Scm520 Ref Teil 2 2

SCM520 Lektion: BesteIIberwachung
Zusammenfassung der Lektion

Nun knnen Sie
AuItragsbesttigungen berwachen
EinkauIsbelege anmahnen
Einstellungen zur Besttigungssteuerung vornehmen
2006/Q2 2005 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 235
Zusammenfassung des KapiteIs SCM520
Zusammenfassung des KapiteIs
Nun knnen Sie
nicht zugeordnete BestellanIorderungen per Sammeltransaktion automatisch
zuordnen und in Bestellungen und LieIerplaneinteilungen umwandeln
BestellanIorderungspositionen ohne Bezugsquelle in AnIragen umwandeln
zugeordnete BestellanIorderungen mit HilIe von Sammeltransaktionen in
Bestellungen und LieIerplanpositionen umwandeln
AuItragsbesttigungen berwachen
EinkauIsbelege anmahnen
Einstellungen zur Besttigungssteuerung vornehmen
236 2005 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2006/Q2
SCM520 berprfen Sie Ihr Wissen
229
berprfen Sie Ihr Wissen
1. Welche Belege kann man mit der Transaktion "Automatische
Bestellerzeugung" (ME59N) nicht erzeugen?
Whlen Sie aie richtige(n) Antwort(en).
A KontraktabruIe
B LieIerplaneinteilungen
C Bestellungen
D AnIragen
2. Bei der automatischen Bezugsquellenzuordnung in der Zuordnungsliste
wurde keine Bezugsquelle geIunden. Was knnen Sie tun?
A Eine Bezugsquelle manuell zuordnen.
B Die BanI zur AnIrage vormerken.
C Die BestellanIorderung direkt in eine AnIrage an einen
CPD-LieIeranten umwandeln.
D Die BanI automatisch sperren.
3. Sie mchten zugeordnete BanIen in Folgebelege umwandeln. Welche
Aussagen treIIen zu?
A Sie knnen mehrere BanIpositionen des gleichen LieIeranten in
eine Bestellung umwandeln. Dabei wird je BanIposition eine
Besellposition erzeugt.
B Sie knnen mehrere BanIpositionen des gleichen LieIeranten
in eine Bestellung umwandeln. Dabei werden BanIpositionen
mit dem gleichen Material automatisch zu einer Bestellposition
zusammengeIasst.
C Wenn die zugeordnete Bezugsquelle nach dem Zeitpunkt der
Zuordnung im Orderbuch gesperrt wurde, ist eine Umwandlung
der betreIIenden BanIposition nicht mglich.
D LieIerplaneinteilungen und KontraktabruIe knnen zusammen
umgesetzt werden.
berprfen Sie Ihr Wissen SCM520
4. Wovon hngt es ab, ob BanIpositionen beim Umsetzen direkt in den Beleg
bernommen oder zunchst in der Belegbersicht angezeigt werden?
A Persnliche Einstellungen in der Bestelltransaktion.
B Persnliche Einstellungen in der Zuordnungstransaktion.
C Benutzerparameter EFB
D Benutzerparameter EVO
231
Antworten
1. Welche Belege kann man mit der Transaktion "Automatische
Bestellerzeugung" (ME59N) nicht erzeugen?
Antwort: B, D
2. Bei der automatischen Bezugsquellenzuordnung in der Zuordnungsliste
wurde keine Bezugsquelle geIunden. Was knnen Sie tun?
Antwort: A, B
Beim manuellen Zuordnen prIt das System, ob es einen entsprechenden
InIosatz gibt. Im Standard wird beim Nichtvorhandensein eines
InIosatzes eine Warnmeldung ausgegeben (Meldung 06341). Ist diese als
Fehlermeldung eingestellt, muss Ir den Iesten LieIeranten, der eingetragen
wird, ein EinkauIsinIosatz vorhanden sein. Die AnIragevormerkung
(Antwort B) ist nur in der Transaktion "Zuordnen und Bearbeiten" (ME57)
mglich.
3. Sie mchten zugeordnete BanIen in Folgebelege umwandeln. Welche
Aussagen treIIen zu?
Antwort: A, C
LieIerplaneinteilungen und KontraktabruIe (Antwort D) mssen getrennt
umgesetzt werden, da hier verschiedene Folgebelege erIorderlich sind. Falls
Sie die automatische Bestellerzeugung nutzen und dort das Kennzeichen
Einteilungen markieren, gilt auch Antwort B als zutreIIend: Sie erhalten
dann eine Position mit Einteilungen je BanIposition. Das Kennzeichen ist
aber im Standard nicht automatisch vorbelegt.
4. Wovon hngt es ab, ob BanIpositionen beim Umsetzen direkt in den Beleg
bernommen oder zunchst in der Belegbersicht angezeigt werden?
Antwort: D
Nheres zum Benutzerparameter EVO erIahren Sie im Kapitel "Ausgewhlte
Themen des Customizing".
KapiteI 4: Optimierte EinkaufsabwickIung SCM520
Kapitel 5
233 BeIegfreigabeverfahren
Die ReIerentenhinweise zu diesem Thema beIinden sich innerhalb der Lektion.
berbIick ber das KapiteI
In diesem Kapitel wird das FreigabeverIahren Ir BestellanIorderungen und
EinkauIsbelege (Bestellungen, Rahmenvertrge, AnIragen) dargestellt. Ziel des
BelegIreigabeverIahrens ist der Einsatz eines elektronischen Freigabesystems
anstelle eines manuellen UnterschriItsverIahrens.
LernzieIe des KapiteIs
Am Ende dieses Kapitels knnen Sie
Funktion und AblauI des FreigabeverIahrens beschreiben
BestellanIorderungen und Bestellungen Ireigeben
eigene FreigabeverIahren im Customizing einrichten
InhaIt des KapiteIs
Lektion: Belegfreigabeverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
bung 12: Belegfreigabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
KapiteI 5: BeIegfreigabeverfahren SCM520
Lektion:
234
BeIegfreigabeverfahren
Dauer der Lektion: 140 Minuten
berbIick ber die Lektion
Sie werden zunchst die verschiedenen Mglichkeiten kennen lernen, auI welche
Art und Weise gesperrte Belege Ireigegeben werden knnen. Nachdem Sie die
wichtigsten BegriIIe bezglich FreigabeverIahren kennengelernt haben, lernen
Sie im zweiten Teil der Lektion, wie eigene FreigabeverIahren im Customizing
deIiniert werden knnen.
LernzieIe der Lektion
Am Ende dieser Lektion knnen Sie
Die Inhalte dieses Kapitels beziehen sich auI zwei Bereiche:
Freigeben von BestellanIorderungen und Bestellungen
Einstellen der FreigabeverIahren im Customizing
Die Schwierigkeit in diesem Kapitel liegt darin, dass sich diese beiden Themen
nicht deutlich trennen lassen. Dadurch werden beim Freigeben von Bestellungen
und BestellanIorderungen immer wieder Fragen von den Teilnehmern gestellt, die
sich auI die zugrundeliegenden Customizing-Einstellungen beziehen.
Zeigen Sie in einer kurzen Systemdemonstration, wie das System reagiert, wenn
man eine gesperrte BestellanIorderung in eine Bestellung umwandeln mchte.
An dieser Stelle bietet sich auch eine grundstzliche Diskussion zum Thema
Bestellung merken an.
Zeigen Sie den Teilnehmern die gesperrte BestellanIorderung und die
Registerkarte Freigabestrategie.Notieren Sie die Ireigaberelevanten Daten
Freigabegruppe, Freigabestrategie, Freigabekenn:eichen, Coaes, um spter diese
Daten im Customizing auIzugreiIen.
Geben Sie eine BestellanIorderung in der EinzelIreigabe Irei. Danach sollte
die Vernderung in der BestellanIorderung gezeigt werden. Im ersten Teil der
Systemdemonstration knnen die SammelIreigabe von BestellanIorderungen und
die entsprechenden Listanzeigen Ir BestellanIorderungen gezeigt werden.
Im Anschluss an den ersten Teil knnten jetzt die Folien gezeigt werden,
die das Einstellen von FreigabeverIahren im Customizing betreIIen. Als
Systemdemonstration sollte der ReIerent ein eigenes FreigabeverIahren Ir
SCM520 Lektion: BeIegfreigabeverfahren
BestellanIorderungen einrichten und anschlieend vorIhren. Auerdem sollte
die Verbindung zur KlassiIizierung (Klasse, Merkmale und Freigabegruppe)
verdeutlicht werden.
Hinweis: In der bung verwenden die Kunden die Transaktion ME59N
zum Umwandeln von BestellanIorderungen in Bestellungen.
Eine huIige KundenIrage ist die Mglichkeit der WorkIlow-Anbindung
beim Freigeben von Belegen.
Fr BestellanIorderungen existiert ein StandardworkIlow
(WorkIlow-Muster, AuIgabe 38). Jedoch muss jeder Benutzer, der
den WorkIlow erhalten soll, in der AuIbauorganisation des WorkIlows
enthalten sein. Diese Zuordnung kann in der Transaktion PFTC (nur ber
Anzeigen einsteigen!) (WorkIlow-Muster, AuIgabe 38) durchgeIhrt
werden. Weiter in den Workflowbuilaer verzweigen, Doppelklick auI
das Objekt Banf freigeben und in die Bearbeiter:uoranung navigieren.
Den Cursor auI die oberste Zeile setzen und unter Bearbeiter:uoranung
anlegen den eigenen Benutzer zuIgen. Anschlieend den Inaex
aktualisieren.
Fr smtliche EinkauIsbelege existieren StandardworkIlows.
Zustzliche Systemdemonstration:
Auswirkungen des Freigabestatus auI die nderbarkeit der BestellanIorderung
nach der (Teil-)Freigabe.
GesamtIreigabe Ir BestellanIorderungen
Klasse und Merkmale anzeigen
Auch mglich: Ein neues Merkmal in die Klasse auInehmen oder Merkmale
aus der Klasse entIernen. Dies sollte jedoch erst gezeigt werden, nach dem die
Teilnehmer alle bungen (also auch die optionale bung) durchgeIhrt haben.
Wenn Sie erIahrener ReIerent sind, knnen Sie die Teilnehmer Iragen, nach
welchen Kriterien bei ihnen eine BanI oder ein EinkauIsbeleg gesperrt werden und
dieses Beispiel gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeiten.
WorkIlow-Anbindung beim FreigabeverIahren Ir BestellanIorderungen
Bentigte Zeit fr die bung: ca. 35 + 15 (optionaler Teil) min
Unternehmensszenario
Sie wollen in Ihrem Unternehmen erreichen, dass BestellanIorderungspositionen,
die beispielsweise einen bestimmten Wert berschreiten, zunchst von
verschiedenen Stellen genehmigt werden mssen, bevor die angeIorderten
Materialien bestellt werden knnen.
Auerdem wollen Sie Bestellungen, deren Bestellwert eine bestimmte Wertgrenze
berschreitet, genehmigen lassen, bevor die Nachrichtenausgabe erIolgt.
Um dies zu erreichen, setzen Sie das elektronische FreigabeverIahren ein.
Freigeben von gesperrten EinkaufsbeIegen
Im SAP-System knnen im EinkauI Ir BestellanIorderungen und EinkauIsbelege
(Bestellungen, Kontrakte, LieIerplne und AnIragen) GenehmigungsverIahren
eingerichtet werden.
Wenn eine BestellanIorderung oder ein EinkauIsbeleg bestimmte Bedingungen
erIllen (z. B. Kontierung einer BestellanIorderungsposition auI Kostenstelle),
soll der Beleg erst genehmigt werden (z. B. vom Kostenstellenleiter), bevor eine
Weiterverarbeitung erIolgen kann. Der Genehmigungsvorgang wird ber ein
elektronisches FreigabeverIahren abgebildet.
Dieses FreigabeverIahren sperrt die entsprechenden Belege automatisch Ir die
Weiterverarbeitung. Gesperrte BestellanIorderungspositionen knnen nicht in
Folgebelege umgesetzt werden. Gesperrte Bestellungen knnen nicht ausgegeben
werden.
Freigabeverfahren fr BesteIIanforderungen
Ziel des FreigabeverIahren Ir BestellanIorderungen ist es, zu verhindern, dass
diese in Folgebelege umgewandelt werden knnen. Folgebelege sind AnIragen,
Bestellungen und Rahmenvertrge.
AbbiIdung 63: BesteIIanforderungsfreigabe
Fr die Freigabe knnen eine oder mehrere Genehmigungen erIorderlich sein. Die
Freigabe stellt im Prinzip eine elektronische UnterschriIt dar.
Dabei wird zwischen zwei Arten von Freigaben unterschieden:
PositionsIreigabe
GesamtIreigabe
AbbiIdung 64: Gesamt- und Positionsfreigabe von BesteIIanforderungen
Bei der PositionsIreigabe wird je Position geprIt, ob diese den Kriterien
entspricht, die eine Freigabe erIordern. Die PrIung erIolgt whrend der
Dateneingabe.
Bei der GesamtIreigabe mssen alle Positionen diesen Kriterien entsprechen. Die
Auswahl der Kriterien Ir die Gesamtreigabe muss daher sehr sorgIltig berlegt
werden. Die PrIung erIolgt beim Sichern oder PrIen der BanI.
Jede am FreigabeverIahren beteiligte Person erteilt in einer Freigabetransaktion
mit ihrem Freigabecode die Genehmigung. Mit diesem Code kann eine bereits
erIolgte Freigabe auch wieder zurckgenommen werden, d. h. der ursprngliche
Freigabezustand wird wiederhergestellt. Diese Mglichkeit besteht jedoch nur so
lange, wie eine BestellanIorderung bzw. eine BestellanIorderungssposition noch
nicht in einen Folgebeleg umgesetzt wurde.
Wenn Ir einen Freigabecode eine Anbindung an den SAP Business WorkIlow
angelegt ist, erhlt der Ir die Genehmigung zustndige Mitarbeiter ein Workitem
in seinen Posteingang. Von hier aus kann die BanI bzw. BanIposition, die
genehmigt werden muss, direkt auIgeruIen werden.
Mit einem WorkIlow kann auch der AnIorderer ber das Ergebnis der
Genehmigung (Zustimmung oder Ablehnung) inIormiert werden.
Hinweis: WorkIlows knnen auch an ein Mail-System (Outlook oder
Notes) angebunden werden.
Ob eine BestellanIorderung positionsweise oder komplett Ireigegeben werden
muss, wird ber die Belegart und die Freigabegruppe in der KlassiIizierung
gesteuert.
Fr BestellanIorderungen stehen zwei FreigabeverIahren zur VerIgung:
ohne Klassifizierung
Mit diesem VerIahren knnen BestellanIorderungen nur auI Positionsebene
Ireigegeben werden. Als Freigabekriterien stehen nur die Merkmale
Kontierungstyp, Warengruppe, Werk und Wert zur VerIgung.
mit Klassifizierung
Mit diesem VerIahren knnen BestellanIorderungen sowohl auI
Positionsebene als auch komplett Ireigegeben werden. Auerdem kann
prinzipiell jedes Feld der BestellanIorderung als Kriterium Ir die Freigabe
dienen.
Achtung: Die beiden VerIahren schlieen sich gegenseitig aus, d. h. Sie
mssen sich Ir ein VerIahren entscheiden. Im AuslieIerungszustand ist
noch kein VerIahren mit KlassiIizierung im System vorhanen. Sobald
ein VerIahren mit KlassiIizierung angelegt ist, wird das VerIahren ohne
KlassiIizierung automatisch deaktiviert.
Wenn Sie das VerIahren ohne KlassiIizierung verwenden wolle, lesen Sie
bitte in der Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivitt, welche
Punkte Sie dabei beachten mssen.
AbbiIdung 65: MgIichkeiten der Freigabe von BesteIIanforderungen
Es gibt zwei Mglichkeiten, BestellanIorderungen Ireizugeben:
Einzelfreigabe
Sie geben einzelne Positionen einer BestellanIorderung Irei oder - wenn die
BestellanIorderung komplett Ireigegeben werden muss - den gesamten Beleg.
Mit der EinzelIreigabe knnen Sie auch die Freigabe ablehnen.
Sammelfreigabe
Sie geben mehrere BestellanIorderungspositionen oder BestellanIorderungen
komplett Irei, die zu Ihrem Freigabecode vorliegen.
Um diese Transaktion auszuIhren, mssen Sie lediglich Ihren Freigabecode
eingeben. Das System listet anschlieend alle BestellanIorderungspositionen
auI, deren Freigabe mit dem entsprechenden Freigabecode mglich ist.
Sie knnen diese Liste auI dem Einstiegsbild mit HilIe von diversen
Selektionsoptionen einschrnken.
Eine Ablehnung mit der SammelIreigabe ist jedoch nicht mglich.
Bestellanforderungen freigeben:
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf Freigeben
Ein:elfreigabe
Sammelfreigabe
Freigabeverfahren fr EinkaufsbeIege
Ziel des FreigabeverIahrens Ir EinkauIsbelege ist es, den Ausdruck bzw. die
bermittlung des Belegs zu verhindern.
EinkauIsbelege werden auI KopIebene Ireigegeben bzw. abgelehnt. Eine
positionsweise Freigabe oder Ablehnung ist nicht mglich. Die PrIung erIolgt
beim Sichern oder PrIen eines EinkauIsbelegs.
AbbiIdung 66: Gesamtfreigabe von EinkaufsbeIegen
Zum Freigeben von EinkauIsbelegen steht Ihnen die Sammeltransaktion
Bestellung/Kontrakt/Lieferplan/Anfrage Freigeben zur VerIgung. In den
genannten Transaktionen besteht die Mglichkeit, sich die Druckansicht des
Nachrichtensatzes zu dem gesperrten Beleg anzeigen zu lassen. Die Nachricht
kann jedoch nicht ausgegeben werden.
Hinweis: Seit SAP R/3 Enterprise ist es mglich, Bestellungen nicht nur
gesammelt, sondern auch einzeln Ireizugeben. In der Transaktion ME29N
kann sich der Freigabeberechtigte die aktuelle Version einer Bestellung
anzeigen lassen und, ohne die Transaktion zu wechseln, auIgrund dieser
InIormationen mit seinem Freigabecode Ireigeben, ablehnen oder die
Freigabe bzw. die Ablehnung zurcksetzen.
Um EinkauIsbelege einer Freigabe zu unterziehen, steht Ihnen ausschlielich das
FreigabeverIahren mit KlassiIizierung zur VerIgung.
Einkaufsbelege freigeben:
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Kontrakt/Lieferplan/Anfrage Freigeben
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung
Freigeben Ein:elfreigabe
Freigeben Sammelfreigabe
SchIsseIbegriffe fr Freigabeverfahren
Im Folgenden werden die Ir FreigabeverIahren relevanten SchlsselbegriIIe
erlutert. Ausgangsbasis soll eine BanI sein, die vom System gesperrt wurde. Wird
vom System eine BanI gesperrt, wird ein Register Freigabestrategie eingeblendet,
auI dem Sie nhere InIormationen zur Freigabe Iinden. Bei PositionsIreigabe
beIindet sich das Register in den Positionsdetails, bei GesamtIreigabe in den
KopIdetails.
AbbiIdung 67: SchIsseIbegriffe
Freigabegruppe
In einer Freigabegruppe knnen mehrere Freigabestrategien zusammengeIasst
werden.
Fr BestellanIorderungen ist die Freigabegruppe 01 vorgesehen, Ir
EinkauIsbelege die Freigabegruppe 02.
Bei BanIen entscheidet die Freigabegruppe gemeinsam mit der Belegart, ob
BanIen der Positions- oder GesamtIreigabe unterliegen.
Freigabestrategie
Die Freigabestrategie zeigt Ihnen an, wo die Kriterien hinterlegt sind, die zur
Sperre der Position bzw. des Belegs geIhrt haben.
Hinweis: Die Kriterien, wegen denen die Sperre erIolgte, werden nicht
angezeigt. Sie sind im Customizing in der Freigabestrategie hinterlegt.
Freigabekennzeichen
Das Freigabekennzeichen ist ein Schlssel, der den aktuellen Freigabezustand
der Position bzw. des Belegs angibt. Zu Beginn des FreigabeverIahrens ist der
Zustand in der Regel gesperrt.
Freigabecode
Der Freigabecode ist ein zweistelliges Krzel, mit dem eine Person bzw. eine
Gruppe von Personen einen gesperrten Beleg Ireigeben oder die Freigabe wieder
zurcksetzen kann. ber Berechtigungen wird gesteuert, wer mit welchen
Freigabecodes arbeiten darI.
Einrichten von Freigabestrategien im Customizing
Im Customizing des FreigabeverIahrens Ir BestellanIorderungen lassen sich
zwei Arten von FreigabeverIahren unterscheiden. VerIahren ohne KlassiIizierung
und VerIahren mit KlassiIizierung. In diesem Kurs wird ausschlielich auI das
Einrichten des FreigabeverIahrens mit KlassiIizierung eingegangen.
FreigabeverIahren Ir EinkauIsbelege sind nur mit KlassiIizierung mglich.
Um ein FreigabeverIahren mit KlassiIizierung einzurichten, mssen Sie die
Iolgenden Customizing-Einstellungen in der auIgeIhrten ReihenIolge vornehmen:
1. Merkmale und Klassen anlegen
2. Freigabegruppe anlegen
3. Freigabecodes anlegen
4. Freigabekennzeichen anlegen
5. Freigabestrategie anlegen
6. (Optional) WorkIlow deIinieren
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte am Beispiel der BestellanIorderung
ausIhrlich erlutert.
Schritt 1: Merkmale und Klassen anlegen
Eine Freigabestrategie mit KlassiIizierung setzt voraus, dass pro Belegtyp
(BestellanIorderung, Bestellung etc.) eine Klasse mit Merkmalen angelegt
ist. Die einzelnen Freigabestrategien unterscheiden sich durch die jeweiligen
Ausprgungen der Merkmale, die in einer Klasse enthalten sind. Falls Sie Ir
BestellanIorderungen sowohl die GesamtIreigabe als auch die PositionsIreigabe
einrichten wollen, mssen Sie eine Klasse Ir die GesamtIreigabe und eine Klasse
Ir die PositionsIreigabe anlegen.
AbbiIdung 68: Definition der Freigabekriterien
Merkmale anlegen
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Materialwirtschaft Einkauf
Bestellanforaerung Freigabeverfahren Jerfahren mit Klassifi:ierung
Merkmale bearbeiten
Die Kommunikationsstruktur CEBAN (Ir BestellanIorderungen) enthlt
alle Felder, die als Freigabemerkmale deIiniert werden knnen. Zustzliche
AnIorderungen knnen Sie ber den von SAP angebotenen User-Exit
abdecken.
Fr jedes Feld aus der Kommunikationsstruktur CEBAN , das ein Kriterium
Ir Ihre Freigabestrategie sein soll, muss ein Merkmal angelegt werden.
Den Namen des Merkmals knnen Sie Irei whlen. Das Merkmal muss im
Register Zusat:aaten mit der Datenbanktabelle CEBAN und dem Feldnamen
aus dieser Tabelle verknpIt werden.
Einem KlassiIizierungsmerkmal kann das Attribut ,mehrwertig' zugeordnet
werden, so dass Ir die Merkmale nicht nur Einzelwerte, sondern auch
mehrere Werte eingegeben werden knnen.
Fr Merkmale der Datentypen NUM (Numerisches Format) oder CURR
(WhrungsIormat) sollten Intervallwerte zugelassen werden.
Klasse anlegen
Klassen bearbeiten
Alle Merkmale, die in Freigabestrategien Ir BestellanIorderungen oder
EinkauIsbelege verwendet werden sollen, mssen in Klassen gesammelt
werden. Die Klassen mssen der Klassenart 032 zugeordnet werden. Sie
knnen maximal zwei Klassen Ir BestellanIorderungen (jeweils eine Ir
Gesamt- und PositionsIreigabe) deIinieren. Die Namen der Klassen sind
Irei whlbar.
Schritt 2: Freigabegruppe anlegen
Jerfahren mit Klassifi:ierung einrichten
AbbiIdung 69: Customizing des Freigabeverfahrens mit KIassifizierung
Mit HilIe der Freigabegruppe verknpIen Sie die Freigabeklasse mit dem
Freigabeobjekt BestellanIorderung. Zustzlich mssen Sie Iestlegen, ob es sich
um eine Freigabegruppe Ir Positions- oder GesamtIreigabe handelt.
Hinweis: Legen Sie bitte nur eine Gruppe Ir PositionsIreigabe und eine
Gruppe Ir GesamtIreigabe an.
Schritt 3: Freigabecodes anlegen
Legen Sie smtliche Freigabecodes mit Bezeichnung an, die Sie Ir
Ihre Freigabestrategien bentigen und ordnen Sie diese der gewnschten
Freigabegruppe zu.
Wenn Ir einen Freigabecode ein WorkIlow ausgelst werden soll, setzen Sie das
entsprechende Kennzeichen.
Schritt 4: Freigabekennzeichen anlegen
Folgende Freigabekennzeichen sind Ir jedes FreigabeverIahren notwendig:
Ein Freigabekennzeichen fr den Ausgangszustand
In der Regel mssen Sie eine BestellanIorderung zunchst Ireigeben, bevor
Sie eine AnIrage oder eine Bestellung mit Bezug zur BestellanIorderung
erIassen knnen. Deshalb wird einer BestellanIorderung als Ausgangszustand
ein Freigabekennzeichen zugewiesen, das z. B. die BestellanIorderung Ir
die Umsetzung in ein Angebot und in eine Bestellung sperrt. Im Detailbild zu
diesem Kennzeichen drIen Sie die Kennzeichen zur Freigabe Ir Angebot
und Bestellung nicht markieren.
Ein Freigabekennzeichen fr den freigegebenen Zustand
Im Detailbild zu diesem Kennzeichen mssen Sie das Kennzeichen zur
Freigabe Ir Angebot oder Ir Bestellung markieren. Es muss mindestens
eines der Kennzeichen markiert sein.
Sie knnen eine BanI, die im PlanungslauI erzeugt wurde, mit dem
Fixierungskennzeichen gegen nderungen durch einen neuen PlanungslauI
schtzen.
Mit einem Feldauswahlschlssel knnen Sie verhindern, dass bestimmte Felder
nachtrglich gendert werden. Ansonsten knnen Sie mit dem Kennzeichen
naerbarkeit Iestlegen, welche Konsequenz eine nderung des Belegs nach
Beginn des FreigabeverIahrens hat.
Fr Wertnderungen knnen Sie einen Prozentsatz hinterlegen, der von Ihnen
noch toleriert wird.
Schritt 5: Freigabestrategien anlegen
AbbiIdung 70: Freigabestrategien
Die Freigabestrategien beschreiben die Kriterien, die zur Sperre einer BanI Ihren
und den AblauI des Freigabeprozesses. Zunchst deIinieren Sie die Strategien,
die Sie anlegen wollen. Fr jede Strategie hinterlegen Sie danach Iolgende
InIormationen:
1. Freigabecodes
Im ersten Schritt der DeIinition Ihrer neuen Freigabestrategie legen Sie
Iest, welche Freigabestellen (Freigabecodes) am Freigabeprozess beteiligt
sein sollen.
2. Freigabevoraussetzungen
Mit den Freigabevoraussetzungen legen Sie Iest, in welcher ReihenIolge die
einzelnen Stellen mit ihren jeweiligen Freigabecodes Ireigeben drIen.
Beispiel:
Die GraIik zeigt eine Freigabestrategie mit zwei Freigabecodes.
Sie knnten Iestlegen, dass Ir Code Z1 keine Freigabevoraussetzung
besteht. Fr den Freigabecode Z2 soll jedoch eine Freigabe mit dem
Freigabecode Z1 Voraussetzung sein. Dies erreichen Sie, indem Sie den
Code Z1 als Voraussetzung Ir den Code Z2 ankreuzen.
3. Freigabezustand
Anschlieend legen Sie Iest, welchen Zustand ein Beleg hat, nachdem
ihn bestimmte Stellen Ireigegeben haben. Sie mssen Ir alle mglichen
Situationen, die whrend des Freigabeprozesses eintreten knnen, deIinieren,
in welchem Zustand sich der Beleg jeweils beIinden soll. Die Zustnde
mssen logisch auIeinander auIbauen. Der erste Zustand ist in der Regel
gesperrt, der Endzustand muss alle gewnschten Folgebelege enthalten.
4. Klassifizierung
In der KlassiIizierung deIinieren Sie die Ausprgungen zu den Merkmalen,
also welche Feldwerte in welchen Feldern zur Ermittlung einer bestimmten
Freigabestrategie Ihren.
Fr mehrwertige Felder knnen Sie mehrere Feldwerte hinterlegen.
Beachten Sie aber, dass
es nicht mglich ist, mit Platzhaltern oder Jokern zu arbeiten
Merkmale ohne Feldwert auch im Beleg leer sein mssen
Hinweis: Wertintervalle knnen nur Ir numerische Werte
angegeben werden, z. B. ein Intervall von 10.000 bis 15.000 EUR
Ir den Wert der BestellanIorderungsposition.
Beachten Sie auch die Besonderheiten einzelner Merkmale:
Fr den Positionstyp mssen Sie die interne Bezeichnung
verwenden
Kostenstellen sind im Standard zehnstellig und mssen mit
Ihrenden Nullen erIasst werden
Wollen Sie ein Merkmal nicht einschrnken, lschen Sie es aus
der Freigabeklasse.
5. Freigabesimulation
Mit der Freigabesimulation knnen Sie berprIen, welchen Zustand ein
Beleg mit dieser Freigabestrategie erreicht, nachdem eine bestimmte Stelle
Ireigegeben hat.
Whlen Sie Freigabe simulieren, und geben Sie mit Doppelklick auI den
Freigabecode Irei. Es wird Ihnen angezeigt, welchen Zustand der Beleg
durch diese Freigabe erreichen wrde.
6. Schritt 6: (Optional) Workflow definieren
Hier knnen Sie Iestlegen, wer der EmpInger eines WorkIlows ist, wenn ein
bestimmter Freigabecode ermittelt wird, Ir den eine WorkIlow-Anbindung
vorgesehen ist.
Die Festlegung erIolgt Ir die Kombination von Freigabegruppe,
Freigabecode und Werk.
Hinweis: Fr den WorkIlow sind noch weitere Einstellungen
erIorderlich. So muss z. B. der WorkIlow aktiv sein und die
Mitarbeiter, die den WorkIlow erhalten sollen, mssen in der
AuIbauorganisation des WorkIlows den einzelnen WorkIlowschritten
zugeordnet sein.
Fr Einkaufsbelege gelten Iolgende Abweichungen:
Es gibt nur VerIahren mit KlassiIizierung
Die Kommunikationsstruktur, in der die Felder Ir die Freigabemerkmale
enthalten sind, heit CEKKO
Den Freigabekennzeichen kann kein Feldauswahlschlssel zugeordnet
werden.
Berechtigungen
AbbiIdung 71: Berechtigungsobjekte
ber das Berechtigungsobjekt Freigabecoae una Freigabegruppe im Einkauf
(MEINKFRG) wird gesteuert, welche EinkauIsbelege der Benutzer Ireigeben
darI und welche Freigabecodes er dazu benutzen darI. Das Berechtigungsobjekt
MEINKFRG umIasst Iolgende Felder:
Freigabegruppe
ber die Freigabegruppe legen Sie Iest, welche EinkauIsbelege der Benutzer
Ireigeben darI.
1. Beispiel:
Sie haben zu Bestellungen Ir unterschiedliche Werke verschiedene
Freigabegruppen angelegt; z. B. Freigabegruppe 10 Ir Bestellungen in
Werk 0001, Freigabegruppe 20 Ir Bestellungen in Werk 0002. So knnen
Sie ber die Freigabegruppe Iestlegen, ob ein Benutzer nur Bestellungen Ir
Werk 0001 oder auch Ir Werk 0002 Ireigeben darI.
2. Beispiel:
Sie haben die Iolgenden Freigabegruppen Ir unterschiedliche Belegtypen
angelegt: Freigabegruppe 01 Ir Bestellungen, 02 Ir AnIragen, 03 Ir
Kontrakte. So knnen Sie ber die Freigabegruppe Iestlegen, ob der
Benutzer nur AnIragen oder auch Bestellungen und Kontrakte Ireigeben darI.
Freigabecode
ber den Freigabecode legen Sie Iest, mit welchen Freigabecodes der
Benutzer EinkauIsbelege Ireigeben darI.
Beispiel:
Fr den Benutzer Mller wurden Iolgende Werte im Berechtigungsobjekt
deIiniert: Freigabegruppe 01 und 02 (aus Beispiel 2) und Freigabecode Z1.
Der Benutzer Mller darI also Bestellungen und AnIragen mit dem
Freigabecode Z1 Ireigeben.
Hinweis: Wenn Sie das FreigabeverIahren Ir BestellanIorderungen
ohne KlassiIizierung nutzen, mssen Sie Berechtigungen zum
Berechtigungsobjekt Freigabecoae in Bestellanforaerungen
(MBANFFRG) anlegen.
Berechtigungspflege:
SAP Men Werk:euge Aaministration Benut:erpflege
Rollenverwaltung
oder
SAP Men Werk:euge Aaministration Benut:erpflege Berechtigungen
una Profile (manuelle Pflege) Berechtigungen/Profile manuell bearbeiten
251 bung 12: BeIegfreigabeverfahren
Dauer der bung: 50 Minuten
LernzieIe der bung
Am Ende dieser bung knnen Sie
FreigabeverIahren einrichten
Sie wollen mit HilIe des FreigabeverIahrens erreichen, dass BestellanIorderungen
und Bestellungen, die beispielsweise eine bestimmte Wertgrenze berschreiten,
zunchst von verschiedenen Stellen genehmigt werden mssen, bevor die
angeIorderten Materialien bestellt werden knnen bzw. die Bestellung an den
LieIeranten versendet werden kann.
Aufgabe 1:
BestellanIorderungen Ireigeben
1. Sie haben bereits verschiedene BestellanIorderungen angelegt, von denen
einige genehmigt werden mssen. InIormieren Sie sich zunchst darber,
wie viele gesperrte BestellanIorderungspositionen Ir Ihre EinkuIergruppe
Z## vorliegen. Verwenden Sie dazu eine geeignete Listanzeige Ir
BestellanIorderungen.
Anzahl BestellanIorderungspositionen:
PrIen Sie die Iolgenden InIormationen ber den Freigabezustand einer
gesperrten BestellanIorderungsposition:
Freigabekennzeichen:
Freigabestrategie:
Freigabestellen bzw. -codes:
2. InIormieren Sie sich ber die Einstellungen im Customizing des
FreigabeverIahrens Ir BestellanIorderungen (mit KlassiIizierung).
AuIgrund welcher Kriterien wurden den BestellanIorderungspositionen die
Freigabestrategie ZZ zugeordnet?
Fortset:ung auf aer nchsten Seite

Welche Freigabestelle kann eine Genehmigung erteilen, ohne dass eine

Voraussetzung Ir die Freigabe vorliegt?
Welche Voraussetzung muss erIllt sein, damit die Freigabestelle Z2 eine

BestellanIorderungsposition Ireigeben kann?
In welchem Zustand beIindet sich eine BestellanIorderungsposition,

nachdem ausschlielich Z1 die Freigabe erteilt hat?
3. Genehmigen Sie alle gesperrten BestellanIorderungspositionen mit dem

Freigabecode Z1.
Verwenden Sie die SammelIreigabe Ir BestellanIorderungen, und tragen Sie
im Einstiegsbild Ihre EinkuIergruppe Z## als Selektionskriterium ein.
4. PrIen Sie nach erIolgter Freigabe, wie sich das Freigabekennzeichen und
der Freigabezustand Ihrer BestellanIorderungspositionen verndert hat.
Verwenden Sie eine geeignete Listanzeige Ir BestellanIorderungen.
5. Geben Sie anschlieend die BestellanIorderungspositionen, die der
EinkuIergruppe Z## zugeordnet sind, Ir die Bestellbearbeitung
Irei. Verwenden Sie Ir die Freigabe den Freigabecode Z2. Welchen
Freigabezustand haben die Positionen nach erIolgter Freigabe?
Aufgabe 2:
Bestellungen automatisch erzeugen und Ireigeben
1. Die Ireigegebenen BestellanIorderungspositionen sind teilweise bereits einer
Bezugsquelle zugeordnet. Sie mchten die BestellanIorderungspositionen
automatisch in Bestellungen umsetzen.
Verwenden Sie eine geeignete Listanzeige, um die Iolgenden Daten zu
ermitteln:
Wie viele oIIene Ireigegebene BestellanIorderungspositionen mit Zuordnung
existieren zu Ihrer EinkuIergruppe Z##?
Welche Materialien werden Ir welche Werke in diesen Positionen
angeIordert?
Welche LieIeranten sind den Positionen zugeordnet?
2. Um die BestellanIorderungspositionen aus AuIgabe 2.1 automatisch in

Bestellungen umsetzen zu knnen, muss das Kennzeichen Automatische
Bestellung im LieIerantenstammsatz und im Materialstammsatz gesetzt sein.
ndern Sie die entsprechenden Stammstze ab, indem Sie das Kennzeichen
Ir die automatische Bestellerzeugung setzen.
3. Setzen Sie Ihre Ireigegebenen und zugeordneten BestellanIorderungen
automatisch in Bestellungen um.
Fhren Sie das Programm aus, indem Sie ber Ihre EinkuIergruppe Z##
und die passenden LieIerantennummern selektieren.
4. Die erzeugten Bestellungen sowie andere von Ihnen angelegte Bestellungen
mssen genehmigt werden, wenn ihr Gesamtwert ber 2.000 Euro liegt.
PrIen Sie im KopI der Bestellungen, ob eine Freigabe erIorderlich ist.
Wenn Sie gesperrte Bestellung haben ruIen Sie die FreigabeIunktion Ir
Bestellungen auI und geben Sie smtliche gesperrte Bestellungen zur
EinkuIergruppe Z## mit dem Freigabecode Z3 Irei.
Welche Freigabestrategie wurde diesen Bestellungen zugeordnet?
Ist es mglich, die Druckansicht zur Bestellung vor der Freigabe auI
Richtigkeit zu prIen?

Aufgabe 3:
Optional: Neues FreigabeverIahren anlegen
1. In Ihrem Unternehmen mssen Benutzer beim Anlegen von
BestellanIorderungen BedarIsnummern erIassen. Fr BestellanIorderungen,
die mit BedarIsnummer SCM520-## angelegt wurden, bentigen Sie eine
neue Freigabestrategie und einen neuen Freigabecode.
Sie mssen daher eine neue Freigabestrategie Ir BestellanIorderungen
deIinieren.
DeIinieren Sie zunchst Ihren eigenen Freigabecode ## Ir die
Freigabegruppe 01.
Legen Sie dann die neue Freigabestrategie ## mit der Bezeichnung Strategie
## Iest. Diese sollte ebenIalls der Freigabegruppe 01 zugeordnet sein.
Ordnen Sie Ihrer Freigabestrategie den Freigabecode ## zu. Besttigen
Sie die vom System vorgeschlagenen Freigabevoraussetzungen und
Freigabezustnde.
DeIinieren Sie die Kriterien Ihrer Freigabestrategie wie Iolgt:
Kontierungstyp blank
Warengruppe SCM520
Werk 1000
EinkuIergruppe Z##
BedarIsmeldungsnummer SCM520##
Gesamtwert der Position ~ 1000 EUR
Belegart NB (BestellanIorderung)
Sichern Sie Ihre Freigabestrategie.
2. Legen Sie eine BestellanIorderung Ir Ihr Material T-M520E## ber 100
Stck an, um Ihre neue Freigabestrategie zu testen. Verwenden Sie die
BedarIsnummer SCM520-##.
Wurde die Position gesperrt, und Ialls ja, welche Strategie wurde zugeordnet?

Lsung 12: BeIegfreigabeverfahren
Aufgabe 1:
BestellanIorderungen Ireigeben
1. Sie haben bereits verschiedene BestellanIorderungen angelegt, von denen
einige genehmigt werden mssen. InIormieren Sie sich zunchst darber,
wie viele gesperrte BestellanIorderungspositionen Ir Ihre EinkuIergruppe
Z## vorliegen. Verwenden Sie dazu eine geeignete Listanzeige Ir
BestellanIorderungen.
Anzahl BestellanIorderungspositionen:
PrIen Sie die Iolgenden InIormationen ber den Freigabezustand einer
gesperrten BestellanIorderungsposition:
Freigabekennzeichen:
Freigabestrategie:
Freigabestellen bzw. -codes:
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf
Listan:eigen Allgemein
Verwenden Sie die Ireien Abgrenzungen und selektieren Sie das
Feld Freigabekenn:eichen. Suchen Sie nach Belegen mit dem
Freigabekennzeichen S (gesperrt). Es sollten mindestens drei gesperrte
BestellanIorderungspositionen vorhanden sein. Wenn Sie diese
Einschrnkung nicht vornehmen erkennen sie in der Listanzeige am
Freigabekennzeichen (F), ob eine BestellanIorderungsposition gesperrt
ist(Kennzeichen S).
b) Stellen Sie den Cursor auI eine gesperrte BestellanIorderungsposition,
und whlen Sie Springen Freigabestrategie, oder verzweigen Sie
ber Umfela Banf an:eigen in die BestellanIorderung. Die relevanten
InIormationen Iinden Sie auI der Registerkarte Freigabestrategie.
Freigabekennzeichen: S (gesperrt)
Freigabestrategie: ZZ
Freigabecodes: Z1, Z2
2. InIormieren Sie sich ber die Einstellungen im Customizing des
FreigabeverIahrens Ir BestellanIorderungen (mit KlassiIizierung).
AuIgrund welcher Kriterien wurden den BestellanIorderungspositionen die
Freigabestrategie ZZ zugeordnet?

Welche Freigabestelle kann eine Genehmigung erteilen, ohne dass eine

Voraussetzung Ir die Freigabe vorliegt?
Welche Voraussetzung muss erIllt sein, damit die Freigabestelle Z2 eine

BestellanIorderungsposition Ireigeben kann?
In welchem Zustand beIindet sich eine BestellanIorderungsposition,

nachdem ausschlielich Z1 die Freigabe erteilt hat?

a) SAP Men Werk:euge Customi:ing IMGProfektbearbeitung

Whlen Sie SAP Referen:-IMG.
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Materialwirtschaft
Einkauf Bestellanforaerung Freigabeverfahren Jerfahren mit
Klassifi:ierung Jerfahren mit Klassifi:ierung einrichten
Whlen Sie Freigabestrategien.
Markieren Sie den Eintrag zur Freigabestrategie ZZ, und verzweigen
Sie ber Springen Detail in die Detaildaten zur Strategie ZZ.
b) Die Kriterien, anhand derer eine BestellanIorderungsposition
gesperrt wird, beIinden sich im Bereich Klassifi:ierung. Eine
BestellanIorderung ist genau dann nach der Strategie ZZ gesperrt, wenn
Iolgende Kriterien erIllt sind:
Warengruppe SCM520
Werk 1000
EinkuIergruppe Z##
BedarIsmeldungsnummer SCM520
c) Die Freigabevoraussetzungen Ir die Freigabestellen Z1 und Z2 sind
aus dem Bereich Freigabevorausset:ungen ersichtlich. Aus der Tabelle
geht hervor, dass Ir die Freigabe mit Z1 keine Voraussetzungen
bestehen.
Fr die Freigabe mit Z2 besteht eine Voraussetzung. Z1 muss
Ireigegeben haben, bevor Z2 Ireigeben kann.
d) Die mglichen Freigabezustnde einer BestellanIorderungsposition
entnehmen Sie dem Bereich Freigabe:ustnae. Eine mit Z1
Ireigegebene BestellanIorderungsposition hat den Freigabezustand
A (Iixiert AnIrage).
3. Genehmigen Sie alle gesperrten BestellanIorderungspositionen mit dem
Freigabecode Z1.
Verwenden Sie die SammelIreigabe Ir BestellanIorderungen, und tragen Sie
im Einstiegsbild Ihre EinkuIergruppe Z## als Selektionskriterium ein.
Markieren Sie smtliche BestellanIorderungen, und whlen Sie Liste
Freigabe sichern.
4. PrIen Sie nach erIolgter Freigabe, wie sich das Freigabekennzeichen und
der Freigabezustand Ihrer BestellanIorderungspositionen verndert hat.
Verwenden Sie eine geeignete Listanzeige Ir BestellanIorderungen.
Die mit Z1 Ireigegebenen BestellanIorderungspositionen haben das
Freigabekennzeichen A (Iixiert, AnIrage).
5. Geben Sie anschlieend die BestellanIorderungspositionen, die der
EinkuIergruppe Z## zugeordnet sind, Ir die Bestellbearbeitung
Irei. Verwenden Sie Ir die Freigabe den Freigabecode Z2. Welchen
Freigabezustand haben die Positionen nach erIolgter Freigabe?
Nach dem Sichern der Freigabe haben die Positionen den
Freigabezustand B (Iixiert AnIrage/Best).
Aufgabe 2:
Bestellungen automatisch erzeugen und Ireigeben
1. Die Ireigegebenen BestellanIorderungspositionen sind teilweise bereits einer
Bezugsquelle zugeordnet. Sie mchten die BestellanIorderungspositionen
automatisch in Bestellungen umsetzen.
Verwenden Sie eine geeignete Listanzeige, um die Iolgenden Daten zu
ermitteln:
Wie viele oIIene Ireigegebene BestellanIorderungspositionen mit Zuordnung
existieren zu Ihrer EinkuIergruppe Z##?
Welche Materialien werden Ir welche Werke in diesen Positionen
angeIordert?
Welche LieIeranten sind den Positionen zugeordnet?


Setzen Sie im Einstiegsbild das Kennzeichen Nur freigegebene Banfen,
und whlen Sie in der Listanzeige Springen bersicht Zuoranung.
Es sollten mindestens drei bereits zugeordnete BestellanIorderungspo-
sitionen existieren. In allen drei BestellanIorderungspositionen wird
das Material T-M520E## Ir das Werk 1000 angeIordert.
Die LieIeranten T-K520A## und T-K520B## sind den Positionen
zugeordnet.
2. Um die BestellanIorderungspositionen aus AuIgabe 2.1 automatisch in
Bestellungen umsetzen zu knnen, muss das Kennzeichen Automatische
Bestellung im LieIerantenstammsatz und im Materialstammsatz gesetzt sein.
ndern Sie die entsprechenden Stammstze ab, indem Sie das Kennzeichen
Ir die automatische Bestellerzeugung setzen.
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialstamm
Material naern Sofort
Das Kennzeichen Automatische Bestellung beIindet sich in den
werksabhngigen Daten des EinkauIs.
b) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Stammaaten Lieferant Einkauf naern (aktuell)
Das Kennzeichen Automatische Bestellung beIindet sich in den
EinkauIsdaten des LieIerantenstammsatzes.
3. Setzen Sie Ihre Ireigegebenen und zugeordneten BestellanIorderungen
automatisch in Bestellungen um.
Fhren Sie das Programm aus, indem Sie ber Ihre EinkuIergruppe Z##
und die passenden LieIerantennummern selektieren.
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung
Anlegen Automat. ber Banfen
Geben Sie auI dem Einstiegsbild Ihre EinkuIergruppe Z## und die
entsprechenden LieIeranten ein, und whlen Sie Ausfhren.
4. Die erzeugten Bestellungen sowie andere von Ihnen angelegte Bestellungen
mssen genehmigt werden, wenn ihr Gesamtwert ber 2.000 Euro liegt.
PrIen Sie im KopI der Bestellungen, ob eine Freigabe erIorderlich ist.
Wenn Sie gesperrte Bestellung haben ruIen Sie die FreigabeIunktion Ir
Bestellungen auI und geben Sie smtliche gesperrte Bestellungen zur
EinkuIergruppe Z## mit dem Freigabecode Z3 Irei.
Welche Freigabestrategie wurde diesen Bestellungen zugeordnet?
Ist es mglich, die Druckansicht zur Bestellung vor der Freigabe auI
Richtigkeit zu prIen?

Whlen Sie Springen Freigabestrategie. Die Bestellungen
unterliegen der Freigabestrategie ZY.
Es ist mglich, vor der Freigabe der Bestellung die Druckansicht zu
prIen. Fr gesperrte Bestellungen wird daIr ein Nachrichtensatz
erzeugt. Der Nachrichtensatz kann jedoch nicht an den LieIeranten
versendet werden, bevor die Bestellung nicht Ireigegeben wurde.
Geben Sie smtliche Bestellungen Irei.
Hinweis: Wenn Sie den ListumIang BESTALV verwenden,
haben Sie eine etwas bedienerIreundlichere OberIlche Ir
diese Transaktion.
Aufgabe 3:
Optional: Neues FreigabeverIahren anlegen
1. In Ihrem Unternehmen mssen Benutzer beim Anlegen von
BestellanIorderungen BedarIsnummern erIassen. Fr BestellanIorderungen,
die mit BedarIsnummer SCM520-## angelegt wurden, bentigen Sie eine
neue Freigabestrategie und einen neuen Freigabecode.
Sie mssen daher eine neue Freigabestrategie Ir BestellanIorderungen
deIinieren.
DeIinieren Sie zunchst Ihren eigenen Freigabecode ## Ir die
Freigabegruppe 01.
Legen Sie dann die neue Freigabestrategie ## mit der Bezeichnung Strategie
## Iest. Diese sollte ebenIalls der Freigabegruppe 01 zugeordnet sein.
Ordnen Sie Ihrer Freigabestrategie den Freigabecode ## zu. Besttigen
Sie die vom System vorgeschlagenen Freigabevoraussetzungen und
Freigabezustnde.
DeIinieren Sie die Kriterien Ihrer Freigabestrategie wie Iolgt:
Warengruppe SCM520
Werk 1000
EinkuIergruppe Z##
BedarIsmeldungsnummer SCM520##
Sichern Sie Ihre Freigabestrategie.
Einkauf Bestellanforaerung Freigabeverfahren Jerfahren mit
Klassifi:ierung Jerfahren mit Klassifi:ierung einrichten
Im Bereich Freigabecoaes whlen Sie Neue Eintrge, um den
Freigabecode ## mit der Bezeichnung Gruppe-## zur Freigabegruppe
01 anzulegen.
Im Bereich Freigabestrategien whlen Sie anschlieend Aeue
Eintrge. Geben Sie Freigabegruppe 01 und die Freigabestrategie ##
(Strategie-##) ein.
Sie bentigen nur eine Freigabestelle mit dem Freigabecode ##.
Verzweigen Sie in die Freigabevorausset:ungen und Freigabe:ustnae,
und besttigen Sie smtliche Vorschlge.
Whlen Sie anschlieend den Bereich Klassifi:ierung, um die
Merkmale mit den entsprechenden Werten zu belegen.
Navigieren Sie zurck, bis Sie Ihre Daten sichern knnen.
2. Legen Sie eine BestellanIorderung Ir Ihr Material T-M520E## ber 100
Stck an, um Ihre neue Freigabestrategie zu testen. Verwenden Sie die
BedarIsnummer SCM520-##.
Wurde die Position gesperrt, und Ialls ja, welche Strategie wurde zugeordnet?


Anlegen
Die Position sollte mit der Strategie ## gesperrt sein.
Nun knnen Sie
Nun knnen Sie
265
1. An welcher Stelle im Customizing knnen Sie Freigabestrategien im EinkauI
pIlegen?
A Bei jeder beliebigen Belegart.
B Fr BanIen und EinkauIsbelege getrennt je Belegtyp.
C Fr BanIen und Bestellungen unabhngig vom Belegtyp, Ir alle
anderen EinkauIsbelege nur beim jeweiligen Belegtyp
D Fr BanIen unter dem Belegtyp BestellanIorderungen, Ir
EinkauIsbelege bei jedem beliebigen EinkauIsbelegtyp, da diese
alle in der selben Tabelle hinterlegt sind.
2. Wie viele Freigabecodes knnen Sie in einer Freigabestrategie maximal
verwenden?
A 2
B 5
C 8
D 10
3. In Ihrem System ist Ir BestellanIorderungen kein FreigabeverIahren mit
KlassiIizierung vorhanden. Nach welchen Belegdaten knnen Sie ein
FreigabeverIahren ohne KlassiIizierung einrichten?
A Positionstyp
B Kontierungstyp
C Werk
D EinkuIergruppe
4. Was kann man mit einer nicht Ireigegebenen Bestellung nicht tun?
A Ausgeben
B ndern
C Die Druckansicht auIruIen.
D Die Bestellung um eine weitere Position ergnzen.
266
Antworten
1. An welcher Stelle im Customizing knnen Sie Freigabestrategien im EinkauI
pIlegen?
Antwort: B, D
EinkauIsbelege haben nur eine Tabelle Ir Freigabestrategie. Die
Unterscheidung kann durch die EinkauIsbelegart getroIIen werden, wenn
diese Bestandteil der Freigabestrategie ist.
2. Wie viele Freigabecodes knnen Sie in einer Freigabestrategie maximal
verwenden?
Antwort: C
3. In Ihrem System ist Ir BestellanIorderungen kein FreigabeverIahren mit
KlassiIizierung vorhanden. Nach welchen Belegdaten knnen Sie ein
FreigabeverIahren ohne KlassiIizierung einrichten?
Antwort: B, C
Bitte beachten Sie hierzu die Dokumentation zur IMG-Aktivitt "VerIahren
ohne KlassiIizierung einrichten".
4. Was kann man mit einer nicht Ireigegebenen Bestellung nicht tun?
Antwort: A
Vor Beginn der Freigabe kann die Bestellung jederzeit gendert werden
(Antwort B). Nach Beginn des Freigabeprozesses hngt die nderbarkeit von
den Einstellungen im Freigabekennzeichen ab, welches dem Freigabeschritt
zugeordnet ist.
Kapitel 6
267 SpezieIIe Beschaffungsprozesse
Die Inhalte dieses Kapitels knnen abhngig vom Interesse der Teilnehmer mehr
oder weniger ausIhrlich behandelt werden.
.nnerhalb dieses Kapitels ist in der Regel der Rechnungsplan Ir die Teilnehmer
am wichtigsten. Nur sehr wenige Teilnehmer sind an der HTN-Abwicklung
interessiert.
Das Thema Limitbestellung ist in diesem Kurs nur theoretisch, d.h. ohne bung
Ir die Teilnehmer, auIgenommen worden, da die Limitbestellung im SCM500
ausIhrlich thematisiert wird. Die Teilnehmer, denen die Limitbestellung jedoch
unbekannt ist, bekommen so zumindest die notwendigen InIormationen ber
die Funktionalitt.
Das Thema Lohnbearbeitung wird in diesem Kapitel nur aus Sicht des EinkauIs
behandelt. Die Besonderheiten im Rahmen der BestandsIhrung sind im Kurs
SCM510 enthalten.
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie spezielle BeschaIIungsprozesse (z. B.
Rechnungsplne, Lohnbearbeitung) im SAPSystem abgebildet werden knnen.
periodische Rechnungsplne und Teilrechnungsplne unterscheiden
periodische und Teilrechnungsplne anlegen
die automatische Abrechnung von Rechnungsplanpositionen durchIhren
den Vorteil von Limitbestellungen bei der VerbrauchsmaterialbeschaIIung
erlutern
Limitbestellungen anlegen
die Abwicklung der Lohnbearbeitung aus Sicht des EinkauIs nachvollziehen
eine Lohnbearbeitungsposition anlegen
KapiteI 6: SpezieIIe Beschaffungsprozesse SCM520
die Mglichkeiten bei der Verwendung von Herstellerteilenummern
beschreiben
InhaIt des KapiteIs
Lektion: Rechnungsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
bung 13: Rechnungsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Lektion: Limitbestellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Lektion: Lohnbearbeitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
bung 14: Lohnbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Lektion: HTN-Abwicklung (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
bung 15: HTN-Abwicklung (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
SCM520 Lektion: RechnungspIan
Lektion:
268
RechnungspIan
In dieser Lektion wird dargestellt, wie regelmig wiederkehrende Zahlungen
und BeschaIIungsvorgnge mit einem Iesten Zahlungsplan mit HilIe von
Rechnungsplnen abgebildet werden knnen.
VorteilhaIt ist insbesondere die Mglichkeit der automatischen Abrechnung, d. h.
Sie lassen die Rechnungen zu den jeweiligen Flligkeitsterminen automatisch im
Hintergrund erzeugen.
Der Schwerpunkt dieser Lektion sollte eindeutig auI den periodischen
Rechnungsplnen liegen. Der Teilrechnungsplan ist in den meisten Fllen nicht
Ilexibel genug, um z. B. nderungen der Kosten zu bercksichtigen. Deshalb
beschrnkt sich die bung der Teilnehmer auI die Verwendung des periodischen
Rechnungsplans.
Bei der Systemdemonstration ist darauI zu achten, dass der Vertragsbeginn
der Rahmenbestellung in der Vergangenheit liegt, um Rechnungspositionen zu
generieren, deren Rechnungsdatum in der Vergangenheit liegt.
Teilrechnungsplan (z. B. mit Rechnungsplanart M2) anlegen
Customizing zur Rechnungsplanart (z. B. zu Rechnungsplanart MM, welche
die Teilnehmer in ihrer bung verwenden)
Bentigte Zeit fr die bung: ca. 30 min
Durch den Einsatz von Rechungsplnen Ir Leasingvertrge u.. soll in Ihrem
Unternehmen die manuelle ErIassungsarbeit der Abteilungen EinkauI und
RechnungsprIung erheblich reduziert werden. Sie beabsichtigen, die Rechnungen
zu den jeweiligen Flligkeitsterminen automatisch im Hintergrund erzeugen zu
lassen.
RechnungspIne
Der Rechnungsplan ist kein eigenstndiger Belegtyp, sondern eine besondere
Art von Bestellungen. Der Rechnungsplan ist ein HilIsmittel, mit dem
Sie die gewnschten Termine Ir die Rechnungserstellung zu einem
BeschaIIungsvorhaben unabhngig vom Erhalt der Ware bzw. der Dienstleistung
(LeistungserIassung) planen knnen. Er listet Termine auI, zu denen Sie die
Rechnungen erstellen und anschlieend bezahlen mchten.
Sie lassen die Rechnungen anhand der in der Bestellung vorhandenen
Daten automatisch vom System erstellen und leiten damit deren Zahlung
an den LieIeranten ein. Es ist auch mglich, die Rechnung zu einem
Rechnungsplan manuell zu erIassen. Die automtische Abrechnung erIolgt mit
der Transaktion Logistik-Rechnungsprfung Automatische Abrechnung
Rechnungsplanabrechnung.
AbbiIdung 72: RechnungspIne
Es gibt zwei Arten von Rechnungsplnen: Periodische Rechnungsplne und
Teilrechnungsplne.
Um in einer Bestellposition einen Rechnungsplan anlegen zu knnen
darI Ir die Bestellposition kein Wareneingang oder nur ein unbewerteter
Wareneingang vorgesehen sein
muss die Bestellposition kontiert sein
Bevor Sie die automatische Abrechnung nutzen knnen, muss mit dem LieIeranten
die automatische Rechnungserstellung vereinbart sein. Im LieIerantenstammsatz
muss das Kennzeichen Auto WEAbr Lieferung markiert sein.
Ist das Kennzeichen im LieIerantenstammsatz nicht gesetzt, kann es auch in der
Bestellposition nicht gesetzt werden.
Fr periodische Rechnungsplne sollten Sie eine Belegart verwenden, bei der m
KopI der Bestellung eine LauIzeit eingegeben werden muss.
Periodischer RechnungspIan
Der periodische Rechnungsplan ist Ir regelmig wiederkehrende
BeschaIIungsvorgnge wie Miet- oder Pachtzahlungen und Leasingraten
einsetzbar. Beim periodischen Rechnungsplan wird der Nettowert der
Bestellposition zu den jeweiligen Flligkeitsterminen berechnet.
AbbiIdung 73: Periodischer RechnungspIan
Beispiel fr einen periodischen Rechnungsplan:
Die monatliche Miete eines Schulungsraums betrgt 500 EUR; die Kosten daIr
trgt die Kostenstelle 123. Der mit dem Vermieter geschlossene Vertrag hat eine
LauIzeit von InI Jahren. Die monatliche Miete wird jhrlich zum JahresanIang
neu verhandelt.
Sie legen dazu eine Rechnungsplanart im Customizing an. Durch die
Rechnungsplanart wird gesteuert, dass Ihnen beim Anlegen des Rechnungsplans
die Rechnungstermine Ir ein Jahr automatisch generiert werden. Die Termine
werden so berechnet, dass die Miete am Ende des Monats Ir den jeweils nchsten
Monat gezahlt werden kann.
Sie knnen im Customizing des EinkauIs entscheiden, ob Sie die Termine
manuell pIlegen mchten oder ob das System nach den angegebenen Regeln
Terminvorschlge anbieten soll.
Wenn Sie einen periodischen Rechnungsplan anlegen wollen, gehen Sie wie Iolgt
vor:
1. Legen Sie eine Bestellung mglichst mit der Belegar FO (Rahmenbestellung)
an oder erIassen Sie die LauIzeit im BelegkopI. Soll der Rechnungsplan
unbegrenzt lauIen, lassen Sie das LauIzeitende oIIen. Sie knnen dieses
spter eintragen, wenn Sie zum Beispiel ein ZeitschriItenabonnement zu
einem bestimmten Zeitpunkt gekndigt haben.
2. PIlegen Sie das gewnschte Material bzw. die Dienstleistung, Menge und
Preis des Materials bzw. der Dienstleistung und den Kontierungstyp. Geben
Sie im Positionsdetail die entsprechenden Kontierungsdaten der Position an.
Achtung: Der Kontierungstyp kann nach dem ErIassen der Position
nicht mehr gendert werden. Lediglich die durch den Kontierungstyp
bedingten Detaildaten wie die Angabe der Kostenstelle bei
Kontierungstyp K knnen jederzeit gendert werden.
3. Stellen Sie sicher, dass auI dem Positionsdetailbild die Kennzeichen zur
WE/RE-Steuerung richtig gesetzt sind: Das Kennzeichen Wareneingang
darI nur in Kombination mit dem Kennzeichen Wareneingang unbewertet
gesetzt sein; das Kennzeichen RechnEingang muss gesetzt sein. Fr die
automatische Erstellung von Rechnungen muss das Kennzeichen Auto
WEAbrech (Kennzeichen Ir die automatische Abrechnung) gesetzt sein.
Die automatische Abrechnung erIordert auerdem ein Steuerkennzeichen
und Zahlungsbedingungen in der Bestellung.
4. Whlen Sie im Positionsdetail auI der Registerkarte Rechnung den Button
Rechnungsplan. Sie erhalten ein Fenster, in dem Sie aus den im Customizing
voreingestellten Rechnungsplanarten die gewnschte auswhlen knnen.
Falls im Customizing zur Rechnungsplanart das Kennzeichen
Dialog Bestellung gesetzt ist, erhalten Sie eine bersicht ber die
Rechnungstermine, die das System anhand der Einstellungen ermittelt hat.
Fr jede Abrechnungsperiode (z. B. Monat) wird der Rechnungstermin und
der zu berechnende Wert angezeigt. Beim periodischen Rechnungsplan
handelt es sich dabei um den Nettowert der Bestellposition.
Sie knnen die Vorschlagstermine ndern und ggI. einzelne
Rechnungstermine Ir die automatische Berechnung sperren.
Mit den Feldern Termine ab und Termine bis steuern Sie den Zeitraum der
automatischen Erzeugung der Rechnungstermine.
Falls im Customizing ein Horizont Iestgelegt ist, bersteuert dieser die durch
die oben genannten Felder bedingten Rechnungsterminvorschlge.
Mit dem Kennzeichen Im voraus legen Sie Iest, ob die Rechnung zu einer
Periode im voraus oder im nachhinein erstellt werden soll.
TeiIrechnungspIan
Der Teilrechnungsplan ist einsetzbar Ir die Abrechnung von Verbrauchsmaterial-
oder Dienstleistungspositionen, die in Teilschritten abgerechnet werden sollen, z.
B. bei Projekten im Anlagenbau oder bei der Berechnung einzelner Abschnitte
eines Bauvorhabens jeweils nach ihrer Fertigstellung.
In einem Teilrechnungsplan knnen Sie z. B. Termine als Anzahlungen
kennzeichnen (Fakturierungsregel 4 oder 5). Die Betrge zu diesen Terminen
werden nicht in der Gesamtsumme der Rechnungspositionen bercksichtigt, da
die Anzahlungen spter mit den Rechnungen ausgeglichen werden.
Beim Teilrechnungsplan wird der Gesamtwert der Bestellposition auI die
einzelnen Termine des Rechnungsplans auIgeteilt.
Fr Positionen, bei denen die Zahlungstermine ereignisabhngig sind (zum
Beispiel Bauprojekte) ist der Teilrechnungsplan nur bedingt geeignet.
AbbiIdung 74: TeiIrechnungspIan
Beispiel fr einen Teilrechnungsplan:
Fr eine MarktumIrage existiert ein Gesamtbudget in Hhe von 20.000 EUR.
Nach Fertigstellung der ersten Analyse mssen 5.000 EUR bezahlt werden, nach
der Erhebung der UmIrage weitere 4.000 EUR und der Rest in Hhe von 6.000
EUR nach Fertigstellung des Abschlussberichts.
Falls Sie beabsichtigen, diese MarktumIrage in ZukunIt huIiger in AuItrag
zu geben, wre es sinnvoll, im Customizing Ir Teilrechnungsplne einen
Vorlage-Rechnungsplan anzulegen. Dieser kann als Schablone verwendet werden,
um entsprechende Rechnungstermine automatisch zu generieren. Ohne einen
Vorlage-Rechnungsplan mssen Sie die Rechnungstermine im Rechnungsplan
Iestlegen.
Beim Anlegen eines Teilrechnungsplans gehen Sie analog vor wie beim Anlegen
eines periodischen Rechnungsplans. Auch beim Teilrechnungsplan ist die
Angabe eines Kontierungstyps zwingend notwendig. Die Materialien bzw.
Dienstleistungen, deren BeschaIIung ber einen Rechnungsplan abgewickelt wird,
knnen nicht Ir das Lager beschaIIt werden.
Nachdem Sie die Daten in der Positionsbersicht der Bestellung gepIlegt
haben, whlen Sie im Positionsdetail auI der Registerkarte Rechnung eine
Teilrechnungsplanart aus. Sie erhalten eine Terminbersicht, in der Sie die
gewnschten Termine manuell eintragen knnen. Ist im Customizing ein
Vorlage-Rechnungsplan angelegt, erhalten Sie entsprechende Terminvorschlge.
Beim Anlegen eines Teilrechnungsplans knnen Sie im Feld F
(Fakturierungs-/Rechnungsplanregel) einen Termin als Anzahlung kennzeichnen.
Achtung: Wenn Sie Ir eine Position eine Rechnungsplanart zugeordnet
haben (z. B. Teilrechnungsplan), dann knnen Sie die Art des
zugeordneten Rechnungsplans nicht mehr ndern. Wenn Sie eine andere
Rechnungsplanart zuordnen mchten, mssen Sie die Position lschen
und neu anlegen.
Abrechnung
AbbiIdung 75: WE/RE-Steuerung
Die WE/RE-Steuerung muss so eingestellt sein, dass kein bewerteter Wareneingang
(d.h. Ir Dienstleistungen keine bewertete LeistungserIassung) erwartet wird,
sondern nur ein Rechnungseingang. Es kann lediglich ein unbewerteter
Wareneingang erIolgen. Sie knnen also bei der Wareneingangssteuerung im
Rechnungsplan zwischen zwei Alternativen whlen:
Setzen des Kennzeichens Wareneingang und des Kennzeichens
WE-unbewertet
Deaktivieren des Kennzeichens Wareneingang
Falls Sie die automatische Abrechnung wnschen, muss neben dem
Rechnungskennzeichen das Kennzeichen Auto WEAbrech gesetzt sein. Dieses
Kennzeichen, das bereits im Kreditorenstammsatz gesetzt sein muss, wird dann
beim Anlegen einer Bestellung zu dem entsprechenden Kreditor vorgeschlagen.
Eine weitere notwendige Voraussetzung Ir die automatische Abrechnung ist das
Steuerkennzeichen, das im Positionsdetail einer Rechnungsplanposition gesetzt
sein muss.
Zustzlich mssen auch Zahlungsbedingungen in den abzurechnenden Belegen
enthalten sein.
Wenn Sie mehrere Bestellpositionen mit Rechnungsplnen im System haben, die
auch zu unterschiedlichen Terminen Rechnungen vorsehen, empIiehlt es sich, die
Abrechnung Ihrer Rechnungsplne tglich durchzuIhren.
Um Rechnungsplne automatisch abzurechnen, gehen Sie wie Iolgt vor:
1. Nachdem Sie im Selektionsbild der Transaktion Ir die automatische
Rechnungsplanabrechnung die Kriterien zur Auswahl der abzurechnenden
Rechnungsplne eingegeben haben (Buchungskreis, Werk,
LieIerant, EinkauIsbeleg und Position), knnen Sie im Rahmen der
Verarbeitungsoptionen eingeben, nach welcher Regel das System bei der
Abrechnung zum Rechnungsplan Rechnungsbelege erstellt:
pro LieIerant
pro Bestellung
pro Bestellposition
2. Sie knnen das Kennzeichen Testmoaus setzen, um die Ergebnisse der
Abrechnung zunchst zu simulieren.
Nach AusIhrung der Abrechnung erhalten Sie ein Protokoll, das die
berechneten Vorgnge auIlistet und Sie ggI. auI Fehler auImerksam
macht. Die Rechnungen, die im Rahmen der automatischen
Rechnungsplanabrechnung erzeugt wurden, werden anschlieend in der
Finanzbuchhaltung weiterbearbeitet.
Hinweis: Die Abrechnung kann entweder online oder im Hintergrund
gestartet werden.
Fr die erzeugten Rechnungsbelege knnen Sie eine Nachricht erzeugen und dem
LieIeranten zukommen lassen.
Rechnungsplne knnen auch manuell abgerechnet werden, wenn der LieIerant
Rechnungen erstellt und Ihnen schickt.
Rechungsplne automatisch abrechnen:
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprfung
Automatische Abrechnung Rechnungsplanabrechnung
Customizingeinstellungen zum Rechnungsplan:
Bestellung Rechnungsplan
Hinweis: Weitere InIormationen bei Problemen mit Rechnungsplnen
Iinden Sie im Hinweis 499523.
277 bung 13: RechnungspIan
LernzieIe der bung
Rechnungsplne anlegen und die automatische Abrechnung durchIhren
Durch den Einsatz von Rechnungsplnen kann die manuelle ErIassungsarbeit der
EinkauIsabteilung erheblich reduziert werden.
Aufgabe:
Periodischen Rechnungsplan anlegen
1. Sie mchten einen Mietvertrag als periodischen Rechnungsplan im System
erIassen. Dazu mssen die Iolgenden Daten des Vermieters in einem
LieIerantenstammsatz hinterlegt werden:
LieIerantennummer T-K520C##
Buchungskreis 1000
EinkauIsorganisation 1000
Kontengruppe ZTMM
SuchbegriII SCM520
Land DE
Sprache DE
Abstimmkonto 160000
Whrung EUR
Zahlungsbedingungen (EinkauI) 0002
Die Miete soll automatisch abgerechnet werden. Welches Kennzeichen muss
daIr im LieIerantenstammsatz gesetzt sein?
Setzen Sie das entsprechende Kennzeichen im LieIerantenstammsatz

T-K520C##, und besttigen Sie die Meldung zur wareneingangsbezogenen
RechnungsprIung.
2. Legen Sie den Mietvertrag mit LieIerant T-K520C## als Bestellung mit
Belegart FO (Rahmenbestellung) an.
Der Mietvertrag beginnt am 1. Tag des aktuellen Monats und hat eine
LauIzeit von 12 Monaten.
ErIassen Sie Iolgende Positionsdaten:
Kontierungstyp K
Kurztext Bromiete
Menge 1
Mengeneinheit Monat (Mon)
Preis 4000 EUR pro Monat
Warengruppe SCM520
Werk 1000
Sachkonto 400000
Kostenstelle 1000
Da Sie zu dieser Position keinen Wareneingang erwarten, ndern Sie auI
der Registerkarte Lieferung die entsprechenden Einstellungen bezglich
des Wareneingangs.
Hinweis: berprIen Sie auI der Registerkarte Rechnung die
Einstellungen zur automatischen Abrechnung: Ist das Kennzeichen
Auto WEAbr Lieferung aus dem LieIerantenstammsatz bernommen
worden? EntIernen Sie ggI. das Kennzeichen WE-be:.RP.
Um die Rechnung automatisch erstellen zu knnen, muss in der
Bestellung ein Steuerkennzeichen (z. B. 1I) hinterlegt sein.
Um die Rechnungstermine anzulegen, ordnen Sie der Position die
Rechnungsplanart Period. Training MM zu. Whlen Sie dazu
Rechnungsplan auI der Registerkarte Rechnung.
Wie lautet das Rechnungsdatum der ersten Mietzahlung, und welchen Status
hat dieser Rechnungstermin?
Verzweigen Sie zurck zur Positionsbersicht, und sichern Sie den

Rechnungsplan.
3. Generieren Sie die Illige Rechnung Ir den Rechnungsplan. Verwenden Sie
dazu die Iolgenden Selektionskriterien:
Buchungskreis 1000
Werk 1000
LieIerant T-K520C##
Achten Sie darauI, dass das Kennzeichen Testlauf nicht gesetzt ist.
Lassen Sie sich den Rechnungsplan anzeigen, indem Sie aus der er Anzeige
des Abrechnungsprotokolls in die Bestellung verzweigen.
Ist der erste Rechnungstermin vollstndig Iakturiert? berprIen Sie den
Fakturastatus.
4. Lassen Sie sich die Einstellungen im Customizing zur periodischen

Rechnungsplanart MM (Period. Training MM) anzeigen.
Nach welcher Datumsregel werden die Vorschlagswerte Ir das
Rechnungsdatum errechnet?
Werden Rechnungsbetrge Ir einen Abrechnungszeitraum im voraus oder

im nachhinein Illig?
Werden die Rechnungstermine automatisch in der Bestellung vorgeschlagen?
5. EntIernen Sie im LieIerantenstammsatz T-K520C## das Kennzeichen Ir

die automatische Abrechnung.
Lsung 13: RechnungspIan
Aufgabe:
Periodischen Rechnungsplan anlegen
1. Sie mchten einen Mietvertrag als periodischen Rechnungsplan im System
erIassen. Dazu mssen die Iolgenden Daten des Vermieters in einem
LieIerantenstammsatz hinterlegt werden:
LieIerantennummer T-K520C##
Buchungskreis 1000
Kontengruppe ZTMM
SuchbegriII SCM520
Land DE
Sprache DE
Abstimmkonto 160000
Whrung EUR
Die Miete soll automatisch abgerechnet werden. Welches Kennzeichen muss
daIr im LieIerantenstammsatz gesetzt sein?
Setzen Sie das entsprechende Kennzeichen im LieIerantenstammsatz

T-K520C##, und besttigen Sie die Meldung zur wareneingangsbezogenen
RechnungsprIung.
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Stammaaten Lieferant Zentral Anlegen
Um die Mietzahlungen automatisch abrechnen zu knnen, muss im
LieIerantenstammsatz das Kennzeichen Auto WEAbr Lieferung gesetzt
sein.
2. Legen Sie den Mietvertrag mit LieIerant T-K520C## als Bestellung mit
Belegart FO (Rahmenbestellung) an.
Der Mietvertrag beginnt am 1. Tag des aktuellen Monats und hat eine
LauIzeit von 12 Monaten.
ErIassen Sie Iolgende Positionsdaten:
Kontierungstyp K
Kurztext Bromiete
Menge 1
Mengeneinheit Monat (Mon)
Preis 4000 EUR pro Monat
Warengruppe SCM520
Werk 1000
Sachkonto 400000
Kostenstelle 1000
Da Sie zu dieser Position keinen Wareneingang erwarten, ndern Sie auI
der Registerkarte Lieferung die entsprechenden Einstellungen bezglich
des Wareneingangs.
Hinweis: berprIen Sie auI der Registerkarte Rechnung die
Einstellungen zur automatischen Abrechnung: Ist das Kennzeichen
Auto WEAbr Lieferung aus dem LieIerantenstammsatz bernommen
worden? EntIernen Sie ggI. das Kennzeichen WE-be:.RP.
Um die Rechnung automatisch erstellen zu knnen, muss in der
Bestellung ein Steuerkennzeichen (z. B. 1I) hinterlegt sein.
Um die Rechnungstermine anzulegen, ordnen Sie der Position die
Rechnungsplanart Period. Training MM zu. Whlen Sie dazu
Rechnungsplan auI der Registerkarte Rechnung.
Wie lautet das Rechnungsdatum der ersten Mietzahlung, und welchen Status
hat dieser Rechnungstermin?

Verzweigen Sie zurck zur Positionsbersicht, und sichern Sie den
Rechnungsplan.
BestellungAnlegenLieferant/Lieferwerk bekannt
ndern Sie die Belegart von Normalbestellung in Rahmenbestellung
ab. Hinterlegen Sie die LauIzeit des Mietvertrags in den Feldern
Lauf:eitbeginn und Lauf:eitenae.
Die Rechnungstermine werden anhand der im Customizing hinterlegten
Rechnungsplanart generiert. Das Rechnungsdatum der ersten
Mietzahlung ist der letzte Tag des Vormonats. Der Status des
Rechnungsdatums lautet A (nicht bearbeitet).
3. Generieren Sie die Illige Rechnung Ir den Rechnungsplan. Verwenden Sie
dazu die Iolgenden Selektionskriterien:
Buchungskreis 1000
Werk 1000
LieIerant T-K520C##
Achten Sie darauI, dass das Kennzeichen Testlauf nicht gesetzt ist.
Lassen Sie sich den Rechnungsplan anzeigen, indem Sie aus der er Anzeige
des Abrechnungsprotokolls in die Bestellung verzweigen.
Ist der erste Rechnungstermin vollstndig Iakturiert? berprIen Sie den
Fakturastatus.
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft

Logistik-Rechnungsprfung Automatische Abrechnung
Rechnungsplanabrechnung
Der erste Rechnungtermin hat den Status C (vollstndig bearbeitet).
4. Lassen Sie sich die Einstellungen im Customizing zur periodischen
Rechnungsplanart MM (Period. Training MM) anzeigen.
Nach welcher Datumsregel werden die Vorschlagswerte Ir das
Rechnungsdatum errechnet?

Werden Rechnungsbetrge Ir einen Abrechnungszeitraum im voraus oder
im nachhinein Illig?
Werden die Rechnungstermine automatisch in der Bestellung vorgeschlagen?

Whlen Sie SAP Referen:-IMG
Einkauf Bestellung Rechnungsplan Rechnungsplanarten
Perioaische Rechnungsplanarten pflegen
Markieren Sie die Rechnungsplanart MM, und whlen Sie Springen
Detail.
Hinweis: Sie knnen die Daten auch aus der Bestellung heraus
auIruIen, indem Sie auI die Rechnungsplanart doppelklicken.
Im Rechnungsplan steht die Datumsregel 50, d. h. das Rechnungsdatum
ist der letzte Tag eines Monats.
Die Rechnungsbetrge sind im voraus Illig, da das Kennzeichen Im
voraus gesetzt ist.
Die Rechnungstermine werden automatisch vorgeschlagen, da das
Kennzeichen Dialog Bestellung gesetzt ist.
5. EntIernen Sie im LieIerantenstammsatz T-K520C## das Kennzeichen Ir
die automatische Abrechnung.
Stammaaten Lieferant Zentral naern
EntIernen Sie im LieIerantenstammsatz T-K520C## das Kennzeichen
AutoWEAbr. Lieferung.
Nun knnen Sie
SCM520 Lektion: LimitbesteIIung
Lektion:
285
LimitbesteIIung
Die Verwendung von Limitbestellungen ermglicht es, den BeschaIIungsprozess
Ir geringwertige Verbrauchsmaterialien zu vereinIachen und somit Kosten
einzusparen. Die Iolgende Lektion soll Ihnen einen kurzen Einblick in die
Mglichkeiten bei der Verwendung von Limitbestellungen geben.
erlutern
Die DiskussionsIrage am Ende der Lektion ist optional und gehrt zu den
InIormationen, die ausschlielich der ReIerent sieht.
Falls BedarI besteht, kann natrlich auch zu diesem Thema eine
Systemdemonstration gemacht werden.
Fr einige der von Ihnen bentigten Broartikel gengt es Ihrem LieIeranten,
wenn Sie ihm teleIonisch Ihren jeweiligen BedarI mitteilen. Des weiteren lieIert
er die Ware direkt in den einzelnen Bros ab, so dass ein besttigter Wareneingang
im System nicht erIasst werden muss. Fr diesen Vorgang haben Sie im System
eine Limitbestellung angelegt. Jede Rechnung, die Sie vom LieIeranten erhalten,
prIt das System gegen das Limit und die LauIzeit der Limitbestellung.
VorteiIe der LimitbesteIIung
Bei bestimmten BeschaIIungsvorgngen besteht eine hohe Diskrepanz zwischen
den BeschaIIungskosten Ir ein Material bzw. Ir eine Dienstleistung und
dem BedarIswert des Materials oder der Dienstleistung. Dies ist z. B. huIig
der Fall bei Materialien (Bromaterialien wie StiIte, Papierblcke etc.)
und bei Dienstleistungen von relativ geringem Wert (kleinere Reparaturen,
Reinigungsarbeiten, Kurierdienste etc.).
Hinweis: Die Limitbestellung kann nur Ir kontierte Positionen
verwendet werden.
AbbiIdung 76: Bedarfswert versus Beschaffungskosten
Einem vergleichsweise niedrigen BedarIswert stehen dann Prozesskosten
gegenber, die in keiner angemessenen Relation zu dem Wert der beschaIIten
Materialien bzw. Dienstleistungen stehen. Die Prozesskosten, die bei
BeschaIIungsprozessen recht hoch sein knnen, werden deutlich reduziert, wenn
anstelle einer ,normalen' Bestellung eine so genannte Limitbestellung (auch
Blankobestellung genannt) verwendet wird. Mit einer solchen lngerIristig
gltigen Bestellung knnen verschiedene Materialien oder Dienstleistungen von
einem LieIeranten beschaIIt werden, Ir die der BearbeitungsauIwand einzelner
Bestellungen zu auIwendig wre.
Der Hauptvorteil der Verwendung von Limitbestellungen liegt in den damit
verbundenen geringeren Prozesskosten. Diese sind deutlich geringer, da
die Limitbestellung ber einen lngeren Zeitraum gltig ist
kein Wareneingang bzw. keine LeistungserIassung erIolgt
es nicht erIorderlich ist, Bestellpositionen Ir einzelne BeschaIIungsvorgnge
anzulegen
AbbiIdung 77: LimitbesteIIung
Beim Anlegen einer Limitbestellung sollten Sie die Belegart FO
(Rahmenbestellung) verwenden, da bedingt durch diese Belegart die KopIIelder
Lauf:eitbeginn und Lauf:eitenae automatisch eingeblendet werden und der
LauIzeitbeginn als MussIeld deIiniert ist.
In der Positionsbersicht der Bestellung mssen Sie den Positionstyp B (Limit)
und einen Kontierungstyp eingeben. Die Eingabe des Positionstyps Limit bedingt,
dass im Positionsdetail die Registerkarte Limits erscheint. Dort geben Sie ein
Gesamtlimit und einen erwarteten Wert ein.
Das Gesamtlimit ist der maximale Wert, zu dem Rechungen mit Bezug zu der
Bestellposition ohne Meldungen gebucht werden knnen. Wird das Gesamtlimit
beim Buchen einer Rechnung berschritten, erscheint eine Meldung, wobei es
sich je nach Einstellung im System um eine Warn- oder um eine Fehlermeldung
handeln kann.
Der erwartete Wert ist der AuItragswert des LieIeranten. Falls Sie mit dem
FreigabeverIahren Ir EinkauIsbelege arbeiten, kann dieser Wert als Grundlage Ir
die Zuordnung dieses Belegs zu einer Freigabestrategie dienen. Das Controlling
erstellt anhand dieses Werts das Bestellobligo. Eine eventuelle berschreitung
des erwarteten Werts wird beim Buchen einer Rechnung mit Bezug zu einer
Limitbestellung vom System nicht geprIt.
In Bestellpositionen mit Positionstyp B ist im Standard der Kontierungstyp
U (unbekannt) zulssig. Die Kontierung mssen Sie erst zum Zeitpunkt der
RechnungserIassung angeben.
Hinweis: Welche Kontierungstypen Sie im Zusammenhang mit der
Limitbestellung zulassen mchten, knnen Sie im Customizing einstellen.
AusIhrliche Erluterungen zu diesem Thema Iinden Sie in Kapitel 8
(Ausgewhlte Themen im Customizing).
Beim Anlegen einer Limitbestellung mssen Sie weder eine Bestellmenge
noch einen Nettopreis eingeben. Sobald der erwartete Wert beim Anlegen
der Limitbestellung angegeben wurde, wird dieser automatisch als Nettopreis
bernommen.
Moderierte Diskussion
Optional: Kenntnisstand der Teilnehmer zum Thema Limitbestellung berprIen.
Fragen zur Diskussion
Verwenden Sie die Iolgenden Fragen, um die Teilnehmer an der Diskussion zu
beteiligen. Sie drIen gerne eigene zustzliche Fragen verwenden.
Verwenden Sie die Multiple-Choice-Frage des Abschlusstests am Ende des
Kapitels, um den Kenntnisstand der Teilnehmer zu berprIen.
Nun knnen Sie
erlutern
SCM520 Lektion: Lohnbearbeitung
Lektion:
290
Lohnbearbeitung
Sie erhalten in dieser Lektion einen kurzen berblick ber den AblauI
der Lohnbearbeitung aus Sicht des EinkauIs. Sie werden lernen, welche
Besonderheiten bei der Verwendung des Positionstyps L (Lohnbearbeitung)
auItreten und wie Sie bei der Lohnbearbeitung die automatische
BezugsquellenIindung nutzen knnen.
Hinweis: Die bestandsIhrungsrelevanten Vorgnge wie
Nachverrechnung, Inventur des LieIerantenbeistellbestandes etc. werden
im Kurs SCM510 BestandsIhrung besprochen.
In dieser Lektion wird die Lohnbearbeitung ausschlielich aus Sicht des
EinkauIs thematisiert. Der gesamte Prozess wird ohne SD-Abwicklung, d.h.
ohne SD-LieIerung dargestellt. Fr MM/SD-bergreiIende Prozesse sollte den
Teilnehmern der Kurs SCM680 empIohlen werden.
Zustzliche Systemdemonstration (optional):
Rahmenvertrag zum Material T-B1## und z.B. eine AbruIbestellung anlegen.
Eine zweite Position mit Positionstyp L Ir ein Material ohne vorhandene
Stckliste in der Bestellung anlegen.
Stckliste R-B1## anzeigen
Arbeitsplan T-EX anzeigen: Der Vorgang 0030 beinhaltet Fremdbearbeitung
in Form eines zugeordneten Lohnbearbeitungs-InIosatzes ohne Material.
Wenn Sie Ir das Material T-EX anschlieend einen FertigungsauItrag
anlegen, wird dadurch automatisch eine Lohnbearbeitungs-BanI Ir die
Fremdbearbeitung erzeugt.
Bestellung mit LB-LieIerant als LieIeradresse
Bei der Lohnbearbeitung erhlt Ihr LieIerant (d. h. der Lohnbearbeiter)
Komponenten, aus denen er ein Produkt Iertigt. Das Endprodukt wird von Ihrem
Unternehmen in Form einer Bestellung angeIordert. Auerdem werden die
Komponenten, die der LieIerant zur Fertigung des bestellten Produkts bentigt,
in der Bestellung mit auIgelistet und dem Lohnbearbeiter beigestellt. Die
Komponenten werden ber eine Stckliste ermittelt.
Lohnbearbeitung
Unter Lohnbearbeitung versteht man die Abwicklung, bei der ein Material von
einem LieIeranten beschaIIt wird, wobei dieser jedoch Ir die Fertigung gewisse
Komponenten bentigt, die vom Besteller beigestellt oder von Ihnen bei einem
Dritten bestellt und von diesem direkt an den Lohnbearbeiter gelieIert werden.
AbbiIdung 78: bersicht Lohnbearbeitung
Das Material, das der Lohnbearbeiter Iertigen soll, kann in einer BestellanIorderung
angeIordert und mit einer Bestell- oder LieIerplanposition mit Positionstyp
L (Lohnbearbeitung) bestellt werden. Der Positionstyp L bewirkt, dass
Unterpositionen mit den beizustellenden Komponenten angelegt werden knnen.
Sie knnen die einzelnen Komponentenpositionen
manuell eingeben oder
ber die StcklistenauIlsung erzeugen, wenn Ir das bestellte Material
eine Stckliste existiert
Das zu bestellende Material bentigt keinen Materialstammsatz. Komponenten,
die beigestellt werden, mssen dagegen einen Materialstammsatz haben.
AbbiIdung 79: Stammdaten fr die Lohnbearbeitung
Falls eine BestellanIorderung Ir Lohnbearbeitung mit Bezugsquelle aus der
Disposition erzeugt werden soll, mssen Iolgende Voraussetzungen erIllt sein:
Im Materialstammsatz (Disposition 2) muss ein SonderbeschaIIungs-
schlssel Ir die Lohnbearbeitung gesetzt sein.
Es existiert mindestens eine Bezugsquelle (LohnbearbeitungsinIosatz oder
Rahmenvertrag mit Lohnbearbeitungsposition).
Im Orderbuch ist das Kennzeichen aisporelevant Ir eine dieser
Bezugsquellen gesetzt. Existieren mehrere Bezugsquellen, kann eine
Quotierung mit der SonderbeschaIIungsart L Ir Lohnbearbeitung angelegt
werden.
Es existiert eine Stckliste, die die beizustellenden Komponenten enthlt.
Liegt ein BedarI Ir ein Material mit dem SonderbeschaIIungsschlssel
Lohnbearbeitung vor, wird im PlanungslauI eine BestellanIorderung mit dem
Positionstyp L (Lohnbearbeitung) oder ein PlanauItrag mit SonderbeschaIIung
Lohnbearbeitung erzeugt. Der PlanauItrag wird beim Umsetzen in eine
BestellanIorderungsposition mit dem Positionstyp L umgewandelt.
Im PlanungslauI lst das System die Stckliste auI und erzeugt SekundrbedarIe
Ir die Komponenten. Die SekundrbedarIe gehen als besonders gekennzeichnete
SekundrbedarIe (Dispositionselement LB-Bed) in die Dispositionsrechnung ein.
Um die Beistellung der Komponenten Ir den Lohnbearbeiter gezielt steuern zu
knnen, kann der Lohnbearbeiter als Dispositionsbereich fr Lohnbearbeiter
deIiniert werden. Ein Dispositionsbereich ist eine Organisationseinheit, Ir die
eine eigene BedarIsplanung durchgeIhrt werden kann. Bei Unterdeckung wird
Ir die Komponenten im Dispositionsbereich eine Umlagerungsreservierung
erzeugt. Im Werk wird eine Reservierung angelegt.
Wenn Sie keinen eigenen Dispositionsbereich Ir Ihren Lohnbearbeiter
eingerichtet haben, knnen Sie Ieststellen, ob die Ir die Lohnbearbeitungsposition
erIorderlichen Komponenten beim LieIeranten verIgbar sind. In der Transaktion
LB-Bestnae :um Lieferanten knnen Sie auch den Warenausgang der bentigten
Beistellkomponenten buchen oder eine LieIerung (AuslieIerung ber den Versand)
anlegen.
Der Wareneingang des bestellten Materials wird mit Bezug zur
Lohnbearbeitungsposition erIasst. Dabei wird gleichzeitig der Verbrauch der
Komponenten gebucht, wobei die tatschlich bentigte Menge von der in der
Bestellung beigestellten Menge abweichen kann.
Hinweis: Lassen Sie sich besonders bei Materialien, die nicht
bestellbezogen beigestellt werden, am besten mit der LieIerung den
Komponentenverbrauch melden. Sie knnen einen abweichenden
Komponentenverbrauch direkt beim Buchen des Wareneingangs erIassen.
Lieferantenbeistellbestnde auswerten:
Auswertungen LB-Bestnae :um Lieferanten
Sie knnen Konditionen und andere lieIerantenabhngige EinkauIsdaten
zur Lohnbearbeitung in einem LohnbearbeitungsinIosatz oder in einem
Rahmenvertrag (Kontrakt oder LieIerplan) hinterlegen.
In einem Rahmenvertrag wird eine Position mit Positionstyp L Ir das zu
Iertigende Material angelegt, ohne dass Sie die Beistellkomponenten angeben.
Dadurch, dass Sie die Komponenten erst im AbruI erIassen, wird sichergestellt,
dass immer die aktuelle Stckliste ermittelt wird. Analog werden beim LieIerplan
die Komponenten zum Zeitpunkt der EinteilungserIassung ermittelt.
Auch im Rahmen der Lohnbearbeitung knnen Sie die BezugsquellenIindung
ber das Orderbuch und/oder die Quotierung steuern, Ialls Sie
LohnbearbeitungsinIostze oder Rahmenvertrge angelegt haben. In der
Quotierung mssen Sie die SonderbeschaIIungsart L (Lohnbearbeitung) eingeben.
Bei der Abwicklung der Lohnbearbeitung im EinkauI ist Folgendes zu beachten:
Wenn Sie die Bestell- oder Einteilungsmenge ndern, werden die Mengen der
beigestellten Komponenten proportional gendert, soIern das Kennzeichen
Menge ist fix nicht gesetzt ist.
Wenn Sie den LieIertermin ndern, wird nur der BedarIstermin Ir die
Komponenten neu errechnet; die Komponenten selbst werden nicht neu aus
der Stckliste ermittelt. Wenn die Komponenten neu ermittelt werden sollen,
muss eine neue StcklistenauIlsung durchgeIhrt werden.
Als BedarIstermin Ir die Komponenten wird immer das Bestelldatum
vorgeschlagen.
Eigenschaften des Positionstyps L (Lohnbearbeitung)
Der Positionstyp L (Lohnbearbeitung) steuert, dass Ir ein Material, das bestellt
werden soll, Komponenten beigestellt werden mssen. InIormationen zu weiteren
positionstypenabhngigen Steuerungen sind im Customizing des EinkauIs unter
Externe Darstellung aer Positionstypen enthalten.
Hinweis: Positionstypen knnen weder gendert noch neu deIiniert
werden.
AbbiIdung 80: Steuerungen des Positionstyps L
Die Verwendung des Positionstyps L hat Iolgende Auswirkungen auI eine
Bestellposition:
Die Bestellposition kann mit oder ohne Materialstammsatz angelegt werden.
Falls eine Bestellposition mit Materialnummer angelegt wurde, ist die
Angabe eines Kontierungstyps optional.
Die Kennzeichen Ir den Wareneingang und den Rechnungseingang sind
auIgrund der Kennzeichen Bestellposition verbunaen gesetzt.
Das Wareneingangskennzeichen kann nicht gendert werden, d. h.
es muss ein Wareneingang zur Bestellung gebucht werden. Das
Rechnungseingangskennzeichen hingegen kann entIernt werden.
Das Kennzeichen Ir den unbewerteten Wareneingang wird nicht
vorgeschlagen und kann auch manuell nicht gesetzt werden.
297 bung 14: Lohnbearbeitung
LernzieIe der bung
die Lohnbearbeitungsabwicklung nachvollziehen
Bei der Lohnbearbeitung erhlt Ihr LieIerant (d. h. der Lohnbearbeiter)
Komponenten, aus denen er ein Gehuse Iertigt. Das Gehuse wird von Ihrem
Unternehmen in Form einer Bestellung angeIordert. Auerdem werden die
Komponenten, die der LieIerant zur Fertigung des bestellten Produkts bentigt, in
der Bestellung mitauIgelistet und dem Lohnbearbeiter beigestellt.
Aufgabe:
LohnbearbeitungsbedarI anlegen
1. ndern Sie die Einstellungen zur Disposition (Disposition 2) Ir das Material
R-B1## im Werk 1000 wie Iolgt:
SonderbeschaIIungsschlssel 30
Sicherheitsbestand 50
2. Fhren Sie den BedarIsplanungslauI Ir das Material R-B1## im Werk
1000 durch.
Hinweis: Um nicht Ir das gesamte Werk 1000 zu planen, Ihren Sie
keine Gesamtplanung, sondern eine einstuIige Einzelplanung durch.
Lassen Sie sich das erzeugte BeschaIIungselement anschlieend in der
aktuellen Beaarfs- una Bestanasliste anzeigen.
Wurde der BestellanIorderung ein Positionstyp zugeordnet?
Wurden der BestellanIorderungsposition Beistellkomponenten zugeordnet?

Wenn ja, wie lauten die Komponenten, und wie hoch ist die jeweilige
BedarIsmenge?

3. Legen Sie einen Lohnbearbeitungsinfosatz mit Iolgenden Daten an:

LieIerant T-K520C##
Material R-B1##
Werk 1000
InIotyp Lohnbearbeitung
PlanlieIerzeit 8 Tage
EinkuIergruppe Z##
Normalmenge 50
Nettopreis 45 EUR pro Stck
4. Setzen Sie die BestellanIorderung in eine Bestellung bei
LieIerant T-K520C## um. Mssen Sie einen Bestellpreis
angeben?
5. Verwenden Sie die Transaktion Bestellung Auswertungen LB-Bestnae
:um Lieferanten, um den Warenausgang aus dem Lagerort 0001 Ir die
vom LieIeranten bentigten Komponenten zu buchen.
Wurden damit die Materialien auch wertmig ausgebucht?
6. Buchen Sie einen Wareneingang zu dieser Bestellung in den Lagerort 0001.
Sie erhalten eine TeillieIerung von 20 Stck.
Lassen Sie sich anschlieend den Materialbeleg anzeigen. Interpretieren Sie
die einzelnen Zeilen.
Existiert ein Buchhaltungsbeleg?
Lsung 14: Lohnbearbeitung
Aufgabe:
LohnbearbeitungsbedarI anlegen
1. ndern Sie die Einstellungen zur Disposition (Disposition 2) Ir das Material
R-B1## im Werk 1000 wie Iolgt:
SonderbeschaIIungsschlssel 30
Sicherheitsbestand 50
Material naern Sofort
2. Fhren Sie den BedarIsplanungslauI Ir das Material R-B1## im Werk
1000 durch.
Hinweis: Um nicht Ir das gesamte Werk 1000 zu planen, Ihren Sie
keine Gesamtplanung, sondern eine einstuIige Einzelplanung durch.
Lassen Sie sich das erzeugte BeschaIIungselement anschlieend in der
aktuellen Beaarfs- una Bestanasliste anzeigen.
Wurde der BestellanIorderung ein Positionstyp zugeordnet?
Wurden der BestellanIorderungsposition Beistellkomponenten zugeordnet?

Wenn ja, wie lauten die Komponenten, und wie hoch ist die jeweilige
BedarIsmenge?

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialaisposition

Beaarfsplanung Planung Ein:elpl. einstufig
FIhren Sie den PlanungslauI Ir das Material R-B1## durch.
Besttigen Sie die Meldung, dass Sie die Eingabeparameter berprIt
haben.
b) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialaisposition
Beaarfsplanung Auswertungen Beaarfs/Best.liste
Lassen Sie sich die Details zu der durch die Planung erzeugten
BestellanIorderung (Details :um Element) anzeigen. Der
BestellanIorderungsposition wurde der Positionstyp L zugeordnet.
Aus der Stckliste (Registerkarte Materialaaten), die dem Material
R-B1## zugeordnet ist, wurden die Beistellkomponenten R-T1## mit
einer BedarIsmenge von 40 Stck, R-T2## mit einer BedarIsmenge
von 40 Stck und R-T3## mit einer BedarIsmenge von 320 Stck
ermittelt.
3. Legen Sie einen Lohnbearbeitungsinfosatz mit Iolgenden Daten an:
LieIerant T-K520C##
Material R-B1##
Werk 1000
InIotyp Lohnbearbeitung
PlanlieIerzeit 8 Tage
EinkuIergruppe Z##
Normalmenge 50
Nettopreis 45 EUR pro Stck
Stammaaten Infosat: Anlegen
4. Setzen Sie die BestellanIorderung in eine Bestellung bei
LieIerant T-K520C## um. Mssen Sie einen Bestellpreis
angeben?
Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt
Hinweis: Sie knnen die Bestellung auch direkt aus der
aktuellen BedarIs-Bestandsliste erzeugen. Doppelklicken Sie
dazu auI die erzeugte BestellanIorderung und nutzen Sie die
SchaltIlche ~ Bestllung
Der Bestellpreis wird aus dem LohnbearbeitungsinIosatz bernommen.
5. Verwenden Sie die Transaktion Bestellung Auswertungen LB-Bestnae
:um Lieferanten, um den Warenausgang aus dem Lagerort 0001 Ir die
vom LieIeranten bentigten Komponenten zu buchen.
Wurden damit die Materialien auch wertmig ausgebucht?
Auswertungen LB-Bestnae :. Lief.
Selektieren Sie im Einstiegsbild nach dem LieIerant T-K520C##.
Markieren Sie die einzelnen Zeilen, und buchen Sie den Warenausgang
ber Bearbeiten Warenausgang buchen aus dem Lagerort 0001.
Diese Warenausgangsbuchung bewirkt, dass die Materialien
mengenmig in den Lohnbearbeiterbestand bergehen. Die
wertmige Buchung erIolgt erst beim Wareneingang des bestellten
Materials.
Sie erhalten eine TeillieIerung von 20 Stck.
Lassen Sie sich anschlieend den Materialbeleg anzeigen. Interpretieren Sie
die einzelnen Zeilen.
Existiert ein Buchhaltungsbeleg?
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Bestanasfhrung
Warenbewegung Warenbewegung (MIGO)
Suchen Sie ber die EingabehilIe die Bestellung zum LieIeranten
T-K520C##, und besttigen Sie die Eingabe mit Enter.
Schlieen Sie die Detaildaten, damit die Zeile der Positionsbersicht
eingabebereit ist.
ndern Sie die Menge der Position auI 20 Stck ab, und setzen Sie das
Kennzeichen OK.
Buchen Sie den Wareneingang.
b) Whlen Sie An:eigen und Materialbeleg und lassen Sie sich den soeben
gebuchten Materialbeleg anzeigen.
Es wurden vier Positionen gebucht.
Der Wareneingang ber 20 Stck des Materials R-B1## wurde mit
der Bewegungsart 101 gebucht.
Der anteilmige Verbrauch der drei Beistellkomponenten R-T1##,
R-T2## und R-T3## wurde mit der Bewegungsart 543 (Warenausgang
Abgang LB-Bestand) gebucht.
Whlen Sie RW-Belege auI der Registerkarte Beleginfo, um sich den
entsprechenden Buchhaltungsbeleg anzeigen zu lassen.
Nun knnen Sie
Lektion:
304
HTN-AbwickIung (optionaI)
Herstellerteilenummern (HTN) haben den Zweck, dass neben der Iirmeneigenen
Materialnummer auch die Material- bzw. Teilenummer des Herstellers im
BeschaIIungsprozess verwendet werden kann. Diese Lektion wird Ihnen die
Voraussetzungen Ir den Einsatz von Herstellerteilenummern sowie die Vorteile
im BeschaIIungsprozess, speziell bei der BeschaIIung von Ersatzteilen, auIzeigen.
beschreiben
Der ReIerent sollte den Teilnehmern deutlich machen, unter welchen Umstnden
der Einsatz von HTN-Materialien sinnvoll ist. Es knnten z.B. zwei Beispiele
angeIhrt werden:
ErsatzteilbeschaIIung, wobei die Ersatzteile nicht in das Lager gebucht
werden, sondern direkt auI einen AuItrag oder auI Anlage.
Man mchte ber einen Zwischenhndler immer das gerade gnstigste
Produkt am Markt einkauIen. Die HerstellerinIormation ist jedoch Ir die
Weiterverarbeitung irrelevant, d.h. die Teile werden unter der Iirmeneigenen
Materialnummer ins Lager gebucht.
Machen Sie auch den Unterschied zur Materialnummer des LieIeranten im
InIosatz deutlich und erklren Sie kurz die Funktion :ulssige Herstellerteile, die
in dieser Lektion nicht behandelt wird.
Falls gengend Zeit ist, knnte zustzlich die Verwendung des Orderbuchs gezeigt
werden, indem z.B. ein weiterer InIosatz Ir eines der beiden HTN-Materialien
bei einem zweiten LieIeranten angelegt wird und im Orderbuch eine der beiden
Bezugsquellen mit dem Fix-Kennzeichen versehen wird.
SCM520 Lektion: HTN-AbwickIung (optionaI)
Die ErsatzteilbeschaIIung einiger Ihrer Produktionsmaschinen wird ber einen
Hndler abgewickelt. Dieser bentigt jedoch in der Bestellung die Angabe der
Herstellerteilenummer. Zustzlich gewhrt Ihnen Ihr Hndler unterschiedliche
Konditionen zu den verschiedenen HTN-Materialien, die Sie im System erIassen
mchten.
EinsatzmgIichkeiten von HersteIIerteiIenummern
Wenn Sie EinIluss auI die HerkunIt oder Qualitt von Materialien nehmen
mchten, knnen Sie dem LieIeranten, von dem Sie ein Material beziehen
mchten, den Hersteller eines Materials und die Teilenummer des Herstellers
mitteilen. Zustzlich knnen Sie Ihren LieIeranten auch darber inIormieren, von
genau welchem Werk eines Herstellers Sie ein Material beziehen mchten.
Die Teilenummer des Herstellers sowie die externe Bezeichnung des Herstellers
und ggI. das gewnschte Herstellerwerk werden dem LieIeranten mit dem
EinkauIsbeleg bermittelt.
Beispiel:
Ihr LieIerant bezieht Kugellager von den Herstellern Schneider und Mller. Da
die Qualitt der Kugellager des Herstellers Schneider Ihren AnIorderungen nicht
gengt, mchten Sie die Kugellager vom Hersteller Mller beziehen. Dies teilen
Sie Ihrem LieIeranten in der Bestellung mit, indem Sie den Hersteller und die
Herstellerteilenummer bermitteln.
AbbiIdung 81: HersteIIerteiIenummer
Sie knnen die Material- bzw. Teilenummer des Herstellers
(Herstellerteilenummer, HTN) im BeschaIIungsprozess neben Ihrer Iirmeneigenen
Materialnummer verwenden.
Die Bestnde werden ausschlielich zu dem Iirmeneigenen Material geIhrt. Die
BedarIsplanung wird ebenso nur Ir das Iirmeneigene Material durchgeIhrt.
Wird der Wareneingang der bestellten HTN-Materialien in das Lager gebucht, so
geht jegliche zustzliche HTN-InIormation zum Material verloren.
Auch die Bewertung der Materialien bezieht sich lediglich auI die Iirmeneigene
Materialnummer.
In HTN-Materialstammstzen knnen Hersteller, Herstellernummer sowie
speziIische Materialbezeichnungen und Texte hinterlegt werden.
Es besteht die Mglichkeit, zum HTN-Material EinkauIsinIostze mit speziellen
Konditionen und Steuerungsdaten anzulegen. Die BezugsquellenIindung Ir
HTN-Materialien kann mit HilIe von Orderbchern und Quotierungen gesteuert
werden.
Wenn Sie prIen mchten, ob ein bestimmtes Herstellerteil bestellt und eingesetzt
werden darI, dann sollten Sie die Liste der zulssigen Herstellerteile verwenden.
Voraussetzungen und Stammdaten
Um mit Herstellerteilenummern arbeiten zu knnen, mssen Iolgende
Voraussetzungen erIllt sein:
1. Die Verwendung von Herstellerteilenummern muss im Customizing generell
aktiviert werden.
2. Es muss mindestens ein HerstellerteileproIil im Customizing deIiniert
werden.
3. Zum Iirmeneigenen Material muss ein Materialstammsatz angelegt werden.
4. Bei mehr als einem HTN-Material mssen weitere HTN-Materialstammstze
angelegt werden.
Im Folgenden werden einzelne Voraussetzungen detailliert beschrieben:
HTN-Verwendung aktivieren und Herstellerteileprofil definieren
HerstellerteileproIile, die Sie Ir die Arbeit mit Herstellerteilen bentigen, werden
im Customizing des EinkauIs angelegt.
AbbiIdung 82: Voraussetzungen im Customizing
Mit HerstellerteileproIilen knnen Sie Ir jedes Iirmeneigene Material Iestlegen,
unter welchen Bedingungen das HTN-Material im BeschaIIungsprozess verwendet
werden darI. Sie knnen im ProIil u.a. Iestlegen,
ob die Eingabe eines HTN-Materials in der Bestellung eine Musseingabe ist
ob EinkauIsinIostze zum Iirmeneigenen Material oder zu den
HTN-Materialien angelegt werden
ob innerhalb des BeschaIIungsprozesses das HTN-Material gendert werden
darI
ob das System bei der Eingabe eines HTN-Materials die Liste der zulssigen
Herstellerteile prIen soll (LZHT-Verwaltung)
ob der Bestelltext des Iirmeneigenen Materials oder des HTN-Materials
verwendet wird
ob bei LZHT-Verwendung der Hersteller als Partner (Partnerrolle HS) im
LieIerantenstammsatz eingetragen sein muss
Hinweis: Beachten Sie, dass bei einer nderung des HTN-Materials bei
der Buchung des Wareneingangs keine neue PreisIindung mglich ist.
Haben die Teile unterschiedliche Preise, sollten Sie die nderung ber
ein entsprechendes HerstellerteileproIil ausschlieen oder daIr sorgen,
dass vor der Buchung des Wareneingangs die Bestellung entsprechend
gendert wird.
Sie geben das HTN-ProIil im Iirmeneigenen Materialstammsatz in der
EinkauIssicht ein.
HTN-Verwendung aktivieren:
(SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein Materialstamm
Grunaeinstellungen Globale Einstellungen vornehmen)
Herstellerteileprofil anlegen:
Materialstamm Herstellerteileprofil aefinieren
Hinweis: Wenn die Liste der zulssigen HTN-Teile im
HerstellerteileproIil aktiviert ist, dann mssen auch Herstellerstammstze
mit der Kontengruppe MNFR vorhanden sein.
Anlegen von HTN-Materialstammstzen
Wenn Sie die im Customizing notwendigen Einstellungen vorgenommen
und alle bentigten Herstellerstammstze angelegt haben, knnen Sie die
Materialstammstze anlegen.
AbbiIdung 83: MateriaIstammstze
Arbeiten Sie mit Herstellerteilenummern, so bestimmt die Anzahl der
Hersteller eines Herstellerteils zu Ihrem Iirmeneigenen Material die Zahl der
Materialstammstze, die Sie anlegen mssen:
Falls es zu einem Iirmeneigenen Material genau eine Herstellerteilenummer
gibt, knnen Sie diese und den Hersteller direkt in Ihrem Iirmeneigenen
Materialstammsatz eintragen. Sie mssen in diesem Fall also kein
HTN-Material anlegen.
Wenn es zu Ihrem Iirmeneigenen Material mehrere Herstellerteilenummern
gibt, dann mssen Sie HTN-Materialstammstze mit der Materialart HERS
anlegen. In der EinkauIssicht der HTN-Materialstammstze geben Sie die
Herstellerteilenummer sowie Ihr Iirmeneigenes, bestandsgeIhrtes Material
ein. Je nach HerstellerteileproIil kann auch die Eingabe des Herstellers
erIorderlich sein.
Wenn Sie Ir verschiedene HTN-Materialien zu einem Iirmeneigenen Material
verschiedene Preise hinterlegen mchten, dann sollten Sie EinkauIsinIostze nicht
zu Ihrem Iirmeneigenen Material anlegen, sondern zu den HTN-Materialien. Dazu
mssen Sie im HTN-ProIil hinterlegen, dass EinkauIsinIostze ausschlielich Ir
HTN-Materialien angelegt werden knnen. Fr das Iirmeneigene Material knnen
Sie dann keinen InIosatz anlegen.
Kontrakte knnen Sie immer sowohl zum HTN-Material wie auch zum
bestandsgeIhrten Material anlegen. Falls Sie das HTN-Material nicht im
Kontrakt angeben, knnen Sie es noch im KontraktabruI eingeben.
AbbiIdung 84: BezugsqueIIenfindung fr HTN-MateriaIien
Beim Anlegen einer BestellanIorderung knnen Sie in der Positionsbersicht das
Iirmeneigene oder das HTN-Material eingeben. Wenn Sie das HTN-Material
angeben, setzt das System es in das Iirmeneigene um, d. h. in der
Positionsbersicht sehen Sie immer die Iirmeneigene Materialnummer und die
Herstellerteilenummer. Im Positionsdetail auI der Registerkarte Be:ugsquelle wird
das HTN-Material angezeigt.
Die automatische BezugsquellenIindung luIt anschlieend nach denselben Regeln
ab wie die BezugsquellenIindung ohne Verwendung von HTN-Materialien. Falls
Sie mehr als eine Bezugsquelle pro HTN-Material im System gespeichert haben,
knnen Sie die BezugsquellenIindung ber Orderbuch oder Quotierung steuern.
Falls im entsprechenden HerstellerteileproIil HTN-PIlicht eingestellt ist, mssen
Sie in jeder Bestellung und in jedem LieIerplan ein HTN-Material anstelle des
Iirmeneigenen Materials eingeben. Wenn Ir das zu beschaIIende Material keine
HTN-PIlicht im HerstellerteileproIil vorgesehen ist, knnen Sie entweder das
HTN-Material oder das Iirmeneigene Material eingeben.
311 bung 15: HTN-AbwickIung (optionaI)
LernzieIe der bung
HTN-Materialien anlegen und im EinkauI verwenden
Sie verwenden in Ihrem Betrieb ein Material, das Sie ber einen Zwischenhndler
beziehen. Da der Zwischenhndler die genaue Angabe des Herstellers
und der Herstellerteilenummer in der Bestellung bentigt, verwenden Sie
HTN-Materialien.
Aufgabe 1:
HTN-Materialstammsatz anlegen
1. Legen Sie ein neues Material mit Iolgenden Daten an:
Materialnummer T-M520F##
Branche Maschinenbau
Materialart Nichtlagermaterial
Sichten EinkauI
Werk 1000
Bezeichnung Kugellager
Basismengeneinheit Stck
EinkuIergruppe Z##
Warengruppe 001
HerstellerteileproIil 2001
2. Lassen Sie sich im Customizing die Einstellungen zum HerstellerteileproIil
2001 anzeigen.
Welche Funktionen zu HTN-Materialien sind aktiviert?

3. Das Material T-M520F## wird von einem Zwischenhndler bezogen. Der

Zwischenhndler bezieht das Material von zwei Herstellern. Legen Sie zwei
Materialstammstze Ir HTN-Materialien mit Iolgenden Daten an:
1. Material:
Materialnummer T-M520F##-A
Materialart Herstellerteil
Sichten EinkauI
Bezeichnung Kugellager F##-1
BestandsgeI. Material T-M520F##
Herstellerteilenummer A-1234
Warengruppe 001
2. Material:
Materialnummer T-M520F##-B
Sichten EinkauI
Herstellerteilenummer B9876
Warengruppe 001
Aufgabe 2:
EinkauIsabwicklung mit HTN-Materialien
1. Der LieIerant T-K520C## lieIert die Materialien T-M520F##-A und
T-M520F##-B Ir die Einkaufsorganisation 1000 zu unterschiedlichen
Konditionen. Legen Sie zwei InIostze mit den Iolgenden Daten an:
Hinweis: Achten Sie darauI, dass Sie den InIotyp Normal
verwenden. Es knnte noch von der letzten Lektion her der InIotyp
Lohnbearbeitung als Vorschlagswert markiert sein.
Material Preis Weitere Daten
T-M520F##-A 90 EUR PlanlieIerzeit 10 Tage,
EinkuIergruppe Z##,
Normalmenge 10
T-M520F##-B 110 EUR PlanlieIerzeit 12 Tage,
EinkuIergruppe Z##,
Normalmenge 10
2. Fr die Kostenstelle 1000 bentigen Sie 4 Stck des Materials
T-M520F##-A. Legen Sie eine BestellanIorderung Ir das Werk 1000 an.
Der Bewertungspreis betrgt 100 EUR.
Achten Sie darauI, dass das Kennzeichen Ir die BezugsquellenIindung
gesetzt ist.
Welche Materialnummer wird in das Positionsbersichtsbild bernommen?
Welcher InIosatz wurde der BestellanIorderungsposition zugeordnet?

3. Setzen Sie die BestellanIorderung in eine Bestellung um. Legen Sie eine
zweite Bestellposition an: Fr die Kostenstelle 1000 werden 2 Stck des
HTN-Material T-M520F##-B im Werk 1000 bentigt.
Welche Konditionen wurden ermittelt?
Sichern Sie die Bestellung, und lassen Sie sich anschlieend die Bestellung
anzeigen. berprIen Sie die Druckansicht der Bestellung. Werden
die InIormationen zum Hersteller und zur Herstellerteilenummer in der
Druckansicht auIgeIhrt?
4. Buchen Sie den Wareneingang zu der Bestellung aus AuIgabe 2.3. Der
LieIerant hat anstatt 2 Stck des HTN-Materials T-M520F##-B insgesamt
6 Stck (4 2) des HTN-Materials T-M520F##-A gelieIert. Um den
Wareneingang buchen zu knnen, ndern Sie die zweite Position beim
Wareneingang entsprechend ab, indem Sie die HTN-Materialnummer
ndern. Buchen Sie den Wareneingang.
Wieso ist die nderung der HTN-Materialnummer beim Wareneingang
berhaupt mglich?

Lsung 15: HTN-AbwickIung (optionaI)
Aufgabe 1:
HTN-Materialstammsatz anlegen
1. Legen Sie ein neues Material mit Iolgenden Daten an:
Materialnummer T-M520F##
Materialart Nichtlagermaterial
Sichten EinkauI
Werk 1000
Bezeichnung Kugellager
Basismengeneinheit Stck
EinkuIergruppe Z##
Warengruppe 001
HerstellerteileproIil 2001
Material Anlegen allgemein Sofort
2. Lassen Sie sich im Customizing die Einstellungen zum HerstellerteileproIil
2001 anzeigen.
Welche Funktionen zu HTN-Materialien sind aktiviert?


Einkauf Materialstamm Herstellerteileprofil aefinieren
Markieren Sie den Eintrag zum ProIil 2001, und whlen Sie Springen
Detail.
Die Funktionen HTN-Pflicht in aer Bestellung, Wechsel aes
HTN-Materials im Beschaffungspro:ess und Infost:e :ur
Herstellerteilenummer sind aktiviert.
3. Das Material T-M520F## wird von einem Zwischenhndler bezogen. Der
Zwischenhndler bezieht das Material von zwei Herstellern. Legen Sie zwei
Materialstammstze Ir HTN-Materialien mit Iolgenden Daten an:
1. Material:
Materialnummer T-M520F##-A
Sichten EinkauI
Herstellerteilenummer A-1234
Warengruppe 001
2. Material:
Materialnummer T-M520F##-B
Sichten EinkauI
Herstellerteilenummer B9876
Warengruppe 001
Material Anlegen allgemein Sofort
Aufgabe 2:
EinkauIsabwicklung mit HTN-Materialien
1. Der LieIerant T-K520C## lieIert die Materialien T-M520F##-A und
T-M520F##-B Ir die Einkaufsorganisation 1000 zu unterschiedlichen
Konditionen. Legen Sie zwei InIostze mit den Iolgenden Daten an:
Hinweis: Achten Sie darauI, dass Sie den InIotyp Normal
verwenden. Es knnte noch von der letzten Lektion her der InIotyp
Lohnbearbeitung als Vorschlagswert markiert sein.
Material Preis Weitere Daten
T-M520F##-A 90 EUR PlanlieIerzeit 10 Tage,
EinkuIergruppe Z##,
Normalmenge 10
T-M520F##-B 110 EUR PlanlieIerzeit 12 Tage,
EinkuIergruppe Z##,
Normalmenge 10
Stammaaten Infosat: Anlegen
2. Fr die Kostenstelle 1000 bentigen Sie 4 Stck des Materials
T-M520F##-A. Legen Sie eine BestellanIorderung Ir das Werk 1000 an.
Der Bewertungspreis betrgt 100 EUR.
Achten Sie darauI, dass das Kennzeichen Ir die BezugsquellenIindung
gesetzt ist.
Welche Materialnummer wird in das Positionsbersichtsbild bernommen?

Welcher InIosatz wurde der BestellanIorderungsposition zugeordnet?
Anlegen
In der Positionsbersicht wird die HTN-Materialnummer durch
die Iirmeneigene Materialnummer ersetzt. AuI der Registerkarte
Materialaaten ist erkennbar, dass es sich um einen BedarI Ir ein
HTN-Material handelt.
Das System hat den passenden InIosatz zum HTN-Material
T-M520F##-A zugeordnet.
3. Setzen Sie die BestellanIorderung in eine Bestellung um. Legen Sie eine
zweite Bestellposition an: Fr die Kostenstelle 1000 werden 2 Stck des
HTN-Material T-M520F##-B im Werk 1000 bentigt.
Welche Konditionen wurden ermittelt?
Sichern Sie die Bestellung, und lassen Sie sich anschlieend die Bestellung
anzeigen. berprIen Sie die Druckansicht der Bestellung. Werden
die InIormationen zum Hersteller und zur Herstellerteilenummer in der
Druckansicht auIgeIhrt?
BestellungAnlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt
Beim Umsetzen der BestellanIorderungsposition in eine Bestellposition
wird die HTN-Materialnummer in die Positionsbersicht bernommen.
Fr die zweite Position ermittelt das System Konditonen in Hhe von
110 EUR. Diese Konditionen sind im InIosatz zum HTN-Material
T-M520F##-B hinterlegt.
4. Buchen Sie den Wareneingang zu der Bestellung aus AuIgabe 2.3. Der
LieIerant hat anstatt 2 Stck des HTN-Materials T-M520F##-B insgesamt
6 Stck (4 2) des HTN-Materials T-M520F##-A gelieIert. Um den
Wareneingang buchen zu knnen, ndern Sie die zweite Position beim
Wareneingang entsprechend ab, indem Sie die HTN-Materialnummer
ndern. Buchen Sie den Wareneingang.
Wieso ist die nderung der HTN-Materialnummer beim Wareneingang
berhaupt mglich?


Suchen Sie ber die EingabehilIe die Bestellung zum LieIerant
T-K520C##, und besttigen Sie die Eingabe mit Enter.
Schlieen Sie die Detaildaten, damit alle Zeilen der Positionsbersicht
eingabebereit sind.
Verschieben Sie die Positionsbersicht so weit nach rechts, bis die
Felder mit den HTN-Materialnummern erscheinen. ndern Sie die
zweite Zeile entsprechend ab, und setzen Sie das Kennzeichen OK
Ir beide Positionen.
Sie knnen die nderung der HTN-Nummer vornehmen, da im
HTN-Profil 2001 der Wechsel der HTN-Nummer erlaubt ist.
Nun knnen Sie
beschreiben
Nun knnen Sie
erlutern
beschreiben
321
1. Fr welche Vorgnge eignen sich periodische Rechnungsplne?
A Mietzahlungen
B ZeitschriItenabonnements
C TeleIonrechnung
D Kreditkartenabrechnung
2. Welche der Iolgenden Aussagen treIIen auI die Limitbestellung zu?
A Der VerwaltungsauIwand beim Einsatz von Limitbestellungen
ist sehr hoch.
B Die Limitbestellung ist nur Ir die BeschaIIung von
Verbrauchsmaterialien geeignet.
C Die Limitbestellung ist besonders Ir die BeschaIIung von
Lagermaterialien geeignet.
D Der Positionstyp B bewirkt, dass kein Wareneingang gebucht
werden kann.
E Die Kontierung muss zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht
bekannt sein.
3. Was kennzeichnet eine Lohnbearbeitungsposition in einer Bestellung?
A Positionstyp Ir Lohnbearbeitung
B In Verbindung mit dem Positionstyp Ir Lohnbearbeitung muss
auch ein Kontierungstyp verwendet werden.
C Es muss mindestens eine Komponente beigestellt werden.
D Das bestellte und das beigestellte Material knnen identisch sein.
4. Mit welchem Wert wird die Bestandsbuchung beim Wareneingang zu einer
Lohnbearbeitungsposition gebucht?
A LieIermenge * Bestellpreis
B bei Preissteuerung S (Standardpreis): LieIermenge *
Standardpreis
C bei Preissteuerung V (gleitender Durchschnittspreis):
LieIermenge * Wert der Komponenten
D Bei Preissteuerung V (gleitender Durchschnittspreis):
LieIermenge * Bestellpreis Wert der Komponenten
322
Antworten
1. Fr welche Vorgnge eignen sich periodische Rechnungsplne?
Antwort: A, B
Da die TeleIonrechnung bzw. die Kreditkartenabrechnungen jeden Monat
einen anderen Betrag ausweisen, ist der periodische Rechnungsplan hierIr
ungeeignet.
2. Welche der Iolgenden Aussagen treIIen auI die Limitbestellung zu?
Antwort: B, D, E
Die Limitbestellung kann ausschlielich Ir die BeschaIIung von
Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Der BeschaIIungsprozess wird
dadurch vereinIacht, dass kein Wareneingang gebucht werden kann und dass
die Kontierung zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht Ieststehen muss.
Der VerwaltungsauIwand wird dadurch reduziert.
3. Was kennzeichnet eine Lohnbearbeitungsposition in einer Bestellung?
Antwort: A, C, D
Das bestellte Material (Antwort D) kann auch mit dem beigestellten Material
identisch sein. Man spricht in diesem Fall von Rekursivitt. Dies ist zum
Beispiel bei Reparaturen von bestandsgeIhrten Materialien sinnvoll.
4. Mit welchem Wert wird die Bestandsbuchung beim Wareneingang zu einer
Lohnbearbeitungsposition gebucht?
Antwort: B, D
Kapitel 7
323 LieferantenbeurteiIung
Die ReIerentenhinweise zu diesem Thema beIinden sich innerhalb der Lektion.
Im Rahmen dieses Kapitels erhalten Sie einen berblick ber die
LieIerantenbeurteilung. Sie erhalten insbesondere InIormationen zu den
vorhandenen Notenebenen, zu verschiedenen Arten von Kriterien Ir die
Beurteilung und zur Art der DurchIhrung der LieIerantenbeurteilung.
die Beurteilungsebenen und die verschiedenen Arten von
Beurteilungskriterien unterscheiden
die LieIerantenbeurteilung durchIhren
das BewertungsverIahren der automatischen Teilkriterien anhand von drei
exemplarischen Beispielen beschreiben
die Auswertungen zur LieIerantenbeurteilung unterscheiden und anwenden
InhaIt des KapiteIs
Lektion: Lieferantenbeurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
bung 16: Lieferantenbeurteilung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
KapiteI 7: LieferantenbeurteiIung SCM520
Lektion:
324
LieferantenbeurteiIung
Sie knnen die LieIerantenbeurteilung als Untersttzung Ir die Auswahl
von Bezugsquellen einsetzen. Im Rahmen dieses Kapitels erhalten Sie einen
berblick ber die Komponente LieIerantenbeurteilung. Sie erhalten insbesondere
InIormationen zu den vorhandenen Notenebenen, zu verschiedenen Arten
von Beurteilungskriterien und zu den unterschiedlichen Mglichkeiten der
DurchIhrung der LieIerantenbeurteilung. Anhand von drei exemplarischen
Beispielen wird Ihnen die interne Berechnung der Noten auI Grundlage Ihrer
Customizing-Einstellungen verdeutlicht.
Dieses Kapitel lsst sich in zwei Bereiche auIteilen:
Die DurchIhrung und Auswertungen der LieIerantenbeurteilung
Die entsprechenden Einstellungen im Customizing
Vorschlag Ir die Unterteilung des Kapitels
1. Listen und Anwendung Systemdemonstration
2. Berechnung der automatischen Kriterien Mengentreue, Termintreue und
Preisniveau
3. Smtliche Customizing-Einstellungen
SCM520 Lektion: LieferantenbeurteiIung
1. Manuelle PIlege der LieIerantenbeurteilung:
a) Die Folien bis zur Folie Beurteilung im Hintergruna zeigen und
anschlieend die manuelle PIlege der LieIerantenbeurteilung Ir einen
LieIeranten durchIhren, Ir den noch kein Wareneingang erIolgt ist.
b) Eine Bestellung mit zwei Positionen anlegen : Zwei unterschiedliche
Materialien, jeweils 10 Stck mit LieIertermin morgen. Anschlieend
den Wareneingang heute buchen; in der ersten Position alle 10 Stck
und in der zweiten Position nur 9 Stck.
c) LieIerantenbeurteilung durchIhren und die Ergebnisse bei der
Mengen- und Termintreue anhand der Detailprotokolle diskutieren.
2. Berechnung der automatischen Kriterien anhand eines exemplarischen
Beispiels (siehe Folien) erlutern.
3. Restliche Folien und smtliche Einstellungen im Customizing zeigen.
4. Einige weitere Wareneingnge buchen und die Neubeurteilung durchIhren
sowie alle anderen Auswertungen zeigen.
Fr die Auswertungen/Listen knnen die LieIeranten 1000 bis 1050
verwendet werden.
Bei Fragen zur LieIerantenbeurteilung im Dienstleistungsprozess weisen
Sie die Teilnehmer auI den Hinweis 79166 hin. Diese Daten sind in den
Schulungssystemen nicht gepIlegt.
Ihr Unternehmen mchte seine LieIeranten auI der Basis verschiedener Kriterien
beurteilen. Diese Beurteilung kann bei Verhandlungen mit dem LieIeranten von
Vorteil sein.
Der Einsatz der LieIerantenbeurteilung setzt voraus, dass Sie im Customizing
u.a. Iestlegen, nach welchen Kriterien Ihre LieIeranten beurteilt und wie welche
Leistungen bewertet werden sollen.
Funktionen der LieferantenbeurteiIung
Die LieIerantenbeurteilung untersttzt Sie bei der Optimierung der BeschaIIung
sowohl von Materialien als auch von Dienstleistungen. Im SAP-System ist die
LieIerantenbeurteilung vollstndig in die Komponente MM - Einkauf innerhalb
der MaterialwirtschaIt integriert.
Die LieIerantenbeurteilung greiIt auI Grunddaten der MaterialwirtschaIt
zu, auI Daten der BestandsIhrung (z. B. Wareneingnge) sowie auI
Daten des LogistikinIormationssystems (LIS). Auerdem bernimmt die
LieIerantenbeurteilung Daten aus der Komponente Qualittsmanagement. Dies
knnen z. B. Ergebnisse von WareneingangsprIungen oder Qualittsaudits sein.
Die LieIerantenbeurteilung untersttzt Sie bei der Auswahl von Bezugsquellen
und bei der lauIenden Kontrolle bestehender LieIerbeziehungen. Eventuelle
Schwierigkeiten, die bei der BeschaIIung auItreten, knnen Sie schnell Ieststellen
und anhand detaillierter InIormationen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
LieIeranten beheben.
Hinweis: Wenn Sie BeschaIIungsvorgnge mit mySAP SRM durchIhren,
sollten Sie die LieIerantenbeurteilung in mySAP SRM nutzen, da dort alle
Beurteilungsdaten zusammengeIhrt werden knnen. Im ECC 6.0 stehen
die Daten aus mySAP SRM nicht zur VerIgung.
AbbiIdung 85: Auswertungen der LieferantenbeurteiIung
Damit die Leistung eines LieIeranten im Vergleich zu anderen eingeschtzt werden
kann, wird eine Notenskala verwendet. Das SAP-Standardsystem bietet ein
Notensystem von 1 bis 100 Punkten, das die Leistungen von LieIeranten in Bezug
auI die Hauptbeurteilungskriterien messbar macht. Diese Skala ist bersichtlich
und ermglicht gleichzeitig eine Ieine AbstuIung in der Darstellung der Leistung
einzelner LieIeranten. Die Notenskala wird bei der Systemeinstellung Iestgelegt.
Der maximale Punktwert kann hchstens 999 betragen.
Die Organisationsebene, auI der LieIeranten beurteilt werden, ist die
EinkauIsorganisation: Jede EinkauIsorganisation beurteilt die ihr zugeordneten
LieIeranten. Ein systemuntersttzter Vergleich von LieIerantenbeurteilungen auI
der Ebene des Buchungskreises bzw. des Werks ist im Standard nicht mglich.
Zur Darstellung der Ergebnisse von LieIerantenbeurteilungen dienen diverse
Auswertungen. Sie knnen z. B. Hitlisten der beurteilten LieIeranten nach der
Gesamtnote Ir alle Materialien, nur Ir eine spezielle Warengruppe oder Ir ein
spezielles Material erstellen. Die allgemeinen Noten eines LieIeranten knnen
mit den Noten Ir ein spezielles Material bzw. mit denen Ir eine spezielle
Warengruppe verglichen werden.
AbbiIdung 86: LieferantenbeurteiIung in der BezugsqueIIenfindung
Die LieIerantenbeurteilung ist auch in die BezugsquellenIindung und den
Angebotspreisspiegel integriert. Damit wird die Entscheidungsgrundlage bei der
Auswahl von Bezugsquellen verbessert, Ialls beispielsweise zwei preisgleiche
Angebote vorliegen.
Hinweis: Wenn Sie die LieIerantenbeurteilung aus der
BezugsquellenIindung heraus starten, erhalten Sie die
materialbergreiIende Hitliste. Sie knnen jedoch von dort aus die
material- oder warengruppenbezogene Hitliste auIruIen.
Im Angebotspreisspiegel hngt die ErgebnisdarIstellung von der
Cursor-Position ab, von der aus Sie den MenpIad Umfela
Lieferantenbeurteilung auIruIen:
Aus den Kopfzeilen Anbieter, Material und Submission wird die
Gesamtbeurteilung zum jeweiligen LieIeranten angezeigt.
Aus den Tabellenfeldern Preis, Wert und Rang erhalten Sie den
Beurteilungsvergleich zwischen LieIerant und Material.
Aus den Spaltenfeldern Material und Menge erhalten Sie die
Hitliste aller LieIeranten des Angebotspreisspiegels.
Listanzeigen zur Lieferantenbeurteilung:
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammaaten
Lieferantenbeurt. Listan:eigen Hitlisten
Lieferantenbeurt. Listan:eigen Beurt.:u Mat./WarGr.
Lieferantenbeurt. BeurtJergleich
Lieferantenbeurt. Stanaaraanalyse
Lieferantenbeurt. naerungen
Noten in der LieferantenbeurteiIung
Sogenannte Hauptkriterien bilden die Basis zur Einschtzung der Leistung eines
LieIeranten. Aus den Noten Ir die Hauptkriterien berechnet das System die
Gesamtnote eines LieIeranten. Anhand der Gesamtnote knnen Sie verschiedene
LieIeranten miteinander vergleichen, ohne Details der Beurteilung zu betrachten.
Die Noten Ir die Hauptkriterien geben die Leistungen eines LieIeranten genauer
wieder als die Gesamtnote.
Anhand eines Notenvergleichs auI der Ebene der Hauptkriterien knnen
Sie beispielsweise Ieststellen, dass LieIerant Schmitt zwar eine schlechtere
Gesamtnote erreicht hat als LieIerant Keller, dass LieIerant Schmitt beim
Hauptkriterium Preis jedoch besser abgeschnitten hat. Angenommen, der Preis
eines Materials gibt den Ausschlag Ir Ihre nchste Bestellung, dann wrde
LieIerant Schmitt der Vorzug gegeben werden.
AbbiIdung 87: Notenebenen der LieferantenbeurteiIung
Art und Anzahl der Hauptkriterien knnen unternehmensspeziIisch Iestlegt
werden. Das System untersttzt maximal 99 Hauptkriterien. Fr jede
EinkauIsorganisation wird entschieden, aus welchen und aus wie vielen
Hauptkriterien sich die Gesamtnote zusammensetzen soll. Im Standardsystem
werden Iolgende InI Hauptkriterien ausgelieIert:
Preis
Qualitt
LieIerung
Service
Diese vier Hauptkriterien dienen zur Beurteilung von LieIerungen. Dabei werden
auch kontierte Bestellpositionen bercksichtigt.
Leistung
Dieses Hauptkriterium dient zur Beurteilung von Dienstleistungen.
Hinweis: Das Kriterium Leistung ist in einigen Schulungssystemen nicht
aktiv. Wenn Sie es benutzen wollen, beachten Sie bitte den Hinweis 79166
Mit HilIe von Gewichtungen wird bestimmten Hauptkriterien grerer bzw.
geringerer EinIluss bei der Berechnung der Gesamtnote verliehen.
Beispiel:
Ein LieIerant hat 80 Punkte Ir das Kriterium Preis und 90 Punkte Ir das
Kriterium Lieferung erhalten. Da der Preis des Materials Ir Sie wesentlich
wichtiger ist als z. B. die pnktliche LieIerung, ordnen Sie dem Kriterium Preis
den Gewichtungsanteil 3 zu, dem Kriterium Lieferung den Anteil 1. Dadurch
zhlen die 80 Punkte Ir den Preis bei der Berechnung der Gesamtnote dreiIach,
die 90 Punkte Ir das Kriterium Lieferung dagegen nur einIach.
Alle Gewichtungen, die Sie unternehmensweit in der LieIerantenbeurteilung
einsetzen mchten, mssen im Customizing als Gewichtungsschlssel deIiniert
werden. Fr jede EinkauIsorganisation knnen Sie anschlieend Iestlegen, welche
Gewichtsschlssel verwendet werden drIen. Bei der erstmaligen DurchIhrung
der Beurteilung mssen Sie jedem LieIeranten einen Gewichtungsschlssel
zuordnen.
Achtung: Falls unterschiedliche Gewichtungsschlssel eingesetzt werden
sollen, sollten Sie pro Gewichtungsschlssel eine LieIerantenklasse
deIinieren. ber diese LieIerantenklassen knnen Sie in den
Auswertungen selektieren, so dass nicht LieIeranten mit unterschiedlichen
Gewichtungsschlsseln miteinander vergleichen werden.
Jedes Hauptkriterium untergliedert sich in mehrere Teilkriterien. Das
Standardsystem stellt einige Teilkriterien zur VerIgung, die als Beurteilungsbasis
dienen. Auerdem besteht die Mglichkeit, zustzlich eigene Teilkriterien pro
Hauptkriterium zu deIinieren. Das System untersttzt maximal 20 Teilkriterien
pro Hauptkriterium. Bei allen zustzlich deIinierten Kriterien (Teil- und
Hauptkriterien) handelt es sich um Kriterien, die nicht intern vom System
berechnet werden knnen und die damit den manuellen PIlegeauIwand und die
Subjektivitt der LieIerantenbeurteilung erhhen.
Sie knnen im Customizing einkauIsorganisationsabhngig unterschiedliche
Gewichtungen Ir einzelnen Teilkriterien bei der Berechnung der jeweiligen
Hauptkriterien Iestlegen. Diese Einstellung gilt Ir smtliche LieIeranten
innerhalb der entsprechenden EinkauIsorganisation.
Die Teilkriterien werden zum Zeitpunkt der Beurteilung als Durchschnitt aus den
entsprechenden Einzelnoten Ir die jeweiligen Materialien gebildet.
Teilkriterien sind die kleinsten Einheiten der LieIerantenbeurteilung, Ir die Noten
vergeben werden. Aus den Noten, die ein LieIerant Ir verschiedene Teilkriterien
erhalten hat, ermittelt das System die Note Ir das bergeordnete Hauptkriterium.
AbbiIdung 88: Arten der TeiIkriterien
Es gibt Iolgende Arten von Teilkriterien:
automatische Kriterien
Sie erIassen selbst keine Daten. Das System ermittelt die Noten Ir
automatische Teilkriterien aus Daten, die an anderer Stelle im Unternehmen,
unabhngig vom LieIerantenbeurteilungssystem, erIasst wurden (z. B. beim
Wareneingang oder im Qualittsmanagement).
manuelle Kriterien
Sie geben die Note bei der manuellen DurchIhrung der
LieIerantenbeurteilung selbst ein.
teilautomatische Kriterien
Sie erIassen auI InIosatzebene Noten Ir ein Material (Zust:e
Lieferantenbeurteilung), zum Beispiel Ir das Kriterium Marktverhalten.
Diese werden bei der DurchIhrung der LieIerantenbeurteilung in die Note
des Hauptkriteriums eingerechnet.
Zur Beurteilung eines LieIeranten, von dem Sie Materialen beschaIIen, gengen
bereits die im Standard vorgegebenen automatischen Teilkriterien, d. h., es mssen
nicht unbedingt Noten Ir manuelle oder teilautomatische Teilkriterien gepIlegt
werden, um Beurteilungen durchIhren zu knnen.
Fr das Hauptkriterium Preis bietet das SAP-Standardsystem zwei automatische
Teilkriterien, Ir das Hauptkriterium Qualitt drei und Ir das Hauptkriterium
Lieferung vier.
Fr die Hauptkriterien Service und Leistung gibt es keine automatischen
Teilkriterien, im Standard werden aber Ir den Service drei und Ir die Leistung
zwei teilautomatische ausgelieIert. Fr diese Hauptkriterien knnen zustzlich
17 bzw. 18 (insgesamt maximal 20) manuelle oder teilautomatische Teilkriterien
deIiniert werden.
Beim Festlegen von manuellen Teilkriterien sollte beachtet werden, dass eine
geringere Zahl berschaubarer ist und weniger PIlegeauIwand bedeutet.
AbbiIdung 89: Automatische TeiIkriterien
Im Folgenden wird kurz beschrieben, welcher Sachverhalt mit den einzelnen
automatischen bzw. teilautomatischen Teilkriterien beurteilt wird:
Hauptkriterium Preis
Preisniveau
Mit diesem Teilkriterium wird beurteilt, in welchem Verhltnis der
Preis eines LieIeranten zum Marktpreis steht. Liegt sein Preis unter
dem Marktpreis, erhlt er eine bessere Note. Liegt er darber, wird
eine schlechtere Note vergeben.
Ist kein Marktpreis im System hinterlegt, so wird der Durchschnitt ber
alle aktuellen InIosatzpreise gebildet.
Preisentwicklung
Mit diesem Teilkriterium wird beurteilt, wie sich der Preis eines
LieIeranten im Verhltnis zum Marktpreis (bzw. zum Durchschnitt ber
alle InIosatzpreise) entwickelt.
Hauptkriterium Qualitt
WE-Lose
Mit diesem Teilkriterium wird die Qualitt der Materialien beurteilt, die
ein LieIerant lieIert. Die QualittsprIung Iindet beim Wareneingang
statt.
Qualittsaudit
Mit diesem Teilkriterium wird die Wirksamkeit des
Qualittssicherungssystems beurteilt, das ein Unternehmen bei der
Herstellung seiner Produkte einsetzt.
Fertigungsreklamation
Mit diesem Kriterium wird beurteilt, ob Materialien, die ein LieIerant
lieIert, trotz positiver QualittsprIung beim Wareneingang sich im
weiteren VerlauI in der Fertigung als nicht verwendbar erweisen und
dadurch AuIwand und Kosten verursachen.
Diese Note wird im Qualittsmanagement ermittelt und an die
LieIerantenbeurteilung im EinkauI bergeben.
Hauptkriterium Lieferung
Termintreue
Mit diesem Teilkriterium wird beurteilt, wie genau ein LieIerant die
LieIertermine einhlt.
Mengentreue
Mit diesem Teilkriterium wird beurteilt, wie genau ein LieIerant die in
der Bestellung vorgegebene Menge einhlt.
Versandvorschrift
Mit diesem Teilkriterium wird beurteilt, wie genau ein LieIerant die
Anweisungen einhlt, die zum Versand oder zur Verpackung eines
Materials erteilt worden sind.
Avistreue
Mit diesem Kriterium wird beurteilt, ob ein LieIerant das in der
Besttigung zugesicherte LieIerdatum einhlt, d. h. ob die Ware
tatschlich zu dem besttigten Termin eintriIIt.
Durchfhrung der LieferantenbeurteiIung
Sie knnen die LieIerantenbeurteilung manuell pro LieIerant oder im Hintergrund
Ir mehrere LieIeranten durchIhren.
Fr die manuelle DurchIhrung pro LieIerant stehen zwei Transaktionen zur
VerIgung:
Lieferantenbeurteilung Pflegen
In dieser Transaktion knnen die Noten Ir die manuellen Haupt- und
Teilkriterien eingegeben werden.
Lieferantenbeurteilung Automatische Neubeurteilung
Bei der DurchIhrung dieser Beurteilung erhalten Sie eine Liste, die die
Noten der letzten Beurteilung den neu ermittelten Noten gegenberstellt.
AbbiIdung 90: ManueIIe PfIege
Bei der manuellen PIlege der LieIerantenbeurteilung gehen Sie wie Iolgt vor:
1. Geben Sie im Einstiegsbild Ir die PIlege der LieIerantenbeurteilung die
EinkauIsorganisation und den LieIeranten ein.
Sie gelangen in die bersicht Ir die Hauptkriterien, die Ir diese
EinkauIsorganisation gltig sind.
2. Geben Sie, Ialls erIorderlich, den gewnschten Gewichtungsschlssel ein.
3. Falls manuelle Hauptkriterien in der LieIerantenbeurteilung verwendet
werden, knnen Sie die entsprechenden Noten vergeben.
4. ber Bearbeiten Auto.Neubeurteilung ermittelt das System zunchst
die Noten Ir die automatischen und teilautomatischen Teilkriterien neu,
aus dieen die Noten der Hauptkriterien und daraus die Gesamtnote Ir den
LieIeranten. Die Berechnung der automatischen und teilautomatischen
Teilkriterien ist anhand eines Protokolls nachvollziehbar.
Wenn keine Gesamtbeurteilung anhand aller Hauptkriterien durchgeIhren
werden soll, sondern die Note Ir ein einzelnes Hauptkriterium neu berechnet
werden soll, knnen Sie die Funktion Automatische Neubeurt./HKrit. nutzen.
Nachdem das entsprechende Hauptkriterium markiert ist, whlen Sie
Hauptkriterium Detail und starten Sie die automatische Neubeurteilung
Ir dieses Hauptkriterium ber die entsprechende SchaltIlche. Falls
manuelle Teilkriterien in der LieIerantenbeurteilung verwendet werden,
vergeben Sie die Noten Ir diese Kriterien.
Sie knnen das Protokoll zur Berechnung der automatischen Teilkriterien dieses
Hauptkriteriums anzeigen. Whlen Sie dazu Springen Detailprotokoll oder
Springen Alle Protokolle. Diese Protokolle stehen Ihnen jedoch nur vor dem
Sichern der LieIerantenbeurteilung zur VerIgung.
Manuelle Vernderungen der einzelnen Noten knnen jederzeit der
nderungsdokumentation entnommen werden.
Die Beurteilung, die das System Ir einen LieIeranten ermittelt hat, knnen Sie in
einem Beurteilungsblatt Iesthalten und drucken. Das Beurteilungsblatt zeigt im
KopI den Namen der Person, die das Blatt erstellt hat, das Erstellungsdatum und
den Namen des LieIeranten. Darunter sind die Gesamtbeurteilung und die Noten
Ir die einzelnen Hauptkriterien auIgeIhrt. Unter Detailbewertung werden die
Noten Ir die Teilkriterien jedes Hauptkriteriums auIgelistet.
Beurteilungsblatt drucken:
Lieferantenbeurt. Folgefunktionen Drucken BeurtBlatt
Hinweis: Im Customizing ist einstellbar, ob automatische
und teilautomatische Kriterien manuell verndert werden
drIen. Falls manuelle nderungen zulssig sind, sind
in der Transaktion Lieferantenbeurteilung Pflegen die
entsprechenden Felder eingabebereit, und die automatisch
berechneten Noten knnen beliebig gendert werden. Manuelle
nderungen werden in der nderungsdokumentation protokolliert.
Sollten Sie jedoch anschlieend die LieIerantenbeurteilung neu
durchIhren, bercksichtigt das System nicht die manuell abgenderten
Noten, sondern ermittelt die neuen Noten anhand der Daten aus den
InIostzen und des LogistikinIormationssystems (LIS).
Lieferantenbeurteilung pflegen:
Lieferantenbeurt. Pflegen
Automatische NeubeurteiIung
Die Funktion Automatische Neubeurteilung ermglicht die Aktualisierung der
automatischen und teilautomatischen Teilkriterien Ir einen LieIeranten. Manuelle
Kriterien knnen nicht automatisch aktualisiert werden.
AbbiIdung 91: Automatische NeubeurteiIung
Wenn der LieIerant noch niemals beurteilt wurde, mssen Sie Ir die automatische
Neubeurteilung einen Gewichtungsschlssel angeben.
Das Ergebnis der automatischen Neubeurteilung ist eine Gegenberstellung
der alten und neu berechneten Punktwerte Ir alle automatischen und
teilautomatischen Kriterien. Wenn die Beurteilung gesichert wird, werden die
alten Noten durch die neuen Noten ersetzt.
Die manuell gepIlegten Noten der letzten Beurteilung werden nicht mitangezeigt,
gehen aber unverndert in die Gesamtnote ein, damit die Ergebnisse vergleichbar
bleiben. Die Berechnung der automatischen und teilautomatischen Kriterien
knnen Sie anhand eines Protokolls nachvollziehen.
Automatische Neubeurteilung der Lieferanten:
Lieferantenbeurt. Autom.Neubeurteilung
LieferantenbeurteiIung im Hintergrund
Fr die MassenpIlege sollte die LieIerantenbeurteilung im Hintergrund
durchgeIhrt werden.
Im HintergrundverIahren werden automatische und teilautomatische Kriterien
bercksichtigt. Wenn eine LieIerantenbeurteilung im Hintergrund erIolgen soll,
wird eine Selektionsvariante bentigt, die z. B. das Intervall der LieIeranten, die
beurteilt werden sollen, einschrnkt.
AbbiIdung 92: BeurteiIung im Hintergrund
Bei einer Beurteilung im Hintergrund knnen bestehende Beurteilungsstze
aktualisiert oder neue Stze Ir noch nicht beurteilte LieIeranten angelegt werden.
In der Regel pIlegen Sie die Beurteilungen solcher LieIeranten im Hintergrund, die
zur selben LieIerantenklasse gehren bzw. die denselben Gewichtungsschlssel
bekommen.
Es ist jedoch mglich, ein Intervall zu selektieren, in das verschiedene Gruppen
von LieIeranten Iallen. Aus diesem Grund besteht die Mglichkeit, Ir die
Hintergrundbeurteilung keinen Gewichtungsschlssel Iestzulegen. Damit die
Noten korrekt berechnet werden knnen, muss der Gewichtungsschlssel
Ir solche Beurteilungsstze nachgepIlegt werden. Die betroIIenen
Beurteilungsstze Iindet das System mit HilIe der Auswertung Lieferanten ohne
Gewichtungsschlssel heraus.
Lieferantenbeurteilung als Hintergrundjob einstellen:
Lieferantenbeurt. Folgefunktionen Beurt. im Hintergr.
Beurteilungsstzen ohne Gewichtungsschlssel nacharbeiten:
Lieferantenbeurt. Folgefunktionen Lief. ohne GewSchl.
Automatische Berechnung der TeiIkriterien an
ausgewhIten BeispieIen
Die Prinzipien der systeminternen Berechnung der automatischen Teilkriterien
werden im Folgenden anhand der Beispiele Mengentreue, Termintreue und
Preisniveau ausIhrlich erlutert. InIormationen zur systeminternen Berechnung
aller weiteren Kriterien sind in der Dokumentation der MaterialwirtschaIt unter
Informationssysteme (MM-IS) MM Lieferantenbeurteilung Systeminterne
Notenberechnung
enthalten.
Mengentreue
Das erste Beispiel verdeutlicht, wie das automatische Teilkriterium Mengentreue
(Hauptkriterium Lieferung) berechnet wird.
AbbiIdung 93: Mengentreue
Die Fortschreibung der Einzelnote Mengentreue Ir ein Material und einen
LieIeranten in der entsprechenden InIostruktur erIolgt zu dem Zeitpunkt, an dem
eine Bestellposition erledigt ist, d. h. nachdem eines der Iolgenden Ereignisse
eingetreten ist:
Obwohl nicht die volle Bestellmenge gelieIert wurde und die LieIermenge
nicht innerhalb der in der Bestellposition erlaubten UnterlieIerungstoleranz
liegt, setzt der ErIasser des Wareneingangs beim Buchen manuell das
EndlieIerungskennzeichen, wodurch die LieIerung zu einer Bestellposition
als abgeschlossen gekennzeichnet ist.
Von einer Bestellmenge von 100 Stck werden nur 90 Stck gelieIert, der
EinkuIer ndert darauIhin die Bestellmenge auI 90 oder setzt manuell das
EndlieIerkennzeichen in der Bestellposition.
Der EinkuIer lscht eine Bestellposition, indem er das Lschkennzeichen
setzt.
Die Wareneingangsmenge ist innerhalb der UnterlieIerungstoleranz, gleich
oder grer als die Bestellmenge.
Das System bercksichtigt nur Wareneingnge zur Bestellung und die Freigabe
von Wareneingangssperrbestnden in das Lager. Im Standard sind dies die
Bewegungsarten 101 und 105.
Wenn eines der genannten Ereignisse eintritt, berechnet das System die neue
Einzelnote (materialabhngig) Ir das Teilkriterium Mengentreue wie Iolgt:
1. Bei einem Wareneingang zu einer Bestellung berechnet das System die
prozentuale Abweichung von gelieIerter Menge und Bestellmenge anhand
der Formel (WE-Menge Bestellmenge) x 100 / Bestellmenge.
Das System unterscheidet dabei, ob es sich umeine ber- oder UnterlieIerung
handelt, indem das entsprechende Vorzeichen bercksichtigt wird.
Die im Materialstammsatz hinterlegten Unter- und berlieIerungstoleranzen
bleiben bei der Berechnung der Note unbercksichtigt.
2. Dann vergibt das System Ir diese prozentuale Abweichung
(unter Bercksichtigung des Vorzeichens) die Note, die in den
Customizing-Einstellungen zur EinkauIsorganisation Iestgelegt ist.
3. Anschlieend wird die neue Einzelnote in die bisherige Einzelnote
des Materials und des LieIeranten Ir das Teilkriterium Mengentreue
einberechnet. Dazu zieht das System den GlttungsIaktor Ir die
Mengentreue heran, den Sie in den Customizing-Einstellungen
(einkauIsorganisationsabhngig) hinterlegt haben. Je hher der
GlttungsIaktor ist, desto weniger Gewicht hat die bisherige Einzelnote.
Das System verwendet die Iolgende Formel:
Neue Einzelnote alte Einzelnote x (1 GlttungsIaktor) Note Ir eine
Warenbewegung x GlttungsIaktor
Diese neue Einzelnote wird in die InIostruktur S013 Iortgeschrieben.
4. Wenn Sie eine neue Beurteilung starten, errechnet das System die
Durchschnittsnote der Einzelnoten ber alle Materialien auI Grundlage
der InIostruktur S013. Das Ergebnis ist die Note des LieIeranten Ir die
Mengentreue.
Hinweis: Bei LieIerplnen wird die Mengentreue nicht pro Wareneingang,
sondern nur einmal beim Erreichen der Zielmenge Iortgeschrieben.
Achtung: Stornierungen wirken sich nur in sehr begrenztem Ausma
auI die Bildung der Note zum Teilkriterium Mengentreue aus. Das
System bercksichtigt nur Stornos zu Wareneingngen zu Bestellungen
in das Lager sowie die Freigabe von Wareneingangssperrbestnden in
das Lager. Im Standard sind dies die Bewegungsarten 102 und 106.
Diese Funktion ist gedacht Ir Fehleingaben, die der
Wareneingangssachbearbeiter soIort korrigiert, da das System nur den
letzten Wareneingang betrachtet, der zu einer Fortschreibung der Note
geIhrt hat.
Die Ir den letzten Wareneingang Iortgeschriebene Note wird
zurckgenommen, wenn ein Wareneingang storniert wird. Wenn die
Stornomenge kleiner oder gleich der letzten Wareneingangsmenge ist,
prIt das System, ob die Wareneingangsmenge grer oder gleich der
bestellten Menge ist. Wenn ja, wird eine neue Note Iortgeschrieben.
Termintreue
Im Folgenden wird beschrieben, wie das automatische Teilkriterium Termintreue
(Hauptkriterium Lieferung) systemintern berechnet wird.
AbbiIdung 94: Termintreue
Das System berechnet Terminabweichungen anhand des statistikrelevanten
LieIerdatums in der Bestellung und anhand des Wareneingangsdatums.
Das statistikrelevante LieIerdatum wird z. B. genutzt, wenn die Situation eintritt,
dass der LieIerant das Ir den 15.9. bestellte Material nicht pnktlich lieIern
knnen wird, sondern erst am 30.9. Als LieIerdatum wird der 30.9. eingegeben
(das Ir die Disposition relevante Datum), als statistikrelevantes LieIerdatum
hingegen bleibt der 15.9. bestehen. Bei der Berechnung der Termintreue zieht das
System nicht das LieIerdatum, sondern das statistische LieIerdatum heran. Die
Note Ir den Wareneingang verschlechtert sich dadurch.
Ebenso wie bei der Mengentreue bercksichtigt das System auch bei der
Termintreue nur Wareneingnge zu Bestellungen und LieIerplnen in das Lager
und die Freigabe von Wareneingangssperrbestnden in das Lager.
Bei pnktlicher Lieferung berechnet das System die neue Einzelnote Ir
das Teilkriterium Termintreue nur, wenn die PrIung der MindestlieIermenge
erIolgreich abgeschlossen wurde. Die PrIung der MindestlieIermenge verhindert,
dass ein LieIerant Ir einen pnktlichen Wareneingang mit unzureichender
LieIermenge eine sehr gute Note erhlt.
Der Minaestlieferpro:entsat: wird in den einkauIsorganisationsweiten
Customizing-Einstellungen zur LieIerantenbeurteilung Iestgelegt. Der eingestellte
Prozentsatz kann durch einen im EinkauIswerteschlssel des Materialstammsatzes
enthaltenen MindestlieIerprozentsatz bersteuert werden.
Um Terminabweichungen in Tagen bewerten zu knnen, muss der Parameter
Normliefer:eitabweichung hinterlegt sein. Aus der NormlieIerzeitabweichung
geht hervor, wie viel Tage Abweichung einer prozentualen Abweichung von 100
entsprechen. Bei einer NormlieIerzeitabweichung von zehn Tagen wrde sich
beispielsweise bei einem Tag LieIerverzgerung eine prozentuale Abweichung
von 10 ergeben.
Der Wert Ir die Normliefer:eitabweichung wird in den einkauIsorganisations-
weiten Customizing-Einstellungen zur LieIerantenbeurteilung Iestgelegt. Ebenso
wie bei dem MindestlieIerprozentsatz kann auch die NormlieIerzeitabweichung
durch einen im EinkauIswerteschlssel des Materialstammsatzes enthaltenen
Wert bersteuert werden.
Ist in den Steuerungsdaten zur LieIerantenbeurteilung ein Kalender hinterlegt,
so knnen z. B. Feier- oder Wochenendtage aus der Berechnung der
Terminabweichung ausgeschlossen werden.
Nachdem die prozentuale Terminabweichung (unter Bercksichtung des
Vorzeichens) berechnet wurde, durchluIt das System alle weiteren Schritte
genauso wie zur Berechnung der Teilnote Mengentreue.
Dabei sind die Tabellenwerte und der GlttungsIaktor speziell Ir die Teilnote
Termintreue Iestzulegen.
Hinweis: Wenn ein Wareneingang mehrere Einteilungen abdeckt,
durchluIt das System die Notenberechnung Ir jede einzelne Einteilung.
Jede dieser Noten wird mit der gelieIerten Menge, die auI die
betreIIende Einteilung entIllt, multipliziert (d. h. mengenabhngig
gewichtet). Die Summe dieser gewichteten Punktwerte wird durch die
Wareneingangsmenge dividiert. Das Ergebnis ist die Note Ir diesen
einen Wareneingang.
Preisniveau
Im Gegensatz zu den Teilkriterien Termin- und Mengentreue wird das Kriterium
Preisniveau bei jeder Neubeurteilung aktuell berechnet, d. h., es wird nicht auI
gespeicherte Daten der InIostruktur S013 zurckgegriIIen und es gibt keine
GlttungsIaktoren.
AbbiIdung 95: Preisniveau
Zur Ermittlung des Preisniveaus eines LieIeranten vergleicht das System die in
den InIostzes eines LieIeranten enthaltenen EIIektivpreise mit dem Marktpreis
der Materialien.
Bei der Berechnung der Note Ir das Preisniveau werden Ir jedes Material bzw.
Ir jede Warengruppe Iolgende Schritte durchlauIen:
1. Zunchst prIt das System, ob ein Marktpreis Ir das Material oder Ir die
Warengruppe hinterlegt ist.
Der Marktpreis kann in den Stammdaten des EinkauIs hinterlegt werden.
(SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammaaten
Konaitionen Preise Marktpreis)
Hinweis: Der Marktpreis kann auch direkt aus einem
Angebotspreisspiegel gesichert werden. Dabei knnen Sie entweder
den Mittelwert oder ein beliebiges Angebot markieren und den
entsprechenden Wert als Marktpreis speichern.
2. Falls kein Marktpreis hinterlegt ist, ermittelt das System den Durchschnitt
der EIIektivpreise aller InIostzen zu diesem Material mit Ausnahme des
InIosatzes des zu beurteilenden LieIeranten.
3. In einem nchsten Schritt wird der EIIektivpreis des LieIeranten mit dem
Marktpreis bzw. dem Durchschnittspreis verglichen. Aus diesem Vergleich
wird die prozentuale Abweichung ermittelt.
4. ber die entsprechende Tabelle im Customizing ordnet das System dem
Prozentsatz der Abweichung die dort Iestgelegte Note zu.
5. Anschlieend wird der Durchschnitt aus den ermittelten Noten aller
Materialien bzw. Warengruppen eines LieIeranten, Ir die aktuelle
InIosatzkonditionen existieren, berechnet. Das Ergebnis ist die Note des
LieIeranten Ir das Teilkriterium Preisniveau.
Bei den Customizing-Einstellungen zum Teilkriterium Preisniveau mssen Sie
Iestlegen, welche Konsequenzen es bei der LieIerantenbeurteilung hat, wenn
Ir ein bestimmtes Material nur ein einziger LieIerant existiert. Dazu dient das
Kennzeichen Ein:iger Lieferant . Ist das Kennzeichen gesetzt, errechnet das
System eine Abweichung von 0 .
Hinweis: Mit der Transaktion MCE2 knnen Sie prIen, welche Noten zu
einem EinkauIsbeleg Iortgeschrieben wurden. Whlen Sie dazu nach dem
Einstieg in die Transaktion die Infostruktur S013 aus.
Customizing der LieferantenbeurteiIung
Die Iolgende GraIik gibt einen berblick ber die Ir die LieIerantenbeurteilung
notwendigen Einstellungen im Customizing:
AbbiIdung 96: berbIick Customizing
Mandantenweit mssen alle Gewichtungsschlssel und Kriterien deIiniert werden,
die in der LieIerantenbeurteilung verwendet werden sollen. Es ist mglich,
verschiedene Arten von Listen zu deIinieren, in denen jeweils unterschiedliche
Hauptkriterien bzw. dieselben Hauptkriterien in anderer ReihenIolge dargestellt
werden.
AuI der Ebene der EinkauIsorganisation knnen Sie Iolgende Einstellungen zur
LieIerantenbeurteilung vornehmen:
Hauptkriterien
Fr jede EinkauIsorganisation werden die zulssigen Hauptkriterien
Iestgelegt. Des weiteren kann eingestellt werden, ob die Punktwerte manuell
gendert werden drIen.
Teilkriterien
Jedem Hauptkriterium werden die einzelnen Teilkriterien samt
Gewichtungsschlssel zugeordnet. Sollen die Noten der einzelnen
Teilkriterien manuell gepIlegt bzw. gendert werden drIen, so muss das
Kennzeichen Manuelle Pflege gesetzt werden.
Gewichtung
Fr jede EinkauIsorganisation muss mindestens ein Gewichtungsschlssel
mit den entsprechenden Gewichtungen hinterlegt werden.
Punkte zu den automatischen Kriterien
Die Noten aller automatischen Teilkriterien, zu denen prozentuale
Abweichungen in entsprechende Noten umgewandelt werden mssen,
werden in der Tabelle einkauIsorganisationsabhngig hinterlegt.
Steuerungsdaten
Die Iolgende GraIik zeigt einen berblick ber die Daten, die im Detailbild
zur EinkauIsorganisation deIiniert werden.
AbbiIdung 97: Steuerungsdaten
Die Geltungsdauer gibt die Zeit in Kalendertagen an, innerhalb derer Daten
Ir der LieIerantenbeurteilung bei den Kriterien WE-Lose, Reklamation und
halbautomatische Kriterien bercksichtigt werden.
Wenn Ir die Kriterien Mengentreue, Termintreue, Abweichung
Besttigungsaatum, Jersanavorschrift und Qualittsauait innerhalb der
Geltungsdauer bei einem LieIerant keine neuen Daten vorliegen, dann werden
diese in der Beurteilung dieses LieIeranten nicht bewertet.
Fr die Kriterien Preisniveau und Preisentwicklung wird die Geltungsdauer nicht
bercksichtigt.
Customizing der Lieferantenbeurteilung einstellen:
Lieferantenbeurteilung Gewichtungsschlssel festlegen
Lieferantenbeurteilung Kriterien festlegen
Lieferantenbeurteilung Listumfang festlegen
Lieferantenbeurteilung Einkaufsorganisationsaaten :ur Lieferantenbeurt.
festlegen
Einkaufswerteschlssel definieren:
Materialstamm Einkaufswerteschlssel aefinieren.
Marktpreis hinterlegen:
Konaitionen Preise Marktpreis
349 bung 16: LieferantenbeurteiIung
LernzieIe der bung
die LieIerantenbeurteilung durchIhren und nachvollziehen
Ihr Unternehmen mchte seine LieIeranten auI der Basis verschiedener
Leistungskriterien beurteilen. Diese Beurteilung kann bei Verhandlungen mit den
LieIeranten von Vorteil sein. Das setzt voraus, dass im Customizing Iestgelegt
wird, nach welchen Kriterien allgemein LieIeranten beurteilt und wie welche
Leistungen bewertet werden sollen.
Aufgabe 1:
LieIerantenbeurteilung durchIhren
1. Legen Sie Ir die LieIerantenbeurteilung einen neuen LieIerantenstammsatz
an. Verwenden Sie dazu die Iolgenden Daten:
LieIerantennummer T-K520D##
Buchungskreis 1000
Kontengruppe ZTMM
SuchbegriII SCM520
Land DE
Sprache DE
Abstimmkonto 160000
Whrung EUR
2. Bestellen Sie beim LieIeranten T-K520D## Ir Werk 1000 und Lagerort
0001 die Iolgenden Materialien:
Material Lieferdatum Weitere Daten
T-M520A## heute 50 Stck, 2 EUR pro
Stck
T-M520B## gestern 20 Stck, 5 EUR pro
Stck
T-M520E## heute 10 Stck, 20 EUR pro
Stck
Hinweis: Ignorieren Sie smtliche Warnmeldungen.
Fr die erste Bestellposition erhalten Sie eine TeillieIerung von 40 Stck.
Die zweite Position wird vollstndig gelieIert. Fr die dritte Position erhalten
Sie ebenIalls nur einen Teil der Bestellmenge, und zwar 2 Stck.
4. Fhren Sie die LieIerantenbeurteilung Ir den LieIeranten T-K520D## in
der Einkaufsorganisation 1000 durch.
Ordnen Sie dem LieIeranten den Gewichtungsschlssel 01 zu.
WoIr steht dieser Gewichtungsschlssel?
Verzweigen Sie in das Detailbild des Hauptkriteriums Lieferung. Welche

Teilkriterien sind diesem Hauptkriterium zugeordnet, wie sind diese
gewichtet, und mit welcher Methode werden sie ermittelt (automatisch,
teilautomatisch, manuell)?
Teilkriterium Gewichtung Ermittlungsmethode
5. Fhren Sie eine automatische Neubeurteilung Ir das Hauptkriterium
Lieferung durch.
Welche Noten errechnet das System?
Hauptkriterium Lieferung.
Teilkriterium Termintreue.
Teilkriterium Mengentreue.
Lassen Sie sich das Protokoll anzeigen, indem Sie Springen Alle
Protokolle whlen. Welche Einzelnoten wurden Ir die Teilkriterien
Mengentreue und Termintreue errechnet?
Material Termintreue Mengentreue
T-M520A##
T-M520B##
T-M520E##
Warum wurde Ir das Material T-M520A## keine Note Ir das Teilkriterium
Mengentreue errechnet?
Warum wurden Ir das Material T-M520E## keine Noten Ir die

Teilkriterien Mengentreue und Termintreue errechnet?
Sichern Sie die LieIerantenbeurteilung.

6. InIormieren Sie sich ber die Customizing-Einstellungen zur
LieIerantenbeurteilung. Notieren Sie sich Iolgende Einstellungen Ir die
EinkauIsorganisation 1000:
Gewichtung des Teilkriteriums Termintreue.
Gewichtung des Teilkriteriums Mengentreue.
Punktwert Ir Termintreue bei einer prozentualen Abweichung von 10
:
Normierungswert Ir die LieIerterminabweichung:
MindestlieIermenge in Prozent:
GlttungsIaktor Ir Termintreue/Leistung:
GlttungsIaktor Ir Mengentreue:
Wird zur Ermittlung der Note Ir die Termintreue der allgemeine oder der
materialspeziIische Normierungswert Ir die LieIerzeitabweichung zugrunde
gelegt?

7. Aktualisieren Sie die LieIerantenbeurteilung Ir den LieIeranten T-K520D##
in der EinkauIsorganisation 1000, indem Sie die Funktion Automatische
Neubeurteilung durchIhren.
Alte Gesamtnote:
Neue Gesamtnote:
Sichern Sie die Beurteilung.
Aufgabe 2:
Optional: Funktionen der LieIerantenbeurteilung
1. Buchen Sie einige Wareneingnge zu den oIIenen Bestellungen zu den
LieIeranten T-K520A## und T-K520B##.
2. Fhren Sie die LieIerantenbeurteilung Ir die LieIeranten T-K520A## und
T-K520B## in der EinkauIsorganisation 1000 durch, indem Sie die Funktion
Automatische Neubeurteilung durchIhren.
Ordnen Sie beiden LieIeranten den Gewichtungsschlssel 01 zu.
3. Gelegentlich mchte sich ein EinkuIer whrend der BezugsquellenIindung
ber die aktuellen Noten mglicher Bezugsquellen inIormieren.
Lschen Sie die Quotierung Ir das Material T-M520E##.
EntIernen Sie smtliche Orderbucheintrge zu Material T-M520E## und
Werk 1000.
Legen Sie Ir das Werk 1000 eine BestellanIorderung ber 10 Stck des
Materials T-M520E## an.
Stellen Sie sicher, dass das Kennzeichen Ir die automatische
BezugsquellenIindung gesetzt ist. Wenn die Liste mglicher Bezugsquellen
erscheint, whlen Sie Lieferantenbeurteilung, um die Noten Ir die
Teilkriterien zu vergleichen.
4. Lassen Sie sich eine Hitliste der Beurteilungen Ir die LieIeranten
T-K520A` erstellen.
Welcher LieIerant erhlt die beste Gesamtnote?
Welcher LieIerant erhlt die schlechteste Gesamtnote?
5. Welche beurteilten LieIeranten bieten das Material T-M520E## an?

Lsung 16: LieferantenbeurteiIung
Aufgabe 1:
LieIerantenbeurteilung durchIhren
1. Legen Sie Ir die LieIerantenbeurteilung einen neuen LieIerantenstammsatz
an. Verwenden Sie dazu die Iolgenden Daten:
LieIerantennummer T-K520D##
Buchungskreis 1000
Kontengruppe ZTMM
SuchbegriII SCM520
Land DE
Sprache DE
Abstimmkonto 160000
Whrung EUR
2. Bestellen Sie beim LieIeranten T-K520D## Ir Werk 1000 und Lagerort
0001 die Iolgenden Materialien:
Material Lieferdatum Weitere Daten
T-M520A## heute 50 Stck, 2 EUR pro
Stck
T-M520B## gestern 20 Stck, 5 EUR pro
Stck
T-M520E## heute 10 Stck, 20 EUR pro
Stck
Hinweis: Ignorieren Sie smtliche Warnmeldungen.
BestellungAnlegenLieferant/Lieferwerk bekannt
Fr die erste Bestellposition erhalten Sie eine TeillieIerung von 40 Stck.
Die zweite Position wird vollstndig gelieIert. Fr die dritte Position erhalten
Sie ebenIalls nur einen Teil der Bestellmenge, und zwar 2 Stck.
T-K520D##, und besttigen Sie die Eingabe mit Enter.
eingabebereit sind.
ndern Sie die Mengen der einzelnen Positionen entsprechend ab, und
setzen Sie Ir jede Zeile das Kennzeichen OK.
Buchen Sie den Wareneingang.
4. Fhren Sie die LieIerantenbeurteilung Ir den LieIeranten T-K520D## in
der Einkaufsorganisation 1000 durch.
Ordnen Sie dem LieIeranten den Gewichtungsschlssel 01 zu.
WoIr steht dieser Gewichtungsschlssel?
Verzweigen Sie in das Detailbild des Hauptkriteriums Lieferung. Welche

Teilkriterien sind diesem Hauptkriterium zugeordnet, wie sind diese
gewichtet, und mit welcher Methode werden sie ermittelt (automatisch,
teilautomatisch, manuell)?
Teilkriterium Gewichtung Ermittlungsmethode
Stammaaten Lieferantenbeurt. Pflegen
Der Gewichtungsschlssel 01 steuert, dass alle Hauptkriterien mit der
gleichen Gewichtung in die Gesamtnote einberechnet werden.
b) Markieren Sie das Hauptkriterium LieIerung, und whlen Sie
Hauptkriterium Detail.
Teilkriterium Gewichtung Ermittlungsme-
thode
Termintreue 30 3 (automatisch)
Mengentreue 40 2 (automatisch)
VersandvorschriIt 10 6 (automatisch)
Avistreue 20 B (automatisch)
5. Fhren Sie eine automatische Neubeurteilung Ir das Hauptkriterium
Lieferung durch.
Welche Noten errechnet das System?
Hauptkriterium Lieferung.
Teilkriterium Termintreue.
Teilkriterium Mengentreue.
Lassen Sie sich das Protokoll anzeigen, indem Sie Springen Alle
Protokolle whlen. Welche Einzelnoten wurden Ir die Teilkriterien
Mengentreue und Termintreue errechnet?
T-M520A##
T-M520B##
T-M520E##
Warum wurde Ir das Material T-M520A## keine Note Ir das Teilkriterium
Mengentreue errechnet?
Warum wurden Ir das Material T-M520E## keine Noten Ir die

Teilkriterien Mengentreue und Termintreue errechnet?
Sichern Sie die LieIerantenbeurteilung.

a) Whlen Sie Auto.Neubeurt./Hkrit.
Die Neubeurteilung Ihrt zu Iolgendem Ergebnis:
Teilkriterium Termintreue. 90 Punkte
Teilkriterium Mengentreue. 100 Punkte
Hauptkriterium Lieferung. 96 Punkte
T-M520A## 100
T-M520B## 80 100
T-M520E##
(Die Noten Ir die Teilkriterien wie auch die Einzelnoten knnen pro
Teilnehmer unterschiedlich sein, je nachdem, wie die vorhergehenden
bungen abgeschlossen wurden.)
Fr das Material T-M520A## wurde nur eine TeillieIerung gebucht.
Die Note Ir Mengentreue wird erst dann ermittelt, wenn die
Bestellposition endgelieIert wurde.
Auch Ir das Material T-M520E## wurde nur eine TeillieIerung
gebucht. Fr das Material T-M520E## wurde Ir das Teilkriterium
Termintreue keine Note errechnet, da der MindestlieIerprozentsatz
nicht erreicht wurde.
6. InIormieren Sie sich ber die Customizing-Einstellungen zur
LieIerantenbeurteilung. Notieren Sie sich Iolgende Einstellungen Ir die
EinkauIsorganisation 1000:
Gewichtung des Teilkriteriums Termintreue.
Gewichtung des Teilkriteriums Mengentreue.
Punktwert Ir Termintreue bei einer prozentualen Abweichung von 10
:
Normierungswert Ir die LieIerterminabweichung:
MindestlieIermenge in Prozent:
GlttungsIaktor Ir Termintreue/Leistung:
GlttungsIaktor Ir Mengentreue:
Wird zur Ermittlung der Note Ir die Termintreue der allgemeine oder der
materialspeziIische Normierungswert Ir die LieIerzeitabweichung zugrunde
gelegt?


Einkauf Lieferantenbeurteilung Einkaufsorganisationsaaten :u
Lieferantenbeurt. festlegen
Markieren Sie die EinkauIsorganisation 1000, und whlen Sie
Hauptkriterien in der Dialogstruktur.
Markieren Sie das Hauptkriterium Lieferung, und whlen Sie
Teilkriterien in der Dialogstruktur.
Gewichtung des Teilkriteriums Termintreue. 30
Gewichtung des Teilkriteriums Mengentreue. 40
b) Whlen Sie Punktewerte :u aen automatischen Kriterien in der
Dialogstruktur.
Punktwert Ir Termintreue bei einer prozentualen Abweichung von
10 : 80 Punkte
c) Navigieren Sie zurck bis zur EinkauIsorganisation. Markieren Sie die
EinkauIsorganisation 1000, und whlen Sie Springen Detail.
Normierungswert Ir die LieIerterminabweichung: 10 Tage
MindestlieIermenge: 30
GlttungsIaktor Ir Termintreue/Leistung: 0,20
GlttungsIaktor Ir Mengentreue: 0,20
Zur Ermittlung der Note Ir die Termintreue wird der
materialspeziIische Wert zugrunde gelegt, da das Kennzeichen
MinLfMg/NormLief:Abw. aus Material gesetzt ist.
7. Aktualisieren Sie die LieIerantenbeurteilung Ir den LieIeranten T-K520D##
in der EinkauIsorganisation 1000, indem Sie die Funktion Automatische
Neubeurteilung durchIhren.
Alte Gesamtnote:
Neue Gesamtnote:
Sichern Sie die Beurteilung.
Stammaaten Lieferantenbeurt. Autom.Neubeurteilung
Aufgabe 2:
Optional: Funktionen der LieIerantenbeurteilung
1. Buchen Sie einige Wareneingnge zu den oIIenen Bestellungen zu den
LieIeranten T-K520A## und T-K520B##.
T-K520A## bzw. T-K520B##, und besttigen Sie die Eingabe mit
Enter.
eingabebereit sind.
2. Fhren Sie die LieIerantenbeurteilung Ir die LieIeranten T-K520A## und
T-K520B## in der EinkauIsorganisation 1000 durch, indem Sie die Funktion
Automatische Neubeurteilung durchIhren.
Ordnen Sie beiden LieIeranten den Gewichtungsschlssel 01 zu.
Stammaaten Lieferantenbeurt. Autom.Neubeurteilung
3. Gelegentlich mchte sich ein EinkuIer whrend der BezugsquellenIindung
ber die aktuellen Noten mglicher Bezugsquellen inIormieren.
Lschen Sie die Quotierung Ir das Material T-M520E##.
EntIernen Sie smtliche Orderbucheintrge zu Material T-M520E## und
Werk 1000.
Legen Sie Ir das Werk 1000 eine BestellanIorderung ber 10 Stck des
Materials T-M520E## an.
Stellen Sie sicher, dass das Kennzeichen Ir die automatische
BezugsquellenIindung gesetzt ist. Wenn die Liste mglicher Bezugsquellen
erscheint, whlen Sie Lieferantenbeurteilung, um die Noten Ir die
Teilkriterien zu vergleichen.
Stammaaten Quotierung Folgefunktionen Lschen
b) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Stammaaten Oraerbuch Folgefunktionen Lschen
c) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf
Anlegen
4. Lassen Sie sich eine Hitliste der Beurteilungen Ir die LieIeranten
T-K520A` erstellen.
Welcher LieIerant erhlt die beste Gesamtnote?
Welcher LieIerant erhlt die schlechteste Gesamtnote?
Stammaaten Lieferantenbeurteilung Listan:eigen Hitlisten
5. Welche beurteilten LieIeranten bieten das Material T-M520E## an?
a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammaaten

Lieferantenbeurteilung Listan:eigen Beurt.:u Mat./WarGr.
Nun knnen Sie
Nun knnen Sie
363
1. Wie hoch ist der maximale Punktwert, der vom System her in der
LieIerantenbeurteilung erreicht werden kann?
A 99
B 100
C 999
D 1000
2. Welche Arten von Beurteilungskriterien gibt es?
A Teilautomatische Kriterien
B Automatische Kriterien
C Manuelle Kriterien
D Stochastische Kriterien
3. Welche Termine werden bei der Ermittlung der Punktwerte Ir die
Termintreue verglichen?
A LieIerdatum der Bestellung und Wareneingangsdatum
B Statistisches LieIerdatumder Bestellung und Wareneingangsdatum
C Wareneingangsdatum und LieIerscheindatum
D LieIerdatum und statistisches LieIerdatum der Bestellung
4. Womit knnen Sie das Ergebnis der LieIerantenbeurteilung beeinIlussen?
A GlttungsIaktoren
B Geltungsdauer
C Gewichtungsschlssel
D werksspeziIische Noten
364
Antworten
1. Wie hoch ist der maximale Punktwert, der vom System her in der
LieIerantenbeurteilung erreicht werden kann?
Antwort: C
2. Welche Arten von Beurteilungskriterien gibt es?
Antwort: A, B, C
3. Welche Termine werden bei der Ermittlung der Punktwerte Ir die
Termintreue verglichen?
Antwort: B
4. Womit knnen Sie das Ergebnis der LieIerantenbeurteilung beeinIlussen?
Antwort: A, B, C
Die LieIerantenbeurteilung Iindet auI Ebene der EinkauIsorganisationsebene
statt (Antwort D). WerksspeziIische Benotungen sind nicht mglich.
Kapitel 8
365 AusgewhIte Themen im Customizing
In diesem Kapitel werden die Ir den EinkauI relevanten Themen des
Customizings behandelt.
Das Thema Belegarten wird auch im SCM550 ausIhrlich behandelt.
Viele Teilnehmer haben erIahrungsgem Schwierigkeiten mit den Einstellungen
bzw. bungen im Customizing. Aus diesem Grund sollten im Rahmen der
Systemdemonstrationen smtliche Bestandteile der bungen zu diesem Kapitel
am System gezeigt werden. Nur so ist sichergestellt, dass die Teilnehmer in der
Lage sind, alle bungen zu diesem Kapitel machen zu knnen.
Fr die Benutzerparameter EVO und EFB empIiehlt sich auch eine ausIhrliche
Systemdemonstration. Weisen Sie die Teilnehmer darauI hin, dass die
Einstellungen zum EFB-Parameter nichts mit BerechtigungsproIilen in der
Benutzerverwaltung zu tun haben.
Wenn Sie erIahrener ReIerent sind, knnen Sie auch die Demos zu den Themen
Kontengruppen/PartnerIindung und Belegarten so gestalten, wie es die Teilnehmer
wnschen. Notieren Sie dazu die Wnsche der Teilnehmer und zeigen Sie zu allen
Punkten die Customizing-Einstellungen.
In diesem Kapitel werden einige ausgewhlte Themen des Customizings
behandelt, die im Rahmen der BeschaIIung von Interesse sind.
Zunchst werden die Einstellungsmglichkeiten bezglich des
LieIerantenstammsatzes vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden auch die
Einstellungen zur PartnerIindung dargestellt.
In der zweiten Lektion werden die Mglichkeiten vorgestellt, wie ber Belegarten
BeschaIIungsIunktionalitten gesteuert werden knnen.
Die dritte Lektion enthlt InIormationen zur Versionsverwaltung, die seit SAP R/3
Enterprise zur VerIgung steht.
KapiteI 8: AusgewhIte Themen im Customizing SCM520
In der letzten Lektion werden weitere, Ir die BeschaIIung relevante
Aspekte des Customizings behandelt. Dies sind u.a. benutzerabhngige
Steuerungsmglichkeiten ber EinkauIsparameter und Einstellungen zum
InIoUpdate-Kennzeichen in der Enjoy-Bestelltransaktion.
beschreiben, welche Steuerungsmglichkeiten die Kontengruppe bietet
die EinIlussIaktoren Ir die Feldauswahl im LieIerantenstammsatz benennen
die Customizing-Einstellungen zur PartnerIindung nachvollziehen
die notwendigen Einstellungen zur DeIinition einer neuen Belegart
nachvollziehen
die Verwendung von Positions- und Kontierungstyp von der Belegart
abhngig einstellen
die EinIlussIaktoren Ir die Steuerung der Feldauswahl von EinkauIsbelegen
benennen
beschreiben, welche Vorteile die Versionsverwaltung bietet
die Versionsverwaltung im EinkauI nutzen
die Einstellungen nachvollziehen, die im Customizing des EinkauIs im
Bereich der Versionsverwaltung vorgenommen werden knnen bzw. mssen
die Bedeutung der Benutzerparameter EVO und EFB erklren
die Mglichkeiten benennen, die Verwendung des InIoUpdate-Kennzeichens
zu steuern
InhaIt des KapiteIs
Lektion: Lieferantenstammsatz Customizing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
bung 17: Lieferantenstammsatz Customizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
Lektion: Belegarten im Einkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407
bung 18: Belegarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Lektion: Versionsverwaltung im Einkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Lektion: Spezielle Aspekte im Customizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
SCM520 Lektion: Lieferantenstammsatz Customizing
Lektion:
367
Lieferantenstammsatz Customizing
In dieser Lektion erhalten Sie einen berblick ber smtliche
Customizing-Einstellungen, die sich auI den LieIerantenstammsatz beziehen und
die den EinkauI betreIIen.
Anhand einiger Felder (z. B. Abstimmkonto, Auto WEAbr Retouren,
ErstellungsproIil) im LieIerantenstammsatz sollte das Prinzip der Feldsteuerung
samt Prioritten der EigenschaIten erlutert werden.
In der bung Iehlt ein letzter Schritt Ir die Verwendung der neuen Partnerrolle in
der Bestellung. In der bung wird die neue Partnerrolle nur Ir die Verwendung
im LieIerantenstammsatz eingestellt (Sie knnte dort z. B nur als InIo Ir den
EinkuIer gedacht sein.). Sollte die neue Partnerrolle auch in den Bestellbeleg
bernommen werden, muss die Partnerrolle noch in das entsprechende Schema im
Customizing auIgenommen werden. Dieser letzte Schritt im Customizing knnte
vom ReIerenten nach der bung durchgeIhrt und anschlieend beim Anlegen
einer Bestellung berprIt werden.
Weisen Sie die Teilnehmer auch darauI hin, dass beim Kopieren einer
EinkauIsbelegart das Partnerscheman nicht mitkopiert wird. Zeigen Sie dies wenn
mglich auch in Ihrer Demo.
Falls gengend Zeit ist, kann man die Auswirkung der Kennzeichen Pflicht
und keine naerung bzw. Schlu und Hhere Ebene an kurzen Beispielen im
LieIerantenstammsatz und in der Bestellung verdeutlichen.
Bentigte Zeit fr die bung: ca. 35 (+ 15 optionaler Teil) min
In Ihrem Unternehmen sind Sie im Rahmen der EinIhrung eines
SAPSystems beauItragt worden, die den LieIerantenstammsatz betreIIenden
Customizing-Einstellungen vorzunehmen.
berbIick Customizing Lieferantenstammsatz
AbbiIdung 98: Customizing Lieferantenstammsatz
Die Kontengruppe bewirkt unter anderem, dass im LieIerantenstammsatz
lediglich die Ir die jeweilige Rolle Ihres GeschItspartners bentigten Felder
angezeigt werden bzw. eingabebereit sind. Die Steuerung der Feldauswahl im
LieIerantenstammsatz ist jedoch nicht ausschlielich von der Kontengruppe
abhngig, sondern zum Beispiel auch von der verwendeten Transaktion und der
EinkauIsorganisation.
Bei den Einstellungen zur Nummernvergabe knnen Sie sicherstellen, dass
unterschiedliche GeschItspartner im System in verschiedenen Nummernkreisen
geIhrt werden.
Zu den relevanten Customizing-Einstellungen gehren auch die Einstellungen zur
PartnerIindung, da abweichende Partnerrollen bereits im LieIerantenstammsatz
hinterlegt werden knnen.
Kontengruppe
Jeder LieIerant, dessen Daten im SAPSystem angelegt werden, muss einer
Kontengruppe zugeordnet werden. Die gewnschte Kontengruppe wird beim
Anlegen eines neuen LieIerantenstammsatzes zugewiesen.
Mit HilIe der Kontengruppe kann die betriebswirtschaItliche Verwendung des
GeschItspartners gesteuert werden. Im Standard existieren beispielsweise
unterschiedliche Kontengruppen Ir LieIeranten, Hersteller, Spediteure und
Rechnungssteller.
Es besteht die Mglichkeit, im Customizing neue Kontengruppen zu deIinieren.
AbbiIdung 99: Steuerungen der Kontengruppe
ber die Kontengruppe steuern Sie
den Feldstatus ( Feldauswahl)
die mgliche Verwendung eines LieIerantenstammsatzes als CpD-Stammsatz
die Verwendung der Datenhaltungsebenen Teilsortiment und/oder Werk
das Nummernkreisintervall und die Art der Nummernvergabe (intern bzw.
extern)
die zulssigen Partnerrollen
AbbiIdung 100: Customizing: Kontengruppe
Mit dem Feldstatus legen Sie Iest,
welche Felder nicht angezeigt werden sollen
welche Felder nur angezeigt werden sollen, aber nicht eingabebereit sind
in welche Felder Daten eingegeben werden mssen
in welche Felder Daten eingegeben werden knnen
Die Kontengruppe ist nur ein EinIlussIaktor von insgesamt vier Faktoren, die den
Feldstatus im LieIerantenstammsatz bestimmen knnen.
Hinweis: Beim Anlegen eines LieIerantenstammsatzes wird ein
Bildschirmbild nicht angeboten, wenn alle darin enthaltenen Felder
ausgeblendet sind.
Beispiel zur Verwendung unterschiedlicher Kontengruppen:
Die Kontengruppe kann als GruppierungshilIe genutzt werden. Sie knnen
beispielsweise Ir inlndische und auslndische LieIeranten unterschiedliche
Kontengruppen anlegen. Wenn die Nummerkreisvergabe Ir diese Kontengruppen
unterschiedlich deIiniert wird, kann dann anhand der LieIerantennummer
unmittelbar erkannt werden, ob es sich um einen inlndischen oder um einen
auslndischen LieIeranten handelt.
Kontengruppen anlegen:
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein Geschftspartner
Lieferant Steuerung Kontengruppen una Felaauswahl Lieferanten
festlegen
FeIdauswahI im Lieferantenstammsatz
Die Kontengruppe ist nur ein Faktor, der die Feldauswahl im LieIerantenstammsatz
beeinIlusst.
AbbiIdung 101: EinfIussfaktoren fr den FeIdstatus
Der Feldstatus kann ber die verwendete Transaktion, die Kontengruppe, die
EinkauIsorganisation oder den Buchungskreis gesteuert werden.
Die zu deIinierenden Felder sind in die Iolgenden Bereiche untergliedert:
Allgemeine Daten
Buchungskreisdaten
EinkauIsdaten
EinkauI Teilsortimentsebene
EinkauI Werksebene
Die einzelnen EinIlussIaktoren steuern unterschiedliche Bereiche. Durch den
Buchungskreis kann z. B. nur die Gruppe der Buchungskreisdaten beeinIlusst
werden. ber die verwendete Transaktion hingegen kann der Status smtlicher
Felder gesteuert werden.
Feldstatus ber die Kontengruppe, Transaktion und Einkaufsorganisation
festlegen:
(b:w. einkaufsorganisationsabhngigen Bilaaufbau, transaktionsabhngigen
Bilaaufbau) festlegen
Feldstatus ber den Buchungskreis festlegen:
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Finan:wesen Debitoren- una
Kreaitorenbuchhaltung Kreaitorenkonten Stammaaten Anlegen aer
Kreaitorenstammaaten vorbereiten Bilaaufbau pro Buchungskreis aefinieren
(Kreaitoren)
Hinweis: HuIig soll der Feldstatus Ir (Iast) alle EinkauIsorganisationen
bzw. Buchungskreise identisch deIiniert werden. Aus diesem Grund
besteht die Mglichkeit, bei der DeIinition des Feldstatus mit einem
Stern (*) zu arbeiten. Die Einstellungen zur EinkauIsorganisation bzw.
zum Buchungskreis, die mit einem Stern versehen sind, gelten dann Ir
alle EinkauIsorganisationen bzw. Buchungskreise, die in der Liste nicht
explizit auIgeIhrt sind.
Da der Feldstatus von mehreren EinIlussIaktoren abhngt, sind
VerknpIungsregeln notwendig. Diese Regeln steuern, welche EigenschaIt ein
Feld hat, wenn die verschiedenen EinIlussIaktoren unterschiedlich ausgeprgt
sind. Die nachIolgende GraIik zeigt die Prioritten beim Feldstatus:
AbbiIdung 102: Prioritten
Wird beispielsweise ein Feld bedingt durch die Kontengruppe ausgeblendet,
durch die EinkauIsorganisation jedoch als MussIeld deIiniert, so wird anhand der
Iolgenden VerknpIungsregeln entschieden, welchen Feldstatus das entsprechende
Feld im LieIerantenstammsatz hat:
Ausprgung Ausblenden Anzeigen Muss-
eingabe
Kann-
eingabe
Ausblenden Ausblenden Ausblenden Ausblenden Ausblenden
Anzeigen Ausblenden Anzeigen Anzeigen Anzeigen
Muss-
eingabe
Ausblenden Anzeigen Muss-
eingabe
Muss-
eingabe
Kann-
eingabe
eingabe
Kann-
eingabe
Die Ausprgung Ausblenaen hat die hchste Prioritt und bersteuert
somit alle anderen Ausprgungen. Wenn ein Feld bedingt durch die
Kontengruppe ausgeblendet wurde, dann ist es irrelevant, was z. B. durch den
transaktionsabhngigen BildauIbau Iestgelegt wurde. Das betreIIende Feld wird
beim Anlegen, ndern und Anzeigen des LieIerantenstammsatzes ausgeblendet.
Die Ausprgung An:eigen bersteuert die Ausprgungen Musseingabe und
Kanneingabe. Der Feldstatus Musseingabe bersteuert den Status Kanneingabe.
Ein Feld kann somit nur dann den Status Kanneingabe haben, wenn dieser
Feldstatus bei smtlichen EinIussIaktoren als Kanneingabe deIiniert ist.
Nummernvergabe
Beim Anlegen eines LieIerantenstammsatzes wird eine Nummer vergeben, die den
Stammsatz eindeutig identiIiziert. Diese Nummer stammt aus dem Nummernkreis
(numerisch oder alphanumerisch), der Ir die Kontengruppe vorgesehen ist.
AbbiIdung 103: Steuerung der Nummernvergabe
Bei der Art der Nummernvergabe gibt es zwei Mglichkeiten:
Interne Nummernvergabe
Das System vergibt automatisch eine IortlauIende Nummer aus dem
deIinierten Nummernkreisintervall. Die letzte vergebene Nummer wird im
Nummernstand protokolliert. Es sind hier nur numerische Nummernkreise
mglich.
Externe Nummernvergabe
Bei externer Nummernvergabe muss der Anwender beim Anlegen des
LieIerantenstammsatzes eine Nummer aus dem deIinierten Nummernkreis
vergeben. Diese Nummer muss in dem deIinierten Nummernkreisintervall
enthalten sein. Sie kann numerisch oder alphanumerisch sein.
Beim Anlegen eines neuen Nummernkreises durchlauIen Sie Iolgende Schritte:
1. Einfgen eines neuen Nummernintervalls
Die einzelnen Nummernkreisintervalle drIen sich nicht berschneiden.
Falls ein Nummernkreis Ir die externe Nummernvergabe vorgesehen ist,
muss das entsprechende Kennzeichen gesetzt werden.
2. Zuordnung zur Kontengruppe
Im zweiten Schritt ordnen Sie den gewnschten Kontengruppen Ihren neuen
Nummernkreis zu.
Hinweis: Im Gegensatz zum Materialstamm, wo Sie je Materialart
sowohl ein internes als auch ein externes Nummernkreisintervall
zuordnen knnen, ist Ir Kontengruppen nur ein Nummernkreisintervall
je Kontengruppe mglich. Dieses kann intern oder extern sein.
Nummernkreise fr Lieferantenstammstze definieren
Lieferant Steuerung Nummernkreise fr Lieferantenstammst:e festlegen
PartnerroIIen
Der GeschItspartner kann gegenber dem Unternehmen in verschiedenen
Rollen auItreten. So ist ein GeschItspartner zum Beispiel whrend eines
BeschaIIungsvorgangs zuerst die Bestelladresse eines Unternehmens, dann
der WarenlieIerant, anschlieend der Rechnungssteller und schlielich der
ZahlungsempInger. Voraussetzung Ir die Nutzung von Partnerrollen ist die
Existenz eines entsprechenden Stammsatzes Ir den jeweiligen Partner.
AbbiIdung 104: Verwendung von PartnerroIIen
OItmals tritt nicht ein und derselbe GeschItspartner in den genannten Rollen
auI, sondern es handelt sich um verschiedene GeschItspartner, die die
unterschiedlichen AuIgaben bernehmen. AuIgrund dieser Tatsache knnen Sie
im LieIerantenstammsatz entsprechende Partnerrollen einkauIsorganisationsweit
und werksabhngig hinterlegen. Diese Partner werden als Vorschlagswerte in
die jeweiligen Belege bernommen. So wird beispielsweise ein abweichender
Rechnungssteller aus dem LieIerantenstammsatz in die Bestellung bernommen
und beim Buchen einer Rechnung zu dieser Bestellung automatisch vorgeschlagen.
Um Partnerrollen im LieIerantenstammsatz einzusetzen, mssen vorab diverse
Einstellungen im Customizing vorgenommen werden.
AbbiIdung 105: Partnerfindung (1)
Zunchst mssen smtliche Partnerrollen, die Sie mandantenweit verwenden
mchten, deIiniert werden. Dabei kann Iestgelegt werden, dass eine Partnerrolle
in den Stammdaten eines LieIeranten pro Organisationsebene nur einmal
verwendet werden darI. Falls das Kennzeichen einaeutig nicht gesetzt ist, knnten
beispielsweise Ir eine Organisationsebene mehrere Bestelladressen hinterlegt
werden. Beim Anlegen der Bestellung erhlt der EinkuIer dann eine Liste aller
mglichen Bestelladressen. Aus dieser Liste kann die gewnschte Bestelladresse
ausgewhlt werden.
Hinweis: Wenn im LieIerantenstammsatz mehrere Partner Ir eine
Partnerrolle hinterlegt werden, kann ein Partner als Vorschlagswert
deIiniert werden. Der Vorschlagswert wird beim Anlegen eines
EinkauIsbelegs an erster Stelle in der Auswahlliste auIgeIhrt.
Wenn bei Partnerrollen eine Hierarchie genutzt werden soll, ist es sinnvoll,
bergeordnete Partnerrollen zu verwenden. Dadurch wird eine zwischen den
Partnerrollen bestehende Abhngigkeit abgebildet.
Nachdem die Partnerrollen deIiniert wurden, mssen die Partnerrollen den
relevanten Kontengruppen zugeordnet werden. Diese Zuordnung steuert die
sinnvolle Verwendung von Partnerrollen. So ist es z. B. wenig sinnvoll, Ir die
Kontengruppe Ir Rechnungssteller die Partnerrolle Bestelladresse zuzulassen.
Um die PartnerIindung nutzen zu knnen, muss mindestens ein Partnerschema
Ir LieIerantenstammstze und eines Ir EinkauIsbelege deIiniert sein. Bei der
DeIinition eines Partnerschemas werden die zuvor angelegten Partnerrollen dem
jeweiligen Schema zugewiesen.
Das Partnerschema ermglicht es, unterschiedliche Gruppierungen von
Partnerrollen anzulegen und diese den unterschiedlichen Kontengruppen und
EinkauIsbelegarten zuzuordnen.
AbbiIdung 106: Partnerfindung (2)
Im Rahmen der DeIinition von Partnerschemata knnen Sie verschiedene
Kennzeichen setzen:
Kennzeichen keine Anderung
Wenn der im LieIerantenstammsatz deIinierte Partner nachtrglich im
Stammsatz nicht mehr nderbar sein soll, muss das Kennzeichen keine
naerung im Partnerschema Ir die LieIerantenstammstze gesetzt werden.
Soll im EinkauIsbeleg die aus dem LieIerantenstammsatz als Vorschlagswert
bernommene Partnerrolle nicht mehr nderbar sein, so muss das
entsprechende Kennzeichen bei der DeIinition des Partnerschemas Ir den
EinkauIsbeleg gesetzt sein.
Kennzeichen Pflicht
Das Kennzeichen Pflicht steuert, ob eine Partnerrolle in einem bestimmten
Objekt (z. B. LieIerantenstammsatz, Bestellung) obligatorisch ist.
Bei der DeIinition der Partnerschemata Ir EinkauIsbelege mssen zwei weitere
Steuerungsparameter bercksichtigt werden:
Kennzeichen Hhere Ebene
Falls das Kennzeichen Hhere Ebene gesetzt ist, sucht das System auI
EinkauIsorganisationsebene nach Partnerrollen, Ialls auI Werks- bzw.
Teilsortimentsebene keine Partnerrollen existieren.
Kennzeichen Schlu
Das Schlusskennzeichen legt den Zeitpunkt der PartnerIindung Iest.
Wenn das Schlusskennzeichen gesetzt ist, werden die Partnerrollen am
Ende der BelegerIassung (beim Sichern bzw. PrIen des Belegs) aus dem
LieIerantenstammsatz bzw. bei AbruIbestellungen aus dem Kontrakt
vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, werden die
Partnerrollen beim Anlegen eines EinkauIsbelegs ermittelt.
Die PartnerIindung beim PrIen bzw. Sichern des Beleges ist insbesondere
dann vorteilhaIt, wenn im LieIerantenstammsatz abweichende Daten, d. h.
Partner auI Werks- und/oder Teilsortimentsebene, gepIlegt sind. Das System
prIt, ob in smtlichen Belegpositionen dasselbe Werk bzw. Teilsortiment
enthalten ist. Falls dies der Fall ist, sucht das System Partner, die genau auI
dieser Ebene deIiniert sind.
Findet die PartnerIindung soIort statt, wird das Werk aus den
Vorschlagswerten (Persnliche Einstellungen in der Bestellung) Ir die
PartnerIindung verwendet.
Nur wenn die PartnerIindung zum Schluss durchgeIhrt wird, werden die
Werke bercksichtigt, die tatschlich in den Positionen eingegeben wurden.
Falls in einer Bestellung mehrere Positionen mit unterschiedlichen Werken
enthalten sind, werden die Partner auI der Ebene der EinkauIsorganisation
ermittelt, unabhngig davon, ob das Kennzeichen Hhere Ebene markiert ist.
Achtung: Abweichende Rechnungssteller, die inIolge des gesetzten
Schlusskennzeichens erst beim PrIen bzw. Sichern ermittelt
werden, werden bei der PreisIindung nicht bercksichtigt.
Beispiel: Fr einen abweichenden Rechnungssteller wurden Konditionen
angelegt (SAP Men Materialwirtschaft Einkauf Stammaaten
Konaitionen Zu- una Abschlge Zum Rechnungssteller). Da
die PreisIindung am AnIang durchgeIhrt wird, der Rechnungssteller
jedoch erst zum Schluss ermittelt wird (auIgrund des gesetzten
Schlusskennzeichens), werden die Konditionen des Rechnungsstellers
nicht geIunden. Damit die Konditionen des Rechnungsstellers
ermittelt werden, sollte eine neue PreisIindung durchgeIhrt oder das
Schlusskennzeichen im Partnerschema zurckgenommen werden.
AbbiIdung 107: PraxisbeispieI mit PartnerroIIen
Beispiel:Sie wollen Partner Ir die NachrichtenIindung nutzen. Dazu ist Iolgendes
notwendig:
1. Ermitteln Sie die Kontengruppe des LieIeranten, bei dem Sie den Partner
eintragen wollen. Sie Iinden die Kontengruppe in den Verwaltungsdaten des
LieIerantenstammsatzes. In unserem Beispiel ist dies die Kontengruppe
LIEF Ir den LieIeranten 1005.
2. Ermitteln Sie das Partnerschema Ir diese Kontengruppe. In unserem
Beispiel sind Ir die Kontengruppe LIEF drei Partnerschemata hinterlegt:
IDE1 Ir die EinkauIsorganisation, IDE2 Ir LieIerantenteilsortimente und
IDE3 Ir Werksdaten.
3. PrIen Sie, ob die Partnerrolle Bestelladresse in diesen Partnerschemata
enthalten ist. Wenn die Rolle noch nicht eingetragen ist, Igen Sie diese
hinzu.
4. Ermitteln Sie die Kontengruppe des LieIeranten, den Sie als Bestelladresse
eintragen wollen. In unserem Beispiel ist dies die Kontengruppe 0001 Ir
den LieIeranten 1040.
5. PrIen Sie, ob die Partnerrolle Bestelladresse Ir LieIeranten der
Kontengruppe 0001 erlaubt ist. Wenn die Rolle noch nicht erlaubt ist, Igen
Sie den Iehlenden Tabelleneintrag hinzu.
6. Tragen Sie den LieIeranten 1040 als Partner Bestelladresse (BA)
im LieIerantenstammsatz von LieIerant 1005 auI Ebene der
EinkauIsorganisation ein.
Wenn im EinkauIsbeleg (Schritt 8) das Kennzeichen Hhere Ebene
nicht gesetzt ist, mssen Sie die Partnerrolle auch auI Werks- und ggI.
Teilsortimentebene eintragen.
7. PrIen Sie, ber welches Partnerschema die Partnerrollen Ir die
EinkauIsbelegart ermittelt werden, mit der Sie den EinkauIsbeleg anlegen
mchten. In unserem Beispiel ist dies das Partnerschema 0002 Ir die
Bestellbelegart NB.
8. PrIen Sie, ob die Partnerrolle Bestelladresse im Partnerschema 0002 Ir
EinkauIsbelege enthalten ist. Wenn die Partnerrolle noch nicht eingetragen
ist, Igen Sie diese hinzu. Setzen Sie ggI. das Kennzeichen Hhere Ebene
(siehe Schritt 6).
Wenn Sie nun einen EinkauIsbeleg mit der Belegart NB Ir LieIerant 1005
anlegen, wird der Partner 1005 als Bestelladresse ermittelt.
Um auch eine Nachricht an diesen Partner ausgeben zu knnen, muss in den
Stammdaten des EinkauIs ein Nachrichtenkonditionssatz vorhanden sein, der
den Partner ermittelt.
Hinweis: Fr geplante Bezugsnebenkosten knnen Sie auch direkt in den
Konditionsdetails zu einer Konditionsart, die als Bezugsnebenkosten
deIiniert ist, im EinkauIsbeleg oder InIosatz einen Kreditor eintragen.
Dieser wird dann bei der RechnungserIassung Ir geplante Nebenkosten
automatisch ermittelt, ohne dass hierIr Partnereinstellungen
vorgenommen werden mssen..
Partnerrollen definieren:
Partnerfinaung Partnerrollen Partnerrollen aefinieren
Partnerfinaung Partnerrollen Zulssige Partnerrollen pro Kontengruppen
festlegen
Partnerschema fr Lieferantenstammstze definieren:
Partnerfinaung Partnereinstellung im Lieferantenstammsat:
Partnerschemata aefinieren
Partnerschemata :u Kontengruppen :uoranen
Partnerschema fr Einkaufsbelege definieren:
Partnerfinaung Partnereinstellung in Einkaufsbelegen Partnerschemata
aefinieren
:u Belegarten :uoranen
Nachrichtenkonditionssatz anlegen:
Nachrichten Bestellung / Anfrage / Rahmenvertrag / Lieferplaneinteilung
Anlegen
385 bung 17: Lieferantenstammsatz
Customizing
LernzieIe der bung
Kontengruppen anlegen und neue Partnerrollen verwenden
Sie setzen in Ihrem Unternehmen ein E-Procurement-System ein. Daher ist
es wnschenswert, dass die Internetadresse eines LieIeranten, der an das
E-Procurement System bergeben wird, bereits im LieIerantenstamm enthalten
ist. Darber hinaus muss die PartnerIindung Ir diesen LieIeranten neu eingestellt
werden.
Aufgabe 1:
Einstellungen zur Feldsteuerung im LieIerantenstammsatz nachvollziehen
1. Welche EinIlussIaktoren steuern den Feldstatus der allgemeinen Daten
im LieIerantenstammsatz?
2. Welche EinIlussIaktoren steuern den Feldstatus der Einkaufsdaten im
LieIerantenstammsatz?
3. Wie ist der Feldstatus der Felder Bestellwhrung (EinkauIsdaten), Externer
Hersteller (Allgemeine Daten) und Internet-Mail Aaresse (Allgemeine
Daten) beim Anlegen eines LieIerantenstammsatzes mit der Kontengruppe
ZTMM und Ir die Einkaufsorganisation 1000 ausgeprgt? InIormieren
Sie sich ber die Einstellungen, die bei den einzelnen EinIlussIaktoren im
Customizing hinterlegt sind.
Feld Kontengruppe
ZTMM
Einkaufsorga-
nisation 1000
Transaktion
Lieferant
Zentral
Anlegen
Bestellwhrung
Externer
Hersteller
Internet-Mail-
Adresse
4. Zu welchem Ergebnis Ihrt die Gesamtheit der genannten EinIlussIaktoren
hinsichtlich des Feldstatus beim Anlegen eines LieIeranten mit den
entsprechenden Organisationsdaten?
Feld Feldstatus Begrndung
Bestellwhrung
Externer Hersteller
Internet-Mail Adresse
Aufgabe 2:
Neue Kontengruppe anlegen
1. Fr einige LieIeranten in der Einkaufsorganisation 1000 bentigen Sie die
Internet-Mail-Adresse in den Daten des LieIerantenstammsatzes.
Legen Sie Ir diese LieIeranten eine neue Kontengruppe GR## mit der
Bezeichnung Kontengruppe ## an. Legen Sie die neue Kontengruppe
an, indem Sie die Kontengruppe ZTMM kopieren. Stellen Sie die
Feldsteuerung so ein, dass beim Anlegen eines LieIerantenstammsatzes das
Feld Internet-Mail Aaresse gepIlegt werden muss.
Begrnden Sie, warum es ausreicht, die Feldsteuerung der Kontengruppe
entsprechend zu ndern.
2. Testen Sie die neu eingestellte Feldauswahl aus, indem Sie Ir die
Einkaufsorganisation 1000 einen neuen Lieferantenstammsatz
T-K520E## mit der Kontengruppe GR## anlegen.
Aufgabe 3:
Optional: Partnereinstellung Ir LieIerantenstammsatz verndern
1. Fr die LieIeranten, die der Kontengruppe GR## zugeordnet sind,
bentigen Sie eine neue Partnerrolle ##. Legen Sie eine neue Partnerrolle
mit Iolgenden Daten an:
Hinweis: Nur fr Gruppe 01
Da die Rolle 01 bereits vorhanden ist, kann die Rolle 01 nicht
angelegt werden. ndern Sie die Daten der vorhandenen Rolle 01
entsprechend ab.
Partnerrolle ##
Bezeichnung Partnerrolle ##
Art der Partnerrolle LI (LieIerant)
Die neue Partnerrolle soll in den Stammdaten eines LieIeranten nur einmal
verwendet werden knnen.
2. Ordnen Sie die Partnerrolle ## (Partnerrolle ##) der Kontengruppe ZTMM
zu.
3. DeIinieren Sie ein neues Partnerschema PS## Ir LieIerantenstammstze
mit der Bezeichnung Schema-##, welches die Partnerrollen Lieferant,
Rechnungssteller und die neue Partnerrolle enthlt.
4. Ordnen Sie das Partnerschema PS## der Kontengruppe GR## auI allen
drei Organisationsebenen zu.
5. Testen Sie die soeben vorgenommenen neuen Einstellungen aus, indem
Sie den Lieferantenstammsatz T-K520E## ndern. Legen Sie auI der
Ebene der Einkaufsorganisation 1000 den Lieferanten T-K520A## mit
der Partnerrolle ## als Partner an.
6. Ist es mglich, im LieIerantenstammsatz T-K520E## zu hinterlegen, dass der
LieIerant 1000 die Rolle ## annimmt (anstelle von LieIerant T-K520A##)?
Begrnden Sie das Ergebnis.
Lsung 17: Lieferantenstammsatz
Customizing
Aufgabe 1:
Einstellungen zur Feldsteuerung im LieIerantenstammsatz nachvollziehen
1. Welche EinIlussIaktoren steuern den Feldstatus der allgemeinen Daten
im LieIerantenstammsatz?
a) Sowohl die Kontengruppe als auch die verwendete Transaktion
sind EinIlussIaktoren, die den Feldstatus der allgemeinen Daten im
LieIerantenstammsatz steuern.
2. Welche EinIlussIaktoren steuern den Feldstatus der Einkaufsdaten im
LieIerantenstammsatz?
a) Der Feldstatus der EinkauIsdaten wird von der Kontengruppe, von der
verwendeten Transaktion und von der EinkauIsorganisation gesteuert.
3. Wie ist der Feldstatus der Felder Bestellwhrung (EinkauIsdaten), Externer
Hersteller (Allgemeine Daten) und Internet-Mail Aaresse (Allgemeine
Daten) beim Anlegen eines LieIerantenstammsatzes mit der Kontengruppe
ZTMM und Ir die Einkaufsorganisation 1000 ausgeprgt? InIormieren
Sie sich ber die Einstellungen, die bei den einzelnen EinIlussIaktoren im
Customizing hinterlegt sind.
Feld Kontengruppe
ZTMM
Einkaufsorga-
nisation 1000
Transaktion
Lieferant
Zentral
Anlegen
Bestellwhrung
Externer
Hersteller
Internet-Mail-
Adresse
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein
Geschftspartner Lieferant Steuerung Kontengruppen una
Felaauswahl Lieferanten festlegen
Positionieren Sie den Cursor auI der Kontengruppe ZTMM, und
verzweigen Sie ber Springen Detail in das Detailbild. Whlen Sie
im Bereich Felastatus die Einkaufsaaten. In der Gruppe Einkaufsaaten
ist u.a. das Feld Bestellwhrung, das als MussIeld ausgeprgt ist,
enthalten.
Navigieren Sie zurck bis ins Detailbild zur Kontengruppe. Gehen Sie
jetzt ber den Bereich Allgemeine Daten in die Gruppe Kommunikation.
Das Feld Internet-Mail Aaresse wird bedingt durch die Kontengruppe
ausgeblendet.
Navigieren Sie einen Schritt zurck, und whlen Sie die
Feldauswahlgruppe Steuerung. Das Feld Externer Hersteller beIindet
sich auI der 2. Seite der Daten. Die 2. Seite erreichen Sie ber Nchste
Seite in der SystemIunktionsleiste. Das Feld Externer Hersteller ist
als Kanneingabe deIiniert.
b) SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik
Allgemein Geschftspartner Lieferant Steuerung
Einkaufsorganisationsabhngigen Bilaaufbau festlegen
Verzweigen Sie ber Springen Detail in das Detailbild der
Einkaufsorganisation * (DeIault-Feldstatus) und von dort ber
Einkaufsaaten in die Gruppe Einkaufsaaten. Das Feld Bestellwhrung
wird als Kanneingabe ausgesteuert.
c) SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein
Geschftspartner Lieferant Steuerung Transaktionsabhngigen
Bilaaufbau festlegen
Verzweigen Sie ber Springen Detail in das Detailbild zum
Aktivittstyp Anlegen Kreaitor (Zentral), und verIahren Sie wie bei
der durch die Kontengruppe gesteuerten Feldauswahl. Alle drei Felder
werden als Kanneingabe ausgesteuert.
d)
Feld Kontengruppe
ZTMM
Einkaufsorga-
nisation 1000
Transaktion
Lieferant
Anlegen
Bestellwh-
rung
Musseingabe Kanneingabe Kanneingabe
Externer
Hersteller
Kanneingabe Kanneingabe
Internet-Mail
Adresse
Ausblenden Kanneingabe
4. Zu welchem Ergebnis Ihrt die Gesamtheit der genannten EinIlussIaktoren
hinsichtlich des Feldstatus beim Anlegen eines LieIeranten mit den
entsprechenden Organisationsdaten?
Bestellwhrung
Externer Hersteller
Internet-Mail Adresse
a)
Bestellwhrung Musseingabe Eine Musseingabe
hat eine hhere
Prioritt als eine
Kanneingabe.
Externer Hersteller Kanneingabe Alle EinIlussIaktoren
steuern das Feld als
Kanneingabe aus.
Internet-Mail
Adresse
Ausblenden Ausblenden hat die
hchste Prioritt.
Aufgabe 2:
Neue Kontengruppe anlegen
1. Fr einige LieIeranten in der Einkaufsorganisation 1000 bentigen Sie die
Internet-Mail-Adresse in den Daten des LieIerantenstammsatzes.
Legen Sie Ir diese LieIeranten eine neue Kontengruppe GR## mit der
Bezeichnung Kontengruppe ## an. Legen Sie die neue Kontengruppe
an, indem Sie die Kontengruppe ZTMM kopieren. Stellen Sie die
Feldsteuerung so ein, dass beim Anlegen eines LieIerantenstammsatzes das
Feld Internet-Mail Aaresse gepIlegt werden muss.
Begrnden Sie, warum es ausreicht, die Feldsteuerung der Kontengruppe
entsprechend zu ndern.
a) Der Feldstatus des Felds Internet-Mail-Aaresse ist im Customizing in
den EinIlussIaktoren Kontengruppe und Transaktion als Kanneingabe
ausgesteuert. Wird das Feld Internet-Mail-Aaresse im Customizing zur
Kontengruppe als Musseingabe ausgesteuert, so hat diese Einstellung
Ir den Feldstatus die hhere Prioritt als die Kanneingabe.
b) SAP Men Werk:euge Customi:ing IMGProfektbearbeitung
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein
Geschftspartner Lieferant Steuerung Kontengruppen una
Felaauswahl Lieferanten festlegen
Kopieren Sie die Kontengruppe ZTMM, und bezeichnen Sie die Kopie
als GR## (Kontengruppe ##). ndern Sie den Feldstatus, indem Sie
ber den Bereich allgemeine Daten und die Gruppe Kommunikation
das Feld Internet-Mail Aaresse als Musseingabe Iestlegen.
2. Testen Sie die neu eingestellte Feldauswahl aus, indem Sie Ir die
Einkaufsorganisation 1000 einen neuen Lieferantenstammsatz
T-K520E## mit der Kontengruppe GR## anlegen.
Das Feld E-Mail ist jetzt ein MussIeld.
Aufgabe 3:
Optional: Partnereinstellung Ir LieIerantenstammsatz verndern
1. Fr die LieIeranten, die der Kontengruppe GR## zugeordnet sind,
bentigen Sie eine neue Partnerrolle ##. Legen Sie eine neue Partnerrolle
mit Iolgenden Daten an:
Hinweis: Nur fr Gruppe 01
Da die Rolle 01 bereits vorhanden ist, kann die Rolle 01 nicht
angelegt werden. ndern Sie die Daten der vorhandenen Rolle 01
entsprechend ab.
Partnerrolle ##
Bezeichnung Partnerrolle ##
Art der Partnerrolle LI (LieIerant)
Die neue Partnerrolle soll in den Stammdaten eines LieIeranten nur einmal
verwendet werden knnen.
Einkauf Partnerfinaung Partnerrollen Partnerrollen
aefinieren
ber Neue Eintrge tragen Sie die Partnerrolle ## mit der angegebenen
Bezeichnung und der Art der Partnernummer ein. Da die Partnerrolle
nur einmal in den Stammdaten eines LieIeranten verwendet werden
knnen soll, muss das Kennzeichen Einaeutig in den Stammdaten
gesetzt werden.
2. Ordnen Sie die Partnerrolle ## (Partnerrolle ##) der Kontengruppe ZTMM
zu.
a) SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Materialwirtschaft
Einkauf Partnerfinaung Partnerrollen Zulssige Partnerrollen
pro Kontengruppen festlegen
ber Neue Eintrge tragen Sie die Partnerrolle ## (Partnerrolle ##) und
die Kontengruppe ZTMM ein.
Setzen Sie keine weiteren Kennzeichen.
3. DeIinieren Sie ein neues Partnerschema PS## Ir LieIerantenstammstze
mit der Bezeichnung Schema-##, welches die Partnerrollen Lieferant,
Rechnungssteller und die neue Partnerrolle enthlt.
Einkauf Partnerfinaung Partnereinstellung im
Lieferantenstammsat: Partnerschemata aefinieren
Legen Sie ber Neue Eintrge ein neues Partnerschema mit der
Bezeichnung PS## (Schema-##) an.
Markieren Sie den neuen Eintrag, und verzweigen Sie ber die
Dialogstruktur in die Partnerrollen zu diesem Schema. ber
Neue Eintrge legen Sie die Partnerrollen LF (LieIerant), RS
(Rechnungssteller) und ## (Partnerrolle ##) an. Sichern Sie Ihre
Eingaben.
4. Ordnen Sie das Partnerschema PS## der Kontengruppe GR## auI allen
drei Organisationsebenen zu.
Einkauf Partnerfinaung Partnereinstellung im
Lieferantenstammsat: Partnerschemata :u Kontengruppen :uoranen
Tragen Sie bei der Kontengruppe GR## anstelle von IDE1
und IDE2 das Partnerschema PS## als Partnerschema auI allen
Organisationsebenen ein, und sichern Sie die vorgenommenen
Eingaben.
5. Testen Sie die soeben vorgenommenen neuen Einstellungen aus, indem
Sie den Lieferantenstammsatz T-K520E## ndern. Legen Sie auI der
Ebene der Einkaufsorganisation 1000 den Lieferanten T-K520A## mit
der Partnerrolle ## als Partner an.
Stammaaten Lieferant Einkauf naern (aktuell)
6. Ist es mglich, im LieIerantenstammsatz T-K520E## zu hinterlegen, dass der
LieIerant 1000 die Rolle ## annimmt (anstelle von LieIerant T-K520A##)?
Begrnden Sie das Ergebnis.
a) Der LieIerant 1000 kann die Rolle ## im LieIerantenstammsatz
T-K520E## nicht annehmen. Dies liegt daran, dass die Partnerrolle ##
nur der Kontengruppe ZTMM zugeordnet worden ist. Der LieIerant
1000 ist mit der Kontengruppe 0001 angelegt, so dass die Zuordnung
der Partnerrolle ## zur Kontengruppe 0001 Iehlt.
Nun knnen Sie
SCM520 Lektion: BeIegarten im Einkauf
Lektion:
395
BeIegarten im Einkauf
In dieser Lektion wird insbesondere auI die einkauIsrelevanten Belegarten
und auI die Feldsteuerung auI Belegebene eingegangen. Ein weiterer Aspekt
ist der Zusammenhang zwischen der Belegart, dem Positionstyp und dem
Kontierungstyp.
nachvollziehen
abhngig einstellen
benennen
Zeigen Sie den Teilnehmern die Fehlermeldung, wenn gegen die
VerknpIungsregel verstoen wird.
Die Einstellungen im Customizing zur Kombination Positionstyp/Kontierungstyp,
zum Positionstyp (nicht nderbar) und zum Kontierungstyp (nderbar) zeigen.
In Ihrem Unternehmen sind Sie im Rahmen eines Projekts beauItragt worden, die
einkauIsrelevanten Belegarten im Customizing des SAP-Systems entsprechend
dem AnIorderungskatalog einzustellen.
Definition der BeIegarten im Customizing
Fr jeden Belegtyp (BestellanIorderungen, AnIragen, Bestellungen, Kontrakte
und LieIerplne) des EinkauIs knnen mehrere Belegarten deIiniert werden.
Neue Belegarten werden im Customizing des EinkauIs bei dem entsprechenden
Belegtyp angelegt.
AbbiIdung 108: BeIegarten im Einkauf
Fr jede Belegart werden diverse Steuerungsparameter im System hinterlegt. Jeder
Belegart kann ein Nummernkreis Ir die interne und ein weiterer Nummernkreis
Ir die externe Nummernvergabe zugeordnet werden. Weitere Einstellungen, die
bei der DeIinition von Belegarten vorgenommen werden knnen, veranschaulicht
die Iolgende Graphik:
AbbiIdung 109: Steuerungen der BeIegart
Die DeIinition neuer Belegarten erIolgt in drei Schritten.
AbbiIdung 110: BeIegarten definieren
Im ersten Schritt knnen Sie Iolgende allgemeine Parameter Iestlegen:
Das Positionsintervall
legt Iest, in welchem Abstand die Positionsnummern von EinkauIsbelegen
vorgeschlagen werden.
Der Feldauswahlschlssel
legt Ir die entsprechende EinkauIsbelegart Iest, welche Ausprgungen die
Felder des EinkauIsbelegs haben sollen. Die Ausprgungen der Felder
pIlegen Sie im Customizing des jeweiligen Belegs im Arbeitsschritt
Bilaaufbau auf Belegebene festlegen.
Das Steuerungskennzeichen
erlaubt eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen
Verwendungsmglichkeiten eines EinkauIsbelegs. Das
Steuerungskennzeichen bewirkt bei Bestellungen, dass bestimmte
Belegtypen ausschlielich zur Abwicklung von Umlagerungen ohne Faktura
verwendet werden knnen (Steuerkennzeichen T).
Bei BestellanIorderungen kann mit diesem Kennzeichen gesteuert
werden, dass der Abschluss eines Rahmenvertrages angeIordert wird
(Steuerkennzeichen R).
Die Anzeigevariante
steuert das Aussehen eines Beleges. So hat die Rahmenbestellung z. B. eine
andere Variante als die Normalbestellung und damit auch einen anderen
BelegauIbau.
Das Kennzeichen Umlagerung Lieferantendaten bercksichtigen
steuert, ob beim Anlegen einer Umlagerungsbestellung bzw. eines
UmlagerungslieIerplans die Daten aus dem LieIerantenstammsatz
bercksichtigt werden sollen. Dazu muss dem LieIerwerk ein
LieIerantenstammsatz zugeordnet sein.
Das System bernimmt dann die Daten aus dem LieIerantenstammsatz
(z. B. die Whrung, PreisIindungskennzeichen) und aus dem InIosatz (z.
B. PlanlieIerzeit, Bestellmengeneinheit) und schreibt die Statistiken des
LogistikinIormationssystems bezglich des LieIeranten Iort.
Die Dokumentart
klassiIiziert die Belege, um sie dann mittels SAP Archive Link
belegartenabhngig ablegen zu knnen.
Nachdem Sie im ersten Schritt die genannten Parameter Iestgelegt haben, mssen
im nchsten Schritt die zulssigen Positionstypen zugewiesen werden. Hierzu
markieren Sie die Belegart und verzweigen ber die Dialogstruktur in das Bild
:ulssige Positionstypen.
AbbiIdung 111: Positionstypen zuweisen
Alle Positionstypen, die bei Verwendung der ausgewhlten Belegart genutzt
werden sollen, sind in dieser Tabelle auIzuIhren. Beim Anlegen eines neuen
EinkauIsbelegs knnen nur die Positionstypen genutzt werden, die das System
ber die WertehilIe anbietet.
Im dritten Schritt verknpIen Sie den EinkauIsbeleg direkt mit der
BestellanIorderung.
AbbiIdung 112: BesteIIanforderung und EinkaufsbeIeg verknpfen
Alle Kombinationen von Belegart und Positionstyp, die als Grundlage dienen
knnen, um eine BestellanIorderung in eine Bestellung umzuwandeln, mssen
auIgeIhrt werden.
Beispiel:
Es soll mglich sein, BestellanIorderungspositionen mit Positionstyp blank
(normal) und mit Positionstyp L (Lohnbearbeitung) in Bestellungen mit
Positionstyp L umzuwandeln. Dazu mssen die Iolgenden Tabelleneintrge
vorhanden sein:
Bestellanforderung Einkaufsbeleg (Bestellung)
Belegart Bezeich-
nung
PosTyp Bez.
PosTyp
PosTyp Bez.
PosTyp
NB Bestellan-
Iorderung
Normal L Lohnbear-
beitung
NB Bestellan-
Iorderung
L Lohnbear-
beitung
L Lohnbear-
beitung
Fr jeden Tabelleneintrag knnen noch die Iolgenden Parameter deIiniert werden:
Das Kennzeichen unkontiert
legt Iest, dass eine Bestellposition keine Kontierung enthalten darI,
unabhngig davon, ob in der BestellanIorderung eine Kontierung vorhanden
ist oder nicht.
Das Kennzeichen Kontraktabruf/Lieferplaneinteilung
steuert, ob AbruIe oder Einteilungen in dem EinkauIsbeleg (z. B. Kontrakt,
LieIerplan) mglich sind.
Das Kennzeichen Dialog
steuert, ob der Benutzer bei der entsprechenden Kombination von Belegart
und Positionstyp eine Meldung bekommt. Die Meldung weist den
Benutzer darauI hin, dass die Belegart der BestellanIorderung von der der
EinkauIsbelegart abweicht.
Belegarten einstellen:
Einkaufsbeleg (:. B. Bestellung, Kontrakt) Belegarten einstellen
Um Kontierungstypen in EinkauIsbelegen verwenden zu knnen, mssen Sie alle
gewnschten Kombinationen von Positions- und Kontierungstyp in einer Tabelle
hinterlegen.
AbbiIdung 113: Kombination Positionstypen/Kontierungstypen
Beispiel:
Bestellpositionen mit Positionstyp L sollen in Ihrem Unternehmen grundstzlich
auI Kostenstelle kontiert werden. Damit die Erstellung von solchen
Bestellpositionen ausschlielich mit Kontierungstyp K erIolgen kann, muss
einerseits in dieser Tabelle dem Positionstypen L der Kontierungstyp K
zugewiesen werden, und andererseits darI zum Positionstyp L kein anderer
Eintrag vorhanden sein.
Im Gegensatz zu den Positionstypen knnen eigene Kontierungstypen deIiniert
werden. Welche Steuerungen mit HilIe des Kontierungstyps mglich sind,
verdeutlicht die Iolgende GraIik am Beispiel des Kontierungstyps K (Kostenstelle):
AbbiIdung 114: DetaiIbiId zum Kontierungstyp K
In der Detailansicht der einzelnen Kontierungstypen knnen verschiedene
Steuerungsparameter hinterlegt werden. Dies sind u.a. Steuerungen
zum Wareneingang bzw. Rechnungseingang und Einstellungen zu
den nderungsmglichkeiten der Kontierung im EinkauI und in der
RechnungsprIung.
Des weiteren kann hier die Feldauswahl eines EinkauIsbelegs in Abhngigkeit
vom Kontierungstyp gesteuert werden.
Kombination Positionstypen-Kontierungstypen festlegen:
Kontierung Kombination Positionstypen-Kontierungstypen festlegen
Kontierungstypen definieren:
Kontierung Kontierungstypen pflegen
BiIdaufbau der EinkaufsbeIege festIegen
Bei smtlichen EinkauIsbelegen kann der Feldstatus ber Feldauswahlschlssel
Iestgelegt werden. Ein Feldauswahlschlssel steuert, ob in einem Feld
eine Eingabe nicht mglich ist, da das Feld ausgeblendet ist (Ausgeblendet)
eine Eingabe nicht mglich ist, der Wert des Feldes aber angezeigt wird
(AnzeigeIeld)
eine Eingabe obligatorisch ist (MussIeld)
eine Eingabe optional ist (KannIeld)
AbbiIdung 115: EinfIussfaktoren bei der FeIdauswahI in EinkaufsbeIegen
Der BildauIbau eines EinkauIsbelegs ist abhngig von Iolgenden EinIlussIaktoren:
Verwendete Transaktion
Aktivittstyp
Belegart
Positionstyp
Kontierungstyp
Freigabezustand des Belegs
Benutzerparameter EFB
ber jeden einzelnen Faktor knnen die EigenschaIt von Feldern gesteuert
werden. Falls die EigenschaIt eines Feldes von mehreren Faktoren unterschiedlich
gesteuert wird, gilt Iolgendes VerknpIungsschema:
Ausprgung Ausblenden Anzeigen Muss-
eingabe
Kann-
eingabe
Ausblenden Ausblenden Ausblenden Ausblenden Ausblenden
Anzeigen Ausblenden Anzeigen Anzeigen Anzeigen
Muss-
eingabe
eingabe
Muss-
eingabe
Kann-
eingabe
eingabe
Kann-
eingabe
Beispiel:
Beim Anlegen einer Normalbestellung mit dem Positionstyp Normal werden Ir
das Feld Warengruppe Iolgende Feldauswahlschlssel ermittelt:
Feldauswahlschlssel ME21N (Transaktion Bestellung anlegen/ndern):
Das Feld Warengruppe ist ein Kannfela.
Feldauswahlschlssel AKTH(Aktivittstyp Anlegen):
Feldauswahlschlssel NBF (EinkauIsbelegart NB):
Feldauswahlschlssel PT0F (Positionstyp Normal):
Das Feld Warengruppe ist ein Mussfela.
Aus der Kombination der Feldauswahlschlssel ME21N, AKTH und NBF geht
hervor, dass das Feld ein Kannfela ist. Da aber im Feldauswahlschlssel PT0F
das Feld Warengruppe als Mussfela deIiniert ist, ergibt sich, dass das Feld beim
Anlegen einer Bestellung eine Eingabe erIordert.
FeIdauswahIschIsseI fr EinkaufsbeIege
Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Feldauswahlschlsseln Ir
EinkauIsbelege vorgestellt.
Feldauswahlschlssel 1ransaktion
Dieser Feldauswahlschlssel ist Iest mit der verwendeten Transaktion
verbunden. Bei der Transaktion Kontrakt naern ist das beispielsweise der
Feldauswahlschlssel ME32, bei der Transaktion Kontrakt an:eigen der
Feldauswahlschlssel ME33. Fr die Enjoy-Bestellung gibt es nur den
Feldauswahlschlssel ME21N.
Feldauswahlschlssel Aktivittstyp
Es existieren vier Aktivittstypen
AKTH (HinzuIgen von Positionen)
AKTV (ndern von Positionen)
AKTA (Anzeigen von Positionen)
AKTE (Bestellerweiterung)
Der Feldauswahlschlssel Aktivittstyp ist notwendig, da es z. B. in der
Transaktion Kontrakt naern (Transaktion ME32) mglich ist, eine Position
hinzuzuIgen. Fr diese Position wrde der Feldauswahlschlssel AKTH
verwendet werden.
Feldauswahlschlssel Einkaufsbelegart
Jeder Belegart eines EinkauIsbelegs kann ein eigener Feldauswahlschlssel
zugeordnet werden. Beispielsweise ist der Belegart UB
(Umlagerungsbestellungen innerhalb eines Buchungskreises) der
Feldauswahlschlssel UBF zugeordnet. In diesem Feldauswahlschlssel sind
die Felder Preis und Preiseinheit ausgeblendet.
Feldauswahlschlssel Positionstyp/Belegtyp
Dieser Feldauswahlschlssel wird aus dem Positionstyp in Kombination mit
dem Belegtyp ermittelt. Die ersten beiden Stellen des Feldauswahlschlssels
bestehen aus den Buchstaben PT, die dritte Stelle aus dem Positionstyp
(interne Darstellung) und die vierte aus dem Belegtyp:
A Ir AnIragen
B Ir BestellanIorderungen
F Ir Bestellungen
K Ir Kontrakte
L Ir LieIerplne
Fr eine Lohnbearbeitungsposition in einer Bestellung wrde demnach der
Feldauswahlschlssel PT3F verwendet werden.
Feldauswahlschlssel Funktionsberechtigung (EFB)
Dieser Feldauswahlschlssel dient der Berechtigungssteuerung
Ir die Preisanzeige bzw. -eingabe in EinkauIsbelegen
(Bestellungen, Rahmenvertrgen). Falls der Benutzerparameter EFB
(Funktionsberechtigungen im EinkauI) einem Benutzer zugeordnet wurde,
wird dieser Feldauswahlschlssel zustzlich verwendet.
Feldauswahlschlssel Freigabezustand
Der Feldstatus einer BestellanIorderung kann ber den Feldauswahlschlssel
zum Freigabekennzeichen abhngig von dem jeweiligen Freigabezustand der
BestellanIorderung eingestellt werden.
Hinweis: Die auIgeIhrten Feldauswahlschlssel sollten nicht gelscht
werden, da es sonst zu Abbrchen in der Dialogverarbeitung kommt.
Sie knnen jedoch die Ausprgung der einzelnen Felder in den
Feldauswahlschlsseln ndern.
Feldauswahlschlssel definieren/ndern:
Einkaufsbeleg (Bestellanforaerung, Bestellung,...) Bilaaufbau auf Belegebene
festlegen
EFB-Parameter definieren/ndern:
Berechtigungsverwaltung Funktionsberechtigungen fr Einkufer festlegen
Weitere InIormationen zum EFB-Parameter Iinden Sie in der Lektion 'Spezielle
Aspekte im Customizing'.
409 bung 18: BeIegarten
LernzieIe der bung
neue Belegarten deIinieren
Bislang verwenden Sie Ir BestellanIorderungen lediglich eine Freigabestrategie
mit PositionsIreigabe. Sie beabsichtigen darber hinaus, eine Freigabestrategie mit
GesamtIreigabe zu deIinieren. Aus diesem Grund muss Ir BestellanIorderungen
eine neue Belegart deIiniert werden. Um die Eingabe des AnIorderers in der
BestellanIorderung sicherzustellen, muss zustzlich die Feldsteuerung verndert
werden.
Aufgabe 1:
Neue Belegart Ir BestellanIorderungen deIinieren
1. Legen Sie eine neue Belegart Ir BestellanIorderungen mit GesamtIreigabe
an. Kopieren Sie dazu die Belegart NB (BestellanIorderung).
Bezeichnen Sie die neue Belegart GR## als Banf##. Setzen Sie
das entsprechende Kennzeichen, das eine GesamtIreigabe Ir
BestellanIorderungen ermglicht.
Beim Kopieren werden Sie auIgeIordert, die zu kopierenden Objekte zu
speziIizieren. Kopieren Sie nur den Eintrag selbst.
2. Sie wollen erreichen, dass Ir die neue Belegart nur BestellanIorderungspo-
sitionen mit dem Positionstyp Normal angelegt werden knnen.
Legen Sie Ir die neue Belegart den Positionstyp Normal als einzigen
zulssigen Positionstypen Iest.
3. Smtliche BestellanIorderungen, die mit der neuen Belegart erstellt worden
sind, sollen lediglich in Bestellungen der Belegart NB mit Positionstyp
Normal umgesetzt werden knnen. Nehmen Sie die entsprechende
VerknpIung zwischen BestellanIorderung und Bestellung vor.
4. Optional: berprIen Sie im Customizing, ob bei Bestellungen mit der
Belegart NB der entsprechende Eintrag zu der neuen Belegart GR## Ir
BestellanIorderungen vorhanden ist.
5. Testen Sie die neue Belegart, indem Sie eine BestellanIorderung mit der
Belegart GR## anlegen. Fordern Sie 10 Stck des Materials T-M520A##
Ir das Werk 1000 an.
6. Versuchen Sie die BestellanIorderung aus AuIgabe 1.5 in eine Bestellung
mit der Belegart FO (Rahmenbestellung) umzusetzen. Verwenden Sie Ir
die Bestellung den LieIeranten T-K520A##.
Welche Meldung erhalten Sie? Knnen Sie die Bestellung sichern?
7. Setzen Sie die BestellanIorderung aus AuIgabe 1.5 in eine Bestellung mit der
Belegart NB (Normalbestellung) um. Verwenden Sie erneut den LieIeranten
T-K520A##.
Aufgabe 2:
Feldsteuerung Ir die neue Belegart ndern
1. Wovon kann die Feldauswahl beim Bearbeiten von BestellanIorderungen
abhngen?
2. Die Feldauswahl soll dahingehend verndert werden, dass beim Anlegen

einer BestellanIorderung mit der Belegart GR## der Anforderer angegeben
werden muss. DeIinieren Sie dazu einen neuen Feldauswahlschlssel B##,
indem Sie den Feldauswahlschlssel NBB kopieren und in dem neuen
Feldauswahlschlssel die gewnschte nderung vornehmen.
ndern Sie die Belegart GR##, indem Sie der neuen Belegart den neuen
Feldauswahlschlssel B## zuordnen.
3. Testen Sie die neu eingestellte Feldauswahl aus, indem Sie eine
BestellanIorderung mit der Belegart GR## anlegen. Fordern Sie 20 Stck
des Materials T-M520A## Ir das Werk 1000 an.
Lsung 18: BeIegarten
Aufgabe 1:
Neue Belegart Ir BestellanIorderungen deIinieren
1. Legen Sie eine neue Belegart Ir BestellanIorderungen mit GesamtIreigabe
an. Kopieren Sie dazu die Belegart NB (BestellanIorderung).
Bezeichnen Sie die neue Belegart GR## als Banf##. Setzen Sie
das entsprechende Kennzeichen, das eine GesamtIreigabe Ir
BestellanIorderungen ermglicht.
Beim Kopieren werden Sie auIgeIordert, die zu kopierenden Objekte zu
speziIizieren. Kopieren Sie nur den Eintrag selbst.
Einkauf Bestellanforaerung Belegarten einstellen
Markieren Sie die Belegart NB (BestellanIorderung), und kopieren
Sie diese.
Tragen Sie die neue Belegart GR## mit der Bezeichnung
BestellanIorderung## ein. Setzen Sie das Kennzeichen Ir die
GesamtIreigabe. Besttigen Sie Ihre Eingaben mit Enter, und
entscheiden Sie sich Ir die Alternative nur Eintrag kopieren. Sichern
Sie Ihre Daten.
2. Sie wollen erreichen, dass Ir die neue Belegart nur BestellanIorderungspo-
sitionen mit dem Positionstyp Normal angelegt werden knnen.
Legen Sie Ir die neue Belegart den Positionstyp Normal als einzigen
zulssigen Positionstypen Iest.
Markieren Sie die neue Belegart GR##, und verzweigen Sie
anschlieend ber die Dialogstruktur in die zulssigen Positionstypen.
Tragen Sie ber Neue Eintrge den Positionstyp Normal ein. Gehen
Sie zurck in das bersichtsbild.
3. Smtliche BestellanIorderungen, die mit der neuen Belegart erstellt worden
sind, sollen lediglich in Bestellungen der Belegart NB mit Positionstyp
Normal umgesetzt werden knnen. Nehmen Sie die entsprechende
VerknpIung zwischen BestellanIorderung und Bestellung vor.
Markieren Sie die Belegart GR##, und verzweigen Sie ber die
Dialogstruktur in die zulssigen Positionstypen. Markieren Sie den
Positionstyp Blank (Normal), und verzweigen Sie weiter ber die
Dialogstruktur in die VerknpIung BanI Belegart. Gehen Sie ber
Neue Eintrge und whlen Sie in der ersten Spalte die Belegart NB
(Normalbestellung).
Besttigen Sie Ihre Eingabe mit Enter. Dadurch wird automatisch Ir
die Zeile bei beiden Belegarten der Positionstyp Normal eingetragen.
Sichern Sie Ihre Daten.
4. Optional: berprIen Sie im Customizing, ob bei Bestellungen mit der
Belegart NB der entsprechende Eintrag zu der neuen Belegart GR## Ir
BestellanIorderungen vorhanden ist.
Einkauf Bestellungen Belegarten einstellen
Markieren Sie die Belegart NB, und verzweigen Sie ber die
Dialogstruktur in die zulssigen Positionstypen. Markieren Sie den
Positionstyp Blank (Normal), und verzweigen Sie weiter ber die
Dialogstruktur in die VerknpIung BanI Belegart.
In der dort auIgeIhrten Tabelle beIindet sich der entsprechende Eintrag
zu der neuen Belegart GR## Ir BestellanIorderungen.
5. Testen Sie die neue Belegart, indem Sie eine BestellanIorderung mit der
Belegart GR## anlegen. Fordern Sie 10 Stck des Materials T-M520A##
Ir das Werk 1000 an.
Anlegen
6. Versuchen Sie die BestellanIorderung aus AuIgabe 1.5 in eine Bestellung
mit der Belegart FO (Rahmenbestellung) umzusetzen. Verwenden Sie Ir
die Bestellung den LieIeranten T-K520A##.
Welche Meldung erhalten Sie? Knnen Sie die Bestellung sichern?


Sie erhalten eine Fehlermeldung. Die BestellanIorderung aus
AuIgabe 1.5 kann nicht in eine Bestellung mit der Belegart FO
(Rahmenbestellung) umgesetzt werden, da auIgrund der Einstellungen
im Customizing die Belegart FO bei der Umwandlung einer
BestellanIorderung mit der Belegart GR## nicht zulssig ist. Brechen
Sie den Vorgang ab.
7. Setzen Sie die BestellanIorderung aus AuIgabe 1.5 in eine Bestellung mit der
Belegart NB (Normalbestellung) um. Verwenden Sie erneut den LieIeranten
T-K520A##.
Die Bestellung kann angelegt werden, da auIgrund der Einstellungen
im Customizing die Belegart NB (Normalbestellung) beim Umwandeln
einer BestellanIorderung mit der Belegart GR## zulssig ist.
Aufgabe 2:
Feldsteuerung Ir die neue Belegart ndern
1. Wovon kann die Feldauswahl beim Bearbeiten von BestellanIorderungen
abhngen?

a) Von der Belgart:SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen

Materialwirtschaft Einkauf Bestellanforaerung Belegarten
einstellen
Notieren Sie den Feldauswahlschlssel Ir die Belegart, mit der sie
arbeiten
Einkauf Bestellanforaerung Bilaaufbau auf Belegebene festlegen
Hier Iinden Sie neben dem Feldauswahlschlssel der Belegart die
weiteren Feldauswahlschlssel:
AKT* Ir die Aktivitt
ME5* Ir die Transaktion
PT*B Ir den Positionstyp
FZ* Ir den Freigabezustand
$$* Ir den Benutzerparameter EFB
Die Feldauswahl Ir den Kontierungstyp Iinden Sie direkt im
Kontierungstyp:
Einkauf Kontierung Kontierungstypen pflegen.
Welche Feldauswahlschlssel konkret in der Anwendung zum Tragen
kommen, hngt von den Belegdaten ab. Eine AnalyseIunktion,
auIgrund welchen Faktors ein Feld eine bestimmte EigenschaIt hat,
gibt es nicht.
2. Die Feldauswahl soll dahingehend verndert werden, dass beim Anlegen
einer BestellanIorderung mit der Belegart GR## der Anforderer angegeben
werden muss. DeIinieren Sie dazu einen neuen Feldauswahlschlssel B##,
indem Sie den Feldauswahlschlssel NBB kopieren und in dem neuen
Feldauswahlschlssel die gewnschte nderung vornehmen.
ndern Sie die Belegart GR##, indem Sie der neuen Belegart den neuen
Feldauswahlschlssel B## zuordnen.
Einkauf Bestellanforaerung Bilaaufbau auf Belegebene festlegen
Kopieren Sie den Feldauswahlschlssel NBB, und ndern Sie die
Bezeichnung in B## (Gruppe ##) ab. Nachdem Sie die Eingaben mit
Enter besttigt haben, gehen Sie ber Springen Detail ins Detailbild
des neuen Feldauswahlschlssels und legen in der Feldauswahlgruppe
Referen:aaten Position den AnIorderer als MussIeld Iest. Navigieren
Sie zum bersichtsbild zurck, und sichern Sie die Daten.
b) SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Materialwirtschaft
Tragen Sie im bersichtsbild Ir die Belegart GR## den neuen
Feldauswahlschlssel B## ein.
3. Testen Sie die neu eingestellte Feldauswahl aus, indem Sie eine
BestellanIorderung mit der Belegart GR## anlegen. Fordern Sie 20 Stck
des Materials T-M520A## Ir das Werk 1000 an.
Anlegen
Das System Iordert Sie auI, den AnIorderer einzugeben.
Nun knnen Sie
nachvollziehen
abhngig einstellen
benennen
SCM520 Lektion: VersionsverwaItung im Einkauf
Lektion:
417
VersionsverwaItung im Einkauf
In dieser Lektion erhalten Sie einen berblick ber die Versionsverwaltung im
EinkauI. Die Versionsverwaltung im EinkauI steht seit SAP R/3 Enterprise
zur VerIgung. Sie bietet insbesondere den Vorteil, dass nderungen an
BestellanIorderungen und EinkauIsbelegen leicht nachvollzogen werden knnen.
Systemdemonstration:
Nachdem auI die Vorteile der Versionsverwaltung hingewiesen wurde, empIiehlt
es sich, zunchst die Customizingeinstellungen zur Versionsverwaltung zu
zeigen. Im Anschluss daran sollte ein Beispiel Ir die Nutzung von Versionen in
Bestellungen gezeigt werden. Falls noch ausreichend Zeit vorhanden ist, kann im
Anschluss daran demonstriert werden, wie Versionen zu BanIren erzeugt und
genutzt werden.
Da in Ihrem Unternehmen BestellanIorderungen und EinkauIsbelege huIiger
gendert werden, mchten Sie diese nderungen leicht nachvollziehen knnen.
VersionsverwaItung im Einkauf
Seit SAP R/3 Enterprise besteht im Rahmen der Versionsverwaltung die
Mglichkeit, Versionen zu BestellanIorderungen und EinkauIsbelegen zu
erzeugen. In einer Version werden die nderungsbelege gesammelt, die durch eine
nachtrgliche Bearbeitung des Belegs erzeugt werden. Die Version gibt den Stand
des Belegs wieder und erweitert damit die bisherige nderungsdokumentation.
Die Versionsverwaltung bietet Iolgende Vorteile Ir die BeschaIIung:
nderungen knnen leicht nachvollzogen werden.
Daten, die an den LieIeranten bermittelt wurden, knnen jederzeit berprIt
werden.
Die Kommunikation mit dem LieIeranten wird erleichtert, da Sie sich nun
z. B. bei einem TeleIongesprch mit dem LieIeranten auI eine bestimmte
Version einer Bestellung beziehen knnen.
nderungen an Langtexten werden dokumentiert. Bisher waren die
nderungen an Langtexten nicht nachvollziehbar. Die Versionsverwaltung
bietet die Mglichkeit, verschiedene TextIassungen miteinander zu
vergleichen.
VersionsverwaItung in der BesteIIanforderung
Seit SAP R/3 Enterprise knnen in der ME51N Versionen zu BestellanIorderungen
erzeugt werden. Eine Version beinhaltet die nderungsbelege, die durch
nachtrgliches ndern der BestellanIorderung erzeugt wurden.
AbbiIdung 116: VersionsverwaItung in der BesteIIanforderung (ME51N)
Im Customizing knnen Sie Iestlegen, welche nderungen an einem Feld in
der BestellanIorderung versionsrelevant sind. Nur eine nderung an einem
versionsrelevanten Feld verursacht eine neue Version. Versionsrelevante Felder
werden abhngig von der Belegart deIiniert.
Erst wenn eine Version als Fertig gekennzeichnet ist, kann die BestellanIorderung
in eine Bestellung umgesetzt werden. Versionen knnen manuell vom Bearbeiter
der BestellanIorderung als Fertig gekennzeichnet werden. Es besteht aber auch
die Mglichkeit, die erste Version, d.h. die Version 0, die beim Anlegen der
BestellanIorderung automatisch erzeugt wird, automatisch vom System als Fertig
kennzeichnen zu lassen.
VersionsverwaItung in EinkaufsbeIegen
Ebenso wie Versionen zu BestellanIorderungen knnen seit SAP R/3 Enterprise
auch Versionen zu EinkauIsbelegen erzeugt werden. In einer Version werden die
nderungsbelege, die durch eine nachtrgliche Bearbeitung des EinkauIsbelegs
erzeugt werden, gespeichert.
AbbiIdung 117: VersionsverwaItung in der BesteIIung (ME21N)
Wurde beispielsweise eine Version zu einer Bestellung erzeugt, so wird die
Nachricht zur Bestellung unmittelbar erzeugt. Diese Nachricht kann aber erst
ausgegeben werden, wenn die Version als Fertig gekennzeichnet ist.
Im Gegensatz zu Versionen zu BestellanIorderungen besteht Ir Versionen zu
EinkauIsbelegen nicht die Mglichkeit, versionsrelevante Felder im Customizing
einzustellen.
Customizing zur VersionsverwaItung
Um die Versionsverwaltung verwenden zu knnen, muss diese zunchst im
Customizing des EinkauIs unter Versionsverwaltung
Ir BestellanIorderungen abhngig von der Belegart
Ir EinkauIsbelege abhngig vom Belegtyp, von der Belegart und von der
EinkauIsorganisation
aktiviert werden.
AbbiIdung 118: CustomizingeinsteIIungen zur VersionsverwaItung
ber die Feldauswahl kann sowohl Ir BestellanIorderungen als auch Ir
EinkauIsbelege gesteuert werden, ob beispielsweise bei jeder relevanten nderung
ein nderungsgrund hinterlegt werden muss.
Versionsverwaltung einstellen:
Einkauf Jersionsverwaltung Jersionsverwaltung fr
Bestellanforaerungen/Einkaufsblege einstellen
Optional:Kenntnisstand der Teilnehmer zum Thema Versionsverwaltung
berprIen.
Nun knnen Sie
SCM520 Lektion: SpezieIIe Aspekte im Customizing
Lektion:
422
SpezieIIe Aspekte im Customizing
In dieser Lektion wird insbesondere auI die Nutzung von Benutzerparametern und
auI das InIoUpdate-Kennzeichen eingegangen.
zu steuern
In dieser Lektion kann die Systemdemonstration mehr oder weniger ausIhrlich
ausIallen. Im Prinzip knnte zu jedem Feld im EVO- bzw. EFB-Parameter ein
kurzes Beispiel am System gezeigt werden.
In Ihrem Unternehmen sind Sie im Rahmen der EinIhrung eines SAPSystems
beauItragt worden, spezielle einkauIsrelevante Customizing-Einstellungen
vorzunehmen.
Benutzerparameter im Einkauf
Es gibt zwei einkauIsspeziIische Benutzerparameter, die die Aktivitten der
EinkuIer wesentlich beeinIlussen und steuern knnen. Es handelt sich dabei um
Vorschlagswerte (Benutzerparameter EVO) und um Funktionsberechtigungen
(Benutzerparameter EFB) Ir EinkuIer.
AbbiIdung 119: Benutzerparameter im Einkauf
Beide Benutzerparameter werden im Customizing des EinkauIs deIiniert und
anschlieend dem Benutzer zugewiesen, indem die Schlssel der Paramter-IDs in
die Benutzerdaten bernommen werden.
Benutzerparameter EVO anlegen:
Umfelaaaten Jorschlagswerte fr Einkufer festlegen
Benutzerparameter EFB anlegen:
BerechtigungsverwaltungFunktionsberechtigungen fr Einkufer festlegen
Benutzerparameter EVO
AbbiIdung 120: Benutzerparameter EVO
Mit diesem Parameter knnen Sie benutzerabhngig die Standardeinstellungen
bestimmter Felder und Funktionen ndern. AuI den einzelnen Registerkarten
sind Iolgende Einstellungen mglich:
Kennzeichen
AuI der Registerkarte Kenn:eichen knnen die Vorschlagswerte des
InIoUpdate-Kennzeichens in Bestellungen und Angeboten beeinIlusst
werden. Enthalten die Benutzerdaten keinen EVO-Parameter, so
wird das InIoUpdate-Kennzeichen in der Bestellung bedingt durch
die DeIault-Einstellung als Vorschlag gesetzt. Im Angebot Ihrt die
DeIault-Einstellung dazu, dass das InIoUpdate-Kennzeichen nicht
vorgeschlagen wird.
Durch das Kennzeichen Auftragsbesttigungspflicht automatisch set:en wird
die AuItragsbesttigungspIlicht vorgeschlagen. Diese Einstellung kann Ir
Bestellungen, Kontrakte und LieIerplne unterschiedlich vorgenommen
werden.
bersichtsbilder
AuI der Registerkarte bersichtsbilaer kann Iestgelegt werden, ob die
bersichtsbilder zum ErIassen von Belegpositionen im EinkauI mit der
Step-Loop-Technik (zweizeilig) oder mit der Table-Control-Technik
(einzeilig) dargestellt werden.
Hinweis: Fr die Enjoy-Transaktionen ist die Verwendung der
Step-Loop-Technik nicht mglich.
Schnellbearbeitung:
Da sich das Anlegen von Bestellungen mit Bezug zu einer BestellanIorderung
zu Release 4.6C wesentlich verndert hat, sind die meisten Einstellungen
zur Schnellbearbeitung inzwischen irrelevant. Lediglich das Kennzeichen
Alle bernehmen Bestellanforaerung :uoranen una bearbeiten kann bei
den Enjoy-Transaktionen weiterhin genutzt werden, um das Umsetzen
von BestellanIorderungen in Bestellungen zu vereinIachen. Die brigen
Kennzeichen sind nur noch Ir AnIragen und Rahmenvertrge relevant.
Das Kennzeichen Alle bernehmen Bestellanforaerung :uoranen una
bearbeiten legt Iest, dass zugeordnete BestellanIorderungspositionen
automatisch als Bestell- oder AnIrageposition bzw. als LieIerplaneinteilung
in die entsprechenden EinkauIsbelege bernommen werden. Diese
Einstellung wirkt sich auI die Transaktion Bestellanforaerungen :uoranen
una bearbeiten und auI das Umsetzen von BestellanIorderungen
in Bestellungen aus der aktuellen Bestands-/BedarIssituation (oder
Dispositionsliste) heraus aus.
Varianten
Hiermit kann Iestgelegt werden, ob bei der Verwendung konIigurierbarer
Materialien in Listen und in der Positionsbersicht von EinkauIsbelegen
Folgendes angezeigt wird:
nur die Zeile Ir das konIigurierbare Material
nur die Zeilen Ir die Varianten zu einem konIigurierbaren Material
oder beides
Zusatzbilder
Das Kennzeichen Wechsel Belegart beim Sichern Banf ermglicht das
Wechseln der Belegart innerhalb der Transaktion Bestellung Anlegen
Lieferant unbekannt beim Sichern von Positionen als BestellanIorderung.
Beispiel:
Beim Anlegen einer Bestellung mit der Transaktion Bestellung Anlegen
Lieferant unbekannt geben Sie auI dem Einstiegsbild die gewnschte
Bestellart Ir die Bestellung ein. Die Belegart gilt auch Ir Positionen, die
nicht als Bestellung, sondern als BestellanIorderung gesichert werden.
Falls jedoch die verwendete Belegart Ir BestellanIorderungen nicht
existiert, knnen die Positionen nicht gesichert werden. Durch das Setzen
des Kennzeichens Wechsel Belegart beim Sichern Banf erscheint beim
Sichern der Positionen als BestellanIorderung ein Fenster, in dem die
Belegart neu gewhlt werden kann.
Das Kennzeichen Detailinformationen Jerfgbarkeitsprfung bei
Umlagerungen steuert, ob bei einer Umlagerungsbestellung, die mit
der Transaktion ME27 angelegt wurde, DetailinIormationen ber
die VerIgbarkeit eines Materials angezeigt werden. Wird eine
Umlagerungsbestellung mit der Transaktion ME21N angelegt, so knnen
die DetailinIormationen unter Umfela Jerfgbarkeit unabhngig von der
Ausprgung des Kennzeichens abgeruIen werden.
Preisbernahme
Mit dem EVO-Parameter kann ein Preisvorschlag aus der letzten Bestellung
verhindert werden.
Das Kennzeichen Manueller Preis wira Bruttopreis bewirkt, das ein
ermittelter Bruttopreis durch den manuell eingegebenen Preis berschrieben
wird. Dies gilt jedoch ausschlielich Ir die Bruttopreis-Konditionsart. Alle
anderen Konditionsarten werden weiterhin auI Grundlage der PreisIindung
ermittelt und vorgeschlagen.
Bezugsquellenfindung
Die Kennzeichen zur automatischen BezugsquellenIindung steuern den
entsprechenden Vorschlagswert in den Transaktionen Bestellanforaerung
anlegen und Bestellung Anlegen Lieferant unbekannt.
Ist das Kennzeichen Lieferaatum prfen gesetzt, so schlgt das System bei
der automatischen BezugsquellenIindung nur die Bezugsquellen vor, die
das gewnschte LieIerdatum erIllen knnen. Das System bezieht bei der
Berechnung die PlanlieIerzeit und die Bearbeitungszeit des EinkauIs ein.
Benutzerparameter EFB
AbbiIdung 121: Benutzerparameter EFB
Mit dem Benutzerparameter EFB ist es mglich, die Funktionsberechtigungen
hinsichtlich der Bestell- und der BestellanIorderungstransaktion benutzerabhngig
einzuschrnken.
Mit HilIe des EFB-Parameters knnen Sie Iolgende Einstellungen vornehmen:
Allgemeine Parameter
Mit HilIe des EFB-Parameters kann gesteuert werden, ob ein Benutzer
Konditionen in EinkauIsbelegen anlegen oder ggI. nur anzeigen darI.
Ist das Kennzeichen Konaitionen an:eigen nicht gesetzt, so werden die
entsprechenden Felder und Registerkarten im EinkauIsbeleg (Bestellung,
Rahmenvertrag) ausgeblendet. Ist das Kennzeichen Konaitionen eingeben
nicht gesetzt, so muss zustzlich ein Feldauswahlschlssel hinterlegt werden,
der den passenden Feldstatus (anzeigen oder ausblenden) der entsprechenden
Felder steuert. Sind beide Kennzeichen nicht markiert, kann die Eingabe
des Feldauswahlschlssels entIallen.
Das Kennzeichen Ohne Material steuert, ob Bestellpositionen ohne
Materialstammsatz angelegt werden drIen.
Das Kennzeichen Bestellpreisbernahme bewirkt, dass beim Anlegen bzw.
ndern einer BestellanIorderungsposition Iestgelegt werden kann, ob der
interne Bewertungspreis aus der BestellanIorderung in die Bestellung
bernommen werden soll. Es ist mglich, den Bewertungspreis als
Nettopreis oder als Bruttopreis in die Bestellung zu bernehmen.
ber die Feldauswahlschlssel zur Bestellung (Feld Felaausw.) und
zur Enjoy-BestellanIorderung (Feld FelaauswSchl.Frei.) ist es mglich,
eine benutzerabhngige Steuerung der Ausprgung einzelner Felder
vorzunehmen.
Mgliche Bezugsobjekte
Die Kennzeichen dieses Bereichs beziehen sich ausschlielich auI das
Anlegen von Bestellpositionen. Mit HilIe der Kennzeichen kann gesteuert
werden, ob beim Anlegen einer Bestellposition auI einen Vorgngerbeleg
Bezug genommen werden muss. Darber hinaus kann gesteuert werden,
welche Bezugsmglichkeiten erlaubt sind.
Die Konditionen der letzten Bestellung werden nur dann in eine neue
Bestellposition bernommen, wenn das Kennzeichen Infosat: ohne Angebot
gesetzt ist.
Manuelle Bezugsquellenzuordnung
Sind die entsprechenden Kennzeichen zur manuellen Bezugsquellenzu-
ordnung nicht gesetzt, so kann ein AnIorderer lediglich die automatische
BezugsquellenIindung nutzen. Dabei werden nur im Orderbuch eingetragene
Bezugsquellen bercksichtigt. Die automatische Bezugsquellenzuordnung
ber Orderbuch und Quotierung Iindet unabhngig von der Ausprgung der
Kennzeichen des EFB-Parameters statt.
InfoUpdate-Kennzeichen
Ein EinkuIer kann beim Anlegen einer Bestellung mit der Transaktion ME21N
lediglich Iestlegen, ob ein entsprechender InIosatz angelegt oder, Ialls bereits
vorhanden, aktualisiert werden soll. Die Einstellungen zur Ausprgung des
InIoUpdate-Kennzeichens in der Bestellung sind mit Release 4.6A in das
Customizing verlagert worden. Die Ausprgung des InIoUpdate-Kennzeichens
in der Transaktion ME21N wird durch allgemeine und durch benutzerabhngige
Einstellungen gesteuert:
Allgemeine Einstellung
Die Steuerung der Verwendung werksabhngiger Konditionen wird im
Customizing des EinkauIs im Bereich der Konditionssteuerung eingestellt.
Die dort vorgenommene Einstellung bestimmt die benutzerunabhngige
Ausprgung des InIoUpdate-Kennzeichens in der Transaktion ME21N.
DrIen Konditionen mit oder ohne Werk angelegt werden
(Kennzeichen blank), entspricht das der Ausprgung C des
InIoUpdate-Kennzeichens. Ausprgung C bedeutet, dass ein
einkauIsorganisationsweiter InIosatz angelegt wird, Ialls noch kein
InIosatz zu den entsprechenden Organisationsebenen (Werk bzw.
EinkauIsorganisation) existiert. Existiert bereits ein werksabhngiger
bzw. ein einkauIsorganisationsweiter InIosatz, so wird dieser
aktualisiert.
DrIen Konditionen nur werksabhngig angelegt werden (Kennzeichen
+), entspricht das der Ausprgung B des InIoUpdate-Kennzeichens.
Ausprgung B bedeutet, dass ein werksabhngiger InIosatz angelegt
wird, Ialls noch kein werksabhngiger InIosatz existiert. Ein bereits
vorhandener InIosatz wird aktualisiert.
DrIen Konditionen nicht werksabhngig angelegt werden
(Kennzeichen -), entspricht das der Ausprgung A des
InIoUpdate-Kennzeichens. Ausprgung A bedeutet, dass ein
einkauIsorganisationsweiter InIosatz angelegt wird, Ialls noch kein
InIosatz zur entsprechenden EinkauIsorganisation existiert. Ein bereits
vorhandener InIosatz wird aktualisiert.
AbbiIdung 122: AIIgemeine EinsteIIung zum InfoUpdate-Kennzeichen
Benutzerabhngige Einstellung
Die im EVO-Parameter enthaltenen Einstellungen bezglich des
InIoupdate-Kenzeichens bersteuern die allgemeinen Einstellungen und
geben damit die Mglichkeit, die Ausprgung des InIoUpdate-Kennzeichens
benutzerabhngig einzustellen. Wenn kein EVO-Parameter in den
Benutzerdaten enthalten ist, ist das InIoUpdate-Kennzeichen in einer
Bestellposition als Vorschlagswert gesetzt. Der EVO-Parameter ermglicht
es, diese Einstellung zu bersteuern.
AbbiIdung 123: Benutzerabhngige EinsteIIung zum InfoUpdate-
Kennzeichen
Allgemeine Einstellung des InfoUpdate-Kennzeichens fr die Transaktion
ME21N:
Konaitionen Steuerung aer Konaition auf Werksebene festlegen
Benutzerabhngige Einstellung des InfoUpdate-Kennzeichens fr die Bestell-
und Angebotstransaktion:
Optional: Kenntnisstand der Teilnehmer zum Thema Spezielle Aspekte im
Customizing berprIen.
Verwenden Sie die Fragen des Abschlusstests am Ende des Kapitels, um den
Kenntnisstand der Teilnehmer zu berprIen.
Nun knnen Sie
zu steuern
SCM520 Zusammenfassung des KapiteIs
Nun knnen Sie
nachvollziehen
abhngig einstellen
benennen
zu steuern
Weiterfhrende Informationen
Weitere InIormationen zum Customizing im Bereich der MaterialwirtschaIt
Iinden Sie in der Schulung SCM550 (bergreiIendes Customizing im MM).
Weitere InIormationen zur PreisIindung Iinden Sie in der Schulung SCM521
(Konditionen und PreisIindung im EinkauI).
435
1. Welche Belegarten mssen miteinander verknpIt werden, damit es mglich
ist, sich beim Anlegen eines EinkauIsbelegs auI diese zu beziehen?
A BestellanIorderungen und AnIragen
B BestellanIorderungen und Bestellungen
C AnIragen und Bestellungen
D Bestellungen und Kontrakte
2. Was wird beim Kopieren einer Belegart Ir EinkauIsbeleg nicht mitkopiert?
A Feldauswahlschlssel
B Nummernkreise
C Partnerschema
D zulssige Positionstypen
3. Mit HilIe des EVO-Parameters ist es mglich, den Vorschlagswert Ir das
InIoUpdate-Kennzeichen benutzerabhngig einzustellen.
Geben Sie an, ob aiese Aussage richtig oaer falsch ist.
Richtig
Falsch
4. Welche der Iolgenden Aussagen treIIen auI den EFB-Parameter zu?
Mit HilIe des EFB-Parameters kann gesteuert werden, ob
A der Preis aus der letzten Bestellung beim Anlegen einer neuen
Bestellung vorgeschlagen wird.
B einem Anwender die Konditionen in einem Rahmenvertrag
angezeigt werden.
C ein Anwender eine Bestellung ohne Bezug zu einem
Vorgngerbeleg anlegen darI.
D bei der BezugsquellenIindung die PlanlieIerzeit gegen das
LieIerdatum geprIt wird.
436
Antworten
1. Welche Belegarten mssen miteinander verknpIt werden, damit es mglich
ist, sich beim Anlegen eines EinkauIsbelegs auI diese zu beziehen?
Antwort: A, B
Es mssen nur VerknpIungen zur BestellanIorderung gepIlegt werden.
Zwischen EinkauIsbelegarten ist keine VerknpIung notwendig.
2. Was wird beim Kopieren einer Belegart Ir EinkauIsbeleg nicht mitkopiert?
Antwort: C
Das Partnerschema muss nach dem Kopieren in der IMG-Aktivitt
"Partnerschemata zu Belegarten zuordnen" manuell eingetragen werden.
3. Mit HilIe des EVO-Parameters ist es mglich, den Vorschlagswert Ir das
InIoUpdate-Kennzeichen benutzerabhngig einzustellen.
Antwort: Richtig
AuI der Registerkarte Kenn:eichen des EVO-Parameters knnen die
Vorschlagswerte des InIoUpdate-Kennzeichens in der Bestellung und im
Angebot beeinIlusst werden.
4. Welche der Iolgenden Aussagen treIIen auI den EFB-Parameter zu?
Mit HilIe des EFB-Parameters kann gesteuert werden, ob
Antwort: B, C
Die Aussagen A und D treIIen nicht auI den EFB-Parameter zu, sondern
gelten Ir den EVO-Parameter.
Kapitel 9
437 Fremdbeschaffung mit mySAP ERP
und mySAP Business Suite
In diesem Kapitel ist keine bung vorgesehen. Daher werden auch keine
zustzlichen Systeme Ir den Kurs bereitgestellt. Eine Systemdemonstration kann
auI dem jeweils aktuellen, integrierten IDES System gezeigt werden.
Die jeweils aktuelle LandschaIt ist im Ides-Portal zu Iinden. Dort knnen Sie auch
Demo-Scripts herunterladen.
Die Demonstrationen sind in einigen Schulungszentren nur ber WTS mglich.
Bitte lesen Sie in der Wochenmail, die Sie vor dem Kurs erhalten, wie Sie sich
dort anmelden knnen.
In diesem Kapitel erhalten Sie einen Einblick, wie Sie mit den Komponenten von
mySAP ERP Ihre BeschaIIungsprozesse gestalten knnen. Daneben erIahren Sie,
welche weiteren Mglichkeiten Ihnen beim Einsatz der mySAP Business Suite
zur VerIgung stehen.
einen BeschaIIungsprozess in mySAP ERP beschreiben, der mit HilIe des
SAP Enterprise Portals und des SAP Enterprise Buyers durchgeIhrt wird.
die Funktionalitten des Supplier SelI-Service erklren.
den Unterschied zwischen Szenarien in mySAP ERP und mySAP Business
Suite erklren
die Komponenten von mySAP SCM benennen und erklren, wie Sie diese
im BeschaIIungsprozess nutzen knnen
InhaIt des KapiteIs
Lektion: Fremdbeschaffung mit mySAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453
KapiteI 9: Fremdbeschaffung mit mySAP ERP und mySAP Business Suite SCM520
Lektion: Fremdbeschaffung mit mySAP SRM (Bestandteil der mySAP
Business Suite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466
Lektion: Fremdbeschaffung mit mySAP SCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
SCM520 Lektion: Fremdbeschaffung mit mySAP ERP
Lektion:
438
Fremdbeschaffung mit mySAP ERP
In dieser Lektion erhalten Sie einen berblick ber die Komponenten von
mySAP ERP und wie Sie damit Ihre BeschaIIungsprozesse gestalten knnen.
Der Schwerpunkt dieser kurzen EinIhrung liegt auI der BeschaIIung von
Verbrauchsmaterialien mit dem Enterprise Buyer unter Verwendung des Enterprise
Portals.
Die Iolgende Demonstration bietet sich in dieser Lektion an:
Demoskript Verbrauchsmaterialbeschaffung (und ggf. Genehmingungspro-
zesse):
Mit der Rolle Mitarbeiter anmelden (aktueller User und Password siehe
Skript)
Eine Position ber Requisite und z.B. eine Textposition (ergibt eine
Bestellung und eine BanI) in einem gemeinsamen EinkauIskorb anlegen.
Gesamtwert ~ 1000$
In einem getrennten EinkauIskorb (ohne Genehmigung) ein Produkt (siehe
Skript) auswhlen, welches verIgbar ist (ergibt eine Reservierung im
Backend).
Status prIen
EinkauIskorb ber 1000 $ mit Genehmigungsprozess (einstuIig), unter 1000
$ ohne Genehmigung
Mit der Rolle Manager anmelden. (Der passende User ist aus der
Genehmigung des EinkauIskorbs erkennbar.)
EinkauIskorb Ireigeben
Mit der Rolle EinkuIer anmelden. (Aktueller User und Password: siehe
Skript)
Folgebelege (im EBP und im ECCC-Backend) anzeigen (steht so nicht im
Demo Skript, ist aber sinnvoll zu zeigen)
Wieder mit der Rolle Mitarbeiter anmelden
Wareneingang im EBP erIassen
Mit der Rolle EinkuIer anmelden.
Bestellentwicklung im ECC und im EBP zeigen.
Weitere mgliche Demo: Skript Direktmaterialbeschaffung
Einige Ihrer Mitarbeiter mssen nur gelegentlich Verbrauchsmaterial anIordern.
Hierzu wollen Sie einen vereinIachten BeschaIIungsprozess einIhren: Der
Mitarbeiter whlt das bentigte Material aus einem elektronischen Katalog
aus. Dieser BedarI wird in eine Backend-Bestellung umgesetzt und aus dem
Backend-System an den LieIeranten verschickt. Den Erhalt der Bestellung
besttigt der LieIerant ber den Supplier SelI-Service (SUS). Bei LieIerung der
Ware wird der Wareneingang im Backend-System erIasst. Zum Abschluss erIasst
der LieIerant die Rechnung wiederum ber den Supplier SelI Service.
Die Lsung mySAP ERP
mySAP ERP vereint die Vorzge einer eIIektiven SoItware Ir Enterprise
Resource Planning (ERP) mit einer Ilexiblen, oIIenen TechnologieplattIorm (SAP
NetWeaver). Diese Lsung bietet Ihnen mehr Produktivitt, erhhte Transparenz
in Ihrem Unternehmen und die ntige Flexibilitt, Ihre GeschItsstrategien schnell
anzupassen, indem Sie die ERP-Funktionalitten um Lsungen der mySAP
Business Suite erweitern.
AbbiIdung 124: Die Lsung mySAP ERP
mySAP ERP bietet durchgngige Funktionen Ir Analysen, das Finanzwesen, die
PersonalwirtschaIt, den operativen Betrieb und zentrale Unternehmensdienste.
Darber hinaus untersttzt die Lsung AuIgaben aus dem Systemmanagement wie
Benutzerverwaltung, KonIigurationsmanagement, zentrale Datenverwaltung und
den unternehmensweiten Einsatz von Web-Services.
Abgrenzung mySAP ERP zu mySAP SRM
In dieser Lektion soll auI die Teilbereiche von mySAP ERP Procurement and
Logistics Execution eingegangen werden.
AbbiIdung 125: Abgrenzung mySAP ERP zu mySAP SRM
Das Self-Service Procurement bietet dem Mitarbeiter die Mglichkeit, seine
BedarIe direkt ber den Employee SelI Service zu erIassen.
Die Supplier Order Collaboration ermglicht die technische Anbindung des
LieIeranten an Ihre BeschaIIungsprozesse mit mySAP ERP und / oder mySAP
SRM.
Der LieIerant kann mit dem Supplier Self-Service Bestellungen besttigen,
gelieIerte Waren in Rechnung stellen und den Zahlungsstatus berwachen.
Das Catalog Content Management dient zur Erstellung von elektronischen
Katalogen Ir die Verwendung mit mySAP ERP und mySAP SRM. Es lassen
sich ebenso Fremdkataloge anbinden.
Prozessbersicht
AbbiIdung 126: Prozessbersicht
Der in der Abbildung dargestellte Prozess setzt sich aus Iolgenden Schritten
zusammen:
1. ber den SAP Employee SelI Service (ESS) whlt der Mitarbeiter aus einem
oder mehreren Katalogen seine BedarIe aus.
2. Dieser BedarI Ihrt zu einer Bestellung im angeschlossenen Backend-System
(SAP ERP Central Component) und wir von hier aus an den LieIeranten
bermittelt.
3. ber den SAP Supplier SelI Service (SUS) erIasst der LieIerant zu dieser
Bestellung eine AuItragsbesttigung oder ein LieIeravis.
4. Der Wareneingang wird im Backend-System gebucht.
5. Die Rechung erIasst der LieIerant ber den SAP Supplier SelI Service
(SUS). ber den SUS kann der LieIerant dann auch den Zahlungsstatus
kontrollieren.
SystemIandschaft in mySAP ERP
AbbiIdung 127: SystemIandschaft in mySAP ERP
Um den zuvor beschriebenen Prozess abbilden zu knnen, bentigen Sie die
Iolgenden Produktkomponenten von mySAP ERP:
SAP ERP Central Component (SAP ECC) als Backend-System
SAP Supplier Relationship Management (dazu gehren der SAP Enterprise
Buyer und der SAP Supplier SelI Service)
SAP Exchange InIrastructure (SAP XI, als Teil von SAP NetWeaver); SAP
XI dient der Ilexiblen Gestaltung der Prozesse und dem Datenaustausch
zwischen den Komponenten.
Hinweis: Bitte beachten, dass SAP Supplier Relationship Management als
Produktkomponente von mySAP ERP nur das SelI-Service Procurement
Szenario (klassisches BeschaIIungsszenario) beinhaltet. Im Rahmen der
Lsung mySAP Supplier Relationship Management steht Ihnen der volle
UmIang von SRM zur VerIgung. Nheres dazu Iinden Sie in der Lektion
,FremdbeschaIIung mit mySAP SRM'.
Mit mySAP ERP 2005 lassen sich die mySAP SRM-Komponenten SAP Enterprise
Buyer und SAP Supplier SelI-Service als Add-On im selben System betreiben.
Dies Ihrt zu entsprechenden Vorteilen beim Systembetrieb.
Weitere technische InIormationen Iinden Sie in der Online-Dokumentation zu
mySAP ERP 2005.
Das kIassische Szenario
AbbiIdung 128: KIassisches Szenario
Im klassischen Szenario entsteht zu einer EinkauIswagenposition immer ein
Folgebeleg in der MaterialwirtschaIt des ERP-Systems. Die Buchung von
Wareneingngen und die ErIassung von Rechnungen kann in beiden Systemen
stattIinden.
Die einzelnen Schritte werden in den Iolgenden Abbildungen beschrieben.
AbIauf der Bedarfsanforderung
Zunchst legt der Mitarbeiter seinen EinkauIswagen (Shopping Cart) an.
AbbiIdung 129: Waren auswhIen
Der Mitarbeiter kann seinen EinkauIswagen aus verschiedenen Katalogen
zusammenstellen und um Positionen ohne Katalogbezug ergnzen.
AbbiIdung 130: Einkaufswagen prfen
Der Mitarbeiter kann den EinkauIswagen benennen und prIen, ob er genehmigt
werden muss (Genehmigungsvorschau).
AbbiIdung 131: Einkaufswagen vervoIIstndigen
Enterprise Buyer unter Verwendung des SAP
EmpIoyee SeIf Service und des SAP Enterprise PortaIs
MySAP ERP beinhaltet auch die Mglichkeit, das SAP Enterprise Portal
einzusetzen. Dieses bietet einen zentralen ZugriII auI mehrere unterschiedliche
Anwendungen. Es ist nur noch eine zentrale Anmeldung erIorderlich.
EmpIoyee SeIf Service und SAP Enterprise Buyer im
Enterprise PortaI
Der Employee SelI Service bietet einen direkten Einstieg in den Enterprise Buyer.
Der Mitarbeiter legt wie weiter oben beschrieben seinen EinkauIswagen an.
AbbiIdung 132: Einkaufswagen aus PortaI heraus anIegen
Die EinkuferroIIe im Enterprise PortaI
Fr den EinkuIer gibt es in mySAP ERP die Rolle ,Purchasing Agent' Ir
das Enterprise Portal. Damit kann der EinkuIer alle Aktivitten rund um die
Bestellung durchIhren (z.B. Termine berwachen, Bezugsquellen zuordnen,
Auswertungen auIruIen). Diese Aktivitten werden im ECC-Backend-System
ausgeIhrt.
Auswertungen knnten auch aus dem SAP Business Warehouse kommen.
AbbiIdung 133: Die EinkuferroIIe im Enterprise PortaI
Nutzen Sie den Supplier SelI-Service, knnen die Ir den LieIeranten relevanten
Folgebelege ber die Exchange InIrastructure von SAP NetWeaver Ir die
Supplier Order Collaboration zur VerIgung gestellt werden.
Einbindung des Lieferanten
Der LieIerant kann sich die Bestellungen aus dem SUS herunterladen oder im
PDF-Format ausdrucken. HierIr wird dem LieIeranten eine Rolle zugewiesen,
die seine Berechtigungen beinhaltet.
AbbiIdung 134: Einbindung des Lieferanten
Der LieIerant soll nun die AuItragsbesttigung und optional zustzlich ein
LieIeravis erIassen. Nach LieIerung erstellt er auch die Rechnung. Diese
Daten werden wiederum ber die Exchange InIrastructure ans Backend-System
bertragen und stehen dort dem EinkuIer bzw. RechnungsprIer zur VerIgung.
Optional: Kenntnisstand der Teilnehmer zum Thema mySAP ERP berprIen
Nun knnen Sie
Weitere InIormationen zum Thema EBP Iinden Sie in Iolgenden Kursen:
SAPSRM (berblick zur Lsung mySAP SRM)
SRM210 (Enterprise Buyer)
SRM260 (SAP Catalog and Content Management)
Aktuelle InIormationen zum Schulungsangebot im Bereich mySAP SRM
Iinden Sie unter: www.sap.com/education
Lektion:
449
Fremdbeschaffung mit mySAP SRM (BestandteiI der
mySAP Business Suite)
Diese Lektion beschreibt die zustzlichen Mglichkeiten im BeschaIIungsprozess,
wenn Sie die mySAP Business Suite einsetzen und somit den vollen
LeistungsumIang von mySAP SRM nutzen knnen.
Suite erklren
Diese Lektion dient dazu, den Teilnehmern die erweiterten Mglichkeiten beim
Einsatz der mySAP Business Suite nher zu bringen.
Neben den ERP-Prozessen, die immer zu Folgebelegen im Backend Ihren, sollen
auch lokale Szenarien im Enterprise Buyer mglich sein. Auch Ausschreibungen
und Auktionen sollen mit dem Enterprise Buyer erIolgen.
SCM520 Lektion: Fremdbeschaffung mit mySAP SRM(BestandteiI der mySAP Business Suite)
Stand-AIone-Szenario
AbbiIdung 135: Stand-AIone-Szenario
Bei einem Stand-Alone-Szenario werden smtliche EinkauIsbelege nur im
Enterprise Buyer angelegt. Der Mitarbeiter legt zunchst den EinkauIswagen an.
SoIern der EinkauIswagen genehmigt werden muss, wird ein WorkIlow gestartet.
Ist der EinkauIswagen genehmigt, erzeugt der Enterprise Buyer EinkauIsbelege.
Auch die Besttigung des WarenempIangs sowie die ErIassung der Rechnung
erIolgen im Enterprise Buyer. Im Backend-System werden lediglich Belege im
Finanzwesen erzeugt. Auch die Zahlung erIolgt im Backend.
EntkoppeItes Szenario
AbbiIdung 136: EntkoppeItes Szenario
Bei einem entkoppelten Szenario werden die aus EinkauIswagen stammenden
EinkauIsbelege entweder im Enterprise Buyer oder im Backend angelegt.
Wo die EinkauIsbelege erstellt werden, hngt von der Produktkategorie
(Warengruppe) der bestellten Position ab. Alle das Finanzwesen betreIIenden
PrIungen erIolgen im Backend.
Nachdem die EinkauIsbelege erstellt sind, knnen die Folge-Prozessschritte
(Besttigung des WarenempIangs und Rechnungseingang) wahlweise im
Enterprise Buyer oder im Backend erIolgen.
Integration weiterer Komponenten
In Kombination mit anderen Komponenten des Backend-Systems knnen Sie den
Enterprise Buyer auch als OberIlche Ir Ihre gesamten BeschaIIungsaktivitten
nutzen.
AbbiIdung 137: Integration weiterer Komponenten
Durch die Anbindung von mySAP SCM knnen auch BedarIe, die in Advanced
Planning and Optimization (APO) erzeugt worden sind, im Enterprise Buyer
weiterverarbeitet werden. Fr Auswertungen steht Ihnen das Business Warehouse
zur VerIgung, das entweder im Portal oder im Enterprise Buyer integriert sein
kann.
Ausschreibungen und Auktionen
Sie knnen mit mySAP SRM auch Ausschreibungen und Auktionen durchIhren.
AbbiIdung 138: Ausschreibungen
Es gibt zwei Arten von Ausschreibungen:
Offene Ausschreibungen werden potenziellen Bietern ber das Internet
zugnglich gemacht und z. B. in Portalen verIIentlicht. Die Bieter knnen
dann direkt ber einen Hyperlink vom Portal aus auI Ihre Web-Site gelangen,
sich in Ihrem SRM-System anmelden und dort ihr Angebot erIassen.
Nicht-offene Ausschreibungen werden nur bekannten Bietern per E-Mail
zugnglich gemacht. ber einen Hyperlink in der E-Mail knnen die Bieter
direkt auI Ihre Web-Site gelangen, sich in Ihrem SRM-System anmelden und
dort ihr Angebot erIassen.
Fr Ausschreibungen, die in Form einer Versteigerung durchgeIhrt werden
sollen, kann die so genannte Live Auction Komponente eingesetzt werden.. Eine
Auktion kann auch ohne Ausschreibung direkt angelegt werden. Hier ein kleiner
Ausschnitt aus der Funktionalitt Live-Auktion:
AbbiIdung 139: Auktion
Fr die Auktion werden Zeitraum und Regeln (z.B. in welchen StuIen
Preisreduzierungen akzeptiert werden) Iestgelegt.
Der EinkuIer kann die Auktion berwachen und somit die eingegangenen
Angebote einsehen. Die InIormationen (z.B. Preis der Mitbewerber, aktueller
Rang etc), die der Bieter sehen kann, lassen sich individuell konIigurieren..
Nach Auktionsende knnen Angebote angenommen oder abgelehnt werden. Die
Folgebelege (Bestellung oder auch Kontrakte) knnen ebenIalls angestossen
werden.
AuswertungsbeispieI: LieferantenbeurteiIung
Sollten sich die Angebote nach einer Ausschreibung oder Auktion nicht wesentlich
voneinander unterscheiden, bentigt der EinkuIer weitere Entscheidungskriterien.
Ein Kriterium kann zum Beispiel die LieIerantenbeurteilung sein. Neben der
LieIerantenbeurteilung im Backend-System kann die LieIerantenbeurteilung auch
im Business Warehouse erIolgen.
Die Daten stehen dann im Analysebereich des Enterprise Buyer zur VerIgung.
AbbiIdung 140: LieferantenbeurteiIung im Enterprise Buyer
Nun knnen Sie
Suite erklren
SCM520 Lektion: Fremdbeschaffung mit mySAP SCM
Lektion:
456
Fremdbeschaffung mit mySAP SCM
In dieser Lektion erhalten Sie einen berblick ber die Komponenten von mySAP
SCM und wie sie damit Ihre BeschaIIungsprozesse gestalten knnen.
Verwenden Sie Ir eine eventuelle Demo den User TRAINING mit dem Passwort
laut Wochenmail. Das aktuelle Demo-System Iinden Sie im SAPNet. Den Link
dazu Iinden Sie ebenIalls im Wochenmail, das Sie vor der Schulung erhalten.
Die Iolgende Systemdemonstration kann gezeigt werden:
Stammdaten anzeigen:
Lokation: Werk 1200 und LieIerant 0000001025
Produkt: T-B5000 oder T-B6000 im Werk 1200
Beschaffungsbeziehungen:
T-B5000 (Ziellokation 1200): APO-LieIerplan
T-B6000 (Ziellokation 1200): InIostze
Optional: Entsprechende Transportbeziehung anzeigen
Produktsicht fr Material T-B6000, Werk 1200, Planversion 000:
Unterschiedliche BedarIsmengen (VP-BED), z. B. 10 und 5 Stck, Ir
in zwei Wochen anlegen und zeigen, dass abhngig von der Menge
unterschiedliche Bezugsquellen beim PlanungslauI zugeordnet werden. Es
wird jeweils die Bezugsquelle zugeordnet, die die gnstigsten Konditionen
beinhaltet.
BedarI ber 10 Stck in 5 Tagen (Kalendertage) anlegen und auIzeigen, dass
dieses Mal nicht der 0000001025 LieIerant zugeordnet wird, obwohl er die
gnstigsten Konditionen bietet. Da er nicht pnktlich lieIern kann, wird der
LieIerant 000001005 zugeordnet.
In der Produktsicht direkt einen AuItrag anlegen und das Auswahlbild
erlutern.
Fr eine BestellanIorderung das Umsetzungskennzeichen setzen und die
Produktsicht sichern.
AuIIrischen, bis die BestellanIorderungsnummern bzw. die Bestellnummern
aus dem R/3-System bertragen wurden.
Optional: Produktsicht fr Material T-B5000, Werk 1200, Planversion 000:
BedarI anlegen ber z. B. 2000 Stck und die Planung lauIen lassen.
Produktsicht sichern und wieder ndern.
LieIerplaneinteilung zum LieIeranten 0000001005 wurde angelegt.
Registerkarte Perioden: LP-Ein markieren und den lieIerrelevanten AbruI
erzeugen lassen. Sichern.
Registerkarte Elemente: Doppelklick auI LP-AbruIe
Da Ihr Unternehmen aus mehreren Werken besteht wird die BedarIsplanung
und BezugsquellenIindung mit Advanced Planning and Optimization (APO)
durchgeIhrt. Die Ergebnisse der Planung werden dann im Backend-System
weiterverarbeitet.
Daneben soll auch die BestandsIhrung in Zusammenarbeit mit dem LieIeranten
erIolgen. Sie verschaIIen sich daher einen Eindruck von den Mglichkeiten des
Inventory Collaboration Hubs (ICH)
Komponentenstruktur
AbbiIdung 141: bersicht ber die Lsung mySAP SCM
Die Lsung mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM) ist Bestandteil der
mySAP Business Suite. mySAP SCM beIhigt LieIeranten, Hersteller, Hndler
sowie GeschItspartner und Kunden dazu
Prognose und Nachschub kooperativ abzustimmen (SC Collaboration)
strategische, operative und taktische Planungsziele zu simulieren, zu
optimieren und in ausIhrbare Plne umzusetzen (SC Planning)
auItragsbezogene InIormationen auszutauschen und zu berwachen (SC
Coordination)
Planungsergebnisse in AuItrge umzusetzen und zu erIllen (SC Execution)
Advanced PIanning and Optimization (SAP APO)
SAP APO ermglicht die bergreiIende Planung in einer Prozesskette. Whrend
in der ERP Central Component (ECC) Werk Ir Werk geplant werden muss und
sich dadurch bei bergreiIenden Prozessen KonIlikte ergeben knnen, wird bei
der Planung mit SAP APO ein mglicher KonIlikt von AnIang an bercksichtigt
und in der Planung vermieden.
Neben den eigenen Werken knnen auch LieIeranten in die Proszesskette
integriert werden. Dadurch lsst sich zum Beispiel steuern, dass bei der
Planung zunchst die eigenen Ressourcen bercksichtigt werden, bevor ein
FremdbeschaIIungsprozess eingeleitet wird.
Der Planungsprozess in SAP APO beinhaltet Iolgende Komponenten:
AbbiIdung 142: PIanungskomponenten in SAP APO
Supply Chain Cockpit: Ein graIisches Werkzeug zur Auswertung und
Steuerung der logistischen Kette.
Absatzplanung (DP): Aggregierte und detaillierte Absatzplanung
mit unterschiedlichsten PrognoseverIahren auI Basis von aggregierten
VerkauIszahlen.
Supply-Network-Planung (SNP): SNP plant den mittel- bis langIristigen
Horizont. Dabei wird ein mengenbasierter, lokationsbergreiIender, grober
Produktions- und Distributionsplan mit eigenen groben Stcklisten und
groben Arbeitsplnen erstellt. Die SNP-Stckliste enthlt kritische Produkte,
die auI Engpassressourcen geIertigt werden, und Produkte mit langer
WiederbeschaIIungszeit. SNP stellt sicher, dass die richtige Menge am
richtigen Tag zur VerIgung steht, ohne dass kritische Ressourcen berlastet
werden. Die maximale Genauigkeit der Terminierung betrgt Tage.
Produktionsplanung und Feinplanung (PP/DS): Finite detaillierte
Produktionsplanung. PP/DS nutzt simultane Material- und
Kapazittsplanung sowie OptimierungsverIahren, um machbare reihenIolge-
und rstzeitoptimierte Plne zu erzeugen.
Transportplanung/Vehicle Scheduling (TP/VS): Optimiert die Nutzung
von Transportmitteln und die Auswahl von Spediteuren und erzeugt
LieIerungen und TransportauItrge.
Global Available-to-Promise (ATP): Regelbasierte VerIgbarkeitsprIung
mit Integration in die Produktionsplanung und Kontingentierung.
Begriffsdefinitionen
In SAP APO werden andere BegriIIe verwendet als in ECC:
AbbiIdung 143: Begriffe in SAP APO
Die Stammdaten werden grundstzlich im ECC (also im Backend) gepIlegt und
von dort an SAP APO
Prozessbeschreibung
AbbiIdung 144: Beschaffungsprozess mit SAP APO
Wenn es Ir ein Produkt in SAP APO eine eindeutige FremdbeschaIIungsbeziehung
gibt, so wird beim PlanungslauI diese als Bezugsquelle der BestellanIorderung
zugeordnet und die BestellanIorderung an das Backend- System bergeben.
Die BestellanIorderung wird im Backend in eine Bestellung umgewandelt und
die Bestellnummer an SAP APO bertragen. Die ErIassung eines LieIeravis
erIolgt in Backend. Sobald das LieIeravis im Backend angelegt ist, wird dieses
automatisch in SAP APO bertragen. Die BedarIsmengen in SAP APO werden
darauIhin um die avisierte Menge reduziert. Smtliche Warenbewegungen werden
im Backend erIasst. Sobald der Wareneingang zur Bestellung gebucht ist, wird
dieser Wareneingang automatisch in SAP APO bertragen und darauIhin der
Bestand erhht und die oIIene Bestellmenge reduziert. Das LieIeravis wird in
SAP APO (wenn es verwendet wird) um die Wareneingangsmenge reduziert.
In diesem Beispiel wird nur die BestellanIorderung in SAP APO erzeugt, alle
weiteren Schritte wie z.B. Umwandlung der BestellanIorderung in eine Bestellung
erIolgen im Backend.
Inventory CoIIaboration Hub (SAP ICH)
Im Zuge der Entwicklung traditioneller Supply-Chains zu Supply-Netzwerken
gewinnt Kooperation zunehmend an Bedeutung. Fr Hersteller und ihre ZulieIerer
beginnt erIolgreiche Kooperation bereits mit der Gewhrleistung eines einIachen
InIormationszugangs zu Bestnden Ir alle Beteiligten, damit ZulieIerer immer
wissen, wann ihre Kunden welchen BedarI haben.
Eine solche Transparenz ist huIig jedoch nicht so einIach realisierbar.
Supply-Netzwerke sind in der Regel komplex und umIassen eine Vielzahl
an ZulieIerern, was die nIormationszugnglichkeit zu Bestnden in Echtzeit
erschwert.
SAP Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) ist eine internetbasierte
SoItwareanwendung, die mehr Transparenz gewhrleistet, die Kooperation mit
ZulieIerern verbessert und daIr sorgt, dass Ihr Supply-Netzwerk schneller,
prziser und Ilexibler wird.
Mit HilIe von SAP ICH kann mySAP SCM Ihnen und Ihren Partnern im Supply-
Netzwerk BestandsinIormationen bequem und nahtlos zur VerIgung stellen.
SAPICHbietet Ihnen Iolgende Unternehmensszenarien Ir NachschubbeschaIIung:
1. Supplier Managed Inventory (SMI)
2. LieIerplanabruIbearbeitung
Voraussetzungen
Supplier Managed Inventory auI SAP ICH ist ein eigenstndiger GeschItsprozess.
Alle beteiligten GeschItspartner knnen ber die PlattIorm kooperieren, indem
sie Nachrichten austauschen. Da in den einzelnen Unternehmen unter Umstnden
unterschiedliche technische NachrichtenIormate verwendet werden, mssen diese
alle in ein Format umgewandelt werden, das SAP ICH empIangen kann: SAP
XML.
Als Voraussetzung Ir nachrichtenbasierte Transaktionen bentigen Sie die
SAP Exchange Infrastructure (XI), die Nachrichten aller Formate in SAP XML
umwandelt. Dies wird in der Iolgenden GraIik verdeutlicht:
AbbiIdung 145: ICH-Prozess und SystemIandschaft
Der Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) ist eine Anwendungskomponente in
der Lsung mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM).
GeschItspartner, die Nachschub beschaIIen, knnen auI den von ihrem
GeschItspartner gehosteten Inventory Collaboration Hub ber das Internet
zugreiIen. Dazu bentigen sie lediglich Internetzugang und einen Browser.
Vom Inventory Collaboration Hub knnen auch LieIerplanabruIbearbeitungen
heruntergeladen werden, wenn Sie diese beispielsweise in Verbindung mit
OIIice-SoItware (Excel) einsetzen mchten.
ZieIsetzung
Mit dem SAP ICH soll die MaterialverIgbarkeit erhht werden. Gleichzeitig
sollen LagerpuIIer reduziert werden.
Dies wird dadurch erreicht, dass sich der LieIerant direkt im System des
Kunden die BedarIs- und Bestandssituation der Materialien ansehen kann,
die er lieIert. Dadurch kann er rechtzeitig BedarIsnderungen erkennen und
darauI reagieren. Voraussetzung daIr ist natrlich, dass sowohl die Bestnde
als auch die BedarIe korrekt gepIlegt sind. SAP ICH eignet sich vor allem Ir
produzierende Unternehmen mit SerienIertigung (z. B. Automobilindustrie) und
Handelsunternehmen.
Wenn Sie an Details zu den Mglichkeiten von mySAP SCM interessiert sind
knnen Sie auI unseren Internetseiten genaue Beschreibungen der einzelnen
Komponenten Iinden.
Optional: Kenntnisstand der Teilnehmer zum Thema mySAP SCM berprIen.
Nun knnen Sie
Weitere InIormationen zu mySASP SCM Iinden Sie in den Iolgenden
Kursen:
SAPSCM
SCM520 Zusammenfassung des KapiteIs
Nun knnen Sie
Suite erklren
467
1. Welche der Iolgenden Aussagen treIIen auI die VerbrauchsmaterialbeschaI-
Iung mittels mySAP ERP zu?
A Der EinkuIer wird entlastet, wenn die AnIorderer ihre BedarIe
im Enterprise Buyer eigenstndig anlegen.
B Jeder AnIorderer, der einen EinkauIswagen im Enterprise Buyer
anlegen will, muss auch als Benutzer im Backend vorhanden sein.
C Mit HilIe von Katalogen knnen Sie die AnIroderer bei der
Auswahl der richtigen Produkte untersttzen.
D Jede AnIorderung im Enterprise Buyer wird in eine
BestellanIorderung im Backend-System umgewandelt und
durchluIt dort den Genehmigungsprozess.
2. Nennen Sie drei wichtige APO-Stammdaten Ir die FremdbeschaIIung.
3. Welche aussagen treIIen Ir den Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) zu?
A Der ZulieIerer kann ein beliebiges SoIware-System verwenden
B Der ZulieIerer erhlt die Ir ihn bestimmten Nachrichten ber die
SAP Exchange InIrastructure
C Ir jeden LieIeranten ist ein eigenes ICH-System erIorderlich
D Der Inventory Collaboration Hub wird vom Kunden bzw.
Hersteller betrieben
E Der LieIerant bentigt Ir den ZugriII zum ICH lediglich einen
Internetzugang und einen Browser
468
Antworten
1. Welche der Iolgenden Aussagen treIIen auI die VerbrauchsmaterialbeschaI-
Iung mittels mySAP ERP zu?
Antwort: A, C
Aussage B ist Ialsch, da der AnIorderer lediglich einen Benutzer im
Enterprise Buyer bentigt.
Aussage D ist Ialsch, da der Genehmigungsprozess komplett im Enterprise
Buyer abluIt. Anschlieend kann prozessabhngig entschieden werden,
welcher Folgebeleg in welchem System angelegt wird.
2. Nennen Sie drei wichtige APO-Stammdaten Ir die FremdbeschaIIung.
Antwort: Wichtige Stammdaten der FremdbeschaIIung in APO sind z. B.
die Lokation, das Produkt und die FremdbeschaIIungsbeziehung.
3. Welche aussagen treIIen Ir den Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) zu?
Antwort: A, B, D, E
An einen ICH knnen Sie beliebig viele LieIeranten anbinden.
SCM520 Zusammenfassung der SchuIung
Zusammenfassung der SchuIung
Nun knnen Sie
beschreiben, welche Vorschlags- und Steuerungswerte Material- und
LieIerantenstammstze enthalten
verschiedene Arten von Bezugsquellen anlegen und verwalten
Orderbuch und Quotierung zur Steuerung der automatischen
BezugsquellenIindung einsetzen
die automatische BezugsquellenIindung durchIhren
BestellanIorderungen auI eIIiziente Art und Weise in Bestellungen umsetzen
spezielle BeschaIIungsprozesse des EinkauIs einsetzen
die Funktion und den AblauI des FreigabeverIahrens Ir BestellanIorderungen
und EinkauIsbelege beschreiben
die Funktionen der LieIerantenbeurteilung einsetzen und beschreiben
die notwendigen Customizing-Einstellungen zum LieIerantenstammsatz und
zu den EinkauIsbelegen nachvollziehen
Zusammenfassung der SchuIung SCM520
Anhang 1
Liste der verwendeten Menpfade
KapiteI 1: Stammdaten der EinkaufsabwickIung
Materialstammsatz anlegen/ndern/anzeigen (MM01/MM02/MM03):
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material
Anlegen/naern/An:eigen
Eigenschaften der Materialarten festlegen (OMS2):
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein Materialstamm
Grunaeinstellungen Materialarten Eigenschaften aer Materialarten
festlegen
Lieferantenstammsatz anlegen/ndern/anzeigen:
Lieferant Zentral Anlegen/naern/An:eigen (XK01/XK02/XK03)
Lieferant Einkauf Anlegen/naern/An:eigen (MK01/MK02/MK03)
KapiteI 2: BezugsqueIIen
Infosatz anlegen/ndern/anzeigen (ME11/ME12/ME13):
Infosat: Anlegen/naern/An:eigen
Allgemeine Konditionen anlegen (MEKE/MEK1 etc.):
Konaitionen Zu- una Abschlge Zum Lieferanten / Zum Rechnungssteller
etc.
Zeitabhngigkeit in Lieferplnen und Angeboten einstellen (OMED bzw.
OMEA):
Anhang 1: Liste der verwendeten Menpfade SCM520
Anfrage/Angebot b:w. Lieferplan Belegarten einstellen
Konditionsarten festlegen:
Konaitionen Preisfinaung festlegen Konaitionsarten festlegen
Kalkulationsschema festlegen:
Konaitionen Preisfinaung festlegen Kalkulationsschema festlegen
Rahmenvertrag anlegen/ndern/anzeigen (ME31K/ME32K/ME33K):
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Rahmenvertrag
Kontrakt / Lieferplan Anlegen/naern/An:eigen
Lieferplan anlegen/ndern/anzeigen (ME31L/ME32L/ME33L):
Lieferplan Anlegen / naern / An:eigen
Lieferplaneinteilung manuell anlegen (ME38):
Lieferplan Einteilungen Pflegen/An:eigen
Lieferplanabrufe erzeugen (ME84):
Lieferplan Einteilungen Abruf erstellen
Lieferplanabrufe in den Lieferplaneinteilungen erzeugen:
Lieferplan Einteilungen Pflegen
Bearbeiten LAB / FAB er:eugen
Belegarten zum Lieferplan einstellen (OMED):
Lieferplan Belegarten einstellen
Abruferstellungsprofil anlegen (OMUP):
Lieferplan Abruferstellungsprofil fr Lieferplan mit Abrufaoku pflegen
KapiteI 3: BezugsqueIIenfindung
Orderbuch analysieren (ME06):
Oraerbuch Folgefunktionen Analysieren
SCM520 Anhang 1: Liste der verwendeten Menpfade
Orderbuchpflicht auf Werksebene einstellen (OME5):
Oraerbuch Oraerbuchpflicht auf Werksebene aefinieren
Orderbuch manuell anlegen (ME01):
Oraerbuch Pflegen/An:eigen
Orderbuch automatisch erzeugen (ME05):
Oraerbuch Folgefunktionen Er:eugen
Quotierung anlegen (MEQ1):
Quotierung Pflegen
Nummernkreise fr die Quotierung festlegen (OMEP):
Quotierung Nummernkreise festlegen
Quotierungsverwendungskennzeichen einstellen (OMEQ):
Quotierung Quotierungsverwenaung festlegen
Losgrenverfahren einstellen (OMI4):
Jerbrauchsgesteuerte Disposition Planung Losgrenrechnung
Losgrenverfahren festlegen
Bestellung anlegen mit automatischer Bezugsquellenfindung (ME25):
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen
Lieferant unbekannt
Verwendung des Regellieferanten pro Werk aktivieren (OMKH):
Be:ugsquellenfinaung Regellieferant eintragen
Lieferant sperren (MK05 bzw. XK05):
Einkauf Stammaaten Lieferant Einkauf Sperren
oder
Einkauf Stammaaten Lieferant Zentral Sperren
KapiteI 4: Optimierte EinkaufsabwickIung
Bestellungen ber Zuordnungslisten anlegen (ME58):
ber Banf-ZuoraListe
oder
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf
Folgefunktionen Bestellung anlegen ber Zuoranungsliste
Bestellungen automatisch anlegen (ME59N):
Automat. ber Banfen
oder
Folgefunktionen Bestellung anlegen Automat. ber Banfen
Bestellanforderungen zuordnen und bearbeiten (ME57):
Folgefunktionen Zuoranen bearbeiten
KapiteI 5: SpezieIIe Beschaffungsprozesse
Rechungsplne automatisch abrechnen (MRIS):
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprfung
Automatische Abrechnung Rechnungsplanabrechnung
Customizingeinstellungen zum Rechnungsplan:
Bestellung Rechnungsplan
Lieferantenbeistellbestnde auswerten (ME20):
Auswertungen LB-Bestnae :. Lief.
HTN-Verwendung aktivieren (OMT0):
(SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Logistik Allgemein Materialstamm
Grunaeinstellungen Globale Einstellungen vornehmen)
Herstellerteileprofil anlegen (OMPN):
Materialstamm Herstellerteileprofil aefinieren
KapiteI 6: BeIegfreigabeverfahren
Einkaufsbelege und Bestellanforderungen freigeben:
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Kontrakt/Lieferplan/Anfrage Freigeben (ME35K/ME35L/ME45)
Freigeben Ein:elfreigabe (ME29N)
Freigeben Sammelfreigabe (ME28)
Ein:elfreigabe (ME54N)
Sammelfreigabe (ME55)
Merkmale anlegen in der Anwendung (CT04):
SAP Men Anwenaungsbergreifenae Komponenten Klassensystem
Stammaaten Merkmalverwaltung
Merkmale anlegen im Customizing (CT04):
SAPCustomi:ing Einfhrungsleitfaaen Materialwirtschaft Einkauf
Merkmale bearbeiten
Klassen anlegen in der Anwendung (CL02):
SAP Men Anwenaungsbergreifenae Komponenten Klassensystem
Stammaaten Klassenverwaltung
Klassen anlegen im Customizing (CL02):
Klassen bearbeiten
Freigabestrategie mit Klassifizierung einrichten (OMGQ bzw. OMGS):
Bestellanforaerung (b:w. entsprechenaer Einkaufsbeleg) Freigabeverfahren
Jerfahren mit Klassifi:ierung Jerfahren mit Klassifi:ierung einrichten
Berechtigungspflege:
SAP Men Werk:euge Aaministration Benut:erpflege
Rollenverwaltung Rollen (PFCG)
oder
SAP Men Werk:euge Aaministration Benut:erpflege Berechtigungen
una Profile (manuelle Pflege) Berechtigungen/Profile manuell bearbeiten
(SU03/SU02)
KapiteI 7: LieferantenbeurteiIung
Listanzeigen zur Lieferantenbeurteilung:
Lieferantenbeurt. Listan:eigen Hitlisten (ME65)
Lieferantenbeurt. Listan:eigen Beurt.:u Mat./WarGr (ME6B)
Lieferantenbeurt. BeurtJergleich (ME64)
Lieferantenbeurteilung durchfhren (ME61):
Lieferantenbeurt. Pflegen
Automatische Neubeurteilung der Lieferantenbeurteilung (ME63):
Lieferantenbeurt. Autom.Neubeurteilung
Lieferantenbeurteilung als Hintergrundjob einstellen (ME6G):
Lieferantenbeurt. Folgefunktionen Beurt. im Hintergr.
Beurteilungsstze ohne Gewichtungsschlssel nacharbeiten (ME6E):
Lieferantenbeurt. Folgefunktionen Lief. ohne GewSchl
Customizing der Lieferantenbeurteilung einstellen:
Lieferantenbeurteilung Gewichtungsschlssel festlegen (OM6C)
Lieferantenbeurteilung Kriterien festlegen (OMGI)
Lieferantenbeurteilung Listumfang festlegen (OMGU)
Lieferantenbeurteilung Einkaufsorganisationsaaten :u Lieferantenbeurt.
festlegen (OMGL)
Einkaufswerteschlssel definieren (OME1):
Materialstamm Einkaufswerteschlssel aefinieren
KapiteI 8: AusgewhIte Themen im Customizing
Kontengruppen anlegen (OMSG):
festlegen
Feldstatus ber die Kontengruppe, Transaktion und Einkaufsorganisation
festlegen (OMSG/OMFK/OMSX):
(b:w. einkaufsorganisationsabhngigen Bilaaufbau, transaktionsabhngigen
Bilaaufbau) festlegen
Feldstatus ber den Buchungskreis festlegen (OB24):
SAP Customi:ing Einfhrungsleitfaaen Finan:wesen Debitoren- una
Kreaitorenbuchhaltung Kreaitorenkonten Stammaaten Anlegen aer
Kreaitorenstammaaten vorbereiten Bilaaufbau pro Buchungskreis aefinieren
(Kreaitoren)
Nummernkreise fr Lieferantenstammstze definieren (OMS1):
Lieferant Steuerung Nummernkreise fr Lieferantenstammst:e festlegen
Partnerrollen definieren:
Partnerfinaung Partnerrollen Partnerrollen aefinieren (OMZ1)
Partnerfinaung Partnerrollen Zulssige Partnerrollen pro Kontengruppen
festlegen (OMZ3)
Partnerschema fr Lieferantenstammstze definieren:
Partnerschemata aefinieren (OMZ4)
Partnerschemata :u Kontengruppen :uoranen (OMZ5)
Partnerschema fr Einkaufsbelege definieren:
aefinieren (OMZ6)
Partnerfinaung Partnereinstellung in Einkaufsbelegen Partnerschemata :u
Belegarten :uoranen (OMZ7)
Belegarten einstellen (OMEC/OMEF etc.):
Einkaufsbeleg (:. B. Bestellung, Kontrakt) Belegarten einstellen
Kombination Positionstypen-Kontierungstypen festlegen (OMG0):
Kontierung Kombination Positionstypen Kontierungstypen festlegen
Kontierungstypen definieren (OME9):
Kontierung Kontierungstypen pflegen
Feldauswahlschlssel definieren/ndern (OMF2/OMF4 etc.):
Einkaufsbeleg (Bestellanforaerung, Bestellung,...) Bilaaufbau auf Belegebene
festlegen
Benutzerparameter EVO anlegen (OMFI):
Benutzerparameter EFB anlegen (OMET):
Berechtigungsverwaltung Funktionsberechtigungen fr Einkufer festlegen
Allgemeine Einstellung des InfoUpdate-Kennzeichens fr die Transaktion
ME21N (OMF0):
Konaitionen Steuerung aer Konaitionen auf Werksebene festlegen
Benutzerabhngige Einstellung des InfoUpdate-Kennzeichens fr die Bestell-
und Angebotstransaktion (OMFI):
Einstellung der Versionsverwaltung fr Bestellanforderungen und
Einkaufsbelege:
Einkauf Jersionsverwaltung Jersionsverwaltung fr
Bestellanforaerungen/Einkaufsbelege einstellen
Index
A
AbruIdokumentation, 94
AbruIerstellungsproIil, 94
Abweichende Daten im
LieIerantenstammsatz, 22
Advanced Planning and
Optimization, 476
Ausschreibungen, 470
Automatische
Bestellerzeugung, 214
Automatische
BezugsquellenIindung,
171
B
BedarIssplittung, 156
Belegart, 407
Belegtyp, 407
Belegbersicht, 213
Benutzerparameter, 435
Benutzerparameter EFB, 440
Benutzerparameter EVO, 437
BesttigungspIlicht, 224
BestellanIorderung
bearbeiten, 201
BezugsquellenIindung, 124
BildauIbau, 416
C
Catalog Content Management,
456
E
EinkauIsdaten im
LieIerantenstammsatz,
21
EinkauIsdaten im
Materialstammsatz, 6
EinkauIsinIormationsssatz, 39
EinzelIreigabe, 247
Employee SelI Service, 457
Enterprise Portal, 461
F
Feinplanung, 479
Feldauswahl im
LieIerantenstammsatz,
383
Feldauswahlschlssel, 417
Fixierungszeitraum, 88
Freigabeberechtigung, 258
Freigabecode, 250
Freigabegruppe, 250
Freigabekennzeichen, 250
Freigabestrategie, 250
FreigabeverIahren, 244
G
GenehmigungsverIahren, 244
Gewichtsschlssel, 340
H
Hauptkriterien, 338
Hersteller, 315
Herstellerteilenummer, 315
HerstellerteileproIil, 316
I
InIosatz, 39
InIosatz zur Warengruppe, 47
InIoUpdate-Kennzeichen, 442
Inventory Collaboration Hub,
476
K
Kalkulationsschema, 42
Kondition, 40
Kontengruppe, 24, 380
Kontierungstyp, 414
Kontrakt, 63
Index SCM520
L
LieIerabruI, 91
LieIerantenbeurteilung, 335
LieIerantenstammsatz, 20,
380
LieIerplan, 63, 85
LieIerplanabruI, 91
LieIerplanart, 90
LieIerplaneinteilung, 87
Limitbestellung, 295
Lohnbearbeitung, 302
Losgre, 158
M
Materialart, 7
Materialstammsatz, 4
Maximale Menge, 159
Mengenkontrakt, 66
Mengentreue, 349
N
Nummernkreis, 386
O
Orderbuch, 126
OrderbuchpIlicht, 129
P
Partnerrolle, 24, 70, 387
Periodischer Rechnungsplan,
279
Positionstyp, 412
Positionstyp L, 305
Positionstyp M, 67
Positionstyp W, 67
Preisniveau, 354
Produktionsplanung, 479
Q
Quotenbasismenge, 154
Quotierte Menge, 154
Quotierung, 149
Quotierungsverwendung, 151
R
Rahmenvertrag, 61
Rechnungsplan, 278
RegellieIerant, 179
S
SammelIreigabe, 247
SelI-Service Procurement,
456
Sperre, 180
Supplier Order Collaboration,
456
Supplier SelI Service, 456
Supplier SelI-Service, 454
Supply-Network-Planung,
479
T
Teilkriterien, 340
Teilrechnungsplan, 282
Termintreue, 352
V
Versionen, 429
W
Wertkontrakt, 66
Z
Zemtralkontrakt, 68
Zuordnungsliste, 212
Feedback
Die SAP AG hat sich bei der Erstellung dieser Schulung um Genauigkeit
und Vollstndigkeit bemht. Wenn Sie Korrekturwnsche oder
Verbesserungsvorschlge zu dieser Schulung haben, notieren Sie diese bitte an der
entsprechenden Stelle auI dem Schulungsbewertungsbogen.

Scm520 Ref Teil 2 2

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Scm520 Ref Teil 2 2

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

SCM520 Lektion: BesteIIberwachung

Zusammenfassung der Lektion

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

Welche Freigabestelle kann eine Genehmigung erteilen, ohne dass eine

Welche Voraussetzung muss erIllt sein, damit die Freigabestelle Z2 eine

In welchem Zustand beIindet sich eine BestellanIorderungsposition,

3. Genehmigen Sie alle gesperrten BestellanIorderungspositionen mit dem

Welche LieIeranten sind den Positionen zugeordnet?

2. Um die BestellanIorderungspositionen aus AuIgabe 2.1 automatisch in

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

262 2005 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2006/Q2

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

Welche Freigabestelle kann eine Genehmigung erteilen, ohne dass eine

Welche Voraussetzung muss erIllt sein, damit die Freigabestelle Z2 eine

In welchem Zustand beIindet sich eine BestellanIorderungsposition,

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Werk:euge Customi:ing IMGProfektbearbeitung

Welche LieIeranten sind den Positionen zugeordnet?

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf

Setzen Sie das entsprechende Kennzeichen im LieIerantenstammsatz

Verzweigen Sie zurck zur Positionsbersicht, und sichern Sie den

4. Lassen Sie sich die Einstellungen im Customizing zur periodischen

Werden Rechnungsbetrge Ir einen Abrechnungszeitraum im voraus oder

Werden die Rechnungstermine automatisch in der Bestellung vorgeschlagen?

5. EntIernen Sie im LieIerantenstammsatz T-K520C## das Kennzeichen Ir

Setzen Sie das entsprechende Kennzeichen im LieIerantenstammsatz

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

Werden die Rechnungstermine automatisch in der Bestellung vorgeschlagen?

a) SAP Men Werk:euge Customi:ing IMGProfektbearbeitung

Wurden der BestellanIorderungsposition Beistellkomponenten zugeordnet?

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

3. Legen Sie einen Lohnbearbeitungsinfosatz mit Iolgenden Daten an:

Wurden der BestellanIorderungsposition Beistellkomponenten zugeordnet?

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialaisposition

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

3. Das Material T-M520F## wird von einem Zwischenhndler bezogen. Der

Welcher InIosatz wurde der BestellanIorderungsposition zugeordnet?

2006/Q2 2005 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 323

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Werk:euge Customi:ing IMGProfektbearbeitung

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Bestanasfhrung

Verzweigen Sie in das Detailbild des Hauptkriteriums Lieferung. Welche

Warum wurden Ir das Material T-M520E## keine Noten Ir die

Sichern Sie die LieIerantenbeurteilung.

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

364 2005 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2006/Q2

Verzweigen Sie in das Detailbild des Hauptkriteriums Lieferung. Welche

Warum wurden Ir das Material T-M520E## keine Noten Ir die

Sichern Sie die LieIerantenbeurteilung.

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Werk:euge Customi:ing IMGProfektbearbeitung

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammaaten

2. Die Feldauswahl soll dahingehend verndert werden, dass beim Anlegen

Fortset:ung auf aer nchsten Seite

a) SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung

Fortset:ung auf aer nchsten Seite