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Blitzbericht EB No 184 Zugang der KMU-s zu Finanzierungsmglichkeiten in den NMS.

Blitzbericht Eurobarometer

Europische Kommission

Zugang der KMU zu Finanzierungsmglichkeiten in den Neuen Mitgliedsstaaten Zusammenfassung

Studie vor Ort: April - Mai 2006 Verffentlichung: Juli 2006

Blitzbericht Eurobarometer 184 The Gallup Organization

Diese Studie wurde von der Generaldirektion Unternehmen und Industrie in Auftrag gegeben und wurde von der Generaldirektion Kommunikation koordiniert.

Diese Studie rpresentiert nicht den Standpunkt der Europischen Kommission. Es sind ausschlielich die Auslegungen und Meinungen der Autoren, die in ihr enthalten sind. Kurzfassung, Seite 1

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Blitzbericht EB Serien #184

Zugang der KMU zu Finanzierungsmglichkeiten in den Neuen Mitgliedsstaaten

Durchgefhrt unter der Leitung der Gallup Organization Ungarn/Europa auf Anforderung der GD Unternehmen und Industrie

Eine Studie organisiert und geleitet von dem Eurobarometer Team der Generaldirektion Kommunikation Diese Studie reprsentiert nicht den Standpunkt der Europischen Kommission. Es sind ausschlielich die Auslegungen und Meinungen der Autoren, die in ihr genannt sind.

THE GALLUP ORGANIZATION

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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis.................................................................................................................................. 3 Einleitung ............................................................................................................................................... 4 Highlights der Studie ............................................................................................................................ 5 1. Die Lage der KMU ............................................................................................................................ 8 1.1. Die Situation der KMU ................................................................................................................ 8 1.2. Zunahme der Anzahl der Beschftigten bei KMU ....................................................................... 9 1.3. Die finanzielle Situation der KMU............................................................................................... 9 1.4. Entwicklung& Planung bei den KMU ....................................................................................... 10 2. Der Gebrauch von Finanzinstrumenten........................................................................................ 13 2.1. Finanzinstitute ............................................................................................................................ 13 2.2. Arten der von den KMU in Anspruch genommenen Finanzierungsmglichkeiten ................... 14 3. Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten bei Banken....................................................... 15 3.1. Kredite von Banken.................................................................................................................... 15 3.2. Die Einstellung gegenber von Banken ..................................................................................... 17 4. Inanspruchnahme von kleinen Krediten und Wagniskapitalfonds ............................................ 19 4.1. Inanspruchnahme von kleinen Krediten..................................................................................... 19 4.2. Die Verwendung von Wagniskapitalfonds................................................................................. 21 5. Verwaltung der Finanzen ............................................................................................................... 22 5.1. Erfordernisse der Finanzverwaltung........................................................................................... 22 5.2. Quellen, an die sich KMU wenden, wenn sie Informationen bezglich Finanzierungen bentigen ........................................................................................................................................... 22

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Einleitung
Die Verbesserung des Zuganges der kleinen und mittelstndischen Unternehmen zu Finanzierungsmglichkeiten ist ausschlaggebend in der Frderung des Unternehmertums, des Wettbewerbes, der Innovation und des Wachstums in Europa. Der Zugriff auf ausreichendes Kapital notwendig fr Wachstum und Weiterentwicklung der Ttigkeiten stellt ein Problem dar, welches viele KMU in Europa betrifft. Diese Situation wird noch durch die Schwierigkeiten bei dem Zugriff auf notwendige Finanzierungsmglichkeiten verschlimmert, denn die Finanzierung von KMU wird von vielen Kreditanbietern als eine mit hohem Risiko verbundene Ttigkeit angesehen, welche hohe Transaktionskosten verursacht und/oder mit der man einen niedrigen Ertrag erlangt. Darber hinaus mssen die KMU die Herausforderung sowohl an die sich ndernde finanzielle Umgebung als auch an die Anpassung an immer komplexer und umfangreicher werdenden Rechnungslegungsvorschriften meistern. Um den Grad der Schwierigkeiten, welchen die KMU begegnen, wenn sie Zugang zu Finanzierungsmglichkeiten brauchen, zu beurteilen, hat sich die Generaldirektion Unternehmen und Industrie an Unternehmensleiter von KMU in den Mitgliedsstaaten der EU gewendet um ihren Standpunkt in Erfahrung zu bringen. Insgesamt 1536 Unternehmensleiter wurden in den neuen Mitgliedsstaaten zwischen dem 27. April und dem 15. Mai 2006 per Telefon im Rahmen der BlitzEurobarometer Umfrage befragt. Die Studie war eine Wiederholung derselben Studie, welche in den 15 alten Mitgliedsstaaten im Herbst 2005 durchgefhrt wurde (FL 174). Die folgenden Aspekte werden von der Studie einbezogen: Lage der KMU: ihre finanzielle Situation, ihr Wachstum und ihre Entwicklung. Die Verwendung von finanziellen Instrumenten: Finanzinstitute und Art der Finanzierungen. Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten mittels Banken: die Inanspruchnahme von Banken, leichterer Zugang heute und im Vergleich mit der Vergangenheit, ihre Einstellung gegenber von Banken. Inanspruchnahme von kleinen Krediten: haben die KMU diese in Anspruch genommen, ihre Ansicht diesbezglich und Grnde, welche sie dazu bewegen wrden dies zu tun. Inanspruchnahme von Risikokapital: in welchem Grade wird dies zur Zeit in Anspruch genommen, sehen die KMU diese Art der Finanzierung fr die Zukunft als eine Form der Finanzierung voraus, welche sind die Grnde dafr? Verwaltung der Finanzen: wie geschieht dies und an wen wenden sich die KMU fr Informationen oder Beratung bezglich ihrer Finanzen.

Die Probe wurde nach drei Kriterien ausgewhlt: Land, Unternehmensgre und Ttigkeitsbereich. In dem Land mit den meisten Unternehmen, in Polen, wurden 300 Personen befragt. In jenen Lndern mit den wenigsten Unternehmen (Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Malta, Slowenien und die Slowakei) wurden ungefhr 100 Personen befragt, und in den verbleibenden Lndern (Tschechische Republik und Ungarn) wurden ungefhr 200 Unternehmensleiter befragt. Insgesamt befragte das Gallup Institut 1536 KMU quer durch die Zone der neuen Mitgliedsstaaten. Ein technischer Kommentar ber die Art und Weise der Ausfhrung dieser Studie durch die Partnergesellschaften der Gallup Organization ist der vollstndigen, analytischen Studie beigefgt. Dieser beinhaltet weitere Details ber die Befragungsmethoden, die Musterauswahl und ber den statistischen Fehlerbereich.

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Highlights der Studie

Die groe Mehrzahl (70%) der KMU in der Zone der neuen Mitgliedsstaaten lsen die Verwaltung ihrer Finanzen intern. Im Allgemeinen verfgen weniger als zwei Drittel der befragten KMU derzeit ber ausreichende Finanzierungsmglichkeiten um ihre Projekte zu verwirklichen. Whrend dies zeigt, dass die finanzielle Lage der meisten KMU im Allgemeinen in Ordnung ist, offenbart jedoch die Studie groe Unterschiede zwischen den Lndern, mit den ungnstigsten Finanzierungsbedingungen in der Slowakei, wo weniger als die Hlfte der Unternehmensleiter aussagte, dass die derzeitig verfgbaren Finanzierungsmglichkeiten ausreichend sind. Die KMU in Ungarn wiederum sind diejenigen, welche mit der derzeitigen Lage ihrer Finanzierungsmglichkeiten am zufriedensten sind: nahezu neun von zehn Unternehmensleitern behauptet in diesem Land, dass deren finanzielle Lage angemessen ist. Die KMU bentigen fr die weitere Entwicklung des Unternehmens am dringendsten an ihren Ttigkeitsbereich besser angepasste soziale und steuerrechtliche Bestimmungen. Dies war die Antwort, welche Unternehmensleiter am hufigsten (34%) angaben, wenn wir sie baten ein Element von einer Liste zu whlen, welches am ehesten die Weiterentwicklung ihres Unternehmens sichern wrde. Vierundzwanzig Prozent der KMU gibt an, dass ihr Unternehmen am ehesten leicht zugngliche Finanzierungsmglichkeiten braucht. Am dritten Platz steht die Nachfrage nach besser qualifizierten Arbeitskrften verfgbar auf dem Markt, die den KMU ermglichen in dem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten wachsen zu knnen. Auf nationaler Ebene variiert die Bedeutung leicht verfgbarer Finanzierungsmglichkeiten von 11% in Zypern und Litauen bis zu 33% in Lettland und der Slowakei. Um den Zugang zu Finanzierungsmglichkeiten durch kleinere Kreditsummen zu ermglichen, sind die KMU am meisten an niedrigeren Zinsstzen, einfacheren Verfahren bei Kreditbeurteilungen und weniger anspruchsvollen Erfordernissen bei der Gewhrleistung von Sicherheiten interessiert. Ungefhr ein Fnftel der Befragten haben krzlich einen Kredit in der Hhe von 25 000 oder weniger in Anspruch genommen oder haben vor, dies innerhalb der nchsten sechs Monate zu tun. Laut 68% der befragten Unternehmensleiter sind niedrigere Zinsstze derjenige Faktor, welcher sie am meisten dazu bewegen wrde, auf eine kleinere Kreditsumme zurckzugreifen. 58% wren dadurch ermutigt, wenn die Sicherheitsleistungserfordernisse weniger anspruchsvoll wren und 64% behaupten, dass einfachere Prozeduren ihren Zugriff auf kleinere Kreditsummen erleichtern wrden. Leasing oder Mietkauf ist diejenige Finanzierungsform, wovon die KMU am hufigsten Gebrauch machen um ihre Ttigkeiten zu untersttzen. Die Inanspruchnahme von Risikokapital ist unter den KMU in dem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten praktisch nicht existent. ber die Hlfte der befragten KMU haben bereits Leasing oder Mietkauf in Anspruch genommen, 37% haben Gebrauch von Kontokorrentkredit gemacht und 36% haben einen kurzfristigen Kredit in Anspruch
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genommen. Nur 14% der befragten KMU in den neuen Mitgliedsstaaten hat einen Kredit mit einer Laufzeit von ber 3 Jahren in Anspruch genommen. Und nur 3% der KMU haben ihr Kapital mittels externen Investmentfonds erhht. Die Inanspruchnahme von Risikokapital zwecks Finanzierung der Ttigkeit der KMU steht in der nheren Zukunft nicht auf der Tagesordnung der in dem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten befindlichen Firmen. Insgesamt plant eine signifikante Anzahl, 38% der KMU ihr Kapital in den nchsten fnf Jahren fr externe Investoren zu ffnen. Nichts desto trotz, wird die Einbeziehung von klassischen Risikokapitalanlegern nur von 2% der befragten Unternehmensleitern in Betracht gezogen; am hufigsten wird von diesen in Erwgung gezogen ihr Kapital fr Privatinvestoren (24%) oder Angestellten der Firma (23%) zugnglich zu machen. Bis heute sind Banken die Finanzinstitute, welche KMU am hufigsten in Anspruch nehmen um zu Kapital zu kommen. Zwei von drei der befragten KMU haben eine Bank fr ihre Finanzierung beansprucht. Leasing oder MietGesellschaften wurden von ungefhr einem Drittel der KMU beansprucht und jedes zehnte KMU wandte sich an ein ffentliches Organ, welches Investitionen frdert, um die notwendige Auenfinanzierung zu erlangen. Der Zugang zu Finanzierungsmglichkeiten bei Banken wird von den meisten KMU als sehr wichtig fr ihr finanzielles Wohlergehen beurteilt. Ungefhr vier von zehn der befragten KMU sagten aus, dass sie ihre Projekte ohne einen Bankkredit nicht erfolgreich ausfhren knnten, die Mehrzahl der Unternehmensfhrer in den neuen Mitgliedsstaaten widersprach jedoch dieser Aussage. Die Einstellung bezglich der Leichtigkeit des Zuganges zu Krediten bei Banken ist gemischt. 42% der befragten KMU beurteilen, dass der Zugriff auf Kredite bei Banken leicht ist, 44% beurteilen dies jedoch als kompliziert. Die Unterschiede in den einzelnen Lndern diesbezglich sind sehr gro: die grten Lnder der Region (Polen und Ungarn) sind in der Tat der Meinung, dass die Zugnglichkeit zu Krediten eindeutig eher schwieriger als leicht ist, dem gegenber ist die Auffassung darber in den kleinsten neuen Mitgliedsstaaten, wie Lettland, Estland und Zypern vollkommen umgekehrt. Die Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten wird heute gegenber von frher als besser beurteilt: die meisten KMU finden es im Vergleich zu vor ein paar Jahren heute leichter einen Bankkredit zu erlangen: 49% der befragten KMU sind der Meinung, dass es heute leichter ist einen Bankkredit zu bekommen und nur 19% beurteilen dies im Vergleich zu ein paar Jahren her als schwieriger. Eine relativ groe Minderheit der KMU findet, dass die Angebote der Banken nicht an ihre Bedrfnisse angepasst sind: 37% der befragten KMU sind dieser Meinung, aber 43% stimmen dem nicht zu wobei einer von fnf nicht gewillt war oder in der Lage war diese Frage zu beurteilen. Die Ansicht, dass Banken kein Risiko bei dem Vergeben von Krediten an Unternehmen eingehen wollen, ist weitverbreitet unter den KMU; 59% der befragten KMU sind dieser Meinung, whrend nur 23% damit nicht einverstanden sind. Trotz

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der Kritik, welche gegenber von Banken ertnt, haben KMU gute Verbindungen zu ihren Bankern. Auerdem wenden sich KMU am ehesten an Banken, wenn sie Informationen bezglich Finanzierungsmglichkeiten bentigen.

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1. Die Lage der KMU

Die KMU in den neuen Mitgliedsstaaten (NMS) beschftigen einen stets wachsenden Anteil der Arbeitskrfte und wurden dadurch ein Schlsselfaktor des wirtschaftlichen Erfolges dieser Lnder und deren Brger. Es existiert nun eine sehr groe Anzahl sich im privaten Besitz befindlichen kleinen und mittelstndischen Unternehmen, diese wachsen schnell (zumindest schneller als in dem Gebiet der EU-15 Lnder), und viele dieser Unternehmen erreichen einen soliden Profit. In den meisten Fllen ist die Finanzierung das Hauptproblem, denn der Banksektor deckt den KMU-Kreditbereich in den meisten Lndern des Gebietes der NMS nicht ausreichend ab, und KMU bentigen mehr Kredite fr lange Laufzeiten, Risikokapital, Beteiligungskapital und Wagniskapital.

1.1.

Die Situation der KMU

Trotz der relativen Stabilitt auf dem Gebiet der Produktion und der finanziellen Charakteristika, variieren die wichtigsten Leistungskennziffern bei den kleinen und mittelstndischen Unternehmen in dem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten von Jahr zu Jahr. Als man die Unternehmensleiter fragte, ob ihr Unternehmen sich seit dem letzten Jahr verbesserte, sich verschlechterte oder unverndert blieb, tendierten die Befragten zu der Antwort, dass der Umsatz und Profit ihres Unternehmens sich verbesserte (35% und 33%), wenngleich die Gewinnspanne sich verschlechterte (28%). Es ergibt sich nur eine geringe Differenz zwischen dem Anteil der Verbesserung und Verschlechterung bei den Antworten der Unternehmensleiter auf die Frage bezglich des Profits, der Gewinnspanne, des CashFlow, der Hhe der Exporte und Grad der Verschuldung ihres Unternehmens (weniger als oder genau 3% Punkte Differenz). Die Tatsache, dass der Umsatz der Unternehmen (d.h. ihre jhrliche Einnahmen) sich im Durchschnitt erhhte, whrend ihr Profit und die Gewinnspanne sich verringerte, spiegelt schwierigere Bedingungen fr die KMU in der Region wider. Situation der KMU-s im Vergleich zu dem letzten Jahr...
verbesserte sich verschlechterte sich Umzatz Profit Gewinnspanne . Marktanteil im Vergl. zum letzten Jahr Investitionen Cash flow Grad der Verschuldung Forschung und Entwicklung Hhe der Exporte
Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

blieb unverndert wei es nicht/ist nicht relevant

35 33 26 35 43 13 60 51 61 62 61 8 5 10 23 15 33 28 36 26 2 31 4 10 20 7 6 9 21 25

25 24 20 14 12 6

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Q1. Wrden Sie fr jedes der Obigen behaupten, dass die Situation Ihres Unternehmens sich seit dem letzten Jahr verbesserte, verschlechterte oder unverndert blieb?

Insgesamt sehen wir keine groe Vernderung in der Situation der KMU, wenn es um Ausgaben fr Forschung und Entwicklung geht, wenn es um den Grad der Verschuldung und um die Hhe der Exporte und Investitionen geht. Ungefhr 60-62% der Unternehmensleiter beurteilte die Situation ihres Unternehmens seit dem letzten Jahr in Bezug auf diese Faktoren unverndert.
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Unternehmen, welche eine gnstigere Beurteilung ihrer Situation insgesamt abgaben sind diejenigen, welche einen jhrlichen Umsatz zwischen 2 und 2.5 Millionen Euro erzielen: die Unternehmensleiter dieser Firmen erwhnten in der grten Proportion, dass ihr Unternehmen sich auf den Gebieten Umsatz, Profit, Cash-Flow, R&D und bezglich ihres Marktanteils verbesserte. Jene Unternehmen mit dem hchsten jhrlichen Umsatz (von ber 5 Millionen Euro) verbesserten seit dem letzten Jahr ihre Investitionen und Grad der Verschuldung um die hchste Rate; whrend die Unternehmen mit einem jhrlichen Umsatz von 2.5 bis 5 Millionen Euro ihr Exportniveau im grten Mae verbesserten1. Die Profite und die Gewinnspanne jener Unternehmen haben sich verbessert, welche sich im Besitz von Familien und sonstigen Einzelpersonen befinden. Auerdem sind es jene Unternehmen, welche erfolgreich agieren, die die Anzahl der Beschftigten anhoben, diese Firmen haben ihren Umsatz, ihren Profit und ihre Gewinnspanne in einem relativ groen Mae verbessert.

1.2. Zunahme der Anzahl der Beschftigten bei KMU

Die Anzahl der Beschftigten blieb bei der Mehrheit der befragten KMU unverndert (59%). Diese Anzahl verringerte sich bei 18% der Unternehmen, whrend es sich bei einem Viertel von ihnen erhhte (24%). Wachstum von KMU-s [Anzahl der Beschftigten]
wurde niedriger ; 18 erhhte sich; 24

blieb unverndert ; 59

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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D2. Nahm die Zahl der Beschftigten seit dem letzten Jahr in Ihrem Unternehmen zu, verringerte sie sich oder blieb sie unverndert?

Die Stabilitt der Beschftigungszahl ist insbesondere fr einheimische Unternehmen charakteristisch, desweiteren fr Unternehmen mit einem jhrlichen Umsatz von 1-2 Millionen Euro als auch fr solche, die ber keinen Weiterentwicklungsplan verfgen. Die Unternehmensleiter der Firmen mit den hchsten jhrlichen Umstzen berichteten ber einen Zuwachs bei der Anzahl der Beschftigten. Andererseits berichteten Unternehmensleiter von internationalen Firmen zusammen mit den Unternehmensleitern von Firmen mit einem jhrlichen Umsatz von weniger als 250 Tausend Euro, dass sie einige ihrer Beschftigten entlassen haben.

1.3. Die finanzielle Situation der KMU

Im Durchschnitt verfgen etwas weniger als zwei von drei KMU ber ausreichend Finanzierungsmglichkeiten um ihre Projekte zu verwirklichen (60%), whrend 38% nicht darber verfgen.
Wir mchten hier vermerken, dass die KMU dieser Grssenordnung eine geringere Anzahl in den NMSt10 Lndern im Vergleich zu der EU-15 Studie verkrpern, woher unsere Einstufungskategorien stammen. Zwei Prozent der befragten Unternehmen verfgen ber einen jhrlichen Umsatz von 2 bis 2.5 Millionen Euro, 3% verfgen ber 2.5-5 Millionen Euro und 3% beinhaltet ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von ber 5 Millionen Euro- siehe Anlagen.
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Die Analyse der nationalen Ergebnisse offenbart groe Differenzen zwischen der finanziellen Situation der KMU. In Ungarn, in Slowenien als auch auf Malta, in der Tschechischen Republik und in Lettland berichten mehr als 2 von 3 KMU darber, dass sie ausreichend Finanzierungsmglichkeiten haben um ihre Projekte zu verwirklichen dies ist besonders fr Ungarn und fr Slowenien zutreffend, wo 86% und 72% der Unternehmensfhrer dies behaupteten. In der Slowakei trifft dies nur fr 45% der KMU zu, und dies ist das einzige Land der NMS10, wo weniger als die Hlfte der Unternehmensfhrer mit der Aussage bereinstimmten, dass die aktuelle Finanzierung ihres Unternehmens ausreicht, um ihre Projekte zu verwirklichen.

Finanzielle Situation der KMU-s

% 2 12 86 72 65 64 64 60 60 58 56 2 26 4 31 3 33 2 34 2 38 10 31 3 39 2 42 8 40 55

wei es nicht/nicht relevant ist nicht ausreichend

52 45

ist ausreichend

HU

SI

MT

CZ

LV

N M S

CY

EE

PL

LT

SK

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q10. Wrden Sie behaupten, dass im Allgemeinen die aktuelle Finanzierung Ihres Unternehmens ausreicht um Ihre Projekte zu verwirklichen?

Die Analyse der verschiedenen Arten der KMU zeigt uns, dass die Ansichten ber ihre aktuelle finanzielle Situation in den einzelnen Sektoren etwas variiert, wobei es fr die KMU, welche auf dem Gebiet des Handels ttig sind, es weniger wahrscheinlich ist, im Vergleich zu den Firmen, welche in den anderen Hauptindustriezweigen ttig sind, dass sie ber ausreichend Finanzierungsmglichkeiten verfgen um ihre Projekte zu verwirklichen.

1.4. Entwicklung & Planung bei den KMU

In den Wirtschaftsgebieten, welche bis vor einem anderthalben Jahrzehnt durch eine zentrale Planung gesteuert wurden, verfgt fast die Hlfte der befragten KMU ber einen Entwicklungsplan fr die kommenden drei Jahre (49%), whrend die andere Hlfte keinen hat (48%). Der Firmenerfolg und die Planung stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. Je grer das Unternehmen ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass das KMU ber eine Art von Entwicklungsplan verfgt. Fr KMU, welche die Zahl der Beschftigten erhhten, ist es viel wahrscheinlicher, dass ein Entwicklungsplan vorhanden ist, als bei jenen KMU, wo dieser Aspekt unverndert blieb oder sich verringerte.

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Planung der KMU-s

% 6 37 43 6 40 3 44 3 48 50 3 48 3 49 4 50 53 56

nicht relevant
57 56 54 53

keine
49 49 49 48 47 45 44

ja

EE

HU MT

LT

N M S

LV

PL

SK

CY

CZ

SI

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q2. Verfgt Ihre Firma ber einen Entwicklungsplan fr die kommenden drei Jahre?

Schaut man sich die verschiedenen Sektoren an, in welchen die KMU ttig sind, sieht man, dass solche Firmen, die auf dem Gebiet Dienstleistungen und Industrie ttig sind, diejenigen sind, die am wahrscheinlichsten ber einen Entwicklungsplan verfgen und fr jene, die im Handel ttig sind, ist es am unwahrscheinlichsten, dass solch ein Plan vorhanden ist. Das Vorhandensein eines Entwicklungsplans ist im Kreise solcher Unternehmen eher wahrscheinlich, welche bereits seit einem lngeren Zeitraum im Geschft sind, wo die Unternehmensleiter von Firmen, die seit mindestens 30 Jahren aktiv sind, jene sind, die am wahrscheinlichsten eine besttigende Antwort gaben. Darber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit fr das Vorhandensein eines Entwicklungsplanes zusammen mit dem Umsatz. Nebst einer sorgfltigen Planung gibt es noch eine Serie von externen Faktoren, welche die Entwicklung der kleinen und mittelstndischen Unternehmen erleichtern knnte. Wir baten die Unternehmensleiter dieser Firmen die Wichtigkeit einiger dieser Faktoren durch die Auswahl des fr die Sicherstellung der Entwicklung ihres Unternehmens wichtigsten Faktors zu beurteilen, und zwar von der folgenden Auflistung: Um sich weiterentwickeln zu knnen bentigen KMU am ehesten entsprechende soziale und steuerrechtliche Bestimmungen (34%). Ein Viertel der Unternehmensleiter beurteilen, dass einfacher Zugang zu Finanzierungsmglichkeiten am ehesten die Entwicklung ihres Unternehmens sichern wrde (24%), whrend 14% betonten, dass die auf dem Arbeitsmarkt verfgbaren besser qualifizierten Leute am ehesten diesem Zweck dienen wrden. Die anderen Faktoren, welche die Entwicklung der Firmen sicherstellen, wurden von sehr wenigen Unternehmensleitern als am relevantesten gehalten: 7% wiesen auf eine hhere Produktionskapazitt hin, 5% wiesen auf strengere Bestimmungen bezglich des auerhalb der EU stammenden Wettbewerbes hin und die niedrigste Proportion, 4 % denkt, dass ein Ratgebungs- und Untersttzungsservice bezglich der Entwicklung ihres Unternehmens am ehesten der Entwicklung ihres Unternehmens dienen knnte.

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Finanzierungsarten angewandt von KMU-s

An den Ttigkeitsbereich besser angepasste soziale Einfache Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten Auf dem Arbeitsmarkt besser qualifizierte Leute Hhere Produktionskapazitt Strengere Bestim mungen fr den von auerhalb der Ein Beratungs- und Untersttzungsservice fr Sonstiges nicht relevant
Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

34 24 14 7 5 4 9 3

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Q3. Welche der folgenden Komponenten wrde am ehesten der Entwicklung Ihres Unternehmens dienen?

Wenn wir auf den Aspekt schauen, der im Fokus dieser Studie steht (Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten), knnen wir sofort einige Schlussfolgerungen ziehen. Wie wir bereits oben erwhnt haben, wird eine einfache Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten als der Aspekt betrachtet, welcher anhand der Meinung von einem Viertel der KMU die Weiterentwicklung des Unternehmens am besten sichert. Hinsichtlich der Ttigkeitsbereiche zeigt die Studie, dass die im Handel und Dienstleistungssektor ttigen Unternehmen am ehesten der Meinung sind, dass ein einfacher Zugriff auf Finanzierungsmglichkeiten die Weiterentwicklung ihres Unternehmens am besten sichern wrde, whrend die auf die Industrie orientierten Unternehmen am wenigsten diese Ansicht teilen. Ein Drittel der KMU, welche die Anzahl ihrer Beschftigten verringerte, teilt die Ansicht, dass ein einfacher Zugriff auf Finanzierungsmglichkeiten die Weiterentwicklung ihres Unternehmens am besten sichert. In jenen Unternehmen, wo die Beschftigtenzahl anstieg oder unverndert blieb, ist dieser Anteil deutlich niedriger. Unternehmen, welche lter als 30 Jahre sind, halten einen einfacheren Zugriff auf Finanzierungsmittel fr eine wichtige Lsung ihrer Entwicklungsprobleme. Unternehmensleiter, die die Erreichbarkeit von Krediten fr schwierig betrachten, erklrten in einer deutlich hheren Anzahl, dass ein einfacher Zugriff auf Finanzierungsmglichkeiten am besten ihre Entwicklung sichern wrde.

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2. Der Gebrauch von Finanzinstrumenten

Obwohl die kleinen und mittelstndischen Unternehmen nicht gerade nach externen Gelder hungern, hngt der Erfolg von vielen dieser in den NMS von externen Finanzierungen ab. In diesem Kapitel werfen wir einen Blick darauf, an wen die Unternehmensleiter sich fr solche Finanzierungsformen wenden und welche Formen der Fremdmittel sie bevorzugen.

2.1. Finanzinstitute
Banken sind bei weitem die Finanzinstitute, welche am meisten in Anspruch genommen werden, wenn KMU eine Finanzierung bentigt wird. Zwei Drittel der befragten KMU wandten sich an eine Bank um eine Finanzierung zu erlangen (66%). Fnfunddreiig Prozent der KMU kontaktierte eine Leasingoder Mietgesellschaft, und Einer von Zehn wrde sich an eine ffentliche Institution wenden, welche Investitionen frdert (11%). Finanzinstitutionen
Banken Leasing/Mietgesellschaften ffentliche Institutionen, welche Investitionen Private Investoren Private Investitionsfirmen (au er Banken) W agniskapitalfirmen Sonstige
Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

66 35 11 8 3 1 7

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Q11 Knnten Sie mir bitte sagen an welches der folgenden Institutionen Ihre Firma sich wendete um eine bzw. verschiedene Arten von Finanzierung zu erhalten?

An alle andere Arten der Finanzinstitutionen wenden sich weniger KMU: 8% der Unternehmensfhrer erwhnten Privatinvestoren, 3% verwiesen auf Privatinvestitionsfirmen, whrend nur 1% sich an Wagniskapitalfirmen wenden wrden um Kapital aufzubringen, um ihr Geschft zu betreiben oder weiter entwickeln zu knnen. Je grer das Unternehmen, umso wahrscheinlicher ist es, dass die KMU sich zwecks einer Finanzierung an eine Bank wenden. Ein weiterer Hinweis ist dafr, dass Banken eher florierende Unternehmen zu finanzieren mgen, dass Firmen, welche vor kurzem die Anzahl der Beschftigten erhhten, darber berichteten, dass sie fters eine Bank in Anspruch genommen haben im Vergleich zu denen, wo dieser Indikator seit dem letzten Jahr eine Abnahme oder eine unvernderte Situation zeigt. Banken werden am hufigsten von solchen Unternehmen zwecks einer Finanzierung in Anspruch genommen, welche im Handelssektor ttig sind. Es besteht ebenfalls eine Differenz bezglich der Inanspruchnahme von Banken anhand des Umsatzes, wobei Unternehmen mit einem hheren Umsatz sich in einer greren Zahl an Banken wenden. Die Analysen weisen auch darauf hin, dass KMU von einer mittleren Gre, Firmen mit einem Hintergrund einer internationalen Beteiligung und jene mit einem greren Umsatz sich mehr als wahrscheinlich an eine Leasing/Mietgesellschaft wenden, falls sie eine Finanzierungsmglichkeit zu erhalten wnschen.

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2.2. Arten der von den KMU in Anspruch genommenen Finanzierungsmglichkeiten

Was die von den KMU in Anspruch genommenen Finanzierungsarten belangt, haben 53% der Befragten bereits Leasing oder Mietgesellschaften in Anspruch genommen. Kontokorrentkredite und kurzfristige Kredite (fr eine Laufzeit von weniger als 3 Jahren) wurden von 37% in Anspruch genommen bzw. von 36% der KMU. Kredite, welche eine lngere Laufzeit als 3 Jahre haben, sind Finanzierungsformen, welche weniger verbreitet in Anspruch genommen werden: 14% der befragten KMU haben dies beansprucht. Fragt man die Unternehmensfhrer nach der Art der Finanzierung, die sie beansprucht haben, verwies einer von zehn Unternehmensleitern auf Privatpersonen, von denen Sie eine Kapitalerhhung erhielten, und ebenfalls 10% fhrten Diskonte und Faktoring als Finanzierungsform auf. Auf dem letzten Platz steht die Kapitalerhhung durch Investitionen von Wagniskapitalfonds, welches nur 3% der Unternehmensleiter erwhnte. Von den verschiedenen Finanzierungsformen, welche wir untersuchten, machten Firmen mit einem hheren Jahresumsatz am hufigsten Gebrauch; jene die auf dem niedrigsten Stand anhand ihres Jahresumsatzes stehen, machen von allen verschiedenen Finanzierungsformen fr die Finanzierung ihrer Ttigkeiten in der kleinsten Anzahl Gebrauch. Die in dieser Beziehung erfolgreich ttigen Firmen sind die internationalen KMU. Diese Firmen haben im Vergleich zu den Anderen bereits in einer greren Anzahl Gebrauch von Leasing/Mietkauf, Kontokorrentkrediten und Diskonten/Faktoring gemacht. Wir mssen hierbei ebenfalls betonen, dass bei Firmen, die bereits seit ber 30 Jahren aktiv sind, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ffentliche Frderungsgelder in Anspruch nehmen, hher ist als bei den anderen Firmen. Die Studie zeigt, dass mehr als die Hlfte der KMU in den NMS10 Lndern, die einen Kredit fr die Finanzierung ihrer Ttigkeit in Anspruch nahmen um genau zu sein bei dem letzen Mal, wo sie dies taten weniger als 25 Tausend Euro geborgt haben (53%). Ein Viertel der Firmen nahm einen Kredit in der Hhe von 25 und 100 Tausend Euro auf (24%); whrend nur eine Minderheit, 15%, mehr als 100 Tausend Euro beantragte. Summe der Kredite, die beantragt wurden
Basis: Firmen die einen Kredit beantragten/Kreditsummen

% 3 31 7 36 6 41 7 47 42 52 13 8 53 8 58

8 18 29

3 32

5 29

wei es nicht/nicht relevant

39 41 41 35

weniger als 25000

33 28 31 30 24 21

45 26

Zwischen 25000 - 100 000 mehr als 100 000

25

25

23

20

19

17

16

15

13

MT SK

CY

EE

LT

LV

HU

SI

CZ

N M S

PL

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q5. Wie hoch war die Summe des Kredites, welche Ihre Firma zuletzt beantragte?

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Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen einer mittleren Gre (d.h. die grten der KMU), internationale Firmen und jene mit dem hchsten Jahresumsatz einen Kredit von ber 100 Tausend Euro beantragen, ist hher als bei den Anderen. Ein Kredit von weniger als 25 Tausend Euro wird typischerweise von Micro-Unternehmen, von jenen, welche ihre Beschftigtenzahl verringerten, von Familienunternehmen und von jenen mit dem niedrigsten Jahresumsatz fr die Finanzierung ihrer Ttigkeit beantragt.

3. Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten bei Banken

Wie wir bereits oben erwhnten, sind Banken die Finanzinstitute, an welche die KMU sich in dem Gebiet der NMS am hufigsten zwecks einer Finanzierung wendeten. Zwei von drei der befragten KMU wandte sich an eine Bank zwecks Finanzierung. Dieses Kapitel behandelt einige Aspekte jener Finanzierungsmglichkeiten, welche Banken den KMU anbieten.

3.1. Kredite von Banken

Wie bereits festgehalten, wenden sich KMU in den neuen Mitgliedsstaaten der Europischen Union am wahrscheinlichsten an eine Bank, falls sie eine Finanzierung bentigen. Nichts desto trotz, sind die Auffassungen darber wie einfach die Zugnglichkeit zu Krediten ist, welche Banken vergeben, gemischt. Es sind geringfgig mehr Unternehmensleiter, die es eher fr schwierig als fr leicht halten einen Kredit zu bekommen (44% vs. 42%). Jene, die es fr sehr schwer halten einen Kredit zu erreichen (11%), sind deutlich in der Mehrzahl zu jenen Befragten, die dies fr sehr leicht halten (4%). Fr Unternehmen einer mittleren Gre und diejenigen, welche ihre Beschftigtenzahl krzlich erhhten, ist es wahrscheinlicher, dass sie die Zugnglichkeit zu Krediten fr leicht befinden. Die Analyse der verschiedenen von uns in dieser Studie bestimmten Arten von KMU weist ebenfalls Unterschiede in den einzelnen Sektoren auf, wobei KMU, die in der Industrie ttig sind, es am wahrscheinlichsten fr leicht befinden einen Kredit zu erlangen im Vergleich zu denen, die in anderen Sektoren ttig sind. Andererseits sagen Unternehmensleiter von Micro-Unternehmen, von Unternehmen, die ihre Beschftigtenzahl verringerten, von Unternehmen, die im Baugewerbe ttig sind und von solchen Unternehmen, welche sich im inlndischen Besitz befinden, in der hchsten Zahl aus, dass die Zugnglichkeit zu Krediten bei Banken heutzutage kompliziert ist. Zugang zu Finanzierung durch Banken
wei es nicht/nicht relevant; 14 sehr leicht; 4

sehr schwierig; 11

eher schwierig; 33
Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

eher leicht; 37
Q14 Wrden Sie behaupten, dass die Zugnglichkeit zu Krediten bei Banken sehr leicht, eher leicht, eher schwierig oder sehr schwierig ist?

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Diese Studie misst ebenfalls, was KMU denken, dass es leichter wurde einen Kredit bei einer Bank zu bekommen, als es noch vor ein paar Jahren war. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Mehrheit der KMU es tatschlich heutzutage leichter findet, einen Kredit bei einer Bank zu erhalten als es noch vor ein paar Jahren war (49%). Ein Fnftel der befragten Unternehmensleiter findet, dass es heute schwieriger
Kurzfassung, Seite 15

Blitzbericht EB No 184 Zugang der KMU-s zu Finanzierungsmglichkeiten in den NMS.

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ist eine Finanzierung zu erhalten als noch vor ein paar Jahren (19%) whrend von der kleinsten Anzahl, von nur 11% die Meinung vertreten wird, dass sich nichts verndert hat. Unternehmen im Bauwesen als auch Unternehmen, welche sich im inlndischen Besitz befinden, behaupten in der niedrigsten Anzahl, dass die Erreichbarkeit von Krediten jetzt leichter ist, als im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Zugang zu Finanzierungen durch Banken
einfacher 49%

nicht relevant 21%

nicht so einfach 19%

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

genauso/blieb unverndert 11%

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Q15. Wrden Sie behaupten, dass es im Vergleich zu vor ein paar Jahren leichter oder nicht so leicht ist einen Kredit bei der Bank zu erhalten?

Wie das Diagramm unten zeigt, sind die wichtigsten Grnde dafr, dass die Befragten es jetzt nicht so leicht finden einen Kredit bei der Bank zu erlangen, wie im Vergleich zu vor ein paar Jahren, dass Banken zu viele Informationen verlangen (77%), und die administrative Seite des Kredit-Antrages sehr viel Mhe abverlangt (77%). Eine andere hufig genannte Kritik war, dass die KreditGewhrungsprozeduren zu lange dauern (61%) und dass Zinsstze zu hoch sind (61%). Ein Drittel der Unternehmensleiter erwhnte noch andere Grnde (32%). Warum nicht so leicht wie vor ein paar Jahren?
Basis: KMU-s, die der Meinung sind, dass es nicht so leicht ist einen Kredit zu erlangen wie ein paar Jahre vorher

Die Banken erfordern zu viel Informationen Die administrative Seite des Kredit-Antrages abverlangt viel Mhe Der Kredit-Gew hrungsprozess dauert zu lange Zinsstze sind zu hoch Sonstiges
Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

77 77 61 61 32

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Q16 Welches ist der von den oben erwhnten Grnden derjenige, anhand dessen sie denken, dass es heute nicht so leicht ist einen Kredit bei der Bank zu erhalten wie vor ein paar Jahren?

Einheimische Firmen und Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1-2 Millionen Euro beschwerten sich am hufigsten ber sehr mhselige, administrative Verfahren. Auf zu lange dauernde Prozeduren verwies ebenfalls die grte Anzahl der Firmen mit einem jhrlichen Umsatz von 1-2 Millionen Euro.

Kurzfassung, Seite 16

Gallup

Blitzbericht EB No 184 Zugang der KMU-s zu Finanzierungsmglichkeiten in den NMS.

3.2. Die Einstellung gegenber Banken

In diesem Absatz analysieren wir fnf Aussagen, die die Einstellung der KMU gegenber von Banken misst. Die Antworten auf die Behauptungen bieten Einsicht in die Grnde weshalb einige KMU skeptisch gegenber Finanzierungen durch Banken sind. 59% der KMU sind grundstzlich mit den Aussagen einverstanden, dass Banken kein Risiko eingehen wollen, wenn sie Gelder an Unternehmen ausleihen und nur 23% waren damit nicht einverstanden. Fast jeder fnfte Unternehmensleiter hatte keine Antwort auf die Frage oder wollte diese nicht beantworten (18%). Banken wollen kein Risiko eingehen wenn sie Gelder an Unternehmen leihen
w ei es nicht/nicht relevant 18% absolut nicht der Meinung 8% eher nicht damit einverstanden 14%

absolut damit einverstanden 38%

eher damit einverstanden 22%

Q17. Bitte sagen Sie mir, ob sie mit den folgenden Behauptungen vollkommen einverstanden sind, eher einverstanden sind, eher nicht einverstanden sind, oder absolut nicht einverstanden sind?

Quelle: FLASH EB 184 27 pril-15 May 2006

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Fr Unternehmen, die die Beschftigtenzahl verringerten, jene, die im Handel ttig sind, jene, die im inlndischen Besitz sind, ist es wahrscheinlicher, dass sie der Meinung sind, dass Banken kein Risiko eingehen wollen, wenn sie Kredite an Unternehmen vergeben. Die Vermutung, dass Banken es zurckweisen, Risiken auf sich zu nehmen, beeinflusst jedoch die Beurteilung der KMU bezglich ihres Verhltnisses gegenber ihren Bankern nicht, welches im Allgemeinen ziemlich positiv ist. 41% der Unternehmensleiter denkt, dass ihr Banker sie in Sachen Finanzierung ihrer Firma ausreichend untersttzt, und nahezu die Hlfte der Unternehmensleiter ist der Meinung, dass ihr Banker die Eigenheiten des Ttigkeitsbereiches ihrer Firma kennt (48%). Mehr als ein Viertel der Unternehmensleiter konnte oder wollte diese Frage nicht beantworten (27% und 26%). Ihr Banker
absolut nicht einverstanden eher einverstanden nicht relevant eher nicht einverstanden absolut einverstanden

Ihr Banker untersttzt Sie in Sachen Finanzierung ihrer Firma ausreichend Ihr Banker kennt die Eigenheiten des Ttigkeitsfeldes der Firma

13

20

25

16

27

19

26

22

26

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q17. Bitte teilen Sie mit, ob Sie mit den folgenden Aussagen absolut einverstanden sind, eher einverstanden sind, eher nicht einverstanden sind oder absolut nicht einverstanden sind? Kurzfassung, Seite 17

Blitzbericht EB No 184 Zugang der KMU-s zu Finanzierungsmglichkeiten in den NMS.

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Abhngig von den Eigenschaften ihres Unternehmens, gibt es viele Abweichungen zwischen dem Grade in welchem die Unternehmensleiter mit dieser Aussage einverstanden sind. Ein weitgehendes Einverstndnis wird von den Unternehmen mittlerer Gre und von Unternehmen mit einem hheren Jahresumsatz erhalten (im Gegensatz zu kleineren Firmen). Fr einheimische Unternehmen, fr Unternehmen im Baugewerbe und fr jene, die den geringsten Jahresumsatz haben, ist es am unwahrscheinlichsten, dass sie die Meinung teilen, dass ihr Banker ihrer Firma und ihren Finanzierungsbedrfnissen gegenber hilfsbereit ist. Die Abweichung bezglich der Banker zwischen den verschiedenen Graden des Einverstndnisses bei den verschiedenen Arten der KMU ist etwas weniger ausgeprgt, als es bei der vorherigen Aussage war. Das grte Einverstndnis wurde wiederholt von Unternehmen mittlerer Gre, von internationalen Unternehmen und von Unternehmen mit einem hheren Jahresumsatz erhalten. Und gleich der obigen Aussage ist das Grad des Einverstndnisses zwischen den einheimischen KMU, zwischen jenen, die in der Baubranche ttig sind und eigenartiger Weise bei den Firmen, die seit ber 30 Jahren aktiv sind, am niedrigsten. Die Erreichbarkeit von Finanzierungsmglichkeiten bei Banken ist fr das finanzielle Wohlergehen vieler KMU eher relevant; 43% der befragten KMU sagten aus, dass sie ihre Projekte ohne auf einen Kredit bei der Bank zurckzugreifen, mglicherweise nicht erfolgreich ausfhren knnen. Eine Vielzahl der Unternehmensleiter war trotzdem mit dieser Aussage nicht einverstanden (48%). Ohne einen Kredit Ihrer Bank knnen Ihre Projekte nicht erfolgreich durchgefhrt werden
w ei es nicht/nicht relevant 9% absolut damit einverstanden 22% absolut nicht der Meinung 27%

eher damit einverstanden 21%

Quelle: FLASH EB 184 27 pril-15 May 2006

eher nicht damit einverstanden 21%

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Q17. Bitte teilen Sie mit, ob Sie mit den folgenden Aussagen absolut einverstanden sind, eher einverstanden sind, eher nicht einverstanden sind oder absolut nicht einverstanden sind?

Jene, die in der hchsten Anzahl mit der Aussage einverstanden sind, dass ihre Projekte von einer Auenfinanzierung abhngig sind, sind die Familienunternehmen, die im Handel ttigen Unternehmen und KMU mit den hchsten Jahresumstzen. Einen anderen hauptschlichen Unterschied findet man zwischen den KMU, welche seit einem verschieden langen Zeitraum ttig sind, denn viel weniger Unternehmen, welche seit ber 30 Jahren ttig sind, wren mit dieser Aussage einverstanden. Wie das Diagramm unten veranschaulicht, nahezu zwei Fnftel der KMU finden, dass die Angebote der Banken nicht an ihre Bedrfnisse angepasst sind (38%). Nichts desto trotz, ist die Mehrheit nicht mit der Aussage einverstanden (43%). Ein Fnftel der Unternehmensleiter konnte oder wollte diese Frage nicht beantworten (20%).

Kurzfassung, Seite 18

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Blitzbericht EB No 184 Zugang der KMU-s zu Finanzierungsmglichkeiten in den NMS.

Die Angebote der Banken sind nicht an Ihre Bedfnisse angepasst

w ei es nicht/nicht relevant 20% absolut damit einverstanden 13% eher nicht damit einverstanden 30% absolut nicht einverstanden 13%

eher damit einverstanden 24%

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q17. Bitte teilen Sie mir mit, ob ob Sie mit den folgenden Aussagen absolut einverstanden sind, eher einverstanden sind, eher nicht einverstanden sind oder absolut nicht einverstanden sind?

Die Analyse der Firmeneigenheiten zeigt, dass es fr die Micro-Unternehmen der KMU, fr solche, die die Beschftigtenzahl verringerten, fr einheimische Unternehmen und fr jene mit einem Jahresumsatz von 2-2.5 Millionen Euro besonders wahrscheinlich ist, dass diese finden, dass sie von Banken Angebote erhalten, die an ihre Bedrfnisse nicht angepasst sind. Fr Unternehmen, welche in den Sektoren wie z.B. die Industrie ttig sind, ist es am unwahrscheinlichsten, dass sie mit dieser Aussage einverstanden sind, welche behaupten, dass die angebotenen Kredite an ihre Bedrfnisse eher angepasst sind.

4. Inanspruchnahme von kleinen Krediten und Wagniskapitalfonds

In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf zwei Schlsselaspekte der Zugnglichkeit zu Finanzierungsmglichkeiten: kleine Kredite, die Sicherheit bieten in einer sich stets wandelnden Wirtschaftsumgebung und Wagniskapitalfonds, welche Kapitalinvestitionen anbieten knnten, die fr die strategische Entwicklung der KMU notwendig sind.

4.1. Inanspruchnahme von kleinen Krediten

Wie das Diagramm unten zeigt, hat die groe Mehrheit der befragten KMU krzlich keinen Kreditantrag unter 25,000 Euro eingereicht zwecks Finanzierung ihrer Ttigkeit (77%) dies zeigt die vorsichtige Einstellung gegenber von Geldquellen, die aus Krediten stammen, und dazu dienen die mit dem alltglichen Geschft verbundenen finanziellen Probleme zu bewltigen oder weniger ressourcenintensive Entwicklungen zu finanzieren.

Kurzfassung, Seite 19

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Inanspruchnahme von kleinen Krediten

w ei es nicht/nicht relevant 2% Ja 18% nein 77% nein, habe dies aber innerhalb der nchsten 6 Monate vor zu tun 3%
Q6. Haben Sie krzlich einen Kredit in der Hhe von weniger als 25 000 Euro fr die Ttigkeit Ihres Unternehmens beantragt?

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Von den ein Fnfteln, die krzlich einen Antrag stellten oder jene, die dies innerhalb der nchsten 6 Monate vorhaben war die Beschaffung von Betriebsgegenstnden der am hufigsten erwhnte Grund fr solch einen Kredit (63%), gefolgt von der Finanzierung des Betriebskapitals (46%), Promotionen und Marketing (29%) und Forschung und Design (20%). Obwohl KMU generell ziemlich dstere Ansichten bezglich der Zugnglichkeit zu Finanzierungen bei Banken haben (44% der Unternehmensleiter halten dies heute fr schwierig), sind jene, die einen kleinen Kredit beantragten oder dies vorhaben, nicht so pessimistisch bezglich der damit verbundenen Prozeduren. 23% finden, dass die notwendigen Schritte um einen Kredit zu erhalten in der Regel einfacher sind im Vergleich zu der Realisierung von anderen Formen der Finanzierung; 18% behaupten, dass dies noch schwieriger wre und 20% halten dies fr dasselbe, wie bei anderen Finanzierungsarten. Eine bedeutende Anzahl - 39% - der Unternehmensleiter konnte oder wollte diese Frage nicht beantworten. Fr 68% der KMU sind niedrigere Zinsstze jener Faktor, welcher am ehesten sie dazu bewegen wrde auf einen kleinen Kredit zurckzugreifen. 64% wrden dadurch dazu bewegt werden, wenn die angewandten Kreditgewhrungsprozeduren einfacher wren, und 58% wrden sich dazu ermutigt fhlen, wenn die Sicherheitsleistungsanforderungen weniger streng wren. Fr 42% der Unternehmensleiter wre ein krzerer Zeitraum in dem sie einen Kredit erhalten jener Aspekt, welcher sie am meisten dazu ermutigen wrde solch einen Kredit zu beanspruchen. Faktoren, welche KMU-s am ehesten dazu ermutigen wrden auf einen kleinen Kredit zurckzugreifen
Niedrigere Zinsstze Einfachere Verfahren bei der Kreditgew hrungsprozedur Weniger anspruchsvolle Sicherheitsleistungsanforderungen krzere Zeitrume fr die Gew hrung eines Kredites Sontiges
Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

68 64 58 42 12

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Q9. Welcher der folgenden Faktoren wrde Sie am ehesten dazu ermutigen auf einen Kredit von weniger als 25 000 Euro zurckzugreifen?

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Niedrigere Zinsstze werden von solchen KMU als der am ehesten ermutigende Faktor angesehen, wo die Beschftigtenanzahl zurckging, als auch von den Firmen, wo der jhrliche Umsatz 1-2 Millionen Euro betrgt. Unternehmen mit solch einem Umsatz werden durch weniger mhsame Anforderungen ebenfalls in einer groen Zahl ermutigt. Unternehmen, die im inlndischen Besitz sind und jene, die Familienbeteiligungen und im Besitz von Privatpersonen sind, erwhnten in der grten Anzahl krzere Zeitrume bei Kreditgewhrungen um einen Kredit zu erlangen whrend Unternehmen, die seit ber 30 Jahren ttig sind, besttigten, dass einfachere Verfahren und weniger anspruchsvolle Sicherheitsleistungsanforderungen jene Faktoren sind, die sie am meisten ermutigen wrden.

4.2. Die Verwendung von Wagniskapitalfonds

Wagniskapital ist zur Zeit eine nahezu nicht existierende Form der Finanzierung fr KMU in den neuen Mitgliedsstaaten der EU. Im Durchschnitt wandte sich nur 1% der Befragten an ein Wagniskapitalunternehmen um eine Finanzierung zu erhalten und 2% der gesamten befragten KMU wrden eine Kapitalerhhung durch Wagniskapitalfonds in Anspruch nehmen. Wenn wir in die Zukunft schauen, stellen wir fest, dass KMU fr die kommenden Jahre nicht prognostizieren, dass Wagniskapitalfonds von ihnen umfangreicher in Anspruch genommen wird. 52% der KMU haben berhaupt nicht die Absicht ihr Kapital auf diese Art zu ffnen oder zu erhhen um ihren Finanzierungsansprchen gerecht zu werden. 27% hat dies in zwei Jahren vor, 11% in drei bis fnf Jahren und 1% in sechs oder mehr Jahren. Die letzteren Gruppen wren potenzielle Ziele fr Wagniskapitalinvestments: insgesamt 39%. Erffnung des Firmenkapitals fr Investoren in der Zukunft
wei es nicht/nicht relevant 9% ja in 2 Jahren 27% ja, in 3 bis 5 Jahren 11% ja, in den nchsten 6 oder ferneren Jahren 1%

nein 52%

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q12. Ziehen Sie es in Erwgung Ihr Kapital zu ffnen/zu erhhen um den Finanzierungserfordernissen nachzukommen?

Offensichtlich ziehen es florierende Unternehmen eher in Erwgung Kapitalanlagen einzubeziehen um ihren Aufschwung aufrecht zu erhalten. Die Studie zeigt uns, dass Unternehmen mit einem jhrlichen Umsatz von 2-2.5 Millionen Euro viel wahrscheinlicher ihr Kapital ffnen oder ihr Kapital erhhen, als die anderen (trotzdem mssen wir hier anmerken, dass nur 2% aller KMU in dem Gebiet der NMS in diese Gruppe gehren). KMU, deren Beschftigtenzahl sich in dem letzten Jahr erweiterte, werden es viel wahrscheinlicher in Betracht ziehen, dass sie ihr Kapital ffnen oder erhhen, als jene Firmen, wo die Beschftigtenzahl unverndert bleib oder zurckging. Junge KMU, jene, die im Industriesektor ttig sind und solche, die sich im ausschlielichen Familienbesitz befinden, behaupten in der hchsten Zahl, dass sie in der Zukunft eventuell Wagniskapitalfonds in Anspruch nehmen werden (da sie die Absicht haben, ihr Kapital fr externe
Kurzfassung, Seite 21

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Investoren zu ffnen). Unternehmen, die ber einen Weiterentwicklungsplan verfgen, haben in einer hheren Anzahl hnliche Ansichten diesbezglich, als jene, die keinen haben.

5. Verwaltung der Finanzen

In dem letzten Kapitel dieser Studie berichten wir ber die Ergebnisse von zwei Fragen wodurch wir etwas Licht auf die Qualitt der Verwaltung von Finanzbelangen der KMU werfen.

5.1. Erfordernisse der Finanzverwaltung

Im Durchschnitt lsen 70% der KMU in den neuen Mitgliedsstaaten die Aufgaben in Verbindung zu ihrer Finanzverwaltung intern und nur ein Viertel der Unternehmensfhrer besagte das Gegenteil (25%). Nur drei von zehn Unternehmen waren berzeugt davon, dass sie in der Lage sind, ihre Finanzen komplett selber verwalten zu knnen. Anforderungen der Finanzverwaltung
nein, absolut nicht 4% nicht relevant 5% Ja, absolut 30%

nein, nicht wirklich 21%

Ja, teilweise 40%

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q18. Wrden Sie behaupten, dass den Anforderungen bezglich der Verwaltung der Finanzen Ihres Unternehmens im Allgemeinen intern oder nicht intern Genge getan wird ?

Unternehmen mit einem hheren Umsatz werden den Erfordernissen der Finanzverwaltung mit einer hheren Wahrscheinlichkeit intern Genge, jedoch stehen diese nicht in einer statistisch gesehenen linearen Verbindung zueinander. 98% der Unternehmen, die einen Umsatz von 2-2.5 Millionen Euro erzielen und 95% derer, die mehr als 5 Millionen Euro erzielen, sind dieser Ansicht im Vergleich zu den 65% der Unternehmen, die den niedrigsten Umsatz haben. Die Analyse der Gre, des Sektors, der Anzahl der Jahre seitdem sie ttig sind und Art der Beteiligung der KMU zeigt uns weitere signifikante Differenzen bezglich dieser Angelegenheit: Unternehmen einer mittleren Gre, jene, die die Beschftigtenzahl erhhten, jene, die im Industriesektor ttig sind, neu gegrndete Unternehmen und solche, die einen internationalen Hintergrund haben, erwhnten in einer deutlich hheren Anzahl, dass ihre Firma die Aufgaben bezglich der Verwaltung ihrer Finanzen intern lst.

5.2. Quellen, an die sich KMU wenden, wenn sie Informationen bezglich Finanzierungen bentigen
Falls Informationen oder Beratung bezglich Finanzierungen bentigt werden, wenden sich KMU an Banken (39% in erster Linie und weitere 16% in zweiter Linie), danach wenden sie sich an Wirtschaftsprfer (13%; 14%), professionelle Kontakte (12%; 13%) und/oder Rechtsexperten (9%; 15%). Diese Rangordnung weist darauf hin, dass bei den Unternehmen besonders ein Defizit
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Blitzbericht EB No 184 Zugang der KMU-s zu Finanzierungsmglichkeiten in den NMS.

bezglich Informationen ber Finanzierungsprodukte herrscht und weniger an Informationen bezglich der Verwaltung ihrer Finanzangelegenheiten. Spezielle Medien und externe Berater wurden von ein Fnftel der Unternehmensleiter insgesamt erwhnt (19% in beiden Fllen), whrend 12% von ihnen auf Bekannte oder Freunde verwiesen. Weniger als einer von zehn KMU wrde sich an eine professionelle Gesellschaft, die in dem selben Sektor ttig ist, wie das befragte KMU (insgesamt 7%), oder eine andere Quelle wenden (d.h. solche, die in der Liste nicht aufgefhrt war insgesamt 6%). Quellen, an die sich KMU wenden, wenn sie Informationen bezglich Finanzierungen bentigen
Eine Bank Einen Buchprfer/Buchhalter Professionelle Kontakte Einen Rechtsberater Spezialisierte Presse/Medien Einen Berater von Auen bekannte oder Freunde Eine professionelle Gesellschaft, die im selben Ttigkeitsbereich agiert Sonstige
4 3 4 33 6 7 8 13 12 9 9 10 12 14 13 15 39 16

erster zweiter

Wei nicht/Nicht relevant 2

Quelle: FLASH EB 184 27 April-15 May 2006

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Q19. An wen wrden Sie Sich an erster und an zweiter Stelle wenden, wenn Sie Informationen oder Beratung bezglich Finanzierungen bentigen wrden?

Eine Analyse der Ergebnisse in den einzelnen Lndern ergibt, dass die Zahl der KMU, welche sich an eine Bank wenden (in erster oder zweiter Linie), wenn sie Informationen bezglich Finanzierungen bentigen, in Litauen am hchsten ist, wo 83% dies tun wrden gefolgt von KMU in der Slowakei (65%), und Slowenien (62%). In Lettland sind es andererseits weniger als die Hlfte der KMU, die sich an eine Bank wenden, falls sie eine Beratung bentigen (48%).

Kurzfassung, Seite 23