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MILAN EO Bro + Einzelhandel Fertigstellung 1./2.Q 2015 LO O K 2 1 Trlenstr. 2 Bro + Wohnen Fertigstellung 1.Q 2017
D O R O THEEN Q UAR T IE R Dorotheenstr./Holzstr. Bro + Einzelhandel + Wohnen Fertigstellung 2.Q 2017 90% vermietet (Bro)
DAS GER BER Marien-/Tbinger-/Paulinenstr. Bro + Einzelhandel + Wohnen Fertigstellung 4.Q 2014 15% vermietet (Bro)
CA L EIDO Tbinger Str. 41 43 Bro + Einzelhandel + Wohnen fertiggestellt 2013 60% vermietet (Bro)
205.000
16,87
14,90
100.000
1,50
6,356
60.000
k. A.
2001
160.000
18,41
15,34
137.000
2,00
6,516
160.000
130.000
2002
127.000
17,89
14,80
292.000
4,20
6,828
312.000
220.000
2003
149.000
17,50
14,50
379.000
5,30
6,973
145.000
80.000
2004
152.000
17,00
14,50
415.000
5,70
7,102
129.000
93.500
2005
145.000
17,00
13,50
402.000
5,60
7,170
68.500
51.400
2006
140.000
17,50
13,50
467.400
6,50
7,222*
52.500
20.500
2007
169.000
17,50
14,50
466.000
6,40
7,253
32.600
23.400
2008
180.000
18,00
14,50
460.000
6,20
7,367
117.000
116.000
2009
171.000
18,00
13,60
453.000
6,12
7,401
40.000
22.000
2010
194.000
17,50
14,30
480.000
6,46
7,425
42.400
22.400
2011
285.000
18,80
14,30
424.000
5,7
7,449
45.900
41.200
2012
191.500
20,00
14,60
399.000
5,4
7,416
37.000
36.300
2013
258.000
20,00
14,40
365.000
4,87
7,496
81.200
62.700
INHALT.
Vorwort 8 Stuttgart gut gerstet fr die Zukunft Entwicklung des Europaviertels schreitet voran Stuttgarter Brovermietungsmarkt mit Top-Ergebnis ffentliche Hand und Industrie als starke Nachfrager Groanmietungen beeinussen Ergebnis mageblich Stabile Mietpreisentwicklung auf hohem Niveau Leerstandsquote sinkt unter 5-Prozent-Marke Stuttgart bundesweit mit grtem Zuwachs Stuttgart City/Innenstadt: Hoher Vermietungsstand bei Neubauchen Stuttgart Nord: Gesteigerte Attraktivitt Stuttgart Ost: Aufwertung in vollem Gange Stuttgart Sd: Teilweise Rekordergebnisse Bromarkt Stuttgart im berblick Auch 2014 ein lebendiger Markt Ihre Ansprechpartner ELLWANGER & GEIGER Real Estate 10 11 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25 27 28 30 31
VORWORT.
Fritz Kuhn
Oberbrgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
Ines Aufrecht
Leiterin der Wirtschaftsfrderung der L andeshauptstadt Stuttgart
8 9
Mario Caroli
Bjrn Holzwarth
Dsseldorf
25.566
Frankfurt
24.920
Stuttgart
24.297
Hamburg
23.469
Kln
23.236
Berlin 19.423
10 11
12 13
194.000
180.000
159.000
149.000
152.000
145.000
2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quelle: Research BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG , Stand: 31.12.2013
127.000
140.000
169.000
171.000
191.500
258.000
285.000
* Hierin enthalten sind mit einem Anteil von rund 30Prozent Anmietungen durch Verbnde.
Quelle: Research BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG , Stand: 31.12.2013
14 15
14 Vertragsabschlsse in dieser Grenordnung lagen, waren es 2013 nur noch sechs Vertrge. Der grte Umsatzanteil mit rund 46 Prozent und rund 120.000 Quadratmetern el in diesem Jahr auf das Flchensegment ber 5.000 Quadratmeter, wobei nur acht Vertrge zu diesem Ergebnis fhrten. Hiervon lagen vier Vertrge ber 10.000 Quadratmeter, so zum Beispiel auch eine Anmietung des Landes Baden-Wrttemberg in Bad Cannstatt sowie zwei Anmietungen der Daimler AG in Mhringen und Leinfelden-Echterdingen. Zwei Vertrge Ernst & Young am Stuttgarter Flughafen und die Deutsche Rentenversicherung in Stuttgart-Freiberg lagen j eweils ber 20.000 Quadratmeter.
54.720
54.258
40.868
37.183
43.146
24.003
24.733
22.141
28.763
2012 Gesamtche 2012: 191.500 m2 < 500m 5011.000m 1.0012.000m 2.0015.000m > 5.000m
197
59
53
< 500m
5011.000m
1.0012.000m
2.0015.000m
> 5.000m
Quelle beider Darstellungen: Research BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG , Stand: 31.12.2013
20,00
18,41
18,00
17,89
17,50
17,50
18,00
17,50
17,00
15,34
17,00
14,80
13,50
Durchschnittsmieten
2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quelle: Research BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG , Stand: 31.12.2013
13,60
13,60
17,50
18,80
20,00
16 17
17,00
14,40
12,00
Spitzenmieten
Durchschnittsmieten XXX
City
Innenstadt
Auenbezirk Sd
Quelle: Research BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG , Stand: 31.12.2013
312.000
Baufertigstellung 220.000
Vorvermietung
145.000
143.500
131.500
115.600
104.900
80.000
81.200
68.500
79.700
82.300 43.100
51.400
49.000
40.000
42.400
45.900
41.200
37.000
28.500
32.600
23.400
22.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Trotz des stark gestiegenen Fertigstellungsvolumens wurden dem Markt durch viele Vorvermietungen nur in berschaubarem Ma Neubauchen zugefhrt. In der Stuttgarter City und Innenstadt blieb das Angebot an Brochen nahezu unverndert. Dennoch hat sich die Situation bei den hochwertigen Bros in der City inzwischen entspannt. In Bestandsgebuden wurden groe Einheiten freigesetzt und auch einige Neubauprojekte wie zum Beispiel das Blow Carr, das Caleido oder die Pauline
fertiggestellt. Mangelware sind nach wie vor Mietchen im Segment unter 500 Quadratmeter. Deutliche Vernderung gab es in Leinfelden-Echterdingen. Die Vermietung groer Bestandschen verringerte den Leerstand von rund 68.100 Quadratmetern auf rund 50.500 Quadratmeter. Allerdings bewegt sich die Anzahl der verfgbaren Flchen in Bezug auf die Nachfrage nach wie vor auf zu hohem Niveau.
23.200
36.300
62.700
77.100
18 19
2,79% 3,86%
Stuttgart-Innenstadt 71.000 m2 Bad Cannstatt, Wangen etc. 23.200 m2
100%
Fasanenhof 24.000 m2
6,58%
8,85% 13,84%
Mhringen 32.300 m2
12,60%
Leinfelden-Echterdingen 50.500 m2
Weilimdorf 46.000 m2
Quelle beider Darstellungen: Research BANKHAUS ELLWANGER & G EIGER KG , Stand: 31.12.2013
In Vaihingen und Mhringen haben Vermietungen im Gewerbegebiet Am Wallgraben die Angebotsreserve verkleinert. Ein im Bau bendliches Neubauprojekt im Stuttgarter Engineering Park wurde bereits an einen Nutzer vermietet, so dass auch hier kaum Flchen mehr zur Verfgung stehen. Auch das Angebot im sdlichen Stadtteil Degerloch wurde leicht reduziert. Im Gewerbegebiet Fasanenhof ist die Menge an verfgbaren Flchen nahezu unverndert.
Deutlich geschrumpft ist das Flchenangebot im Stadtteil Bad Cannstatt, Stuttgart-Ost. Nahezu keine Neubauchenzufhrung und grere Vermietungen an die Telekom und das Land Baden-Wrttemberg haben zu einer sprbaren Reduktion von rund 30.600Quadratmetern im Vorjahr auf rund 23.200 Quadratmeter zum 31.12.2013 gefhrt. Im Norden zeigten sich die Standorte Feuerbach und Zuffenhausen nahezu unverndert. Weilimdorf allerdings legte in der Angebotsreserve von rund 41.100 Quadratmetern auf rund 46.000 Quadratmeter zu.
20 21
2008 2009
13,9
13,7
9,8
9,6
8,9
9,1
9,7
8,3
8,3
8,9
8,2
8,2
8,4
8,4
7,6
7,4
7,7
6,8
6,7
7,0
6,2
5,9
6,1
6,5
5,7
6,3
5,3
5,4
Frankfurt
Dsseldorf
Kln
Mnchen
Berlin
Hamburg
Stuttgart
765.000
620.000
716.700
580.000
540.000
590.000
510.000
480.000
608.200
285.000
180.000
149.000
152.000
145.000
2 003
2004
2005
2006
140.000
2007
169.000
2008
2009
171.000
2010
194.000
2011
191.500
2012
258.000
2013
4,9
che auf dem alten AOK Areal. Neben einem IT-UnterEuG_RE-J-13014_B wird sich die AOK wieder an ihrem alten Standort mit Vers1.jpg zirka 5.000 Quadratmetern etablieren. Insgesamt liegt der Vermietungstand derzeit bei rund 50 Prozent, die Fertigstellung ist fr Juni 2014 vorgesehen.
22 23
Bueromarktber_ neuen Niederlassung auf dem Kiefer Areal in 2015. Das Bauvorhaben Oasis II wird voraussichtlich im ersten Quartal 2015 fertiggestellt. Weitere Wohnungen sowie zirka 10.000 Quadratmeter Broche sind im Rahmen des Projektes Skyline in Planung.
Ansicht_18-19_
24 25
FASANENHOF Der Standort Fasanenhof wird mit der Verbesserung der Infrastruktur durch die Weiterfhrung der Stadtbahn bis zum Flughafen mit Anschluss an den zuknftigen Fernbahnhof deutlich aufgewertet. Erstmalig gibt es wieder eine Projektentwicklung, die ein nutzerspezisches neues Gebude in einem planbaren Zeitraum ermg lichen knnte. Insgesamt konnten rund 5.700 Quadratmeter vermietet werden kaum mehr als im Vorjahr mit 5.200Quadratmetern. Mit 19 Abschlssen bewegte sich der Groteil der Vertrge wie in den Vorjahren unter 500 Quadratmetern. Zwei Mietvertrge lagen im Segment zwischen 501 und 1.000 Quadratmetern. 89 Prozent der vermieteten Flchen wurden zwischen 9,01 und 10,00 Euro pro Quadratmeter gehandelt und rund 11 Prozent unter 9,00 Euro pro Quadratmeter. Das ergibt eine Durchschnittsmiete von 9,50 Euro pro Quadratmeter.
begonnen. Vermutlich wird der geplante zweite Bauabschnitt 7.2 wohl ebenfalls in Krze realisiert, da die im Bau befindlichen Flchen bereits vermietet sind. Auch das an die Projekte 7.1 und 7.2 angrenzende Zentrum fr Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- Wrttemberg (ZSW) ist mittlerweile bewilligt. Hier ent stehen rund 10.000 Quadratmeter Flche fr Forschungslabors, Werksttten und Bros. Im zu Mhringen zhlenden Gewerbegebiet an der Sigmaringerstrae bietet das ehemalige Produktionsareal der Firma Hansa Raum fr Projektentwicklungen. Hier entsteht auf einer Flche von rund 5.000 Quadratmetern die neue Hauptverwaltung der Hansa Metallwerke AG. Geplant ist eine Fertigstellung im zweiten Quartal 2015. Die verbleibenden Grundstcke bieten Platz fr die Projektierung von bis zu 10.000 Quadratmetern Broche. Auf Initiative der Stadt Stuttgart wurde 2013 eine Planungs-
VAIHINGEN/MHRINGEN UND STEP 2013 konnte ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden: Rund 62.200 Quadratmeter wurden an neue Bronutzer vermietet, was fast einer Verdreifachung der durchschnitt lichen Vermietungsleistung der letzten zehn Jahre entspricht. Eine hohe Nachfrage herrschte im Gewerbegebiet Am Wallgraben, in dem die Anmietung des Broge budes Emporia mit rund 15.500 Quadratmetern durch einen Automobilkonzern ins Gewicht el. Eine weitere Groanmietung erfolgte durch den Verlag Koch, Neff & Volckmar. Auf dessen ehemaligem Gelnde entsteht ein neuer Verwaltungssitz mit rund 13.500 Quadratmetern. Ende 2015 werden hier mehr als 600 Mitarbeiter einziehen. Darber hinaus planen Stadt, Wirtschaftsfrderung, Region, Gemeinderat und der neue Investor eine Weiterentwicklung des rund 80.000 Quadratmeter groen Areals: Neben dem Erhalt einiger Bestandsgebude sind weitere Neubauprojekte vorgesehen, sodass der Bereich Industrie-, Ruppmann-, Schockenriedstrae und Wallgraben zur Aufwertung des Gewerbegebietes beitragen wird. Im Stuttgarter Engineering Park STEP hat der Bau des Neubauprojektes 7.1 mit rund 5.800 Quadratmetern Flche
studie fr das leerstehende IBM Areal erstellt. Das Gesamtwerk des Architekten Egon Eiermann soll erhalten und sinnvoll ergnzt werden. Insgesamt wurden im Teilmarkt Vaihingen/Mhringen 48Miet vertrge abgeschlossen. Acht davon lagen unter 8,00 Euro pro Quadratmeter und 17 zwischen 8,01 und 10,00 Euro pro Quadratmeter, was rund 37 Prozent des gesamten Umsatzes des Teilmarktes ausmacht. Die meisten Abschlsse befanden sich im Segment 10,01 bis 13,00 Euro pro Quadratmeter. Mieten ber 16,00 Euro pro Quadratmeter wurden im 19-stckigen Broturm Colorado in Vaihingen erreicht. 26 Abschlsse und damit 54 Prozent der Vertrge lagen im Grenbereich unter 500 Quadratmetern. Im Segment 501 bis 1000 Quadratmeter wurden 13 Brochen vermietet, zwischen 1.001 und 3.000 Quadratmeter konnten lediglich vier Vermietungen erfasst werden. Vier Vertrge kamen in Gren ber 4.000 Quadratmetern zustande. So lagen zwei Vertrge mit zusammen 9.100 Quadratmetern zwischen 4.001 und 5.000 Quadratmetern. Drei Abschlsse ber 5.000 Quadratmetern fhrten zu insgesamt 30.600 Quadratmetern vermieteter Flche und damit zu rund 49 Prozent des gesamten Vermietungs umsatzes im Gebiet Vaihingen/Mhringen.
26 27
A 8 Richtung Karlsruhe
Autobahnkreuz Stuttgart A 81
A 8 Richtung Mnchen
A 81 Richtung Heilbronn
ab 40.000 m2 Gewerbe-/Brostandorte
A 81 Richtung Singen
A 8 Richtung Karlsruhe
Autobahnkreuz Stuttgart A 81
A 8 Richtung Mnchen
28 29
Aufgrund der umfnglichen Vernderungen am Markt hat sich das Flchenangebot von der Qualitt deutlich verbessert. Auf der anderen Seite ist der Stuttgarter Markt immer auch von einem hohen Anteil von Nutzern geprgt, die einfache Flchen zu durchschnittlichen Preisen bentigen. Allerdings haben die gestiegenen behrdlichen Anforderungen und beispielsweise die erfolgte Steigerung der Energiepreise die Vermarktung von Bestands f lchen e rschwert. In der Folge sind die Eigentmer dieser
Immo bilien gezwungen, die Gesamtmietbelastung durch eine Reduzierung der Grundmiete zu kompensieren, um wettbewerbsfhig zu bleiben. Andererseits mssen sie aber auch ber umfngliche Sanierungsmanahmen nachdenken, die am Ende wieder zu marktgerechten Preisen fhren. Flchen zu gnstigen Preisen werden dadurch am Markt weniger.Ausgehend von den relativ stabilen Flchen umstzen im kleinchigen Segment, verbunden mit einigen zu erwartenden Groanmietungen, drfte der Umsatz fr 2014 bei zirka 220.000 Quadratmetern Broche liegen.
IHRE ANSPRECHPARTNER.
ELLWANGER & GEIGER Real Estate ist der kompetente Partner fr die Vermarktung Ihrer B roimmobilie. Dank unserer langjhrigen Erfahrung und unseres einmaligen Leistungsspektrums sind wir fhig, den Markt zu bewegen und Trends frhzeitig zu erkennen. Bei uns ist der sechste Sinn keine bernatrliche Fhigkeit, sondern Teil unseres Services fr den Kunden. Unser Team in Stuttgart freut sich auf Ihren Anruf oder Ihren Besuch. Sie erreichen uns unter: Telefon 0711/2148-300 oder Telefax 0711/2148-290. Informationen im Internet: www.ellwanger-geiger.de www.bueroflaeche-stuttgart.de
Ulrich Nestel Leiter Brovermietung und Einzelhandel Stuttgart Telefon 0711/2148-291 Ulrich.Nestel@ellwanger-geiger.de
Helga Schner Ansprechpartnerin Research und Beraterin Brovermietung Telefon 0711/2148-269 Helga.Schoener@ellwanger-geiger.de
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