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Hotel-Sentiment-Index 2014 CEO Survey internationaler Hotelgesellschaften und -entwickler

Kay Strobl, Matthias Niemeyer Berlin, 13. November 2013

Hotel-Sentiment-Index 2014
Hintergrund und Zielsetzung der Umfrage

Hintergrund und Zielsetzung berblick ber den Hotelimmobilienmarkt in Deutschland Einschtzung internationaler Hotelketten und Entwickler zu den Themenfeldern: Marktentwicklung, Unternehmensentwicklung und Wachstumsperspektiven Transparentere Gestaltung des Hotelmarkts in Deutschland Sensibilisierung fr und weitere Etablierung von Hotels als Asset-Klasse Anonyme Online-Befragung in deutscher und englischer Sprache gem den Vorgaben des Europischen Datenschutzgesetzes

Hotel-Sentiment-Index 2014

2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft

Hotel-Sentiment-Index 2014
Marktentwicklung
Wie schtzen Sie die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland fr Ihr Unternehmen in 2014 im Vergleich zu 2013 ein? Hotelketten Entwickler

67% positiv

64% positiv

25% weder positiv noch negativ

27% weder positiv noch negativ

8% negativ

9% negativ

Hotel-Sentiment-Index 2014

2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft

Hotel-Sentiment-Index 2014
Marktentwicklung
Wie schtzen Sie die Konjunkturaussichten fr die deutsche Hotelbranche in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?
Hotelketten

Wie schtzen Sie in Deutschland die Marktaussichten fr Hotelinvestments in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?
Entwickler

58% positiv

70% positiv

17% weder positiv noch negativ

30% weder positiv noch negativ

25% negativ

0% negativ

Hotel-Sentiment-Index 2014

2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft

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Marktentwicklung
Welche deutschen Hotelmrkte werden sich Ihrer Meinung nach 2014 berdurchschnittlich entwickeln?
Hotelketten Hamburg Mnchen Berlin Kln Dsseldorf 57% 53% 13% 7% 7%

Entwickler
Hamburg Mnchen Berlin Kln Dsseldorf Frankfurt 30% 30% 26% 4% 4% 4%

A-Stdte

Bremen, Nrnberg Hannover, Mnster Alle B-Stdte

B-Stdte

Bremen, Nrnberg, Mannheim, Essen, Stuttgart, Leipzig Freiburg, Wolfsburg, Oberhausen, Aachen, Nordsee Inseln, Mainz, Ulm, Ingolstadt, Heidelberg, Ditzingen
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Gtersloh
C-Stdte
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Marktentwicklung
Bei welchen deutschen Hotelmrkten sehen Sie die grten Risiken/Unsicherheiten?

Hotelketten Berlin Hamburg 83% 17% A-Stdte

Entwickler
Berlin Frankfurt Dsseldorf Kln 43% 29% 29% 14%

Mnchengladbach, Hannover, Wuppertal

B-Stdte

Mnchengladbach, Hannover, Dresden, Duisburg, Bremen, Nrnberg

Aachen Alle C-Stdte


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C-Stdte

Lbeck, Saarbrcken, Kassel, Tbingen, Brandenburg, Erfurt, Rostock


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Marktentwicklung
Welche Marktsegmente werden sich Ihrer Meinung nach in Deutschland 2014 berdurchschnittlich entwickeln? Bei welchen Marktsegmenten sehen Sie in Deutschland die grten Risiken/Unsicherheiten?
Hotelketten Chancen 29% 43% Risiken 0% 0% Marktsegment Entwickler Chancen 67% 75% Risiken 0% 0%

43%

7%

50%

0%

0%

21%

0%

50%

7%
7

57%

0%

67%

Hotel-Sentiment-Index 2014

2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft

Hotel-Sentiment-Index 2014
Marktentwicklung
Welche Beherbergungstypen werden sich Ihrer Meinung nach in Deutschland 2014 berdurchschnittlich entwickeln? Bei welchen Beherbergungstypen sehen Sie in Deutschland die grten Risiken/Unsicherheiten?
Risiken Hostel Extended stay Businesshotel
0% 0%

Chancen
Hotelketten Entwickler

0%

Tagungshotel

Leisurehotel

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Marktentwicklung
Welche Dienstleistungen und Ausstattungsmerkmale in einem Hotel werden Ihrer Meinung nach in der Zukunft von besonderer Bedeutung sein?
Barrierefreiheit Nachhaltigkeit
7%

36%
14% 50% 14% 0% 0% 0%

Breakfast to go
Maxibar statt Minibar Kostenloser Internetzugang Einsatz mobiler Technik

71% 75%
50% 67% 14% 25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sonstige

Sonstiges: Preis-/Leistungsverhltnis, Upgrade fr Executive Lounges Sonstiges: no frills Angebote, car sharing, variable Mobilitt, minimierter Energieverbrauch, Badgre
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Unternehmensentwicklung
Haben Sie Ihre Wachstumsziele der letzten drei Jahre erreicht?

Grnde fr Nichterreichung der Ziele: 64% Wirtschaftliche/konjunkturelle Grnde

Standortbedingte Grnde
Unternehmensbedingte Grnde Fehlende Baugenehmigung Pachtvertrge

Ja

36%
Nein

Welche Wachstumsrate hatten Sie in Deutschland fr die letzten drei Jahre geplant? 2010-2012: 8 Hotels 1.204 Zimmer
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Welche Wachstumsrate planen Sie in Deutschland fr die nchsten drei Jahre? 2014-2016: 9 Hotels 3.995 Zimmer
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Unternehmensentwicklung
Welchen Anteil haben deutsche Hotelinvestments derzeit in Ihrem Unternehmen gemessen am Gesamtvolumen? Welchen Anteil sollen Hotels in Deutschland gemessen am Gesamtvolumen in Ihrem Unternehmen zuknftig ausmachen
Derzeitiger -Anteil von Hotelinvestments 39% Knftiger - Anteil von Hotelinvestments 34%

61%

66%

Hotelinvestments Gesamtinvestments
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Hotelinvestments Gesamtinvestments
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Unternehmensentwicklung
Lassen Sie Ihre entwickelten Hotels nachhaltig zertifizieren?

100% 80% 60% 40% 20% 17% 58%

25%

0%
ja nein keine Angabe

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Wachstumsperspektiven
In welchen deutschen Hotelmrkten wollen Sie wachsen?
Hotelketten Mnchen Hamburg Frankfurt Berlin Dsseldorf Kln 43% 29% 29% 21% 21% 14%

In welche deutschen Hotelmrkte wollen Sie investieren?


Entwickler Berlin Hamburg Mnchen Dsseldorf Frankfurt Kln 42% 33% 33% 25% 17% 8%

A-Stdte

Hannover, Nrnberg, Stuttgart, Alle B-Stdte

B-Stdte

Hannover, Nrnberg, Mannheim, Essen, Augsburg, Leipzig, Bremen

Freiburg
C-Stdte
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Regensburg, Wolfsburg, Aachen, Mainz, Ingolstadt

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Wachstumsperspektiven
In welchen Marktsegmenten wollen Sie in Deutschland wachsen? In welche Marktsegmente wollen Sie in Deutschland investieren?

Hotelketten

Marktsegment

Entwickler

14% 14%

50% 67%

36%

25%

36%

17%

0%
15 Hotel-Sentiment-Index 2014

0%
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Wachstumsperspektiven
In welchen Beherbergungstypen wollen Sie in Deutschland wachsen? In welche Beherbergungstypen wollen Sie in Deutschland investieren?

Hostel Extended stay/serviced apartment Businesshotel

Tagungshotel
Leisurehotel

0%
0% 0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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Hotel-Sentiment-Index 2014
Wachstumsperspektiven
Welche Wachstumsstrategie verfolgen Sie in Deutschland? Welchen Anteil soll die Wachstumsstrategie jeweils einnehmen? 43% der Befragten verfolgen beide Wachstumsstrategien
100% Anteil der Wachstumsstrategie Hufigste Verteilungsarten aller Befragten bezglich Neuentwicklung und bernahme

80%
60% 40% 20% 0% Neuentwicklung bernahme 60% 100% 90% 70%

50%

25%

20%

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Wachstumsperspektiven
ber welche Vertragsarten streben Sie in Deutschland Wachstum an?

35%

Anteil der Vertragsarten Hufigste Verteilungsarten aller Befragten

50%
Pacht 100% 15% Pacht Management Franchise 80% 20% 0% 0% Management 0% 20% 20% 40% 0% Franchise 0% 0% 60% 60% 100%

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Wachstumsperspektiven
Welche Wachstumsstrategie verfolgen Sie fr Hotels in Deutschland? Welchen Anteil soll die Wachstumsstrategie jeweils einnehmen?

100%

25% der Befragten verfolgen beide Wachstumsstrategien

80%

Anteil der Wachstumsstrategie Hufigste Verteilungsarten aller Befragten bezglich Neuentwicklung und Konvertierung

60%

40%

100%

90%

20%

50%

40%

20%

0%

Neuentwicklung

Konvertierung

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Wachstumsperspektiven
Welche sind derzeit die wichtigsten limitierenden Wachstumsfaktoren in Deutschland?
Hotelketten Entwickler

1. 2. 3. 4.

Geeignete Standorte Baurestriktionen Vertragsart Mangelnde Bestandsobjekte

1. 2. 3. 4.

Grundstckspreise Vertragsart Geeignete Standorte Grundstcksknappheit

5.
6. 7. 8.

Finanzierung
Geeignete Franchisepartner Makrokonomische Faktoren Mangelnde Renditen

5.
6. 7. 8.

Mangelnde Bestandsobjekte
Geeignete Kooperationspartner Baurestriktionen Finanzierung

9.

Steigende Baukosten

10. Verschrfung EnEV und MBeVO

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Wachstumsperspektiven
Wrden Sie Hotels in Deutschland als Teil von Mixed Use Immobilien betreiben? Wrden Sie Hotels in Deutschland als Teil von Mixed Use Immobilien entwickeln?

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

0%
Ja Nein

Ja

Nein

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Wachstumsperspektiven
Wenn ja, in welcher Kombination?

Einzelhandel

36% 78%

Bro

55%

67%

Wohnen

36% 78%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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Wachstumsperspektiven
Welche sind die grten Herausforderungen, um Hotels als Asset-Klasse in Deutschland weiter zu etablieren?
Hotelketten Entwickler

Finanzierungsrestriktionen Renditevorstellungen

Finanzierungsrestriktionen Investmenttauglichkeit von Franchisepartnern Vertragsart Mangelnde Hotelkompetenz von Investoren Verlssliche Hotelpartner

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Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine private company limited by guarantee (Gesellschaft mit beschrnkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbststndig und unabhngig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns
Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance fr Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Lndern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewltigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. To be the Standard of Excellence fr rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich. Diese Prsentation enthlt ausschlielich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder ihre verbundenen Unternehmen (insgesamt das Deloitte Netzwerk) erbringen mittels dieser Prsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder Handlung vornehmen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Ihre geschftlichen Aktivitten haben knnte, sollten Sie einen qualifizierten Berater aufsuchen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich fr Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Prsentation erlitten hat. 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft