Gesprächsnotizen

Datum 01.02.2024 Agentur Geschäftsstelle Susten

Bahnhofstrasse 4
3952 Susten
Ort Neue Simplonstrasse 40 / 3900 Brig Berater Roman Eyer

roman.eyer@axa.ch
Kunde Borislav Vulic

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Beratungsgespräch vom 01.02.2024 Berater: Roman Eyer

Roman Eyer
Geschäftsstelle Susten
Bahnhofstrasse 4
3952 Susten

Kundeninformation

Als gebundene Vermittlerin bzw. Vermittler darf ich Ihnen Versicherungsprodukte der AXA Versicherungen AG sowie
deren Tochtergesellschaften anbieten.

AXA Versicherungen AG General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur

AXA Leben AG General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
AXA-ARAG Rechtsschutz AG Affolternstrasse 42, 8050 Züric

Eine fachlich korrekte und seriöse Beratung sowie eine kompetente Betreuung stehen stets an erster Stelle, weshalb die
AXA für eine ständige Aus- und Weiterbildung besorgt ist. Über meinen konkreten Ausbildungsstand können Sie sich auf
der Seite cicero.ch oder direkt bei der AXA über die Mailbox ausbildungsanfrage@axa.ch informieren.

Ihre Daten werden zur weiteren Verarbeitung an die jeweilige Versicherungsgesellschaft weitergeleitet. Dabei werden alle
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen eingehalten. Details hierzu finden Sie unter AXA.ch/datenschutz.

Kommt es im Rahmen der Beratung zu Fehlern oder Nachlässigkeiten, so haften die oben genannten
Versicherungsunternehmen. Für solche Fälle hat die AXA eine Berufshaftpflichtversicherung.

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen.

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Einleitung
Die Gesprächsnotizen sind eine Zusammenfassung der in der Beratung besprochenen Elemente und Unterlagen. Sie
dienen als Übersicht der aktuellen Versicherungssituation und als mögliche Entscheidungshilfe für zukünftige
Beratungen. Die Gesprächsnotizen dienen nicht zur Protokollierung der Beratung. Die besprochenen Inhalte und
gewünschten Deckungen sind aus den Antragsdokumenten ersichtlich.

Im Anhang der Gesprächsnotizen erhalten Sie auch die besprochenen Antragsdokumente (Deckungen / Antragsfragen).
Bei allfällig festgestellten Unstimmigkeiten oder sich ergebenden Fragen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.

myAXA
Nein, ich wünsche momentan keine Registrierung auf dem myAXA Kundenportal.

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Ihre Prioritäten

Was sind Ihre Prioritäten?

Ihre Prioritäten +++ ++ + Notizen

+
Zuhause
1 Schutz des Eigentums (Gebäude, Feuer,
Wasserschäden)
Wertsachen
Schutz meiner Daten & Accounts / Schutz vor
Mobbing
Absicherung Ihres Hausrats
Haftpflicht
Schutz bei Diebstahl, zuhause und auswärts
Produktübergreifend
+
Rechtsschutz
2 Bei Rechtsstreitigkeiten
Verkehrs- und Privat-Rechtsschutz
Schutz in Ihrer Lebenssituation
+++
Mobilität
3 Fahrzeuge (Haftpflicht und Kasko)
Schutz und Assistance während der Ferien
Produktübergreifend
+
Gesundheit
4 Zusatzversicherung
Servicepaket "Comfort" (z.B. Wechselservice
Grundversicherung)
Krankentaggeld
Produktübergreifend
+
Finanzen
5 Zahlungsschutzversicherung
Flexibel und unabhängig bleiben, auch in
schwierigen Zeiten
Finanzielle Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und
Arbeitsunfähigkeit
Gewohnter Lebensstandard aufrechterhalten

Vorsorge +
Finanzielle Sicherheit, jetzt und im Ruhestand
Schutz im Invaliditätsfall
Schutz der Hinterbliebenen im Todesfall

Sparen und Steuern +

Vermögensbildungsmassnahmen
Steuereinsparungsmöglichkeiten

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Eigentum +
Der Traum, Eigentümer zu sein
Optimierung der bestehenden Finanzierung

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Anhang

Kundin/Kunde

Anrede Herr
Titel -
Name Borislav Vulic Geburtsdatum 04.07.1989
Strasse, Nr. Neue Simplonstrasse 40 Postleitzahl, Ort 3900 Brig
Land Schweiz
Telefon Festnetz Telefon Handy +41 76 3877167
E-Mail vulic.borislav@gmail.com Versandpräferenz Brief
Zivilstand ledig
Nationalität Serbien Sprache englisch
Aufenthaltsbewilligung L Kurzaufenthalt Gültig bis 01.01.2099
Hauptberuf Berater Höchste unbestimmt
Ausbildung
Anstellungsart angestellt

Versicherungs-Check
Der Kunde möchte der AXA keine Auskunft zu seinen Verträgen bei anderen Gesellschaften erteilen.

Vorsorge-Check
Wie bin ich im Alter abgesichert? Reicht meine Pensionskasse im Alter zum Leben? Habe ich Lücken in der Vorsorge?
Wie spare ich Steuern?
Das sind wichtige Fragen, welche wir Ihnen sehr gerne in einem individuellen Gespräch beantworten möchten.

Nein, ich habe kein Interesse / Bedarf

Gesundheitsvorsorge-Check
Möchten Sie Geld und Zeit sparen? Ist es Ihnen wichtig, dass Sie im Notfall gut versorgt werden? Möchten Sie von
Leistungen profitieren, die die Grundversicherung nicht bezahlt?
Unsere Fachberater/in Gesundheitsvorsorge nimmt sich gerne Zeit, Sie umfassend zu beraten.

Nein, ich habe momentan keinen Bedarf an einer Gesundheitsvorsorgeberatung

Versand Gesprächsnotizen
Die Gesprächsnotizen werden Ihnen mit der Post zugeschickt.

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