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Inhalt
Einfhrung Kapitel 1: Einfhrung ............................................................................................................................................ 1-1 Microsoft CRM-Editionen ................................................................................................................................ 1-1 Microsoft CRM-Features ................................................................................................................................. 1-1 Microsoft CRM-Komponenten ......................................................................................................................... 1-2 Neuerungen in Microsoft CRM 3.0 .................................................................................................................. 1-3 Planen der Verwendung von Microsoft CRM fr geschftliche Zwecke und der Implementierung Kapitel 2: Unternehmensmanagement mit Microsoft CRM .................................................................................. 2-1 Tools fr das Unternehmensmanagement...................................................................................................... 2-1 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Planungsphase .................................................................. 2-2 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Entwicklungsphase ............................................................ 2-3 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Bereitstellungsphase.......................................................... 2-3 Wichtige Aufgaben der Geschftsfhrung in der Phase nach der Bereitstellung ........................................... 2-3 Kapitel 3: Verwalten der Implementierung von Microsoft CRM........................................................................... 3-1 Tools fr das Projektmanagement .................................................................................................................. 3-1 Implementierungsphasen in der bersicht...................................................................................................... 3-2 Planung ................................................................................................................................................. 3-2 Entwicklung ........................................................................................................................................... 3-2 Bereitstellung ........................................................................................................................................ 3-2 Nach der Bereitstellung (laufender Betrieb).......................................................................................... 3-3 Aufgaben in der Planungsphase ................................................................................................................ 3-3 Festlegen des Projektumfangs ............................................................................................................. 3-3 Festlegen des Implementierungsteams................................................................................................ 3-3 Erstellen eines Zeitplans....................................................................................................................... 3-4 Analysieren der Unternehmensprozesse.............................................................................................. 3-5 Aufgaben in der Entwicklungsphase .......................................................................................................... 3-8 Aufgaben in der Bereitstellungsphase ....................................................................................................... 3-9 Aufgaben in der Phase nach der Bereitstellung......................................................................................... 3-9 Tipps fr eine erfolgreiche Implementierung................................................................................................. 3-10 Planen der Installation Kapitel 4: Planen der Installation .......................................................................................................................... 4-1 Planen der Bereitstellung ................................................................................................................................ 4-1 Installieren von Microsoft CRM ....................................................................................................................... 4-2 Kapitel 5: Hardware- und Softwareanforderungen ............................................................................................... 5-1 Bereitstellung mehrerer Server ....................................................................................................................... 5-1 Bereitstellung eines einzelnen Servers ........................................................................................................... 5-2 Hardwareanforderungen fr Microsoft CRM Server........................................................................................ 5-2 Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Server ......................................................................................... 5-3 Softwareanforderungen fr Microsoft CRM-Webanwendung ......................................................................... 5-3 Softwareanforderungen fr Microsoft CRM Client fr Microsoft Office Outlook.............................................. 5-4 Installieren von Microsoft CRM unter Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004 ............ 5-4 Anforderungen fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router .......................................................................... 5-5 Hardwareanforderungen fr Windows Small Business Server 2003 .............................................................. 5-5 Verwenden von Sonderzeichen und erweiterten Zeichen............................................................................... 5-6 Planen der Serveranforderungen fr die Berichterstellung ............................................................................. 5-7 i
Kapitel 6: Planen von Microsoft CRM und Active Directory ................................................................................. 6-1 Was ist ein Verzeichnis? ................................................................................................................................. 6-1 Wozu dient ein Verzeichnisdienst? ................................................................................................................. 6-1 Was ist Active Directory? ................................................................................................................................ 6-1 Microsoft CRM-spezifische berlegungen fr den Active Directory-Entwurf.................................................. 6-2 Active Directory-Gesamtstrukturen ............................................................................................................ 6-2 Active Directory-Domnen ......................................................................................................................... 6-2 Namespace ................................................................................................................................................ 6-5 DNS............................................................................................................................................................ 6-5 Active Directory-Standortentwurf ............................................................................................................... 6-6 Routingreplikation ................................................................................................................................. 6-6 Clientzugehrigkeit ............................................................................................................................... 6-7 Festlegung der Gre und Platzierung von Domnencontrollern ............................................................. 6-9 FSMO-Rollen ........................................................................................................................................ 6-9 Globale Katalogserver.............................................................................................................................. 6-10 Platzierung anderer Server ................................................................................................................. 6-12 Platzierung des Servers mit Microsoft CRM ....................................................................................... 6-12 Platzierung von Computern mit Exchange Server.............................................................................. 6-13 Platzierung von Computern mit Microsoft SQL Server und Active Directory-Domnencontrollern.... 6-14 Zustzliche erforderliche Aufgaben, wenn Microsoft CRM in einer Domne im einheitlichen Modus bereitgestellt wird und verschiedende Benutzer sich in einer Domne im gemischten Modus befinden........................................................................................................................................ 6-14 Kapitel 7: Migrieren zu Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory ....................... 7-1 Allgemeine Vorgehensweisen fr die Active Directory-Aktualisierung und -Migration ................................... 7-1 Auswhlen eines Migrationspfades............................................................................................................ 7-2 Domnenaktualisierung ........................................................................................................................ 7-3 Domnenumstrukturierung ................................................................................................................... 7-4 Weitere Ressourcen fr Active Directory und Exchange ................................................................................ 7-5 Informationen zum Aktualisieren von Exchange........................................................................................ 7-6 Kapitel 8: Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk .. 8-1 Einfache Koexistenz mit vorhandener Windows NT 4.0-Domnentopologie.................................................. 8-2 Windows NT-Domnen werden zu einer separaten Active Directory-Gesamtstruktur.............................. 8-3 Windows NT-Domnen wird Teil der vorhandenen Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM............................................................................................................................................ 8-4 Kapitel 9: Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server .................................................. 9-1 Microsoft SQL Server 2000- und 2005-Anforderungen fr Microsoft CRM .................................................... 9-1 Erforderliche Aufgaben vor Ausfhrung des SQL Server-Setups................................................................... 9-3 Verwenden einer bestehenden SQL Server-Installation ................................................................................. 9-3 berlegungen........................................................................................................................................ 9-4 Verwenden einer bestehenden Reporting Services-Installation ..................................................................... 9-4 Sprachabhngige Sortierreihenfolge............................................................................................................... 9-5 Festplattenkonfigurationen und Dateispeicherorte.......................................................................................... 9-5 Speicherort von SQL Server-Programmdateien ................................................................................... 9-5 Speicherort von SQL Server-Datendateien .......................................................................................... 9-6 Weitere Ressourcen fr SQL Server und Reporting Services ........................................................................ 9-7 Kapitel 10: Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server ........................................................... 10-1 Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router ...................................................................................................... 10-1 Verarbeiten eingehender Nachrichten ................................................................................................ 10-1 Verarbeiten ausgehender Nachrichten ............................................................................................... 10-2 Nachverfolgungstoken ........................................................................................................................ 10-3 Weitere Ressourcen fr Exchange Server .................................................................................................... 10-4
ii
Kapitel 11: Planen der Sicherheit fr das Microsoft CRM-System..................................................................... 11-1 Physische Sicherheit ..................................................................................................................................... 11-1 Mitarbeiter...................................................................................................................................................... 11-2 Systemverwaltung ......................................................................................................................................... 11-2 Schtzen der Betriebssysteme Windows 2000 Server und Windows Server 2003...................................... 11-3 Authentifizierung....................................................................................................................................... 11-3 Kennwortschutz........................................................................................................................................ 11-3 Sichere Kennwrter ............................................................................................................................ 11-4 Festlegen einer Kennwortrichtlinie...................................................................................................... 11-5 Das Konto Administrator................................................................................................................... 11-6 Implementieren einer Kontosperrungsrichtlinie .................................................................................. 11-7 Zugriffssteuerung ..................................................................................................................................... 11-7 Berechtigungen ................................................................................................................................... 11-7 Besitzrechte von Objekten .................................................................................................................. 11-8 Vererbung von Berechtigungen .......................................................................................................... 11-8 Benutzerrechte.................................................................................................................................... 11-8 Objektberwachung ............................................................................................................................ 11-8 Empfehlungen fr die Zugriffssteuerung............................................................................................. 11-9 Einmaliges Anmelden .............................................................................................................................. 11-9 Externe Sicherheit - Firewall ......................................................................................................................... 11-9 ISA Server .............................................................................................................................................. 11-10 ISA Server-Richtlinien....................................................................................................................... 11-10 Virenschutz.................................................................................................................................................. 11-10 Internetinformationsdienste (IIS)-Sicherheit........................................................................................... 11-10 Aktivieren von Kerberos fr der Server mit IIS ................................................................................. 11-11 Sperren der Webserver mithilfe des Tools IIS Lockdown................................................................. 11-11 Konfigurieren von URLScan fr Windows 2000 und Windows Server 2003 ......................................... 11-12 Bandbreiteneinschrnkung .................................................................................................................... 11-12 Prozessbeschrnkung............................................................................................................................ 11-13 Prozessbeschrnkung in IIS 5 .......................................................................................................... 11-13 Prozessbeschrnkung in IIS 6.0 ....................................................................................................... 11-14 Verbindungslimits ................................................................................................................................... 11-14 Zustzliche Sicherheitsempfehlungen fr Server .................................................................................. 11-14 Sicherheit der Clientkommunikation............................................................................................................ 11-15 Sicherheitseinstellungen ............................................................................................................................. 11-15 Verwaltung von Sicherheitspatches ....................................................................................................... 11-15 Beheben Microsoft CRM-spezifischer Sicherheitsprobleme.................................................................. 11-16 Beheben von Sicherheitsproblemen auf Clientseite .............................................................................. 11-16 ndern von Sicherheitseinstellungen..................................................................................................... 11-16 Domnenrichtlinie ............................................................................................................................. 11-16 Sicherheitsempfehlungen und empfohlene Vorgehensweisen.............................................................. 11-16 Empfehlungen fr die Verwaltung von Microsoft CRM ..................................................................... 11-16 DNS-Einstellungen............................................................................................................................ 11-17 Microsoft SQL Server........................................................................................................................ 11-17 Microsoft Exchange Server .................................................................................................................... 11-18 Verschlsseln des Netzwerkverkehrs ............................................................................................... 11-19 Installation von Microsoft CRM Kapitel 12: Installation unter Windows 2000 Server........................................................................................... 12-1 Serverarchitektur ........................................................................................................................................... 12-2 Installieren der Domnencontroller ............................................................................................................... 12-2 Installieren von Windows 2000 Server fr den ersten Domnencontroller ................................................... 12-2 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory ............................................................................... 12-4 Installieren von Windows 2000 Server fr den zweiten Domnencontroller................................................. 12-5 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers ....................................................................................... 12-5 Konfigurieren der Domnencontroller als globale Katalogserver ............................................................ 12-6 iii
Zustzliche DNS-Konfiguration ..................................................................................................................... 12-7 Erstellen der Reverse-Lookupzone.......................................................................................................... 12-7 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr Domnencontroller zur Reverse-Lookupzone ........................... 12-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen .................................................................................................. 12-7 Sichern des Cache vor Beschdigung ..................................................................................................... 12-8 Entfernen von Stammhinweisen .............................................................................................................. 12-8 Entfernen der Cachedatei ........................................................................................................................ 12-9 berprfen von DNS........................................................................................................................... 12-9 Installieren von Windows 2000 Server auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems ........ 12-9 Installieren von Microsoft SQL Server 2000................................................................................................ 12-11 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 12-11 Installieren von SQL Server 2000 ............................................................................................................... 12-11 Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4 ...................................................................................... 12-11 Installieren von Microsoft SQL Server 2005................................................................................................ 12-12 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 12-12 Installieren von SQL Server 2005 ............................................................................................................... 12-12 Installieren von Microsoft Exchange Server................................................................................................ 12-12 Vorbereiten von Active Directory fr Microsoft Exchange Server ............................................................... 12-13 Konfigurieren des /3GB-Parameters................................................................................................. 12-13 Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3 auf dem Server .............................................. 12-14 Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server ................................... 12-14 Kapitel 13: Installation unter Windows Server 2003........................................................................................... 13-1 Serverarchitektur ........................................................................................................................................... 13-2 Installieren der Domnencontroller ............................................................................................................... 13-2 Installieren von Windows Server 2003 fr den ersten Domnencontroller ................................................... 13-2 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory ............................................................................... 13-4 Installieren von Windows Server 2003 fr den zweiten Domnencontroller................................................. 13-4 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers ....................................................................................... 13-5 Konfigurieren der Domnencontroller als globale Katalogserver ............................................................ 13-6 Zustzliche DNS-Konfiguration ..................................................................................................................... 13-6 Erstellen der Reverse-Lookupzone.......................................................................................................... 13-6 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr Domnencontroller zur Reverse-Lookupzone ........................... 13-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen .................................................................................................. 13-7 Sichern des Cache vor Beschdigung ..................................................................................................... 13-8 Entfernen von Stammhinweisen .............................................................................................................. 13-8 Entfernen der Cachedatei ........................................................................................................................ 13-9 berprfen von DNS ................................................................................................................................ 13-9 Installieren von Windows Server 2003 auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems ........ 13-9 Installieren von Microsoft SQL Server 2000................................................................................................ 13-11 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 13-11 Installieren von SQL Server 2000 ............................................................................................................... 13-11 Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4 ...................................................................................... 13-11 Installieren von Microsoft SQL Server 2005................................................................................................ 13-12 berprfen der Voraussetzungen ............................................................................................................... 13-12 Installieren von SQL Server 2005 ............................................................................................................... 13-12 Installieren von Exchange Server 2003....................................................................................................... 13-13 Vorbereiten von Active Directory fr Microsoft Exchange Server 2003 ...................................................... 13-13 Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server ........................................ 13-14 Kapitel 14: Installation unter Windows Small Business Server 2003 ................................................................. 14-1 Computeranforderungen ............................................................................................................................... 14-3 Fr Windows Small Business Server 2003 geltende Einschrnkungen ....................................................... 14-4 Planen der Bereitstellung .............................................................................................................................. 14-4 Verwenden mehrerer physischer Festplattenpartitionen ......................................................................... 14-4 Verbinden von Windows Small Business Server 2003 mit dem Internet................................................. 14-5 Schtzen der Netzwerkverbindung mit dem Internet.......................................................................... 14-5 Optimieren der Bandbreite ....................................................................................................................... 14-6 iv
Weitere Planungsaspekte ............................................................................................................................. 14-6 Installieren von Windows Small Business Server 2003 ................................................................................ 14-6 Installieren von Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1............................................. 14-7 Konfigurieren eines externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server ............................................... 14-7 Installieren von SQL Server 2000 ................................................................................................................. 14-7 Installieren von SQL Server 2000 Service Pack 4 ........................................................................................ 14-7 Installieren von Microsoft CRM ..................................................................................................................... 14-7 Installationsvoraussetzungen von Microsoft CRM ................................................................................... 14-8 Installieren von Microsoft CRM ................................................................................................................ 14-9 Weitere Installationsaufgaben ..................................................................................................................... 14-13 Hinzufgen von Microsoft CRM-Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff ............ 14-13 Konfigurieren von Benutzern und Warteschlangen ............................................................................... 14-13 Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM ............................................................................... 14-14 Erstellen eines Warteschlangenbenutzers ....................................................................................... 14-16 Installierte Komponenten............................................................................................................................. 14-17 Installierte Reporting Services-Komponenten........................................................................................ 14-18 Protokolldateien...................................................................................................................................... 14-19 berprfen der Installation .......................................................................................................................... 14-19 Kapitel 15: Installieren von Microsoft CRM...................................................................................................... 15-1 Aufgaben vor der Installation......................................................................................................................... 15-1 Allgemeine Checkliste .............................................................................................................................. 15-1 Checkliste fr die Installation von Reporting Services im Rahmen des Microsoft CRM-Setups ............. 15-2 Checkliste fr eine vorhandene Installation von Reporting Services....................................................... 15-3 Verschiedene Aufgaben, die ausgefhrt werden mssen, wenn eine englische Version von Microsoft CRM auf einem Computer mit einer anderen Sprachversion installiert wird ........................... 15-3 Installieren erforderlicher Komponenten fr Microsoft CRM .................................................................... 15-4 Installieren von Microsoft CRM ..................................................................................................................... 15-4 Weitere Installationsaufgaben ....................................................................................................................... 15-6 Hinzufgen von Microsoft CRM-Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff .............. 15-6 Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden von Microsoft SQL Server 2005............................... 15-7 Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden einer vorhandenen Installation von Reporting Services ................................................................................................................................... 15-7 Definieren von Reporting Services-Rollen (optional) ............................................................................... 15-8 Installierte Komponenten............................................................................................................................... 15-8 Installierte Microsoft CRM-Komponenten ................................................................................................ 15-8 Installierte Reporting Services-Komponenten.......................................................................................... 15-9 Protokolldateien........................................................................................................................................ 15-9 berprfen der Installation .......................................................................................................................... 15-10 Kapitel 16: Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook ............................................. 16-1 Systemanforderungen ................................................................................................................................... 16-1 Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten........................................................................... 16-2 Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook ....................................................................................... 16-3 Erstellen eines administrativen Installationsspeicherorts......................................................................... 16-4 Installieren von Microsoft CRM-Clients fr Outlook im Administratormodus ........................................... 16-5 Bercksichtigen der Windows-Firewall .................................................................................................... 16-6 Konfigurieren der Offlineverwendung des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook................................... 16-7 Verwenden von SSL und einem Proxyserver ............................................................................................... 16-7 Kapitel 17: Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router................................................................ 17-1 Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten........................................................................... 17-1 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router............................................................................ 17-1 Weitere Installationsaufgaben ....................................................................................................................... 17-3 Der Assistent zum Bereitstellen von E-Mail-Regeln in Microsoft CRM......................................................... 17-4
Kapitel 18: Beispieldatenbank ............................................................................................................................ 18-1 Installieren der Beispieldatenbank ................................................................................................................ 18-2 Aktualisieren vorhandener oder Laden neuer Beispieldaten ........................................................................ 18-3 Deinstallieren der Beispieldatenbank ............................................................................................................ 18-3 Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile.............................................................................. 18-4 Parameter................................................................................................................................................. 18-4 Kapitel 19: Installieren von Microsoft CRM ber die Befehlszeile...................................................................... 19-1 Allgemeine Verfahren .................................................................................................................................... 19-1 Installieren von Microsoft CRM Server.......................................................................................................... 19-1 Parameter................................................................................................................................................. 19-1 Die XML-Konfigurationsdatei ................................................................................................................... 19-3 Installieren des Microsoft CRM-Clients fr Outlook ...................................................................................... 19-5 Parameter................................................................................................................................................. 19-5 Die XML-Konfigurationsdatei ................................................................................................................... 19-6 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router............................................................................. 19-7 Parameter................................................................................................................................................. 19-7 Die XML-Konfigurationsdatei ................................................................................................................... 19-8 Kapitel 20: Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0 ............................................................................................. 20-1 Versionsvergleich .......................................................................................................................................... 20-1 Planen der Microsoft CRM-Aktualisierung .................................................................................................... 20-4 Wichtige Hinweise .................................................................................................................................... 20-5 Sichern der Datenbanken und Dateien von Microsoft CRM 1.2 ................................................................... 20-6 Aktualisieren des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers........................................................................ 20-6 Aktualisieren von Microsoft CRM Server....................................................................................................... 20-7 Was geschieht mit Berichten?....................................................................................................................... 20-9 Aktualisieren von Microsoft CRM Client fr Outlook................................................................................... 20-9 nderungen beim Betrieb von Microsoft CRM nach der Aktualisierung ..................................................... 20-11 Verkaufschancenberechnungen.................................................................................................................. 20-11 Speicherort der Datei web.config in Microsoft CRM Server 1.2 ............................................................... 20-11 Die Entitten IncidentEntry und IncidentEntryActivities sind in Microsoft CRM 3.0 nicht vorhanden .... 20-11 Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 ........................................................................................... 20-12 Kapitel 21: Deinstallieren und Reparieren von Microsoft CRM .......................................................................... 21-1 Deinstallieren von Microsoft CRM und Beibehalten der CRM-Daten ........................................................... 21-1 Vollstndiges Deinstallieren der vorhandenen Microsoft CRM-Bereitstellung.............................................. 21-2 Deinstallieren von Reporting Services .......................................................................................................... 21-3 Deinstallieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook................................................................................... 21-3 Reparieren von Microsoft CRM Server ......................................................................................................... 21-4 Reparieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook....................................................................................... 21-4 Deinstallieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router ........................................................................ 21-5 Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM Kapitel 22: Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM ............................................................................ 22-1 Konfigurieren von Microsoft CRM ................................................................................................................. 22-1 Tools fr die Erfassung von Konfigurationsdaten .................................................................................... 22-1 Anpassen von Microsoft CRM .................................................................................................................... 22-2 Tools zum Planen bentigter Anpassungen ............................................................................................ 22-2 Kapitel 23: Serviceplanung................................................................................................................................. 23-1 Wichtige Konzepte bei der Serviceplanung .................................................................................................. 23-2 Formulare und Arbeitsbltter fr die Serviceplanung.................................................................................... 23-4 Beispielszenarien .......................................................................................................................................... 23-4 Szenario 1: Einzelunternehmer................................................................................................................ 23-4 vi
Szenario 2: Schichtarbeit und Kompetenzen........................................................................................... 23-5 Szenario 3: Komplexer Zeitplan ............................................................................................................... 23-5 Szenario 4: Auendienst.......................................................................................................................... 23-6 Konfigurieren des Szenarios Einzelunternehmer .................................................................................. 23-6 Konfigurieren des Szenarios Schichtarbeit und Kompetenzen ............................................................. 23-7 Konfigurieren des Szenarios Komplexer Zeitplan ................................................................................. 23-7 Konfigurieren des Szenarios Auendienst ............................................................................................ 23-7 Kapitel 24: Verwalten von Berichten................................................................................................................... 24-1 Installieren der Reporting Services-Onlinedokumentation auf dem Server mit Reporting Services............. 24-1 Grundlegendes zu Berichtsberechtigungen .................................................................................................. 24-2 bertragen von Berichten in eine andere Microsoft CRM-Implementierung ................................................ 24-3 Herunterladen aller Berichte .................................................................................................................... 24-3 Verffentlichen einer Berichtsgruppe ....................................................................................................... 24-4 Anpassen von Berichten ............................................................................................................................... 24-5 Einrichten der Berichts-Designer-Umgebung .......................................................................................... 24-5 Microsoft CRM-Betrieb Kapitel 25: Microsoft CRM-Betrieb ..................................................................................................................... 25-1 Leistungsberwachung und -optimierung ..................................................................................................... 25-1 berwachen der Leistung von SQL Server ............................................................................................. 25-2 Verwenden von Microsoft Operations Manager....................................................................................... 25-2 Optimieren der Microsoft CRM Umgebung ................................................................................................... 25-2 Verfgbarkeitsmanagement .......................................................................................................................... 25-3 Verfgbarkeit von Active Directory........................................................................................................... 25-4 Verfgbarkeit des Servers mit Microsoft CRM......................................................................................... 25-4 Verfgbarkeit von SQL Server ................................................................................................................. 25-4 Verfgbarkeit von Exchange Server ........................................................................................................ 25-4 Kapitel 26: Sichern des Microsoft CRM-Systems............................................................................................... 26-1 Sichern des Microsoft CRM-Systems............................................................................................................ 26-1 Auswhlen eines Sicherungsmodells....................................................................................................... 26-2 Sichern von Windows 2000 Server und Windows Server 2003 .............................................................. 26-2 Sichern von Active Directory .................................................................................................................... 26-3 Sichern von Microsoft SQL Server 2000 samt Reporting Services ......................................................... 26-4 Sichern von Exchange 2000 Server und Exchange Server 2003............................................................ 26-5 Sichern von Microsoft CRM Server.......................................................................................................... 26-6 Kapitel 27: Sichern von Windows Small Business Server 2003 ........................................................................ 27-1 Auswhlen eines SQL Server-Sicherungsplans ........................................................................................... 27-1 Verwenden des Modells fr vollstndige Wiederherstellung ........................................................................ 27-1 Verwenden des Modells fr einfache Wiederherstellung .............................................................................. 27-2 Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung ................................ 27-3 Implementieren eines SQL Server-Sicherungsplans .................................................................................... 27-3 Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen ............................................................................... 27-5 Kapitel 28: Notfallwiederherstellung ................................................................................................................... 28-1 Szenario A: Ausfall von SQL Server ............................................................................................................. 28-1 Szenario B: Ausfall von Microsoft CRM Server............................................................................................. 28-2 Szenario C: Ausfall von Exchange Server .................................................................................................... 28-2 Szenario D: Ausfall von Active Directory....................................................................................................... 28-3 Szenario E: Ausfall von Windows Small Business Server ............................................................................ 28-3 Notfallwiederherstellung fr Clients............................................................................................................... 28-4
vii
Kapitel 29: Problembehandlung ......................................................................................................................... 29-1 Problembehandlung in Active Directory ........................................................................................................ 29-1 Problembehandlung bei Microsoft CRM Server............................................................................................ 29-2 Exchange Server Troubleshooting ................................................................................................................ 29-2 Problembehandlung in SQL Server............................................................................................................... 29-2 SQL-Fehlerprotokoll und SQL Server-Agent-Protokoll ............................................................................ 29-3 SQLDiag.exe ............................................................................................................................................ 29-3 SQL Server Profiler .................................................................................................................................. 29-3 Aktuelle Aktivitt ....................................................................................................................................... 29-3 SP_WHO.................................................................................................................................................. 29-3 berprfen der Konnektivitt zu SQL Server........................................................................................... 29-4 Behandeln von Problemen bei der Ausfhrung und Verwaltung von Berichten ........................................... 29-4 Referenzen Kapitel 30: Microsoft CRM-Glossar .................................................................................................................... 30-1
viii
Verfahren
Erstellen einer lokalen Sicherheitsgruppe der Domne mit Benutzern aus einer vertrauenswrdigen Domne im gemischten Modus............................................................................ 6-14 Umbenennen des Kontos Domnenadministrator und Zurcksetzen des Kennworts auf einem Domnencontroller..................................................................................................................... 11-6 Umbenennen des Kontos Lokaler Administrator und Zurcksetzen des Kennworts auf einem Server......................................................................................................................................... 11-6 Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 5 ......................................................... 11-12 Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 6.0 ...................................................... 11-12 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 ...................................................................................... 11-12 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 ................................................................................... 11-13 Aktivieren der globalen Bandbreitensteuerung unter Windows 2000 Server ..................................... 11-13 Aktivieren der Prozessbeschrnkung in IIS 5 ..................................................................................... 11-13 Konfigurieren der CPU-berwachung in IIS 6.0 ................................................................................. 11-14 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 ...................................................................................... 11-14 Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 ................................................................................... 11-14 Vorbereiten des Servers AD01........................................................................................................... 12-3 Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller....................................................................... 12-3 berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller............................................................. 12-4 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory....................................................................... 12-4 Vorbereiten des Servers AD02........................................................................................................... 12-5 Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02 ....................................................................... 12-5 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers .................................................................................... 12-5 Konfigurieren des Servers AD02 als globalen Katalogserver ............................................................ 12-6 Erstellen der Reverse-Lookupzone auf dem Domnencontrollern....................................................... 12-7 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr die Domnencontroller in der Reverse-Lookupzone .............. 12-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD01........................................................... 12-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02........................................................... 12-8 Sichern des DNS-Cache vor Beschdigungen auf den Servern AD01 und AD02 .......................... 12-8 Entfernen aller Stammhinweise auf den Servern AD01 und AD02 ................................................. 12-8 Entfernen der Datei cache.dns auf den Servern AD01 und AD02 ................................................ 12-9 berprfen von DNS............................................................................................................................. 12-9 Vorbereiten der restlichen Server ......................................................................................................... 12-9 Vorbereiten von Active Directory fr eine Exchange Server-Installation auf dem Server AD01...... 12-13 Konfigurieren des /3GB-Parameters auf dem Server EXBE01........................................................ 12-13 Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3.......................................................................... 12-14 Konfigurieren des externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server........................................ 12-14 Vorbereiten des Servers AD01........................................................................................................... 13-3 Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller....................................................................... 13-3 berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller............................................................. 13-4 Festlegen des einheitlichen Modus fr Active Directory....................................................................... 13-4 Vorbereiten des Servers AD02........................................................................................................... 13-5 ix
Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02........................................................................ 13-5 Heraufstufen des zweiten Domnencontrollers .................................................................................... 13-5 Konfigurieren des Servers AD02 als globalen Katalogserver ............................................................ 13-6 Erstellen der Reverse-Lookupzone auf dem Domnencontrollern....................................................... 13-6 Hinzufgen von Zeigerdatenstzen fr die Domnencontroller in der Reverse-Lookupzone .............. 13-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD01........................................................... 13-7 Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02........................................................... 13-8 Sichern des DNS-Cache vor Beschdigungen auf den Servern AD01 und AD02 .......................... 13-8 Entfernen aller Stammhinweise auf den Servern AD01 und AD02 ................................................. 13-8 Entfernen der Datei cache.dns auf den Servern AD01 und AD02 ................................................ 13-9 berprfen von DNS............................................................................................................................. 13-9 Vorbereiten der restlichen Server ......................................................................................................... 13-9 Vorbereiten von Active Directory fr eine Exchange Server 2003-Installation................................... 13-13 Konfigurieren des externen DNS-Servers fr den virtuellen SMTP-Server........................................ 13-14 Erstellen eines Microsoft CRM-Systembenutzer-Postfachs ................................................................. 14-8 Installieren erforderlicher Dienste - Internetinformationsdienste .......................................................... 14-9 Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing .............................................. 14-9 Installieren erforderlicher Dienste - MSXML ......................................................................................... 14-9 Installieren von Microsoft CRM ............................................................................................................. 14-9 Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff .................................. 14-13 Hinzufgen von Domnenbenutzern zu SQL Server.......................................................................... 14-13 Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory................................................................................ 14-14 Konfigurieren von Benutzern .............................................................................................................. 14-15 Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten........... 14-15 Manuelles Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM................................................................ 14-15 Erstellen und Konfigurieren eines Warteschlangenbenutzers............................................................ 14-16 Hinzufgen eines Warteschlangenbenutzers zum Server mit Microsoft CRM................................... 14-17 berprfen der Microsoft CRM Server-Installation............................................................................. 14-19 berprfen der Reporting Services-Installation.................................................................................. 14-19 Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows Server 2003 ....................... 15-3 Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows 2000 Server ....................... 15-3 Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing .............................................. 15-4 Installieren erforderlicher Dienste - MDAC ........................................................................................... 15-4 Installieren von Microsoft CRM ............................................................................................................. 15-4 Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff .................................... 15-7 ndern des Anwendungspools fr Reporting Services ........................................................................ 15-7 Kopieren von Stylesheets fr Microsoft CRM-Berichte in die Reporting Services-Installation............. 15-7 berprfen der Microsoft CRM Server-Installation............................................................................. 15-10 berprfen der Reporting Services-Installation.................................................................................. 15-10 Installieren des Microsoft CRM-Clients fr Outlook .............................................................................. 16-3 Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook im Administratormodus.......................................... 16-4 Verffentlichen des Microsoft CRM Client fr Outlook-Quellabbilds .................................................... 16-5 Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook ber die Systemsteuerungsoption Software ....... 16-5 Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall.......................................................................... 16-6
Verfahren
Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall mithilfe von Gruppenrichtlinie ....................... 16-6 Zulassen zwischengespeicherter Anmeldeinformationen .................................................................... 16-7 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router .................................................................... 17-2 Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory.................................................................................. 17-3 Installieren der Beispieldatenbank ........................................................................................................ 18-2 Aktualisieren der Beispieldatenbank..................................................................................................... 18-3 Deinstallieren der Beispieldatenbank ................................................................................................... 18-3 Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile ..................................................................... 18-4 Aktualisieren von Microsoft CRM Server .............................................................................................. 18-7 Aktualisieren von Microsoft CRM Client fr Outlook............................................................................. 18-9 Deinstallieren von Microsoft CRM Server............................................................................................. 21-2 Neuinstallieren von Microsoft CRM Server........................................................................................... 21-2 Deinstallieren von Microsoft CRM......................................................................................................... 21-2 Lschen der Microsoft CRM-Datenbanken........................................................................................... 21-2 Deinstallieren von Reporting Services.................................................................................................. 21-3 Entfernen der Reporting Services-Datenbanken .................................................................................. 21-3 Deinstallieren der Microsoft CRM-Clients fr Outlook .......................................................................... 21-3 Reparieren von Microsoft CRM Server................................................................................................. 21-4 Reparieren von Microsoft CRM Client fr Outlook................................................................................ 21-4 Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router .................................................................... 21-5 Installieren der Reporting Services-Onlinedokumentation ................................................................... 24-1 Lokales Speichern aller Berichte .......................................................................................................... 24-4 Verffentlichen einer Berichtsgruppe.................................................................................................... 24-4 Installieren des Berichts-Designers von der Microsoft CRM Server-CD .............................................. 24-6 Implementieren des Modells fr vollstndige Wiederherstellung ......................................................... 27-3 Implementieren des Modells fr einfache Wiederherstellung............................................................... 27-4 Implementieren des Plans Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business ServerSicherung............................................................................................................................................. 27-5 Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen ....................................................................... 27-5 Szenario A: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-1 Szenario B: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-2 Szenario C: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-2 Szenario D: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-3 Szenario E: Wiederherstellung ............................................................................................................. 28-3
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K A P I T E L
Einfhrung
Willkommen bei Microsoft CRM 3.0, einem Bestandteil von Microsoft Business Solutions. Die Implementierung von Microsoft CRM 3.0 stellt wie bei jeder anderen unternehmensweit eingefhrten Software eine bedeutende Aufgabe dar. Eine solche Implementierung erfordert die Beteiligung des Managements und technischen Personals, die Leitung durch einen gut organisierten und fest zugeordneten Projektmanager und in vielen Unternehmen die Untersttzung durch einen erfahrenen externen Berater. Diese Anleitung wurde fr das Team erstellt, das fr die Implementierung von Microsoft CRM zustndig ist, und stellt Informationen und Tools fr jede Implementierungsphase bereit. In kleinen Organisationen knnen mehrere Aufgabenbereiche von einer Person bernommen werden. In groen Organisationen kann jeder Aufgabenbereich auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt werden. Geschftsfhrung: Zustndig fr die Festlegung, wie das Unternehmen Microsoft CRM einsetzt, einschlielich der Zuordnung eigener Prozesse zu Microsoft CRM, der Festlegung von Standardwerten und der Bestimmung erforderlicher Anpassungen. Anpassungspersonal: Zustndig fr die Implementierung der geplanten Anpassungen. Netzwerkpersonal: Zustndig fr die Bestimmung, wie Microsoft CRM im Netzwerk installiert werden soll. Projektmanager: Zustndig fr die Verwaltung eines unternehmensweiten Implementierungsprojekts. In diesem Handbuch wird auerdem davon ausgegangen, dass Organisationen, die Microsoft CRM implementieren, die Dienste eines unabhngigen Softwareanbieters (Independent Software Vendor oder ISV) oder eines Vertragspartners in Anspruch nimmt, der Partner von Microsoft ist und Ihnen whrend der gesamten Implementierung und Wartung Ihrer Microsoft CRM-Installation zur Seite steht. Aus diesem Grund enthlt dieses Handbuch Verweise auf Partner, die Ihnen verschiedene Services anbieten.
Microsoft CRM-Editionen
Microsoft CRM ist in den folgenden Editionen verfgbar: Microsoft CRM 3.0 Professional Edition Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition
Die Unterschiede zwischen diesen beiden Editionen bestehen in drei folgenden Features der Small Business Edition, die mit Microsoft Windows Small Business Server integriert sind: Small Business Server-Konsolenintegration Datenmigrations-Assitent von Microsoft CRM 3.0 fr Microsoft Office Outlook 2003 mit Business Contact Manager Small Business Server-Faxserverintegration
Microsoft CRM-Features
Beide Editionen von Microsoft CRM weisen die folgenden Features auf: Kunden- und Kontaktverwaltung Kontenbersicht Kalender Notizen und Anlagen 1-1
Serien-E-Mail Aktivitts- und Aufgabenverwaltung Konfigurierbare Aktivitten Suche und erweiterte Suche Zusammenfhren Druckverbesserungen (verglichen mit Microsoft CRM 1.2) Berichte Parametrisierte Berichte Verkaufschancenverwaltung Leadverwaltung Korrespondenz/Seriendruck Gebietsverwaltung Microsoft CRM Client fr Outlook (zwei Versionen: eine Online- und eine Offlineversion) Vorgaben Angebote, Auftrge und Rechnungen Angebote, Auftrge und Rechnungen fr Kundenservices Workflow Produktkatalog Mitbewerbernachverfolgung Vertriebsdokumentation Kampagnen und Berichte Vertrge Leadweiterleitung Anfragenverwaltung Verwaltung der Wissensdatenbank Verbesserungen an der Wissensdatenbank (verglichen mit Microsoft CRM 1.2) Warteschlangen fr Aktivitten und Anfragen E-Mail-Verwaltung, einschlielich automatischer Antwort Marketinguntersttzung Verbesserungen an der Serviceverwaltung (verglichen mit Microsoft CRM 1.2) Kundenservicetermine Arbeitskalender Arbeitsverwaltung Zeitplanbenachrichtigungen Anfragenweiterleitung
Microsoft CRM-Komponenten
Microsoft CRM hilft Unternehmen mittlerer Gre beim Aufbau profitabler Kundenbeziehungen. Mithilfe der integrierten Features fr Marketing, Vertrieb und Kundenservice knnen Mitarbeiter Informationen gemeinsam nutzen, um den Vertriebsumsatz zu steigern und einen bestndigen und effizienten Kundenservice anzubieten. Microsoft CRM basiert auf Microsoft .NET-Technologien und kann auf einfache Weise bereitgestellt, angepasst und verwendet werden. Microsoft Outlook kann in andere Unternehmensanwendungen integriert und skaliert werden, sollte Ihr Unternehmen expandieren. 1-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Kapitel 1
Einfhrung
Microsoft CRM besteht aus folgenden Komponenten. Microsoft CRM Server Microsoft CRM Server basiert auf Technologien, die auf einen sofortigen und knftige Einsatz ausgelegt sind und so den Unternehmenswert schtzen und eine integrierte Umgebung bereitstellen, die ber Systeme und Plattformen bergreifend erweitert werden kann. Die vereinheitlichte, flexible .NET-Architektur der Microsoft CRM Server-Komponenten ermglicht die Kombination mit den Produktfamilien Microsoft Windows 2000 Server oder Microsoft Windows Server 2003 und Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server und Microsoft BizTalk Server. Diese zahlreichen Kombinationsmglichkeiten gewhrleisten eine hohe Leistung, hohe Sicherheit, umfassende Messagingfunktionalitt und effiziente, bezahlbare Anpassungen und Lsungsintegrationen. Da Microsoft CRM auf .NET-Technologien basiert, knnen die Benutzer ber eine Webanwendung, die in Microsoft Internet Explorer ausgefhrt wird, sowie ber einen Outlook-Client auf den Server mit Microsoft CRM zugreifen. Microsoft CRM bietet beraus integrierte Vertriebs-, Kundenservice- und Marketingfunktionen. Microsoft CRM 3.0 Client fr Microsoft Office Outlook Je nach beabsichtigter Verwendung gibt es die beiden folgenden Microsoft CRM-Clients fr Outlook: Microsoft CRM 3.0-Desktopclient fr Microsoft Office Outlook Microsoft CRM 3.0-Laptopclient fr Microsoft Office Outlook
Microsoft CRM Client fr Outlook ermglicht Vertriebsmitarbeitern den Zugriff auf Kundendaten ber den E-Mail- und Messagingclient Microsoft Outlook. Der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook wird bei bestehender Verbindung mit dem Netzwerk verwendet. Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook wird eingesetzt, wenn Sie offline arbeiten mssen. Beim Arbeiten in der vertrauten OutlookUmgebung knnen Vertriebsmitarbeiter Aufgaben, E-Mail, Kontakte, Verkaufschancen und Kunden in Microsoft CRM verwalten, die gesamte Kommunikation mit Kunden verwalten, Termine nachverfolgen und auf Produktdetails und Mitbewerberinformationen sowie Vertriebsdokumentationen zugreifen. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter im Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook offline nderungen an Daten vornimmt, z. B. beim Aktualisieren eines Angebots fr einen Kunden, werden die neuen Informationen mit dem Server mit Microsoft CRM synchronisiert, sobald die betreffende Person die nchste Verbindung mit dem Netzwerk herstellt. Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der so genannte Router) ist eine Softwarekomponente, die eine Schnittstelle zwischen dem Microsoft CRM-System und Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange 2003 Server bereitstellt. E-Mail gelangt ber diesen Router, der auf dem Computer mit Exchange Server installiert ist, in das Microsoft CRM-System. Zum Erfassen von einund ausgehender E-Mail muss die Routerkomponente auf einem oder mehreren Servern mit Exchange in Ihrer Organisation installiert sein.
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Die neue Microsoft Exchange-Integrationsarchitektur ermglicht den Einsatz vorhandener Virenschutz- und Spamfiltersoftware, das Weiterleiten von E-Mails zwischen Benutzern und mehrere Microsoft CRM-Systeme in einer Microsoft Exchange-Umgebung Sicherheitsinformationen werden in Microsoft CRM anstatt in Active Directory gespeichert, wodurch Setup und Berichterstellung vereinfacht und die Systemleistung, -skalierbarkeit und -bedienbarkeit verbessert werden Untersttzung fr die Ausfhrung von Microsoft CRM in einer Umgebung mit hohen Verfgbarkeitsanforderungen sowie verbesserte Diagnose- und Wartungsfunktionen. Fhigkeit der Bereitstellung von Fehlertoleranz fr alle potenziellen Fehlerquellen Anpassungstools stehen nun ber eine einheitliche Weboberflche zur Verfgung Verbesserung der Untersttzung fr Anbieter von Mehrwertdiensten und unabhngige Softwareanbieter Untersttzung fr die Anpassung von Aktivitten Untersttzung fr die Erstellung neuer Objekte Verbesserte Workflowfunktionalitt und -erweiterbarkeit Neue geschtzte Datenbanksichten zur Ermglichung des Einsatzes verschiedener Berichterstellungstools Verbesserte Formularanpassung, einschlielich Untersttzung fr schreibgeschtzte Felder, zustzliche Formularereignisse und eingebettete Webseiten Nachverfolgen der Verfgbarkeit von Kundenserviceressourcen, wie z. B. Personal, Arbeitsplne und Standorte Das hoch entwickelte Planungsmodul verwaltet gebuchte Termine und die Kundenserviceverfgbarkeit und kann fr die Terminplanung optimiert werden, um Kosten und bentigte Ressourcen zu reduzieren Integration mit dem gesamten Microsoft CRM-System, sodass Kundenhistorie, demografische Kriterien und Prferenzen bei der Planung des Kundenservice bercksichtigt werden knnen. Darber hinaus ermglicht die Kundenservicehistorie eine Optimierung von Marketing- und Vertriebsprozessen Planen, Erstellen und Verwalten einer Marketingkampagne, einschlielich Bewertung der Investitionsrendite Listenverwaltung, einschlielich Erstellung, Import und Export Verbindung mit Vertriebs- und Kundenservicedaten Kampagnenvorlagen zum Steuern von Vertriebsaktivitten
Verbesserte Verwaltung
Benutzerfreundlichere Berichte Verbesserte Berichterstellung, einschlielich parametrisierter Berichte Verbesserte Berichtsanpassung, einschlielich der Fhigkeit zum ndern von Berichten in vorhandenen Microsoft CRM-Kategorien, zum Erstellen zustzlicher dynamischer und statischer Berichte sowie zum Planen von Berichten und E-Mail-Berichtsergebnissen
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Kapitel 1
Einfhrung
Schnellere Suche von Informationen Das Suchen von Datenstzen wird u. a. durch eine leistungsfhigere Schnellsuche und benutzerfreundlichere und leistungsstrkere erweiterte Suche, einschlielich Gruppierung und zeitbasierter Abfragen, vereinfacht. Auerdem knnen bevorzugte Abfragen gespeichert und wieder verwendet werden Vollstndige Ansicht eines Kunden. So knnen z. B. Aktivitten in Firmen- und Kontaktdatenstzen angezeigt werden, auf die neue Filter angewendet werden knnen, um nur die bentigten Informationen anzuzeigen Vollstndige Ansicht einer Firma, einschlielich zu dieser gehrender Firmen und des zum Kontakt gehrenden Objekts bersichtlichere Ansicht der Beziehungen zwischen Firmen, Kontakten und Verkaufschancen Zusammenfhren duplizierter Firmen, Kontakte und Leads Verbesserte Benutzeroberflche, einschlielich einer neuen Oberflche fr Notizen und Verbesserungen an der Wissensdatenbank Werden Leads in Firmen, Kontakte und Verkaufschancen umgewandelt, werden dazugehrige Aktivitten und Notizen einbezogen Zustzliche Anpassungsmglichkeiten, einschlielich dem Hinzufgen von Entitten Verbesserte Berichtsanpassung, einschlielich der Fhigkeit zum ndern von Berichten in vorhandenen Microsoft CRM-Kategorien, zum Erstellen zustzlicher dynamischer und statischer Berichte sowie zum Planen von Berichten und E-Mail-Berichtsergebnissen
Hhere Benutzerfreundlichkeit
Einfachere Anpassung
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K A P I T E L
Beschreibung
Fragen, die Sie zum Zuordnen Ihrer Geschftsprozesse zu Microsoft CRM beantworten knnen Diagramm eines Beispielvertriebsprozesses Diagramm eines Beispielserviceprozesses Ein Arbeitsblatt zum Erfassen smtlicher Unternehmensdaten, die fr die Konfiguration von Microsoft CRM erforderlich sind Ein Arbeitsblatt zum Nachverfolgen von Anpassungsnderungen Ein Arbeitsblatt zum Zusammenfassen der bentigten Workflowregeln
Verwenden Sie zumindest das Arbeitsblatt Configuration Data Collection.xls zum Erfassen der Daten, die fr die Konfiguration von Microsoft CRM erforderlich sind.
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Wenn Sie Felder, Formulare, Sichten oder Berichte anpassen mchten, verwenden Sie Customization Requirements Summary.xls. Wenn Sie Workflowregeln zum Automatisieren von Geschftsprozessen erstellen mchten, verwenden Sie die Beispielprozessdiagramme zum Erstellen eines eigenen Prozessdiagramms und anschlieend Workflow Planning.xls zum Dokumentieren der bentigten Auslser und Aktionen.
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3. Erfassen von Konfigurationsdaten zu Ihren Produkten und Mitbewerbern Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 22, Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM. 4. Bestimmen, ob Microsoft CRM zur Erfllung Ihrer Unternehmensanforderungen angepasst werden muss Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 22, Konfigurieren und Anpassen von Microsoft CRM. 5. Untersuchen der in Microsoft CRM enthaltenen Standardberichte und Bestimmen, ob weitere Berichte erforderlich sind Microsoft CRM enthlt Standardberichte, die der Klrung allgemeiner Unternehmensfragen dienen. Sie knnen diese Berichte ndern oder eigene erstellen, sollte es weitere Berichterstellungsanforderungen geben. Whrend des Entwurfs des Microsoft CRM-Systems mssen alle Manager die Berichte fr ihre Bereiche berprfen, um sicherzustellen, dass diese ihren Anforderungen gengen. Die Onlinehilfe enthlt eine Thema zu den Standardberichten in allen Microsoft CRM-Bereichen sowie Links zu detaillierten Themen, in denen die Unternehmensfragen behandelt werden, die der jeweilige Bericht beantworten soll.
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K A P I T E L
Die Erfahrung zeigt, dass Organisationen die Implementierung erfolgreich und zeitgerecht durchfhren knnen, wenn sie sich an diesem Abschnitt behandelten Methoden halten. ber diese beiden Kategorien hinaus knnen Implementierung mit umfassenden Datenmigrationen und -anpassungen lnger als 60 Tage dauern.
Beschreibung
Microsoft Excel-Arbeitsblatt zum Erstellen des Implementierungszeitplans fr Schnellimplementierungen. Microsoft Excel-Arbeitsblatt zum Erstellen des Implementierungszeitplans fr mittlere und grere Implementierungen. Fragen, mit deren Hilfe Sie bestimmen knnen, ob Ihre Organisation ber gengend Ressourcen fr die Implementierung von Microsoft CRM verfgt oder ob ein Berater hinzugezogen werden muss. Richtlinien zum Ermitteln der voraussichtlichen Dauer der Implementierung. Fragen zum Bestimmen des Projektumfangs basierend auf groben Schtzungen des Ausmaes der bentigten Anpassungen und des Status der aktuellen ITInfrastruktur. Richtlinien zum Bestimmen der Einsatzmglichkeit einer Schnellimplementierung. Beispielformular fr Tester von Microsoft CRM vor der Bereitstellung. Checkliste fr Aufgaben, die vor der Implementierung von Microsoft CRM erledigt sein mssen. Formular zum Dokumentieren der Server- und Netzwerkkonfiguration. Checkliste fr alle Bereiche, die einen Zustndigen erfordern, um sicherzustellen, dass Microsoft CRM nach der Implementierung ordnungsgem ausgefhrt wird. Tagesordnung fr eine Projektnachbesprechung, die unmittelbar nach der Bereitstellung von Microsoft CRM stattfinden sollte.
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Beschreibung
Beispielformular zum Nachverfolgen des Projektstatus. Beispielformular fr ein wchentliches Protokoll.
Beschreibung
Beispielformular zum Nachverfolgen von nderungen am Projektumfang. Beispielformular, in dem Fhrungskrfte Anforderungen in Bezug auf nderungen am Projektumfang festhalten knnen.
Planung
Die wichtige Planungsphase beginnt mit der Bestimmung, wie Microsoft CRM in Ihrer Organisation eingesetzt werden soll. Dies umfasst Folgendes: Die Untersttzung der involvierten Fhrungskrfte muss gesichert werden. Das Team fr das Implementierungsprojekt muss festgelegt werden. Es muss ermittelt werden, ob Berater hinzugezogen oder eigene Mitarbeiter eingesetzt werden sollen. Der Projektumfang muss festgelegt werden. Ein Implementierungsplan muss erstellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die entsprechenden Fhrungskrfte in der Organisation den Plan verstehen und untersttzen.
Entwicklung
Diese Phase umfasst im Wesentlichen drei Aufgaben: 1. Installieren und Konfigurieren der Hardware und Software 2. Verwenden der in der Planungsphase erfassten Daten zum Konfigurieren von Microsoft CRM 3. Verwenden der in der Planungsphase erfassten Daten zum Anpassen von Microsoft CRM (falls erforderlich) Je nach den fr Ihre Organisation gewhlten Optionen kann diese Phase auch folgende Schritte umfassen: Migrieren von Daten aus Quellanwendungen Einrichten einer Test- bzw. Pilotumgebung Integrieren von Microsoft CRM mit Microsoft Business Solutions Great Plains Installieren von Microsoft CRM Mobile auf dem Server mit Microsoft CRM und auf mobilen Gerten
Bereitstellung
Diese Phase beginnt mit der Benutzerschulung gefolgt von der Bereitstellung in der Produktionsumgebung. Eine detaillierte Aufgabenliste finden Sie unter Aufgaben in der Bereitstellungsphase.
3-2
Zum Implementierungsteam sollten Personen mit Organisations- und Planungsfhigkeiten, mit umfassenden Kenntnissen der tglichen Geschftsablufe Ihrer Organisation und mit Kenntnissen von Microsoft CRM gehren. Zum Team sollten auch Ihre Systemadministratoren gehren, die sich mit der Sicherheit in Microsoft Windows, Client-/Servernetzwerken, Datenbankadministration und Webtechnologie auskennen. Die Anzahl der Personen, die an der Implementierung von Microsoft CRM beteiligt sind, hngt von der Gre der Organisation ab. Um Konflikte bei Aufgaben- und Zeitplanung zu vermeiden, sollten die Mitglieder des Implementierungsteams unbedingt Vollzeitbeschftigte sein oder Implementierungsaufgaben vorrangig ausfhren knnen, insbesondere bei der Bereitstellung fr sehr viele Benutzer. Die Teammitglieder und deren Vorgesetzte mssen das erforderliche Engagement kennen und akzeptieren. Fr jedes Teammitglied ist eine klar definierte Rolle und Zustndigkeit erforderlich. Es gibt die folgenden Rollen: Unternehmensinhaber und Manager Unternehmensinhaber und Manager bernehmen die fr den Erfolg bentigte Fhrungsrolle und lenken Entscheidungen zum Umsetzen der Bereitstellung von Microsoft CRM. Sie mssen zwar nicht die Details der Installation und Konfiguration verstehen, jedoch die Systemkonfigurations- und Wartungsanforderungen kennen. Verantwortlicher Projekttrger In kleinen Organisationen kann diese Rolle mit dem Unternehmensinhaber oder Manager identisch sein. In greren Organisationen ist diese Person das Bindeglied zwischen dem Projektmanager und dem gehobenen Management. Diese Person muss mit den Details der Installation und Konfiguration, dem Zeitplan und der Zusammenarbeit mit externen Krften vertraut sein. Implementierungsprojektmanager Der Projektmanager lenkt die Arbeiten und ist fr deren Durchfhrung verantwortlich. Diese Person muss die Details der Installation und Konfiguration, den Zeitplan, die anderen Teammitglieder und deren Betrag kennen und mit externen Krften zusammenarbeiten. Systemadministrator/Datenbankadministrator Der Systemadministrator installiert und konfiguriert Hardware, installiert Betriebssysteme und Zusatzsoftware und installiert die Software fr Microsoft CRM. In kleineren Organisationen kann Ihr Microsoft Partner diese Aufgaben bernehmen. Der Datenbankadministrator wartet und sichert Ihre Unternehmensdaten. Abhngig von der Gre Ihrer Organisation kann dem Systemadministrator oder einer Person mit einer anderen Rolle (z. B. Betriebspersonal) auch die Rolle des Datenbankadministrators zugewiesen werden. Betriebspersonal Das Betriebspersonal ist fr die tgliche Wartung des Systems zur Sicherstellung der Systemintegritt und die Notfallwiederherstellung zustndig. In kleineren Organisationen knnen diese Aufgaben vom System- oder Datenbankadministrator bernommen werden.
c.
d. Entwickeln der Anpassung e. berprfen der Anpassung f. Testen des Systems g. Einsatz des Produkts in Pilotprojekt h. Abschlieen der Anpassung i. Prozessberwachung 4. Schulung a. Planen der Administratorschulung b. Planen der Benutzerschulung 5. Bereitstellung a. Bereitstellen von Microsoft CRM in der Organisation b. Importieren von Legacydaten (falls zutreffend) c. berprfen der Legacydaten nach der Installation 6. Weiterverfolgung nach der Bereitstellung a. Durchfhren einer berwachung oder berprfung nach der Implementierung (nach etwa 3 Monaten)
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Weitere Informationen zur Analyse von Geschftsprozessen und deren Abbildung in Microsoft CRM finden Sie im Abschnitt zum Planen der Verwendung von Microsoft CRM fr geschftliche Zwecke. Unter diesem Thema finden Sie die bentigten Informationen zur Planung der Konfiguration und Anpassung von Microsoft CRM zur Bercksichtigung der Organisationsstruktur und Geschftsprozesse Ihres Unternehmens sowie der empfohlenen Methoden fr Vertrieb, Kundenservice und Marketing.
Festlegen von Aufgaben in den Phasen der Entwicklung, Bereitstellung und nach der Bereitstellung
Die Aufgaben lauten wie folgt: Erstellen eines Test- oder Pilotplans Bestimmen der Anforderungen fr die Bereitstellungsuntersttzung Erstellen eines Dokuments bezglich des Implementierungsumfangs Vorbereiten eines Lckenanalysedokuments Vorbereiten einer anfnglichen Entwurfsanleitung fr die Benutzeroberflche Vorbereiten und Umsetzen von nderungen am Berichtsentwurf Bei erforderlicher Datenmigration das Vorbereiten eines anfnglichen Datenmigrationsplans Bei erforderlicher Integration das Vorbereiten eines anfnglichen Integrationsplans
Berichte, die aufgrund von nderungen auf Feldebene gendert werden mssen Neue erforderliche Berichte
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Microsoft Exchange 2000 Server (bei Implementierung von Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter erforderlich) Microsoft Outlook (bei Implementierung der Microsoft CRM-Clients fr Outlook)
Schulungsressourcen
Microsoft CRM bietet mehrere Tools, aus denen Benutzer whrend der Arbeit Informationen erhalten knnen: Die Onlinehilfe bietet schrittweise Anleitungen fr die Erledigung bestimmter Aufgaben. Onlinelernprogramme bieten eine bersicht ber die Benutzeroberflche und Features. Lernprogramme bieten ein interaktives Lernerlebnis fr Benutzer, die mit dem Produkt arbeiten mssen, jedoch nicht an einer Schulungsveranstaltung teilnehmen knnen, oder Informationen zu bestimmten Features, die sie nur selten verwenden, nachlesen mchten. QuickInfos auf der Benutzeroberflche enthalten Kurzbeschreibungen der verschiedenen Elemente auf dem Bildschirm. Mithilfe dieser Einblendungen knnen sich Benutzer schnell mit der Benutzeroberflche des Produkts vertraut machen.
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K A P I T E L
Zweck
In diesem Kapitel finden Sie smtliche Konfigurationen. Es enthlt Anforderungen fr eine Installation auf mehreren Servern, auf Einzelservern, unter Microsoft Small Business Server 2003 und auf einem virtuellen Computer sowie Anforderung fr Microsoft CRM 3.0 Client fr Microsoft Office Outlook und fr den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router. Kapitel 6: Planen von Microsoft CRM Anhand dieses Kapitels knnen Sie prfen, ob Ihr Active DirectoryVerzeichnisdienst die Microsoft CRM-Anforderungen erfllt, oder ob Sie einen und Active Directory Active Directory-Verzeichnisdienst einrichten mssen. Kapitel 7: Migrieren zu Windows Dieses Kapitel ist nur von Belang, wenn Sie gegenwrtig mit Windows NT 4.0 und Exchange 5.5 arbeiten. 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory Kapitel 8: Planen von Microsoft CRM Dieses Kapitel ist nur von Interesse, wenn Sie ein gemischtes Netzwerk planen. in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk Kapitel 9: Planen der Installation und Lesen Sie dieses Kapitel, wenn Sie bereits ber einen Server mit Microsoft SQL Server verfgen oder Microsoft SQL Server speziell fr den Einsatz mit Konfiguration von Microsoft Microsoft CRM installieren. SQL Server Kapitel 10: Planen von In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Microsoft CRM mit Microsoft Exchange zusammenwirkt. Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server Kapitel 11: Planen der Sicherheit fr Anhand dieses Kapitels knnen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks berprfen und Microsoft CRM-spezifische Sicherheitsaspekte nachvollziehen. das Microsoft CRM-System
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Zweck
Dieses Kapitel enthlt Anweisungen hinsichtlich aller Voraussetzungen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Server mit Microsoft Windows 2000 Server. Sie mssen die Anweisungen in den Kapiteln 15-17 befolgen, um die Installation abzuschlieen. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen hinsichtlich aller Voraussetzungen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Server mit Microsoft Windows Server 2003. Sie mssen die Anweisungen in den Kapiteln 15-17 befolgen, um die Installation abzuschlieen. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen hinsichtlich aller Voraussetzungen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Server mit Microsoft Small Business Server 2003 und zustzliche Anweisungen fr die Installation von Microsoft CRM. Nach Wunsch knnen Sie auch die Befehlszeilenanweisungen in Kapitel 19 anstatt die Anweisungen in diesem Kapitel befolgen. Sie mssen die Anweisungen in den Kapiteln 16-17 befolgen, um die Installation abzuschlieen. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen fr die Installation von Microsoft CRM auf allen Servertypen mit Ausnahme von Windows Small Business Server 2003. Wenn Sie eine Installation ber die Befehlszeile bevorzugen, lesen Sie Kapitel 19. Unabhngig vom verwendeten Betriebssystem mssen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel auf allen Computern befolgen, auf denen Sie Microsoft CRM Client fr Outlook installieren. Dieses Kapitel bietet Anweisungen fr die Installation des Microsoft CRMExchange E-Mail-Routers, die fr alle Betriebssysteme gelten. Das Installieren der Beispieldatenbank erfolgt optional. Dieses Kapitel enthlt Anweisungen fr die Installation von Microsoft CRM ber die Befehlszeile.
Kapitel 15: Installieren von Microsoft CRM Kapitel 16: Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook Kapitel 17: Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter Kapitel 18: Beispieldatenbank Kapitel 19: Installieren von Microsoft CRM mithilfe der Befehlszeile
Fr alle Beispielkonfigurationen wird das Beispielunternehmen Adventure Works Cycle und die bereitgestellte Beispieldatenbank verwendet. In Kapitel 18, Beispieldatenbank, finden Sie Informationen zur Installation und Verwendung der Beispieldatenbank.
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K A P I T E L
Beachten Sie, dass sich die wichtigen Microsoft CRM-Komponenten (Microsoft CRM Server, Microsoft SQL Server samt Reporting Services und Microsoft Exchange Server) in derselben Active Directory-Domne befinden mssen. Diese Abbildung zeigt darber hinaus Computernamen an, die den verschiedenen Computern zugewiesen wurden. Diese Namen werden zum Verweisen auf die einzelnen Computer im weiteren Verlauf dieses Handbuchs unter Installation unter Windows 2000 Server und Installation unter Windows Server 2003 verwendet.
Grundlegende Serverarchitektur
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Hardwareempfehlungen fr Microsoft Exchange Server (englischsprachig) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51932) Hardwareempfehlungen fr Microsoft SQL Server (englischsprachig) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51933) Die Hardwareempfehlungen fr einen Computer mit Microsoft CRM Server finden Sie weiter unten in diesem Abschnitt. Neben den erforderlichen Komponenten ermglichen zustzliche Komponenten weitere Funktionalitt. Diese Komponenten umfassen Netzwerk- und Sicherheitskomponenten. Aus Leistungs- und Redundanzgrnden knnen mehrere Active Directory-Domnencontroller und Microsoft Exchange-Server erforderlich sein.
Clientcomputer
Die Hardwareanforderungen und Installation von Microsoft CRM unter Microsoft Small Business Server werden weiter unten in diesem Abschnitt behandelt.
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Microsoft Message Queuing (MSMQ) Indexdienst Internetinformationsdienste (IIS) Microsoft Data Access Components (MDAC) Microsoft XML Core Services (MSXML) Microsoft .NET Framework 1.1
Installiert und Dienst gestartet Installiert und Dienst gestartet Version 5.0 (unter Windows 2000 Server enthalten) oder hher Version 2.71a Version 4.0 mit Service Pack 2 (wird bei der Installation von Microsoft CRM Server installiert) Bei der Installation von Microsoft CRM Server installiert
Der Computer mit Microsoft CRM Server bentigt auerdem Zugriff auf Computer in derselben Active Directory-Domne, auf denen Folgendes ausgefhrt wird: Microsoft SQL Server 2000 mit Service Pack 4 und den neuesten Updates. Microsoft Exchange Server 2003 oder Microsoft Exchange 2000 Server mit neuestem Service Pack.
Microsoft CRM Server Small Business Edition wurde fr Microsoft Small Business Server entwickelt, wobei Microsoft CRM Server auf demselben Computer wie SQL Server und Exchange Server vorhanden sein darf. Wenn Sie unter Microsoft Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 arbeiten, knnen Sie Microsoft CRM Server auf demselben Computer wie entweder SQL Server oder Exchange Server installieren, was jedoch nicht empfohlen wird.
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Obgleich fr beide Clients hnliche Softwareanforderungen gelten, gibt es die folgenden Unterschiede:
Installieren von Microsoft CRM unter Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004
Sie knnen Microsoft CRM auf Computern mit Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004 installieren. Beachten Sie dabei jedoch die folgenden Supportbedingungen: Aufgrund der geringeren Leistung darf Microsoft CRM auf einem virtuellen Computer nicht als Hauptproduktionsumgebung verwendet werden. Die Microsoft CRM Support Services bercksichtigen Zusammenarbeitsanfragen und die Untersuchung von Hotfixes fr Probleme im Zusammenhang mit Microsoft CRM und Microsoft Virtual Server 2005 oder Microsoft Virtual PC 2004 nur auf Test-, Entwicklungs- und Demonstrationssystemen.
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Die folgenden Komponenten sind erforderlich und werden zusammen mit Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router installiert: Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 mit SP2 Microsoft .NET Framework 1.1
Anforderung
Intel Pentium-Dual-Prozessor mit 700 MHz (Xeon PIII) oder kompatible Taktfrequenz mit einer CPU 512 MB RAM 8 GB verfgbarer Speicherplatz Kein Modem
Empfehlung
Dual-Prozessor mit 1,8 GHz (Xeon P4) oder vergleichbare Taktfrequenz mit einer CPU
Abhngig von der Systemkonfiguration 1 GB RAM oder mehr Abhngig von der Systemkonfiguration mit RAID 5 partitionierte SCSI-Festplatten Zwei Modems: ein Modem fr den Faxdienst sowie ein weiteres Modem fr den RAS-Dienst, den Modemdienst und den DF-Dienst von Internet Security and Acceleration Server CD-Laufwerk 2 Netzwerkkarten (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 x 600 Pixel
CD-Laufwerk 1 Netzwerkkarte (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 x 600 Pixel
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Die Hardware ist die hufigste Ursache fr Leistungsprobleme in einem Small Business Server-Netzwerk. Sie knnen die Leistung von Small Business Server-Komponenten (insbesondere Exchange Server 2003 und SQL Server 2000) optimieren, wenn Sie die folgenden Punkte beachten: Arbeitsspeicher (RAM). Zustzlicher physischer Arbeitsspeicher ist in vielen Fllen der Schlssel fr eine bessere Leistung, insbesondere bei Exchange Server 2003. Zur Optimierung der Serverleistung sollten Sie den Systemarbeitsspeicher erweitern. RAID-Hardware (Redundant Array of Independent Disks). Die Verwendung mehrerer schneller SCSILaufwerke (Small Computer System Interface, mindestens 7200 RPM) und einzelner SCSIDatentrgercontroller kann die Verarbeitung der Ein- und Ausgabe (E/A) sowie die Lese/Schreibgeschwindigkeit verbessern. Falls Sie in Ihrem Small Business Server-Netzwerk SQL Server 2000 verwenden oder viele Prozesse fr Dateifreigabe und Drucken ausfhren, sollten Sie eventuell RAID verwenden.
Voraussetzung
Einige DNS-Server knnen keine Servernamen erkennen, die die Zeichen 128 bis 255 des ACSII-Zeichensatzes enthalten. Die Sonderzeichen / \ | : * ? ' " < > ; - . sowie Leerzeichen drfen in folgenden Fllen nicht verwendet werden: Namen oder Pfad des Ordners, in dem die Microsoft CRMKomponenten installiert sind. Ordnernamen der Microsoft CRM-Website. Alle gltigen, von Active Directory akzeptierten Zeichen drfen mit Ausnahme des kaufmnnischen Und-Zeichens (&) verwendet werden. In den in Microsoft CRM-Datenbanken gespeicherten Daten drfen alle Sonderzeichen und erweiterten Zeichen enthalten sein. Die Sonderzeichen / \ | : * ? ' " < > ; - . sowie das Unterstrichzeichen und Leerzeichen drfen nicht verwendet werden.
Microsoft CRM-Benutzernamen Microsoft CRM-Daten Benennen des Computers, auf dem Microsoft SQL Server Reporting Services ausgefhrt wird
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K A P I T E L
Ein Verzeichnisdienst ist sowohl ein Verwaltungs- als auch ein Endbenutzertool. Wenn die Anzahl der Objekte in einem Netzwerk zunimmt, wird ein Verzeichnisdienst wie Active Directory erforderlich. Der Verzeichnisdienst ist das Herzstck groer verteilter Systeme.
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Active Directory-Gesamtstrukturen
Eine Gesamtstruktur besteht aus einer oder mehreren Windows 2000- oder Windows Server 2003-Domnen, die ein Schema, eine Konfiguration und einen globalen Katalog gemeinsam nutzen und ber bidirektionale transitive Vertrauensstellungen miteinander verknpft sind. Die Gesamtstruktur ist der Container auf der hchsten Ebene in Active Directory. Eine grundlegende berlegung beim Active Directory-Entwurf ist die Anzahl der Active Directory-Gesamtstrukturen in Ihrer Organisation. Die meisten kleinen bis mittelgroen Organisationen gehen davon aus, dass eine einzige Gesamtstruktur vorhanden sein wird. Diese Annahme stimmt zwar in den meisten Fllen, aber die Anzahl der Gesamtstrukturen, die Ihre Organisation bentigt, sollte nicht auf einer Annahme beruhen. Im ersten Schritt des Entwurfsprozesses mssen der Active Directory-Designer und -Projektmanager ermitteln, wie viele Gesamtstrukturen eine Organisation bentigt. Sie sollten nach Mglichkeit einen Entwurf mit einer einzigen Gesamtstruktur fr Ihre Organisation verwenden, da dieses Modell am einfachsten zu verwalten ist. Eine Bereitstellung mit einer einzigen Gesamtstruktur beinhaltet allerdings auch einige Einschrnkungen, weshalb dieses Modell nicht fr jede Organisation geeignet ist. Beispielsweise mchten Personen, die derzeit die IT-Infrastruktur fr autonome Geschftsbereiche innerhalb der Organisation verwalten, mglicherweise die Rolle des Gesamtstrukturbetreibers bernehmen und mit ihren eigenen Gesamtstrukturentwrfen fortfahren. In anderen Fllen mchten potenzielle Gesamtstrukturbetreiber ihre autonomen Geschftsbereiche jedoch zu einer einzigen Gesamtstruktur zusammenfassen, um die Kosten fr das Entwerfen und Verwalten von Active Directory zu reduzieren oder die Ressourcenfreigabe zu erleichtern. Weitere Informationen zum Ermitteln der Anzahl von Gesamtstrukturen fr Ihre Organisation finden Sie im Artikel zu den Best Practices in Bezug auf das Active Directory-Design fr die Verwaltung von WindowsNetzwerken (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/AD/windows2000/plan/bpaddsgn.asp). Falls Ihre Organisation mehrere Active Directory-Gesamtstrukturen nutzt und die Microsoft CRM-Benutzer auf alle Gesamtstrukturen verteilt sein werden, mssen Sie auf die Vertrauensstellungen zwischen den Gesamtstrukturen achten. Fr die Active Directory-Domne im einheitlichen Modus, die als Host fr Microsoft CRM dient, ist eine explizite Vertrauensstellung zu den Domnen in jeder Gesamtstruktur mit Microsoft CRM-Benutzern erforderlich. Auerdem ist fr Microsoft Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 eine spezielle Konfiguration notwendig, weil beide Versionen von Exchange Organisationen erstellen, die sich nicht ber mehrere Gesamtstrukturen erstrecken knnen, und Microsoft CRM nur fr eine einzige Exchange-Organisation zulssig ist.
Active Directory-Domnen
Die Anzahl der Domnen in Ihrer Organisation ist abhngig von einer Reihe technischer Anforderungen und Unternehmenserfordernissen, die nicht im Zusammenhang mit Microsoft CRM stehen. Microsoft CRM erfordert allerdings, dass alle Server mit Microsoft CRM sowie zugehrige Computer mit Microsoft SQL Server einer Active Directory-Domne im einheitlichen Modus angehren. Deshalb mssen Sie vor der Bereitstellung von Microsoft CRM in der gesamten Organisation unbedingt die Einschrnkungen von Microsoft CRM fr Benutzer verstanden haben, die einer Active Directory-Domne im gemischten Modus angehren. Der Ausgangspunkt fr jeden Active Directory-Gesamtstrukturentwurf ist eine einzelne Domne. Mehrere Domnen sollten nur dann definiert werden, wenn technische Anforderungen oder Unternehmenserfordernisse dies notwendig machen. In den meisten Fllen ist eine einzelne Domne am einfachsten zu verwalten und bentigt am wenigsten Domnencontroller.
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Falls Ihr Active Directory-Domnenentwurf eine einzelne Domne erfordert, sollten Sie beachten, dass die Domne im einheitlichen Modus betrieben werden muss, damit Microsoft CRM untersttzt wird. Dies ist oft schwieriger, als es scheint. Viele kleinere Organisationen untersttzen auf Reservedomnencontrollern unter Microsoft Windows NT 4.0 zustzliche Dienste oder Anwendungen. Diese zustzlichen Dienste und Anwendungen werden hufig nicht von Windows 2000 oder Windows Server 2003 oder auf einem Domnencontroller mit Windows 2000 oder Windows Server 2003 untersttzt. Falls Sie mit einer Anwendung arbeiten, die nicht von Windows 2000 oder Windows Server 2003 untersttzt wird und die Anwendung wichtig ist, kann es sich als schwierig erweisen, diesen Reservedomnencontroller mit Windows NT 4.0 aus der Domne zu entfernen, um die Domne in den einheitlichen Modus berfhren zu knnen. Falls Sie Ihre Einzeldomne nicht auf den einheitlichen Modus umstellen knnen, mssen Sie eine zweite Domne fr Microsoft CRM erstellen und diese Domne dann auf den einheitlichen Modus umstellen. Diese zweite Domne kann eine Unterdomne der bestehenden Domne sein und nur den Server mit Microsoft CRM, den Computer mit SQL Server und unter Umstnden den Server mit Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 enthalten, falls dieser in Ihrer Organisation nicht bereits vorhanden ist. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr diese Konfiguration. (DC bedeutet in dieser Abbildung Domnencontroller.)
Planen des einheitlichen Modus Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 6-3
In Organisationen knnen komplexe Domnentopologien vorhanden sein. Domnen knnen auf mehrere Standorte verteilt und durch Netzwerkverbindungen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit getrennt sein. Eine hufige Domnentopologie ist eine leere Active Directory-Stammdomne, die nur die Gruppe mit den Unternehmensadministratoren enthlt. Die untergeordneten Domnen der Stammdomne knnen je nach technischen Anforderungen und Unternehmenserfordernissen Benutzer und Computer aus verschiedenen Unternehmenseinheiten, geografischen Standorten oder Niederlassungen enthalten. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr eine komplexe Domnentopologie.
Komplexe Active Directory-Domnentopologie Microsoft CRM ist in dieser Art von Active Directory-Umgebung funktionsfhig, es gibt jedoch verschiedene Einschrnkungen. In Active Directory-Gesamtstrukturen, die aus mehreren Domnen bestehen, knnen Sie jede Domne in den einheitlichen Modus umstellen, wenn alle Reservedomnencontroller unter Windows NT 4.0 aktualisiert oder durch Active Directory-Domnencontroller ersetzt wurden. Fr Microsoft CRM muss nur eine Domne im einheitlichen Modus vorhanden sein. Der Server mit Microsoft CRM sowie der Computer mit SQL Server mssen sich in dieser Domne befinden. Weitere Informationen zum gemischten und einheitlichen Modus von Windows 2000 finden Sie im Kapitel zur Domnenaktualisierung (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/ deploy/cookbook/cookchp2.mspx) im Handbuch mit Anleitungen zur Domnenmigration (Domain Migration Cookbook).
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Namespace
Ein Namespace besteht aus eindeutigen Namen fr Ressourcen oder Elemente, die in einer freigegebenen Computerumgebung verwendet werden. Namespaces gibt es in fast allen Systemen, wie z. B. Netzwerkbetriebssystemen, Softwaretools, Verzeichnissen, DNS (Domain Name System), Messagingsystemen, Datenbanksystemen usw. Die Namen in einem Namespace knnen in die Objekte aufgelst werden, die sie darstellen. Bei DNS ist der Namespace die vertikale oder hierarchische Struktur der Domnennamenstruktur. Beispielsweise steht jede Domnenbezeichnung, z. B. host1, die in einem vollqualifizierten Domnennamen verwendet wird, beispielsweise host1.crm.adventure-works.com, fr eine CRM-Domne in der Namespacestruktur der Domne. Fr den Active Directory-Namespace gibt es keine Microsoft CRM-spezifischen Anforderungen. Der Namespace muss allerdings bei der Planung von Active Directory unbedingt bercksichtigt werden. Weitere Informationen zum Namespace und zu dessen Entwurf finden Sie im Kapitel zum Active DirectoryDesign (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2000/library/reskit/part2/c04names.mspx) in der technischen Referenz zu Exchange 2000 Server (Exchange 2000 Server Resource Kit).
DNS
Die Auflsung von Namen per DNS (Domain Name System) spielt fr Windows 2000 Server oder Windows Server 2003, Active Directory, Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 und Microsoft CRM eine zentrale Rolle. Ohne eine ordnungsgeme Namensauflsung knnen Benutzer keine Ressourcen im Netzwerk finden. Dazu zhlen auch Server mit Microsoft CRM. Wenn Sie den DNS-Namespace entwerfen, mssen Sie unbedingt Active Directory bercksichtigen und auerdem sicherstellen, dass der lngere Namespace im Internet keinen Konflikt mit dem internen Namespace eines Unternehmens verursacht. Fr den DNS-Entwurf empfiehlt es sich, zuerst die Active Directory-Umgebung zu entwerfen und dann diesen Entwurf durch die DNS-Struktur zu untersttzen. Es kann jedoch sein, dass der DNS-Namespace bereits vorhanden ist. In diesem Fall sollten Sie die Active Directory-Umgebung unabhngig davon entwerfen und anschlieend als separaten Namespace oder als Unterdomne des bestehenden Namespace implementieren. Falls der ausgewhlte Namespace bereits im Internet vorhanden ist, knnen Probleme bei der Namensauflsung fr interne Clients die Folge sein. Beachten Sie beim Planen des DNS-Namespace Folgendes: Identifizieren Sie den DNS-Namespace, den Sie fr Ihre Domne verwenden werden. Identifizieren Sie den Namen, den Ihr Unternehmen fr die Verwendung im Internet registriert hat (z. B. adventureworks.com). Falls Ihr Unternehmen keinen registrierten Namen besitzt, aber eine Internetverbindung vorhanden ist, sollten Sie einen Namen im Internet registrieren. Verwenden Sie unterschiedliche interne und externe Namespaces. Intern knnten Sie company.tld oder eine Unterdomne des externen Namens verwenden, wie z. B. corp.adventure-works.com. Die Unterdomnenstruktur kann hilfreich sein, wenn bereits ein DNS-Namespace vorhanden ist. Unterschiedliche Standorte oder Abteilungen knnen mit verschiedenen Unterdomnen benannt werden, um die Verwaltung zu vereinfachen, z. B. <nameeins>.adventure-works.com oder <namezwei>.adventure-works.com. Konfigurieren Sie untergeordnete Active Directory-Domnen als direkt den Domnen im DNSNamespace untergeordnet. Sie knnen Unterdomnen fr Abteilungen oder Standorte innerhalb Ihres Unternehmens erstellen, beispielsweise leveltwo.levelone.corp.adventure-works.com. Platzieren Sie interne und externe Namen auf separaten Servern. Externe Server sollten nur die Namen aufweisen, die im Internet sichtbar sein sollen. Interne Server sollten Namen fr die interne Verwendung enthalten. Sie knnen fr Ihre internen DNS-Server festlegen, dass alle nicht auflsbaren Anforderungen an externe Server weitergeleitet werden. Fr jeden Clienttyp ist eine andere Art der Namensauflsung erforderlich. Beispielsweise ist fr Webproxyclients keine externe Namensauflsung erforderlich, weil der Proxyserver diese Aufgabe bernimmt. Interne und externe Namespaces sollten sich nicht berschneiden. In den meisten Fllen fhrt dies dazu, dass Computer erforderliche Ressourcen nicht finden knnen, weil sie von DNS falsche IPAdressen erhalten. Dies ist insbesondere problematisch, wenn die Netzwerkadressbersetzung (Network Address Translation oder NAT) verwendet wird und die externe IP-Adresse fr interne Clients auerhalb der zulssigen Reichweite liegt.
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Wenn Sie den Assistenten zum Installieren von Active Directory (Dcpromo.exe) ausfhren, konfigurieren Sie auf dem lokalen Computer einen DNS-Server. Konfigurieren Sie auerdem die Forward-Lookupzonen. Der Assistent berprft die TCP/IP-Konfiguration (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) auf dem Computer und ermittelt, ob fr den Computer die Verwendung von DNS-Servern konfiguriert ist. Falls dies der Fall ist, werden die Stammserver vom Assistenten abgefragt. Falls fr den Computer keine Verwendung von DNS-Servern konfiguriert ist, fhrt der Assistent eine Abfrage des Internetstammservers durch. Kann kein Kontakt mit Stammservern hergestellt werden, konfiguriert der Assistent zum Installieren von Active Directory den lokalen Computer als Stammserver und erstellt die Zone "." (Stammdomne). Stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich Stammserver erstellen. Der Assistent zum Installieren von Active Directory kann Stammserver erstellen, wodurch interne Clients externe Clients oder bergeordnete Domnen erreichen knnen. Falls die Zone "." vorhanden ist, wurde ein Stammserver erstellt. Sie mssen diese Zone mglicherweise entfernen, damit die Namensauflsung erfolgt. Hinweis DNS ist eine uerst wichtige Komponente von Active Directory und damit auch von Microsoft CRM. DNS-Probleme verursachen Active Directory-Problemen, die alle Benutzer betreffen knnen, einschlielich Benutzer von Microsoft CRM. In einer Umgebung, in der Active Directory verwendet wird, mssen Sie bei der Planung und Bereitstellung von DNS sehr sorgfltig vorgehen.
Ausfhrliche Informationen zu Windows 2000-DNS finden Sie im Windows 2000 Domain Name System Center (http://www.microsoft.com/windows2000/technologies/communications/dns/default.asp). Informationen zum Integrieren von Active Directory finden Sie im TechNet-Artikel zur Integration von Active Directory mit einer vorhanden DNS-Struktur (http://www.microsoft.com/technet/community/events/ad/tnti-35.mspx). Nicht Microsoft-spezifische DNS-Informationen finden Sie im Buch DNS and BIND (Liu, Cricket, Paul Albitz und Mike Loukides (Herausgeber)). DNS and BIND. Third Edition. O'Reilly and Associates, 1998).
Active Directory-Standortentwurf
Ihre Standorttopologie hat betrchtlichen Einfluss auf die Leistung des Netzwerks und die Zugriffsmglichkeiten von Benutzern auf Netzwerkressourcen, wie z. B. Server mit Microsoft CRM. Active Directory-Standorte werden von Active Directory zur Abbildung der physischen Topologie des Netzwerkes verwendet. Wo Benutzer und Anwendungen nach Verzeichnisinformationen suchen, hngt vom Standort ab, an dem sie sich befinden. Active Directory verwendet auch Active Directory-Standorte, um eine Verzeichnisreplikationstopologie zu erstellen und dadurch eine effiziente Replikation mit Active Directory zu ermglichen. Bevor Sie mit dem Entwerfen der Standorttopologie beginnen, sollten Sie sich mit den folgenden hufig verwendeten Konzepten, Begriffen und Netzwerktopologien vertraut machen.
Routingreplikation
Active Directory verwendet eine Multimaster-Replikationsmethode im Store-and-Forward-Betrieb. Ein Domnencontroller leitet Verzeichnisnderungen an einen zweiten Domnencontroller weiter, der diese dann an einen dritten Domnencontroller weiterleitet usw., bis alle Domnencontroller die nderungen erhalten haben. Um ein Gleichgewicht zwischen der Reduzierung der Replikationswartezeit und der Reduzierung des Datenverkehrs zu erreichen, steuert die Standorttopologie die Active Directory-Replikation, indem zwischen der Replikation innerhalb eines Standorts und der Replikation zwischen Standorten unterschieden wird. Innerhalb von Standorten ist die Geschwindigkeit der Replikation optimiert: Datenaktualisierungen lsen die Replikation aus, und anschlieend werden die Daten ohne den bei der Datenkomprimierung erforderlichen Arbeitsaufwand gesendet. Demgegenber wird die Replikation zwischen Standorten komprimiert, um die Kosten fr die bertragung ber WAN-Verbindungen (Wide Area Network) zu senken. Bei der Replikation zwischen Standorten sammelt und speichert ein einzelner Domnencontroller pro Domne an jedem Standort die Verzeichnisnderungen und leitet sie zu einem festgelegten Zeitpunkt an einen Domnencontroller an einem anderen Standort weiter.
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Clientzugehrigkeit
Active Directory-Clients suchen Domnencontroller auf der Basis ihrer Standortzugehrigkeit. Ein Client sucht nach Mglichkeit einen Domnencontroller innerhalb desselben Standorts. Dadurch vermeidet der Client die Kommunikation ber WAN-Verbindungen. Falls am Clientstandort keine Domnencontroller vorhanden sind, um die Benutzeranforderung zu authentifizieren, sucht der Clientcomputer mithilfe des Netzwerkanmeldungsdienstes denjenigen Domnencontroller, der dem die Anforderung sendenden Computer am nchsten ist. Dieser Domnencontroller ermittelt, ob die Kosten fr die Verbindung zwischen dem Clientcomputer und dem Domnencontroller niedrig im Vergleich zu anderen verbundenen Standorten gem der aktuellen Replikationstopologie sind. Durch das Entwerfen der Standorttopologie knnen Sie Clientabfragen und Active DirectoryReplikationsverkehr auf effiziente Weise weiterleiten. Eine sorgfltig geplante Standorttopologie hilft Ihrer Organisation bei folgenden Punkten: Planen der Replikation, damit Standorte mit langsamen Verbindungen oder DFNetzwerkverbindungen Active Directory-Daten auerhalb der Spitzenzeiten replizieren knnen. Senken der Kosten fr die Replikation von Active Directory-Daten. Reduzieren des erforderlichen Verwaltungsaufwands fr die Wartung der Standorttopologie.
Die Standorttopologie ist eine logische Darstellung Ihres physischen Netzwerkes. Bevor Sie mit dem Entwerfen der Standorttopologie beginnen, muss die physische Netzwerkstruktur eingerichtet sein. Darber hinaus mssen Sie zunchst Ihre logische Active Directory-Struktur entwerfen, einschlielich administrativer Hierarchie, Gesamtstrukturplan und Domnenplan fr jede Gesamtstruktur. Sie mssen auerdem sicherstellen, dass die DNS-Infrastruktur eingerichtet ist. Nachdem Sie den Entwurf Ihrer Standorttopologie abgeschlossen haben, mssen Sie sicherstellen, dass die Domnencontroller den Hardwareanforderungen fr Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 entsprechen. Darber hinaus mssen Sie die entsprechende Anzahl Domnencontroller fr jede der Domnen bestimmen, die an den einzelnen Standorten abgebildet sind. Beim Entwerfen einer Standorttopologie mssen Sie auch ermitteln, welche Standorte Domnencontroller bentigen und welche Standorte, Standortverknpfungen und Standortverknpfungsbrcken Sie erstellen mssen. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Schritte zum Entwerfen einer Standorttopologie.
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Schritte zum Entwerfen der Standorttopologie Weitere Informationen zum Active Directory-Standortentwurf und zur Platzierung von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber den Entwurf der Standorttopologie (http://www.microsoft.com/resources/ documentation/windowsserv/2003/all/deployguide/en-us/dssbd_topo_overview.asp). Diese Informationen und die Informationen in den folgenden Dokumenten helfen Ihnen bei der Entscheidung, wo Active Directory-Standorte in Ihrer Organisation vorhanden sein sollten: Weitere Informationen zum Festlegen der Gre von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber Richtlinien zum Festlegen der Gre von Windows 2000-Domnencontrollern und den globalen Katalogserver (http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/planning/management/dcsize.asp). Weitere Information zum Active Directory Sizer Tool finden Sie im Artikel zum Sizer Tool von Windows 2000 Active Directory (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/ downloads/w2kadst.asp).
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Server mit Microsoft CRM nutzen Domnencontroller fr den Zugriff auf Active Directory. Vom Server mit Microsoft CRM wird Kontakt mit DNS hergestellt und ein Domnencontroller an dem Active Directory-Standort gesucht, an dem sich auch der Server mit Microsoft CRM befindet. Falls kein Domnencontroller verfgbar ist oder kein Domnencontroller am selben Standort wie der Server vorhanden ist, wird ein anderer Domnencontroller auerhalb des Standorts nach dem Zufallsprinzip ausgewhlt. Deshalb empfiehlt es sich, dass Sie mindestens einen Domnencontroller aus der Domne, bei welcher der Server mit Microsoft CRM Mitglied ist, am selben Standort wie die einzelnen Server mit Microsoft CRM platzieren. Auerdem sollte sich der Domnencontroller im selben physischen Netzwerksegment wie der Server befinden. Die Anzahl der fr einen Server mit Microsoft CRM erforderlichen Domnencontroller hngt von mehreren Faktoren ab, z. B. der Auslastung durch andere Anwendungen, der Domnencontrollerhardware und der Anzahl der Benutzer. Sie sollten die Leistung der Domnencontroller berwachen und zustzliche Domnencontroller hinzufgen, falls die Leistung der Domnencontroller problematisch wird. Weitere Informationen zur Planung der Kapazitt von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber die Planung der Kapazitt von Domnencontrollern (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/ windows2000serv/downloads/w2kadst.asp). Um Aktualisierungskonflikte in Windows 2000 oder Windows Server 2003 zu vermeiden, werden von Active Directory Aktualisierungen an bestimmten Objekten im Einzelmastermodus ausgefhrt. Beim Einzelmastermodell darf nur ein Domnencontroller (Domain Controller oder DC) im Verzeichnis Aktualisierungen verarbeiten. Dies ist mit der Rolle eines primren Domnencontrollers (Primary Domain Controller oder PDC) in frheren Versionen von Windows (beispielsweise Microsoft Windows NT 3.51 und Microsoft Windows NT 4.0) vergleichbar, bei denen der primren Domnencontroller fr die Verarbeitung aller Aktualisierungen in einer bestimmten Domne verantwortlich ist.
FSMO-Rollen
Active Directory ist ein Multimasterverzeichnis. Bestimmte Rollen in Active Directory sind nicht wirklich mit einer Multimasterrolle kompatibel. Zum Vermeiden von Problemen mit diesen Rollen verwenden Windows 2000 und Windows Server 2003 ein Einzelmastermodell fr bestimmte Active Directory-Dienste. Active Directory erweitert das Einzelmastermodell frherer Versionen von Windows um mehrere Rollen sowie um die Mglichkeit, Rollen an einen beliebigen Domnencontroller im Unternehmen zu bertragen. Eine Active Directory-Rolle ist nicht an einen bestimmten Domnencontroller gebunden und wird deshalb als FSMO-Rolle (Flexible Single Master Operation) bezeichnet. Unter Windows 2000 und Windows Server 2003 gibt es fnf FSMO-Rollen: Schemamaster Domnennamenmaster RID-Master PDC-Emulation Infrastrukturdaemon
Wo diese Rollen im Netzwerk angesiedelt sind, hngt von mehreren Faktoren ab und sollte whrend der Planungsphase bercksichtigt werden. Weitere Informationen zur FSMO-Platzierung finden Sie im Artikel FSMO-Platzierung und -Optimierung auf Windows 2000-Domnen (http://www.support.microsoft.com/default.aspx?kbid=223346).
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Globale Katalogserver
Ein globaler Katalogserver ist ein Domnencontroller, der ein vollstndiges Replikat einer Domnenverzeichnispartition (die Domne, in der sich der globale Katalog befindet) und ein Teilreplikat aller anderen Domnenverzeichnispartitionen in der Gesamtstruktur speichert. Um Objekte von allen Domnen in jeder Domne der Gesamtstruktur zur Verfgung zu stellen, replizieren Sie fr den globalen Katalog die Attribute jedes Objekts, die hchstwahrscheinlich fr die Suche nach dem Objekt verwendet werden. Arbeiten Sie in folgenden Fllen lokal mit globalen Katalogservern: Eine hufig verwendete Anwendung am Standort verwendet Port 3268 zum Auflsen globaler Katalogabfragen. Ein Standort weist mehr als 100 Benutzer auf. Hinweis Bestimmte Anwendungen, wie z. B. Exchange 2003, machen unabhngig von der Anzahl der Domnen in der Gesamtstruktur betrchtlichen Gebrauch von den globalen Katalogservern. Falls nur eine einzige Domne in der Gesamtstruktur vorhanden ist, sollten Sie deshalb eventuell alle Domnencontroller als globale Katalogserver festlegen. Microsoft CRM nutzt globale Katalogserver fr den Zugriff auf Active Directory. Vom Server mit Microsoft CRM wird Kontakt mit DNS hergestellt und ein globaler Katalog an dem Active Directory-Standort gesucht, an dem sich auch der Server mit Microsoft CRM befindet. Falls kein globaler Katalogserver verfgbar ist oder kein globaler Katalogserver am selben Standort wie der Server mit Microsoft CRM vorhanden ist, wird ein anderer globaler Katalogserver auerhalb des Standorts nach dem Zufallsprinzip ausgewhlt. Deshalb empfiehlt es sich, dass Sie mindestens einen globalen Katalogserver am selben Standort wie die einzelnen Server mit Microsoft CRM platzieren. Auerdem sollte sich der globale Katalogserver im selben Netzwerksegment wie der Server mit Microsoft CRM befinden. Diese Empfehlungen fr den globalen Katalog hneln den Domnencontrollerempfehlungen. Wenn Sie einen Domnencontroller in einer Domne finden, die Microsoft CRM am selben Active Directory-Standort wie den Server mit Microsoft CRM hostet, knnen Sie diesen Domnencontroller eventuell als globalen Katalogserver festlegen, wenn am Active Directory-Standort noch kein globaler Katalogserver vorhanden ist. Auf diese Weise befinden sich ein Domnencontroller der Domne, die Microsoft CRM hostet, und ein globaler Katalogserver am selben Active Directory-Standort wie der Server mit Microsoft CRM. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fr die Platzierung des globalen Katalogservers. (GC bedeutet in dieser Abbildung Globaler Katalog.)
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Planen der Platzierung des globalen Katalogservers Weitere Informationen zum Active Directory-Standortentwurf und zur Platzierung von Domnencontrollern finden Sie im Whitepaper ber den Entwurf der Standorttopologie (http://www.microsoft.com/resources/ documentation/windowsserv/2003/all/deployguide/en-us/dssbd_topo_overview.asp).
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Platzierung von Computern mit Microsoft SQL Server und Active Directory-Domnencontrollern
Alle CRM-Daten (Customer Relationship Management) werden von Microsoft CRM in einer SQL ServerDatenbank gespeichert. Der Computer mit SQL Server muss sich unbedingt in der Nhe des Servers mit Microsoft CRM befinden. Es sollte also eine permanente Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Computer mit SQL Server bestehen. Ein Fehler bei der Netzwerkkommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Computer mit SQL Server kann dazu fhren, dass Daten verloren gehen oder ein Dienst nicht verfgbar ist. Dasselbe gilt fr Active Directory. Microsoft CRM ist fr Sicherheitsinformationen auf Active Directory angewiesen. Wird die Kommunikation mit Active Directory unterbrochen, wird Microsoft CRM nicht ordnungsgem ausgefhrt. Falls die Kommunikation mit Active Directory sehr langsam ist, wird die Leistung von Microsoft CRM beeintrchtigt. Deshalb muss unbedingt ein Active Directory-Domnencontroller dieselbe permanente Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung verwenden wie die Computer mit Microsoft CRM und Microsoft SQL Server.
Zustzliche erforderliche Aufgaben, wenn Microsoft CRM in einer Domne im einheitlichen Modus bereitgestellt wird und verschiedende Benutzer sich in einer Domne im gemischten Modus befinden
Diese Schritte mssen nur befolgt werden, wenn Folgendes zutrifft: 1. Microsoft CRM und Reporting Services wurden in einer Domne bereitgestellt, die eine Windows 2000oder 2003-Domne im einheitlichen Modus ist 2. Microsoft CRM ist fr die Verwendung vorab erstellter vorhandener Systemgruppen mit dem Active Directory-Typ Universelle Sicherheit eingerichtet 3. Einige Microsoft CRM-Benutzer sind in einer vertrauenswrdigen Domne im gemischten Modus vorhanden Erstellen einer lokalen Sicherheitsgruppe der Domne mit Benutzern aus einer vertrauenswrdigen Domne im gemischten Modus 1. ffnen Sie auf dem Computer mit Microsoft CRM Server Active Directory-Benutzer und Computer. 2. Erstellen Sie eine lokale Sicherheitsgruppe der Domne mit dem Namen MixedModeCRMUsers in der Microsoft CRM-Domne. 3. Fgen Sie alle Microsoft CRM-Benutzer aus vertrauenswrdigen Domnen im gemischten Modus dieser Gruppe hinzu. 4. Weisen Sie der Gruppe MixedModeCRMUsers die Rolle zum Durchsuchen von Microsoft CRM zu. 5. Fgen Sie der Gruppe MixedModeCRMUsers eine Anmeldung fr die SQL Server-Datenbank fr Microsoft CRM hinzu, und erteilen Sie ihr identische Berechtigungen wie der Gruppe ReportingGroup fr die Microsoft CRM-Datenbank.
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Migrieren zu Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory
Da Active Directory fr Microsoft CRM erforderlich ist, sollten Sie Ihre vorhandenen Umgebungen unter Microsoft Windows NT 4.0 und mit Microsoft Exchange Server 5.5 zu Microsoft Windows 2000 oder Microsoft Windows Server 2003 und Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange Server 2003 migrieren bzw. auf diese Versionen aktualisieren, bevor Sie Microsoft CRM bereitstellen. Wenn Sie gegenwrtig unter Windows NT 4.0 mit Exchange 5.5 arbeiten und eine Aktualisierung vorhaben, enthlt dieser Abschnitt hilfreiche Richtlinien fr das Starten dieses Vorgangs und das Einbeziehen von Microsoft CRM in Ihre Planung. Fr die Planung und Bereitstellung von Active Directory und die Aktualisierung von Exchange steht eine Vielzahl von Informationen zur Verfgung. Weitere Information finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter Weitere Ressourcen fr Active Directory und Exchange.
Beachten Sie bei der Entscheidung fr eine Aktualisierung oder fr eine Umstrukturierung, dass sich die beiden Methoden nicht gegenseitig ausschlieen. Ihre Organisation kann zunchst eine Aktualisierung und anschlieend eine Umstrukturierung vornehmen. Sie knnen aber auch gleich mit einer Umstrukturierung anfangen. Ihre Vorgehensweise hngt in erster Linie von der endgltigen Active Directory-Architektur ab, die Ihrer Meinung nach die Anforderungen Ihrer Organisation erfllt. Beide Vorgehensweisen erfordern vor der eigentlichen Implementierung eine grndliche Vorbereitung.
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Planen der Migration zu Active Directory 7-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Bei der Domnenaktualisierung wird mglichst viel von der aktuellen Umgebung beibehalten, einschlielich der vorhandenen Domnenstruktur. Bei der Domnenumstrukturierung dagegen knnen Sie die Domnenstruktur neu entwerfen und an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Die Domnenumstrukturierung kann zwar zu unterschiedlichen Ergebnissen fhren, aber normalerweise ergibt sich eine Optimierung der aktuellen Domnenstruktur mit weniger, aber dafr greren Domnen.
Domnenaktualisierung
Nachdem Sie alle Aspekte der Domnenmigration bedacht und einen Plan zur Behebung mglicher Probleme erstellt haben, knnen Sie mit der Planung des eigentlichen Aktualisierungsvorgangs beginnen. Hinweis Bevor Sie eine Aktualisierung planen, mssen Sie den Entwurf der Windows 2000oder Windows Server 2003-Gesamtstruktur abschlieen. Informationen zum Entwerfen der Gesamtstruktur finden Sie im Kapitel ber das Entwerfen einer Active Directory-Struktur (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51872) im Handbuch zur Planung der Bereitstellung von Windows 2000 Server (Windows 2000 Server Deployment Planning Guide). Die Aktualisierung ist die Migrationslsung mit dem geringsten Risiko, weil die meisten Systemeinstellungen, Voreinstellungen und installierten Anwendungen erhalten bleiben. Windows 2000 Server und Windows Server 2003 bieten volle Interoperabilitt selbst fr heterogene Netzwerke, weshalb Sie nicht alle Domnenserver aktualisieren mssen, um Features von Windows 2000 oder Windows Server 2003 zu nutzen. Stellen Sie sich die Aktualisierung auf Ihren primren Domnencontroller als ersten Schritt bei diesem Vorgang vor. Durch die anschlieende Aktualisierung Ihrer Reservedomnencontroller und schlielich der Mitgliedsserver knnen Sie zustzliche Vorteile erzielen. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, in der aktualisierten Umgebung Microsoft CRM zu verwenden, muss diese Anwendung in einer Windows 2000 Server- oder Windows Server 2003-Domne im einheitlichen Modus ausgefhrt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Planen von Microsoft CRM und Active Directory. Eine Migration, die eine Aktualisierung eines Betriebssystems und keine Neuinstallation umfasst, ermglicht die Beibehaltung der vorhandenen Domnenstruktur, Benutzer und Gruppen und auch die Nutzung von Windows 2000- und Windows Server 2003-Features. Nach Abschluss der Aktualisierung haben Sie Zugriff auf die erweiterten Verwaltungstools und Features von Windows 2000 oder Windows Server 2003 und werden u. U. eine Umstrukturierung Ihrer Domnen in Betracht ziehen. Die Umstrukturierung wird weiter unten in diesem Abschnitt behandelt. Bei einer Domnenaktualisierung bleibt Folgendes erhalten: Der Zugriff auf Windows NT-Domnen ber vorhandene Windows NT-Vertrauensbeziehungen. Der Zugriff auf Server unter Windows NT und Clients unter Windows 95 und Windows 98. Dieser Zugriff ist fr Clients nachvollziehbar. Kennwrter fr Benutzerkonten, weshalb sich Benutzer mit denselben Kennwrtern bei denselben Kontendomnen anmelden knnen. Bestimmen der untersttzten Aktualisierungspfade Analysieren der vorhandenen Domnenstruktur Entwickeln eines Wiederherstellungsplanes Bestimmen der Reihenfolge fr das Aktualisieren der Domnen Bestimmen der Strategie fr das Aktualisieren der Domnencontroller Bestimmen des Zeitpunktes fr die Umstellung auf den einheitlichen Modus
Bei der Planung einer Aktualisierung mssen Sie folgende Schritte ausfhren:
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Ein groer Nachteil einer Domnenaktualisierung ist die Tatsache, dass der primre Domnencontroller und in einigen Fllen auch die Reservedomnencontroller Windows NT 4.0-Elemente erben, weil der Computer einfach nur aktualisiert wird, ohne dass eine Neuinstallation von Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 ausgefhrt wird. Um eine Domnenaktualisierung auf dem primren Domnencontroller auszufhren, ohne Windows NT 4.0-Elemente zu vererben, fhren Sie die folgenden Schritte aus: Aktualisieren Sie auf Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 und Active Directory. Besttigen Sie, dass die Aktualisierung erfolgreich war und dass sich Active Directory erwartungsgem verhlt. Installieren Sie in der Active Directory-Domne einen zweiten Domnencontroller. Verschieben Sie alle FSMOs (Flexible Single Masters of Operations) vom aktualisierten primren Domnencontroller auf den neuen Domnencontroller. Entfernen Sie die aktualisierten Versionen von Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 aus der Domne, und installieren Sie Windows 2000 Server oder Windows Server 2003 neu. Fgen Sie den Computer, auf dem die Neuinstallation von Windows 2000 oder Windows Server 2003 ausgefhrt wird, der Domne hinzu, und installieren Sie Active Directory.
Nach der Aktualisierung des primren Domnencontrollers knnen Sie die Reservedomnencontroller wie geplant aktualisieren. Die Active Directory-Domne verbleibt im gemischten Modus. Microsoft CRM (nchste Betaversion) ist in einer Domne im gemischten Modus nicht funktionsfhig. Wenngleich es fr Microsoft CRM nicht erforderlich ist, knnen Sie die Domne in den einheitlichen Modus umstellen, was in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
Planen des Domnenmodus Weitere Informationen zur Domnenaktualisierung finden Sie im Dokument zum Aktualisieren einer Windows NT-Domne auf Windows 2000 Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51954).
Domnenumstrukturierung
Bei der Domnenaktualisierung bleibt ein Groteil der aktuellen Umgebung erhalten, einschlielich der Domnenstruktur. Mit der Domnenumstrukturierung knnen Sie die Gesamtstruktur an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Windows 2000 oder Windows Server 2003 enthalten systemeigene Funktionen, um die Domne wie folgt umzustrukturieren: Sie knnen Sicherheitsprinzipale zwischen Domnen verschieben, wobei der Zugriff auf Ressourcen erhalten bleibt, die vor dem Verschieben verfgbar waren. Sie knnen Domnencontroller zwischen Domnen verschieben, ohne dass das Betriebssystem vollstndig neu installiert werden muss.
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Um Sie bei der Domnenmigration zu untersttzen, wurden von Microsoft Basisdienstprogramme zur Domnenmigration entwickelt. Diese Dienstprogramme bestehen aus COM-Objekten (Component Object Model) und Beispielskripts, welche die Grundlage der vom Kunden angepassten Verwaltungsprogramme darstellen und zahlreiche Domnenmigrationsbeispiele untersttzen, die Microsoft dokumentiert und getestet hat. Diese Basisdienstprogramme zur Domnenmigration finden Sie auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/2000/server/reskit/ en-us/deploy/dgbf_upg_KCBT.asp).
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K A P I T E L
Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk
Microsoft CRM 3.0 kann in einer mit Windows NT 4.0 arbeitenden Organisation implementiert werden, wobei jedoch Active Directory fr Microsoft CRM bereitgestellt werden muss. Bei Verwendung von Microsoft Windows NT 4.0 kann eine Organisation Microsoft CRM in einer Active Directory-Gesamtstruktur implementieren, die fr Microsoft CRM erstellt wurde und so konfiguriert ist, dass der vorhandenen Windows NT 4.0-Umgebung vertraut wird. Zuvor sollten Sie unbedingt wissen, welche Auswirkungen die Einfhrung von Active Directory in Ihrer Organisation haben wird und wie die Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM in die Plne Ihrer Organisation passt, zu einem spteren Zeitpunkt auf Microsoft Windows 2000 oder Microsoft Windows Server 2003 und Active Directory zu aktualisieren. Vor der Aktualisierung der Produktionsumgebung auf Active Directory ist es relativ einfach, Microsoft CRM in einer eigenen Active Directory-Gesamtstruktur bereitzustellen (siehe Installieren unter Windows 2000 Server oder Installieren unter Windows Server 2003). Wenn Sie sich jedoch fr die Aktualisierung der Produktionsumgebung auf Active Directory und Exchange 2000 Server oder Exchange Server 2003 entschieden haben, ist das Integrieren der Active Directory-Gesamtstruktur, die Microsoft CRM untersttzt, mglicherweise nicht ganz so einfach. Es stellt sich die Frage, ob Sie die Produktionsumgebung (die bestehenden Windows NT 4.0-Domnen) in eine eigene Active Directory-Gesamtstruktur aktualisieren oder die Produktionsumgebung in die Active Directory-Gesamtstruktur migrieren, die bereits eingerichtet wurde und von Microsoft CRM verwendet wird. In diesem Abschnitt wird zuerst die Planung der Koexistenz zwischen der vorhandenen Windows NT 4.0Produktionsumgebung und der neuen Active Directory-Gesamtstruktur behandelt, die fr Microsoft CRM und Exchange 2000 und Exchange Server 2003 erforderlich ist. Wenn sich die Organisation entschliet, dass der Zeitpunkt fr die Migration der Windows NT 4.0-Domnen nach Windows 2000 oder Windows Server 2003 gekommen ist, muss anschlieend die Entscheidung getroffen werden, ob die vorhandenen Windows NT 4.0Domnen in eine eigene Active Directory-Gesamtstruktur aktualisiert werden sollen oder ob die bestehenden Windows NT 4.0-Domnen in die bestehende Active Directory-Gesamtstruktur von Microsoft CRM migriert werden sollen. In den folgenden Abschnitten werden einige Fragen im Zusammenhang mit den verschiedenen Methoden besprochen und Hinweise auf weiterfhrende Informationen fr die Umstellung von Windows NT 4.0 auf Active Directory gegeben.
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Einfache Windows NT 4.0-Topologiekoexistenz Bei dieser Topologie verbleiben alle Benutzer und Computer in der Windows NT 4.0-Umgebung. Nur die Microsoft CRM-spezifischen Server gehren der Active Directory-Domne an. Windows-Konten fr Microsoft CRM-Benutzer befinden sich in der Windows NT 4.0-Domne, whrend sich ihre Microsoft CRMKonten nicht in Active Directory, sondern im Microsoft CRM-System befinden. Zwei Active DirectoryDomnencontroller werden aus Redundanzgrnden fr die Active Directory-Domne fr Microsoft CRM geplant. Bei der Planung der Umstellung von Windows NT 4.0 auf Windows 2000 oder Windows Server 2003 und Active Directory muss sich Ihre Organisation berlegen, was mit der vorhandenen Instanz von Active Directory fr Microsoft CRM geschehen soll. Die grundlegenden Mglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. 8-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Kapitel 8 Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk
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Windows NT-Domnen wird Teil der vorhandenen Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM
Vielleicht entscheidet sich Ihre Organisation fr die Migration zu der Active Directory-Gesamtstruktur, die von Microsoft CRM eingerichtet wurde. In diesem Fall ist eine sorgfltige Planung notwendig, damit sich Windows NT 4.0-Benutzer und -Computerobjekte in der richtigen Domne befinden. In diesem Szenario ist wie in der folgenden Abbildung dargestellt nur noch eine Active Directory-Gesamtstruktur vorhanden, nachdem alle Windows NT 4.0-Domnencontroller aktualisiert oder ersetzt wurden.
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Kapitel 8 Planen von Microsoft CRM in einem gemischten Windows NT 4.0- und Active Directory-Netzwerk
Es gibt zwei gngige Methoden, um die Domnen in der obigen Abbildung mit dem Koexistenzbeispiel auf Active Directory zu aktualisieren. Die erste Option besteht im Beibehalten der vorhandenen Windows NT 4.0Domnenstruktur und im Aktualisieren jeder einzelnen Domne zu einer Active Directory-Domne. Bei der zweiten Mglichkeit reduzieren Sie die Windows NT 4.0-Domnen auf eine einzige Domne und aktualisieren anschlieend die konsolidierte Windows NT 4.0-Domne auf eine Active Directory-Domne. In beiden Fllen ergibt sich eine einzige Active Directory-Gesamtstruktur. In der folgenden Abbildung wurden die beiden Windows NT 4.0-Produktionsdomnen direkt aktualisiert und der Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM hinzugefgt. Wenn in diesem Fall der primre Domnencontroller (Primary Domain Controller, PDC) der Stammdomnen aktualisiert wird, wird in der Gesamtstruktur eine neue Active Directory-Struktur erstellt. Wenn die Windows NT 4.0-Ressourcendomne aktualisiert wird, wird sie zu einer untergeordneten Domne in der neuen Struktur. Wie bereits erwhnt, reduzieren Sie mit der zweiten Mglichkeit die beiden Windows NT 4.0-Domnen auf eine einzige Domne. Wenn die Windows NT 4.0-Domnen vor der Aktualisierung auf Active Directory auf eine einzige Domne reduziert werden, wird bei der Aktualisierung eine neue Struktur erstellt, und die Windows NT 4.0-Domne wird auf die vorhandene Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM aktualisiert. Die Windows NT 4.0-Domnen knnen ebenfalls auf Active Directory aktualisiert werden, wobei eine neue Struktur in der Active Directory-Gesamtstruktur fr Microsoft CRM angelegt wird. Nach Abschluss der Aktualisierung knnen sie dann reduziert werden. In der folgenden Abbildung ist eine einzige Gesamtstruktur mit zwei Strukturen dargestellt.
Gesamtstruktur mit einer Domne und zwei Strukturen In beiden Fllen weist die erstellte Active Directory-Gesamtstruktur mehrere Domnen und Strukturen auf. Jede dieser Domnen kann auf die Microsoft CRM-Domne reduziert werden, so dass die endgltige Active Directory-Topologie eine einzige Active Directory-Domne aufweist. Einer der wichtigsten Faktoren beim Migrieren zwischen Domnen ist hinsichtlich Microsoft CRM, dass die Sicherheitskennung (SID) von Windows NT und die GUID (Globally Unique Identifier) von Active Directory erhalten bleiben. Stellen Sie unabhngig von der verwendeten Migrationsmethode sicher, dass diese Attribute whrend der Migration erhalten bleiben.
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Wie Sie sehen, mssen Sie bei der Aktualisierung von Windows NT 4.0-Domnen auf Active Directory mehrere Entscheidungen treffen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Aktualisierungsmglichkeiten finden Sie in folgenden Ressourcen: Windows Server 2003 TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51870) Artikel zu Domnenaktualisierung und Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51948) Handbuch mit Anleitungen zur Domnenmigration (Domain Migration Cookbook) (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/cookbook/default.mspx) Kapitel zu den Bereitstellungsstrategien im Exchange 2000 Server Resource Kit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51949) Kapitel ber die Konsolidierung von Windows NT 4.0-Ressourcendomnen im Handbuch mit Anleitungen zur Domnenmigration (Domain Migration Cookbook) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51950) Whitepaper ber die Aktualisierung einer Windows NT-Domne auf Windows 2000 Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51951) Artikel zur bersicht ber das Active Directory-Migrierungstool (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51952) TechNet-Artikel zur Bereitstellung von Windows 2000 Server Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51953)
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K A P I T E L
Basierend auf der erwarteteten Verwendung von Microsoft CRM sind zahlreiche Konfigurationen mglich:
Informationen zum Installieren von Berichts-Desiner und Anpassen von Berichten finden Sie in Kapitel 24, Verwalten von Berichten. Weitere Information zu SQL Server finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter Weitere Ressourcen fr SQL Server und Reporting Services.
Bei Verwenden von Microsoft SQL Server 2000 muss Service Pack 4 oder hher installiert sein. Microsoft CRM wird von SQL Server 2000 unter Windows NT 4.0 nicht untersttzt. Der Name des Computers mit Microsoft SQL Server darf keinen Unterstrich (_) enthalten. Falls Microsoft CRM Server und SQL Server auf verschiedenen Computern installiert sind, mssen sie derselben Active Directory-Domne angehren. Microsoft CRM Server wird nur mit einer Standardinstanz von SQL Server untersttzt. Benannte Instanzen von SQL Server werden mit Microsoft CRM nicht untersttzt. Obgleich SQL Server unter Verwendung der Windows-Authentifizierung oder der Authentifizierung im gemischten Modus installiert werden kann, ist die Windows-Authentifizierung eine Voraussetzung fr Microsoft CRM. Bei dem Dienstkonto, das SQL Server fr die Netzwerkanmeldung verwendet, muss es sich entweder um ein lokales Systemkonto oder ein Domnenbenutzerkonto handeln. Die Installation von Microsoft CRM schlgt fehl, wenn fr das SQL Server-Dienstkonto das lokale Administratorkonto verwendet wird. Der SQL Server-Dienst muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Der SQL Server-Agent muss gestartet werden. Dieser Dienst kann so konfiguriert werden, dass er zusammen mit dem Computer automatisch gestartet wird. Microsoft CRM untersttzt die Personal Edition von SQL Server 2000 und Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) nicht als Datenbankserver fr den Server mit Microsoft CRM. Setup fr Microsoft CRM erfordert mindestens die Netzwerkbibliothek Named Pipes fr die Authentifizierung mithilfe von SQL Server. Named Pipes- und TCP/IP-Netzwerkbibliotheken werden standardmig bei der Installation von SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 aktiviert. Wenn Sie eine bestehende Installation von SQL Server verwenden und der Computername seit der Installation von SQL Server gendert wurde, mssen Sie den Computernamen in SQL Server in den tatschlichen Computernamen ndern. Weitere Informationen finden Sie unter den gespeicherten Prozeduren sp_helpserver, sp_dropserver und sp_addserver in der SQL ServerOnlinedokumentation (http://www.microsoft.com/sql/techinfo/productdoc/2000/books.asp). Der Computer mit SQL Server muss sich im selben lokalen Netzwerk (Local Area Network oder LAN) wie der Server mit Microsoft CRM befinden. Der Computer mit SQL Server muss ausreichend Speicherplatz, Arbeitsspeicher und Prozessorleistung zur Untersttzung der Microsoft CRM-Umgebung aufweisen. Es ist zwar nicht obligatorisch, aber es empfiehlt sich, die SQL Server-Standardeinstellungen fr Sortierungskennzeichner, Sortierreihenfolge und SQL-Sortierung zu bernehmen. Microsoft CRM untersttzt Sortierreihenfolgen mit und ohne Unterscheidung nach Gro-/Kleinschreibung. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Systemanforderungen fr SQL Server erfllt. Weitere Informationen zu SQL Server 2000-Anforderungen finden Sie auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/sql/evaluation/sysreqs/2000/default.mspx). Weitere Informationen zu SQL Server 2005-Anforderungen finden Sie in Krze auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/germany/sql/default.mspx). berprfen Sie beim Ausfhren von Setup alle SQL Server-Installationsoptionen, und whlen Sie die entsprechenden Optionen aus. Weitere Informationen zu Editionen und Komponenten finden Sie auf der Webseite SQL Server 2000-Anforderungen (http://www.microsoft.com/sql/ evaluation/sysreqs/2000/default.mspx). Weitere Informationen zu SQL Server 2005-Editionen und -Komponenten finden Sie in Krze auf der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com/germany/sql/default.mspx).
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Kapitel 9 Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server
Falls Sie SQL Server 2000 an einem anderen als dem Standardspeicherort installieren mchten, lesen Sie in der SQL Server-Dokumentation den Abschnitt zu Dateipfaden fr SQL Server 2000 im Kapitel zur Planung der Installation von SQL Server 2000 (http://msdn.microsoft.com/library/ en-us/instsql/in_overview_0ywe.asp?frame=true). Falls Sie SQL Server 2005 an einem anderen als dem Standardspeicherort installieren mchten, sollten Sie die Informationen in der Hilfe zu SQL Server 2005 bercksichtigen. Sie sollten auerdem den Speicherort der Microsoft CRM-Datenbanken auf dem Server sowie die Konfiguration der Festplatten, die sie untersttzen werden, beachten. Hinweis Um eine optimale Kombination aus Fehlertoleranz und Leistung der Festplatten zu erreichen, sollten Sie die vielen Spezifikationen fr RAID (Redundant Array of Independent Disks) bercksichtigen, die von Hardwareherstellern angeboten werden. Formatieren Sie die Festplatten, auf denen sich die SQL Server-Datenbankdateien befinden, entsprechend den Anforderungen an Fehlertoleranz Ihrer Anwendung und den Leistungsparametern fr die E/A-Aktivitten, die auf der betreffenden Partition stattfinden.
Falls Sie ein Betriebssystem mit anderen Landes-/Regionaleinstellungen als Englisch (USA) verwenden oder Einstellungen fr den Zeichensatz oder die Sortierreihenfolge anpassen, sollten Sie die Themen zu den Sortierungseinstellungen lesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ber die Sortierungsoptionen fr die internationale Untersttzung in der SQL ServerDokumentation (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/instsql/in_collation_72pg.asp?frame=true).
Weitere Informationen zur Planung und Installation von SQL Server finden Sie im Kapitel zur Planung und Installation von SQL Server 2000 in der SQL Server-Dokumentation (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/startsql/portal_7ap1.asp).
berlegungen
Microsoft CRM ist eine Anwendung, die hohe Anforderungen an die Datenbank stellt. Obwohl diese Funktionalitt untersttzt wird, empfiehlt es sich nicht, die Microsoft CRM-Datenbanken auf einem Computer mit SQL Server zu installieren, der andere Anwendungsdatenbanken untersttzt. Falls Sie die Microsoft CRM-Datenbank auf einem Computer mit vorhandener SQL Server-Installation installieren mchten, sollten Sie mit den anderen Datenbankanwendungen, die auf dem Computer mit SQL Server untersttzt werden, verstehen sowie die Verarbeitungslast kennen, die Microsoft CRM dem Computer mit SQL Server auferlegt. Deshalb sollten Sie die Implementierung von Microsoft CRM auf einem Computer mit SQL Server, auf dem andere Anwendungen in der Produktionsumgebung gehostet werden, unbedingt testen. Sie sollten folgende Punkte beachten: nderung von Systemtabellen. Die SQL Server-Systemtabellen sollten nicht gendert werden, wenn Microsoft CRM installiert ist. Manche SQL Server-Datenbankanwendungen ndern mglicherweise die SQL Server-Systemtabellen. In diesem Fall knnen Probleme bei Microsoft CRM und Daten auftreten. Replikation. Bei vielen SQL Server-Implementierungen ist nur eine Verteilungsdatenbank vorhanden, die von mehreren SQL Server-Anwendungen verwendet wird. Von anderen SQL ServerAnwendungen drfen auf keinen Fall unter der Annahme, dass die Verteilungsdatenbank nicht freigegeben ist, nderungen vorgenommen werden, die Microsoft CRM betreffen. Eine Replikation der Microsoft CRM-Datenbank ist jedoch fr Microsoft CRM-Client fr Microsoft Office Outlook erforderlich. Indizierung. Die Volltextindizierung muss installiert sein. Dies ist fr die Microsoft CRMWissensdatenbank erforderlich. Deinstallation von Anwendungen. Beim Deinstallieren einer Anwendung, deren Datenbank auf einem Computer mit SQL Server und Microsoft CRM gehostet wird, drfen Sie die Verteilungsdatenbank oder SQL Server keinesfalls deinstallieren. Durch die Deinstallation wre Microsoft CRM nicht mehr funktionsfhig. Falls Sie eine Datenbankanwendung deinstallieren mchten, welche die SQL Server-Implementierung betrifft, die Microsoft CRM untersttzt, sollten Sie die Anwendung zunchst in einer Testumgebung deinstallieren, um sicherzustellen, dass Microsoft CRM nicht beeintrchtigt wird.
9-4
Kapitel 9 Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server
Sprachabhngige Sortierreihenfolge
Die Installation von Microsoft SQL Server in einer anderen Sprache als US-Englisch macht ggf. eine nderung des Sortierungskennzeichners erforderlich. Die folgende Tabelle enthlt die Sortierungskennzeichner fr die einzelnen Sprachen. WindowsGebietsschema
Dnisch Niederlndisch (Standard) Englisch (USA) Franzsisch (Standard) Deutsch (Standard) Italienisch Portugiesisch (Brasilien) Spanisch (Modern)
LCID (Gebietsschemakennung)
0X406 0X413 0X409 0X40C 0X407 0X410 0X416 0XC0A
Sortierungskennzeichner
Danish_Norwegian Latin1_General Latin1_General Franzsisch Latin1_General Latin1_General Latin1_General Modern_Spanish 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252
Codepage
9-5
Microsoft CRM verwendet auerdem die SQL Server-Systemdatenbanken zum Speichern von Konfigurationsinformationen fr Microsoft CRM. Zu diesen Datenbanken zhlen master und msdb. In der Verteilungsdatenbank werden Replikationsinformationen gespeichert. Die zu einer Datenbank gehrenden Datenbankdateien enthalten smtliche Daten und Eigenschaften fr die betreffende Datenbank. In den Transaktionsprotokolldateien werden die Schreibaktivitten innerhalb der Datenbank aufgezeichnet, beispielsweise wenn eine Zeile hinzugefgt, gendert oder entfernt wird. Transaktionsprotokolldateien sind binr und knnen nicht fr das berwachen der Datenbankaktivitt verwendet werden. Das Transaktionsprotokoll dient zur Wiederherstellung im Fall eines Fehlers und fr das Ausfhren von Rollback (Rckgngigmachen) bei Transaktionen (Schreibvorgngen), die nicht fertig gestellt werden konnten. Sie sollten auerdem regelmig eine inkrementelle Sicherung des Transaktionsprotokolls vornehmen, und zwar whrend die Benutzer mit der Anwendung arbeiten. Die inkrementelle Sicherung beeintrchtigt die verfgbaren Serverressourcen nur geringfgig. Die Informationen im Transaktionsprotokoll werden in einem Binrformat gespeichert, auf das Benutzer keinen Zugriff haben. Das Transaktionsprotokoll kann deshalb nicht zur berwachung verwendet werden. Um die Chancen einer Wiederherstellung im Fall eines Festplattenfehlers sowie die Leistung der Anwendung zu optimieren, sollten Sie die Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien auf separaten Festplatten speichern. Der Speicherort, den Sie fr eine bestimmte Datei angeben, muss nicht mit dem ursprnglichen Speicherort fr Datendateien bereinstimmen, den Sie beim Setup von SQL Server angegeben haben. Sie knnen beim Erstellen oder ndern der Datenbank jederzeit einen anderen Speicherort fr die Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien auswhlen. Weitere Informationen finden Sie in der oben stehenden Anmerkung zu Fehlertoleranz und Leistung von Festplatten. Falls bei einer Partition, in der eine Datenbankdatei gespeichert ist, ein Fehler auftritt und die Datenbank unbrauchbar wird, aber die Partition mit dem Transaktionsprotokoll weiterhin verfgbar ist, knnen Sie das Transaktionsprotokoll fr diese Datenbank sichern und zur letzten Sicherung des Sicherungssatzes machen. Beim Wiederherstellen wird diese Transaktionsprotokollsicherung, die nach dem Auftreten des Fehlers erstellt wurde, als letzte Sicherung wiederhergestellt. Wenn alle Transaktionsprotokollsicherungen des Sicherungssatzes erfolgreich wiederhergestellt wurden, haben Sie alle Transaktionen, fr die ein (100 % erfolgreiches) Commit ausgefhrt wurde, bis zum Zeitpunkt des Fehlers wiederhergestellt. Dadurch wird der Datenverlust minimiert. Wenn Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien auf separaten Datentrgern gespeichert sind, wird die Leistung optimiert. Fr Transaktionsprotokolldateien knnen viele Schreibvorgnge anfallen, wenn in der Anwendung viele Daten hinzugefgt, gendert und entfernt werden. Angenommen, Sie haben einen Server mit Laufwerk C: als Systempartition (das Laufwerk, auf dem die Windows- und Programmdateiordner gespeichert sind). Die Windows-Auslagerungsdatei ist ebenfalls auf Laufwerk C: gespeichert. Die Laufwerke D: und E: sind RAID 5-Partitionen auf separaten physischen Festplatten. (Whlen Sie das Partitionierungsschema fr die Datenbankdateien, das Ihnen die gewnschte Kombination aus Leistung und Datentrger-Fehlertoleranz gewhrt.) Laufwerk D: enthlt nur Datendateien fr eine oder mehrere Datenbanken, und Laufwerk E: enthlt nur Protokolldateien fr eine oder mehrere Datenbanken. (Wenn die Leistung abnimmt, weil eine Datenbank im Vergleich zu anderen Datenbanken wesentlich mehr Schreib- und Lesevorgnge auf der Festplatte erfordert, sollten Sie alle Datenbanken auf separaten Festplatten speichern.) Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Daten im Lauf der Zeit betrchtlich anwachsen werden, reservieren Sie auf Laufwerk D: 100 GB fr die Datenbankdatei(en). Die Protokolldateien werden jedes Mal abgeschnitten, wenn das Transaktionsprotokoll gesichert wird, weshalb Sie fr Laufwerk E: 10 GB reservieren sollten. Beim Erstellen der Datenbank geben Sie als Speicherort fr die Datenbankdatei Laufwerk D: und als Speicherort fr die Transaktionsprotokolldatei Laufwerk E: an.
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Kapitel 9 Planen der Installation und Konfiguration von Microsoft SQL Server
Hinweis Es empfiehlt sich, eine eigene Partition nur fr SQL Server-Datendateien zu verwenden. Eine Datendatei sollte nicht in derselben Partition wie die WindowsAuslagerungsdatei gespeichert werden, weil diese Partition eine hohe Fragmentierung aufweist. Standardmig werden alle Datenbankdateien und Transaktionsprotokolldateien im Verzeichnis \Programme\Microsoft SQL Server\Mssql\Data gespeichert. Beim Ausfhren von Setup fr SQL Server knnen Sie einen anderen als den Standardspeicherort fr Datendateien angeben. Die Datendateien werden im Stammverzeichnis gespeichert, in dem Setup die Ordner fr Datenbank- und Protokolldateien sowie Verzeichnisse fr die Systemprotokoll-, Sicherungs- und Replikationsdaten erstellt. Das Setupprogramm erstellt Datenbank- und Protokolldateien fr die Datenbanken master, model, tempdb, msdb, pubs und Nordwind. Falls Sie andere Speicherorte fr die einzelnen Dateien der Anwendung auswhlen, mssen Sie die Standardeinstellung nicht ndern. Hinweis Datendateien knnen nicht in einem komprimierten Dateisystem installiert werden.
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K A P I T E L
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Eingehende Nachrichten werden vom Exchange-Server und dem E-Mail-Router in der folgenden Reihenfolge verarbeitet: 1. Geht eine Nachricht ein, verarbeitet der Exchange-Server diese so, dass sie im Postfach des Microsoft CRM-Benutzers abgelegt wird. 2. Mithilfe einer fr das Postfach des Benutzers geltenden Regel wird eine Kopie der Nachricht an das Microsoft CRM-Postfach gesendet. 3. Der Router ruft die Nachrichten aus dem Microsoft CRM-Postfach ab und sendet diese zum Microsoft CRM-Server.
10-1
Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router fr eingehende Nachrichten 1. Der Microsoft CRM-Server verarbeitet die E-Mail, indem eine berprfung auf ein Nachverfolgungstoken erfolgt. (Nachverfolgungstoken werden weiter unten in diesem Abschnitt behandelt.) 2. Ist ein gltiges Nachverfolgungstoken im Betrefffeld der E-Mail-Nachricht vorhanden, gilt die Nachricht als verlangt. Eine E-Mail-Aktivitt wird erstellt und mit einer vorherigen E-Mail-Aktivitt verknpft. 3. Ist kein bzw. ein ungltiges Nachverfolgungstoken vorhanden, gilt die Nachricht in Microsoft CRM als unverlangt. Ist der Microsoft CRM-Benutzer nicht fr den Empfang unverlangt gesendeter EMail konfiguriert, wird die Verarbeitung abgebrochen. Ist der Microsoft CRM-Benutzer hingegen fr den Empfang unverlangt gesendeter E-Mails konfiguriert, wird eine E-Mail-Aktivitt erstellt und gespeichert. 4. Erfolgreich verarbeitete E-Mail-Nachrichten werden aus dem Microsoft CRM-Postfach gelscht. Nicht erfolgreich verarbeitete E-Mail-Nachrichten werden in die Nachrichtenwarteschlange Fehlgeschlagen im Microsoft CRM-Postfach verschoben, und eine Benachrichtigung ber die unverlangt gesendete Nachricht wird an die vorgesehenen Microsoft CRM-Benutzer gesendet.
10-2
Verarbeitung ausgehender Nachrichten in Microsoft CRM 4. Der Microsoft CRM-Server generiert die eigentliche E-Mail-Nachricht und ein Nachverfolgungstoken, das an die Betreffzeile der Nachricht angefgt wird. 5. Der Microsoft CRM-Server sendet die eigentliche E-Mail-Nachricht (samt etwaiger Anhnge) an den zugeordneten Microsoft Exchange-Server. 6. Der Microsoft CRM-Server speichert die E-Mail-Aktivitt.
Nachverfolgungstoken
Ein Nachverfolgungstoken ist ein eindeutiger Bezeichner fr das Nachverfolgen und Abgleichen von E-MailAktivitten mit E-Mail-Nachrichten. Wenn Microsoft CRM eine ausgehende E-Mail-Aktivitt generiert, kann das Programm an die ausgehende E-Mail-Nachricht ein Nachverfolgungstoken anfgen. Eine resultierende E-Mail-Antwort, die in das Microsoft CRM-System eingeht, wird dann in Beziehung zur auslsenden Aktivitt gesetzt. Microsoft CRM betrachtet eine E-Mail-Antwort als verlangte E-Mail. Eine unverlangte E-Mail ist eine in das Microsoft CRM-System eingehende Nachricht ohne ein Nachverfolgungstoken, die deshalb nicht in Beziehung zu einer auslsenden Aktivitt gesetzt werden kann. Ein Nachverfolgungstoken ist eine alphanumerische Zeichenfolge, die vom Microsoft CRM-System generiert und an das Ende der Betreffzeile der E-Mail-Nachricht angefgt wird. Nachverfolgungstoken knnen aktiviert oder deaktiviert werden und als eindeutig fr eine bestimmte Microsoft CRM-Bereitstellung konfiguriert werden. Dies bedeutet, dass eine Organisation mit mehreren Microsoft CRM-Bereitstellungen (z. B. fr den Einsatz in Abteilungen) Nachverfolgungstoken konfigurieren kann, die fr jede Bereitstellung eindeutig sind. Nachverfolgungstoken knnen Sie wie folgt konfigurieren: 1. Klicken Sie auf der Microsoft CRM-Startseite auf Einstellungen, dann auf Organisationseinstellungen und anschlieend auf Systemeinstellungen. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail-Nachverfolgung. Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen ein Beispiel eines Nachverfolgungstokens und seiner Komponenten.
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Standardeinstellung
CRM:
Bereich
Bis zu 5 Zeichen
Konfigurierbar?
Ja. Das Prfix kann fr eine Organisation oder eine bestimmte Microsoft CRMBereitstellung in einer Organisation mit mehreren Microsoft CRMBereitstellungen eindeutig sein. Nein. Diese Komponente gibt an, ob der Benutzer beim Erstellen der E-MailAktivitt online oder offline war. Ja. Mit dieser Zahl knnen einzelne Benutzer identifiziert werden. Lassen Sie den Wertebereich auf der Anzahl der Microsoft CRM-Benutzer basieren, die einer Microsoft CRMBereitstellung zugewiesen sind. Ja. Bei Wahl von 0 werden Nachverfolgungstoken deaktiviert.
0 fr Online 1 fr Offline
ID
3 Ziffern
0 bis 999
Zahl:
4 Ziffern
0 bis 9999
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K A P I T E L
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Physische Sicherheit
Die physische Sicherheit stellt den besten Ansatzpunkt zum Verhindern bswilliger Angriffe dar. Sie sollten alle Computer, auf deren Festplatten sich sicherheitsrelevante Daten befinden, in einem abschliebaren Raum unterbringen. Beschrnken Sie den physischen Zugang zu Bereichen mit hoch vertraulichen Informationen. Die beste Sicherheitssoftware kann durch physische Mittel berwunden werden. Wenn beispielsweise ein Festplattenlaufwerk gestohlen wird, werden damit auch die Daten auf diesem Laufwerk gestohlen. Verschlieen Sie die Tr zum Rechenzentrum. Beim Entwickeln von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren mssen Sie unbedingt physische Sicherheitsaspekte bercksichtigen. Beachten Sie beim Entwickeln einer Sicherheitsrichtlinie die folgenden Punkte: Schlieen Sie Serverrume sowie Rume, in denen Software und Handbcher gelagert werden, immer ab. Achten Sie darauf, dass nur autorisierte Benutzer Zugang zum Netzschalter und zur Reset-Taste des Servers haben. Entfernen Sie eventuell das Diskettenlaufwerk oder wieder beschreibbare CD-ROM-Laufwerke auf den Clientarbeitsstationen. Achten Sie darauf, dass unabhngig von der Wichtigkeit der Daten eine einfache Alarmanlage installiert ist. Lagern Sie Sicherungen wichtiger Daten unbedingt an einem anderen geografischen Standort, und bewahren Sie Software, die nicht verwendet wird, in feuerfesten Behltern auf.
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Mitarbeiter
Das Beschrnken von Administratorrechten fr alle Produkte und Features ist sinnvoll. Als Standard sollten Sie Mitarbeitern nur einen Lesezugriff auf bestimmte Systemfunktionen erteilen, es sei denn, fr ihre Aufgaben ist ein umfangreicherer Zugriff erforderlich. Befolgen Sie das Prinzip der geringst mglichen Berechtigung: Erteilen Sie Benutzern nur die Berechtigungen, die sie fr den Zugriff auf Daten und Funktionen unbedingt bentigen. Vermeiden Sie z. B. das standardmige Anfordern von Administratorrechten zum Ausfhren von Features. Unzufriedene und ehemalige Mitarbeiter stellen eine Bedrohung fr die Netzwerksicherheit dar. Beachten Sie beim Entwickeln einer Sicherheitsrichtlinie folgende Punkte im Hinblick auf Mitarbeiter: Informieren Sie sich vor der Einstellung eines Mitarbeiters ber dessen Hintergrund. Deaktivieren und lschen Sie anschlieend unbedingt alle entsprechenden Benutzerkonten und Kennwrter, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlsst. Schulen Sie das Bewusstsein Ihrer Benutzer fr Sicherheitsfragen sowie die Bereitschaft, verdchtige Aktivitten zu melden. Erteilen Sie Berechtigungen nicht automatisch. Benutzer, die keinen Zugang zu bestimmten Computern, Computerrumen oder Dateigruppen bentigen, sollten dafr auch keine Zugriffsrechte erhalten. Schulen Sie Vorgesetzte so, dass sie potenzielle Mitarbeiterprobleme erkennen und darauf reagieren. Rechnen Sie mit Racheakten unzufriedener und ehemaliger Mitarbeiter. berwachen Sie die Systemnutzung auf ungewhnliche Aktivitten. Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter ihre Rolle bei der Wahrung der Netzwerksicherheit kennen. Teilen Sie eine Kopie der Unternehmensrichtlinien an alle Mitarbeiter aus. Lassen Sie nicht zu, dass Benutzer eigene Software installieren.
Systemverwaltung
Sie sollten bei den Sicherheitsfixes von Microsoft unbedingt auf dem neuesten Stand bleiben. Hacker sind sehr geschickt im Kombinieren kleinerer Fehler, um in groem Stil in ein Netzwerk einzudringen. Sie sollten zuerst sicherstellen, dass jeder einzelne Computer sicher ist, und dann Sicherheitsupdates und -patches hinzufgen. Sicherheit hat in der Hauptsache mit Risikomanagement zu tun. Da Technologie kein Allheilmittel darstellt, ist fr Sicherheit eine Kombination aus Technologie und Richtlinien erforderlich. Denn es wird wohl niemals ein Produkt geben, das Sie nach dem Auspacken einfach im Netzwerk installieren und mit dem sie dann eine perfekte Sicherheit erreichen. Sicherheit ist vielmehr das Ergebnis des Zusammenspiels von Technologie und Richtlinien. Es geht also um die Frage, wie die Technologie eingesetzt wird, die letztlich ber die Sicherheit Ihres Netzwerkes entscheidet. Microsoft bietet diese Technologie an, aber nur Sie und Ihr Management knnen die geeigneten Richtlinien fr Ihr Unternehmen festlegen. Planen Sie die Sicherheit bereits frh im Implementierungs- und Bereitstellungsprozess. Sie sollten wissen, was Sie schtzen und welchen Aufwand Sie dafr betreiben mchten. Entwickeln Sie Ausweichplne fr Notflle, bevor diese eintreten. Die Kombination aus grndlicher Planung und solider Technologie ermglicht ein hohes Ma an Sicherheit. Im Rahmen dieses Handbuchs finden Sie viele Hyperlinks, ber die Sie wichtige Informationen zum Einsetzen optimaler Methoden finden knnen. Obwohl die Sicherheitsanforderungen anfnglich berwltigend zu sein scheinen, bedenken Sie, dass Sicherheit ein Weg ist, nicht ein Ziel. Dieses Handbuch hilft Ihnen bei den ersten Schritten auf diesem Weg und beim Umsetzen empfohlener Vorgehensweisen, um ein sicheres Netzwerk und eine sichere Netzwerkumgebung zu entwickeln. Allgemeine Informationen zur Sicherheit finden Sie im englischsprachigen Artikel von Scott Culp, The Ten Immutable Laws of Security Administration (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52235).
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Schtzen der Betriebssysteme Windows 2000 Server und Windows Server 2003
Die Informationen in diesem Abschnitt wurden hauptschlich der Windows Server-Onlinehilfe entnommen. Die vorgestellten Konzepte beziehen sich auf die Produkte Windows 2000 Server und Windows Server 2003. Windows Server 2003 bietet die umfassendste Zusammenstellung von Sicherheitsfeatures aller Windows Server-Produkte. Die Hilfe zu Windows Server 2003 enthlt ausfhrliche Informationen zu allen Sicherheitsfeatures und -verfahren. Darber hinaus hat Microsoft das Dokument Business Introduction to Windows 2000 Security verffentlicht, das Sie auf der englischsprachigen Microsoft-Website finden (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52236). Fr Windows Server 2003 hat Microsoft die englischsprachige Windows Security Collection verffentlicht (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/ TechRef/f330f9c6-c1e6-41c2-8295-8427332995f6.mspx). Die wichtigsten Features des Sicherheitsmodells von Computern unter Windows Server sind Authentifizierung, Zugriffssteuerung und einmaliges Anmelden: Authentifizierung stellt den Prozess dar, durch den das System die Identitt eines Benutzers anhand seiner Anmeldeinformationen berprft. Name und Kennwort eines Benutzers werden mit einer autorisierten Liste verglichen. Wenn das System eine bereinstimmung erkennt, wird der Zugriff bis zu der in der Berechtigungsliste fr den betreffenden Benutzer festgelegten Stufe erteilt. Zugriffssteuerung schrnkt den Zugriff von Benutzern auf Informationen oder Computerressourcen auf der Grundlage der Benutzeridentitt und ihrer Zugehrigkeit zu verschiedenen vordefinierten Gruppen ein. Die Zugriffssteuerung wird normalerweise von Systemadministratoren zum Steuern des Zugriffs von Benutzern auf Netzwerkressourcen verwendet, beispielsweise auf Server, Verzeichnisse und Dateien. Allgemein wird die Zugriffssteuerung durch das Erteilen von Berechtigungen an Benutzer und Gruppen fr den Zugriff auf bestimmte Objekte implementiert. Einmaliges Anmelden ermglicht dem Benutzer das Anmelden bei einer Windows-Domne mit nur einem Kennwort und zugleich das automatische Authentifizieren bei allen Computern in der Windows-Domne. Mithilfe des einmaligen Anmeldens knnen Administratoren eine geschtzte Kennwortauthentifizierung in einem gesamten Windows-Netzwerk implementieren, wobei der Zugriff fr Endbenutzer einfach bleibt.
Die folgenden drei Abschnitten enthalten detailliertere Beschreibungen dieser drei Hauptfeatures zum Schutz Ihrer Umgebung.
Authentifizierung
Die Authentifizierung stellt einen grundlegenden Aspekt der Systemsicherheit dar. Sie besttigt die Identitt jedes Benutzers, der sich an einer Domne anmeldet oder auf Netzwerkressourcen zugreifen mchte. Die Schwachstelle in jedem Authentifizierungssystem ist das Benutzerkennwort. Kennwrter sind der erste Abwehrmechanismus gegen unberechtigte Zugriffe auf die Domne und lokale Computer. Befolgen Sie die folgenden Empfehlungen fr Kennwrter entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation.
Kennwortschutz
Schreiben Sie stets sichere Kennwrter vor. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt Sichere Kennwrter. Falls Kennwrter auf Zetteln notiert werden mssen, bewahren Sie die Unterlagen an einem sicheren Ort auf, und vernichten Sie sie, wenn sie nicht mehr bentigt werden. Ein bestimmtes Kennwort darf immer nur von einem Benutzer verwendet werden. Whlen Sie verschiedene Kennwrter fr alle Benutzerkonten.
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ndern Sie Kennwrter sofort, wenn die Gefahr besteht, dass sie bekannt wurden. Beachten Sie den Speicherort von Kennwrter auf den Computern. Einige Dialogfelder, wie etwa fr den Remotezugriff und andere Telefonverbindungen, bieten eine Option zum Speichern des Kennworts. Das Auswhlen dieser Option stellt ein mgliches Sicherheitsrisiko dar, weil das Kennwort in der Systemregistrierung gespeichert wird.
Sichere Kennwrter
Die Rolle von Kennwrter beim Schutz des Organisationsnetzwerks wird hufig unterschtzt und bersehen. Wie bereits erwhnt, stellen Kennwrter den ersten Abwehrmechanismus gegen unberechtigte Zugriffe auf Ihre Organisation dar. Die Windows Server 2003-Produktfamilie bietet ein neues Feature, das die Komplexitt des Kennworts fr das Administratorkonto whrend des Setups des Betriebssystems berprft. Falls das Kennwort leer ist oder nicht die Komplexittsanforderungen erfllt, wird das Dialogfeld Windows Setup angezeigt, in dem Sie vor den Gefahren eines unsicheren Kennworts fr das Administratorkonto gewarnt werden. In einer Arbeitsgruppenumgebung knnen Sie nicht ber das Netzwerk auf Computer zugreifen, wenn Sie ein Konto mit einem leeren Kennwort verwenden. Unsichere Kennwrter bieten Angreifern einen einfachen Zugang auf Ihre Computer und Ihr Netzwerk, whrend sichere Kennwrter erheblich schwerer zu knacken sind, selbst mit der heute verfgbaren Software zum Knacken von Kennwrtern. Tools zum Knacken von Kennwrtern werden weiter verbessert, und die fr diesen Zweck verwendeten Computer sind leistungsstrker denn je. Software zum Knacken von Kennwrtern befolgt einen der drei folgenden Anstze: intelligentes Raten, Wrterbuchangriffe und automatisierte Angriffe (so genannte BruteForce-Angriffe), die alle mglichen Zeichenkombination durchtesten. Steht gengend Zeit zur Verfgung, kann mit der automatisierten Methode jedes Kennwort geknackt werden. Sichere Kennwrter sind jedoch sehr viel schwerer zu knacken als unsichere Kennwrter. Ein sicherer Computer verfgt ber sichere Kennwrter fr alle Benutzerkonten. Ein unsicheres Kennwort: Ist berhaupt kein Kennwort. Enthlt Ihren Benutzernamen, tatschlichen Namen oder Firmennamen. Enthlt ein vollstndiges Wrterbuchwort. Beispielsweise ist das Wort Kennwort ein unsicheres Kennwort. Hat wenigstens sieben Zeichen. Enthlt nicht den Benutzernamen, tatschlichen Namen oder Firmennamen. Enthlt kein vollstndiges Wrterbuchwort. Unterscheidet sich erheblich von vorherigen Kennwrtern. Inkrementelle Kennwrter (Kennwort1, Kennwort2, Kennwort3 ...) sind nicht sicher. Enthlt Zeichen aus jeder der in der folgenden Tabelle aufgelisteten Gruppen. Gruppe
Grobuchstaben Kleinbuchstaben Ziffern Sonderzeichen auf der Tastatur (alle Zeichen auf der Tastatur, die nicht als Buchstaben oder Ziffern definiert sind).
Beispiele
A, B, C, a, b, c, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, `~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:;'<>?,./
Sie knnen Kennwrter erstellen, die Zeichen aus dem erweiterten ASCII-Zeichensatz enthalten. Die Verwendung erweiterter ASCII-Zeichen erhht die Anzahl der Zeichen, die zum Erstellen von Kennwrtern zur Verfgung stehen. Daher bentigt Software zum Knacken von Kennwrtern mglicherweise mehr Zeit zum Knacken von Kennwrter mit diesen erweiterten ASCII-Zeichen als fr andere Kennwrter. Bevor Sie erweiterte ASCII-Zeichen in Kennwrtern verwenden, testen Sie sie grndlich, um sicherzustellen, dass Kennwrter mit erweiterten ASCII-Zeichen mit den in Ihrer Organisation verwendeten Anwendungen kompatibel sind. Seien Sie insbesondere vorsichtig bei der Verwendung von erweiterten ASCII-Zeichen in Kennwrtern, wenn Ihre Organisation mehrere verschiedene Betriebssysteme verwendet.
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Sie finden erweiterte ASCII-Zeichen in der Zeichentabelle. Einige erweiterte ASCII-Zeichen sollten nicht in Kennwrtern verwendet werden. Verwenden Sie keine Zeichen, fr die keine Tastenkombination in der unteren rechten Ecke des Dialogfelds Zeichentabelle definiert ist. Weitere Informationen zur Zeichentabelle finden Sie in der Windows Server-Onlinehilfe. Sie knnen eine Kennwortrichtlinie implementieren, die Komplexittsanforderungen fr Kennwrter erzwingt. Weitere Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie unter Kennwort muss Komplexittsvoraussetzungen entsprechen in der Windows Server-Onlinehilfe. Windows-Kennwrter drfen bis zu 127 Zeichen haben. Wenn jedoch in einem Netzwerk auch Computer mit Windows 95 oder Windows 98 vorhanden sind, sollten Sie nur Kennwrter mit maximal 14 Zeichen verwenden. Windows 95 und Windows 98 untersttzen Kennwrter mit bis zu 14 Zeichen. Wenn das Kennwort lnger ist, knnen Sie sich mglicherweise nicht von diesen Computern aus am Netzwerk anmelden.
Eine Standardkennwortrichtlinie wird standardmig auf allen Servern in der Domne durchgesetzt. Die folgende Tabelle enthlt die Einstellungen fr eine Standardkennwortrichtlinie sowie empfohlene Mindesteinstellungen fr Ihre Umgebung. Tabelle mit Kennwortrichtlinien Richtlinie Standardeinstellung (Windows 2000)
1 gespeichertes Kennwort 42 Tage 0 Tage 0 Zeichen
Empfohlene Mindesteinstellung
24 gespeicherte Kennwrter 42 Tage 2 Tage 8 Zeichen
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Empfohlene Mindesteinstellung
Aktiviert Deaktiviert
Kennwort muss Komplexittsvoraussetzungen entsprechen Kennwrter fr alle Domnenbenutzer mit umkehrbarer Verschlsselung speichern
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Zugriffssteuerung
Ein Windows-Netzwerk und seine Ressourcen knnen geschtzt werden, indem bercksichtigt wird, welche Rechte Benutzer, Benutzergruppen und andere Computer im Netzwerk haben. Sie knnen einen oder mehrere Computer schtzen, indem Sie Benutzern oder Gruppen bestimmte Benutzerrechte erteilen. Ein Objekt, wie etwa eine Datei oder einen Ordner, kann geschtzt werden, indem Sie Berechtigungen zuweisen, die Benutzern oder Gruppen das Anwenden bestimmter Aktionen auf das betreffende Objekt erlauben. Zu den Schlsselkonzepten der Zugriffssteuerung gehren die folgenden: Berechtigungen Besitzrechte fr Objekte Vererbung von Berechtigungen Benutzerrechte Objektberwachung
Berechtigungen
Berechtigungen definieren die Zugriffsrechte, die einem Benutzer oder einer Gruppe fr ein Objekt oder eine Objekteigenschaft, wie z. B. Dateien, Ordner und Registrierungsobjekte, erteilt werden. Beispielsweise knnen der Buchhaltungsgruppe Lese- und Schreibberechtigungen fr eine Datei mit dem Namen Gehaltsliste.dat erteilt werden. Berechtigungen gelten fr alle geschtzten Objekte, wie Dateien, Active Directory-Objekte oder Registrierungsobjekte. Berechtigungen knnen allen Benutzern, Gruppen und Computern erteilt werden. Es ist sinnvoll, Gruppen Berechtigungen zuzuweisen. Berechtigungen fr Objekte knnen folgenden Empfngern zugewiesen werden: Gruppen, Benutzern oder Sonderidentitten (vordefinierten Benutzer oder Gruppen) in der Domne Gruppen und Benutzern in der betreffenden Domne und allen vertrauenswrdigen Domnen Lokalen Gruppen und Benutzern auf dem Computer, auf dem sich das Objekt befindet
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Die einem Objekt zugeordneten Berechtigungen hngen vom Objekttyp ab. Beispielsweise sind die Berechtigungen, die einer Datei zugeordnet werden knnen, und die Berechtigungen fr einen Registrierungsschlssel unterschiedlich. Einige Berechtigungen gelten jedoch fr die meisten Objekttypen. Bei diesen allgemeinen Berechtigungen handelt es sich um die folgenden: Lesen ndern Besitzer ndern Lschen
Beim Einrichten von Berechtigungen geben Sie die Zugriffsebene fr Gruppen und Benutzer an. Beispielsweise knnen Sie festlegen, dass ein Benutzer den Inhalt einer Datei lesen kann, ein anderer nderungen an der Datei vornehmen darf und alle anderen Benutzer am Zugriff auf die Datei gehindert werden. Sie knnen hnliche Berechtigungen fr Drucker festlegen, sodass bestimmte Benutzer den Drucker konfigurieren und andere Benutzer das Gert nur zum Drucken verwenden knnen. Wenn Sie die Berechtigungen fr ein einzelnes Objekt ndern mssen, knnen Sie einfach das entsprechende Programm starten und die Eigenschaften fr das betreffende Objekt ndern. Wenn Sie beispielsweise die Berechtigungen fr eine Datei ndern mchten, knnen Sie Windows Explorer ffnen, mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und anschlieend auf Eigenschaften klicken. Auf der Registerkarte Sicherheit knnen Sie die Berechtigungen fr die Datei ndern.
Benutzerrechte
Mithilfe von Benutzerrechten werden Benutzern und Gruppen in Ihrer Computerumgebung bestimmte Berechtigungen und Anmelderechte erteilt. Informationen ber Benutzerrechte finden Sie unter Benutzerrechte in der Windows Server-Onlinehilfe.
Objektberwachung
Sie knnen den Zugriff von Benutzern auf Objekte berwachen. Anschlieend knnen Sie diese sicherheitsbezogenen Ereignisse im Sicherheitsprotokoll mithilfe der Ereignisanzeige anzeigen. Weitere Berechtigungen finden Sie unter den Themen zur berwachung in der Windows Server-Onlinehilfe.
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Einmaliges Anmelden
Ein Schlsselfeature der Authentifizierung in der Windows Server-Produktfamilie ist die Untersttzung des einmaligen Anmeldens. Dieses Feature ermglicht dem Benutzer das einmalige Anmelden bei einer Windows-Domne mit einem einzelnen Kennwort und zugleich das automatische Authentifizieren bei allen Computern in der Windows-Domne, ohne das Kennwort erneut eingeben zu mssen. Das einmalige Anmelden bietet zwei wichtige Sicherheitsvorteile: Fr einen Benutzer verringert die Verwendung eines einzelnen Kennworts oder einer SmartCard die mgliche Verwechslung und steigert die Effizienz seiner Arbeit. Fr Administratoren verringert sich der fr Domnenbenutzer erforderliche Verwaltungsaufwand, weil der Administrator nur ein Konto pro Benutzer verwalten muss. Die Authentifizierung, einschlielich des einmaligen Anmeldens, wird in zwei Schritten implementiert: interaktive Anmeldung und Netzwerkauthentifizierung. Die erfolgreiche Benutzerauthentifizierung hngt von beiden Schritten ab. Weitere Informationen zum Konfigurieren des Windows-Features zum einmaligen Anmelden finden Sie in der Windows Server-Onlinehilfe.
ISA Server
Microsoft ISA Server routet Anfragen und Antworten auf sichere Weise zwischen dem Internet und Clientcomputern im internen Netzwerk. ISA Server dient fr Clients im lokalen Netzwerk als sicherer Gateway zum Internet. Der Computer mit ISA Server arbeitet fr die an der Kommunikation beteiligten Personen unbemerkt. Der Internetbenutzer sollte nicht wissen, dass ein Firewallserver vorhanden ist, auer er versucht, auf einen Dienst oder eine Website zuzugreifen, auf den bzw. die der Computer mit ISA Server den Zugriff verweigert. Der Internetserver, auf den zugegriffen wird, interpretiert die Anforderungen vom Computer mit ISA Server so, als ob die Anforderungen von der Clientanwendung stammten. Die Auswahl der IP-Fragmentfilterung (Internet Protocol) ermglicht, dass die Webproxy- und Firewalldienste Paketfragmente filtern. Durch das Filtern von Paketfragmenten werden alle fragmentierten IP-Pakete gelscht. Bei einer der bekannten Angriffsarten werden fragmentierte Pakete gesendet und danach derart zusammengesetzt, dass sie das System mglicherweise beschdigen. ISA Server enthlt eine Eindringversuchserkennung, mit deren Hilfe die Zeit eines Angriffs auf das Netzwerk identifiziert wird und bei Bedarf bestimmte vorab festgelegte Aktionen oder Warnungen erfolgen. Wenn Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) auf dem Computer mit ISA Server installiert ist, mssen Sie IIS so konfigurieren, dass die Ports, die von ISA Server fr ausgehende Webanforderungen (standardmig Port 8080) und fr eingehende Webanforderungen (standardmig Port 80) verwendet werden, nicht belegt sind. Beispielsweise knnen Sie IIS so ndern, dass Port 81 berwacht wird, und dann den Computer mit ISA Server so konfigurieren, dass eingehende Webanforderungen an Port 81 auf dem lokalen Computer mit IIS weitergeleitet werden. Bei einem Konflikt zwischen Ports, die von ISA Server und IIS verwendet werden, beendet das Setupprogramm den IIS-Publishingdienst. Anschlieend knnen Sie IIS ndern, um einen anderen Port zu berwachen, und dann den IIS-Publishingdienst neu starten.
ISA Server-Richtlinien
Sie knnen eine ISA Server-Richtlinie definieren, welche den ein- und ausgehenden Datenverkehr regelt. Website- und Inhaltsregeln geben an, auf welche Websites und Inhalte zugegriffen werden kann. Protokollregeln geben an, ob auf ein bestimmtes Protokoll fr die ein- und ausgehende Kommunikation zugegriffen werden kann. Sie knnen Website- und Inhaltsregeln, Protokollregeln, Webverffentlichungsregeln und IP-Paketfilter erstellen. Diese Richtlinien bestimmen, wie die ISA Server-Clients mit dem Internet kommunizieren und welche Kommunikation zulssig ist.
Virenschutz
Allgemeine Information zu Viren und zur Computersicherheit finden Sie auf den folgenden Microsoft-Websites zur Sicherheit: Microsoft-Sicherheitsportal (http://www.microsoft.com/germany/sicherheit/default.mspx) Microsoft TechNet Sicherheit (http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/default.mspx)
Internetinformationsdienste (IIS)-Sicherheit
In diesem Abschnitt werden IIS-Sicherheitsaspekte behandelt.
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Mithilfe von IIS Lockdown knnen Sie viele Typen von IIS-Serverrollen schtzen. Fr jeden Server sollten Sie die restriktivste Rolle auswhlen, die den Anforderungen Ihres Webservers entspricht. IIS Lockdown zeichnet die Konfigurationsnderungen in der Datei %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Obltrep.log auf. Informationen zu Deinstallationen werden in der Datei %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Obltlog.log aufgezeichnet. Wenn Sie die Datei Oblt-log.log entfernen oder ndern, knnen Sie nderungen, die von IIS Lockdown durchgefhrt wurden, nicht mehr rckgngig machen.
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Bandbreiteneinschrnkung
IIS kann seine Nutzung der Netzwerkbandbreite entweder fr jede einzelne Website oder global fr alle Website in Ihrer Organisation steuern. Die globale Steuerung ist sinnvoll, wenn Ihr Webserver auch fr Druck-, E-Mail- und andere Dienste genutzt wird, die mit IIS bei der Verwendung der Netzwerkkarte in Konkurrenz stehen. Die Steuerung einzelner Websites ist ntzlich, wenn auf demselben Server mehrere Websites betrieben werden. Beide Steuerungsmethoden begrenzen nur die von IIS belegte Bandbreite und haben keine Auswirkung auf andere Netzwerkdienste. Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Servernamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Internetinformationsdienste, und aktivieren Sie Bandbreiteneinschrnkung aktivieren. Konfigurieren der globalen Bandbreiteneinschrnkung in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erweiterten Websites. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Die gesamte fr alle Websites dieses Servers verfgbare Netzwerkbandbreite begrenzen. Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Bandbreiteneinschrnkung aktivieren.
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Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Verfgbare Netzwerkbandbreite fr diese Website einschrnken. Die websitebezogene Steuerung setzt die globale Steuerung auer Kraft und kann ignoriert werden, wenn Sie die Bandbreite auf Websiteebene konfigurieren. Die Bandbreiteneinschrnkung gilt nur fr statische Inhalte (HTM-Dateien und Bilder) und funktioniert nicht, wenn IPv6 das Netzwerktransportprotokoll ist. Die Bandbreiteneinschrnkung erfordert die Installation des Dienstes QoS-Paketplaner fr alle Netzwerkverbindungen. Unter Windows Server 2003 erfolgt dies automatisch, wenn Sie die Bandbreitensteuerung global oder auf Websiteebene aktivieren. Unter Windows 2000 muss dies manuell geschehen. Aktivieren der globalen Bandbreitensteuerung unter Windows 2000 Server 1. ffnen Sie die Eigenschaftenseite LAN-Verbindung. 2. Whlen Sie Installieren, dann Dienst, danach Hinzufgen und schlielich QoS-Paketplaner aus. 3. bernehmen Sie die Standardeinstellung 1024 Kbit/s. Wenn Sie mehrere Website betreiben und eine von diesen ber eine unbeschrnkte Bandbreite verfgen soll, hngt dies von der globalen Einschrnkungseinstellung ab. Ist die globale Einschrnkung deaktiviert, deaktivieren Sie das Kontrollkstchen Bandbreiteneinschrnkung fr die ausgewhlte Website, um ein uneingeschrnkte Bandbreite zuzulassen. Ist die globale Einschrnkung aktiviert, belassen Sie die Einschrnkung fr die ausgewhlte Website aktiviert und geben einen hheren Wert fr die maximale Bandbreite der Website ein (der hchstmglich Wert ist 32767 Kbit/s). Falls die Benutzer durchgngig Fehlermeldungen vom Typ HTTP 500 Interner Serverfehler erhalten, haben Sie wahrscheinlich die Einstellungen zu niedrig festgelegt.
Prozessbeschrnkung
Sie knnen auch den Umfang der CPU-Ressourcen steuern, die eine einzelne Website nutzen darf. Die (zuvor behandelte) Bandbreitensteuerung gilt nur fr statische Inhalte. Die CPU-Prozesssteuerung ist hauptschlich fr dynamische Inhalte gedacht (mit Ausnahme von CGI-Anweisungen, bei denen die Prozesssteuerung nicht funktioniert).
Prozessbeschrnkung in IIS 5
Die Prozessbeschrnkung in IIS 5 wird auf der Registerkarte Leistung auf der Eigenschaftenseite der Website konfiguriert. Geben Sie zum Aktivieren der Prozessbeschrnkung den CPU-Grenzwert in Prozent ein, und aktivieren Sie Beschrnkung erzwingen, um das Herunterfahren einer zu aktiven Anwendung zu erzwingen. Aktivieren der Prozessbeschrnkung in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, und aktivieren Sie Prozessbeschrnkung aktivieren.
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Verbindungslimits
Sie knnen auch die Anzahl der HTTP-Clients beschrnken, die sich mit den einzelnen Websites verbinden knnen. Zu den Einstellungen gehren das Begrenzen der (standardmig unbegrenzten) maximalen Anzahl von Verbindungen, das Angeben eines Zeitlimits fr das Trennen von Clients im Leerlauf (standardmig 120 Sekunden) und das Konfigurieren der Aufrechterhaltung von HTTP-Verbindungen (HTTP Keep-Alives) bei mehreren HTTP-Anforderungen (standardmig aktiviert). Verbindungslimits hindern IIS an der Steuerung aller Verbindungen und Clients am Zugriff auf andere Dienste auf den Servern. ndern Sie zumindest das Verbindungszeitlimit von Unbegrenzt in den Standardwert 1000 (Empfehlung fr IIS). Beim Zeitlimit Unbegrenzt ist Ihr Server Denial-of-Service-Angriffen (DoS) verstrkt ausgesetzt. Belassen Sie auch HTTP-Verbindung aufrechterhalten aktiviert, da diese Einstellung von allen Browsern ab Internet Explorer 4.01 untersttzt wird. Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 5 1. ffnen Sie Internetdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, whlen Sie Begrenzt auf: im Feld Verbindungen aus, und whlen Sie einen Wert aus. Konfigurieren von Verbindungslimits in IIS 6.0 1. ffnen Sie Internetinformationsdienste-Manager. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erweiterten Websitenamen. Klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, whlen Sie Verbindungen begrenzt auf: aus, und whlen Sie einen Wert aus.
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Stellen Sie sicher, dass die neuesten Service Packs und Updates fr das Betriebssystem und IIS installiert sind. Auf der Microsoft-Website TechNet Sicherheit finden Sie neuesten Informationen (http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/default.mspx). Unter Windows Server 2003 und IIS 6.0 erstellt Microsoft CRM Server den Anwendungspool CRMAppPool, der unter Benutzeranmeldeinformationen ausgefhrt wird, die whrend der Installation angegeben wurden. Es wird empfohlen, keine andere ASP.NET-Anwendung unter diesem Anwendungspool zu installieren. Fr IIS 5.0 (und im IIS 5.0-Isolationsmodus ausgefhrten IIS 6.0) wird empfohlen, dass die Microsoft CRM-Website die einzige von IIS gehostete Website ist.
Sie knnen das virtuelle Verzeichnis IISADMPWD verwenden, um Kennwrter von Windows NT, Windows 2000 und Windows Server 2003 zurckzusetzen. Das Verzeichnis ist in erster Linie fr Intranetszenarien konzipiert und wird nicht zusammen mit IIS 5.0 und IIS 6.0 installiert. Es wird aber nicht entfernt, wenn ein Server mit IIS 4.0 auf IIS 5.0 oder IIS 6.0 aktualisiert wird. Wenn Sie kein Intranet verwenden oder den Server mit dem Internet verbinden, sollte dieses Verzeichnis entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie im KB-Artikel Q184619 (http://support.microsoft.com/kb/184619/de). Warnung Alle Websites, die auf demselben Computer wie Ihre Microsoft CRM-Website ausgefhrt werden, haben auch Zugriff auf Ihre Microsoft CRM-Datenbank.
Sicherheitseinstellungen
Dieser Abschnitt enthlt empfohlene Sicherheitseinstellungen fr die verschiedenen Server, die fr die Ausfhrung von Microsoft CRM erforderlich sind. Mehrere Netzwerk-/Serverumgebungen sind mglich, die von einem einzelnen Computer mit Small Business Server, auf dem alle Microsoft CRM-Komponenten ausgefhrt werden, bis zu vier getrennten Servern reichen, auf denen jeweils eine Microsoft CRMKomponente ausgefhrt wird. Im Rahmen dieser Erluterung wird davon ausgegangen, dass alle Rollen auf getrennte Server verteilt sind, da dadurch jede Serverrolle getrennt geschtzt werden kann. Doch auch wenn Sie die Komponenten auf weniger Servern kombinieren, knnen Sie weiterhin viele der Vorschlge in diesem Abschnitt implementieren.
Domnenrichtlinie
Einstellungen wie die Kennwortlnge ndern sich gem der allgemeinen Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation. Es ist jedoch sehr wichtig, dass diese Einstellungen entsprechend festgelegt werden. Es folgen Vorschlge fr geeignete Einstellungen.
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Es ist hufig blich, dass Kennwrter system- und domnenbergreifend verwendet werden. Ein Administrator, der fr zwei Domnen zustndig ist, erstellt mglicherweise in beiden Domnen ein Domnenadministratorkonto, wobei er fr jedes Konto dasselbe Kennwort verwendet. Vielleicht legt er sogar auf Domnencomputern lokale Administratorkennwrter fest, die in der ganzen Domne gleich sind. In einem solchen Fall kann ein Angriff auf die Sicherheit eines einzigen Kontos dazu fhren, dass die Sicherheit der gesamten Domne gefhrdet ist. Kennwrter sollten niemals auf diese Weise verwendet werden. Es ist ferner blich, Domnenadministratorkonten als Dienstkonten fr allgemeine Dienste, wie etwa Sicherungssysteme, zu verwenden. Das Verwenden von Domnenadministratorkonten als Dienstkonten stellt ein Sicherheitsrisiko dar, weil das Kennwort lokal auf jedem Computer gespeichert bzw. zwischengespeichert werden muss, auf dem der Dienst ausgefhrt wird. Das Kennwort kann leicht von allen Benutzern mit Administratorrechten auf dem betreffenden Computer abgerufen werden. In diesem Fall kann die Gefhrdung eines Computers zur Gefhrdung der gesamten Domne fhren. Dienstkonten sollten niemals Domnenadministratorkonten sein und sollten hinsichtlich ihrer Berechtigungen so weit wie mglich eingeschrnkt sein.
DNS-Einstellungen
Windows 2000 und Windows Server 2003 setzen in hohem Ma DNS (Domain Name System) ein und ermglichen damit Computern, miteinander und mit den von ihnen verwendeten Diensten Kontakt aufzunehmen. Microsoft CRM arbeitet in einer Umgebung mit beschdigtem oder nicht funktionierenden DNS nicht ordnungsgem. Daher mssen Sie alle Manahmen ergreifen, um die Funktionsfhigkeit von DNS auf Dauer sicherzustellen. Hierzu gehrt Folgendes: Ausschlieliches Zulassen sicherer DNS-Aktualisierungen Sichern des DNS-Cache vor Beschdigung Entfernen von Stammhinweisen von DNS-Servern Entfernen der Cachedatei von internen Servern
Die fr diese Aufgaben durchzufhrenden Schritte sind in Kapitel 12, Installation unter Windows 2000 Server, und Kapitel 13, Installation unter Windows Server 2003, beschrieben.
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Zusammen mit SQL Server werden zwei Standarddatenbanken mit den Namen Nordwind und pubs installiert. Bei beiden Datenbanken handelt es sich um Beispieldatenbanken fr Test-, Schulungsund bungszwecke. Diese Datenbanken sollten nicht auf einem Produktionssystem installiert werden. Sollten Angreifer wissen, dass diese Datenbanken vorhanden sind, knnten sie versucht sein, die Standardeinstellungen und die Standardkonfiguration fr ihre Zwecke auszunutzen. Falls die Datenbanken Nordwind und pubs auf Ihrem Produktionscomputer mit SQL Server vorhanden sind, sollten Sie sie entfernen. BUILTIN\Administratoren ist standardmig ein Systemadministrator fr die SQL Server-Instanz. In einer groen Domne kann es viele Personen geben, die in der Lage sind, die SQL Server-Instanz von Microsoft CRM zu verwalten. Es ist nicht erforderlich, dass mehr als fnf Personen ber SYSADMIN-Berechtigungen fr den Computer mit SQL Server verfgen. Daher sollten Sie die Gruppe BUILTIN\Administratoren aus der Rolle SYSADMIN entfernen, eine benutzerdefinierte Rolle erstellen und dieser Rolle ausgewhlte Benutzer mit SYSADMIN-Rechten fr SQL Server hinzufgen . SQL Server authentifiziert Benutzer entweder anhand von Windows NT- oder SQL ServerAnmeldeinformationen. Dies wird als gemischter Modus bezeichnet. Um ein Hchstma an Sicherheit zu gewhrleisten, sollten Sie den Modus Integrierte Sicherheit (nur Windows NTAuthentifizierung) verwenden, bei dem Windows NT-Anmeldeinformationen, jedoch keine SQL Server-Anmeldinformationen zugelassen sind. Die berwachung des SQL Server-Systems ist standardmig deaktiviert, sodass keine Zustnde berwacht werden. Dies erschwert das Erkennen von Eindringlingen und erleichtert es Angreifern, ihre Spuren zu verwischen. Sie sollten wenigstens die berwachung fehlgeschlagener Anmeldeversuche aktivieren. Jeder SQL-Anmeldename ist fr die Verwendung der Datenbank master als Standarddatenbank konfiguriert. Obwohl Benutzer keine Rechte fr die Datenbank master haben sollten, empfiehlt es sich, fr jeden SQL-Benutzernamen (mit Ausnahme der Namen mit der Rolle SYSADMIN) als Standarddatenbank Organisationsname_MSCRM angeben.
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Server mit Exchange 2000 und Exchange Server 2003 knnen darber hinaus durch Ausfhren von IIS Lockdown gesperrt werden. Die genaue Funktion von IIS Lockdown in diesem Falle hngt von den jeweiligen Rollen der Server mit Exchange ab. Wenn es sich z. B. bei einem der Server mit Exchange um einen OWA-Front-End-Server (Outlook Web Access) handelt, stellt IIS Lockdown sicher, dass der WWW-Publishingdienst aktiviert bleibt. Andernfalls kann der Dienst deaktiviert werden. Sorgen Sie dafr, dass Sie gegen unautorisiertes Weiterleiten von Mail angemessen geschtzt sind. Exchange 2000 und Exchange 2003 sind standardmig so konfiguriert, dass Weiterleiten verhindert wird. Die genauen Einstellungen hngen vom Nachrichtenfluss und der Konfiguration des Mailservers Ihres Internetdienstanbieters ab. Die beste Methode zur Lsung dieses Problems besteht darin, die Einstellungen fr die E-Mail-Weiterleitung komplett zu sperren und sie anschlieend stufenweise wieder zu lockern, um auf diese Weise die Einstellungen zu ermitteln, die fr einen erfolgreichen EMail-Fluss erforderlich sind. Fr Microsoft CRM Server ist ein Microsoft CRM-Postfach erforderlich (Details finden Sie in Kapitel 10, Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server). Es wird empfohlen, die Zugriffssteuerungslisten fr dieses Postfach festzulegen, um zu verhindern, dass andere Benutzer serverseitige Regeln hinzufgen. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router-Dienst wird unter dem Konto Lokaler Administrator ausgefhrt. Dadurch kann der Router auf das Postfach eines angegebenen Benutzers zugreifen und E-Mail in diesem Postfach verarbeiten. Dadurch kann der Router ferner auch auf das Postfach anderer angegebener Benutzer zugreifen. Bei der Installation des Routers muss unbedingt das korrekte Postfach bestimmt werden. (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10, Planen von Microsoft CRM und Microsoft Exchange Server, und Kapitel 17, Installieren von Microsoft CRMExchange E-Mail-Router).
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K A P I T E L
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Serverarchitektur
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Serverarchitektur von Microsoft CRM. Dies ist nur ein Beispiel einer Architektur zur Untersttzung von Microsoft CRM. Bei den einzelnen Planungsphasen fr Microsoft CRM stellen Sie mglicherweise fest, dass fr Ihre Umgebung eine andere Infrastruktur geeigneter ist.
Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie eine Umgebung zur Untersttzung von Microsoft CRM vollstndig neu aufbauen, ohne dass eine Windows 2000 Server-Infrastruktur vorhanden ist. In vielen Fllen ist Windows 2000 bereits in der Umgebung vorhanden, oder es erfolgt eine Migration von Microsoft Windows NT 4.0 zu Windows 2000 Server. Aber selbst wenn ein Groteil der Infrastruktur bereits vorhanden ist, knnen Sie anhand der Informationen in diesem Abschnitt sicherstellen, dass die aktuelle Infrastruktur die erforderlichen Voraussetzungen fr eine erfolgreiche Bereitstellung von Microsoft CRM erfllt. Auerdem finden Sie in diesem Kapitel die Schritte zum Einrichten einer sinnvollen Testumgebung fr Microsoft CRM.
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Vorbereiten des Servers AD01 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows 2000 Server mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Schlieen Sie die Terminaldienste im Remoteverwaltungsmodus ein. Installieren Sie zudem die Supporttools von der Windows 2000 Server-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs heit der erste Domnencontroller AD01. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle Ihrer Front-End-Server mit Microsoft Exchange. 2. Spielen Sie Windows 2000 Server SP4 sowie alle wichtigen Updates auf. 3. Installieren Sie Microsoft Internet Explorer 6. 4. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller 1. Melden Sie sich am Server AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe der lokalen Administratoren angehrt. 2. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 3. Klicken Sie auf der Seite Willkommen auf Weiter, whlen Sie Domnencontroller fr eine neue Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 4. Whlen Sie auf der Seite Struktur oder untergeordnete Domne erstellen die Option Neue Domnenstruktur erstellen aus, und klicken Sie auf Weiter. 5. Klicken Sie auf der Seite Gesamtstruktur erstellen oder einer Gesamtstruktur beitreten auf Neue Gesamtstruktur aus Domnenstrukturen erstellen, und klicken Sie auf Weiter. 6. Geben Sie auf der Seite Name der neuen Domne den vollstndigen DNS-Namen fr die neue Domne ein, und klicken Sie auf Weiter. (Bei dieser Architektur lautet der vollstndige DNS-Name beispielsweise adventure-works.com.) 7. Klicken Sie auf der Seite NetBIOS-Domnenname auf Weiter, um den NetBIOS-Domnennamen (Network Basic Input/Output System) zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. 8. Klicken Sie auf der Seite Datenbank und Protokollordner auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. 9. Klicken Sie auf der Seite Freigegebenes Systemvolume auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume zu bernehmen. Hinweis Klicken Sie auf OK, falls die folgende Meldung angezeigt wird: Der Assistent kann den DNS-Server nicht finden, der den Namen adventure-works verarbeitet, um festzustellen, ob er dynamische Updates untersttzt. Besttigen Sie die DNS-Konfiguration, oder installieren und konfigurieren Sie einen DNS-Server auf diesem Computer. 10. Whlen Sie auf der Seite DNS konfigurieren die Option Ja, DNS automatisch auf diesem Computer installieren und konfigurieren [empfohlen] aus, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Berechtigungen die Option Nur mit Windows 2000-Servern kompatible Berechtigungen aus, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie im KB-Artikel 257988 (http://support.microsoft.com/kb/257988/de). 12. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort ein (beispielsweise DS#Wdhrstlg%1), und klicken Sie dann auf Weiter. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 12-3
13. Klicken Sie auf der Seite Zusammenfassung auf Weiter, um die angezeigten Einstellungen zu bernehmen. Anschlieend werden die Windows 2000-Domne erstellt und der DNS-Server installiert. (Sie werden zur Eingabe des Speicherorts fr die Dateien aufgefordert, es sei denn, Sie haben bei der Installation des Servers DNS-Komponenten installiert. Legen Sie die Installations-CD ein, oder geben Sie den Speicherort auf der lokalen Festplatte ein.) 14. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und whlen Sie Jetzt neu starten aus, um den Server neu zu starten. berprfen Sie nach dem Neustart des Servers die DNS-Zone fr adventure-works.com, und stellen Sie sicher, dass vier neue Ordner in der Zone vorhanden sind (msdcs, sites, tcp und udp). Diese neuen Ordner zeigen an, dass Ihr neuer Domnencontroller ordnungsgem in DNS registriert wurde. Ohne diese vier Ordner funktioniert der Domnencontroller nicht ordnungsgem. berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller 1. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 2. Erweitern Sie nacheinander AD01, Forward-Lookupzonen und schlielich adventure-works.com. 3. Prfen Sie, ob die Ordner vorhanden sind. Sollten nicht alle vier Ordner angezeigt werden, funktioniert der Domnencontroller nicht ordnungsgem. Sie knnen dieses Problem beheben, indem Sie mithilfe des Supporttools NETDIAG die Registrierung des Domnencontrollers in DNS erzwingen. Wechseln Sie zur Eingabeaufforderung, und geben Sie NETDIAG /FIX ein. Nach der Ausfhrung dieses Befehls sollten alle vier Ordner in der DNS-Zone angezeigt werden. Sie knnen die Registrierung auch erzwingen, indem Sie den Anmeldedienst beenden und erneut starten. Das Tool NETDIAG liefert jedoch eine Vielzahl zustzlicher hilfreicher Informationen. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows 2000-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.
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Vorbereiten des Servers AD02 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows 2000 Server mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Installieren Sie die Supporttools von der Windows 2000 Server-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs sollte der zweite Domnencontroller den Namen AD02 erhalten. 2. Installieren Sie Windows 2000 Server SP4 (oder hher) und etwaige nach dem Service Pack verffentlichte Updates. 3. Installieren Sie Microsoft Internet Explorer 6. 4. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. 5. Ordnen Sie den Server der Domne adventure-works zu. 6. Stellen Sie sicher, dass der Server AD01 als primrer DNS-Server fr AD02 konfiguriert ist. Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02 1. Zeigen Sie auf dem Server AD02 im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Klicken Sie auf Netzwerkdienste und anschlieend auf Details. 4. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen fr DNS-Server (Domain Name System), klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 5. Schlieen Sie die Installation ab.
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7. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO in das Feld ffnen ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 8. Klicken Sie auf der Seite Willkommen auf Weiter, whlen Sie Zustzlicher Domnencontroller fr eine bestehende Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 9. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators ein. Geben Sie adventure-works als Domnennamen ein, und klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie den vollstndigen DNS-Namen der Domne ein, in diesem Fall adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Klicken Sie auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. 12. Klicken Sie auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume bernehmen. 13. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort ein (beispielsweise DS#Wdhrstlg%1), und klicken Sie dann auf Weiter. 14. Klicken Sie auf Weiter, um die in der Zusammenfassung angezeigten Einstellungen zu bernehmen, und klicken Sie dann auf Weiter. Anschlieend wird die Windows 2000-Domne erstellt. 15. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und klicken Sie dann auf Jetzt neu starten, um den Server neu zu starten. 16. Melden Sie sich nach dem Neustart des Servers mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows 2000-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.
Zustzliche DNS-Konfiguration
Sie mssen zustzliche Konfigurationsschritte fr die integrierte Zone von Active Directory ausfhren. Diese Konfiguration schliet das Einschrnken der Liste mit Computern fr Zonenbertragungen, das Erstellen einer Reverse-Lookupzone zur Sicherung des Cache vor Beschdigung, die Deaktivierung des Rekursionsvorgangs sowie das Entfernen von Stammhinweisen ein.
4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD02 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone. Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD02. 4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD01 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone.
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4. Klicken Sie auf die Registerkarte Stammhinweise, entfernen Sie alle vorhandenen Eintrge, und klicken Sie dann auf OK. 5. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem Server AD02.
Installieren von Windows 2000 Server auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems
Stellen Sie beim Installieren von Windows 2000 Server auf den restlichen Servern sicher, dass die folgenden Komponenten eingeschlossen werden: Supporttools von der Windows 2000 Server-CD Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)
Vorbereiten der restlichen Server 1. Fhren Sie fr jeden in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server eine Standardinstallation von Windows 2000 Server mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Schlieen Sie die Terminaldienste im Remoteverwaltungsmodus ein. Installieren Sie zudem die Supporttools von der Windows 2000 Server-CD. Verwenden Sie geeignete Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieser Anleitung sollten die Computer anhand der folgenden Tabelle benannt werden. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle der Domnencontroller. 2. Spielen Sie Windows 2000 Server SP4 sowie alle Updates auf. 3. Installieren Sie Internet Explorer 6.
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4. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung und System in 80.000 KB. 5. Stellen Sie sicher, dass alle in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server der Domne adventure-works angehren und dass alle zustzlichen Komponenten gem den Anweisungen in den vorherigen Abschnitten installiert werden. Hinweis Auf dem Server mit Microsoft CRM ist Microsoft .NET Framework 1.1 oder hher fr Microsoft CRM erforderlich. Diese Komponente wird vom Installationsprogramm von Microsoft CRM installiert. Sie kann jedoch auch von Windows Update installiert werden, wenn Sie Updates fr Ihren Server installieren. Falls Sie .NET Framework vor der Installation von Microsoft CRM installieren, MSSEN Sie sicherstellen, dass Internetinformationsdienste (IIS) bereits installiert ist. Ansonsten wird ASP.NET nicht ordnungsgem auf dem Server registriert, sodass Microsoft CRM nicht ordnungsgem funktioniert. In der folgenden Tabelle ist der Name des Computers mit Microsoft CRM Server als CRM01 dargestellt. Dieser Name, wie auch alle anderen in diesem Handbuch verwendeten Computernamen, dient nur der Darstellung und Veranschaulichung. Vermeiden Sie beim Benennen der eigenen Computer in Ihrer Implementierung erweiterte Zeichen, also Zeichen zwischen Dezimalzahl 128 und 255 der ASCIIZeichentabelle. Einige DNS-Server knnen Servernamen, die diese Zeichen enthalten, nicht erkennen. Computername
CRM01
Zustzliche Komponenten
Netzwerkmonitor, IIS, ASP.NET, Windows 2000Supporttools Netzwerkmonitor, Windows 2000-Supporttools
CRMSQL01
Keine
Ja, adventure-works.com
EXBE01
Keine
Ja, adventure-works.com
Netzwerkmonitor, NNTP (Network News Transport Protocol), SMTP, Internetinformationsdienste (IIS), Windows 2000Supporttools, ASP.NET
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5. Fgen Sie den /3GB-Parameter (vor dem umgekehrten Schrgstrich ist ein Leerzeichen erforderlich) am Zeilenende unter der berschrift [Operating Systems] hinzu, und speichern Sie die Datei. 6. Schlieen Sie den Texteditor.
Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3 auf dem Server
In diesem Abschnitt werden Exchange 2000 und anschlieend Exchange Service Pack 3 (SP3) installiert. Installieren von Exchange 2000 und Exchange SP3 1. Melden Sie sich am Computer AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Fhren Sie das Setupprogramm auf der Exchange 2000-CD aus. Verwenden Sie die Standardoption Typisch, und stellen Sie sicher, dass der Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem Server verweist (fr Microsoft CRM empfohlen: C:\Programme\Exchsrvr), und treten Sie der Organisation adventure-works bei. 3. Klicken Sie auf OK, um das Setup abzuschlieen. 4. Installieren Sie Exchange SP3, und klicken Sie auf Weiter, falls eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem berschreiben von DLLs (Dynamic-Link Libraries) angezeigt wird. 5. Klicken Sie auf OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten.
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Serverarchitektur
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Serverarchitektur von Microsoft CRM. Dies ist nur ein Beispiel einer Architektur zur Untersttzung von Microsoft CRM. Bei den einzelnen Planungsphasen fr Microsoft CRM stellen Sie mglicherweise fest, dass fr Ihre Umgebung eine andere Infrastruktur geeigneter ist.
Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie eine Umgebung zur Untersttzung von Microsoft CRM vollstndig neu aufbauen, ohne dass eine Windows Server 2003-Infrastruktur vorhanden ist. In vielen Fllen ist Windows Server 2003 bereits vorhanden, oder Sie migrieren von Microsoft Windows NT 4.0 zu Windows Server 2003. Aber selbst wenn ein Groteil der Infrastruktur bereits vorhanden ist, sollten Sie dennoch dieses Kapitel vollstndig lesen, um sicherzustellen, dass die aktuelle Infrastruktur die erforderlichen Voraussetzungen fr eine erfolgreiche Bereitstellung von Microsoft CRM erfllt. Auerdem finden Sie in diesem Kapitel die Schritte zum Einrichten einer sinnvollen Testumgebung fr Microsoft CRM.
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Vorbereiten des Servers AD01 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows Server 2003 mithilfe der Start-CD aus. Installieren Sie die Supporttools von der Windows Server 2003-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs heit der erste Domnencontroller AD01. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle Ihres Servers mit Microsoft Exchange. Nachdem das Betriebssystem geladen ist, wechseln Sie zu Arbeitsplatz, Eigenschaften und aktivieren auf der Registerkarte Remote das Kontrollkstchen Benutzern erlauben, eine Remotedesktopverbindung herzustellen. Dadurch knnen Sie mithilfe des Remotedesktopclients eine Verbindung mit dem Computer herstellen. Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen knnen ber das Netzwerk auf den Computer zugreifen. 2. Spielen Sie Windows Server 2003 SP1 sowie alle wichtigen Updates auf. 3. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. Bereitstellen von AD01 als ersten Domnencontroller 1. Melden Sie sich am Server AD01 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe der lokalen Administratoren angehrt. 2. Klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Sie DCPROMO ein, und klicken Sie dann auf OK, um den Assistenten zum Installieren von Active Directory zu starten. 3. Klicken Sie auf der Seite Willkommen zweimal auf Weiter, whlen Sie Domnencontroller fr eine neue Domne aus, und klicken Sie auf Weiter. 4. Whlen Sie auf der Seite Neue Domnenstruktur erstellen die Option Domne in einer neuen Gesamtstruktur aus, und klicken Sie auf Weiter. 5. Geben Sie auf der Seite Name der neuen Domne den vollstndigen DNS-Namen fr die neue Domne ein, und klicken Sie auf Weiter. (Bei dieser Architektur lautet der vollstndige DNS-Name beispielsweise adventure-works.com.) 6. Klicken Sie auf der Seite NetBIOS-Domnenname auf Weiter, um den NetBIOS-Domnennamen (Network Basic Input/Output System) zu bernehmen. 7. Klicken Sie auf der Seite Datenbank und Protokollordner auf Weiter, um die Standardspeicherorte fr die Datenbank und das Protokoll zu bernehmen. Hinweis Falls in Ihrem Domnencontroller zustzliche Festplatten vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Active Directory-Datenbank und die Protokolldatei auf verschiedenen Festplatten zu speichern. 8. Klicken Sie auf der Seite Freigegebenes Systemvolume auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume zu bernehmen. 9. Whlen Sie auf der Seite DNS-Registrierungsdiagnose die Option Den DNS-Server auf diesem Computer installieren und konfigurieren und diesen DNS-Server als bevorzugten DNS-Server auf diesem Computer verwenden aus. Klicken Sie auf Weiter. 10. Whlen Sie auf der Seite Berechtigungen die Option Nur mit Windows 2000- oder Windows Server 2003-Betriebssystemen kompatible Berechtigungen aus, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (beispielsweise VD#Wdrhrstllng%1) ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie im KB-Artikel 257988 (http://support.microsoft.com/kb/257988/de).
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12. Klicken Sie auf der Seite Zusammenfassung auf Weiter, um die angezeigten Einstellungen zu bernehmen. Anschlieend werden die Windows Server 2003-Domne erstellt und der DNS-Server installiert. (Sie werden zur Eingabe des Speicherorts fr die Dateien aufgefordert, es sei denn, Sie haben bei der Installation des Servers DNS-Komponenten installiert. Legen Sie die Installations-CD ein, oder geben Sie den Speicherort auf der lokalen Festplatte ein.) 13. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und whlen Sie Jetzt neu starten aus, um den Server neu zu starten. berprfen der DNS-Zone fr den neuen Domnencontroller 1. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 2. Erweitern Sie nacheinander AD01, Forward-Lookupzonen und schlielich adventure-works.com. 3. Prfen Sie, ob die Ordner vorhanden sind. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows Server 2003-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.
Vorbereiten des Servers AD02 1. Fhren Sie eine Standardinstallation von Windows Server 2003 mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Installieren Sie die Supporttools von der Windows Server 2003-CD. Verwenden Sie entsprechende Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieses Handbuchs sollte der zweite Domnencontroller den Namen AD02 erhalten. 2. Spielen Sie alle erforderlichen Updates auf. 3. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung, Sicherheit und System in 80.000 KB. 4. Ordnen Sie den Server der Domne adventure-works zu. 5. Stellen Sie sicher, dass der Server AD01 als primrer DNS-Server fr AD02 konfiguriert ist. Installieren des DNS-Dienstes auf dem Server AD02 1. Zeigen Sie auf dem Server AD02 im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Klicken Sie auf Netzwerkdienste und anschlieend auf Details. 4. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen fr DNS-Server (Domain Name System), klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 5. Schlieen Sie die Installation ab.
12. Klicken Sie auf Weiter, um den Speicherort fr das freigegebene Systemvolume bernehmen. 13. Geben Sie auf der Seite Administratorkennwort fr Verzeichnisdienste wiederherstellen ein sicheres Kennwort aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (beispielsweise VD#Wdrhrstllng%1) ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 14. Klicken Sie auf Weiter, um die in der Zusammenfassung angezeigten Einstellungen zu bernehmen, und klicken Sie dann auf Weiter. 15. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig stellen, und klicken Sie dann auf Jetzt neu starten, um den Server neu zu starten. 16. Melden Sie sich nach dem Neustart des Servers mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. Um zu berprfen, ob der Domnencontroller ordnungsgem funktioniert, rufen Sie an der Eingabeaufforderung DCDIAG auf. DCDIAG wurde zusammen mit den Windows Server 2003-Supporttools installiert. Der erste Test stellt auch zugleich den wichtigsten dar: Konnektivitt. Dieser Test prft, ob der Domnencontroller ordnungsgem bei DNS registriert ist. Wenn die Tests erfolgreich ausgefhrt werden, funktioniert der Domnencontroller ordnungsgem, und Sie knnen mit dem nchsten Abschnitt fortfahren.
Zustzliche DNS-Konfiguration
Sie mssen zustzliche Konfigurationsschritte fr die integrierte Zone von Active Directory ausfhren. Diese Konfiguration schliet das Einschrnken der Liste mit Computern fr Zonenbertragungen, das Erstellen einer Reverse-Lookupzone zur Sicherung des Cache vor Beschdigung, die Deaktivierung des Rekursionsvorgangs sowie das Entfernen von Stammhinweisen ein.
3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD01. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Reverse-Lookupzonen, und klicken Sie dann auf Neue Zone. 5. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 6. Whlen Sie Primre Zone aus, um zu berprfen, ob Die Zone in Active Directory speichern ausgewhlt ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Whlen Sie auf der Seite Active Directory-Zonenreplikationsbereich die Option Auf allen DNSServern in der Active Directory-Gesamtstruktur <Domnenname> aus. 8. Geben Sie die Netzwerk-ID des Subnetzes fr Ihr Microsoft CRM-Netzwerk ein, oder berprfen Sie zusammen mit Ihrem Netzwerkteam den IP-Bereich der Reverse-Lookupzone fr die Umgebung. Klicken Sie auf Weiter. 9. Whlen Sie auf der Seite Dynamisches Update die Option Nur sichere dynamische Updates zulassen (fr Active Directory empfohlen) aus. Klicken Sie auf Weiter. 10. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.
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Konfigurieren von Zonenbertragungen fr den Server AD02 1. Melden Sie sich am Computer AD02 mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS. 3. Erweitern Sie in der DNS-Konsole den Server AD02. 4. Erweitern Sie Forward-Lookupzonen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf adventure-works.com, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zonenbertragungen, und whlen Sie dann die Option Nur an folgende Server aus. 6. Fgen Sie die IP-Adresse fr AD01 hinzu, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie diese Schritte fr die Reverse-Lookupzone.
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Installieren von Windows Server 2003 auf den verbleibenden Servern des Microsoft CRM-Systems
Stellen Sie beim Installieren von Windows Server 2003 auf den restlichen Servern sicher, dass die folgenden Komponenten eingeschlossen werden: Supporttools von der Windows Server 2003-CD Die neuesten Fixes von der Microsoft Windows Update-Website (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=de)
Vorbereiten der restlichen Server 1. Fhren Sie fr jeden in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server eine Standardinstallation von Windows Server 2003 mithilfe der Start-CD oder Startdiskette aus. Installieren Sie ebenfalls die Supporttools von der Windows Server 2003-CD. Verwenden Sie geeignete Benennungskonventionen fr Ihre Umgebung. Im Rahmen dieser Anleitung sollten die Computer anhand der folgenden Tabelle benannt werden. Aktivieren Sie entweder eine interne oder private Schnittstelle, die sich im selben Ethernet-Segment befindet wie die private Schnittstelle der Domnencontroller. 2. Spielen Sie Windows Server 2003 SP1 sowie beliebige Updates auf. 3. ndern Sie die Gre der Ereignisprotokolle Anwendung und System in 80.000 KB. 4. Stellen Sie sicher, dass alle in der folgenden Tabelle aufgefhrten Server der Domne adventure-works angehren und dass alle zustzlichen Komponenten gem den Anweisungen in den vorherigen Abschnitten installiert werden. Hinweis Auf dem Server mit Microsoft CRM ist Microsoft .NET Framework 1.1 fr Microsoft CRM erforderlich. Das Framework wird zwar bereits mit Windows Server 2003 installiert, ist jedoch auerdem auf den Microsoft CRM-Installations-CDs verfgbar.
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Hinweis In der folgenden Tabelle ist der Name des Computers mit Microsoft CRM Server als CRM01 angegeben. Dieser Name, wie auch alle anderen in diesem Handbuch verwendeten Computernamen, dient nur der Darstellung und Veranschaulichung. Vermeiden Sie beim Benennen der eigenen Computer in Ihrer Implementierung erweiterte Zeichen, also Zeichen zwischen Dezimalzahl 128 und 255 der ASCII-Zeichentabelle. Einige DNSServer knnen Servernamen, die diese Zeichen enthalten, nicht erkennen. Computername
CRM01
BackNet-IPFrontNet-IPKonfiguration Konfiguration
IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 IP: Maske: Gateway: DNS1: AD01 DNS2: AD02 Keine
Domnenmitgliedschaft
Ja, adventure-works.com
Zustzliche Komponenten
Netzwerkmonitor, Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS), ASP.NET, Windows Server 2003-Supporttools Netzwerkmonitor, Windows Server 2003-Supporttools
CRMSQL01
Keine
Ja, adventure-works.com
EXBE01
Keine
Ja, adventure-works.com
Netzwerkmonitor, NNTP (Network News Transport Protocol), SMTP, IIS, Windows Server 2003Supporttools, ASP.NET
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13. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 14. Klicken Sie auf die Option zur Besttigung und anschlieend auf Weiter. 15. Klicken Sie auf der Seite Auswahl der Komponenten auf Weiter. Hinweis Falls die Warnung angezeigt wird, dass die Domne adventure-works zurzeit unsicher ist, klicken Sie auf OK und setzen den Vorgang fort. 16. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Fenster zu schlieen, wenn die Vorbereitung der Domne abgeschlossen ist. Hinweis Bei Verwendung mehrerer Domnencontroller sollten Sie auf den Abschluss der Replikation warten (normalerweise 15 bis 30 Minuten), bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Wenn Sie nicht warten mchten, knnen Sie mit Active Directory-Standorte und -Dienste die Replikation erzwingen. 17. Mit Schritt 8 der Checkliste beginnt die Installation von Exchange Server 2003. Klicken Sie auf Option zum Ausfhren des Setups. Sie knnen diesen Vorgang auch manuell starten, indem Sie das Exchange 2003-Setupprogramm ohne Optionen starten (Beispiel: f:\setup\i386\setup.exe). 18. Klicken Sie auf der Begrungsseite auf Weiter. 19. Klicken Sie auf die Option zur Besttigung und anschlieend auf Weiter. 20. Whlen Sie auf der Seite Auswahl der Komponenten die Komponenten aus, die bei der Exchange Server 2003-Installation installiert werden sollen. Klicken Sie fr diesen Test auf Weiter, um die Installationsart Standard zu bernehmen. 21. Whlen Sie auf der Seite Installationsart die Option Neue Exchange-Organisation erstellen aus, und klicken Sie auf Weiter. 22. Geben Sie auf der Seite Name der Organisation den Organisationsnamen adventure-works ein. 23. Whlen Sie auf der Seite Lizenzvertrag die Option Ich besttige, dass ich die Lizenzvereinbarungen fr dieses Produkt gelesen habe und dadurch gebunden bin, und klicken Sie auf Weiter. 24. Die Zusammenfassungsseite der Installation wird angezeigt, damit Sie Ihre Installationsentscheidungen berprfen knnen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. 25. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen, um das Fenster zu schlieen.
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Die folgende Abbildung zeigt die Installationsreihenfolge im berblick. Die Komponenten mssen in der gezeigten Reihenfolge installiert werden.
Reihenfolge der Installationsschritte Wichtig Es wird empfohlen, Microsoft CRM 3.0 Client fr Microsoft Outlook nicht auf dem Computer mit Windows Small Business Server 2003 zu installieren. In Windows Small Business Server 2003 werden alle Anwendungskomponenten ber ein einziges, integriertes Setupprogramm installiert und konfiguriert, das den Speicherplatz auf der Festplatte, die Systemkompatibilitt und Abhngigkeiten berprft. Dadurch wird die Installation wesentlich vereinfacht, weil fr viele allgemeine Parameter automatisch Standardwerte festgelegt werden und die Anzahl der whrend der Installation angezeigten Seiten reduziert wird. Weitere Informationen zu Windows Small Business Server 2003 finden Sie in den folgenden Ressourcen (teilweise englischsprachig): Windows Small Business Server 2003-Startseite (http://www.microsoft.com/germany/sbserver/default.mspx) Handbuch Erste Schritte von Microsoft Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003-Produktdokumentation (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52218)
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Artikel zum Sichern und Wiederherstellen von Windows Small Business Server 2003 (http://download.microsoft.com/download/b/d/8/ bd8e1a40-d202-429a-8eb7-26300d62bcc9/BKU_BkupRstr.doc) Windows Small Business Server 2003-Problembehandlung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52219) Technische Ressourcen fr Windows Small Business Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52220)
Computeranforderungen
Die folgende Tabelle enthlt die Mindestcomputeranforderungen sowie einige Empfehlungen fr Windows Small Business Server 2003. Es wird empfohlen, mit Windows Small Business Server nur bis zu 25 Benutzer zu untersttzen, wenngleich bis zu 75 Benutzer untersttzt werden knnen. Computeranforderungen von Windows Small Business Server Komponente
Prozessor
Anforderung
Intel Pentium-Dual-Prozessor mit 700 MHz (Xeon PIII) oder kompatible Taktfrequenz mit einer CPU 512 MB RAM 8 GB verfgbarer Speicherplatz Kein Modem
Empfehlung
Dual-Prozessor mit 1,8 GHz (Xeon P4) oder vergleichbare Taktfrequenz mit einer CPU
Abhngig von der Systemkonfiguration 1 GB RAM oder mehr Abhngig von der Systemkonfiguration mit RAID 5 partitionierte SCSI-Festplatten Zwei Modems: ein Modem fr den Faxdienst sowie ein weiteres Modem fr den RAS-Dienst, den Modemdienst und den DFDienst von Internet Security and Acceleration Server CD/DVD-ROM-Laufwerk 2 Netzwerkkarten (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 X 600 Pixel
CD-ROM-Laufwerk 1 Netzwerkkarte (10/100 Mbit Ethernet) Grafikkarte mit 256 Farben und 800 X 600 Pixel
Die Hardware ist die hufigste Ursache fr Leistungsprobleme in einem Small Business Server-Netzwerk. Sie knnen die Leistung von Small Business Server-Komponenten (insbesondere Exchange Server 2003 und SQL Server 2000) optimieren, wenn Sie die folgenden Punkte beachten: Arbeitsspeicher (RAM). Zustzlicher Arbeitsspeicher ist in vielen Fllen der Schlssel fr eine bessere Leistung, insbesondere bei Exchange Server 2003. Zur Optimierung der Serverleistung sollten Sie den Systemarbeitsspeicher ausbauen. RAID-Hardware (Redundant Array of Independent Disks). Die Verwendung mehrerer schneller SCSI-Laufwerke (Small Computer System Interface, mindestens 7200 RPM) und einzelner SCSIDatentrgercontroller kann die Verarbeitung der Ein-/Ausgabe (E/A) sowie die Lese/Schreibgeschwindigkeit beschleunigen. Falls Sie in Ihrem Small Business Server-Netzwerk SQL Server 2000 verwenden oder viele Prozesse fr Dateifreigabe und Drucken ausfhren, sollten Sie eventuell RAID verwenden.
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Hinweis Falls Sie eine Lsung mit drei oder vier Partitionen verwenden, knnen Sie keine separaten Speicherorte fr SQL Server-Datendateien und -Protokolldateien angeben, wenn Sie das Setupprogramm von SQL Server ausfhren. Standardmig kann nur ein Speicherort fr Daten- und Protokolldateien vorhanden sein. Um eine Lsung mit drei oder vier Partitionen zu implementieren, mssen Sie die Datenbanken erstellen, bevor Sie Microsoft CRM Server installieren, und auerdem bei der Ausfhrung der Microsoft CRM Server-Installation angeben, dass diese Datenbanken bereits vorhanden sind. Die zu erstellenden Datenbanken heien Organisationsname_MSCRM und Organisationsname_METABASE. Wenn nur gengend Festplatten zum Erstellen von zwei RAID-Partitionen vorhanden sind oder die Komplexitt der Lsung mit drei Partitionen mglichst gering gehalten werden soll, verwenden Sie eine Partition als primre Small Business Server-Partition und die zweite Partition fr alle SQL ServerDatenbankdateien. Bei dieser Konfiguration sind die Daten- und Protokolldateien auf dem gleichen Laufwerk vorhanden. Der Grad der Fehlertoleranz wird verringert, und das vollstndige Wiederherstellungsmodell kann weiterhin fr die Small Business Server-Sicherung verwendet werden. Die empfohlene Konfiguration verwendet SCSI-Datentrger und einen RAID-Controller. Verwenden Sie RAID 5 oder RAID 0+1 fr Fehlertoleranz und als Kompromiss zwischen optimaler Schreib- und Lesegeschwindigkeit. RAID 0+1 ist unter dem Gesichtspunkt der Festplattenkosten zwar teurer, stellt jedoch den hchsten Grad an Leistung und Redundanz zur Verfgung.
Verbinden von Windows Small Business Server 2003 mit dem Internet
Ein kleines Unternehmen kann mithilfe von Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) in Windows Small Business Server 2003 Benutzern den Zugriff auf Microsoft CRM-Ressourcen ber das Internet gewhren. Wenn IIS als Host der Microsoft CRM-Website verwendet wird, sind die Sicherheit der Website und die Geschwindigkeit des Zugriffs von Internetbenutzern auf Microsoft CRM zwei wichtige Aspekte. In diesem Abschnitt werden die Mindestanforderungen an die Sicherheit sowie Methoden behandelt, um die erforderliche Datenbertragungskapazitt (bzw. Bandbreite) fr einen schnellen Zugriff auf die Small Business Server-Website einzuschtzen. Die Schtzung der Datenbertragungskapazitt hat Auswirkungen auf die Modemkonfiguration zur Untersttzung der zu bertragenden Datenmenge. Im Allgemeinen erfordert eine Website, bei der mehr Daten bertragen werden, mehr Bandbreite und demzufolge mehr Modems (oder einen schnelleren Verbindungstyp, wie beispielsweise DSL, Kabelmodem, ISDN oder T1), um die bertragenen Daten zu bewltigen.
Weitere Planungsaspekte
Neben den Auswirkungen von Microsoft CRM und Windows Small Business Server 2003 auf Ihr Unternehmen und Ihre Unternehmensablufe sollten Sie Folgendes bercksichtigen: Es wird dringend empfohlen, den Computer mit Small Business Server nicht auch als Clientcomputer (z. B. durch Installieren und Verwenden von Microsoft Office System), sondern als dedizierten Server zu verwenden. Darber hinaus sollten Sie den Microsoft CRM Client fr Outlook nicht auf dem Computer mit Small Business Server installieren. Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen, die Sie installieren, mit Microsoft Windows Server 2003 kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter Supported Applications auf der englischsprachigen Website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52221). Sie haben Gertetreiber aktualisiert, die mit Windows Server 2003 kompatibel sind. (Wenden Sie sich bei Bedarf an aktualisierten Gertetreibern fr Ihre Produkte an den Hardwarehersteller.) Sie haben die fr die Installation erforderlichen Informationen zusammengetragen und aufgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vorbereitungsmanahmen des Handbuchs Erste Schritte von Microsoft Windows Small Business Server 2003 auf der ersten Windows Small Business Server 2003-CD im Verzeichnis \Setup\I386. Doppelklicken Sie auf Sbsgs.chm, und ffnen Sie dann Kapitel 2, Vorbereitungsmanahmen. Falls Sie eine Aktualisierung auf Windows Small Business Server 2003 durchfhren, prfen Sie, ob Sie alle wichtigen Daten auf Ihrem System gesichert und die Sicherungskopie getestet haben, um die Datenintegritt zu gewhrleisten. Sie verwenden eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) fr den Server. Bei einem Stromausfall liefert die USV dem Server ausreichend Strom, um die Daten zu sichern und den Computer ordnungsgem herunterzufahren. Sie haben das Erweiterungspotenzial der Small Business Server-Installation bercksichtigt. Mglicherweise hat Ihr Unternehmen momentan nur wenige Mitarbeiter, aber in ein oder zwei Jahren knnten es schon 40 sein. Planen Sie Ihre Installation fr 40 Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Sie spter Zeit und Geld.
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Whrend der Installation von Microsoft CRM mssen Sie eine Website verwenden, die im Feld Pfad fr das Basisverzeichnis der IIS-Konsole auf einen lokalen Ordnerspeicherort verweist. Wenn Sie whrend der Installation von Microsoft CRM eine Website angeben, die einen im Netzwerk freigegebenen Basisordner auf einem anderen Server verwendet, schlgt die Installation von Microsoft CRM fehl, und es werden Fehlermeldungen wie die folgenden angezeigt: Fehler 1327. Ungltiges Laufwerk: H:\ Die Installation wurde vorzeitig beendet... Fehler beim Installieren von Microsoft CRM Server. Der MSI-Teil vom Setup fr Microsoft CRM Server wurde nicht installiert. Unbekannter Fehler (80004005)
Internetinformationsdienste (Internet Information Services, IIS) muss installiert und gestartet sein. Der Windows-Indexdienst muss auf dem Installationscomputer gestartet werden. Der Microsoft Message Queuing-Dienst muss als Message Queuing-Server installiert und gestartet werden. Microsoft XML Core Services 4.0 (MSXML) muss installiert sein. Der SQL Server-Dienst und der SQL Server-Agent mssen gestartet werden. Microsoft .NET Framework 1.1 muss installiert sein. Auf die Standard-Website muss ber http://<Servername> zugegriffen werden knnen. Hostheader drfen nicht verwendet werden, die Website muss sich an Port 80 befinden. Das Setupprogramm von Microsoft CRM Server weist dem Installationsbenutzerkonto eine Administratorlizenz zu. Die Administratorlizenz ist neu in Microsoft CRM 3.0 und hat die folgenden Merkmale: Diese Lizenz zhlt nicht zu den Clientzugriffslizenzen. Die Installationsbenutzerlizenz wird standardmig im eingeschrnkten Zugriffsmodus eingerichtet. Dieser Modus lsst nur Microsoft CRM Server-Administrationsberechtigungen und keinen Zugriff auf Vertriebs-, Service- und Marketingfunktionen zu.
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9. Geben Sie in das Feld Benutzeranmeldename den Namen ein, mit dem sich der Benutzer anmelden wird. Klicken Sie in der Dropdownliste auf das UPN-Suffix, das (nach dem @-Zeichen) an den Benutzeranmeldenamen angefgt werden muss. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie in die Felder Kennwort und Kennwort besttigen das Kennwort des Benutzers ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkstchen Exchange-Postfach erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 12. Klicken Sie auf Fertig stellen. Installieren erforderlicher Dienste - Internetinformationsdienste Internetinformationsdienste (IIS) wird standardmig unter Windows Small Business Server 2003 installiert. Sie knnen sicherstellen, dass IIS erfolgreich gestartet wurde, indem Sie die folgenden Schritte durchfhren. 1. Klicken Sie im Men Start auf Verwaltung und dann auf Serververwaltung. 2. Erweitern Sie Erweiterte Verwaltung. 3. Erweitern Sie Internetinformationsdienste. 4. Klicken Sie auf den lokalen Computer. Im Detailbereich sollte Dienst wird ausgefhrt neben dem Ordner Websites angezeigt werden. Installieren erforderlicher Dienste - Indexdienst und Message Queuing 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Software. 2. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufgen/entfernen. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen Indexdienst. 4. Klicken Sie auf Anwendungsserver und anschlieend auf Details. 5. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen neben Message Queuing-Dienste, und klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter. 6. Schlieen Sie die Installation ab. Installieren erforderlicher Dienste - MSXML 1. Suchen Sie im Windows-Explorer das Vertriebsmedium von Microsoft CRM Server. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis MSXML. 2. Doppelklicken Sie auf MSXML.MSI, um das Installationsprogramm auszufhren. 3. Schlieen Sie die Installation ab.
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5. Geben Sie Ihre Lizenznummer in das Feld Lizenzschlssel ein, und klicken Sie auf Hinzufgen. Wenn Sie ber weitere Benutzerlizenzen verfgen, knnen Sie diese jetzt hinzufgen. Klicken Sie nach dem Hinzufgen von Lizenzen auf Weiter. Hinweis Der Setup-Assistent von Microsoft CRM erkennt automatisch, dass Sie eine Installation auf einem Server mit Windows Small Business Server 2003 durchfhren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Lizenz fr die Microsoft CRM Small Business Edition gilt. Der Lizenzschlssel einer Microsoft CRM Professional Edition wird unter Windows Small Business Server nicht untersttzt. 6. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme dem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die aufgefhrten erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf die Schaltflche Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit Sie Microsoft CRM installieren knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. Hinweis Die Installation dieser Komponenten kann einen Neustart des Computers erforderlich machen. Folgen Sie der Aufforderung, den Computer neu zu starten, und starten Sie anschlieend das Setup erneut. 8. Die Seite Installationsoption auswhlen wird angezeigt. Whlen Sie eine der folgenden Optionen: Standardinstallation fr Windows SBS. Dabei erfolgt Folgendes: Alle Microsoft CRM-Serverkomponenten und die Datenbank werden unter Verwendung der Standardspeicherorte und -einstellungen installiert. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der Router) wird installiert. Eine Website fr den Server mit Microsoft CRM wird erstellt. Ein Microsoft CRM-Clientabbild wird installiert, das Small Business Server im Verlauf von Small Business Server-Clientinstallationen verwenden kann.
Klicken Sie bei Wahl der Standardinstallation fr Small Business Server auf Weiter, und fahren Sie anschlieend mit den Schritten 10, 11 und 21 bis zum Abschluss des Setups fort. Benutzerdefinierte Installation. Bei Wahl dieser Option werden die Bildschirme des SetupAssistenten angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit dem nchsten Schritt fort.
9. Die Seite Microsoft CRM-Komponenten auswhlen wird angezeigt. Sie knnen den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router installieren und/oder das Microsoft CRM-Clientabbild erstellen. Bei Installation des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers wird bei Schritt 19 eine Seite angezeigt, auf der Sie den Namen des Benutzers des Microsoft CRM-Systempostfach eingeben mssen. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM-Organisationsname in Organisationsname <Name_Ihrer_Organisation> ein, und klicken Sie auf Weiter.
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11. Whlen Sie auf der Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen aus, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. Hinweis Das Feature Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen ist in der fr Markt freigegebenen Version von Microsoft CRM 3.0 standardmig deaktiviert. Wenn Sie ein anderes Unternehmen beauftragen, die Microsoft CRM-Software auf Ihrem Computer zu installieren und/oder zu konfigurieren und am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen mchten, sollten Sie dieses Unternehmen beauftragen, die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag anzunehmen. Wenn Sie dieses Feature deaktivieren mchten, nachdem das beauftragte Unternehmen die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag angenommen hat, knnen Sie dazu wie folgt vorgehen: Server mit Microsoft CRM: Zeigen Sie im Men Start auf Microsoft CRM, und klicken Sie auf Bereitstellungs-Manager, um den Bereitstellungs-Manager zu ffnen. Erweitern Sie den Knoten Bereitstellungs-Manager, klicken Sie in Server-Manager mit der rechten Maustaste auf den Server mit Microsoft CRM, und klicken Sie auf die Option fr Kundenfeedback. Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook: Klicken Sie in Outlook im Men CRM auf Optionen und dann auf die Registerkarte fr Kundenfeedback. Deaktivieren Sie das Kontrollkstchen Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen.
12. Whlen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen den Speicherort zum Installieren der Dateien aus, und klicken Sie auf Weiter. 13. Whlen Sie auf der Seite Website auswhlen in der Dropdownliste Website eine Website aus. Sie knnen auch die Option Neue Website erstellen auswhlen, woraufhin das Setup eine neue Website fr Ihren Server mit Microsoft CRM erstellt. Klicken Sie auf Weiter. Hinweis Standardmig wird die Microsoft CRM-Website an folgendem Speicherort erstellt: C:\Programme\Microsoft CRM\CRMWeb. In diesem Ordner befindet sich auch die Datei Web.config fr diese Website. 14. Whlen Sie auf der Seite SQL Server auswhlen die SQL Server-Instanz auf dem lokalen Computer mit Windows Small Business Server aus. Whlen Sie bei einer Neuinstallation Neue Datenbanken erstellen aus. Wenn Sie den Server mit Microsoft CRM erneut installieren und eine vorherige Microsoft CRM-Datenbank verwenden mchten, whlen Sie Mit vorhandenen Datenbanken verbinden sowie den Speicherort der Microsoft CRM-Datenbank und der Metadaten-Datenbank aus. Klicken Sie auf Weiter. 15. Whlen Sie auf der Seite SQL Server Reporting Services-Server angeben entweder Neuen Reporting Services-Server installieren fr eine Neuinstallation oder Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen aus, wenn Sie bereits ber einen Server mit SQL Server Reporting Services fr Ihre Microsoft CRM-Berichte verfgen. Whlen Sie SSL (Secure Sockets Layer) verwenden aus, wenn die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services mit SSL geschtzt werden soll. Beachten Sie, dass fr die Verwendung von SSL ein Serverzertifikat installiert sein muss. Wenn Sie Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen auswhlen, geben Sie den URL des Reporting Services-Berichtsservers ein. Geben Sie unbedingt den URL des Berichtsservers und nicht den URL des Berichts-Managers an. Um zu berprfen, ob Sie den korrekten URL in einem Browser verwenden, wechseln Sie zum erwarteten Berichtsserver-URL. Angezeigt werden sollte eine Seite mit dem Titel <Server>/ReportServer - /: und Text mit der Versionsnummer: Microsoft SQL Server Reporting Services Version 8.00.1038.00. Klicken Sie auf Weiter. 16. Klicken Sie auf der Seite Organisationseinheit auswhlen auf Durchsuchen, um die Active Directory-Struktur anzuzeigen. Whlen Sie den Speicherort aus, in den Ihre Microsoft CRMOrganisationseinheit installiert werden soll. Klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter.
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17. Whlen Sie auf der Seite Sicherheitskonto angeben das Sicherheitskonto fr Ihre Microsoft CRMInstallation, ASP.NET und Reporting Services aus. Wenn Sie Domnenbenutzerkonto auswhlen, geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort fr das Konto ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Falls Sie Domnenbenutzerkonto fr die Installation ausgewhlt haben und die entsprechenden Kennwortrichtlinien in Ihrer Organisation implementiert wurden, kann das Kennwort fr den Benutzer mglicherweise ablaufen. Der Benutzer muss das Kennwort fr die Microsoft CRM-Dienste entsprechend seinem Anmeldekennwort ndern. Hinweis Wenn Sie den ASP.NET-Dienst unter einem Domnenbenutzerkonto ausfhren, das nicht zu einem Domnenadministrator oder einen lokalen Administrator gehrt, mssen Sie nach der Installation von Microsoft CRM Server eine lokale Sicherheitsrichtlinie festlegen, damit der ASP.NET-Dienst ordnungsgem ausgefhrt wird. 18. Geben Sie auf der Seite Exchange-Servereinstellungen angeben in das Feld Name des eingehenden Exchange-Servers den Namen Ihres Servers mit Exchange ein. Whlen Sie die Option zum Verwenden der Standardeinstellungen fr ausgehende SMTP-Kommunikation, um fr ausgehende E-Mail smtliche SMTP-Standardeinstellungen zu bernehmen. Wenn Sie Folgende SMTP-Servereinstellungen verwenden auswhlen, fllen Sie SMTP-Server, Serverport, Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kennwort aus. Whlen Sie dann Fr diesen Server ist eine sichere Verbindung (SSL) erforderlich aus. Klicken Sie auf Weiter. 19. Geben Sie auf der Seite Postfach fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router angeben den Namen des Benutzers des Microsoft CRM-Systempostfachs im angezeigten Format ein. Dieser Benutzer darf nicht dem Benutzer entsprechen, der Microsoft CRM installiert. Wenn Sie diesen Benutzer erstellen mssen, kann dies nun erfolgen, ohne das Setup fr Microsoft CRM Server abzubrechen. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory im Abschnitt Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM. Klicken Sie auf Weiter. 20. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Servers mit Microsoft CRM angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 21. Lesen Sie die Seite Bereit zur Installation von Microsoft CRM, klicken Sie auf Zurck, um etwaige Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Installieren, um fortfahren. 22. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf die Schaltflche zum Starten des Registrierungs-Assistenten. Sie mssen Microsoft CRM Server in den nchsten 30 Tagen registrieren. Um sich spter zu registrieren, zeigen Sie im Men auf Start auf Microsoft CRM und klicken dann auf Registrierungs-Assistent. 23. Nach Abschluss der Installation wird ein Neustart des Computers empfohlen. 24. Nach dem Neustart des Computers mit Windows Small Business Server wird das Symbol fr den Microsoft CRM 3.0-SBS-Konfigurations-Assistenten auf dem Windows-Desktop angezeigt. Dieser Assistent erfasst Informationen zu Ihren Vertriebs- und Kundenserviceablufen und konfiguriert anschlieend einen Teil von Microsoft CRM. Dadurch wird die Konfiguration von Microsoft CRM beschleunigt.
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Weitere Installationsaufgaben
In diesem Abschnitt werden zustzliche Aufgaben beschrieben, die fr bestimmte Konfigurationen erforderlich sind.
Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff 1. Zeigen Sie auf einem Computer mit Windows Small Business Server 2003 im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie dann auf Active Directory-Benutzer und Computer. 2. Erweitern Sie die Domne, und klicken Sie dann auf Vordefiniert, um die Objekte im Ordner Vordefiniert im Detailbereich anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PrWindows 2000 kompatibler Zugriff, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitglieder, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 4. Um den Computer mit Small Business Server zu suchen, klicken Sie im Dialogfeld Benutzer, Kontakte, Computer oder Gruppen auswhlen auf Objekttypen und vergewissern sich dann, dass Computer ausgewhlt ist. Klicken Sie auf Erweitert und dann auf Suche starten. Es wird eine Liste der Computer und anderen Objekte der ausgewhlten Typen angezeigt. 5. Wenn IIS, SQL Server oder Microsoft CRM Server unter dem lokalen Systemkonto ausgefhrt werden, fgen Sie den lokalen Computer mit Small Business Server hinzu. Wenn einer dieser Dienste unter einem Domnenbenutzerkonto ausgefhrt wird, fgen Sie das entsprechende Domnenbenutzerkonto hinzu. 6. Klicken Sie auf OK.
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6. Aktivieren Sie das Kontrollkstchen Zulassen fr die Datenbanken Organisation_MSCRM und Organisation_METABASE, und belassen Sie die Standardrolle Public unverndert. 7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld SQL Server-Anmeldungseigenschaften zu schlieen.
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Konfigurieren von Benutzern 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server als Benutzer mit Berechtigungen der Rolle Domnenadministrator an. 2. Zeigen Sie im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Klicken Sie auf Ansicht und dann auf Erweiterte Funktionen, um Eigenschaftenseiten mit erweiterten Funktionen anzuzeigen. 4. Klicken Sie in der Konsolenstruktur auf Benutzer, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Detailbereich auf einen Benutzer, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Exchange - Erweitert, und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Attribute. 6. Whlen Sie das erste verfgbare Erweiterungsattribut (extensionAttribute) aus. (Bei einer Neuinstallation sollte das erste Attribut verfgbar sein, Sie knnen jedoch ein beliebiges Erweiterungsattribut verwenden.) Klicken Sie auf Bearbeiten. 7. Geben Sie CRMEmailEnabled ein, und klicken Sie auf OK. 8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Attribute von Exchange zu schlieen, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften des Benutzers zu schlieen. Es gibt zwei Mglichkeiten, um Benutzer Ihrer Microsoft CRM Server-Bereitstellung hinzuzufgen: Benutzer-Manager-Assistent Manuell mithilfe der Microsoft CRM-Webanwendung
Der Benutzer-Manager ist Bestandteil des Bereitstellungs-Managers. Der Benutzer-Manager kann in Microsoft CRM Benutzerdatenstze fr in Active Directory vorhandene Benutzer erstellen. Der BenutzerManager bietet den Vorteil, dass Sie mehrere Benutzerdatenstze gleichzeitig erstellen knnen. Der Benutzer-Manager erstellt Benutzerdatenstze mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten. Hinweis Wenn Sie die Beispieldatenbank verwenden, fgen Sie Benutzer mithilfe des Beispieldatenbank-Assistenten hinzu, der im Kapitel Beispieldatenbank im Implementierungshandbuch beschrieben wird. Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten 1. Zeigen Sie auf dem Computer mit Small Business Server im Men Start auf Alle Programme, dann auf Microsoft CRM, und klicken Sie auf Bereitstellungs-Manager. 2. Informationen zum Hinzufgen von Benutzern mithilfe des Benutzer-Manager-Assistenten finden Sie in der Hilfe zum Bereitstellungs-Manager im Men Hilfe. Manuelles Hinzufgen eines Benutzers zu Microsoft CRM 1. Starten Sie auf dem Computer mit Small Business Server die Anwendung Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers den URL der Microsoft CRM-Website (Beispiel: http://CRMWeb) ein, um Microsoft CRM zu ffnen. 2. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Benutzer. 3. Klicken Sie auf Neuer Benutzer. 4. Geben Sie im Benutzerformular den Vor- und Nachnamen in die entsprechenden Felder ein. 5. Geben Sie in das Feld Domnenanmeldungsname die Benutzerdomne und den Anmeldenamen im Format Domnenname/Benutzername ein. Dieser Name muss genau mit dem Benutzeranmeldenamen bereinstimmen, den Sie beim Erstellen des Active DirectoryBenutzerdatensatzes angegeben haben. 6. Klicken Sie auf Speichern. 7. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Lizenzen, und klicken Sie dann auf Lizenzen verwalten. 8. Whlen Sie in der linken Spalte eine Lizenz aus, und klicken Sie auf die Schaltflche, um die Lizenz in die rechte Spalte zu verschieben. Klicken Sie dann auf OK. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 14-15
9. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Rollen, dann auf Rollen verwalten, aktivieren Sie die Kontrollkstchen fr die gewnschten Rollen, und klicken Sie dann auf OK. 10. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Benutzer. 11. Doppelklicken Sie auf einen Benutzer, und klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. 12. Geben Sie in das Feld Primre E-Mail-Adresse die vollstndige E-Mail-Adresse dieses Benutzers ein, und klicken Sie auf Speichern. 13. Wiederholen Sie diese Schritte fr jeden Microsoft CRM-Benutzer.
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15. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Postfachberechtigungen zu schlieen. Hinweis Nachdem der DSAccess-Cache von Exchange 2003 aktualisiert wurde, werden die neuen Konfigurationen wirksam, und E-Mail-Nachrichten, die an das deaktivierte Konto gesendet werden, generieren keine Fehler. 16. Klicken Sie auf die Registerkarte Exchange - Erweitert, und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Attribute. 17. Whlen Sie das erste verfgbare Erweiterungsattribut (extensionAttribute) aus. (Bei einer Neuinstallation sollte das erste Attribut verfgbar sein.) Klicken Sie auf Bearbeiten. 18. Geben Sie CRMEmailEnabled ein, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Attribute von Exchange zu schlieen, und klicken Sie dann nochmals auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften des Benutzers zu schlieen. Hinweis Stellen Sie sicher, dass es sich bei diesem Konto um ein deaktiviertes Konto handelt. Wenn es sich bei diesem Konto nicht um ein deaktiviertes Konto handelt, funktionieren die Warteschlangen in Microsoft CRM nicht ordnungsgem. Hinzufgen eines Warteschlangenbenutzers zum Server mit Microsoft CRM 1. Starten Sie auf dem Computer mit Small Business Server die Anwendung Internet Explorer, und geben Sie in das Adressfeld des Browsers den URL der Microsoft CRM-Website (Beispiel: http://CRMWeb) ein, um Microsoft CRM zu ffnen. 2. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Warteschlangen. 3. Klicken Sie auf Neue Warteschlange. 4. Geben Sie den Warteschlangennamen (z. B. Support), die Unternehmenseinheit, den Besitzer und die E-Mail-Adresse (z. B. support@adventure-works.com) ein. 5. Klicken Sie auf Speichern.
Installierte Komponenten
Bei der Installation von Microsoft CRM Server werden die folgenden Standardordner erstellt: Ordner
<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\bin
Kommentar
ndern Sie nicht die Berechtigungen fr diesen Ordner. Jegliche nderungen an diesem Ordner deaktivieren das Programm. Programmdateien von Microsoft CRM Server Dieser Ordner wird von SQL Server erstellt, in den sich die Microsoft CRMDatenbankdateien befinden. Microsoft CRM-Exchange E-MailRouter Tools zum Herunterladen und Verffentlichen von Berichten sowie der Unterordner MSCRM, der eine RDLDatei fr jeden der Standardberichte enthlt. Microsoft CRM-Dienste
<Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\ <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM Email <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM\Reports
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Beschreibung
Bei Installation unter Internetinformationsdienste 6.0 wird fr Microsoft CRM und Reporting Services ein eigener Anwendungspool erstellt. Website fr Microsoft CRM
Die folgenden Active Directory-Gruppen werden der whrend der Installation angegebenen Organisationseinheit hinzugefgt. Gruppe
UserGroup ReportingGroup
Beschreibung
Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Standardmig erteilen alle Microsoft CRM Reporting Services-Berichte dieser Gruppe die Berechtigung Durchsuchen. Privilegierte Microsoft CRM-Benutzergruppe fr besondere administrative Aufgaben. Alle Serverprozesse/Dienstkonten, die einen Zugriff auf SQL Server bentigen.
PrivUserGroup SQLAccessGroup
Beschreibung
Empfngt Massen-E-Mail-Daten von der Microsoft CRM-Plattformschicht, fhrt die Daten zusammen und leitet die Nachrichten an die angegebenen E-Mail-Adressen weiter. Leert Tabellen mit Datenstzen, die fr das Lschen aus der Microsoft CRM-Datenbank markiert sind. Verarbeitet alle Ereignisse fr die Microsoft CRM-Plattformschicht und lst Workflowprozesse aus.
Beschreibung
Reporting Services-Infodateien Berichts-Manager-Dateien Berichtsserverdateien Standardmig leerer temporrer Ordner
Bei der Installation von Reporting Services durch Microsoft CRM werden die folgenden Dienste hinzugefgt: Service
ReportServer
Beschreibung
Dient der Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.
Die folgenden virtuellen Stammverzeichnisse werden der Standardwebsite hinzugefgt: Virtuelle Stammverzeichnis
Reports ReportServer
Beschreibung
Die Berichts-Manager-Komponente von Reporting Services. Der Berichts-Manager dient dem ndern eines Berichts von Bei Bedarf in Geplant und der Steuerung von Berechtigungen fr einzelne Berichte. Der Webdienst zur Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.
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Protokolldateien
Bei der Installation werden stets Protokolldateien erstellt, die berprft und zur Problembehandlung verwendet werden knnen. Der Speicherort der Protokolldateien ist standardmig: <Systemlaufwerk>:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\ Microsoft CRM\Logs
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14-20
K A P I T E L
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Allgemeine Checkliste
Die folgenden Punkte spielen bei der Installation von Microsoft CRM Server eine wichtige Rolle: Die neuesten Informationen zum Installieren von Microsoft CRM finden Sie in der Infodatei auf der Microsoft CRM Server-CD. Microsoft CRM Server darf nicht auf einem Domnencontroller installiert werden. Die Installation von Microsoft CRM mithilfe von Terminaldienste wird untersttzt. Der installierende Benutzer von Microsoft CRM muss mindestens ber die folgenden Berechtigungen verfgen: Erstellen von Objekten in der Active Directory-Organisationseinheit, welche die bergeordnete Zielorganisationseinheit fr die Installation von Microsoft CRM ist SQL Server-Administrator Lokaler Administrator fr den Server mit Internetinformationsdienste (IIS) Lokaler Administrator auf dem Computer, auf dem Microsoft CRM installiert werden soll
Whrend der Installation von Microsoft CRM mssen Sie eine Website verwenden, die im Feld Pfad fr das Basisverzeichnis in der IIS-Konsole einen lokalen Ordnerspeicherort verwendet. Wenn Sie whrend der Installation von Microsoft CRM eine Website angeben, die einen im Netzwerk freigegebenen Basisordner auf einem anderen Server verwendet, schlgt die Installation von Microsoft CRM fehl, und es werden Fehlermeldungen wie die folgenden angezeigt: Fehler 1327. Ungltiges Laufwerk: H:\ Die Installation wurde vorzeitig beendet... Fehler beim Installieren von Microsoft CRM Server. Der MSI-Teil vom Setup fr Microsoft CRM Server wurde nicht installiert. Unbekannter Fehler (80004005)
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berprfen Sie vor der Installation von Microsoft CRM den Windows-Serverstatus auf dem Computer, auf dem Microsoft CRM installiert wird, und stellen Sie Folgendes sicher: Internetinformationsdienste (Internet Information Services, IIS) muss installiert und gestartet sein. Der Windows-Indexdienst muss auf dem Installationscomputer gestartet sein. Der Microsoft Message Queuing-Dienst muss als Message Queuing-Server installiert und gestartet sein. Bei der Installation auf einem Computer mit Microsoft Windows 2000 Server muss Service Pack 4 (SP4) installiert sein. Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.71 muss installiert sein.
Wenn Sie vor der Installation von Microsoft CRM nderungen an IIS vornehmen, starten Sie IIS neu. Eine einfache Mglichkeit dazu ist das Aufrufen des Befehls IISRESET an einer Eingabeaufforderung. Auf die Standard-Website muss ber http://<Servername> zugegriffen werden knnen. Hostheader drfen nicht verwendet werden, die Website muss sich an Port 80 befinden. Der SQL Server-Dienst und der SQL Server-Agent mssen auf dem Computer mit SQL Server gestartet werden. Das Setupprogramm von Microsoft CRM Server weist dem Installationsbenutzerkonto eine Administratorlizenz zu. Die Administratorlizenz ist neu in Microsoft CRM 3.0 und hat die folgenden Merkmale: Diese Lizenz zhlt nicht zu den Clientzugriffslizenzen. Die Installationsbenutzerlizenz wird standardmig im eingeschrnkten Zugriffsmodus eingerichtet. Dieser Modus lsst nur Microsoft CRM Server-Administrationsberechtigungen und keinen Zugriff auf Vertriebs-, Service- und Marketingfunktionen zu.
Hinweis Weitere Informationen zur Verwendung der Microsoft CRM-Beispieldatenbank finden Sie in Kapitel 18, Beispieldatenbank.
Checkliste fr die Installation von Reporting Services im Rahmen des Microsoft CRM-Setups
Installieren Sie Microsoft CRM nicht auf einem Server, dessen Name einen Unterstrich enthlt. Auf dem Computer mit SQL Server muss .NET Framework 1.1 und Internetinformationsdienste (IIS) sein. Reporting Services wird auf dem Computer mit Microsoft CRM Server fr die Standardwebsite installiert. Auf diese Website muss ber http://<Servername> zugegriffen werden knnen. Hostheader drfen nicht verwendet werden. Falls Reporting Services bereits installiert ist und Sie SSL (Secure Sockets Layer) fr die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services verwenden mchten, muss vor der Installation von Microsoft CRM ein Serverzertifikat installiert werden.
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Verschiedene Aufgaben, die ausgefhrt werden mssen, wenn eine englische Version von Microsoft CRM auf einem Computer mit einer anderen Sprachversion installiert wird
Wenn Sie die englische Version von Microsoft CRM auf einem Computer mit einer anderen Sprachversion von Microsoft Windows und Microsoft SQL Server installieren und Reporting Services von Microsoft CRM installiert werden soll, mssen Sie vor der Installation von Microsoft CRM die Sprache in Microsoft Windows vorbergehend in Englisch ndern. Nach Abschluss der Microsoft CRM-Installation knnen Sie zur vorherigen Einstellung zurckkehren. Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows Server 2003 1. Zeigen Sie im Men Start auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Regions- und Sprachoptionen. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert. 3. Whlen Sie im Feld Whlen Sie die Sprachversion der Programme aus, die Unicode nicht untersttzen den Eintrag Englisch (USA) aus. 4. Klicken Sie auf OK. 5. Kehren Sie nach der Installation von Microsoft CRM zu Regions- und Sprachoptionen zurck, und stellen Sie die ursprngliche Spracheinstellung wieder her. Vorbergehendes ndern der Spracheinstellung fr Microsoft Windows 2000 Server 1. Zeigen Sie im Men Start auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Regionale Einstellungen. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. 3. Whlen Sie im Dropdownfeld Gebietsschema (Standort) den Eintrag English (USA) aus 4. Klicken Sie auf OK. 5. Kehren Sie nach der Installation von Microsoft CRM zu Regionale Einstellungen zurck, und stellen Sie die ursprngliche Spracheinstellung wieder her.
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9. Whlen Sie auf der Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen aus, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. Hinweis Das Feature Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen ist in der fr Markt freigegebenen Version von Microsoft CRM 3.0 standardmig deaktiviert. Wenn Sie ein anderes Unternehmen beauftragen, die Microsoft CRM-Software auf Ihrem Computer zu installieren und/oder zu konfigurieren und am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen mchten, sollten Sie dieses Unternehmen beauftragen, die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag anzunehmen. Wenn Sie dieses Feature deaktivieren mchten, nachdem das beauftragte Unternehmen die Einladung zur Teilname am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Auftrag angenommen hat, knnen Sie dazu wie folgt vorgehen: Server mit Microsoft CRM: Zeigen Sie im Men Start auf Microsoft CRM, und klicken Sie auf Bereitstellungs-Manager, um den Bereitstellungs-Manager zu ffnen. Erweitern Sie den Knoten Bereitstellungs-Manager, klicken Sie in Server-Manager mit der rechten Maustaste auf den Server mit Microsoft CRM, und klicken Sie auf die Option fr Kundenfeedback. Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook: Klicken Sie in Outlook im Men CRM auf Optionen und dann auf die Registerkarte fr Kundenfeedback. Deaktivieren Sie das Kontrollkstchen Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen.
10. Whlen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen den Speicherort zum Installieren der Dateien aus. Klicken Sie auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Website auswhlen in der Liste Website eine Website aus. Sie knnen auch die Option Neue Website erstellen auswhlen, woraufhin das Setup eine neue Website fr Ihren Server mit Microsoft CRM erstellt. Klicken Sie auf Weiter. 12. Whlen Sie auf der Seite SQL Server auswhlen die SQL Server-Instanz aus, die fr Ihre Microsoft CRM-Datenbank verwendet wird. Whlen Sie bei einer Neuinstallation Neue Datenbanken erstellen aus. Wenn Sie den Server mit Microsoft CRM erneut installieren und eine vorherige Microsoft CRM-Datenbank verwenden mchten, whlen Sie Mit vorhandenen Datenbanken verbinden sowie den Speicherort der Microsoft CRM-Datenbank und der Metadaten-Datenbank aus. Klicken Sie auf Weiter. 13. Whlen Sie auf der Seite SQL Server Reporting Services-Server angeben entweder Neuen Reporting Services-Server installieren fr eine Neuinstallation oder Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen aus, wenn Sie bereits ber einen Server mit SQL Server Reporting Services fr Ihre Microsoft CRM-Berichte verfgen. Whlen Sie SSL (Secure Sockets Layer) verwenden aus, wenn die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services mit SSL geschtzt werden soll. Beachten Sie, dass fr die Verwendung von SSL ein Serverzertifikat installiert sein muss. Wenn Sie Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen auswhlen, geben Sie den URL des Reporting Services-Berichtsservers ein. Geben Sie unbedingt den URL des Berichtsservers und nicht den URL des Berichts-Managers an. Um zu berprfen, ob Sie den korrekten URL in einem Browser verwenden, wechseln Sie zum erwarteten Berichtsserver-URL. Angezeigt werden sollte eine Seite mit dem Titel <Server>/ReportServer - /: und Text mit der Versionsnummer: Microsoft SQL Server Reporting Services Version 8.00.1038.00. Klicken Sie auf Weiter. 14. Klicken Sie auf der Seite Organisationseinheit auswhlen auf Durchsuchen, um die Active Directory-Struktur anzuzeigen. Whlen Sie den Speicherort aus, in den Ihre Microsoft CRMOrganisationseinheit installiert werden soll. Klicken Sie auf OK und anschlieend auf Weiter.
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15. Whlen Sie auf der Seite Sicherheitskonto angeben das Sicherheitskonto fr Ihre Microsoft CRMInstallation, ASP.NET und Reporting Services aus. Wenn Sie Domnenbenutzerkonto auswhlen, geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort fr das Konto ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Falls Sie Domnenbenutzerkonto fr die Installation ausgewhlt haben und die entsprechenden Kennwortrichtlinien in Ihrer Organisation implementiert wurden, kann das Kennwort fr den Benutzer mglicherweise ablaufen. Der Benutzer muss das Kennwort fr die Microsoft CRM-Dienste entsprechend seinem Anmeldekennwort ndern. Hinweis Das Konto Lokales System steht nur unter Windows 2000 Server und nicht unter Windows Server 2003 zur Verfgung. Hinweis Wenn Sie den ASP.NET-Dienst unter einem Domnenbenutzerkonto ausfhren, das nicht zu einem Domnenadministrator oder einen lokalen Administrator gehrt, mssen Sie nach der Installation von Microsoft CRM Server eine lokale Sicherheitsrichtlinie festlegen, damit der ASP.NET-Dienst ordnungsgem ausgefhrt wird. 16. Geben Sie auf der Seite Exchange-Servereinstellungen angeben in das Feld Name des eingehenden Exchange-Servers den Namen Ihres Servers mit Exchange ein. Whlen Sie die Option zum Verwenden der Standardeinstellungen fr ausgehende SMTP-Kommunikation aus, um fr ausgehende E-Mail smtliche SMTP-Standardeinstellungen zu bernehmen. Wenn Sie Folgende SMTP-Servereinstellungen verwenden auswhlen, fllen Sie SMTP-Server, Serverport, Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kennwort (falls erforderlich) aus. Whlen Sie dann Fr diesen Server ist eine sichere Verbindung (SSL) erforderlich aus. Klicken Sie auf Weiter. 17. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Servers mit Microsoft CRM angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 18. Lesen Sie die Seite Bereit zur Installation von Microsoft CRM, klicken Sie auf Zurck, um etwaige Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Installieren, um fortfahren. 19. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf die Schaltflche zum Starten des Registrierungs-Assistenten. Sie mssen Microsoft CRM Server in den nchsten 30 Tagen registrieren. Um sich spter zu registrieren, zeigen Sie im Men auf Start auf Microsoft CRM und klicken dann auf Registrierungs-Assistent. 20. Nach Abschluss der Installation wird ein Neustart des Computers empfohlen.
Weitere Installationsaufgaben
In diesem Abschnitt werden zustzliche Aufgaben beschrieben, die fr bestimmte Konfigurationen erforderlich sind.
Diese Schritte mssen fr alle Domnen in Ihrer Organisation ausgefhrt werden. Hinzufgen von Konten zur Gruppe Pr-Windows 2000-kompatibler Zugriff 1. Zeigen Sie auf einem Domnencontroller im Men Start auf Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 2. Erweitern Sie die Domne, erweitern Sie Vordefiniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PrWindows 2000 kompatibler Zugriff, und klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitglieder, und klicken Sie dann auf Hinzufgen. 4. Fgen Sie den Computer mit Microsoft CRM Server (CRM01) und den Computer mit SQL Server (CRMSQL01) hinzu. (Es wird davon ausgegangen, dass Sie LocalSystem als Dienstkonto fr SQL Server, IIS und Microsoft CRM verwendet haben). 5. Klicken Sie auf OK.
Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden von Microsoft SQL Server 2005
Diese Schritte mssen nur ausgefhrt werden, wenn Sie Microsoft CRM auf einem Computer mit Microsoft SQL Server installiert haben, auf dem SQL Server 2005 ausgefhrt wird. Sie sind nicht erforderlich, wenn Microsoft CRM sich auf einem anderen Computer als Microsoft SQL Server befindet. ndern des Anwendungspools fr Reporting Services 1. Zeigen Sie auf dem Server mit Microsoft CRM im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Internetinformationsdienste-Manager. 2. Erweitern Sie den Knoten des Computers. 3. Erweitern Sie den Knoten der Standardwebsite. 4. Whlen Sie Berichte aus. 5. Klicken Sie im Men Aktion auf Eigenschaften. 6. Whlen Sie auf der Seite Virtuelles Verzeichnis in Anwendungspool die Option DefaultAppPool aus. 7. Klicken Sie auf OK.
Zustzlich erforderliche Aufgaben bei Verwenden einer vorhandenen Installation von Reporting Services
Diese Schritte mssen nur ausgefhrt werden, wenn Sie bereits ber eine Reporting Services-Installation verfgen. Kopieren von Stylesheets fr Microsoft CRM-Berichte in die Reporting Services-Installation 1. Kopieren Sie die vier Dateien mscrm.css, mscrmx.css, mscrmp.css und mscrmxp.css von der Microsoft CRM Server-CD im Ordner wwwroot\CRMReports\rsstyles in den Ordner styles der Reporting Services-Installation. Der Ordner styles befindet sich standardmig in C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer\styles. 2. Whlen Sie alle vier Dateien aus. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewhlten Dateien, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Sicherheit und dann auf Hinzufgen. 5. Geben Sie UserGroup ein, und klicken Sie auf OK. UserGroup ist eine von Microsoft CRM eingerichtete Active Directory-Gruppe mit allen Microsoft CRM-Benutzern. 6. ndern Sie die Berechtigungen fr UserGroup so, dass in der Spalte Zulassen nur die Berechtigung Lesen ausgewhlt ist. Klicken Sie dann auf OK. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 15-7
Installierte Komponenten
In diesem Abschnitt werden die Komponenten vorgestellt, die bei der Installation von Microsoft CRM und der Installation von Reporting Services durch das Microsoft CRM-Setupprogramm installiert werden.
Kommentar
ndern Sie nicht die Berechtigungen fr diesen Ordner. Jegliche nderungen an diesem Ordner deaktivieren Microsoft CRM. Programmdateien von Microsoft CRM Server Microsoft CRM installiert die Microsoft CRMDatenbanken in diesen von SQL Server erstellten Ordner. Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Tools zum Herunterladen und Verffentlichen von Berichten sowie der Unterordner MSCRM, der eine RDL-Datei fr jeden der Standardberichte enthlt. Microsoft CRM-Dienste
<Systemlaufwerk>:\Inetpub\wwwroot\CRMWeb\ MSCRMServices
Beschreibung
Bei Installation auf einem Webserver mit Internetinformationsdienste 6.0 wird fr Microsoft CRM und Reporting Services ein eigener Anwendungspool erstellt. Website fr Microsoft CRM
Virtuelle Stammverzeichnisse
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Beschreibung
Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Alle Microsoft CRM-Benutzer. Diese Gruppe wird beim Hinzufgen von Benutzern zu und Entfernen von Benutzern aus Microsoft CRM automatisch aktualisiert. Standardmig erteilen alle Microsoft CRM Reporting Services-Berichte dieser Gruppe die Berechtigung Durchsuchen. Privilegierte Microsoft CRM-Benutzergruppe fr besondere administrative Aufgaben. Alle Serverprozesse/Dienstkonten, die einen Zugriff auf SQL Server bentigen.
PrivUserGroup SQLAccessGroup
Beschreibung
Empfngt Massen-E-Mail-Daten von der Microsoft CRM-Plattformschicht, fhrt die Daten zusammen und leitet die Nachrichten an die angegebenen E-Mail-Adressen weiter. Leert Tabellen mit Datenstzen, die fr das Lschen aus der Microsoft CRM-Datenbank markiert sind. Verarbeitet alle Ereignisse fr die Microsoft CRM-Plattformschicht und lst Workflowprozesse aus.
Beschreibung
Reporting Services-Infodateien Berichts-Manager-Dateien Berichtsserverdateien Standardmig leerer temporrer Ordner
Bei der Installation von Reporting Services durch Microsoft CRM werden die folgenden Dienste hinzugefgt: Dienst
ReportServer
Beschreibung
Dient der Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.
Die folgenden virtuellen Stammverzeichnisse werden der Standardwebsite hinzugefgt: Virtuelle Stammverzeichnis
Reports ReportServer
Beschreibung
Die Berichts-Manager-Komponente von Reporting Services. Der Berichts-Manager dient dem ndern eines Berichts von Bei Bedarf in Geplant und der Steuerung von Berechtigungen fr einzelne Berichte. Der Webdienst zur Verwaltung, Ausfhrung, Wiedergabe, Zeitplanung und bermittlung von Berichten.
Protokolldateien
Bei der Installation werden stets Protokolldateien erstellt, die berprft und zur Problembehandlung verwendet werden knnen. Der Speicherort der Protokolldateien ist standardmig: <Systemlaufwerk>:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\ Microsoft CRM\Logs
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Zu Beginn der Installation von Microsoft CRM Client fr Outlook knnen Sie den zu installierenden Client auswhlen. Die zentrale Anwendungsbenutzeroberflche von Microsoft CRM Client fr Outlook befindet sich in Outlook und kann ber die Outlook-Symbolleisten und die Ordnernavigation im Hauptfenster von Outlook geffnet werden. Beim Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook wird auf der Outlook-Symbolleiste ein Symbol und in der Ordnerstruktur des Benutzerpostfaches ein Ordner erstellt. Hinweis Wenn der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook auf einem Computer installiert wird, kann der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook nicht auf demselben Computer installiert und verwendet werden.
Systemanforderungen
Zur Optimierung der Leistung von Microsoft CRM Client fr Outlook mssen die folgenden Systemanforderungen erfllt sein: Windows 2000 Professional mit Service Pack 4 oder Windows XP Professional mit Service Pack 1 (Service Pack 2 wird untersttzt, ist jedoch nicht erforderlich) Microsoft Office 2003-Editionen mit SP1 ODER Microsoft Office XP (2002) mit SP3 Microsoft Internet Explorer 6.0 mit SP1 Hinweis Microsoft Office 2000 wird von Microsoft CRM 3.0 nicht untersttzt.
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Die folgenden Softwarekomponenten sind erforderlich und werden whrend des Setups installiert:
MSDE ist fr den Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook erforderlich, da damit ein Datenspeicher fr Microsoft CRM-Daten auf dem Computer des Benutzers verwaltet wird. Daten auf dem Server mit Microsoft CRM werden fr den Offlinezugriff auf Daten mit diesem lokalen Datenspeicher synchronisiert. Wenn der Computer des Benutzers wieder mit dem Netzwerk der Organisation verbunden wird, nachdem offline gearbeitet wurde, erfolgt eine Synchronisierung zwischen Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine und dem Server mit Microsoft CRM.
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12. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf Fertig stellen. 13. Starten Sie den Computer neu.
Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook im Administratormodus 1. Alle Anforderungen im Abschnitt Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten weiter oben mssen erfllt sein. 2. Melden Sie sich am Computer als Benutzer mit der Berechtigung Lokaler Administrator an. 3. Ordnen Sie als Netzwerkspeicherort ein Laufwerk zu, auf dem Sie ein Abbild der Microsoft CRM Client fr Outlook-CD erstellen mchten. (Dieser Speicherort kann whrend des Setups von Microsoft CRM Client fr Outlook als \\Netzwerkfreigabe angegeben werden.) 4. Legen Sie die Microsoft CRM Client fr Outlook-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 5. ffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster, und wechseln Sie auf der Microsoft CRM Client fr Outlook-CD zum Stammordner. 6. Geben Sie einen oder beide der folgenden Befehle ein. Whlen Sie fr jedes Clientabbild einen eigenen freigegebenen Zielordner aus: msiexec /a client.msi Erstellt ein Installationsquellabbild des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook. msiexec /a LightClient.msi Outlook. Erstellt ein Installationsquellabbild des Microsoft CRM-Desktopclients fr
7. Zeigen Sie auf das zugeordnete Laufwerk, oder geben Sie das Netzlaufwerk an, auf dem Sie das Administrationsabbild erstellen mchten. 8. Geben Sie einen gltigen Microsoft CRM-Servernamen ein. 9. Schlieen Sie den Assistenten ab. 10. Geben Sie den Speicherort des Abbilds frei. Falls dieser sich auf einem Server befindet, geben Sie anschlieend den Ordner mit den Installationsabbildern frei.
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Verffentlichen des Microsoft CRM Client fr Outlook-Quellabbilds 1. Zeigen Sie auf einem Computer mit Zugriff auf Ihren Domnencontroller im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domne oder Organisationseinheit, die Ihre Microsoft CRM-Implementierung enthlt, und klicken Sie auf Eigenschaften. Hinweis Die Verffentlichung der Installationsabbilder erlaubt Benutzern die Installation ber einen verffentlichten freigegebenen Speicherort. Wenn Sie die Gruppenrichtlinie auf Domnenebene erstellen, haben alle Benutzer in dieser Domne Zugriff auf die Installationsabbilder. Wenn Sie die Gruppenrichtlinie auf Organisationseinheitsebene erstellen, haben nur die Benutzer in dieser Organisationseinheit Zugriff auf die Installationsabbilder. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppenrichtlinie, und klicken Sie auf Neu, um eine neue Gruppenrichtlinie zu erstellen. 4. Whlen Sie Neues Gruppenrichtlinienobjekt aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Gruppenrichtlinienobjekt-Editor wird angezeigt. 5. Erweitern Sie nacheinander Benutzerkonfiguration, Softwareeinstellungen und Softwareinstallation, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Neu. 6. Wechseln Sie zum Speicherort der (im vorherigen Schritt erstellten) freigegebenen Installationsabbilder, und klicken Sie auf ffnen. 7. Klicken Sie auf Verffentlichen und dann auf OK. 8. Schlieen Sie den Gruppenrichtlinienobjekt-Editor und Active Directory-Benutzer und -Computer.
Benutzer, die Microsoft CRM Client fr Outlook ber den freigegebenen Speicherort installieren, mssen gltige Microsoft CRM-Benutzer sein, bentigen aber keine lokalen Administratorberechtigungen auf dem Clientcomputer. Die Anzahl der Installationsschritte ist zudem aufgrund der bei der Erstellung der Installationsabbilder eingegebenen vordefinierten Parameter geringer. Wichtig Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook erfordert Microsoft Data Access Components 2.8 (MDAC). Wenn Sie diesen Client unter Windows 2000 Professional installieren mchten, muss diese Komponente von einem Benutzer mit lokalen Administratorberechtigungen installiert werden. Nach der Installation von MDAC kann der Microsoft CRM-Laptopclient von einem gltigen Microsoft CRM-Benutzer installiert und verwendet werden, ohne dass lokale Administratorrechte erforderlich sind. Wichtig Wenn Sie die Microsoft CRM-Clients fr Outlook unter Windows 2000 Professional installieren mchten, ist Windows Installer 3.1 erforderlich. Dieser ist auf der Microsoft Windows Update-Website als KB893803 verfgbar und muss ebenfalls von einem Benutzer mit lokalen Administratorberechtigungen installiert wird. Installieren von Microsoft CRM Client fr Outlook ber die Systemsteuerungsoption Software 1. Zeigen Sie im Men Start auf Einstellungen, und klicken Sie auf Systemsteuerung. 2. Doppelklicken Sie auf Software, und klicken Sie dann auf Neue Programme hinzufgen.
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3. Whlen Sie in der Liste verfgbarer Software Microsoft CRM Client fr Outlook aus (der Name hngt davon ab, ob Sie den Microsoft CRM-Laptopclient oder Microsoft CRM-Desktopclient installieren), und klicken Sie auf Hinzufgen. 4. Schlieen Sie den Setup-Assistenten ab.
Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall 1. ffnen Sie die Systemsteuerung, doppelklicken Sie auf Windows-Firewall, und klicken Sie auf die Registerkarte Ausnahmen. 2. Klicken Sie auf Programm und anschlieend im Dialogfeld Programm hinzufgen auf Durchsuchen, um zum Speicherort des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook zu wechseln. Klicken Sie auf ffnen. Der Standardspeicherort ist: C:\Programme\MSCRM\Client\res\Web\bin\Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe 3. Klicken Sie auf OK, und schlieen Sie das Fenster Windows-Firewall. Hinzufgen zur Ausnahmeliste der Windows-Firewall mithilfe von Gruppenrichtlinie Hinweis Es gibt mehrere Mglichkeiten zum Definieren einer Gruppenrichtlinie auf einem Domnencontroller. Die folgenden Schritte gelten spezifisch fr einen Windows Server 2003Domnencontroller. Bei einem Windows 2000 Server-Domnencontroller und fr Windows Small Business Server 2003 knnen die Schritte geringfgig anders sein. 1. Zeigen Sie auf einem Computer mit Zugriff auf Ihren Domnencontroller im Men Start auf Alle Programme, dann auf Verwaltung, und klicken Sie auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domne oder Organisationseinheit mit den Computernamen der Computer in Ihrer Microsoft CRM-Implementierung, auf denen der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook ausgefhrt wird, und klicken Sie auf Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppenrichtlinie, und klicken Sie auf Neu, um eine neue Gruppenrichtlinie zu erstellen. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Gruppenrichtlinienobjekte, und klicken Sie auf Neu. Geben Sie einen Namen fr diese Gruppenrichtlinie ein. 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Gruppenrichtlinienobjekt, und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Gruppenrichtlinienobjekt-Editor wird angezeigt. 6. Erweitern Sie nacheinander Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, Netzwerk, Netzwerkverbindungen und Windows-Firewall, und klicken Sie auf Domnenprofil. 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows-Firewall: Ausnahmen fr lokale Programme zulassen, und klicken Sie auf Eigenschaften. 8. Whlen Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option Aktiviert aus, und klicken Sie auf OK. 9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows-Firewall: Programmausnahmen festlegen, und klicken Sie auf Eigenschaften. 16-6 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, whlen Sie Aktivieren aus, klicken Sie auf Anzeigen und dann auf Hinzufgen. 11. Geben Sie den Namen des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook ein. Befolgen Sie die angezeigten Syntaxregeln. Beispiel: %ProgramFiles%\Microsoft CRM\Client\res\web\bin\Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe:*:ENABLED:Microsoft CRM Hoster. 12. Schlieen Sie Active Directory-Benutzer und -Computer.
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Installieren von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router 1. Alle Anforderungen im Abschnitt Checkliste fr die Installation erforderlicher Komponenten weiter oben mssen erfllt sein. 2. Melden Sie sich an EXBE01 als Domnenbenutzer mit der Berechtigung Lokaler Administrator an. 3. Legen Sie die Microsoft CRM Server-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm wird angezeigt. 4. Whlen Sie die Option zum Installieren des Microsoft CRM-Exchange E-Mail Routers aus. 5. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme diesem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 6. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit der Microsoft CRM E-Mail-Router installiert werden kann. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. Hinweis Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 ist erforderlich und wird als eine der erforderlichen Komponenten installiert. Um die Installation abschlieen zu knnen, muss der Computer mit Exchange Server neu gestartet werden, bevor der Rest des E-Mail-Routers installiert werden kann. 7. Whlen Sie auf der Seite Routerkomponenten auswhlen eine oder beide Optionen aus. Wenn Sie die Installation beider Optionen oder nur die Installation von Microsoft CRMExchange E-Mail-Router-Dienst auswhlen, klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit Schritt 8 fort. Wenn Sie nur den Assistenten zum Bereitstellen von E-Mail-Regeln in Microsoft CRM auswhlen, klicken Sie auf Weiter und fahren mit Schritt 12 fort. Wenn Sie diese Option nicht auswhlen, mssen Sie dieses Setup erneut ausfhren und diese Option zum Installieren des Assistenten entweder auf diesem oder einem anderen Computer in der Domne auswhlen, der Zugriff auf den Server mit Exchange hat.
8. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM Server angeben in das Feld URL den URL der Microsoft CRM-Website ein. 9. Um auf der Seite zur Aktualisierung des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers anzugeben, dass Sie den Router aktualisieren, klicken Sie auf Ja. Klicken Sie zur Erstinstallation des Routers auf Nein. Wenn Sie auf Ja klicken, wechseln Sie zum Abschnitt Aktualisierung, um die Aktualisierung abzuschlieen. Wenn Sie Nein whlen, klicken Sie auf Weiter und fahren mit Schritt 10 fort.
10. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM-Exchange-Postfach den Namen des Benutzers des Microsoft CRM-Systempostfachs im angezeigten Format ein. Dieser Benutzer darf nicht dem Benutzer entsprechen, der Microsoft CRM installiert. Wenn Sie diesen Benutzer erstellen mssen, kann dies nun erfolgen, ohne Setup fr Microsoft CRM Server abzubrechen. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory im Abschnitt Weitere Vorbedingungen fr die Installation. Hinweis Das Microsoft CRM-Systempostfach muss sich auf dem Server mit Exchange befinden, auf dem der Router installiert wird. 17-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
11. bernehmen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen das Standardverzeichnis fr die Dateiinstallation, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Speicherort auszuwhlen. Klicken Sie anschlieend auf Weiter. 12. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Routers angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 13. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Installation der Anwendung auf Installieren. 14. In einem Meldungsfeld werden Sie darber informiert, dass die Installation erfolgreich durchgefhrt wurde. Klicken Sie auf OK.
Weitere Installationsaufgaben
Hinzufgen eines Benutzers zu Active Directory 1. Melden Sie sich am Computer mit Small Business Server mit einem Benutzerkonto an, das der Gruppe Domnenadministratoren angehrt. 2. Zeigen Sie im Startmen auf Programme, dann auf Microsoft Exchange, und klicken Sie anschlieend auf Active Directory-Benutzer und -Computer. 3. Doppelklicken Sie in der Konsolenstruktur auf den Domnenknoten oder die Organisationseinheit, in dem bzw. der Benutzerkonten gespeichert sind. (Dies hngt vom Aufbau der Gesamtstruktur und der Domne ab. Der Standardspeicherort ist die Benutzerorganisationseinheit. 4. Klicken Sie im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Container, dem Sie den Benutzer hinzufgen mchten, zeigen Sie auf Neu, und klicken Sie dann auf Benutzer. 5. Geben Sie in das Feld Vorname den Vornamen des Benutzers ein. 6. Geben Sie in das Feld Initialen die Initialen des Benutzers ein. 7. Geben Sie in das Feld Nachname den Nachnamen des Benutzers ein. 8. ndern Sie ggf. den vollstndigen Namen. 9. Geben Sie in das Feld Benutzeranmeldename den Namen ein, mit dem sich der Benutzer anmelden wird. Klicken Sie in der Dropdownliste auf das UPN-Suffix, das hinter dem @-Zeichen an den Benutzeranmeldenamen angefgt wird. Klicken Sie auf Weiter. 10. Geben Sie in die Felder Kennwort und Kennwort besttigen das Kennwort des Benutzers ein, und klicken Sie dann auf Weiter. 11. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkstchen Exchange-Postfach erstellen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Weiter. 12. Klicken Sie auf Fertig stellen.
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Beispieldatenbank
Fr Microsoft CRM 3.0 wird eine Beispieldatenbank bereitgestellt, die fr Marketing- und Vertriebsprsentationen und Benutzerschulungen verwendet werden kann. Die Datenbank muss in einer Microsoft CRM-Bereitstellung installiert werden, die von der Produktionsumgebung getrennt ist. Die Systemanforderungen entsprechen denen der Produktionsumgebung. Microsoft CRM muss installiert sein, bevor Sie die Beispieldatenbank installieren knnen. Die Beispieldaten werden auf einem laufenden Server mit Microsoft CRM mithilfe des Assistenten fr Beispieldaten und verschiedener XML-Dateien mit den Beispieldaten installiert. Die Daten werden in eine funktionierende Microsoft CRM-Datenbank eingefgt und ergnzen (oder berschreiben ggf.) in der Datenbank bereits vorhandene Daten. Der Assistent fr Beispieldaten muss auf dem Server mit Microsoft CRM ausgefhrt werden. Die Beispieldatenbank kann in Microsoft CRM-Systemkonfigurationen verwendet werden, bei denen Microsoft CRM Server und Microsoft SQL Server auf demselben Computer installiert (wie z. B. unter Microsoft Windows Small Business Server 2003) oder auf getrennten Computern ausgefhrt werden. Die Beispieldatenbank enthlt Benutzerinformationen fr 12 fiktive Benutzer, denen je eine andere Microsoft CRM-Rolle zugewiesen wird. In der Regel bernimmt ein Benutzer der Beispieldatenbank die Identitt eines dieser fiktiven Benutzer. Die folgende Tabelle enthlt die Benutzer in der Beispieldatenbank. Benutzer in der Beispieldatenbank Name
Torsten Arndt Gail Erickson Roger Van Houten Stefan Delmarco Franziska Fiegler Oliver Kiel Franz Kohl Melanie Speckmann Rainer Witte Sebastian Rttel Dieter Massalsky Dorena Paschke
Alias
torsten gail roger stefan franziska oliver franz melanie rainer sebastian Dieter Dorena
Microsoft CRM-Rolle
Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmanager Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemanager Marketingmanager Vertriebsmitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemanager
Position
Vertriebsmitarbeiter Zentralregion Vertriebsmanager Westregion Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemanager Marketingmanager Einzelhandel Vertriebsmitarbeiter Ostregion Kundenservicemitarbeiter Kundenservicemitarbeiter Radservicetechniker Ostregion Radservicetechniker Zentralregion Radservicetechniker Westregion Radservicetechniker Ostregion
Wenn Sie diese Beispielbenutzer verwenden mchten, mssen Sie diese in Active Directory-Benutzer und -Computer anhand der Informationen in der Tabelle Benutzer in der Beispieldatenbank erstellen. Dieser Schritt muss vor dem Ausfhren des Assistenten fr Beispieldaten erfolgen. Darber hinaus mssen diese Benutzer in der Domne erstellt werden, in der sich Ihr Server mit Microsoft CRM befindet. Das Erstellen dieser Benutzer hat mindestens zwei Vorteile: Ihre realen Benutzer und die Benutzer in der Beispieldatenbank knnen voneinander getrennt gefhrt werden. Die Benutzer in der Beispieldatenbank werden whrend der Installation derselbigen automatisch konfiguriert.
Wichtig Wenn Sie diese Benutzer in Active Directory erstellen, drfen Sie diese nicht dem Server mit Microsoft CRM hinzufgen. Der Assistent fr Beispieldaten fgt die Beispielbenutzer whrend der Installation automatisch hinzu. Sie knnen ferner die realen Benutzer in Ihrer Organisation den Benutzerrollen in der Microsoft CRMBeispieldatenbank zuordnen. Dazu mssen Sie ber mindestens 12 Benutzer in Active Directory verfgen, die gem der vorherigen Tabelle Microsoft CRM-Rollen zugewiesen werden knnen. Im Rahmen der Installation der Beispieldatenbank werden mehrere Seiten angezeigt, auf denen Sie Ihre vorhandenen Benutzer den Rollen in der Beispieldatenbank zuordnen knnen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 18-1
3. Wenn sich SQL Server und Ihre Microsoft CRM-Website auf verschiedenen Computern befinden, mssen Sie den Ordner C:\backup auf dem Computer mit SQL Server erstellen. Der Assistent fr Beispieldaten nutzt diesen Ordner zum Speichern der Datenbanksicherung, die bei der Installation der Beispieldatenbank angelegt wird. 4. Melden Sie sich an Microsoft CRM als der Benutzer an, der Microsoft CRM Server installiert hat. Klicken Sie auf Einstellungen, dann auf Einstellungen fr Unternehmenseinheiten und anschlieend auf Benutzer. ffnen Sie die Seite fr den angemeldeten Benutzer, indem Sie auf den Benutzernamen doppelklicken. Deaktivieren Sie auf der Benutzerseite das Kontrollkstchen Eingeschrnkter Zugriffsmodus. 5. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. Doppelklicken Sie auf SampleDataWizard.exe. 6. Whlen Sie auf der Seite Installationsspeicherort auswhlen entweder die Option zum Auswhlen eines Standardpfads oder die Option zum Auswhlen eines anderen Datenspeicherorts aus, und klicken Sie auf Weiter. Mithilfe der Option zum Auswhlen eines Standardpfads werden Dateien in \Datafile ausgewhlt, dem standardmigen Speicherort von XML-Dateien. Mithilfe der Option zum Auswhlen eines anderen Datenspeicherorts wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen Speicherort angeben knnen, wenn sich die XML-Dateien an einem anderen Speicherort als dem standardmigen befinden.
7. Ordnen Sie auf der Seite zum Auswhlen von Beispieldatenbenutzern einen Benutzer in Active Directory einem Beispieldatenbenutzer zu. Wenn Sie die 12 oben angegebenen Benutzer in Active Directory erstellt haben, werden diese automatisch auf den Bildschirmen zur Benutzerauswahl angezeigt. Wenn Sie die Benutzer nicht in Active Directory erstellt haben, ordnen Sie Benutzer in Ihrer Organisation diesen Rollen zu. Klicken Sie fr jede Rolle auf die Schaltflche mit den drei Punkten (), und whlen Sie einen Benutzer in Active Directory aus. Hinweis Die ausgewhlten Benutzer mssen sich in derselben Domne wie der Server mit Microsoft CRM befinden. 8. Auf der Seite fr die Hierarchie von Beispieldaten wird die Hierarchie der Unternehmenseinheiten und Benutzer angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. 9. Die Seite Beispieldaten werden installiert mit dem Installationsstatus wird angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.
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2. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. Doppelklicken Sie auf SampleDataWizard.exe. Der Assistent erkennt automatisch, dass eine Beispieldatenbank vorhanden ist. 3. Klicken Sie auf der Seite mit der Information, dass bereits eine Installion der Beipieldaten vorhanden ist, auf Aktualisieren und dann auf Weiter. 4. Whlen Sie auf der Seite Beispieldaten aktualisieren entweder die Option zum Aktualisieren eines vorhandenen Datasets oder Neues Dataset laden aus, und klicken Sie auf Installieren. Mithilfe der Option zum Aktualisieren eines vorhandenen Datasets wird eine Sicherung der aktuellen Datenbank erstellt und die letzte installierte Beispieldatenmenge wird wiederhergestellt. Mithilfe von Load New Data Set wird eine Sicherung der aktuellen Datenbank erstellt und eine neue Datenbank installiert.
5. Die Seite Beispieldaten werden installiert mit dem Installationsstatus wird angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.
2. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. Doppelklicken Sie auf SampleDataWizard.exe. Der Assistent erkennt automatisch, dass eine Beispieldatenbank vorhanden ist. 3. Klicken Sie auf der Seite mit der Information, dass bereits eine Installion der Beipieldaten vorhanden ist, auf Deinstallieren und dann auf Weiter. 4. Die Seite zum Deinstallieren von Beispieldaten mit dem Installationsstatus wird angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss des Importvorgangs auf Fertig stellen.
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Installieren der Beispieldatenbank ber die Befehlszeile 1. Melden Sie sich am Server mit Microsoft CRM als der Domnenbenutzer, der den Server mit Microsoft CRM installiert hat, sowie mit den folgenden Berechtigungen an: Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft CRM Lokaler Administrator auf dem Server mit Microsoft SQL Server (falls SQL Server sich auf einem anderen Computer befindet) SQL Server-Administrator
2. Wenn sich SQL Server und Ihre Microsoft CRM-Website auf verschiedenen Computern befinden, mssen Sie den Ordner C:\backup auf dem Computer mit SQL Server erstellen. Der Assistent fr Beispieldaten nutzt diesen Ordner zum Speichern der Datenbanksicherung, die bei der Installation der Beispieldatenbank angelegt wird. 3. ffnen Sie ein Befehlseingabefenster. 4. Wechseln Sie zum Ordner, in den Sie den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien extrahiert haben. 5. Geben Sie in das Befehlsfenster SampleDataWizard.exe und einen der folgenden Parameter ein.
Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt SampleDataWizard.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /I ["Pfad"] Installiert die Beispieldaten in XML-Dateien gem der Angabe in "Pfad". Wenn Sie beispielsweise den Assistenten und alle dazugehrigen Dateien in den Ordner "C:\Beispieldaten\Datendateien" extrahiert haben, lautet der Befehl wie folgt: SampleDataWizard.exe /I "C:\Beispieldaten\Datendateien" /U Deinstalliert die Beispieldatenbank. /r/n["Pfad"] Aktualisiert die installierte Beispieldatenbank mit neuen Daten in den XML-Dateien im durch "Pfad" angegebenen Ordner.
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/r/o Aktualisiert die Beispieldatenbank durch Wiederherstellen der letzten installierten Beispieldatenmenge. Hinweis Fehlermeldungen, die whrend der Installation der Beispieldatenbank ausgegeben werden sollten, werden in der Protokolldatei sampledatawizard.log aufgezeichnet. Diese Datei wird standardmig im Stammverzeichnis des Systemlaufwerks erstellt (in der Regel C:\). In der Datei Microsoft.Crm.Tools.SampleDataWizard.exe.config knnen Sie einen neuen Speicherort der Protokolldatei angeben. Hinweis Sobald die Installation ber die Befehlszeile gestartet wurde, kann sie nicht gestoppt werden. Wird die Installation durch Abbrechen des Prozesses gestoppt, kann der Status der Datenbank instabil und das Verhalten des Servers mit Microsoft CRM beeintrchtigt werden.
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Allgemeine Verfahren
Die Verfahren fr den Zugriff auf das Programm Setup.exe auf den einzelnen CDs sind prinzipiell gleich. Ebenso gelten die Vorbedingungen fr die einzelnen Microsoft CRM-Systemkomponenten, die in vorherigen Abschnitten errtert wurden. 1. Melden Sie sich am Computer als Mitglied der Gruppen Domnenadministrator oder Lokaler Administrator an. 2. Legen Sie die Microsoft CRM Server-oder Microsoft CRM Client fr Outlook-CD in das CD-ROMLaufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm wird angezeigt. Schlieen Sie den automatischen Begrungsbildschirm. 3. ffnen Sie ein Befehlseingabefenster. 4. Wechseln Sie zu dem CD-Laufwerk, in dem sich die Microsoft CRM-CD befindet. Setup.exe fr Microsoft CRM Server befindet sich im Stammverzeichnis der Microsoft CRM Server-CD. Setup.exe fr den Microsoft CRM-Client fr Outlook befindet sich im Stammverzeichnis der Microsoft CRM-Client fr Outlook-CD. Setup.exe fr Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router befindet sich im Ordner \Exchange auf der Microsoft CRM Server-CD.
Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt Setup.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /? Dieser Parameter ist nicht implementiert. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 19-1
/Q Installation im stillen Modus. Dieser Parameter erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Der Parameter /config enthlt den Namen der XML-Konfigurationsdatei. Auf dem Bildschirm werden keine Dialogfelder oder Fehlermeldungen angezeigt. Zum Erfassen von Fehlermeldungsinformationen muss der Protokolldateiparameter (/L) angegeben werden. /OEM Das Setup wird in einem OEM-Modus (Original Equipment Manufacturer) ausgefhrt. Nach erfolgreichem Setup wird das Setup bei der erneuten Ausfhrung mit dem Parameter /OEM in einem Miniinstallationsmodus ausgefhrt. Die Miniinstallation fordert den installierenden Benutzer nur zum Akzeptieren des Endbenutzer-Lizenzvertrags und zum Eingeben eines Lizenzschlssels auf. Alle andere Setupbildschirme werden unterdrckt. Darber hinaus wird ein Symbol auf dem Desktop abgelegt, ber das der installierende Benutzer das Setup bequem starten kann. /InstallAlways Ermglicht das erneute Ausfhren des Setups auf einem Server, auf dem Microsoft CRM bereits installiert ist. /QR Erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format, die vom Parameter /config angegeben wird. Zeigt die Installations-Verlaufsleisten sowie smtliche Fehlermeldungen an. /L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] Erstellt eine Protokolldatei mit Installationsaktivitten. Sie mssen den Dateinamen der Protokolldatei und einen Pfad angeben. Die folgenden Optionen stehen zur Verfgung: /LV Ausfhrlich protokollieren. /L* Alle Informationen protokollieren, jedoch nicht ausfhrlich. /L*V Alle Informationen protokollieren, einschlielich der ausfhrlichen. /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Der Parameter /config verwendet die angegebene XML-Konfigurationsdatei, um Setup die fr den erfolgreichen Abschluss der Installation bentigten ergnzenden Informationen zur Verfgung zu stellen. Eine XML-Beispielkonfigurationsdatei wird im folgenden Abschnitt errtert. Hinweis Setup sucht auerdem nach einer gltigen XML-Konfigurationsdatei mit dem Namen SETUP.XML im Arbeitsverzeichnis und verwendet diese, auch wenn der Parameter /config nicht angegeben ist. Die Verwendung des Parameters /config hat jedoch Vorrang vor der Datei SETUP.XML. /OEM Setup wird nach der Hlfte des Vorgangs abgebrochen, und auf dem Desktop wird ein Symbol abgelegt, ber das die Installation spter fertig gestellt werden kann. Bei Auswahl des Symbols wird Setup mit dem Bildschirm fortgesetzt, auf dem der Product Key eingegeben wird. /repair Startet Setup im Reparaturmodus. /uninstall Deinstalliert Microsoft CRM Server.
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Die XML-Konfigurationsdatei
Der Befehlszeilenparameter /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] stellt Microsoft CRM ServerSetup erforderliche Informationen zur Verfgung. Die von der XML-Konfigurationsdatei bereitgestellten Informationen entsprechen denen, die von den einzelnen Installationsbildschirmen angefordert werden. Wichtig Die XML-Elemente mssen in US-Englisch angegeben werden. Eine XMLKonfigurationsdatei mit lokalisierten XML-Elementen funktioniert nicht ordnungsgem. Es folgt eine Erluterung der einzelnen XML-Elemente sowie eine XML-Beispieldatei: <CRMSetup> </CRMSetup> Die Konfigurationsdatei muss eine gltige XML-Datei sein, die <CRMSetup> als Stammelement verwendet. <Server> </Server> Gibt eine Microsoft CRM Server-Installation an. <SqlServer>SQLServername</SqlServer> Gibt den Namen der Instanz von Microsoft SQL Server an, welche die Datenbankdateien von Microsoft CRM Server verwalten soll. <Database create="True"/ "False"/> Die Werte fr diesen Parameter sind true und false. True bewirkt, dass Setup eine neue Microsoft CRMDatenbank erstellt. False bewirkt, dass Setup eine Verbindung mit einer vorhandenen Microsoft CRMDatenbank herstellt, wie durch den Organisationsnamen in Active Directory angezeigt (siehe das folgende Element <Organization>). <Organization>Organisationsname</Organization> Gibt den Namen Ihrer Organisation an. <OU>LDAP://OU=Wert,DC=Wert,DC=Wert,DC=Wert,DC=com</OU> Das Element <OU> gibt die Werte fr die Organisationseinheit (Organizational Unit, OU) in Active Directory und den Domnencontroller (DC) an, denen dieser Computer mit Microsoft CRM Server zugeordnet werden soll. Beachten Sie, dass LDAP das Protokoll ist, das fr das Kommunizieren dieser Informationen an Active Directory festgelegt ist. <LicenseKey>Schlsselwert;Schlsselwert</LicenseKey> Gibt die Lizenzschlssel fr diese Installation an. Die Konfigurationsdatei darf mehrere Microsoft CRM Server-Lizenzschlssel enthalten. Trennen Sie die einzelnen Schlssel durch ein Semikolon. Beispiel: <licenseKey>J943P-68PXK-HDW63-KJK2W-C3YHQ;HW37F-K4VXP-89WY2-JT3DDDM7WQ</licenseKey> <WebsiteUrl Create="True">/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl> Gibt den Pfad fr die Website an, die auf dem Computer mit Microsoft CRM Server erstellt werden soll. ber Create="True" wird eine neue Microsoft CRM-Website erstellt. <InstallDir>C:\Programme\mscrm</InstallDir> Gibt den Ordner auf dem Computer mit Microsoft CRM Server an, in dem die Microsoft CRM Server-Dateien gespeichert werden sollen.
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<CrmServiceAccount type="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>Anmeldung</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>Kennwort</ServiceAccountPassword> </CrmServiceAccount> Gibt den Microsoft CRM-Dienstkontotyp an. Geeignete Werte sind LocalSystem, NetworkService und DomainUser. Wenn DomainUser angegeben wird, sind <ServiceAccountLogin> und <ServiceAccountPassword> erforderlich. Wird diese Option nicht ausgewhlt, verwendet Setup die Standardwerte NetworkService fr Windows Server 2003 und LocalSystem fr Windows 2000 Server. Vorsicht Das Speichern der Konfigurationsdatei, in der die Werte fr <ServiceAccountLogin> und <ServiceAccountPassword> angegeben sind, stellt ein Sicherheitsrisiko dar, weil Sie ein Kennwort unverschlsselt speichern. Lschen Sie diese Elemente, nachdem die Konfigurationsdatei fr die Installation von Microsoft CRM Server verwendet wurde. < SQM optin= "True / False"></SQM> Wird diese Option nicht angegeben, ist False die Standardeinstellung. <Reporting UseSSL="True"/"False"> Installiert SQL Server Reporting Services. Sollte die SQL Server Reporting Services-Website SSL verwenden, geben Sie True an. Wird diese Option nicht verwendet, wird die SQL Server Reporting ServicesWebsite mit aktiviertem SSL installiert. <Reporting URL="http://srsserver1/ReportServer"/> Gibt den URL des Berichtsservers an. <Groups autogroupmanagementoff="true/false"> <PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC= value</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGroup> <UserGroup> CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</UserGroup> <ReportingGroup> CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</ReportingGroup> </Groups> Falls angegeben, verwendet Setup die in Active Directory vorhandenen Gruppen, anstatt diese whrend der Installation zu erstellen. Wenn <automanagegroupsoff> auf True festgelegt ist, werden die Mitglieder dieser Gruppen durch das Setup nicht verndert. <reboot>true/false</reboot> Wird diese Option nicht angegeben, ist der Standardwert False, was bedeutet, dass der Server nach dem Setup nicht neu gestartet wird. Ferner gilt diese Option nur fr den letzten Installationsneustart und nicht fr vorherige Neustarts, die ggf. fr andere Komponenten (wie z. B. MSDE oder MDAC) erforderlich sind. Die folgenden Optionen stehen fr die Installation von Microsoft CRM auf einem Computer mit Microsoft Windows Small Business Server 2003 zur Verfgung: <CRMSetup mode=Basic/Advanced emailConnector="True" clientImage="True > </CRMSetup> <CRMSetup mode> gibt an, welcher Setupmodus verwendet wird: Basic ist der Standard-, Advanced der benutzerdefinierte Installationsmodus. <Exchange> <Mailbox>Domne\Benutzer</Mailbox> <EmailServer>Servername</EmailServer> </Exchange> Gibt ein Microsoft CRM-Postfach und einen E-Mail-Server an, die fr die E-Mail-Weiterleitung verwendet werden.
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<Client source=Pfad> <InstallDir>C:\Programme\Microsoft CRM Client</InstallDir> </Client> <Client source> gibt an, wo sich das Microsoft CRM Client fr Outlook-CD-Abbild befindet (dadurch ist eine Installation mglich, bei der das Setup nicht die Microsoft CRM Client fr Outlook-CD anfordert). <InstallDir> ist das Verzeichnis mit dem administrativen Microsoft CRM Client fr Outlook-CD-Abbild.
Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt Setup.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /? Dieser Parameter ist nicht implementiert. /A Dieser Parameter ermglicht Administratorinstallationen des Microsoft CRM-Clients fr Outlook. Dieser Parameter muss zusammen mit dem Element <AdminInstallDir> in der XML-Konfigurationsdatei verwendet werden, die im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.
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/Q Installation im stillen Modus. Dieser Parameter erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Der Parameter /config enthlt den Namen der XML-Konfigurationsdatei. Auf dem Bildschirm werden keine Dialogfelder oder Fehlermeldungen angezeigt. Zum Erfassen von Fehlermeldungsinformationen muss der Protokolldateiparameter (/L) angegeben werden. /QR Erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format, die vom Parameter /config angegeben wird. Dieser Parameter zeigt die Installationsstatusleisten sowie smtliche Fehlermeldungen an. /JM Dieser Parameter wird bei einer administrativen Installation verwendet und verffentlicht Microsoft CRM Client fr Outlook in Software. Es wird empfohlen, diese Option nicht zu verwenden und statt dessen die Installationsabbilder gem den Anweisungen in Kapitel 16, Installieren der Microsoft CRM-Clients fr Microsoft Office Outlook, zu verffentlichen. /L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] Erstellt eine Protokolldatei mit Installationsaktivitten. Sie mssen den Dateinamen der Protokolldatei und einen Pfad angeben. Die folgenden Optionen stehen zur Verfgung: /LV Ausfhrlich protokollieren. /L* Alle Informationen protokollieren, jedoch nicht ausfhrlich. /L*V Alle Informationen protokollieren, einschlielich der ausfhrlichen. /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Der Parameter /config verwendet die angegebene XML-Konfigurationsdatei, um Setup die fr den erfolgreichen Abschluss der Installation bentigten ergnzenden Informationen zur Verfgung zu stellen. Eine XML-Beispielkonfigurationsdatei wird im folgenden Abschnitt errtert. /uninstall Deinstalliert den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router.
Die XML-Konfigurationsdatei
Der Befehlszeilenparameter /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] stellt Setup fr Microsoft CRMClient fr Outlook erforderliche Informationen zur Verfgung. Die von der XML-Konfigurationsdatei bereitgestellten Informationen entsprechen denen, die von den einzelnen Installationsbildschirmen angefordert werden. Die XML-Elemente mssen in US-Englisch angegeben werden. Erweiterte Zeichen sind nicht zulssig. Eine XML-Konfigurationsdatei mit lokalisierten XML-Elementen funktioniert nicht ordnungsgem. Es folgt eine Erluterung der einzelnen XML-Elemente sowie eine XML-Beispieldatei: <CRMSetup> </CRMSetup> Die Konfigurationsdatei muss eine gltige XML-Datei sein, die <CRMSetup> als Stammelement verwendet. <Client> </Client> Gibt eine Microsoft CRM-Client fr Outlook-Installation an. <WebsiteUrl>http://website</WebsiteUrl> Gibt den URL fr die Website an, die dem Computer mit Microsoft CRM Server zugeordnet ist. <InstallDir>C:\Programme\mscrm_client</InstallDir> Gibt den Ordner auf dem Computer des Microsoft CRM-Clients fr Outlook an, in dem die Clientdateien gespeichert werden sollen. <AdminInstallDir>\\share\mscrm_client_admin</AdminInstallDir> Gibt den freigegebenen Netzwerkordner an, in dem das CD-Abbild des Microsoft CRM-Clients fr Outlook fr Administratorinstallationen gespeichert wird. AdminInstallDir muss sich nicht auf dem lokalen Computer befinden. Es kann ein zugeordnetes Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe, wie z. B. \\share\mscrm_client_admin, verwendet werden.
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Parameter
Keine Bei Verwendung ohne Parameter zeigt Setup.exe bei der Installation alle Bildschirme an. /? Dieser Parameter ist nicht implementiert. /Q Installation im stillen Modus. Dieser Parameter erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Der Parameter /config enthlt den Namen der XML-Konfigurationsdatei. Auf dem Bildschirm werden keine Dialogfelder oder Fehlermeldungen angezeigt. Zum Erfassen von Fehlermeldungsinformationen muss der Protokolldateiparameter (/L) angegeben werden. /QR Erfordert eine Konfigurationsdatei im XML-Format, die vom Parameter /config angegeben wird. Dieser Parameter zeigt die Installationsstatusleisten sowie smtliche Fehlermeldungen an. /L [laufwerk:][[pfad] protokolldateiname.log]] Erstellt eine Protokolldatei mit Installationsaktivitten. Sie mssen den Dateinamen der Protokolldatei und einen Pfad angeben. Die folgenden Optionen stehen zur Verfgung: /LV Ausfhrlich protokollieren. /L* Alle Informationen protokollieren, jedoch nicht ausfhrlich. /L*V Alle Informationen protokollieren, einschlielich der ausfhrlichen. /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] Der Parameter /config verwendet die angegebene XML-Konfigurationsdatei, um Setup die fr den erfolgreichen Abschluss der Installation bentigten ergnzenden Informationen zur Verfgung zu stellen. Eine XML-Beispielkonfigurationsdatei wird im folgenden Abschnitt errtert. /repair Startet Setup im Reparaturmodus.
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/uninstall Deinstalliert den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router. /change ndert Features entsprechend den Angaben in der XML-Konfigurationsdatei.
Die XML-Konfigurationsdatei
Der Befehlszeilenparameter /config [laufwerk:] [[pfad] konfigdateiname.xml]] stellt Setup fr Microsoft CRMExchange E-Mail-Router die erforderlichen Informationen zur Verfgung. Die von der XMLKonfigurationsdatei bereitgestellten Informationen entsprechen denen, die von den einzelnen Installationsbildschirmen angefordert werden. Wichtig Die XML-Elemente mssen in US-Englisch angegeben werden. Eine XMLKonfigurationsdatei mit lokalisierten XML-Elementen funktioniert nicht ordnungsgem. Es folgt eine Erluterung der einzelnen XML-Elemente sowie eine XML-Beispieldatei: <CRMSetup> </CRMSetup> Die Konfigurationsdatei muss eine gltige XML-Datei sein, die <CRMSetup> als Stammelement verwendet. <EmailServer> </ EmailServer > Gibt eine Installation von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router an. <CRMMailbox></CRMMailbox> Gibt das Microsoft CRM-Postfach an, zu dem E-Mails geroutet werden sollen. <WebsiteUrl>http://website</WebsiteUrl> Gibt den URL fr die Website an, die dem Computer mit Microsoft CRM Server zugeordnet ist. <InstallDir>C:\Programme\mscrm</InstallDir> Gibt den Ordner auf dem Computer mit Microsoft Exchange Server an, in dem die Dateien von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router gespeichert werden sollen. <Features></Features> Gltige mgliche Features: <SinkService /> <RulesWizard /> <InstallType>Upgrade/New</InstallType> Gibt den Typ der Installation an: Aktualisierung oder Neu. Fehlt dieser Parameter, fhrt Setup eine Neuinstallation durch.
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Versionsvergleich
Microsoft CRM 3.0 weist im Vergleich zu frheren Versionen von Microsoft CRM zahlreiche Verbesserungen auf. Microsoft CRM, Version 1.2, war in folgenden Editionen verfgbar: Microsoft Business Solutions CRM Sales Standard Microsoft Business Solutions CRM Sales Professional Microsoft Business Solutions CRM Customer Service Standard Microsoft Business Solutions CRM Customer Service Professional Microsoft Business Solutions CRM Suite Standard Microsoft Business Solutions CRM Suite Professional Microsoft Business Solutions CRM Professional Microsoft Business Solutions CRM Small Business Edition
In der folgenden Tabelle werden die Features der einzelnen Editionen verglichen. Vergleich der Microsoft CRM-Editionen Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition Microsoft CRM 1.2 Sales Standard Microsoft CRM 1.2 Sales Professional Microsoft CRM 1.2 Suite Standard Microsoft CRM 1.2 Suite Professional 20-1
Feature
Kunden- und Kontaktverwaltung Kontenbersicht Kalender Notizen und Anlagen Serien-E-Mail Aktivitts- und Aufgabenverwaltung
Vergleich der Microsoft CRM-Editionen (Fortsetzung) Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition Microsoft CRM 1.2 Sales Standard Microsoft CRM 1.2 Sales Professional Microsoft CRM 1.2 Suite Standard
Crystal
Feature
Anpassen von Aktivitten Erweiterte Suche Zusammenfhren Druckverbesserungen Berichte Parametrisierte Berichte Verkaufschancenverwaltung Leadverwaltung Korrespondenz/ Seriendruck Gebietsverwaltung Microsoft CRM Client fr Outlook Vorgaben Angebote, Auftrge und Rechnungen Angebote, Auftrge und Rechnungen fr Kundenservices Workflow Produktkatalog Mitbewerbernachverfolgung Vertriebsdokumentation Kampagnen und Berichte Vertrge Leadweiterleitung Anfragenverwaltung Verwaltung der Wissensdatenbank Verbesserungen an der Wissensdatenbank Warteschlangen fr Aktivitten und Anfragen E-Mail-Verwaltung, einschlielich automatischer Antworten Marketinguntersttzung
Reporting Services
Reporting Services
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
20-2
Vergleich der Microsoft CRM-Editionen (Fortsetzung) Microsoft CRM 3.0 Small Business Edition Microsoft CRM 1.2 Sales Standard Microsoft CRM 1.2 Sales Professional Microsoft CRM 1.2 Suite Standard Microsoft CRM 1.2 Suite Professional 20-3
Feature
Serviceverwaltung Servicetermine Arbeitskalender Arbeitsverwaltung Planen von Benachrichtigungen Anfragenweiterleitung Anfragenverwaltung Faxserverintegration Small Business ServerKonsolenintegration Business Contact ManagerDatenmigration
Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur auf einem Computer mit Microsoft Windows Small Business Server 2003
Grundlegende Microsoft CRM Server-Architektur Wenn Sie ber eine standardmige Bereitstellung von Microsoft CRM 1.2 verfgen, wie im Microsoft Business Solutions CRM 1.2-Implementierungshandbuch beschrieben, sollten Sie eine Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 erfolgreich durchfhren knnen, indem Sie die Anweisungen und Verfahrensweisen in diesem Abschnitt befolgen, selbst wenn folgende Umstnde vorliegen: In der Bereitstellung von Microsoft CRM 1.2 wurden Softwareupdates oder Hotfixes installiert. Die Bereitstellung von Microsoft CRM 1.2 wurde mithilfe der Anpassungstools, wie etwa SchemaManager oder Workflow-Manager, angepasst. Sie haben benutzerdefinierte Programme installiert, welche die APIs von Microsoft CRM verwenden. Der Microsoft CRM-Webserver befindet sich auf einem anderen Computer als Microsoft CRM Server.
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Wichtige Hinweise
Die folgenden Aspekte sind bei der Planung einer erfolgreichen Aktualisierung wichtig. Das Durchfhren eines Downgrades bzw. einer Rckkehr von Microsoft CRM 3.0 zu 1.2 funktioniert nicht. Mit Microsoft CRM 3.0 erstellte Daten sind nicht mit Microsoft CRM 1.2 kompatibel oder verwendbar. Microsoft CRM 3.0 wird unter Microsoft Small Business Server 2000 nicht untersttzt. Wenn Sie Ihre unter Small Business Server 2000 ausgefhrte Microsoft CRM 1.2-Implementierung aktualisieren mchten, mssen Sie vor Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 ein Update auf Windows Small Business Server 2003 durchfhren. Wenn Sie neben einer Microsoft CRM Server-Aktualisierung eine Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 durchfhren mchten, lesen Sie den Abschnitt Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 am Ende dieses Kapitels. Stellen Sie sicher, dass Sie ber eine gltige, vollstndige Sicherung der Microsoft CRM-Installation verfgen, bevor Sie die Aktualisierung starten. Wenn die Aktualisierung aus einem beliebigen Grund fehlschlgt, mssen Sie das Microsoft CRM-System aus der Sicherung wiederherstellen. Der Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router der Version 1.2 funktioniert nach einer Aktualisierung des Servers mit Microsoft CRM von 1.2 auf 3.0 nicht mehr. In einem nachfolgenden Abschnitt finden Sie weitere Informationen zur Aktualisierung des E-Mail-Routers. Vorherige Versionen des Outlook-Clients funktionieren nicht zusammen mit Microsoft CRM Server 3.0. Nach der Aktualisierung von Microsoft CRM Server auf Version 3.0 mssen alle Outlook-Clients auf entweder den Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook oder Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook aktualisiert werden. Im Juni 2003 hat Microsoft ein Update fr die Version 1.0 des Outlook-Clients verffentlicht. Dieser neu verffentlichte Outlook-Client der Version 1.0 kann auf Version 3.0 aktualisiert werden. Wenn Sie noch immer den Outlook-Client der Originalversion 1.0 verwenden, muss dieser deinstalliert werden, bevor entweder der Microsoft CRM-Desktopclient fr Outlook oder Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook installiert wird. Es wird empfohlen, vor einer Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 den Computer mit Microsoft SQL Server zu defragmentieren. Die SQL Server-Defragmentierung stellt sicher, dass der fr die Aktualisierung erforderliche Datenbankzugriff so schnell wie mglich ist. Microsoft CRM 1.2-Workflowregeln, die mit dem Microsoft CRM 1.2-SDK erstellt wurden, werden nicht aktualisiert und von Microsoft CRM 3.0 ggf. nicht untersttzt. Diese Regeln knnen nicht mit den Tools zum Exportieren und Importieren von Workflows ex- bzw. importiert werden. Alle nicht verffentlichten Anpassungen gehen bei der Aktualisierung verloren. Falls Sie ber Anpassungen verfgen, die noch nicht verffentlicht wurden, verffentlichen Sie diese vor der Aktualisierung. Bearbeiten Sie die Anpassungsexportdatei nicht, bevor sie diese in das aktualisierte Microsoft CRMSystem importieren. Wenn Sie Anpassungen am Microsoft CRM 3.0-System vornehmen mssen, fhren Sie diese mit den bereitgestellten Tools aus, nachdem Sie Ihre Informationen der Version 1.2 importiert haben. Wenn Sie in Ihrer aktuellen Microsoft CRM 1.2-Implementierung benutzerdefinierte Rollen erstellt und Systemrollen hinsichtlich Rollenberechtigungen gendert haben, liegen nach der Aktualisierung die folgenden Bedingungen vor: Neue Standardrollen wurden in Microsoft CRM 3.0 hinzugefgt. Wenn es in Ihrer Microsoft CRM 1.2-Implementierung eine benutzerdefinierte Rolle gibt, deren Name dem einer neuen Standardrolle entspricht, wird das Suffix _MSCRM an den Namen der neuen Standardrolle angefgt. Die Microsoft CRM 1.2-Rolle Systemadministrator wurde in Version 3.0 durch die neue Rolle Systemadministrator ersetzt. Benutzerdefinierte nderungen an der Rolle Systemadministrator werden bei der Aktualisierung nicht beibehalten.
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Falls in Ihrer Microsoft CRM 1.2-Implementierung eine Standardrolle gelscht wurde, wird diese bei einer Aktualisierung auf Microsoft CRM 3.0 nicht wieder hinzugefgt. Benutzerdefinierten Rollen werden keine neuen und genderten Berechtigungen hinzugefgt. Benutzer, die benutzerdefinierten Rollen zugewiesen wurden, haben ggf. keinen Zugriff auf Features, auf die in Microsoft CRM 1.2 zugegriffen werden konnte.
Benutzerdefinierte Berichte werden nach Microsoft CRM 3.0 kopiert, ohne jedoch wie vorhanden zu funktionieren. Siehe den Abschnitt Was passiert mit Berichten? weiter unten in diesem Kapitel. Die Funktionalitt zum Erstellen automatischer Antworten wird deaktiviert. Ein Microsoft CRMBenutzer mit Administratorberechtigungen kann dieses Feature nach der Aktualisierung wieder aktivieren.
Kommentar
Die Sicherung sollte mithilfe von SQL Server Enterprise Manager durchgefhrt werden. Die Dateien ISV.config, OutlookClient_sample.xml und Web.config mssen nur gesichert werden, wenn ihre Standardeinstellungen gendert wurden. Beim Dateispeicherort wird angenommen, dass die Installation auf der gem Kapitel 12, Installation unter Windows 2000 Server oder Kapitel 13, Installation unter Windows Server 20 erstellten Website erfolgt ist.
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2. Legen Sie die Microsoft CRM Server 3.0-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der automatische Begrungsbildschirm fr die CD-Installation sollte angezeigt werden. 3. Whlen Sie Microsoft CRM Server installieren aus. 4. Whlen Sie auf dem Bildschirm Setup fr Microsoft CRM Server die Option Serverinstallation aus. 5. Auf der Seite Informationen zur Lizenznummer werden die vorhandenen Lizenzen angezeigt. Sie knnen nun weitere Lizenzen hinzufgen. Klicken Sie auf Weiter. 6. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme dem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Weiter. 7. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf die Schaltflche Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, damit Sie Microsoft CRM installieren knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. 8. Die Seite Aktualisieren auf Microsoft CRM 3.0 wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. 9. Geben Sie auf der Seite CRM-Organisationsname in Organisationsname <Name_Ihrer_Organisation> ein. Klicken Sie auf Weiter. 10. Whlen Sie auf der Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen aus, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. 11. Whlen Sie auf der Seite Crystal-Berichte sichern die Sicherung Ihrer Berichte in Microsoft CRM 1.2 aus. Geben Sie bei Wahl von Ja das Crystal Reports APS Administrator-Kennwort ein. Klicken Sie auf Weiter. 12. Whlen Sie auf der Seite SQL Server Reporting Services-Server angeben entweder Neuen Reporting Services-Server installieren fr eine Neuinstallation oder Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen aus, wenn Sie bereits ber einen Server mit SQL Server Reporting Services fr Ihre Microsoft CRM-Berichte verfgen. Whlen Sie SSL (Secure Sockets Layer) verwenden aus, wenn die Kommunikation zwischen dem Server mit Microsoft CRM und dem Server mit SQL Server Reporting Services mit SSL geschtzt werden soll. Beachten Sie, dass fr die Verwendung von SSL ein Serverzertifikat installiert sein muss. Wenn Sie Verbindung mit vorhandenem Reporting Services-Server herstellen auswhlen, geben Sie den URL des Reporting Services-Berichtsservers ein. Geben Sie unbedingt den URL des Berichtsservers und nicht den URL des Berichts-Managers an. Um zu berprfen, ob Sie den korrekten URL in einem Browser verwenden, wechseln Sie zum erwarteten Berichtsserver-URL. Angezeigt werden sollte eine Seite mit dem Titel <Server>/ReportServer - /: und Text mit der Versionsnummer: Microsoft SQL Server Reporting Services Version 8.00.1038.00. Klicken Sie auf Weiter. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 20-7
13. Whlen Sie auf der Seite Sicherheitskonto angeben das Sicherheitskonto fr Ihre Microsoft CRMInstallation, ASP.NET und Reporting Services aus. Wenn Sie Domnenbenutzerkonto auswhlen, geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort fr das Konto ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis Falls Sie Domnenbenutzerkonto fr die Installation ausgewhlt haben und die entsprechenden Kennwortrichtlinien in Ihrer Organisation implementiert wurden, kann das Kennwort fr den Benutzer mglicherweise ablaufen. Der Benutzer muss das Kennwort fr die Microsoft CRM-Dienste entsprechend seinem Anmeldekennwort ndern. Hinweis Das Konto Lokales System steht nur unter Windows 2000 Server und nicht unter Windows Server 2003 zur Verfgung. Hinweis Wenn Sie den ASP.NET-Dienst unter einem Domnenbenutzerkonto ausfhren, das nicht zu einem Domnenadministrator oder einen lokalen Administrator gehrt, mssen Sie nach der Installation von Microsoft CRM Server eine lokale Sicherheitsrichtlinie festlegen, damit der ASP.NET-Dienst ordnungsgem ausgefhrt wird. 14. Geben Sie auf der Seite Exchange-Servereinstellungen angeben in das Feld Name des eingehenden Exchange-Servers den Namen Ihres Servers mit Exchange ein. Whlen Sie die Option zum Verwenden der Standardeinstellungen fr ausgehende SMTP-Kommunikation aus, um fr ausgehende E-Mail smtliche SMTP-Standardeinstellungen zu bernehmen. Wenn Sie Folgende SMTP-Servereinstellungen verwenden auswhlen, fllen Sie SMTP-Server, Serverport, Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kennwort (falls erforderlich) aus. Whlen Sie dann Fr diesen Server ist eine sichere Verbindung (SSL) erforderlich aus. Klicken Sie auf Weiter. 15. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Installation des Servers mit Microsoft CRM angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. Hinweis Die von dieser Seite aufgerufenen Tests dauern eine Weile. Dies gilt besonders fr Tests, die auf eine groe Microsoft CRM-Datenbank angewendet werden. 16. Lesen Sie die Seite Bereit zur Aktualisierung von Microsoft CRM, klicken Sie auf Zurck, um etwaige Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Installieren, um fortfahren. 17. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf Fertig stellen. 18. Starten Sie den Computer neu. Hinweis Es wird empfohlen, den Computer mit Microsoft SQL Server nach der Aktualisierung neu zu starten, um die Leistung zu verbessern.
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5. Die Seite Erforderliche Komponenten installieren wird angezeigt. Sollten Sie die aufgefhrten erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt. Wurden die aufgefhrten Komponenten noch nicht installiert, knnen Sie diese nun installieren. Klicken Sie auf Installieren. Nach der Installation der Komponenten ndert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortfahren auf Weiter klicken knnen. Hinweis Diese Komponenten sind erforderlich, bevor die Microsoft CRM-Clients fr Outlook installiert werden knnen. Sie knnen das Setup beenden und die Komponenten manuell installieren oder Installieren whlen. Die Schaltflche Weiter auf dieser Seite bleibt so lange deaktiviert, bis das Setup erkennt, dass diese Komponenten installiert wurden. 6. Die Seite Am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen wird nur bei Installation des Microsoft CRM-Laptopclients fr Outlook angezeigt. Whlen Sie auf dieser Seite, ob Sie an diesem Programm teilnehmen mchten, und klicken Sie auf Weiter. 7. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine bersicht aller Systemanforderungen fr eine erfolgreiche Microsoft CRM-Outlook-Client-Installation angezeigt. Testfehler mssen behoben werden, bevor die Installation mit dem nchsten Schritt fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung lnger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben das Problem und starten anschlieend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter. 8. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Aktualisierung auf Aktualisieren, um mit der Aktualisierung zu beginnen. Diese Seite enthlt eine Zusammenfassung der Installationsinformation. Durch Klicken auf Zurck kehren Sie zur vorherigen Seite zurck. 9. Klicken Sie auf der Seite zum Abschlieen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM Server auf Fertig stellen. 10. Starten Sie den Computer neu.
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Verkaufschancenberechnungen
Der Gesamtwert einer Verkaufschance wurde in Microsoft CRM 1.2 ohne Einbeziehung des Felds Erweiterter Betrag berechnet. In Microsoft CRM 3.0 werden Werte in Erweiterter Betrag in die Berechnung des Werts von nicht abgeschlossenen Verkaufschancen einbezogen.
Die Entitten IncidentEntry und IncidentEntryActivities sind in Microsoft CRM 3.0 nicht vorhanden
Diese Entitten gehren nicht zu Microsoft CRM 3.0. Sie wurden whrend der Aktualisierung aus der Microsoft CRM-Datenbank entfernt und in einer temporren Tabelle abgelegt. Dies geschieht fr den Fall, dass benutzerdefinierte Daten aus diesen Entitten abgerufen werden mssen.
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Wenn Sie bereits eine Aktualisierung auf Microsoft SQL Server 2005 durchgefhrt haben, mssen Sie zur Wiederherstellung die folgenden Schritte ausfhren: 1. Deinstallieren Sie Microsoft CRM Server 1.2. 2. Deinstallieren Sie Microsoft SQL Server 2005, ohne die Microsoft CRM 1.2-Datenbankdateien zu entfernen. 3. Installieren Sie Microsoft SQL Server 2000 neu. 4. Installieren Sie Microsoft CRM Server 1.2 neu, und whlen Sie die Option zur Verwendung der vorhandenen Datenbank aus. 5. Aktualisieren Sie Microsoft CRM Server 1.2 auf Microsoft CRM 3.0. 6. Aktualisieren Sie Microsoft SQL Server 2000 auf Microsoft SQL Server 2005.
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Fr die Deinstallation von Microsoft CRM stehen zwei Varianten zur Verfgung:
Beim Reparieren von Microsoft CRM werden alle Microsoft CRM-Programmdateien wiederhergestellt, Komponenten beim Windows-Betriebssystem erneut registriert und Registrierungsschlssel den Anforderungen entsprechend ersetzt.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass Sie Microsoft CRM Server auf einem neuen Server installieren und die frheren Datenbanken und Systeminformationen wieder verwenden knnen.
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Deinstallieren von Microsoft CRM Server Zum Deinstallieren von Microsoft CRM Server stehen zwei Mglichkeiten zur Verfgung: Verwenden von Software in der Systemsteuerung Ausfhren des Installationsprogramms auf der Microsoft CRM Server-CD
Damit werden alle Programmdateien, Dienste, Registrierungsschlssel usw. von Microsoft CRM entfernt, jedoch nicht die in SQL Server und Active Directory gespeicherten Microsoft CRM-Daten. Darber hinaus wird Microsoft SQL Server Reporting Services nur deinstalliert, wenn die Anwendung mit Microsoft CRM Server installiert wurde. Neuinstallieren von Microsoft CRM Server Falls Microsoft SQL Server Reporting Services ursprnglich als Teil der ursprnglichen Installation von Microsoft CRM Server installiert und anschlieend wie oben beschrieben deinstalliert wurde, gibt es zwei Optionen fr die Neuinstallation. Installieren Sie Microsoft SQL Server Reporting Services unabhngig von Microsoft CRM, und installieren Sie anschlieend Microsoft CRM Server unter Verwendung einer vorhandenen Microsoft SQL Server Reporting Services-Datenbank. Lschen Sie die ursprnglich installierten Microsoft SQL Server Reporting Services-Datenbanken, und installieren Sie anschlieend Microsoft CRM unter Verwendung einer vorhandenen Microsoft CRM-Datenbank, wobei jedoch eine neue Microsoft SQL Server Reporting ServicesDatenbank installiert wird.
1. Whlen Sie bei der Installation von Microsoft CRM Server die Option Vorhandene Datenbank verwenden aus, und geben Sie die vorhandene Datenbank der Organisation an. 2. Whlen Sie einen Webserver in derselben Domne aus. Der neue Webserver mit Microsoft CRM muss sich in derselben Domne befinden, weil von Microsoft CRM die Verwendung von SQL Server und Webservern in unterschiedlichen Domnen nicht untersttzt wird.
2. Lschen Sie die Ordner und andere Microsoft CRM-Dateien aus <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft CRM, dem standardmigen Installationsverzeichnis. Damit werden alle Programmdateien, Dienste, Registrierungsschlssel usw. von Microsoft CRM entfernt. ber die folgenden Schritte werden die in SQL Server und Active Directory gespeicherten Microsoft CRMDaten gelscht. Lschen der Microsoft CRM-Datenbanken 1. Zeigen Sie auf dem Computer mit Microsoft SQL Server im Men Start auf Programme, dann auf Microsoft SQL Server, und klicken Sie auf Enterprise Manager. 2. Erweitern Sie Microsoft SQL Server und dann SQL Server-Gruppe. 3. Erweitern Sie die SQL Server-Instanz. 4. Whlen Sie die folgenden Datenbanken aus: Organisationsname_MSCRM Organisationsname_METABASE 21-2 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf beide Datenbanken, whlen Sie Lschen aus, und klicken Sie dann auf Ja. 6. Lschen Sie die MDF- und LDF-Dateien, die, falls vorhanden, zu den in Schritt 4 aufgelisteten Datenbankdateien gehren. Sie finden diese Dateien in: <Systemlaufwerk>:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data. Vorsicht Lschen Sie nicht alle MDF- und LDF-Dateien aus diesem Ordner. Andernfalls wird SQL Server deaktiviert. Als Abhilfemanahme muss SQL Server erneut installiert werden.
Entfernen der Reporting Services-Datenbanken 1. Klicken Sie in Enterprise-Manager mit der rechten Maustaste auf die Datenbank ReportServer, whlen Sie Lschen aus, und klicken Sie dann auf Ja. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbank ReportServertempdb, whlen Sie Lschen aus, und klicken Sie dann auf Ja.
7. Suchen Sie nach der Datei MSCRM.pst auf dem Laufwerk, auf dem der Outlook-Client installiert war, und lschen Sie sie (falls vorhanden). Wichtig Nach der Deinstallation von Microsoft CRM-Client fr Outlook ist ggf. ein Neustart des Computers erforderlich. Wenn Sie den Microsoft CRM-Client fr Outlook-Terminaldiensteserver deinstalliert haben, starten Sie den Computer zu einem Zeitpunkt neu, an dem andere Terminaldienstesitzungen nicht betroffen sind.
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Darber hinaus mssen Sie vor der Bereitstellung von Microsoft CRM in Ihrer Organisation Informationen aus den Bereichen Vertrieb, Service und Marketing erfassen und konfigurieren. Vertrieb Produkte Vertriebsdokumentationselemente Preislisten Vertriebsvorgaben Kampagnen Betreffs Warteschlangen Serviceressourcen
Marketing Service
Weitere erluternde Informationen und Vorgehensweisen fr diese Konfigurationsaufgaben finden Sie in der Microsoft CRM-Onlinehilfe.
Beschreibung
Arbeitsblatt zum Erfassen smtlicher Unternehmensdaten, die fr die Konfiguration von Microsoft CRM erforderlich sind
22-1
In diesem Abschnitt werden die Tools beschrieben, mit denen Sie Anpassungsnderungen organisieren knnen. Alle auf den ersten vier oben angegebenen Stufen knnen auf der Microsoft CRMBenutzeroberflche erfolgen. Weitere erluternde Informationen und Vorgehensweisen finden Sie in der Microsoft CRM-Onlinehilfe. Um Vorgehensweisen zur Verwendung von Workflow-Manager und Workflow-Monitor zu erhalten, ffnen Sie den Workflow-Manager oder Workflow-Monitor auf dem Server mit Microsoft CRM, und klicken Sie auf Hilfe. Informationen zu Anpassungen, fr die eine Programmierung erforderlich ist, finden Sie im Microsoft CRM 3.0 SDK (verfgbar im Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50612)).
Beschreibung
Tabelle zum Nachverfolgen von Anpassungsnderungen Liste mit Standardwerten fr alle Dropdownlisten in Microsoft CRM Fr jede anpassbare Entitt gibt es eine Liste gltiger Zustnde und dazugehriger Zustandsgrnde.
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Serviceplanung
Das Feature Serviceplanung ist neu in Microsoft CRM 3.0. Das Feature Serviceplanung ist fr Unternehmen gedacht, die Services anbieten, und eignet sich besonders fr das Ressourcen- und Zeitmanagement. Beim Festlegen von Kundenterminen bercksichtigt Serviceplanung automatisch die Verfgbarkeit Ihrer Mitarbeiter, Rume und Arbeitsgerte, um sicherzustellen, dass Ressourcen fr den Kunden bereitstehen. Es folgen einige Vorteile von Serviceplanung: Termine knnen prziser geplant werden, wodurch sich die Servicequalitt verbessert. Eine vorhersagbare Arbeitslast fr Mitarbeiter verhindert deren berlastung. Zuverlssige Zeitschtzungen fr Ihre Kunden und Klienten werden mglich.
Die Informationen in diesem Kapitel sollen Sie beim Konfigurieren und Verwalten des Serviceplanungsfeatures untersttzen. Dies erfolgt anhand von Empfehlungen, Vorschlgen und Beispielen, damit Sie dieses Microsoft CRM-Feature optimal nutzen knnen. Die Beispiele basieren auf vier Serviceunternehmensszenarien. Vergleichen Sie Ihr Serviceunternehmen mit den Beschreibungen in jedem Szenario. Sie sollten eines finden, das Ihrem Serviceunternehmen so weit wie mglich entspricht. Die Behandlung der einzelnen Szenarien umfasst eine schrittweise Beschreibung der Konfiguration von Microsoft CRM fr das jeweilige Serviceunternehmen. Ferner finden Sie Arbeitsbltter, Formulare, Vorschlge und Microsoft CRM-Navigationsanweisungen vor, die Ihnen bei der Konfiguration von Microsoft CRM fr Ihr Serviceunternehmen helfen sollen. Dieses Kapitel ist in die drei folgenden Hauptabschnitte unterteilt: Wichtige Konzepte bei der Serviceplanung Vollstndige Liste der Formulare und Arbeitsbltter fr die Serviceplanung Beispielszenariobeschreibungen und Microsoft CRM-Konfigurationsanweisungen
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Service Ein Service ist eine Arbeitsleistung, die von einer oder mehreren Ressourcen erbracht und einem Kunden bereitgestellt wird. Eine Fahrradreparatur oder Steuerberatung sind Beispiele fr Services. Um einen Service zu definieren, geben Sie allgemeine Informationen zum Service ein, bestimmen die zur Bereitstellung des Service bentigten Ressourcen und beschreiben anschlieend diese Anforderungen durch Formulierung einer Auswahlregel. Auswahlregel Die einfachste Form einer Auswahlregel besteht aus einer Liste mit Benutzern, Rumen oder Arbeitsgerten, die zum Leisten eines Services erforderlich sind. Sie knnen Ressourcen gem ihrer Auslastung und dem Ort, an dem sie sich befinden, definieren. Definieren Sie fr jeden Service mindestens eine Auswahlregel, und whlen Sie einen oder mehrere Benutzer, Rume und Arbeitsgerte dafr aus. Durch bedingte Unterregeln knnen Sie eine Ressourcenauswahl weiter przisieren. Microsoft CRM zeigt Auswahlregeln in einer Strukturansicht an. Wenn Sie nach einer Zeit fr eine Serviceaktivitt suchen, werden zuerst die Unterregeln der untersten Ebene von den Auswahlregeln bercksichtigt, gefolgt von der nchsten Regel nach oben, bis hin zur Regel der obersten Ebene. Serviceaktivitt Mithilfe der Microsoft CRM-Serviceplanung knnen Sie die von Ihnen bereitgestellten Services als Serviceaktivitten nachverfolgen. Fr eine Serviceaktivitt werden ein Service, mindestens eine Ressource, ein bestimmter Zeitpunkt und ein Kunde kombiniert. Um eine Serviceaktivitt zu planen, mssen Sie den Service zuerst auswhlen und dann nach der verfgbaren Zeit suchen. Microsoft CRM zeigt anhand der Auswahlregeln des Services und des Arbeitsplans der Ressourcen eine Liste mit verfgbaren Zeiten an. Nachdem Sie die gewnschte Zeit ausgewhlt haben, wird die Serviceaktivitt dem Zeitplan hinzugefgt.
23-2
Kapitel 23 Serviceplanung
Ressourcen Ressourcen sind Mitarbeiter (Microsoft CRM-Benutzer), Rume (wie z. B. ein Bro oder eine Halle, in dem/der eine Serviceaktivitt erfolgen kann) und Arbeitsgerte. Die Zeitplne der einzelnen Ressourcen definieren, wann diese fr Auftrge verfgbar sind. Ressourcengruppen Eine Ressourcengruppe ist eine Zusammenstellung hnlicher Ressourcen, aus der einzelne Mitarbeiter fr eine Serviceaktivitt ausgewhlt werden knnen. Diese Ressourcen gelten gemeinhin als austauschbar. Dies gilt, wenn die Mitglieder einer Ressourcengruppe dieselbe Kompetenz bzw. eine Kompetenz haben, die fr eine bestimmte Serviceaktivt geeignet ist. In anderen Worten werden Ressourcengruppen in Microsoft CRM zum Abbilden von Kompetenzen (oder anderer Merkmale) verwendet, die fr die Leistung oder Bereitstellung eines Service erforderlich sind. Auswahlkriterien Mithilfe von Auswahlkriterien knnen Sie die Zuteilung Ihrer Ressourcen festlegen. Sie knnen einen Service z. B. so einrichten, dass ein Mechaniker so hufig wie mglich eingeplant wird, bevor der nchste Mechaniker eingeplant wird. Auch das Gegenteil kann ausgewhlt werden, um sicherzustellen, dass alle Mechaniker etwa im gleichen Umfang eingeplant werden. Standardmig werden Ressourcen beim Einrichten von Services ohne Vergleich ausgewhlt, wie viele Serviceaktivitten fr jede Ressource eingeplant sind. Wenn einer Auswahlregel Auswahlkriterien hinzugefgt wurden, werden die Unterregeln zuerst bercksichtigt. Wenn zwei gleichwertige Unterregeln vorhanden sind, bei denen eine nach Hchste Auslastung und die andere nach Geringste Auslastung sucht, bietet jede Unterregel basierend auf ihren Auswahlkriterien die entsprechende Ressource. Diese Ressourcen werden dann von der Regel auf der nchsthheren Ebene ausgewertet. Kapazittsplanung In Microsoft CRM knnen Ressourcen und Services so eingerichtet werden, dass Rume unterschiedlicher Gre oder der Erfahrungsgrad der Benutzer bercksichtigt werden knnen. Dies wird als Kapazittsplanung bezeichnet. Kapazitt ist eine von Ihnen definierte relative Gre. Sie knnen beispielsweise die Kapazitt einer Fahrradwerkstatt als Anzahl der Rder definieren, die von der Werkstatt gleichzeitig repariert werden knnen. Die Kapazitt kann auch die Qualifikation messen. Ein Auszubildender kann z. B. eine Fahrradinspektion pro Stunde durchfhren, whrend ein Geselle zwei Fahrradinspektionen pro Stunden bewltigen kann. Folglich werden fr die Inspektion entweder zwei Auszubildende oder ein Geselle bentigt. Erforderlicher Aufwand Sie knnen auch den erforderlichen Aufwand in die Auswahlregel einbeziehen. In diesem Fall berprfen die Auswahlregeln stets die Ressourcen auf die verfgbare Kapazitt, wenn ein Benutzer nach einer verfgbaren Zeit fr eine Serviceaktivitt sucht. Beim Planen der Ressource wird die Kapazitt der Ressource um den erforderlichen Aufwand fr den Service reduziert. Das wiederholt sich jedes Mal, wenn ein Service geplant wird, der die Ressource erfordert, bis die Kapazitt erschpft ist. Kapazitt wird als Arbeitszeit der Ressourcen definiert. Der erforderliche Aufwand wird durch den Service definiert. Kapazitt knnen Sie sich als das Geld, das Sie besitzen und den erforderlichen Aufwand als das Geld, das etwas kostet vorstellen. Beispiel: Ein Reparaturplatz hat eine Kapazitt von 4 Einheiten. Eine Fahrradreparatur erfordert einen Aufwand von einer Einheit, die Reparatur eines Tandems eine Kapazitt von 2 Einheiten. Bei der ersten Auswahl des Reparaturplatzes wird seine Kapazitt auf 3 Einheiten reduziert. Die nchste Serviceaktivitt wird fr ein Tandem geplant. Dadurch reduziert sich die Kapazitt des Reparaturplatzes auf 2. brig bleibt eine Kapazitt von einer Einheit, was bedeutet, dass ein weiteres Fahrrad, jedoch kein Tandem angenommen werden kann. Definieren der Verfgbarkeit der Ressourcen Die Verfgbarkeit jeder Ressource kann definiert werden, einschlielich Urlaub, Freizeit, Arbeitszeit, Kapazitt und Wartung. Sie knnen den Zeitplan fr die Ressourcen anzeigen, mit anderen Zeitplnen vergleichen und sie auf eventuelle Konflikte berprfen. Microsoft CRM ermittelt anhand dieser Informationen, welche Ressourcen oder Ressourcenkombination fr einen Service zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit verfgbar sind. Sie knnen auerdem die Tage festlegen, an denen Ihre Organisation wegen Feiertagen oder anderer Ereignisse geschlossen ist. Einzelne Ressourcen knnen von diesem Zeitplan ausgeschlossen werden. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 23-3
Beschreibung
Dient der Erstellung einer Liste der Services, die Ihr Unternehmen anbietet Dient der Erstellung einer Liste der Standorte, an denen Ihre Services angeboten werden Formular zur Festlegungen von Auswahlregeln Dient der Erstellung einer Liste der Services und Mitarbeiter, welche die einzelnen Services leisten knnen Dient der Erstellung einer Liste der Mitarbeiter und ihrer mglichen Arbeitsstunden Dient der Erstellung einer Liste aller Arbeitsgerte fr die Bereitstellung Ihres Services und deren Standorten Ein Formular zum Organisieren von Ressourcen in Ressourcengruppen.
Beispielszenarien
In diesem Abschnitt werden vier Beispiele von Serviceunternehmen vorgestellt. Vergleichen Sie Ihr Serviceunternehmen mit den Beschreibungen in jedem Beispiel. Suchen Sie nach dem Beispiel, das Ihrem Serviceunternehmen am ehesten entspricht. Die Behandlung der einzelnen Szenarien umfasst eine schrittweise Beschreibung der Konfiguration von Microsoft CRM fr das jeweilige Serviceunternehmen. Ferner finden Sie Arbeitsbltter, Formulare, Vorschlge und Microsoft CRM-Navigationsanweisungen vor, die Ihnen bei der Konfiguration von Microsoft CRM fr Ihr Serviceunternehmen helfen sollen.
Szenario 1: Einzelunternehmer
Die Anweisungen zur Konfiguration dieses Szenarios beginnen auf Seite 23-7. Das Serviceunternehmensszenario Einzelunternehmer beschreibt eine Grundsituation, bei der die Zeit einer einzelnen Person fr Treffen mit Klienten, Kunden und andere Termine geplant werden muss. Um Microsoft CRM fr dieses Szenario zu konfigurieren, muss Ihr Serviceunternehmen die folgenden Merkmale aufweisen: Einzelunternehmer treffen ihre Kunden/Klienten persnlich. Der einzige bentigte Raum ist das Bro des Einzelunternehmers. Es sind keine anderen speziellen Arbeitsgerte erforderlich. Das Disponieren von Konferenzrumen und anderen Ressourcen ist nicht erforderlich. Steuerberater Wirtschaftsprfer Rechtsanwlte Sozialarbeiter Psychologen
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Kapitel 23 Serviceplanung
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Szenario 4: Auendienst
Die Anweisungen zur Konfiguration dieses Szenarios beginnen auf Seite 23-7. Das Serviceunternehmensszenario Auendienst gilt fr Unternehmen, bei denen Mitarbeiter mit verschiedenen Kompetenzen, die mit zugewiesen Arbeitsgerten und am Standort des Kunden arbeiten, eingeplant werden mssen. Um Microsoft CRM fr dieses Szenario zu konfigurieren, muss Ihr Serviceunternehmen die folgenden Merkmale aufweisen: Verschiedene Mitarbeiter weisen ggf. unterschiedliche Kompetenzen, Fhigkeiten bzw. Qualifikationen auf. Kein Service kann von einem Mitarbeiter allein geleistet werden. Die Mitarbeiter arbeiten ggf. in kleinen Gruppen. Die Mitarbeiter arbeiten ggf. in verschiedenen Schichten. Die Mitarbeiter leisten ihre Arbeit am Standort des Kunden. Wichtigen Mitarbeitern knnen eigene Arbeitsgerte zugewiesen werden, wie z. B. ein Kundendienstfahrzeug. Die Einplanung gemeinsam genutzter Ressourcen, wie z. B. von speziellen Arbeitsgerten, ist ggf. erforderlich. Die Fahrzeiten zwischen Auftrgen muss bei der Einplanung bercksichtigt werden. Die Entfernung zum Auftragsstandort muss bei der Einplanung bercksichtigt werden. Ein Mitarbeiter sollte beispielsweise nicht von einem Auftragsstandort zu einem anderen durch die ganze Stadt fahren mssen, wenn ein anderer Mitarbeiter sich nher an diesem Standort befindet. (Dies gilt nicht, wenn spezielle Aufgaben zu verrichten sind oder Spezialgerte bentigt werden). Baugewerbe Haushaltsdienstleister Landschaftsgestalter Teppichverleger
Aktivitt
Definieren Sie Ihre Services. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Definieren Sie die Services, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein.
Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc
23-6
Kapitel 23 Serviceplanung
Aktivitt
Beschreiben Sie Ihre Services. Geben Sie die Services an, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Rume und Arbeitsgerte an, die fr die Leistung Ihrer Services erforderlich sind. Optionaler Schritt: Definieren Sie Ressourcengruppen, und organisieren Sie Ressourcen anhand von Kompetenzen in Gruppen. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein.
Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc
Aktivitt
Beschreiben Sie Ihre Services. Geben Sie die Services an, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Rume und Arbeitsgerte an, die fr die Leistung Ihrer Services erforderlich sind. Optionaler Schritt: Definieren Sie Ressourcengruppen, und organisieren Sie Ressourcen anhand von Kompetenzen in Gruppen. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein. Geben Sie Arbeits- bzw. Kundenstandorte an.
Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc Site Worksheet.doc
Aktivitt
Beschreiben Sie Ihre Services. Geben Sie die Services an, die Ihre Mitarbeiter leisten knnen. Geben Sie die Rume und Arbeitsgerte an, die fr die Leistung Ihrer Services erforderlich sind. Optionaler Schritt: Definieren Sie Ressourcengruppen, und organisieren Sie Ressourcen anhand von Kompetenzen in Gruppen. Definieren Sie eine oder mehrere Auswahlregeln. Geben Sie die Arbeitsstandorte und Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter ein. Geben Sie Arbeits- bzw. Kundenstandorte an.
Arbeitsblatt
Define Services Worksheet.doc Employee Services Worksheet.doc Equipment Worksheet.doc Define Resource Groups.doc Selection Rule Worksheet.doc Employee Work Hours Worksheet.doc Site Worksheet.doc
23-7
23-8
K A P I T E L
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In diesem Kapitel finden Sie die Informationen, die Sie zum Durchfhren einer Vielzahl berichtsbezogener Aufgaben bentigen: Weitere Informationen zu Reporting Services, einschlielich der Installation der Reporting ServicesOnlinedokumentation und Interaktion von Berechtigungen zwischen Microsoft CRM und Reporting Services bertragen von Berichten aus einer Microsoft CRM-Installation in eine andere Anpassen von Berichten entsprechend dem nderungen an Benutzeroberflche und Schema, einschlielich der Einrichtung einer Umgebung zum Bearbeiten und Erstellen von Reporting Services-Berichten Hinzufgen neuer Berichte zum Erfllen der Benutzeranforderungen Organisieren von Berichten zum Erfllen der Benutzeranforderungen Behandeln von Problemen beim Ausfhren, Drucken und Verwalten von Berichten
In der Onlinehilfe von Microsoft CRM finden Sie Anweisungen und Vorgehensweisen fr folgende Aufgaben:
Installieren der Reporting ServicesOnlinedokumentation auf dem Server mit Reporting Services
Die Reporting Services-Onlinedokumentation wird beim Setup von Microsoft CRM nicht standardmig installiert. Sie knnen die Reporting Services-Onlinedokumentation von der Microsoft CRM Server-CD installieren. Installieren der Reporting Services-Onlinedokumentation 1. Legen Sie auf dem Server mit Microsoft SQL Server die Microsoft CRM Server-CD ein, und suchen Sie den Ordner SRS. 2. Doppelklicken Sie auf Setup.exe. 3. Whlen Sie Ich stimme den Bestimmungen des Lizenzvertrags zu aus, und klicken Sie auf Weiter. 4. Klicken Sie auf der Seite Komponentenupdate auf Weiter. 5. Klicken Sie auf der Seite Systemvoraussetzungen auf Weiter. 6. Klicken Sie auf Installierte Komponenten ndern. 7. Klicken Sie auf das Symbol neben Onlinedokumentation und dann auf Wird auf der lokalen Festplatte installiert. 8. Klicken Sie auf Weiter, dann auf Installieren und schlielich auf Fertig stellen. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 24-1
Grundlegendes zu Berichtsberechtigungen
Da Microsoft CRM-Berichte in Reporting Services gespeichert werden, mssen Sie die Interaktion von Berechtigungen in Microsoft CRM und in Reporting Services sowie die Auswirkungen auf verschiedene Aufgaben kennen, die Benutzer und Berichtsadministratoren ausfhren mssen. In Microsoft CRM basiert die Berechtigung eines Benutzers fr den Zugriff auf Informationen auf den in den Microsoft CRM-Sicherheitsrollen definierten Berechtigungen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Benutzer knnen mehrere Sicherheitsrollen haben. Standardmig knnen nur Benutzer mit den Microsoft CRM-Rollen Systemadministrator und Systemanpasser Berichte verwalten. Sie knnen anderen Sicherheitsrollen die Berechtigung Berichte verwalten hinzufgen, damit Benutzer mit dieser Rolle Berichte hinzufgen, umbenennen, lschen und Berichtseigenschaften bearbeiten knnen. Alle aktiven Microsoft CRM-Benutzer sind auch in der Active Directory-Gruppe ReportingGroup enthalten. Beim Hinzufgen oder Entfernen eines Microsoft CRM-Benutzers wird der Benutzer automatisch dieser Gruppe hinzugefgt bzw. aus dieser entfernt. Reporting Services verwendet auch eine auf Rollen basierende Sicherheit und verfgt ber einen eigenen Satz von Sicherheitsrollen. Auf der Eigenschaftenseite fr die Sicherheitseinstellungen des BerichtsManagers fr jeden Ordner bzw. jede Datei erfolgt eine Rollenzuweisung fr eine bestimmte Sicherheitsrolle, die mit bestimmten Benutzern oder Gruppen verknpft ist. Eine Rollenzuweisung gilt spezifisch fr einen Ordner bzw. eine Datei. Standardmig wird die Sicherheit eines Elements vom bergeordneten Ordner vererbt. Sie knnen jedoch auch andere Sicherheitseinstellungen anwenden. Der Berichts-Manager hat einen standardmigen Stammordner und speichert die Microsoft CRM-Berichte im Unterordner <Organisationsname>_MSCRM. Dabei ist <Organisationsname> der Name der Organisation, der bei der Einrichtung von Microsoft CRM verwendet wird. Das Microsoft CRMSetupprogramm konfiguriert die Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM. Wenn Sie die Sicherheitseigenschaften einer Datei oder eines Ordners anzeigen, knnen die folgenden Berichts-Manager-Sicherheitsrollen bei einer Rollenzuweisung verwendet werden: Browser: Diese Standardsicherheitsrolle umfasst Berechtigungen zum Ausfhren eines Berichts, Anzeigen von Berichtseigenschaften, Anzeigen von Ordnerinhalten, Navigieren durch die Ordnerhierarchie und Verwalten einzelner Abonnements fr Berichte. Diese Rolle ist nicht standardmig mit dem Ordner <Organisationsname>_MSCRM verknpft. Rolle zum Durchsuchen von Microsoft CRM: Diese Sicherheitsrolle wird vom Microsoft CRMSetupprogamm erstellt. Sie umfasst Berechtigungen zum Ausfhren eines Berichts, Anzeigen von Berichtseigenschaften, Anzeigen von Ordnerinhalten, Navigieren durch die Ordnerhierarchie und Verwalten einzelner Abonnements fr Berichte. Bei der Ausfhrung des Microsoft CRM-Setupprogamms wird eine Rollenzuweisung fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM erstellt, ber die diese Rolle allen Benutzern in der Gruppe ReportingGroup zugewiesen wird. Da eine Organisation ggf. einen Berichtsserver fr andere Berichte als Microsoft CRM-Berichte verwendet, erfolgt diese Rollenzuweisung nicht fr den Stammordner des Berichts-Managers. Dies bedeutet, dass Microsoft CRM-Benutzer den Ordner mit den Microsoft CRM-Berichten, jedoch nicht den Stammordner des Berichts-Managers oder andere Ordner erster Ebene anzeigen knnen. Der Zugriff auf den Stammordner des Berichts-Managers erfolgt standardmig ber http://<Server_mit_Reporting_Services>/Reports. Wenn die Benutzer zu dieser Seite wechseln, wird ein leerer Bildschirm angezeigt. Statt dessen mssen die Benutzer den URL fr die Microsoft CRMBerichte eingeben: http://<Server_mit_Reporting_Services>/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=<Organisationsna me>_MSCRM. Beispiel: Wenn der Berichtsserver ReportServer heit und der bei der Installation von Microsoft CRM verwendete Organisationsname Adventure Works Cycle lautet, muss der folgende URL eingegeben werden, um die Microsoft CRM-Berichte im Berichts-Manager anzuzeigen: http://ReportServer/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=/Adventure+Works+Cycle_ MSCRM
24-2
Inhalts-Manager: Diese Standardsicherheitsrolle bietet Berechtigungen fr Berichtsverwaltungsaufgaben, wie z. B. das Hinzufgen und Lschen von Berichten, das Festlegen der Sicherheitseinstellungen fr Berichte und das Verwalten von Berichtsabonnements und des Berichtsverlaufs. Diese Sicherheitsrolle wird standardmig Mitgliedern der lokalen Gruppe Administratoren zugewiesen und ist mit allen Ordnern verknpft. Wenn es andere Benutzer als Mitglieder der lokalen Gruppe Administratoren gibt, die Berichte direkt im Berichts-Manager verwalten mssen, erstellen Sie fr diese Benutzer eine neue Rollenzuweisung fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM, und weisen Sie die Rolle Inhalts-Manager zu.
Meine Berichte: Diese Standardsicherheitsrolle bietet Berechtigungen fr die Verffentlichung von Berichten im Ordner Meine Berichte. In Microsoft CRM wird der Ordner Meine Berichte nicht fr einzelne Benutzer verwendet, sodass standardmig keine Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM diese Sicherheitsrolle enthalten. Verleger: Diese Standardsicherheitsrolle ist fr Benutzer gedacht, die im Berichts-Designer beliebige Typen von Berichten erstellen und diese Berichte dann auf einem Berichtsserver verffentlichen. Diese Sicherheitsrolle wird in keiner der standardmigen Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM verwendet. Rolle fr Verleger von Microsoft CRM: Diese Sicherheitsrolle wird vom Microsoft CRMSetupprogamm erstellt und ist fr Benutzer gedacht, die Microsoft CRM-Berichte verffentlichen mssen. Diese Sicherheitsrolle wird in keiner der standardmigen Rollenzuweisungen fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM verwendet. Wird ein Bericht ber die Microsoft CRMBenutzeroberflche hochgeladen, wird eine temporre Rollenzuweisung fr den <Organisationsname>_MSCRM fr das Dienstkonto mit dieser Rolle erstellt. Wenn es Benutzer gibt, die Dateien direkt in Reporting Services verffentlichen oder den Befehl PublishReports.exe zur Verffentlichung einer Berichtsgruppe verwenden, erstellen Sie eine Rollenzuweisung fr den Ordner <Organisationsname>_MSCRM fr diese Benutzer und weisen die Rolle fr Verleger von Microsoft CRM zu.
Darber hinaus gibt es die Rolle Systemadministrator, die standortbergreifend gilt und nicht mit bestimmten Ordnern verknpft ist. Diese Rolle wird der lokalen Gruppe Administratoren auf dem Berichtsserver zugewiesen und umfasst Berechtigungen zum Verwalten von Auftrgen und Rollen sowie zum ndern systemweiter Rollenzuweisungen. Weitere Informationen zur Sicherheit in Reporting Services finden Sie in der Reporting ServicesOnlinedokumentation.
Der Befehl DownloadReports.exe muss auf dem Server mit Microsoft CRM aufgerufen werden. Lokales Speichern aller Berichte Rufen Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster im Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports Folgendes auf: DownloadReports.exe Organisationsname <Zielordner> Parameter
Organisationsname Zielordner
Beschreibung
Der beim Setup von Microsoft CRM verwendete Organisationsname. Beispiel: Adventure Works Cycle. Der Ordner, in dem die heruntergeladenen Berichte gespeichert werden sollen. Dieser Ordner enthlt eine Datei fr jeden Bericht sowie die Datei publish.config, die verwendet werden kann, wenn dieselbe Berichtsgruppe auf einem neuen Server verffentlicht wird. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird der aktuelle Ordner verwendet.
Beschreibung
Der beim Setup von Microsoft CRM verwendete Organisationsname. Beispiel: Adventure Works. Wichtig: Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn die Berichterstellung noch nicht eingerichtet ist. Wenn der Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports auf dem Server vorhanden ist, auf dem Sie Berichte verffentlichen, muss dieser Parameter nicht angegeben werden. Der Name und die GUID der Active Directory-Gruppe ReportingGroup im Format: Domnenname des Servers mit Reporting Services, gefolgt von der Zeichenfolge ReportingGroup, gefolgt von der GUID dieser Gruppe. Beispiel: CRMDOM\ReportingGroup {d4b85e97-1a6f-4f8b-8fbe-e8c3b2df5bd6} Wichtig: Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn die Berichterstellung noch nicht eingerichtet ist. Wenn der Ordner C:\Programme\Microsoft CRM\Reports auf dem Server vorhanden ist, auf dem Sie Berichte verffentlichen, muss dieser Parameter nicht angegeben werden. Der Dienstkontoname der Microsoft CRM-Webanwendung. Um den Dienstkontonamen zu bestimmen, klicken Sie im Men Start auf Ausfhren, geben Services.msc ein und untersuchen den Dienst, unter dem Microsoft CRM ausgefhrt wird.
Verleger
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Voraussetzung
Clientarbeitsstation mit Microsoft Visual Studio .NET 2003 oder 2005 oder einem anderen Produkt, das die Visual Studio 2003- oder 2005-Shell bereitstellt (wie z. B. Visual Basic .NET 2003, Visual Basic .NET 2005 oder Visual C# .NET 2003) Clientarbeitsstation, keine Voraussetzungen.
Reporting ServicesOnlinedokumentation
Weitere (englischsprachige) Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie auf der Microsoft MSDN Website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51858).
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Sie knnen die SDK-Hilfedatei in Visual Studio .NET installieren, sodass diese Ihnen beim Erstellen von Berichten bequem zur Verfgung steht. Installieren des Berichts-Designers von der Microsoft CRM Server-CD Legen Sie die Microsoft CRM Server-CD ein, und ffnen Sie den Ordner SRS. Doppelklicken Sie auf Setup.exe. Installieren Sie die Komponenten Berichts-Designer und Reporting ServicesOnlinedokumentation. Um weitere Informationen zum Einrichten von Reporting Services-Komponenten zu erhalten, ffnen Sie im Ordner SRS die Datei rssetup.chm, die Anweisungen fr die Installation von Reporting Services enthlt.
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Microsoft CRM-Betrieb
Wichtige Aufgaben beim Betrieb von Microsoft CRM sind das Sicherstellen der Verfgbarkeit durch berwachen von Serverstatus und -leistung, das Erstellen von Sicherungen, die Notfallwiederherstellung und die fortlaufende Problembehandlung. In diesem und den folgenden Kapiteln erhalten Sie detaillierte Informationen zu diesen Aufgaben. Kapitel
Kapitel 25: Microsoft CRM-Betrieb Kapitel 26: Sichern des Microsoft CRM-Systems Kapitel 27: Sichern von Microsoft Windows Small Business Server 2003 Kapitel 28: Notfallwiederherstellung Kapitel 29: Problembehandlung
Zweck
Stellt die zu berwachenden Dienste vor und beschreibt die berwachung und Behebung von Systemleistungsproblemen. Beschreibt die Sicherung von Microsoft CRM bei Installation unter Microsoft Windows 2000 und Microsoft Windows Server 2003. Beschreibt die Sicherung von Microsoft CRM bei Installation unter Microsoft Small Business Server 2003. Erlutert die Wiederherstellung nach Hardwareausfllen. Bietet Antworten auf gngige Fragen zur Problembehandlung.
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Um die Verarbeitungslast des Computers mit Microsoft SQL Server zu reduzieren, knnten Sie einen separaten Computer mit SQL Server fr Reporting Services einrichten. ndert sich die Verwendung von Microsoft CRM mageblich, kann dies Auswirkungen auf die Leistung von SQL Server haben. Wenn Sie beispielsweise zulassen, dass alle Microsoft CRM-Benutzer offline arbeiten, werden Sie feststellen, dass sich durch die Offlinesynchronisierung die Verarbeitungslast des Computers mit SQL Server erhht, da dies ein sehr datenbankintensiver Vorgang ist.
Verfgbarkeitsmanagement
Ein weiterer wichtiger Teil des Microsoft CRM-Betriebs ist das Ergreifen von Manahmen zur Aufrechterhaltung der Verfgbarkeit. Fr die Erhaltung einer hohen Verfgbarkeit ist eine effektive Planung genauso wichtig wie ein durchgngig strungsfreier Betrieb. Da freilich niemand garantieren kann, dass es in einer Organisation niemals zu unerwarteten Ausfallzeiten kommt, mssen Sie Ihre Umgebung kontinuierlich berwachen und sicherstellen, dass Sie im Falle eines unerwarteten Ausfalls rasch benachrichtigt werden. Sie knnen eine Reihe von Tools verwenden, um die Verfgbarkeit zu messen. Mithilfe von Microsoft Operation Manager (MOM) knnen Sie die Verfgbarkeit von Servern und Diensten messen. Aber selbst ohne ein Tool wie MOM knnen Sie eine Reihe anderer Manahmen ergreifen. Treten Probleme mit der Verfgbarkeit von Diensten auf, werden normalerweise entsprechende Ereignisse in das Ereignisprotokoll eingetragen, die Sie berwachen knnen. Mithilfe von Systemmonitor knnen Sie Warnungen ausgeben lassen, wenn bestimmte Leistungsindikatoren einen Wert berschreiten, der auf ein Verfgbarkeitsproblem hinweist (z. B. ein Prozessor, dessen Verwendungsgrad stndig bei 100 % liegt). Probleme mit der Verfgbarkeit knnen temporrer Natur sein, woraufhin ein Server nur neu gestartet werden muss, oder sie knnen schwerwiegender sein und u. U. die Wiederherstellung des Servers erfordern. Die Verfgbarkeit von Microsoft CRM kann nur aufrechterhalten werden, wenn jede Komponente, aus denen das System besteht, ebenfalls verfgbar ist. Sie mssen daher auch die folgenden Komponenten berwachen: Active Directory Microsoft CRM Server SQL Server Den Server mit Exchange und den Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router
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Im Lieferumfang von Exchange 2000 und Exchange 2003 ist das Tool berwachung und Status enthalten, das im Exchange-System-Manager verfgbar ist. Dieses Tool wird zum berwachen von Exchange-Diensten und zum Durchfhren von Manahmen verwendet, falls die Dienste ausfallen sollten.
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Kommentar
Keine. Sicherung kann fr Exchange-Zwecke erforderlich sein. Die Sicherung sollte mithilfe von SQL Server Enterprise Manager durchgefhrt werden. Fr die Datenbanken Organisationsname_MSCRM und ReportServer sollten vollstndige Datenbanksicherungen und Transaktionsprotokollsicherungen durchgefhrt werden. Fr nicht hufig aktualisierte Datenbanken, wie z. B. msdb und Organisationsname_METABASE, sind vollstndige Datenbanksicherungen ausreichend. Eine Sicherung der Datenbanken master und msdb ist fr Microsoft CRM nicht erforderlich, sollte jedoch Bestandteil einer Gesamtsicherungsstrategie sein.
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(Fortsetzung) Server
Server mit Microsoft CRM
Kommentar
ISV.config und OutlookClient_sample.xml Die Dateien ISV.config, OutlookClient_sample.xml und Web.config (Standardspeicherort: c:\Inetpub\wwwroot\_Resources) mssen nur gesichert werden, wenn ihre Standardeinstellungen gendert wurden. Beim Web.config Dateispeicherort wird angenommen, dass die (Standardspeicherort: c:\Inetpub\wwwroot) Installation auf der Standardwebsite erfolgt ist. Ordner Miscreports (Standardspeicherort: c:\Inetpub\wwwroot)
In vielen kleinen Unternehmen gibt es keine Systemadministratoren, weshalb in diesem Fall eine normale Sicherung empfohlen wird, die tglich und gem dem vorgeschlagenen berbergeordnet/bergeordnet/untergeordnet-Sicherungsmodell ausgefhrt wird. Grere Organisationen arbeiten wahrscheinlich bereits mit einer Sicherungsmethode, in die Microsoft CRM integriert werden kann.
Beim Sichern auf Band muss fr das Sicherungsprogramm das Bandsicherungsgert an eine kompatible SCSI- oder Nicht-SCSI-Controllerkarte (Small Computer System Interface) angeschlossen sein. Die Controllerkarte muss ordnungsgem installiert und funktionsfhig sein. Windows 2000 Server und Windows Server 2003 automatisieren die Installation einer Controllerkarte, indem die neue Hardware beim Systemstart erkannt wird und die entsprechenden Treiber automatisch installiert werden. Weitere englischsprachige Informationen finden Sie unter: Windows 2000 Resource Kits (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53168)
Ntds.dit nimmt an Umfang zu, wenn die Datenbank anwchst. Fr die Protokolle gilt jedoch eine feste maximale Gre (10 MB). Alle nderungen an der Datenbank werden auch auf die aktuelle Protokolldatei angehngt, und das Datentrgerabbild ist stets auf dem aktuellen Stand. Edb.log ist die aktuelle Protokolldatei. Wenn die Datenbank gendert wird, werden diese nderungen in die Datei Edb.log geschrieben. Erreichen die Transaktionen in der Datei Edb.log die maximale Gre, wird diese Datei in Edbxxxxx.log umbenannt. (Die Nummerierung beginnt mit 00001 und wird in Hexadezimalschreibweise schrittweise erhht.) Active Directory verwendet die zirkulre Protokollierung. Alte Protokolldateien werden demnach stndig gelscht, nachdem sie in die Datenbank geschrieben wurden. Zu einem beliebigen Zeitpunkt finden Sie die Datei Edb.log und ggf. eine oder mehrere Dateien vom Typ Edbxxxxx.log vor. In der Datei Edb.chk wird der Datenbankprfpunkt gespeichert, der den Punkt identifiziert, an dem das Datenbankmodul die Protokolle zurckspielen muss. Im Allgemeinen erfolgt dies bei der Wiederherstellung oder Initialisierung. Res1.log und Res2.log sind Platzhalter, die (in diesem Fall) die letzten 20 MB an Speicherplatz auf der Festplatte reservieren. Auf diese Weise haben die Protokolldateien ausreichend Speicherplatz, damit der Computer ordnungsgem heruntergefahren werden kann, falls der gesamte Speicherplatz belegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter: Englischsprachiges Whitepaper zur Notfallwiederherstellung von Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53255) Englischsprachige Informationen zu Active Directory-Diagnose, -Problembehandlung und Wiederherstellung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52196) Englischsprachige Informationen zur DNS-Notfallwiederherstellung (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52197)
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Ihr SQL Server-Sicherungsplan sollte alle diese Datenbanken einschlieen, um die Wiederherstellung von Microsoft CRM bei Ausfall einer oder aller Datenbanken sicherzustellen. Falls Ihre Organisation bereits SQL Server oder eine andere Datenbankanwendung verwendet, hat der Datenbankadministrator mglicherweise bereits eine Strategie fr die Datenbanksicherung ausgearbeitet. Wenn Sie in Ihrer Organisation jedoch zum ersten Mal eine Datenbankanwendung einsetzen, knnen Sie geplante Sicherungsauftrge erstellen und verwalten, um mithilfe des Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten in SQL Server Enterprise Manager die erforderlichen Sicherungen auszufhren. Ihr Sicherungsplan fr die Microsoft CRM-Datenbanken bietet einen Sicherungssatz, der eine vollstndige Datenbanksicherung und eine bestimmte Anzahl von Transaktionsprotokollsicherungen enthlt, die von Ihrer Microsoft CRM-Installation sowie von der Hufigkeit abhngt, mit der Sie Sicherungen bentigen. Allgemeine Informationen zu Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategien finden Sie in der SQL ServerOnlinedokumentation. Fr selten aktualisierte Datenbanken, wie beispielsweise msdb und Organisationsname_METABASE, sind vollstndige Datenbanksicherungen ausreichend. Fr die Datenbanken Organisationsname_MSCRM und ReportServer sollten vollstndige Datenbanksicherungen und Transaktionsprotokollsicherungen durchgefhrt werden. Fr Datenbanken, fr die Transaktionsprotokollsicherungen ausgefhrt werden, muss das Wiederherstellungsmodell Vollstndig festgelegt werden. Diese Datenbankeigenschaft kann in Enterprise Manager festgelegt werden. Weitere Informationen zum Festlegen von Datenbankeigenschaften finden Sie unter ndern der Konfigurationseinstellungen fr eine Datenbank (Enterprise Manager) in der SQL Server-Onlinedokumentation. Planen Sie vollstndige Datenbanksicherungen oft genug, um die Anzahl der Wiederherstellungen nach einem Ausfall zu reduzieren. Wenn es z. B. akzeptabel ist, dass die Daten eines Tags verloren gehen, knnen Sie das Transaktionsprotokoll einmal tglich und die Datenbank einmal wchentlich sichern. Wenn dagegen nur ein Datenverlust von maximal einer Stunde akzeptabel ist, knnen Sie das Transaktionsprotokoll stndlich sichern. Um die Anzahl der Wiederherstellungen zu reduzieren, sichern Sie die Datenbank einmal tglich. Zum Erstellen eines Datenbankwartungsplans fr geplante Sicherungen fhren Sie den DatenbankWartungsplanungs-Assistenten in Enterprise Manager aus. Whlen Sie die Option Datenbank als Teil des Wartungsplanes sichern fr eine vollstndige Datenbanksicherung aus. Whlen Sie die Option Transaktionsprotokoll der Datenbank als Teil des Wartungsplanes sichern fr eine Transaktionsprotokollsicherung aus. 26-4 Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ihr Computer mit SQL Server sollte einen fr einen Datenbankserver geeigneten Fehlertoleranzgrad aufweisen. Dazu gehrt ein RAID-5-Datentrgerarray fr die Datenbanken und ein RAID-0-Datentrgerarray (Spiegelung) fr die Transaktionsprotokolle. Bei der entsprechenden Hardwarefehlertoleranz sollte die Wiederherstellung mithilfe einer Sicherungskopie nur sehr selten erforderlich sein. Informationen zu weiteren Optionen in diesen Wartungsplnen, z. B. zum Aufbewahrungsort der Sicherungskopien, finden Sie in der Hilfe zum Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten in der SQL ServerOnlinedokumentation. Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen von SQL Server-Datenbanken finden Sie in folgenden Ressourcen: In Kapitel 3 des englischsprachigen SQL Server Administrators Companion zum Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52199) Im englischsprachigen Artikel zum Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken auf der MSDNWebsite (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52200)
Weitere Informationen zur Notfallplanung in Exchange Server 2003 finden Sie in den folgenden Ressourcen:
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Whrend der Installation von Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router (der Router) werden Windows 2000 Server- und Windows Server 2003-Registrierungsnderungen auf den Servern mit Microsoft CRM vorgenommen, welche die Server mit Exchange 2000 oder Exchange 2003 als Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router identifizieren. Falls beim Server mit Microsoft CRM ein Fehler auftritt und eine Neuinstallation erforderlich ist, muss der Router auf allen Servern mit Exchange erneut installiert werden, damit die entsprechenden Registrierungseinstellungen auf den neu installierten Server mit Microsoft CRM angewendet werden. Bei grundlegenden Microsoft CRM-Anpassungen, wie z. B. ndern von Formularen, Sichten und Zuordnungen, steht Ihnen das Tool Anpassungen exportieren zur Verfgung, das Sie beim Sichern Ihrer Anpassungen untersttzt. Es empfiehlt sich stets, eine Sicherung Ihrer Anpassungen durchzufhren, bevor Sie neue nderungen vornehmen. Wenn Sie einen Fehler begehen oder die neuen nderungen nicht bernehmen mchten, knnen Sie das System in einen frheren Status zurcksetzen.
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Die SQL Server-Datenbanken werden durch vollstndige SQL Server-Datenbanksicherungen und Transaktionsprotokollsicherungen mithilfe des Transact-SQL-Befehls BACKUP oder des DatenbankWartungsplanungs-Assistenten gesichert. Diese Dateien werden auf der primren Small Business ServerPartition gespeichert, die von der Small Business Server-Sicherung gesichert wird. Auf diese Weise wird eine Sicherung der Sicherung erstellt. Die zustzliche(n) Partition(en), auf der oder denen die Datenbankdateien gespeichert sind, werden explizit aus der Small Business Server-Sicherung ausgeschlossen. Dies ist der bevorzugte Sicherungsplan, da er die Mglichkeit zur Sicherung von SQL Server mittels Datenbank- und Transaktionsprotokollsicherungen unabhngig von der Small Business Server-Sicherung bietet. Diese Vorgehensweise optimiert die Wahrscheinlichkeit, dass die grtmgliche Menge an Daten erhalten bleibt, wenn entweder die primre Small Business Server-Partition oder eine der SQL ServerDateipartitionen ausfllt. Wenn die SQL Server-Sicherungen auf einer anderen Festplatte als die SQL ServerDatenbankdateien gespeichert werden, bleiben die SQL Server-Datenbankdateien auf einem oder mehreren Laufwerken aktuell, wenn die primre Small Business Server-Partition ausfllt, und Sie fhren nur eine Small Business Server-Wiederherstellung durch. Wenn eine der Partitionen ausfllt, die die SQL ServerDatenbank enthlt, und die primre Small Business Server-Partition noch verfgbar ist, knnen Sie die letzten Datenbank- und Transaktionsprotokollsicherungen wiederherstellen, um die Datenbank so wiederherzustellen, wie sie zum Zeitpunkt des Ausfalls vorlag. Wenn Sie die Lsung mit drei oder vier Partitionen mit separaten Festplatten fr Datendateien und Transaktionsprotokolldateien verwenden, knnen Sie die beschdigte Datenbank sichern und diese Datei als letzte Sicherung des Sicherungssatzes wiederherstellen, wenn die Datendateipartition unbrauchbar wird, die Partition mit dem Transaktionsprotokoll jedoch weiterhin verfgbar ist. Auf diese Weise knnen Sie die Wiederherstellung genau bis zum Zeitpunkt des Ausfalls durchfhren. Wenn die Small Business Server-Sicherung Kopien der SQL ServerSicherungsdateien erstellt, werden die SQL Server-Sicherungen an einem Speicherort gespeichert, der nach einem Totalausfall des Computers mit Small Business Server Wiederherstellungen ermglicht, die selbst die Daten zum Zeitpunkt des Ausfalls bercksichtigen.
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Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung
Beenden Sie den SQL Server-Dienst (MSSQLSERVER), bevor Sie die Small Business Server-Sicherung starten. Auf diese Weise stellen Sie am einfachsten sicher, dass die SQL Server-Datenbanken gesichert werden. Nachdem der SQL Server-Dienst beendet wurde, knnen die SQL Server-Datenbankdateien in die Small Business Server-Sicherung eingeschlossen werden. Nach Abschluss der Small Business ServerSicherung mssen Sie den SQL Server-Dienst und den SQL Server-Agent-Dienst (SQLSERVERAGENT) starten, weil diese Dienste automatisch beendet werden, wenn SQL Server beendet wird. Zwar ist dieses Verfahren einfach und problemlos zu implementieren, es bringt jedoch auch Ausfallzeiten von SQL Server mit sich, whrend die Sicherung durchgefhrt wird. Auerdem besteht das Risiko von Datenverlusten zwischen der letzten Small Business Server-Sicherung und einem Festplatten- oder Serverausfall.
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8. Verwenden Sie fr jede der Microsoft CRM-Datenbanken sowie fr die Datenbanken ReportServer, master, msdb und Organisationsname_MSCRMDistribution den Datenbank-WartungsplanungsAssistenten in SQL Server Enterprise Manager, um einen Wartungsplan fr eine vollstndige Datenbanksicherung zu erstellen. Whlen Sie fr diesen Plan nur die vollstndige Datenbanksicherung aus, nicht die Transaktionsprotokolle, die separat gesichert werden. Geben Sie als Sicherungsziel ein Bandlaufwerk, wenn ein solches an den Computer mit Small Business Server angeschlossen ist, oder das Verzeichnis SQLBackup auf der primren Small Business ServerPartition an. Planen Sie die Ausfhrung dieses Wartungsplans hufig genug, um die Anzahl der Sicherungen mglichst gering zu halten, die wiederhergestellt werden mssen. Normalerweise findet eine vollstndige Datenbanksicherung tglich auerhalb der Spitzenzeiten der Ressourcennutzung auf dem Computer mit Small Business Server statt. 9. Verwenden Sie fr jede der Microsoft CRM-Datenbanken sowie fr die Datenbanken ReportServer und Organisationsname_MSCRMDistribution den Datenbank-Wartungsplanungs-Assistenten in SQL Server Enterprise Manager, um einen Wartungsplan fr Transaktionsprotokollsicherungen zu erstellen. Whlen Sie fr diesen Plan nur die Transaktionsprotokolle aus, nicht die vollstndige Datenbank. Geben Sie als Sicherungsziel ein Bandlaufwerk, wenn ein solches an den Computer mit Small Business Server angeschlossen ist, oder das Verzeichnis SQLBackup auf der primren Small Business Server-Partition an. Planen Sie die Ausfhrung des Wartungsplans hufig genug, um Datenverluste mglichst gering zu halten, wenn eine Festplatte oder ein Server ausfllt. Sicherungen des Transaktionsprotokolls sind inkrementelle Sicherungen und belasten die Systemressourcen nur unerheblich, die deshalb tagsber geplant und ausgefhrt werden knnen. Normalerweise finden Transaktionsprotokollsicherungen stndlich statt. 10. berwachen Sie den Verlauf der Datenbankwartungsplne, damit sichergestellt ist, dass sie einwandfrei funktionieren. berprfen Sie das Verzeichnis SQLBackup oder das Bandlaufwerk, um sich zu vergewissern, dass Sicherungsdateien erstellt werden. 11. Erstellen Sie einen Small Business Server-Sicherungsplan (siehe den Abschnitt Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen weiter unten in diesem Kapitel). Implementieren des Modells fr einfache Wiederherstellung Fhren Sie die folgenden Schritte vor der Installation von SQL Server und Microsoft CRM Server durch, um das Modell fr einfache Wiederherstellung zum Sichern von SQL Server-Datenbanken bei gleichzeitiger Verwendung der Small Business Server-Sicherung zu implementieren. 1. Installieren Sie SQL Server (siehe den Abschnitt Installieren von SQL Server in Kapitel 14: Installation unter Windows Small Business Server 2003). Verwenden Sie das standardmige Datendateiverzeichnis. 2. Lassen Sie die Datenbanken in SQL Server durch das Setupprogramm von Microsoft CRM Server erstellen. 3. Erstellen Sie auf der primren Small Business Server-Partition das Verzeichnis SQLBackup zum Speichern der Datenbank- und Protokolldateisicherungen. 4. Verwenden Sie fr jede der Microsoft CRM-Datenbanken sowie fr die Datenbanken ReportServer, master, msdb und Organisationsname_MSCRMDistribution den Datenbank-WartungsplanungsAssistenten in SQL Server Enterprise Manager, um einen Wartungsplan fr eine vollstndige Datenbanksicherung zu erstellen. Geben Sie als Sicherungsziel ein Bandlaufwerk, wenn ein solches an den Computer mit Small Business Server angeschlossen ist, oder das Verzeichnis SQLBackup an. Da das Modell fr einfache Wiederherstellung keine Transaktionsprotokollsicherungen durchfhrt, sollten die Datenbanken mindestens einmal tglich gesichert werden, um Datenverluste mglichst gering zu halten. Hinweis Bei SQL Server-Datenbanksicherungen wird die zu sichernde Datenbank bis zum Abschluss des Prozesses gesperrt. Solange die Datenbank gesperrt ist, knnen die Benutzer keine Daten hinzufgen oder ndern.
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5. berwachen Sie den Verlauf der Datenbankwartungsplne, damit sichergestellt ist, dass sie einwandfrei funktionieren. berprfen Sie das Verzeichnis SQLBackup oder das Bandlaufwerk, um sich zu vergewissern, dass Sicherungsdateien erstellt werden. 6. Erstellen Sie einen Small Business Server-Sicherungsplan (siehe den folgenden Abschnitt Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen). Planen Sie Small Business ServerSicherungen hufig genug, damit sichergestellt wird, dass die letzten Datenbanksicherungen kurz nach ihrer Fertigstellung in das Sicherungszielverzeichnis kopiert werden. Implementieren des Plans Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business ServerSicherung Fhren Sie die folgenden Schritte zum Bearbeiten des Small Business Server-Sicherungsauftrags durch, um den Plan Beenden von SQL Server vor dem Starten der Small Business Server-Sicherung als Teil der Small Business Server-Sicherung zu implementieren. 1. Erstellen Sie einen Small Business Server-Sicherungsplan (siehe den folgenden Abschnitt Konfigurieren von Small Business Server-Sicherungen). 2. Erstellen Sie eine Batchdatei, welche die folgende Zeile enthlt: net stop mssqlserver /y Der SQL Server-Dienst und der SQL Server-Agent-Dienst werden auf diese Weise beendet. Falls es andere Dienste gibt, die vom Dienst MSSQLServer abhngig sind, werden diese ebenfalls beendet. Diese Dienste mssen als Teil des folgenden Schritts 5 erneut gestartet werden. Abhngige Dienste knnen auf der Eigenschaftenseite von MSSQLServer unter der berschrift Diese Systemkomponenten sind von diesem Dienst abhngig angezeigt werden. 3. Erstellen Sie einen geplanten Task, um die Batchdatei auszufhren. Zeigen Sie im Men Start auf Systemsteuerung, dann auf Geplante Tasks, und doppelklicken Sie anschlieend auf Geplanten Task hinzufgen, um den Assistenten fr geplante Tasks zu ffnen. Verwenden Sie diesen Assistenten, um den Pfad und den Namen der Batchdatei anzugeben. 4. Planen Sie die Ausfhrung der Batchdatei ein oder zwei Minuten vor dem Start des geplanten Tasks fr die Small Business Server-Sicherung. 5. Erstellen Sie eine zweite Batchdatei, die folgende Zeilen enthlt: net start mssqlserver net start sqlserveragent 6. Verwenden Sie den Assistenten fr geplante Tasks, um einen geplanten Task fr die Ausfhrung der zweiten Batchdatei zu erstellen. Planen Sie die Ausfhrung der Batchdatei zu einem Zeitpunkt, der dem geplanten Task fr die Small Business Server-Sicherung ausreichend Zeit zur Verfgung stellt.
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4. Whlen Sie auf der Seite Sicherungsort den Speicherort aus, an dem die Sicherung gespeichert werden soll. Ist die Option Sicherung auf einem Bandlaufwerk speichern (empfohlen) deaktiviert, ist entweder kein Bandlaufwerk an den Computer angeschlossen, oder das Bandlaufwerk wird nicht von Windows erkannt. Hinweis Wenn Sie einen Speicherort auf einer Festplatte angeben, stellen Sie sicher, dass es sich um eine andere physische Festplatte als die von Small Business Server, Microsoft CRM und SQL Server verwendete handelt. Die einzigen Dateien auf einem Laufwerk, das als Small Business Server-Sicherungszielverzeichnis angegeben wird, sollten die gesicherten Dateien sein. Wenn ein Festplattenausfall auf einem der primren Laufwerke auftritt, minimiert eine Sicherung auf einer separaten physischen Festplatte das Risiko und verbessert die Wahrscheinlichkeit, dass die Wiederherstellung bis zu dem Zeitpunkt erfolgen kann, zu dem der Ausfall erfolgt ist. 5. Zeigen Sie auf der Seite Zusammenfassung der Sicherungsdaten die Laufwerke und Ordner, die von der Small Business Server-Sicherung gesichert werden, sowie die aus der Sicherung ausgeschlossenen Laufwerke und Ordner an. Um weitere Ordner aus der Small Business ServerSicherung auszuschlieen, klicken Sie auf die Schaltflche Ordner ausschlieen und dann auf Ordner hinzufgen, um die auszuschlieenden Ordner anzugeben. Sie knnen auch die Ordner entfernen, die zuvor in der Liste der ausgeschlossenen Ordner enthalten waren. 6. Whlen Sie auf der Seite Sicherungszeitplan definieren die Tage und die Uhrzeit fr den Start der Small Business Server-Sicherung aus. Sie knnen auch die Anzahl der zu archivierenden Sicherungen auswhlen. Whlen Sie einen Zeitpunkt aus, der mit dem Abschluss der vollstndigen SQL Server-Datenbanksicherungen zusammenfllt, wenn Sie den Sicherungsplan des Modells fr einfache Wiederherstellung fr die Microsoft CRM-Datenbanken ausgewhlt haben. 7. Whlen Sie auf der Seite Speicherplatzzuweisung fr gelschte Dateien und E-Mail aus, ob gelschte Dateien und E-Mail-Nachrichten gesichert werden sollen. Wenn dies der Fall ist, geben Sie die Anzahl der Tage ein, die gelschte Dateien und E-Mail-Nachrichten erhalten bleiben sollen. 8. Wenn Sie die Option Regelmige Snapshoterstellung der freigegebenen Ordner der Benutzer aktivieren aktivieren, erstellt die Small Business Server-Sicherung um 7:00 Uhr und um 12:00 Uhr automatische Schnappschsse der freigegebenen Ordner auf dem Computer mit Small Business Server. Wenn eine Datei in einem freigegebenen Ordner gesichert wurde, kann ein Benutzer eine gelschte Datei oder eine frhere Version der Datei wiederherstellen. Sie knne auch die maximale Menge an Speicherplatz ndern, die zum Speichern dieser Schnappschsse zugewiesen wird. Der Standardspeicherplatz betrgt 10 Prozent des Festplattenspeichers auf dem fr das Speichern von Sicherungen angegebenen Laufwerk. 9. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Sicherungskonfiguration abzuschlieen.
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Notfallwiederherstellung
Zum Verstehen der Ablufe bei der Notfallwiederherstellung mssen Sie mehrere unterschiedliche Szenarien analysieren, um zu erfahren, wie die Wiederherstellung im jeweiligen Fall durchgefhrt wird. In jedem Szenario in diesem Handbuch wird ein Totalausfall des Servers angenommen. Die folgenden Szenarien enthalten Informationen zu den Schritten, die fr eine erfolgreiche Notfallwiederherstellung durchzufhren sind.
Bedenken Sie auch, dass in diesem Szenario die schlimmstmgliche Situation, nmlich ein Totalausfall des Computers mit SQL Server, behandelt wird. Unter anderen Umstnden, z. B. dem Ausfall eines einzelnen Datentrgers, mssen Sie ggf. nur eine einzige Datenbank wiederherstellen, um die Funktionsfhigkeit der Umgebung wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Notfallwiederherstellung von SQL Server finden Sie im Kapitel zum Entwerfen einer Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/ en-us/adminsql/ad_bkprst_63eh.asp).
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Kapitel 28 Notfallwiederherstellung
Wiederherstellung nach Datenverlust enthlt Metabasis-Sicherung und Wiederherstellung (http://support.microsoft.com/kb/241635/de) SO WIRD'S GEMACHT: Ein einzelnes Postfach in Exchange Server 2003 wiederherstellen (http://support.microsoft.com/kb/823176/de) Microsoft-TechNet-Dokumentation fr Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52191)
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Notfallwiederherstellung fr Clients
Der Microsoft CRM-Laptopclient fr Microsoft Office Outlook enthlt eine integrierte Offlinefunktionalitt, fr welche MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) verwendet wird. MSDE ermglicht Microsoft CRM-Benutzern, offline zu arbeiten und ihre Daten mit SQL Server zu synchronisieren, nachdem der Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook wieder online geschaltet wurde. In manchen Fllen kann es fr Microsoft CRM-Benutzer sinnvoll sein, die MSDE-Datenbank zu sichern. Dies gilt besonders dann, wenn Microsoft CRM-Benutzer lngere Zeit offline arbeiten. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Methoden aufgefhrt, die zum Sichern des Clients verwendet werden knnen. Sicherungsmethode
Offlinesicherung
Kommentar
Stellen Sie sicher, dass der Dienst MSSQLSERVER beendet ist, bevor Sie die Sicherung starten. Starten Sie den Dienst nach Abschluss der Sicherung neu. Verwenden Sie das mit den Microsoft Office-Servererweiterungen bereitgestellte Tool Osql.exe. Verwenden Sie Tools, die mit SQL Server kompatibel sind.
Tritt auf dem Microsoft CRM-Laptopclient fr Outlook ein Problem auf, bevor der Benutzer die Verbindung zum Server wiederherstellen kann, kann mithilfe der Sicherungskopie die Microsoft CRM-Funktionalitt auf dem Client wiederhergestellt werden. Outlook muss sich im Offlinemodus befinden, bevor Sie die Sicherungskopie wiederherstellen. Nach dem Wiederherstellen der Daten und dem Herstellen der Verbindung zum Microsoft CRM-Server (Onlinemodus) werden die Daten, die sich nicht bereits auf dem Server befinden, vom Client auf den Server bertragen. Gehen Sie bei der Wiederherstellung der Serververbindung umsichtig vor. Wird eine veraltete Sicherungskopie wiederhergestellt, wurden die Daten auf dem Server mglicherweise inzwischen schon gendert. Da allerdings weder MSDE noch SQL Server 2000 dies erkennen knnen, besteht die Gefahr, dass aktuelle Daten auf dem Server durch ltere Daten aus der Offlinesicherung des Clients berschrieben werden.
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Problembehandlung
Aufgrund der komplexen Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Anwendungen in Microsoft CRM knnen unterschiedliche Quellen fr die Entstehung von Problemen verantwortlich sein. Die Vorgehensweise bei der Problembehandlung ist jedoch fr jede Anwendung gleich. Die Behandlung von IT-Problemen besteht aus dem folgenden allgemeinen Schritten: 1. Erfassen von Symptomen 2. Klassifizieren von Symptomen 3. Isolieren von Symptomen und Verknpfen mit dem Problem 4. Ermitteln von Lsungsalternativen 5 Auswhlen einer Lsung aus den Alternativen und deren Umsetzung Durch eine effektive berwachung, ein gutes nderungs- und Konfigurationsmanagement sowie eine ausfhrliche Dokumentation aller bisher aufgetretenen Probleme knnen Sie die anfallenden Probleme beheben. In diesem Abschnitt wird zunchst erlutert, wie Ihnen ein gutes Gesamtverstndnis des Produkts bei der Problembehandlung in Microsoft CRM ntzlich sein kann. Anschlieend werden einige allgemeine Probleme im Zusammenhang mit den Komponenten, aus denen sich Microsoft CRM zusammensetzt, untersucht.
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Um die Ursache von Problemen mit SMTP herauszufinden, sollten Sie den Protokollierungsgrad fr MSExchangeTransport erhhen oder das spezifische SMTP-Protokoll verwenden. MSExchangeTransportInformationen werden im Anwendungsprotokoll der Ereignisanzeige angezeigt. Manchmal ist auch die Verwendung von Filtern in der Ereignisanzeige sinnvoll, sodass nur Warnungen und Fehlerereignisse angezeigt werden. Sie knnen auch das zu Windows 2000 - Die technische Referenz gehrende Dienstprogramm elogdmp.exe verwenden, mit dem Sie den Inhalt eines Protokolls der Ereignisanzeige zu Analysezwecken in einer Datei speichern knnen. Im spezifischen SMTP-Protokoll werden Informationen zu den Befehlen aufgezeichnet, die von SMTP gesendet und empfangen werden. Dieses Protokoll wird als Eigenschaft des virtuellen SMTP-Servers aktiviert.
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Kapitel 29 Problembehandlung
SQLDiag.exe
Um eine bersicht ber den aktuellen Zustand des Computers mit SQL Server zu erhalten, einschlielich aktueller Benutzerinformationen, DLL-Versionen, Konfigurationsinformationen und Informationen zur Datenbankgre, knnen Sie das Dienstprogramm SQLDiag.exe ausfhren. Nach dem Ausfhren dieser ausfhrbaren Datei ist auf dem Server eine Datei mit dem Namen SQLDiag.txt vorhanden, in der alle Details zum Server aufgelistet sind, die Sie ggf. bentigen. Wenn Sie sich an den Technischen Support von Microsoft (PSS) wenden, stellen die Informationen in dieser Datei eine groe Hilfe bei der Problembehebung dar.
Aktuelle Aktivitt
Ein weiteres ntzliches Tool, das Sie verwenden sollten, ist das Fenster Aktuelle Aktivitt in SQL Server Enterprise Manager. Im Fenster Aktuelle Aktivitt wird eine Momentaufnahme mit Informationen zu Prozessen, Benutzeraktivitt und Sperren angezeigt, die von Prozessen bzw. fr Objekte aktiviert wurden. Beachten Sie, dass dieses Fenster nur eine Momentaufnahme anzeigt. Wenn Sie sich fr den aktuellen Serverzustand interessieren, mssen Sie diesen Snapshot regelmig aktualisieren. Mit dem Fenster Aktuelle Aktivitt knnen Sie blockierte und blockierende Transaktionen berwachen. Sie knnen die derzeit verbundenen Benutzer sowie deren zuletzt ausgefhrte Anweisungen anzeigen. Sie knnen alle Sperren nach Datenbankobjekten anzeigen. Auerdem knnen Sie einen ausgewhlten Prozess beenden oder eine Nachricht an den Benutzer senden, der eine problematische Transaktion ausfhrt. Denken Sie jedoch daran, dass mit dem Beenden eines Prozesses ein langwieriger Rollback verbunden sein kann.
SP_WHO
Es kann vorkommen, dass SQL Server Enterprise Manager im Gegensatz zu einer Query Analyzer-Sitzung nicht auf SQL Server zugreifen kann. In diesen Fllen knnen Sie mit der gespeicherte Prozedur SP_WHO Informationen zur Anzahl der aktuellen Verbindungen und zu Verbindungsdetails abrufen.
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Behandeln von Problemen bei der Ausfhrung und Verwaltung von Berichten
Informationen zur Behandlung von Problemen beim Ausfhren, Drucken, Exportieren, Hochladen und Herunterladen von Berichten sowie von Problemen mit der Berichtsleistung finden Sie in der Onlinehilfe im Abschnitt Problembehandlung.
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Microsoft CRM-Glossar
In Microsoft CRM werden die folgenden Begriffe verwendet: Anpassung Die Mglichkeit, eine Anwendung auf die jeweiligen Anforderungen eines Unternehmens abzustimmen. In Microsoft CRM sind mehrere Anpassungsebenen mglich. In diesem Handbuch bezeichnet Anpassung die in Anwendungen und Tools von Microsoft CRM bereitgestellten Optionen. Benutzer-Manager Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren in Microsoft CRM neue Benutzer basierend auf Benutzern erstellen, die bereits in Microsoft Windows Active Directory vorhanden sind. Bereitstellung Die Verteilung von Microsoft CRM in einer Organisation. Bereitstellungs-Manager Verschiedene Systemadministratortools zum Konfigurieren der Microsoft CRM-Anwendungen und Server mit Microsoft CRM. Diese Tools sind Lizenzverwaltung, Server-Manager und Benutzer-Manager. Der Bereitstellungs-Manager wird beim Ausfhren von Setup fr Microsoft CRM installiert. Erneut berordnen Eine Berechtigung, die einer Sicherheitsrolle in Microsoft CRM zugewiesen werden kann und Benutzern das Zuweisen eines anderen bergeordneten Elements zu einem Datensatztyp im System ermglicht. Beachten Sie, dass dies nicht fr alle Datensatztypen in Microsoft CRM mglich ist. Implementierung Der gesamte Prozess, der fr ein erfolgreiches Planen, Installieren und Bereitstellen von Microsoft CRM erforderlich ist. Die Implementierung umfasst mehrere Phasen, die im Abschnitt Planen der Installation von Microsoft CRM dieses Handbuchs behandelt werden. Konfiguration Die Topologie des Systems, d. h. Art und Anzahl der Server und Arbeitsstationen, sonstige Hardware (z. B. Drucker) und die installierte Software. Lizenzverwaltung Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren Lizenzen fr die aktuelle Microsoft CRM-Bereitstellung hinzufgen, lschen und anzeigen knnen. Lckenanalyse Die Untersuchung der Unterschiede zweier verschiedener Informationssysteme oder Anwendungen mit dem Zweck, von einem Status zu einem neuen Status zu gelangen. Ziel der Lckenanalyse ist es, die Unterschiede zwischen dem Ist- und dem Sollzustand zu berwinden. Microsoft CRM-Exchange E-Mail-Router Eine Softwarekomponente, die eine Schnittstelle zwischen dem Microsoft CRM-System und Microsoft Exchange 2000 oder Microsoft Exchange 2003 bereitstellt. E-Mail-Nachrichten gelangen ber diesen Router, der in der Organisation auf dem Server mit Exchange installiert wird, in das Microsoft CRM-System. Schema-Manager Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren anpassbaren Einheiten in Microsoft CRM benutzerdefinierte Felder hinzufgen knnen. Server-Manager Ein Tool im Bereitstellungs-Manager von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren Server mit Microsoft CRM aktivieren bzw. deaktivieren und einen anderen Computer mit Microsoft SQL Server auswhlen knnen, z. B. wenn der aktuelle Server ausfllt. Copyright 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 30-1
Workflow-Manager Ein Tool von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren Workflowregeln und Regelvorlagen sowie Vertriebsprozessregeln und Regelvorlagen erstellen, anpassen und bearbeiten knnen. Workflow-Monitor Ein Tool von Microsoft CRM, mit dem Systemadministratoren den Status von Workflow- und Vertriebsprozessen in der Organisation ermitteln knnen. Workflowregel Eine Reihe von Aktionsschritten, die fr einen Unternehmens- oder Vertriebsprozess aktiviert sind. Workflowregeln bestimmen die erforderlichen Aktivitten fr einen Workflow sowie die Reihenfolge, in der diese Aktivitten ausgefhrt werden mssen. Zugriffsebene Benutzer Die Berechtigungsebene mit den wenigsten Berechtigungen. Benutzer mit der Zugriffsebene Benutzer knnen nur Aktionen mit Daten und Datenstzen durchfhren, die ihnen direkt zugewiesen sind. Beispielsweise knnen Benutzer mit der Berechtigung Benutzer fr das Schreiben von Kontaktdaten nur einen Kontaktdatensatz bearbeiten, der ihnen speziell zugewiesen wurde. Zugriffsebene Organisation Die Berechtigungsebene mit den meisten Berechtigungen. Ein Benutzer auf der Berechtigungsebene Organisation kann Aktionen mit Daten und Datenstzen in der gesamten Bereitstellung unabhngig davon durchfhren, welchem Benutzer oder welcher Unternehmenseinheit das Objekt zugewiesen ist. Benutzer auf der Berechtigungsebene Organisation verfgen automatisch auch ber die Berechtigungen auf den Ebenen Untergeordnete Unternehmenseinheiten, Unternehmenseinheit und Benutzer. Zugriffsebene Untergeordnete Unternehmenseinheiten Eine Berechtigungsebene, die Benutzern den Zugriff auf Datenstze in der Unternehmenseinheit des Benutzers und allen untergeordneten Unternehmenseinheiten der Unternehmenseinheit des Benutzers gewhrt. Wenn Benutzer beispielsweise ber die Berechtigungen Untergeordnete Unternehmenseinheiten verfgen, knnen sie beispielsweise alle Firmendatenstze in der Unternehmenseinheit sowie alle Firmendatenstze in allen untergeordneten Unternehmenseinheiten dieser Unternehmenseinheit lesen. Benutzer auf der Zugriffsebene Untergeordnete Unternehmenseinheiten verfgen auerdem automatisch ber die Berechtigungen der Ebenen Unternehmenseinheit und Benutzer. Zugriffsebene Unternehmenseinheit Eine Berechtigungsebene, die Benutzern den Zugriff auf Datenstze in der Unternehmenseinheit des Benutzers gewhrt. Benutzer auf dieser Ebene knnen Aktionen mit Daten und Datenstzen durchfhren, die der Unternehmenseinheit zugewiesen sind, in der sie arbeiten. Ein Benutzer mit der zugewiesenen Berechtigung zum Lesen von Firmendatenstzen der Unternehmenseinheit kann beispielsweise alle Firmendatenstze in der lokalen Unternehmenseinheit lesen. Fr Benutzer auf der Zugriffsebene Unternehmenseinheit gelten automatisch auch die Berechtigungen der Ebene Benutzer.
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