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Fachkonzept
Investitionsprojektliste
Fachkonzept Bearbeiter: Datum:
Yücel Erbay
Investitionsprojektliste Günter Bleck 22.03.2013
Michael Bockheim
David Huperz
Inhaltsverzeichnis
1 Zielsetzung ................................................................................................................................................... 3
2 Ist-Zustand ................................................................................................................................................... 3
3 Aktuelle Schwachstellen ............................................................................................................................ 4
4 Soll-Konzept ................................................................................................................................................ 5
4.1 Ablaufbeschreibung ............................................................................................................................ 5
4.1.1 Aktivitäten .................................................................................................................................... 5
4.1.2 Ermittlung und Zuordnung der beteiligten Personen. ........................................................... 5
4.1.3 Mögliche Klassifizierungen ....................................................................................................... 6
4.1.4 Auswertung der Aktivitäten ....................................................................................................... 7
4.1.5 Ablauf ........................................................................................................................................... 7
4.2 Datenstruktur ....................................................................................................................................... 9
4.3 Datenfelder ........................................................................................................................................ 10
4.3.1 Projekt ........................................................................................................................................ 10
4.3.1.1 Tabelle für weitere Interessenfelder .................................................................................. 11
4.3.2 Endkunde .................................................................................................................................. 11
4.3.2.1 Endkundendaten .................................................................................................................. 11
4.3.2.2 Arbeitstabelle für Endkunden von Tochtergesellschaften ............................................. 11
4.3.3 Fahrzeughersteller ................................................................................................................... 12
4.3.4 Teil-/ Auftrag erfassen ............................................................................................................. 13
4.3.5 Investitionsvorhaben ................................................................................................................ 13
4.3.6 Aktivität ...................................................................................................................................... 14
4.3.7 Mögliche Achshersteller .......................................................................................................... 15
4.4 Allgemeine Hinweise ........................................................................................................................ 16
4.5 Benutzungsoberflächen ................................................................................................................... 19
4.5.1 Einstiegsbildschirm .................................................................................................................. 19
4.5.2 Neues Projekt anlegen ............................................................................................................ 20
4.5.2.1 Maske zur Eingabe eines neuen Projektes. .................................................................... 20
4.5.3 Projekte suchen ........................................................................................................................ 24
4.5.3.1 ALV Liste: Anzeige der Suchergebnisse .......................................................................... 25
4.5.4 Übersicht alle Projekte............................................................................................................. 26
4.5.5 Sammelprojekt zuordnen ........................................................................................................ 27
4.5.6 Projektanzeige – Übersicht ..................................................................................................... 28
4.5.6.1 Reiter Übersicht ................................................................................................................... 28
4.5.6.2 Reiter Aktivitäten ................................................................................................................. 30
4.5.6.3 Bearbeitungsansicht Aktivitäten ........................................................................................ 32
4.5.7 Reiter – Fahrzeughersteller ................................................................................................... 34
4.5.7.1 (Teil-) Auftrag erfassen und bearbeiten ............................................................................ 35
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1 Zielsetzung
Bei den Besuchen der Endkundenbetreuung bei Speditionen, Flotten und
Vermietgesellschaften werden zurzeit die geplanten Investitionen der vorgenannten
Partner abgefragt. Diese Informationen werden dann im Nachlauf des Besuches bei
der BPW manuell in die sogenannte Investitionsprojektliste (in Excel) eingetragen.
Nachfolgend muss diese Liste auch von anderen Bereichen der BPW bearbeitet und
mit Folgedaten ergänzt werden. Zur Steuerung der Folgearbeiten steht z.Zt. jedoch
kein Workflow zur Verfügung. Auch eine maschinelle Auswertung der Daten ist nicht
möglich.
Ziel ist es, die Speicherung und Bearbeitung der Daten zukünftig über eine
entsprechende Lösung abzuwickeln. Des Weiteren sollen damit auch die
Folgeaktivitäten über Workflow gesteuert werden und eine maschinelle Auswertung
der Daten möglich sein.
Des Weiteren soll damit auch die Kommunikation der Endkundenbetreuung mit den
BPW Töchtern gesteuert werden.
2 Ist-Zustand
Die Investitionsprojektliste liegt in Groupwise. Dadurch können auch die externen
Mitarbeiter der BPW Wiehl über VPN darauf zugreifen, sofern sie Groupwise Nutzer
sind. Die Tochtergesellschaften haben kein Groupwise im Einsatz und somit keinen
Zugriff auf die Liste. Sie machen Einträge in einer Leerliste, die am ersten des
Monats an die Endkundenbetreuung geschickt wird und manuell in die „richtige“ Liste
eingetragen werden muss.
Der Prozess startet mit dem Ausfüllen des Gesprächsleitfadens durch einen
Endkundenbetreuer bei einem Besuch des Endkunden oder einem Telefonat mit
dem Endkunden. Auslöser für einen Besuch können mehrere Gründe sein, die
allerdings für den Prozess an sich nicht von Bedeutung sind.
Nach dem Besuch/ Telefonat mit dem Endkunden legt der Endkundenbetreuer
zeitnah einen neuen Eintrag in der Investitionsprojektliste an, wobei ein Großteil der
Felder bereits gefüllt wird. Natürlich nur dann, wenn Projekte beim Endkunden
geplant sind.
Die Vertriebsmitarbeiter sind zu aktivem Anschauen der Liste angehalten und suchen
sich die Einträge aus der Liste heraus, bei denen der eingetragene
Fahrzeughersteller von ihnen betreut wird. Nach dem Anschauen durch den Vertrieb
setzt der entsprechende Mitarbeiter für den Vertrieb das Kennzeichen „in Arbeit“.
Nachdem der Eintrag gemacht wurde, werden neue Informationen über das Projekt
nachgetragen. Die Endkundenbetreuung erkundigt sich aktiv beim Endkunden über
aktuelle Entwicklungen und neue Informationen (durch Anrufe, Besuche etc.).
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3 Aktuelle Schwachstellen
der externe Zugriff auf die Liste ist sehr langsam
Töchter können nicht auf die Liste zugreifen um Einträge zu machen oder
Einträge anzuschauen, die Fahrzeughersteller aus ihrem Land betreffen
Bei einem neuen Eintrag gibt es keine automatische Benachrichtigung an die
betroffenen Vertriebsmitarbeiter
Bei Aktualisierungen durch EKB oder Vertrieb gibt es keinen
Informationsaustausch außer das Anschauen der Liste (Was erwarte ich vom
anderen als Rückmeldung? Wer hat was zu tun?)
Informationen über weitere Besuche der EKB, Bemerkungen des Vertriebs
und notwendige Maßnahmen werden nicht strukturiert festgehalten
Wenn die EKB einen Eintrag als erledigt ansieht gibt es keine Information an
den Vertrieb
Keine parallele Bearbeitung der Liste möglich
Keine Zuordnung von Endkunden und Fahrzeugherstellern durch eindeutige
SAP Kundennummer
Liste ist unübersichtlich
Keine automatische Füllung mancher Felder
Vertriebsbetreuer können nicht eingetragen werden
Gründe bei nicht erhaltenem oder storniertem „Auftrag“ können nicht
eingetragen werden
Einträge häufig nicht korrekt gepflegt
Keine sinnvolle Sortierung möglich
Nummernvergabe der Projekte nicht automatisch
Einige alte Einträge noch vorhanden, die nie abgeschlossen wurden
Keine automatische Auswertung möglich
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4 Soll-Konzept
4.1 Ablaufbeschreibung
4.1.1 Aktivitäten
Bei Neuanlage und bei Änderung eines Projekts sollen die betroffenen Personen für
den Emailversand automatisch als Vorschlag ermittelt und in einer Auswahlbox
angezeigt werden. Aus der Auswahlbox sollen die Adressaten auswählbar sein.
Voraussetzung für die Zuordnung der E-Mailadresse ist die Anlage und korrekte
Pflege der betroffenen Personen als Benutzer in SAP.
Die Vertriebsmitarbeiter müssen aus einer neuen Tabelle ermittelt werden. Diese
Tabelle beinhaltet alle Fahrzeughersteller mit den zugeordneten Kundenbetreuern.
Die Zuordnung des/der Endkundenbetreuer muss über 2 Stufen erfolgen.
Zuerst müssen aus den Ansprechpartnern des Kunden die zugeordneten Vertreter
ermittelt werden. Mit den Vertreternummern ist danach die Tabelle ZCAS_VRTNR zu
lesen. Nur Vertreter, die auch in dieser Tabelle enthalten sind müssen bei der
Benachrichtigung berücksichtigt werden.
Zusätzlich sollen die 3 PC-Leiter (PC1 – Peter Lindner, PC2 – Dirk Walterscheid,
PC3 - Torsten Marrenbach) angezeigt werden.
Die gefundenen Vertriebs- und Endkundenmitarbeiter sowie die PC-Leiter sind in
einer Auswahlbox mit vorangestellten Bereichs-KZ anzuzeigen.
Über ein Selektionskennzeichen sollen dann die relevanten Personen auswählt
werden können.
Beispiel Auswahlbox:
VT - Christoph Schneider
VT - Susanne Schoppmann x
EKB - Frank Schuster
KD - Hans-Rainer Idel
PC1 - Peter Lindner
PC2 - Dirk Walterscheid x
PC3 - Torsten Marrenbach
Manuelle Erfassung-1 x
Manuelle Erfassung-2 x
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………
Wird das Datum, bis zu dem die Aktivität bearbeitet werden soll,
überschritten, muss automatisch eine Verzugsmail an den Bearbeiter
der Aktivität gesendet werden. Diese Mail ist einmal täglich bis zur
Erledigung der Aktion zu senden.
Nachdem eine Aktivität zum ersten Mal von demjenigen, der sie
bearbeiten soll, geöffnet wurde oder eine Folgeaktivität nach Neuanlage
eines Projekts erstellt wird, wird der Status der Aktivität auf „in Arbeit“
gesetzt.
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Zur Übersicht über ein Projekt sollen jederzeit alle Aktivitäten angezeigt werden.
Ausnahme: Die Erinnerungsmails sollen nicht berücksichtigt werden.
4.1.5 Ablauf
Beginn des Prozesses ist z.B. das Ausfüllen des Gesprächsleitfadens durch einen
Mitarbeiter der Endkundenbetreuung beim Endkunden, ein Telefonat mit dem
Endkunden oder eine Information, die der Vertrieb durch einen Fahrzeughersteller
erhält.
Dann wird zeitnah ein Eintrag mit folgenden Daten angelegt:
(Kann ggf. noch geändert bzw. erweitert werden.)
Projekt
Besuchsdatum
Geschätzte Auftragswahrscheinlichkeit
Trommel-/Scheibenbremse
Interessenfelder
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Nachdem ein Projekt angelegt wurde, erstellt das System automatisch für jeden
ausgewählten Betreuer der mit dem Projekt verbunden ist eine Benachrichtigung.
Dies ist die einzige Aktivität, wo kein Rückmeldungstext gesetzt werden muss.
Abgeschlossen wird ein Projekt durch den Projektstatus. Die Definition für
Auswertung der Projektdaten über zusätzliche Reports ist noch offen.
(Vorgaben dafür sind noch festzulegen).
Die Möglichkeit ein abgeschlossenes Projekt noch einmal auf „in Arbeit“ zu setzen
muss für mögliche nachträgliche Aktualisierungen gegeben sein. Die Rücknahme
von Projektstatus „abgeschlossen“ soll nur über definierte Person oder über eine
eigene SAP-Transaktion möglich sein.
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4.2 Datenstruktur
Da die Struktur der benötigten Daten sehr komplex ist, ist eine sinnvolle Darstellung
in Excel (wie zurzeit) nicht möglich. Durch die Datenstruktur, die sich im Laufe der
Analyse unter Berücksichtigung der Anforderungen ergeben hat, wird festgelegt,
dass die Datenhaltung in unserem SAP-System erfolgen soll.
Die folgende Darstellung zeigt die benötigten Daten für die Investitionsprojektliste.
Hierbei handelt es sich noch nicht um eine Datenbankstruktur, sondern lediglich um
eine strukturierte Darstellung aller Daten, die für die Investitionsprojektliste benötigt
werden.
Die möglichen Interessenfelder müssen dynamisch zu pflegen sein und auch inaktiv
zu setzen sein (extra Tabelle).
Projektnummer:
Für die Projektnummer wird ein eigener Nummernkreis angelegt. Die Projektnummer
identifiziert ein Projekt eindeutig und wird automatisch vergeben.
Sammel-Projektnummer:
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Dto.
4.3 Datenfelder
4.3.1 Projekt
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Projekt
angelegt hat
(VE oder EKB)
geschätzte Einschätzung Eingabe manuell (Auswahl)
Auftragswahrscheinlich EKB
keit Mitarbeiter
4.3.2 Endkunde
4.3.2.1 Endkundendaten
Für Name, Ort und Straße müssen je zwei Felder zur Verfügung stehen und die
maximale Länge der Felder an die SAP Datentypen angepasst werden.
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4.3.3 Fahrzeughersteller
Zuordnung über neue Tabelle in SAP (Einmalige Übernahme der Werte aus
bestehender Excel-Tabelle. Weitere Pflege über manuelle Eingabe).
Für diese Tabelle müssen Matchcodes für die Suche eingerichtet werden..
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Hierbei handelt es sich um Daten zu konkreten Aufträgen, die ein Endkunde an einen
Fahrzeughersteller vergibt. Da ein Auftrag bei einem Fahrzeughersteller auch auf
mehrere Achshersteller verteilt sein kann, wird dies in separaten Einträgen der
folgenden Form gespeichert. Aus allen separaten Einträgen für einen
Fahrzeughersteller ergibt sich der Gesamtauftrag beim Fahrzeughersteller.
4.3.5 Investitionsvorhaben
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will
Anzahl Anzahl der z.B.Gesprächsleitfaden manuell
Fahrzeuge min. Fahrzeuge, die der
Endkunde
mindestens plant
Anzahl Anzahl der z.B.Gesprächsleitfaden manuell
Fahrzeuge max. Fahrzeuge, die der
Endkunde
mindestens plant
4.3.6 Aktivität
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Alle Achshersteller werden hier eingetragen, die für das Projekt in Frage kommen.
Auswahl aus SAP-Tabelle „ZCAS_ACHSH_W“.
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Bei allen Daten und Tabellen die aus dem SAP gelesen werden, müssen auch
die zugehörigen Suchhilfen zur Verfügung stehen (z.B. Kundenstamm). Für
die iPad-Version müssen diese nachgebildet werden.
Für die Felder mit Datumseingabe soll der Kalender zur Auswahl angezeigt
werden.
Die Mehrsprachigkeit der Anwendung soll zunächst nur Englisch und Deutsch
umfassen, sollte aber ggf. erweiterbar sein.
Klärung mit Dienstleister
Wie kann die Übersetzung und Zuordnung der Masken und Auswahltexte
erfolgen?
Es soll die Möglichkeit bestehen, aus einem Folgebild in die vorherige Maske
zurückzuspringen (Browser-Historie!).
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Der Mailversand soll über eine zusätzliche Tabelle steuerbar sein. (z.B.
Schwellenwert Anzahl Fahrzeuge, Daten verschlüsseln, etc.).
Einstellungen werden ggf. auch je Benutzer erforderlich sein.
Wird noch genauer definiert.
Bei Mails, die auf Basis von Feldänderungen automatisch erstellt werden,
sollte ein Hinweis auf die Änderung bzw. der alte und neue Wert in die Mail
übernommen werden.
Über einen Link soll die Möglichkeit bestehen, aus der Mail in das
entsprechende Projekt zu springen. Im Link ist neben den für den Aufruf des
Projekts notwendigen Informationen auch der Benutzername enthalten. Das
Passwort darf nicht enthalten sein.
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Ausgabe als ALV-Liste nur für SAP-User (nicht für iPad), d.h. in der iPad-
Version fehlen: Eigenes Layout, Export, Drucken, Suchen
Die Prozesslogik darf sich auf Windows und iPad nicht unterscheiden.
Die Masken sollten auf beiden Systemen nach Möglichkeit nicht
unterschiedlich gestaltet werden
Es ist zu klären, wie die Integrität der Daten gewährleistet werden kann, wenn
z.B. Auswahlkriterien gelöscht werden aber in abgeschlossenen Projekten
noch angezeigt werden müssen.
Die Masken sind so zu strukturieren, dass die Buttons immer an der gleichen
Stelle bleiben, selbst wenn in den Daten gescrollt wird.
Die Oberfläche für das iPad ist auf das Querformat zu optimieren.
Als iPad wird bei BPW das iPad 2 und 3 mit IOS Version 6.1.2 eingesetzt.
Diese müssen unterstützt werden.
Bei Listanzeigen und wenn darin ausgewählt werden muss, müssen die Zeilen
für die iPad-Version so groß dargestellt werden, dass diese mit dem Finger
gut auswählbar sind.
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4.5 Benutzungsoberflächen
Die hier dargestellten Benutzungsoberflächen sind für einen groben Überblick, wie
die Anwendung zu bedienen ist.
Design, Listaufbau sowie die Anordnung der Elemente sollten durch den
Dienstleister optimiert werden (auch im Hinblick auf die IPAD-Anwendung).
Des Weiteren ist bei der Realisierung die Vorgabe für die Maskengestaltung seitens
Abteilung UKOM zu berücksichtigen (BPW-Styleguide, wird zur Verfügung gestellt).
4.5.1 Einstiegsbildschirm
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Anzeige aller anstehenden Aktivitäten für den angemeldeten Benutzer als ALV
Liste. Sortierung nach dem Datum, an dem die Aktivität erledigt sein soll.
Sind keine offenen Aktivitäten für den angemeldeten Benutzer vorhanden,
soll der Hinweis „Keine offenen Aktivitäten vorhanden“ ausgegeben werden.
Bei Doppelklick auf eine Aktivität oder über den Button „Aktivität anzeigen“
wird in die „Bearbeitung Aktivität“ gesprungen werden.
Bei Klick auf den Button „Neues Projekt anlegen“ erfolgt ein Absprung in die
Maske zum Anlegen eines neuen Projektes.
Bei Klick auf den Button „Projekt suchen“ wird in eins Selektionsmaske
„Projekt suchen“ verzweigt.
Bei Klick auf den Button „Meine /alle Projekte“, sollen alle Projekte die nicht
abgeschlossen sind und an denen der angemeldete Benutzer beteiligt ist, (als
Erfasser, Endkundenbetreuer aus Endkunde, zuständiger Vertriebsmitarbeiter
aus Tabelle Zuordnung zum Fahrzeughersteller) angezeigt werden.
Über zusätzliche Buttons soll dort die Möglichkeit bestehen, auch
abgeschlossene Projekte und/oder nur Projekte nur zum Erfasser
auszuwählen. Zusätzlich muss die Auswahl der Projekte über Zeitraum
möglich sein.
- Bei Klick auf den Button „Neue Aktivität“ wird auf die Bildschirmmaske zur
Erfassung neuer Aktivitäten verzweigt.
Zum Feld „Kundennummer“ soll es eine Suchhilfe auf die neue Tabelle
„Fahrzeughersteller“ (mit Zuordnung VT-Mitarbeiter) angelegt werden.
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Kundenummer Endkunde
Besuchsdatum
Investitionszeitraum
Auswahl Achshersteller (mindestens 1)
Fahrzeugtyp
Anzahl Fahrzeuge (mindestens 5)
Achsfaktor
Je Fahrzeugtyp mindestens 1 Fahrzeughersteller
Geschätzte Auftragswahrscheinlichkeit
Trommel und/oder Scheibenbremse
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Der Zeitraum wird mit einem fixen Datum von/bis (Format TT.MM.JJJJ)
angegeben. Eine Kalenderhilfe zur Auswahl des Datums soll zur Verfügung
stehen.
Beim Datum muss sowohl das „von“ als auch das „bis Datum“ gefüllt sein.
Bei Anzahl Fahrzeuge reicht die Angabe eines Wertes. Wenn dies der Fall ist,
muss der der bis-Wert automatisch auf den von-Wert gesetzt werden.
- Fahrzeugtypen müssen gegen bestehende SAP Tabelle (ZCAS_FZGTY_W)
verprobt werden.
- Alle Datumsfelder sollen mit Kalenderauswahl unterstützt werden.
- Beim Setzen des Feldes „Investition gesperrt“ soll der Projektstatus
automatisch auf „abgeschlossen“ gesetzt werden.
Die Eingabe im Textfeld ist dann obligatorisch.
- Der Fahrzeughersteller soll über Matchcodeauswahl ermittelt werden.
- Je Fahrzeugtyp muss mindestens ein Fahrzeughersteller hinzugefügt werden.
- Für das Feld „Auftragswahrscheinlichkeit“ muss eine Auswahltabelle hinterlegt
werden. Zulässige Werte 10, 50, oder 80 Prozent. Eintrag ist obligatorisch.
- Die Interessenfelder sind als Checkbox darzustellen. Die Checkboxen sind
standardmäßig auf den Wert „nicht ausgewählt“ zu setzen.
Dafür muss eine Tabelle angelegt werden, in der die möglichen Interessen
enthalten sind. Aus dieser Tabelle muss dann ein dynamischer Aufbau der
Checkboxen erfolgen.
- Die Auswahl der Achshersteller sollte ebenfalls dynamisch aus den möglichen
Einträgen der bereits vorhandenen SAP-Tabelle möglich sein. Auch hier sind
alle Checkboxen standardmäßig „nicht ausgewählt“ zu setzen (max. 20).
- Eingabe Feld „Kontakt-Nr.“ über Suchhilfe und Prüfung in SAP
- Wird der Haken „Neuinvestition“ nicht gesetzt, wird das Projekt als
Reinvestition bewertet.
- Das Feld „Achsfaktor“ soll aus einer Auswahlbox gewählt werden. Es werden
2 Dezimalstellen benötigt. Als Voreinstellung ist der Wert 3,00 zu setzen.
- Ein Projekt kann mit dem Kennzeichen „ Sammelprojekt“ gekennzeichnet
werden d.h. die Mengen aus diesem Sammelprojekt müssen zusätzlich in
Einzelprojekten erfasst werden. Als Kennung ist bei den zugehörigen
Einzelprojekten die Nummer des jeweiligen Sammelprojekts einzutragen.
Die Mengen aus Sammelprojekten dürfen nicht bei Auswertungen
berücksichtigt werden.
- Im Feld „Sammelprojektnr.“ kann die Zuordnung zu einem Sammelprojekt
gemacht werden. Prüfung der Eingabe gegen ein bestehendes Sammelprojekt
ist erforderlich.
- Der Betreuer-VT ist aus der neuen Tabelle „Fahrzeughersteller“ automatisch
zu ermitteln.
- Die Eingabe der Absagegründe muss gegen die bestehende SAP-Tabelle
geprüft werden (Eingabe über Auswahlbox).
In der Auswahlbox dürfen nur die Absagegründe angezeigt werden, die den
Präfix „EKB“ haben.
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PC:
iPad:
Für die Maske ist zu überlegen ob Icons genutzt werden, um mehr Platz für Inhalte
auf der Bildschirmfläche zu erhalten (z.B: Aktiv als Ampel, Geschätzte
Auftragswahrscheinlichkeit als %, Trommel/Scheibenbremse mit kleinem
Produktfoto…)
Bei der Gestaltung dieser Maske ist eine enge Abstimmung mit BPW erforderlich.
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- Bei Klick auf „Suchen“ wird die Liste „Übersicht alle Projekte“ auf Basis der
Selektionsvorgaben erzeugt.
- Die Suche erfolgt nach einer UND-Verknüpfung der Felder. Wenn ein Feld
nicht gefüllt ist, gibt es für dieses Feld keine Einschränkung.
- Ist das Kennzeichen „nur Sammelprojekte“ nicht markiert, sollen alle Projekte
angezeigt werden.
- Bei der Suche über „Endkunde Name“ müssen alle Projekte angezeigt
werden, bei denen der Name des jeweiligen Endkunden mit der generischen
Eingabe aus der Suchmaske übereinstimmt.
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Diese Anzeige muss dynamisch sein und die letzten 3 Aktivitäten zum
jeweiligen Projekt beinhalten.
Bei Doppelklick auf einen Projekteintrag oder über den Button „Anzeige
Projektdaten“ öffnet sich die Projektübersicht des ausgewählten Projektes.
Bei Doppelklick auf eine Aktivität oder über den Button „Aktivität anzeigen“
öffnet sich die Anzeige der jeweiligen Aktivität.
Hier werden alle offenen Projekte (incl. Sammelprojekte), angezeigt, in denen der
Benutzer in irgendeiner Form enthalten ist.
Je Projekt muss ermittelt werden, ob bereits Aufträge dafür erfasst wurden. Diese
sind entsprechend zu kennzeichnen Feld „KZ-Auftrag“.
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- Bei Doppelklick oder über den Button „Anzeige Projektdaten“ wird in die
Maske Projektübersicht verzweigt.
- Button „Sammelprojekt zuordnen“ – es wird ein neue Maske für die Zuordnung
der Sammelprojektnummer geöffnet.
- Bei Betätigung des Buttons „Status erledigen“ muss der Status des Projekts
auf „abgeschlossen“ gesetzt werden. Danach kann das Projekt nur noch im
Anzeigemodus geöffnet werden.
Zusätzlich zur Anzeige der Projekte öffnet sich ein weiteres Feld, in dem die
Zuordnung eines Projekts zu einem Sammelprojekt gemacht werden kann.
Hier kann die Zuordnung von Einzelprojekten zu einem Sammelprojekt
vorgenommen werden.
Die Eingabe der Sammelprojektnummer muss geprüft werden, ob dieses Projekt
auch als Sammelprojekt gekennzeichnet ist.
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Übersicht
Aktivitäten
Fahrzeughersteller
Interessen des Endkunden
Investitionsvorhaben
Je Projekt muss ermittelt werden, ob bereits Aufträge dafür erfasst wurden. Diese
sind entsprechend zu kennzeichnen Feld „KZ-Auftrag“.
Die letzten 5 Aktivitäten sortiert nach dem „zu erledigen bis“ Datum werden hier
aufgelistet
Alle möglichen Achshersteller, die für das Projekt in Frage kommen sollen hier
dynamisch aufgeführt (Basis SAP-Tabelle)
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- Über den Button „Neues Projekt anlegen“ muss in die Maske „Projekt
erfassen“ verzweigt werden. Alle Felder müssen gelöscht werden.
- Über den Button “Projekt ändern“ muss in die Maske „Projekt ändern“
verzweigt werden.
- Bei Auswahl des Buttons „alle Projekte anzeigen“ soll in die Übersicht aller
Projekte gesprungen werden.
- Bei Betätigung des Buttons „Status erledigen“ muss der Status des Projekts
auf „abgeschlossen“ gesetzt werden. Danach kann das Projekt nur noch im
Anzeigemodus geöffnet werden.
- Bei Auswahl des Reiters „Änderungshistorie“ müssen alle Änderungen zu
diesem Projekt angezeigt werden (siehe Punkt 4.5.11).
- Als Alternative zur Abbildung der Checkbox-Auswahlen wurde folgende
Listauswahl in Betracht gezogen (Mehrfachauswahl möglich):
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- Bei der Gestaltung dieser Maske ist eine enge Abstimmung mit BPW
erforderlich.
Über den Button „Offen / alle Aktivitäten“ soll in der Anzeige zwischen offenen
oder allen Aktivitäten zu einem Projekt umgeschaltet werden können.
Die Sortierung der Liste ist standardmäßig nach dem „zu erledigen bis“ Datum
zu sortieren.
Bei Doppelklick (oder über Button) auf einen Eintrag soll sich die jeweilige
Aktivität im Anzeigemodus öffnen.
Bei Klick auf „Neue Aktivität anlegen“ soll die Maske zum Erstellen einer
neuen Aktivität geöffnet werde.
Die ausgewählte Projektnummer sowie der Endkundenname, das Länder-KZ und der
Ort sind im Maskenkopf auszugeben.
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Für das Feld „Info an“ muss ein Auswahlfenster mit den am Projekt beteiligten
Personen angezeigt werden, in dem die gewünschten Adressaten markiert
werden können. Zusätzlich soll die manuelle Eingabe weiterer Personen
möglich sein. Die Suche von Personen muss über Matchcode unterstützt
werden.
Für das Feld „zu erledigen durch“ wird die gleiche Eingabe und
Auswahlmöglichkeit wie für das Feld „Info an“ benötigt.
Der Kurztext soll knapp und prägnant aussagen, worum es in der Aktivität geht
(Pflichtfeld).
Abstimmung mit Dienstleister
Die Feldlänge ist noch festzulegen.
- Der Aktivitätstext ist ein freies Textfeld, dass spezifiziert, was genau in der
Aktivität zu tun ist
Nachdem auf „Speichern und schließen“ geklickt wurde, ist eine E-Mail an
denjenigen zu senden, die in den Feldern „zu erledigen durch“ und „Info an“
ausgewählt bzw. erfasst wurden.
Bei Klick auf „Speichern und weiter“ soll sofort die nächste Aktivität erfasst
werden können. Dabei sollen die Kopfdaten (Projektnr, Endkunde ….) erhalten
bleiben. Alle anderen Felder sind zu löschen.
Seite 32
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Seite 33
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Die ausgewählte Projektnr., die Kundendaten und der Fahrzeugtyp sollen im Kopf
der Maske angezeigt werden.
Seite 35
Fachkonzept Bearbeiter: Datum:
Yücel Erbay
Investitionsprojektliste Günter Bleck 22.03.2013
Michael Bockheim
David Huperz
Seite 36
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Yücel Erbay
Investitionsprojektliste Günter Bleck 22.03.2013
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David Huperz
Im Reiter „Interessen des Endkunden“ sind alle in Frage kommenden Interessen mit
einer Checkbox zu sehen.
Der Aufbau der Datenfelder für Interessen muss dynamisch möglich sein.
Seite 37
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Investitionsprojektliste Günter Bleck 22.03.2013
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David Huperz
Bei Doppelklick auf einen Tabelleneintrag oder über den Button muss die
Maske „Projekt anlegen / ändern“ geöffnet werden.
4.5.10 Projektabschluss
Bevor das Projekt abgeschlossen werden kann muss mindestens ein (Teil-) Auftrag
oder Absagegrund zu einem Fahrzeughersteller eingegeben worden sein.
Danach werden dem Benutzer noch einmal alle erfassten (Teil-) Aufträge als Liste
zur Überprüfung angezeigt.
Ist alles korrekt kann man fortsetzen und das Projekt abgeschlossen werden:
Projektstatus wird auf „abgeschlossen“ gesetzt und nichts vom Projekt kann
mehr bearbeitet werden, sondern nur noch angezeigt werden.
Es soll die Möglichkeit bestehen entweder für ein Projekt eine Sperre zu
setzen, falls Kunden insolvent werden oder Projekte komplett abgesagt
werden. Gleichzeit ist der Status des Projekts auf „abgeschlossen“ zu setzen.
Das Abschluss-KZ soll nur von Vertriebsmitarbeitern bzw.
Endkundenbetreuer, die am Projekt beteiligt waren, oder dem Anleger gesetzt
werden.
4.5.11 Änderungshistorie
Seite 39
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Michael Bockheim
David Huperz
5 Änderungshistorie
Datum Änderer Anforderer Beschreibung
Erbay
15.03.2013 Bleck Überarbeitung für iPad
Huperz
Seite 40