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Umwelttechnik-Dienstleistungen

Treiber fr kologische Modernisierung und Beschftigung

Impressum Herausgeber: Bundesministerium fr umwelt, Naturschutz und reaktorsicherheit (Bmu) referat ffentlichkeitsarbeit 11055 Berlin e-mail: service@bmu.bund.de Internet: www.bmu.de R

Text:

roland Berger strategy Consultants

Gestaltung: neues handeln GmbH Abbildungen: Titel: pedro Castellano / istockphoto, Lise Gagne / istockphoto, Guillermo perales Gonzalez / istockphoto; Innenteil: s. 4 Nicolas Delafraye / istockphoto, s. 5 Bmu / matthias Ldecke, s. 6, s. 9 Bmu / Bernd mller, s. 10, s. 15 (li.) Bmu / Thomas Hrtrich, s. 15 (re.), s. 18 Baxternator / istockphoto, s. 19 Bmu / edelhoff, s .20 Bmu / Brigitte Hiss, s. 25 Bmu / Bernd mller, s. 29 Bmu / Brigitte Hiss, s. 32 Jochen Tack, s. 36 Vario Images, s. 40 ooyoo / istockphoto Druck: silber Druck oHG

S 1. Auflage: 2.000 exemplare

InhalTsverzeIchnIs

vorworT 1. sTrUkTUrIerUng Des DIensTleIsTUngssekTors In Der UMwelTTechnIk-Branche 2. MarkTgrsse, MarkTpoTenzIal UnD BeschfTIgUng BeI DIensTleIsTUngen In Der UMwelTTechnIk-Branche 3. charakTerIsTIka UnD BeDeUTUng Der UMwelTTechnIk-DIensTleIsTUngen 4. hanDlUngsansTze zUr frDerUng Des MarkTes fr UMwelTTechnIk-DIensTleIsTUngen 5. aUsBlIck fr weITere aUsarBeITUngen UnD analysen

5 7

11 11 16 18 21 22 25 28

33 34 34 36 38 39 41
3

vorworT
Dr. norbert rttgen, Bundesminister fr Umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit

aller in der Umweltbranche Beschftigten arbeiten bereits heute im Dienstleistungssektor. Anders als Kritiker behaupten, sind Dienstleistungen keine Kostentreiber, sondern ein strategisches Instrument, durch das sich die Wettbewerber voneinander abheben und einen zunehmenden Umsatzanteil erzielen. So liegt das durchschnittliche Wachstum der UmwelttechnikDienstleistungen bei etwa 7,7 Prozent pro Jahr. Die groe Herausforderung fr den deutschen Dienstleistungssektor ist die starke Konkurrenz auf den internationalen Mrkten. Whrend Deutschland bei Exporten von Umwelttechnologien weltweit fhrend ist, trifft das fr die Dienstleistungen noch nicht zu. Unser Ziel muss es sein, das vorhandene Potenzial der deutschen Umwelt-Dienstleister voll auszuschpfen. Die Studie zeigt daher auf, welche Weichen in Politik und Wirtschaft gestellt werden mssen, um Dienstleistungen in der Umwelttechnikbranche erfolgreich weiter zu entwickeln. Denn dadurch frdern wir die Wettbewerbsfhigkeit der gesamten deutschen Umwelttechnikbranche und liefern so einen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum.

Liebe Leserin, lieber Leser, wer den Vorsprung der deutschen Umwelttechnikbranche sichern will, muss auch die Dienstleister im Blick haben. Sie entwickeln Projekte, betreiben oder warten Anlagen, versichern oder finanzieren Vorhaben und sind so mageblich am Erfolg deutscher Unternehmen im In- und Ausland beteiligt. Die vorliegende Studie geht auf die wachsende Bedeutung der Dienstleistungen in der UmwelttechnikBranche ein. Sie zeigt, dass Dienstleistungen zunehmend fr Beschftigung und Umsatzwachstum in der gesamten Branche verantwortlich sind. Drei Viertel

Dr. Norbert Rttgen Bundesminister fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

1. sTrUkTUrIerUng Des DIensTleIsTUngssekTors In Der UMwelTTechnIk-Branche

Zur Abgrenzung der Umwelttechnik-Dienstleistungen ist es zunchst notwendig, eine Systemgrenze zu ziehen, denn mit dem Begriff Umwelt werden eine ganze Reihe verschiedener Dienstleistungen assoziiert: von der technischen Planung einer Windkraftanlage bis hin zum Handel von Lebensmitteln aus kologischem Anbau. Auerdem bietet eine Vielzahl von Akteuren Dienstleistungen mit Umweltbezug an: Ihr Spektrum reicht von privatwirtschaftlich ttigen Dienstleistern bis zum ffentlichen Sektor, beispielsweise Staatlichen mtern fr Umwelt- und Naturschutz. In dieser Studie werden diejenigen Dienstleistungen betrachtet, die von privatwirtschaftlichen Akteuren erbracht werden. Die Umwelttechnik-Branche ist dabei eine Querschnittsbranche, da sie teilweise berschneidungen mit anderen Leitbranchen aufweist, etwa mit dem Maschinenbau oder der Elektrotechnik. Charakteristisch fr die Umwelttechnik-Branche als Querschnittsbranche ist, dass sie die klassischen Geschftsfelder und Technologien der traditionellen Branchen erweitert und neu integriert. Um sich als Querschnittsbranche dennoch eindeutig von den traditionellen Branchen abzugrenzen, definiert sich die Umwelttechnik-Branche nicht ber Produkte, sondern ber Leitmrkte. In diesen zentralen Mrkten sind kologische und konomische Belange besonders intensiv verknpft. Hierbei sind die folgenden sechs Leitmrkte1 zu unterscheiden:

Umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung Energieeffizienz Rohstoff- und Materialeffizienz Kreislaufwirtschaft nachhaltige Wasserwirtschaft nachhaltige Mobilitt. Diesen Leitmrkten sind jeweils Technologielinien zugeordnet wie beispielsweise Windkraft dem Leitmarkt Umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung , die die Branche gegenber anderen Geschftsfeldern klar abgrenzen. Eine Dienstleistung ist dann der Querschnittsbranche Umwelttechnik zuzuordnen, wenn sie im Rahmen dieser sechs denierten Leitmrkte der Umwelttechnik erbracht wird. Innerhalb dieser Leitmrkte erbringen zahlreiche Akteure Umwelttechnik-Dienstleistungen. Beispielsweise analysieren Energieberater fr Hauseigentmer Optimierungspotenziale im Energieverbrauch. Andere Dienstleister betreiben und warten Windkraftanlagen im Auftrag von Investorengruppen. Banken beraten Hersteller von Photovoltaik-Modulen hinsichtlich der Wachstumsfinanzierung. Hieraus wird deutlich, dass eine Vielzahl von Unternehmen aus unterschiedlichen Herkunftsbranchen und mit unterschiedlichen Kundengruppen im Bereich der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche aktiv ist. Aus den genannten Beispielen wird deutlich, dass sich die Anbieter anhand der Bezugsebene und der grundlegenden Funktion ihrer Dienstleistungen unterscheiden lassen.

Weitere Informationen siehe Green Tech Made in Germany. Umwelttechnologie-Atlas 2.0 fr Deutschland, 2009.

Hinsichtlich ihrer hauptschlichen Bezugsebene sind die Umwelttechnik-Dienstleister nach folgenden Kriterien zu klassifizieren: Endkundenbezogen: Die Dienstleistung richtet sich unmittelbar an den Endkunden. Ein Beispiel ist die Realisierung eines Windparks durch einen Projektentwickler im Auftrag eines Privatinvestors. Dabei besteht kein spezifischer Kunden- und Branchenfokus: Die Dienstleistungen knnen von unterschiedlichen Kundengruppen nachgefragt werden von privaten Haushalten ber Unternehmen verschiedener Branchen bis hin zu Institutionen des ffentlichen Sektors. Entwicklungs-, produkt-, produktionsbezogen: Die Dienstleistungen werden fr Unternehmen der Umwelttechnik-Branche mit Bezug auf Produkte, deren Entwicklung oder deren Produktion erbracht. Dabei sind die Dienstleistungen direkt an der Wertschpfungskette von Produzenten in der Umwelttechnik-Branche orientiert, beispielsweise bei FuE-Dienstleistungen fr einen Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen. Unternehmensbezogen: Die Dienstleistungen sind nicht auf einzelne Teile der Wertschpfungskette beschrnkt, sondern werden fr das Gesamtunternehmen erbracht, etwa die Finanzierungsberatung einer Bank fr Unternehmen der Umwelttechnik-Branche.

Hinsichtlich ihrer grundlegenden Funktion lassen sich die Umwelttechnik-Dienstleister nach folgenden Kriterien unterscheiden: Originre Funktion: Die Dienstleister sind nicht fr Produzenten der Umwelttechnik-Branche ttig, sondern treten innerhalb der einzelnen Leitmrkte der Umwelttechnik als eigenstndige Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen auf. Untersttzende Funktion fr Industrie: Die Dienstleister untersttzen andere Unternehmen der Umwelttechnik-Branche, und zwar mit spezifischer Ausrichtung auf die produzierenden Unternehmen. Untersttzende Funktion fr Unternehmen: Die Dienstleister sind fr andere Unternehmen der Umwelttechnik-Branche ttig sowohl fr die Hersteller von Sachgtern als auch fr Dienstleister. Durch die Gruppierung anhand dieser Abgrenzungskriterien wird deutlich, dass sich die Dienstleistungen in der Umwelttechnik-Branche eindeutig in drei systematische Kategorien einordnen lassen: originre, industriebezogene und unternehmensbezogene Umwelttechnik-Dienstleistungen (siehe Abbildung 1.1). Jede dieser Gruppen weist charakteristische Eigenschaften und Leistungsbilder auf.

Abbildung 1.1: Kategorien der umwelttechnik-Dienstleistungen


Dienstleistungs-kategorie Bezug der Dienstleisung F 1 originr E Originre Dienstleistung 2 Industriebezogen E U 3 Unternehmensbezogen U U

Zweiter Grad

Dritter Grad

Quelle: roland Berger

Dabei entfernen sich die Dienstleistungen von den originren bis hin zu unternehmensbezogenen Dienstleistungen zunehmend vom Kern der Umwelttechnik. Originre Umwelttechnik-Dienstleistungen sind dabei Umwelttechnik-Dienstleistungen ersten Grades, da die Dienstleistung selbst einen UmwelttechnikBezug aufweist und fr unterschiedliche Endkunden erbracht wird; industriebezogene Dienstleistungen untersttzen die Hersteller von Umwelttechnik-Sachgtern direkt entwicklungs-, produktions- oder produktbezogen und sind somit als UmwelttechnikDienstleistungen zweiten Grades weiter vom Kern der Branche entfernt. Unternehmensbezogene Um-

welttechnik-Dienstleistungen untersttzen als Dienstleister dritten Grades entfernt vom eigentlichen Produkt das Unternehmen an sich und weisen damit die grte Distanz zum Kern der UmwelttechnikBranche auf. Entsprechend der Dienstleistungskategorien und ihren spezifischen Merkmalen lassen sich die einzelnen Dienstleistungs-Geschftsmodelle eindeutig zuordnen. Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien und die zugehrigen Dienstleister vorgestellt. Abbildung 1.2 zeigt diese beispielhaft im berblick.

Abbildung 1.2: berblick umwelttechnik-Dienstleister und Kategorisierung (Beispiele)


originr Beratungsunternehmen in allen leitmrkten - energieberatung - Beratung um Wasserwirtschaft - Abfallberatung - umweltberatung - Gutachten projektentwicklung (energie-)contracting Innovative geschftsmodelle - Handel von kostrom - Carsharing / Bikesharing - kotourismus - elektrotankstellen Industriebezogen forschung und entwicklung - Grundlagenforschung - Angewandte Forschung und entwicklung Technische planung, Beratung und prfung - Technische planung - Technische prfung Bereitstellung von roh-, hilfs- und Betriebsstoffen - energieversorgung - Wasserversorgung - materialwirtschaftliche Dienstleistungen (Grohandel) logistik - eingangslogistik - Distributionslogistik vertrieb - Handel Betrieb und wartung - Betrieb von technischen Anlagen - Anlagenberwachung - Kundendienst, Wartung, reparatur entsorgung und recycling Unternehmensbezogen finanzierung - Banken - private equity / Venture Capital versicherungen Beratungen - strategische Beratung - personalberatung - IT-Beratung - Orga / prozessberatung rechtsanwaltskanzleien wirtschaftsprfer / steuerberater zeitarbeit / Betriebliche aus- und weiterbildung

Quelle: roland Berger

2. MarkTgrsse, MarkTpoTenzIal UnD BeschfTIgUng BeI DIensTleIsTUngen In Der UMwelTTechnIkBranche

2.1 MarkTvolUMen UnD MarkTwachsTUM In DeUTschlanD


Das Volumen des Gesamtmarktes des Umwelttechnik-Dienstleistungssektors lag im Jahr 2008 bei 123 Mrd. EUR. Entsprechend der Kategorien originrer, industriebezogener und unternehmensbezogener Umwelttechnik-Dienstleistungen lsst sich eine weitere Unterteilung vornehmen (siehe Abbildung 2.1). Dabei stellt sich deutlich heraus, dass auf die industriebezogenen Dienstleistungen mit 104 Mrd. EUR der grte Anteil am Marktvolumen entfllt. Danach folgen unternehmensbezogene Dienstleistungen mit 10 Mrd. EUR, whrend originre Dienstleistungen mit 9 Mrd. EUR das bisher kleinste Volumen darstellen.

Das Gesamtmarktvolumen der Umwelttechnik-Dienstleistungen in Deutschland wird durchschnittlich um etwa 7,7 Prozent pro Jahr wachsen und damit von 123 Mrd. EUR im Jahr 2008 auf 300 Mrd. EUR im Jahr 2020 zulegen (siehe Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: marktwachstum der einzelnen Dienstleistungskategorien in Deutschland bis zum Jahr 2020 (mrd. eur und durchschnittliche jhrliche Wachstumsrate) + 7,7 %
300

+ 7,2 %

Abbildung 2.1: Aufteilung des marktvolumens der umwelttechnikDienstleistungen in originre, industriebezogene und unternehmensbezogene Dienstleistungen (mrd. eur, 2008)
104 123 123

239

Industriebezogene umwelt-Dienstleistungen

104

+ 7,9 %
25 10 9 Orginr Industriebezogen unternehmensbezogen marktvolumen umwelttechnikDienstleistungen 10 9 2008

unternehmensbezogene umwelt-Dienstleistungen Orginre umwelt-Dienstleistungen

+ 12,3 %

36 2020

Quelle: roland Berger

Quelle: roland Berger

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Setzt man die Marktgre der Umwelttechnik-Dienstleistungen in Relation zum Markt der gesamten Umwelttechnik-Branche, wird die besondere Bedeutung der Dienstleistungen deutlich: Sie stehen fr 49 Prozent des Marktvolumens der Gesamtbranche. Bercksichtigt man die produzierenden Umwelttechnik-Unternehmen, ergab sich im Jahr 2008 ein Gesamtmarktvolumen der Umwelttechnik-Branche von 250 Mrd. EUR kumuliert ber alle sechs Leitmrkte. Dieses Marktvolumen beinhaltet neben dem Produktionsanteil die originren, industriebezogenen und unternehmensbezogenen Dienstleistungen, die in der Umwelttechnik-Branche erbracht werden. Auch zeigt sich im Rahmen einer spezifischen Befragung, dass Umwelttechnik-Dienstleister von den Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise weniger stark betroffen sind als produzierende Umwelttechnik-Unternehmen. So geben 47 Prozent der befragten Umwelttechnik-Dienstleister an, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gestiegen oder weitgehend stabil ist lediglich 32 Prozent der UmwelttechnikProduzenten machen diese Angabe. Damit positioniert sich der Dienstleistungssektor als Sttze der Umwelttechnikbranche in Krisenzeiten.

originre UmwelttechnikDienstleistungen
Das Marktvolumen der originren Dienstleistungen im Jahr 2008 betrug rund 9 Mrd. EUR und wird bis 2020 auf 36 Mrd. EUR anwachsen (siehe Abbildung 2.2). Damit ist bei den originren Dienstleistungen im Vergleich zu den anderen Dienstleistungskategorien das hchste Wachstum zu verzeichnen. Dies resultiert aus der starken Dynamik der Branche und dem erheblichen Wachstumspotenzial, vor allem bei bedeutenden Geschftsfeldern wie Energiecontracting und Energieberatung sowie Projektentwicklung. Die bedeutendsten Leitmrkte im Bereich der originren Dienstleistungen sind Energieeffizienz mit einem Volumen von 4,3 Mrd. EUR, nachhaltige Wasserwirtschaft mit einem Volumen von 1,9 Mrd. EUR und Umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung mit einem Volumen von 1,2 Mrd. EUR im Jahr 2008. Das Marktvolumen des Leitmarkts nachhaltige Mobilitt betrgt 1,0 Mrd. EUR, Kreislaufwirtschaft 0,2 Mrd. EUR und Rohstoff- und Materialeffizienz 0,1 Mrd. EUR. Im Leitmarkt Energieeffizienz entfllt auf Energiecontracting-Unternehmen sowie Energieberater ein wesentlicher Anteil am Volumen, whrend im Leitmarkt Umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung insbesondere Projektentwickler zum Gesamtumsatz beitragen.

Kasten 2.1: Berechnung des marktes und des marktwachstums der originren Dienstleistungen

Marktberechnung
Das Marktvolumen der originren Dienstleistungen wurde mittels einer Bottum-up-Berechnung durchgefhrt, d. h. aus einer verfgbaren Datenbasis wurde der Gesamtmarkt errechnet und anschlieend validiert. Wesentliche Datengrundlage sind die Erhebungen, welche im Rahmen der Unternehmensbefragung zum Umwelttechnologie-Atlas 2.0 im Auftrag des Bundesministeriums fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durchgefhrt wurden. Aus den ber 1.300 befragten Umwelttechnik-Unternehmen wurden diejenigen herausgefiltert, die reine Dienstleistungsanbieter sind sowie nicht den unternehmensbezogenen Dienstleistern zugeordnet werden knnen. Die Umstze dieser Unternehmen wurden anschlieend zum Gesamtmarkt aggregiert. Hierzu wurde ein Hochrechnungsfaktor bestimmt, der sich durch das Verhltnis der durch die Unternehmensbefragung abgedeckten Unternehmen am Gesamtmarkt ergibt. Durch entsprechende Angaben der Unternehmen knnen diese entsprechend trennscharf den einzelnen Leitmrkten zugeordnet werden. Zustzlich wurden vorhandene Marktstudien sowie explizite Angaben aus einzelnen Unternehmensinterviews verwendet um die Marktgre zu bestimmen.

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validierung
Die Berechnungen wurden einerseits durch separate Marktberechnungen, andererseits whrend der Fokusinterviews validiert. Hierzu wurden externe Studien sowie Analysen der Roland Berger ResearchAbteilung verwendet. Die Validierung wurde auf entsprechend dem Marktvolumen bedeutende Dienstleister fokussiert.

Marktwachstum
Zur Berechnung des Marktwachstums wurden die entsprechenden Daten der einzelnen Dienstleister verwendet, welche im Rahmen der Unternehmensbefragung des Umwelttechnologie-Atlas 2.0 erhoben wurden. Diese Daten wurden durch die Fokusinterviews und soweit verfgbar durch Marktstudien ergnzt und validiert.

Industriebezogene UmwelttechnikDienstleistungen
Das Marktvolumen der industriebezogenen Dienstleistungen im Jahr 2008 betrug 104 Mrd. EUR und wird bis 2020 auf 239 Mrd. EUR ansteigen. Durch ihren Bezug zum produzierenden Kern der Industrie wachsen industriebezogene Dienstleistungen mit dem jeweiligen Leitmarkt.

Abbildung 2.3 verdeutlicht die Anteile der einzelnen Subkategorien am Gesamtmarktvolumen der industriebezogenen Dienstleistungen. Whrend der Gesamtumsatz im Bereich Betrieb und Wartung 26 Mrd. EUR betrgt, stellen Handel2 sowie Technische Planung und Beratung Anteile von 13 Mrd. EUR bzw. 21 Mrd. EUR dar. Das Volumen von 44 Mrd. EUR der sonstigen Dienstleistungen umfasst beispielsweise Logistik, die Bereitstellung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Forschung und Entwicklung, aber auch Entsorgung und Recycling.

Abbildung 2.3: Aufteilung industriebezogener umwelttechnik-Dienstleistungen in Deutschland im Jahr 2008 (mrd. eur)
44 104

26 21 13

Techn. planung und Beratung

Handel

Betrieb

sonstige1

Industriebezogene umwelttechnikDienstleistungen

1 Logistik, Bereitstellung von roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Forschung und entwicklung, entsorgung, etc.

Quelle: roland Berger

Hierbei sind weitere Dienstleistungen von diversifizierten Hndlern enthalten, beispielsweise Systemintegration, Planung und Beratung im technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich.

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Durch zunehmende Spezialisierung sowie Fokussierung der Umwelttechnik-Produzenten auf ihre Kernkompetenzen werden verdeckte industriebezogene Dienstleistungen in Zukunft zunehmend an externe, spezialisierte Dienstleistungsunternehmen vergeben, sodass sich der Outsourcing-Anteil dieser Dienstleistungen bis zum Jahr 2020 in etwa dem Vergleichswert der Maschinenbaubranche von rund 30 Prozent annhern wird. Im Jahr 2008 lag der Outsourcing-

Anteil von Dienstleistungen innerhalb der Umwelttechnik-Produktion lediglich bei etwa 20 Prozent. Somit wird ein zunehmender Teil der verdeckten industriebezogenen Dienstleistungen am Markt sichtbar. Diese Entwicklung fhrt dazu, dass die industriebezogenen Dienstleistungen strker als der produzierende Kern der Umwelttechnik-Branche wachsen.

Kasten 2.2: Berechnung des marktes und des marktwachstums fr industriebezogene Dienstleistungen

Marktberechnung
Das Marktvolumen der industriebezogenen Dienstleistungen wurde mittels einer Bottom-up-Berechnung durchgefhrt. Das Gesamtmarktvolumen der Umwelttechnikbranche (inkl. Produktion) wurde mittels der in der Befragung zum Umwelttechnologie-Atlas 2.0 gewonnenen Daten in Produktions- und Dienstleistungsanteile gesplittet (beispielsweise Produktion, Handel, Technische Planung und Beratung). Die Anteile der Unternehmen welche den originren Umwelttechnikdienstleistern zuzuordnen sind wurden entsprechend abgezogen. Hieraus wurden die entsprechenden Marktgren der einzelnen Dienstleistungssegmente der industriebezogenen Dienstleistungen berechnet. Zur Ermittlung der unternehmensintern erbrachten Dienstleistungen wie Forschung und Entwicklung, Bereitstellung von Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen wurden entsprechende Marktstudien vergleichbarer Branchen wie dem Maschinenbau verwendet. Die Marktgren von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen wurden mittels entsprechender Marktstudien und Ergebnissen aus den Fokusinterviews im Zusammenhang der vorliegenden Vorstudie errechnet.

V
Die gewonnenen Marktvolumina wurden soweit verfgbar durch spezifische Marktstudien sowie durch die Fokusinterviews auf ihre Validitt geprft.

Marktwachstum
Zur Berechnung des Marktwachstums wurde grundstzlich ein Wachstum analog zur gesamten Umwelttechnikbranche angenommen, da diese Dienstleistungen direkt vom produzierenden Kern der Branche nachgefragt werden. Aufgrund der bisher relativ hohen Eigenleistungstiefe der produzierenden Unternehmen in der Umwelttechnikbranche existiert zustzlich ein signifikanter Anteil verdeckter industriebezogener Dienstleistungen. Durch zunehmende Spezialisierung sowie Fokussierung der Umwelttechnik-Produzenten auf ihre Kernkompetenzen werden verdeckte industriebezogene Dienstleistungen in Zukunft zunehmend an externe spezialisierte Dienstleistungsunternehmen vergeben. Hierdurch resultiert ein Wachstum, welches etwas strker als das des produzierenden Kerns der Branche ist. Zustzlich wurden Effekte wie steigende Arbeitsproduktivitt oder Tendenzen zur Verlagerung arbeitsintensiver Teile der Wertschpfung ins Ausland bercksichtigt, aber auch beschftigungswirksames Engagement auslndischer Unternehmen in Deutschland. Die entsprechenden Daten wurden mittels der Fokusinterviews und soweit verfgbar durch Marktstudien ergnzt und validiert.

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Unternehmensbezogene Umwelttechnik-Dienstleistungen
Das Marktvolumen der unternehmensbezogenen Dienstleistungen lag im Jahr 2008 bei 10 Mrd. EUR und wird bis 2020 auf 25 Mrd. EUR anwachsen. Unternehmensbezogene Dienstleistungen haben eine strkere Wachstumsdynamik als industriebezogene Dienstleistungen, da sie nicht ausschlielich an den industriellen Kern gebunden sind. Zum einen wachsen unternehmensbezogene Dienstleistungen passiv mit dem Wachstum der einzelnen Leitmrkte der Umwelttechnik. Zum anderen wachsen sie aber zustzlich, indem sie aktiv neue Geschftsfelder durch Spezialisierung auf die Umwelttechnik-Branche generieren, etwa mit innovativen Produkten und Geschftsmodellen.

Die bedeutendste Subkategorie im Rahmen der unternehmensbezogenen Dienstleistungen sind Rechtsund Steuerberatung sowie Wirtschaftsprfung mit einem Marktvolumen von etwa 3,9 Mrd. EUR (siehe Abbildung 2.4). Danach folgen Banken sowie personalorientierte Dienstleister wie Zeitarbeitsfirmen und Unternehmen im Bereich Aus- und Weiterbildung mit einem Marktvolumen von jeweils 2,2 Mrd. EUR. Zur Subkategorie Unternehmensberatung mit einem Marktvolumen von 1,3 Mrd. EUR gehren hauptschlich Strategie- und Managementberatung, IT-Beratung, Personalberatung sowie Organisations- und Prozessberatung. Das geringste Marktvolumen entfllt auf Versicherungen und Makler mit 0,6 Mrd. EUR.

Abbildung 2.4: Aufteilung unternehmensbezogener Dienstleistungen in Deutschland im Jahr 2008 (mrd. eur)
2,2 10,2

3,9

1,3 0,6 2,2

Banken Quelle: roland Berger

Versicherungen / makler

unternehmensberatungen

rechts-, steuerberater, Wirtschaftsprfer

Zeitarbeit, Aus-, Weiterbildung

unternehmensbezogene umwelttechnik-Dienstleistungen

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Kasten 2.3: Berechnung des marktes und des marktwachstums fr unternehmensbezogene Dienstleistungen

Marktberechnung
Das Marktvolumen der unternehmensbezogenen Dienstleistungen wurde mittels einer Bottom-up- und Top-Down Berechnung bestimmt. Im ersten Fall wurde der Kostenanteil fr entsprechende unternehmensbezogene Dienstleistungen am Umsatz vergleichbarer Unternehmen (im Wesentlichen aus der Maschinenbaubranche) ermittelt. Grundlage hierfr sind spezifische Marktstudien sowie Informationen von Experten aus den entsprechenden Kompetenzbereichen bei Roland Berger. Diese Werte wurden entsprechend auf die gesamte Umwelttechnikbranche hochgerechnet. Zustzlich wurde falls die Bottomup-Berechnung aufgrund unzureichender Datengrundlage nicht mglich war eine Top-Down Berechnung durchgefhrt. Hierzu wurde die Gewichtung der Umwelttechnikbranche an vergleichbaren Positionen des BIP berechnet (bspw. darunter Verarbeitendes Gewerbe) und anschlieend das gesamte Marktvolumen der entsprechenden unternehmensbezogenen Dienstleister mit diesem Wert gewichtet. Die Marktvolumina der einzelnen unternehmensbezogenen Dienstleister (wie beispielsweise Banken, Versicherungen oder Rechtsanwaltskanzleien) wurden mittels Marktstudien sowie durch Informationen von Experten aus den entsprechenden Kompetenzbereichen bei Roland Berger errechnet.

V
Die gewonnenen Marktvolumina wurden soweit verfgbar durch spezifische Marktstudien sowie durch die im Rahmen dieser Vorstudie durchgefhrten Fokusinterviews auf Validitt geprft. Zustzlich diente die Top-Down- Berechnung als Validierung der Ergebnisse.

Marktwachstum
Zur Berechnung des Marktwachstums wurde grundstzlich ein Wachstum analog zur gesamten Umwelttechnikbranche angenommen. Unternehmensbezogene Dienstleistungen wachsen passiv mit dem Wachstum der einzelnen Leitmrkte der Umwelttechnik. Zum anderen wachsen sie aber zustzlich, indem sie aktiv neue Geschftsfelder durch Spezialisierung auf die Umwelttechnik-Branche generieren, etwa mit innovativen Produkten und Geschftsmodellen. Letztere Daten wurden in den Fokusinterviews generiert und validiert.

2.2 BeschfTIgUng IM DIensTleIsTUngssekTor Der UMwelTTechnIk-Branche


Im Dienstleistungssektor der Umwelttechnik-Branche sind derzeit 860.000 Menschen beschftigt. Dies entspricht 74 Prozent aller in der UmwelttechnikBranche beschftigten Personen (siehe Abbildung 2.5). Die Anzahl der Beschftigten verteilte sich im Jahr 2008 entsprechend der Marktgren der einzelnen Dienstleistungskategorien. Mit insgesamt 700.000 Beschftigten arbeiten 81 Prozent der in der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche ttigen Arbeitnehmer im Bereich der industriebezogenen Dienstleistungen. 100.000 Beschftigte sind im Rahmen originrer Umwelttechnik-Dienstleistungen ttig, der mit 60.000 Beschftigten geringste Anteil entfllt auf die Kategorie der unternehmensbezogenen Dienstleistungen.

Im Jahr 2020 wird der Dienstleistungssektor ber 1,69 Mio. Beschftigte zhlen (siehe Abbildung 2.6). Somit wird deutlich, dass der Dienstleistungssektor einen bedeutenden Beschftigungsmotor der Umwelttechnik-Branche darstellt.

Abbildung 2.5: Beschftigungsverteilung in der umwelttechnikbranche Beschftigungsverteilung (2008)


produktion und Anlagenbau

26 %

74 %

Dienstleistungen Quelle: roland Berger

16

Abbildung 2.6: Wachstum der Beschftigung in den einzelnen Dienstleistungskategorien bis 2020 (Beschftigte, durchschnittliches jhrliches Wachstum) + 5,8 %
1.690.000

+ 5,1 %
860.000

1.270.000

Industriebezogene umwelt-Dienstleistungen

700.000

+ 6,0 %

120.000 300.000 2020

unternehmensbezogene umwelt-Dienstleistungen Orginre umwelt-Dienstleistungen

60.000 10.000 2008 Quelle: roland Berger

+ 9,6 %

Kasten 2.4: Abweichungen zu Berechnungen der Beschftigungseffekte im umwelttechnik-Dienstleistungssektor im umweltwirtschaftsbericht und im umwelttechnologie-Atlas 2.0

Im Umweltwirtschaftsbericht und im Umwelttechnologie-Atlas 2.0 wurden Beschftigungseffekte in der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche berechnet, welche von den Ergebnissen in dieser Vorstudie abweichen. Die Analysen der vorliegenden Studie resultieren in geringeren Beschftigungszahlen. Folgende Grnde wurden hierfr identifiziert:

Unterschiedliche Berechnungsmethodik:
Fr die Berechnungen im Umweltwirtschaftsbericht und im Umwelttechnologie-Atlas Atlas 2.0 wurden Input-Output-Modelle verwendet und sowohl die direkten Arbeitsplatzeffekte als auch die indirekten Beschftigungswirkungen der Produktion von Vorleistungen bercksichtigt. Im Rahmen der hier gewhlten Methodik wurden ausschlielich die direkten Beschftigungseffekte bercksichtigt.

Unterschiedliche kategorisierung:
Fr die Berechnungen im Umweltwirtschaftsbericht und im Umwelttechnologie-Atlas 2.0 wurde eine Aufschlsselung nach Wirtschaftszweigen verwendet. Fr die vorliegende Vorstudie wurde eine Segmentierungslogik nach originren, industrie- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen entwickelt sowie ausschlielich privatwirtschaftliche Unternehmen in die Berechnungen einbezogen. Hierdurch ist die Berechnungsgrundlage abweichend. Fr die genannten Studien wurden dabei Dienstleistungsbereiche verwendet, welche in der vorliegenden Vorstudie nicht betrachtet wurden (bspw. Gastgewerbe, Land- und Forstwirtschaft, ffentliche Verwaltung, Erziehung und Unterricht, sonstige Dienstleistungen).

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2.3 anforDerUngsprofIle an DIe aUsBIlDUng


Analysiert man die Ttigkeitsschwerpunkte der in der gesamten Umwelttechnik-Branche Beschftigten, zeigen sich zwei wesentliche Tendenzen: Einerseits wird deutlich, dass vor allem im Dienstleistungssektor ein hoher Anteil von wissensintensiven Ttigkeiten nachgefragt wird; das heit, Hochschul-Absolventen sind sehr gefragt. Beispielsweise macht der Anteil der Ingenieure an den in der UmwelttechnikDienstleistungsbranche beschftigten Personen derzeit 30 Prozent aus. Knftig wird mit einem wachsenden Bedarf an Ingenieuren gerechnet, und zwar sowohl in absoluten Zahlen als auch in Bezug auf den Anteil dieser Berufsgruppe an den Beschf-

tigten. Diese Tendenz liegt zum einen im Gesamtwachstum der Branche, zum anderen in der steigenden Nachfrage der originren Umwelttechnik-Dienstleister nach Ingenieuren begrndet. Auerdem beschftigen Unternehmen, die Umwelttechnik-Dienstleistungen anbieten, Arbeitnehmer mit rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulbildung. Diese Personengruppe stellt einen Anteil von 9 Prozent aller Beschftigten der Umwelttechnik-Dienstleistungen und ist berwiegend der Kategorie der unternehmensbezogenen Dienstleistungen zuzuordnen, aber auch bei originren und industriebezogenen Dienstleistern zu finden. In wissensintensiven Dienstleistungsbereichen sind somit insgesamt etwa 39 Prozent der Erwerbsttigen der UmwelttechnikDienstleistungsbranche beschftigt.

Abbildung 2.7: Verteilung erwerbsttige in wissens- und nicht wissensintensiven Bereichen der umwelttechnik-Branche

Beschftigte umwelttechnik- Dienstleistungen 74 %

Wissensintensive umwelt-Dienstleistungen wissenschafts- und rechtsbezogen

9 % 61 %
Nicht wissensintensive umwelt-Dienstleistungen

Wissensintensive umwelt-Dienstleistungen ingenieursbezogen

30 %

Beschftigte umwelttechnik- produktion

26 % Wissensintensive umwelt-Dienstleistungen Nicht wissensintensive umwelt-Dienstleistungen

Quelle: roland Berger

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In der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche sind neben hochqualifizierten Fachkrften auch viele Arbeitnehmer mit fachspezischen Ausbildungsberufen beschftigt; hierunter fallen Dienstleistungsberufe in Bereichen wie Betrieb und Wartung, Handel, Logistik, Entsorgung etc. In diesen Bereichen sind 61 Prozent der gesamten in der UmwelttechnikDienstleistungsbranche beschftigten Mitarbeiter ttig. Auch in der direkt der Produktion zuzuordnenden Beschftigung der Umwelttechnik-Branche werden nicht wissensintensive Ttigkeiten nachgefragt. Auf sie entfllt ein Anteil von 26 Prozent der Erwerbsttigen in der gesamten Umwelttechnik-Branche. Diese Verteilung wird in Abbildung 2.7 verdeutlicht. Aus dieser Analyse lassen sich zwei Schlussfolgerungen ableiten: Die Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche wird sich als wichtiger Jobmotor erweisen und zwar nicht nur fr hochqualifizierte Ingenieure oder Hochschulabsolventen anderer Fachrichtungen, sondern grtenteils auch fr Menschen mit handwerklichen und technischen Ausbildungsberufen. Allerdings wird zuknftig durch das Wachstum in der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche der Bedarf an hochqualifizierten Ingenieuren zunehmen. Diese spielen eine wesentliche Rolle fr die Innovationsfhigkeit der Umwelttechnik-Branche und damit fr Erhalt und Ausbau der Systemkopffunktionen und

der nachhaltigen Sicherung der positiven Wachstums- und Beschftigungseffekte am Standort Deutschland. Die Innovationsfhigkeit ist jedoch durch den sich abzeichnenden Mangel an Ingenieuren gefhrdet: So liegt Deutschland schon heute mit einer Ingenieurersatzrate von 0,9 Prozent im europischen Vergleich im letzten Viertel der Statistik. Dies bedeutet, dass rechnerisch bereits heute in Rente gehende Ingenieure nicht ausreichend nachbesetzt werden. Dies ist angesichts des konkurrierenden Bedarfs auch anderer Leitbranchen wie der Automobilindustrie ein wesentliches Problem fr die UmwelttechnikDienstleistungsbranche das sich in Zukunft weiter zuspitzen wird. Im Vergleich dazu weisen europische Lnder ohne vergleichbaren industriellen Kern wie in Deutschland teilweise wesentlich hhere Ingenieurersatzraten auf. Finnland ersetzt mit einer Rate von 1,9 annhernd jeden in Rente gehenden Ingenieur durch zwei Nachwuchsfachkrfte. Und diese arbeiten vorwiegend fr international operierende Technische Planungs- und Beratungsbros, die einen starken Bezug zur Umwelttechnologiebranche aufweisen und mit diesen Voraussetzungen auf dem Weltmarkt unmittelbar mit deutschen Unternehmen aus diesem Bereich konkurrieren.

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3. charakTerIsTIka UnD BeDeUTUng Der UMwelTTechnIkDIensTleIsTUngen

Umwelttechnik-Dienstleistungen weisen spezifische Merkmale auf, die fr den Erfolg der gesamten Umwelttechnik-Branche von wesentlicher Bedeutung sind. bergreifend lassen sich die Aufgaben der Dienstleister anhand von fnf wesentlichen Funktionen fr die gesamte Umwelttechnikbranche zusammenfassend beschreiben (siehe Abbildung 3.1): 1. Dienstleister der Umwelttechnikbranche beschleunigen die grne Transformation und leisten ihren Beitrag zu den Zielen des nachhaltigen Wirtschaftens und der Emissionsreduktion. So bert beispielsweise ein Energiecontractor Kunden aus der Industrie bei der Planung, Finanzierung und dem Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, um diese mglichst ressourcenschonend einzusetzen. 2. Die Dienstleister sind Innovationstreiber fr die Branche. Entwicklungsdienstleister, Ingenieurbros und Forschungsinstitute untersttzen den Innovationsprozess in der Umwelttechnikbranche aktiv, indem etwa spezialisierte Ingenieurbros zur Weiterentwicklung von Komponenten fr Windkraftanlagen beitragen oder Forschungsinstitute im Auftrag der Unternehmen neue Zellstrukturen fr kristalline Solarzellen entwickeln. 3. Die Dienstleister stimulieren als Markttreiber die Nachfrage nach Produkten und Technologien des Industriesektors. Beispielsweise bedingt die Umsetzung der Arbeit des Projektentwicklers den Einsatz weiterer Produkte und Dienstleistungen in der Branche. Ein Euro Umsatz eines Projektentwicklers erzeugt beinahe das 13-fache an Anlageinvestitionen und damit verbundenen produktbezogenen Dienstleistungen von der Logistik ber den Handel bis zu Betrieb und Wartung der Anlagen. Dies gilt besonders fr Aktivitten im

Ausland, wo Projektentwickler eine wichtige Rolle bei der Markterschlieung spielen. Als Absatzmittler ebnen sie den Weg fr Umwelttechnikprodukte und hochwertige Dienstleistungen made in Germany. 4. Umweltdienstleister fungieren als Entwickler neuartiger Geschftsmodelle, z. B. der Elektrotankstelle. Diese versorgt Elektroautos ber verschiedene Varianten mit Energie, zum Beispiel durch das Aufladen fest installierter Batterien oder den Austausch des gesamten Batterieblocks. 5. Insbesondere unternehmensbezogene Dienstleister professionalisieren die Umwelttechnikbranche, indem beispielsweise Venture-CapitalGesellschaften professionelles Wachstum ermglichen und begleiten oder Versicherungsgesellschaften mit spezifischen Produkten eine effiziente Risikoabsicherung fr Projekte der Umwelttechnikbranche ermglichen.

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Abbildung 3.1: berblick ber die Funktionen der Dienstleister fr die Gesamtbranche
funktion der Dienstleister 1 Beschleuniger der grnen Transformation 2 Innovationstreiber 3 Markttreiber 4 entwickler neuer geschftsmodelle 5 Treiber der professionalisierung Beispiel energiecontractor bert Kunden bei planung, finanzierung und Betrieb von energieanlagen entwicklungsdienstleister trgt zur effizienzsteigerung von Windkraftanlagen bei projektentwickler sorgt fr nachfrage nach entsprechender Technologie seiner planung elektrotankstellen versorgen elektroautos auf verschiedene Varianten mit energie versicherer ermglichen durch spezifische produkte eine risikoabsicherung

Fr jede Dienstleistungskategorie knnen spezielle Charakteristika und Funktionen ermittelt werden:

3.1 charakTerIsTIka orIgInrer DIensTleIsTUngen


>> originre Umwelttechnik-Dienstleistungen haben eine Markttreiberfunktion
Zum einen entstehen durch Geschftsmodellinnovationen beispielsweise Car Sharing, Vertrieb von kostrom etc. in der Kategorie der originren Umwelttechnik-Dienstleistungen neue Mrkte. Zum anderen haben diese Geschftsmodelle eine bedeutende Treiberfunktion fr andere Produkte und Dienstleistungen in der Umwelttechnik-Branche. Dies wird anhand der Beispiele von Projektentwicklern oder Energiecontractoren deutlich: Indem sie ihre eigene Dienstleistung erbringen, ziehen Projektentwickler andere Produkte und Dienstleistungen nach. Dies gilt besonders fr Aktivitten im Ausland, wo Projektentwickler eine wichtige Rolle bei der Markterschlieung spielen. Sie ebnen den Weg fr Umwelttechnik-Produkte und hochwertige Dienstleistungen made in Germany. Energiecontractoren frdern das Wachstum der Umwelttechnik-Branche, weil ihre Dienstleistung die frhzeitige Etablierung neuer Technologien beschleunigt und die Realisierung von Projekten ermglicht, die ohne dieses Geschftsmodell mangels Know-how und Finanzkraft nicht zu verwirklichen wren.

Durch ihren marktgetriebenen Ansatz tragen die originren Umwelttechnik-Dienstleister wesentlich dazu bei, das Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens und der Emissionsreduktion zu erreichen. Anders formuliert: Sie verdienen Geld mit Dienstleistungen, die zur Nachhaltigkeit beitragen. Beispielsweise beschleunigen Contracting-Dienstleister die Verbreitung neuer efzienter Technologie auf dem Markt. Der Vertrieb von kostrom schafft als Reaktion auf die zunehmende Kundennachfrage eine Plattform, die den Anteil der erneuerbaren Energien erhht und damit die CO2-Emissionen reduziert. Damit wirken diese Dienstleister in drei Dimensionen, was ihre besondere Bedeutung begrndet. Erstens sichern und schaffen diese Unternehmen durch ihr Wachstum Arbeitspltze fr ihre Mitarbeiter. Zweitens erhhen sie durch die Erbringung ihrer Dienstleistungen beim Kunden die Energie- und Ressourceneffizienz der Gesamtwirtschaft. Drittens ben sie eine Treiberfunktion fr weitere Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Umwelttechnologie aus.

>> ordnungspolitische rahmenbedingungen, zunehmender kostendruck und der Bewusstseinswandel in der Bevlkerung sind wesentliche Treiber fr die entstehung und entwicklung der geschftsmodelle originrer Umwelttechnik-Dienstleister. Die Marktdynamik ist stark ausgeprgt und stellt hohe anforderungen an Unternehmen
Die Ordnungspolitik ist ein wesentlicher Treiber auf dem Markt der originren Umwelttechnik-Dienstleistungen. Gesetzliche Vorschriften begrnden bzw. frdern die Nachfrage nach Dienstleistungen von Umweltgutachtern oder Umweltberatern, die mit ihren Analysen umweltrelevanter Parameter und Optimierungshinweisen beispielsweise die Einhaltung verbindlicher Grenzwerte sicherstellen.

>> originre Umwelttechnik-Dienstleistungen wirken als Beschleuniger der grnen Transformation von Unternehmen und gesellschaft

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Auch der zunehmende Kostendruck beeinflusst das Wachstum der Umwelttechnik-Dienstleistungen. Da fr die meisten Unternehmen die Energiekosten eine erhebliche Belastung darstellen, steigt die Bereitschaft, zur Erhhung der Energieeffizienz externe Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Da die Preise fr Primrenergie weiter ansteigen werden, ist mit einem wachsenden Markt fr Dienstleistungen zu rechnen, die die Energieausgaben von Unternehmen und privaten Konsumenten senken. Als nicht zu unterschtzender Markttreiber hat sich in den letzten Jahren der Bewusstseinswandel in der Bevlkerung erwiesen. Er hat den Ausschlag fr die Etablierung von innovativen Geschftsmodellen gegeben, zum Beispiel Car Sharing im Leitmarkt nachhaltige Mobilitt. Auch im Tourismus wird die zunehmende Sensibilisierung der Bevlkerung fr die Belange des Umweltschutzes zustzliche Nachfrage nach Umwelttechnik-Dienstleistungen generieren, wie etwa nach Emissionszertifikaten fr Flugreisen. Geschftsmodelle wie der Vertrieb von kostrom sind ebenfalls durch den Wunsch der Kunden nach umweltfreundlicher Energieversorgung entstanden. Die Markttreiber in der Kategorie der originren Dienstleistungen sind nicht statisch, sondern befin-

den sich in einem permanenten Vernderungsprozess. Dies stellt die Dienstleister einerseits vor groe Herausforderungen, andererseits bietet dieser Wandel auch erhebliche Chancen, neues Geschft zu generieren, indem bestimmte Trends rechtzeitig erkannt und aufgegriffen werden. So werden beispielsweise Umweltberater nicht wie frher in erster Linie mit der Kontrolle ordnungspolitischer Vorgaben beauftragt, sondern zunehmend mit der Optimierung von Geschftsaktivitten ber die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Dahinter steht beispielsweise auch das Motiv, dass Unternehmen heute aus Imagegrnden mehr Wert auf nachhaltiges Wirtschaften legen und deshalb entsprechende Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Dies ist ein Beispiel fr die Entwicklung von ordnungspolitisch getriebener Nachfrage zu Nachfrage durch die Unternehmen oder Endkunden selbst (push zu pull). Gerade fr die Anbieter von originren Umwelttechnik-Dienstleistungen kommt es entscheidend darauf an, dass sie Vernderungen der Markttreiber frhzeitig identifizieren und ihr Dienstleistungsportfolio entsprechend anpassen. Diese Fhigkeit, aktuelle Trends in innovative Geschftsmodelle zu bersetzen, ist dabei eine essentielle Voraussetzung fr den Erfolg am Markt.

Kasten 3.1: Charakteristika originrer Dienstleistungen am Beispiel energiecontracting/-beratung

Das geschftsmodell basiert auf der realisierung von effizienzsteigerungen fr kunden und generiert darber hinaus aktiv zustzliche Mrkte fr Umwelttechnologie
Die Kernkompetenz des Contractors liegt in der Evaluierung, Planung und Realisierung von Energieeffizienzpotenzialen. Dieses Know-how stellt er seinen Kunden zur Verfgung und setzt dies durch Einsatz energieeffizienter Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik um. Damit stt der Contractor Projekte an, die ohne sein spezielles Know-how oder mangels finanzieller Ressourcen nicht verwirklicht werden knnten. Auf diese Weise bringt das Energiecontracting aktiv umweltfreundliche Technologien auf den Markt, beispielsweise durch den Einsatz von effizienten und CO2-neutralen Pellet-Holzkraftwerken zur Wrmeversorgung in ffentlichen Einrichtungen. Energieberater analysieren den Energieverbrauch im Hinblick auf Optimierungspotenziale und empfehlen aktiv Technologieprodukte zur Energieeinsparung. Sie sind jedoch im Unterschied zu den Energiecontractoren nur beratend ttig und bernehmen nicht die Realisierung kompletter Anlagen zur Energieversorgung. Energiecontractoren und -berater erhhen die Energieeffizienz und senken damit die Energiekosten ihrer Auftraggeber. Fr Unternehmenskunden bedeuten niedrigere Energiekosten eine Erhhung ihrer Wettbewerbsfhigkeit. Angesichts langfristig steigender Energiepreise ist die Nutzung von Sparpotenzialen beim Energieverbrauch insbesondere in energieintensiven Branchen ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Energiecontractoren und -berater tragen mit ihrer Ttigkeit auch wesentlich zur Beschleunigung der grnen Transformation bei: Durch ihre Arbeit werden energieeffiziente Technologien schneller eingesetzt, und zwar in verschiedenen Bereichen: von Wohn- und Gewerbeimmobilien ber Einrichtungen der ffentlichen Hand bis hin zur Industrie.

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Im Markt ist eine vielzahl an akteuren aktiv, die Branche weist geringe konsolidierungstendenzen auf
Die heutigen Akteure des Energiecontracting und der Energieberatung sind aus verschiedenen Bereichen in diese Geschftsfelder hineingewachsen. Groe Energiecontracting-Unternehmen sind im Umfeld von Energieversorgern entstanden; kleinere Unternehmen haben sich aus Handwerksbetrieben (Heizungsinstallation etc.) entwickelt und sind dementsprechend vor allem regional ttig. Das Segment Energieberatung existiert als eigenstndiges originres Geschftsmodell, in dem eine Vielzahl kleiner Unternehmen aktiv ist. Diese Dienstleistung wird von ganz verschiedenen Akteuren angeboten; deren Spektrum reicht von Energieversorgern bis hin zu Architekturbros. Derzeit zeichnen sich im Energiecontracting bzw. in der Energieberatung keine Tendenzen zu einer Konsolidierung ab. Kleine Unternehmen werden weiterhin flexibel regional agieren, ihre greren Wettbewerber knnen berregional Groprojekte durchfhren. Der unterschiedliche Finanzbedarf fr die Realisierung entsprechender Projektgren sowie Flexibilitt ist ein wesentliches Differenzkriterium am Markt.

Der Internationalisierungsgrad der Branche ist sehr gering ausgeprgt. wesentliche hrden bei der expansion auf auslndische Mrkte sind der hohe kapitalbedarf und erforderliche anpassungen an die spezifischen gegebenheiten des zielmarktes
Internationalisierung spielt fr den Groteil der deutschen Energiecontracting-Unternehmen derzeit nur eine geringe Rolle. Vor allem kleine und mittlere Dienstleister sehen in einem Auslandsengagement keine realistische Option zur Expansion ihrer Geschftsttigkeit. Sie schtzen den finanziellen Aufwand und das Risiko bei der Internationalisierung als zu hoch ein. Hinzu kommt, dass die Eintrittshrden in auslndische Mrkte im Bereich Energiecontracting besonders hoch sind: Das Geschftsmodell verlangt genaue Kenntnisse der bzw. Anpassung an lnderspezifische Gegebenheiten wie Gesetzgebung, Steuermodelle und Energielieferkonditionen. Diese Eintrittsbarrieren scheinen gerade kleinen und mittleren Unternehmen unberwindbar. Fr einige groe Energieversorgungsunternehmen spielt Internationalisierung allgemein aber auch des Bereichs der Energiedienstleistungen wie Energieberatung und -contracting eine wichtige Rolle. Diese Unternehmen knnen bei der Expansion ins Ausland das bestehende internationale Netzwerk nutzen. Fr die gesamte Branche lsst sich jedoch feststellen, dass diese Energiedienstleistungen nicht in wesentlichem Umfang exportiert werden. Auch im Rahmen der Internationalisierung im Bereich Energiecontracting und -beratung ist es mglich, ber dieses Geschftsmodell deutsche Technologien sowie weitere, bei der Projektrealisierung anfallende Dienstleistungen ins Ausland zu vermitteln. Allerdings herrscht auf dem internationalen Markt ein starker Wettbewerb, denn hier sind viele auslndische Unternehmen aktiv vor allem aus Frankreich. Derzeit gibt es im Energiecontracting keinen Big Player deutscher Herkunft; die Fhrungsrolle auf dem internationalen Markt haben auslndische Unternehmen bernommen und diese machen von der Mglichkeit Gebrauch, Technologieprodukte aus ihren Heimatmrkten ins Ausland zu transferieren.

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3.2 charakTerIsTIka InDUsTrIeBezogener DIensTleIsTUngen


>> externe entwicklungsdienstleister haben das potenzial, eine wesentliche Innovationstreiberfunktion einzunehmen
Entwicklungsdienstleister, Ingenieurbros und Forschungsinstitute tragen aktiv zum Innovationsprozess in der Umwelttechnik-Branche bei. Beispielsweise untersttzen spezialisierte Ingenieurbros die Weiterentwicklung von Rotorblttern fr Windkraftanlagen oder berechnen die Statik von innovativen Offshore-Windkraftanlagen; Forschungsinstitute entwickeln im Auftrag der Unternehmen neue Zellstrukturen fr kristalline Solarzellen. Allerdings wird vom Potenzial dieser externen Entwicklungsdienstleister noch nicht in grerem Umfang Gebrauch gemacht, wie es in reifen Branchen wie dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie bereits blich ist. Damit einhergehend wird das Potenzial noch nicht genutzt, dass externe Entwicklungsdienstleister aktiv eigene Innovationen entwickeln und ber die Hersteller an den Markt bringen.

>> Industriebezogene Dienstleistungsunternehmen spezialisieren sich von allgemeiner branchenunabhngiger funktion oder aus anderen Branchen heraus zunehmend auf die Umwelttechnik-Branche
Grundstzlich sind industriebezogene Dienstleister nicht auf die Umwelttechnik-Branche spezialisiert. Es ist jedoch entlang der Wertschpfungskette eine zunehmende Tendenz in diese Richtung zu erkennen. Beispielsweise stammt eine Vielzahl von privatwirtschaftlichen EntwicklungsdienstleistungsUnternehmen ursprnglich aus anderen Herkunftsbranchen, etwa aus der Automobilindustrie. Der Wille zu einer Diversizierung im Zusammenspiel mit den Wachstumsperspektiven der Umwelttechnik fhrt dazu, dass immer mehr Unternehmen sich auf diese Branche spezialisieren. Dienstleistungsunternehmen im Bereich Technische Planung und Beratung wurden beispielsweise in der Energiebranche gegrndet und haben sich dann zur Umwelttechnik-Branche hin entwickelt. Heute bieten sie Dienstleistungen in verschiedenen Leitmrkten wie nachhaltige Wasserwirtschaft oder Kreislaufwirtschaft an. Groe Handelsunternehmen offerieren ihre Dienstleistungen branchenunabhngig; jedoch existieren insbesondere bei kleineren Hndlern Spezialisierungstendenzen.

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>> Bei der Internationalisierung besteht eine wechselseitige Markttreiberfunktion zwischen Umwelttechnik-produzenten und industriebezogenen Umwelttechnik-Dienstleistern
Zum einen ziehen Produzenten von UmwelttechnikProdukten Dienstleistungen ins Ausland nach (service follows products): Beispielsweise bentigen Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen zustzliche Montage-Experten im Ausland. Zum anderen vermitteln Dienstleistungsunternehmen Technologien und Produkte ins Ausland (product follows services): Technische Planungs- und Beratungsunternehmen planen die technische Realisierung von Projekten im Ausland und frdern dabei aktiv den Export deutscher Umwelttechnik-Produkte. Auch im Rahmen von technischen Beratungsauftrgen empfehlen Dienstleistungsunternehmen hufig die Erzeugnisse deutscher Hersteller

>> von der generellen exportstrke der deutschen Umwelttechnik-Industrie lsst sich im rahmen von produktbegleitenden Dienstleistungen profitieren
Produktbegleitende Dienstleistungen haben den Vorteil, dass hufig auf die bereits vorhandene Infrastruktur fr den Sachgterexport zurckgegriffen werden kann. Beispielsweise verfgen deutsche Hersteller von Windkraftanlagen ber ein internationales Netz an Produktionssttten, Vertriebsbros und Servicestationen. Bei den Dienstleistungen, die von Industrie-Unternehmen begleitend zu ihren Produkten angeboten werden, ist somit ein hherer Anteil an Auslandsaktivitten gegeben als bei reinen Dienstleistungsunternehmen. Durch die hybride Verknpfung von Produkterstellung und Service knnen darber hinaus Leistungsbndel fr die Kunden entstehen, deren Kundennutzen und damit ihr Wert in Summe hher ist als ihre Bestandteile fr sich genommen. Beispielsweise ist im Bereich Bahninfrastruktursysteme im Ausland eine steigende Nachfrage nach Paketen aus Produkten und Dienstleistungen (Wartung und Instandhaltung) festzustellen. Hier besteht das Potenzial, dass Hersteller beim Verkauf von produktbegleitenden Dienstleistungen auf spezialisierte reine Dienstleister zurckgreifen und so als Brckenkopf fr den Export von Dienstleistungen fungieren. Sobald sich der Dienstleister im Ausland etabliert, besteht die Mglichkeit dort weitere Kunden zu akquirieren. Derzeit beschrnkt sich die Dienstleistung meist noch rein auf die deutschen Produzenten, da oft kein Kontakt zu auslndischen Firmen besteht.

>> Die deutsche Umwelttechnik-Branche ist exportweltmeister im Technologiebereich, aber industriebezogene Dienstleistungen sind weltweit noch relativ schwach vertreten
Whrend sich Umwelttechnik-Produkte und -Technologien relativ problemlos exportieren lassen, wirken sich sprachliche und kulturelle Barrieren im Dienstleistungsbereich gravierender aus: Ein Grund dafr ist, dass bei Dienstleistungen der Kunde strker in den Prozess der Leistungserstellung integriert ist und deshalb die Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager eine weitaus grere Rolle spielt als beim Austausch von Sachgtern. Beispielsweise beschrnken zahlreiche Handelsunternehmen ihre Geschftsttigkeit hauptschlich auf Deutschland. Aufgrund der erwhnten Hemmschwellen sowie anderer mit der Internationalisierung verbundenen Risiken, ziehen viele Dienstleister den Schritt ins Ausland berhaupt nicht in Erwgung, solange die Nachfrage auf dem deutschen Markt noch stark ist.

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Kasten 3.2: Charakteristika industriebezogener Dienstleistungen am Beispiel technischer planungs- und Beratungsunternehmen

Technische planungs- und Beratungsunternehmen spezialisieren sich von allgemeiner branchenunabhngiger funktion zunehmend auf die Umwelttechnik-Branche
hnlich wie die Entwicklungsdienstleister wurden viele Unternehmen aus den Bereichen Technische Planung und Beratung in anderen Wirtschaftszweigen gegrndet und haben sich in die UmwelttechnikBranche hinein entwickelt. Damit war in der Regel eine Spezialisierung verbunden: Zum Beispiel ist ein Unternehmen in der Energiebranche entstanden und hat sich dann auf den Bereich erneuerbare Energien oder nachhaltige Wasserwirtschaft fokussiert.

Technische planungs- und Beratungsunternehmen weisen eine Markttreiberfunktion auf: Bei projekten im In- und ausland werden Technologie und weitere Dienstleistungen nachgezogen (product follows services)
Die Planung und Realisierung von Projekten im Ausland frdert den Export deutscher UmwelttechnikProdukte. Sie werden fr die Umsetzung der Projekte empfohlen, weil Technologie und Erzeugnisse made in Germany aufgrund ihres hohen Qualittsstandards als uerst zuverlssig gelten. ber die Technologie hinaus werden bei der Realisierung einer Anlage auch produktbegleitende Dienstleistungen wie Schulungsmanahmen oder Softwareentwicklung vermittelt. Insgesamt zeichnet sich ab, dass gerade im Ausland die Nachfrage nach solchen Paketlsungen zunimmt und damit ein erhebliches Potenzial sowohl fr Technische Planungs- und Beratungsunternehmen als auch fr die Hersteller der entsprechenden Technologie entsteht. Allerdings sind deutsche Unternehmen noch nicht optimal darauf vorbereitet, aus diesem Potenzial Nutzen zu schlagen. Ein Grund dafr sind die fehlenden Erfahrungen auf dem Heimatmarkt bei der gemeinsamen Bewerbung und Realisierung von Projekten. Hier ist die Konkurrenz aus dem Ausland bereits einige Schritte weiter: Mit Kooperationsmodellen zwischen Planern, Herstellern und Betreibern ist sie zunehmend auf dem internationalen Markt aktiv.

Die Branche ist stark fragmentiert. gerade kleinen Unternehmen sind bei einer expansion ins ausland mit zahlreichen problemen konfrontiert
Der Groteil der Unternehmen im Bereich Technische Planung und Beratung besteht aus kleinen Bros mit drei bis fnf Mitarbeitern. Allerdings zeichnet sich eine Konsolidierung ab: Vor allem auslndische Unternehmen, aber auch groe Unternehmen in Deutschland werden weiter kleine Unternehmen aufkaufen. Die kleinteilige Struktur der Branche ist ein Grund fr ihren relativ geringen Internationalisierungsgrad. Fr den Sprung auf einen auslndischen Markt ist eine gewisse Mindestgre mit entsprechender Finanzkraft und entsprechendem Kompetenzprofil der Mitarbeiter erforderlich. Hinzu kommen weitere Faktoren, die den Dienstleistern im Segment Technische Planung und Beratung die internationale Expansion erschweren: Die Akquisition und Durchfhrung von Projekten erfordern gerade in diesem Bereich einen hohen Grad an persnlicher Interaktion mit dem Kunden. Dies erfordert eine kontinuierliche Prsenz mit eigenem Bro. Eine stndige Reprsentanz ist auch als Signal erforderlich, dass man sich dauerhaft in dem entsprechenden Land engagieren will. Die Einstiegshrden ins internationale Geschft liegen sehr hoch. Zu den Voraussetzungen fr die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen im Ausland gehrt ein breites und internationales Portfolio von Referenzprojekten. Zustzlich werden hufig noch lnderspezifische Referenzen verlangt. Die Teilnahme an Ausschreibungen ist stets mit hohem finanziellen Aufwand und dem Einsatz erheblicher personeller Ressourcen verbunden. Dabei besteht die Gefahr, dass sich dieser Einsatz als Fehlinvestition erweist, wenn die Konkurrenz den Zuschlag fr den Auftrag erhlt. Internationale Projektarbeit stellt hohe Anforderungen an die Kompetenzen und die Flexibilitt der Mitarbeiter. Das Projektmanagement im Ausland verlangt nicht nur Fachwissen wie exzellentes technisches und betriebswirtschaftliches Know-how, sondern auch Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz, gerade bei der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Insbesondere kleinere Unternehmen stellt es vor groe Herausforderungen, dieses Anforderungsprofil zu erfllen.

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starke internationale wettbewerber bringen Technische planer und Berater im ausland sowie in Deutschland weiter unter Druck
Auf den internationalen Mrkten herrscht im Bereich Technische Planung und Beratung ein starker Wettbewerb; eine exponierte Rolle spielen dabei groe Ingenieurunternehmen aus Skandinavien, deren Umsatz- und Mitarbeiterzahlen um ein Vielfaches hher liegen als die ihrer deutschen Wettbewerber. Ein Beispiel: Der Vergleich der Marktfhrer aus Finnland und Deutschland ergibt ein Grenverhltnis von fnf zu eins. Diese international agierenden Technischen Planung- und Beratungskonzerne setzen deutsche Unternehmen zunehmend unter Druck, und zwar sowohl auf deren Heimatmarkt als auch im Ausland: Im Zuge ihrer internationalen Expansion kaufen groe auslndische Technische Planungs- und Beratungsunternehmen verstrkt kleinere deutsche Ingenieursbros auf. Die groen internationalen Wettbewerber erhhen auerdem die ohnehin schon bestehenden Eintrittsbarrieren fr die Expansion der deutschen Unternehmen auf auslndische Mrkte: Sie sind bereits in vielen Lndern prsent und etabliert, sodass Nachzgler fast chancenlos bleiben. Durch ihr umfangreiches internationales Engagement fllt es den auslndischen Akteuren wesentlich leichter, entsprechende Referenzprojekte fr die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen vorzuweisen. Der Expansionskurs der internationalen Unternehmen kann die Struktur der Branche in Deutschland verndern. Hier war die Entwicklung bislang von organischem Wachstum bestimmt. Nun treiben die Akquisitionen der auslndischen Wettbewerber die Entstehung grerer Einheiten und damit die Konsolidierung voran. Diese Tendenz verhindert jedoch, dass deutsche Unternehmen sich aus eigener Kraft in die Grenklasse eines nationalen Champions entwickeln.

3.3 charakTerIsTIka UnTernehMensBezogener DIensTleIsTUngen


>> Unternehmensbezogene Dienstleistungen sind Treiber der professionalisierung der UmwelttechnikBranche
Unternehmensbezogene Dienstleister transferieren Best-Practice-Lsungen aus verschiedenen funktionalen Bereichen wie Finanzierung, Strategie, Organisation, Personalmanagement oder Innovationsmanagement in die Umwelttechnik-Branche. Dadurch bernehmen sie eine Funktion als Treiber der Professionalisierung dieses Wirtschaftszweiges. Ihre branchenbergreifende Erfahrung versetzt die unternehmensbezogenen Dienstleister in die Lage, strukturelle Herausforderungen und Probleme dieser relativ jungen Querschnittsbranche nicht nur zu erkennen, sondern dem Management auch Lsungen und Strategien fr das weitere Wachstum und die Entwicklung von Umwelttechnik-Unternehmen aufzuzeigen. Zum Beispiel beraten Banken bei der branchen- und lebenszyklusspezifischen Wachstumsfinanzierung oder Unternehmen spezialisieren sich auf die Ausund Weiterbildung von Ingenieuren fr die Windkraftbranche.

>> Unternehmensbezogene Umwelttechnik-Dienstleistungen schaffen durch spezialisierung auf die Umwelttechnik-Branche ber passives wachstum mit der kernbranche hinausgehend aktiv neue Mrkte
Grundstzlich wachsen unternehmensbezogene Umwelttechnik-Dienstleistungen passiv mit den einzelnen Leitmrkten der Umwelttechnologie, da nahezu alle Unternehmen solche Dienstleistungen wie Banken- oder Versicherungsleistungen bentigen. Der Kern der Umwelttechnik-Branche entfaltet eine Sogwirkung, die die Nachfrage nach Leistungen der unternehmensbezogenen Dienstleister erhht. Zudem wachsen diese Dienstleister ber die Nachfrage der Umwelttechnik-Branche hinaus, indem sie aktiv Geschfte generieren: Durch die zunehmende Spezialisierung auf diese Branche knnen sie neue Produkte und innovative Geschftsmodelle entwickeln. Dies ist beispielsweise bei Rechtsanwaltskanzleien der Fall, die Beratung zum CO2 Emissionshandel anbieten oder bei Versicherungen, die klassische Produkte wie Betriebsunterbrechungsversicherungen auf Solaranlagen von Privatkunden anpassen und vermarkten. Hierdurch entsteht zustzliche Nachfrage, die bislang gar nicht oder nur in geringem Ausma existiert hat. Dieses aktive Wachstum wird aber auch generiert, indem die unternehmensbezogenen Dienstleister die

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Umwelttechnik-Unternehmen aktiv auf neu entstehenden Beratungsbedarf hinweisen. Ein Beispiel dafr ist, wenn auf die Umwelttechnik-Branche fokussierte Personalberatungen den Bedarf an spezifischen Kompetenzprofilen fr Manager erkennen, diese aktiv suchen und vermitteln. Vor allem kleinere unternehmensbezogene Umwelttechnik-Dienstleister besetzen hier durch Geschftsmodellinnovationen und Spezialisierung Nischen hufig von der (geografischen) Nhe zu Produzenten getrieben und erkennen Trends, die von den greren Wettbewerbern in der Gesamtbranche erst mit Zeitverzgerung aufgenommen werden.

>> aufgrund der Querschnittsfunktion der Umwelttechnik-Branche ist die spezialisierung komplexer als in anderen Branchen
Es existiert ein mehrdimensionales Treibermodell, das die Rahmenbedingungen der unternehmensbezogenen Dienstleister beeinflusst. Dies sind neben den sich wandelnden ordnungspolitischen Rahmenbedingungen insbesondere Technologieinnovationen in unterschiedlichen Leitmrkten sowie verschiedene Geschftsmodelle in den entsprechenden Leitmrkten und Dienstleistungskategorien. Dies wird anhand eines Beispiels deutlich: Um Unternehmen im Bereich Photovoltaik eine fundierte Beratung der Wachstumsfinanzierung zu bieten, mssen Banken sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen, die einen wesentlichen Treiber der Nachfrage darstellen, als auch die Technologieentwicklung verstehen. Nur dann knnen sie den Finanzierungsbedarf und die Risiken ihres Klienten einschtzen.

>> Durch spezialisierung auf die Umwelttechnikbranche ben einzelne Dienstleister eine Markttreiberfunktion aus
Durch Aufbau von branchenspezifischem Know-How bilden beispielsweise Versicherungsmakler Risiken neuer Technologien ab und schaffen Transparenz fr Investoren als Grundvoraussetzung fr deren Investment damit kann der Einsatz neuer Technologien am Markt beschleunigt werden. Durch Spezialisierung bei Venture Capital-Gesellschaften auf die Umwelttechnikbranche werden verstrkt Unternehmensgrndungen in der Branche ermglicht und professionell begleitet. Dadurch werden neue innovative Umwelttechnik-Produkte an den Markt gebracht eine wesentliche Voraussetzung fr nachhaltige Wettbewerbsfhigkeit der Branche.

>> es existieren Transformationsbewegungen von unternehmensbezogenen hin zu originren Dienstleistern


Unternehmensbezogene Dienstleister spezialisieren sich auf Unternehmen der Umwelttechnik-Branche als Kunden und bauen spezifische Technologiekompetenzen auf. Darber hinaus diversifizieren sich Unternehmen auch in Dienstleistungsbereiche, die der Kategorie der originren Umwelttechnik-Dienstleistungen zuzuordnen sind. Eine Beratung zu rechtlichen Aspekten der Altlastenentsorgung bietet eine Anwaltskanzlei allen Kundengruppen und Branchen an und agiert damit im Bereich der originren Umweltberatung. Die Herkunftsbranche ist also dabei

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Die Spezialisierung auf die Umwelttechnik-Branche wird in der Versicherungswirtschaft vor allem von kleineren Versicherungsmaklern vorangetrieben; ihr Fokus liegt auf dem Bereich der erneuerbaren Energien. Diese spezialisierten Makler haben eine Vorreiter-Rolle fr Trends, die dann von groen, international ttigen Versicherungsmaklern aufgegriffen werden. Die Spezialisierung auf die Umwelttechnik-Branche wird forciert, um einerseits die Akzeptanz beim Kunden zu erreichen und andererseits Technologien und Projekte entsprechend ihren spezifischen Anforderungen absichern zu knnen. Die Konzentration auf bestimmte Felder der Umwelttechnik-Branche ist bei Versicherungsmaklern ein bedeutender Wettbewerbsvorteil, denn in diesen Segmenten knnen sich nicht viele Anbieter bewegen: Um die entsprechenden Produkte optimal zusammenzustellen, ist Spezialwissen erforderlich. Beispielsweise setzen Versicherungsmakler im Bereich der Industrieversicherung bestehende Standard-Versicherungsprodukte spezifisch fr die Anforderungen einer Offshore-Windkraftanlage zusammen. Dies setzt das entsprechende Technologieverstndnis voraus. Dagegen spezialisieren sich Versicherungen nicht auf bestimmte Branchen, sondern auf Versicherungsthemen wie Haftpflicht oder technische Versicherungen, da die entsprechenden Versicherungsprodukte nicht neu geschaffen, sondern lediglich branchenspezifisch kombiniert und angepasst werden mssen. Dies bernehmen meistens die Versicherungsmakler. Versicherungen schaffen jedoch durch die Vermarktung bereits existierender Angebote mit Bezug zu Umwelttechnologie-Produkten neue Mrkte. Beispielsweise werden Betriebsunterbrechungsversicherungen fr Photovoltaik-Anlagen von Privatkunden vermarktet, die aufgrund dieser gezielten Ansprache bislang nicht in Anspruch genommene Versicherungslsungen nachfragen. Mit diesen umwelttechnikbezogenen Produkten wenden sich Versicherungen an ein breites Kundenspektrum aus dem Industrieund Privatkundenbereich und weisen dadurch Diversifizierungen in die Kategorie der originren Umwelttechnik-Dienstleistungen auf.

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Durch die schaffung von risikotransparenz beschleunigen versicherungsmakler die etablierung neuer Technologien am Markt
Versicherungsmakler machen das Risiko neuer Technologien transparent: Die Voraussetzung fr die Entwicklung und das Angebot neuer Versicherungsprodukte ist das Verstndnis fr das jeweilige Risiko. Versicherungsmakler mssen also in Zusammenarbeit mit dem Hersteller eine neue Technologie risikotechnisch begreifen. Gleichzeitig ist die Risikotransparenz neuer Technologien eine grundlegende Voraussetzung fr Investoren, um Kapital fr neue Technologien und Produkte bereitzustellen und so die Einfhrung und Etablierung am Markt zu ermglichen. Durch den Aufbau spezifischer Technologiekompetenzen sind Versicherungsmakler in der Lage, die erforderliche Transparenz herzustellen und damit den Transfer von Innovationen auf den Markt zu beschleunigen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang die enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Versicherungsmaklern, um frhzeitig ein Technologieverstndnis und die entsprechende Umsetzung in Versicherungsprodukte zu ermglichen.

Die spezialisierung der versicherungsmakler auf die Umwelttechnik-Branche ist in Deutschland entstanden und wird international in grounternehmen etabliert
Die Spezialisierung auf die Umwelttechnik-Branche ist kein auf Deutschland begrenztes, sondern ein weltweit stattfindendes Phnomen. Diese Spezialisierung wurde zum Beispiel bei einem weltweit fhrenden Versicherungsmakler in Deutschland initiiert, die weltweite Entwicklung des Themas dann in der Konzernzentrale im Ausland gebndelt und entsprechend in den Landesgesellschaften implementiert, die dann bei Projekten lokale Experten hinzuziehen. Die Internationalisierung ist dabei von Seite der Kunden getrieben: Die in die Realisierung von Projekten involvierten Akteure wie Banken, Projektentwickler und Hersteller fragen die Dienstleistungen von Versicherungsmaklern in verschiedenen Lndern nach. Hieraus ergeben sich beispielsweise fr kleinere, spezialisierte Makler Mglichkeiten zur internationalen Expansion, wenn sie in Deutschland aufgebaute Spezialisierungen und Kompetenzen im Ausland vermarkten knnen.

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4. hanDlUngsansTze zUr frDerUng Des MarkTes fr UMwelTTechnIk-DIensTleIsTUngen

Die Umwelttechnik-Dienstleistungen bilden eine sehr heterogene Branche. Aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und der Vielzahl unterschiedlicher Geschftsmodelle stehen die Unternehmen in den einzelnen Bereichen dieser Branche vor jeweils ganz eigenen Herausforderungen. Angesichts des breiten Spektrums der Branchenakteure es reicht von national agierenden Projektentwicklern bis hin zu international ttigen Banken ist eine Fokussierung der Frderungsmanahmen geboten, um die Gesamtbranche optimal in ihrer Entwicklung zu untersttzen. Umwelttechnik-Dienstleister weisen drei wesentliche Funktionen fr das weitere Wachstum der Branche auf: Sie fungieren als Markt-, Innovations- und Professionalisierungstreiber. Bei der Entwicklung von

Handlungsanstzen zur Frderung der Branche war der Ausgangspunkt, sich auf die bessere Nutzung dieser drei Funktionen zu konzentrieren. Deren Optimierung bildet hierbei den Rahmen fr die Handlungsanstze. Mit der gezielten Frderung dieser Funktionen und Unternehmen knnen zwei Effekte erzielt werden: Die Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche wird durch diese Manahmen direkt gestrkt; darber hinaus wird durch intensivere Nutzung der genannten Treiberfunktionen die gesamte Umwelttechnik-Branche untersttzt. Die Abbildung 4.1 fasst die Handlungsfelder zur Strkung des Umwelttechnik-Dienstleistungssektors zusammen.

Abbildung 4.1: Fnf Handlungsfelder zur strkung des umwelttechnik-Dienstleistungssektors


handlungsfeld 1 I nternationalisierung der umwelttechnik-Dienstleister untersttzen 2 p olitische rahmenbedingungen an spezifische anforderungen der umwelttechnik-Dienstleister anpassen 3 vernetzung der umwelttechnik-Dienstleister strken Beispiel Internationalisierungsrisiko der Umwelttechnik-Dienstleister durch risiko-sharing ausgleichen z. B. durch finanzielle untersttzung bei der Teilnahme an Ausschreibungen oder Infrastrukturangebote vor Ort. abbau von bestehenden ordnungspolitischen wachstumshemmnissen fr die Umwelttechnik-Dienstleister z. B. durch Verbesserung der rahmenbedingungen fr Venture-Capital Gesellschaften. clustermanagement Umwelttechnologie Deutschland schaffen z. B. durch strkung von lnderspezifischen Clustern oder durch die Frderung einer professionalisierungsinitiative. einfhrung von zertifikaten zur Untersttzung der nachfrage durch schaffung von Qualittstransparenz z. B. Zertifikat ber Qualitt einer installierten solarthermie-Anlage am Kriterium Wirkungsgrad. erhhung der Branchenattraktivitt durch gezielte kampagnen z. B. durch untersttzung von personalmarketing-Kampagnen der umwelttechnik-Dienstleister.

4 M arkttransparenz ber die umwelttechnik-Dienstleistungsbranche frdern 5 Verbesserung der verfgbarkeit qualifizierter fachkrfte

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4.1 InTernaTIonalIsIerUng Der UMwelTTechnIk-DIensTleIsTer UnTersTTzen


Ziel: Frderung der Markttreiberfunktion in der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche Adressaten: Originre und industriebezogene Umwelttechnik-Dienstleister mit Markttreiberfunktion wie Projektentwickler, Energiecontracting-Unternehmen, Energieberater, Umweltberater sowie Technische Planungs- und Beratungsunternehmen Denition von Handlungsanstzen:

>> ausgleich des Internationalisierungsrisikos durch risiko-sharing


Es existieren zahlreiche Instrumente, um die Orientierung kleinerer und mittlerer Unternehmen auf die Auenwirtschaft zu frdern. Es zeigt sich jedoch die Notwendigkeit, die bestehenden Absatz- und Exportfrderungsprozesse strker an den Bedrfnissen der Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen auszurichten, etwa durch eine Ausweitung des Frderzwecks oder des Kreises der Frderberechtigten. Bislang sind diese Manahmen vorwiegend auf den Export von Sachgtern und die Bedrfnisse des produzierenden Gewerbes zugeschnitten. Um Abhilfe zu schaffen, ist zum Beispiel eine Einbeziehung von Dienstleistungen in die staatliche Exportkreditgarantie erforderlich. Wnschenswert ist auch die Frderung von Produktprsentationen und Werbemittelerstellung sowie weiterer Manahmen, die die Erschlieung auslndischer Mrkte untersttzen. Eine wichtige Manahme, den Transfer neuer Technologien auf internationale Mrkte und damit den Export von Produkten made in Germany zu frdern, ist die Minimierung des Risikos fr den Betrieb technischer Anlagen im Ausland. Der Staat kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, indem er das Anfangsrisiko anteilig bernimmt. Ein geeignetes Instrument dazu knnte durch eine berbrckungsgarantie (beispielsweise ber Institutionen wie die KfW) geschaffen werden. Diese bernimmt so lange die Absicherung von Risiken, bis sich die neuesten Technologien so weit etabliert haben, dass privatwirtschaftliche Akteure wie Versicherungen / Versicherungsmakler die Risiken in entsprechenden Versicherungsprodukten abbilden knnen und dadurch Risikotransparenz herstellen knnen.

>> Bereitstellung von Infrastruktur-angeboten vor ort


Um die Internationalisierung von UmwelttechnikDienstleistungen zu frdern, ist Untersttzung bei der Markterschlieung notwendig. Gerade bei der Anbahnung bzw. dem Ausbau der Geschftsttigkeit im Ausland ist rumliche Nhe ein wichtiger Erfolgsfaktor. Kontakte knpfen, Informationen beschaffen, Eindrcke aus erster Hand gewinnen diese Voraussetzungen fr den langfristigen Geschftserfolg lassen sich am besten durch die Prsenz vor Ort schaffen. Allerdings bersteigt es die finanziellen Mglichkeiten der meisten kleinen und mittleren Unternehmen, in eine eigene Infrastruktur im Zielmarkt zu investieren, zumal in der Akquisitionsphase. Hier Hilfestellung zu leisten, ist ein erfolgversprechender Ansatz. Eine sinnvolle Manahme ist die Einrichtung eines Gemeinschaftsbros, das als Brckenkopf fungiert und kleinere Unternehmen bei ihren Auslandsaktivitten untersttzt: Mehrere Unternehmen knnten sich ein Mehrraumbro teilen und dabei die Kosten fr die Marktbearbeitung in einem berschaubaren Rahmen halten. Ein Sttzpunkt vor Ort ist ein wichtiger Faktor fr die Verankerung im Ausland: Er signalisiert (potenziellen) Kunden die Bereitschaft, sich langfristig in diesem Zielmarkt zu engagieren. Die Nhe zu den Kunden schrft das Gespr fr deren Bedrfnisse; auerdem entwickelt sich durch die Prsenz schneller ein Gefhl fr die Besonderheiten des Zielmarktes. Dies wiederum sind wesentliche Voraussetzungen fr den Erfolg einer Internationalisierungsstrategie: Nur wer die Komfortzone Heimatmarkt verlsst, wird ein Gespr fr die Erfordernisse des Auslandsgeschfts entwickeln. Infrastrukturmanahmen wie die Errichtung von Gemeinschaftsbro knnen diesen Schritt wesentlich erleichtern. Wollen sich Unternehmen langfristig auf dem Zielmarkt engagieren, knnen sie den Brckenkopf als Ausgangspunkt fr den Aufbau einer eigenen Niederlassung nutzen.

4.2 polITIsche rahMenBeDIngUngen an spezIfIsche anforDerUngen Der UMwelTTechnIk-DIensTleIsTer anpassen


Ziel: Frderung der Markt-, Innovations- und Professionalisierungstreiberfunktion in der UmwelttechnikDienstleistungsbranche Adressaten: Originre und industriebezogene Umwelttechnik-Dienstleister mit Markttreiberfunktion wie Projektentwickler, Energiecontracting-Unternehmen, Energieberater, Umweltberater sowie Technische Planungs- und Beratungsunternehmen, Entwicklungsdienstleister; unternehmensbezogene Dienstleister mit Professionalisierungstreiberfunktion wie VentureCapital-Gesellschaften

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Denition von Handlungsanstzen:

>> abbau bestehender ordnungspolitischer wachstumshemmnisse fr Umwelttechnik-Dienstleister


Um das Wachstumspotenzial der UmwelttechnikDienstleistungen zu realisieren, ist die Politik gefordert, durch entsprechende Gesetzesreformen Hindernisse fr die weitere Entwicklung innovativer Geschftsmodelle zu beseitigen. Solche Manahmen wren eine wichtige Untersttzung der Markttreiberfunktion originrer Umwelttechnik-Dienstleister, wie zwei Beispiele zeigen: Die Akzeptanz des Car Sharing wrde enorm steigen, wenn die Bereitstellung von CarSharing-Parkpltzen in den Innenstdten gesetzlich verankert wre. In der Schweiz ist diese Regelung bereits umgesetzt. Eine nderung im Mietrecht wrde fr eine weitere Verbreitung des Energiecontracting sorgen: Bislang ist fr das Betreiben von Heizanlagen durch externe Energiecontractoren in Wohnanlagen die Zustimmung aller Mieter erforderlich, was die Einfhrung einer Contracting-Lsung in der Praxis mitunter erheblich erschwert. Damit nicht immer mehr Venture-Capital-Gesellschaften dem Standort Deutschland den Rcken kehren, mssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen fr Wagniskapitalgesellschaften verbessert werden. Damit die Venture-Capital-Gesellschaften nach wie vor ihre Funktion als Professionalisierungstreiber in der Umwelttechnik-Branche erfllen knnen, bedarf es einer Reihe von Manahmen: Dazu gehrt beispielsweise die Anpassung der Gesetzgebung zum Verlustverrechnungsverbot in 8c KStG. Sinnvoll wre auch die Einfhrung von Steuervergnstigungen fr Venture-Capital-Investments wie in Frankreich und anderen europischen Lndern. In Kooperation mit den entsprechenden Verbnden, etwa dem Bundesverband fr Kapitalanlagegesellschaften, sollten die bestehenden Gesetzesvorschriften evaluiert und detaillierte Reformvorschlge erarbeitet werden.

nehmen ist die erste Firma weltweit, die sich ausschlielich auf Elektrotankstellen fokussiert hat. Zum anderen knnten weitere Steuervergnstigungen den Kauf von Elektroautos frdern. Eine Option wre, noch ber die Befreiung von der Kfz-Steuer in den ersten fnf Jahren hinauszugehen. Dem Prinzip des EEG folgend, wren Steuergutschriften in einem Ausma wnschenswert, die die Anschaffungskosten von Elektroautos auf das Niveau vergleichbarer Modelle mit herkmmlichem Antrieb reduzieren. Ein anderer Weg, die Nachfrage nach Umwelttechnik-Dienstleistungen von staatlicher Seite zu stimulieren, sind entsprechende Auagen. Gebote und Verbote knnen die Innovationstreiberfunktion industriebezogener Umwelttechnik-Dienstleister untersttzen. Obergrenzen fr Schallemissionen frdern zum Beispiel bei Windkraftrdern Innovationen, die bestehende Technologien so anpassen, dass die Einhaltung der Vorschriften gewhrleistet ist. Damit wird der Einsatz externer Entwicklungsdienstleister untersttzt, welche die erforderlichen Adaptionen bernehmen knnen. Dieser Ansatz sollte mit einer verstrkten Vernetzung der Entwicklungsdienstleister und Produzenten verknpft werden. Ein Ansatzpunkt, um die Markttreiberfunktion originrer Umwelttechnik-Dienstleister zu untersttzen, ist die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in staatliche Beschaffungsrichtlinien. Dazu ist es erforderlich, flchendeckend auf Bundes-, Landesund kommunaler Ebene verbindliche Standards fr die Beschaffung einzufhren, die Unternehmen bevorzugen, die Nachhaltigkeitskriterien erfllen und dies entsprechend nachweisen knnen, etwa durch die EMAS-Zertifizierung. Die Einfhrung solcher Beschaffungsrichtlinien wrde die Nachfrage nach Umwelt- und Zertifizierungsdienstleistungen frdern, was wiederum weitere Umwelttechnikprodukte nach sich ziehen wrde. Hier kann der ffentliche Sektor eine Vorbild- und Vorreiterrolle bernehmen.

>> schaffung von ordnungspolitischen anreizen fr das wachstum der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche


Die Nachfrage nach innovativen Dienstleistungsprodukten sollte durch gezielte Incentivierung stimuliert werden. Einen Ansatz dafr bietet die Untersttzung der Markttreiberfunktion originrer Umwelttechnik-Dienstleister. So lsst sich beispielsweise die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Elektrotankstellen ber zwei Hebel incentivieren: Zum einen kann mittels direkter Frderung die Zahl der Elektrotankstellen erhht werden. Dies wre eine wesentliche Voraussetzung fr den Markterfolg von Elektroautos. Infrage kme eine Frderung von Pilotprojekten wie Better Place. Das israelische Unter-

>> Transparenz ber bestehende frderprogramme schaffen


Die Etablierung spezischer Informationsplattformen wre ein wichtiger Beitrag, um fr die Umwelttechnik-Dienstleister Transparenz herzustellen, welche Frdermglichkeiten fr ihre Unternehmen existieren. Dabei sollten die Frdermanahmen differenziert nach den spezifischen Anforderungen der Branchen-Akteure dargestellt werden. Zu bercksichtigen sind Kriterien wie der Unternehmenstyp des Umwelttechnik-Dienstleisters (vom Energieberater hin zum technischen Planer und Berater) sowie die jeweilige Phase seines Lebenszyklus (von der Grndung bis hin zur Akquisefinanzierung bei der Expansion ins Ausland).

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Damit solche Informationsplattformen das Ziel erreichen, den Umwelttechnik-Dienstleistern einen leicht zugnglichen und verstndlichen berblick ber bestehende Frderprogramme zu ermglichen, mssen sie bestimmte Anforderungen erfllen wie beispielsweise eine kundenorientierte Darstellung mit verstndlicher Benutzerfhrung sowie einen Praxisbezug durch den Bericht ber Erfolgsbeispiele. Sinnvoll ist zudem, die Marketingaktivitten fr einschlgige Frderprogramme zu verstrken. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Einrichtung eines umwelttechnikspezifischen Internetportals.

wrde die Vernetzung innerhalb der UmwelttechnikBranche gefrdert, sodass die Markt-, Innovationsund Professionalisierungstreiberfunktion optimal genutzt wrde. Ziel ist dabei die leistungsorientierte Kooperation von Umwelttechnik-Unternehmen entlang der Wertschpfungskette durch Clustermanagement zu untersttzen. Voraussetzung fr erfolgreiches Clustermanagement ist die Vorgabe klarer Ziele sowie die Konzentration auf wesentliche Bereiche, etwa auf die Arbeitsteilung bei der Innovation. Einen speziellen Fokus muss das Clustermanagement auf die Vernetzung von Umwelttechnik-Dienstleistern mit Markt-, Innovations- und Professionalisierungsfunktion legen. Dies ist die Voraussetzung, um durch Synergieeffekte die Wachstumspotenziale der Gesamtbranche realisieren zu knnen. Ein weiterer Fokus des Clustermanagements ist die Untersttzung der Markttreiberfunktion von Umwelttechnik-Dienstleistungen. Ansatzpunkte dafr sind beispielsweise gemeinsame Plattformen fr Spitzentechnologiehersteller im Bereich erneuerbarer Energien und Versicherungsmakler, um Investitionsrisiken beim Einsatz neuer Technologien frhzeitig transparent zu machen. Auch knnte eine gemeinsame Plattform der Tourismusbranche und Energieund Umweltberatungen zur Evaluation von Handlungsfeldern im Bereich des nachhaltigen Tourismus und damit zu Auftrgen fr die Umwelttechnik-Berater fhren.

4.3 verneTzUng Der UMwelTTechnIkDIensTleIsTer sTrken


Ziel: Frderung der Markttreiber-, Innovationstreiberund Professionalisierungsfunktion in der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche Adressaten: Originre, industriebezogene und unternehmensbezogene Umwelttechnik-Dienstleister mit Markttreiber-, Innovationstreiber- und Professionalisierungsfunktion Denition von Handlungsanstzen:

>> clustermanagement Umwelttechnologie Deutschland schaffen


Um die Krfte der einzelnen Akteure zu bndeln und das Wachstum der Branche nachhaltig zu frdern, gilt es, das aktive Clustermanagement auf Bundesebene bergreifend zu managen. Auf diese Weise

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Es gibt auf Lnderebene bereits Beispiele fr Clustermanagement in der Umwelttechnologie. Die bayerische Staatsregierung hat die Initiative Umweltcluster Bayern ins Leben gerufen. In Nordrhein-Westfalen wird derzeit ein Clustermanagement aufgebaut. Um nachhaltige Effekte zu erzielen, mssen die Clusterinitiativen der Lnder auf Bundesebene koordiniert werden. Dazu sollte ein Clustermanagement Umwelttechnologie Deutschland geschaffen werden. Diese Initiative des Bundes wrde den Know-how-Transfer zwischen den lnderspezifischen Initiativen sicherstellen sowie deutschlandweit die Transparenz von Erfolgsfaktoren und Verbreitung von Best-Practice-Beispielen gewhrleisten. Durch Initiierung von leitmarktspezifischen Veranstaltungen mit Umwelttechnik-Dienstleistern und Produzenten kann der Verkauf von Paketen aus Waren und Dienstleistungen insbesondere in auslndische Mrkte gefrdert werden. Ein Ansatzpunkt, um den Absatz solcher Pakete zu untersttzen, ist in allen Leitmrkten die Schaffung von Plattformen, in denen die Hersteller sowie die an der Planung und am Verkauf von Produkten beteiligten Dienstleister kooperieren. Die Themenfelder bereits existierender Initiativen mssen dabei gezielt um den Aspekt des Paketverkaufs von Waren und Dienstleistungen erweitert werden. Dies betrifft zum Beispiel die Exportinitiative Energieeffizienz, die in Zukunft fr einen gemeinsamen Auftritt von Energieberatern und Herstellern der entsprechenden Technologien im Ausland genutzt werden knnte. hnliches gilt fr Plattformen wie die German Water Partnership, in deren Rahmen sich Unternehmen des Leitmarktes nachhaltige Wasserwirtschaft prsentieren. Die Schaffung von Plattformen zwischen Entwicklungsdienstleistern und Forschungsinstituten in der Umwelttechnik-Branche trgt dazu bei, Kooperationsmglichkeiten auszuloten und den spezifischen Bedarf der Industrie im Bereich FuE genauer zu ermitteln. Auerdem kann durch solche Plattformen der Austausch mit Best-Practice-Dienstleistern aus anderen Wirtschaftszweigen intensiviert werden (etwa aus der Automobilindustrie). Durch sogenannte Entwicklungspatenschaften lieen sich ber Pilotprojekte Kooperationen zwischen privatwirtschaftlichen Entwicklungsdienstleistern und Umwelttechnik-Herstellern forcieren. Bund und Lnder knnten gezielt FuE-Verbundprojekte in der Umwelttechnik-Branche untersttzen. Das Konzept der Entwicklungspatenschaften sieht vor, dass externe Dienstleister Forschungs- und Entwicklungsprozesse begleiten und durch ihre spezifischen Kompetenzen untersttzen. Auf diese Weise wrden auf mangelnder Erfahrung beruhende Vorbehalte gegenber die-

ser Form der Zusammenarbeit abgebaut. Beispiele aus der Automobilindustrie zeigen, dass sich dort die Akzeptanz des Outsourcing von FuE-Dienstleistungen ebenfalls in kleinen Schritten vollzog. Hersteller und externe Entwicklungsdienstleister lernten sich erst allmhlich kennen und schtzen. Zunchst wurden kleinere Auftrge extern vergeben, schlielich wurden komplette Module outgesourct, bis sich das Erfolgsmodell der Entwicklungskooperationen schlielich etabliert hatte. Ein erster Durchbruch fr das FuE-Outsourcing in der Umwelttechnik-Branche wre beispielsweise die Vergabe von standardisierten Teilprojekten an externe Dienstleister, um die Kooperationen zu initiieren und dabei gleichzeitig die Kernfunktionen der FuE-Kompetenz im Unternehmen zu halten.

>> professionalisierungsinitiative Umwelttechnologie starten


Unternehmensbezogene Dienstleister haben fr die Umwelttechnik-Branche die Funktion eines Professionalisierungstreibers. Moderierte Plattformen knnen den Transfer der Expertise dieser Dienstleister in die Umwelttechnik-Branche frdern. Solche Plattformen bieten ein Forum, um Anbieter unternehmensbezogener Dienstleistungen und Umwelttechnik-Unternehmen zusammenzubringen. Durch diesen Austausch lernen diese Best-Practice-Modelle aus anderen Wirtschaftszweigen kennen und sehen Analogien zur Entwicklung der eigenen Branche. Einen produktiven Gedankenaustausch ber die spezifischen Herausforderungen der UmwelttechnikBranche kann ein Strategiezirkel Umwelttechnik anregen, in den unternehmensbezogene Dienstleister eingebunden sind. Hierbei sollte ein Fokus auf die Standardisierung von Dienstleistungs- und Produktionsprozessen in der Umwelttechnik-Branche liegen und der Transfer bzw. die Adaption von Best-PracticeProzessen aus anderen Branchen beschleunigt werden. Ein wichtiger Beitrag zur Professionalisierung von innen ist die aktive Vermittlung von erfolgreichen Fhrungskrften aus anderen Wirtschaftszweigen in die Umwelttechnik-Branche. Bei dieser Aufgabe sollten die Personalberatungen untersttzt werden. Ansatzpunkt dafr wre eine Imagekampagne, die die Entwicklungspotenziale der Umwelttechnik-Branche und die daraus resultierenden Karrieremglichkeiten fr Manager darstellt. Mit hnlicher Zielsetzung sollten gemeinsame Foren zwischen Personalberatungen und Top-Management-Netzwerken initiiert werden.

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Das Innovationsmanagement in der UmwelttechnikBranche sollte strker durch externe Beratung untersttzt werden. So wird die Professionalisierungsfunktion unternehmensbezogener Dienstleistungen fr die weitere Entwicklung der Branche besser genutzt. Auf Bundesebene gibt es bereits verschiedene Instrumente zur Frderung des Innovationsmanagements, etwa das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) oder das Frderprogramm Innovationsmanagement des BMWi. Diese Programme sollten mit Ausrichtung auf Umwelttechnik-Unternehmen ausgebaut werden.

4.4 MarkTTransparenz Ber DIe UMwelTTechnIk-DIensTleIsTUngsBranche frDern


Ziel: Frderung der Markttreiber- sowie der Innovationstreiberfunktion in der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche Adressaten: Originre und industriebezogene Umwelttechnik-Dienstleister Denition von Handlungsanstzen:

Der Erfolg eines Zertifikats auf dem Markt hngt mageblich von der Bekanntheit und der Akzeptanz seitens der Endverbraucher ab. Um diese zu schaffen, sind einige Erfolgsfaktoren zu bercksichtigen: Es muss ein einheitlicher Standard bezglich der Zertifizierungsanforderungen eingefhrt werden, der branchenspezifisch fr alle Unternehmen gilt. Eine Vielzahl von Siegeln am Markt konterkariert die Zielsetzung der Transparenz. Deshalb muss durch das Commitment aller Beteiligten die Alleinstellung eines Zertifikats sichergestellt werden. Fr den Erfolg eines Siegels ist des Weiteren eine professionelle Vermarktung erforderlich. Nur so lsst sich die Akzeptanz beim Kunden herstellen, die wiederum die Voraussetzung fr die markttreibende Funktion eines Zertifikats darstellt.

>> schaffung von Transparenz ber die leistungsfhigkeit der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche


Eine Marketinginitiative Umwelttechnik-Dienstleistungen fr Deutschland kann Bewusstsein fr Bedeutung und Potenziale der Branche schaffen und damit sowohl die Potenziale innerhalb der Branche (beispielsweise durch Mglichkeiten strkerer Kooperation von Dienstleistern und Produzenten) transparent machen aber auch die Bedeutung der Branche verschiedenen Stakeholdern (beispielsweise Politik, Wirtschaft oder Arbeitnehmer) auerhalb der Branche aufzeigen. Hierbei sind Gre und Beschftigungseffekte der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche im Kontext der Gesamtbranche Umwelttechnik deutlich zu machen, um die wachsende Bedeutung dieses Sektors am Standort Deutschland aufzuzeigen. Dabei kommt es im Wesentlichen darauf an, die Funktionen der Umwelttechnik-Dienstleister als Markt-, Innovationsund Professionalisierungstreiber darzustellen und dadurch ihren hohen Stellenwert fr die weitere Entwicklung der gesamten Umwelttechnik-Branche zu unterstreichen. Wenn die Potenziale der Umwelttechnik-Dienstleister fr Produzenten und Endkunden herausgearbeitet werden, kann dies die Nachfrage aktiv untersttzen. Wichtig ist es auch, die Systemkopfeigenschaften der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche zu betonen, beispielsweise im Bereich der externen Entwicklungsdienstleister. Gerade diese Systemkopfeigenschaften mssen weiter ausgebaut werden, um positive Wachstums- und Beschftigungseffekte am Standort Deutschland zu sichern und auszubauen.

>> einfhrung von zertifikaten zur Untersttzung der nachfrage durch schaffung von Qualittstransparenz
Hohe Wirkungsgrade lassen auf eine hohe Qualitt der verwendeten Produkte und damit verbunden auf den hohen Standard der Dienstleistungen im Bereich Anlageninstallation schlieen. Beispielsweise wre die Etablierung eines Zertifikats sinnvoll, das den Wirkungsgrad einer installierten Solarthermie-Anlage dokumentiert. Das Erlangen derartiger Zertifikate wre ein wesentliches Differenzierungsmerkmal am Markt. Damit wrde die hohe Qualitt deutscher Unternehmen im Bereich der Installation von Solarthermie-Anlagen am Markt transparent, was die Nachfrage sowie den Qualittswettbewerb untersttzen wrde. Vor allem im Ausland knnten deutsche Unternehmen ihren Qualittsvorsprung besser vermarkten. Zur Schaffung von Transparenz ber das nachhaltige Wirtschaften von Produzenten und Dienstleistern fr den Endkunden ist die Einfhrung eines branchenspezischen Zertikats mglich, das dem Endverbraucher auf Anhieb deutlich macht, ob bestimmte Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. Denkbar wre zum Beispiel ein Zertifikat fr ein nach den Kriterien der Nachhaltigkeit optimiertes Hotel. Auch bereits bestehende Zertifikate (wie EMAS) sollten strker in der Kommunikation mit dem Endkunden eingesetzt werden.

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4.5 verfgBarkeIT QUalIfIzIerTer fachkrfTe verBessern


Ziel: Frderung der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche in ihren Funktionen als Markt-, Innovationsund Professionalisierungstreiber Adressaten: alle Umwelttechnik-Dienstleister mit Markt-, Innovations- und Professionalisierungstreiberfunktion Denition von Handlungsanstzen:

>> erhhung der Branchenattraktivitt durch gezielte kampagnen


Eine Imagekampagne sollte dazu beitragen, potenziellen Bewerbern die Attraktivitt der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche zu verdeutlichen und darzustellen, dass diese junge Querschnittsbranche im Vergleich zu den etablierten Leitindustrien vielfltige Aufgaben und interessante Karrieremglichkeiten zu bieten hat. Diese Botschaft sollte zum Beispiel durch Veranstaltungen an Hochschulen wie Absolventenbrsen etc. kommuniziert werden. Zustzlich sollte eine ber die studentischen Zielgruppen hinausgehende Imagekampagne einer breiten ffentlichkeit deutlich machen, dass die Umwelttechnik-Branche ein Beschftigungsmotor und der Jobmarkt der Zukunft ist. Dabei sollten insbesondere die Perspektiven im Sektor Umwelttechnik-Dienstleistungen betont werden. Die Unternehmen der Umwelttechnik-Branche sollten bei ihren Aktivitten im Bereich Personalmarketing untersttzt werden. Eigenstndige Bemhungen von kleinen und mittleren Unternehmen, durch Informationsveranstaltungen oder andere Marketingmanahmen Fachkrfte fr die Umwelttechnik-Branche zu gewinnen, sollten honoriert werden. Denkbar wren Zuschsse fr die Teilnahme an berregionalen Absolventenmessen und die Ausrichtung von berregionalen Recruiting-Veranstaltungen. Dabei ist zu berlegen, ob das Ausma der Frderung an den nachweislichen Erfolg solcher Manahmen gekoppelt wird.

>> anpassen der aus- und weiterbildung auf spezifische anforderungen der Umwelttechnik-Branche
Vor einer Neugestaltung bzw. Anpassung von Ausbildungswegen entsprechend den Erfordernissen der Umwelttechnik-Branche sollten intensive Gesprche mit Unternehmen aus allen Leitmrkten und allen Dienstleistungskategorien gefhrt werden. Durch die Einbindung dieser Akteure wre sichergestellt, dass sich das spezische Anforderungsprol dieser Branche in den neu zu konzipierenden Studiengngen und Ausbildungsplnen angemessen wiederndet. In diesen Prozess sollten auch Personalberatungen einbezogen werden, denn sie knnen aus ihrer Praxis sehr gut einschtzen, welche Spezialisierungsbedarfe in der Umwelttechnik-Branche bestehen. Diese Evaluierung sollte unbedingt in die Erarbeitung entsprechender Qualifizierungskonzepte seitens der Hochschulen einflieen. Die Frderung spezischer Weiterbildungsangebote mit Umwelttechnik-Bezug fr Ingenieure und Fachkrfte mit Praxiserfahrung hat fr die weitere Entwicklung der Umwelttechnik-Branche ebenfalls erhebliche Bedeutung. Solche Qualifizierungsmanahmen knnten beispielsweise dazu beitragen, dass die auf dem Arbeitsmarkt verfgbaren Ingenieure Spezialwissen aufbauen und sich den spezifischen fachlichen Anforderungen der Branche entsprechend weiterbilden. Auf diese Weise kann eine Hrde abgebaut werden, die bisher das Umsteigen in die Umwelttechnik-Branche erschwert, wenn im Prinzip wechselwilligen Ingenieuren das erforderliche Kompetenzprofil fehlt. Durch staatliche Untersttzung dieser Weiterbildungsangebote knnen direkte Anreize fr die Teilnahme an solchen Qualifizierungsmanahmen gesetzt werden. Dies wrde die Bereitschaft von Ingenieuren und anderen Fachkrften steigern, den Wechsel in die UmwelttechnikBranche zu wagen.

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5. aUsBlIck fr weITere aUsarBeITUngen UnD analysen

Die in dieser Vorstudie zusammengestellten Analysen bieten eine Systematisierung sowie einen berblick ber wesentliche Marktdaten sowie Charakteristika der Umwelttechnik-Dienstleistungen. Hierbei wurde die groe Bedeutung der Branche und einzelner Akteure herausgearbeitet diese gilt es nun zielgerichtet zu untersttzen. Hierfr ist die Entwicklung konkreter Manahmen zur Anpassung und Weiterentwicklung von Frderinstrumenten, ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und zur Schaffung von Netzwerken und anderen untersttzenden Initiativen erforderlich. Zielsetzung sollte sein, die wichtigen Markttreiber-, Innovations- und Professionalisierungsfunktion der Umwelttechnik-Dienstleistungsbranche zu untersttzen und Deutschland zum Exportweltmeister im Bereich der Umwelttechnologie-Dienstleistungen zu entwickeln.

Diese Fassung der Studie von Roland Berger Strategy Consultants basiert auf einer Vollversion, die beim Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Referat ZG III 2 (ZGIII2@bmu.bund.de), angefordert werden kann.

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Abbi

1. sTrUkTUrIerUng Des DIensTleIsTUngssekTors In Der UMwelTTechnIk-Branche


8 9

2. MarkTgrsse, MarkTpoTenzIal UnD BeschfTIgUng BeI DIensTleIsTUngen In Der UMwelTTechnIk-Branche


11 Abbildung 2.2: Marktwachstum der einzelnen Dienstleistungskategorien in Deutschland bis zum Jahr 2020 (Mrd. EUR und durchschnittliche jhrliche Wachstumsrate) 13  15   17  18 16

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3. charakTerIsTIka UnD BeDeUTUng Der UMwelTTechnIk-DIensTleIsTUngen


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4. hanDlUngsansTze zUr frDerUng Des MarkTes fr UMwelTTechnIk-DIensTleIsTUngen


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Der Staat schtzt auch in Verantwortung fr die knftigen Generationen die natrlichen Lebensgrundlagen ... Grundgesetz, Artikel 20 a

BesTeLLuNG VON puBLIKATIONeN: Bundesministerium fr umwelt, Naturschutz und reaktorsicherheit (Bmu) P 53183 Bonn Tel.: 0228 99 305 - 33 55 Fax: 0228 99 305 - 33 56 E Internet: www.bmu.de Diese publikation ist Teil der ffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums fr umwelt, Naturschutz und reaktorsicherheit. sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Gedruckt auf recyclingpapier.