sind nur erforderlich, wenn der Benutzer entweder ein Warteschlangenbenutzer ist oder die gesamte an diesen Benutzer gesendete EMail als E-Mail-Aktivittsdatenstze in Microsoft CRM erstellt werden soll. Hinweis Das Active Directory-Benutzerkonto, das zum Installieren des Microsoft CRMProdukts verwendet wurde, ist das einzige Konto, das anfangs Zugriff auf den BereitstellungsManager besitzt. Sie mssen dem Produkt nach Bedarf weitere Benutzer hinzufgen.

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

Konfigurieren von Benutzern 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server als Benutzer mit Berechtigungen der Rolle Domnenadministrator an. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Klicken Sie auf Ansicht und dann auf Erweiterte Funktionen, um Eigenschaftenseiten mit erweiterten Funktionen anzuzeigen. 4. Klicken Sie in der Konsolenstruktur auf Benutzer, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Detailbereich auf einen Benutzer, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Exchange - Erweitert, und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Attribute. 6. Whlen Sie das erste verfgbare Erweiterungsattribut (extensionAttribute) aus. (Bei einer Neuinstallation sollte das erste Attribut verfgbar sein, Sie knnen jedoch ein beliebiges Erweiterungsattribut verwenden.) Klicken Sie auf Bearbeiten. 7. Geben Sie CRMEmailEnabled ein, und klicken Sie auf OK. 8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Attribute von Exchange zu schlieen, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften des Benutzers zu schlieen. Es gibt zwei Mglichkeiten, um Benutzer Ihrer Microsoft CRM Server-Bereitstellung hinzuzufgen: Benutzer-Manager-Assistent Manuell mithilfe der Microsoft CRM-Webanwendung

Der Benutzer-Manager ist Bestandteil des Bereitstellungs-Managers. Der Benutzer-Manager kann in Microsoft CRM Benutzerdatenstze fr in Active Directory vorhandene Benutzer erstellen. Der BenutzerManager bietet den Vorteil, dass Sie mehrere Benutzerdatenstze gleichzeitig erstellen knnen. Der Benutzer-Manager erstellt Benutzerdatenstze mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten. Hinweis Wenn Sie die Beispieldatenbank verwenden, fgen Sie Benutzer mithilfe des Beispieldatenbank-Assistenten hinzu, der im Kapitel Beispieldatenbank im Implementierungshandbuch beschrieben wird. Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten 1. Zeigen Sie auf dem Computer mit Small Business Server im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft CRM, und klicken Sie auf Bereitstellungs-Manager. 2. Informationen zum Hinzufgen von Benutzern mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten finden Sie in der Hilfe zum Bereitstellungs-Manager im Men Hilfe. Manuelles Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM 1. Starten Sie auf dem Computer mit Small Business Server die Anwendung Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers den URL der Microsoft CRM-Website (Beispiel: http://CRMWeb) ein, um Microsoft CRM zu ffnen. 2. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Benutzer. 3. Klicken Sie auf Neuer Benutzer. 4. Geben Sie im Benutzerformular den Vor- und Nachnamen in die entsprechenden Felder ein. 5. Geben Sie in das Feld Domnenanmeldungsname die Benutzerdomne und den Anmeldenamen im Format Domnenname/Benutzername ein. Dieser Name muss genau mit dem Benutzeranmeldenamen bereinstimmen, den Sie beim Erstellen des Active DirectoryBenutzerdatensatzes angegeben haben. 6. Klicken Sie auf Speichern. 7. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Lizenzen, und klicken Sie dann auf Lizenzen verwalten. 8. Whlen Sie in der linken Spalte eine Lizenz aus, und klicken Sie auf die Schaltflche, um die Lizenz in die rechte Spalte zu verschieben. Klicken Sie dann auf OK. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 14-15

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

9. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Rollen, dann auf Rollen verwalten, aktivieren Sie die Kontrollkstchen fr die gewnschten Rollen, und klicken Sie dann auf OK. 10. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Benutzer. 11. Doppelklicken Sie auf einen Benutzer, und klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. 12. Geben Sie in das Feld Primre E-Mail-Adresse die vollstndige E-Mail-Adresse dieses Benutzers ein, und klicken Sie auf Speichern. 13. Wiederholen Sie diese Schritte fr jeden Microsoft CRM-Benutzer.

Erstellen eines Warteschlangenbenutzers


Erstellen und Konfigurieren eines Warteschlangenbenutzers Mithilfe dieser Schritte erstellen und konfigurieren Sie einen Warteschlangenbenutzer, der eingehende E-Mail empfangen kann (die E-Mail-Adresse kann z. B. support@adventure-works.com lauten). 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Klicken Sie auf Ansicht und dann auf Erweiterte Funktionen, um Eigenschaftenseiten mit erweiterten Funktionen anzuzeigen. 4. Doppelklicken Sie in der Konsolenstruktur auf den Domnenknoten. 5. Klicken Sie im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Container, dem Sie den Benutzer hinzufgen mchten, zeigen Sie auf Neu, und klicken Sie dann auf Benutzer. 6. Geben Sie in das Feld Vorname den Namen der Warteschlange ein (z. B. Support). 7. Geben Sie in das Feld Benutzeranmeldename den Namen ein, mit dem sich der Benutzer anmelden wird (Support), und klicken Sie in der Dropdownliste auf das UPN-Suffix, das (nach dem @-Zeichen) an den Benutzeranmeldenamen angehngt werden muss. Klicken Sie auf Weiter. 8. Geben Sie in die Felder Kennwort und Kennwort besttigen das Kennwort des Benutzers ein, whlen Sie Konto ist deaktiviert aus, und klicken Sie dann auf Weiter. 9. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkstchen Exchange-Postfach erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 10. Klicken Sie auf Fertig stellen. 11. Doppelklicken Sie in der Konsolenstruktur auf den Container, in dem Sie den Warteschlangenbenutzer erstellt haben. 12. Klicken Sie im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Warteschlangenbenutzer, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 13. Klicken Sie auf der Registerkarte Exchange - Erweitert auf Postfachberechtigungen, und suchen Sie in der Liste mit den Konten nach einem Konto mit der Berechtigung Zugeordnetes externes Konto. Hinweis Standardmig hat kein Konto die Berechtigung Zugeordnetes externes Konto. Je nachdem, wie das Konto erstellt wurde, kann es jedoch bereits diese Berechtigung aufweisen. Wenn ein anderes Konto aktuell diese Berechtigung aufweist, entziehen Sie die Berechtigung Zugeordnetes externes Konto dem betreffenden Konto. Diese Berechtigung ist jeweils immer nur fr ein Konto mglich. Um die Berechtigung zurckzusetzen, muss sie zuerst entzogen werden. 14. Falls kein Konto diese Berechtigung aufweist, erteilen Sie dem Konto SELF die Berechtigung Zugeordnetes externes Konto, und berprfen Sie, ob die Berechtigung Vollstndiger Postfachzugriff zugelassen ist.

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

15. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Postfachberechtigungen zu schlieen. Hinweis Nachdem der DSAccess-Cache von Exchange 2003 aktualisiert wurde, werden die neuen Konfigurationen wirksam, und E-Mail-Nachrichten, die an das deaktivierte Konto gesendet werden, generieren keine Fehler. 16. Klicken Sie auf die Registerkarte Exchange - Erweitert, und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Attribute. 17. Whlen Sie das erste verfgbare Erweiterungsattribut (extensionAttribute) aus. (Bei einer Neuinstallation sollte das erste Attribut verfgbar sein.) Klicken Sie auf Bearbeiten. 18. Geben Sie CRMEmailEnabled ein, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Attribute von Exchange zu schlieen, und klicken Sie dann nochmals auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften des Benutzers zu schlieen. Hinweis Stellen Sie sicher, dass es sich bei diesem Konto um ein deaktiviertes Konto handelt. Wenn es sich bei diesem Konto nicht um ein deaktiviertes Konto handelt, funktionieren die Warteschlangen in Microsoft CRM nicht ordnungsgem. Hinzufgen eines Warteschlangenbenutzers zum Server mit Microsoft CRM 1. Starten Sie auf dem Computer mit Small Business Server die Anwendung Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers den URL der Microsoft CRM-Website (Beispiel: http://CRMWeb) ein, um Microsoft CRM zu ffnen. 2. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Warteschlangen. 3. Klicken Sie auf Neue Warteschlange. 4. Geben Sie den Warteschlangennamen (z. B. Support), die Unternehmenseinheit, den Besitzer und die E-Mail-Adresse (z. B. support@adventure-works.com) ein. 5. Klicken Sie auf Speichern.

Installierte Komponenten
Bei der Installation von Microsoft CRM Server werden die folgenden Standardordner erstellt: Ordner
<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\bin

Kommentar
ndern Sie nicht die Berechtigungen fr diesen Ordner. Jegliche nderungen an diesem Ordner deaktivieren das Programm. Programmdateien von Microsoft CRM Server Dieser Ordner wird von SQL Server erstellt, in den sich die Microsoft CRMDatenbankdateien befinden. Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter Tools zum Herunterladen und Verffentlichen von Berichten sowie der Unterordner MSCRM, der eine RDLDatei fr jeden der Standardberichte enthlt. Microsoft CRM-Dienste

<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\ <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM Email <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\Reports

<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\CRMWeb\ MSCRMServices

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Die folgenden Ordner werden hinzugefgt: Name


Anwendungspool Virtuelle Stammverzeichnisse CRMAppPool Microsoft CRM 3.0

Beschreibung
Bei Installation unter Internetinformationsdienste 6.0 wird fr Microsoft CRM und Reporting Services ein eigener Anwendungspool erstellt. Website fr Microsoft CRM

Die folgenden Active Directory-Gruppen werden der whrend der Installation angegebenen Organisationseinheit hinzugefgt. Gruppe
UserGroup ReportingGroup

Beschreibung
Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Standardmig erteilen alle Microsoft CRM Reporting Services-Berichte dieser Gruppe die Berechtigung Durchsuchen. Privilegierte Microsoft CRM-Benutzergruppe fr besondere administrative Aufgaben. Alle Serverprozesse/Dienstkonten, die einen Zugriff auf SQL Server bentigen.

PrivUserGroup SQLAccessGroup

Die folgenden Dienste werden hinzugefgt: Service


Microsoft CRMMassen-E-Mail-Dienst Microsoft CRMLschdienst Microsoft CRM Workflow-Dienst

Beschreibung
Empfngt Massen-E-Mail-Daten von der Microsoft CRM-Plattformschicht, fhrt die Daten zusammen und leitet die Nachrichten an die angegebenen E-Mail-Adressen weiter. Leert Tabellen mit Datenstzen, die fr das Lschen aus der Microsoft CRM-Datenbank markiert sind. Verarbeitet alle Ereignisse fr die Microsoft CRM-Plattformschicht und lst Workflowprozesse aus.

Installierte Reporting Services-Komponenten


Bei der Installation von Reporting Services werden die in der folgenden Tabelle angegebenen Standardordner erstellt: Ordner
<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportManager <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\RSTempFiles

Beschreibung
Reporting Services-Infodateien Berichts-Manager-Dateien Berichtsserverdateien Standardmig leerer temporrer Ordner

Bei der Installation von Reporting Services durch Microsoft CRM werden die folgenden Dienste hinzugefgt: Service
ReportServer

Beschreibung
Dient der Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.

Die folgenden virtuellen Stammverzeichnisse werden der Standardwebsite hinzugefgt: Virtuelle Stammverzeichnis
Reports ReportServer

Beschreibung
Die Berichts-Manager-Komponente von Reporting Services. Der Berichts-Manager dient dem ndern eines Berichts von Bei Bedarf in Geplant und der Steuerung von Berechtigungen fr einzelne Berichte. Der Webdienst zur Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.

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Kapitel 14 Installation unter Windows Small Business Server 2003

Protokolldateien
Bei der Installation werden stets Protokolldateien erstellt, die berprft und zur Problembehandlung verwendet werden knnen. Der Speicherort der Protokolldateien ist standardmig: <Systemlaufwerk>:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\ Microsoft CRM\Logs

berprfen der Installation


berprfen der Microsoft CRM Server-Installation ffnen Sie auf dem Server mit Microsoft CRM die Anwendung Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers die Adresse http://localhost ein, um Microsoft CRM zu ffnen. Wenn die Microsoft CRM-Startseite angezeigt wird, war die Installation erfolgreich. Falls nicht, siehe Kapitel 29, Problembehandlung. berprfen der Reporting Services-Installation 1. ffnen Sie auf dem Server mit Microsoft CRM die Anwendung Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers die Adresse http://localhost ein, um Microsoft CRM zu ffnen. 2. Klicken Sie in Arbeitsbereich unter Meine Arbeit auf Berichte. Wird die Fehlermeldung Serverfehler in Anwendung '/Reports' angezeigt, beachten Sie die Informationen zur Problembehebung fr die Installation von Reporting Services. 3. Klicken Sie auf den Bericht Benutzerzusammenfassung. Ein Bericht mit einer Auflistung der Benutzer in Microsoft CRM wird angezeigt. Diese Liste ist von Ihren Sicherheitsberechtigungen abhngig. Dies bedeutet, dass zwar alle Benutzer diesen Bericht ausfhren knnen, aber nicht alle Benutzer notwendigerweise auch ber die Rechte zum Anzeigen dieser Datenstze verfgen. 4. ffnen Sie die Reporting Services-Website http://llocalhost/Reports. Es sollte die Startseite des Berichts-Managers mit einem Ordnernamen angezeigt werden, der dem Organisationsnamen entspricht, den Sie beim Setup von Microsoft CRM verwendet haben.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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K A P I T E L

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Installieren von Microsoft CRM


In diesem Kapitel werden die Schritte zur Installation von Microsoft CRM behandelt. Wichtig Ignorieren Sie dieses Kapitel, wenn Sie Microsoft CRM unter Windows Small Business Server 2003 installieren. Befolgen Sie stattdessen die Anweisungen in Kapitel 14, Installation unter Windows Small Business Server 2003.

Aufgaben vor der Installation


Vor dem Durchfhren der Schritte in diesem Abschnitt sollten Sie die Kapitel zur Planung gelesen und Ihr Computersystem gem den Anweisungen in diesen Abschnitten vorbereitet haben. In diesem Abschnitt finden Sie Folgendes: Eine allgemeine Checkliste mit Schritten vor der Installation von Microsoft CRM Eine Checkliste fr die Installation von Reporting Services im Rahmen des Microsoft CRM-Setups Eine Checkliste fr eine vorhandene Installation von Reporting Services Verschiedene Aufgaben, die ausgefhrt werden mssen, wenn Sie eine englische Version von Microsoft CRM unter einer nicht englischen Version von Microsoft Windows 2000 Server oder Microsoft Windows Server 2003 installieren Eine Liste mit Schritten fr die Installation erforderlicher Komponenten

Allgemeine Checkliste
Die folgenden Punkte spielen bei der Installation von Microsoft CRM Server eine wichtige Rolle: Die neuesten Informationen zum Installieren von Microsoft CRM finden Sie in der Infodatei auf der Microsoft CRM Server-CD. Microsoft CRM Server darf nicht auf einem Domnencontroller installiert werden. Die Installation von Microsoft CRM mithilfe von Terminaldienste wird untersttzt. Der installierende Benutzer von Microsoft CRM muss mindestens ber die folgenden Berechtigungen verfgen: Erstellen von Objekten in der Active Directory-Organisationseinheit, welche die bergeordnete Zielorganisationseinheit fr die Installation von Microsoft CRM ist SQL Server-Administrator Lokaler Administrator fr den Server mit Internetinformationsdienste (IIS) Lokaler Administrator auf dem Computer, auf dem Microsoft CRM installiert werden soll

Whrend der Installation von Microsoft CRM mssen Sie eine Website verwenden, die im Feld Pfad fr das Basisverzeichnis in der IIS-Konsole einen lokalen Ordnerspeicherort verwendet. Wenn Sie whrend der Installation von Microsoft CRM eine Website angeben, die einen im Netzwerk freigegebenen Basisordner auf einem anderen Server verwendet, schlgt die Installation von Microsoft CRM fehl, und es werden Fehlermeldungen wie die folgenden angezeigt: Fehler 1327. Ungltiges Laufwerk: H:\ Die Installation wurde vorzeitig beendet... Fehler beim Installieren von Microsoft CRM Server. Der MSI-Teil vom Setup fr Microsoft CRM Server wurde nicht installiert. Unbekannter Fehler (80004005)

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

berprfen Sie vor der Installation von Microsoft CRM den Windows-Serverstatus auf dem Computer, auf dem Microsoft CRM installiert wird, und stellen Sie Folgendes sicher: Internetinformationsdienste (Internet Information Services, IIS) muss installiert und gestartet sein. Der Windows-Indexdienst muss auf dem Installationscomputer gestartet sein. Der Microsoft Message Queuing-Dienst muss als Message Queuing-Server installiert und gestartet sein. Bei der Installation auf einem Computer mit Microsoft Windows 2000 Server muss Service Pack 4 (SP4) installiert sein. Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.71 muss installiert sein.

Wenn Sie vor der Installation von Microsoft CRM nderungen an IIS vornehmen, starten Sie IIS neu. Eine einfache Mglichkeit dazu ist das Aufrufen des Befehls IISRESET an einer Eingabeaufforderung. Auf die Standard-Website muss ber http://<Servername> zugegriffen werden knnen. Hostheader drfen nicht verwendet werden, die Website muss sich an Port 80 befinden. Der SQL Server-Dienst und der SQL Server-Agent mssen auf dem Computer mit SQL Server gestartet werden. Das Setupprogramm von Microsoft CRM Server weist dem Installationsbenutzerkonto eine Administratorlizenz zu. Die Administratorlizenz ist neu in Microsoft CRM 3.0 und hat die folgenden Merkmale: Diese Lizenz zhlt nicht zu den Clientzugriffslizenzen. Die Installationsbenutzerlizenz wird standardmig im eingeschrnkten Zugriffsmodus eingerichtet. Dieser Modus lsst nur Microsoft CRM Server-Administrationsberechtigungen und keinen Zugriff auf Vertriebs-, Service- und Marketingfunktionen zu.

Hinweis Weitere Informationen zur Verwendung der Microsoft CRM-Beispieldatenbank finden Sie in Kapitel 18, Beispieldatenbank.

Checkliste fr die Installation von Reporting Services im Rahmen des Microsoft CRM-Setups
Installieren Sie Microsoft CRM nicht auf einem Server, dessen Name einen Unterstrich enthlt. Auf dem Computer mit SQL Server muss .NET Framework 1.1 und Internetinformationsdienste (IIS) sein. Reporting Services wird auf dem Computer mit Microsoft CRM Server fr die Standardwebsite installiert. Auf diese Website muss ber http://<Servername> zugegriffen werden knnen. Hostheader drfen nicht verwendet werden. Falls Reporting Services bereits installiert ist und Sie SSL (Secure Sockets Layer) fr die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services verwenden mchten, muss vor der Installation von Microsoft CRM ein Serverzertifikat installiert werden.

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Kapitel 15 Installieren von Microsoft CRM

Checkliste fr eine vorhandene Installation von Reporting Services


Zustzlich zu den fr die Installation von Microsoft CRM bentigten Berechtigungen ist ein lokaler Administratorzugriff auf den Computer mit der vorhandenen Reporting Services-Installation erforderlich. Reporting Services muss auf einem Server in der Domne installiert werden, in der sich auch der Server mit Microsoft CRM befindet. Wenn Sie die Enterprise Edition von Reporting Services anstatt die Standard Edition bentigen, die von Microsoft CRM installiert wird, muss diese vor der Installation von Microsoft CRM installiert werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 9, Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server.

Verschiedene Aufgaben, die ausgefhrt werden mssen, wenn eine englische Version von Microsoft CRM auf einem Computer mit einer anderen Sprachversion installiert wird
Wenn Sie die englische Version von Microsoft CRM auf einem Computer mit einer anderen Sprachversion von Microsoft Windows und Microsoft SQL Server installieren und Reporting Services von Microsoft CRM installiert werden soll, mssen Sie vor der Installation von Microsoft CRM die Sprache in Microsoft Windows vorbergehend in Englisch ndern. Nach Abschluss der Microsoft CRM-Installation knnen Sie zur vorherigen Einstellung zurckkehren. Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows Server 2003 1. Zeigen Sie im Men Start auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Regions- und Sprachoptionen. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert. 3. Whlen Sie im Feld Whlen Sie die Sprachversion der Programme aus, die Unicode nicht untersttzen den Eintrag Englisch (USA) aus. 4. Klicken Sie auf OK. 5. Kehren Sie nach der Installation von Microsoft CRM zu Regions- und Sprachoptionen zurck, und stellen Sie die ursprngliche Spracheinstellung wieder her. Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows 2000 Server 1. Zeigen Sie im Men Start auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Regionale Einstellungen. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. 3. Whlen Sie im Dropdownfeld Gebietsschema (Standort) den Eintrag English (USA) aus 4. Klicken Sie auf OK. 5. Kehren Sie nach der Installation von Microsoft CRM zu Regionale Einstellungen zurck, und stellen Sie die ursprngliche Spracheinstellung wieder her.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Installieren erforderlicher Komponenten fr Microsoft CRM


Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen neben Indexdienst. 4. Klicken Sie auf Anwendungsserver und anschlieend auf Details. 5. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen neben Message Queuing-Dienste, und klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 6. Schlieen Sie die Installation ab. Installieren erforderlicher Dienste - MDAC Doppelklicken Sie auf der Microsoft CRM Server-CD im Ordner MDAC auf mdac_typ.exe, und fhren Sie die Installation von MDAC aus.

Installieren von Microsoft CRM


Installieren von Microsoft CRM 1. Alle Anforderungen in den Abschnitten zum Installieren erforderlicher Komponenten weiter oben mssen erfllt sein. 2. Melden Sie sich am Server CRM01 als Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen an. (Die Berechtigungen wurden weiter oben vorgestellt.) 3. Legen Sie die Microsoft CRM Server-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm fr die CD-Installation sollte angezeigt werden. 4. Whlen Sie Microsoft CRM Server installieren aus. 5. Geben Sie in das Feld Lizenzschlssel Ihre Lizenznummer ein, und klicken Sie auf Hinzufgen. Wenn Sie ber weitere Benutzerlizenzen verfgen, knnen Sie diese jetzt auch hinzufgen. Klicken Sie nach dem Hinzufgen von Lizenzen auf Weiter. 6. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme dem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf die Schaltflche Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit Sie Microsoft CRM installieren knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. Hinweis Die Installation dieser Komponenten kann einen Neustart des Computers erforderlich machen. Folgen Sie der Aufforderung, den Computer neu zu starten, und starten Sie anschlieend das Setup erneut. 8. Geben Sie auf der Seite CRM-Organisationsname in Organisationsname <Name_Ihrer_Organisation> ein, und klicken Sie auf Weiter. 15-4 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 15 Installieren von Microsoft CRM

9. Whlen Sie auf der Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen aus, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. Hinweis Das Feature Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen ist in der fr Markt freigegebenen Version von Microsoft CRM 3.0 standardmig deaktiviert. Wenn Sie ein anderes Unternehmen beauftragen, die Microsoft CRM-Software auf Ihrem Computer zu installieren und/oder zu konfigurieren und am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen mchten, sollten Sie dieses Unternehmen beauftragen, die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag anzunehmen. Wenn Sie dieses Feature deaktivieren mchten, nachdem das beauftragte Unternehmen die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag angenommen hat, knnen Sie dazu wie folgt vorgehen: Server mit Microsoft CRM: Zeigen Sie im Men Start auf Microsoft CRM, und klicken Sie auf Bereitstellungs-Manager, um den Bereitstellungs-Manager zu ffnen. Erweitern Sie den Knoten Bereitstellungs-Manager, klicken Sie in Server-Manager mit der rechten Maustaste auf den Server mit Microsoft CRM, und klicken Sie auf die Option fr Kundenfeedback. Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook: Klicken Sie in Outlook im Men CRM auf Optionen und dann auf die Registerkarte fr Kundenfeedback. Deaktivieren Sie das Kontrollkstchen Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen.

10. Whlen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen den Speicherort zum Installieren der Dateien aus. Klicken Sie auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Website auswhlen in der Liste Website eine Website aus. Sie knnen auch die Option Neue Website erstellen auswhlen, woraufhin das Setup eine neue Website fr Ihren Server mit Microsoft CRM erstellt. Klicken Sie auf Weiter. 12. Whlen Sie auf der Seite SQL Server auswhlen die SQL Server-Instanz aus, die fr Ihre Microsoft CRM-Datenbank verwendet wird. Whlen Sie bei einer Neuinstallation Neue Datenbanken erstellen aus. Wenn Sie den Server mit Microsoft CRM erneut installieren und eine vorherige Microsoft CRM-Datenbank verwenden mchten, whlen Sie Mit vorhandenen Datenbanken verbinden sowie den Speicherort der Microsoft CRM-Datenbank und der Metadaten-Datenbank aus. Klicken Sie auf Weiter. 13. Whlen Sie auf der Seite SQL Server Reporting Services-Server angeben entweder Neuen Reporting Services-Server installieren fr eine Neuinstallation oder Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen aus, wenn Sie bereits ber einen Server mit SQL Server Reporting Services fr Ihre Microsoft CRM-Berichte verfgen. Whlen Sie SSL (Secure Sockets Layer) verwenden aus, wenn die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services mit SSL geschtzt werden soll. Beachten Sie, dass fr die Verwendung von SSL ein Serverzertifikat installiert sein muss. Wenn Sie Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen auswhlen, geben Sie den URL des Reporting Services-Berichtsservers ein. Geben Sie unbedingt den URL des Berichtsservers und nicht den URL des Berichts-Managers an. Um zu berprfen, ob Sie den korrekten URL in einem Browser verwenden, wechseln Sie zum erwarteten Berichtsserver-URL. Angezeigt werden sollte eine Seite mit dem Titel <Server>/ReportServer - /: und Text mit der Versionsnummer: Microsoft SQL Server Reporting Services Version 8.00.1038.00. Klicken Sie auf Weiter. 14. Klicken Sie auf der Seite Organisationseinheit auswhlen auf Durchsuchen, um die Active Directory-Struktur anzuzeigen. Whlen Sie den Speicherort aus, in den Ihre Microsoft CRMOrganisationseinheit installiert werden soll. Klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

15. Whlen Sie auf der Seite Sicherheitskonto angeben das Sicherheitskonto fr Ihre Microsoft CRMInstallation, ASP.NET und Reporting Services aus. Wenn Sie Domnenbenutzerkonto auswhlen, geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort fr das Konto ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Falls Sie Domnenbenutzerkonto fr die Installation ausgewhlt haben und die entsprechenden Kennwortrichtlinien in Ihrer Organisation implementiert wurden, kann das Kennwort fr den Benutzer mglicherweise ablaufen. Der Benutzer muss das Kennwort fr die Microsoft CRM-Dienste entsprechend seinem Anmeldekennwort ndern. Hinweis Das Konto Lokales System steht nur unter Windows 2000 Server und nicht unter Windows Server 2003 zur Verfgung. Hinweis Wenn Sie den ASP.NET-Dienst unter einem Domnenbenutzerkonto ausfhren, das nicht zu einem Domnenadministrator oder einen lokalen Administrator gehrt, mssen Sie nach der Installation von Microsoft CRM Server eine lokale Sicherheitsrichtlinie festlegen, damit der ASP.NET-Dienst ordnungsgem ausgefhrt wird. 16. Geben Sie auf der Seite Exchange-Servereinstellungen angeben in das Feld Name des eingehenden Exchange-Servers den Namen Ihres Servers mit Exchange ein. Whlen Sie die Option zum Verwenden der Standardeinstellungen fr ausgehende SMTP-Kommunikation aus, um fr ausgehende E-Mail smtliche SMTP-Standardeinstellungen zu bernehmen. Wenn Sie Folgende SMTP-Servereinstellungen verwenden auswhlen, fllen Sie SMTP-Server, Serverport, Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kennwort (falls erforderlich) aus. Whlen Sie dann Fr diesen Server ist eine sichere Verbindung (SSL) erforderlich aus. Klicken Sie auf Weiter. 17. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Servers mit Microsoft CRM angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 18. Lesen Sie die Seite Bereit zur Installation von Microsoft CRM, klicken Sie auf Zurck, um etwaige Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Installieren, um fortfahren. 19. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf die Schaltflche zum Starten des Registrierungs-Assistenten. Sie mssen Microsoft CRM Server in den nchsten 30 Tagen registrieren. Um sich spter zu registrieren, zeigen Sie im Men auf Start auf Microsoft CRM und klicken dann auf Registrierungs-Assistent. 20. Nach Abschluss der Installation wird ein Neustart des Computers empfohlen.

Weitere Installationsaufgaben
In diesem Abschnitt werden zustzliche Aufgaben beschrieben, die fr bestimmte Konfigurationen erforderlich sind.

Hinzufgen von Microsoft CRM-Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff


Damit die Server mit Microsoft CRM Zugriff auf Active Directory-Organisationseinheiten haben, in denen Benutzer gespeichert sind, mssen Sie die folgenden Konten der Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff in Active Directory hinzufgen: 15-6 Microsoft CRM-Dienstkonto (normalerweise ein lokales Computerkonto) IIS-Dienstkonto auf dem Server mit Microsoft CRM (standardmig das lokale Computerkonto) SQL Server-Dienstkonto (Computerkonto, falls der Dienst als lokales System ausgefhrt wird) Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 15 Installieren von Microsoft CRM

Diese Schritte mssen fr alle Domnen in Ihrer Organisation ausgefhrt werden. Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff 1. Zeigen Sie auf einem Domnencontroller im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 2. Erweitern Sie die Domne, erweitern Sie Vordefiniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PrWindows 2000 kompatibler Zugriff, und klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitglieder, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 4. Fgen Sie den Computer mit Microsoft CRM Server (CRM01) und den Computer mit SQL Server (CRMSQL01) hinzu. (Es wird davon ausgegangen, dass Sie LocalSystem als Dienstkonto fr SQL Server, IIS und Microsoft CRM verwendet haben). 5. Klicken Sie auf OK.

Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden von Microsoft SQL Server 2005
Diese Schritte mssen nur ausgefhrt werden, wenn Sie Microsoft CRM auf einem Computer mit Microsoft SQL Server installiert haben, auf dem SQL Server 2005 ausgefhrt wird. Sie sind nicht erforderlich, wenn Microsoft CRM sich auf einem anderen Computer als Microsoft SQL Server befindet. ndern des Anwendungspools fr Reporting Services 1. Zeigen Sie auf dem Server mit Microsoft CRM im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Internetinformationsdienste-Manager. 2. Erweitern Sie den Knoten des Computers. 3. Erweitern Sie den Knoten der Standardwebsite. 4. Whlen Sie Berichte aus. 5. Klicken Sie im Men Aktion auf Eigenschaften. 6. Whlen Sie auf der Seite Virtuelles Verzeichnis in Anwendungspool die Option DefaultAppPool aus. 7. Klicken Sie auf OK.

Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden einer vorhandenen Installation von Reporting Services
Diese Schritte mssen nur ausgefhrt werden, wenn Sie bereits ber eine Reporting Services-Installation verfgen. Kopieren von Stylesheets fr Microsoft CRM-Berichte in die Reporting Services-Installation 1. Kopieren Sie die vier Dateien mscrm.css, mscrmx.css, mscrmp.css und mscrmxp.css von der Microsoft CRM Server-CD im Ordner wwwroot\CRMReports\rsstyles in den Ordner styles der Reporting Services-Installation. Der Ordner styles befindet sich standardmig in C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer\styles. 2. Whlen Sie alle vier Dateien aus. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewhlten Dateien, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Sicherheit und dann auf Hinzufgen. 5. Geben Sie UserGroup ein, und klicken Sie auf OK. UserGroup ist eine von Microsoft CRM eingerichtete Active Directory-Gruppe mit allen Microsoft CRM-Benutzern. 6. ndern Sie die Berechtigungen fr UserGroup so, dass in der Spalte Zulassen nur die Berechtigung Lesen ausgewhlt ist. Klicken Sie dann auf OK. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 15-7

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Definieren von Reporting Services-Rollen (optional)


Die Fhigkeit zur Ausfhrung einer Aufgabe im Berichts-Manager in Reporting Services hngt von der Zuweisung von Benutzerrollen ab. Ein Benutzer, der einer Rolle mit Vollzugriff zugewiesen ist, wie z. B. ein Berichtsserveradministrator, hat Zugriff auf smtliche Anwendungsmens und -seiten. Ein Benutzer, der einer Rolle mit den Berechtigungen zum Anzeigen und Ausfhren von Berichten zugewiesen ist, kann dagegen nur die Mens und Seiten anzeigen, die er fr seine Aufgaben bentigt. Benutzer knnen mehreren Rollen zugewiesen werden. Jedem Benutzer knnen fr verschiedene Berichtsserver und sogar fr die verschiedenen Berichte und Ordner, die auf einem Einzelserver gespeichert sind, unterschiedliche Rollen zugewiesen werden. Wenn Sie wissen, wie die Rollen, denen Sie angehren, sich auf Ihre Interaktion mit Tools, Berichten und Berichtsserver auswirken, knnen Sie den Umfang der Aufgaben bestimmen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausfhren drfen. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie in der englischsprachigen Reporting Services-Onlinedokumentation unter Understanding Role-based Security. Nach Installation von Reporting Services knnen Sie in der Anwendung Rollen und Berechtigungen festlegen. Die Berechtigungen fr Dateien werden standardmig wie folgt festgelegt: Die Gruppe des lokalen Administrators hat die Rolle Inhalts-Manager. Sie knnen dem Berichtsadministrator die Rolle Inhalts-Manager fr Berichte zuweisen. Der bei der Microsoft CRM-Installation erstellten neuen Gruppe ReportingGroup wird die Microsoft CRM-Rolle fr Browser fr Microsoft CRM fr alle Microsoft CRM-Standardberichte zugewiesen.

Installierte Komponenten
In diesem Abschnitt werden die Komponenten vorgestellt, die bei der Installation von Microsoft CRM und der Installation von Reporting Services durch das Microsoft CRM-Setupprogramm installiert werden.

Installierte Microsoft CRM-Komponenten


Bei der Installation von Microsoft CRM auf dem Server werden die in der folgenden Tabelle angegebenen Standardordner erstellt: Ordner
<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\bin <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\ <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data Microsoft CRM-SQL Server-Datenbankdateien <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\ Microsoft CRM Email <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\Reports

Kommentar
ndern Sie nicht die Berechtigungen fr diesen Ordner. Jegliche nderungen an diesem Ordner deaktivieren Microsoft CRM. Programmdateien von Microsoft CRM Server Microsoft CRM installiert die Microsoft CRMDatenbanken in diesen von SQL Server erstellten Ordner. Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Tools zum Herunterladen und Verffentlichen von Berichten sowie der Unterordner MSCRM, der eine RDL-Datei fr jeden der Standardberichte enthlt. Microsoft CRM-Dienste

<Systemlaufwerk>:\Inetpub\wwwroot\CRMWeb\ MSCRMServices

Die folgenden Ordner werden hinzugefgt: Name


Anwendungspool CRMAppPool

Beschreibung
Bei Installation auf einem Webserver mit Internetinformationsdienste 6.0 wird fr Microsoft CRM und Reporting Services ein eigener Anwendungspool erstellt. Website fr Microsoft CRM

Virtuelle Stammverzeichnisse

Microsoft CRM, Version 2.0

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Kapitel 15 Installieren von Microsoft CRM

Die folgenden Active Directory-Gruppen werden hinzugefgt. Gruppe


UserGroup ReportingGroup

Beschreibung
Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Standardmig erteilen alle Microsoft CRM Reporting Services-Berichte dieser Gruppe die Berechtigung Durchsuchen. Privilegierte Microsoft CRM-Benutzergruppe fr besondere administrative Aufgaben. Alle Serverprozesse/Dienstkonten, die einen Zugriff auf SQL Server bentigen.

PrivUserGroup SQLAccessGroup

Die folgenden Dienste werden hinzugefgt: Dienst


Microsoft CRMMassen-E-Mail-Dienst Microsoft CRMLschdienst Microsoft CRMWorkflowdienst

Beschreibung
Empfngt Massen-E-Mail-Daten von der Microsoft CRM-Plattformschicht, fhrt die Daten zusammen und leitet die Nachrichten an die angegebenen E-Mail-Adressen weiter. Leert Tabellen mit Datenstzen, die fr das Lschen aus der Microsoft CRM-Datenbank markiert sind. Verarbeitet alle Ereignisse fr die Microsoft CRM-Plattformschicht und lst Workflowprozesse aus.

Installierte Reporting Services-Komponenten


Bei der Installation von Reporting Services durch Microsoft CRM werden die in der folgenden Tabelle angegebenen Standardordner erstellt: Ordner
<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportManager <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\RSTempFiles

Beschreibung
Reporting Services-Infodateien Berichts-Manager-Dateien Berichtsserverdateien Standardmig leerer temporrer Ordner

Bei der Installation von Reporting Services durch Microsoft CRM werden die folgenden Dienste hinzugefgt: Dienst
ReportServer

Beschreibung
Dient der Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.

Die folgenden virtuellen Stammverzeichnisse werden der Standardwebsite hinzugefgt: Virtuelle Stammverzeichnis
Reports ReportServer

Beschreibung
Die Berichts-Manager-Komponente von Reporting Services. Der Berichts-Manager dient dem ndern eines Berichts von Bei Bedarf in Geplant und der Steuerung von Berechtigungen fr einzelne Berichte. Der Webdienst zur Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.

Protokolldateien
Bei der Installation werden stets Protokolldateien erstellt, die berprft und zur Problembehandlung verwendet werden knnen. Der Speicherort der Protokolldateien ist standardmig: <Systemlaufwerk>:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\ Microsoft CRM\Logs

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

berprfen der Installation


berprfen der Microsoft CRM Server-Installation Starten Sie auf dem Server mit Microsoft CRM Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld http://Websitename ein (wobei Websitename der Name der Website ist, die Sie in Schritt 11 des Installationsvorgangs eingegeben haben), um Microsoft CRM zu ffnen. Wenn die Microsoft CRM-Startseite angezeigt wird, war die Installation erfolgreich. Falls nicht, siehe Kapitel 29, Problembehandlung. berprfen der Reporting Services-Installation 1. ffnen Sie auf dem Server mit Microsoft CRM Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers die Adresse http://<Microsoft CRM-Websitename> ein, um Microsoft CRM zu ffnen. 2. Klicken Sie in Arbeitsbereich unter Meine Arbeit auf Berichte. Wird die Fehlermeldung Serverfehler in Anwendung '/Reports', siehe die Abschnitte zur Behandlung von Berichtsproblemen in Kapitel 31, Problembehandlung. 3. Klicken Sie auf den Bericht Benutzerzusammenfassung. Ein Bericht mit einer Auflistung der Benutzer in Microsoft CRM wird angezeigt. Diese Liste ist von Ihren Sicherheitsberechtigungen abhngig. Dies bedeutet, dass zwar alle Benutzer diesen Bericht ausfhren knnen, aber nicht alle Benutzer notwendigerweise auch ber die Rechte zum Anzeigen dieser Datenstze verfgen. 4. ffnen Sie die Reporting Services-Website http://<SQL_Server>/Reports. Es sollte die Startseite des Berichts-Managers mit einem Ordnernamen angezeigt werden, der dem Organisationsnamen entspricht, den Sie beim Setup von Microsoft CRM verwendet haben.

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Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook


Die Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook ermglichen mithilfe von Microsoft Office Outlook den Zugriff auf dieselben Daten wie der Microsoft CRM-Webclient. Die Microsoft CRM-Clients fr Outlook sind fr Vertriebs- und Marketingmitarbeiter gedacht und bieten Vertriebsmodulfunktionalitt. Es gibt zwei Microsoft CRM-Clients fr Outlook: Microsoft CRM 3.0-Desktopclient fr Microsoft Office Outlook Installieren Sie diesen Client auf Arbeitsstationen (einschlielich Computern, die von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden), die nicht offline gehen und nicht mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Falls ein Computer von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt wird (wobei jeder Benutzer einige Anmeldeinformationen aufweist und ein gltiger Microsoft CRM-Benutzer ist), muss der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook fr jeden Benutzer installiert werden. Microsoft CRM 3.0-Laptopclient fr Microsoft Office Outlook Installieren Sie diesen Client auf Computern, die offline gehen. Auf diese Weise haben Vertriebsmitarbeiter, die unterwegs offline mit SFA-Anwendungsdaten (Sales Force Automation) arbeiten mssen, auf ihrem Laptop Zugriff auf ihre Kundendaten.

Zu Beginn der Installation von Microsoft CRM Client fr Outlook knnen Sie den zu installierenden Client auswhlen. Die zentrale Anwendungsbenutzeroberflche von Microsoft CRM Client fr Outlook befindet sich in Outlook und kann ber die Outlook-Symbolleisten und die Ordnernavigation im Hauptfenster von Outlook geffnet werden. Beim Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook wird auf der Outlook-Symbolleiste ein Symbol und in der Ordnerstruktur des Benutzerpostfaches ein Ordner erstellt. Hinweis Wenn der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook auf einem Computer installiert wird, kann der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook nicht auf demselben Computer installiert und verwendet werden.

Systemanforderungen
Zur Optimierung der Leistung von Microsoft CRM Client fr Outlook mssen die folgenden Systemanforderungen erfllt sein: Windows 2000 Professional mit Service Pack 4 oder Windows XP Professional mit Service Pack 1 (Service Pack 2 wird untersttzt, ist jedoch nicht erforderlich) Microsoft Office 2003-Editionen mit SP1 ODER Microsoft Office XP (2002) mit SP3 Microsoft Internet Explorer 6.0 mit SP1 Hinweis Microsoft Office 2000 wird von Microsoft CRM 3.0 nicht untersttzt.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten


Die folgende Checkliste betrifft erforderliche Software und Konfigurationselemente, die whrend des Setups der Microsoft CRM-Clients fr Outlook installiert werden: Es wird empfohlen, dass Microsoft CRM Server installiert wurde und ausgefhrt wird. Der Clientcomputer muss entsprechend den im vorhergehenden Abschnitt aufgefhrten Systemanforderungen installiert sein. Der Indexdienst muss auf dem Clientcomputer installiert und ausgefhrt werden, auf dem der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook installiert wird. Microsoft Data Access Components 2.8 (MDAC). MDAC muss auf Clientcomputern installiert werden, auf denen der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook von einem Benutzer mit lokalen Administratorberechtigungen installiert wird. Windows Installer 3.1 ist erforderlich und steht auf der Microsoft Windows Update-Website als KB893803 zur Verfgung. Outlook muss mindestens einmal gestartet werden. (Dadurch wird sichergestellt, dass Outlook vor der Installation der Microsoft CRM-Clients fr Outlook konfiguriert wird.) Hinweis Beim Starten von Outlook wird ein Standardprofil erstellt. Bei der Installation verwendet Microsoft CRM Client fr Outlook dieses Standardprofil. Falls Sie zustzliche Profile erstellen und das Standardprofil ndern oder lschen mchten, knnen Probleme auftreten, die den fehlerfreien Betrieb von Microsoft CRM Client fr Outlook verhindern. Der Benutzer, der Microsoft CRM Client fr Outlook installiert, muss ein gltiger Microsoft CRMBenutzer sowie ein lokaler Administrator auf dem Clientcomputer sein, wenn die Installation von der Microsoft CRM Client fr Outlook-CD erfolgt. Der installierende Benutzer muss kein lokaler Administrator sein, wenn Microsoft CRM Client fr Outlook gem dem folgenden Abschnitt Erstellen eines administrativen Installationsspeicherorts verffentlicht wird. Installieren Sie die Microsoft CRM-Clients fr Outlook nicht auf Servern mit Microsoft CRM oder Microsoft Exchange. Microsoft XML Core Services 4.0 SP2 Microsoft .NET Framework 1.1 mit Service Pack 1 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine SP4 (MSDE).

Die folgenden Softwarekomponenten sind erforderlich und werden whrend des Setups installiert:

MSDE ist fr den Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook erforderlich, da damit ein Datenspeicher fr Microsoft CRM-Daten auf dem Computer des Benutzers verwaltet wird. Daten auf dem Server mit Microsoft CRM werden fr den Offlinezugriff auf Daten mit diesem lokalen Datenspeicher synchronisiert. Wenn der Computer des Benutzers wieder mit dem Netzwerk der Organisation verbunden wird, nachdem offline gearbeitet wurde, erfolgt eine Synchronisierung zwischen Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine und dem Server mit Microsoft CRM.

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Kapitel 16 Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook

Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook


Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um Microsoft CRM Client fr Outlook zu installieren. Wichtig Installieren Sie die Microsoft CRM-Clients fr Outlook nicht auf dem Server mit Microsoft CRM, da diese nicht mit der Microsoft CRM Server-Installation kompatibel sind. Hinweis Es wird empfohlen, die Microsoft CRM-Clients fr nicht auf einem Server mit Microsoft Exchange zu installieren. Installieren des Microsoft CRM-Clients fr Outlook 1. Erfllen Sie alle Anforderungen in der vorhergehenden Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten, und stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitshotfixes fr Microsoft Office installiert sind. 2. Melden Sie sich am Computer als Benutzer mit Berechtigungen der Rolle Lokaler Administrator an. (Siehe auch die Anweisungen im folgenden Abschnitt Erstellen eines administrativen Installationsspeicherorts.) 3. Legen Sie die Microsoft CRM Client fr Outlook-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm fr die CD-Installation sollte angezeigt werden. 4. Klicken Sie auf dem Begrungsbildschirm entweder auf Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook installieren oder Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook installieren. 5. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 6. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die aufgefhrten erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, bevor die Microsoft CRM-Clients fr Outlook installiert werden knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. 7. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM-Servercomputer angeben den URL fr den Server mit Microsoft CRM (http://crm01) ein, und klicken Sie auf Weiter. 8. Die Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen wird nur bei Installation des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook angezeigt. Whlen Sie auf dieser Seite, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. 9. Die Seite Installationsspeicherort auswhlen wird nur bei Installation des Microsoft CRMLaptopclients fr Outlook angezeigt. Whlen Sie auf dieser Seite den Speicherort zum Installieren der Dateien aus. Klicken Sie auf Weiter. 10. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Microsoft CRM-Outlook-Client-Installation angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation mit dem nchsten Schritt fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 11. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Installation auf Installieren, um mit der Installation zu beginnen. Diese Seite enthlt eine Zusammenfassung der Installationsinformation. Durch Klicken auf Zurck kehren Sie zur vorherigen Seite zurck. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 16-3

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

12. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf Fertig stellen. 13. Starten Sie den Computer neu.

Erstellen eines administrativen Installationsspeicherorts


Sie knnen einen administrativen Installationsspeicherort (in der Regel einen freigegebenen Serverordner) erstellen und Clients anschlieend das Herstellen einer Verbindung mit der Freigabe erlauben, um die Microsoft CRM-Clients fr Outlook zu installieren. Dadurch ergeben sich die folgenden Vorteile: Benutzer, die gltige Microsoft CRM-Benutzer sind, knnen die Microsoft CRM-Clients fr Outlook ohne lokale Administratorberechtigungen installieren. (Fr diese Methode ist es erforderlich, dass Microsoft Data Access Components 2.8 (MDAC) auf dem Clientcomputer vor der Installation der Microsoft CRM-Clients fr Outlook installiert wird. Ein Benutzer mit lokalen Administratorberechtigungen auf allen Clientcomputern muss nicht die Microsoft CRM Client fr Outlook-Installation durchfhren. Die Microsoft CRM-Client-CD muss nicht freigegeben oder dupliziert werden. Die Microsoft CRM-Clients fr Outlook werden mit vordefinierten Einstellungen installiert. Erstellen eines Microsoft CRM Client fr Outlook-Installationsabbilds auf einer freigegebenen Ressource Verffentlichen des Abbilds, sodass Benutzer darauf zugreifen und die Installation mithilfe der freigegebenen Ressource durchfhren knnen

Bei dieser Methoden sind zwei getrennte Vorgehensweisen erforderlich:

Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook im Administratormodus 1. Alle Anforderungen im Abschnitt Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten weiter oben mssen erfllt sein. 2. Melden Sie sich am Computer als Benutzer mit der Berechtigung Lokaler Administrator an. 3. Ordnen Sie als Netzwerkspeicherort ein Laufwerk zu, auf dem Sie ein Abbild der Microsoft CRM Client fr Outlook-CD erstellen mchten. (Dieser Speicherort kann whrend des Setups von Microsoft CRM Client fr Outlook als \\Netzwerkfreigabe angegeben werden.) 4. Legen Sie die Microsoft CRM Client fr Outlook-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 5. ffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster, und wechseln Sie auf der Microsoft CRM Client fr Outlook-CD zum Stammordner. 6. Geben Sie einen oder beide der folgenden Befehle ein. Whlen Sie fr jedes Clientabbild einen eigenen freigegebenen Zielordner aus: msiexec /a client.msi Erstellt ein Installationsquellabbild des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook. msiexec /a LightClient.msi Outlook. Erstellt ein Installationsquellabbild des Microsoft CRM-Desktopclients fr

7. Zeigen Sie auf das zugeordnete Laufwerk, oder geben Sie das Netzlaufwerk an, auf dem Sie das Administrationsabbild erstellen mchten. 8. Geben Sie einen gltigen Microsoft CRM-Servernamen ein. 9. Schlieen Sie den Assistenten ab. 10. Geben Sie den Speicherort des Abbilds frei. Falls dieser sich auf einem Server befindet, geben Sie anschlieend den Ordner mit den Installationsabbildern frei.

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Kapitel 16 Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook

Verffentlichen des Microsoft CRM Client fr Outlook-Quellabbilds 1. Zeigen Sie auf einem Computer mit Zugriff auf Ihren Domnencontroller im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domne oder Organisationseinheit, die Ihre Microsoft CRM-Implementierung enthlt, und klicken Sie auf Eigenschaften. Hinweis Die Verffentlichung der Installationsabbilder erlaubt Benutzern die Installation ber einen verffentlichten freigegebenen Speicherort. Wenn Sie die Gruppenrichtlinie auf Domnenebene erstellen, haben alle Benutzer in dieser Domne Zugriff auf die Installationsabbilder. Wenn Sie die Gruppenrichtlinie auf Organisationseinheitsebene erstellen, haben nur die Benutzer in dieser Organisationseinheit Zugriff auf die Installationsabbilder. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppenrichtlinie, und klicken Sie auf Neu, um eine neue Gruppenrichtlinie zu erstellen. 4. Whlen Sie Neues Gruppenrichtlinienobjekt aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Gruppenrichtlinienobjekt-Editor wird angezeigt. 5. Erweitern Sie nacheinander Benutzerkonfiguration, Softwareeinstellungen und Softwareinstallation, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Neu. 6. Wechseln Sie zum Speicherort der (im vorherigen Schritt erstellten) freigegebenen Installationsabbilder, und klicken Sie auf ffnen. 7. Klicken Sie auf Verffentlichen und dann auf OK. 8. Schlieen Sie den Gruppenrichtlinienobjekt-Editor und Active Directory-Benutzer und -Computer.

Installieren von Microsoft CRM-Clients fr Outlook im Administratormodus


Das Verffentlichen der Installationsabbilder der Microsoft CRM-Clients fr Outlook ermglicht Benutzern auf zwei Weisen deren Installation mithilfe des verffentlichten Speicherorts: Ein Benutzer kann zum freigegebenen Speicherort wechseln und diese direkt von dort installieren. Die Installationsabbilder knnen ber die Systemsteuerungsoption Software installiert werden.

Benutzer, die Microsoft CRM Client fr Outlook ber den freigegebenen Speicherort installieren, mssen gltige Microsoft CRM-Benutzer sein, bentigen aber keine lokalen Administratorberechtigungen auf dem Clientcomputer. Die Anzahl der Installationsschritte ist zudem aufgrund der bei der Erstellung der Installationsabbilder eingegebenen vordefinierten Parameter geringer. Wichtig Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook erfordert Microsoft Data Access Components 2.8 (MDAC). Wenn Sie diesen Client unter Windows 2000 Professional installieren mchten, muss diese Komponente von einem Benutzer mit lokalen Administratorberechtigungen installiert werden. Nach der Installation von MDAC kann der Microsoft CRM-Laptopclient von einem gltigen Microsoft CRM-Benutzer installiert und verwendet werden, ohne dass lokale Administratorrechte erforderlich sind. Wichtig Wenn Sie die Microsoft CRM-Clients fr Outlook unter Windows 2000 Professional installieren mchten, ist Windows Installer 3.1 erforderlich. Dieser ist auf der Microsoft Windows Update-Website als KB893803 verfgbar und muss ebenfalls von einem Benutzer mit lokalen Administratorberechtigungen installiert wird. Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook ber die Systemsteuerungsoption Software 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, und klicken Sie auf Systemsteuerung. 2. Doppelklicken Sie auf Software, und klicken Sie dann auf Neue Programme hinzufgen.

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3. Whlen Sie in der Liste verfgbarer Software Microsoft CRM Client fr Outlook aus (der Name hngt davon ab, ob Sie den Microsoft CRM-Laptopclient oder Microsoft CRM-Desktopclient installieren), und klicken Sie auf Hinzufgen. 4. Schlieen Sie den Setup-Assistenten ab.

Bercksichtigen der Windows-Firewall


Auf Computern mit Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 und Windows XP Service Pack 2 wurde die Sicherheit durch Aktivieren einer Windows-Firewall gesteigert. Dies hat zur Folge, dass auf einem Computer mit einem dieser Betriebssysteme ein Microsoft CRM-Benutzer ohne Berechtigungen der Rolle Lokaler Administrator den Systemadministrator bitten muss, eine Windows-Firewalleinstellung zu ndern, bevor er den Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook verwenden kann. Der Systemadministrator kann die Windows-Firewall auf eine von zwei Weisen ndern: Sich an jeden Clientcomputer begeben und die Anwendung Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook der Ausnahmeliste der Windows-Firewall hinzufgen. Die nderung mithilfe einer Active Directory-Gruppenrichtlinie auf allen Computern vornehmen, auf denen der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook ausgefhrt wird.

Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall 1. ffnen Sie die Systemsteuerung, doppelklicken Sie auf Windows-Firewall, und klicken Sie auf die Registerkarte Ausnahmen. 2. Klicken Sie auf Programm und anschlieend im Dialogfeld Programm hinzufgen auf Durchsuchen, um zum Speicherort des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook zu wechseln. Klicken Sie auf ffnen. Der Standardspeicherort ist: C:\Programme\MSCRM\Client\res\Web\bin\Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe 3. Klicken Sie auf OK, und schlieen Sie das Fenster Windows-Firewall. Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall mithilfe von Gruppenrichtlinie Hinweis Es gibt mehrere Mglichkeiten zum Definieren einer Gruppenrichtlinie auf einem Domnencontroller. Die folgenden Schritte gelten spezifisch fr einen Windows Server 2003Domnencontroller. Bei einem Windows 2000 Server-Domnencontroller und fr Windows Small Business Server 2003 knnen die Schritte geringfgig anders sein. 1. Zeigen Sie auf einem Computer mit Zugriff auf Ihren Domnencontroller im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domne oder Organisationseinheit mit den Computernamen der Computer in Ihrer Microsoft CRM-Implementierung, auf denen der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook ausgefhrt wird, und klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppenrichtlinie, und klicken Sie auf Neu, um eine neue Gruppenrichtlinie zu erstellen. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Gruppenrichtlinienobjekte, und klicken Sie auf Neu. Geben Sie einen Namen fr diese Gruppenrichtlinie ein. 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Gruppenrichtlinienobjekt, und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Gruppenrichtlinienobjekt-Editor wird angezeigt. 6. Erweitern Sie nacheinander Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, Netzwerk, Netzwerkverbindungen und Windows-Firewall, und klicken Sie auf Domnenprofil. 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows-Firewall: Ausnahmen fr lokale Programme zulassen, und klicken Sie auf Eigenschaften. 8. Whlen Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option Aktiviert aus, und klicken Sie auf OK. 9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows-Firewall: Programmausnahmen festlegen, und klicken Sie auf Eigenschaften. 16-6 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 16 Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook

10. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, whlen Sie Aktivieren aus, klicken Sie auf Anzeigen und dann auf Hinzufgen. 11. Geben Sie den Namen des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook ein. Befolgen Sie die angezeigten Syntaxregeln. Beispiel: %ProgramFiles%\Microsoft CRM\Client\res\web\bin\Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe:*:ENABLED:Microsoft CRM Hoster. 12. Schlieen Sie Active Directory-Benutzer und -Computer.

Konfigurieren der Offlineverwendung des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook


Um den Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook zu verwenden, wenn der Computer vom Netzwerk getrennt ist, muss der Benutzer des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook seine Domnenanmeldeinformation verwenden knnen, auch wenn der Computer nicht mit der Domne verbunden ist. Sie mssen den Computer so konfigurieren, dass sich der Benutzer an seinem Computer anmelden kann, und Domnenrichtlinien so festlegen, dass zwischengespeicherte Anmeldeinformationen auf dem lokalen Computer zugelassen werden. Standardmig ermglicht Windows das Speichern von zehn Stzen mit Anmeldeinformationen. Zulassen zwischengespeicherter Anmeldeinformationen 1. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Lokale Sicherheitsrichtlinie. 2. Erweitern Sie Lokale Richtlinien, und whlen Sie Sicherheitsoptionen aus. 3. Legen Sie den Wert fr die Anzahl der vorherigen Anmeldungen hher als 0 fest. Wenn Sie Windows XP verwenden, legen Sie den Wert fr Interaktive Anmeldung: Anzahl zwischenzuspeichernder vorheriger Anmeldungen auf eine Zahl grer 0 fest (der Standardwert ist 10).

Verwenden von SSL und einem Proxyserver


Wenn Sie SSL verwenden und Ihr Proxyserver die Microsoft CRM-Clients fr Outlook am Zugriff auf Ihren Server mit Microsoft CRM hindert, knnen Sie in Internet Explorer einen der folgenden Schritte ausfhren: Deaktivieren der Verwendung eines Proxyservers Hinzufgen des URL Ihrer Microsoft CRM-Website zur Zone Lokales Intranet und Aktivieren des Kontrollkstchens Proxyserver fr lokale Adressen umgehen

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Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router


Die Softwarekomponente Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter) stellt eine Schnittstelle zwischen dem Microsoft CRM-System und Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange Server 2003 dar. Wenn der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router auf demselben Computer wie Exchange installiert ist, bertrgt der Router E-Mail an das Microsoft CRM-System. Das Microsoft CRM-System speichert E-Mail als Aktivittsdatenstze. Diese E-Mail-Aktivittsdatenstze werden in der Microsoft CRM-Datenbank gespeichert und enthalten sowohl den Inhalt der E-Mail-Nachricht, z. B. den Nachrichtentext und die Betreffzeile, als auch relevante Verknpfungen mit anderen Microsoft CRMDatenstzen. Wenn z. B. ein Vertriebsmitarbeiter einem Kunden auf eine Anfrage antwortet, erstellt er einen E-Mail-Aktivittsdatensatz, der den Nachrichtentext enthlt sowie Informationen, die den E-MailAktivittsdatensatz dem entsprechenden Anfragedatensatz zuordnen. Die beiden Komponenten, die installiert und konfiguriert werden, heien: Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router-Dienst Assistent zum Bereitstellen von E-Mail-Regeln in Microsoft CRM

Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten


Unabhngig von der Computerkonfiguration gilt die folgende Checkliste fr erforderliche Software- und Konfigurationselemente, die vor der Installation des Microsoft CRM E-Mail-Router installiert werden mssen: Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange Server 2003 muss auf dem Computer, auf dem der Router installiert werden soll, installiert und betriebsbereit sein. Microsoft Internet Explorer 6 mit SP1. Microsoft CRM Server muss installiert und betriebsbereit sein. Der Benutzer, der den Router installiert, muss Mitglied der Gruppe Domnenadministratoren sein oder mit lokalen Administratoreninformationen auf dem Computer mit Microsoft Exchange Server angemeldet sein. Sie mssen sich an dem Computer, auf dem der Router installiert werden soll, als Benutzer mit lokalen Administratorrechten fr den Computer mit Microsoft CRM anmelden. Microsoft .NET Framework 1.1 mit Service Pack 1 ist erforderlich. Diese Komponente wird bei der Installation des E-Mail-Routers installiert, erfordert jedoch einen Neustart des Computers mit Exchange Server, bevor der Rest des E-Mail-Routers installiert werden kann.

Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router


Befolgen Sie die folgenden Installationsanweisungen, um den Microsoft CRM E-Mail-Router auf dem Server EXBE01 zu installieren und zu konfigurieren. Hinweis Wenn Sie Microsoft CRM auf dem Computer mit Microsoft Windows Small Business Server installieren, wird der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router bei der Installation des Servers mit Microsoft CRM automatisch installiert.

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Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router 1. Alle Anforderungen im Abschnitt Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten weiter oben mssen erfllt sein. 2. Melden Sie sich an EXBE01 als Domnenbenutzer mit der Berechtigung Lokaler Administrator an. 3. Legen Sie die Microsoft CRM Server-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm wird angezeigt. 4. Whlen Sie die Option zum Installieren des Microsoft CRM-Exchange E-Mail Routers aus. 5. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme diesem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 6. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit der Microsoft CRM E-Mail-Router installiert werden kann. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. Hinweis Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 ist erforderlich und wird als eine der erforderlichen Komponenten installiert. Um die Installation abschlieen zu knnen, muss der Computer mit Exchange Server neu gestartet werden, bevor der Rest des E-Mail-Routers installiert werden kann. 7. Whlen Sie auf der Seite Routerkomponenten auswhlen eine oder beide Optionen aus. Wenn Sie die Installation beider Optionen oder nur die Installation von Microsoft CRMExchange E-Mail-Router-Dienst auswhlen, klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit Schritt 8 fort. Wenn Sie nur den Assistenten zum Bereitstellen von E-Mail-Regeln in Microsoft CRM auswhlen, klicken Sie auf Weiter und fahren mit Schritt 12 fort. Wenn Sie diese Option nicht auswhlen, mssen Sie dieses Setup erneut ausfhren und diese Option zum Installieren des Assistenten entweder auf diesem oder einem anderen Computer in der Domne auswhlen, der Zugriff auf den Server mit Exchange hat.

8. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM Server angeben in das Feld URL den URL der Microsoft CRM-Website ein. 9. Um auf der Seite zur Aktualisierung des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers anzugeben, dass Sie den Router aktualisieren, klicken Sie auf Ja. Klicken Sie zur Erstinstallation des Routers auf Nein. Wenn Sie auf Ja klicken, wechseln Sie zum Abschnitt Aktualisierung, um die Aktualisierung abzuschlieen. Wenn Sie Nein whlen, klicken Sie auf Weiter und fahren mit Schritt 10 fort.

10. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM-Exchange-Postfach den Namen des Benutzers des Microsoft CRM-Systempostfachs im angezeigten Format ein. Dieser Benutzer darf nicht dem Benutzer entsprechen, der Microsoft CRM installiert. Wenn Sie diesen Benutzer erstellen mssen, kann dies nun erfolgen, ohne Setup fr Microsoft CRM Server abzubrechen. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory im Abschnitt Weitere Vorbedingungen fr die Installation. Hinweis Das Microsoft CRM-Systempostfach muss sich auf dem Server mit Exchange befinden, auf dem der Router installiert wird. 17-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 17 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router

11. bernehmen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen das Standardverzeichnis fr die Dateiinstallation, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Speicherort auszuwhlen. Klicken Sie anschlieend auf Weiter. 12. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 13. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Installation der Anwendung auf Installieren. 14. In einem Meldungsfeld werden Sie darber informiert, dass die Installation erfolgreich durchgefhrt wurde. Klicken Sie auf OK.

Weitere Installationsaufgaben
Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Startmen auf Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie anschlieend auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Doppelklicken Sie in der Konsolenstruktur auf den Domnenknoten oder die Organisationseinheit, in dem bzw. der Benutzerkonten gespeichert sind. (Dies hngt vom Aufbau der Gesamtstruktur und der Domne ab. Der Standardspeicherort ist die Benutzerorganisationseinheit. 4. Klicken Sie im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Container, dem Sie den Benutzer hinzufgen mchten, zeigen Sie auf Neu, und klicken Sie dann auf Benutzer. 5. Geben Sie in das Feld Vorname den Vornamen des Benutzers ein. 6. Geben Sie in das Feld Initialen die Initialen des Benutzers ein. 7. Geben Sie in das Feld Nachname den Nachnamen des Benutzers ein. 8. ndern Sie ggf. den vollstndigen Namen. 9. Geben Sie in das Feld Benutzeranmeldename den Namen ein, mit dem sich der Benutzer anmelden wird. Klicken Sie in der Dropdownliste auf das UPN-Suffix, das hinter dem @-Zeichen an den Benutzeranmeldenamen angefgt wird. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie in die Felder Kennwort und Kennwort besttigen das Kennwort des Benutzers ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkstchen Exchange-Postfach erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 12. Klicken Sie auf Fertig stellen.

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Der Assistent zum Bereitstellen von E-MailRegeln in Microsoft CRM


Ein wichtiger Faktor beim bertragen von E-Mail in das Microsoft CRM-System ist die Einrichtung einer Exchange Server-seitigen Posteingangsregel im Posteingang aller Microsoft CRM-Benutzer. Mittels dieser Regel wird eine Kopie aller von einem Microsoft CRM-Benutzer empfangenen Nachrichten in das Microsoft CRM-Systempostfach bertragen. Der Microsoft CRM E-Mail-Router ruft die Nachrichten aus dem Microsoft CRM-Systempostfach ab und erstellt in Microsoft CRM eine E-Mail-Aktivitt. Zur Untersttzung der Bereitstellung dieser Posteingangsregeln fr Microsoft CRM-Benutzer steht der Assistenten zum Bereitstellen von E-Mail-Regeln in Microsoft CRM zur Verfgung. Dieser Assistent kann jederzeit ausgefhrt werden, um die Posteingangsregeln der Microsoft CRM-Benutzer zu ergnzen oder zu ndern. Wenn Sie bei der Installation des Microsoft CRM E-Mail-Routers die Installation dieses Assistenten ausgewhlt haben, knnen Sie wie folgt auf diesen zugreifen: Zeigen Sie auf dem Computer mit Exchange Server, auf dem Sie den Microsoft CRM E-Mail-Router und den Regelbereitstellungs-Assistenten installiert haben, im Men Start auf Programme, anschlieend auf Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router, und klicken Sie auf Regebereitstellungs-Assistent.

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Beispieldatenbank
Fr Microsoft CRM 3.0 wird eine Beispieldatenbank bereitgestellt, die fr Marketing- und Vertriebsprsentationen und Benutzerschulungen verwendet werden kann. Die Datenbank muss in einer Microsoft CRM-Bereitstellung installiert werden, die von der Produktionsumgebung getrennt ist. Die Systemanforderungen entsprechen denen der Produktionsumgebung. Microsoft CRM muss installiert sein, bevor Sie die Beispieldatenbank installieren knnen. Die Beispieldaten werden auf einem laufenden Server mit Microsoft CRM mithilfe des Assistenten fr Beispieldaten und verschiedener XML-Dateien mit den Beispieldaten installiert. Die Daten werden in eine funktionierende Microsoft CRM-Datenbank eingefgt und ergnzen (oder berschreiben ggf.) in der Datenbank bereits vorhandene Daten. Der Assistent fr Beispieldaten muss auf dem Server mit Microsoft CRM ausgefhrt werden. Die Beispieldatenbank kann in Microsoft CRM-Systemkonfigurationen verwendet werden, bei denen Microsoft CRM Server und Microsoft SQL Server auf demselben Computer installiert (wie z. B. unter Microsoft Windows Small Business Server 2003) oder auf getrennten Computern ausgefhrt werden. Die Beispieldatenbank enthlt Benutzerinformationen fr 12 fiktive Benutzer, denen je eine andere Microsoft CRM-Rolle zugewiesen wird. In der Regel bernimmt ein Benutzer der Beispieldatenbank die Identitt eines dieser fiktiven Benutzer. Die folgende Tabelle enthlt die Benutzer in der Beispieldatenbank. Benutzer in der Beispieldatenbank Name
Torsten Arndt Gail Erickson Roger Van Houten Stefan Delmarco Franziska Fiegler Oliver Kiel Franz Kohl Melanie Speckmann Rainer Witte Sebastian Rttel Dieter Massalsky Dorena Paschke

Alias
torsten gail roger stefan franziska oliver franz melanie rainer sebastian Dieter Dorena

Microsoft CRM-Rolle
Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmanager Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemanager Marketingmanager Vertriebsmitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemanager

Position
Vertriebsmitarbeiter Zentralregion Vertriebsmanager Westregion Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemanager Marketingmanager Einzelhandel Vertriebsmitarbeiter Ostregion Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Radservicetechniker Ostregion Radservicetechniker Zentralregion Radservicetechniker Westregion Radservicetechniker Ostregion

Wenn Sie diese Beispielbenutzer verwenden mchten, mssen Sie diese in Active Directory-Benutzer und -Computer anhand der Informationen in der Tabelle Benutzer in der Beispieldatenbank erstellen. Dieser Schritt muss vor dem Ausfhren des Assistenten fr Beispieldaten erfolgen. Darber hinaus mssen diese Benutzer in der Domne erstellt werden, in der sich Ihr Server mit Microsoft CRM befindet. Das Erstellen dieser Benutzer hat mindestens zwei Vorteile: Ihre realen Benutzer und die Benutzer in der Beispieldatenbank knnen voneinander getrennt gefhrt werden. Die Benutzer in der Beispieldatenbank werden whrend der Installation derselbigen automatisch konfiguriert.

Wichtig Wenn Sie diese Benutzer in Active Directory erstellen, drfen Sie diese nicht dem Server mit Microsoft CRM hinzufgen. Der Assistent fr Beispieldaten fgt die Beispielbenutzer whrend der Installation automatisch hinzu. Sie knnen ferner die realen Benutzer in Ihrer Organisation den Benutzerrollen in der Microsoft CRMBeispieldatenbank zuordnen. Dazu mssen Sie ber mindestens 12 Benutzer in Active Directory verfgen, die gem der vorherigen Tabelle Microsoft CRM-Rollen zugewiesen werden knnen. Im Rahmen der Installation der Beispieldatenbank werden mehrere Seiten angezeigt, auf denen Sie Ihre vorhandenen Benutzer den Rollen in der Beispieldatenbank zuordnen knnen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 18-1

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Installieren der Beispieldatenbank


Fhren Sie zum Installieren der Beispieldatenbank die folgenden Schritte durch. Installieren der Beispieldatenbank 1. Installieren und aktivieren Sie eine Microsoft CRM-Bereitstellung. Vorsicht Die Beispieldaten drfen nicht auf einem Produktionssystem installiert werden. 2. Melden Sie sich am Server mit Microsoft CRM als der Domnenbenutzer, der den Server mit Microsoft CRM installiert hat, sowie mit den folgenden Berechtigungen an: Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft CRM Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft SQL Server (falls SQL Server sich auf einem anderen Computer befindet) SQL Server-Administrator

3. Wenn sich SQL Server und Ihre Microsoft CRM-Website auf verschiedenen Computern befinden, mssen Sie den Ordner C:\backup auf dem Computer mit SQL Server erstellen. Der Assistent fr Beispieldaten nutzt diesen Ordner zum Speichern der Datenbanksicherung, die bei der Installation der Beispieldatenbank angelegt wird. 4. Melden Sie sich an Microsoft CRM als der Benutzer an, der Microsoft CRM Server installiert hat. Klicken Sie auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Benutzer. ffnen Sie die Seite fr den angemeldeten Benutzer, indem Sie auf den Benutzernamen doppelklicken. Deaktivieren Sie auf der Benutzerseite das Kontrollkstchen Eingeschrnkter Zugriffsmodus. 5. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. Doppelklicken Sie auf SampleDataWizard.exe. 6. Whlen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen entweder die Option zum Auswhlen eines Standardpfads oder die Option zum Auswhlen eines anderen Datenspeicherorts aus, und klicken Sie auf Weiter. Mithilfe der Option zum Auswhlen eines Standardpfads werden Dateien in \Datafile ausgewhlt, dem standardmigen Speicherort von XML-Dateien. Mithilfe der Option zum Auswhlen eines anderen Datenspeicherorts wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen Speicherort angeben knnen, wenn sich die XML-Dateien an einem anderen Speicherort als dem standardmigen befinden.

7. Ordnen Sie auf der Seite zum Auswhlen von Beispieldatenbenutzern einen Benutzer in Active Directory einem Beispieldatenbenutzer zu. Wenn Sie die 12 oben angegebenen Benutzer in Active Directory erstellt haben, werden diese automatisch auf den Bildschirmen zur Benutzerauswahl angezeigt. Wenn Sie die Benutzer nicht in Active Directory erstellt haben, ordnen Sie Benutzer in Ihrer Organisation diesen Rollen zu. Klicken Sie fr jede Rolle auf die Schaltflche mit den drei Punkten (), und whlen Sie einen Benutzer in Active Directory aus. Hinweis Die ausgewhlten Benutzer mssen sich in derselben Domne wie der Server mit Microsoft CRM befinden. 8. Auf der Seite fr die Hierarchie von Beispieldaten wird die Hierarchie der Unternehmenseinheiten und Benutzer angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. 9. Die Seite Beispieldaten werden installiert mit dem Installationsstatus wird angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.

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Kapitel 17 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router

Aktualisieren vorhandener oder Laden neuer Beispieldaten


Beim Arbeiten mit der Beispieldatenbank fr Tests, Demonstrationen, Schulungen und andere Aktivitten knnen sich die Daten ndern und ggf. ihre Nutzen verlieren. Fhren Sie den Assistenten fr Beispieldaten aus, um Ihre Beispieldaten zu aktualisieren oder neue Daten zu laden. Aktualisieren der Beispieldatenbank 1. Melden Sie sich am Server mit Microsoft CRM als der Domnenbenutzer, der den Server mit Microsoft CRM installiert hat, sowie mit den folgenden Berechtigungen an: Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft CRM Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft SQL Server (falls SQL Server sich auf einem anderen Computer befindet) SQL Server-Administrator

2. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. Doppelklicken Sie auf SampleDataWizard.exe. Der Assistent erkennt automatisch, dass eine Beispieldatenbank vorhanden ist. 3. Klicken Sie auf der Seite mit der Information, dass bereits eine Installion der Beipieldaten vorhanden ist, auf Aktualisieren und dann auf Weiter. 4. Whlen Sie auf der Seite Beispieldaten aktualisieren entweder die Option zum Aktualisieren eines vorhandenen Datasets oder Neues Dataset laden aus, und klicken Sie auf Installieren. Mithilfe der Option zum Aktualisieren eines vorhandenen Datasets wird eine Sicherung der aktuellen Datenbank erstellt und die letzte installierte Beispieldatenmenge wird wiederhergestellt. Mithilfe von Load New Data Set wird eine Sicherung der aktuellen Datenbank erstellt und eine neue Datenbank installiert.

5. Die Seite Beispieldaten werden installiert mit dem Installationsstatus wird angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.

Deinstallieren der Beispieldatenbank


Fhren Sie zum Deinstallieren der Beispieldatenbank die folgenden Schritte durch. Der Deinstallationsprozess erstellt eine Sicherung der aktuellen Beispieldatenbank und stellt Ihre ursprngliche Datenbank exakt im Zustand vor der Installation der Beispieldatenbank wieder her. Dies bedeutet, dass Daten- und Systemanpassungen, die beim Arbeiten mit den Beispieldaten erfolgt sind, verloren gehen. Deinstallieren der Beispieldatenbank 1. Melden Sie sich am Server mit Microsoft CRM als der Domnenbenutzer, der den Server mit Microsoft CRM installiert hat, sowie mit den folgenden Berechtigungen an: Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft CRM Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft SQL Server (falls SQL Server sich auf einem anderen Computer befindet) SQL Server-Administrator

2. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. Doppelklicken Sie auf SampleDataWizard.exe. Der Assistent erkennt automatisch, dass eine Beispieldatenbank vorhanden ist. 3. Klicken Sie auf der Seite mit der Information, dass bereits eine Installion der Beipieldaten vorhanden ist, auf Deinstallieren und dann auf Weiter. 4. Die Seite zum Deinstallieren von Beispieldaten mit dem Installationsstatus wird angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss des Importvorgangs auf Fertig stellen.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile


Sie knnen die Beispieldatenbank ber die Befehlszeile installieren (bzw. deinstallieren). Die bentigten Installationsinformationen werden dem Assistenten fr Beispieldaten mithilfe von Befehlszeilenparametern und der Datei silentconfig.xml bereitgestellt (die Beispieldaten selbst sind in zahlreichen XML-Dateien enthalten). Das Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile hat die folgenden Vorteile: Sie mssen die Installation nicht beaufsichtigen. Die Installation erfolgt im Hintergrund.

Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile 1. Melden Sie sich am Server mit Microsoft CRM als der Domnenbenutzer, der den Server mit Microsoft CRM installiert hat, sowie mit den folgenden Berechtigungen an: Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft CRM Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft SQL Server (falls SQL Server sich auf einem anderen Computer befindet) SQL Server-Administrator

2. Wenn sich SQL Server und Ihre Microsoft CRM-Website auf verschiedenen Computern befinden, mssen Sie den Ordner C:\backup auf dem Computer mit SQL Server erstellen. Der Assistent fr Beispieldaten nutzt diesen Ordner zum Speichern der Datenbanksicherung, die bei der Installation der Beispieldatenbank angelegt wird. 3. ffnen Sie ein Befehlseingabefenster. 4. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. 5. Geben Sie in das Befehlsfenster SampleDataWizard.exe und einen der folgenden Parameter ein.

Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt SampleDataWizard.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /I ["Pfad"] Installiert die Beispieldaten in XML-Dateien gem der Angabe in "Pfad". Wenn Sie beispielsweise den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien in den Ordner "C:\Beispieldaten\Datendateien" extrahiert haben, lautet der Befehl wie folgt: SampleDataWizard.exe /I "C:\Beispieldaten\Datendateien" /U Deinstalliert die Beispieldatenbank. /r/n["Pfad"] Aktualisiert die installierte Beispieldatenbank mit neuen Daten in den XML-Dateien im durch "Pfad" angegebenen Ordner.

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Kapitel 17 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router

/r/o Aktualisiert die Beispieldatenbank durch Wiederherstellen der letzten installierten Beispieldatenmenge. Hinweis Fehlermeldungen, die whrend der Installation der Beispieldatenbank ausgegeben werden sollten, werden in der Protokolldatei sampledatawizard.log aufgezeichnet. Diese Datei wird standardmig im Stammverzeichnis des Systemlaufwerks erstellt (in der Regel C:\). In der Datei Microsoft.Crm.Tools.SampleDataWizard.exe.config knnen Sie einen neuen Speicherort der Protokolldatei angeben. Hinweis Sobald die Installation ber die Befehlszeile gestartet wurde, kann sie nicht gestoppt werden. Wird die Installation durch Abbrechen des Prozesses gestoppt, kann der Status der Datenbank instabil und das Verhalten des Servers mit Microsoft CRM beeintrchtigt werden.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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Installieren von Microsoft CRM ber die Befehlszeile


Microsoft CRM Server, der Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook und der Microsoft CRMExchange E-Mail-Router (der Router) knnen von der jeweiligen CD ber die Befehlszeile installiert werden. Die erforderlichen Setupinformationen werden dem Setupprogramm sowohl als Befehlszeilenparameter als auch als XML-Konfigurationsdatei bereitgestellt, auf die das Setupprogramm verweisen kann. Ein Vorteil bei der Installation von Microsoft CRM ber die Befehlszeile ist, dass die Installation unbeaufsichtigt erfolgen kann. Die beaufsichtigte Installation fordert von Ihnen verschiedene Entscheidungen und die Angabe von Informationen, damit die Installation erfolgreich abgeschlossen werden kann. Bei der unbeaufsichtigten Installation ber die Befehlszeile mssen Sie die Installationsinformationen als Befehlszeilenparameter und als XML-Konfigurationsdatei zur Verfgung stellen. Bis zum Abschluss des Setups sind keine weiteren Aktionen erforderlich. Fehler sowie der Verlauf der Installation knnen in einer Datei protokolliert werden, die zu einem spteren Zeitpunkt angezeigt und analysiert werden kann.

Allgemeine Verfahren
Die Verfahren fr den Zugriff auf das Programm Setup.exe auf den einzelnen CDs sind prinzipiell gleich. Ebenso gelten die Vorbedingungen fr die einzelnen Microsoft CRM-Systemkomponenten, die in vorherigen Abschnitten errtert wurden. 1. Melden Sie sich am Computer als Mitglied der Gruppen Domnenadministrator oder Lokaler Administrator an. 2. Legen Sie die Microsoft CRM Server-oder Microsoft CRM Client fr Outlook-CD in das CD-ROMLaufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm wird angezeigt. Schlieen Sie den automatischen Begrungsbildschirm. 3. ffnen Sie ein Befehlseingabefenster. 4. Wechseln Sie zu dem CD-Laufwerk, in dem sich die Microsoft CRM-CD befindet. Setup.exe fr Microsoft CRM Server befindet sich im Stammverzeichnis der Microsoft CRM Server-CD. Setup.exe fr den Microsoft CRM-Client fr Outlook befindet sich im Stammverzeichnis der Microsoft CRM-Client fr Outlook-CD. Setup.exe fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router befindet sich im Ordner \Exchange auf der Microsoft CRM Server-CD.

Installieren von Microsoft CRM Server


ber den folgenden Befehl wird Microsoft CRM Server installiert: Setup.exe [/?] [/Q] [/OEM] [/InstallAlways] [/L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] [/config [laufwerk:] [[Pfad] konfigurationsdateiname.xml]] [/repair] [/uninstall] Setup.exe fr Microsoft CRM Server befindet sich im Stammverzeichnis der Microsoft CRM Server-CD.

Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt Setup.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /? Dieser Parameter ist nicht implementiert. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 19-1

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

/Q Installation im stillen Modus. Dieser Parameter erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Der Parameter /config enthlt den Namen der XML-Konfigurationsdatei. Auf dem Bildschirm werden keine Dialogfelder oder Fehlermeldungen angezeigt. Zum Erfassen von Fehlermeldungsinformationen muss der Protokolldateiparameter (/L) angegeben werden. /OEM Das Setup wird in einem OEM-Modus (Original Equipment Manufacturer) ausgefhrt. Nach erfolgreichem Setup wird das Setup bei der erneuten Ausfhrung mit dem Parameter /OEM in einem Miniinstallationsmodus ausgefhrt. Die Miniinstallation fordert den installierenden Benutzer nur zum Akzeptieren des Endbenutzer-Lizenzvertrags und zum Eingeben eines Lizenzschlssels auf. Alle andere Setupbildschirme werden unterdrckt. Darber hinaus wird ein Symbol auf dem Desktop abgelegt, ber das der installierende Benutzer das Setup bequem starten kann. /InstallAlways Ermglicht das erneute Ausfhren des Setups auf einem Server, auf dem Microsoft CRM bereits installiert ist. /QR Erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format, die vom Parameter /config angegeben wird. Zeigt die Installations-Verlaufsleisten sowie smtliche Fehlermeldungen an. /L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] Erstellt eine Protokolldatei mit Installationsaktivitten. Sie mssen den Dateinamen der Protokolldatei und einen Pfad angeben. Die folgenden Optionen stehen zur Verfgung: /LV Ausfhrlich protokollieren. /L* Alle Informationen protokollieren, jedoch nicht ausfhrlich. /L*V Alle Informationen protokollieren, einschlielich der ausfhrlichen. /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Der Parameter /config verwendet die angegebene XML-Konfigurationsdatei, um Setup die fr den erfolgreichen Abschluss der Installation bentigten ergnzenden Informationen zur Verfgung zu stellen. Eine XML-Beispielkonfigurationsdatei wird im folgenden Abschnitt errtert. Hinweis Setup sucht auerdem nach einer gltigen XML-Konfigurationsdatei mit dem Namen SETUP.XML im Arbeitsverzeichnis und verwendet diese, auch wenn der Parameter /config nicht angegeben ist. Die Verwendung des Parameters /config hat jedoch Vorrang vor der Datei SETUP.XML. /OEM Setup wird nach der Hlfte des Vorgangs abgebrochen, und auf dem Desktop wird ein Symbol abgelegt, ber das die Installation spter fertig gestellt werden kann. Bei Auswahl des Symbols wird Setup mit dem Bildschirm fortgesetzt, auf dem der Product Key eingegeben wird. /repair Startet Setup im Reparaturmodus. /uninstall Deinstalliert Microsoft CRM Server.

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Kapitel 19 Installation ber die Befehlszeile

Die XML-Konfigurationsdatei
Der Befehlszeilenparameter /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] stellt Microsoft CRM ServerSetup erforderliche Informationen zur Verfgung. Die von der XML-Konfigurationsdatei bereitgestellten Informationen entsprechen denen, die von den einzelnen Installationsbildschirmen angefordert werden. Wichtig Die XML-Elemente mssen in US-Englisch angegeben werden. Eine XMLKonfigurationsdatei mit lokalisierten XML-Elementen funktioniert nicht ordnungsgem. Es folgt eine Erluterung der einzelnen XML-Elemente sowie eine XML-Beispieldatei: <CRMSetup> </CRMSetup> Die Konfigurationsdatei muss eine gltige XML-Datei sein, die <CRMSetup> als Stammelement verwendet. <Server> </Server> Gibt eine Microsoft CRM Server-Installation an. <SqlServer>SQLServername</SqlServer> Gibt den Namen der Instanz von Microsoft SQL Server an, welche die Datenbankdateien von Microsoft CRM Server verwalten soll. <Database create="True"/ "False"/> Die Werte fr diesen Parameter sind true und false. True bewirkt, dass Setup eine neue Microsoft CRMDatenbank erstellt. False bewirkt, dass Setup eine Verbindung mit einer vorhandenen Microsoft CRMDatenbank herstellt, wie durch den Organisationsnamen in Active Directory angezeigt (siehe das folgende Element <Organization>). <Organization>Organisationsname</Organization> Gibt den Namen Ihrer Organisation an. <OU>LDAP://OU=Wert,DC=Wert,DC=Wert,DC=Wert,DC=com</OU> Das Element <OU> gibt die Werte fr die Organisationseinheit (Organizational Unit, OU) in Active Directory und den Domnencontroller (DC) an, denen dieser Computer mit Microsoft CRM Server zugeordnet werden soll. Beachten Sie, dass LDAP das Protokoll ist, das fr das Kommunizieren dieser Informationen an Active Directory festgelegt ist. <LicenseKey>Schlsselwert;Schlsselwert</LicenseKey> Gibt die Lizenzschlssel fr diese Installation an. Die Konfigurationsdatei darf mehrere Microsoft CRM Server-Lizenzschlssel enthalten. Trennen Sie die einzelnen Schlssel durch ein Semikolon. Beispiel: <licenseKey>J943P-68PXK-HDW63-KJK2W-C3YHQ;HW37F-K4VXP-89WY2-JT3DDDM7WQ</licenseKey> <WebsiteUrl Create="True">/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl> Gibt den Pfad fr die Website an, die auf dem Computer mit Microsoft CRM Server erstellt werden soll. ber Create="True" wird eine neue Microsoft CRM-Website erstellt. <InstallDir>C:\Programme\mscrm</InstallDir> Gibt den Ordner auf dem Computer mit Microsoft CRM Server an, in dem die Microsoft CRM Server-Dateien gespeichert werden sollen.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

<CrmServiceAccount type="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>Anmeldung</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>Kennwort</ServiceAccountPassword> </CrmServiceAccount> Gibt den Microsoft CRM-Dienstkontotyp an. Geeignete Werte sind LocalSystem, NetworkService und DomainUser. Wenn DomainUser angegeben wird, sind <ServiceAccountLogin> und <ServiceAccountPassword> erforderlich. Wird diese Option nicht ausgewhlt, verwendet Setup die Standardwerte NetworkService fr Windows Server 2003 und LocalSystem fr Windows 2000 Server. Vorsicht Das Speichern der Konfigurationsdatei, in der die Werte fr <ServiceAccountLogin> und <ServiceAccountPassword> angegeben sind, stellt ein Sicherheitsrisiko dar, weil Sie ein Kennwort unverschlsselt speichern. Lschen Sie diese Elemente, nachdem die Konfigurationsdatei fr die Installation von Microsoft CRM Server verwendet wurde. < SQM optin= "True / False"></SQM> Wird diese Option nicht angegeben, ist False die Standardeinstellung. <Reporting UseSSL="True"/"False"> Installiert SQL Server Reporting Services. Sollte die SQL Server Reporting Services-Website SSL verwenden, geben Sie True an. Wird diese Option nicht verwendet, wird die SQL Server Reporting ServicesWebsite mit aktiviertem SSL installiert. <Reporting URL="http://srsserver1/ReportServer"/> Gibt den URL des Berichtsservers an. <Groups autogroupmanagementoff="true/false"> <PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC= value</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGroup> <UserGroup> CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</UserGroup> <ReportingGroup> CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</ReportingGroup> </Groups> Falls angegeben, verwendet Setup die in Active Directory vorhandenen Gruppen, anstatt diese whrend der Installation zu erstellen. Wenn <automanagegroupsoff> auf True festgelegt ist, werden die Mitglieder dieser Gruppen durch das Setup nicht verndert. <reboot>true/false</reboot> Wird diese Option nicht angegeben, ist der Standardwert False, was bedeutet, dass der Server nach dem Setup nicht neu gestartet wird. Ferner gilt diese Option nur fr den letzten Installationsneustart und nicht fr vorherige Neustarts, die ggf. fr andere Komponenten (wie z. B. MSDE oder MDAC) erforderlich sind. Die folgenden Optionen stehen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Computer mit Microsoft Windows Small Business Server 2003 zur Verfgung: <CRMSetup mode=Basic/Advanced emailConnector="True" clientImage="True > </CRMSetup> <CRMSetup mode> gibt an, welcher Setupmodus verwendet wird: Basic ist der Standard-, Advanced der benutzerdefinierte Installationsmodus. <Exchange> <Mailbox>Domne\Benutzer</Mailbox> <EmailServer>Servername</EmailServer> </Exchange> Gibt ein Microsoft CRM-Postfach und einen E-Mail-Server an, die fr die E-Mail-Weiterleitung verwendet werden.

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Kapitel 19 Installation ber die Befehlszeile

<Client source=Pfad> <InstallDir>C:\Programme\Microsoft CRM Client</InstallDir> </Client> <Client source> gibt an, wo sich das Microsoft CRM Client fr Outlook-CD-Abbild befindet (dadurch ist eine Installation mglich, bei der das Setup nicht die Microsoft CRM Client fr Outlook-CD anfordert). <InstallDir> ist das Verzeichnis mit dem administrativen Microsoft CRM Client fr Outlook-CD-Abbild.

Beispiel einer XML-Serverkonfigurationsdatei


<CRMSetup> <Server> <SqlServer>MYSQLSERVER</SqlServer> <Database create="false"/> <Organization>Organisationsname</Organization> <OU>LDAP://OU=Wert,DC=Wert,DC=Wert,DC=Wert,DC=com</OU> <licenseKey>J943P-68PXK-HDW63-KJK2W-C3YHQ</licenseKey> <WebsiteUrl>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl> <InstallDir>C:\Programme\mscrm</InstallDir> <CrmServiceAccount type="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>login</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>Kennwort</ServiceAccountPassword> </CrmServiceAccount> </Server> </CRMSetup>

Installieren des Microsoft CRM-Clients fr Outlook


Der folgende Befehl installiert den Microsoft CRM-Client fr Outlook: msiexec client.msi [/?] [/A] [/Q] [/JM][/L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] [/config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] msiexec Lightclient.msi [/?] [/A] [/Q] [/JM][/L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] [/config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Client.msi und Lightclient.msi fr die Microsoft CRM-Clients fr Outlook befinden sich im Stammverzeichnis der Microsoft CRM-Client fr Outlook-CD.

Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt Setup.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /? Dieser Parameter ist nicht implementiert. /A Dieser Parameter ermglicht Administratorinstallationen des Microsoft CRM-Clients fr Outlook. Dieser Parameter muss zusammen mit dem Element <AdminInstallDir> in der XML-Konfigurationsdatei verwendet werden, die im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

/Q Installation im stillen Modus. Dieser Parameter erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Der Parameter /config enthlt den Namen der XML-Konfigurationsdatei. Auf dem Bildschirm werden keine Dialogfelder oder Fehlermeldungen angezeigt. Zum Erfassen von Fehlermeldungsinformationen muss der Protokolldateiparameter (/L) angegeben werden. /QR Erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format, die vom Parameter /config angegeben wird. Dieser Parameter zeigt die Installationsstatusleisten sowie smtliche Fehlermeldungen an. /JM Dieser Parameter wird bei einer administrativen Installation verwendet und verffentlicht Microsoft CRM Client fr Outlook in Software. Es wird empfohlen, diese Option nicht zu verwenden und statt dessen die Installationsabbilder gem den Anweisungen in Kapitel 16, Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook, zu verffentlichen. /L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] Erstellt eine Protokolldatei mit Installationsaktivitten. Sie mssen den Dateinamen der Protokolldatei und einen Pfad angeben. Die folgenden Optionen stehen zur Verfgung: /LV Ausfhrlich protokollieren. /L* Alle Informationen protokollieren, jedoch nicht ausfhrlich. /L*V Alle Informationen protokollieren, einschlielich der ausfhrlichen. /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Der Parameter /config verwendet die angegebene XML-Konfigurationsdatei, um Setup die fr den erfolgreichen Abschluss der Installation bentigten ergnzenden Informationen zur Verfgung zu stellen. Eine XML-Beispielkonfigurationsdatei wird im folgenden Abschnitt errtert. /uninstall Deinstalliert den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router.

Die XML-Konfigurationsdatei
Der Befehlszeilenparameter /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] stellt Setup fr Microsoft CRMClient fr Outlook erforderliche Informationen zur Verfgung. Die von der XML-Konfigurationsdatei bereitgestellten Informationen entsprechen denen, die von den einzelnen Installationsbildschirmen angefordert werden. Die XML-Elemente mssen in US-Englisch angegeben werden. Erweiterte Zeichen sind nicht zulssig. Eine XML-Konfigurationsdatei mit lokalisierten XML-Elementen funktioniert nicht ordnungsgem. Es folgt eine Erluterung der einzelnen XML-Elemente sowie eine XML-Beispieldatei: <CRMSetup> </CRMSetup> Die Konfigurationsdatei muss eine gltige XML-Datei sein, die <CRMSetup> als Stammelement verwendet. <Client> </Client> Gibt eine Microsoft CRM-Client fr Outlook-Installation an. <WebsiteUrl>http://website</WebsiteUrl> Gibt den URL fr die Website an, die dem Computer mit Microsoft CRM Server zugeordnet ist. <InstallDir>C:\Programme\mscrm_client</InstallDir> Gibt den Ordner auf dem Computer des Microsoft CRM-Clients fr Outlook an, in dem die Clientdateien gespeichert werden sollen. <AdminInstallDir>\\share\mscrm_client_admin</AdminInstallDir> Gibt den freigegebenen Netzwerkordner an, in dem das CD-Abbild des Microsoft CRM-Clients fr Outlook fr Administratorinstallationen gespeichert wird. AdminInstallDir muss sich nicht auf dem lokalen Computer befinden. Es kann ein zugeordnetes Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe, wie z. B. \\share\mscrm_client_admin, verwendet werden.

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Kapitel 19 Installation ber die Befehlszeile

XML-Beispielkonfigurationsdatei fr den Microsoft CRM-Client fr Outlook


<CRMSetup> <Client> <WebsiteUrl>http://website</WebsiteUrl> <InstallDir>C:\Programme\mscrm_client</InstallDir> <AdminInstallDir>\\share\mscrm_client_admin</AdminInstallDir> </Client> </CRMSetup>

Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter


Der folgende Befehl installiert Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router: Setup.exe [/?][/Q] [/L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] [/config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Setup.exe fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router befindet sich im Ordner \Exchange auf der Microsoft CRM Server-CD.

Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt Setup.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /? Dieser Parameter ist nicht implementiert. /Q Installation im stillen Modus. Dieser Parameter erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Der Parameter /config enthlt den Namen der XML-Konfigurationsdatei. Auf dem Bildschirm werden keine Dialogfelder oder Fehlermeldungen angezeigt. Zum Erfassen von Fehlermeldungsinformationen muss der Protokolldateiparameter (/L) angegeben werden. /QR Erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format, die vom Parameter /config angegeben wird. Dieser Parameter zeigt die Installationsstatusleisten sowie smtliche Fehlermeldungen an. /L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] Erstellt eine Protokolldatei mit Installationsaktivitten. Sie mssen den Dateinamen der Protokolldatei und einen Pfad angeben. Die folgenden Optionen stehen zur Verfgung: /LV Ausfhrlich protokollieren. /L* Alle Informationen protokollieren, jedoch nicht ausfhrlich. /L*V Alle Informationen protokollieren, einschlielich der ausfhrlichen. /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Der Parameter /config verwendet die angegebene XML-Konfigurationsdatei, um Setup die fr den erfolgreichen Abschluss der Installation bentigten ergnzenden Informationen zur Verfgung zu stellen. Eine XML-Beispielkonfigurationsdatei wird im folgenden Abschnitt errtert. /repair Startet Setup im Reparaturmodus.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

/uninstall Deinstalliert den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router. /change ndert Features entsprechend den Angaben in der XML-Konfigurationsdatei.

Die XML-Konfigurationsdatei
Der Befehlszeilenparameter /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] stellt Setup fr Microsoft CRMExchange E-Mail-Router die erforderlichen Informationen zur Verfgung. Die von der XMLKonfigurationsdatei bereitgestellten Informationen entsprechen denen, die von den einzelnen Installationsbildschirmen angefordert werden. Wichtig Die XML-Elemente mssen in US-Englisch angegeben werden. Eine XMLKonfigurationsdatei mit lokalisierten XML-Elementen funktioniert nicht ordnungsgem. Es folgt eine Erluterung der einzelnen XML-Elemente sowie eine XML-Beispieldatei: <CRMSetup> </CRMSetup> Die Konfigurationsdatei muss eine gltige XML-Datei sein, die <CRMSetup> als Stammelement verwendet. <EmailServer> </ EmailServer > Gibt eine Installation von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router an. <CRMMailbox></CRMMailbox> Gibt das Microsoft CRM-Postfach an, zu dem E-Mails geroutet werden sollen. <WebsiteUrl>http://website</WebsiteUrl> Gibt den URL fr die Website an, die dem Computer mit Microsoft CRM Server zugeordnet ist. <InstallDir>C:\Programme\mscrm</InstallDir> Gibt den Ordner auf dem Computer mit Microsoft Exchange Server an, in dem die Dateien von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router gespeichert werden sollen. <Features></Features> Gltige mgliche Features: <SinkService /> <RulesWizard /> <InstallType>Upgrade/New</InstallType> Gibt den Typ der Installation an: Aktualisierung oder Neu. Fehlt dieser Parameter, fhrt Setup eine Neuinstallation durch.

XML-Beispielkonfigurationsdatei fr Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter


<CRMSetup> <EmailServer> <WebsiteUrl>http://website</WebsiteUrl> <CRMMailbox>CRMMAIL</CRMMailbox> <InstallDir>C:\Programme\mscrm</InstallDir> <InstallType>new</InstallType> </EmailServer> </CRMSetup>

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Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0


In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Aktualisieren eines Microsoft Business Solutions CRM 1.2-Systems auf Microsoft CRM 3.0 behandelt. Zwar erfolgt die eigentliche Aktualisierung mithilfe der Aktualisierungsoption des Microsoft CRM-Setupprogramms, doch stellt nur eine sorgfltige Planung eine erfolgreiche Aktualisierung mit minimaler Ausfallzeit des Microsoft CRM-Systems sicher. Hinweis Microsoft CRM 1.0 kann nicht direkt auf Microsoft CRM 3.0 aktualisiert werden. Sie mssen zuerst eine Microsoft CRM 1.0-Implementierung auf Microsoft CRM 1.2 und anschlieend auf Microsoft CRM 3.0 aktualisieren.

Versionsvergleich
Microsoft CRM 3.0 weist im Vergleich zu frheren Versionen von Microsoft CRM zahlreiche Verbesserungen auf. Microsoft CRM, Version 1.2, war in folgenden Editionen verfgbar: Microsoft Business Solutions CRM Sales Standard Microsoft Business Solutions CRM Sales Professional Microsoft Business Solutions CRM Customer Service Standard Microsoft Business Solutions CRM Customer Service Professional Microsoft Business Solutions CRM Suite Standard Microsoft Business Solutions CRM Suite Professional Microsoft Business Solutions CRM Professional Microsoft Business Solutions CRM Small Business Edition

Microsoft CRM 3.0 ist in den folgenden Editionen verfgbar:

In der folgenden Tabelle werden die Features der einzelnen Editionen verglichen. Vergleich der Microsoft CRM-Editionen Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition Microsoft CRM 1.2 Sales Standard Microsoft CRM 1.2 Sales Professional Microsoft CRM 1.2 Suite Standard Microsoft CRM 1.2 Suite Professional 20-1

Microsoft CRM 3.0 Professional

Microsoft CRM 1.2 Customer Service Standard

Feature

Kunden- und Kontaktverwaltung Kontenbersicht Kalender Notizen und Anlagen Serien-E-Mail Aktivitts- und Aufgabenverwaltung

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Microsoft CRM 1.2 Customer Service Professional

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Vergleich der Microsoft CRM-Editionen (Fortsetzung) Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition Microsoft CRM 1.2 Sales Standard Microsoft CRM 1.2 Sales Professional Microsoft CRM 1.2 Suite Standard
Crystal

Feature

Anpassen von Aktivitten Erweiterte Suche Zusammenfhren Druckverbesserungen Berichte Parametrisierte Berichte Verkaufschancenverwaltung Leadverwaltung Korrespondenz/ Seriendruck Gebietsverwaltung Microsoft CRM Client fr Outlook Vorgaben Angebote, Auftrge und Rechnungen Angebote, Auftrge und Rechnungen fr Kundenservices Workflow Produktkatalog Mitbewerbernachverfolgung Vertriebsdokumentation Kampagnen und Berichte Vertrge Leadweiterleitung Anfragenverwaltung Verwaltung der Wissensdatenbank Verbesserungen an der Wissensdatenbank Warteschlangen fr Aktivitten und Anfragen E-Mail-Verwaltung, einschlielich automatischer Antworten Marketinguntersttzung

Reporting Services

Reporting Services

Crystal

Crystal

Crystal

Crystal

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Microsoft CRM 1.2 Suite Professional


Crystal

Microsoft CRM 3.0 Professional

Microsoft CRM 1.2 Customer Service Standard

Microsoft CRM 1.2 Customer Service Professional

Kapitel 20 Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0

Vergleich der Microsoft CRM-Editionen (Fortsetzung) Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition Microsoft CRM 1.2 Sales Standard Microsoft CRM 1.2 Sales Professional Microsoft CRM 1.2 Suite Standard Microsoft CRM 1.2 Suite Professional 20-3

Microsoft CRM 3.0 Professional

Microsoft CRM 1.2 Customer Service Standard

Feature

Serviceverwaltung Servicetermine Arbeitskalender Arbeitsverwaltung Planen von Benachrichtigungen Anfragenweiterleitung Anfragenverwaltung Faxserverintegration Small Business ServerKonsolenintegration Business Contact ManagerDatenmigration

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Microsoft CRM 1.2 Customer Service Professional

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Planen der Microsoft CRM-Aktualisierung


Der wichtigste Aspekt bei der Aktualisierung einer Microsoft CRM-Implementierung betrifft die Software. Dies gilt insbesondere fr die Aktualisierung der Software von Microsoft CRM 1.2 auf Microsoft CRM 3.0. Die folgende Abbildung veranschaulicht die grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur einer Einzelserverimplementierung unter Windows Small Business Server 2003 und eine Architektur mit mehreren Servern.

Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur auf einem Computer mit Microsoft Windows Small Business Server 2003

Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur Wenn Sie ber eine standardmige Bereitstellung von Microsoft CRM 1.2 verfgen, wie im Microsoft Business Solutions CRM 1.2-Implementierungshandbuch beschrieben, sollten Sie eine Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 erfolgreich durchfhren knnen, indem Sie die Anweisungen und Verfahrensweisen in diesem Abschnitt befolgen, selbst wenn folgende Umstnde vorliegen: In der Bereitstellung von Microsoft CRM 1.2 wurden Softwareupdates oder Hotfixes installiert. Die Bereitstellung von Microsoft CRM 1.2 wurde mithilfe der Anpassungstools, wie etwa SchemaManager oder Workflow-Manager, angepasst. Sie haben benutzerdefinierte Programme installiert, welche die APIs von Microsoft CRM verwenden. Der Microsoft CRM-Webserver befindet sich auf einem anderen Computer als Microsoft CRM Server.

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Kapitel 20 Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0

Wichtige Hinweise
Die folgenden Aspekte sind bei der Planung einer erfolgreichen Aktualisierung wichtig. Das Durchfhren eines Downgrades bzw. einer Rckkehr von Microsoft CRM 3.0 zu 1.2 funktioniert nicht. Mit Microsoft CRM 3.0 erstellte Daten sind nicht mit Microsoft CRM 1.2 kompatibel oder verwendbar. Microsoft CRM 3.0 wird unter Microsoft Small Business Server 2000 nicht untersttzt. Wenn Sie Ihre unter Small Business Server 2000 ausgefhrte Microsoft CRM 1.2-Implementierung aktualisieren mchten, mssen Sie vor Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 ein Update auf Windows Small Business Server 2003 durchfhren. Wenn Sie neben einer Microsoft CRM Server-Aktualisierung eine Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 durchfhren mchten, lesen Sie den Abschnitt Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 am Ende dieses Kapitels. Stellen Sie sicher, dass Sie ber eine gltige, vollstndige Sicherung der Microsoft CRM-Installation verfgen, bevor Sie die Aktualisierung starten. Wenn die Aktualisierung aus einem beliebigen Grund fehlschlgt, mssen Sie das Microsoft CRM-System aus der Sicherung wiederherstellen. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router der Version 1.2 funktioniert nach einer Aktualisierung des Servers mit Microsoft CRM von 1.2 auf 3.0 nicht mehr. In einem nachfolgenden Abschnitt finden Sie weitere Informationen zur Aktualisierung des E-Mail-Routers. Vorherige Versionen des Outlook-Clients funktionieren nicht zusammen mit Microsoft CRM Server 3.0. Nach der Aktualisierung von Microsoft CRM Server auf Version 3.0 mssen alle Outlook-Clients auf entweder den Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook oder Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook aktualisiert werden. Im Juni 2003 hat Microsoft ein Update fr die Version 1.0 des Outlook-Clients verffentlicht. Dieser neu verffentlichte Outlook-Client der Version 1.0 kann auf Version 3.0 aktualisiert werden. Wenn Sie noch immer den Outlook-Client der Originalversion 1.0 verwenden, muss dieser deinstalliert werden, bevor entweder der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook oder Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook installiert wird. Es wird empfohlen, vor einer Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 den Computer mit Microsoft SQL Server zu defragmentieren. Die SQL Server-Defragmentierung stellt sicher, dass der fr die Aktualisierung erforderliche Datenbankzugriff so schnell wie mglich ist. Microsoft CRM 1.2-Workflowregeln, die mit dem Microsoft CRM 1.2-SDK erstellt wurden, werden nicht aktualisiert und von Microsoft CRM 3.0 ggf. nicht untersttzt. Diese Regeln knnen nicht mit den Tools zum Exportieren und Importieren von Workflows ex- bzw. importiert werden. Alle nicht verffentlichten Anpassungen gehen bei der Aktualisierung verloren. Falls Sie ber Anpassungen verfgen, die noch nicht verffentlicht wurden, verffentlichen Sie diese vor der Aktualisierung. Bearbeiten Sie die Anpassungsexportdatei nicht, bevor sie diese in das aktualisierte Microsoft CRMSystem importieren. Wenn Sie Anpassungen am Microsoft CRM 3.0-System vornehmen mssen, fhren Sie diese mit den bereitgestellten Tools aus, nachdem Sie Ihre Informationen der Version 1.2 importiert haben. Wenn Sie in Ihrer aktuellen Microsoft CRM 1.2-Implementierung benutzerdefinierte Rollen erstellt und Systemrollen hinsichtlich Rollenberechtigungen gendert haben, liegen nach der Aktualisierung die folgenden Bedingungen vor: Neue Standardrollen wurden in Microsoft CRM 3.0 hinzugefgt. Wenn es in Ihrer Microsoft CRM 1.2-Implementierung eine benutzerdefinierte Rolle gibt, deren Name dem einer neuen Standardrolle entspricht, wird das Suffix _MSCRM an den Namen der neuen Standardrolle angefgt. Die Microsoft CRM 1.2-Rolle Systemadministrator wurde in Version 3.0 durch die neue Rolle Systemadministrator ersetzt. Benutzerdefinierte nderungen an der Rolle Systemadministrator werden bei der Aktualisierung nicht beibehalten.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Falls in Ihrer Microsoft CRM 1.2-Implementierung eine Standardrolle gelscht wurde, wird diese bei einer Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 nicht wieder hinzugefgt. Benutzerdefinierten Rollen werden keine neuen und genderten Berechtigungen hinzugefgt. Benutzer, die benutzerdefinierten Rollen zugewiesen wurden, haben ggf. keinen Zugriff auf Features, auf die in Microsoft CRM 1.2 zugegriffen werden konnte.

Benutzerdefinierte Berichte werden nach Microsoft CRM 3.0 kopiert, ohne jedoch wie vorhanden zu funktionieren. Siehe den Abschnitt Was passiert mit Berichten? weiter unten in diesem Kapitel. Die Funktionalitt zum Erstellen automatischer Antworten wird deaktiviert. Ein Microsoft CRMBenutzer mit Administratorberechtigungen kann dieses Feature nach der Aktualisierung wieder aktivieren.

Sichern der Datenbanken und Dateien von Microsoft CRM 1.2


Es empfiehlt sich, vor einer Aktualisierung von Microsoft CRM Server 1.2 auf Microsoft CRM 3.0 die Microsoft CRM-Datenbanken zu sichern. Einzelheiten zur Sicherung finden Sie in den entsprechenden Abschnitten im Microsoft CRM-Implementierungshandbuch fr Version 1.2. Die Datenbanken und Dateien in der folgenden Tabelle sollten gesichert werden. Server
Computer mit SQL Server Server mit Microsoft CRM

Erforderliche Sicherungen fr Microsoft CRM


Organisationsname_MSCRM Organisationsname_METABASE Organisationsname_MSCRMDistribution ISV.config und OutlookClient_sample.xml (Standardspeicherort: C:\Inetpub\CRM) Web.config (Standardspeicherort: C:\Inetpub\wwwroot) Exportieren Sie alle Workflowregeln.

Kommentar
Die Sicherung sollte mithilfe von SQL Server Enterprise Manager durchgefhrt werden. Die Dateien ISV.config, OutlookClient_sample.xml und Web.config mssen nur gesichert werden, wenn ihre Standardeinstellungen gendert wurden. Beim Dateispeicherort wird angenommen, dass die Installation auf der gem Kapitel 12, Installation unter Windows 2000 Server oder Kapitel 13, Installation unter Windows Server 20 erstellten Website erfolgt ist.

Aktualisieren des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers


Design und Programmierung des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers unterscheiden sich vollstndig vom Microsoft CRM 1.2-Router. Dies hat zur Folge, dass der Router der Version 1.2 nach der Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 nicht funktioniert. Umgekehrt funktioniert auch der Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter der Version 3.0 nicht mit Microsoft CRM Server 1.2. Um jedoch das Risiko des Verlusts von E-Mails zu minimieren, wird empfohlen, den Router der Version 3.0 zu installieren und den der Version 1.2 zu deinstallieren, bevor eine Aktualisierung auf Microsoft CRM Server 3.0 erfolgt. Auf diese Weise wird eingehende E-Mail im Microsoft CRM-Postfach gespeichert, bis Ihr Computer mit Microsoft CRM Server aktualisiert wurde und diese verarbeiten kann. Installieren Sie fr eine Aktualisierung auf den Microsoft CRM 3.0-Exchange E-Mail-Router den E-Mail-Router der Version 3.0 gem den Anweisungen im Abschnitt Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router. Deinstallieren Sie anschlieend den Router der Version 1.2 ber die Windows-Systemsteuerungsoption Software.

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Kapitel 20 Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0

Aktualisieren von Microsoft CRM Server


Aktualisieren von Microsoft CRM Server 1. Melden Sie sich am Computer mit Microsoft CRM Server als Benutzer mit den folgenden Berechtigungen an. Domnenadministrator Lokaler Administrator Gltiger Microsoft CRM-Benutzer, welcher der Rolle Systemadministrator zugewiesen ist

2. Legen Sie die Microsoft CRM Server 3.0-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm fr die CD-Installation sollte angezeigt werden. 3. Whlen Sie Microsoft CRM Server installieren aus. 4. Whlen Sie auf dem Bildschirm Setup fr Microsoft CRM Server die Option Serverinstallation aus. 5. Auf der Seite Informationen zur Lizenznummer werden die vorhandenen Lizenzen angezeigt. Sie knnen nun weitere Lizenzen hinzufgen. Klicken Sie auf Weiter. 6. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme dem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf die Schaltflche Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit Sie Microsoft CRM installieren knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. 8. Die Seite Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0 wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. 9. Geben Sie auf der Seite CRM-Organisationsname in Organisationsname <Name_Ihrer_Organisation> ein. Klicken Sie auf Weiter. 10. Whlen Sie auf der Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen aus, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Crystal-Berichte sichern die Sicherung Ihrer Berichte in Microsoft CRM 1.2 aus. Geben Sie bei Wahl von Ja das Crystal Reports APS Administrator-Kennwort ein. Klicken Sie auf Weiter. 12. Whlen Sie auf der Seite SQL Server Reporting Services-Server angeben entweder Neuen Reporting Services-Server installieren fr eine Neuinstallation oder Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen aus, wenn Sie bereits ber einen Server mit SQL Server Reporting Services fr Ihre Microsoft CRM-Berichte verfgen. Whlen Sie SSL (Secure Sockets Layer) verwenden aus, wenn die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services mit SSL geschtzt werden soll. Beachten Sie, dass fr die Verwendung von SSL ein Serverzertifikat installiert sein muss. Wenn Sie Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen auswhlen, geben Sie den URL des Reporting Services-Berichtsservers ein. Geben Sie unbedingt den URL des Berichtsservers und nicht den URL des Berichts-Managers an. Um zu berprfen, ob Sie den korrekten URL in einem Browser verwenden, wechseln Sie zum erwarteten Berichtsserver-URL. Angezeigt werden sollte eine Seite mit dem Titel <Server>/ReportServer - /: und Text mit der Versionsnummer: Microsoft SQL Server Reporting Services Version 8.00.1038.00. Klicken Sie auf Weiter. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 20-7

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

13. Whlen Sie auf der Seite Sicherheitskonto angeben das Sicherheitskonto fr Ihre Microsoft CRMInstallation, ASP.NET und Reporting Services aus. Wenn Sie Domnenbenutzerkonto auswhlen, geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort fr das Konto ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Falls Sie Domnenbenutzerkonto fr die Installation ausgewhlt haben und die entsprechenden Kennwortrichtlinien in Ihrer Organisation implementiert wurden, kann das Kennwort fr den Benutzer mglicherweise ablaufen. Der Benutzer muss das Kennwort fr die Microsoft CRM-Dienste entsprechend seinem Anmeldekennwort ndern. Hinweis Das Konto Lokales System steht nur unter Windows 2000 Server und nicht unter Windows Server 2003 zur Verfgung. Hinweis Wenn Sie den ASP.NET-Dienst unter einem Domnenbenutzerkonto ausfhren, das nicht zu einem Domnenadministrator oder einen lokalen Administrator gehrt, mssen Sie nach der Installation von Microsoft CRM Server eine lokale Sicherheitsrichtlinie festlegen, damit der ASP.NET-Dienst ordnungsgem ausgefhrt wird. 14. Geben Sie auf der Seite Exchange-Servereinstellungen angeben in das Feld Name des eingehenden Exchange-Servers den Namen Ihres Servers mit Exchange ein. Whlen Sie die Option zum Verwenden der Standardeinstellungen fr ausgehende SMTP-Kommunikation aus, um fr ausgehende E-Mail smtliche SMTP-Standardeinstellungen zu bernehmen. Wenn Sie Folgende SMTP-Servereinstellungen verwenden auswhlen, fllen Sie SMTP-Server, Serverport, Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kennwort (falls erforderlich) aus. Whlen Sie dann Fr diesen Server ist eine sichere Verbindung (SSL) erforderlich aus. Klicken Sie auf Weiter. 15. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Servers mit Microsoft CRM angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. Hinweis Die von dieser Seite aufgerufenen Tests dauern eine Weile. Dies gilt besonders fr Tests, die auf eine groe Microsoft CRM-Datenbank angewendet werden. 16. Lesen Sie die Seite Bereit zur Aktualisierung von Microsoft CRM, klicken Sie auf Zurck, um etwaige Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Installieren, um fortfahren. 17. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf Fertig stellen. 18. Starten Sie den Computer neu. Hinweis Es wird empfohlen, den Computer mit Microsoft SQL Server nach der Aktualisierung neu zu starten, um die Leistung zu verbessern.

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Kapitel 20 Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0

Was geschieht mit Berichten?


Bei einem Update von Microsoft CRM 1.2 auf 3.0 werden in Microsoft CRM 1.2 vorhandene Berichte, einschlielich der Standardberichte und angepassten Crystal-Berichte, im Ordner reports\MSCRM 1.2 gespeichert, der auf dem Computer mit Microsoft CRM Server standardmig im Ordner C:\Programme\Microsoft CRM vorhanden ist. Bei einer Konfiguration mit mehreren Servern mit Microsoft CRM werden die Berichte auf dem ersten aktualisierten Server gespeichert. In Microsoft CRM der Versionen 1.0 und 1.2 wurde fr Berichte ein spezieller Treiber fr Crystal Reports verwendet. In Microsoft CRM 3.0 knnen Benutzer ein beliebiges Berichterstellungstool verwenden, das ODBC oder OLE DB-Standards untersttzt, um die Microsoft CRM-Datenbank direkt abzufragen, einschlielich Produkten von Business Objects. Der spezielle Treiber in Microsoft CRM 1.0 und 1.2 funktioniert nicht mit Microsoft CRM 3.0. Alle Berichte mssen neu konfiguriert und gendert werden, um die gefilterten Sichten in der Microsoft CRM-Datenbank direkt lesen zu knnen. Da sich das Schema in Microsoft CRM 1.2 und 3.0 hinsichtlich der Speicherung von Aktivittsdaten gendert hat und in anderen Bereichen kleinere nderungen vorgenommen wurden, mssen alle Berichte der Version 1.2, die Aktivitten enthalten, sowie einige andere Berichte zustzlich angepasst werden, um dem neuen Schema zu entsprechen. Hinweis Berichte mit erweiterten Zeichen im Berichtsdateinamen werden gesichert. Die erweiterten Zeichen werden jedoch aus dem Dateinamen entfernt.

Aktualisieren von Microsoft CRM Client fr Outlook


Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um Microsoft CRM Client fr Outlook zu aktualisieren. Wichtig Nur der Benutzer, der Microsoft CRM Client fr Outlook ursprnglich installiert hat, kann den Client erfolgreich von Version 1.0 auf Version 1.2 aktualisieren. Dieser Benutzer muss zudem ber lokale Administratorrechte verfgen, um Microsoft CRM Client fr Outlook auszufhren und zu aktualisieren. Wichtig Bei allen Aktualisierungsoptionen und -szenarien muss Microsoft CRM Server auf Version 3.0 aktualisiert werden, bevor eine Aktualisierung der Computer mit Microsoft CRM Client fr Outlook durchgefhrt werden kann. Darber hinaus funktioniert Version 1.2 des OutlookClients nicht mit Microsoft CRM Server 3.0. Nachdem Microsoft CRM Server auf Version 3.0 aktualisiert wurde, mssen alle Outlook-Clients auf Version 3.0 aktualisiert werden. Wichtig Installieren Sie Microsoft CRM Client fr Outlook nicht auf dem Server mit Microsoft CRM, da dieser nicht mit der Microsoft CRM Server-Installation kompatibel ist. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um den Microsoft CRM-Desktop- oder Laptopclient fr Outlook zu aktualisieren. Die Unterschiede sind in den Anweisungsschritten angegeben. Aktualisieren von Microsoft CRM Client fr Outlook 1. Melden Sie sich am Clientcomputer als Benutzer mit Berechtigungen der Rolle Lokaler Administrator an. 2. Legen Sie die Microsoft CRM Client fr Outlook-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm fr die CD-Installation sollte angezeigt werden. 3. Klicken Sie auf dem Begrungsbildschirm entweder auf Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook installieren oder Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook installieren. 4. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu, und klicken Sie dann auf Weiter. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 20-9

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

5. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die aufgefhrten erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, bevor die Microsoft CRM-Clients fr Outlook installiert werden knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. 6. Die Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen wird nur bei Installation des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook angezeigt. Whlen Sie auf dieser Seite, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. 7. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Microsoft CRM-Outlook-Client-Installation angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation mit dem nchsten Schritt fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 8. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Aktualisierung auf Aktualisieren, um mit der Aktualisierung zu beginnen. Diese Seite enthlt eine Zusammenfassung der Installationsinformation. Durch Klicken auf Zurck kehren Sie zur vorherigen Seite zurck. 9. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf Fertig stellen. 10. Starten Sie den Computer neu.

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Kapitel 20 Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0

nderungen beim Betrieb von Microsoft CRM nach der Aktualisierung


Dieser Abschnitt enthlt diverse nderungen beim Betrieb von Microsoft CRM nach einer erfolgreichen Aktualisierung.

Verkaufschancenberechnungen
Der Gesamtwert einer Verkaufschance wurde in Microsoft CRM 1.2 ohne Einbeziehung des Felds Erweiterter Betrag berechnet. In Microsoft CRM 3.0 werden Werte in Erweiterter Betrag in die Berechnung des Werts von nicht abgeschlossenen Verkaufschancen einbezogen.

Speicherort der Datei web.config in Microsoft CRM Server 1.2


Whrend der Aktualisierung von Microsoft CRM Server auf Version 3.0 wird die ursprngliche Datei web.config von Microsoft CRM Server 1.2 in web.config.bak umbenannt und im Ordner <Systemlaufwerk>:\Dokumente und Einstellungen\<Name_des_installierenden_Benutzers>\ Anwendungsaten\Microsoft\MSCRM\Logs\Backup{GUID} gespeichert. Fr Microsoft CRM Server, Version 1.2, wird eine neue Datei web.config erstellt. Die Datei web.config der Version 1.2 wird gespeichert, damit Systemadministratoren ersehen knnen, welche Einstellungen in ihrem System der Version 1.2 vorhanden sind, um bei Bedarf die Datei der Version 3.0 manuell aktualisieren zu knnen. Vorsicht Die Datei web.config der Version 1.2 ist nicht mit Microsoft CRM Server 3.0 kompatibel. Ersetzen Sie nicht die Datei web.config der Version 3.0 durch die alte Datei der Version 1.2. Alle Einstellungen, die in der Datei web.config der Version 1.2 vorhanden waren und fr die aktualisierte Datei der Version 3.0 erforderlich sind, mssen manuell vorgenommen werden.

Die Entitten IncidentEntry und IncidentEntryActivities sind in Microsoft CRM 3.0 nicht vorhanden
Diese Entitten gehren nicht zu Microsoft CRM 3.0. Sie wurden whrend der Aktualisierung aus der Microsoft CRM-Datenbank entfernt und in einer temporren Tabelle abgelegt. Dies geschieht fr den Fall, dass benutzerdefinierte Daten aus diesen Entitten abgerufen werden mssen.

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Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005


Wenn Sie neben der Aktualisierung von Microsoft CRM Server eine Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 planen, beachten Sie die folgenden Hinweise: Microsoft CRM 1.2 wird von SQL Server 2005 nicht untersttzt. Sie mssen Ihr Microsoft CRM-System auf Version 3.0 aktualisieren, bevor Sie eine Aktualisierung auf SQL Server 2005 durchfhren knnen.

Wenn Sie bereits eine Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 durchgefhrt haben, mssen Sie zur Wiederherstellung die folgenden Schritte ausfhren: 1. Deinstallieren Sie Microsoft CRM Server 1.2. 2. Deinstallieren Sie Microsoft SQL Server 2005, ohne die Microsoft CRM 1.2-Datenbankdateien zu entfernen. 3. Installieren Sie Microsoft SQL Server 2000 neu. 4. Installieren Sie Microsoft CRM Server 1.2 neu, und whlen Sie die Option zur Verwendung der vorhandenen Datenbank aus. 5. Aktualisieren Sie Microsoft CRM Server 1.2 auf Microsoft CRM 3.0. 6. Aktualisieren Sie Microsoft SQL Server 2000 auf Microsoft SQL Server 2005.

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Deinstallieren und Reparieren von Microsoft CRM


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Microsoft CRM deinstalliert und repariert wird. Das Deinstallieren von Microsoft CRM und das permanente Lschen aller Microsoft CRM-Daten und Systemnderungen, die durch die Installation von Microsoft CRM auf Ihrem Computer hinzugefgt bzw. vorgenommen wurden, umfasst eine Reihe von automatisierten und manuell durchzufhrenden Schritten. Unabhngig davon, ob Microsoft CRM auf einem oder auf mehreren Computern in Ihrem System installiert ist, bleibt die Vorgehensweise immer gleich. Diese Vorgehensweisen umfassen zudem Arbeitsschritte in drei Bereichen: Microsoft CRM Microsoft SQL Server Active Directory Deinstallieren der Microsoft CRM-Programmdateien, ohne jedoch die erstellten Daten zum Management der Kundenbeziehungen zu entfernen. Bei dieser Variante knnen Sie Microsoft CRM spter erneut installieren und dann auf alle frheren Daten zugreifen. Deinstallieren von Microsoft CRM sowie alle zugehrigen Daten und Systemkonfigurationselemente. Danach verfgen Sie ber ein vollstndig bereinigtes System.

Fr die Deinstallation von Microsoft CRM stehen zwei Varianten zur Verfgung:

Beim Reparieren von Microsoft CRM werden alle Microsoft CRM-Programmdateien wiederhergestellt, Komponenten beim Windows-Betriebssystem erneut registriert und Registrierungsschlssel den Anforderungen entsprechend ersetzt.

Deinstallieren von Microsoft CRM und Beibehalten der CRM-Daten


Bei den folgenden Verfahren werden Ihre Microsoft CRM-Datenbanken sowie andere Organisationsdaten beibehalten. Mglicherweise bleiben dabei die folgenden Elemente nicht erhalten: Anpassungen, die Sie an Formularen vorgenommen haben. Exportieren Sie vor der Deinstallation von Microsoft CRM Ihre Anpassungen. Weitere Informationen zum Exportieren von Anpassungen finden Sie in der Onlinehilfe im Abschnitt mit Informationen zum Exportieren einer benutzerdefinierten Entitt oder Vorlage oder einer benutzerdefinierten Konfigurationsanpassung fr unabhngige Softwarehersteller. Daten in Microsoft CRM Sales fr Outlook (Outlook-Client) auf einem Computer im Offlinemodus, der vor dem Deinstallieren des Servers mit Microsoft CRM nicht mit diesem synchronisiert wurde. Benutzerdefinierte Berichte. Sichern Sie vor dem Deinstallieren von Microsoft CRM oder Microsoft SQL Server Reporting Services alle selbst erstellten benutzerdefinierten Berichte. Weitere Informationen zum Sichern einzelner Berichte finden Sie in der Onlinehilfe im Abschnitt mit Informationen zum Verwalten von Berichten fr alle Microsoft CRM-Benutzer. Informationen zum Herunterladen mehrerer Berichte finden Sie in Kapitel 24, Verwalten von Berichten.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass Sie Microsoft CRM Server auf einem neuen Server installieren und die frheren Datenbanken und Systeminformationen wieder verwenden knnen.

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Deinstallieren von Microsoft CRM Server Zum Deinstallieren von Microsoft CRM Server stehen zwei Mglichkeiten zur Verfgung: Verwenden von Software in der Systemsteuerung Ausfhren des Installationsprogramms auf der Microsoft CRM Server-CD

Damit werden alle Programmdateien, Dienste, Registrierungsschlssel usw. von Microsoft CRM entfernt, jedoch nicht die in SQL Server und Active Directory gespeicherten Microsoft CRM-Daten. Darber hinaus wird Microsoft SQL Server Reporting Services nur deinstalliert, wenn die Anwendung mit Microsoft CRM Server installiert wurde. Neuinstallieren von Microsoft CRM Server Falls Microsoft SQL Server Reporting Services ursprnglich als Teil der ursprnglichen Installation von Microsoft CRM Server installiert und anschlieend wie oben beschrieben deinstalliert wurde, gibt es zwei Optionen fr die Neuinstallation. Installieren Sie Microsoft SQL Server Reporting Services unabhngig von Microsoft CRM, und installieren Sie anschlieend Microsoft CRM Server unter Verwendung einer vorhandenen Microsoft SQL Server Reporting Services-Datenbank. Lschen Sie die ursprnglich installierten Microsoft SQL Server Reporting Services-Datenbanken, und installieren Sie anschlieend Microsoft CRM unter Verwendung einer vorhandenen Microsoft CRM-Datenbank, wobei jedoch eine neue Microsoft SQL Server Reporting ServicesDatenbank installiert wird.

1. Whlen Sie bei der Installation von Microsoft CRM Server die Option Vorhandene Datenbank verwenden aus, und geben Sie die vorhandene Datenbank der Organisation an. 2. Whlen Sie einen Webserver in derselben Domne aus. Der neue Webserver mit Microsoft CRM muss sich in derselben Domne befinden, weil von Microsoft CRM die Verwendung von SQL Server und Webservern in unterschiedlichen Domnen nicht untersttzt wird.

Vollstndiges Deinstallieren der vorhandenen Microsoft CRM-Bereitstellung


Fhren Sie die folgenden Schritte aus, um Microsoft CRM sowie alle zugehrigen Daten und Systemkonfigurationen zu deinstallieren. Deinstallieren von Microsoft CRM 1. Zum Deinstallieren von Microsoft CRM Server stehen zwei Mglichkeiten zur Verfgung: Die Option Software in der Systemsteuerung Ausfhren des Installationsprogramms auf der Microsoft CRM Server-CD

2. Lschen Sie die Ordner und andere Microsoft CRM-Dateien aus <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM, dem standardmigen Installationsverzeichnis. Damit werden alle Programmdateien, Dienste, Registrierungsschlssel usw. von Microsoft CRM entfernt. ber die folgenden Schritte werden die in SQL Server und Active Directory gespeicherten Microsoft CRMDaten gelscht. Lschen der Microsoft CRM-Datenbanken 1. Zeigen Sie auf dem Computer mit Microsoft SQL Server im Men Start auf Programme, dann auf Microsoft SQL Server, und klicken Sie auf Enterprise Manager. 2. Erweitern Sie Microsoft SQL Server und dann SQL Server-Gruppe. 3. Erweitern Sie die SQL Server-Instanz. 4. Whlen Sie die folgenden Datenbanken aus: Organisationsname_MSCRM Organisationsname_METABASE 21-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 21 Deinstallieren und Reparieren von Microsoft CRM

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf beide Datenbanken, whlen Sie Lschen aus, und klicken Sie dann auf Ja. 6. Lschen Sie die MDF- und LDF-Dateien, die, falls vorhanden, zu den in Schritt 4 aufgelisteten Datenbankdateien gehren. Sie finden diese Dateien in: <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data. Vorsicht Lschen Sie nicht alle MDF- und LDF-Dateien aus diesem Ordner. Andernfalls wird SQL Server deaktiviert. Als Abhilfemanahme muss SQL Server erneut installiert werden.

Deinstallieren von Reporting Services


Wichtig Sichern Sie vor dem Deinstallieren von Microsoft SQL Server Reporting Services alle selbst erstellten benutzerdefinierten Berichte. Weitere Informationen zum Sichern einzelner Berichte finden Sie in der Onlinehilfe im Abschnitt mit Informationen zum Verwalten von Berichten fr alle Microsoft CRM-Benutzer. Informationen zum Herunterladen mehrerer Berichte finden Sie in Kapitel 24, Verwalten von Berichten. Beim Deinstallieren von Reporting Services werden die Datenbanken ReportServer und ReportServertempdb nicht vom Computer mit Microsoft SQL Server gelscht. Deinstallieren von Reporting Services Whlen Sie in der Systemsteuerung die Option Software und anschlieend Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services aus, und klicken Sie auf Entfernen.

Entfernen der Reporting Services-Datenbanken 1. Klicken Sie in Enterprise-Manager mit der rechten Maustaste auf die Datenbank ReportServer, whlen Sie Lschen aus, und klicken Sie dann auf Ja. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbank ReportServertempdb, whlen Sie Lschen aus, und klicken Sie dann auf Ja.

Deinstallieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook


Deinstallieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook Hinweis Whrend der folgenden Schritte mssen Sie als der Benutzer am Clientcomputer angemeldet sein, der den Outlook-Client ursprnglich installiert hat. 1. Falls Sie offline gearbeitet haben, verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und gehen online. Dadurch werden Ihre Offlinedaten mit dem Server mit Microsoft CRM synchronisiert. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Software. 3. Whlen Sie Microsoft CRM-Desktop (Laptop-)client fr Microsoft Office Outlook aus, und klicken Sie auf ndern. 4. Klicken Sie auf der Seite Wartung von Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook auf Deinstallieren, und klicken Sie anschlieend auf Weiter. 5. Lschen Sie den folgenden Microsoft CRM-Ordner: <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM 6. Lschen Sie den folgenden Datenbankordner (und die Dateien) in: <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 21-3

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

7. Suchen Sie nach der Datei MSCRM.pst auf dem Laufwerk, auf dem der Outlook-Client installiert war, und lschen Sie sie (falls vorhanden). Wichtig Nach der Deinstallation von Microsoft CRM-Client fr Outlook ist ggf. ein Neustart des Computers erforderlich. Wenn Sie den Microsoft CRM-Client fr Outlook-Terminaldiensteserver deinstalliert haben, starten Sie den Computer zu einem Zeitpunkt neu, an dem andere Terminaldienstesitzungen nicht betroffen sind.

Reparieren von Microsoft CRM Server


Beim Reparieren von Microsoft CRM werden alle Microsoft CRM-Programmdateien wiederhergestellt, Komponenten beim Windows-Betriebssystem erneut registriert und Registrierungsschlssel den Anforderungen entsprechend ersetzt. Auerdem werden alle Standardberichte erneut verffentlicht und benutzerdefinierte Berichte entfernt. Wichtig Sichern Sie vor dem Reparieren von Microsoft CRM alle selbst erstellten benutzerdefinierten Berichte. Weitere Informationen zum Sichern einzelner Berichte finden Sie in der Onlinehilfe im Abschnitt mit Informationen zum Verwalten von Berichten fr alle Microsoft CRM-Benutzer. Informationen zum Herunterladen mehrerer Berichte finden Sie in Kapitel 24, Verwalten von Berichten. Reparieren von Microsoft CRM Server Hinweis Whrend der folgenden Schritte mssen Sie als der Benutzer am Servercomputer angemeldet sein, der Microsoft CRM Server ursprnglich installiert hat. 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Software. 2. Whlen Sie Microsoft CRM Server aus, und klicken Sie auf ndern/Entfernen. 3. Klicken Sie auf der Seite Wartung von Microsoft CRM Server auf Reparieren, und klicken Sie auf Weiter. 4. Schlieen Sie den Assistenten zum Reparieren von Microsoft CRM Server ab.

Reparieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook


Beim Reparieren von Microsoft CRM werden alle Microsoft CRM-Programmdateien wiederhergestellt, Komponenten beim Windows-Betriebssystem erneut registriert und Registrierungsschlssel den Anforderungen entsprechend ersetzt. Reparieren von Microsoft CRM Client fr Outlook Hinweis Whrend der folgenden Schritte mssen Sie als der Benutzer am Clientcomputer angemeldet sein, der den Outlook-Client ursprnglich installiert hat. 1. Falls Sie mithilfe des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook offline gearbeitet haben, verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und gehen online. Dadurch werden Ihre Offlinedaten mit dem Server mit Microsoft CRM synchronisiert. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Software. 3. Whlen Sie Microsoft CRM-Desktop (Laptop-)client fr Microsoft Office Outlook aus, und klicken Sie auf ndern. 4. Klicken Sie auf der Seite Wartung von Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook auf Reparieren, und klicken Sie anschlieend auf Weiter. 5. Schlieen Sie den Assistenten zum Reparieren von Microsoft CRM Server ab. 21-4 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 21 Deinstallieren und Reparieren von Microsoft CRM

Deinstallieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router


Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Software. 2. Whlen Sie Microsoft CRM-Exchange Connector aus, und klicken Sie auf ndern/Entfernen. 3. Klicken Sie auf der Seite Wartung von Microsoft CRM-Exchange Connector auf Deinstallieren, und klicken Sie auf Weiter. 4. Wenn das Feld mit der Meldung angezeigt wird, dass Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router erfolgreich installiert wurde, klicken Sie auf OK. Hinweis Bei der Deinstallation von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router werden nicht die fr die Postfcher der Microsoft CRM-Benutzer geltenden Nachrichtenregeln gelscht. Diese Regeln mssen manuell aus den Postfchern der Benutzer gelscht werden.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

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Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM


In diesem Kapitel finden Sie einen berblick ber die in Microsoft CRM mglichen Konfigurations- und Anpassungsoptionen sowie die bereitgestellten Tools zum Erfassen von Konfigurationsdaten und Organisieren von Anpassungen.

Konfigurieren von Microsoft CRM


Bevor Ihre Mitarbeiter beginnen, mit Microsoft CRM zu arbeiten, mssen Sie Konfigurationsinformationen eingeben, damit die Struktur von Microsoft CRM der Struktur Ihrer Organisation entspricht. Die erste Aufgabe ist das Definieren der Organisationsstruktur, die folgenden umfassen muss: Unternehmenseinheiten Teams Gebiete Sicherheitsrollen Benutzer Warteschlangen

Darber hinaus mssen Sie vor der Bereitstellung von Microsoft CRM in Ihrer Organisation Informationen aus den Bereichen Vertrieb, Service und Marketing erfassen und konfigurieren. Vertrieb Produkte Vertriebsdokumentationselemente Preislisten Vertriebsvorgaben Kampagnen Betreffs Warteschlangen Serviceressourcen

Marketing Service

Weitere erluternde Informationen und Vorgehensweisen fr diese Konfigurationsaufgaben finden Sie in der Microsoft CRM-Onlinehilfe.

Tools fr die Erfassung von Konfigurationsdaten


Eine Tabelle, mit deren Hilfe Sie die fr die Konfiguration von Microsoft CRM bentigten Informationen erfassen knnen, finden Sie im Ordner fr Tools zur Planung der Konfiguration und Anpassung (im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)). Tool
Configuration Data Collection.xls

Beschreibung
Arbeitsblatt zum Erfassen smtlicher Unternehmensdaten, die fr die Konfiguration von Microsoft CRM erforderlich sind

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Anpassen von Microsoft CRM


Benutzer, Manager, Systemadministratoren und Softwareentwickler knnen auf der Basis der Microsoft CRMSicherheitsrollen die Flexibilitt von Microsoft CRM nutzen und das Erscheinungsbild und Verhalten der Anwendung anpassen. Es gibt fnf Anpassungsstufen: Benutzer (Vertriebsmitarbeiter, Kundenservicemitarbeiter) knnen persnliche Optionen und die Art und Weise konfigurieren, wie Informationen angezeigt werden sollen. Manager (CEO-Unternehmensmanager und Vertriebs-, Marketing- und Kundenservicemanager) knnen Benutzerberechtigungen, Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und Workflowprozesse anpassen. Systemanpasser knnen das Schema anpassen, d. h. Entitten und Felder hinzufgen, ndern, umbenennen oder lschen. Systemanpasser knnen ferner die Benutzeroberflche modifizieren, indem Inhalte und Standardeinstellungen von Formularen und Ansichten gendert, Berichte hinzugefgt oder gendert und der Standardfilter fr Berichte angepasst wird. Darber hinaus haben Systemanpasser Zugriff auf Datenstze fr Vorlagen, Produkte, Mitbewerber, Vertriebsdokumentation, Arbeitsstunden, und Servicestandorte und knnen Benutzerdatenstze in ihrer Unternehmenseinheit ndern. Sie knnen jedoch nicht auf Unternehmensdatenstze wie Kontakte, Firmen und Anfragen zugreifen. Im Workflowregel-Manager knnen Systemanpasser Workflowvorlagen erstellen. Systemadministratoren knnen alle Aufgaben ausfhren, fr die Systemanpasser befugt sind, sowie beliebige Datenstze in Microsoft CRM ndern. Entwickler knnen die Funktionalitt von Microsoft CRM mithilfe der Tools Workflow-Manager und Bereitstellungs-Manager auf dem Server mit Microsoft CRM und der im Microsoft CRM Software Development Kit definierten Prozesse anpassen und erweitern.

In diesem Abschnitt werden die Tools beschrieben, mit denen Sie Anpassungsnderungen organisieren knnen. Alle auf den ersten vier oben angegebenen Stufen knnen auf der Microsoft CRMBenutzeroberflche erfolgen. Weitere erluternde Informationen und Vorgehensweisen finden Sie in der Microsoft CRM-Onlinehilfe. Um Vorgehensweisen zur Verwendung von Workflow-Manager und Workflow-Monitor zu erhalten, ffnen Sie den Workflow-Manager oder Workflow-Monitor auf dem Server mit Microsoft CRM, und klicken Sie auf Hilfe. Informationen zu Anpassungen, fr die eine Programmierung erforderlich ist, finden Sie im Microsoft CRM 3.0 SDK (verfgbar im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)).

Tools zum Planen bentigter Anpassungen


Mehrere Tabellen, mit deren Hilfe Sie Ihre Anpassungen planen knnen, finden Sie im Ordner fr Tools zur Planung der Konfiguration und Anpassung (im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)). Wichtig Bercksichtigen Sie beim Bearbeiten von Entitten die Folgen fr Berichte, und ndern Sie dazugehrige Berichte. Tool
Customization Requirements Summary.xls Default Values for Drop-Down Lists.xls Default Values for Status and Status Reason Attributes.xls

Beschreibung
Tabelle zum Nachverfolgen von Anpassungsnderungen Liste mit Standardwerten fr alle Dropdownlisten in Microsoft CRM Fr jede anpassbare Entitt gibt es eine Liste gltiger Zustnde und dazugehriger Zustandsgrnde.

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Serviceplanung
Das Feature Serviceplanung ist neu in Microsoft CRM 3.0. Das Feature Serviceplanung ist fr Unternehmen gedacht, die Services anbieten, und eignet sich besonders fr das Ressourcen- und Zeitmanagement. Beim Festlegen von Kundenterminen bercksichtigt Serviceplanung automatisch die Verfgbarkeit Ihrer Mitarbeiter, Rume und Arbeitsgerte, um sicherzustellen, dass Ressourcen fr den Kunden bereitstehen. Es folgen einige Vorteile von Serviceplanung: Termine knnen prziser geplant werden, wodurch sich die Servicequalitt verbessert. Eine vorhersagbare Arbeitslast fr Mitarbeiter verhindert deren berlastung. Zuverlssige Zeitschtzungen fr Ihre Kunden und Klienten werden mglich.

Die Informationen in diesem Kapitel sollen Sie beim Konfigurieren und Verwalten des Serviceplanungsfeatures untersttzen. Dies erfolgt anhand von Empfehlungen, Vorschlgen und Beispielen, damit Sie dieses Microsoft CRM-Feature optimal nutzen knnen. Die Beispiele basieren auf vier Serviceunternehmensszenarien. Vergleichen Sie Ihr Serviceunternehmen mit den Beschreibungen in jedem Szenario. Sie sollten eines finden, das Ihrem Serviceunternehmen so weit wie mglich entspricht. Die Behandlung der einzelnen Szenarien umfasst eine schrittweise Beschreibung der Konfiguration von Microsoft CRM fr das jeweilige Serviceunternehmen. Ferner finden Sie Arbeitsbltter, Formulare, Vorschlge und Microsoft CRM-Navigationsanweisungen vor, die Ihnen bei der Konfiguration von Microsoft CRM fr Ihr Serviceunternehmen helfen sollen. Dieses Kapitel ist in die drei folgenden Hauptabschnitte unterteilt: Wichtige Konzepte bei der Serviceplanung Vollstndige Liste der Formulare und Arbeitsbltter fr die Serviceplanung Beispielszenariobeschreibungen und Microsoft CRM-Konfigurationsanweisungen

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Wichtige Konzepte bei der Serviceplanung


Das Feature Serviceplanung von Microsoft CRM ist leistungsstark, komplex und flexibel. In diesem Abschnitt werden wichtige Konzepte und Informationen zur Umsetzung vorgestellt. Das folgende Diagramm zeigt die Beziehung einiger dieser wichtigen Konzepte:

Service Ein Service ist eine Arbeitsleistung, die von einer oder mehreren Ressourcen erbracht und einem Kunden bereitgestellt wird. Eine Fahrradreparatur oder Steuerberatung sind Beispiele fr Services. Um einen Service zu definieren, geben Sie allgemeine Informationen zum Service ein, bestimmen die zur Bereitstellung des Service bentigten Ressourcen und beschreiben anschlieend diese Anforderungen durch Formulierung einer Auswahlregel. Auswahlregel Die einfachste Form einer Auswahlregel besteht aus einer Liste mit Benutzern, Rumen oder Arbeitsgerten, die zum Leisten eines Services erforderlich sind. Sie knnen Ressourcen gem ihrer Auslastung und dem Ort, an dem sie sich befinden, definieren. Definieren Sie fr jeden Service mindestens eine Auswahlregel, und whlen Sie einen oder mehrere Benutzer, Rume und Arbeitsgerte dafr aus. Durch bedingte Unterregeln knnen Sie eine Ressourcenauswahl weiter przisieren. Microsoft CRM zeigt Auswahlregeln in einer Strukturansicht an. Wenn Sie nach einer Zeit fr eine Serviceaktivitt suchen, werden zuerst die Unterregeln der untersten Ebene von den Auswahlregeln bercksichtigt, gefolgt von der nchsten Regel nach oben, bis hin zur Regel der obersten Ebene. Serviceaktivitt Mithilfe der Microsoft CRM-Serviceplanung knnen Sie die von Ihnen bereitgestellten Services als Serviceaktivitten nachverfolgen. Fr eine Serviceaktivitt werden ein Service, mindestens eine Ressource, ein bestimmter Zeitpunkt und ein Kunde kombiniert. Um eine Serviceaktivitt zu planen, mssen Sie den Service zuerst auswhlen und dann nach der verfgbaren Zeit suchen. Microsoft CRM zeigt anhand der Auswahlregeln des Services und des Arbeitsplans der Ressourcen eine Liste mit verfgbaren Zeiten an. Nachdem Sie die gewnschte Zeit ausgewhlt haben, wird die Serviceaktivitt dem Zeitplan hinzugefgt.

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Kapitel 23 Serviceplanung

Ressourcen Ressourcen sind Mitarbeiter (Microsoft CRM-Benutzer), Rume (wie z. B. ein Bro oder eine Halle, in dem/der eine Serviceaktivitt erfolgen kann) und Arbeitsgerte. Die Zeitplne der einzelnen Ressourcen definieren, wann diese fr Auftrge verfgbar sind. Ressourcengruppen Eine Ressourcengruppe ist eine Zusammenstellung hnlicher Ressourcen, aus der einzelne Mitarbeiter fr eine Serviceaktivitt ausgewhlt werden knnen. Diese Ressourcen gelten gemeinhin als austauschbar. Dies gilt, wenn die Mitglieder einer Ressourcengruppe dieselbe Kompetenz bzw. eine Kompetenz haben, die fr eine bestimmte Serviceaktivt geeignet ist. In anderen Worten werden Ressourcengruppen in Microsoft CRM zum Abbilden von Kompetenzen (oder anderer Merkmale) verwendet, die fr die Leistung oder Bereitstellung eines Service erforderlich sind. Auswahlkriterien Mithilfe von Auswahlkriterien knnen Sie die Zuteilung Ihrer Ressourcen festlegen. Sie knnen einen Service z. B. so einrichten, dass ein Mechaniker so hufig wie mglich eingeplant wird, bevor der nchste Mechaniker eingeplant wird. Auch das Gegenteil kann ausgewhlt werden, um sicherzustellen, dass alle Mechaniker etwa im gleichen Umfang eingeplant werden. Standardmig werden Ressourcen beim Einrichten von Services ohne Vergleich ausgewhlt, wie viele Serviceaktivitten fr jede Ressource eingeplant sind. Wenn einer Auswahlregel Auswahlkriterien hinzugefgt wurden, werden die Unterregeln zuerst bercksichtigt. Wenn zwei gleichwertige Unterregeln vorhanden sind, bei denen eine nach Hchste Auslastung und die andere nach Geringste Auslastung sucht, bietet jede Unterregel basierend auf ihren Auswahlkriterien die entsprechende Ressource. Diese Ressourcen werden dann von der Regel auf der nchsthheren Ebene ausgewertet. Kapazittsplanung In Microsoft CRM knnen Ressourcen und Services so eingerichtet werden, dass Rume unterschiedlicher Gre oder der Erfahrungsgrad der Benutzer bercksichtigt werden knnen. Dies wird als Kapazittsplanung bezeichnet. Kapazitt ist eine von Ihnen definierte relative Gre. Sie knnen beispielsweise die Kapazitt einer Fahrradwerkstatt als Anzahl der Rder definieren, die von der Werkstatt gleichzeitig repariert werden knnen. Die Kapazitt kann auch die Qualifikation messen. Ein Auszubildender kann z. B. eine Fahrradinspektion pro Stunde durchfhren, whrend ein Geselle zwei Fahrradinspektionen pro Stunden bewltigen kann. Folglich werden fr die Inspektion entweder zwei Auszubildende oder ein Geselle bentigt. Erforderlicher Aufwand Sie knnen auch den erforderlichen Aufwand in die Auswahlregel einbeziehen. In diesem Fall berprfen die Auswahlregeln stets die Ressourcen auf die verfgbare Kapazitt, wenn ein Benutzer nach einer verfgbaren Zeit fr eine Serviceaktivitt sucht. Beim Planen der Ressource wird die Kapazitt der Ressource um den erforderlichen Aufwand fr den Service reduziert. Das wiederholt sich jedes Mal, wenn ein Service geplant wird, der die Ressource erfordert, bis die Kapazitt erschpft ist. Kapazitt wird als Arbeitszeit der Ressourcen definiert. Der erforderliche Aufwand wird durch den Service definiert. Kapazitt knnen Sie sich als das Geld, das Sie besitzen und den erforderlichen Aufwand als das Geld, das etwas kostet vorstellen. Beispiel: Ein Reparaturplatz hat eine Kapazitt von 4 Einheiten. Eine Fahrradreparatur erfordert einen Aufwand von einer Einheit, die Reparatur eines Tandems eine Kapazitt von 2 Einheiten. Bei der ersten Auswahl des Reparaturplatzes wird seine Kapazitt auf 3 Einheiten reduziert. Die nchste Serviceaktivitt wird fr ein Tandem geplant. Dadurch reduziert sich die Kapazitt des Reparaturplatzes auf 2. brig bleibt eine Kapazitt von einer Einheit, was bedeutet, dass ein weiteres Fahrrad, jedoch kein Tandem angenommen werden kann. Definieren der Verfgbarkeit der Ressourcen Die Verfgbarkeit jeder Ressource kann definiert werden, einschlielich Urlaub, Freizeit, Arbeitszeit, Kapazitt und Wartung. Sie knnen den Zeitplan fr die Ressourcen anzeigen, mit anderen Zeitplnen vergleichen und sie auf eventuelle Konflikte berprfen. Microsoft CRM ermittelt anhand dieser Informationen, welche Ressourcen oder Ressourcenkombination fr einen Service zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit verfgbar sind. Sie knnen auerdem die Tage festlegen, an denen Ihre Organisation wegen Feiertagen oder anderer Ereignisse geschlossen ist. Einzelne Ressourcen knnen von diesem Zeitplan ausgeschlossen werden. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 23-3

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Formulare und Arbeitsbltter fr die Serviceplanung


Es folgt eine Tabelle mit den Arbeitsblttern und Formularen, mit deren Hilfe Sie die Informationen erfassen und strukturieren knnen, die fr die Einrichtung und Konfiguration von Microsoft CRM fr Ihr Serviceunternehmen erforderlich sind. Jedes Arbeitsblatt entspricht einer Dateneingabeseite in Microsoft CRM. Die Navigationsanweisungen zum Suchen der Dateneingabeseite befinden sich auf den Arbeitsblttern. Alle Arbeitsbltter und Formulare finden Sie im Ordner mit Tools zur Serviceplanung (im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)). Name des Arbeitsblatts oder Formulars
Define Services Worksheet.doc Site Worksheet.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc

Beschreibung
Dient der Erstellung einer Liste der Services, die Ihr Unternehmen anbietet Dient der Erstellung einer Liste der Standorte, an denen Ihre Services angeboten werden Formular zur Festlegungen von Auswahlregeln Dient der Erstellung einer Liste der Services und Mitarbeiter, welche die einzelnen Services leisten knnen Dient der Erstellung einer Liste der Mitarbeiter und ihrer mglichen Arbeitsstunden Dient der Erstellung einer Liste aller Arbeitsgerte fr die Bereitstellung Ihres Services und deren Standorten Ein Formular zum Organisieren von Ressourcen in Ressourcengruppen.

Beispielszenarien
In diesem Abschnitt werden vier Beispiele von Serviceunternehmen vorgestellt. Vergleichen Sie Ihr Serviceunternehmen mit den Beschreibungen in jedem Beispiel. Suchen Sie nach dem Beispiel, das Ihrem Serviceunternehmen am ehesten entspricht. Die Behandlung der einzelnen Szenarien umfasst eine schrittweise Beschreibung der Konfiguration von Microsoft CRM fr das jeweilige Serviceunternehmen. Ferner finden Sie Arbeitsbltter, Formulare, Vorschlge und Microsoft CRM-Navigationsanweisungen vor, die Ihnen bei der Konfiguration von Microsoft CRM fr Ihr Serviceunternehmen helfen sollen.

Szenario 1: Einzelunternehmer
Die Anweisungen zur Konfiguration dieses Szenarios beginnen auf Seite 23-7. Das Serviceunternehmensszenario Einzelunternehmer beschreibt eine Grundsituation, bei der die Zeit einer einzelnen Person fr Treffen mit Klienten, Kunden und andere Termine geplant werden muss. Um Microsoft CRM fr dieses Szenario zu konfigurieren, muss Ihr Serviceunternehmen die folgenden Merkmale aufweisen: Einzelunternehmer treffen ihre Kunden/Klienten persnlich. Der einzige bentigte Raum ist das Bro des Einzelunternehmers. Es sind keine anderen speziellen Arbeitsgerte erforderlich. Das Disponieren von Konferenzrumen und anderen Ressourcen ist nicht erforderlich. Steuerberater Wirtschaftsprfer Rechtsanwlte Sozialarbeiter Psychologen

Beispiele sind u. a.:

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Kapitel 23 Serviceplanung

Szenario 2: Schichtarbeit und Kompetenzen


Die Anweisungen zur Konfiguration dieses Szenarios beginnen auf Seite 23-7. Das Serviceunternehmensszenario Schichtarbeit und Kompetenzen gilt fr Unternehmen, bei denen Mitarbeiter mit verschiedenen Kompetenzen in verschiedenen Schichten arbeiten. Um Microsoft CRM fr dieses Szenario zu konfigurieren, muss Ihr Serviceunternehmen die folgenden Merkmale aufweisen: Verschiedene Mitarbeiter weisen unterschiedliche Kompetenzen, Fhigkeiten bzw. Qualifikationen auf. Kein Service kann von einem Mitarbeiter allein geleistet werden. Die Mitarbeiter arbeiten in verschiedenen Schichten. Jeder Schichtarbeiter hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Der Tagschicht- und der Nachtschichtarbeiter knnen beispielsweise denselben Arbeitsplatz, dieselben Gerte und andere Einrichtungen nutzen, da beide nie gleichzeitig da sind. Es sind keine anderen speziellen Arbeitsgerte erforderlich. Eine Einplanung gemeinsam genutzter Ressourcen ist nicht erforderlich. Autoreparaturwerksttten Reparaturwerksttten fr Elektrogerte Blutspendezentren

Beispiele sind u. a.:

Szenario 3: Komplexer Zeitplan


Die Anweisungen zur Konfiguration dieses Szenarios beginnen auf Seite 23-6. Das Serviceunternehmensszenario Komplexer Zeitplan gilt fr Unternehmen, bei denen Mitarbeiter mit verschiedenen Kompetenzen, die mit speziellen Arbeitsgerten und an verschiedenen Standorten arbeiten, eingeplant werden mssen. Um Microsoft CRM fr dieses Szenario zu konfigurieren, muss Ihr Serviceunternehmen die folgenden Merkmale aufweisen: Verschiedene Mitarbeiter weisen unterschiedliche Kompetenzen, Fhigkeiten bzw. Qualifikationen auf. Kein Service kann von einem Mitarbeiter allein geleistet werden. Die Mitarbeiter arbeiten in verschiedenen Schichten. Die Mitarbeiter arbeiten an verschiedenen Standorten. Jeder Mitarbeiter kann seine Arbeit an mehreren Unternehmensstandorten leisten (freilich immer nur an einem Standort gleichzeitig). Ein Mitarbeiter kann beispielsweise von einem Bro oder Arbeitsplatz zu einem anderen wechseln. Mehrere Arbeitsstandorte (wie z. B. mehrere Bros oder Werksttten). Die Einplanung gemeinsam genutzter Ressourcen, wie z. B. von speziellen Arbeitsgerten, ist erforderlich. Ein Zahnrztezentrum mit einem oder mehreren Zahnrzten, Zahnarzthelferinnen und Zahntechnikern mit verschiedenen Zertifizierungen und spezifischen Arbeitsgertanforderungen Mehrere Servicewerksttten an verschiedenen Standorten, deren Einplanung zentral erfolgt Krankenhausnotaufnahmen

Beispiele sind u. a.:

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Szenario 4: Auendienst
Die Anweisungen zur Konfiguration dieses Szenarios beginnen auf Seite 23-7. Das Serviceunternehmensszenario Auendienst gilt fr Unternehmen, bei denen Mitarbeiter mit verschiedenen Kompetenzen, die mit zugewiesen Arbeitsgerten und am Standort des Kunden arbeiten, eingeplant werden mssen. Um Microsoft CRM fr dieses Szenario zu konfigurieren, muss Ihr Serviceunternehmen die folgenden Merkmale aufweisen: Verschiedene Mitarbeiter weisen ggf. unterschiedliche Kompetenzen, Fhigkeiten bzw. Qualifikationen auf. Kein Service kann von einem Mitarbeiter allein geleistet werden. Die Mitarbeiter arbeiten ggf. in kleinen Gruppen. Die Mitarbeiter arbeiten ggf. in verschiedenen Schichten. Die Mitarbeiter leisten ihre Arbeit am Standort des Kunden. Wichtigen Mitarbeitern knnen eigene Arbeitsgerte zugewiesen werden, wie z. B. ein Kundendienstfahrzeug. Die Einplanung gemeinsam genutzter Ressourcen, wie z. B. von speziellen Arbeitsgerten, ist ggf. erforderlich. Die Fahrzeiten zwischen Auftrgen muss bei der Einplanung bercksichtigt werden. Die Entfernung zum Auftragsstandort muss bei der Einplanung bercksichtigt werden. Ein Mitarbeiter sollte beispielsweise nicht von einem Auftragsstandort zu einem anderen durch die ganze Stadt fahren mssen, wenn ein anderer Mitarbeiter sich nher an diesem Standort befindet. (Dies gilt nicht, wenn spezielle Aufgaben zu verrichten sind oder Spezialgerte bentigt werden). Baugewerbe Haushaltsdienstleister Landschaftsgestalter Teppichverleger

Beispiele sind u. a.:

Konfigurieren des Szenarios Einzelunternehmer


Wenn Ihr Serviceunternehmen diesem zuvor beschriebenen Szenario hnlich ist, mssen vier Schritte erfolgen, um Microsoft CRM fr Ihre Anforderungen zu konfigurieren. Diese Schritte und die dazugehrigen Arbeitsbltter und Formulare finden Sie in der folgenden Tabelle. Schritt
1 2 3 4

Aktivitt
Definieren Sie Ihre Services. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Definieren Sie die Services, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein.

Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc

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Kapitel 23 Serviceplanung

Konfigurieren des Szenarios Schichtarbeit und Kompetenzen


Wenn Ihr Serviceunternehmen diesem zuvor beschriebenen Szenario hnlich ist, mssen sechs Schritte (der vierte Schritt ist optional) erfolgen, um Microsoft CRM fr Ihre Anforderungen zu konfigurieren. Diese Schritte und die dazugehrigen Arbeitsbltter und Formulare finden Sie in der folgenden Tabelle. Schritt
1 2 3 4 5 6

Aktivitt
Beschreiben Sie Ihre Services. Geben Sie die Services an, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Rume und Arbeitsgerte an, die fr die Leistung Ihrer Services erforderlich sind. Optionaler Schritt: Definieren Sie Ressourcengruppen, und organisieren Sie Ressourcen anhand von Kompetenzen in Gruppen. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein.

Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc

Konfigurieren des Szenarios Komplexer Zeitplan


Wenn Ihr Serviceunternehmen diesem zuvor beschriebenen Szenario hnlich ist, mssen sieben Schritte erfolgen, um Microsoft CRM fr Ihre Anforderungen zu konfigurieren. Diese Schritte und die dazugehrigen Arbeitsbltter und Formulare finden Sie in der folgenden Tabelle. Schritt
1 2 3 4 5 6 7

Aktivitt
Beschreiben Sie Ihre Services. Geben Sie die Services an, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Rume und Arbeitsgerte an, die fr die Leistung Ihrer Services erforderlich sind. Optionaler Schritt: Definieren Sie Ressourcengruppen, und organisieren Sie Ressourcen anhand von Kompetenzen in Gruppen. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein. Geben Sie Arbeits- bzw. Kundenstandorte an.

Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc Site Worksheet.doc

Konfigurieren des Szenarios Auendienst


Wenn Ihr Serviceunternehmen diesem zuvor beschriebenen Szenario hnlich ist, mssen sieben Schritte erfolgen, um Microsoft CRM fr Ihre Anforderungen zu konfigurieren. Diese Schritte und die dazugehrigen Arbeitsbltter und Formulare finden Sie in der folgenden Tabelle. Schritt
1 2 3 4 5 6 7

Aktivitt
Beschreiben Sie Ihre Services. Geben Sie die Services an, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Rume und Arbeitsgerte an, die fr die Leistung Ihrer Services erforderlich sind. Optionaler Schritt: Definieren Sie Ressourcengruppen, und organisieren Sie Ressourcen anhand von Kompetenzen in Gruppen. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein. Geben Sie Arbeits- bzw. Kundenstandorte an.

Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc Site Worksheet.doc

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K A P I T E L

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Verwalten von Berichten


Einige Berichtsverwaltungsaufgaben erfolgen in Microsoft CRM, andere im Berichts-Manager von Reporting Services. In Microsoft CRM: Der Bereich Systemeinstellungen in Microsoft CRM dient der Festlegung der verfgbaren Berichtskategorien. Der Bereich Berichte in Microsoft CRM dient dem Hinzufgen, Lschen, Umbenennen und Bearbeiten der Eigenschaften von Berichten. Hier kann auch angegeben werden, wo Berichte auf der Benutzeroberflche angezeigt werden sollen. Im Berichts-Manager: Berichtsadministratoren knnen mithilfe des Berichts-Managers Berichte planen, Abonnements fr Berichte einrichten und den Zugriff auf Berichte steuern. Die Benutzer knnen im Berichts-Manager die Eigenschaften von Berichten anzeigen und einzelne Abonnements von Berichten verwalten.

In diesem Kapitel finden Sie die Informationen, die Sie zum Durchfhren einer Vielzahl berichtsbezogener Aufgaben bentigen: Weitere Informationen zu Reporting Services, einschlielich der Installation der Reporting ServicesOnlinedokumentation und Interaktion von Berechtigungen zwischen Microsoft CRM und Reporting Services bertragen von Berichten aus einer Microsoft CRM-Installation in eine andere Anpassen von Berichten entsprechend dem nderungen an Benutzeroberflche und Schema, einschlielich der Einrichtung einer Umgebung zum Bearbeiten und Erstellen von Reporting Services-Berichten Hinzufgen neuer Berichte zum Erfllen der Benutzeranforderungen Organisieren von Berichten zum Erfllen der Benutzeranforderungen Behandeln von Problemen beim Ausfhren, Drucken und Verwalten von Berichten

In der Onlinehilfe von Microsoft CRM finden Sie Anweisungen und Vorgehensweisen fr folgende Aufgaben:

Installieren der Reporting ServicesOnlinedokumentation auf dem Server mit Reporting Services
Die Reporting Services-Onlinedokumentation wird beim Setup von Microsoft CRM nicht standardmig installiert. Sie knnen die Reporting Services-Onlinedokumentation von der Microsoft CRM Server-CD installieren. Installieren der Reporting Services-Onlinedokumentation 1. Legen Sie auf dem Server mit Microsoft SQL Server die Microsoft CRM Server-CD ein, und suchen Sie den Ordner SRS. 2. Doppelklicken Sie auf Setup.exe. 3. Whlen Sie Ich stimme den Bestimmungen des Lizenzvertrags zu aus, und klicken Sie auf Weiter. 4. Klicken Sie auf der Seite Komponentenupdate auf Weiter. 5. Klicken Sie auf der Seite Systemvoraussetzungen auf Weiter. 6. Klicken Sie auf Installierte Komponenten ndern. 7. Klicken Sie auf das Symbol neben Onlinedokumentation und dann auf Wird auf der lokalen Festplatte installiert. 8. Klicken Sie auf Weiter, dann auf Installieren und schlielich auf Fertig stellen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 24-1

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Grundlegendes zu Berichtsberechtigungen
Da Microsoft CRM-Berichte in Reporting Services gespeichert werden, mssen Sie die Interaktion von Berechtigungen in Microsoft CRM und in Reporting Services sowie die Auswirkungen auf verschiedene Aufgaben kennen, die Benutzer und Berichtsadministratoren ausfhren mssen. In Microsoft CRM basiert die Berechtigung eines Benutzers fr den Zugriff auf Informationen auf den in den Microsoft CRM-Sicherheitsrollen definierten Berechtigungen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Benutzer knnen mehrere Sicherheitsrollen haben. Standardmig knnen nur Benutzer mit den Microsoft CRM-Rollen Systemadministrator und Systemanpasser Berichte verwalten. Sie knnen anderen Sicherheitsrollen die Berechtigung Berichte verwalten hinzufgen, damit Benutzer mit dieser Rolle Berichte hinzufgen, umbenennen, lschen und Berichtseigenschaften bearbeiten knnen. Alle aktiven Microsoft CRM-Benutzer sind auch in der Active Directory-Gruppe ReportingGroup enthalten. Beim Hinzufgen oder Entfernen eines Microsoft CRM-Benutzers wird der Benutzer automatisch dieser Gruppe hinzugefgt bzw. aus dieser entfernt. Reporting Services verwendet auch eine auf Rollen basierende Sicherheit und verfgt ber einen eigenen Satz von Sicherheitsrollen. Auf der Eigenschaftenseite fr die Sicherheitseinstellungen des BerichtsManagers fr jeden Ordner bzw. jede Datei erfolgt eine Rollenzuweisung fr eine bestimmte Sicherheitsrolle, die mit bestimmten Benutzern oder Gruppen verknpft ist. Eine Rollenzuweisung gilt spezifisch fr einen Ordner bzw. eine Datei. Standardmig wird die Sicherheit eines Elements vom bergeordneten Ordner vererbt. Sie knnen jedoch auch andere Sicherheitseinstellungen anwenden. Der Berichts-Manager hat einen standardmigen Stammordner und speichert die Microsoft CRM-Berichte im Unterordner <Organisationsname>_MSCRM. Dabei ist <Organisationsname> der Name der Organisation, der bei der Einrichtung von Microsoft CRM verwendet wird. Das Microsoft CRMSetupprogramm konfiguriert die Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM. Wenn Sie die Sicherheitseigenschaften einer Datei oder eines Ordners anzeigen, knnen die folgenden Berichts-Manager-Sicherheitsrollen bei einer Rollenzuweisung verwendet werden: Browser: Diese Standardsicherheitsrolle umfasst Berechtigungen zum Ausfhren eines Berichts, Anzeigen von Berichtseigenschaften, Anzeigen von Ordnerinhalten, Navigieren durch die Ordnerhierarchie und Verwalten einzelner Abonnements fr Berichte. Diese Rolle ist nicht standardmig mit dem Ordner <Organisationsname>_MSCRM verknpft. Rolle zum Durchsuchen von Microsoft CRM: Diese Sicherheitsrolle wird vom Microsoft CRMSetupprogamm erstellt. Sie umfasst Berechtigungen zum Ausfhren eines Berichts, Anzeigen von Berichtseigenschaften, Anzeigen von Ordnerinhalten, Navigieren durch die Ordnerhierarchie und Verwalten einzelner Abonnements fr Berichte. Bei der Ausfhrung des Microsoft CRM-Setupprogamms wird eine Rollenzuweisung fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM erstellt, ber die diese Rolle allen Benutzern in der Gruppe ReportingGroup zugewiesen wird. Da eine Organisation ggf. einen Berichtsserver fr andere Berichte als Microsoft CRM-Berichte verwendet, erfolgt diese Rollenzuweisung nicht fr den Stammordner des Berichts-Managers. Dies bedeutet, dass Microsoft CRM-Benutzer den Ordner mit den Microsoft CRM-Berichten, jedoch nicht den Stammordner des Berichts-Managers oder andere Ordner erster Ebene anzeigen knnen. Der Zugriff auf den Stammordner des Berichts-Managers erfolgt standardmig ber http://<Server_mit_Reporting_Services>/Reports. Wenn die Benutzer zu dieser Seite wechseln, wird ein leerer Bildschirm angezeigt. Statt dessen mssen die Benutzer den URL fr die Microsoft CRMBerichte eingeben: http://<Server_mit_Reporting_Services>/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=<Organisationsna me>_MSCRM. Beispiel: Wenn der Berichtsserver ReportServer heit und der bei der Installation von Microsoft CRM verwendete Organisationsname Adventure Works Cycle lautet, muss der folgende URL eingegeben werden, um die Microsoft CRM-Berichte im Berichts-Manager anzuzeigen: http://ReportServer/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=/Adventure+Works+Cycle_ MSCRM

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Kapitel 24 Verwalten von Berichten

Inhalts-Manager: Diese Standardsicherheitsrolle bietet Berechtigungen fr Berichtsverwaltungsaufgaben, wie z. B. das Hinzufgen und Lschen von Berichten, das Festlegen der Sicherheitseinstellungen fr Berichte und das Verwalten von Berichtsabonnements und des Berichtsverlaufs. Diese Sicherheitsrolle wird standardmig Mitgliedern der lokalen Gruppe Administratoren zugewiesen und ist mit allen Ordnern verknpft. Wenn es andere Benutzer als Mitglieder der lokalen Gruppe Administratoren gibt, die Berichte direkt im Berichts-Manager verwalten mssen, erstellen Sie fr diese Benutzer eine neue Rollenzuweisung fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM, und weisen Sie die Rolle Inhalts-Manager zu.

Meine Berichte: Diese Standardsicherheitsrolle bietet Berechtigungen fr die Verffentlichung von Berichten im Ordner Meine Berichte. In Microsoft CRM wird der Ordner Meine Berichte nicht fr einzelne Benutzer verwendet, sodass standardmig keine Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM diese Sicherheitsrolle enthalten. Verleger: Diese Standardsicherheitsrolle ist fr Benutzer gedacht, die im Berichts-Designer beliebige Typen von Berichten erstellen und diese Berichte dann auf einem Berichtsserver verffentlichen. Diese Sicherheitsrolle wird in keiner der standardmigen Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM verwendet. Rolle fr Verleger von Microsoft CRM: Diese Sicherheitsrolle wird vom Microsoft CRMSetupprogamm erstellt und ist fr Benutzer gedacht, die Microsoft CRM-Berichte verffentlichen mssen. Diese Sicherheitsrolle wird in keiner der standardmigen Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM verwendet. Wird ein Bericht ber die Microsoft CRMBenutzeroberflche hochgeladen, wird eine temporre Rollenzuweisung fr den <Organisationsname>_MSCRM fr das Dienstkonto mit dieser Rolle erstellt. Wenn es Benutzer gibt, die Dateien direkt in Reporting Services verffentlichen oder den Befehl PublishReports.exe zur Verffentlichung einer Berichtsgruppe verwenden, erstellen Sie eine Rollenzuweisung fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM fr diese Benutzer und weisen die Rolle fr Verleger von Microsoft CRM zu.

Darber hinaus gibt es die Rolle Systemadministrator, die standortbergreifend gilt und nicht mit bestimmten Ordnern verknpft ist. Diese Rolle wird der lokalen Gruppe Administratoren auf dem Berichtsserver zugewiesen und umfasst Berechtigungen zum Verwalten von Auftrgen und Rollen sowie zum ndern systemweiter Rollenzuweisungen. Weitere Informationen zur Sicherheit in Reporting Services finden Sie in der Reporting ServicesOnlinedokumentation.

bertragen von Berichten in eine andere Microsoft CRM-Implementierung


Wenn Sie alle Berichte in Ihrer Microsoft CRM-Implementierung getrennt speichern mchten, um diese in eine andere Microsoft CRM-Implementierung zu bertragen, knnen Sie den Befehl DownloadReports.exe zum Speichern der Berichte in Dateien aufrufen und anschlieend die Berichte mittels des Befehls PublishReports.exe wieder in Microsoft CRM verffentlichen. Um diese Befehle auszufhren, bentigen Sie die Berichts-Managers-Sicherheitsrolle Systemadministrator und die Rolle Inhalts-Manager fr den Stammordner von Berichts-Manager. Mitglieder der lokalen Gruppe Administratoren auf dem Berichtsserver haben standardmig die Rolle Systemadministrator.

Herunterladen aller Berichte


Beim Aufrufen des Befehls DownloadReports.exe wird eine Datei fr jeden Bericht sowie eine Konfigurationsdatei mit dem Namen publish.config erstellt. Diese Datei enthlt die Metadaten des Berichts, einschlielich der Berichtsbeschreibung, der Kategorien, zu denen der Bericht gehrt, und der Stelle, an welcher der Bericht in Microsoft CRM angezeigt werden soll. Wenn Sie einen Ordner angeben, werden alle Berichtsdateien und die Datei publish.config in diesen Ordner heruntergeladen. Das Verwenden eines separaten Ordners wird empfohlen, da dadurch das Verffentlichen dieser Berichte in einer anderen Microsoft CRM-Implementierung erleichtert wird. Falls Berichtsdateien oder die Datei publish.config in diesem Ordner vorhanden sind, werden die Dateien berschrieben. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 24-3

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Der Befehl DownloadReports.exe muss auf dem Server mit Microsoft CRM aufgerufen werden. Lokales Speichern aller Berichte Rufen Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster im Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports Folgendes auf: DownloadReports.exe Organisationsname <Zielordner> Parameter
Organisationsname Zielordner

Beschreibung
Der beim Setup von Microsoft CRM verwendete Organisationsname. Beispiel: Adventure Works Cycle. Der Ordner, in dem die heruntergeladenen Berichte gespeichert werden sollen. Dieser Ordner enthlt eine Datei fr jeden Bericht sowie die Datei publish.config, die verwendet werden kann, wenn dieselbe Berichtsgruppe auf einem neuen Server verffentlicht wird. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird der aktuelle Ordner verwendet.

Verffentlichen einer Berichtsgruppe


Verffentlichen einer Berichtsgruppe 1. Kopieren Sie den Ordner mit den heruntergeladenen Berichten und der Datei publish.config auf den Berichtsserver, auf dem Sie die Berichte verffentlichen mchten. 2. Rufen Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster im Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports den Befehl PublishReports.exe auf. Sie mssen den Pfad im Befehl relativ zu Ihrem aktuellen Ordner angeben. Beispiel: Wenn Sie die Berichte in den Ordner C:\Heruntergeladene_Berichte heruntergeladen haben, mssen Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster das Verzeichnis auf den Ordner C:\Heruntergeladene_Berichte festlegen und anschlieend den Befehl PublishReports.exe aufrufen. Beispiel: cd c:\Heruntergeladene_Berichte c:\Programme\Microsoft CRM\Reports\PublishReports.exe Adventure Works Die Syntax von PublishReports.exe lautet wie folgt: Pfad_zu_PublishReports.exe\PublishReports.exe Organisationsname <ReportingGroup> <Verleger> Parameter
Organisationsname ReportingGroup

Beschreibung
Der beim Setup von Microsoft CRM verwendete Organisationsname. Beispiel: Adventure Works. Wichtig: Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn die Berichterstellung noch nicht eingerichtet ist. Wenn der Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports auf dem Server vorhanden ist, auf dem Sie Berichte verffentlichen, muss dieser Parameter nicht angegeben werden. Der Name und die GUID der Active Directory-Gruppe ReportingGroup im Format: Domnenname des Servers mit Reporting Services, gefolgt von der Zeichenfolge ReportingGroup, gefolgt von der GUID dieser Gruppe. Beispiel: CRMDOM\ReportingGroup {d4b85e97-1a6f-4f8b-8fbe-e8c3b2df5bd6} Wichtig: Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn die Berichterstellung noch nicht eingerichtet ist. Wenn der Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports auf dem Server vorhanden ist, auf dem Sie Berichte verffentlichen, muss dieser Parameter nicht angegeben werden. Der Dienstkontoname der Microsoft CRM-Webanwendung. Um den Dienstkontonamen zu bestimmen, klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Services.msc ein und untersuchen den Dienst, unter dem Microsoft CRM ausgefhrt wird.

Verleger

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Kapitel 24 Verwalten von Berichten

Anpassen von Berichten


Achtung: Wenn Sie die Microsoft CRM-Standardberichte angepasst haben, werden beim Aufrufen der Reparaturfunktion im Microsoft CRM-Setupprogamm Ihre angepassten Berichte berschrieben. Alle Berichte in Microsoft CRM basieren auf gefilterten SQL-Sichten der Microsoft CRM-Datenbank. Gefilterte Sichten sind schreibgeschtzte Sichten mit Microsoft CRM-Sicherheitsberechtigungen. Dies bedeutet, dass Benutzer nur die Daten anzeigen knnen, die ihren Microsoft CRM-Berechtigungen entsprechen. Die Microsoft CRM-Datenbank bietet eine gefilterte Sicht fr jede Entitt. Wird das Schema einer Entitt angepasst, wird die gefilterte Sicht der Entitt automatisch entsprechend angepasst. Bei neuen Entitten wird die gefilterte Sicht automatisch erstellt. Viele gefilterte Sichten enthalten Verknpfungen von Microsoft CRMTabellen, um die Komplexitt von in Berichten bentigten SQL-Abfragen zu verringern. Berichte sollten Daten nicht direkt aus den Tabellen extrahieren. Statt dessen sollten alle Berichte Daten aus den gefilterten Sichten extrahieren. Wenn ein Benutzer einen auf gefilterten Sichten basierenden Bericht ausfhrt, bestimmt die Microsoft CRM-Rolle des Benutzer die im Bericht enthaltenen Daten. Die Microsoft CRM-Standardberichte werden smtlichst mithilfe von Microsoft SQL Server Reporting Services geschrieben. Sie knnen diese Standardberichte ndern, eigene Reporting Services-Berichte hinzufgen und eigene Berichte in anderen Formaten hinzufgen. Die gefilterten Sichten knnen mit jedem Tool verwendet werden, das ODBC-Daten lesen kann, wie z. B. allen Microsoft Office-Anwendungen. Die mit Microsoft CRM installierten Standardberichte enthalten nicht automatisch alle Anpassungen, die Sie am Schema oder Formularen vornehmen. Sie mssen die Berichte entsprechenden Ihren nderungen aktualisieren. Um die Standardberichte zu ndern oder eigene Reporting Services-Berichte zu erstellen, muss der BerichtsDesigner mit Microsoft Visual Studio .Net 2003 arbeiten. Anweisungen zum Erstellen von Reporting Services-Berichten fr Microsoft CRM finden Sie im Abschnitt Report Writers Guide im Microsoft CRM 3.0 Software Development Kit (SDK), das im Microsoft Download Center verfgbar ist (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612).

Einrichten der Berichts-Designer-Umgebung


blicherweise erfolgt das Entwerfen von Berichten mithilfe der Reporting Services-Komponente BerichtsDesigner auf einem Computer, der von dem von Microsoft CRM verwendeten Computer mit Microsoft SQL Server getrennt ist. Sie knnen den Berichts-Designer von Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services von der Microsoft CRM Server-CD auf einem Computer installiert, der ber eine lizenzierte Version eines beliebigen Produkt der Visual Studio .NET 2003- oder 2005-Produktfamilie verfgt. Um Berichte direkt in Microsoft CRM verffentlichen zu knnen, muss sich der Computer mit BerichtsDesigner in derselben Domne wie der Server mit Microsoft CRM befinden. Befindet sich der Computer in einer anderen Domne, muss der Berichtsadministrator mit einer Sicherungskopie der Datenbank Organisationsname_MSCRM arbeiten und die Berichte in Microsoft SQL Server bertragen, bevor diese verffentlicht werden. Die folgenden Komponenten knnen manuell von der Microsoft CRM Server-CD installiert werden. Komponente
Berichts-Designer

Voraussetzung
Clientarbeitsstation mit Microsoft Visual Studio .NET 2003 oder 2005 oder einem anderen Produkt, das die Visual Studio 2003- oder 2005-Shell bereitstellt (wie z. B. Visual Basic .NET 2003, Visual Basic .NET 2005 oder Visual C# .NET 2003) Clientarbeitsstation, keine Voraussetzungen.

Reporting ServicesOnlinedokumentation

Weitere (englischsprachige) Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie auf der Microsoft MSDN Website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51858).

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Sie knnen die SDK-Hilfedatei in Visual Studio .NET installieren, sodass diese Ihnen beim Erstellen von Berichten bequem zur Verfgung steht. Installieren des Berichts-Designers von der Microsoft CRM Server-CD Legen Sie die Microsoft CRM Server-CD ein, und ffnen Sie den Ordner SRS. Doppelklicken Sie auf Setup.exe. Installieren Sie die Komponenten Berichts-Designer und Reporting ServicesOnlinedokumentation. Um weitere Informationen zum Einrichten von Reporting Services-Komponenten zu erhalten, ffnen Sie im Ordner SRS die Datei rssetup.chm, die Anweisungen fr die Installation von Reporting Services enthlt.

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Microsoft CRM-Betrieb
Wichtige Aufgaben beim Betrieb von Microsoft CRM sind das Sicherstellen der Verfgbarkeit durch berwachen von Serverstatus und -leistung, das Erstellen von Sicherungen, die Notfallwiederherstellung und die fortlaufende Problembehandlung. In diesem und den folgenden Kapiteln erhalten Sie detaillierte Informationen zu diesen Aufgaben. Kapitel
Kapitel 25: Microsoft CRM-Betrieb Kapitel 26: Sichern des Microsoft CRM-Systems Kapitel 27: Sichern von Microsoft Windows Small Business Server 2003 Kapitel 28: Notfallwiederherstellung Kapitel 29: Problembehandlung

Zweck
Stellt die zu berwachenden Dienste vor und beschreibt die berwachung und Behebung von Systemleistungsproblemen. Beschreibt die Sicherung von Microsoft CRM bei Installation unter Microsoft Windows 2000 und Microsoft Windows Server 2003. Beschreibt die Sicherung von Microsoft CRM bei Installation unter Microsoft Small Business Server 2003. Erlutert die Wiederherstellung nach Hardwareausfllen. Bietet Antworten auf gngige Fragen zur Problembehandlung.

Leistungsberwachung und -optimierung


Um die Leistung von Microsoft CRM effektiv berwachen zu knnen, sollten Sie auf jedem der zur Umgebung gehrenden Server die Leistungsindikatoren berwachen. In diesem Abschnitt werden einige der ntzlichsten Leistungsindikatoren fr Messungen in einer Microsoft CRM-Umgebung erlutert und zu erwartende Messzahlen vorgestellt. In vielen Fllen erhalten Sie durch diese Analyse Hinweise darauf, welche nderungen Sie zur Optimierung von Microsoft CRM vornehmen mssen. Mithilfe der hier bereitgestellten Informationen knnen Sie festlegen, ob und welche Hardwareaktualisierungen erforderlich sind und mit welchen Methoden Sie die Leistung von Microsoft CRM verbessern knnen. Die Betriebssysteme Windows 2000 Server und Windows Server 2003 enthalten die Komponente Systemmonitor (in der auch Netzwerkmonitor enthalten ist) zum Analysieren der Leistungsfhigkeit des Systems. Windows 2000 und Windows Server 2003 bieten verschiedene ntzliche Objekte und Leistungsindikatoren, die diesen Objekten zugeordnet sind und die Sie berwachen knnen, um festzustellen, wie stabil die Umgebung ist. Werden dieser Umgebung SQL Server und Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 hinzugefgt, werden zahlreiche weitere Objekte und Leistungsindikatoren installiert. Diese knnen sich zur Ermittlung des Gesamtzustands des Microsoft CRM-Systems als sehr ntzlich erweisen. Bei normaler Verwendung ist die Microsoft CRM-Umgebung zu den verschiedenen Tageszeiten unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt ist. So wird das System z. B. zu Beginn eines Arbeitstags, whrend einer Datenbanksicherung oder der Ausfhrung von Berichten, mglicherweise strker belastet als sonst. Bei vielen Organisationen treten auch zu bestimmten Zeiten eines Jahres hhere Belastungen auf. So kann es in einer Organisation mglicherweise kurz vor einem bestimmten Feiertag oder am Ende des Geschftsjahrs zu einer erhhten Microsoft CRM-Aktivitt kommen. Weitere englischsprachige Informationen zum berwachen von Objekten in Windows 2000 oder Windows Server 2003 finden Sie in den Windows 2000 Resource Kits (www.microsoft.com/windows2000/ techinfo/reskit/) oder den Windows Server 2003 Resource Kit Tools (www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&DisplayLang=en). Bei einem Server mit Microsoft CRM handelt es sich im Grunde um einen IIS-Server, auf dem eine auf Microsoft .NET-basierende Anwendung ausgefhrt wird. Zur berwachung des Gesamtzustands der Server mssen Sie Informationen zu den Windows 2000- oder Windows Server 2003-Leistungsindikatoren erfassen. Einer der wichtigsten Leistungsindikatoren, der mit einer Baseline verglichen werden sollte, ist der Leistungsindikator %Prozesszeit fr Internetinformationsdienste (IIS).

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

berwachen der Leistung von SQL Server


Microsoft CRM ist in hohem Ma von Microsoft SQL Server abhngig. Weitere Informationen zur berwachung der Leistung von Microsoft SQL Server finden Sie in der Microsoft SQL ServerOnlinedokumentation. Informationen zur berwachung von Reporting Services-Berichten finden Sie unter Monitoring Performance und Checking Reporting Services Log Files in der englischsprachigen Reporting ServicesOnlinedokumentation.

Verwenden von Microsoft Operations Manager


Bei all den verschiedenen Komponenten, aus denen sich Microsoft CRM zusammensetzt, kann es sich als sehr hilfreich erweisen, alle berwachungsinformationen zentral zu erfassen. Microsoft Operations Manager (MOM) ist ein berwachungstool fr Unternehmen, das Ihnen diese Mglichkeit bietet. Dieses Tool stellt besonders ntzliche Informationen zu Exchange Server und SQL Server bereit, z. B. welche Server heruntergefahren sind oder welche Benutzer oder Prozesse sehr viele Aktivitten generieren. Es empfiehlt sich, MOM als Tool zur Reduzierung des mit einer effektiven berwachung verbundenen Verwaltungsaufwands in Ihre berlegungen einzubeziehen.

Optimieren der Microsoft CRM Umgebung


Wenn es in Ihrer Microsoft CRM-Umgebung zu Leistungsproblemen kommt, stellen Ihnen die von Ihnen berwachten Leistungsindikatoren wertvolle Informationen zur Ursache des Problems zur Verfgung. Auf Basis der Ergebnisse der hier beschriebenen Leistungsindikatoren knnen Sie nderungen vornehmen, um die Leistung Ihrer Umgebung zu steigern. Diese nderungen werden im Allgemeinen aus Verbesserungen der Hardware bestehen. Die Schwerpunkte liegen auf vier Bereichen: Computer mit SQL Server Server mit Microsoft CRM Server mit Exchange Netzwerkumgebung

Auf jeden dieser Bereiche wird im Folgenden eingegangen.

Optimieren von SQL Server


Microsoft CRM verwendet eine einzelne Instanz von SQL Server mit zwei Datenbanken fr Microsoft CRM und zwei Datenbanken fr Reporting Services (zustzlich zu den Datenbanken master und msdb). Wenn bei Microsoft CRM Leistungsprobleme auftreten, sollten Sie zuerst die Windows 2000- oder Windows Server 2003- Leistungsindikatoren auf dem Computer mit SQL Server berprfen, um festzustellen, ob hier die Ursache des Problems liegt. Insbesondere sollten Sie die CPU-Auslastung auf dem Computer mit SQL Server berprfen. Wenn die CPU-Auslastung konstant auf einem hohen Wert liegt, sollten Sie in Erwgung ziehen, eine Verbesserung Ihrer SQL Server-Computerhardware vorzunehmen, um die Verarbeitungslast in den Griff zu bekommen. Die Leistung von SQL Server kann auch durch bestimmte Manahmen verbessert werden. Wenn Sie z. B. sicherstellen, dass die Indizes stets auf dem aktuellen Stand sind, wirkt sich dies positiv auf die Leistung aus. Zu diesem Zweck kann ein Administrator einen geplanten Auftrag zum Aktualisieren der Statistiken in allen Tabellen erstellen oder die Datenbankeigenschaft Statistiken automatisch aktualisieren festlegen. Die Eigenschaften Statistiken automatisch aktualisieren und Statistiken automatisch erstellen knnen in den Microsoft CRM-Datenbanken festgelegt werden. Wenn diese Eigenschaften festgelegt sind, enthalten sie Informationen, die der SQL-Compiler zum Erstellen effizienter aktueller Plne bentigt. Diese Eigenschaften knnen mithilfe von SQL Server Enterprise Manager oder durch Ausfhren von SQL-Befehlen festgelegt werden. Hinweis Weitere Informationen zum Festlegen von Datenbankeigenschaften finden Sie unter ndern der Konfigurationseinstellungen fr eine Datenbank (Enterprise Manager) in der SQL Server-Onlinedokumentation.

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Kapitel 25 Microsoft CRM-Betrieb

Um die Verarbeitungslast des Computers mit Microsoft SQL Server zu reduzieren, knnten Sie einen separaten Computer mit SQL Server fr Reporting Services einrichten. ndert sich die Verwendung von Microsoft CRM mageblich, kann dies Auswirkungen auf die Leistung von SQL Server haben. Wenn Sie beispielsweise zulassen, dass alle Microsoft CRM-Benutzer offline arbeiten, werden Sie feststellen, dass sich durch die Offlinesynchronisierung die Verarbeitungslast des Computers mit SQL Server erhht, da dies ein sehr datenbankintensiver Vorgang ist.

Optimieren von Microsoft CRM Server


Nachdem Sie nun wissen, wie Sie die Leistung von SQL Server optimieren knnen, sollten Sie auch den Server mit Microsoft CRM selbst untersuchen. Verbesserungen knnen hier in Form einer Breitenskalierung auf mehrere Server mit Microsoft CRM oder einer Heraufskalierung jedes einzelnen Servers vorgenommen werden. Hier ist anzumerken, dass bei einer berlastung von SQL Server keine dieser Manahmen einen sprbaren Effekt auf die Microsoft CRM-Umgebung haben wird. Ist die Leistung von SQL Server jedoch gut, stellt die Erhhung der fr Server mit Microsoft CRM verfgbaren Ressourcen eine gute Mglichkeit dar, die Leistung erheblich zu verbessern.

Optimieren von Exchange Server


Wenn Sie zu einer greren Exchange-Organisation gehren, haben Sie durch berprfen der Exchange Server-Leistungsindikatoren die Mglichkeit, die Servercomputer mit Exchange, an die der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Nachrichten sendet, mit den Servern zu vergleichen, an die keine Nachrichten gesendet werden. Dadurch erhalten Sie einen Hinweis darauf, ob das Problem durch den Router verursacht wird oder ob die Server mit Exchange generell zu leistungsschwach sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 10, Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server sowie in Kapitel 8, Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk.

Verfgbarkeitsmanagement
Ein weiterer wichtiger Teil des Microsoft CRM-Betriebs ist das Ergreifen von Manahmen zur Aufrechterhaltung der Verfgbarkeit. Fr die Erhaltung einer hohen Verfgbarkeit ist eine effektive Planung genauso wichtig wie ein durchgngig strungsfreier Betrieb. Da freilich niemand garantieren kann, dass es in einer Organisation niemals zu unerwarteten Ausfallzeiten kommt, mssen Sie Ihre Umgebung kontinuierlich berwachen und sicherstellen, dass Sie im Falle eines unerwarteten Ausfalls rasch benachrichtigt werden. Sie knnen eine Reihe von Tools verwenden, um die Verfgbarkeit zu messen. Mithilfe von Microsoft Operation Manager (MOM) knnen Sie die Verfgbarkeit von Servern und Diensten messen. Aber selbst ohne ein Tool wie MOM knnen Sie eine Reihe anderer Manahmen ergreifen. Treten Probleme mit der Verfgbarkeit von Diensten auf, werden normalerweise entsprechende Ereignisse in das Ereignisprotokoll eingetragen, die Sie berwachen knnen. Mithilfe von Systemmonitor knnen Sie Warnungen ausgeben lassen, wenn bestimmte Leistungsindikatoren einen Wert berschreiten, der auf ein Verfgbarkeitsproblem hinweist (z. B. ein Prozessor, dessen Verwendungsgrad stndig bei 100 % liegt). Probleme mit der Verfgbarkeit knnen temporrer Natur sein, woraufhin ein Server nur neu gestartet werden muss, oder sie knnen schwerwiegender sein und u. U. die Wiederherstellung des Servers erfordern. Die Verfgbarkeit von Microsoft CRM kann nur aufrechterhalten werden, wenn jede Komponente, aus denen das System besteht, ebenfalls verfgbar ist. Sie mssen daher auch die folgenden Komponenten berwachen: Active Directory Microsoft CRM Server SQL Server Den Server mit Exchange und den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Verfgbarkeit von Active Directory


Falls Sie Microsoft CRM in eine vorhandene Active Directory-Umgebung einbinden, wird die Verfgbarkeit von Active Directory mglicherweise bereits berwacht. Ist dies nicht der Fall, stehen Ihnen mehrere Methoden zur Verfgung, um die Verfgbarkeit von Domnencontrollern und globalen Katalogservern zu messen. Eine der effizientesten Methoden ist die Verwendung von Microsoft Operations Manager (MOM). Alternativ knnen Sie normale LDAP-Anfragen per Skript an Active Directory senden und Benachrichtigungen ausgeben, wenn hierbei Fehler auftreten. Verfgbarkeitsprobleme mit Active Directory sind selten und in Umgebungen mit mehreren Domnencontrollern noch seltener. Der hufigste Grund, warum ein Zugriff auf Active Directory nicht mglich ist, sind Probleme mit der DNS-Infrastruktur.

Verfgbarkeit des Servers mit Microsoft CRM


Sie sollten die folgenden Dienste auf dem Server mit Microsoft CRM berwachen: Microsoft CRM Workflow-Dienst Microsoft CRM-Lschdienst Microsoft CRM-Massen-E-Mail-Dienst WWW-Publishingdienst

Verfgbarkeit von SQL Server


Sie sollten die folgenden Dienste auf dem Computer mit Microsoft SQL Server berwachen: MSSQLSERVER SQLSERVERAGENT ReportServer

Verfgbarkeit von Exchange Server


Sie sollten die folgenden Dienste auf dem Computer mit Microsoft Exchange Server berwachen: Microsoft Exchange-Informationsspeicher Microsoft Exchange-Routingmodul Microsoft Exchange-Systemaufsicht SMTP (Simple Mail Transport Protocol) WWW-Publishingdienst Microsoft CRM Exchange-Warteschlangendienst (auf Servern mit dem Microsoft CRM-Exchange EMail-Router)

Im Lieferumfang von Exchange 2000 und Exchange 2003 ist das Tool berwachung und Status enthalten, das im Exchange-System-Manager verfgbar ist. Dieses Tool wird zum berwachen von Exchange-Diensten und zum Durchfhren von Manahmen verwendet, falls die Dienste ausfallen sollten.

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Sichern des Microsoft CRM-Systems


Eine zuverlssige und effiziente Wiederherstellung im Falle eines Notfalls erfordert klare Vorgehensweisen, die fr die verantwortlichen Personen unmissverstndlich sind. Bei der Vorbereitung auf eine Notfallwiederherstellung von Microsoft CRM sollten Sie jeden vorhersehbaren Umstand bercksichtigen. In diesem Abschnitt werden das Planen und Implementieren eines zweckmigen und zuverlssigen Sicherungs- und Wiederherstellungssystems behandelt. Fr die folgenden wichtigen Komponenten Ihrer Microsoft CRM-Bereitstellung sollten Verfahrensweisen zur Sicherung und Wiederherstellung bestehen: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 und Active Directory Microsoft SQL Server 2000 Berichts-Manager von Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services Microsoft Exchange 2000 Server und Microsoft Exchange Server 2003 Microsoft CRM Server Hinweis Das Sichern von Microsoft Windows Small Business Server 2003 wird in einem eigenen Abschnitt behandelt.

Sichern des Microsoft CRM-Systems


Wenn Sie in einer beliebigen Situation wieder zum ursprnglichen Zustand zurckkehren mchten, mssen Sie von allen entsprechenden Informationen Sicherungskopien erstellen und an einem externen Ort aufbewahren. Erstellen Sie einen Sicherungsplan fr alle Microsoft CRM-Komponenten und -Dienste, und ben Sie diesen Plan, damit im Falle eines Festplattenausfalls oder einer anderen Strung der Groteil der Daten wiederhergestellt werden kann. Die Sicherungsanforderungen variieren je nach Server. Die folgende Tabelle enthlt eine Zusammenfassung der Komponenten, die fr Microsoft CRM gesichert werden sollten. Server
Domnencontroller Computer mit Exchange Server Computer mit SQL Server

Erforderliche Sicherungen fr Microsoft CRM


Vollstndiger Systemstatus Keine Sicherung durch Microsoft CRM erforderlich. Organisationsname_MSCRM Organisationsname_METABASE master msdb ReportServer ReportServertempdb

Kommentar
Keine. Sicherung kann fr Exchange-Zwecke erforderlich sein. Die Sicherung sollte mithilfe von SQL Server Enterprise Manager durchgefhrt werden. Fr die Datenbanken Organisationsname_MSCRM und ReportServer sollten vollstndige Datenbanksicherungen und Transaktionsprotokollsicherungen durchgefhrt werden. Fr nicht hufig aktualisierte Datenbanken, wie z. B. msdb und Organisationsname_METABASE, sind vollstndige Datenbanksicherungen ausreichend. Eine Sicherung der Datenbanken master und msdb ist fr Microsoft CRM nicht erforderlich, sollte jedoch Bestandteil einer Gesamtsicherungsstrategie sein.

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(Fortsetzung) Server
Server mit Microsoft CRM

Erforderliche Sicherungen fr Microsoft CRM

Kommentar

ISV.config und OutlookClient_sample.xml Die Dateien ISV.config, OutlookClient_sample.xml und Web.config (Standardspeicherort: c:\Inetpub\wwwroot\_Resources) mssen nur gesichert werden, wenn ihre Standardeinstellungen gendert wurden. Beim Web.config Dateispeicherort wird angenommen, dass die (Standardspeicherort: c:\Inetpub\wwwroot) Installation auf der Standardwebsite erfolgt ist. Ordner Miscreports (Standardspeicherort: c:\Inetpub\wwwroot)

Auswhlen eines Sicherungsmodells


Beim Sichern auf Band sollten Sie ein Bandsicherungsmodell mit Rotationsprinzip whlen, das den Schutz der Daten auch dann sicherstellt, wenn ein Band fehlerhaft ist oder verloren geht. Beim Sichern auf einem Datentrger knnen Sie eine hnliche Vorgehensweise zum Rotieren der Datentrgerdateien verwenden. Ein hufig verwendetes Bandrotationsschema ist ber-bergeordnet/bergeordnet/untergeordnet: Das Band, das am letzten Freitag eines Monats zur Sicherung verwendet wird, wird als berbergeordnetes Band bezeichnet. Dieses Band wird auerhalb des Standortes gelagert. Das Band, das jeden Freitag (auer am letzten Freitag des Monats) zur Sicherung verwendet wird, wird als bergeordnetes Band bezeichnet. Dieses Band wird ebenfalls auerhalb des Standortes gelagert. Die Bnder, die am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zur Sicherung verwendet werden, werden als untergeordnete Bnder bezeichnet. Oft werden alle untergeordneten Bnder am Standort gelagert, auer dem Band vom Vortag. Normal. Alle ausgewhlten Dateien werden gesichert, und die Dateien werden als gesichert markiert. Kopieren. Alle ausgewhlten Dateien werden gesichert, aber die Dateien werden nicht als gesichert markiert. Differenziell. Die ausgewhlten Dateien werden nur gesichert, wenn sie nicht zuvor gesichert oder seit der letzten Sicherung gendert wurden. Die Dateien werden nicht als gesichert markiert. Inkrementell. Die ausgewhlten Dateien werden nur gesichert, wenn sie nicht zuvor gesichert oder seit der letzten Sicherung gendert wurden. Die Dateien werden als gesichert markiert. Tglich. Nur Dateien, die an diesem Tag gendert wurden, werden gesichert und als gesichert markiert.

Fr das Sicherungsprogramm von Microsoft gibt es die folgenden Sicherungsoptionen:

In vielen kleinen Unternehmen gibt es keine Systemadministratoren, weshalb in diesem Fall eine normale Sicherung empfohlen wird, die tglich und gem dem vorgeschlagenen berbergeordnet/bergeordnet/untergeordnet-Sicherungsmodell ausgefhrt wird. Grere Organisationen arbeiten wahrscheinlich bereits mit einer Sicherungsmethode, in die Microsoft CRM integriert werden kann.

Sichern von Windows 2000 Server und Windows Server 2003


Microsoft Windows 2000 Server und Windows Server 2003 enthalten ein umfassendes Sicherungsprogramm, mit dem Sie wichtige Unternehmensdaten auf Datentrger- oder Bandmedien sichern knnen. Die Planungsfunktionen des Sicherungsprogramms ermglichen die Datensicherung fr den Server selbst und fr Arbeitsstationen in einem kleinen Firmennetzwerk. Zu den gesicherten Daten zhlen Sicherheitsinformationen, Datei- und Freigabeberechtigungen sowie Registrierungsdaten. Aus Grnden der Datensicherheit kann nur ein Benutzer der Gruppen Administratoren oder Sicherungs-Operatoren eine Sicherung durchfhren. Einzelne Dateien und Verzeichnisse auf dem Server knnen mithilfe des Sicherungsprogramms wiederhergestellt werden. 26-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 26 Sichern des Microsoft CRM-Systems

Beim Sichern auf Band muss fr das Sicherungsprogramm das Bandsicherungsgert an eine kompatible SCSI- oder Nicht-SCSI-Controllerkarte (Small Computer System Interface) angeschlossen sein. Die Controllerkarte muss ordnungsgem installiert und funktionsfhig sein. Windows 2000 Server und Windows Server 2003 automatisieren die Installation einer Controllerkarte, indem die neue Hardware beim Systemstart erkannt wird und die entsprechenden Treiber automatisch installiert werden. Weitere englischsprachige Informationen finden Sie unter: Windows 2000 Resource Kits (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53168)

Sichern von Active Directory


Das Sicherungsprogramm kann Systemstatusdaten sichern. Zu Systemstatusdaten zhlen Active Directory, Systemstartdateien, die Komponentendienste-Datenbank fr die Klassenregistrierung, die Registrierung und SysVol. Systemstatusdaten knnen auf Disketten, Festplatten, Wechseldatentrgern, beschreibbaren CDs und Bndern gesichert werden. Wenngleich es sich empfiehlt, Active Directory zu sichern, ist die einzige Mglichkeit der Vermeidung von Datenverlusten die Einrichtung mehrerer Active Directory-Domnencontroller. Wenn ein Domnencontroller ausfllt, verfgen die anderen Domnencontroller ber eine vollstndige Kopie des Verzeichnisses. Bei einer Bandsicherung sind die Daten nur so aktuell wie die letzte Sicherung. Active Directory ist ein Transaktionsdatenbanksystem, das mit Protokolldateien arbeitet, die Rollbacksemantiken untersttzten, um sicherzustellen, dass Transaktionen in der Datenbank dauerhaft gespeichert werden. Die mit Active Directory verknpften Dateien heien wie folgt: Ntds.dit. Die Datenbank. Edbxxxxx.log. Transaktionsprotokolle. Edb.chk. Prfpunktdatei. Res1.log und Res2.log. Reservierte Protokolldateien.

Ntds.dit nimmt an Umfang zu, wenn die Datenbank anwchst. Fr die Protokolle gilt jedoch eine feste maximale Gre (10 MB). Alle nderungen an der Datenbank werden auch auf die aktuelle Protokolldatei angehngt, und das Datentrgerabbild ist stets auf dem aktuellen Stand. Edb.log ist die aktuelle Protokolldatei. Wenn die Datenbank gendert wird, werden diese nderungen in die Datei Edb.log geschrieben. Erreichen die Transaktionen in der Datei Edb.log die maximale Gre, wird diese Datei in Edbxxxxx.log umbenannt. (Die Nummerierung beginnt mit 00001 und wird in Hexadezimalschreibweise schrittweise erhht.) Active Directory verwendet die zirkulre Protokollierung. Alte Protokolldateien werden demnach stndig gelscht, nachdem sie in die Datenbank geschrieben wurden. Zu einem beliebigen Zeitpunkt finden Sie die Datei Edb.log und ggf. eine oder mehrere Dateien vom Typ Edbxxxxx.log vor. In der Datei Edb.chk wird der Datenbankprfpunkt gespeichert, der den Punkt identifiziert, an dem das Datenbankmodul die Protokolle zurckspielen muss. Im Allgemeinen erfolgt dies bei der Wiederherstellung oder Initialisierung. Res1.log und Res2.log sind Platzhalter, die (in diesem Fall) die letzten 20 MB an Speicherplatz auf der Festplatte reservieren. Auf diese Weise haben die Protokolldateien ausreichend Speicherplatz, damit der Computer ordnungsgem heruntergefahren werden kann, falls der gesamte Speicherplatz belegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter: Englischsprachiges Whitepaper zur Notfallwiederherstellung von Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53255) Englischsprachige Informationen zu Active Directory-Diagnose, -Problembehandlung und Wiederherstellung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52196) Englischsprachige Informationen zur DNS-Notfallwiederherstellung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52197)

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Sichern von Microsoft SQL Server 2000 samt Reporting Services


Das Sicherungsprogramm von Windows 2000 Server und Windows Server 2003 kann keine Microsoft SQL Server-Datenbanken sichern, die online sind. Zum Sichern von SQL Server-Datenbankdateien mssen Sie zunchst den Dienst MSSQLSERVER beenden. Die integrierte Sicherung stellt die bessere Lsung dar, solange SQL Server ausgefhrt wird. Verwenden Sie SQL Server 2000 Enterprise Manager zum Sichern der SQL Server-Datenbanken. Danach knnen Sie einen Sicherungsauftrag im Sicherungsprogramm ausfhren, um von Enterprise Manager erstellte Datenbanksicherungen einzuschlieen. Ihre Planung sollte zuerst die Sicherung in Enterprise Manager und dann das Ausfhren eines Sicherungsauftrags im Sicherungsprogramm vorsehen. Weitere Informationen zu SQL Server-Sicherungen finden Sie in der SQL Server 2000Onlinedokumentation im Kapitel zum Entwerfen einer Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie. Microsoft CRM erstellt drei Microsoft CRM-spezifische und zwei Reporting Services-Datenbanken in SQL Server und ist auerdem fr die Datenbankdienste auf die SQL Server-Standarddatenbanken angewiesen. Eine Microsoft CRM-Datenbank auf einem Computer mit SQL Server besteht aus folgenden Datenbanken: Organisationsname_MSCRM Organisationsname_METABASE ReportServer ReportServertempdb master msdb

Ihr SQL Server-Sicherungsplan sollte alle diese Datenbanken einschlieen, um die Wiederherstellung von Microsoft CRM bei Ausfall einer oder aller Datenbanken sicherzustellen. Falls Ihre Organisation bereits SQL Server oder eine andere Datenbankanwendung verwendet, hat der Datenbankadministrator mglicherweise bereits eine Strategie fr die Datenbanksicherung ausgearbeitet. Wenn Sie in Ihrer Organisation jedoch zum ersten Mal eine Datenbankanwendung einsetzen, knnen Sie geplante Sicherungsauftrge erstellen und verwalten, um mithilfe des Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten in SQL Server Enterprise Manager die erforderlichen Sicherungen auszufhren. Ihr Sicherungsplan fr die Microsoft CRM-Datenbanken bietet einen Sicherungssatz, der eine vollstndige Datenbanksicherung und eine bestimmte Anzahl von Transaktionsprotokollsicherungen enthlt, die von Ihrer Microsoft CRM-Installation sowie von der Hufigkeit abhngt, mit der Sie Sicherungen bentigen. Allgemeine Informationen zu Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategien finden Sie in der SQL ServerOnlinedokumentation. Fr selten aktualisierte Datenbanken, wie beispielsweise msdb und Organisationsname_METABASE, sind vollstndige Datenbanksicherungen ausreichend. Fr die Datenbanken Organisationsname_MSCRM und ReportServer sollten vollstndige Datenbanksicherungen und Transaktionsprotokollsicherungen durchgefhrt werden. Fr Datenbanken, fr die Transaktionsprotokollsicherungen ausgefhrt werden, muss das Wiederherstellungsmodell Vollstndig festgelegt werden. Diese Datenbankeigenschaft kann in Enterprise Manager festgelegt werden. Weitere Informationen zum Festlegen von Datenbankeigenschaften finden Sie unter ndern der Konfigurationseinstellungen fr eine Datenbank (Enterprise Manager) in der SQL Server-Onlinedokumentation. Planen Sie vollstndige Datenbanksicherungen oft genug, um die Anzahl der Wiederherstellungen nach einem Ausfall zu reduzieren. Wenn es z. B. akzeptabel ist, dass die Daten eines Tags verloren gehen, knnen Sie das Transaktionsprotokoll einmal tglich und die Datenbank einmal wchentlich sichern. Wenn dagegen nur ein Datenverlust von maximal einer Stunde akzeptabel ist, knnen Sie das Transaktionsprotokoll stndlich sichern. Um die Anzahl der Wiederherstellungen zu reduzieren, sichern Sie die Datenbank einmal tglich. Zum Erstellen eines Datenbankwartungsplans fr geplante Sicherungen fhren Sie den DatenbankWartungsplanungs-Assistenten in Enterprise Manager aus. Whlen Sie die Option Datenbank als Teil des Wartungsplanes sichern fr eine vollstndige Datenbanksicherung aus. Whlen Sie die Option Transaktionsprotokoll der Datenbank als Teil des Wartungsplanes sichern fr eine Transaktionsprotokollsicherung aus. 26-4 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 26 Sichern des Microsoft CRM-Systems

Ihr Computer mit SQL Server sollte einen fr einen Datenbankserver geeigneten Fehlertoleranzgrad aufweisen. Dazu gehrt ein RAID-5-Datentrgerarray fr die Datenbanken und ein RAID-0-Datentrgerarray (Spiegelung) fr die Transaktionsprotokolle. Bei der entsprechenden Hardwarefehlertoleranz sollte die Wiederherstellung mithilfe einer Sicherungskopie nur sehr selten erforderlich sein. Informationen zu weiteren Optionen in diesen Wartungsplnen, z. B. zum Aufbewahrungsort der Sicherungskopien, finden Sie in der Hilfe zum Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten in der SQL ServerOnlinedokumentation. Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen von SQL Server-Datenbanken finden Sie in folgenden Ressourcen: In Kapitel 3 des englischsprachigen SQL Server Administrators Companion zum Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52199) Im englischsprachigen Artikel zum Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken auf der MSDNWebsite (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52200)

Sichern von Exchange 2000 Server und Exchange Server 2003


Das Sicherungsprogramm von Windows 2000 Server und Windows Server 2003 kann den Informationsspeicher und die Verzeichnisdienste von Microsoft Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 sichern. Das Sichern des Informationsspeichers von Exchange ist ein wichtiger Faktor beim Erstellen eines fehlertoleranten Messagingsystems. Die Sicherungs- und Wiederherstellungsfeatures in Microsoft Exchange 2000 Server und Exchange Server 2003 ermglichen die Wiederherstellung bei Datenverlusten mit minimaler Ausfallzeit Ihres Mailsystems. Exchange verwendet das Sicherungsprogramm zum Sichern und Wiederherstellen des ExchangeInformationsspeichers. Das Sicherungsprogramm schtzt vor versehentlichem Datenverlust oder Hardwareund Datentrgerausfllen, indem mithilfe eines Speichergerts Daten auf allen Servern in Ihrer Organisation lokal oder ber das Netzwerk gesichert und wiederhergestellt werden. Verbesserungen in Exchange ermglichen ein effizientes und zuverlssiges Sichern und Wiederherstellen von Daten. Beispielsweise knnen Sie einen oder mehrere Postfachspeicher oder ffentliche Ordner wiederherstellen, ohne den Informationsspeicher herunterfahren zu mssen. Mithilfe einer entsprechenden Planung und Implementierung knnen Sie sicherstellen, dass Ihre Organisation auf die Wiederherstellung bei einem Datenverlust vorbereitet ist. Die Entwicklung einer Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie umfasst die folgenden Schritte: 1. Kenntnisse der Exchange 2000 Server/Exchange Server 2003-Datenbank- und Speichergruppentechnologien 2. Entwerfen eines Sicherungsplans 3. Entwickeln von Strategien fr die Wiederherstellung im Notfall 4. Wiederherstellen der Daten Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der Router) wird auf allen Servern mit Exchange installiert, die eingehende SMTP-Nachrichten (Simple Mail Transfer Protocol) empfangen knnen. Falls bei einem Server mit Exchange der Router ausfllt und wiederhergestellt wird, muss die Routerkomponente erneut installiert werden, damit Microsoft CRM-Nachrichten beim Eingang in der Organisation weiterhin identifiziert werden. Weitere Informationen zur Notfallplanung in Exchange 2000 Server finden Sie in den folgenden Ressourcen: Im englischsprachigen Kapitel zu Sicherung und Wiederherstellung im Exchange 2000 Server Resource Kit () Exchange Server 2003 Technical Documentation Library (http://www.microsoft.com/technet/ prodtechnol/exchange/2003/Library/default.mspx)

Weitere Informationen zur Notfallplanung in Exchange Server 2003 finden Sie in den folgenden Ressourcen:

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Sichern von Microsoft CRM Server


Beim Sichern (und Wiederherstellen) von Microsoft CRM Server werden im Prinzip die folgenden Komponenten verwendet: Microsoft CRM Server-Programmdateien Microsoft CRM Server-Datenbankdateien Anpassungen am Computer mit Microsoft CRM Server

Whrend der Installation von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der Router) werden Windows 2000 Server- und Windows Server 2003-Registrierungsnderungen auf den Servern mit Microsoft CRM vorgenommen, welche die Server mit Exchange 2000 oder Exchange 2003 als Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router identifizieren. Falls beim Server mit Microsoft CRM ein Fehler auftritt und eine Neuinstallation erforderlich ist, muss der Router auf allen Servern mit Exchange erneut installiert werden, damit die entsprechenden Registrierungseinstellungen auf den neu installierten Server mit Microsoft CRM angewendet werden. Bei grundlegenden Microsoft CRM-Anpassungen, wie z. B. ndern von Formularen, Sichten und Zuordnungen, steht Ihnen das Tool Anpassungen exportieren zur Verfgung, das Sie beim Sichern Ihrer Anpassungen untersttzt. Es empfiehlt sich stets, eine Sicherung Ihrer Anpassungen durchzufhren, bevor Sie neue nderungen vornehmen. Wenn Sie einen Fehler begehen oder die neuen nderungen nicht bernehmen mchten, knnen Sie das System in einen frheren Status zurcksetzen.

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Sichern von Windows Small Business Server 2003


Microsoft Windows Small Business Server 2003 kann Dateien als Task sichern, der automatisch gem einem angegebenen Zeitplan ausgefhrt wird. Sie knnen Dateien auf einer Festplatte oder einem Bandlaufwerk sichern. Sie knnen die Zeitspanne, die gelschte E-Mail-Nachrichten beibehalten werden sollen, sowie die Menge an Speicherplatz angeben, die fr Sicherungen gelschter Dateien zugewiesen werden soll. Auerdem knnen Sie angeben, welche Dateien oder Ordner aus der Sicherung ausgeschlossen werden sollen, wenn der auszuschlieende Ordner oder ein bergeordneter Ordner des auszuschlieenden Ordners nicht fr eine Wiederherstellung erforderlich ist. Die Windows Small Business Server 2003-Sicherungslsung sichert alle Dateien auf den ausgewhlten Volumes des Computers mit Small Business Server. Microsoft SQL Server-Datenbankdateien werden nicht automatisch in die Sicherung eingeschlossen, wenn der SQL Server-Dienst ausgefhrt wird. SQL ServerDatenbankdateien werden fr die exklusive Verwendung durch SQL Server gesperrt, wenn der SQL ServerDienst ausgefhrt wird. Damit sichergestellt wird, dass Ihr Computer mit Small Business Server und SQL Server regelmig und auf koordinierte Weise gesichert werden, whlen Sie einen SQL ServerSicherungsplan aus, implementieren diesen und erstellen dann einen Small Business Server-Sicherungsplan, der mit der SQL Server-Sicherung arbeitet.

Auswhlen eines SQL Server-Sicherungsplans


Sie knnen zustzlich zur Small Business Server-Sicherung einen von drei SQL Server-Sicherungsplnen auswhlen: Modell fr vollstndige Wiederherstellung, Modell fr einfache Wiederherstellung und das Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung.

Verwenden des Modells fr vollstndige Wiederherstellung


Verwenden Sie das Modell fr vollstndige Wiederherstellung (das Standardmodell) fr die Computer mit SQL Server, auf denen sich die Microsoft CRM-Datenbanken befinden, wenn Sie ber Festplatten verfgen, die als separate Laufwerke partitioniert werden knnen, auf denen Datenbankdateien fr alle Microsoft CRMDatenbanken sowie die Datenbanken ReportServer und Organisationsname_MSCRMDistribution gespeichert werden knnen. Verwenden Sie den Entwurf mit zwei oder drei Partitionen wie unter Verwenden mehrerer Partitionen im Abschnitt Planen der Bereitstellung beschrieben wurde. Bei einem Entwurf mit drei Partitionen fungiert eine Partition als primre Small Business Server-Partition. Die zweite Partition enthlt die SQL Server-Datendateien fr die Microsoft CRM-Datenbanken. Die dritte Partition enthlt die Transaktionsprotokolldateien fr die Microsoft CRM-Datenbanken. Wenn nur zwei Partitionen verwendet werden, dient eine Partition als primre Small Business Server-Partition und die andere zum Speichern aller SQL Server-Datenbankdateien (Daten und Transaktionsprotokolle). Zwar ist die Fehlertoleranz der Festplatte vermindert, das Modell fr vollstndige Wiederherstellung fr die Microsoft CRM-Datenbanken kann jedoch weiter verwendet werden. Wichtig: Wenn Sie die Lsung mit drei oder vier Partitionen verwenden, mssen Sie die Microsoft CRM-Datenbanken erstellen, bevor Sie Microsoft CRM installieren, und auerdem bei der Ausfhrung des Microsoft CRM Server-Setups angeben, dass diese Datenbanken bereits vorhanden sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden mehrerer Partitionen im Abschnitt Planen der Bereitstellung weiter oben in diesem Abschnitt. Wenn Sie eine Lsung mit zwei Partitionen verwenden, mssen Sie die separate Partition als Standardspeicherort fr SQL Server-Datendateien angeben, wenn Sie das Setupprogramm von SQL Server ausfhren.

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Die SQL Server-Datenbanken werden durch vollstndige SQL Server-Datenbanksicherungen und Transaktionsprotokollsicherungen mithilfe des Transact-SQL-Befehls BACKUP oder des DatenbankWartungsplanungs-Assistenten gesichert. Diese Dateien werden auf der primren Small Business ServerPartition gespeichert, die von der Small Business Server-Sicherung gesichert wird. Auf diese Weise wird eine Sicherung der Sicherung erstellt. Die zustzliche(n) Partition(en), auf der oder denen die Datenbankdateien gespeichert sind, werden explizit aus der Small Business Server-Sicherung ausgeschlossen. Dies ist der bevorzugte Sicherungsplan, da er die Mglichkeit zur Sicherung von SQL Server mittels Datenbank- und Transaktionsprotokollsicherungen unabhngig von der Small Business Server-Sicherung bietet. Diese Vorgehensweise optimiert die Wahrscheinlichkeit, dass die grtmgliche Menge an Daten erhalten bleibt, wenn entweder die primre Small Business Server-Partition oder eine der SQL ServerDateipartitionen ausfllt. Wenn die SQL Server-Sicherungen auf einer anderen Festplatte als die SQL ServerDatenbankdateien gespeichert werden, bleiben die SQL Server-Datenbankdateien auf einem oder mehreren Laufwerken aktuell, wenn die primre Small Business Server-Partition ausfllt, und Sie fhren nur eine Small Business Server-Wiederherstellung durch. Wenn eine der Partitionen ausfllt, die die SQL ServerDatenbank enthlt, und die primre Small Business Server-Partition noch verfgbar ist, knnen Sie die letzten Datenbank- und Transaktionsprotokollsicherungen wiederherstellen, um die Datenbank so wiederherzustellen, wie sie zum Zeitpunkt des Ausfalls vorlag. Wenn Sie die Lsung mit drei oder vier Partitionen mit separaten Festplatten fr Datendateien und Transaktionsprotokolldateien verwenden, knnen Sie die beschdigte Datenbank sichern und diese Datei als letzte Sicherung des Sicherungssatzes wiederherstellen, wenn die Datendateipartition unbrauchbar wird, die Partition mit dem Transaktionsprotokoll jedoch weiterhin verfgbar ist. Auf diese Weise knnen Sie die Wiederherstellung genau bis zum Zeitpunkt des Ausfalls durchfhren. Wenn die Small Business Server-Sicherung Kopien der SQL ServerSicherungsdateien erstellt, werden die SQL Server-Sicherungen an einem Speicherort gespeichert, der nach einem Totalausfall des Computers mit Small Business Server Wiederherstellungen ermglicht, die selbst die Daten zum Zeitpunkt des Ausfalls bercksichtigen.

Verwenden des Modells fr einfache Wiederherstellung


Verwenden Sie das Modell fr einfache Wiederherstellung fr die Computer mit SQL Server, auf denen sich die Microsoft CRM-Datenbanken befinden, wenn Sie nicht ber zustzliche Festplatten verfgen, die als separate Laufwerke fr die SQL Server-Datenbankdateien partitioniert werden knnen. Der gesamte Computer mit Small Business Server einschlielich SQL Server-Datenbankdateien wird in diesem Fall auf einer Partition gesichert. Das Modell fr einfache Wiederherstellung erlaubt nur vollstndige Datenbanksicherungen und keine Sicherungen des Transaktionsprotokolls. Mit diesem Verfahren erstellen Sie mithilfe des Transact-SQL-Befehls BACKUP oder des Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten geplante Auftrge zum Durchfhren vollstndiger Datenbanksicherungen der Microsoft CRM-Datenbanken sowie der Datenbanken ReportServer, master, msdb und Organisationsname_MSCRMDistribution. Diese Dateien der vollstndigen Datenbanksicherung werden auf der gleichen Partition gespeichert und von der Small Business Server-Sicherung gesichert. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, kann Ihr Computer mit SQL Server rund um die Uhr betriebsbereit sein und ausgefhrt werden. Sollte jedoch ein Ausfall der Partition erfolgen, mssen Sie die SQL ServerDatenbanken aus der letzten SQL Server-Datenbanksicherung wiederherstellen. Wenn Sie die Small Business Server-Sicherung nur einmal tglich ausfhren, kann die Arbeit eines ganzen Tags verloren gehen.

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Kapitel 27 Sichern von Windows Small Business Server 2003

Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung
Beenden Sie den SQL Server-Dienst (MSSQLSERVER), bevor Sie die Small Business Server-Sicherung starten. Auf diese Weise stellen Sie am einfachsten sicher, dass die SQL Server-Datenbanken gesichert werden. Nachdem der SQL Server-Dienst beendet wurde, knnen die SQL Server-Datenbankdateien in die Small Business Server-Sicherung eingeschlossen werden. Nach Abschluss der Small Business ServerSicherung mssen Sie den SQL Server-Dienst und den SQL Server-Agent-Dienst (SQLSERVERAGENT) starten, weil diese Dienste automatisch beendet werden, wenn SQL Server beendet wird. Zwar ist dieses Verfahren einfach und problemlos zu implementieren, es bringt jedoch auch Ausfallzeiten von SQL Server mit sich, whrend die Sicherung durchgefhrt wird. Auerdem besteht das Risiko von Datenverlusten zwischen der letzten Small Business Server-Sicherung und einem Festplatten- oder Serverausfall.

Implementieren eines SQL ServerSicherungsplans


Implementieren des Modells fr vollstndige Wiederherstellung Fhren Sie die folgenden Schritte vor der Installation von SQL Server und Microsoft CRM Server durch, um das Modell fr vollstndige Wiederherstellung zum Sichern von SQL Server-Datenbanken bei gleichzeitiger Verwendung der Small Business Server-Sicherung zu implementieren. 1. Whlen Sie aus, ob eine Partition zustzlich zur primren Small Business Server-Partition verwendet werden soll, die sowohl SQL Server-Datendateien als auch Transaktionsprotokolldateien enthlt. Oder entscheiden Sie sich fr zwei Partitionen zustzlich zur primren Small Business ServerPartition eine Partition fr Datendateien, die andere fr Protokolldateien. 2. Erstellen Sie die Partitionen. Verwenden Sie eine RAID-Spezifikation, wenn Sie ber die entsprechenden Festplatten und Controller verfgen. 3. Erstellen Sie \MSSQL\DATA-Verzeichnisse auf der oder den separat fr SQL Server-Datendateien erstellten Partition(en). 4. Installieren Sie SQL Server (siehe Kapitel 9: Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server). Geben Sie als Speicherort fr die Datendateien die separate Partition \MSSQL\DATA an, die Sie erstellt haben. 5. Wenn Sie neben der primren Small Business Server-Partition separate Partitionen fr SQL ServerDaten- und -Protokolldateien verwenden, erstellen Sie die folgenden Datenbankdateien und geben dann separate Partitionen fr die Daten und das Transaktionsprotokoll an: a. Organisationsname_MSCRM b. Organisationsname_METABASE c. ReportServer 6. Installieren Sie Microsoft CRM Server (siehe den Abschnitt Installieren von Microsoft CRM Server in Kapitel 14: Installation unter Windows Small Business Server 2003). Wenn Sie bereits Microsoft CRM-Datenbanken in Microsoft SQL Server erstellt haben, geben Sie an, dass die Datenbanken bereits vorhanden sind. Lassen Sie die Datenbanken andernfalls vom Setupprogramm von Microsoft CRM erstellen. 7. Erstellen Sie auf der primren Small Business Server-Partition das Verzeichnis SQLBackup zum Speichern der Datenbank- und Protokolldateisicherungen.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

8. Verwenden Sie fr jede der Microsoft CRM-Datenbanken sowie fr die Datenbanken ReportServer, master, msdb und Organisationsname_MSCRMDistribution den Datenbank-WartungsplanungsAssistenten in SQL Server Enterprise Manager, um einen Wartungsplan fr eine vollstndige Datenbanksicherung zu erstellen. Whlen Sie fr diesen Plan nur die vollstndige Datenbanksicherung aus, nicht die Transaktionsprotokolle, die separat gesichert werden. Geben Sie als Sicherungsziel ein Bandlaufwerk, wenn ein solches an den Computer mit Small Business Server angeschlossen ist, oder das Verzeichnis SQLBackup auf der primren Small Business ServerPartition an. Planen Sie die Ausfhrung dieses Wartungsplans hufig genug, um die Anzahl der Sicherungen mglichst gering zu halten, die wiederhergestellt werden mssen. Normalerweise findet eine vollstndige Datenbanksicherung tglich auerhalb der Spitzenzeiten der Ressourcennutzung auf dem Computer mit Small Business Server statt. 9. Verwenden Sie fr jede der Microsoft CRM-Datenbanken sowie fr die Datenbanken ReportServer und Organisationsname_MSCRMDistribution den Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten in SQL Server Enterprise Manager, um einen Wartungsplan fr Transaktionsprotokollsicherungen zu erstellen. Whlen Sie fr diesen Plan nur die Transaktionsprotokolle aus, nicht die vollstndige Datenbank. Geben Sie als Sicherungsziel ein Bandlaufwerk, wenn ein solches an den Computer mit Small Business Server angeschlossen ist, oder das Verzeichnis SQLBackup auf der primren Small Business Server-Partition an. Planen Sie die Ausfhrung des Wartungsplans hufig genug, um Datenverluste mglichst gering zu halten, wenn eine Festplatte oder ein Server ausfllt. Sicherungen des Transaktionsprotokolls sind inkrementelle Sicherungen und belasten die Systemressourcen nur unerheblich, die deshalb tagsber geplant und ausgefhrt werden knnen. Normalerweise finden Transaktionsprotokollsicherungen stndlich statt. 10. berwachen Sie den Verlauf der Datenbankwartungsplne, damit sichergestellt ist, dass sie einwandfrei funktionieren. berprfen Sie das Verzeichnis SQLBackup oder das Bandlaufwerk, um sich zu vergewissern, dass Sicherungsdateien erstellt werden. 11. Erstellen Sie einen Small Business Server-Sicherungsplan (siehe den Abschnitt Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen weiter unten in diesem Kapitel). Implementieren des Modells fr einfache Wiederherstellung Fhren Sie die folgenden Schritte vor der Installation von SQL Server und Microsoft CRM Server durch, um das Modell fr einfache Wiederherstellung zum Sichern von SQL Server-Datenbanken bei gleichzeitiger Verwendung der Small Business Server-Sicherung zu implementieren. 1. Installieren Sie SQL Server (siehe den Abschnitt Installieren von SQL Server in Kapitel 14: Installation unter Windows Small Business Server 2003). Verwenden Sie das standardmige Datendateiverzeichnis. 2. Lassen Sie die Datenbanken in SQL Server durch das Setupprogramm von Microsoft CRM Server erstellen. 3. Erstellen Sie auf der primren Small Business Server-Partition das Verzeichnis SQLBackup zum Speichern der Datenbank- und Protokolldateisicherungen. 4. Verwenden Sie fr jede der Microsoft CRM-Datenbanken sowie fr die Datenbanken ReportServer, master, msdb und Organisationsname_MSCRMDistribution den Datenbank-WartungsplanungsAssistenten in SQL Server Enterprise Manager, um einen Wartungsplan fr eine vollstndige Datenbanksicherung zu erstellen. Geben Sie als Sicherungsziel ein Bandlaufwerk, wenn ein solches an den Computer mit Small Business Server angeschlossen ist, oder das Verzeichnis SQLBackup an. Da das Modell fr einfache Wiederherstellung keine Transaktionsprotokollsicherungen durchfhrt, sollten die Datenbanken mindestens einmal tglich gesichert werden, um Datenverluste mglichst gering zu halten. Hinweis Bei SQL Server-Datenbanksicherungen wird die zu sichernde Datenbank bis zum Abschluss des Prozesses gesperrt. Solange die Datenbank gesperrt ist, knnen die Benutzer keine Daten hinzufgen oder ndern.

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Kapitel 27 Sichern von Windows Small Business Server 2003

5. berwachen Sie den Verlauf der Datenbankwartungsplne, damit sichergestellt ist, dass sie einwandfrei funktionieren. berprfen Sie das Verzeichnis SQLBackup oder das Bandlaufwerk, um sich zu vergewissern, dass Sicherungsdateien erstellt werden. 6. Erstellen Sie einen Small Business Server-Sicherungsplan (siehe den folgenden Abschnitt Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen). Planen Sie Small Business ServerSicherungen hufig genug, damit sichergestellt wird, dass die letzten Datenbanksicherungen kurz nach ihrer Fertigstellung in das Sicherungszielverzeichnis kopiert werden. Implementieren des Plans Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business ServerSicherung Fhren Sie die folgenden Schritte zum Bearbeiten des Small Business Server-Sicherungsauftrags durch, um den Plan Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung als Teil der Small Business Server-Sicherung zu implementieren. 1. Erstellen Sie einen Small Business Server-Sicherungsplan (siehe den folgenden Abschnitt Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen). 2. Erstellen Sie eine Batchdatei, welche die folgende Zeile enthlt: net stop mssqlserver /y Der SQL Server-Dienst und der SQL Server-Agent-Dienst werden auf diese Weise beendet. Falls es andere Dienste gibt, die vom Dienst MSSQLServer abhngig sind, werden diese ebenfalls beendet. Diese Dienste mssen als Teil des folgenden Schritts 5 erneut gestartet werden. Abhngige Dienste knnen auf der Eigenschaftenseite von MSSQLServer unter der berschrift Diese Systemkomponenten sind von diesem Dienst abhngig angezeigt werden. 3. Erstellen Sie einen geplanten Task, um die Batchdatei auszufhren. Zeigen Sie im Men Start auf Systemsteuerung, dann auf Geplante Tasks, und doppelklicken Sie anschlieend auf Geplanten Task hinzufgen, um den Assistenten fr geplante Tasks zu ffnen. Verwenden Sie diesen Assistenten, um den Pfad und den Namen der Batchdatei anzugeben. 4. Planen Sie die Ausfhrung der Batchdatei ein oder zwei Minuten vor dem Start des geplanten Tasks fr die Small Business Server-Sicherung. 5. Erstellen Sie eine zweite Batchdatei, die folgende Zeilen enthlt: net start mssqlserver net start sqlserveragent 6. Verwenden Sie den Assistenten fr geplante Tasks, um einen geplanten Task fr die Ausfhrung der zweiten Batchdatei zu erstellen. Planen Sie die Ausfhrung der Batchdatei zu einem Zeitpunkt, der dem geplanten Task fr die Small Business Server-Sicherung ausreichend Zeit zur Verfgung stellt.

Konfigurieren von Small Business ServerSicherungen


Fhren Sie den Small Business Server-Sicherungs-Assistenten ber das Dienstprogramm Serververwaltung aus, um Small Business Server-Sicherungen zu konfigurieren. Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen 1. Zeigen Sie auf dem Computer mit Small Business Server im Men Start auf Verwaltung, und klicken Sie dann auf Serververwaltung. 2. Erweitern Sie Standardverwaltung im Dienstprogramm Serververwaltung, und whlen Sie dann Sicherung aus. Klicken Sie im Detailbereich Small Business Server-Sicherung verwalten auf den Link Sicherung konfigurieren. Der Sicherungskonfigurations-Assistent wird geffnet. 3. Klicken Sie auf der Seite Willkommen des Sicherungskonfigurations-Assistenten auf Weiter.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

4. Whlen Sie auf der Seite Sicherungsort den Speicherort aus, an dem die Sicherung gespeichert werden soll. Ist die Option Sicherung auf einem Bandlaufwerk speichern (empfohlen) deaktiviert, ist entweder kein Bandlaufwerk an den Computer angeschlossen, oder das Bandlaufwerk wird nicht von Windows erkannt. Hinweis Wenn Sie einen Speicherort auf einer Festplatte angeben, stellen Sie sicher, dass es sich um eine andere physische Festplatte als die von Small Business Server, Microsoft CRM und SQL Server verwendete handelt. Die einzigen Dateien auf einem Laufwerk, das als Small Business Server-Sicherungszielverzeichnis angegeben wird, sollten die gesicherten Dateien sein. Wenn ein Festplattenausfall auf einem der primren Laufwerke auftritt, minimiert eine Sicherung auf einer separaten physischen Festplatte das Risiko und verbessert die Wahrscheinlichkeit, dass die Wiederherstellung bis zu dem Zeitpunkt erfolgen kann, zu dem der Ausfall erfolgt ist. 5. Zeigen Sie auf der Seite Zusammenfassung der Sicherungsdaten die Laufwerke und Ordner, die von der Small Business Server-Sicherung gesichert werden, sowie die aus der Sicherung ausgeschlossenen Laufwerke und Ordner an. Um weitere Ordner aus der Small Business ServerSicherung auszuschlieen, klicken Sie auf die Schaltflche Ordner ausschlieen und dann auf Ordner hinzufgen, um die auszuschlieenden Ordner anzugeben. Sie knnen auch die Ordner entfernen, die zuvor in der Liste der ausgeschlossenen Ordner enthalten waren. 6. Whlen Sie auf der Seite Sicherungszeitplan definieren die Tage und die Uhrzeit fr den Start der Small Business Server-Sicherung aus. Sie knnen auch die Anzahl der zu archivierenden Sicherungen auswhlen. Whlen Sie einen Zeitpunkt aus, der mit dem Abschluss der vollstndigen SQL Server-Datenbanksicherungen zusammenfllt, wenn Sie den Sicherungsplan des Modells fr einfache Wiederherstellung fr die Microsoft CRM-Datenbanken ausgewhlt haben. 7. Whlen Sie auf der Seite Speicherplatzzuweisung fr gelschte Dateien und E-Mail aus, ob gelschte Dateien und E-Mail-Nachrichten gesichert werden sollen. Wenn dies der Fall ist, geben Sie die Anzahl der Tage ein, die gelschte Dateien und E-Mail-Nachrichten erhalten bleiben sollen. 8. Wenn Sie die Option Regelmige Snapshoterstellung der freigegebenen Ordner der Benutzer aktivieren aktivieren, erstellt die Small Business Server-Sicherung um 7:00 Uhr und um 12:00 Uhr automatische Schnappschsse der freigegebenen Ordner auf dem Computer mit Small Business Server. Wenn eine Datei in einem freigegebenen Ordner gesichert wurde, kann ein Benutzer eine gelschte Datei oder eine frhere Version der Datei wiederherstellen. Sie knne auch die maximale Menge an Speicherplatz ndern, die zum Speichern dieser Schnappschsse zugewiesen wird. Der Standardspeicherplatz betrgt 10 Prozent des Festplattenspeichers auf dem fr das Speichern von Sicherungen angegebenen Laufwerk. 9. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Sicherungskonfiguration abzuschlieen.

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Notfallwiederherstellung
Zum Verstehen der Ablufe bei der Notfallwiederherstellung mssen Sie mehrere unterschiedliche Szenarien analysieren, um zu erfahren, wie die Wiederherstellung im jeweiligen Fall durchgefhrt wird. In jedem Szenario in diesem Handbuch wird ein Totalausfall des Servers angenommen. Die folgenden Szenarien enthalten Informationen zu den Schritten, die fr eine erfolgreiche Notfallwiederherstellung durchzufhren sind.

Szenario A: Ausfall von SQL Server


Fllt der Computer mit SQL Server aus, mssen Sie die Datenbanken aus einer Sicherung wiederherstellen und sie dann erneut der Microsoft CRM-Organisation zuweisen. Die folgenden Schritte sind zum Wiederherstellen der vollstndigen Funktionalitt von Microsoft CRM erforderlich: Szenario A: Wiederherstellung 1. Installieren Sie das Betriebssystem Windows 2000 Server oder Windows Server 2003, und stellen Sie sicher, dass sich der Computer in derselben Domne wie der Server mit Microsoft CRM befindet. Sie sollten den gleichen Datenbanknamen und dieselbe Datentrgerstruktur verwenden. Falls Sie eines von beiden ndern, sind zur ordnungsgemen Wiederherstellung der SQL-Datenbanken zustzliche Schritte erforderlich. 2. Installieren Sie SQL Server. 3. Wenn Sie ber eine gltige Sicherungskopie der master-Datenbank verfgen, stellen Sie diese wieder her. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SQL Server-Onlinedokumentation im Kapitel zum Wiederherstellen der Datenbank master aus einer aktuellen Sicherung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52184).) 4. Stellen Sie die Datenbank msdb wieder her. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel zum Wiederherstellen der Datenbanken model, msdb und distribution in der SQL Server-Onlinedokumentation (http://msdn.microsoft.com/library/ default.asp?url=/library/en-us/adminsql/ad_bkprst_2w1f.asp) .) 5. Stellen Sie die Datenbanken Organisationsname_MSCRM, Organisationsname_METABASE, ReportServer und ReportServertempdb wieder her. (Weitere Informationen zum Wiederherstellen von Datenbanken finden Sie im Kapitel zum Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52185).) 6. Verwenden Sie die Option SQL Server konfigurieren im Server-Manager (Komponente im Microsoft CRM-Bereitstellungs-Manager), um die Datenbanken wieder der Microsoft CRMOrganisation zuzuweisen. Wichtig Aktivieren Sie bei Verwendung der Option SQL Server konfigurieren die Option nderungen auf alle Server in der Bereitstellung bernehmen nur dann, wenn alle Microsoft CRM-Bereitstellungen in der Domne die ausgewhlten SQL Server-Datenbanken verwenden sollen. Diese Einstellung bewirkt, dass alle Server in der gesamten Domne die von Ihnen ausgewhlten SQL Server-Datenbanken verwenden. Wenn es beim Wiederherstellen einiger dieser Datenbanken zu Problemen kommt, knnen diese Probleme dennoch ausgerumt werden. Wenn beispielsweise keine gltige Sicherungskopie der master-Datenbank vorhanden ist, mssen Sie in SQL Server Enterprise Manager die Benutzernamen SQLAccessGroup und Domnenbenutzer (falls erforderlich) neu erstellen, indem Sie sie in Active Directory auswhlen. Gewhren Sie ihnen Datenbankzugriff fr die Datenbanken Organisationsname_MSCRM und Organisationsname_METABASE, die Sie wiederhergestellt haben. Wenn die msdb-Datenbank nicht verfgbar ist, knnen Sie dennoch die Informationen in den Microsoft CRM-Datenbanken wiederherstellen. Sie verfgen allerdings ber keine Sicherungschronik und mssen jede Datenbank und das dazugehrige Transaktionsprotokoll wiederherstellen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 28-1

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Bedenken Sie auch, dass in diesem Szenario die schlimmstmgliche Situation, nmlich ein Totalausfall des Computers mit SQL Server, behandelt wird. Unter anderen Umstnden, z. B. dem Ausfall eines einzelnen Datentrgers, mssen Sie ggf. nur eine einzige Datenbank wiederherstellen, um die Funktionsfhigkeit der Umgebung wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Notfallwiederherstellung von SQL Server finden Sie im Kapitel zum Entwerfen einer Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/ en-us/adminsql/ad_bkprst_63eh.asp).

Szenario B: Ausfall von Microsoft CRM Server


Die meisten Microsoft CRM-Konfigurationsinformationen werden in SQL Server gespeichert, sodass diese bei einem Ausfall eines Servers mit Microsoft CRM wiederhergestellt werden knnen. Registrierungseintrge auf dem Server mit Microsoft CRM werden wiederhergestellt, wenn Sie den Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter (den Router) neu installieren. Gehen Sie bei einem Ausfall des Servers mit Microsoft CRM wie folgt vor: Szenario B: Wiederherstellung 1. Installieren Sie das Betriebssystem auf einem anderen Server, und treten Sie der Domne bei, in der sich der Computer mit SQL Server befindet. 2. Installieren von Microsoft CRM 3. Falls sich ISV.config und Web.config gegenber den Standardversionen gendert haben, stellen Sie diese Dateien aus einer Sicherungskopie wieder her. 4. Stellen Sie mithilfe des Microsoft CRM-Bereitstellungs-Managers alle Anpassungen wieder her, die Sie zuvor vorgenommen haben und die jetzt in SQL Server gespeichert sind. Gehen Sie dazu folgendermaen vor: a. ffnen Sie den Bereitstellungs-Manager. b. Whlen Sie im Assistenten zum Verffentlichen von Objekten die Option Alles Auswhlen aus, und klicken Sie auf Weiter. c. Klicken Sie auf Hinzufgen, um den Webserver fr die Verffentlichung auszuwhlen. d. Whlen Sie den Server mit Microsoft CRM aus, den Sie installiert haben, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. e. Klicken Sie auf Fertig stellen. 5. Installieren Sie den Router auf allen von der Microsoft CRM-Bereitstellung verwendeten Servern neu.

Szenario C: Ausfall von Exchange Server


Die Vorgehensweise zum Wiederherstellen eines von Microsoft CRM verwendeten Servers mit Exchange hngt von der sonstigen Verwendung dieses Servers mit Exchange ab. Microsoft CRM verwendet die Exchange-Postfcher nicht direkt. Daher wird in vielen Fllen ein Server mit Exchange, auf dem der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router installiert ist, nur wie ein SMTP-Server mit einer installierten Transportereignissenke verwendet. Die allgemeine Vorgehensweise zum Wiederherstellen von Exchange in einer Microsoft CRM-Umgebung gestaltet sich wie folgt: Szenario C: Wiederherstellung 1. Stellen Sie Exchange Server wieder her. 2. Installieren Sie den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router neu. Weitere Informationen zum Wiederherstellen von Exchange finden Sie in den folgenden Ressourcen: Artikel zur Wiederherstellung fr Microsoft Exchange 2000 Server (http://support.microsoft.com/kb/326052/de) SO WIRD'S GEMACHT: Sichern und Wiederherstellen eines Exchange-Computers mithilfe des Windows-Sicherungsprogramms (http://support.microsoft.com/kb/258243/de) Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

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Kapitel 28 Notfallwiederherstellung

Wiederherstellung nach Datenverlust enthlt Metabasis-Sicherung und Wiederherstellung (http://support.microsoft.com/kb/241635/de) SO WIRD'S GEMACHT: Ein einzelnes Postfach in Exchange Server 2003 wiederherstellen (http://support.microsoft.com/kb/823176/de) Microsoft-TechNet-Dokumentation fr Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52191)

Szenario D: Ausfall von Active Directory


In den meisten Umgebungen ist es hchst unwahrscheinlich, dass Active Directory allein ausfllt, da mehr als ein Active Directory-Domnencontroller installiert sein sollte. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, gehen Sie wie folgt vor: Szenario D: Wiederherstellung 1. Installieren Sie das Betriebssystem Windows 2000 Server oder Windows Server 2003. 2. Fhren Sie eine Wiederherstellung des Systemstatus durch. Es ist wichtig, dass Sie ber eine Methode zur Wiederherstellung nach einem Active Directory-Ausfall verfgen. Unabhngig von der Gre einer Umgebung wird empfohlen, mehrere Domnencontroller einzurichten und den Systemstatus regelmig zu sichern. Wenn die Sicherungskopien nicht auf dem neuesten Stand sind, werden alle Daten, die zu Microsoft CRM-bezogenen Objekten in Active Directory gehren, in SQL Server verwaist und knnen nicht wiederhergestellt werden. Dies bedeutet, dass Sie nach nderungen in Microsoft CRM (z. B. nach dem Hinzufgen neuer Microsoft CRM-Benutzer oder Warteschlangen) Active Directory baldmglichst sichern sollten. Es kann jedoch ein groes Problem mit Active Directory auftreten, das die komplette Zerstrung der Microsoft CRM-Funktionalitt zur Folge haben knnte. Wenn ein Administrator versehentlich die einer Microsoft CRM-Bereitstellung entsprechende Organisationseinheit (Organizational Unit, OU) lscht, wird diese Bereitstellung von Microsoft CRM nutzlos. Durch eine autorisierende Wiederherstellung von Active Directory wird der ursprngliche Zustand der gelschten Organisationseinheit wiederhergestellt. Weitere Informationen zur Notfallwiederherstellung von Active Directory finden Sie im Abschnitt zum Sichern und Wiederherstellen von Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52192).

Szenario E: Ausfall von Windows Small Business Server


Falls Small Business Server beim Ausfhren von Microsoft CRM ausfllt, knnen Sie mit dem folgenden Verfahren das System wiederherstellen: Szenario E: Wiederherstellung 1. Installieren Sie Windows Small Business Server neu (oder stellen Sie ein Basissystem aus einem Serverabbild wieder her). 2. Installieren Sie SQL Server neu (verwenden Sie die zum Windows Small Business Server-System gehrende SQL Server-Version). 3. Befolgen Sie Szenario B zum Wiederherstellen des Servers mit Microsoft CRM. 4. Installieren Sie den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router neu.

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Notfallwiederherstellung fr Clients
Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Microsoft Office Outlook enthlt eine integrierte Offlinefunktionalitt, fr welche MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) verwendet wird. MSDE ermglicht Microsoft CRM-Benutzern, offline zu arbeiten und ihre Daten mit SQL Server zu synchronisieren, nachdem der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook wieder online geschaltet wurde. In manchen Fllen kann es fr Microsoft CRM-Benutzer sinnvoll sein, die MSDE-Datenbank zu sichern. Dies gilt besonders dann, wenn Microsoft CRM-Benutzer lngere Zeit offline arbeiten. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Methoden aufgefhrt, die zum Sichern des Clients verwendet werden knnen. Sicherungsmethode
Offlinesicherung

Erforderliche Sicherungen fr Microsoft CRM


Inhalt des Microsoft CRM-Datenverzeichnisses. Das Standardverzeichnis lautet: <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data Mscrm_msde.mdf Mscrm_msde_log.ldf Mscrm_msde.mdf Mscrm_msde_log.ldf

Kommentar
Stellen Sie sicher, dass der Dienst MSSQLSERVER beendet ist, bevor Sie die Sicherung starten. Starten Sie den Dienst nach Abschluss der Sicherung neu. Verwenden Sie das mit den Microsoft Office-Servererweiterungen bereitgestellte Tool Osql.exe. Verwenden Sie Tools, die mit SQL Server kompatibel sind.

Onlinesicherung mit Microsoft-Tools Onlinesicherung mit Nicht-Microsoft-Tools

Tritt auf dem Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook ein Problem auf, bevor der Benutzer die Verbindung zum Server wiederherstellen kann, kann mithilfe der Sicherungskopie die Microsoft CRM-Funktionalitt auf dem Client wiederhergestellt werden. Outlook muss sich im Offlinemodus befinden, bevor Sie die Sicherungskopie wiederherstellen. Nach dem Wiederherstellen der Daten und dem Herstellen der Verbindung zum Microsoft CRM-Server (Onlinemodus) werden die Daten, die sich nicht bereits auf dem Server befinden, vom Client auf den Server bertragen. Gehen Sie bei der Wiederherstellung der Serververbindung umsichtig vor. Wird eine veraltete Sicherungskopie wiederhergestellt, wurden die Daten auf dem Server mglicherweise inzwischen schon gendert. Da allerdings weder MSDE noch SQL Server 2000 dies erkennen knnen, besteht die Gefahr, dass aktuelle Daten auf dem Server durch ltere Daten aus der Offlinesicherung des Clients berschrieben werden.

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Problembehandlung
Aufgrund der komplexen Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Anwendungen in Microsoft CRM knnen unterschiedliche Quellen fr die Entstehung von Problemen verantwortlich sein. Die Vorgehensweise bei der Problembehandlung ist jedoch fr jede Anwendung gleich. Die Behandlung von IT-Problemen besteht aus dem folgenden allgemeinen Schritten: 1. Erfassen von Symptomen 2. Klassifizieren von Symptomen 3. Isolieren von Symptomen und Verknpfen mit dem Problem 4. Ermitteln von Lsungsalternativen 5 Auswhlen einer Lsung aus den Alternativen und deren Umsetzung Durch eine effektive berwachung, ein gutes nderungs- und Konfigurationsmanagement sowie eine ausfhrliche Dokumentation aller bisher aufgetretenen Probleme knnen Sie die anfallenden Probleme beheben. In diesem Abschnitt wird zunchst erlutert, wie Ihnen ein gutes Gesamtverstndnis des Produkts bei der Problembehandlung in Microsoft CRM ntzlich sein kann. Anschlieend werden einige allgemeine Probleme im Zusammenhang mit den Komponenten, aus denen sich Microsoft CRM zusammensetzt, untersucht.

Problembehandlung in Active Directory


Der weitaus grte Teil der mit Active Directory zusammenhngenden Probleme sind eigentlich Symptome anderer Probleme, z. B. fehlende Netzwerkkonnektivitt zwischen Servern aufgrund einer fehlerhaften DNSKonfiguration. DNS wird fr den Zugriff auf alle Active Directory-Dienste verwendet, weshalb jeder Computer, dessen DNS-Einstellungen nicht richtig konfiguriert sind, nicht auf Active Directory zugreifen kann. Liegen darber hinaus fr den Server mit DNS selbst falsche Eintrge vor, ist davon jeder Computer betroffen, der diese DNS-Instanz verwendet. Dies kann sich auf das gesamte Unternehmen auswirken. Ein Problem kann mglicherweise auf einen Fehler auf einem Server, auf dem FSMO-Rollen (Flexible Single Master Operation) gespeichert sind, zurckzufhren sein. Diese Rollen sind auf einem einzelnen Server gespeichert und stellen dadurch fr Active Directory eine einzelne Fehlerquelle dar. Sie knnen sich auf vielfltige Dinge auswirken, z. B. das Bekanntsein von Gruppenmitgliedschaften in den Domnen bis hin zur Mglichkeit, einer Domne Objekte hinzuzufgen. FSMO-Probleme werden im Ereignisprotokoll angezeigt. Eine Lsung besteht darin, die Rolle mit dem Tool NTDSUtil auf einen anderen Server zu bertragen. Andere durch Active Directory verursachte Probleme sind im Allgemeinen auf eine falsche Konfiguration zurckzufhren. Beispielsweise knnten Berechtigungen fr Objekte oder Benutzer falsch konfiguriert worden sein. Vielleicht wurde das erweiterte Attribut fr einen Microsoft CRM-Benutzer nicht richtig gendert, oder einer Organisationseinheit in Active Directory wurden zu viele Berechtigungen erteilt, sodass die Benutzer ihre eigenen Berechtigungen ndern knnen und Sie dadurch Ihre administrative Kontrolle verlieren. Weitere Informationen zur Behandlung von Problemen mit Active Directory finden Sie im Betriebshandbuch fr Active Directory (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/ technologies/activedirectory/maintain/opsguide/part1/adogd08.mspx).

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Problembehandlung bei Microsoft CRM Server


Microsoft CRM Server verfgt ber mehrere Komponenten, z. B. Workflow-IIS-Konfigurationen, die ggf. einer Problembehandlung unterzogen werden mssen. Workflowregeln werden vom Workflow-Manager generiert und anschlieend vom Server mit Microsoft CRM verarbeitet. Eine Regel mag logisch sein, doch in der Praxis dennoch nicht funktionsfhig sein. Beispiel: Ein Benutzer ist dafr vorgesehen, eine Aktivitt zu empfangen. Die Berechtigung oder die Rolle, die dem Benutzer zugewiesen ist, kann jedoch verhindern, dass die Workflowregel erfolgreich umgesetzt wird. Im Lieferumfang von Microsoft CRM ist ein Workflow-Monitor enthalten, der Sie bei der Behandlung von Workflowproblemen untersttzt. Der Workflow-Monitor kann in Echtzeit ausgefhrt werden. Wenn eine Workflowregel aus einem beliebigen Grund unterbrochen wird, knnen Sie das Problem analysieren. Workflow erstellt auch Eintrge im Ereignisprotokoll, aber in den meisten Fllen werden Sie Workflowprobleme einfacher mithilfe des Workflow-Monitors lsen knnen. Andere Probleme auf dem Server mit Microsoft CRM werden mglicherweise durch eine falsche Konfiguration von Internetinformationsdienste (IIS) verursacht. So haben Sie evtl. auf dem Server IIS Lockdown ausgefhrt und Optionen gewhlt, die verhindern, dass der Server mit Microsoft CRM ordnungsgem funktionsfhig ist. Wenn Sie vermuten, dass die Probleme von IIS verursacht werden, sollten Sie die Protokollierung von IIS verstrken. Wenn Sie mchten, knnen Sie auch die ODBC-Protokollierung aktivieren, sodass die IIS-Protokolldaten in Microsoft SQL Server analysiert werden knnen. Informationen zu den Problemen, von denen IIS-Server am hufigsten betroffen sind, finden Sie in der TechNet-Bibliothek zu den Internetinformationsdiensten (http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/ technet/prodtechnol/iis/).

Exchange Server Troubleshooting


Exchange verfgt ber umfassende berwachungsmglichkeiten, mit denen Sie schnell feststellen knnen, ob das Problem von Exchange verursacht wird. Sie knnen jeden Exchange-Dienst protokollieren, indem Sie im System-Manager von Exchange mit der rechten Maustaste auf den Server klicken, Eigenschaften auswhlen und dann die Registerkarte Diagnoseprotokoll auswhlen. Dies sind die Protokollierungsstufen: Keine. Nur Fehlermeldungen werden protokolliert (Standardeinstellung fr alle Dienste) Minimum. Warnmeldungen und Fehlermeldungen werden protokolliert Mittel. Informations-, Warn- und Fehlermeldungen werden protokolliert Maximum. Informationen zur Problembehandlung (besonders detailliert), Informations-, Warn- und Fehlermeldungen werden protokolliert

Um die Ursache von Problemen mit SMTP herauszufinden, sollten Sie den Protokollierungsgrad fr MSExchangeTransport erhhen oder das spezifische SMTP-Protokoll verwenden. MSExchangeTransportInformationen werden im Anwendungsprotokoll der Ereignisanzeige angezeigt. Manchmal ist auch die Verwendung von Filtern in der Ereignisanzeige sinnvoll, sodass nur Warnungen und Fehlerereignisse angezeigt werden. Sie knnen auch das zu Windows 2000 - Die technische Referenz gehrende Dienstprogramm elogdmp.exe verwenden, mit dem Sie den Inhalt eines Protokolls der Ereignisanzeige zu Analysezwecken in einer Datei speichern knnen. Im spezifischen SMTP-Protokoll werden Informationen zu den Befehlen aufgezeichnet, die von SMTP gesendet und empfangen werden. Dieses Protokoll wird als Eigenschaft des virtuellen SMTP-Servers aktiviert.

Problembehandlung in SQL Server


Hufig ist bei Problemen im Zusammenhang mit Microsoft SQL Server nicht unbedingt SQL Server die Ursache. Ein Problem mit der Hardware oder dem Netzwerk kann beispielsweise die Konnektivitt mit SQL Server verhindern. berwachen Sie SQL Server sehr sorgfltig. Probleme im Zusammenhang mit SQL Server knnen weit reichende Auswirkungen auf Microsoft CRM haben. Zu Ihrer Untersttzung steht eine Reihe von Tools zur Verfgung.

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Kapitel 29 Problembehandlung

SQL-Fehlerprotokoll und SQL Server-Agent-Protokoll


Ein groer Teil der Informationen ist im SQL-Fehlerprotokoll und im SQL Server-Agent-Protokoll gespeichert. Bei der Analyse einer Problemsituation knnen die im SQL-Fehlerprotokoll und im SQL Server-AgentProtokoll aufgezeichneten Informationen jedoch mglicherweise die Ursache des Problems offenbaren. berprfen Sie anhand der Datums- und Zeitstempel in den Protokollen den Verlauf des Problems. Wann wurde der SQL Server-Dienst gestartet? Wie lange dauerte der Startvorgang? Konnten Datenbanken nicht ordnungsgem wiederhergestellt werden? Welche Meldungen wurden in das Protokoll eingetragen? Gibt es im Protokoll Eintrge, die mit der Ereignisanzeige oder anderen Datenquellen in Beziehung stehen?

berprfen Sie die Verarbeitungszeit, die zu dem Problemzustand gefhrt hat.

SQLDiag.exe
Um eine bersicht ber den aktuellen Zustand des Computers mit SQL Server zu erhalten, einschlielich aktueller Benutzerinformationen, DLL-Versionen, Konfigurationsinformationen und Informationen zur Datenbankgre, knnen Sie das Dienstprogramm SQLDiag.exe ausfhren. Nach dem Ausfhren dieser ausfhrbaren Datei ist auf dem Server eine Datei mit dem Namen SQLDiag.txt vorhanden, in der alle Details zum Server aufgelistet sind, die Sie ggf. bentigen. Wenn Sie sich an den Technischen Support von Microsoft (PSS) wenden, stellen die Informationen in dieser Datei eine groe Hilfe bei der Problembehebung dar.

SQL Server Profiler


Ein weiteres Tool ist SQL Server Profiler. Sie knnen damit Informationen zu einer Produktionsdatenbank erfassen und die Daten auf verschiedene Ereignisse untersuchen, die ggf. auf ein Problem hinweisen. Es ist jedoch nicht auszuschlieen, dass das Problem durch das Erfassen von vielen Ereignissen in Echtzeit verschlimmert wird. Sie sollten daher SQL Server Profiler nur mit Vorsicht und anfangs auch nur kurzfristig fr eine kleine Anzahl von Ereignissen einsetzen. Wenn Sie unsicher sind, verwenden Sie SQL Profiler nur, wenn Sie dazu von den Microsoft Support Services aufgefordert werden.

Aktuelle Aktivitt
Ein weiteres ntzliches Tool, das Sie verwenden sollten, ist das Fenster Aktuelle Aktivitt in SQL Server Enterprise Manager. Im Fenster Aktuelle Aktivitt wird eine Momentaufnahme mit Informationen zu Prozessen, Benutzeraktivitt und Sperren angezeigt, die von Prozessen bzw. fr Objekte aktiviert wurden. Beachten Sie, dass dieses Fenster nur eine Momentaufnahme anzeigt. Wenn Sie sich fr den aktuellen Serverzustand interessieren, mssen Sie diesen Snapshot regelmig aktualisieren. Mit dem Fenster Aktuelle Aktivitt knnen Sie blockierte und blockierende Transaktionen berwachen. Sie knnen die derzeit verbundenen Benutzer sowie deren zuletzt ausgefhrte Anweisungen anzeigen. Sie knnen alle Sperren nach Datenbankobjekten anzeigen. Auerdem knnen Sie einen ausgewhlten Prozess beenden oder eine Nachricht an den Benutzer senden, der eine problematische Transaktion ausfhrt. Denken Sie jedoch daran, dass mit dem Beenden eines Prozesses ein langwieriger Rollback verbunden sein kann.

SP_WHO
Es kann vorkommen, dass SQL Server Enterprise Manager im Gegensatz zu einer Query Analyzer-Sitzung nicht auf SQL Server zugreifen kann. In diesen Fllen knnen Sie mit der gespeicherte Prozedur SP_WHO Informationen zur Anzahl der aktuellen Verbindungen und zu Verbindungsdetails abrufen.

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Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

berprfen der Konnektivitt zu SQL Server


Einer der wichtigsten Schritte bei der Behandlung von SQL Server-Problemen ist die berprfung, ob ein Problem mit der Datenbank oder der Konnektivitt vorliegt. Die folgenden Schritte helfen Ihnen bei dieser Aufgabe: 1. Versuchen Sie, mit einem anderen Mechanismus als ber die Datenzugriffsebene, die von Microsoft CRM verwendet wird, eine Verbindung zum Computer mit SQL Server herzustellen. Dadurch kann berprft werden, ob der Computer mit SQL Server reagiert. Wenn Sie den Server nicht kontaktieren knnen, knnte das Netzwerk oder der DNS-Server das Problem sein. Wenn Sie den Server kontaktieren, aber keine Query Analyzer-Sitzung mit dem Server starten knnen, liegt das Problem mglicherweise beim SQL Server-Dienst selbst. Falls Sie eine Query Analyzer-Sitzung mit dem Server starten knnen, sollte die Sitzung versuchen, die Verbindungsanforderung der Anwendung zu verarbeiten. Achten Sie beim Testen der Konnektivitt mit Query Analyzer darauf, die Verbindung zum Computer mit SQL Server mit derselben Netzwerkbibliothek herzustellen, die auch die Anwendung verwendet. 2. Ein weiterer mglicherweise problematischer Zustand liegt vor, wenn die Anwendung zwar eine Verbindung zum Computer mit SQL Server herstellt, aber die Verbindung wegen Problemen beim clientseitigem Code nicht verwenden kann. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, ffnen Sie SQL Server Enterprise Manager, whlen Sie den Computer mit SQL Server aus, und whlen Sie dann Verwaltung, Aktuelle Aktivitt und Prozessinfo aus. Wenn Sie den Server mit Microsoft CRM in der Spalte Host finden und kein anderer Prozess auf dem Server mit Microsoft CRM Zugriff auf SQL Server hat, hat der Server mit Microsoft CRM eine Verbindung zum Computer mit SQL Server hergestellt. Wenn Sie auf die Zeile mit dem richtigen Hostwert doppelklicken, wird Letzter TSQLBefehlsbatch angezeigt. Hieraus sehen Sie, welche Abfragen der Server mit Microsoft CRM auf dem Computer mit SQL Server auszufhren versucht hat. Mglicherweise mssen Sie mit der rechten Maustaste auf Aktuelle Aktivitt klicken und dann Aktualisieren auswhlen, um die aktuelle Abfrage anzuzeigen. 3. Darber hinaus knnen Sie berprfen, ob der Server mit Microsoft CRM Abfragen an SQL Server sendet, indem Sie SQL Server Profiler ausfhren und alle anderen Hosts auer dem Client herausfiltern. Besttigt sich dabei, dass Abfragen an den Computer mit SQL Server gesendet werden, besteht kein Konnektivittsproblem. Weitere Informationen zur Behandlung von Problemen mit SQL Server finden Sie auf der bersichtsseite zur Problembehandlung (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/ en-us/trblsql/tr_hightrbl_6nxz.asp).

Behandeln von Problemen bei der Ausfhrung und Verwaltung von Berichten
Informationen zur Behandlung von Problemen beim Ausfhren, Drucken, Exportieren, Hochladen und Herunterladen von Berichten sowie von Problemen mit der Berichtsleistung finden Sie in der Onlinehilfe im Abschnitt Problembehandlung.

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K A P I T E L

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Microsoft CRM-Glossar
In Microsoft CRM werden die folgenden Begriffe verwendet: Anpassung Die Mglichkeit, eine Anwendung auf die jeweiligen Anforderungen eines Unternehmens abzustimmen. In Microsoft CRM sind mehrere Anpassungsebenen mglich. In diesem Handbuch bezeichnet Anpassung die in Anwendungen und Tools von Microsoft CRM bereitgestellten Optionen. Benutzer-Manager Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren in Microsoft CRM neue Benutzer basierend auf Benutzern erstellen, die bereits in Microsoft Windows Active Directory vorhanden sind. Bereitstellung Die Verteilung von Microsoft CRM in einer Organisation. Bereitstellungs-Manager Verschiedene Systemadministratortools zum Konfigurieren der Microsoft CRM-Anwendungen und Server mit Microsoft CRM. Diese Tools sind Lizenzverwaltung, Server-Manager und Benutzer-Manager. Der Bereitstellungs-Manager wird beim Ausfhren von Setup fr Microsoft CRM installiert. Erneut berordnen Eine Berechtigung, die einer Sicherheitsrolle in Microsoft CRM zugewiesen werden kann und Benutzern das Zuweisen eines anderen bergeordneten Elements zu einem Datensatztyp im System ermglicht. Beachten Sie, dass dies nicht fr alle Datensatztypen in Microsoft CRM mglich ist. Implementierung Der gesamte Prozess, der fr ein erfolgreiches Planen, Installieren und Bereitstellen von Microsoft CRM erforderlich ist. Die Implementierung umfasst mehrere Phasen, die im Abschnitt Planen der Installation von Microsoft CRM dieses Handbuchs behandelt werden. Konfiguration Die Topologie des Systems, d. h. Art und Anzahl der Server und Arbeitsstationen, sonstige Hardware (z. B. Drucker) und die installierte Software. Lizenzverwaltung Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren Lizenzen fr die aktuelle Microsoft CRM-Bereitstellung hinzufgen, lschen und anzeigen knnen. Lckenanalyse Die Untersuchung der Unterschiede zweier verschiedener Informationssysteme oder Anwendungen mit dem Zweck, von einem Status zu einem neuen Status zu gelangen. Ziel der Lckenanalyse ist es, die Unterschiede zwischen dem Ist- und dem Sollzustand zu berwinden. Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Eine Softwarekomponente, die eine Schnittstelle zwischen dem Microsoft CRM-System und Microsoft Exchange 2000 oder Microsoft Exchange 2003 bereitstellt. E-Mail-Nachrichten gelangen ber diesen Router, der in der Organisation auf dem Server mit Exchange installiert wird, in das Microsoft CRM-System. Schema-Manager Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren anpassbaren Einheiten in Microsoft CRM benutzerdefinierte Felder hinzufgen knnen. Server-Manager Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren Server mit Microsoft CRM aktivieren bzw. deaktivieren und einen anderen Computer mit Microsoft SQL Server auswhlen knnen, z. B. wenn der aktuelle Server ausfllt. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 30-1

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Workflow-Manager Ein Tool von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren Workflowregeln und Regelvorlagen sowie Vertriebsprozessregeln und Regelvorlagen erstellen, anpassen und bearbeiten knnen. Workflow-Monitor Ein Tool von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren den Status von Workflow- und Vertriebsprozessen in der Organisation ermitteln knnen. Workflowregel Eine Reihe von Aktionsschritten, die fr einen Unternehmens- oder Vertriebsprozess aktiviert sind. Workflowregeln bestimmen die erforderlichen Aktivitten fr einen Workflow sowie die Reihenfolge, in der diese Aktivitten ausgefhrt werden mssen. Zugriffsebene Benutzer Die Berechtigungsebene mit den wenigsten Berechtigungen. Benutzer mit der Zugriffsebene Benutzer knnen nur Aktionen mit Daten und Datenstzen durchfhren, die ihnen direkt zugewiesen sind. Beispielsweise knnen Benutzer mit der Berechtigung Benutzer fr das Schreiben von Kontaktdaten nur einen Kontaktdatensatz bearbeiten, der ihnen speziell zugewiesen wurde. Zugriffsebene Organisation Die Berechtigungsebene mit den meisten Berechtigungen. Ein Benutzer auf der Berechtigungsebene Organisation kann Aktionen mit Daten und Datenstzen in der gesamten Bereitstellung unabhngig davon durchfhren, welchem Benutzer oder welcher Unternehmenseinheit das Objekt zugewiesen ist. Benutzer auf der Berechtigungsebene Organisation verfgen automatisch auch ber die Berechtigungen auf den Ebenen Untergeordnete Unternehmenseinheiten, Unternehmenseinheit und Benutzer. Zugriffsebene Untergeordnete Unternehmenseinheiten Eine Berechtigungsebene, die Benutzern den Zugriff auf Datenstze in der Unternehmenseinheit des Benutzers und allen untergeordneten Unternehmenseinheiten der Unternehmenseinheit des Benutzers gewhrt. Wenn Benutzer beispielsweise ber die Berechtigungen Untergeordnete Unternehmenseinheiten verfgen, knnen sie beispielsweise alle Firmendatenstze in der Unternehmenseinheit sowie alle Firmendatenstze in allen untergeordneten Unternehmenseinheiten dieser Unternehmenseinheit lesen. Benutzer auf der Zugriffsebene Untergeordnete Unternehmenseinheiten verfgen auerdem automatisch ber die Berechtigungen der Ebenen Unternehmenseinheit und Benutzer. Zugriffsebene Unternehmenseinheit Eine Berechtigungsebene, die Benutzern den Zugriff auf Datenstze in der Unternehmenseinheit des Benutzers gewhrt. Benutzer auf dieser Ebene knnen Aktionen mit Daten und Datenstzen durchfhren, die der Unternehmenseinheit zugewiesen sind, in der sie arbeiten. Ein Benutzer mit der zugewiesenen Berechtigung zum Lesen von Firmendatenstzen der Unternehmenseinheit kann beispielsweise alle Firmendatenstze in der lokalen Unternehmenseinheit lesen. Fr Benutzer auf der Zugriffsebene Unternehmenseinheit gelten automatisch auch die Berechtigungen der Ebene Benutzer.

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