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Globale Strategien
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Grundlagen des strategischen Managements
1 2 3 4 5 6 7 8 9 berblick Kurs und Einfhrung in Strategie-Konzept Economics of Strategy Shareholder Value Umweltanalyse Unternehmensanalyse Wettbewerbsstrategien Diversifikation Mergers & Acquisitions Globale Strategien
Geschftsfeldstrategie
Unternehmensstrategie
Strategieprozess
Globalisierung ist nicht neu: gesamter Auenhandel (Import + Export) in Bezug zum Bruttoinlandsprodukt eines Landes*
1870 UK Frankreich Deutschland Italien Dnemark USA Kanada Japan 41 33 37 21 52 14 30 10 1910 44 35 38 28 69 11 30 30 1950 30 23 27 21 53 9 37 19 1995 57 43 46 49 64 24 71 17
Quelle: Is todays globalisation different from what has gone before? Martin Wolf, *(jetzige Preise, %)
2007 Prof. Dr. Bernd Venohr
Wer sind die groen Exportnationen? Die Top 8 machen des Welthandels aus (2004 $7.3 Billionen)
$ Mrd. (2004) Deutschland USA Japan China Frankreich United Kingdom Niederlande Italien Kanada Belgien 748 724 472 438 387 305 294 292 273 255
Quelle: Is todays globalisation different from what has gone before? Martin Wolf
2007 Prof. Dr. Bernd Venohr
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Globalisierung der Gtermrkte: Wachstum des Welthandels relativ zum Bruttoinlandsprodukt seit 1950
Year 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 World GDP (2000$ trillions) 5.4 8.6 14.3 20.8 28.5 36.3 37.3 World Trade (2000$ trillions) 0.09 0.17 0.39 2.54 4.30 7.88 10.06 Trade as a % of GDP 1.6 2.0 2.7 12.2 15.1 21.7 27.0
WTO and IMF and World Bank data; Intra-EU trade in 2000 was 1.4T in 2000; Services was 20%, Merchandise was 80% in 2000; 2004 data from a different series
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World
Developed countries
Developing countries
Foreign direct investment (FDI) is the movement of capital across national frontiers in a manner that grants the investor control over the acquired asset; Thus it is distinct from portfolio investment which may cross borders, but does not offer such control
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Quelle: Top 10 Brand Values, Ohmae, The Next Global Stage, p. 139
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Wichtige Faktoren, die die Globalisierung vorantreiben Technologischer Wandel Wegfall Handels- und Investitionsbarrieren Vernderte demographische Strukturen Verdopplung des globalen Arbeitskrfte-Pools
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Fallende Transport- und Informationskosten verringern die Distanz zwischen Lndern erheblich
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Beispiel: Kosten eines 3 Minuten Telefonats New York London (in konst. $) -1950: 53.2 US$ -1960: 45.9 US$ -1970: 31.6 US$ -1980: 4.8 US$ -1990: 3.3 US$ -2005: fast umsonst
1930 1940 Ocean freight 1950 Air
1940 Ocean freight 1950 Air
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Quelle: DALE W. JORGENSON U.S. Economic Growth in the Information Age; constant performance price index of computers and peripheral equipment and their components
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* Preis einer Leistungseinheit ist in diesem Zeitraum durch den Faktor 10.000 dividiert worden
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Quelle: Economist
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Die Containerisierung fhrt zu immer schnelleren und wirtschaftlicheren Transporten in weltumspannenden Logistikketten
Containerschiff entstand 1956 in den USA: Spedition McLean Trucking Co. befrderte Aufliegergehuse von Sattelschleppern ohne Fahrgestell ber grere Seestrecken mit Schiffen 1960 grndete McLean die Reederei Sea Land Corporation 1966 lief erstmals in Deutschland das Containerschiff Fairland in Bremen ein Standardisierung der Container ( ISO-Norm 20 Fu Gre, entsprechend ca. 6,10 m) lie vllig neues Logistiksystem entstehen Im Jahr 2005 ber 3000 Containerschiffe im Einsatz
Quelle: Alexander Jung The Box That Makes the World Go Round, SPIEGEL SPECIAL - GLOBALIZATION: 2007 Prof. Dr. Bernd Venohr THE NEW WORLD; Wikepedia, Containerization
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30 21 46 n.a. --
18 26 25 23 --
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Das Zentrum der Weltbevlkerung verschiebt sich in Richtung der weniger entwickelten Lnder, die strker wachsen als die Industrienationen
Bevlkerung Mitte 2000 (Millionen) WELT Industrienationen Emerging Markets Weniger entwickelte Lnder 6,067 natrliche Zunahme (jhrlich, %) 1.4
hochgerechnete Bevlkerung (Millionen), 2025 hochgerechnete Bevlkerung (Millionen), 2050
7,810
9,039
1,184
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1,236
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3,619
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Effekte der Globalisierung: Grere Produktvielfalt und niedrigere Preise - Beispiel USA
Quelle: The Fruits of FreeTrade2002 Annual Report Reprint, Federal Reserve Bank of Dallas, pg. 12.
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Effekte der Globalisierung: Arbeitsplatzverluste in den traditionellen herstellenden Industrien am Beispiel West Europa*
Change in West-European Employment, 2000 - 2005
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Ausma, in dem die Ttigkeiten eines Unternehmens weltweit integriert werden knnen Globale Integration
Globale Strategie
Ausma, in dem die Produkte und Ttigkeiten eines Unternehmens auf Marktunterschiede ausgerichtet werden
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Globalisierungsdruck
Druck
Vorteile einer integrierten (globalen) Strategie Global ist besser
Zug
Vorteile der nationalen Anpassung Lokal ist besser
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Das Globalisierungsdreieck
er
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Globale Strategiestellhebel
Quelle: Yip, George S., Total Global Strategy, p. 9
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Branchen-Globalisierungspotential
Markttreiber
Wettbewerbstreiber
BranchenGlobalisierungs potential
Kostentreiber
Regierungstreiber
Quelle: Yip, George S., Total Global Strategy, p. 12
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Markt-Globalisierungstreiber hngen von der Art des Kundenverhaltens und der Struktur der Vertriebskanle ab
Gleichartigkeit Kundenanforderungen Gleichartige Anforderungen erhhen Eintrittsmglichkeiten und Rivalitt Bedeutung einer globalen Denkweise: Betonung Gemeinsamkeiten Globale Kunden und Vertriebskanle Auf B2B Mrkten (z.B. Autohersteller) kaufen globale Kunden zunehmend auf zentralisierter oder koordinierter Basis ein Doppelter Effekt auf Eintrittsstrategie: viel schwieriger, etablierte Wettbewerber abzulsen, der Kunden in vielen Lndern bedient; die Bedeutung eines globalen Kunden macht Wettbewerber jedoch anfllig fr Kundenverluste bertragbarkeit Marketing-Mix Schlsselelemente des Marketings (Markennamen, Werbung, Preis) mssen auf regionale Anpassung hin berprft werden bertragbare Marketingelemente knnen Eintrittsbarrieren sowohl erhhen als auch senken
Quelle: Yip, George S., Total Global Strategy, p. 33 - 44
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PROFITABILITT Unter sonst gleichen Bedingungen fhrt Internationalisierung hufig zu einem Druck auf Umsatz- & Kapitalrenditen
Quelle: Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications (5th edition, Blackwell, 2004)
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Globale Wettbewerbsstrategien kein Selbstzweck: positive Auswirkungen auf Wettbewerbsposition und damit Marktanteile, Umsatz und Gewinn (Unternehmenswert) entscheidend
Analyse des Globalisierungspotentials einer Branche Globale Geschfte : Wettbewerbsposition eines Unternehmens in einem Land ganz erheblich von der Stellung in anderen Lndern beeinflusst Lnderspezifische Geschfte: Globalisierungspotentiale gering: nationale oder regionale Anforderungen unterschiedlich, so dass eine strker auf einzelne Lnder abgestimmte Strategie Erfolg versprechender ist Schlsselfragen: hat das Unternehmen einzigartige Wettbewerbsvorteile, die durch Globalisierung erfolgreich ausgebeutet werden knnen (Verbesserung Kostenposition und Differenzierung) und die so zu einer Unternehmenswertsteigerung fhren) oder ist eine globale Strategie schlichtweg eine berlebensnotwendigkeit und wenn ja, wie soll das Unternehmen internationalisieren: wo soll es seine Produkte verkaufen (Produkt/ Marktstrategie)? und wo produzieren (Wertschpfungsstrategie)?
Quelle: Lessar, Donald F., Framework for Global strategic Analysis; Yip, George S. , Total Global Strategy
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Stellhebel 3: Wertschpfungsnetzwerke - Wo fhrt man Wertschpfungsaktivitten durch und wie koordiniert man sie?
Jede wertschpfende Aktivitt von Forschung bis zur Herstellung Kandidat fr Globalisierung Durchfhrung jeder Aktivitt in Lndern, die fr diese Aktivitt am besten geeignet sind (z. B. : F&E wird dort betrieben, wo Forschungsinstitute und Zugriff auf hoch qualifiziertes Personal bestehen; Montage wird in Niedriglohnlndern konzentriert) Trend: Entwicklung eines integrierten und globalen Wertschpfungsnetzwerkes fr weltweite Geschfte, anstatt einzelne autarke Wertschpfungsketten in Landesgesellschaften Lnderbetrachtung Arbitragevorteile: Standorte in Lndern, in denen Faktorkosten (Rohstoffe, Arbeit) etc. bei einem bestimmten Niveau der Produktivitt am niedrigsten sind Kernfunktionen wie F+E werden typischerweise am Heimatstandort gebndelt (strategische Lnder): Porter Diamant-Model Wechselkurse haben direkte Auswirkungen auf relative Kosten: zustzliche strategische und finanzielle Risiken Vorteile Wertschpfungsnetzwerk: Kostensenkung (Economies of Scale/Scope); verbesserte Qualitt; gesteigerte Kundenprferenz und Hebelwirkungen im Wettbewerb Mgliche Nachteile: zunehmende Entfernung zum Kunden, erhhte Whrungsrisiken, Risiken lokaler Wettbewerber und Schwierigkeiten bei der Leitung einer globalen Wertschpfungskette, sowie zustzliche Transport- und Lagerhaltungskosten und Zlle.
Quelle: Yip, George S., Total Global Strategy
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China 24 6 23 5 48
Quelle: BCG, Capturing Global Advantage; p.19; Abele/Kluge/Nher, Handbuch globale Produktion, Seite 21, 51
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Stellhebel 3: Das Lohnniveau ist nur eine wesentliche Kraft bei der Bestimmung von Standorten fr Investitionen
Stundenlhne (Lohnniveau) mssen an Produktivitt angepasst werden Weitere Faktoren bestimmen die Wettbewerbsposition eines Landes Infrastruktur: Transportkosten von Rohstoffen und Zwischenprodukten zu den Produktionssttten und der Endprodukte zu den Kunden Rechtliche Faktoren: Brokratie, Korruption... Ausbildungsniveau der Arbeitskrfte Bestehender Kapitalstock (sunk costs) Steuersystem Kapazitt des Ziellandes: Verfgbarkeit von Arbeitskrften und anderen Ressourcen Interne und externe Skalenertrge (Clustereffekte): durchschnittliche Kosten pro Produkteinheit sinken bei steigender Ausbringung (Verteilung Fixkosten ber grere Produktionslose; intensivere Arbeitsteilung und Spezialisierung)
Quelle: Schuhmacher, Dirk; German manufacturing will survive EU enlargement; p. 10 ff
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Anhang
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Quelle: UNCTAD, World Investment Report 2005, 100 Largest Non-Financial TNCs
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Quelle: UNCTAD, World Investment Report 2005, 100 Largest Non-Financial TNCs
2007 Prof. Dr. Bernd Venohr
Quelle: UNCTAD, World Investment Report 2005, 100 Largest Non-Financial TNCs
2007 Prof. Dr. Bernd Venohr
Die Verdopplung der weltweiten Anzahl Arbeitnehmer durch den Eintritt von China, Indien und den Lndern des frheren Ostblocks in das globale Weltwirtschaftsystem
80er Jahre: Ungefhr 960 Millionen Menschen erwerbsttig auf miteinander vernetzen Mrkten; durch Bevlkerungswachstum erhht sich die Anzahl bis zum Jahr 2000 auf ungefhr 1.46 Milliarden. Ab Mitte der neunziger Jahre: Neue Spieler betreten das Feld Arbeiternehmer aus China, Indien und dem frheren Sowjetblock treten zum weltweiten Arbeitskrfte-Pool hinzu Im Jahr 2000 zustzlich 1.47 Milliarden Menschen im weltweiten Arbeitskraft-Pool (=Verdopplung) Effekt: Arbeitsmrkte berall auf der Welt stehen stark unter Druck ( faktischer Rckgang des weltweiten Einsatzverhltnisses Kapital/Arbeit ) Je mehr Kapital auf eine arbeitende Person kommt, umso hher wird die Produktivitt und die Bezahlung der Arbeitenden sein. Ein Rckgang des weltweiten Kapital/Arbeit-Verhltnisses verschiebt das Gleichgewicht der Macht weg von den Arbeitnehmern zugunsten des Kapitalgebern, da mehr Arbeitende darum konkurrieren, fr dieses Kapital zu arbeiten. Weiterer Trend: Historisch entwickelten fortgeschrittene Lnder High-Tech-Produkte, whrend Entwicklungslnder sich auf herkmmlichere, arbeitsintensivere Industrieprodukte spezialisierten. Massive Investments von China, Indien und andere Entwicklungslnder in Human Ressourcen verschieben mglicherweise diese traditionelle Arbeitsteilung
Quelle: Richard Freeman; China, India and the Doubling of the Global Labor Force: who pays the price of globalization?
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Stellhebel 3: Arbeitskosten und Leistungsqualitt bei der Auslagerung von Geschftsprozessen (Beispiel Call Center)
% Ersparnisse von Arbeitskosten ausgehend von Wilmington, US
4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 Montreal Wilmington Sao Paulo India Prague Houston 62% Sav ings 72% Sav ings 77% Sav ings Processing costs in USA, excluding remote serv ices Labour Arbitrage Additional management, telecom, etc. expenditure Processing costs w ith remote serv ices 20-30% Base case 7% Sav ing s 29% Sav ings 100% 5080% 30-50%
Die typischen Ersparnisse von BPO aus den USA / Europa in Lnder wie Indien liegt zwischen 30 - 50%, bei berlegener Qualitt und verbesserten Leistungen
Quelle: Accenture
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Nasscom Studie ber customer contact centres (CCC) liefert folgende durchschnittliche Werte bei den Probanten Genauigkeit bei der Lieferung ~ 98% pnktliche Bearbeitung in ber 95% der Flle Verkufe pro Stunde ~20% hher als im amerikanischen Gegenstck Personalfluktuation ca. ~ 20% geringer (vs. 60 bis 100% in den USA) hchste Bewertung bei Kundenzufriedenheit unter allen CCC, die vom Kunden genutzt wurden 55
NACHFRAGEBEDINGUNGEN
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FAKTORBEDINGUNGEN hausgemachte Ressourcen / Fhigkeiten wichtiger als natrliche Ressourcen VERWANDTE UND UNTERSTTZENDE BRANCHEN Schlsselrolle der Branchencluster NACHFRAGEBEDINGUNGEN - anspruchsvolle Heimatkunden treiben Qualitt & Innovation STRATEGIE, STRUKTUR, RIVALITT. z.B. Rivalitt auf Heimatmrkten treibt Verbesserung
Quelle: Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications (5th edition, Blackwell, 2004)
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Bei Unternehmen, die eine globale Strategie verfolgen, muss die Organisation eine Balance zwischen globalen und lokalen Anforderungen finden
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Zustzlich mssen Entscheidungen getroffen werden, wo man Aktivitten der Wertschpfungskette ansiedelt: z.B. Fertigung
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Weiche organisatorische Hebel (Prozesse, Personalpolitik und Kultur) sind Schlsseltreiber des Managementverhaltens und beeinflussen den Grad der Globalisierung des Unternehmen
Managementprozesse lnderbergreifende Koordination durch Austausch von Informationen, Treffen, globale Teams gemeinsame Informations- und Kontrollsysteme globale strategische Planung und Budgetierung globale Performancebewertung und Vergtung Personalpolitik Einstellung und Entwicklung von Fhrungskrften aus anderen Lndern: sammeln nicht nur Erfahrung in ihrem Heimatland sondern auch im Ausland und in der Zentrale Rolle von multinationalen Karrieren: Arbeitserfahrung in verschiedenen Lndern notwendig fr Karrierefortschritt International besetzte Fhrungsspitze und hufige Reisen von leitenden Angestellten Kultur Schaffung einer globalen Identitt, die die Nationalitt des Heimatlandes berschreitet (z.B. deutsches Unternehmen whlt Englisch als globale Geschftssprache) und dennoch in der lokalen Kultur verwurzelt bleibt Engagement fr weltweite und nicht nur einheimische Arbeitspltze und Beschftigung Frderung der Interdependenzen von Geschften durch Informationsaustausch
Quelle: Yip, George S., Total Global Strategy
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Telekommunikationsausstattung
Anpassung von globalen Strategien und Strukturen an Branchenbedingungen: Unternehmen in verschiedenen Branchen
Unterhaltungselektronik
globale Integration
Krperpflege
Telekommunikation
globale Integration
globale Integration
Matsushita
Lokale Anpassung
Lokale Anpassung
Quelle: Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications (5th edition, Blackwell, 2004)
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