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Haftungsausschluss
Die vorliegende Studie wurde von der MRU GmbH im Juli 2014 fertiggestellt und unterliegt folgenden Bedingungen:
Urheberrechtsklausel
Alle urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der MRU.
Jede Verwertung auerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der MRU unzulssig und
strafbar.
Auch der auszugsweise Nachdruck, Fotokopien, Speicherung auf Datentrgern und/oder die gewerbliche und/oder
kommerzielle Nutzung des Datenmaterials ist ohne vorherige Genehmigung und/oder Zustimmung der MRU untersagt.
Projektteam:
Horst Manner-Romberg
Helmut Deecke
Jona Miller
Michael Strh
Wolf Symanczyk
MRU GmbH
Papenhuder Strae 49
22087 Hamburg
Germany
Phone : +49 40 220 40 00
Fax:
+49 40 2272 5810
Internet: www.m-r-u.de
E-Mail: info@m-r-u.de
Inhaltsverzeichnis
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KUNDENBEDRFNISSE ..................................................................................... 11
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Paketsendungen nach Sendungsstrom 2013 ................................................................................ 5
Abbildung 2 Paketvolumen nach Warengruppen 2013 .................................................................................... 6
Abbildung 3 Ausgewhlte Beispielregionen (rot markiert) ............................................................................... 8
Abbildung 4 Unterschiedliche regionale Verteilung von Paketsendungen mit Medikamenten. ...................... 9
Abbildung 5 Anteile der Segmente im Kurier-Express-Paket-Markt (KEP-Markt) bezogen auf Sendungen ... 10
Abbildung 6 Kundenbewertung der unterschiedlichen Zustelloptionen ........................................................ 11
Abbildung 7 Kurier mit Lastenfahrrad vor der Ikea-Filiale in Hamburg-Altona............................................... 13
Einleitung
Auch 2013 hat der interaktive Handel im B2C-Geschft erneut krftig zulegen knnen. Der zum
achten Mal in Folge durchgefhrten Untersuchung des Bundesverband E-Commerce und Versandhandels e.V. (bevh) 1 zufolge erlsten die in diesem Bereich ttigen Anbieter im vergangenen Jahr Umstze von insgesamt 48,3 Mrd. Euro.
Damit hat sich dieses Geschft erneut zum mit Abstand wichtigsten Wachstumstreiber des Paketmarktes 2 entwickelt. Denn nach wie vor wird der berwiegende Teil der bestellten Waren
von Paketdiensten zugestellt.
Mittlerweile stammt rund die Hlfte des gesamten Paketaufkommens aus dem sogenannten
B2CGeschft. Demgegenber hat das B2BGeschft mittlerweile einen signifikant niedrigeren
Anteil.
Hlt dieser Trend zuknftig weiterhin an, werden die Paketdienste und damit auch der interaktive Handel vor neue Herausforderungen gestellt. Die Bewltigung des Mengenwachstums und
vernderte Kundenanforderungen machen Anpassungen bei der Auslieferung auf der letzten
Meile erforderlich.
Der Wunsch nach einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Services stellt aber gerade die
kostenoptimierten und hoch standardisierten Netzwerke der Systemdienstleister vor eine harte
Belastungsprobe.
Aufbauend auf der aktuellen Marktuntersuchung des bevh hat die MRU erstmalig eine Studie
erarbeitet, die spezifische Informationen ber Sendungsmengen - gegliedert nach Warengruppen und Postleitzahlen - liefert.
Wachstumstreiber ECommerce
genber dem Vorjahr wuchs das B2C Paketvolumen damit um annhernd 11 Prozent.
Vorjahr 4.
tieftes Verstndnis ber die Strukturen des Paketsegments zu erreichen. Im Rahmen dieser Studie
wurden rund 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter von ber 14 Jahren von Januar bis
Angesichts der dynamischen Entwicklung des B2CSegments fokussiert sich die vorliegende Untersuchung auf das primr durch den E-Commerce Boom
ihrem Konsum von digitalen Gtern (z. B. im Bereich Downloads oder Ticketing) befragt.
Aufbauend auf den reprsentativ erhobenen Angaben ber Warenkufe konnte der Anteil der
B2CSendungen am gesamten Paketmarkt ermittelt sowie eine Gliederung des B2CVolumens
nach Warenkategorien und regionaler Verteilung
haben ("Bekleidung", "Schuhe"). Bei anderen Warengruppen, wie bspw. bei elektronischen Gerten,
sind Rcksendungen eher der Ausnahmefall.
erarbeitet werden. Mit mehr als 1,1 Mrd. Sendungen entfllt demzufolge rund die Hlfte des Volumens im Paketmarkt auf das B2C-Geschft 5. Ge-
(5 %) .
Mbel.
mbel
geordert.
Marktuntersuchungen
oftmals kompliziert.
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Warengruppe Bekleidung
Insgesamt 246 Mio. Sendungen oder 21 Prozent
aller B2C Pakete wurden 2013 bundesweit in der
Warenkategorie
Bekleidung
transportiert.
Wie
ansssig sind.
gien zu erhalten.
Aber nicht nur der Handel, sondern auch Transportdienstleister sind gut beraten, ihre Kundenstruktur
nher zu analysieren, um die Herausforderungen
bei der Paketauslieferung besser bewltigen zu
knnen. In welchen Regionen werden Volumina in
Zukunft strker wachsen? Welche Bedrfnisse
Bei der Anzahl der B2C Pakete pro Kopf rangiert der
Anlieferung?
(16,75 Pakete pro Kopf), hinter der Region Ludwigshafen/Mannheim (PLZ-Bereich 68) mit 16,85 Paketen pro Kopf. Das Schlusslicht hier ist die Region
Frankfurt (PLZ Bereich 60) mit 11,4 Paketen pro
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Kopf .
Wachstumspotenziale erffnen.
10
hohen Level.
18
im
Inlandsbereich kaum vom Wachstum des ECommerce. Sie spielen lediglich bei besonders
bestellen.
Die Zufriedenheit des Kunden mit dem Gesamtprozess - Bestellvorgang, der Bezahlung und der Auslieferung der Ware - wird fr den Erfolg des interaktiven Handels zuknftig eine deutlich grere Bedeutung bekommen. Allerdings unterscheiden sich
Privatkunden erheblich - insbesondere bei den
Wnschen
hinsichtlich Lieferzeitpunkt
bzw.
20
Kundenbedrfnisse
sich nicht
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zugestellt bekommen.
Anstrengungen
ten
Darber hinaus verlangen bestimmte Warengruppen, wie bspw. groe und schwere Gter ebenso
wie bestimmte Lebensmittel, eine gesonderte
Behandlung. Letztere mssen temperaturgefhrt
befrdert werden, um frisch ausgeliefert zu wer-
zur
Entzerrung
vorgenommen
angeforderte Touren bernehmen, die vom Paketdienstleister wirtschaftlich nicht sinnvoll bedient
werden knnen.
Aus Sicht der Kurierdienstleister bietet diese Zusammenarbeit ebenfalls Vorteile, da sie ihr auf den
B2B-Transport fokussiertes bisheriges Geschftsmodell um zustzliche Geschftsfelder erweitern
knnen.
So hat das weltweit bekannte Mbelhaus Ikea im
Juli 2014 erstmalig einen Standort mitten in einer
Fugngerzone erffnet und bietet seinen Kunden
mehrere Lieferalternativen an. So knnen die gekauften Waren unter anderem von Fahrradkurieren
geliefert lassen werden, die mit ihren E-Bikes mit
Anhngern bis zu 250 kg transportieren knnen.
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PostMrkte weltweit.
Experteninterviews.
Beim Desk Research wird eine umfassende Erhebung der weltweit verfgbaren Datenbasis und eine
analytische Auswertung des erhobenen Informationsmaterials vorgenommen. Dabei werden alle
online und offline verfgbaren einschlgigen Fachinformationen, wie Datenbanken, Fachzeitschriften,
Geschftsberichte etc. analysiert und systematisch
ausgewertet. Grundlage des Desk Research im
flieen neben
wirtschaftlichen
Bei einer Vielzahl von Bestellungen tritt der sogenannte MarketplaceEffekt auf, d. h. Bestellungen
von Waren bei unterschiedlichen Hndlern auf
einer ECommerceplattform lsen jeweils eine
Sendung aus. Obwohl Waren in einigen Kategorien
mit einem Paket verschickt werden knnen (Bekleidung, Drogerieartikel), berwiegen hier entgegen-
Die Datenbasis fr diese Modellierung waren sowohl die bevh Befragung als auch die Bevlkerungshochrechnung nach Gemeinden basierend auf dem
Zensus 2011. Somit knnen erstmals Volumina
regional ausgewiesen werden und pro Kopf Berechnungen in einzelnen PLZ-Gebieten angestellt werden.
Bestellungen
berechnet.
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Endnoten
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2
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