Manual Gesad

Manual de usuario
Versión: 02.00.990 (Resumida)
© 2010 – Grupo Trevenque

GESAD PLUS
Grupo Trevenque
Manual de iniciación, creado como información adicional al

curso de formacion de GESAD plus. Para ampliar
conocimientos puedes consultar el manual completo en la
aplicación GESAD.
Contenidos I
Contenidos
Parte I Introducción 2
Funcionamiento de la....................................................................................................................................
aplicación 2
Iconos de la pantalla ....................................................................................................................................
inicial 3
Teclas rápidas .................................................................................................................................... 4
Aplicación .................................................................................................................................... 4
Planificación Base.................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................... 6
Planificación Semanal
Menú contextual .................................................................................................................................... 6
Elementos comunes .................................................................................................................................... 7
.................................................................................................................................... 8
Pantallas de mantenimiento
Datos generales .................................................................................................................................... 9
Listados .................................................................................................................................... 11
Ayuda contextual y ....................................................................................................................................
microhelp 11
Búsqueda de códigos.................................................................................................................................... 12
Consulta rápida .................................................................................................................................... 12
Gestión de avisos .................................................................................................................................... 14
Lotes .................................................................................................................................... 15
Lote por defecto .................................................................................................................................... 16
Parte II Usuarios 18
Datos generales .................................................................................................................................... 19
.................................................................................................................................... 22
.................................................................................................................................... 22
Contratos de Contraprestación
Facturación .................................................................................................................................... 25
Tarifas .................................................................................................................................... 26
Tareas .................................................................................................................................... 28
Incidencias Técnicas .................................................................................................................................... 28

Lista de Incidencias....................................................................................................................................
Técnicas 29
Incidencias Sociales .................................................................................................................................... 31
.................................................................................................................................... 32
Incidencias Evolutivas
Quejas .................................................................................................................................... 33
Bajas .................................................................................................................................... 34
Plan Base .................................................................................................................................... 34
Lista .................................................................................................................................... 36
Consulta avanzada .................................................................................................................................... 37
Parte III Empleados 42

Datos generales .................................................................................................................................... 42
Permisos .................................................................................................................................... 44
Bajas .................................................................................................................................... 44

II Gesad: Gestión de servicios de ayuda a domicilio
Contratos .................................................................................................................................... 46
Experiencia Laboral .................................................................................................................................... 50

Titulaciones .................................................................................................................................... 51
Quejas .................................................................................................................................... 51
Incidencias .................................................................................................................................... 52
Control de tiempos / ....................................................................................................................................

kilometraje 52
.................................................................................................................................... 53
Planificación Semanal....................................................................................................................................
Avanzada 59
.................................................................................................................................... 61
Operaciones con Servicios
.................................................................................................................................... 63
Cambio Auxliliar Masivo
....................................................................................................................................
Cambio Masivo Mover Horario 64
.................................................................................................................................... 65
Tiempo de Desplazamiento
....................................................................................................................................
Baja Temporal Puntual Masiva 66
Anulación Masiva....................................................................................................................................
de Servicios 67
....................................................................................................................................
Deshacer Incidencias Puntuales 68
Parte IV Avisos 71
Gestión de avisos .................................................................................................................................... 71
Parte V Procedimientos más frecuentes 74

Creación de usuarios.................................................................................................................................... 74
.................................................................................................................................... 75
Creación de trabajadores
....................................................................................................................................
Creación de organismos oficiales 75
Creación de contrato ....................................................................................................................................

de contraprestación 76
.................................................................................................................................... 77
Asignar servicios a usuarios
....................................................................................................................................
Insertar Baja Temporal de usuario 78
.................................................................................................................................... 79
Insertar Baja de Auxiliar
Generación de lotes .................................................................................................................................... 79
....................................................................................................................................
Generación del listado general 80
Consulta rápida .................................................................................................................................... 81

.................................................................................................................................... 82
Facturación de usuarios
....................................................................................................................................
Facturación de organismos oficiales 83
Indice Alfabetico 84

Parte
I
2 Gesad: Gestión de servicios de ayuda a domicilio
1 Introducción
Inicio
Introducción
Funcionamiento de la aplicación
Elementos comunes
Procedimientos más frecuentes
1.1 Funcionamiento de la aplicación

Inicio / Introducción
Funcionamiento de la aplicación
La aplicación está pensada para poder navegar tanto con el ratón como con el teclado, de la
manera habitual de Windows. Se puede acceder a las operaciones más comunes a través de las
teclas rápidas o por la combinación de la tecla Alt más la tecla subrayada del menú
correspondiente.
Además de las opciones de menú que están siempre disponibles en la parte superior de la
pantalla, hay una serie de iconos que permiten acceder a las opciones mas frecuentes de la
aplicación. También cada pantalla dispone de un menú contextual que permite acceder a
algunas opciones de la aplicación.
En todas las pantallas, al posicionar el ratón sobre un campo cualquiera, nos aparece un texto
que explica el contenido del campo.
Para acceder a la aplicación hemos de validarnos con un código de usuario y un password. En

función de los permisos que tengamos o si somos administradores de la aplicación, podremos
disponer de todas las funcionalidades aquí explicadas o sólo de algunas de ellas. Para más detalle
sobre la administración de seguridad, pulse aquí.
Una vez dentro de la aplicación, la pantalla principal esta formada por tres zonas: la barra de
menús, los iconos y el "escritorio".
El "escritorio" es el espacio en el cual se trabaja y que como fondo contiene además

información relativa a la conexión, nombre de la máquina desde la que nos conectamos, usuario,
hora, etc. En la parte inferior está la barra de estado que entre otra información nos permite
saber en que posición nos encontramos de una lista, la microayuda del campo sobre el que
estamos y la fecha y hora.
En los menús las diferentes opciones están agrupadas por proximidad temática:
· Usuarios: Contiene la información referente a todos las entidades a las que ser realizan
servicios por parte de la empresa, ya sean usuarios u organismos oficiales que financian
servicios.
· Empleados: Información acerca de los trabajadores que posee la empresa para realizar los
servicios a los usuarios u organismos oficiales.
·
· Avisos: Agrupa las diferentes opciones relacionadas con los avisos o mensajes que la

Introducción 3
aplicación genera en el uso diario y que permitirán y facilitarán a los coordinadores de la

empresa realizar un seguimiento de los mismos.
·
· Procesos: En este menú estará todo lo relacionado con la gestión de facturación, cobros y
contabilidad de los servicios realizados.
·
· Encuestas: Es un módulo especial para la creación, seguimiento y valoración de encuestas
de satisfacción tanto a usuarios como a trabajadores.
·
· Estadísticas: El nombre es suficientemente claro: estadísticas. De todo tipo y que afectan a
la mayor parte de áreas de la empresa.
·
· Configuración: De la aplicación, las tarifas, la empresa, etc.
·
· Herramientas: Herramientas que pueden ser de utilidad en el día a día: calculadora, agenda.
Incluye también el buzón de listados.
·
· Ventanas: Permite organizar las ventanas de la aplicación y configurar algunas opciones de
su comportamiento.
·
· Ayuda: En ella estamos.
·
· Los iconos permiten acceder a las funciones más habituales de la aplicación y se explican
con detalle en el apartado siguiente.
·
· Existen una serie de teclas rápidas comunes a la mayoría de los mantenimientos y ventanas
de la aplicación.
1.1.1 Iconos de la pantalla inicial
Inicio / Introducción / Funcionamiento de la aplicación

Iconos del menú principal
Acceso al mantenimiento de usuarios
Acceso al mantenimiento de agrupaciones de usuarios
Acceso al mantenimiento de Organismos Oficiales
Acceso al mantenimiento de trabajadores
Acceso al mantenimiento de avisos
Acceso a la configuración de la aplicación
Acceso al buzón de listados
Acceso a la ayuda
Sale de la aplicación

1.1.2 Teclas rápidas

Teclas rápidas
Aplicación.- Teclas referentes al funcionamiento general de la aplicación y a las pantallas
de mantenimiento generales.
Planificación Base.- Teclas referentes a la planificación base de un Usuario.
Planificación Semanal.- Teclas referentes a la planificación semanal de Usuarios y

Auxiliares.
1.1.2.1 Aplicación

Teclas rápidas - Aplicación
F1 Ayuda
Muestra el comentario de ayuda asociado a la ventana activa. Si dicha ventana no posee texto
propio de ayuda se mostrará la ventana principal del fichero de ayuda de Gesad.
F4 Desplegar/Ocultar listas
Si estamos situados sobre una columna de tipo 'lista desplegable' mediante esta tecla podremos
abrir/cerrar la lista de elementos para su selección.
F5 Consultar
Se accede a la ventana de consulta y selección de la entidad asociada a la columna sobre la que
estamos situados. Por ejemplo, si estamos sobre una columna que requiere de un código de
usuario, con F5 accederemos a la consulta de usuarios.
F6 Mantenimiento
Se accede a la ventana de mantenimiento de la entidad asociada a la columna sobre la que
estamos situados. Por ejemplo, si estamos sobre una columna que requiere de un código de
usuario, con F6 accederemos al mantenimiento de usuarios.
F12 Actualizar o Aceptar

En una ventana de grabación de datos con la tecla F12 actualizamos la información en la base de
datos. En una ventana de petición de datos, con F12 aceptamos los datos introducidos (tiene el
mismo comportamiento que si pulsáramos el botón 'Aceptar')
Ctrl + F1 Teclas rápidas

Muestra esta ventana de ayuda, con la información de teclas rápidas asociadas a la ventana
activa. Si dicha ventana no posee texto de ayuda, se muestra esta página de teclas generales
para todos los módulos.
Ctrl + A Añadir registro

Añadir un registro en la zona de datos sobre la que estemos situados. Este registro se insertará
en la última posición.

Introducción 5
Ctrl + E Eliminar registro

Eliminar el registro sobre el que estemos situados
Ctrl + G Agenda interna

Si está activada en la configuración, abre la Agenda interna de la aplicación.
Ctrl + I Insertar registro

Insertar un nuevo registro en la posición en la que estamos situados.
Ctrl + L Situarnos en las líneas

Situarnos en las líneas (por ejemplo, sucursales en mantenimiento de entidades bancarias)
Ctrl + O Menú contextual

Desplegar el menú contextual asociado a la zona de datos sobre la que estamos. Esta opción
tiene el mismo comportamiento que si pulsamos el botón derecho del ratón.
Ctrl + Q Consulta rápida

Accedemos al módulo de consulta, mediante el cual podremos consultar los registros de la base
de datos introduciendo condiciones de consulta sobre las columnas mostradas.
Ctrl + R Recuperar
Recuperar los registros de la base de datos
Ctrl + T Situarnos en la cabecera

Situarnos en el registro de cabecera (por ejemplo, bancos en el mantenimiento de entidades
bancarias)
Ctrl + AvPag Siguiente ficha

En aquellas ventanas que nos muestren la información agrupada en fichas, mediante esta opción
podremos avanzar a la siguiente ficha.
Ctrl + RePag Anterior ficha

En aquellas ventanas que nos muestren la información agrupada en fichas, mediante esta opción
podremos retroceder a la ficha anterior.
ESC Cerrar la ventana actual
1.1.2.2 Planificación Base

Teclas rápidas - Planificación Base
· SHITF+A Añadir servicio.
· SHITF+E Editar Servicio.
· SHITF+SUPR Eliminar Servicio.

· SHITF + D Duplicar Servicio.

1.1.2.3 Planificación Semanal

Teclas rápidas - Planificación Semanal
· CTRL+T Teléfonos de contacto.
· CTRL+Z Deshacer última incidencia.
· CTRL+M Mover servicio.
· CTRL+C Cambio de auxiliar puntual.
· CTRL+B Baja temporal puntual.
· CTRL+A Aumento puntual.
· CTRL+S Servicio puntual.
· CTRL+U Ausencia de usuario.
· CTRL+N Servicio no realizado.
· CTRL+R Recuperación de servicio.
· CTRL+SUPR Anulación puntual del servicio.
1.1.3 Menú contextual

Menú contextual
En cualquier ventana de la aplicación, mediante la pulsación del botón derecho del ratón o las
teclas CTRL + O del teclado, se accede a un menú desplegable en el cual se muestran la mayoría
de las acciones asociadas al proceso en el que nos encontramos.

Introducción 7
Menú contextual
1.2 Elementos comunes

Elementos comunes
Hay una serie de elementos que son comunes a la mayor parte de pantallas de la aplicación y
que por lo tanto explicaremos una sola vez ahora al principio y en los capítulos posteriores solo
se explicará lo que en esa pantalla tienen de específico estos elementos.
Ayuda contextual y microayuda
Búsqueda de códigos
Consulta rápida
Lotes

1.2.1 Pantallas de mantenimiento
Inicio / Introducción / Elementos comunes

Son pantallas de mantenimiento todas aquellas que permiten manipular los ficheros que
contienen la información que se almacena en la base de datos. Se distinguen entre otras cosas
porque en la parte superior tienen una barra de herramientas común.
Menú de maestros
Añadir registros
Permite añadir un registro al final de la lista.
Insertar registros
Permite insertar un registro inmediatamente a continuación del registro activo.
Eliminar registros
Borra de la base de datos el registro que esté activo en ese momento.
Validar modificaciones [F12]

Confirma, sin posibilidad de volver atrás, las modificaciones que hayamos hecho en la ficha
activa.
Anular modificaciones
Borra, sin salir de la ficha, cualquier modificación que hayamos hecho.
Recuperar registros [Ctrl+R]

Genera una lista con todos los registros de la tabla a que se corresponde la pantalla en que nos
encontramos.
Consulta rápida [Ctrl+Q]

Permite recuperar sólo los registros que cumplen con una determinada condición o condiciones.
Al pulsar Control+Q sale una pequeña pantalla con todos los campos por los que se puede
buscar. Podemos hacer cualquier combinación.
Si no queremos recorrer toda la lista de campos, con la ventana de la consulta abierta podemos
pulsar en la ficha el campo que nos interesa y automáticamente la pantalla de consulta pondrá
ese campo como activo para introducir una condición de búsqueda.
En los campos en que la condición de búsqueda a introducir es un código, disponemos de un

asistente de búsqueda que se activa pulsando o F5.

Introducción 9
Pulsando el botón derecho, podemos introducir algunos operadores que nos permiten afinar la
búsqueda en el caso de que el valor que introducimos no se corresponde exactamente con lo que
queremos buscar. Los operadores pueden ser: igual, mayor , menor , mayor o igual , menor o
igual , no es igual, entre, lista de diferentes valores, es nulo (vacío), no es nulo, contiene, no
contiene, comienza por, no comienza por, termina en, no termina en, ordenación ascendente,
ordenación descendente.
También se puede acceder al menú contextual pulsando Control+O y si sabemos el número

entre corchetes [ ] que identifica la opción que nos interesa, podemos pulsarla. Por ejemplo
[Control+O]+[C] nos permite buscar algo que "no termine" en una determinada condición.
Consulta avanzada
Permite consultar los registros de manera más flexible que la consulta rápida y además se
pueden llevar a cabo algunas operaciones con los registros.
Visor de listados
Accedemos a la lista de los diferentes listados disponibles para la entidad con la que estamos
trabajando.
Vista preliminar
Nos permite ejecutar el listado por defecto de la entidad con la que estamos trabajando.
Búsqueda
Nos permite buscar en los registros activos un valor determinado. Debemos seleccionar la
columna en la que queremos hacer la búsqueda y si queremos buscar en los registros que están
antes o después. También podemos escoger entre que coincidan las mayúsculas y las
minúsculas.
Ordenar registros
Nos permite ordenar los registros por una columna o jerarquía de columnas, por orden
ascendente o descendente.
Control de cambios
En los mantenimientos existen cuatro columnas comunes a todos ellos: fecha de alta, usuario de
alta, fecha de última modificación y usuario de última modificación. Estos campos se rellenan de
forma automática y en ellos siempre se podrá consultar el usuario y la fecha en que se creó el
registro, y el usuario y la fecha en que se realizó la última modificación.
Filtrar registros
Nos permite seleccionar un grupo de registros de entre la selección actual. Las opciones son muy
limitadas y hay menos operadores que en otras pantallas, por lo tanto es mejor acotar al máximo
las condiciones en la pantalla de consulta (sea rápida o avanzada).
1.2.1.1 Datos generales

Datos generales
Pestaña General
Todos los mantenimientos tienen una pantalla donde se almacenan los datos generales de la

entidad. En el caso de tablas con pocos datos, esta es la única pantalla.
En el caso de las tablas que contienen más información por cada elemento, la pantalla suele estar
dividida en pestañas. Cada pestaña agrupa un tipo de información referente a la ficha. Las
pestañas dependen de cada pantalla.
En caso de que la ficha sea demasiado grande para mostrar todos los elementos en forma de
lista, hay una pestaña llamada "lista" en la que se muestra un resumen de los datos de los
elementos en formato de lista. Entre los títulos de las columnas, hay una que tiene el icono de un
diskette, si la pulsamos guardaremos los registros que tienen la pestaña que hay debajo marcada
como lista activa. Esto nos permite seleccionar un grupo determinado de registros para usarlos
en los listados.
Cuando tenemos los datos en forma de lista, haciendo doble click en el título de una de las
columnas, ordenamos los datos por esa columna. Esto funciona tanto en las pantallas en que
todos los datos están en formato de lista o en la pestaña Lista de las pantallas mas complejas.
Cada fichero tiene una estructura diferente en cuanto a la cantidad de campos de que dispone.
Eso depende, evidentemente, de la complejidad del tipo de datos que guarda. No contiene la
misma información un fichero que guarde usuarios que uno que guarde nombres de bancos. Pero
sea cual sea la cantidad de datos de un fichero, siempre hay:
· Un código que diferencia cada registro. Dos registros pueden tener el mismo nombre pero no
el mismo código y por lo tanto serán registros diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta a la
hora de crear los registros y a la hora de hacer búsquedas.
· Una fecha y usuario de alta.
· Una fecha y usuario de la última modificación realizada. Dependiendo de la importancia del

fichero puede que estos datos estén diferenciados entre el global de la aplicación y la
información específica del centro.
Menú contextual
Los menús contextuales de las diferentes pantallas de mantenimiento dependen de la
complejidad de la pantalla. Las más importantes como Usuarios y Trabajadores tienen un menú
con las operaciones que se pueden realizar con cada entidad. Estos menús los comentaremos en
detalle al abordar cada una de las entidades.
En el caso de los ficheros con muy pocos datos y que sirven sobretodo para unificar la
información que se usa en los diferentes ficheros como Direcciones, Provincias, etc, el menú
contextual es mucho más simple y por lo general será así:
Menú contextual
Las opciones de insertar, añadir y eliminar cumplen la misma función que el botón de la barra de
herramientas (ir).
Cortar, copiar, pegar y seleccionar todo funcionan igual que en cualquier otro programa. En el
caso de cortar, copiar y pegar también funcionan las combinaciones de teclas (comunes a todos

Introducción 11
los programas): Control+C (copiar), Control+X (Cortar), Control+V (Pegar).
Administrar seguridad permite acceder a una pantalla en la que podemos gestionar los permisos
de usuario para la pantalla en la que nos encontramos.
1.2.1.2 Listados

Listados
La mayoría de pantallas de mantenimiento dispone de opciones para listar la información que
contienen. En la parte superior de la pantalla hay dos botones, el Visor de listados (accesible con
Control+P) y el de Vista preliminar.
Visor de listados
Aquí podemos acceder a los diferentes listados que están definidos para el fichero en el cual nos
encontramos. En función de la importancia del fichero para la operatividad de la librería y de la
cantidad de operaciones en las que se encuentre involucrado, dispondrá de una cantidad mayor
de listados o no. En este sentido, los ficheros de Artículos, Clientes y Materias son de los que mas
tienen.
Los diferentes listados que afectan a cada una de las pantallas estarán explicados en el apartado
correspondiente.
Desde esta pantalla podemos elegir entre los diferentes listados. Se puede modificar la
configuración del listado o definir diferentes configuraciones. Podemos elegir un listado para que
sea el listado por defecto (predeterminado). Todo esto se puede hacer tanto con los botones que
hay en la parte superior de la pantalla, como con las opciones del menú contextual (Botón
derecho o Control-O).
Una vez elegido el listado que nos interesa, con el botón de lista previa generamos el listado. Al
pulsarlo, en función del tipo de listado y la información que utiliza, se nos pide que demos unos
criterios de filtro de la información disponible. A partir de aquí las opciones son las mismas que
desde el buzón de listados.
Es importante tener en cuenta que los listados se ordenan en la vista preliminar. Esto siempre
que no sea un listado que agrupe la información, con lo cual no se puede modificar el orden. Para
ordenar hay que pulsar el botón derecho, ir a la opción de ordenar y seleccionar el campo por el
que queremos ordenar de entre los campos disponibles.
Vista preliminar
Esta opción permite acceder, sin pasar por el visor de listados, a la vista preliminar del listado
predeterminado de la pantalla en la que nos encontramos. Primero muestra la pantalla de filtro
para introducir elegir las opciones que se ajustan más a lo que necesitamos. Después nos
muestra la pantalla de la vista preliminar propiamente. Recordemos que es aquí que podemos
introducir el criterio de ordenación.
1.2.2 Ayuda contextual y microhelp

Ayuda contextual y microhelp
En la parte inferior de la pantalla concreta en que nos encontramos (no en la de la aplicación),

disponemos en todo momento de una ayuda en línea.

Por lo general esta línea nos informa del Campo en que nos encontramos y algunas de las
opciones más importantes. Nos indica, por ejemplo, si el F5 o el F6 están activos.
Hay que recordar, sin embargo, que la posición que ocupa el registro en que nos encontramos
dentro de la lista con que estamos trabajando se indica en la parte inferior de la pantalla de la
aplicación.
Si dejamos el cursor del ratón parado sobre cualquier campo, a excepción del que nos
encontramos en este momento, nos informará de lo relacionado con este.
1.2.3 Búsqueda de códigos

Búsqueda de códigos
Aunque hay muchas funciones de gran utilidad y por lo general son de uso frecuente, el caso de
la búsqueda de códigos merece un espacio especial.
Por diversas razones (economía de espacio, homogeneización de datos, etc.), en las bases de
datos se tiende a utilizar en vez de un dato determinado un código que lo identifica. Es el caso de
los códigos postales, en el que el 08001 identifica un barrio de Barcelona, o el de los países en el
que el 033 identifica a Francia.
Trabajar con códigos simplifica también las búsquedas ya que la posibilidad de error al escribir el
dato es muy limitada.
Todo esto tiene el inconveniente de que los datos son más difícilmente memorizables y es
necesario disponer de una herramienta ágil que nos permita recuperar el código que necesitamos
en cada momento. Además nos hará falta añadir al fichero correspondiente aquellos datos que no
se encuentren ya. No sucede muy a menudo que tengamos que crear países, pero cada día
añadiremos nuevos clientes a nuestra base de datos.
Búsqueda [F5]
Para buscar un código determinado, nos posicionaremos en el campo correspondiente dentro de
la pantalla. Una vez en él, pulsando F5 accederemos a una pantalla de consulta que nos permitirá
introducir los datos de que disponemos. Una vez introducido el criterio, el programa nos mostrará
una lista con los registros que cumplen con la condición que hemos introducido. Seleccionando el
registro que nos interesa, automáticamente su código quedará introducido en el campo en que
nos encontrábamos.
Creación [F6]
Si al buscar un código éste no esta creado, con F6 podemos acceder al mantenimiento del fichero
al que corresponde el campo en la pantalla en que nos encontramos. Aquí podemos dar de alta el
o los códigos que nos hagan falta. Una vez creados y de vuelta a la pantalla original, con F5 lo
localizamos (si no lo recordamos).
1.2.4 Consulta rápida

Consulta rápida
Desde la mayoría de los mantenimientos podemos acceder a la consulta rápida pulsando el icono
o la combinación Control+Q.

Introducción 13
Ventana de consulta rápida

Desde esta pantalla se podrán realizar consultas complejas, relacionadas con cualquier dato que
aparezca en la pantalla.
En la parte superior de la ventana de consulta nos aparecen una serie de botones:
· Aceptar: Realizar la consulta introducida y cierra la ventana de consulta rápida.

· Aplicar: Realiza la consulta pero no cierra la ventana de consulta rápida.
· Cancelar: Cierra la consulta rápida sin realizar ninguna consulta.
· Ordenación: Permite establecer la ordenación de la consulta que se realice.
· Crear lote: Creará un lote con los parámetros de consulta establecidos.
· Ayuda: Ayuda relacionada con la consulta rápida.
Justo debajo de estos botones aparece la lista de campos por los que se puede consultar. Si
pulsamos sobre cualquier campo de la pantalla en la que nos encontramos, automáticamente ese
campo pasará a ser el primero en la consulta rápida.
Al pulsar botón derecho sobre la consulta rápida no muestra la lista de consultas disponibles a
realizar sobre el campo en cuestión (No es nulo, contiene a, lista de valores, etc.).

Menú contextual de consulta rápida

En la parte inferior de la pantalla podemos seleccionar si la consulta que vamos a realizar se
aplicará sobre el total de los artículos o sólo sobre los que aparecen en la lista activa.
1.2.5 Gestión de avisos
Inicio / Avisos
Gestión de avisos
La ventana de Gestión de Avisos es muy importante para realizar correctamente las labores de
planificación y coordinación de los servicios existentes en la empresa.
En ella, se recibirán todas las notificaciones generadas por cada una de las acciones que se
realizan en el sistema.
Para un coordinador será parte esencial de su trabajo el comprobar habitualmente esta ventana
para saber qué está ocurriendo con los servicios que están planificados cada día.

Introducción 15
Avisos, Gestión de Avisos

Como se puede apreciar en la imagen, en la parte inferior existe una serie de pestañas donde
aparecen las diferentes incidencias que se producen en el sistema. Pulsando cada una de ellas
podremos ver todas las incidencias pendientes de revisión que tenemos del tipo seleccionado.
Nos aparecerá marcado en blanco toda la franja del aviso seleccionado para poder interactuar
con el.
La información que obtenemos en cada uno de los avisos recibidos variará dependiendo del tipo
de incidencia. Común a todas es la fecha de la incidencia, que estará codificada con diferentes
colores dependiendo del estado del aviso:
· NEGRO indicará que aún queda tiempo para que se produzca la incidencia.
· AZUL que la incidencia ha sido registrada para el día de hoy.
· ROJO que la incidencia no ha sido revisada para la fecha registrada y ya estamos a una
fecha posterior.
· TURQUESA indicará que el aviso ya ha sido revisado.
Una vez el coordinador o coordinadora visualiza un aviso, puede acceder al texto de la incidencia
y las notificaciones que fueron registradas por la persona que insertó la misma.
Cuando se han tomado las medidas pertinentes para solucionar la incidencia, que variarán
dependiendo de la misma, el coordinador sólo debe marcar como revisado el aviso, para que
ningún otro coordinador vaya a volver a estudiar el caso de nuevo, simplemente marcando sobre
el casillero Revisar aviso. Automáticamente, la aplicación registrará la persona que ha realizado
la revisión y el momento en que se realizó.
En el caso de que un coordinador comience a estudiar un aviso y deba dejarlo pendiente, para
evitar que otro coordinador comience el estudio del mismo, podemos marcar y desmarcar el
casillero de Revisar Aviso, de forma que la aplicación dejará registrado el nombre del
coordinador y la hora, aunque dejará el aviso pendiente de revisión. De esta forma, el segundo
coordinador, podrá visualizar que otra persona se encuentra revisando ese aviso.
1.2.6 Lotes

Lotes
A veces se da el caso de que, en repetidas ocasiones, trabajamos con un determinado grupo de
elementos que cumplen unas condiciones determinadas. En estos casos no nos interesa tener que
hacer la selección de los elementos cada vez que necesitamos hacer una consulta determinada.

Los lotes son grupos de elementos que podemos guardar en disco y luego recuperar en cualquier
momento cuando nos haga falta.
Se pueden crear lotes de las entidades principales de la aplicación: Usuarios y Trabajadores.
1.2.7 Lote por defecto

Lote por defecto
En las últimas versiones de Gesad, se ha incluido un control nuevo en algunos de los
mantenimientos, que nos permite realizar un filtro especial sobre la información que muestre la
ventana.
Control de lote por defecto

Este control nos permite fijar, por usuario de conexión un lote de la entidad usuarios,
trabajadores, con la que habitualmente trabaja ese usuario que se conecta a la aplicación.
De esta forma, toda la información que muestre la ventana estará referida al lote que tenemos
seleccionado en el control.
En el desplegable se mostrarán los últimos diez lotes que se hayan seleccionado.

Mediante la pulsación del botón se podrán seleccionar nuevos lotes con los que deseemos
trabajar. Una vez esté seleccionado un lote, tendremos el botón que permitirá dejar en
blanco el control, de forma que las consultas se hagan sobre el total de los usuarios del sistema.
Si hemos dejado el campo en blanco, aparecerá el botón de forma que nos permite volver al
lote por defecto que tenemos designado por defecto para nuestro usuario.
Para determinar nuestro lote por defecto, seleccionaremos un lote del desplegable o con la
búsqueda y pulsaremos sobre el botón , lo que registrará en la base de datos nuestro lote por
defecto.
Esta funcionalidad, nos permitirá que cada coordinador vea la información referente únicamente
a los usuarios que tiene asignados en el sistema, facilitando las búsquedas dentro del mismo.

Parte
II
2 Usuarios
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Contiene los datos de los usuarios como tales. Para la aplicación no hay diferencia entre que el
usuario sea una persona física o jurídica. Se pueden distinguir, eso si, diferentes tipos de
usuarios, dependiendo del tipo de servicios que se les prestan.
La pantalla se divide en cuatro zonas claramente diferenciadas: Barra de herramientas, buscador

alfabético, cabecera y zona de detalle o pestañas.
Mantenimiento de usuarios
Barra de herramientas
Es una zona común en todas las pantallas de mantenimiento.
Buscador alfabético
Este buscador lo encontraremos tanto en este mantenimiento como en el mantenimiento de
trabajadores. Nos permite recuperar rápidamente a todos los usuarios cuyo apellido comience
por la letra pulsada, teniendo además en cuenta la selección que hayamos hecho en el campo de
la derecha según lo cual se filtrará por usuarios activos, de baja o todos.
Cabecera
Es la parte superior de la pantalla que encontramos bajo el buscador alfabético. Contiene los
siguientes campos:
Código: Este código se corresponde con el número que la aplicación asigna a cada uno de
nuestros usuarios y será asignado de forma automática por el sistema del 1 al 999.999.

Usuarios 19
Apellidos y Nombre: Introduciremos los apellidos y nombre del cliente. En el caso de tratarse
de una empresa se introducirá el nombre fiscal de ésta ajustándose a ambos campos, ya que son
requeridos por el sistema.
Sexo: Seleccionaremos el sexo en el desplegable.
Zona: Se registrará la zona o distrito geográfico al que pertenece el usuario.
Fecha de inicio: Para el sistema, la fecha de inicio es aquella a partir de la cual comenzarán a
prestársele servicios al usuario.
Zona de detalle
La encontramos justo debajo de la cabecera. En esta zona de la pantalla, como en todas las que nos encontramos
muchos datos, la información se encuentra agrupada en pestañas. En el caso de usuarios nos encontraremos con
11 pestañas donde encontraremos toda la información referente a usuarios en el sistema: General, Facturación,
Tarifas, Tareas, Incidencias Técnicas, Incidencias Sociales, Incidencias Evolutivas, Quejas, Bajas, Plan Base y
Lista.
Por lo general las descripciones que preceden a los campos son lo suficientemente claras como para saber el dato
que contiene o contendrá el campo. De todas formas, cuando posicionamos el cursor sobre cualquiera de ellos,
aparece un pequeño texto denominado microayuda que nos indica exactamente qué información hay que introducir.
Texto de ayuda
Podemos consultar como dar de alta usuarios en los procedimientos más frecuentes de la aplicación, en el apartado
creación de usuarios.
2.1 Datos generales

Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Datos generales

Usuarios, pestaña Datos generales
En esta pestaña encontraremos los siguientes datos:
Nº Expediente: Normalmente este campo será utilizado en usuarios contraprestados para

registrar el número de expediente que nos indique el organismo oficial para el usuario en
cuestión. No es obligatorio.
Nº Seguridad Social: Al igual que el anterior no es un campo obligatorio, siendo opcional su

inserción.
Dirección: Los datos de la dirección estarán referidos a la dirección del usuario al que van a
realizársele los servicios. Será obligatorio para Gesad que estos datos estén insertados para
cada uno de los usuarios.
Existen dos botones relacionados con la dirección:
Brújula.- Nos permite el acceso al servicio Google Maps situando la dirección sobre un
mapa virtual, facilitándonos la localización. Para poder utilizar este servicio, será necesario
que la dirección se inserte siguiendo el patrón de 'calle y número,' de forma que todas las
indicaciones adicionales, como piso, aclaraciones, etc... vayan después de la coma.
Copiar.- Copiará la dirección existente en el campo en el portapapeles de Windows, de

forma que podamos pegarla en cualquier otra aplicación.
Fecha de Nacimiento: A modo indicativo y sólo útil a nivel estadístico.
DNI: No es obligatorio, pero debemos tener en cuenta que este es el único campo por el cual la
aplicación chequea posibles duplicados a la hora de insertar usuarios. Debe procurarse siempre,
ya que son campos de búsqueda el seguir una nomenclatura común a la hora de su inserción.
(Por ejemplo.- Para la aplicación no es lo mismo 11.111.111-X, que 11111111X, por lo que
deberá guardarse una norma, para que luego las búsquedas sean útiles.)
Teléfonos: Deberá procurarse que los teléfonos aquí insertados sean los teléfonos primarios de
contacto del usuario. Son de tipo texto, de forma que podemos insertar indicaciones acerca del
teléfono insertado (por ejemplo, 958111111 (vecino)).
Número de contrato: A petición de algunas empresas, se ha insertado este campo para poder
asignar un número que relacione a cada uno de los usuarios, con los contratos físicos que se
poseen en la empresa.
Tipo de usuario: Para la aplicación existen dos tipos de usuarios:

Usuarios 21
· Privados: Usuarios que reciben servicios y los abonan completamente.
· Contraprestados: Son aquellos usuarios cuyos servicios son abonados parcial o totalmente
por un organismo oficial o entidad pública. Un usuario contraprestado, a su vez, podrá
solicitar servicios a nivel privado que le serán facturados íntegramente. De esta forma,
evitamos tener que crear al usuario dos veces en el sistema.
Trabajador Social: Será obligatorio en el caso de usuarios contraprestados, refiriéndose al

trabajador social del organismo oficial que nos comunicó la prestación de servicios al usuario.
Tipología: Nos permite realizar una clasificación del tipo de usuarios a los que se le prestan
servicios por parte de nuestra empresa. Sólo obligatorio en el caso de usuarios contraprestados.
E. Civil: Nos permite introducir el estado civil de los usuarios. Para crear nuevos estados civiles
solamente tenemos que aplicar la norma del boton derecho para los matenimientos en Gesad.
Contrato de Contraprestación: En el caso de un usuario contraprestado, nos indicará bajo qué

contrato de los que nuestra empresa tiene con los diferentes organismos oficiales se le están
realizando los servicios a un determinado usuario. Recientemente, se ha incorporado la
funcionalidad de que un usuario pueda estar sujeto a más de un contrato de contraprestación. De
esta forma, en la ficha general del Mantenimiento de usuarios, encontraremos su contrato
principal, y mediante el botón de la derecha, accederemos al Mantenimiento donde asociar todos
los contratos bajo los que recibe contraprestación de servicios.
Planificación Semanal: En este apartado se registrará la forma en que se le planificarán

servicios a un usuario en aquellos días que son festivos. Ya que es algo complejo, podemos ver
una explicación más detallada en un Anexo de planificación semanal.
Coordinador: En aquellas empresas que poseen varios coordinadores, podremos registrar el

coordinador de nuestra empresa que está asociado y que se encarga de la planificación del
servicios del usuario.
Preferencia SAD: En este campo indicamos si el usuario desea que el auxiliar que le preste los
servicios sea hombre o mujer, o bien que le es indiferente. Cuando seleccionemos un auxiliar al
planificar un servicio a un usuario, la aplicación nos recordará su preferencia en caso necesario.
Referencia de Usuario: Registraremos la forma de contacto que tuvo el usuario con nuestra
empresa (páginas amarillas, a través de médicos, empresas asociadas, etc...). Útil para valorar
el impacto social de un anuncio de prensa, radio, etc...
Lunes - Domingo: Estos campos se utilizan únicamente a nivel informativo. Cuando un usuario
nos llama para solicitar servicios, podemos indicar aquí los días que requiere servicios y en qué
cantidad. En la notificación o aviso que recibirá el coordinador acerca de este nuevo inicio de
servicios se le enviará adjuntada esta información. Estos campos NO se actualizan según vayan
cambiando los servicios que se le planifican al usuario. En su caso, habrá que modificarlos
manualmente.
Además de todos estos campos, existen unos campos informativos, no editables, en esta ficha
que nos indican el estado en el que se encuentra el usuario a día de hoy.
¿Está de Baja?: Nos indica si a día de hoy el usuario se encuentra de Baja.
Tipo: En caso de que el usuario esté de baja, nos indicará el tipo de baja en que se encuentra el
usuario. Baja temporal (BT) o bien Baja Definitiva (BD).
Fecha de inicio: La fecha en que el usuario comenzó la baja en que se encuentra.

2.1.1 Planificación Semanal
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Lo primero que habrá que indicarle al sistema es si el usuario desea que se planifiquen servicios en
aquellos días que se le realizan servicios, pero que son festivos tanto locales como nacionales.
En caso de que la respuesta sea afirmativa y SÓLO en el caso de que la planificación se realice por
agrupaciones de usuarios, existirán cuatro formas de planificación:
· Sólo festivos entre semana planificados. Tomar planificación del festivo: Está
opción indicará a la aplicación que el día festivo entre semana, será tratado como festivo
únicamente a nivel de facturación, sin que ello afecte a la planificación del mismo. Se
mantendrá la planificación registrada para el día. O sea, el día se considerará como laboral de
cara a la planificación.
· Sólo festivos entre semana planificados. Tomar la planificación del domingo: Los
días festivos entre semana se verán modificados, tanto a nivel de facturación, como a nivel de
planificación, ya que se les asignará automáticamente la planificación registrada para el
domingo.
· Todos los festivos entre semana. Tomar planificación del domingo: Todos días
festivos entre semana tomarán la planificación del domingo, tengan registrada planificación
para ese día o no.
· Todos los festivos entre semana NO PLANIFICADOS. Tomar planificación del

domingo: Todos los días festivos entre semana que no tengan planificación realizada,
tomarán la planificación existente para el domingo.
En el caso de que no se realice la planificación por agrupaciones de usuarios, la opción que la

aplicación adoptará para la facturación será la primera de las vistas anteriormente .
2.1.2 Contratos de Contraprestación
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Contratos de contraprestación
En esta ventana realizaremos la asignación del usuario a los diferentes contratos de
contraprestación a los que esté sujeto.

Usuarios 23
Usuarios, Contratos de contraprestación

Además de indicar el contrato o contratos de contraprestación, debemos indicar al sistema las
particularidades en concepto de contraprestación que posea dicho usuario.
Entre la información mostrada encontraremos si el contrato se encuentra activo, las horas que tiene
adjudicadas al mes,la fecha en la que se realizó la última factura de servicios contraprestados al
usuario y la fecha de inicio a tener en cuenta para la siguiente factura.
Por último encontramos el campo entidad, el cual podrá ser 'Usuario' u 'Organismo oficial'. Este
campo nos indicará si las condiciones indicadas en el contrato son fijadas para el usuario, o bien lo
son para el organismo oficial.
En el caso de que el contrato de contraprestación sea parcial, o sea el usuario paga una parte y otra
parte el organismo oficial, se nos habilitará un botón, donde realizar la configuración del
servicio. Los parámetros que insertemos en esa ventana de configuración serán fijados para la
entidad seleccionada en este mantenimiento.
De estar forma, indicaremos si es el usuario el que paga un porcentaje o cuota de contraprestación,

dejando el resto para el organismo oficial, o bien es al contrario. También puede ser que el
organismo oficial pague una cuota fija mensual que se descontará del importe total de los servicios
realizados al usuario, de forma que el resto sea abonado por el usuario, o bien, seleccionando la
entidad 'usuario', será el usuario el que pague la cuota fija, dejando el resto a cargo del organismo
oficial.

Usuarios, Configuracion de la contraprestación

Además de configurar las cuotas parciales por servicios, podríamos configurar cuotas de
contraprestacion distintas por cada uno de los servicios o por cada una de las tarifas asociadas al
contrato de contraprestación, e incluso podríamos configurar un importe máximo a facturar a la
entidad correspondiente y el resto del importe ignoraria la configuración impuesta en la ventana y se
lo facturaría a la entidad opuesta.
Usuarios, Configuracion de Cheques Servicio

En la pestaña "Cheques Servicio" configuramos el importe a pagar por el usuario del "Cheque
Servicio" especificado en el contrato del Organismo Oficial. Este importe puede ser desde 0 hasta el
importe total del cheque. Si este cheque está sometido a un servicio facturable, entonces este

Usuarios 25
servicio ha de estar insertado dentro de la planificación del usuario y en caso de que no se facture
nada por el servicio, este ha de estar a precio 0 en la configuración de servicios facturables.
El proceso de facturación GESAD generará una factura para cada contrato de contraprestación
asociado a un usuario y teniendo en cuenta las opciones anteriores.
2.2 Facturación
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Facturación
La pestaña facturación del Mantenimiento de Usuarios, contiene la información relevante para
generación de facturas a los usuarios. Encontraremos los datos que se describen a continuación:
Usuarios, pestaña Facturación

Datos de envío y facturación: Agrupa los siguientes campos:
Datos de envío: En aquellos casos en los que la factura se le envía al usuario a una dirección
diferente a la que aparece en la pestaña general deberemos crear una persona de contacto la cual
asignaremos en este campo. Estos datos serán los que aparezcan en la impresión de sobres o etiquetas.
Datos de emisión: Al igual que en el caso anterior, pero en el caso de que la factura sea emitida a una persona
física o jurídica diferente al usuario que recibe los servicios. Deberemos crear igualmente una persona de
contacto y asignarla aquí.
Datos de cobro: Este tercer campo será usado en el caso de que la dirección de cobro sea diferente a la
dirección que aparece en la ficha general. Al igual que en los casos anteriores, deberemos crear una persona
de contacto y asignarla aquí.
Imprimir factura detallada: Indica si, por defecto, el usuario desea que se le emitan las facturas de forma
detallada, mostrando un desglose de todos los servicios que se le han realizado a lo largo del periodo de
facturación. De todas formas, desde la ventana de facturación siempre podrá realizarse la impresión puntual
de una factura detallada para cualquier cliente.
Imprimir recibo: Indica si, por defecto, el usuario desea que se le imprima un recibo pre-cobro de aquellas
facturas que van a serle cargadas en el periodo de facturación. De todas formas, desde la ventana de
facturación siempre podrá realizarse la impresión puntual de un recibo para cualquier cliente.

Agrupación de descuentos: Aquí se indicará si el cliente se encuentra dentro de un grupo de descuento. Para
creación de los diferentes grupos de descuento, deberemos acceder a la rama Configuración > Tarifas >
Agrupaciones de descuento.
Cobros: Dentro de este bloque tendremos aquellos datos para realizar el cobro al usuario
siempre y cuando el cobro se realice al propio usuario y no a una persona de contacto como
hemos visto anteriormente. En el caso de una persona de contacto, tendrá preferencia la
información insertada en dicha persona de contacto.
Medio de cobro: Podremos seleccionar la forma de cobro asignada al cliente, pudiendo definir
aquellas que deseemos. Internamente, todas las formas de cobro estarán unidas a tres modos
principales, como son gestión manual, transferencia bancaria y domiciliación bancaria.
Datos bancarios (domiciliación): Serán requeridos en el caso de que la forma de cobro del cliente
sea domiciliación bancaria. En el caso de que en la base de datos interna no exista el banco o la
sucursal deseada, podremos crearlos accediendo a Configuración > Tablas varias >
Mantenimiento de Entidades Bancarias.
Cuenta corriente (transferencias): Necesitaremos registrarlo en el caso de que el medio de cobro

sea por transferencia bancaria del cliente a una cuenta de nuestra empresa. Las cuentas de la
empresa podrán crearse desde el Mantenimiento de Empresas.
Tipo de documento: Indicaremos qué tipo de documento se le genera por defecto al usuario. Por
defecto, factura.
Serie de facturación: Sólo necesario en el caso de que se desee que se los documentos
generados a un usuario concreto sean incluidos dentro de una serie de facturación diferente a la
que tiene asignada el tipo de documento por defecto para el cliente.
Cta. cliente, Ingresos y Caja: Sólo necesario en caso de que los movimientos contables del
cliente deban ser imputados a cuentas diferentes a las generadas por defecto por Gesad.
Observaciones de facturación: El texto aquí registrado sólo aparecerá en la ventana de

facturación, no en el documento impreso. Sirve para que podamos recordar a las personas
encargadas de la facturación de alguna peculiaridad en la facturación del cliente.
Observaciones para cobro: El texto aquí registrado generará una gestión de cobro asociada,
de forma que pueda accederse a ella en la ventana de gestiones de cobro, y mostrará cualquier
información relevante acerca del cobro al cliente.
Pié de paginas facturas PRIVADAS: Este texto aparecerá en el documento impreso que se le
realice al usuario de servicios PRIVADOS.
Pié de paginas facturas CP: Al igual que en caso anterior, aparecerá en el documento
impreso, pero sólo en el caso de servicios Contraprestados.
Además de todos los campos descritos, en la parte inferior de esta pestaña encontramos lo que
en la aplicación de Gesad se denomina Control de cambios, de forma que el sistema nos da
información acerca de la persona que creó al usuario, la fecha de creación, y los datos de la
última modificación que se realizó sobre el mismo.
2.3 Tarifas
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Tarifas

Usuarios 27
En esta ficha encontraremos información referente a configuración de servicios y tarifas

especiales.
Usuarios, pestaña Tarifas

Configuración de tarifas de servicios facturables privados: Este mantenimiento nos da la
posibilidad de crear tarifas especiales para servicios privados. Podemos hacer de esta forma,
que un servicio facturable que existe en nuestro sistema se tarifique con un precio especial a un
determinado usuarios por diversas razones, en lugar de tener que crear un nuevo servicio con su
tarifa especial.
En primer lugar seleccionaremos el servicio en cuestión y podremos indicar el precio hora /

unidad del mismo para días laborables o festivos e incluso indicar un coste especial del auxiliar
que realice ese servicio.
Configuración de CUOTAS mensuales para usuarios privados: Esta opción nos va a

permitir realizar cobros de servicios que no son planificables como tables. Supongamos un
servicio de comidas a domicilio, en el que se realiza un cobro mensual y no por cada comida, y
en el cual no existe una planificación de auxiliares que lo realizan... O un servicio de
Teleasistencia, donde se cobra una cuota fija mensual...
Lo primero será tener definidas las cuotas de nuestra empresa en el Mantenimiento de Tipos de
cuotas.
Una vez seleccionada la cuota deseada, el sistema nos permitirá definir un descuento especial
para el cliente sobre esa cuota genérica y deberemos indicar al sistema a partir de que mes
comenzará a realizar la facturación de esas cuotas.
Debemos tener muy en cuenta una peculiaridad de este sistema de cuotas, como es el modo de
facturación de las mismas. En el sistema existen tres modos de facturación de cuotas:
Facturación Automática: El más sencillo. La aplicación incluirá una línea manual en la

factura del periodo por el importe íntegro de la cuota.
Cuota anticipada: Este modo, permite cobrar el periodo de facturación a priori.

Generaremos un documento de facturación a primero de mes y podremos realizar la
planificación de los servicios creando un servicio facturable asociado a la cuota con precio
por servicio 0.
Cuota a Descontar: El proceso de facturación se realizará de forma normal y en el

documento de facturación que generamos al final del periodo, se insertará una línea de
descuento por la cuota que tenemos acordada con el usuario.

2.4 Tareas
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Tareas e Informes
En esta pestaña se registra la información referente a las Tareas e Informes asignadas a cada
usuario. Además, podremos indicar los rangos de fechas en los que estas distintas tareas estarán
activas para el usuario.
Usuarios, pestaña Tareas e Informes
2.5 Incidencias Técnicas

Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Incidencias Técnicas
En esta pestaña se registra la información acerca de las incidencias ocurridas en los servicios
realizados al usuario. En esta lista se mostrará la siguiente información:
Clientes, pestaña Incidencias Técnicas

Listar: Indica si deseamos que la incidencia sea mostradas en los listados externos que
enviamos normalmente a los organismos oficiales.

Usuarios 29
Fecha: Fecha en la que se produjo la incidencia.
Tipo de Incidencias: Es una codificación interna de las diferentes incidencias técnicas que
pueden producirse en el sistema.
Incidencias Técnicas: Descripción de la incidencia que se produjo.
Una indicencia cualquiera podrá ser insertarda en el sistema seleccionándola del desplegable
superior de la ventana y pulsando sobre el botón de inserción. Dependiendo de la incidencia se
nos abrirá una ventana donde se nos presentará información adicional.
Usuarios; Listado de incidencias

técnicas
2.5.1 Lista de Incidencias Técnicas
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Lista de Incidencias Técnicas
Las diferentes incidencias técnicas vienen definidas en la aplicación:
· INIC - Inicio de Servicios.- Es la primera incidencia que sufre un usuario, ya que es la que
indica que van a comenzar a realizársele servicios a un determinado ususario a partir de una
fecha.

· IAPL - Inicio Aplazado.- Sería el equivalente a una Baja Temporal, pero posee el significado
de que no se le han llegado a prestar ningún tipo de servicios al usuario desde su fecha de
inicio y el momento de la baja temporal del servicio.
· IANU - Inicio Anulado.- Equivalente a Baja Definitiva, pero indica que nunca se le llegaron a
prestar servicios.
· BT - Baja Temporal.- Nos indica que no se va a realizar servicios a un usuario por un

periodo de tiempo que puede ser indeterminado. Hay que tener en cuenta que mientras un
usuario esté de Baja Temporal no podrán planificársele ningún tipo de servicio. Además,
durante este periodo no se le realizará facturación alguna.
· REAN - Reanudación de servicios.-Registra el momento a partir del cual vuelven a

realizársele servicios a un usuario después de haber estado de baja durante un periodo de
tiempo.
· BTP - Baja Temporal Puntual.- Nos indica que no se va a realizar un servicio determinado a
un usuario, bien parcial o totalmente. Se aplicará en aquellos casos que al usuario no se le va
a facturar nada por esa parte del servicio que no se le presta, bien porque avisó con tiempo,
bien por acuerdo con él. Debemos tener en cuenta que el servicio afectado ni se le facturará al
usuario ni se le contabilizará al auxiliar como tiempo trabajado.
· BD - Baja Definitiva.- Es la cancelación total de la prestación de servicios a un usuario.

Normalmente sólo será aplicable en el caso de defunción, o desplazamiento a otra zona
geográfica.
· AUSE - Ausencia de Usuario.- Esta incidencia se aplica cuando el usuario falta de su

domicilio sin previo aviso de forma que el auxiliar realiza su desplazamiento al lugar y no
puede realizar el servicio. Por defecto, la aplicación facturará el servicio al usuario y le
contabilizará al auxiliar parte del servicio (según configuración) debido al desplazamiento.
· SNR - Servicio No Realizado.- El servicio no se realizó, bien por causa del usuario, del
auxiliar, o de la propia empresa. No se factura y no se contabiliza por defecto.
· SP - Servicio Puntual.- Esta incidencia es utilizada para planificar nuevo servicios a realizar
a un usuario, pero que no van a repetirse en el tiempo, sino de forma puntual.
· RECU - Recuperación.- Esta incidencia se comporta igual a la anterior, pero se le da el

significado de que el servicio que se planifica es un servicio que no se le había realizado al
usuario. O sea, estamos recuperando un servicio anterior que no se había hecho.
· BD_M - Baja Definitiva Masiva.- Con esta incidencia introduciremos en el sistema una baja
definitiva a un rango, lote o lista activa de usuarios, donde todos tendrán en común la fecha de
inicio, el origen de la baja y los textos de incidencia y notificación.
· BT_M - Baja Temporal Masiva.- Con esta incidencia introduciremos en el sistema una baja
temporal a un rango, lote o lista activa de usuarios, donde todos tendrán en común la fecha de
inicio, el origen de la baja y los textos de incidencia y notificación.
Las incidencias de AUMA, MODA y DISA se denominan de Planificación Base, ya que lo que
indican es una modificación en los servicios base que tenemos planificados a un usuario
determinado. No realizan ninguna modificación real sobre la planificación, sino que informan a los
coordinadores de los cambios que deben realizarse.
· AUMA - Aumento a.- Indica un aumento de servicios, normalmente refiriéndose a la

duración de los mismos.
· DISA - Disminución a.- Disminución de servicios.
· MODA - Modificación a.- El concepto de esta incidencia es una modificación normalmente

Usuarios 31
aplicable a un cambio de día de un servicio, o un cambio en el tipo de servicio prestado.
· AP - Aumento Puntual.- Realiza un aumento sobre la duración de un servicio, de forma

puntual, o sea, para un servicio determinado.
Las siguientes incidencias técnicas, las genera automáticamente el sistema, cada vez que se
realizan las acciones que se indican a continuación
· ZONA - Cambio de Zona.- El usuario traslada su domicilio a otra zona de actuación diferente
de la empresa.
· CTRP - Cambio de Contraprestación.- Se produce un cambio en las condiciones de

contraprestación que posee el usuario. .
· FSEM - Cambio de festivos.- Se produce un cambio en la configuración de festivos entre

semana.
Las siguientes incidencias técnicas, no se introducen desde la pestaña de "Incidencias técnicas",

las tendremos disponibles en los menús contextuales desde las planificaciones semanales tanto
de Usuarios como de Auxiliares.
· MOVH - Movimiento de Horario.- Esta incidencia va a producir un cambio en la hora de

inicio del servicio que había planificado. Desplazamos el servicio a una hora diferente, pero no
se modifica su duración. También tenemos la posibilidad de cambiar el servicio de día.
· CAUX - Cambio de Auxiliar Puntual.- Realizamos un cambio puntual de auxiliar para el

servicio seleccionado.
· Anulación Puntual del Servicio.- Anula puntualmente el servicio seleccionado. Se utiliza

para corregir errores de planificación.
· Deshacer Última Incidencia.- Cuando un servicio nos venga marcado con el símbolo de
"afectado por una incidencia puntual", con esta opción podremos ir deshaciendo la última
incidencia realizada sobre el servicio, hasta dejarlo exactamente igual que el servicio a nivel
base.
2.6 Incidencias Sociales

Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Incidencias Sociales
La pestaña incidencias sociales del Mantenimiento de Usuarios, contiene la información referente a incidencias
atribuidas al entorno social del usuario que se determinan son importantes tenerlas registradas en el sistema.
Usuarios, pestaña Incidencias Sociales

Cuando realizamos la inserción de una incidencia social con el menú contextual de la pestaña se nos abrirá una
ventana donde registraremos toda la información referente a la misma.

Usuarios, añadir Incidencia Social

Esta ventana nos permitirá, además de registrar el texto de la incidencia en cuestión, asociar
documentos externos a Gesad para poder así centralizar mejor toda la información que
poseamos en la empresa. En la parte inferior podremos asociar a cada incidencia aquellos
documentos que creamos convenientes. Con el botón de lupa, podremos visualizar el documento
en la aplicación que windows tenga asociado a dicho tipo de documento. Por ejemplo, si hemos
asociado un documento Word, al pulsar sobre el botón, se nos abrirá la aplicación Microsoft Word
donde podremos visualizar el documento.
2.7 Incidencias Evolutivas

Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Incidencias Evolutivas
La pestaña incidencias evolutivas del Mantenimiento de Usuarios, contiene la información
referente a incidencias atribuidas a la evolución del usuario respecto de su enfermedad.
Usuarios, pestaña Incidencias Evolutivas

Cuando realizamos la inserción de una incidencia social con el menú contextual de la pestaña se
nos abrirá una ventana donde registraremos toda la información referente a la misma.

Usuarios 33
Usuarios, añadir Incidencia Evolutiva

Esta ventana nos permitirá, además de registrar el texto de la incidencia en cuestión, asociar
documentos externos a Gesad para poder así centralizar mejor toda la información que
poseamos en la empresa. En la parte inferior podremos asociar a cada incidencia aquellos
documentos que creamos convenientes. Con el botón de lupa, podremos visualizar el documento
en la aplicación que windows tenga asociado a dicho tipo de documento. Por ejemplo, si hemos
asociado un documento Word, al pulsar sobre el botón, se nos abrirá la aplicación Microsoft Word
donde podremos visualizar el documento.
2.8 Quejas
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Quejas
La pestaña de quejas Mantenimiento de Usuarios, contiene la información relevante para el
seguimiento de las quejas que los usuarios presentan a la empresa, referente a los servicios que
se les están prestando.
Usuarios, pestaña Quejas

La información presentada es la siguiente:
Fecha: Fecha en que se realizó la queja por parte del usuario.
Texto de la queja.- Es la descripción acerca de la queja recibida.
Departamento.- Departamento al que va dirijida la queja dentro de la empresa.

Estado.- Estado en que se encuentra la queja. Para la aplicación, podrán existir cuatro
estados distintos:
· Pendiente de Acción inmediata.- La queja ha sido recibida, pero aún no ha sido

revisada por ninguno de los encargados de coordinación o administración y aún no se ha
tomado medida alguna al respecto.
· Pendiente de Control de Calidad.- La queja fué revisada y tomadas las medidas
pertinentes, y ahora es responsabilidad del encargardo de Control de Calidad de la
empresa, el decidir si las medidas tomadas han sido las correctas o no.
· Pendiente de Revisión por Gerencia.- El encargado de control de calidad decidió que
era necesaria la intervención de gerencia y aún está pendiente de que sea revisada.
· Cerrada.- El encargado de control de calidad ha dado por finalizada la queja.
2.9 Bajas
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Bajas
La pestaña de bajas del Mantenimiento de Usuarios, muestra de una forma exclusiva la
información referente a las diferentes Bajas Temporales o Definitiva que haya sufrido el usuario
en el tiempo. Nos mostrará el tipo de Baja (Temporal o Definitiva), el origen de la misma y el
periodo afectado por la misma. En caso de que el usuario se encuentre aún de baja, la fecha de
fin será 09/09/9999 (considerado como infinito para el sistema).
La información que aparece en esta pestaña también aparece en la pestaña de incidencias

técnicas, pero se han agrupado en esta pestaña para facilitar el seguimiento de las mismas.
Usuarios, pestaña Bajas

Al añadir con el menú contextual una baja, accederemos a la misma ventana de inserción de
Bajas Temporales que desde la pestaña de incidencias técnicas.
2.10 Plan Base

Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Plan Base
La pestaña de Plan Base del Mantenimiento de Usuarios, contiene la plantilla de planificación de
servicios del usuario. Desde esta pestaña es desde donde realizaremos la inserción de los
servicios a realizar al usuario.

Usuarios 35
Usuarios, pestaña Plan Base

Las opciones principales a realizar en esta pestaña las encontraremos en el menú contextual de
la misma.
Usuarios;Planificación Base;menú
contextual
Añadir servicio: Nos permite realizar la planificación de servicios al usuario. Para ver un
ejemplo, podemos acceder al tutorial de creación de servicios.
Editar servicio: Nos permite modificar las condiciones del servicio a nivel base. O sea, a
partir de la fecha indicada, el servicio modificará alguno de sus parámetros. Debe tenerse en
cuenta que a partir de ese momento, el sistema considerará el servicio como uno diferente y el
servicio que se ha visto modificado dejará de ser servicio base, ya que posee una fecha de
finalización, y no podrá modificarse.
Eliminar servicio: Siempre que el servicio seleccionado sea base, nos permitirá realizar
la eliminación del mismo. Debemos tener en cuenta que la aplicación nos preguntará si
deseamos eliminar el servicio a partir del momento seleccionado, o bien consideramos que la
inserción del mismo ha sido un error y deseamos eliminar ese servicio totalmente.
Duplicar servicio: La duplicación de servicios nos permite ahorrar tiempo a la hora de

insertar un servicio que se repite para varios días de la semana. La duplicación podrá realizarse
siempre que el servicio tenga las mismas características todos los días a duplicar. O sea, igual
hora inicio, duración, auxiliar, tipo de servicio, etc...
Teléfonos de contacto: Se nos abrirá una ventana con los teléfonos de contacto del
usuario y el auxiliar que realiza el servicio en cuestión, por si necesitamos realizar alguna
consulta sobre la marcha.
Ficha del auxiliar: Nos permite abrir el Mantenimiento de Empleados, seleccionando

automáticamente el auxiliar del servicio seleccionado.
Planificación Semanal del Auxiliar: Se nos abrirá la ventana de Planificación

Semanal del Auxiliar, donde podremos ver la carga de trabajo que posee el auxiliar para la
semana en que se produce el servicio seleccionado.
Panificación base del usuario: Abre la ventana de Planificación Base del Usuario,
mostrando los servicios base creados para el mismo.
Planificación Semanal del Usuario: Se nos abrirá la ventana de Planificación

Semanal del Usuario, donde podremos ver la carga de trabajo que posee el auxiliar para la
semana en que se produce el servicio seleccionado.
Histórico de Incidencias: Se nos abrirá una ventana que nos mostrará todas las
incidencias que han ocurrido y afectado al servicio base seleccionado.
2.11 Lista
Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Lista
En la pestaña Lista del Mantenimiento de Usuarios podemos ver, en forma de lista, los usuarios
que hemos seleccionado y con los que estamos trabajando en este momento.
La columna encabezada por el icono disco, nos sirve para guardar los elementos seleccionados
(con la casilla de verificación activa), como lista activa. Esto nos será útil para algunas opciones
del menú contextual que realizan operaciones sobre la lista activa y para la mayoría de los
listados.

Usuarios 37
Usuarios, pestaña Lista

En la parte inferior se ha incluido un control, el cual nos permitirá seleccionar el lote de usuarios
con el que trabajamos habitualmente. De esta forma se consigue que las empresas que tienen
varios coordinadores y cada uno de ellos está encargado de un grupo de usuarios determinado,
el coordinador sólo vea la información referente a sus usuarios.
En el caso de que se necesite realizar una consulta sobre el global de la empresa, simplemente
tendremos que pulsar sobre el botón y dejará el campo vacío. Una vez el campo quede
vacío, este botón cambiará mostrando el botón , que nos permitirá volver a seleccionar el
lote que tengamos determinado por defecto.
Con el botón se podrá seleccionar un nuevo lote de usuarios que se irá almacenando en el
desplegable que mostrará los diez últimos lotes consultados. Si deseáramos cambiar de lote por
defecto para nuestro usuario de conexión, seleccionaremos el lote y pulsaremos sobre el botón
.
2.12 Consulta avanzada

Inicio / Usuarios
Mantenimiento
Consulta avanzada
La Consulta avanzada nos va a permitir realizar búsquedas de usuarios por conceptos que no
están incluidos en la pestaña general y por los que buscamos con la consulta rápida de la
aplicación. Hay que tener en cuenta que se pueden realizar consultas solicitando información de
todas y cada una de las pestañas que existen en el buscador, de forma que podrán ser tan
completas como el usuario desee.

Usuarios, consulta avanzada
En la pestaña general si se nos permite realizar una búsqueda por campos generales de la ficha
del usuario pero se incluye, además, localizar usuario que hayan tenido alguna baja en un
periodo determinado. Se incluye también la posibilidad de realizar una búsqueda por personas de
contacto asociadas al usuario.
Tareas de usuario
En la segunda pestaña, encontraremos la opción de localizar usuarios que tengan asignadas
determinadas tareas en un periodo determinado de tiempo.

Usuarios 39
Incidencias Técnicas
La tercera pestaña estará destinada a la información referente a incidencias técnicas que hayan
ocurrido en un periodo.
Planificación Base
La cuarta, se centrará en información referente a planificación base de servicios de los usuarios,
pudiendo consultar usuarios que tengan asignados servicios base en un determinado día de la
semana.
Contratos de contraprestación
En la quinta, encontraremos la posibilidad de localizar usuarios por los diferentes contratos de
contraprestación a los que estén sujetos, o bien, las condiciones de contraprestación de dichos
contratos.

Quejas de usuarios
Para finalizar, la última pestaña está referida a la información acerca de las quejas presentadas
por parte de los usuarios.
Una vez rellenados todos los campos deseados, realizaremos la búsqueda mediante la pulsación
del botón de la lupa situado a la derecha, y en la parte inferior de la ventana se nos mostrará el
resultado de la consulta, mostrando todos los usuarios que cumplan las condiciones solicitadas.
Una nueva opción en este punto, es que una vez obtenida la lista de usuarios que cumplen la
consulta realizada, podemos, pulsando la opción del menú contextual de la ventana, grabar todos
los usuarios que aparecen en ella en la lista activa de usuarios. De esta forma ahorraremos el
paso de recuperarlos en la listado de usuarios del Mantenimiento y pulsar sobre el icono de la
lista.
Una vez pulsemos el botón aceptar, todos esos usuarios que aparecen en la lista, se incluirán en
la pestaña lista del Mantenimiento de usuarios, para que podamos realizar una revisión más
exhaustiva de los mismos.

Parte
III
3 Empleados
Inicio
Empleados
Dentro de este menú se encuentran todos aquellos mantenimientos o procesos relacionados con
los Empleados que prestan servicios en nuestra empresa.
En los diferentes apartados es posible que se repita la información y la lectura secuencial pueda
resultar un poco repetitiva. Esto es debido a que se puede acceder directamente a los apartados
desde el módulo correspondiente de la aplicación sin pasar por los demás y por lo tanto cada
apartado contiene el máximo de información posible aunque en determinados casos pueda
parecer redundante.
Menú principal de la aplicación; Empleados
3.1 Datos generales

Inicio / Empleados
Mantenimiento
Datos generales

Empleados 43
Empleados, pestaña Datos generales
En esta pestaña encontraremos los siguientes datos:
Dirección: Será obligatorio la inserción de la dirección del trabajador. A la derecha del campo,
encontraremos el icono de una brújula , de forma que podremos acceder al servicio Google
Maps, que nos localizará la dirección seleccionada en un mapa de situación. Para poder utilizar
este servicio, será necesario que la dirección se inserte siguiendo el patrón de 'calle y número,'
de forma que todas las indicaciones adicionales, como piso, aclaraciones, etc... vayan después
de la coma.
Puesto: Del desplegable, seleccionaremos el puesto de trabajo que tiene el auxiliar en la

empresa. Podremos definirlos a través del Mantenimiento de Puestos de Trabajo.
Número S.S.: Número de la Seguridad Social. A modo informativo.
E-mail: Dirección de correo electrónico donde poder enviar mensajes al auxiliar.
Fecha de Nacimiento: No requerido.
Última Nómina: Es una campo manual, o sea que deberá ser rellenado por el usuario. Sólo a
título informativo. Gesad no está pensado como una aplicación de recursos humanos, así que no
llevará el control de nóminas de los trabajadores.
Desplazamiento: Indicaremos el modo de desplazamiento que utiliza habitualmente el

trabajador. En caso de ser en vehículos, podremos registrar marca y modelo del mismo.
Lugar de nacimiento: Indicaremos la nacionalidad del mismo.
Foto (fichero): Seleccionando una imagen que tengamos guardada en el servidor de la

aplicación, podremos visualizar en la ficha la foto del trabajador.
Teléfonos: En esta sección registraremos los diferentes números de teléfono de contacto que
posee el trabajador. El primer casillero debe reservarse para el teléfono móvil al que podríamos
enviar un mensaje de texto, para el correcto funcionamiento del módulo de envío de mensajes a
móvil.
Datos bancarios: Insertaremos el número de cuenta bancaria donde realizar ingresos al

trabajador.
Coordinador: En caso de existir en la empresa varios coordinadores, podríamos indicar por qué
coordinador está supervisado el trabajador.
Zonas 1 y 2: Son las zonas de actuación del trabajador, o sea, en las que realiza servicios

habitualmente. Esto no quiere decir que no pueda asignársele un servicio en otra zona.
3.2 Permisos
Inicio / Empleados
Mantenimiento
Permisos
En la pestaña de permisos del Mantenimiento de Empleados tendremos toda la información de los
permisos tomados por los auxiliares. Debemos tener en cuenta que para gesad un permiso es el
que afecta sólo a algunos servicios de los que se prestan en un día.
Empleados, pestaña Permisos

En esta pestaña registraremos la hora de inicio y fin del permiso, el tipo de permiso según el
Matenimiento de Tipos de Bajas, y si el permiso está justificado o no. Al igual que en las bajas,
según la configuración de la aplicación, si el permiso no está justificado no se le contabilizarán
las horas correspondientes del mismo al trabajador.
Cuando hayamos insertado esa información, la aplicación nos preguntará si deseados que se
recalcule el tiempo del permiso. No debemos sorprendernos si la duración del permiso no
coincide con la diferencia entre la hora de inicio y fin. Debemos tener en cuenta que gesad
comprobará todos los servicios que se ven afectados en el horario descrito, de forma que si el
permiso se superpone a varios servicios, se considerará que la duración del mismo sea la de los
servicios que se vean afectados.
3.3 Bajas
Inicio / Empleados
Mantenimiento
Bajas
En esta pestaña se registrará la información referente a las bajas sufridas por los trabajadores
de la empresa.

Empleados 45
Emplados, pestaña Bajas

Al añadir una nueva baja con el menú contextual de la pestaña, se nos abrirá una ventana donde
registraremos la información necesaria para la aplicación.
Emplados, añadir Baja de Auxiliar

Periodo: A qué periodo se imputará la baja, independientemente de la fecha.
Justificada: Le indicamos al sistema si la baja está justificada o no. Según la configuración de la

aplicación, esto implicará que no se le contabilicen las horas correspondientes por baja laboral,
de modo que el trabajador se las deba a la empresa.
Tipo de Baja: Tipo de baja que ha sufrido el auxiliar de las definidas en el Mantenimiento de
Tipos de Bajas.
Fecha de Inicio y Fin: Registraremos el periodo que se verá afectado por la baja del auxiliar.
En caos de no registrar fecha de fin, se tratará de una baja indefinida.
Una vez registrada la baja, bien pulsando el botón Actualizar o con la tecla rápida F12,
podremos en la parte inferior registrar sustituto/os que realizarán todos los servicios del auxiliar
en cuestión.
Debemos tener en cuenta que esta sustitución denominada limpia se podrá utilizar cuando todos
los servicios del auxiliar que está de baja van a ser realizados por el o los auxiliares sustitutos.
En el caso de que no sean todos los servicios, la planificación deberá modificarse servicio por
servicio mediante Cambios de Auxiliar puntuales.

3.4 Contratos
Inicio / Empleados
Mantenimiento
Contratos
El registro de los contratos para Gesad servirá única y exclusivamente para poder llevar un
control de horas prestadas de servicio por parte de los trabajadores de la empresa. Para ello
existen los listados de control de tiempos de auxiliares.
Emplados, pestaña Contratos
Cuando se inserta un nuevo contrato se nos abrirá una ventana que nos solicitará la información
necesaria del mismo.

Empleados 47
Emplados, añadir nuevo contrato
Tipo de contrato: Indica el tipo de contrato que se le ha realizado al trabajador, de los

existentes en el Mantenimiento de Tipos de Contrato.
Grupo de Cotización: Grupo al que pertenece del Mantenimiento de Grupos de Cotización.
Categoría Profesional: De las definidas en el Mantenimiento de Categorías Profesionales.
Fecha de Inicio y Finalización: Las fechas en las que tendrá vigor el contrato. En caso de no
conocer la fecha de fin, seleccionaremos 09/09/9999 que es la fecha de infinito para el sistema.
Existe un listado de finalización de contratos en un mes, que nos mostrará todos los trabajadores
cuyo contrato finaliza en el mes. Cuando el contrato tiene fecha de fin y esta fecha todavía no ha
llegado, se mostrarán las fechas en color verde indicandonos que es el contrato activo en este
momento pero que tiene fecha de fin.
Configuración Semana: Aquí indicaremos qué días son considerados como días de la semana
para el contrato. Si es de Lunes a Viernes, de Lunes a Sábado o de Lunes a Domingo. A
continuación veremos su importancia.
Usuarios: Con este botón le podemos definir aquellos usuarios que el auxiliar
tiene que atender por contrato. Estos usuarios los podemos introducir uno a uno o se puede
recargar con los datos que tenemos en la planificación base del auxiliar. Cuando realizamos un
cambio de contrato, el sistema automáticamente nos pedirá si queremos recargar la lista de
usuarios obteniendo aquellos que tiene a nivel base.

Usuarios asociados al contrato.
Horas Semanales: Será el total de horas semanales del contrato.
El campo "horas semanales" tendrá el siguiente comportamiento: Si tenemos configurado el

sistema de "Lunes a Viernes" , repartira equitativamente las horas que tengamos puestas en el
campo en los 5 primeros dias de la semana, esto no impide que nosotros una vez efectuado el
reparto modifiquemos las horas diarias e incluso pongamos tiempo en el campo sabado y
domingo. La única condición que ha de darse, es que el total de horas semanas, sea igual que el
campo total que visualizamos en el semanario inferior.
Es decir la configuración de la semana, nos va a servir solamente para el reparto inicial de horas
ya que nosotros podemos repartir las horas total, según nos interese entre los dias de la
semana.
AUMENTO o DISMINUCIÓN de las horas de contrato.
Contratos, modificar horas contrato
Desde esta opción podemos modificar la vigencia del reparto de contrato, es decir una vez
que fijamos esta fecha, es valida para todo el perido que estamos consultando es decir, 'Vigente'
desde la fecha introducida.
Si modificamos la planificación horaria del contrato y no activamos esta opción, estaremos

Empleados 49
modificando el periodo actual. Para ver los cambios de perido, lo podemos hacer desde el control
de cambios de periodo Al pulsar el botón usuarios, vemos los usuarios que tiene asignados
en el periodo de vigencia del contrato.
Contratos, control de periodos de vigencia

Datos de Registro en el INEM: Junto con el contrato del trabajador también podemos incluir
el centro Inem al que está adjunto y su número de registro correspondiente. Es útil ya que con la
opción "informe de cambios de contrato", generamos todos los documentos necesarios para
presentar a la oficina de empleo comunicandole los cambios de contrato en el mes.
Informe Cambios de contrato: Este informe también lo podemos lanzar desde el visor de
listados de trabajadores. Nos muestra toda la información de los contratos de los auxiliares con
sus respectivos aumentos/disminuciones y los usuarios que se atienden en ese periodo.

Cambios de contrato en un periodo
3.5 Experiencia Laboral

Inicio / Empleados
Mantenimiento
Experiencia Laboral
Al igual que en el caso de las titulaciones, está pestaña registrará la información de la
experiencia laboral que posee el trabajador. Nos permitirá de ese modo valorar la preparación
de un trabajador para realizar un servicio, o bien para su contratación si lo tenemos dado de alta
en Bolsa de Trabajo.

Empleados 51
Empleados, pestaña Experiencia Laboral
3.6 Titulaciones
Inicio / Empleados
Mantenimiento
Titulaciones
La pestaña de titulaciones Mantenimiento de Empleados contiene la información acerca de los
títulos que posee el trabajador seleccionado. Debemos indicar que esta información no es
utilizada por el sistema como tal, pero siempre facilitará el acceso por parte de los coordinadores
a la preparación de los auxiliares que seleccionan para la realización de los servicios. Además
nos permitirá desde el buscador principal del Mantenimiento de Empleados el localizar a una
persona que esté titulada en un determinado campo, necesario para realizar algún servicio
concreto.
Empleados, pestaña Titulaciones
Otra utilidad que posee el registro de esta información es si la empresa desea llevar la bolsa de
trabajo desde el sistema. Si se registra esa información en el sistema, nos permitirá localizar a
los candidatos a contratar de una forma más rápida y eficaz.
3.7 Quejas
Inicio / Empleados
Mantenimiento
Quejas
El funcionamiento de las Quejas en los Trabajadores es exactamente igual que en los usuarios,
por lo que referimos al lector a la Pestaña de Quejas del Mantenimiento de Usuarios para una

explicación completa del proceso de quejas. Sólo indicar que en este caso las quejas irán
dirijidas del trabajador a la empresa, o bien a los usuarios a los que presta servicio.
Empleados, pestaña Quejas
3.8 Incidencias
Inicio / Empleados
Mantenimiento
Incidencias
En la pestaña de incidencias del Mantenimiento de Empleados registraremos aquellas incidencias que
ocurran con el trabajador, del tipo que sean. Estás incidencias podrán ser tanto positivas como
negativas. Simplemente serán hechos de los que queremos dejar constancia en el sistema.
Empleados, pestaña Incidencias
3.9 Control de tiempos / kilometraje

Inicio / Empleados
Mantenimiento
Control de tiempos / kilometraje
La pestaña de control de tiempos y kilometraje del Mantenimiento de Empleados, contiene
información acerca de tiempos adicionales que se le contabilizarán a los trabajadores, además
de los tiempos de servicio propiamente dichos.

Empleados 53
Empleados, pestaña Control de tiempos y kilometraje

Además, en esta ventana podremos registrar mediante el botón de Horarios No Disponibles,
aquellas franjas horarias en las que el trabajador no realiza servicios para la empresa, bien por
motivos personales, bien por contrato.
Gesad lleva un control general de tiempos de desplazamiento, por lo que, normalmente, lo que
realizará el coordinador es una estimación semanal de las horas que se le contabilizarán a cada
uno de los trabajadores tanto por desplazamiento, desayuno, etc...
Las reuniones de coordinación se separan de los demás tiempos, lo que nos permitirá llevar un
mayor control de las mismas y permitirá a la aplicación el poder facturar reuniones de
coordinación correspondientes a los organismos oficiales, en caso de tener ese acuerdo con los
mismos.
Con el menú contextual accederemos a la ventana de creación / edición de tiempos.
Cuando insertamos un nuevo registro de tiempos, se nos abrirá una ventana cuya información
relacionamos.
3.10 Planificación Semanal

Inicio / Empleados
Esta ventana de planificación semanal es una de las más utilizadas de la aplicación y es
importante conocer toda la información que puede darnos.
Nos permite en primer lugar visualizar la información de todos los servicios que tiene que realizar
un auxiliar durante la semana que se visualiza. El rectángulo de color a la izquierda del recuadro
nos indica el tipo de servicio a realizar, dependiendo de la codificación que haya sido asignada...

Empleados, Planificación Semanal

Además, existe una codificación de color que nos permitirá obtener una información rápida
acerca de los servicios que estamos visualizando.
Que la hora y duración del servicio aparezcan en color ROJO nos indicará que la hora de inicio
del servicio debe respetarse en la medida de lo posible. Son servicios que necesariamente deben
comenzar a su hora.
Si lo que aparece en color ROJO es el nombre del usuario, nos indicará que el auxiliar que
estamos visualizando está de baja o permiso para ese día o servicio y que no se ha asignado un
sustituto para el mismo. En caso de que existiera una baja del auxiliar y esté subsanada
correctamente, el nombre del usuario aparecerá en GRIS
En cambio, si el nombre del usuario aparece en color AZUL nos indicará que ese servicio no
pertenecía originariamente al auxiliar, si no que ha sido asignado como sustituto del mismo. Si
dejamos el cursor del ratón sobre el servicio, se nos mostrará una microayuda en la que
podremos ver la información original del servicio.
Planificación Semanal, Usuarios de baja

En la zona superior derecha de la ventana, existe una tabla donde se nos mostrarán usuarios que
se encuentran en la planificación del auxiliar, pero que se encuentran actualmente de baja
temporal, por lo que, para facilitar la visualización, todos sus servicios no se muestran en la
ventana.
En caso de querer visualizar los servicios que se le realizaban a dichos usuarios, podemos
hacerlo pulsando sobre el chequeador que existe a la izquierda del nombre. Todos los servicios
en cuestión, aparecen con el fondo gris y en cursiva para una rápida distinción.

Empleados 55

Justo debajo de la zona de "Mostar usuarios de baja", nos encontramos con otra opción . . .
Si marcamos esta opción el sistema nos mostrará todas las incidencias puntales de Baja
Temporal Puntual, Anulación Puntual y Cambio de Auxiliar Puntual, que se hayan realizado sobre
el auxiliar que tenemos seleccionado en ese momento. Desde esta misma ventana, podremos
seleccionar esos servicios y deshacer las incidencias puntuales que creamos oportunas.
Todos los servicios en cuestión, aparecen con el fondo gris, texto en color verde y en cursiva
para una rápida distinción. En el encabezado del servicio, nos muestra la nomenclatura de la
incidencia puntual que afecta al servicio.


Por último, en la parte inferior de la ventana encontraremos un resumen de la duración de todos
los servicios que realiza el auxiliar durante la semana.
Planificación Semanal, Resumen de tiempos

En esta zona podremos visualizar el resumen de tiempos del auxiliar, desglosado en tiempo de
servicios, desplazamiento, desayuno, otros, bajas, etc... Por defecto los tiempos se agrupan de
lunes a viernes, sábados y domingo... En caso de querer visualizar un mayor desglose de los
tiempo, podremos pulsar sobre el botón detalle y se nos mostrará una ventana con el desglose
de tiempos diario.

Empleados 57
Planificación Semanal, Resumen de tiempos detallado

Desde esta ventana podremos imprimir ese detalle de tiempos en caso necesario.
Además de todo lo que hemos visto anteriormente, mediante el menú contextual de la ventana
tendremos acceso a múltiples opciones y listados:
Planificación Semanal, Menú contextual
Menú contextual, Baja

Selección Multiple
Teléfonos de contacto: Abrirá una ventana con los teléfonos de contacto tanto del usuario
como del auxiliar, para poder realizar una consulta sin necesidad de cerrar la ventana.
Servicios Base: Nos permitirá crear desde esta ventana servicios base a usuarios en los que el
auxiliar en el que nos encontramos será el que realice los servicios.
Incidencias Puntuales: Despliega un menú con el que poder insertar las diferentes incidencias
puntuales con las que trabaja la aplicación. Para ver la lista, acceder a Lista de incidencias
técnicas.Cuando un servicio está afectado por una incidencia técnica, este se verá marcado en la
parte inferior izquierda con el símbolo . Para saber el código de incidencia que está afectando
a este servicio, solamente tendremos que posicionar el ratón sobre el icono y el sistema
automáticamente nos mostrará, mediante una ventana contextual, el tipo de incidencia técnica
puntual que está afectando al servicio.
Horarios pendientes de asignar: Nos abre una ventana en la que se visualizarán todos
aquellos servicios que no están asignados aún a ningún auxiliar, para que podamos realizar una
asignación masiva de servicios.
Tarifa especial horario/día: Abre una ventana con la que asignar una tarifa especial según
horario / día para el servicio seleccionado.
Sacar de Horario al usuario: Lo que hace es anular la asignación del auxiliar respecto del
Sacar de Horario a todos los usuarios: Lo que hace es anular la asignación del auxiliar
respecto de todos los servicios del día seleccionado.
Planificación Semanal del Usuario: Abre la ventana de Planificación Semanal del usuario del
Planificación Base del Usuario: Abre la ventana de Planificación Base del usuario del servicio
seleccionado.
Tareas e Informes del Usuario: Abre la ventana de Tareas e informes del usuario del
Ficha del usuario: Accederemos al Mantenimiento de Usuarios en la ficha del usuario del
Ficha del auxiliar: Accederemos al Mantenimiento de Empleados en la ficha del auxiliar del
Listado de Planificación: Lanzará el listado con la planificación que estamos visualizando en la

ventana.

Empleados 59
Listado de Tareas: Lanzará el listado con las tareas que debe realizar el auxiliar a cada uno de
los usuarios de los servicios que tiene planificados para la semana seleccionada.
Histórico de incidencias: Visualizaremos una ventana donde se nos muestran todos las
incidencias que se han producido en el servicio seleccionado en la ventana.
Mostar baja del Auxiliar: Cuando activamos el menú contextual desde un servicio que se
encuentra afectado por una baja de auxliar nos aparece esta opción, desde la cual accederemos
a la ficha de baja del auxiliar original del servicio.
3.10.1 Planificación Semanal Avanzada
Inicio / Empleados /Planificación Semanal / Avanzada

Planificación Semanal Avanzada
A partir de la versión 900 de Gesad se añaden nuevas funcionalidades a la planificación semanal.
Vamos a ir describiendo cada una de estas funcionalidades mostrando algunos ejemplos:
-Gestión eficaz de los tiempos de desplazamiento: Los tiempos de desplazamiento en

Gesad anteriormente solo se podían configurar para un servicio a nivel base y no se mostraban
en la planificación, solamente aparecían en los resúmenes de tiempos. A partir de ahora se nos
mostrarán de la siguiente manera:
Planificación de Auxiliares con Desplazamiento

Como podemos apreciar en la imagen superior, vemos que en cada servicio que corresponda se
muestra el tiempo de desplazamiento y la nueva hora de inicio del servicio, acumulandole el
tiempo de desplazamiento al auxiliar en su apartado correspondiente. Cuando en el tiempo de
desplazamiento tenemos una 'p' delante de la nueva hora de inicio, gesad nos esta indicando que
el desplazamiento aplicado es puntual para ese servicio, en caso contrario, el desplazamiento
estará displonible a nivel base.
-Planificación Semanal con lista flotante de auxiliares: A partir de de la versión 900 de

Gesad y en adelante, cada vez que activemos la planificación semanal de auxiliares nos
aparecerá la siguiente ventana:
Nueva planificación de auxiliares

Pulsando sobre el margén derecho de la ventana y arrastrando sin soltar el ratón, nos aparece la
ventana de auxiliares asociados al coordinador. Si pulsamos doble click sobre el nombre del
auxiliar, cargará automática la planificación del auxiliare pulsado. Como en todas las ventanas de
Gesad, haciendo click con el botón derecho del ratón nos aparecerá el siguiente menú contextual:
-Mostrar la Planificación Semanal: Carga el

planing del auxiliar seleccionado.
-Mantenimiento de trabajadores: Nos abre la

ventana de matenimiento de trabajadores, con
los datos del trabajador que hemos
seleccionado.
-Recuperar LISTA ACTIVA de trabajadores:

Nos actualiza la lista que tenemos en pantalla
por los datos de los trabajadores que tenemos
almacenados en la lista activa.
-Recuperar LOTE de trabajadores: Al igual que

la lista activa pero con un lote de trabajadores
defenido previamente.
-Leyenda de colores: nos muestra la leyenda

de colores: VERDE, trabajador de baja , ROJO,
trabajador inactivo.
El tamaño de esta ventana puede variar según nuestras necesidades, podemos ocupar una parte
de la planificación o la totalidad. La lista la podemos ordenar haciendo doble click sobre el titulo
de la columna. Los campos que muestra la ventanan flotante son los siguientes:

Empleados 61
Campos lista flotante de auxiliares

Si en algún momento no deseamos ver esta lista de auxiliares y trabajar con la ventana completa
de planificación, podemos arrastrar el margen izquierdo totalmente hacia la derecha de la
ventana y esta desaparecerá dejando ver la planficación completa de lunes a domingo.
3.10.2 Operaciones con Servicios
Inicio / Empleados /Planificación Semanal

Multi-Seleccion de Servicios
Un mecanismo muy común en las aplicaciones windows son los métodos de selección múltiple
para realizar una serie de operaciones sobre un rango de datos. En GESAD, hemos aplicado esa
filosofía para crear la Multi-Selección de servicios y poder realizar operaciones sobre ellos.
Con la tecla CTRL pulsada y haciendo click con el botón izquierdo del ratón, podremos
seleccionar todos los servicios que nos sean interesantes para realizar una operación, estos
servicios quedarán marcados con un color verde intenso y con las letras en blanco.
Si deseamos seleccionar una fila completa (franja horaria) de la planificación bastaría con hacer
doble click con la tecla CTRL pulsada sobre la hora de inicio de la franja, situada a la izquierda de
la pantalla en el caso que quisieramos seleccionar una día completo, haríamos doble click con la
tecla control pulsada sobre la columna (día de la semana) de la planificación correspondiente. Se
podría seleccionar toda la semana, es decir, toda la planificación que hay en pantalla, haciendo
doble clik con el botón izquierdo del ratón y pulsado la tecla CTRL, en el borde superior izquierdo
de la planificación.

Selección Multiple
Una vez que hemos realizado la selección, podemos acceder al menu contextual haciendo click
con el botón derecho del ratón sobre el último servicio seleccionado o sobre el borde superior
izquierdo de la planificación para acceder a las "Operaciones con Servicios".
Pulse una de las opciones del menú

contextual de la imagen, esto le llevará
al apartado correspondiente de la
ayuda.

Empleados 63
3.10.2.1 Cambio Auxliliar Masivo
Inicio / Empleados /Planificación Semanal / Operaciones

con Servicios
Cambio de Auxiliar Masivo
Como se comenta en la Lista de Incidencias Técnicas, este proceso realiza un cambio puntual de
auxiliar para el servicio seleccionado, pero en este caso hará el cambio para los servicios
seleccionados y con las condiciones que le impogamos.
CAUX - Multiple
La ventana que nos aparece al seleccionar está opción nos muestra la lista de servicios
seleccionados. Podemos asignar el mismo auxiliar para todos los servicios; seleccionandolo en la
parte superior y pulsando sobre la cabecera "auxiliar", el sistema asignaría el mismo auxiliar
para todos los servicos. También podemos asignar auxiliares distintos para cada uno de los
servicios, cambiando directamente el codigo de auxiliar o con botón derecho sobre la fila en la
que estemos interesados en cambiar, podemos elegir un auxiliar con la opción "Consultar
Auxliar" o "Proponer Auxiliar".
No solo se pueden hacer cambios para los servicios que hay cargados en la lista, ya que se
puede seleccionar un rango de fechas y el sistema buscaría los servicios "equivalentes" dentro
de las fechas seleccionadas.
En esta misma lista podemos cambiar la hora de inicio de los servicios uno por uno y podemos
decirle al sistema si el cambio que queremos hacer es a nivel base. En esa situación el campo
"hasta" aparece como no seleccionable.
Una vez seleccionadas todas las opciones, se ha de pulsar el

botón Aceptar y comenzará el proceso de cambio, según el color
de la linea, podemos saber el estado en el que se encuentra
cada servicio.
Una vez terminado el proceso, además del color, aparecerá un

icono al principio de la línea que tendrá el siguiente significado:
.- El proceso se ha generado correctamente; .-Tenemos
un aviso para revisar, pero el proceso se ha generado; .-Ha

habido un error grave en el proceso y no se ha generado el

cambio.
Dependiendo de la configuración de los campos "Informar sobre Avisos o Errores", el sistema nos
ira mostrando una por una las incidencias o errores que ocurran. No obstante siempre las
podemos consultar haciendo doble-click con el botón izquierdo del ratón en la parte izquierda de
la fila afectada.
Una vez terminados todos los cambios, para cerrar la ventana pulsaremos el botón Cancelar.
3.10.2.2 Cambio Masivo Mover Horario

con Servicios
Cambio Masivo de Hora de Inicio
Como se ha indicado en la lista de incidencias técnicas, el movimiento horario realizaría un
cambio en la hora de inicio del servicio que hemos seleccionado. También podremos cambiar el
servicio de dia, aunque no podemos modificar la duración del servicio.
Ahora vamos a aplicar esa definición para el Cambio Masivo de Hora de Inicio o "Movimiento
Horario"
Movimiento Horario Multiple
La ventana que nos aparece al seleccionar está opción nos muestra la lista de servicios
seleccionados. Podremos asignar una hora de inicio igual para todos los servicios o podremos
asignar una hora de inicio para cada servicio o podremos incrementar/decrementar el horario de
inicio según indiquemos en el control que se situa en la parte superior de la ventana.
No solo se pueden hacer cambios para los servicios que hay cargados en la lista, ya que se
puede seleccionar un rango de fechas y el sistema buscaría los servicios "equivalentes" dentro
de las fechas seleccionadas.
En esta misma lista podemos cambiar la hora de inicio de los servicios uno por uno y podemos
decirle al sistema si el cambio que queremos hacer es a nivel base. En esa situación el campo
"hasta" aparece como no seleccionable.

Empleados 65

de la linea, podremos saber el estado en el que se encuentra
cada servicio.
Una vez terminado el proceso, además del color aparecerá un

cambio.
la fila afectada.
3.10.2.3 Tiempo de Desplazamiento

con Servicios
Tiempo de Desplazamiento
Como ya conocemos, en Gesad podemos añadir tiempos de desplazamiento a los servicios
tanto a nivel base como a nivel puntual. Pues también podemos realizar esta opción a nivel masivo.
Ayudandonos de la herramienta de multi-selección, seleccionaremos los servicios vamos a
modificarle el tiempo de desplazamiento.
Cambio multipple tiempos de desplazamiento

Como en el resto de ventanas de acceso multiple el cambio se puede realizar; para un dia
completo, para un periodo de tiempo, a nivel base, desde ese día hasta que no le digamos los
contrario.
Dependiendo de la configuración de los campos "Informar sobre Avisos o Errores", el

sistema nos ira mostrando una por una las incidencias o errores que ocurran. No obstante siempre
las podemos consultar haciendo doble-click con el botón izquierdo del ratón en la parte izquierda de

la fila afectada.
Una vez terminados todos los cambios, para cerrar la ventana pulsaremos el botón
Cancelar.
3.10.2.4 Baja Temporal Puntual Masiva

con Servicios
Bajas Temporales Puntuales Masivas
Según la lista de incidencias técnicas, las bajas temporales puntuales anulan un servicio parcial o
totalmente.
Aplicando esa filosfia a nuestra Multi-Selección, obtendremos que una insercion masiva de BTP en
modo total, elimina puntalmente aquellos servicios seleccionados de la planificación .
Bajas Temporales Puntuales Masivas

En este tipo de incidencia el rango de fechas solamente se puede elegir hacia adelante y desde la
fecha seleccionada del servicio. A partir de esa fecha buscaría el servicio equivalente y se
dispondría a insertarle la BTP correspondiente
Podemos introducir un texto de incidencia y notificación común para todos los servicios
seleccionados y le podemos indicar que nos muestre, o no, la incidencia en el listado de
incidencias técnicas.

Empleados 67

cada servicio.

cambio.
la fila afectada.
3.10.2.5 Anulación Masiva de Servicios

con Servicios
Anulación Masiva de Servicios
Según la lista de incidencias técnicas, una anulación puntual anula puntualmente un servicio
seleccionado. Se utiliza para corregir errores de planificación.
Aplicando esa filosfia a nuestra Multi-Selección, obtendremos que una anulación masiva de
servicios, elimina puntalmente aquellos servicios seleccionados de la planificación cuando la
incidencia técnica que los provoca no se ajusta a una "Ausencia de Usuario" o a "Servicio no
Realizado".
Anulación Masiva Puntual

En este tipo de incidencia el rango de fechas solamente se puede elegir hacia adelante y desde la
fecha seleccionada del servicio. A partir de esa fecha buscaría el servicio equivalente y se
dispondría a eliminarlo puntualmente.
Tambien podremos decirle al sistema si la anulación que queremos hacer es a nivel base,
simplemente seleccionando la casilla BASE. En esa situación el campo "hasta" aparece como no
seleccionable y nos eliminaría la planificación base del servicio seleccionado.


cada servicio.

cambio.
la fila afectada.
3.10.2.6 Deshacer Incidencias Puntuales

con Servicios
Deshacer Incidencias Puntuales
Masivamente
En la lista de incidencias técnicas definiamos el deshacer incidencias de la siguiente manera "Cuando
un servicio nos venga marcado con el símbolo de 'afectado por una incidencia puntual', con esta
opción podremos ir deshaciendo la última incidencia realizada sobre el servicio, hasta dejarlo
exactamente igual que el servicio a nivel base".
Pues aplicando está definición el sistema nos cargará una ventana con una lista de servicios
afectados por una incidencia puntual, es decir, ya no cargará todo lo que tengamos seleccionado,
sino que cargará dentro de la selección aquellos servicios que se encuentren afectados por una
"incidencia puntual".
Deshacer Ultima Incidencia

El sistema nos va a indicar por cada linea del sistema que tipo de incidencia está afectando al
servicio (BTP, MOVH, AP, etc), el dia de aplicación de la incidencia y si forma parte de algún otro
movimiento masivo dentro del sistema.

Empleados 69

cada servicio.

cambio.
la fila afectada.

Parte
IV
Avisos 71
4 Avisos
Inicio
Avisos
Dentro de este menú se encuentran todos aquellos mantenimientos o procesos relacionados con
los Avisos generados en la planificación.
En los diferentes apartados es posible que se repita la información y la lectura secuencial pueda
resultar un poco repetitiva. Esto es debido a que se puede acceder directamente a los apartados
desde el módulo correspondiente de la aplicación sin pasar por los demás y por lo tanto cada
apartado contiene el máximo de información posible aunque en determinados casos pueda
parecer redundante.
Para acceder a cualquiera de los apartados, pulsa en la opción correspondiente del menú o
empieza por la página siguiente.
Menú principal de la
aplicación, Avisos
4.1 Gestión de avisos

Inicio / Avisos
Gestión de avisos
La ventana de Gestión de Avisos es muy importante para realizar correctamente las labores de
planificación y coordinación de los servicios existentes en la empresa.
En ella, se recibirán todas las notificaciones generadas por cada una de las acciones que se
realizan en el sistema.
Para un coordinador será parte esencial de su trabajo el comprobar habitualmente esta ventana
para saber qué está ocurriendo con los servicios que están planificados cada día.

Avisos, Gestión de Avisos

Como se puede apreciar en la imagen, en la parte inferior existe una serie de pestañas donde
aparecen las diferentes incidencias que se producen en el sistema. Pulsando cada una de ellas
podremos ver todas las incidencias pendientes de revisión que tenemos del tipo seleccionado.
Nos aparecerá marcado en blanco toda la franja del aviso seleccionado para poder interactuar
con el.
La información que obtenemos en cada uno de los avisos recibidos variará dependiendo del tipo
de incidencia. Común a todas es la fecha de la incidencia, que estará codificada con diferentes
colores dependiendo del estado del aviso:
· NEGRO indicará que aún queda tiempo para que se produzca la incidencia.
· AZUL que la incidencia ha sido registrada para el día de hoy.
· ROJO que la incidencia no ha sido revisada para la fecha registrada y ya estamos a una
fecha posterior.
· TURQUESA indicará que el aviso ya ha sido revisado.
Una vez el coordinador o coordinadora visualiza un aviso, puede acceder al texto de la incidencia
y las notificaciones que fueron registradas por la persona que insertó la misma.
Cuando se han tomado las medidas pertinentes para solucionar la incidencia, que variarán
dependiendo de la misma, el coordinador sólo debe marcar como revisado el aviso, para que
ningún otro coordinador vaya a volver a estudiar el caso de nuevo, simplemente marcando sobre
el casillero Revisar aviso. Automáticamente, la aplicación registrará la persona que ha realizado
la revisión y el momento en que se realizó.
En el caso de que un coordinador comience a estudiar un aviso y deba dejarlo pendiente, para
evitar que otro coordinador comience el estudio del mismo, podemos marcar y desmarcar el
casillero de Revisar Aviso, de forma que la aplicación dejará registrado el nombre del
coordinador y la hora, aunque dejará el aviso pendiente de revisión. De esta forma, el segundo
coordinador, podrá visualizar que otra persona se encuentra revisando ese aviso.

Parte
V
5 Procedimientos más frecuentes

Procedimientos más frecuentes
Creación de Usuario
Creación de Auxiliar
Creación de Organismo Oficial
Creación y configuración de un contrato de contraprestación
Asignación de servicios a un usuario
Inserción baja temporal de usuario
Inserción baja temporal de auxiliar
Generación de lotes
Generación del listado general
Consulta rápida
Generación de facturación mensual de usuarios

Generación de facturación mensual de organismos oficiales
5.1 Creación de usuarios

Inicio / Introducción / Procedimientos frecuentes
Creación de usuarios
La creación de un usuario se realizará desde el mantenimiento de usuarios (Usuarios >
Mantenimiento).
El código de usuario es un contador automático, de forma que no deberá preocuparnos el número

asignado, ni será modificable.
Existe un número de campos de la ficha del usuario que son de obligada cumplimentación para
poder insertar un usuario en el sistema. Si intentamos actualizar una ficha en la que falte alguno
de estos campos, el sistema nos mostrará una ventana indicándonos qué campo falta por
detallar, hasta que estén todos registrados.
A continuación vamos a detallar aquellos campos que el sistema determina obligatorios para su
cumplimentación.
Nombre y Apellidos.- Lógicamente un usuario debe poseerlo.
Zona.- Es obligatorio que un usuario esté asignado a una zona de actuación ya que será
necesario para poder planificarle servicios al mismo.
Fecha de inicio.- Es la fecha en la que comenzarán a realizársele servicios al usuario.
Datos de la dirección.- También son obligatorios, ya que un usuario debe tener un domicilio al
que ir a realizarle servicios.

Procedimientos más frecuentes 75
DNI.- No es obligatorio, pero es aconsejable, ya que es es el único campo que comprobará el

sistema a la hora de chequear la duplicación de usuarios en el sistema.
Trabajador Social.- Sólo obligatorio en el caso de usuarios contraprestados.
Tipología.- Sólo obligatorio en el caso de usuarios contraprestados.
El resto de campos son opcionales para la inserción del usuario.
Una vez realicemos la aceptación de los campos, se le asignará un código único al usuario y
podrán planificársele servicios a partir de ese momento.
5.2 Creación de trabajadores

Creación de trabajadores
La creación de un trabajador se realizará desde el mantenimiento de trabajadores (Empleados
> Mantenimiento).
El código del trabajador es un contador automático, de forma que no deberá preocuparnos el

número asignado, ni será modificable.
Existe un número de campos de la ficha del trabajador que son de obligada cumplimentación
para poder insertar uno nuevo en el sistema. Si intentamos actualizar una ficha en la que falte
alguno de estos campos, el sistema lanzará una ventana indicándonos qué campo falta por
rellenar, así hasta que estén todos registrados.
A continuación vamos a detallar aquellos campos que el sistema determina obligatorios para su
cumplimentación.
Nombre y Apellidos.- Lógicamente un usuario debe poseerlo.
Ratio.- Es obligatorio que en el caso de usuarios contraprestados.
Datos de la dirección.- También son obligatorios.
DNI.- No es obligatorio, pero es aconsejable, ya que es es el único campo de comprobación para

no duplicar trabajdores en el sistema.
Puesto de trabajo.- Es obligatorio que un trabajador tenga un puesto en la empresa.
Zonas.- El trabajador debe tener una zona de actuación donde realizar trabajos.
El resto de campos son opcionales para la inserción del trabajador.
Una vez realicemos la aceptación de los campos, se le asignará un código único al trabajador y
podrá usarse en la aplicación.
5.3 Creación de organismos oficiales

Creación de organismos oficiales

La creación de un organismo oficial debe realizarse desde el Mantenimiento de Organismos

Oficiales (Usuarios > Mantenimiento de Organismos Oficiales).
Debemos tener en cuenta que una cosa es crear el organismo oficial, para lo cual sólo
necesitamos el nombre del mismo, su CIF y los datos de la dirección y otra cosa distinta es la
generación de la información de los diferentes contratos de contraprestación que estén suscritos
con él.
Para que un organismo oficial sea realmente funcional en el sistema, será necesario definir al
menos un contrato de contraprestación y asignarle al menos una tarifa de servicios
contraprestado por el mismo. A partir de ese momento, podremos asignar a los diferentes
usuarios que son contraprestados del contrato de contraprestación deseado.
5.4 Creación de contrato de contraprestación

Creación de contratos de contraprestación
La creación de un contrato de contraprestación se realiza desde el Mantenimiento de Organismos

Oficiales (Usuarios > Mantenimiento de Organismos Oficiales), en la ficha de Contratos.
Mediante el menú contextual en esta ficha, podremos añadir un nuevo contrato, momento en que
se abrirá la ventana de configuración de contratos de contraprestación.
En esta primera pestaña es donde vamos a definir la forma en que el organismo oficial realiza la
contraprestación de los servicios.
Importe total.- El organismo oficial realiza el pago de la totalidad del importe de los
servicios prestados a los usuarios.
Porcentaje Fijo.- El organismo oficial realiza el pago de un porcentaje fijo del importe de
cada uno de los servicios realizados. Todos los usuarios reciben la misma ayuda.
Porcentaje variable.- El usuario es el que abona un porcentaje variable del servicio. El

resto de cada servicio será abonado por el organismo oficial.
Cuota Fija.- El organismo oficial lo que paga es una cuota fija para cada uno de los
servicios. El resto hasta alcanzar el importe total del servicio será abonado por los usuarios.
Cuota Fija por usuario.- En este caso el usuario es que abona una cuota fija por cada
servicio.
Una vez seleccionada la opción adecuada para el contrato deseado, podremos configurar el resto
de particularidades del contrato de contraprestación, tales como las diferentes direcciones (en
caso necesario) de facturación y envío, en la pestaña de direcciones; Si los precios de servicio
son IVA incluido o no, opciones de contabilidad en la pestaña de facturación y, por supuesto, los
servicios que el organismo oficial incluye dentro de su contraprestación.
Dependiendo de la opción seleccionada en la pestaña general, en esta última ficha, se nos

habilitará la opción de cuota o porcentaje de contraprestación por defecto para cada uno de los
servicios incluidos en el contrato.
Una vez creado el contrato de contraprestación e incluidos los servicios que son subvencionados
por el organismo oficial, pasaremos a asignar ese contrato a los diferentes usuarios del
organismo oficial y configuraremos las opciones particulares de cada uno.

Para ello, en la ficha general del mantenimiento de usuarios, encontraremos el contrato principal
del usuario, y mediante la pulsación del botón de la derecha, accederemos a la lista de contratos
de contraprestación a los que está asociado el usuario.
En el caso de que alguno de estos contratos no sea por financiación al 100% por parte del
organismo oficial, podremos particularizar las características de la cofinanciación para el usuario.
Lo primero que deberá indicarse es la entidad que se somete a las condiciones del contrato, bien
el usuario o bien el organismo oficial.
Accederemos a una ventana en donde podremos indicar si la financiación se realiza por servicio
facturable, (para cada servicio se abona una cuota o porcentaje) o bien se realiza mediante una
cuota mensual que se deducirá del total de los servicios realizados.
Según la opción seleccionada para la entidad, se fijarán los valores para el usuario, pagando el
resto el organismo oficial, o viceversa.
5.5 Asignar servicios a usuarios

Asignación de servicios
La asignación de servicios a usuarios puede realizarse tanto desde la ficha del usuarios, en la
pestaña de planificación base, como en el menú (Usuarios > Planificación Base), como en las
ventanas de Planificación Semanal tanto de usuarios como de trabajadores..
Lo normal es que la primera vez que se le asignan servicios a un usuario el proceso se realice
desde el Mantenimiento de Usuarios, en su pestaña de Planificación Base.
Lo primero que haremos será pulsar botón derecho sobre la pestaña, añadir servicio base. El
sistema nos consultará que para qué día de la semana queremos crear el servicio. Una vez
seleccionado, se nos abrirá la ventana de creación de servicios base.
En esta ventana deberemos seleccionar en primer lugar el tipo de servicio que se le va a

planificar al usuario. En caso de que el usuario sea contraprestado de un organismo oficial, el
desplegable sólo mostrará los servicios asociados a dicho contrato de contraprestación. En caso
de que queramos planificar un servicio privado, deberemos pulsar el botón de la lupa existente a
la derecha del campo y localizar el servicio deseado.
A continuación registraremos la hora de comienzo y fin del servicio y, en caso necesario,

podremos modificar el día de inicio del servicio. El campo primer servicio existente a la derecha
nos indicará el primer día en que se realizarán los servicios, por ejemplo, si registramos un
servicio para los lunes a partir del dia 1 del mes próximo, el sistema tomará como primer
servicio el primer lunes a partir de ese día primero de mes.
El siguiente paso será registrar el tipo de planificación: Semanal, pudiendo registrar cada
semana, cada dos semana, etc... o bien tenemos la opción de planificar servicios especiales,
marcando la opción Mensual, de forma que el sistema nos permite decir el primer lunes del mes,
el segundo, el penúltimo o el último.
Por último nos quedaría la asignación del auxiliar. En caso de conocer el código del auxiliar,
podríamos registrarlo directamente. Si no lo conocemos, podríamos desplegar el buscador con el
icono de la lupa . O bien, puede ser que no sepamos qué auxiliar puede realizar el servicio que
estamos creando. Para esto último, existe una opción en el sistema que nos propondrá aquellos
trabajadores de la zona a la que pertenece el usuario que tienen disponibilidad horaria para
realizar el servicio en cuestión. A esta ventana se accede mediante la pulsación del botón del
corredor desde esta ventana, el sistema también nos dirá que auxiliares ya han realizado
servicios a este usuario..

Una vez aceptemos el servicio, la aplicación comprobará las posibles incidencias respecto al
servicio que estamos creando, de forma que verificará que el auxiliar seleccionado no tiene
ningún servicio que impida su disponibilidad para realizar el servicio, que no se encuentren de
baja ni el auxiliar ni el usuario, etc... En caso de encontrar cualquier problema, el sistema nos
avisará con un mensaje en la ventana.
5.6 Insertar Baja Temporal de usuario

Insertar baja temporal de usuario
Uno de los procesos que más vamos a repetir a lo largo de nuestro funcionamiento con el
sistema será la inserción de Bajas Temporales de nuestros usuarios, como puede ser el caso de
hospitalizaciones y vacaciones.
Debemos distinguir siempre que una baja temporal supone que al usuario no se le realiza ningún
servicio a lo largo de, al menos, un día. En caso de verse afectados sólo algunos servicios,
deberíamos insertar Bajas Temporales Puntuales sobre dichos servicios.
El registro de una Baja Temporal de usuario podrá registrarse tanto desde la Pestaña de
Incidencias Técnicas del Mantenimiento de Usuarios, como desde la Pestaña de Bajas del mismo
Mantenimiento.
En el caso de que insertemos la Baja desde la Pestaña de incidencias Técnicas, lo único que
deberemos hacer será seleccionar la incidencia en el desplegable de la ventana y pulsar el botón
de insertar incidencia.
En el caso de realizar la inserción desde la Pestaña de Bajas, deberemos pulsar botón derecho y
seleccionar la opción Añadir Baja del menú contextual.
Tanto en un caso como en el otro, accederemos a la ventana de Inserción de Baja Temporal, en

la cual el sistema nos solicita la fecha de inicio y de fin de la Baja.
En caso de no conocer la fecha de finalización de la baja, dejaríamos el campo fecha de fin sin
marcar y el sistema dejará abierta la baja.
Una vez seleccionadas las fechas, deberemos insertar un origen de la baja. En el sistema existen
un número determinado de Orígenes incluidos, pero en caso de que no sea ninguno de los
existentes en el desplegable, podemos escribir un texto libre en el campo existente.
En la parte inferior de la ventana encontraremos dos casilleros. A la derecha, se registrará el

texto de la incidencia, que será la que quedará registrada en el sistema, mientras que el texto de
la derecha será el texto del aviso que se generará al coordinador al realizar la inserción de la
baja.
Una vez aceptada la inserción, en la planificación del usuario veremos que aparecen los días
incluidos en la baja temporal en color gris, de forma que nos indica que el usuario se encuentra
de baja.
En las planificaciones de los auxiliares que realizaban servicios al usuario, ya no aparecerán los
servicios del mismo.

5.7 Insertar Baja de Auxiliar

Insertar baja de auxiliar
Para empezar, debemos tener en cuenta que una baja de auxiliar ocurre cuando el auxiliar no va
a realizar ningún servicio durante el día o días que se encuentra de baja.
Es importante resaltar esto, por ejemplo, si un auxiliar enferma o tiene un accidente a lo largo
del día, deberá considerarse ese primer día como un permiso para las horas que no realizó
servicios y el resto de días como baja temporal.
La baja de auxiliar la insertaremos desde la Pestaña de Bajas del Mantenimiento de Empleados,

mediante el menú contextualde la ventana.
Se nos abrirá la ventana de nueva Baja, de forma que podremos rellenar la información de la
misma.
Lo primero que rellenaremos en la ventana será el periodo al que se le imputará la baja del
auxiliar y si está justificada o no. Según como se configure la aplicación, aquellas bajas que no
están justificadas se contabilizarán como tiempo trabajado o no.
A continuación insertaremos la fecha de inicio de la baja y la fecha de fin en caso de conocerla,

teniendo en cuenta que ambas estarán incluidas en el periodo de la baja.
Se nos permite además, insertar unas observaciones, para que demos más información acerca
de la baja registrada.
En la parte inferior tendremos la posibilidad de realizar lo que se denomina 'sustitución limpia', de

manera que seleccionamos a un auxiliar que va a realizar la totalidad de los servicios que tenía
asignados el auxiliar que se da de baja. Podrá subdividirse el periodo de baja del auxiliar
principal en varios periodos que serán cubiertos por otros auxiliares, pero siempre cubrirán todos
los servicios en el día.
En caso de que los servicios del auxiliar vayan a repartirse entre otros auxiliares, deberemos
reasignar los servicios mediante cambios de auxiliar puntuales.
5.8 Generación de lotes

Generación de lotes
Aunque su tratamiento en la aplicación es el mismo conviene distinguir entre dos tipos de lotes;
estáticos y dinámicos.
Los lotes dinámicos siempre se recalculan antes de utilizarse, de forma que si creamos un lote
con los clientes de crédito, cada vez que utilicemos el lote se tendrán en cuenta todos los clientes
de crédito que haya en ese momento, no cuando se generó el lote, mientras que los estáticos
mantienen siempre los mismos elementos que cuando se crearon.
Ya que los lotes dinámicos se calculan en base a unos criterios, sólo se podrán calcular este tipo
de lotes desde la consulta rápida (Control+Q) o desde la consulta de artículos. Por el contrario
los lotes estáticos además se podrán calcular desde el mantenimiento de la entidad,
manualmente desde el mantenimiento de lotes o en el caso de artículos y clientes, desde la

opción de generar lotes.
Podemos acceder a la pantalla que nos permite crear lotes dinámicos desde la consulta rápida,
una vez que hemos introducido los parámetros a consultar, pulsando sobre el botón 'Crear lote'
o desde la consulta de artículos, cuando ya hemos recuperado una consulta, con botón derecho
> Generar lote de artículos.
Desde el mantenimiento de cualquier entidad, guardando previamente en la lista activa los

registros recuperados (Menú contextual > Lista activa de … > Guardar …), podremos
acceder a la generación del lote (Menú contextual > Lista activa de … > Generar lote de
…). También podemos acceder a esta pantalla pulsando la opción de recuperar lote del menú
contextual y con botón derecho > Añadir configuración.
En cualquiera de estos casos se nos mostrará la ventana de creación de lotes. En esta pantalla
podremos rellenar el título con el que identificaremos el lote, una descripción de este, unas
observaciones que se mostrarán al recuperar el lote, así como un nemotécnico que
podremos utilizar para la rápida recuperación del lote.
También podremos indicar si la configuración del lote será accesible para el resto de usuarios de
la aplicación o sólo para el que creó el lote.
En caso de haber accedido a esta pantalla desde la consulta rápida o la consulta de artículos, por
defecto tendrá marcada la opción de recalcular lote antes de utilizarlo y en la parte inferior se
especifica la consulta de sql que se tendrá en cuenta para recalcularlo. En el resto de casos estas
opciones aparecerán desmarcadas.
5.9 Generación del listado general

Generación del listado general
La generación de los listados generales o tipo GRID es común a las dos entidades principales de
la aplicación (usuarios y trabajadores).
Lo primero que tendremos que hacer es recuperar los registros que queremos imprimir. Para ello
podemos realizar una consulta con Ctrl + Q, por ejemplo los usuarios privados cuya preferencia
sad sean sólo hombres, que no se encuentran de baja a fecha de hoy.
Una vez que tenemos los registros que queremos imprimir, debemos realizar la grabación de la
lista activa de los mismos. En la pestaña lista del mantenimiento de usuarios pulsaremos sobre el
icono del disquete que existe sobre los marcadores. Nos preguntará que si deseamos guardar la
lista activa, a lo que contestaremos afirmativamente.
A continuación, accederemos al Visor de Listados desde la botonera de la cabecera del

mantenimiento y seleccionaremos entre todos los listados el Listado general de usuarios (tipo
GRID).
Se nos abrirá una ventana de petición, en la que se nos solicitarán los usuarios a imprimir. Como
los hemos almacenado en la lista activa, dejaremos seleccionada esa opción y pulsaremos
aceptar..
Si por el contrario quisiéramos imprimir un lote o un rango de códigos, cambiaríamos la selección

de lista activa.
Este proceso generará un listado con los registros anteriormente consultados. El formato de este

listado es totalmente modificable, de forma que puede cambiarse la ordenación pulsando con el
ratón en los textos de la cabecera, así como el orden de las columnas manteniendo pulsado el
ratón y arrastrándolas hasta el lugar deseado.
También podremos cambiar las columnas que se muestran, pulsando la opción de Mostrar/
Ocultar columnas del menú contextual. En la ventana que se abre aparecen todas las columnas
posibles a mostrar en el listado, las cuales iremos marcando o desmarcando según nuestra
necesidad.
Si una vez modificado el listado decidimos que queremos guardar las modificaciones realizadas
para utilizarlas en próximos listados, pulsaremos botón derecho > Configuraciones > Añadir
configuración. En la ventana de configuración introduciremos un título y una descripción de la
configuración. Si queremos que siempre que se genere el listado se muestre con esta
configuración dejaremos marcadas las dos opciones que se muestran en esta pantalla (
'Predeterminar configuración' y 'Establecer configuración accesible a todos los
usuarios').
Las distintas configuraciones que guardemos se podrán consultar y utilizar desde el visor de
listados del mantenimiento de la entidad o pulsando Control + P. Al seleccionar el título del
listado, en la parte inferior de la pantalla aparecerán todas las configuraciones posibles, pudiendo
visualizarlas con botón derecho > Vista preliminar.
5.10 Consulta rápida

Consulta rápida
Desde la gran mayoría de los mantenimientos, y especialmente desde los mantenimientos
maestros (clientes, distribuidores, editoriales, artículos, etc.) existe la opción de consulta rápida.
Pulsando la combinación de teclas Ctrl-Q o el incono de la barra de herramientas se nos abrirá
una pequeña ventana en la parte inferior derecha del mantenimiento.
Al abrir la ventana de consulta rápida aparecerán los primeros campos a consultar los más
habituales. Si en nuestro caso estos campos no son los más habituales por los que vamos a
consultar, podemos modificar el orden de aparición de estos pulsando la opción del menú
contextual > Especificar orden de columnas, e indicando en que orden aparecería los
campos.
También podemos localizar un campo concreto por el que queramos consultar, sin necesidad de
desplazarnos por la barra vertical. Para ello pulsaríamos sobre el campo que queremos consultar
en el mantenimiento, esto situará automáticamente dicho campo el primero en la pantalla de la
consulta rápida. Podemos pulsar sobre cualquier campo del mantenimiento indistintamente de la
pestaña en la que se encuentre.
Una vez localizado el campo por el que vamos a consultar, tendremos que introducir el valor que
nos servirá de filtro, para ello podremos poner el valor directamente o consultar las posibles
opciones en el menú contextual.
En algunos campos aparecerá la derecha uno de estos tres iconos , estos nos indican que
pulsando sobre ellos podremos consultar los valores posibles en este campo, ya se trate de una
fecha, de una lista de valores determinados o de un buscador asociado a otro mantenimiento.
Podremos introducir valores en tantos campos como queramos, cuantos más valores más
compleja será la búsqueda. De esta forma podríamos consultar los clientes que sean de crédito,
de una determinada localidad y cuyo nombre contenga una palabra concreta o los libros de una
editorial que pertenezcan a una materia específica y cuyo precio sea superior a una cantidad.
Cuando hayamos introducido todos los valores por los que queramos consultar, pulsaremos F12
y esto recuperará los registros que cumplan las condiciones indicadas en la consulta rápida.
También podremos generar un lote en base a los criterios introducidos, pulsando sobre la opción

generar lote.
5.11 Facturación de usuarios

Facturación de usuarios
Debido a que es uno de los circuitos que presenta mayor complejidad a la hora de su realización,
vamos a proceder a realizar un ejemplo de cómo debería realizarse una facturación de usuarios
desde el comienzo:
En primer lugar, lo normal antes de realizar este proceso es lanzar los diferentes listados que nos
permiten comprobar que la información que posee GESAD respecto a la realidad es correcta.
Para ello, podríamos lanzar desde el mantenimiento de usuarios el 'Control de partes mensual':
Este listado nos mostrará, para cada uno de los usuarios seleccionados un cuadrante mensual en
el cual se nos mostrará el número total de servicios que se le han realizado, incluyendo las
posibles incidencias insertadas en la aplicación.
De esta forma, podremos comprobar si esta información coincide con las anotaciones que
poseamos a nivel manual, de modo que podamos continuar el proceso con cierta tranquilidad.
Recordar que el proceso de facturación deberá realizarse tanto para los usuarios privados, a los
que se le genera una factura manual, como a los contraprestados, reciban o no una subvención
total por parte del Organismo Social del que dependen. Esto es debido, a que este proceso de
facturación de usuarios se encarga de recopilar toda la información referente a los diferentes
servicios realizados, como duración, auxiliar que prestó el servicio, desglose horario de los
mismos, etc... de forma que el posible proceso de facturación de organismos oficiales no tendrá
más que comprobar dicha información.
El segundo paso que deberemos llevar a cabo será pulsar en la opción del menú contextual de
'generar borrador de facturación'. Este proceso nos preguntará para qué centro, rango de
usuarios, tipo y fecha de emisión queremos realizar el proceso. Este proceso irá revisando todos
los servicios realizados a los diferentes usuarios en el periodo seleccionado y comprobará todas
las incidencias ocurridas sobre estos servicios.
Una vez finalizado el proceso, se nos mostrará una ventana de LOG de facturación en la que
podremos visualizar todas aquellas incidencias que hayan podido producirse sobre el proceso de
facturación. Los registros visualizados podrán encontrarse en tres estados posibles:
Color AZUL, también denominados AVISOS: La aplicación nos está mostrando aquellos usuarios
a los que no se le ha generado un documento de facturación, debido a que no existía nada que
facturárseles en el periodo;
Color ROJO, aquellos en los que se ha encontrado algún error a la hora de la generación de un
documento. Puede deberse a diferentes motivos, como que no se ha indicado el auxiliar que
realizaba el servicio en un día en concreto, que no existe tarifa para la franja horaria;
Color VERDE, el proceso de facturación se ha realizado correctamente, de modo que se habrá

generado un documento en modo borrador para el usuario en cuestión. Debemos entender que el
hecho de que GESAD indique el color verde, evidentemente, no quiere decir que no haya podido
existir ningún error en el documento generado, ya que, si no se ha insertado información que
afecte a los servicios realizados a un usuario, esas incidencias no podría tenerlas en cuenta
GESAD.
Desde esta misma ventana podremos acceder a la planificación semanal del usuario
seleccionado, de modo que podamos ir comprobando y solucionando todas aquellas incidencias
ocurridas en el proceso de facturación..

Una vez hayamos revisado todas las incidencias ocurridas deberemos volver a generar el
borrador de todos aquellos usuarios que se hayan visto afectados por alguna incidencia, o bien,
volver a generarlo para todos, ya que GESAD se encargará de no volver a generar ningún
borrador para aquellos usuarios para que los que ya lo ha hecho.
En la ventana nos aparecerán todos aquellos documentos borrador que se han generado. En este
punto debemos recordar que mientras un documento se encuentre en modo borrador, podrán
realizarse tantas modificaciones se deseen sobre el mismo, o incluso, eliminarlo y volver a
generar otro, pero una vez se haya EMITIDO el documento no podrá realizarse modificación
alguna tanto en el documento en cuestión como en la planificación referente al periodo que se ha
facturado, para evitar que puedan producirse diferencias en la información.
Tendiendo en cuenta lo anterior, y tras comprobar los documentos, podremos realizar la emisión
de estos borradores de facturación. Debemos entender como emisión la validación de los
mismos, no su impresión, que podrá realizarse posteriormente tantas veces como sea necesario.
Mediante este proceso lo que hacemos es marcar como definitivo el documento seleccionado, de
forma que ya no podrá ser modificado en el sistema... Mediante el menú contextual podremos
realizar la emisión de TODOS los documentos que tengamos recuperados en la ventana, o bien
solo del documento que tengamos seleccionado en ese momento.
Una vez finalizado el proceso, si el sistema no nos indica ningún motivo por el que no pueda
realizar la emisión, habríamos finalizado el proceso de facturación de usuarios.
En el que caso de que tengamos usuarios contraprestados, tendríamos que pasar a realizar el
proceso de Facturación de Organismos Oficiales, para generar las contraprestaciones por parte
de dichos organismos.
5.12 Facturación de organismos oficiales

Facturación de organismos oficiales
En primer lugar, antes de comenzar el proceso de facturación, deberemos distinguir los
diferentes estados en que puede encontrarse un documento dirigido a un organismo oficial.
A la hora de generar el documento podremos escoger entre la modalidad de borrador o el modo

de factura definitiva. En el primer caso, el documento obtenido provendrá de la información que
el sistema haya obtenido a partir de los documentos de usuarios que se encuentren bien en
borrador, bien emitidos. La principal utilidad de esta modalidad es la previsualización de la
cuantía y desglose de servicios realizados para el Organismo Oficial según vaya realizándose la
facturación de los usuarios contraprestados por el mismo.
Una vez hayamos comprobado que la información obtenida es correcta y se haya realizado la
emisión de todos los documentos de usuarios que son contraprestados por el Organismo Oficial
en cuestión, deberemos ELIMINAR el documento en modo borrador, para poder generar la
Factura Definitiva. Es indispensable para poder generar el documento en modo Factura Definitiva
que TODOS los usuarios que pertenecen a ese contrato del organismo oficial estén emitidos en la
facturación de usuarios.
En el caso de que necesitemos insertar cualquier información adicional en la factura de un

Organismo Oficial, debemos tener en cuenta que dicha línea manual deberá insertarse en el
documento en modo Factura Definitiva, ya que el documento en modo Borrador debe eliminarse
para poder realizar la generación de la Factura Definitiva, siempre claro antes de haber realizado
la emisión del documento en cuestión.
Tras realizar las modificaciones necesarias en el documento, y haber comprobado que la

información que aparece en el mismo es coherente, no nos quedará más que realizar la emisión
del documento mediante el menú contextual de la ventana. Posteriormente, podremos realizar la
impresión de los diferentes listados dependiendo de los existentes para la empresa.

-E-
eliminar 68
eliminar incidencia 68
-A- Empleados 42, 53, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68
anulacion 67 -F-
anulacion masiva 67
anulacion puntual servicio 67 Funcionamiento de la aplicación 2
Asignación de servicios a usuarios 77
auxiliar 59, 63 -G-
Avisos 14, 71
Generación de lotes 79
-B- Generación del listado general 80
gestion contratos 46
Baja 59 Gestión de Avisos 14, 71
baja masiva 66 gestion horas 46
Baja Temporal de Auxiliar 79
Baja Temporal de Usuario 78 -I-
baja temporal puntual 66
baja temporal puntual masiva 66 Iconos 3
Bajas de Usuarios 34 Incidencias 28, 31, 32
Búsqueda de códigos 12 Incidencias Evolutivas 32
Incidencias Sociales 31
-C- Incidencias Técnicas 28
inem 46
cambio auxiliar masivo 59, 63 Introducción 2
cambio desplazamiento 65
cambio horario 64 -L-
Consulta avanzada de usuarios 37
Consulta Rápida 12, 81 lista auxiliares 59
contratos 46 Lote por defecto 16
Contratos de Contraprestación 22 Lotes 15, 16, 79
Creación de Contrato de Contraprestación 76
Creación de Organismos oficiales 75 -M-
Creación de trabajadores 75
Creación de usuarios 74 Mantenimiento de Usuarios 18
Mantenimientos 8
-D- Menú contextual 6
Microhelp 11
deshacer incidencia 68 modificar horas 46
desplazamiento 59, 65 Mostrar 59
desplazamiento puntual 65 Mostrar Baja 59
desplazamientos 65 mover horario 64
MOVH 64

Index 85
Multiple 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68
-O-
Operaciones 61
Operaciones con Servicios 61
-P-
Plan Base 34
Planificación 34
Planificación Semanal de auxiliares 53, 59, 61, 63,
64, 65, 66, 67, 68
Procedimientos más frecuentes 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83
Proceso de Facturación de Organismos Oficiales
83
Proceso de Facturación de usuarios 82
Procesos 82, 83
-Q-
Quejas de Usuarios 33
-R-
reparto horario 46
-S-
Selección 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Seleccion Multiple 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68
-T-
Teclas Rápidas 4, 5, 6
-U-
usuarios 18, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 46

www.trevenque.es
info@trevenque.es
Camino Bajo de Huetor, 150
18008 Granada - España
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Manual de iniciación, creado como información adicional al

Incidencias Técnicas .................................................................................................................................... 28

Plan Base .................................................................................................................................... 34

Consulta avanzada .................................................................................................................................... 37

Parte III Empleados 42

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Experiencia Laboral .................................................................................................................................... 50

Control de tiempos / ....................................................................................................................................

Parte V Procedimientos más frecuentes 74

Creación de contrato ....................................................................................................................................

Consulta rápida .................................................................................................................................... 81

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Procedimientos más frecuentes

1.1 Funcionamiento de la aplicación

Para acceder a la aplicación hemos de validarnos con un código de usuario y un password. En

El "escritorio" es el espacio en el cual se trabaja y que como fondo contiene además

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aplicación genera en el uso diario y que permitirán y facilitarán a los coordinadores de la

1.1.1 Iconos de la pantalla inicial

Inicio / Introducción / Funcionamiento de la aplicación

Acceso al mantenimiento de usuarios

Acceso al mantenimiento de agrupaciones de usuarios

Acceso al mantenimiento de Organismos Oficiales

Acceso al mantenimiento de trabajadores

Acceso al mantenimiento de avisos

Acceso a la configuración de la aplicación

Acceso al buzón de listados

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1.1.2 Teclas rápidas

Inicio / Introducción / Funcionamiento de la aplicación

Planificación Base.- Teclas referentes a la planificación base de un Usuario.

Planificación Semanal.- Teclas referentes a la planificación semanal de Usuarios y

Inicio / Introducción / Funcionamiento de la aplicación

F12 Actualizar o Aceptar

Ctrl + F1 Teclas rápidas

Ctrl + A Añadir registro

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Ctrl + E Eliminar registro

Ctrl + G Agenda interna

Ctrl + I Insertar registro

Ctrl + L Situarnos en las líneas

Ctrl + O Menú contextual

Ctrl + Q Consulta rápida

Ctrl + T Situarnos en la cabecera

Ctrl + AvPag Siguiente ficha

Ctrl + RePag Anterior ficha

ESC Cerrar la ventana actual

1.1.2.2 Planificación Base

Inicio / Introducción / Funcionamiento de la aplicación

· SHITF+A Añadir servicio.

· SHITF+E Editar Servicio.

· SHITF+SUPR Eliminar Servicio.

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1.1.2.3 Planificación Semanal

Inicio / Introducción / Funcionamiento de la aplicación

· CTRL+T Teléfonos de contacto.

· CTRL+Z Deshacer última incidencia.

· CTRL+M Mover servicio.

· CTRL+C Cambio de auxiliar puntual.

· CTRL+B Baja temporal puntual.

· CTRL+A Aumento puntual.