UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK
September 2023
01 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
02 Kernmarkt
03 Finanzkennzahlen
04 Funding
05 Covered Bonds
06 Anhang
2
KAPITEL 01

RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK AG

3
ECKDATEN
▪ Sitz: Graz
▪ Bilanzsumme: 17,4 Mrd. Euro
Martin Schaller Florian Stryeck
▪ Kreditvolumen: 8,7 Mrd. Euro
Ariane Pfleger Rainer Stelzer
▪ Rating: Moody‘s A2
▪ Nachhaltigkeits-Rating: Prime Status
▪ Mitarbeiter:innen: 933

4
RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG
EINE STARKE REGIONALBANK

▪ Gründung 1927 als Spitzeninstitut und Geldausgleichsstelle der

Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark
▪ Gemeinsam mit den 45 selbständigen steirischen Raiffeisenbanken führende
Marktposition in der Steiermark mit 751.142 Privatkunden- und 67.971
Firmenkundenbeziehungen
▪ Rein steirische Eigentümerstruktur
▪ Zweitgrößter Aktionär der RBI mit einem Aktienanteil von 9,95%
▪ Höchste Beratungsqualität: Note 1,03 (Skala 1 bis 5) anhand von 2.003
Kundenbefragungen (Stand: 6/2023)
▪ 933 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern (Headcount)
▪ Zertifiziert mit dem staatlichen Gütezeichen „berufundfamilie“
▪ ISS ESG Rating: Prime Status

5
EINE STARKE REGIONALBANK

▪ Bilanzsumme: 17.368.247 Tsd. €

▪ Konzernergebnis: 78.393 Tsd. €

▪ Eigenmittelquote: 19,00%

▪ CIR: 45,35%

▪ Moody’s senior unsec.: A2 / stabil

▪ Moody’s covered: Aaa / stabil

Werte sofern nicht angegeben per Ultimo 2022

6
EIGENTÜMERSTRUKTUR
DER RAIFFEISEN-LANDESANK STEIERMARK AG

Steirische Raiffeisenbanken*
Beteiligung: 2.631.435 GA
100%

RLB-Stmk Verbund eGen Sonstige Mitglieder

(Kopfstimmrecht); GA-Kapital (Stk.): 2.631.445

Beteiligung: 3.744.355 GA Beteiligung: 24.884 GA

99,34% 0,66%

Raiffeisen-Landesbank Steiermark Holding eGen

(Anteilsstimmrecht) GA-Kapital (Stk.): 3.769.239

Beteiligung: 408.705 Aktien Beteiligung: 2.704.802 Aktien

13,13% 86,87%

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Grundkapital: 3.113.507 Stückaktien

*Sämtliche Steirische Raiffeisenbanken (zum Stichtag: 45) sind indirekt über die RLB-Stmk Verbund eGen (bzw. RLB-Stmk Holding eGen) an der RLB Steiermark AG beteiligt.
Darüber hinaus besteht seit der Wandlung des Partizipationskapitals im Jahr 2014 für 43 steirische Raiffeisenbanken auch eine Direktbeteiligung an der RLB Steiermark AG.
Stand: 31.12.2022
7
DIE STRATEGISCHEN GESCHÄFTSFELDER IM KONZERN

FIRMENKUNDEN ▪ Geschäftsfelder: Corporates & KMU, Geschäfts- & Gewerbekunden, Agrarkunden,

Projektfinanzierungen, Wohnbaugenossenschaften und Institutionelle
▪ Umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolios
▪ Führende Marktposition in der Steiermark

PRIVATKUNDEN ▪ 14 Bankstellen im Konzern

▪ Umsetzung der Digitalen Regionalbank

TREASURY ▪ Kapitalmarktgeschäft und Emissionen

▪ Liquiditätsausgleichsstelle der steirischen RBen
▪ Individuelle Produktlösungen

BETEILIGUNGEN ▪ Raiffeisen Bank International AG

▪ Investitionen in regionale Unternehmen zur Förderung, Entwicklung und
Schaffung von Zukunftspotentialen
▪ Investition in Jungunternehmer:innen
▪ Investition in regionale Infrastruktur und Grundversorgungsunternehmen

VERBUNDBANK ▪ Risikomanagement, Meldewesen, Betriebswirtschaft, IT

▪ Zwischenbankgeschäft
8
DIE STRATEGISCHEN GESCHÄFTSFELDER IM KONZERN

KONZERNERGEBNIS VOR STEUERN ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL

Kommerzkunden

Privatkunden
Kommerzkunden 24%

Kapitalmarkt & Treasury

Privatkunden 44%
Beteiligungen
3%

Sonstige Kapitalmarkt & Treasury

Überleitung Beteiligungen 29%

Mio./€ -40.000-20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000

Gesamt: 92,6 Mio. € Gesamt: 1,56 Mrd. €

Stand: 31.12.2022
9
UNSERE KUND:INNEN …

... NACH GESCHÄFTSFELDERN ... NACH LÄNDERN

9,2%
Österreich Deutschland
Immobilien 7,8%
Luxemburg Sonstige
12,7%
Slowenien Schweiz
Firmenkunden
45,8% Ungarn Slowakei
Öffentliche Hand und Kroatien Niederlande
Gebietskörperschaften
Tschechien Rumänien
Privatkunden 32,3% USA Frankreich
Belgien 90,0%

Gesamt: 11 Mrd. € Gesamt: 11 Mrd. €

▪ Rund 90% österreichische – regionale – Kreditforderungen

▪ Rund 2% der Kreditforderungen außerhalb der DACH-Region
▪ Kaum CEE-Exposure
▪ Verteilung auf die einzelnen Geschäftsfelder entspricht der Kundenstrategie des Konzerns
Stand: 31.12.2022
10
DIE RAIFFEISEN BANKENGRUPPE STEIERMARK*

▪ Starke Verankerung in der Region

▪ 258 Bankstellen
▪ 3.328 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
▪ 37,787 Mrd. Euro Bilanzsumme 2022
▪ 819.113 Privat- und Firmenkunden-Beziehungen
▪ 4,227 Mrd. Euro Eigenmittel

▪ Kleinteiliges Einlagengeschäft ohne Konzentrationsrisiko

▪ Summe der Giro- und Spareinlagen etwa gleichbleibend:
+0,3% p.a. (2022)
▪ Rund 50% Marktanteil bei Kundeneinlagen in der
Steiermark

*RLB Steiermark inkl. steirische Raiffeisenbanken (unkonsolidiert)

11
DIE KRAFT DES WIR
MACHT UNS ALLE STÄRKER.

12
STRUKTUR DER RAIFFEISEN BANKENGRUPPE ÖSTERREICH

01 327 Raiffeisenbanken
Österreichweit 327 selbständige Raiffeisenbanken, davon 46 in der Steiermark mit insgesamt 258 Bankstellen
(inkl. RLB Steiermark und SB-Bankstellen)

02 8 Raiffeisen-Landesbanken und sonstige Aktionäre

Mehrheitseigentümer (58,8%) an der RBI AG

03 Raiffeisenbank International AG Streubesitz: 41,2%

Stand: 31.12.2022

13
DIE ERFOLGREICHSTE BANKENGRUPPE ÖSTERREICHS

Marktanteile Österreich:

Spareinlagen: 34%

Kredite: 35%

Mit einem vom European Brand Institute erhobenen Markenwert von rund
EUR 2,036 Mrd. (Österreichische Markenwert Studie – Eurobrand Austria
2023) ist Raiffeisen eine der wertvollsten Marken Österreichs.

14
ONLINE/MOBILE BANKING

▪ Marktführer in Österreich

▪ Marktanteil 41%

▪ Mein ELBA: 2,3 Mio. Online-Nutzer

▪ App-Downloads: 2,0 Mio.

▪ insgesamt 37 Mio. Logins monatlich

▪ ca. 900.000 Verfüger nutzen Mein ELBA monatlich

▪ ca. 1,8 Mio. Verfüger nutzen Mein ELBA-App

15
INTERNATIONALES NACHHALTIGKEITSRATING
RLB STEIERMARK HAT ISS ESG PRIME STATUS

▪ Rating: „C“ (Prime Status / September 2023)

▪ Prime wird nur an Unternehmen vergeben, die

Vorreiter ihrer Branche sind und wichtige
Performanceerwartungen erfüllen.

▪ RLB Steiermark befindet sich unter den Top 10 %

aller gerateten Unternehmen.

16
NACHHALTIGKEIT FEST VERANKERT

▪ „Green Asset Pool“/Portfolio nachhaltiger Finanzierungen als Anteil der Gesamtkunden-

finanzierungen per Ultimo 2022 bei 717,4 Mio. Euro (+12% im Vergleich zum Vorjahr)

▪ Wachstum bei nachhaltigen Anleihen im Nostro-Portfolio in 2022 um 12 % auf 189 Mio. Euro

▪ Bestand an Nachhaltigkeitsfonds per 31.12.2022 von 302 Mio. Euro

(+20% im Vergleich zum Vorjahr)

▪ 12 % Wachstum bei Finanzierungen von generationentauglichen Projekten

(erneuerbare Energien, energieeffiziente Gebäude, zertifizierte Immobilienprojekte)

▪ 46 ÖGUT-zertifizierte Berater für nachhaltige Geldanlagen

▪ Reduktion der CO2-Emissionen 2022 um 20 % (Scope 1 und 2, market based method)

▪ Mitglied des UN Global Compact

▪ Wesentliche Sustainable Development Goals

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VERANTWORTUNG FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

▪ direkt und indirekt verantwortlich für mehr als

8.000 Arbeitsplätze

▪ Unterstützer von 4.500 Vereinen und Organisationen

▪ EUR 3,9 Mio. pro Jahr für regionale Sponsorings und

Kooperationen

▪ EUR 750.000 pro Jahr an regionale Anbieter für

Kundengeschenke

▪ WIR HILFT Raiffeisen Sozialfonds in Kooperation mit

Caritas

18
GELEBTE SOLIDARITÄT
RAIFFEISEN INSTITUTIONAL PROTECTION SCHEMES (IPS)

Raiffeisen Bundes-IPS
▪ IPS gem. Artikel 113 (7) und Artikel 49 (3) Capital Requirements Regulation (CRR)
▪ RBI - Österreich
▪ Raiffeisenlandesbanken
▪ Vertragliche Verpflichtung zur unmittelbaren Unterstützung
▪ Raiffeisen Holding NÖ-Wien
− (Frühwarn-)System zum Risiko-Monitoring und zur Risiko-Klassifizierung ▪ Posojilnica Bank
− Homogene Geschäftsmodelle ▪ Raiffeisen Bausparkasse
− Einheitliche Risiko Bewertung ▪ Raiffeisen Wohnbaubank

− Ausschluss der Mehrfachverwendung von IPS Mitteln

− Jährlich konsolidiertes Reporting Vorteile der Mitgliedschaft der
teilnehmenden Institute

▪ Konsequente Governance ▪ Nichtabzug der Beteiligung am

Zentralinstitut
− Das Hauptentscheidungsgremium bildet das „Coordinating Committee“
▪ 0% Gewichtung von Forderungen
− Das Coordinating Committee besteht aus dem CEO der RBI, den CEOs der innerhalb der IPS
Raiffeisenlandesbanken und nicht stimmberechtigten Mitgliedern (Vertreter der ▪ OTC-Derivate können zwischen IPS-
Wirtschaftsprüfer) Mitgliedern ohne einer externen
Clearingstelle geschlossen werden.

19
KAPITEL 02
KERNMARKT

20
KERNMARKT

Steiermark – das zweitgrößte Bundesland Österreichs

▪ Größe: 16.399 km²

▪ Einwohner: ca. 1.25 Mio.
▪ Landeshauptstadt: Graz
▪ Gemeinden: 286
▪ Rating (S&P): AA
▪ Outlook: stabil

Österreich
▪ Größe: 83.879 km²
▪ Einwohner: ca. 9.00 Mio.
▪ Bundeshauptstadt: Wien
▪ Bundesländer: 9
▪ Rating (S&P/Moodys): AA+/Aa1
▪ Outlook: stabil
Quelle: Statistik Austria

21
ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSENQUOTE IN %

11,6%
12,0% 11,1% 11,0%
10,1% 10,2%
10,0% 9,3%
8,3%

8,0% 7,4% 7,2%

6,8% 7,0%
6,0% 6,1%
5,6% 5,7% 5,5%
6,0% 5,4% 5,4%
4,9% 4,9% 6,2%
4,6% 4,5%
5,1% 5,0%
4,0% 4,7% 4,9% 4,7% 4,5% 4,4% 4,3%
4,0% 4,0%
3,6% 3,7%
3,2%
2,0%

0,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Steiermark Österreich EU-27

▪ Arbeitslosenquote deutlich unter dem EU-Schnitt

▪ Die steirische Situation ist leicht besser als der Österreich-Schnitt

Quellen: Eurostat/Statistik Austria (Internationale Berechnungsmethode)

22
KERNMARKT
Kooperation durch Cluster

Silicon Alps Cluster

(über 125 Unternehmen)

Green Tech Valley

(über 220 Unternehmen)

AC Styria
Mobilitätscluster
(rund 300
Unternehmen)
Human. Technology. Styria.
(129 Unternehmen)

Holzcluster Steiermark
(155 Unternehmen)

Lebensmittel-Technologie Cluster
(60 Unternehmen)
Creative Industries Styria
(über 1.000 Unternehmen)

23
 3,35%

3,22%

3,19%

3,13%

Quellen: Eurostat/Statistik Austria

2,99%

2,81%

2,26%

2,25%

2,21%

2,14%

2,00%

1,75%

1,68%
Vergleich der Ausgaben im Jahr 2021 für F&E in % des BIP

1,65%

1,48%

1,45%

1,44%

1,43%
F&E ALS INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

1,24%

1,11%

1,06%

1,02%

0,93%

0,87%

0,77%

0,69%

0,64%

0,47%
24
KAPITEL 03
FINANZKENNZAHLEN

25
BILANZSTRUKTUR NACH IFRS IM KONZERN

AKTIVA (IN TEUR) PASSIVA (IN TEUR)

237.738
423.958 530.628
Finanzielle Vermögenswerte - 806.505 75.726
387.602
Amortised Cost 651.203 Finanzielle Verbindlichkeiten -
Barreserve und Sichtguthaben Amortised Cost 1.653.552
488.073
Sonstige Eigenkapital

Finanzielle Vermögenswerte - Fair Finanzielle Verbindlichkeiten -

Value OCI 3.245.889 Designated at Fair Value P&L
At equity bilanzierte Unternehmen
Sonstige
Finanzielle Vermögenswerte - Held for
Trading Finanzielle Verbindlichkeiten -
Finanzielle Vermögenswerte - Held for Trading
Mandatorily at Fair Value P&L 11.676.893
14.558.727

Bilanzsumme: 17.368.247 Bilanzsumme: 17.368.247

Quelle: RLB Steiermark Jahresfinanzbericht 31.12.2022

26
ENTWICKLUNG DER BILANZSUMME

BILANZSUMME (IN TEUR)

20.000.000

18.512.527
17.697.335 17.368.247
15.000.000
15.117.627 15.305.234

10.000.000

5.000.000

0
2018 2019 2020 2021 2022

AUFSICHTSRECHTLICHE KENNZAHLEN

31.12.21 31.12.22
Liquidity Coverage Ratio 247,6% 144,8%
Net Stable Funding Ratio 127,0% 109,5%
Verschuldungsquote 11,7% 10,6%

Quelle: RLB Steiermark Jahresfinanzbericht 31.12.2022

27
ENTWICKLUNG DER EIGENMITTEL

EIGENMITTEL
20,00%
19,29% 18,85% 19,00%
18,20% 17,85% 18,26%
15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
2020 2021 2022

Kernkapitalquote Eigenmittelquote

2020 2021 2022

Entwicklung Kernkapital absolut 1.385.927 1.420.234 1.501.534

Kernkapitalquote 18,20% 17,85% 18,26%

Entwicklung Eigenmittel absolut 1.469.385 1.499.603 1.562.352

Eigenmittelquote 19,29% 18,85% 19,00%

Quelle: RLB Steiermark Jahresfinanzbericht 31.12.2022

28
FINANZKENNZAHLEN

Ergebnisentwicklung und CIR

KONZERN ERGEBNISENTWICKLUNG (IN TEUR) COST/INCOME-RATIO

200.000 100%

150.000 75%

58,7%
100.000 50%

44,9% 45,4%

50.000 25%

- 0%
2020 2021 2022 2020 2021 2022

Zinsüberschuss Konzern-Jahresergebnis

▪ Ergebnis getragen von positiver Entwicklung des Kerngeschäftes und negativem Effekt durch RBI-Beteiligung
▪ CIR bei 45,4%
Quelle: RLB Steiermark Jahresfinanzbericht 31.12.2022

29
FINANZKENNZAHLEN

KREDITPORTFOLIO – QUALITÄT DER AKTIVA NPL RATIO & COVERAGE RATIO

80%
67,00%
9,3% 3,5% RATINGKATEGORIEN S&P 62,50%
12,3%
60%
AAA, AA+, AA, AA-
45,50%
15,2%
A+, A, A- 40%

BBB+, BBB
20%
28,5% BBB-, BB+
1,80% 1,47% 2,23%
BB 0%
31,2% 2020 2021 2022
<=BB-
NPL Ratio Coverage Ratio (exkl. Sicherheiten)

Gesamt: 11 Mrd. €

▪ Rund 3/4 der Kundenforderungen in Ratingkategorien >= BBB-

▪ Unter Berücksichtigung von Sicherheiten ergibt sich eine fast vollständige Coverage

Quelle: RLB Steiermark Jahresfinanzbericht 31.12.2022

30
WIR BEWEGT MEHR.
WIR SCHAFFT NEUE WEGE.
FÜR GENERATIONEN UND REGIONEN.

31
KAPITEL 04
FUNDING

32
FUNDING

Stabile Liquiditätsweiterleitung der steirischen Raiffeisenbanken

PASSIVÜBERHANG DER STEIRISCHEN RAIFFEISENBANKEN IN MRD. EUR

4,0

3,7 3,6
3,0 3,3 3,3
3,1 3,2
2,7
2,0 2,5 2,5
2,1 2,2 2,2 2,1 2,1
1,9 2,0 1,9
1,7
1,0

0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

▪ Rund 2/3 der Raiffeisenbanken haben Einlagenüberhänge

▪ Stabiler Liquiditätsüberschuss der Raiffeisenbanken
▪ Überschuss wird im Sektor veranlagt

Stichtag: 31.12.2022

33
FUNDING

Langfristige Refinanzierung des Konzerns

FÄLLIGKEITSPROFIL EIGENEMISSIONEN KONZERN (INKL. SCHULDSCHEINDARLEHEN) IN MIO. EUR

€ 1.000 912

€ 800 760
670
600
€ 600
480

€ 400
275
212 201 186
€ 200
93 70 87
49 27 25 48
€0
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 >2035 >2040 >2045

▪ Gut diversifiziertes Laufzeitenprofil enthält Emissionen mit sehr langen Laufzeiten (bis 2058)

Stichtag: 31.12.2022

34
FUNDING

Stabile Liquiditätsweiterleitung der steirischen Raiffeisenbanken

REFINANZIERUNGSQUELLEN EMISSIONSKATEGORIEN

9%
24% 26%
16%
Kundeneinlagen Privatpl. Kapitalmarkt/Institutionelle

Sektor Schuldscheindarlehen
10%
Emissionen & SSDs 65% Retail
22%
28% Interbank Privatplatzierung Raiffeisenbanken

▪ Unterschiedliche Investoreninteressen können über individualisierte Emissionsprodukte abgedeckt werden

Stichtag: 31.12.2022

35
FUNDING

Funding Strategie – breit diversifiziert, nachhaltig und ausgewogen

▪ Basis bildet Retail- und Sektorfunding

− Retailemissionen mit kundenorientierter Ausgestaltung als Alternativangebot zu Spareinlagen
− Emission des ersten steirischen Green Bonds im Mai 2023
− Sektoremissionen als Veranlagungsalternative für steirische Raiffeisenbanken

▪ Funding am Kapitalmarkt als Ergänzung

− Private Placements „tailor-made“ im Senior- bzw. Covered Bereich
− Benchmarkemissionen im Covered Bereich (österr. Recht)

36
FUNDING
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG – eine attraktive Emittentin

Moody’s Rating Emissionsprogramm

▪ LT Issuer Rating A2 ▪ Basisprospekt nach österreichischem Recht

▪ LT Bank Deposits A2 ▪ bewilligt durch Finanzmarktaufsicht
▪ Outlook stabil Österreich (FMA)
▪ ST Bank Deposits P-1 ▪ anwendbares Recht: Österreich
▪ LT Counterparty Risk Rating A1 ▪ Listing: Amtlicher Handel und Vienna MTF
(vormals Dritter Markt) an der Wiener Börse
▪ ST Counterparty Risk Rating P-1
▪ European Covered Bond (Premium)
▪ Öffentlicher Deckungsstock Aaa
▪ TPI / TPI Leeway High / 4
▪ Hypothek. Deckungsstock Aaa
▪ TPI / TPI Leeway Probable-High / 3

37
KAPITEL 05
COVERED BONDS

38
COVERED BONDS

Pooling der Deckungswerte in der RLB Steiermark

▪ Insolvenzfeste Übertragung der Assets von der Primärebene (Treuhand-Lösung)
▪ Alle 45 steirischen Raiffeisenbanken Teilnehmer des Transfersystems
▪ Darlehen der steirischen Raiffeisenbanken ergänzen die RLB Steiermark eigenen Darlehen im Deckungsstock
▪ Raiffeisenbanken aus dem Burgenland und Kärnten beteiligen sich ebenfalls mittels Einlieferung von Deckungswerten

Raiffeisenbank RB meldet Darlehen als Sicherheit ein RLB Deckungsstock

Vergibt deckungsstockfähige
Emittiert Pfandbriefe
Darlehen und Kredite

Hypothekendarlehen/-kredit,
Investoren
Körperschaften öff. Rechts als Schuldner

39
COVERED BONDS

Besonderheiten – Deckungsstock

▪ Beleihungsgrenze freiwillig bei 60%

▪ Durch Moody's mit Aaa geratet
▪ Keine NPLs im Cover Pool (NPL = 90 Tage Zahlungsverzug)
▪ Kundenrating: Limite und laufendes Monitoring
▪ Frühwarnprozess bei Überziehung > 10 Tage
▪ Separate Widmungsprüfung der Deckungsdarlehen in der RLB Steiermark
▪ Kein CEE Exposure

40
COVERED BONDS

Hypothekarischer Deckungsstock – Kurzüberblick (1/4)

Aufteilung
Rating Aaa von Moody‘s 72%/28%
wohnwirtschaftlich/gewerblich

Primärwerte: € 7.702 Mio. 95% Österreich

Deckungsstock Nominale Geografische Verteilung
Substitutionswerte: € 3 Mio. 5% Deutschland

Anzahl Deckungsdarlehen 40.062 Anteil Steiermark 66%

35% RLB (€ 2.687 Mio.)

Herkunft Deckungsmasse Durchschnittliche Laufzeit 18 Jahre
65% Raiffeisenbanken (€ 5.016 Mio.)

Volumen aktuell ausstehender

Anzahl der Schuldner 33.133 € 5.345 Mio.
Pfandbriefe

Durchschnittlicher Kreditsaldo € 192.273 Überbesicherung 44%

Median Kreditsaldo € 97.206 LTV wohnwirtschaftlich 58%

Größtes Darlehen € 43 Mio. LTV gewerblich 52%

99,6% in EUR
Währung Deckungswerte Cut Off Date 30.06.2023
0,4% in CHF

41
COVERED BONDS

Hypothekarischer Deckungsstock (3/4)

Aufteilung nach Bundesländern

Steiermark € 5.080,50 Mio. 65,96%

Wien € 1.113,05 Mio. 14,45%
Kärnten € 448,24 Mio. 5,82%
▪ 95 % österreichischer
Deutschland € 417,26 Mio. 5,42% Deckungsstock
Niederösterreich € 272,66 Mio. 3,54% ▪ Großteil der
Burgenland € 179,45 Mio. 2,33% Deckungswerte
stammen aus der
Salzburg € 81,41 Mio. 1,06%
Steiermark
Oberösterreich € 68,59 Mio. 0,89%
Tirol € 39,08 Mio. 0,51%
Vorarlberg € 2,36 Mio. 0,03%

42
COVERED BONDS

Hypothekarischer Deckungsstock (3/4)

Aufteilung nach Objektarten

Einfamilienhaus € 2.285,08 Mio. 29,67%

Mietzinshaus € 1.169,24 Mio. 15,18%

Wohnung € 1.029,95 Mio. 13,37%

Mehrfamilienhaus € 936,73 Mio. 12,16%

Reihenhaus € 108,92 Mio. 1,41% Großteil des

Deckungsstocks enthält
Büroräume € 472,61 Mio. 6,14% wohnwirtschaftliche, privat
genützte Deckungswerte
Sonstiges € 402,23 Mio. 5,22%
(originäres Geschäft der
Geschäftsräume € 376,57 Mio. 4,89% Raiffeisenbanken)

Landwirtschaftliche Nutzung € 329,81 Mio. 4,28%

Industrieliegenschaft € 296,01 Mio. 3,84%

Beherbergungsbetrieb € 199,15 Mio. 2,59%

Einkaufszentrum/Gewerbepark € 96,56 Mio. 1,25%

wohnwirtschaftlich gewerblich
43
COVERED BONDS

Hypothekarischer Deckungsstock (4/4)

6.197
15% ANZAHL DARLEHEN GRÖSSENVERTEILUNG DER DECKUNGSWERTE in TEUR

Deckungsmasse 25.000
Raiffeisenbanken
20.000
Deckungsmasse RLB
15.000

10.000

33.865 5.000
85% 0
0-100' 100'-300' 300'-500' 500'-1.000' 1.000'-2.000' >2.000'

ZINSBINDUNG AUFTEILUNG NACH LAUFZEITEN (bis Fälligkeit) in Mio. EUR

Variabler Zins 6.000

2.883,31 Fester Zins 5.000
37%
4.000
3.000
2.000
1.000
4.819,54 0
63% bis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre über 10 Jahre

Deckungsstock Pfandbriefe
44
COVERED BONDS

Öffentlicher Deckungsstock – Kurzüberblick (1/4)

Rating Aaa von Moody‘s Größtes Darlehen € 34 Mio.

Deckungsstock Nominale € 696 Mio. Geografische Verteilung 99% Österreich

Anzahl Deckungsdarlehen 2.060 Anteil Steiermark 91%

45% RLB (€ 316 Mio.)

Herkunft Deckungsmasse Durchschnittliche Laufzeit 14 Jahre
55% Raiffeisenbanken (€ 379 Mio.)

Volumen aktuell ausstehender

Anzahl der Schuldner 465 € 511 Mio.
Pfandbriefe

Durchschnittlicher Kreditsaldo € 337.668 Überbesicherung 36%

Median Kreditsaldo € 97.552 Cut Off Date 30.06.2023

45
COVERED BONDS

Öffentlicher Deckungsstock (2/4)

Aufteilung nach Bundesländern

Steiermark € 630,63 Mio. 90,22%

Niederösterreich € 37,63 Mio. 5,79%
Kärnten € 17,01 Mio. 2,40% ▪ 99% österreichischer
Wien € 4,87 Mio. 0,74% Deckungsstock
Salzburg € 1,86 Mio. 0,26% ▪ Überwiegend
Deutschland € 1,85 Mio. 0,26% Deckungswerte aus der
Steiermark
Burgenland € 1,02 Mio. 0,15%
Oberösterreich € 0,56 Mio. 0,10%
Tirol € 0,18 Mio. 0,08%
Vorarlberg € 0,00 Mio. 0,00%

46
COVERED BONDS

Öffentlicher Deckungsstock (3/4)

Gemeinden 472,03 67,86%

Landesfonds 107,42 15,44%

Kapitalgesellschaften 31,24 4,49%

Gemeindeverbände 28,62 4,11%

Jur. Personen des Öffentl. Rechts und 19,34 2,78%

Unternehmen gemäß §22 Abs.3, Z2 lit m BWG Großteil des Deckungsstocks
Krankenanstalten Ges.m.b.H. 14,38 2,07%
enthält Forderungen an
Sonstige nicht-finanzielle Unternehmen 6,07 0,87% öffentliche Körperschaften in
der Steiermark
Sozialhilfe 4,94 0,71%
(originäres Geschäft der
Genossenschaften 4,41 0,63% Raiffeisenbanken)
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige 1,93 0,28%
Bundesländer 1,85 0,27%
Gemeindefonds 1,75 0,25%
Personengesellschaften 1,17 0,17%
Sonstige Finanzinstitute (§1 Abs.2 BWG) 0,33 0,05%
sonst.priv.Org. ohne Erwerbszweck 0,13 0,02%

47
COVERED BONDS

Öffentlicher Deckungsstock (4/4)

193
9,37%
ANZAHL DARLEHEN GRÖSSENVERTEILUNG DER DECKUNGSWERTE in TEUR

Deckungsmasse 1.000
Raiffeisenbanken
750
Deckungsmasse
RLB 500

250

1.867 0
90,63% 0-100' 100'-300' 300'-500' 500'-1.000' 1.000'-2.000' >2.000'

79,16
11,38% ZINSBINDUNG AUFTEILUNG NACH LAUFZEITEN (bis Fälligkeit) in Mio. EUR

600
Variabler Zins
500
Fester Zins
400
300
200
100
0
616,44 bis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre über 10 Jahre
88,62%
Deckungsstock Pfandbriefe
48
KAPITEL 06
ANHANG

49
ANHANG

Raiffeisen Steiermark – auf einen Blick

▪ Eine der größten Unternehmensgruppen in der Steiermark mit einer

Bruttowertschöpfung von EUR 691 Mio. in der Region*
▪ Tier-I Quote von rund 18% im RLB Steiermark-Konzern
▪ Führende Marktposition in der Steiermark
▪ Der Kernmarkt Steiermark ist eine der innovativsten Regionen Europas
▪ Qualitativ hochwertige Deckungsstöcke mit hohem Steiermark-Anteil

50
ANHANG

Kontaktdaten

Gerald Eisner Bernhard Mellitzer

Investor Relations Leiter Capital Markets & Treasury
+43 316 4002 2696 +43 316 4002 5451
gerald.eisner@rlbstmk.at bernhard.mellitzer@rlbstmk.at

Walter Mayer Jochen Deiss

Leiter Aktiv-/Passivmanagement Aktiv-/Passivmanagement
+43 316 4002 2613 +43 316 4002 2630
walter.mayer@rlbstmk.at jochen.deiss@rlbstmk.at

Stefan Pock
Aktiv-/Passivmanagement
+43 316 4002 2623
stefan.pock@rlbstmk.at

51
ANHANG

Der steirische Immobilienmarkt: Preise 2022 für…

▪ …gebrauchte Eigentumswohnungen
in Wien Ø EUR 4.483,43/m2, in Graz Ø EUR 2.305,60/m2

▪ …Baugründe in attraktiver Stadtlage

in Wien Ø EUR 805,86/m2, in Graz Ø EUR 359,89/m2

▪ …Büromieten in guter innerstädtischer Lage

in Wien Ø EUR 18,71/m2, in Graz Ø EUR 10,93/m2

52
DIE RLB STEIERMARK IM ÜBERBLICK

Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG – eine starke Regionalbank Finanzkennzahlen des RLB Konzerns per 31.12.2022

▪ Kommerzkunden- und Privatkundenbank ▪ Bilanzsumme EUR 17,4 Mrd.

▪ Marktführerschaft in der Steiermark ▪ Konzernergebnis EUR 78,4 Mio.
▪ Solide Eigenkapitalausstattung ▪ Kernkapitalquote 18,26 %
▪ Kostendisziplin ▪ Bankstellen 14
▪ Spitzeninstitut der steirischen Raiffeisenbanken ▪ Mitarbeiteranzahl 844 (Jahresdurchschnitt)
▪ Gute Liquiditätssituation
▪ Geldausgleichsstelle für Raiffeisenbanken
▪ Zweitgrößte Eigentümerin der RBI (9,95%)

Die Raiffeisen Bankengruppe in Österreich Moody‘s Rating

▪ Größte Bankengruppe Österreichs ▪ LT Issuer Rating A2

▪ Dichtestes Bankstellennetz des Landes mit rund 50% Marktanteil ▪ LT Bank Deposits A2
▪ IFRS Bilanzsumme (konsolidiert per 31.12.2021): EUR 388,02 Mrd. ▪ Outlook stabil
▪ RBI ist Spitzeninstitut der Bankengruppe ▪ ST Bank Deposits P-1
▪ RBI spezialisiert auf Kommerz- und Investment Banking ▪ LT Counterparty Risk Rating A1
▪ ST Counterparty Risk Rating P-1
▪ Öffentlicher Deckungsstock Aaa
▪ Hypothekarischer Deckungsstock Aaa

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WIR
MACHT’S
MÖGLICH.
54
DISCLAIMER

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