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UniCRM

Vorsprung durch Kundennhe

Handbuch
Stand: 18.07.2013 zur Version 2.6.9 Autor: Oliver Blaskowitz

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

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Dokumentation 'UniCRM'

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen .................................................................................................................. 19
Einfhrung ................................................................................................................................................................... 19 Erste Nutzung von UniCRM........................................................................................................................................ 20 Datenbankverbindung .............................................................................................................................................. 20 Einstellungen in Unitrade ........................................................................................................................................ 21 Konfiguration ........................................................................................................................................................... 21 Erstanmeldung in UniCRM ......................................................................................................................................... 24

Hauptmen .......................................................................................................................................... 25
Menleiste ................................................................................................................................................................... 25 Daten ........................................................................................................................................................................ 25 Ansicht ..................................................................................................................................................................... 25 Wechseln zu ............................................................................................................................................................. 25 Extras ....................................................................................................................................................................... 25 Men Import UniTrade Kontakte' ................................................................................................................... 25 Men 'Import vCard (VCF)' .............................................................................................................................. 26 Men 'Import CSV-Datei' ................................................................................................................................. 27 Men 'Export - MS Excel'.................................................................................................................................... 30 'Alle Spalten' ................................................................................................................................................ 30 'Sichtbare Spalten' ........................................................................................................................................ 30 Men 'Export - CSV' ............................................................................................................................................ 30 'Alle Spalten' ................................................................................................................................................ 30 'Sichtbare Spalten' ........................................................................................................................................ 30 Men 'Synchronisation' ........................................................................................................................................ 30 'Kontaktadressen' ......................................................................................................................................... 31 'Kontakte (aus KU)' (ab V2.6.4.1) ............................................................................................................... 31 Funktion 'PDF' ................................................................................................................................................. 31 Fenster ..................................................................................................................................................................... 31 Hilfe ......................................................................................................................................................................... 32 Navigationsbereich ...................................................................................................................................................... 33 Hauptmodule............................................................................................................................................................ 33 Favoriten .............................................................................................................................................................. 33 CRM .................................................................................................................................................................... 34 Stammdaten ......................................................................................................................................................... 35 Bewegungsdaten .................................................................................................................................................. 36 Vorbesetzungen ................................................................................................................................................... 37 Einstellungen ....................................................................................................................................................... 38 Tastenbelegung .................................................................................................................................................... 39 Eingabefeld .............................................................................................................................................................. 40 Hauptfenster (allgemein) ............................................................................................................................................. 42 Bereich Befehlsleiste ............................................................................................................................................. 42 Funktion Suchen................................................................................................................................................ 42 'Neue Suche' ................................................................................................................................................. 42 'Suchen' ........................................................................................................................................................ 42 Funktion Suche abbrechen ......................................................................................................................... 42 Funktion Drucken.............................................................................................................................................. 42 Funktion Speichern ........................................................................................................................................... 43 Funktion Hinzufgen ........................................................................................................................................ 43 Funktion Bearbeiten .......................................................................................................................................... 43 Funktion Lschen .............................................................................................................................................. 43 Funktion Zuweisen ............................................................................................................................................ 43 zu Kampagne.Verteiler' .............................................................................................................................. 43 zu Objekt.Adressen' .................................................................................................................................... 43 zu Gewerk.Adressen' .................................................................................................................................. 44 zu Kontakt.Adressen' .................................................................................................................................. 44
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Funktion Karte .................................................................................................................................................. 45 Funktion Details .......................................................................................................................................... 45 Funktion Ansichten ............................................................................................................................................... 46 'Ansicht speichern' ....................................................................................................................................... 46 'Ansichten bearbeiten' .................................................................................................................................. 48 'Als Standard definieren' .................................................................................................................................. 48 'Alles ausklappen' / 'Alles einklappen' ............................................................................................................. 48 'Liste der gespeicherten Ansichten' .................................................................................................................. 48 Bereich Sucheinschrnkung .................................................................................................................................. 49 Bereich Suchergebnis/Suchergebnis ..................................................................................................................... 49 Bereich Fuzeile.................................................................................................................................................... 52 Bereich Detailansicht ............................................................................................................................................ 53 Bereich Statusleiste ............................................................................................................................................... 53 Bereich Register .................................................................................................................................................... 53 Bereich Suchfelder ................................................................................................................................................ 54 Druckvorschau ............................................................................................................................................................. 58 Bereich Menleiste................................................................................................................................................ 59 Datei..................................................................................................................................................................... 59 Men Seiteneinstellungen' Men Drucken' / ................................................................................................................ 59

........................................................................................................................... 59 ........................................................................................................ 59

Men Dokument exportieren' Sende E-Mail'

................................................................................................................................ 59

Beenden' ................................................................................................................................................ 59 Ansicht ................................................................................................................................................................. 59 Men Seiten Layout' ....................................................................................................................................... 60 Men Symbolleiste' ........................................................................................................................................ 60 Men Statusleiste' ........................................................................................................................................... 60 Men Anpassen '......................................................................................................................................... 60 Hintergrund .......................................................................................................................................................... 60 Bereich Symbolleiste ............................................................................................................................................ 61 Bereich Vorschaufenster ....................................................................................................................................... 62 Bereich Statusleiste ............................................................................................................................................... 63 Detailformular (allgemein) .......................................................................................................................................... 64 Bereich Men- und Befehlsleiste .......................................................................................................................... 64 Funktion Speichern und schliessen ................................................................................................................... 64 Funktion Speichern ........................................................................................................................................... 64 Funktion Hinzufgen ........................................................................................................................................ 64 Funktion Abrufbeleg ......................................................................................................................................... 65 'Generieren' (Strg+F2) ................................................................................................................................. 65 Zuweisen' (Strg+F7) ................................................................................................................................... 65 Funktion Adressen ............................................................................................................................................ 65 Kontakt' ...................................................................................................................................................... 65 Kunde'......................................................................................................................................................... 65 Interessent/Baustelle' .................................................................................................................................. 65 Lieferant' ..................................................................................................................................................... 65 Mitarbeiter' ................................................................................................................................................. 65 Funktion Anlagen .............................................................................................................................................. 65 Dokument' .................................................................................................................................................. 65 Notiz' .......................................................................................................................................................... 66 Wiedervorlage'............................................................................................................................................ 66 Funktion Schliessen .......................................................................................................................................... 66 Funktion Datensatznavigator ............................................................................................................................... 66 Detailformular bersicht Adressen ............................................................................................................................. 68 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 68 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 68
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Spalten ..................................................................................................................................................................... 68 Besonderheiten ........................................................................................................................................................ 70 Befehlsleiste.Hinzufgen ..................................................................................................................................... 70 Kontakt' ...................................................................................................................................................... 70 Kunde' ....................................................................................................................................................... 70 Interessent/Baustelle' .................................................................................................................................. 70 Lieferant' ..................................................................................................................................................... 70 Mitarbeiter' ................................................................................................................................................. 70 Befehlsleiste.Bearbeiten....................................................................................................................................... 70 Adresse ffnen' ........................................................................................................................................... 70 Funktion hinzufgen/ndern' ...................................................................................................................... 70 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 71 Zoomformular (allgemein) .......................................................................................................................................... 72 Bereich Men- und Befehlsleiste .......................................................................................................................... 72 Bereich Navigationsbereich .................................................................................................................................. 73 Rubrik Inhalt ..................................................................................................................................................... 73 Rubrik Details ................................................................................................................................................... 73 Bereich Datenbereich ............................................................................................................................................ 74 Bereich Statusleiste ............................................................................................................................................... 78 Sonderfunktionen ..................................................................................................................................................... 79 Textbausteine ........................................................................................................................................................... 79 Adress - Schnellsuche .............................................................................................................................................. 79 Rubrik 'Kontakt' ................................................................................................................................................... 79 Rubrik 'Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle' ................................................................................................... 79 Rubrik 'Kontakt oder Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle'.............................................................................. 79 CSV Export ........................................................................................................................................................... 81 MapPoint ................................................................................................................................................................. 83 Karte .................................................................................................................................................................... 83 'MapPoint' ........................................................................................................................................................ 83 'MapPoint Route'.............................................................................................................................................. 83 Eingabe Rckgngig/Wiederherstellen ................................................................................................................. 84 Wiederherstellen .................................................................................................................................................. 84 Rckgngig .......................................................................................................................................................... 84 Kopieren .............................................................................................................................................................. 84 Ausschneiden ....................................................................................................................................................... 84 Einfgen ............................................................................................................................................................... 84 Lschen ................................................................................................................................................................ 84 Alles Markieren ................................................................................................................................................... 84 Feld-Info .................................................................................................................................................................. 84 Zoomformular Kunden- / Adressgruppen .................................................................................................................... 85 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 85 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 85 Spalten ..................................................................................................................................................................... 85 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 85 Zoomformular Huser/Filialen .................................................................................................................................... 86 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 86 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 86 Spalten ..................................................................................................................................................................... 86 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 86 Zoomformular Lieferzonen.......................................................................................................................................... 88 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 88 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 88 Spalten ..................................................................................................................................................................... 88 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 89 Zoomformular Banken ................................................................................................................................................. 90 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 90 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 90 Spalten ..................................................................................................................................................................... 90 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 90
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Zoomformular Zahlungsbedingungen ......................................................................................................................... 91 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 91 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 91 Spalten ..................................................................................................................................................................... 91 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 91 Zoomformular Lieferbedingungen............................................................................................................................... 92 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 92 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 92 Spalten ..................................................................................................................................................................... 92 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 92 Zoomformular Strukturtypen ....................................................................................................................................... 94 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 94 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 94 Spalten ..................................................................................................................................................................... 94 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 94 Zoomformular Kundenstatistikgruppen ....................................................................................................................... 95 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 95 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 95 Spalten ..................................................................................................................................................................... 95 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 95 Zoomformular Whrungen .......................................................................................................................................... 96 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 96 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 96 Spalten ..................................................................................................................................................................... 96 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 96 bersicht Anlagen ....................................................................................................................................................... 97 Sucheinschrnkungen .............................................................................................................................................. 97 Registerkarte 1 - Suche und bersicht .............................................................................................................. 97 Spalten ..................................................................................................................................................................... 98 Besonderheiten ........................................................................................................................................................ 99 Befehlsleiste.Hinzufgen ..................................................................................................................................... 99 Dokument' .................................................................................................................................................. 99 Notiz' .......................................................................................................................................................... 99 Wiedervorlage'............................................................................................................................................ 99 Besuchsbericht' ............................................................................................................................................... 99 Befehlsleiste.Bearbeiten....................................................................................................................................... 99 Befehlsleiste.Lschen .......................................................................................................................................... 99 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 99 bersicht Referenzen ................................................................................................................................................. 100 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 100 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 100 Spalten ................................................................................................................................................................... 100 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 102 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 102 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 102 Dokument - Anlage.................................................................................................................................................... 103 Felder ..................................................................................................................................................................... 103 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 104 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 104

Hauptmodul CRM ............................................................................................................................. 105


Modul Objekte ............................................................................................................................................ 105
bersicht Objekte ...................................................................................................................................................... 105 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 105 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 105 Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien ...................................................................................................... 106 Spalten ................................................................................................................................................................... 108 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 110
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Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 110 ffnen' ...................................................................................................................................................... 110 Aktivieren'/Deaktivieren'..................................................................................................................... 110 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 110 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 110 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 110 Objekt - Anlage.......................................................................................................................................................... 111 Navigation.............................................................................................................................................................. 111 Felder ..................................................................................................................................................................... 112 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 117 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 117 Befehlsleiste.Adressen ....................................................................................................................................... 117 Befehlsleiste.Abrufbeleg .................................................................................................................................... 117 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 117 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 118 bersicht Objekt/Gewerke ........................................................................................................................................ 119 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 119 Spalten ................................................................................................................................................................... 119 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 121 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 121 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 121 Objekt-Gewerk - Anlage ............................................................................................................................................ 122 Navigation.............................................................................................................................................................. 122 Felder ..................................................................................................................................................................... 122 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 125 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 125 Befehlsleiste.Adressen ....................................................................................................................................... 125 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 125 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 125 bersicht Objekt/Belege ............................................................................................................................................ 126 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 126 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 126 Besonderheiten Suche Objekt/Belege ......................................................................................................... 126 Spalten ................................................................................................................................................................... 128 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 130 Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 130 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 130 Gewerkzuordnung' .................................................................................................................................... 130 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 131 bersicht Gewerke .................................................................................................................................................... 132 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 132 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 132 Spalten ................................................................................................................................................................... 132 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 133

Modul Kontakte .......................................................................................................................................... 135


bersicht Kontakte .................................................................................................................................................... 135 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 135 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 135 Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien ...................................................................................................... 135 Rubrik Geschftlich ....................................................................................................................................... 135 Rubrik Privat .................................................................................................................................................. 137 Rubrik Allgemein .......................................................................................................................................... 139 Spalten ................................................................................................................................................................... 140 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 142 Kontakt - Anlage........................................................................................................................................................ 143 Navigation.............................................................................................................................................................. 143 Felder ..................................................................................................................................................................... 143 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 149
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Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 149 Befehlsleiste.Adressen ....................................................................................................................................... 150 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 150 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 150

Modul Kampagnen ..................................................................................................................................... 151


bersicht Kampagnen................................................................................................................................................ 151 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 151 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 151 Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien ...................................................................................................... 151 Spalten ................................................................................................................................................................... 152 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 152 Kampagne - Anlage ................................................................................................................................................... 154 Navigation.............................................................................................................................................................. 154 Felder ..................................................................................................................................................................... 154 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 156 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 156 Befehlsleiste.Aktionen ....................................................................................................................................... 156 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 156 bersicht Kampagne/Auswahl .................................................................................................................................. 157 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 157 Spalten ................................................................................................................................................................... 157 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Ansichten ...................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 157 Befehlsleiste.Filter ............................................................................................................................................. 158 Schaltflche.Filter entfernen ...................................................................................................................... 158 Befehlsleiste.Verteiler........................................................................................................................................ 159 bersicht Kampagne/Verteiler .................................................................................................................................. 160 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 160 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 160 Spalten ................................................................................................................................................................... 160 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Status ............................................................................................................................................ 163 Status entfernen' ........................................................................................................................................... 163 Folgeeintrag' ................................................................................................................................................ 163 Befehlsleiste.Aktionen ....................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 163 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 164 bersicht Kampagne/Aktionen .................................................................................................................................. 165 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 165 Spalten ................................................................................................................................................................... 165 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 166 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 166 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 166 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 166 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 166 Aktion - Anlage ......................................................................................................................................................... 167 Navigation.............................................................................................................................................................. 167 Felder ..................................................................................................................................................................... 167 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 169 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 169 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 169 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 169
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bersicht Aktion/Inhalt ............................................................................................................................................. 170 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 170 Spalten ................................................................................................................................................................... 170 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 173 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 173 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 173 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 173

Modul Wiedervorlage ................................................................................................................................. 174


bersicht Wiedervorlagen ......................................................................................................................................... 174 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 174 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 174 Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien ...................................................................................................... 175 Spalten ................................................................................................................................................................... 175 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 177 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 177 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 177 ffnen' ...................................................................................................................................................... 177 Xxx ffnen' ............................................................................................................................................ 177 Erledigen' .................................................................................................................................................. 177 Weiterleiten'.............................................................................................................................................. 177 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 177 Wiedervorlage - Anlage ............................................................................................................................................. 178 Felder ..................................................................................................................................................................... 178 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 183 Voraussetzung autom. E-Mailversand ............................................................................................................... 183 Automatischer E-Mailversand (Erstellung/Erinnerung/berschreitung/Weiterleitung) .................................... 183 Befehlsleiste.Kopieren ....................................................................................................................................... 184 Befehlsleiste.Eigene Wiedervorlage .................................................................................................................. 184 Befehlsleiste.Weiterleiten/Umdatieren .............................................................................................................. 185 Erinnerungsfenster ............................................................................................................................................. 185 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 185 bersicht Erinnerungen ............................................................................................................................................. 186 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 186 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 186 Spalten ................................................................................................................................................................... 186 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 187 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 187 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 187 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 187

Modul Notizen ............................................................................................................................................. 188


bersicht Notizen ...................................................................................................................................................... 188 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 188 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 188 Spalten ................................................................................................................................................................... 189 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 190 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 190 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 190 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 190 Notiz - Anlage............................................................................................................................................................ 191 Felder ..................................................................................................................................................................... 191 Registerkarte 1 - Eigenschaften ....................................................................................................................... 191 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 192 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 192 Befehlsleiste.Deaktivieren ................................................................................................................................. 192 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 193

Modul Besuchsberichte .............................................................................................................................. 194


bersicht Besuchsberichte ......................................................................................................................................... 194
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Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 194 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 194 Spalten ................................................................................................................................................................... 196 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 198 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 198 Kunde ffnen'............................................................................................................................................. 198 Befehlsleiste.Lschen(ab V2.6.8) ...................................................................................................................... 198 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 199 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 199 Besuchsbericht - Anlage ............................................................................................................................................ 200 Navigation.............................................................................................................................................................. 200 Felder ..................................................................................................................................................................... 201 Registerkarte 1 - Eigenschaften ....................................................................................................................... 201 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 204 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 204 Funktion Besuchsbericht'.......................................................................................................................... 204 Funktion Folgebericht' .................................................................................................................................. 204 Funktion Teilnehmer'.................................................................................................................................... 204 Funktion Objekte' ..................................................................................................................................... 205 Funktion Gewerke'.................................................................................................................................... 205 Funktion Angebote' .................................................................................................................................. 205 Funktion Auftrge' .................................................................................................................................... 205 Funktion Sonstige Belege' ........................................................................................................................ 205 Funktion Einzelne Zuordnung' ................................................................................................................. 205 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 205 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 205 bersicht Besuchsbericht/Teilnehmer ....................................................................................................................... 206 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 206 Spalten ................................................................................................................................................................... 206 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 207 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 207 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 207 bersicht Besuchsbericht/Objekte/Gewerke ............................................................................................................. 208 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 208 Spalten ................................................................................................................................................................... 208 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 209 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 209 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 209 bersicht Besuchsbericht/Angebote .......................................................................................................................... 210 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 210 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 210 Spalten ................................................................................................................................................................... 210 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 210 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 210 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 210 Unterunktion ffnen' ................................................................................................................................ 210 Beleg ffnen' .......................................................................................................................................... 210 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 211 bersicht Besuchsbericht/Auftrge ........................................................................................................................... 212 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 212 Spalten ................................................................................................................................................................... 212 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 213 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 213 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 213 (Ab V2.6.9) ................................................................................................................................................................ 214 bersicht Besuchsbericht/Sonstige Belege ................................................................................................................ 214 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 214 Spalten ................................................................................................................................................................... 214 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 215
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10

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Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 215 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 215 bersicht Besuchsbericht/Folgeberichte.................................................................................................................... 216 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 216 Spalten ................................................................................................................................................................... 218 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 219 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 219 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 219 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 219 Befehlsleiste.Folgebericht .................................................................................................................................. 219 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 220 Besuchsbericht-Zuordnung ........................................................................................................................................ 221 Felder ..................................................................................................................................................................... 221 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 222 Befehlsleiste.Suchen .......................................................................................................................................... 222 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 222

Hauptmodul Stammdaten ................................................................................................................. 224


Modul Kunden ............................................................................................................................................ 224
bersicht Kunden ...................................................................................................................................................... 224 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 224 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 224 Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien...................................................................................................... 224 Spalten ................................................................................................................................................................... 227 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 229 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 229 Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren ............................................................................................................... 229 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 229 Neuer Kunde' ............................................................................................................................................ 229 Neuer Folgekunde' .................................................................................................................................... 230 Kunde kopieren' ........................................................................................................................................ 230 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 230 zu Objekt.Adressen' .................................................................................................................................. 230 zu Gewerk.Adressen' ................................................................................................................................ 230 zu Kontakt.Adressen' ................................................................................................................................ 230 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 230 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 231 Kunde - Anlage .......................................................................................................................................................... 232 Navigation.............................................................................................................................................................. 233 Felder ..................................................................................................................................................................... 234 Registerkarte 1 - Eigenschaften ....................................................................................................................... 234 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 239 Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren ............................................................................................................... 239 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 239 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 239 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 239 bersicht Kunde/Kontakte ........................................................................................................................................ 240 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 240 Spalten ................................................................................................................................................................... 240 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 241 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 241 Klassifizierung ................................................................................................................................................... 241 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 241 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 241 bersicht Kunde/Belege ............................................................................................................................................ 242 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 242 Spalten ................................................................................................................................................................... 242 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 244
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11

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Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 244 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 244 bersicht Kunde/Objekte .......................................................................................................................................... 245 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 245 Spalten ................................................................................................................................................................... 246 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 248 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 248 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 248 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 248 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 248 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 248 Kunde/Adresskonto ................................................................................................................................................... 249 Felder ..................................................................................................................................................................... 249 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 260 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 260 Kunde/Kundenfinanzauskunft ................................................................................................................................... 261 Felder ..................................................................................................................................................................... 261 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 267 Befehlsleiste.Drucken ........................................................................................................................................ 267 Befehlsleiste.Erweiterte Kundenauskunft (ab v2.6.8) .................................................................................... 267 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 269

Modul Lieferanten ...................................................................................................................................... 270


bersicht Lieferanten ................................................................................................................................................ 270 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 270 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 270 Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien...................................................................................................... 270 Spalten ................................................................................................................................................................... 270 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 271 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 271 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 271 Befehlsleiste.Adresse(n) bernehmen ................................................................................................................ 271 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 271 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 271 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 271 Lieferant - Anlage ...................................................................................................................................................... 272 Navigation.............................................................................................................................................................. 272 Felder ..................................................................................................................................................................... 273 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 274 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 275 bersicht Lieferant/Kontakte .................................................................................................................................... 276 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 276 Spalten ................................................................................................................................................................... 276 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 277 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 277 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 277 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 277 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 277 bersicht Lieferant/Belege ........................................................................................................................................ 278 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 278 Spalten ................................................................................................................................................................... 279 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 281 Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 281 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 281

Modul Adressgruppen ................................................................................................................................ 282


bersicht Adressgruppen ........................................................................................................................................... 282 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 282 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 282
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Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien...................................................................................................... 282 Spalten ................................................................................................................................................................... 282 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 284 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 284 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 284 Neue/r Baustelle/Interessent' .................................................................................................................... 284 Neue Folgeadresse' .................................................................................................................................. 284 Interessent/Baustelle kopieren' ................................................................................................................. 284 Befehlsleiste.Adresse(n) bernehmen ................................................................................................................ 284 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 284 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 284 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 284 Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage ................................................................................................................... 285 Navigation.............................................................................................................................................................. 285 Felder ..................................................................................................................................................................... 287 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 291 Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren ............................................................................................................... 291 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 291 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 292 Befehlsleiste.Wandeln ....................................................................................................................................... 292 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 294 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 294 bersicht Adresse/Kontakte ...................................................................................................................................... 295 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 295 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 295 Spalten ................................................................................................................................................................... 295 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 295 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 295 Klassifizierung ................................................................................................................................................... 296 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 296 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 296 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 296 bersicht Adresse/Belege .......................................................................................................................................... 297 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 297 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 297 Spalten ................................................................................................................................................................... 297 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 298 Summierung in Fuzeilen .............................................................................................................................. 298 Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 298 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 298 bersicht Adresse/Objekte ........................................................................................................................................ 300 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 300 Spalten ................................................................................................................................................................... 301 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 303 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 303 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 303 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 303 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 303 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 303

Modul Mitarbeiter ...................................................................................................................................... 304


bersicht Mitarbeiter ................................................................................................................................................. 304 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 304 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 304 Spalten ................................................................................................................................................................... 304 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 305 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 305 Befehlsleiste.Adresse(n) bernehmen ................................................................................................................ 305 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 305
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Befehlsleiste.bernehmen ................................................................................................................................. 305 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 305 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 305 Mitarbeiter - Anlage .................................................................................................................................................. 307 Navigation.............................................................................................................................................................. 307 Felder ..................................................................................................................................................................... 307 Registerkarte 1 - Eigenschaften ....................................................................................................................... 307 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 309 Befehlsleiste.Anlagen (ab V2.6.4) ..................................................................................................................... 309 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 309 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 309

Hauptmodul Bewegungsdaten .......................................................................................................... 310


Modul Belege ............................................................................................................................................... 310
bersicht Belege ........................................................................................................................................................ 310 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 310 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 310 Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien...................................................................................................... 310 Spalten ................................................................................................................................................................... 315 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 318 Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 318 Befehlsleiste.bernehmen ................................................................................................................................. 318 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 318 Beleg - Ansicht .......................................................................................................................................................... 319 Navigation.............................................................................................................................................................. 319 Felder ..................................................................................................................................................................... 319 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 324 Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 324 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 324 bersicht Beleg/Positionen........................................................................................................................................ 325 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 325 Spalten ................................................................................................................................................................... 325 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 330 Beleg-Position............................................................................................................................................................ 331 Felder ..................................................................................................................................................................... 331 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 333 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 333

Hauptmodul Vorbesetzungen ........................................................................................................... 334


Modul Ansichten ......................................................................................................................................... 334
bersicht Ansichten................................................................................................................................................... 334 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 334 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 334 Spalten ................................................................................................................................................................... 334 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 335 Ansicht - Anlage ........................................................................................................................................................ 336 Felder ..................................................................................................................................................................... 336 Registerkarte 1 - Eigenschaften ....................................................................................................................... 336 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 338 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 338 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 338

Modul Textbausteine .................................................................................................................................. 339


bersicht Textbausteine ............................................................................................................................................ 339 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 339 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 339 Spalten ................................................................................................................................................................... 340 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 341
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14

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Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 341 Textbaustein - Anlage ................................................................................................................................................ 342 Felder ..................................................................................................................................................................... 342 Registerkarte 1 - Eigenschaften ....................................................................................................................... 342 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 344 Befehlsleiste.Textbaustein kopieren .................................................................................................................. 344 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 344

Hauptmodul Einstellungen ............................................................................................................... 345


Modul Picklisten ......................................................................................................................................... 345
bersicht Picklisten ................................................................................................................................................... 345 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 345 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 345 Spalten ................................................................................................................................................................... 345 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 347 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 347 ffnen' ...................................................................................................................................................... 347 Liste Eintrge' ........................................................................................................................................... 347 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 347 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 347 bersicht Picklist-Eintrge ........................................................................................................................................ 348 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 348 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 348 Spalten ................................................................................................................................................................... 348 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 349 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 349 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 349 Picklist-Eintrag .......................................................................................................................................................... 350 Felder ..................................................................................................................................................................... 350 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 350 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 350 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 351 Pickliste - Anlage ....................................................................................................................................................... 352 Felder ..................................................................................................................................................................... 352 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 353 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 353 vorhandene Picklisten ................................................................................................................................................ 354 PL_CRM_BAUPHASE ......................................................................................................................................... 354 PL_CRM_BB_MODE ........................................................................................................................................... 354 PL_CRM_GEWERK ............................................................................................................................................. 354 PL_CRM_HIERARCHIE ...................................................................................................................................... 354 PL_CRM_KAMP_AKTION ................................................................................................................................. 354 PL_CRM_KAMP_EREIGNIS .............................................................................................................................. 354 PL_CRM_LEADHERKUNFT .............................................................................................................................. 354 PL_CRM_NOTICE_TYPE ................................................................................................................................... 354 PL_CRM_OBJEKTART ....................................................................................................................................... 354 PL_CRM_VERTEILERSTATUS ......................................................................................................................... 354 PL_CRM_WVACTIVITY .................................................................................................................................... 354 PL_LEAD_VETRIEBSPHASE ............................................................................................................................ 354

Modul Klassifizierungen ............................................................................................................................ 355


bersicht Klassifizierungen ....................................................................................................................................... 355 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 355 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 355 Spalten ................................................................................................................................................................... 355 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 356 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 356 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 356 ffnen' ...................................................................................................................................................... 356
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15

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Liste Controls'........................................................................................................................................... 356 Synchronisieren' ....................................................................................................................................... 356 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 356 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 358 bersicht Klassifizierung Controls fr Klassifizierung .......................................................................................... 359 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 360 Registerkarte 2 - Vorschau .............................................................................................................................. 360 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 360 Spalten ................................................................................................................................................................... 361 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 362 Befehlsleiste.berschrift .................................................................................................................................... 362 Hinzufgen' .............................................................................................................................................. 362 Lschen' .................................................................................................................................................... 362 Befehlsleiste.Control entfernen.......................................................................................................................... 362 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 362 Befehlsleiste.Hinzufgen ....................................................................................................................................... 362 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 363 Klassifizierung - Anlage ............................................................................................................................................ 363 Felder ..................................................................................................................................................................... 363 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 364 Befehlsleiste.Hinzufgen ............................................................................................................................... 364 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 365 Klassifizierung Control - Anlage ............................................................................................................................... 366 Felder ..................................................................................................................................................................... 366 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 369 Befehlsleiste.berschrift hinzufgen ................................................................................................................. 369 Befehlsleiste.Control entfernen.......................................................................................................................... 369 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 369 Suche Klassifizierung ................................................................................................................................................ 370 Massenklassifizierung ................................................................................................................................................ 371

Modul Konfiguration .................................................................................................................................. 373


bersicht Konfig-Eintrge ......................................................................................................................................... 373 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 373 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 373 Spalten ................................................................................................................................................................... 373 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 375 Infofeld .............................................................................................................................................................. 375 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 375 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 375 Konfig - Eintrag ......................................................................................................................................................... 376 Felder ..................................................................................................................................................................... 376 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 378 Befehlsleiste.Eintrag kopieren ....................................................................................................................... 378 Benutzergenaue Konfiguration ...................................................................................................................... 378 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 379 vorhandene Konfig-Eintrge...................................................................................................................................... 380 BB_ALLOW_READ_ALL ................................................................................................................................... 380 BB_ASK_FOR_FOLLOW_VISIT_REPORT ...................................................................................................... 380 BB_WV_FOR_VISIT_REPORT .......................................................................................................................... 380 CONTACT_ADRESS_SYNC ............................................................................................................................... 380 CONTACT_COPY_FIELDS ................................................................................................................................ 381 CONTACT_COPY_WITH_KLASSI.................................................................................................................... 381 CONTACT_DOUBLETTEN_SCORE ................................................................................................................. 381 CRM_DOC_PATH................................................................................................................................................ 382 CRM_SAVE_SCREENSHOTS ............................................................................................................................ 382 DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY ............................................................................................................ 382 EDIT_MODULE_ENTER_ACTION ................................................................................................................... 382 KLASSIPOS_ENTRIES_FOR_KLASSIFIZIERUNG ......................................................................................... 383
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16

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KONFIG_PWD ..................................................................................................................................................... 383 LEAD_DOUBLETTEN_SCORE.......................................................................................................................... 383 LEAD_ID_FAKT_FIELD ..................................................................................................................................... 383 LEAD_ORT_FAKT_FIELD ................................................................................................................................. 384 LEAD_TEXT_FAKT_FIELD ............................................................................................................................... 384 LEIT_AUFT_DEFAULT_BELEGARTEN (ab V2.6.4) ....................................................................................... 385 LEIT_AUFT_DEFAULT_LFBDART (ab V2.6.4) ............................................................................................... 385 LEIT_AUFT_ONLY_INVENTORY (ab V2.6.4) ................................................................................................. 385 LEIT_KOMM_ACTUALIZE_RHYTHM (ab V2.6.4) ......................................................................................... 385 LIST_MODULE_ENTER_ACTION .................................................................................................................... 385 MAX_DOC_SIZE ................................................................................................................................................. 385 NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC ..................................................................................................................... 385 NOTICE_DEFAULT_KZ ..................................................................................................................................... 385 OBJEKT_ANGEBOTE ......................................................................................................................................... 386 OBJEKT_AUFTRAEGE ....................................................................................................................................... 386 OBJEKT_ERFOLG ............................................................................................................................................... 386 OBJEKT_KUNDE ................................................................................................................................................ 386 OBJEKT_SONSTIGE ........................................................................................................................................... 387 SHOW_ERROR_LIST .......................................................................................................................................... 387 SHOW_NAVI_FAVOURITES ............................................................................................................................. 387 SHOW_NAVI_MENUCODES ............................................................................................................................. 387 SMTP_SERVER.................................................................................................................................................... 388 USE_FULLTEXT_WILDCARDS ........................................................................................................................ 388 WV_ADD_AFTER_LEAD_ADD ........................................................................................................................ 388 WV_ADD_AFTER_LEADG_ADD ..................................................................................................................... 388 WV_DEFAULT_REMEMBER ............................................................................................................................ 388 WV_DELETABLE_BY_RESPONSIBLE ............................................................................................................ 389 WV_MAILING ..................................................................................................................................................... 389 WV_NEW_MAIL_ACTION ................................................................................................................................ 389 WV_REMEMBER_JOB_TIME............................................................................................................................ 389 USE_MV_KUNDENUMSATZ ............................................................................................................................ 389 WV_DEFAULT_RESPONIBLE .......................................................................................................................... 390 KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL ............................................................................................................... 390 DMS_AVAILABLE .............................................................................................................................................. 391 DMS_CLIENT ...................................................................................................................................................... 391 DMS_INDEX ........................................................................................................................................................ 391 DMS_PASSWORD ............................................................................................................................................... 391 DMS_RESULT_PAGE ......................................................................................................................................... 391 DMS_SERVER ..................................................................................................................................................... 391 DMS_USER .......................................................................................................................................................... 391 VCP_ACTIVE ....................................................................................................................................................... 391 VCP_CHANNELNAME ....................................................................................................................................... 392 TAPI_ENABLED .................................................................................................................................................. 392 TAPI_AMTSVORWAHL ..................................................................................................................................... 392 TAPI_HAUPTRUFNUMMER.............................................................................................................................. 392 TAPI_INTERNAL_LENGTH ............................................................................................................................... 392 TAPI_LANDESVORWAHL ................................................................................................................................ 393 TAPI_LEITUNGSNAME ..................................................................................................................................... 393 TAPI_ORTSVORWAHL ...................................................................................................................................... 393 PHONECALL_TRIGGER .................................................................................................................................... 393 WV_REMEMBER_DATE_OFFSET ................................................................................................................... 394 CRM_KU_INFO_FIELDS .................................................................................................................................... 394 BLGK_BELEGE_PRPR_DEFAULT (ab V2.6.8) ................................................................................................ 394 BLGK_BELEGE_MGPR_DEFAULT (ab V2.6.8)............................................................................................... 394 BLGK_BELEGE_ZUGRP_FREIGABE (ab V2.6.8)............................................................................................ 395 CRM_DOUBLETTEN_CHECK_TYPE (ab V2.6.4)............................................................................................ 395 KUFI_PJ_HINT (ab V2.6.4).................................................................................................................................. 395 WV_MAILING (ab V2.6.4) .................................................................................................................................. 395 BLGK_EDIT_POSITION_ONLY_WITH_POK_BERECHTIGUNG (ab V2.6.8) .............................................. 395
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ALLOW_CALCULATED_COLUMNS(ab V2.6.8) ............................................................................................. 395 ALLOW_CONDITIONAL_FORMATTING(ab V2.6.8) ..................................................................................... 396 BB_AUTO_FINISH(ab V2.6.8) ............................................................................................................................ 396 BB_DESCRIPTION_LENGTH(ab V2.6.8) .......................................................................................................... 396 CRM_EXTENDED_KUFI_ENABLED(ab V2.6.8) ............................................................................................. 396 ALLOW_EMPTY_GRID_COLUMNS(ab V2.6.8) .............................................................................................. 396 USE_MV_KUNDENUMSATZ(ab V2.6.8) .......................................................................................................... 396 EXTENDED_KUFI_PERIODS(ab V2.6.8) .......................................................................................................... 396 KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL(ab V2.6.8) ............................................................................................. 397 WV_DEFAULT_RESPONSIBLE(ab V2.6.8) ...................................................................................................... 397 ALLOW_SAVE_KLASSI_WITHOUT_BASE_WRITE_RIGHTS(ab V2.6.9) ................................................... 397 ENV.670 [CRM_OBJ_BELEG] ............................................................................................................................ 398 ENV.671 [CRM_OBJ_ARTIKEL]........................................................................................................................ 398 ENV.691 [CRM_WANDLUNG] .......................................................................................................................... 399 ENV.790 [AUTO_KU_CONT_ANLAGE] (ab V2.6.4.1) .................................................................................... 399 Massenklassifizierung ............................................................................................................................................ 399 Wiedervorlage Super-User..................................................................................................................................... 399 Referenzen bereinigen ........................................................................................................................................... 400

Modul Lnder ............................................................................................................................................. 401


bersicht Lnder ....................................................................................................................................................... 401 Sucheinschrnkungen ............................................................................................................................................ 401 Registerkarte 1 - Suche und bersicht ............................................................................................................ 401 Spalten ................................................................................................................................................................... 401 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 403 Befehlsleiste.Lschen ........................................................................................................................................ 403 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 403 Land - Anlage ............................................................................................................................................................ 404 Felder ..................................................................................................................................................................... 404 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 405 Befehlsleiste.Hinzufgen ................................................................................................................................... 405 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 405

Modul Objektarten/Gewerke ..................................................................................................................... 406


bersicht Objektart / Gewerke Konfiguration ........................................................................................................... 406

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Allgemeine Informationen
Einfhrung
Customer Relationship Management, kurz CRM oder Kundenpflege bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der KundenbeziehungsProzesse. Dieses Produkt soll bei der Ausschpfung von Auftragspotentialen untersttzend helfen, indem ein entsprechendes Objekt analysiert und damit einer strukturierten Betrachtung unterworfen werden kann. Gleichzeitig stellt es eine Sammlung von Informationen zu einem Objekt dar, die es den zustndigen Mitarbeitern erleichtert, die Phasen eines Objektes zu berwachen und mit den jeweiligen Geschftspartnern in Kontakt zu bleiben. Die Ziele von UniCRM sind z. B.: Die Analyse des Kaufverhaltens und dadurch die Kauffrequenz zu steigern Bindung der Bestandskunden mit mageschneiderten Aktionen zu erhalten und aus Interessenten dann Kunden zu machen Kundenorientierung zu verbessern, also seine Bedrfnisse entsprechend der Leistungen anbieten zu knnen. Hohe Transparenz der Kundendaten fr alle Mitarbeiter Mgliche Analysen Wie ist das Kaufverhalten, Zahlungsverhalten usw. des Kunden

Der Nutzen von UniCRM ist: -

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Erste Nutzung von UniCRM


Bei der ersten Nutzung von UniCRM mssen einige Voraussetzungen fr den problemlosen Betrieb geschaffen werden.

Datenbankverbindung
Allgemeines Beim ersten Start von UniCRM erscheint vor der Anmeldung der Dialog zur Angabe der Datenbankverbindung. Datenbank Eingabe der UniTrade-Datenbank mit den Zugangsdaten Hinweis Bei der Nutzung eines ORACLE 11g ODAC.Instant-Client muss die Angabe in der Form <Hostname>:<Portnummer>/<SID> gemacht werden. Benutzername Es wird der Name des UniCRM-Schema angegeben. Kennwort Eingabe des Anmeldekennworts fr die Datenbank. Schaltflche Testen' Nach Bettigen wird versucht eine Datenbankverbindung mit den angegebenen Werten aufzubauen. Gelingt die Datenbankverbindung nicht, so erscheint Datenbankverbindung fehlerhaft als Hinweismeldung. In der Hinweismeldung wird auch ein Hinweis auf den Fehler angegeben, der die Datenbankverbindung verhindert hat. Gelingt die Datenbankverbindung, erscheint die Hinweismeldung Datenbankverbindung erfolgreich. Schaltflche OK' Die Verbindungsdaten werden in einer Datei gespeichert und die Anmeldung in UniCRM erscheint. Schaltflche Abbrechen' Hiermit wird die Anwendung beendet.

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Einstellungen in Unitrade
Fr die Einstellung von UniCRM gibt es folgende Env. in UniTrade, welche zwingend eingetragen sein mssen: Env.-var. 670 [CRM_OBJ_BELEG] In dieser Env.-var. muss eine Belegart fr die Objektverwaltung eingetragen sein. Denn bei der Anlage eines Objektes wird ein Abrufbeleg generiert aus dem alle Angebots-, Auftrags- und Erfolgsbelege abgerufen werden. Nur so kann die Zuordnung zum Objekt dargestellt werden. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ENV.670 [CRM_OBJ_BELEG]. Env.-var. 671 [CRM_OBJ_ARTIKEL] In dieser Env.-var. muss ein Artikel fr die Objektverwaltung eingetragen sein. Denn bei der Anlage eines Objektes wird ein Abrufbeleg generiert, wofr der Artikel notwendig ist. Ist kein Artikel vorhanden, kann keine automatische Beleganlage erfolgen. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ENV.671 [CRM_OBJ_ARTIKEL].

Konfiguration
Allgemeines Durchfhrung der Konfiguration des UniCRM Moduls: a) Fr die Verwaltung von Objekten ist es ntig, dass folgende UniTrade und UniCRM Variablen gesetzt sind: UniTrade: o o CRM_OBJ_BELEG (Belegart fr den Objekt.Abrufbeleg) CRM_OBJ_ARTIKEL (Textartikel fr den Objekt.Abrufbeleg) Hinweis Die Variablen CRM_OBJ_ANGEBOT / CRM_OBJ_AUFTRAG / CRM_OBJ_ERFOLG und CRM_DOC_PATH mssen in UniTrade nicht konfiguriert werden. Das muss in UniCRM geschehen! UniCRM: o o o OBJEKT_ANGEBOTE (Belegarten fr Objekt.Angebote) OBJEKT_AUFTRAEGE (Belegarten fr Objekt.Auftrge) OBJEKT_ERFOLG (Belegarten fr den Objekt.Vertriebserfolg)

b) Fr die zentrale Speicherung von Dokumenten muss folgende UniCRM Variable gesetzt werden:

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CRM_DOC_PATH (zentraler Speicherort fr Dokumente)

Fr den automatisierten E-Mailversand bei Wiedervorlagen kann folgende UniCRM Variable gesetzt werden: SMTP_SERVER (Angabe des E-Mailservers) Diese Angabe ist nicht zwingend ntig, denn der Server kann auch an jedem Mitarbeiter einzeln gepflegt werden.

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c) Wenn Sie eine UniDMS-Dokumentenverwaltung verwenden, knnen Sie dies auch aus UniCRM heraus nutzen. Dafr mssen dann die folgenden UniCRM Variablen gesetzt werden: DMS_AVAILABLE (Angabe ob UniDMS genutzt wird) DMS_CLIENT (Angabe des Webclient) DMS_INDEX (Angabe der Suchindizes) DMS_PASSWORD (Angabe des Anmeldepassworts) DMS_RESULT_PAGE (Angabe des Anzeigeverhaltens von UniDMS) DMS_SERVER (Angabe des UniDMS-Verwaltungsservers) DMS_USER (Angabe des Dokumenten-Users)

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Erstanmeldung in UniCRM
(Form: FormLogin) Allgemeines Bevor UniCRM gestartet wird, muss sich der Benutzer im Dialog Anmeldung anmelden. Eingabe der Logindaten, damit auf bestehende Daten in Unitrade geprft werden kann. Benutzer Das Benutzerkrzel des Anwenders. Firma Eingabe der Haus-/Filialnummer. Das Feld wird standardmig mit der kleinsten fr den Benutzer angegebenen Firma vorbesetzt. Kennwort Kennwort des angegebenen Benutzers. Verbindung Eingabe einer gltigen Verbindung. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn es mehr als eine Verbindung zu einer UniCRM -Datenbank gibt. Hier besteht die Mglichkeit mit einer Anwendung z.B. auf der Test- und EchtDatenbank zu arbeiten. Die Datei fr die Verbindungen fr UniCRM liegt unter: \UniCRM\connection.xml. Schaltflche Neu Alle Werte aus den Feldern Benutzer, Firma und Kennwort werden entfernt. Schaltflche Abbrechen Der Anmeldevorgang wird abgebrochen und die Anwendung beendet. Schaltflche Anmelden Der Anmeldevorgang wird angestoen und die eingegebenen Werte geprft. Kann eine Anmeldung nicht erfolgen wird die Hinweismeldung Ihre Anmeldedaten sind fehlerhaft angezeigt. Nach dem Besttigen der Meldung, bleibt der Anwender mit den zuvor eingegebenen Daten im Dialog Anmeldung stehen. (ab V2.6.8) Anpassung der Verarbeitung beim Einloggen in UniCRM in Abhngigkeit von der Einstellung in UniTrade in Konf.pkt. 4, Checkbox 'UniCRM' in der Zeile 'Anmeldung': Ist die Checkbox 'UniCRM' nicht aktiviert und loggt sich dieser Mitarbeiter in UniCRM ein, so erscheint nun die Hinweismeldung 'Die Anmeldung in diesem Produkt ist nicht erlaubt!' (vorher: Logindaten sind falsch). Ist der Anmeldevorgang erfolgreich, so verzweigt die Anwendung in das Hauptmen von UniCRM.

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Hauptmen
(Form: FormMain) Allgemeines Nach der Anmeldung in UniCRM ffnet sich immer das Hauptmen. Das Hauptmen ist in die Bereiche Menleiste, Navigationsbereich(linkes Navigationsfenster) und Formularfenster(Hauptfenster) unterteilt. Die Berechtigungssteuerung (Lese- und Schreibrechte) der einzelnen Dialoge in UniCRM wird ber den Konfigurationspunkt KON 5 Programm-Zugriffsschutz in UniTrade gesteuert.

Menleiste
Allgemeines Die Menleiste befindet sich horizontal im oberen Bildschirmbereich. Bei der Auswahl einiger Meneintrge erscheint eine Liste mit weiteren Optionen. Die folgenden Menpunkte befinden sich standardmig auf dem Hauptmen:

Daten
Enthlt die Funktionen, die das im Formularbereich angezeigte Formular betreffen. z.B.: Hinzufgen, Bearbeiten, Suchen und Schliessen. Besonders zu erwhnen ist noch der Menpunkt Zuletzt geffnete Daten. Dieser Punkt listet alle whrend einer Session geffneten Detailformulare auf und ffnet diese bei Klick.

Ansicht
Enthlt die Funktionen, welche die Darstellung der Anwendung betreffen (z.B.: Navigationsbereich, Erinnerungsfenster, Stile und Schriftgre).

Wechseln zu
Dieser Menpunkt bildet die Struktur des Navigationsbereichs ab und ermglicht den Aufruf der jeweiligen Menpunkte.

Extras
Wird ein Suchergebnis im Hauptfenster des Hauptmens angezeigt, wird in der Menleiste ein Men Extras angezeigt. Es knnen ein oder mehrere markierte Suchergebniseintrge ber die Funktionen des Mens den Adressen vorhandener Objekte/Gewerke/Kontakte zugewiesen werden. (ab V2.6.4.1) Die folgenden beschriebenen Import-Verarbeitungsmglichkeiten knnennur im Hauptmodul CRM, Einzelmodul Kontakte aufgerufen werden. Men Import UniTrade Kontakte' (ab V2.6.8) Der Import von Unitrade-Kontakten nach UniCRM ist aufgrund der gleichen Datenbasis zur Unitrade-Version nicht mehr gegeben.

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(einschl. bis V2.6.7) Die Funktion steht nur zur Verfgung wenn der aktuelle Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen besitzt. Info zu UniTrade Kontakte: Bei den UniTrade Kontakten handelt es sich um die Ansprechpartner, die bei den Kunden-Adressen ber die Schaltflche hinter dem Feld Kontakt erreichbar und pflegbar sind. Die Daten werden folgendermaen importiert: Feldname in UniTrade Ansprechpartner Telefon 1 Telefon 2 Telefax Abteilung Email Anmerkung Kundendaten der Zuordnung: Kunden-Nr. / Lfd.Nr. Name Strae Land Postleitzahl Ort Ortsteil Internet Schaltflche Nein' Beim Bettigen des Buttons Nein wird kein Importprozess angestoen. Schaltflche Ja' Beim Bettigen des Buttons Ja wird der Importprozess angestoen und es erscheint eine Infomeldung ber die Anzahl der importierten UniTrade Kontakte. Hinweis Ein UniTrade-Kontakt kann nur 1x importiert werden. Jeder aus UniTrade importierter Kontakt wird mit aus UniTrade markiert und wird bei einem nochmaligen Aufruf dieser Funktion ignoriert. Men 'Import vCard (VCF)' Bei den vCards handelt es sich um elektronische Visitenkarten aus dem Adressbuch von Email-Programmen. Die vCards knnen aus dem Email-Programm exportiert oder als Dateianhang einer Mail empfangen werden. Firma Firmenname Strasse Land Postleitzahl Ort Ortsteil Internet Feldname in UniCRM Name Telefon Mobil Fax Abteilung Email Anmerkungen

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Beim Bettigen von vCard (VCF) ffnet sich der Dialog zum ffnen von vCard-Dateien (vcf-Files). Hier knnen 1 n .vcf-Dateien markiert und mit ffnen ins UniCRMSystem importiert werden. Es ffnet sich dann das Verarbeitungsprotokoll. Hier bekommen Sie eine bersicht der importierten oder fehlerhaft und dadurch nicht importierten vCards angezeigt. Schaltflche Speichern' Beim Bettigen des Buttons Speichern wird ein Speicherprozess des Importprotokolls als .log-Datei angestoen. Schaltflche Schlieen' Beim Bettigen des Buttons Schlieen wird das Importprotokoll geschlossen. Hinweis Der Inhalt und Aufbau von vCards sind vom Internet Mail Consortium (IMC) standardisiert, und viele E-Mail-Programme knnen vCards lesen und exportieren. Jedoch ist die Untersttzung oft unzuverlssig; eine vCard, die mit einem bestimmten Programm erstellt wurde, kann fr ein anderes Programm unlesbar sein, Umlaute knnen verloren gehen, etc. Derzeit bietet das IMC keinen offiziellen Test, mit dem die Qualitt einer vCard geprft werden kann, oder eine Liste der Produkte, die vCards (zuverlssig) untersttzen. Men 'Import CSV-Datei' Damit in UniCRM auch Kontakt-Daten aus anderen Programmen genutzt werden knnen gibt es hier die Mglichkeit einen Kontaktimport aus einer CSV-Datei (Comma-Separated Variables File) zu verwirklichen. Beim Bettigen von CSV-Datei ffnet sich der Dialog Datenimport aus CSV-Datei. Dateiname In diesem Feld wird der Speicherort und Dateiname der zu importierenden Datei eingegeben oder mit Hilfe des ffnen Dialog eingefgt. (ab V2.6.4) Beim Bettigen des Ordner-Symbols hinter dem Feld Dateiname, ffnet sich der Windows-Explorer, welches nun den hinterlegten Pfad aus der UniCRM-Environment DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY vorbesetzt hat. Feldtrenner Hier kann das Spaltentrennzeichen festgelegt werden. Whlt man hier Sonstiges, aktiviert sich das Feld hinter der Auswahlbox und man kann ein x-beliebiges Trennzeichen angeben. Dezimaltrenner Hier wird der Dezimaltrenner fr zu importierende Zahlenwerte festgelegt. Whlt man hier Automatisch, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung bernommen. Datumsformat Hier wird das Format fr zu importierende Datum - Daten festgelegt. Es kann zwischen verschiedenen unterschiedlichen Formaten fr
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Datumswerte gewhlt werden. Bei einigen Formaten ist es mglich eine vorhandene Uhrzeit zu bercksichtigen. Auf jeden Fall bekommt man eine Vorschau des gewhlten Formats angezeigt. Standardwert ist Benutzerdefiniert und in der Formatzeile ist ein s eingegeben. Zeilenumbruch Hier wird das Zeilenumbruchsformat fr die zu importierende Datei festgelegt. Whlt man hier Automatisch, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung bernommen. Kodierung Hier wird die Kodierung der zu importierenden Daten festgelegt. Whlt man hier Automatisch, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung bernommen. berschriften Hier wird festgelegt ob vorhandene Spaltenberschriften mitimportiert werden sollen. Hinweis Dies ist fr Zuordnung der Datei-Spalten zu den Kontakt-Spalten wichtig. Liegen berschriften vor wird versucht eine Zuordnung zu den KontaktSpalten zu finden, ansonsten bekommt jede vorhandene Spalte eine fortlaufende Nummer (Field01 FieldXx). Schaltflche Abbrechen Nach Anklicken des Buttons Abbrechen wird der Importvorgang abgebrochen. Schaltflche Ok Nach Anklicken des Buttons Ok ffnet sich der Dialog Feldzuordnung. Hier knnen den Kontakt-Spalten die vorhandenen Spalten in der CSVDatei zugeordnet werden. Hinweis Die blau eingefrbten Zielfelder sind Pflichtfelder! Die rot eingefrbten Zielfelder sind Felder ohne eine bisherige Zuordnung! Auswahlbox 'Zuordnungen Hier knnen gespeicherte Zuordnungen geladen werden. Schaltflche 'Leeren Beim Bettigen von Leeren werden alle vorhandenen Feldzuordnungen entfernt. Schaltflche 'Speichern Beim Bettigen von Speichern kann die aktuelle Zuordnung gespeichert werden. Es ffnet sich der Dialog Zuordnung speichern mit dem Feldtext Bitte whlen Sie eine Zuordnung oder geben Sie einen neuen Namen ein. in dem ein Name, der in der Auswahlbox Zuordnungen erscheint, angegeben werden muss. Schaltflche 'Abbrechen

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Beim Bettigen von Abbrechen wird der Speicherprozess fr die Zuordnung abgebrochen. Schaltflche 'Ok Beim Bettigen von Ok wird die Zuordnung unter dem angegebenen Name gespeichert und erscheint in dem Feld Zuordnungen im Dialog Feldzuordnung. Schaltflche 'Abbrechen Beim Bettigen von Abbrechen wird der Importprozess abgebrochen. Schaltflche 'Ok Beim Bettigen von Ok werden die gemachten Feldzuordnungen bernommen und der Importprozess angestoen. Fehlen Pflichfeldzuordnungen erscheint folgende Meldung: Wurden nicht allen Zielfeldern ein Quellfeld zugeordnet erscheint eine Abfragemeldung ob fortgefahren werden soll, Es wurde nicht alle Felder zugeordnet. Mchten Sie trotzdem fortfahren? Schaltflche 'Nein Beim Bettigen von Nein wird der Importprozess im Modus Feldzuordnung abgebrochen. Schaltflche 'Ja Beim Bettigen von Ja wird der Importprozess mit den gemachten Feldzuordnungen fortgesetzt. Wird beim Import festgestellt, dass mindestens 1 Dublette fr einen Dateieintrag vorliegt, wird abgefragt, ob der Eintrag trotzdem hinzugefgt werden soll. Es ffnet sich der Dialog Achtung es gibt Dubletten!. Hier ist es mglich, durch Markieren der Checkbox eines oder mehrerer Eintrge, die Daten zu importieren. Schaltflche 'Nein Beim Bettigen von Nein wird der Eintrag bersprungen. Schaltflche 'Ja Beim Bettigen von Ja wird der Eintrag bernommen und das Verarbeitungsprotokoll wird angezeigt mit dem Status der Verarbeitungen.

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Men 'Export - MS Excel' 'Alle Spalten' Nach Anklicken von Alle Spalten wird der Export aller vorhandener Daten in eine Microsoft Excel Datei angestoen. 'Sichtbare Spalten' Nach Anklicken von Sichtbare Spalten wird der Export aller sichtbaren Spalten in eine Microsoft Excel Datei angestoen. Beim Bettigen einer dieser Funktionen ffnet sich der Betriebssystem Dialog Speichern unter. Dateiname Hier muss ein Dateiname fr die zu exportierenden Daten angegeben werden. Dateityp Hier kann ein Dateityp (Excel / Excel 2007) fr die zu exportierenden Daten ausgewhlt werden. Schaltflche 'Abbrechen' Der Exportprozess wird abgebrochen. Schaltflche 'Speichern' Der Exportprozess wird angestossen. Es erscheint eine Info Bitte Warten. Nach dem Export kommt die Abfragemeldung, ob die Datei geffnet werden soll. Funktion 'Nein' Die gerade erstellte Datei wird nicht geffnet. Funktion 'Ja' Die gerade erstellte Datei wird von dem vom Betriebssystem vorgesehenen Programm (hier: Microsoft Excel) geffnet. Men 'Export - CSV' Das Men CSV hat folgende Eintrge 'Alle Spalten' Nach Anklicken von Alle Spalten wird der Export aller vorhandener Daten in eine CSV Datei (Comma-Separated Variables) angestoen. 'Sichtbare Spalten' Nach Anklicken von Sichtbare Spalten wird der Export aller sichtbaren Spalten in eine CSV Datei (Comma-Separated Variables) angestoen. Der Ablauf des CSV-Exports wird unter Sonderfunktionen.CSV-Export beschrieben. Zur weiteren Speicherungslogik, siehe hierzu die entsprechende Beschreibung zur Speicherung unter dem Punkt Men MS Excel. Men 'Synchronisation' Dieser Menpunkt ist nur im Einzelmodul Konfiguration aktiviert und auswhlbar.
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Liegen fr dien aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vor, wird ein zustzlicher Meneintrag Synchronisation in der Menleiste.Extras im Einzelmodul Konfiguration angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. 'Kontaktadressen' Beim Bettigen von Kontaktadressen muss zunchst eine Abfrage beantwortet werden. Soll bei allen Kontakten, die einer Firma zugehren, die Adressdaten (Strae, PLZ, Ort, Ortsteil) mit der zugehrigen Firmenadresse synchronisiert werden? Schaltflche Nein' Beim Bettigen des Buttons Nein wird keine Synchronisation der Adressdaten firmenzugeordneter Kontakte angestoen. Schaltflche Ja' Beim Bettigen des Buttons Ja wird der Synchronisationsprozess angestoen und danach wird eine Meldung ber die Anzahl der synchronisierten Kontakte angezeigt. Hinweis Hier wird nicht die Konfiguration von CONTACT_ADRESS_SYNC beachtet bzw. wird der Status Always angenommen. D.h., dass bei allen firmenzugehrigen Kontakten die Adressdaten der Firma eingetragen wird. 'Kontakte (aus KU)' (ab V2.6.4.1) Ist die UniTrade.ENV 790 = J, so wird in UniCRM unter Einstellungen/Konfiguration nach Anwahl von Extras -> Synchronisierung der neue Auswahlpunkt 'Kontakte... (aus KU)' angezeigt. Wird dieser ausgewhlt, so wird zunchst das Men 'Auswahl' angezeigt. Darin kann die gewnschte Adressart (= Kunde, Lieferant, Alle, ...) ausgewhlt werden. Nach Start der Verarbeitung werden fr die Adressen der ausgewhlten Adressart UniCRM-Kontakte angelegt. Dieses gilt aber nur fr die Adressen, bei denen noch kein Kontakt hinterlegt war. Funktion 'PDF' Allgemeines Nach Anklicken von PDF werden alle sichtbaren Daten in eine PDFDatei exportiert. Zunchst ffnet sich der Betriebssystem - Dialog Speichern unter Zur weiteren Speicherungslogik, siehe hierzu die entsprechende Beschreibung zur Speicherung unter dem Punkt Men MS Excel.

Fenster
Dieser Menpunkt enthlt eine Auflistung aller im Formularfenster geffneten Formulare. Der Menpunkt enthlt die Funktionen Alle Tabs schliessen / Andere Tabs schliessen / Tab schliessen zum Schlieen geffneter Formularfenster.

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Hilfe
Dieser Menpunkt enthlt einen Link zum Internetauftritt von SEPADERSOFT.com, die Funktion SQL-Statements prfen und die Informationen zum laufenden System (Unitrade Versionsnummer mit Freigabedatum sowie UniCRM Versionsnummer mit Freigabedatum).

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Navigationsbereich
Allgemeines Der Navigationsbereich befindet sich an der linken Seite des Hauptmens. Er ist in Hauptmodule unterteilt. Der Navigationsbereich lsst sich ber das Menleiste Ansicht Navigationsbereich oder der Tastenkombination [Shift + F7] ein- und ausblenden.

Hauptmodule
Die Hauptmodule in UniCRM sind zusammengefasste Moduleinheiten. Die Anzahl von Hauptmodulen und den dazugehrigen Einzelmoduleintrgen innerhalb des Navigationsbereichs kann variieren und hngt von den jeweiligen Rechten des Benutzers ab. Diese Benutzerrechte knnen in UniTrade im Konfigurationsbereich Punkt 5 Programm-Zugriffsschutz konfiguriert werden. Klickt man auf einen Einzelmoduleintrag, so ffnet sich im Formularfenster das zugehrige Formular. Die folgenden Einzelmodule werden bei vollen Leserechten angezeigt: Favoriten, CRM, Stammdaten, Bewegungsdaten, Vorbesetzungen, Einstellungen. Favoriten Allgemeines Das Einzelmodul ist nur sichtbar, wenn die Konfiguration.SHOW_NAVI_FAVOURITES entsprechend konfiguriert ist. Hier hat jeder Benutzer die Mglichkeit, seine hufig bentigten bersichten zu sammeln. a) Eintrag in Einzelmodul Favoriten hinzufgen Es gibt 2 Mglichkeiten einen Eintrag in das Einzelmodul Favoriten hinzuzufgen. 1.) 2.) Per Drag & Drop auf die Gruppe Favoriten. Per Kontextmen Zu Favoriten hinzufgen auf einem Eintrag.

b) Eintrag aus Einzelmodul Favoriten entfernen Mit einem Rechtsklick auf einen Eintrag und der Auswahl Aus Favoriten entfernen im Kontextmen kann der angeklickte Eintrag aus den Favoriten entfernt werden. Der Meneintrag steht innerhalb des Einzelmoduls Favoriten und auf dem Favoriteneintrag innerhalb des normalen Einzelmoduls zur Verfgung. c) Standard Es ist mglich einen Favoriteneintrag zum Standard zu erklren. D. h. das dieser Eintrag beim Starten von UniCRM ausgefhrt/geffnet wird. d) Favoriteneintrge platzieren Es gibt 2 Mglichkeiten Favoriteneintrge innerhalb des Einzelmoduls Favoriten zu platzieren. 1.) 2.) Per Drag & Drop verschieben, oder Per Kontextmen Eintrag hochschieben / Eintrag runterschieben auf einem Eintrag.

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CRM Das Hauptmodul CRM beinhaltet die Einzelmodule Objekte, Kontakte, Kampagnen, Wiedervorlagen, Notizen, Besuchsberichte Objekte Nach Anklicken von Objekte oder der Eingabe von OBJ im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Objekte. Kontakte Nach Anklicken von Kontakte oder der Eingabe von KONT im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Kontakte. Kampagnen Nach Anklicken von Kampagnen oder der Eingabe von KAM im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Kampagnen. Wiedervorlagen Nach Anklicken von Wiedervorlagen oder der Eingabe von WV im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Wiedervorlagen. Notizen Nach Anklicken von Notizen oder der Eingabe von NOT im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Notizen. Besuchsberichte Nach Anklicken von Besuchsberichte oder der Eingabe von BB im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Besuchsberichte.

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Stammdaten Das Hauptmodul Stammdaten beinhaltet die Einzelmodule Kunden, Lieferanten, Adressgruppen und Mitarbeiter. Kunden Nach Anklicken von Kunden oder der Eingabe von KUN im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Kunden. Lieferanten Nach Anklicken von Lieferanten oder der Eingabe von LIE im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Lieferanten. Adressgruppen Nach Anklicken von Adressgruppen oder der Eingabe von INT im Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Adressgruppen. Mitarbeiter Nach Anklicken von Mitarbeiter oder der Eingabe von MIT im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Mitarbeiter.

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Bewegungsdaten Das Hauptmodul Bewegungsdaten beinhaltet das Einzelmodul Belege Belege Nach Anklicken von Belege oder der Eingabe von BLG im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Belege.

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Vorbesetzungen Das Hauptmodul Vorbesetzungen beinhaltet die Einzelmodule Ansichten und Textbausteine. Ansichten Nach Anklicken von Ansichten oder der Eingabe von ANS im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Ansichten. Textbausteine Nach Anklicken von Textbausteine oder der Eingabe von TXT im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Textbausteine.

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Einstellungen Allgemeines Das Hauptmodul Einstellungen beinhaltet die Einzelmodule Picklisten, Klassifizierungen, Konfiguration, Lnder und Objektarten/Gewerke und kann nur nach Eingabe eines Passworts weiter aufgerufen werden. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniTrade-Online-Hilfe zum Menpunkt Konf.pkt. 4. Picklisten Nach Anklicken von Picklisten oder der Eingabe von PICK im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Picklisten. ber diesen Punkt erreicht man auch die Bearbeitung der zugehrigen Picklisteintrge ber bersicht Picklist-Eintrge. Klassifizierungen Nach Anklicken von Klassifizierungen oder der Eingabe von KLAS im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Klassifizierungen. ber diesen Punkt erreicht man auch die Bearbeitung der zugehrigen Klassifizierung-Controls ber bersicht Klassifizierung-Controls. Konfiguration Nach Anklicken von Konfiguration oder der Eingabe von KON im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Konfig-Eintrge. Lnder Nach Anklicken von Lnder oder der Eingabe von LAND im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Lnder. Objektarten/Gewerke (ab V2.6.5) Nach Anklicken von Objektarten/Gewerke oder der Eingabe von OG im Hauptmen.Eingabefeld ffnet sich das Hauptfenster bersicht Objektart/Gewerke konfigurieren. Hinweis Diese Einzelmodule sind wie der Konfigurationsbereich in UniTrade passwortgeschtzt.

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Tastenbelegung Nachfolgend finden Sie eine bersicht der Tasten zur Cursorsteuerung und Navigation unter UniCRM. Tastenkombinationen sind in dieser Auflistung in der Form [Taste1][Taste2] dargestellt. Zur Bettigung einer solchen Tastenkombination ist die erste Taste zu drcken und gedrckt zu halten, whrend die zweite Taste gedrckt wird.

Taste(n) [Shift]-[Tab] [Tab] Feld zurck Feld vor

Beschreibung

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Eingabefeld
Allgemeines Das Eingabefeld unterhalb der Hauptmodule im Navigationsbereichs ermglicht es dem Benutzer durch Nutzen von Krzeln gewnschte Aufrufe direkt auszufhren. Es stehen folgende Mglichkeiten zur Verfgung: ffnen von Navigationseintrgen / Anlage eines neuen Datensatzes / ffnen eines Datensatzes / Telefonnummernsuche / Navigationsgruppen und eintrge ffnen Befindet sich der Fokus innerhalb dieses Feldes ist der Hintergrund gelblich hinterlegt. Ist der Fokus auerhalb des Feldes steht der Text AUFRUFKRZEL innerhalb des Feldes. Den Fokus legt man ber das Tastenkrzel [STRG + F1] oder durch Klicken in das Feld. Die vorhandenen Krzel aller Einzelmodule, entnehmen Sie bitte der Beschreibung zum Punkt Hauptmodule, Bereich CRM. a) Anlage eines neuen Datensatzes Wird ein oben angegebenes Krzel am Ende mit einem + ergnzt, so ffnet sich der Detailformular des Krzels im Modus Hinzufgen. Eingabebeispiel: Eingabe KONT+ ffnet das Kontaktformular im Modus Hinzufgen. b) ffnen eines Datensatzes Wird ein oben angegebenes Krzel mit den Schlsselwerten des Datensatzes ergnzt, so ffnet sich das dem Krzel zugehrige Detailformular mit den Daten im Modus Bearbeiten. Eingabebeispiel: KUN 123456 1 ffnet den Kunden 123456/1. c) Telefonnummernsuche Wird als erstes Zeichen eine Raute [#] eingegeben, so werden die nachfolgenden Zeichen als Telefonnummer interpretiert und eine Suche auf Kontakte, Kunden, Interessenten, Baustellen und Lieferanten nach der angegebenen Rufnummer angestoen. Eingabebeispiel: Eingabe #235689 stt die Suche fr die Rufnummer 235689 an. Wird genau ein Suchtreffer mit der angegebenen Rufnummer ermittelt, so wird dieser direkt geffnet. Werden mehrere Suchtreffer ermittelt, so werden diese in einer Liste aufgeblendet.

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Werden keine Daten mit der angegebenen Rufnummer gefunden, so erscheint die Hinweismeldung Es wurde keine Adresse mit der Telefonnummer xxx gefunden!. d) Haupt- und Einzelmodule ffnen Durch die Eingabe G<Gruppennummer> kann ein Hauptmodul geffnet werden. *** Eingabebeispiel: Eingabe G3 ffnet das Hauptmodul Stammdaten. Wird nur eine Zahl eingegeben, so wird innerhalb des geffneten Hauptmoduls der angesprochene Einzelmoduleintrag ausgefhrt. Eingabebeispiel: Ist das Hauptmodul Stammdaten geffnet und es wird eine 2 eingegeben, so ffnet sich das Hauptfenster bersicht Lieferanten *** Hinweis zu *** Die aufzurufende Nummer ermittelt sich aus der Zahl der sichtbaren Hauptmodul- bzw. Einzelmoduleintrge von oben abgezhlt. D. h. die hier beschriebenen Beispiele sind abhngig von den individuellen Leserechten des aktuell angemeldeten Benutzers und knnen abweichen.

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Hauptfenster (allgemein)
Allgemeines: Das Hauptfenster fllt den Rest des Hauptmens aus und ist in die Bereiche Befehlsleiste, Sucheinschrnkung, Suchergebnis, Statusleiste und Registerbereich unterteilt. Die Gre der Hauptfenster lassen sich durch das Minimieren oder Ausblenden des Navigationsbereichs beeinflussen. Im unteren Rand des Hauptfensters sind alle geffneten Formulare als Registerkarten aufgefhrt und anwhlbar. In UniCRM gibt es prinzipiell zwei verschiedenen Formulararten. Hier wird der allgemeine Funktionsumfang des Hauptfensters am Beispiel Kampagnen aufgezeigt.

Bereich Befehlsleiste
Die Befehlsleiste befindet sich horizontal im oberen Bereich des Hauptfensters. Die dort aufgefhrten Funktionen beziehen sich immer auf die Suche von Ergebnissen und das Verwalten eines angewhlten Listeneintrags. Folgende Funktionen befinden sich standardmig in der Befehlsleiste: Funktion Suchen Es wird eine Funktion Suchen in der Befehlsleiste angezeigt. 'Neue Suche' Nach Anklicken von Neue Suche oder bettigen der Funktionstaste [F4] werden alle bisher eingegebenen Sucheinschrnkungen entfernt und das Suchergebnis geleert. 'Suchen' Nach Anklicken von Suchen oder bettigen der Funktionstaste [F11] werden alle eingegebenen Sucheinschrnkungen ausgewertet und gegen die Datenbank abgefragt. Whrend des Suchens erscheint Suche luft in der Statusleiste (s. a. Hauptfenster.Statusleiste). Werden keine Daten gefunden erscheint Keine Daten gefunden im Suchergebnis. Gefundene Daten werden als Listeneintrge angezeigt. Funktion Suche abbrechen Nach Anklicken der Schaltflche Suche abbrechen oder bettigen der Funktionstaste [ESC] wird ein angestoener Suchprozess abgebrochen. Die Daten die bis zum Abbruch gefunden wurden, werden im Suchergebnis angezeigt. Funktion Drucken Die Funktion Drucken ist nur aktiv, wenn sich Daten im Suchergebnis befinden. Beim Bettigen von Drucken ffnet sich eine Druckvorschau die viele Druck-, Sende- und Exportmglichkeiten besitzt (s. a. Druckvorschau).

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Die folgenden Funktionen beziehen sich auf einen markierten Suchergebniseintrag Funktion Speichern Nach Anklicken von Speichern oder bettigen der Funktionstaste [F6] wird der markierte Sucheintrag gespeichert. Funktion Hinzufgen Nach Anklicken von Hinzufgen oder bettigen der Tastenkombination [STRG + +] wird das leere oder vorbesetzte Detailformular zum Hinzufgen eines Datensatzes geffnet. Dort knnen dann die Felder gefllt und gespeichert werden. Funktion Bearbeiten Nach Anklicken von Bearbeiten -> ffnen oder bettigen der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular des markierten Suchergebniseintrags geffnet. Auf den meisten bersichten kann das Detailformular durch [Doppelklick] / [ENTER] auf einen Suchergebniseintrag geffnet werden. Ob dort die Details angesehen oder verndert werden knnen hngt von den jeweiligen Benutzerrechten ab. Bestehen nur Leserechte werden alle Felder auf dem Detailformular im Lesemodus dargestellt. Bestehen keine Leserechte wird das ffnen des Detailformulars durch die folgende Meldung abgebrochen. Funktion Lschen Nach Anklicken von Lschen oder bettigen der Funktionstaste [F9] erscheint die Abfragemeldung Datensatz lschen ? Schaltflche Ja' Bei dem zuvor markierten Eintrag wird der Lschprozess angestoen. Schaltflche Nein' Es wird kein Lschprozess angestoen und der Dialog mit der Abfragemeldung wird geschlossen. Funktion Zuweisen Es wird eine Funktion Zuweisen in der Befehlsleiste angezeigt. Es knnen ein oder mehrere markierte Listeneintrge ber die Funktionen des Mens den Adressen vorhandener Objekte/Gewerke/Kontakte zugewiesen sowie Eintrge in den Verteiler einer Kampagne hinzugefgt werden. zu Kampagne.Verteiler' Beim Bettigen von zu Kampagne.Verteiler wird das Hauptfenster bersicht Kampagnen geffnet. Nach dem Zuweisen zu einem Kampagnen-Verteiler erscheint folgende Hinweismeldung: Beispielmeldung: Zu der Kampagne Name der Kampagne wurden x Kontakt(e) hinzugefgt. zu Objekt.Adressen' Beim Bettigen von zu Objekt.Adressen wird das Hauptfenster bersicht Objekte geffnet.
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zu Gewerk.Adressen' Beim Bettigen von zu Objekt.Adressen wird das Hauptfenster bersicht Gewerke geffnet. zu Kontakt.Adressen' Beim Bettigen von zu Kontakt.Adressen wird das Hauptfenster bersicht Kontakte geffnet. Auf den geffneten Hauptfensteren kann dann der gewnschte Eintrag gesucht und per [Doppelklick] / [ENTER] oder ber den Button Adresse(n) bernehmen ausgewhlt werden. Diesem Eintrag werden dann die markierten Listeneintrge in die Adress- oder Verteilerliste eingetragen. Bei der Zuweisung zu Adressen kann optional den Eintrgen noch eine Funktion zugewiesen werden.

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Funktion Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt. Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben. Funktion Details Nach Anklicken von Detailanzeige oder bettigen der Funktionstaste [F12] ffnet sich am rechten Listenrand des Suchergebnis die Detailansicht. (s. a. Bereich Detailansicht)

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Funktion Ansichten
Nach Anklicken von Ansichten wird das Untermen zur Verwaltung der vom Benutzer definierbaren und definierten modulgenauen Ansichten geffnet. Hinweis Um eigene Ansichten zu definieren eignen sich unter anderem besonders die in den folgenden Punkten Bereich Suchergebnis/Suchergebnis und Bereich Fuzeilen-Funktionen beschriebenen Mglichkeiten. Beispiel fr eine Umstellung der Ansicht: In dem bersichtsfenster muss der Anwender oben auf die berschriftenzeilen mit der rechten Maustaste klicken. Durch Auswahl des Punktes Spaltenauswahl werden alle mglichen Spalten angezeigt. So knnen die gewnschten Felder mit der Maus in die Leiste gezogen werden oder nicht gewnschte Felder aus der Leiste mit der Maus entfernt werden. Diese erstellte Ansicht kann ber den Button Anischten gespeichert werden. Dadurch hat der Anwender jedesmal die Mglichkeit sich die Einstellung der Ansicht wieder her zu holen. Nachdem eine Ansicht gespeichert wurde, kann diese auch als Standard definiert werden. Dann wird diese bersichtsfenster immer mit dieser Anzeige wieder geffnet. ber die Auswahl Vorgabe kann der Ursprung wiederhergestellt werden. 'Ansicht speichern' Nach Anklicken von Ansicht speichern oder bettigen der Tastenkombination [STRG +ALT + S] erscheint der Dialog Ansicht speichern mit dem Beschreibungstext Bitte whlen Sie eine Ansicht oder geben Sie einen neuen Namen ein.. Bezeichnung speichern Hier ist ein frei vergebbarer Name fr die Ansicht in das Eingabefeld mglich. Nach erfoglreichem Speichern wird dann dieser Ansichtsname in der Funktion Ansichten, als letzte Zeile angezeigt. (ab V2.6.8) Als Default-Bezeichnung wird hinter dem vorgeschlagenen Namen automatisch das Tagesdatum hinzugefgt. (Neue Ansicht [Modul] [Tagesdatum]) Beispiel: Speichern der Ansicht in dem Modul bersicht Belege. Dabei wird der Default-Text Neue Ansicht Belege 15.02.2013 vorbesetzt. Suchkriterien speichern Wird Suchkriterien speichern angehakt, werden alle zuvor eingegebenen Sucheinschrnkungen fr diese Ansicht mitgespeichert. (ab V2.6.7) Wird in einer Suchmaske, aus einem fokusierten Feld heraus, die Ansicht gespeichert, so wird das fokusierte Feld mit in das Suchkriterium aufgenommen.
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Im Punkt Liste der gespeicherten Ansichten erhlt der Ansichtsname dann noch ein * am Ende, damit in der Liste erkennbar ist, dass hier Suchkriterien mitgespeichert wurden. (ab V2.6.8) Hinweis Diese Checkbox ist nur sichtbar, wenn der Aufruf des Dialogs Ansicht speichern nicht aus dem Dialog bersicht Picklist-Eintrge kommt.

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Schaltflche Ok' Die Ansicht des Listenmoduls wird benutzergenau mit dem angegebenen Namen gespeichert. Schaltflche Abbrechen' Der Dialog wrid geschlossen ohne eine Ansicht zu speichern. 'Ansichten bearbeiten' Nach Anklicken von Ansichten bearbeiten oder bettigen der Tastenkombination [STRG +ALT + F3] erscheint das Hauptfenster bersicht Ansichten auf dem die persnlichen Ansichten gruppiert nach Modulen aufgelistet werden und auch im Detailformular Ansicht editierbar sind. 'Als Standard definieren' Hier besteht die Mglichkeit sich eine selbsterstellte Ansicht als Standard-Ansicht zu definieren. Das Modul zeigt beim zuknftigen ffnen diese Ansicht, benutzer- und hausgenau an. 'Alles ausklappen' / 'Alles einklappen' Nach Anklicken von Alles ausklappen / Alles einklappen oder bettigen der Tastenkombinationen [STRG + SHIFT + A] / [STRG + SHIFT + E] ffnen/schlieen sich bei durchgefhrten Gruppierungen des Suchergebnisses. Hinweis Die Punkte Alles ausklappen und Alles einklappen sind nur bei durchgefhrten Gruppierungen aktiv. 'Liste der gespeicherten Ansichten' Hier erscheint die Ansicht Vorgabe plus die vom Benutzer gespeicherten Ansichten fr das aktuelle Einzelmodul.

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Bereich Sucheinschrnkung
Der Bereich Sucheinschrnkung befindet sich direkt oberhalb des Suchergebnisses und besteht aus Eingabefeldern, deren Eingabewerte das Suchergebnis eingrenzen. Diese Eingabefelder knnen sich auch auf dem Register Erweiterte Suchkriterien oder Suche Klassifizierung befinden, falls vorhanden. Zu den verschiedenen Arten von Suchfeldern siehe Bereich Suchfelder.

Bereich Suchergebnis/Suchergebnis
Dieser Bereich besteht aus einer Kopfzeile in der sich die Spaltenberschriften befinden und den Zeilen das Suchergebnis darstellen. Das Kontext-Men auf irgendeiner Spalte der Kopfzeile liefert folgendes Bild und die Funktionen: Aufsteigend und Absteigend sortieren // Sortierung entfernen // Nach dieser Spalte gruppieren // Gruppierungsfeld anzeigen // Spalte entfernen // Spaltenauswahl // Optimale Spaltenbreite // Optimale Breite (alle Spalten) // Filter bearbeiten // Filter entfernen // Suche einblenden // Fuzeilen anzeigen 'Aufsteigend / Absteigend sortieren' Nach Anklicken von einem dieser Punkte wird das gesamte Suchergebnis nach der auslsenden Spalte, aufsteigend (A nach Z) d. h. die Werte werden grer oder absteigend (Z nach A) d. h. die Werte werden kleiner, sortiert. Dies kann man auch erreichen, indem auf die Spaltenberschrift geklickt wird. Dabei wird der Wechsel auf- oder absteigend durchgefhrt. Hinweise a) Ist eine Zeile markiert, so bleibt diese markierte Zeile beim Sortieren im Suchergebnis sichtbar und die Bildlaufleiste an der rechten Seite des Suchergebnis springt an die dann erreichte Position. b) Um nach mehreren Spalten zu sortieren muss man bei Anklicken der nchsten Sortierspalte die Taste [SHIFT] gedrckt halten. So kann man eine mehrstufige Sortierung umsetzen. 'Sortierung entfernen' Besteht auf der Spalte eine Sortierung, so kann diese durch das Anklicken von diesem Punkt entfernt werden. 'Nach dieser Spalte gruppieren' Das Suchergebnis wird nach der auslsenden Spalte gruppiert und die Gruppen im zugeklappten Zustand angezeigt. Es knnen noch weitere Spalten ber diesen Punkt hinzugruppiert werden. 'Gruppierungsfeld anzeigen' Nach Anklicken von Gruppierfeld erscheint oberhalb der Kopfzeile ein leerer Bereich mit der Beschriftung Ziehen Sie eine Spaltenberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren. Hier ist es nun mglich
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einfach per Drag & Drop eine Spaltenberschrift in den Bereich zu ziehen und im Suchergebnis geschieht das gleiche wie unter Punkt Nach dieser Spalte gruppieren. Eine Mglichkeit mehrere Spalten in diesen Bereich zu ziehen ist gegeben. Die Gruppierungsreihenfolge richtet sich dann nach der Reihenfolge des Hineinziehens. 'Spalte entfernen' Die Spalte wird aus der bersicht in die Spaltenauswahl verschoben. 'Spaltenauswahl' Es erscheint eine Listenbox, welche die Spaltenauswahlbox darstellt. Zusammen mit den schon im Suchergebnis sichtbaren Spalten sind das alle verfgbaren Daten einer jeden Zeile. Es ist mglich alle darin befindlichen Spalten auf das Suchergebnis auf eine beliebige Position zu ziehen. Ebenfalls ist es genauso umgekehrt mglich alle Spalten aus dem Suchergebnis in diese Spaltenbox zu ziehen und sie so aus der Ansicht zu entfernen. 'Optimale Spaltenbreite' Hier wird die auslsende Spalte auf die nach den Ergebnissen dieser Spalte mindestens ntige Breite eingestellt. 'Optimale Breite (alle Spalten)' Hier werden alle Spalten auf die mindestens ntige Breite der eigenen Spalteninhalte eingestellt. 'Filter bearbeiten/entfernen' Nach Anklicken von Filter bearbeiten hat man im Folgedialog die Mglichkeit das Suchergebnis sichtbar mehr einzuschrnken. Der Dialog beginnt mit der Einschrnkung auf der auslsenden Spalte. Beispiel: Wird die Einschrnkung, dass der Name mit M beginnen soll mit OK bernommen, so werden nur noch die Daten in der Suchergebnis angezeigt, die dieser Einschrnkung entsprechen. Auerdem erscheint am unteren Rand des Suchergebnisses eine zustzliche Zeile in der dieser Filter liegt. Er kann auf der linken Seite des Suchergebnis ber deaktiviert oder auch wieder aktiviert werden und ber entfernt werden. Das Entfernen funktioniert auch ber das Anklicken von Filter entfernen auf der zuvor auslsenden Spalte. Auf der rechten Seite des Suchergebnisses ist es ber Filter bearbeiten mglich den Dialog wieder zu ffnen und den Filter ggf. zu modifizieren. Hinweis Dies ist ein Werkzeug, mit dem man nicht die Suche beschleunigt, denn im Suchergebnis sind alle durch die Sucheinschrnkung reduzierten Daten vorhanden. Es wird lediglich die Ansicht der Daten durch die Filter differenziert. 'Suche einblenden' (ab V2.6.4) Beim Bettigen der Tastenkombination STRG+F oder bei der Auswahl Suche einblenden" wird ein sogenanntes Findpanel (Suchzeile) unterhalb der jeweiligen Suchparameter eingeblendet. Hierbber kann das Suchergebnis identisch zur Filterzeile eingeschrnkt werden. Die Einschrnkung des Inhalts bezieht sich auf ALLE gefundenen Spalteninhalte.

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Schaltflche Finden' Bettigen des Buttons Finden und die Eingrenzung wird ausgefhrt. Schaltflche Lschen' Bettigen des Buttons Lschen und der Inhalt des Suchfeldes wird geleert. (ab V2.6.8) Wird nun eine Ansicht mit eben diesen genannten Filtereingaben gespeichert, so wird beim spteren ffnen der Ansicht das Findpanel geleert angezeigt und der Findpanel-Zustand der Ergebnisliste gespeichert. Hinweis: Notwendig fr diese Programmierung ist mind. die UniTrade-Version 6.7_0100 vom 08.02.2012. 'Zeige Auto Filterzeile' (ab V2.6.6) Erluterungen folgen 'Fuzeilen anzeigen' Es erscheint am unteren Rand des Suchergebnisses eine Zeile. Auf dieser Zeile kann wiederum ein Kontext-Men aufgerufen werden. Die Funktionen dieses Mens werden unter Bereich Fuzeilen Funktionen beschrieben (s. a. Bereich Fuzeile). Inkrementelle Suche Im Gegensatz zur klassischen Suche, bei der man den kompletten Suchbegriff eingibt und dann suchen lsst, kann man innerhalb des Suchergebnisses, innerhalb einer Spalte mit der inkrementellen Suche nach einem gewnschten Begriff suchen. Durch das An- oder Hineinklicken in eine Spalte legt man die Suchspalte fest in der gesucht werden soll. Danach kann man einen Suchbegriff (1 n Buchstaben) eingeben und das Suchergebnis springt an die erste Stelle wo dieser Begriff gefunden wird. Mit Hilfe der Tastenkombination [STRG + ] / [STRG + mglichen Ergebnisse des Suchbegriffs durchlaufen. ] kann man die

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Bereich Fuzeile
Dieser Bereich befindet sich, wenn im Suchergebnis-Kontextmen Fuzeilen anzeigen angehakt ist, unter dem Suchergebnis. Er kann aber auch, wenn im Fuzeilen-Kontextmen Gruppen-Fuzeilen anzeigen angehakt ist, unter jeder Gruppe erscheinen. Hier ist es mglich mathematische Berechnungen des darberstehenden Suchergebnisses einer Spalte auszufhren. Das Kontext-Men auf diesem Bereich liefert folgendes Bild und die Funktionen: Gruppen-Fuzeilen anzeigen / Summe / Minimum / Maximum / Anzahl / Durchschnitt / Keine 'Gruppen-Fuzeilen anzeigen' Nach Anhaken dieses Punkts werden Fuzeilen unterhalb jeder Gruppe angezeigt. Mathematische Funktionen ziehen sich durch alle Gruppen hindurch. Wenn die Gruppen-Fuzeilen nicht gewnscht sind oder als strend empfunden werden, kann durch Abhaken dieses Punktes die Anzeige abgeschaltet werden. 'Summe' Summierung aller berstehenden Werte dieser Spalte. 'Minimum' Anzeige des kleinsten Wertes aus der darberstehenden Spalte. 'Maximum' Anzeige des grten Wertes aus der darberstehenden Spalte. 'Anzahl' Summierte Anzahl der berstehenden Listeneintrg dieser Spalte. 'Durchschnitt' Durchschnittswert aus den berstehenden Werten (Summe / Anzahl) dieser Spalte wird ermittelt. 'Keine' Es wird keine mathematische Funktion mehr fr die darberliegende Spalte durchgefhrt. Die Fuzeile ist unterhalb dieser Spalte dann leer.

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Bereich Detailansicht
Nach Anklicken von Detailanzeige oder bettigen der Funktionstaste [F12] ffnet sich am rechten Listenrand des Suchergebnisses der Detailbereich. Es handelt sich um die Anzeige der Details eines oder die bereinstimmenden Details von mehreren markierten Listeneintrgen. Die Daten knnen fr die Basisdaten nur im Lesemodus/-zugriff dargestellt werden. Liegt fr die gewhlte bersicht eine Klassifizierung vor, so kann ber diesen Weg eine Massenklassifizierung durchgefhrt werden.

Bereich Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich unterhalb des Suchergebnisses. Hier werden Informationen angezeigt, die zu der zuletzt angestoenen Aktion gehren. Die Statusleiste kann in 3 Bereiche unterteilt werden: a) Infobereich: Hier werden Informationen zu der zuletzt angestoenen Aktion angezeigt. b) Zeilenpostitionsbereich Hier findet man die Information der Anzahl der Listeneintrge und welcher Eintrag im Moment markiert ist (z. B. Satz 4 von 89). c) Prozessbereich Hier findet man die Information wie lange der zuletzt angestoene Prozess andauert bzw. gedauert hat.

Bereich Register
Dieser Bereich befindet sich unterhalb der Statusleiste und beinhaltet fr jedes geffnete Formular aus dem Navigationsbereich eine Registerkarte. Jede Registerkarte ist anwhlbar. Die angezeigten Registerkarten entsprechen der Auflistung im Hauptmen.Fenster. Hier knnen ber das Kontextmen ebenfalls die Funktionen Alle Tabs schliessen / Andere Tabs schliessen / Tab schliessen zum Schlieen geffneter Formularfenster genutzt werden.

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Bereich Suchfelder
Die Einschrnkung einer Suche wird ber unterschiedliche Feldtypen realisiert. Zahlenfeld Dieses Feld dient der Eingabe von Zahlenwerten. Egal ob Whrungs-, Prozent-, Ganzzahl- oder Gleitkommawerten. Zahlenfelder werden hufig zur Angabe der VON BIS Bereiche angeboten. Dabei ist zu beachten, wenn in beiden Feldern ein Wert angegeben wird, dass die Sucheinschrnkung grer-gleich Feld1 UND kleiner-gleich Feld2 realisiert wurde. Wird nur in ein Feld ein Wert eingegeben so wird die Sucheinschrnkung gleich dem anderen Feld realisiert. Alpha-Numerisches Feld Dieses Feld dient der Eingabe von Buchstaben- und Zahlenwerten. Alpha-Numerische-Felder werden hufig zur Einschrnkung von Namenund Beschreibungswerten angeboten. Der Suchoperator kann neben gleich auch beginnt-mit sein. Ist dies der Fall, so kann mit dem Wildcardzeichen % (Platzhalter fr 0-n Zeichen) auch nach Worten/Buchstaben in der Mitte eines erwarteten Feldwertes gesucht werden. Datumsfeld Dieses Feld dient der Eingabe von Datumswerten. Beim Bettigen des am Ende des Feldes oder der Tastenkombination [ALT + ] Symbols ffnet sich ein zu dem Feld gehrender Dialog in dem ein Datum durch Anklicken ausgewhlt werden kann. Auerdem besteht dort ber Lschen die Mglichkeit den Feldinhalt zu leeren. In einem Datumsfeld kann aber auch einfach ber 2stellige Eingabe von TTMMJJ (TagTagMonatMonatJahrJahr) ein Datum eingegeben werden. Datumsfelder werden hufig zur Angabe der VON BIS Bereiche angeboten. Dabei ist zu beachten, wenn in beiden Feldern ein Wert angegeben wird, dass die Sucheinschrnkung grer-gleich Feld1 UND kleiner-gleich Feld2 realisiert. Wird nur in ein Feld ein Wert eingegeben, so wird die Sucheinschrnkung des eingetragenen Feldes realisiert. (ab V2.6.7) Die Anzeige der Schaltflchen Monate und Jahre wird nun auch unter Windows 7 und Windows Vista untersttzt. Zeitfeld Dieses Feld dient der Eingabe von Zeitwerten. am Feldende kann im Stunden- oder ber die Symbole Minutenbereich der Wert verndert werden. Es ist aber auch eine freie Eingabe einer Uhrzeit mglich. Auswahllisten (DropDown / Pickliste / Codeliste) Dieses Feld dient dazu einen Wert aus einer Auswahlliste zu treffen. Nach Anklicken des Symbols am Feldende oder der Tastenkombination [ALT + ] ffnet sich eine Liste mit den mglichen Werten.
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Multi-Auswahlbox (Multipicklist) Dieses Feld dient dazu einen oder mehrere Werte einer mglichen Auswahl zu treffen. Nach Anklicken des Symbols am Feldende oder der Tastenkombination [ALT + ] ffnet sich ein Doppelbereich wobei im linken Bereich die verfgbaren Werte und im rechten Bereich die gewhlten Werte angezeigt werden. ber die grnen Schaltflchen oder durch Doppelklick auf die Eintrge lassen sich diese auswhlen oder aus der Auswahl entfernen. Dabei ist zu beachten, dass die ausgewhlten Suchwerte damit eine ODER-Verknpfung untereinander erhalten. ber die Schaltflche lassen sich die gewhlten Eintrge in das unterliegende Feld bernehmen. ber die Schaltflche lsst sich der Zustand der beim ffnen des Feldes vorlag wieder herstellen. D. h. alle gemachten nderungen werden zurckgesetzt. (ab V2.6.4) Die Eintrge aus einer Pickliste, welche in einer Multipickliste angezeigt werden, werden in der identischen Sortierreihenfolge angezeigt in welcher sie in der Pickliste erstellt wurden. Zoom-Felder Beim Bettigen des Symbols am Feldende oder bettigen der Funktionstaste [F5] ffnet sich ein dem Feld zugeordnetes Hauptfenster in der nach einem mglichen Wert gesucht werden kann. Nach erfolgreichem Suchen auf dem Listenform wird der gewhlte Wert durch ein [Doppelklick] oder [ENTER] auf dem markierten Listeneintrag in das Feld bernommen. Oft befinden sich noch deaktivierte Felder hinter einem Zoomfeld die wenn darin ein gltiger Eintrag vorhanden ist noch mit ergnzenden / beschreibenden Daten gefllt werden. Volltextfeld Allgemeines Die Volltextsuche stellt eine einfache und sehr komfortable Suchmglichkeit dar, bietet jedoch weniger Genauigkeit als die Detailsuche. Da eine Volltextsuche keinen gezielten Zugriff auf ein bestimmtes Strukturelement (z. B. Name, Vorname, Strasse, Ort etc.) einer Tabelle erlaubt, ergibt sich unter Umstnden eine grere Treffermenge, als vielleicht erwartet. Bei den Volltextsuchfeldern besteht die Mglichkeit die Suche noch komfortabler zu gestalten. Es wurden 2 Buttons an Volltextsuchfeldern eingefgt, die es erlauben die Volltextsuche auf den gegenwrtigen Zustand anzupassen. Schaltflche Wildcards/Platzhalter Es ist mglich am Ende des Feldes das Symbol Wildcards anzuklicken . Es wandelt sich dann in und die Nutzung von Platzhaltern/Wildcards wird aktiviert. Ist dies aktiv, so werden die eingegebenen Begriffe in der Abfrage auf die Datenbank auch als Teilbegriff akzeptiert.
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Eingabebeispiel: Bei Eingabe von dach wird auch Dachdecker und Bedachungen gefunden. Andernfalls wird genau nach dem eingegebenen Begriffen gesucht. ber die Konfiguration.USE_FULLTEXT_WILDCARDS kann sich jeder Benutzer den Standardwert fr Volltextsuchfelder konfigurieren. Schaltflche and / or / --- Es ist mglich noch die Verknpfung von mehreren eingegebenen Suchbegriffen zu whlen. and Es wird eine UND -Verknpfung der eingegebenen Suchbegriffe umgesetzt. Eingabebeispiel: Eingabe von Mller Paderborn werden nur Ergebnisse gefunden, in denen der Begriff Mller und der Begriff Paderborn vorkommt. Es wird eine ODER -Verknpfung der eingegebenen or Suchbegriffe umgesetzt. Eingabebeispiel: Eingabe von Mller Paderborn werden Ergebnisse gefunden, in denen der Begriff Mller oder der Begriff Paderborn vorkommt. --Es wird keine Verknpfung der eingegebenen Suchbegriffe umgesetzt. Eingabebeispiel: Eingabe von Mller Paderborn werden nur Ergebnisse gefunden, in denen der gesamte Begriff Mller Paderborn vorkommt. Dieser Modus ist vorgesehen fr Benutzer, die sich mit der Volltextsuche und den speziellen Operatoren auskennen. Volltextoperatoren Die wichtigsten Operatoren sind das logische OR (|), AND (&), NOT mit dem Symbol ~, ! fr die Suche nach hnlichen klingenden Wrtern (Soundex) und ? fr die Suche nach hnlichen geschriebenen Wrtern (Fuzzy). Operator Beschreibung Beispiel Klaus AND Paderborn AND oder & die Begriffe mssen alle in dem gewnschten Ergebnis enthalten sein. (UNDVerknpfung) findet Daten die beide Begriffe enthalten. z.B. Klaus Meyer Paderborn oder Michael Klaus Paderborn Klaus OR Paderborn OR oder | es muss mindestens ein Begriff in dem gewnschten Ergebnis enthalten sein (ODER-Verknpfung) findet Daten in denen ein Begriff enthalten ist.

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z.B. Klaus Berger Bergheim oder Gisela Hof Paderborn oder Erika Klaus Bochum etc. Klaus NOT Paderborn findet Daten die den ersten Begriff enthalten und nicht den 2. Begriff z.B. Klaus Berger Bergheim oder Klaus Michelbach Hof ?Meyer findet Daten in denen ein hnlich geschriebener Begriff wie Meyer vorkommt. z.B. Meier oder Meder !Metzinger findet Daten in denen ein hnlich klingender Begriff wie Metzinger vorkommt z.B. Mtzinger oder Matzinger oder Metzinger Negation Dies ist nur ein Attribut eines jeden mglichen Suchfeldes. Besitzt ein Suchfeld dieses Attribut ist es mglich am Ende des Feldes folgendes Symbol anzuklicken . Es wandelt sich dann in und der in dem Feld eingegebene Wert wird dann in der Sucheinschrnkung ungleich Wert realisiert. k.A Keine Angabe In einigen Feldern besteht die Mglichkeit einen Punkt k.A. (keine Angabe) zu whlen bzw. anzugeben. In den Feldern wo diese Mglichkeit nicht besteht kann ber die Tastenkombination [STRG + ENTF] oder [ENTF] ein Feld in diesen Modus versetzt werden.

NOT oder ~

schliet den nachfolgenden Begriff aus (NICHT-Verknpfung)

fuzzy oder ?

Fhrt eine Suche nach hnlich geschriebenen Wrtern durch

soundex oder ! Fhrt eine Suche nach hnlich klingenden Wrtern durch

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Druckvorschau
Beim Bettigen von Drucken ffnet sich das Dialogfenster Spaltenauswahl fr Druck. In diesem Dialogfenster wird eine Multipickliste mit Auswahlmglichkeit, der zu druckenden Spalten angezeigt. Details zu Feld Multipicklist entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Multipicklistfeld. Nach Auswahl der Spalten und bettigen der OK-Schaltflche, wird die Druckvorschau mit den zuvor ausgewhlten Spalten, in der dortigen Reihenfolge dargestellt. (ab V2.6.7) Wird dir erzeugte Druckvorschau geschlossen und erneut ein Druck ausgelst, so bleiben die zuvor in dem aufblendenden Dialogfenster ausgewhlten Spalten zur Druckvorschau erhalten solange der Anwender in der UniCRM-Anwender das bersichtsfenster nicht geschlossen hat. Die Druckvorschau ist in die Bereiche Menleiste, Symbolleiste, Vorschaufenster und Statusleiste unterteilt. Hinweis Die aus der o.g. Auswahl generierte Druckvorschau ist kein von SE Padersoft GmbH erstelltes Tool.

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Bereich Menleiste
Allgemeines Das Men befindet sich horizontal im oberen Bereich des Vorschaudialogs. Es beinhaltet die Menpunkte Datei, Ansicht und Hintergrund. Datei Allgemeines Dieser Menpunkt enthlt Funktionen, die sich auf die angezeigte Datei beziehen. Im Folgenden werden die Men- und Untermenpunkte kurz skizziert. Men Seiteneinstellungen' Nach Auswahl von Seiteneinstellungen oder dem Symbol auf der Symbolleiste ffnet sich ein Dialog in dem Seiten- und Druckeinstellungen vorgenommen werden knnen. Bei den Seiteneinstellungen handelt es sich um Seitengre, -quelle, randbreiten und format. Men Drucken' / Nach Auswahl von Drucken oder dem Symbol auf der Symbolleiste wird die angezeigte Vorschau auf dem Standarddrucker sofort ausgedruckt. Nach Anklicken von Drucken oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint zuvor noch die Druckerauswahl in der unter anderem auch noch Druckeinstellungen/Druckerauswahl vorgenommen werden knnen. Men Dokument exportieren' Nach Auswahl von Dokument exportieren... oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint ein Untermen mit einer Auflistung der mglichen Exportformate. Je nach Wahl ffnet sich ein Zwischendialog in dem fr jedes Exportformat spezifische Optionen eingebbar sind. Sende E-Mail' Nach Auswahl von Sende E-Mail... oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint ein Untermen mit einer Auflistung der mglichen Sendeformate. Je nach Wahl ffnet sich ein Zwischendialog in dem fr jedes Sendeformat spezifische Optionen eingebbar sind. Die Datei wird im gewhlten Sendeformat zunchst wie in Dokument exportieren lokal gespeichert und dann der Standard E-Maileditor mit dem schon eingefgten Anhang geffnet. Beenden' Nach Auswahl von Beenden oder dem Symbol auf der Symbolleiste wird die Druckvorschau geschlossen. Ansicht Dieser Menpunkt enthlt Funktionen, die sich auf die Anzeige der Seiten im Vorschaufenster sowie die Anzeige der Symbolleisten der Druckvorschau beziehen. Im Folgenden werden die Men- und Untermenpunkte kurz skizziert.
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Men Seiten Layout' Im Untermen von Seiten Layout kann man auswhlen, ob die Darstellung im Vorschaufenster Einzeln oder Fortlaufend gemacht wird. Men Symbolleiste' Hier kann angewhlt werden ob die Symbolleiste sichtbar oder ausgeblendet ist. Men Statusleiste' Hier kann angewhlt werden, ob die Statusleiste sichtbar oder ausgeblendet ist. Men Anpassen ' Nach Auswahl von Anpassen... erscheint ein Dialog in dem die Ansicht der Symbol- und Statusleiste benutzerdefiniert eingestellt werden kann. Hintergrund Dieser Menpunkt enthlt Funktionen, die sich auf den Dateihintergrund oder Wasserzeichen beziehen. Im Folgenden werden die Men- und Untermenpunkte kurz skizziert. Farbe' Nach Auswahl von Farbe... oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint eine Farbauswahl, deren Wahl die Hintergrund- bzw. Rahmenfarbe der im Vorschaufenster angezeigten Datei betrifft. Wasserzeichen' Nach Auswahl von Wasserzeichen... oder dem Symbol auf der Symbolleiste ffnet sich ein Dialog in dem in vielfltiger Weise ein Wasserzeichen fr die im Vorschaufenster angezeigte Datei erstellt werden kann. Diese Einstellung bleibt auch fr das wiederholte Anzeigen einer Druckvorschau erhalten.

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Bereich Symbolleiste
Allgemeines Auf der Symbolleiste befinden sich Funktionen dir nur ber das Anklicken des jeweiligen Symbols auslsbar sind. Es werden hier nur noch die Funktionen kurz beschrieben, die noch nicht im Druckvorschau - Bereich Menleiste mit oder dem Symbol XXX auf der Symbolleiste erwhnt sind. Suchen' Auswahl dieses Symbols ffnet ein Suchdialog der es ermglicht in den Seiten im Vorschaufenster nach Begriffen zu suchen. Dokument ffnen' Nach Anklicken dieses Symbols kann eine gespeicherte Druckvorschau [Dokumentendateien (*.prnx)] geffnet werden. Dokument speichern' Nach Auswahl dieses Symbols kann die angezeigte Druckvorschau im vorgegebenen Dateiformat gespeichert werden. Skalierung Nach Auswahl von Maeinheit ffnet sich ein Dialog in dem die Grendarstellung der eingelesenen Daten auf der Seite beeinflusst werden knnen. Hand (Werkzeug)' Mit Hilfe des Hndchen kann man sich durch die Seiten navigieren. Lupe' Nach Auswahl von Lupe kann ber einen Mausklick, ein Schritt (25%) direkt hinein-/ oder herausgezoomt werden. Anzeigegre' Mit Hilfe dieser Leiste kann man schrittweise die Grendarstellung der Seite/n im Vorschaufenster ber die + und Tasten beeinflussen oder per Eingabe eines Prozentwertes in einem Schritt. Navigation' Mit Hilfe dieser Navigationsleiste kann man durch mehrere Seiten springen. Mehrere Seiten' Nach Anklicken von diesem Symbol erscheint eine Auswahl in der die Seitenanzahl im Vorschaufenster von 1 Seite bis 4 x 8 Seiten gewhlt werden kann. Kopf- und Fuzeile' Nach Anklicken dieses Symbols erscheint ein Dialog in die Kopf- und Fuzeile der Seiten editierbar sind. Hier ist eine freie Eingabe von Text mglich. Es knnen aber auch Systemfunktionen zum Einbringen von Informationen genutzt werden.
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Bereich Vorschaufenster
Hier werden die Seiten aus den eingelesenen Suchergebnissen dargestellt.

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Bereich Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich unterhalb des Vorschaufensters. Hier werden Informationen ber die Seiten angezeigt. Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Hauptfenster (allgemein) unter Bereich Statusleiste.

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Detailformular (allgemein)
Allgemeines In UniCRM gibt es prinzipiell zwei verschiedene Formulararten. Hier wird der allgemeine Funktionsumfang des Detailformulars am Beispiel Objekte beschrieben. Das Detailformular ist in die Bereiche Men- und Befehlsleiste, Navigationsbereich, Datenbereich und Statusleiste unterteilt. (ab V2.6.8) Falls nur das Leserecht und kein Schreibrecht fr das jeweilige DetailFormular im Unitrade Bild KON5 vorliegt und das Form im Anlage-Modus geffnet wird, kommt eine Hinweismeldung Keine Schreibberechtigung und die Maske ffnet sich nicht. Wenn sowohl Lese- / als auch Schreibrechte fr das Detailformular nicht gegeben sind, so wird die entsprechende Funktionsschaltflche nicht angezeigt. Beispiel: Untermodul Adressen besitzt KEIN Leserecht. Die Funktionsschaltflche Adressen wird in der Menleiste nicht angezeigt.

Bereich Men- und Befehlsleiste


Allgemeines Die Menleiste befindet sich horizontal im oberen Bereich des Detailformulars und die Befehlsleiste direkt darunter. Der Eintrag Daten in der Menleiste listet die Funktionen der Befehlsleiste auf. Deshalb werden sie hier auch in einem Punkt aufgefhrt. Die Schaltflchen der Befehlsleiste knnen sich ber die ganze Breite des Detailformulars erstrecken. Die aufgefhrten Funktionalitten beziehen sich immer auf die Verwaltungsmglichkeiten des angezeigten Datensatzes. Die folgenden Funktionen befinden sich standardmig im Men Daten sowie in der Befehlsleiste: Hinzufgen // Speichern und schliessen // Speichern // Schliessen // Abrufbeleg Funktion Speichern und schliessen Bettigen von Speichern und schliessen oder der Tastenkombination [Strg + F6] wird der Speicherprozess angestoen. Kommt es zu keinen Fehlern whrend der Validierung, wird der Datensatz gespeichert und das Detailformular geschlossen. Funktion Speichern Bettigen von Speichern oder der Funktionstaste [F6] wird der Speicherprozess angestoen. Kommt es zu keinen Fehlern whrend der Validierung, wird der Datensatz gespeichert. Das Detailformular bleibt nach dieser Funktion geffnet. Funktion Hinzufgen

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Bettigen von Hinzufgen oder der Tastenkombination [Strg + +] wird das Detailformular geleert und mit den definierten Default-Werten besetzt. Dann knnen die Datenfelder gefllt und gespeichert werden. Funktion Abrufbeleg 'Generieren' (Strg+F2) Nach Anklicken von Generieren wird dem Objekt ein Startbeleg fr die Objektverfolgung angelegt. Diese Schaltflche ist nur aktivierbar, wenn in der Tabelle CRM_LEAD zum geffneten Objekt, kein Eintrag in den Spalten LEAD_OBJ_BELART oder LEAD_OBJ_BELNR gesetzt ist. Zuweisen' (Strg+F7) Nach Anklicken von Zuweisen wird in die bersicht Belege verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Belege. Funktion Adressen Kontakt' Nach Anklicken von Kontakt wird in die bersicht Kontakte verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kontakte. Kunde' Nach Anklicken von Kunde wird in die bersicht Kunden verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden. Interessent/Baustelle' Nach Anklicken von Interessent/Baustelle wird in die bersicht Adressgruppen verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Adressgruppen. Lieferant' Nach Anklicken von Lieferant wird in die bersicht Lieferanten verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Lieferanten. Mitarbeiter' Nach Anklicken von Mitarbeiter wird in die bersicht Mitarbeiter verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Mitarbeiter. Funktion Anlagen Dokument' Beim Bettigen von Dokument wird Detailformular eines Dokuments geffnet.
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Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Dokument - Anlage. Notiz' Beim Bettigen von Notiz wird das Detailformular einer Notiz geffnet. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Notiz - Anlage. Wiedervorlage' Beim Bettigen von Wiedervorlage wird das Detailformular einer Wiedervorlage geffnet. Nach dem Hinzufgen von Anlagen wird auf der Anlagenliste eine erneute Suche angestoen, um alle hinzugefgten Anlagen in der Liste anzuzeigen. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Wiedervorlage - Anlage. Funktion Schliessen Bettigen von Schliessen, des Symbols oder der Funktionstaste [F10] wird das geffnete Detailformular geschlossen. Liegen vernderte Daten vor, kommt es noch zu der Abfragemeldung mit dem Text Die nderungen wurden noch nicht gespeichert. Sollen die Daten jetzt gespeichert werden?. Schaltflche Ja' Bettigen des Buttons Ja wird Speichern und schliessen ausgefhrt. Schaltflche Nein' Bettigen des Buttons Nein werden die nderungen verworfen und das Detailformular geschlossen. Schaltflche Abbrechen' Bettigen des Buttons Abbrechen bleiben die nderungen bestehen und das Detailformular wird nicht geschlossen. Funktion Datensatznavigator Befinden sich in der aufrufenden Liste des Detailforms nur Eintrge gleicher Art, so ist am rechten Rand der Menleiste ein Datensatznavigator eingeblendet. Dieser Datensatznavigator ermglicht es Ihnen durch alle oder aller markierten Eintrge in der aufrufenden Liste zu navigieren. Ist der Datensatznavigator eingeblendet, so knnen die einzelnen Schaltflchen angeklickt oder aus UniTrade bekannten Tastenkrzel genutzt werden. Folgende Mglichkeiten bestehen: Schaltflche Erster Eintrag Bettigen der Schaltflche Erster Eintrag oder der Funktionstaste [SHIFT + F4] werden im Detailformular die Daten des ersten Eintrages aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt. Schaltflche Vorheriger Eintrag

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Bettigen der Schaltflche Vorheriger Eintrag oder der Funktionstaste [F7] werden im Detailformular die Daten des vorherigen Eintrages aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt. Schaltflche Nchster Eintrag Bettigen der Schaltflche Nchster Eintrag oder der Funktionstaste [F8] werden im Detailformular die Daten des nchsten Eintrags aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt. Schaltflche Letzter Eintrag Bettigen der Schaltflche Letzter Eintrag oder der Funktionstaste [SHIFT + F5] werden im Detailformular die Daten des letzten Eintrags aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt.

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Detailformular bersicht Adressen


Hauptfenster fr zugeordnete Adressen. Um einem Kontakt, Objekt oder Gewerk mehrere Adressen (Kontakte, Kunden, Interessenten/Baustellen, Lieferanten, Mitarbeitern) zuzuordnen ist es in UniCRM mglich auf den oben genannten Detailformularen oder den Hauptfenstern der Adressenzuordnungen zu machen. Auf den oben genannten Detailformularen ist dann eine Verknpfung Adressen vorhanden die zum Modul bersicht Adressen fhrt auf der die zugeordneten Adressen mit ihren, dem Detail zugewiesenen Funktionen aufgelistet werden.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Name Dieses Feld bezieht sich auf die Namen der Adressen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Aktiv Dieses Feld beschreibt ob die Adresse aktiv ist. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Art Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart. Dieses Feld besitzt eine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anrede Anrede der Adresse. Art Art (Kontakt, Kunde, Mitarbeiter, Lieferant, Interessent, Baustelle) der Adresse. E-Mail E-Mailadresse der Adresse. Fax Faxnummer der Adresse. Firma Firma/Firmenzuordnung der Adresse. Funktion Funktion(en) der Adresse.

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ID ID der Adressenzuordnung. Internet Internetadresse der Adresse. Land Land der Adresse. Mobil Mobil-/Handynummer der Adresse. Nachname Nachname der Adresse. Ort Ort der Adresse. PLZ Postleitzahl der Adresse. Strasse Strasse der Adresse. Telefon Telefonnummer der Adresse. Vorname Vorname der Adresse.

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Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) ist hier nicht nur als einzelne Funktion sondern als Funktion mit mehreren en vorhanden. Kontakt' Beim Bettigen von Kontakt wird das Hauptfenster bersicht Kontakte geffnet. Kunde' Beim Bettigen von Kunde wird das Hauptfenster bersicht Kunden geffnet. Interessent/Baustelle' Beim Bettigen von Interessent/Baustelle wird das Hauptfenster bersicht Adressgruppen geffnet. Lieferant' Beim Bettigen von Lieferant wird das Hauptfenster bersicht Lieferanten geffnet. Mitarbeiter' Beim Bettigen von Mitarbeiter wird das Hauptfenster bersicht Mitarbeiter geffnet. Auf den geffneten Hauptfenstern knnen dann gewnschte Eintrge gesucht und per Markierung und [Doppelklick], [ENTER] oder ber den Button Adresse(n) bernehmen zugeordnet werden. Optional kann den Eintrgen noch eine Funktion zugewiesen werden. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Diese Schaltflche ist deaktiviert, wenn keine Adressen vorhanden sind. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Adresse ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular des markierten Listeneintrags geffnet. Funktion hinzufgen/ndern' Beim Bettigen von Funktion hinzufgen/ndern oder der Tastenkombination [Strg + F2] ffnet sich der Dialog Adressenverwaltung, in dem die Funktion des Listeneintrags neu vergeben werden kann. Funktion / Rolle In dieser MultiAuswahlbox (s. a. Editfelder.Multiauswahlbox) knnen 1 n Werte ausgewhlt werden. Beim Bettigen des Buttons OK werden dem Listeneintrag die ausgewhlte(n) Funktion(en) zugeordnet. Hinweis Es mssen immer alle Funktionen ausgewhlt werden, die einer Adresse zugeordnet sein sollen. Schon vorhandene werden mit der Auswahl berschrieben.
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Potentieller Kunde In dieser Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.Auswahlbox) knnen 1 n Werte ausgewhlt werden. Beim Bettigen des Buttons OK werden dem Listeneintrag die ausgewhlte(n) Funktion(en) zugeordnet. Hinweis Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn es sich bei dem Eintrag um einen Kunden oder Interessenten handelt und die Konfiguration.OBJEKT_KUNDE auf AdressRef oder All steht. Die Auswertung des Wertes wird ber Konfigeintrag.OBJEKT_KUNDE gesteuert. Schaltflche OK': Beim Bettigen des Buttons OK werden dem Listeneintrag die ausgewhlte(n) Funktion(en) zugeordnet. Schaltflche Keine Rolle': Beim Bettigen des Buttons Keine Rolle werden dem Listeneintrag alle vorhandenen Funktionseintrge gelscht. Schaltflche Abbrechen': Beim Bettigen des Buttons Abbrechen bleiben die Funktion(en) des Listeneintrags bestehen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListAdressen bersicht Adressen

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Zoomformular (allgemein)
Allgemeines Diese bersicht besteht zurzeit nur zur Suche aus einem Zoomfeld heraus, zur Suche eines einzutragenden Schlsselwertes. Deshalb ist es auch nicht mglich einen Eintrag im Detailformular zu bearbeiten, einen neuen Eintrag hinzuzufgen oder einen Eintrag zu lschen.

Bereich Men- und Befehlsleiste


Allgemeines Die Menleiste befindet sich horizontal im oberen Bereich des Detailformulars und die Befehlsleiste direkt darunter. Der Eintrag Daten in der Menleiste listet die Funktionen der Befehlsleiste auf. Deshalb werden sie hier auch in einem Punkt aufgefhrt. Die Schaltflchen der Befehlsleiste knnen sich ber die ganze Breite des Detailformulars erstrecken. Die aufgefhrten Funktionalitten beziehen sich immer auf die Verwaltungsmglichkeiten des angezeigten Datensatzes. Die folgenden Funktionen befinden sich standardmig im Men Daten sowie in der Befehlsleiste: Suchen // Suche abbrechen // Drucken // Detailanzeige // Ansichten //Schliessen Weiter Details zu den oben genannten Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, unter Hauptmen, Punkt Hauptfenster (allgemein) Bereich Men- und Befehlsleiste.

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Bereich Navigationsbereich
Der Navigationsbereich befindet sich an der linken Seite des Detailformulars. Er beinhaltet unter anderem Menpunkten die zu Einzelmodulen (bersichten und Details) fhren die sich dem Hauptmodul zuordnen lassen. Der Navigationsbereich ist in 2 Rubriken unterteilt. Die Abschnitte lassen sich im Abschnitt an folgenden Symbolen zu- bzw. Rubrik Inhalt Hier befinden sich die Menpunkte, die zu den Einzelmodulen des Hauptmoduls fhren. Das Hauptmodul, die oberste Verknpfung, wird beim ffnen eines Detailformulars immer aufgeblendet. Die darunter angezeigten Menpunkte sind dem zuvor geffneten Modul zuordenbar. Die Anzeige der Menpunkte hngt von den Benutzerrechten ab. So erscheint ein Menpunkt nicht, wenn nicht mindestens das Leserecht des dahinterliegenden Moduls vorliegt. Wurden die Daten auf einem Modul gendert, so wird an dem Menpunkt ein * sichtbar. Auerdem erscheint in der Statusleiste (siehe Statusleiste)die Info gendert. Hinter den Menpunkten fr Adressen / Referenzen / Anlagen und einigen anderen Menpunkten steht die Anzahl der vorhandenen Eintrge die in der anzuzeigenden Liste vorhanden sind. Eingabebeispiel: Bei den Menpunkten Adressen, Referenzen und Anlagen knnen auch deaktivierte/erledigte Eintrge vorhanden sein, die bei der voreingestellten Standardsuche nicht direkt angezeigt werden. Daher findet man dort, im Beispiel, den Eintrag 5/6 der bedeutet Aktiv / Gesamt. Rubrik Details Hier befinden sich Information zum aktuellen Detailsatz sowie dem Hauptmodul, damit auch auf einem Untermodul nie der Zusammenhang zu dem im Hauptmodul angewhlten Daten verloren geht. Informationen zum ausgewhlten Menpunkt Anlagedatum nderungsdatum (Stand) aufklappen.

Hinweis Wurden zu einem Hauptmodul noch keine Untermodule definiert, so ist der Navigationsbereich ausgeblendet.

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Bereich Datenbereich
Der Datenbereich befindet sich unterhalb der Befehlsleiste und, wenn vorhanden, rechts neben dem Navigationsbereich und fllt das restliche Formular aus. Der Datenbereich beinhaltet die Datenbankfelder eines Datensatzes. Er kann in eine oder mehrere Registerkarten unterteilt sein. Liegt fr die angezeigten Daten eine Klassifizierung vor so beinhaltet die letzte Registerkarte die Klassifizierungsfelder. Hier knnen die Klassifizierungsdaten verwaltet werden. Die auf den Detailformularen vorhandenen Datenfelder sind den in der Datenbank befindlichen Datentypen angepasst. Das aktuell fokussierte Feld, hat einen gelblichen Hintergrund. Folgende Feldtypen werden verwendet: Zahlenfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Zahlenfeld. Alpha-Numerisches Feld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Alpha-Numerisches Feld. Memofeld Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld und dient der Eingabe grerer Textmengen (abhngig von der Datenbankressource). (ab V2.6.4) Fllung bis max. 4Terrabyte an Daten mglich. (ab V2.6.7) Nur durch das Bettigen der Tastenkombination Strg+TAB ist das Einfgen eines Tabulators in einem Memofeld gegeben. Durch bettigen der Tabulator-Taste (oder Shift+TAB) wird der Fokus des Memofeldes auf das dahinter- bzw. davorliegende Feld gesetzt. Datumsfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Datumsfeld. Zeitfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Zeitfeld. Auswahllisten (DropDown / Pickliste / Codeliste) Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Auswahllisten (DropDown / Pickliste / Codeliste). Verfgt der aktuelle Benutzer ber ausreichende Schreibberechtigung fr Picklisteintrge (s. a. Picklist-Eintrag.Zuordnung Rechteverwaltung), so erscheint beim fokusieren einer Auswahlliste am Ende der Liste der Editier-Button Eintrag hinzufgen. Darber ist es mglich der Liste einen Eintrag hinzuzufgen. (s. a. Listeneintrag hinzufgen)

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Multi-Auswahlbox (Multipicklist) Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Multi-Auswahlbox (Multipicklist). Listeneintrag hinzufgen Aus Picklisten zugehrigen Feldern ist es im Editiermodus bei ausreichenden Benutzerrechten mglich der Liste einen Eintrag hinzuzufgen. Dafr ffnet sich dann ein Hinzufgen-Dialog mit hinzufgen Schaltflche Speichern' Beim Bettigen des Buttons Speichern wird der angegebene Wert der Liste hinzugefgt. Schaltflche Abbrechen' Beim Bettigen des Buttons Abbrechen wird der Hinzufgen-Dialog geschlossen ohne der Liste einen Wert hinzuzufgen. Hinweis Alle ber diesen Dialog hinzugefgten Listeneintrge werden in den Auswahllisten Alphabetisch sortiert angezeigt. Eine individuelle Anzeigereihenfolge lsst sich auch ber bersicht.Picklisten pflegen. Zoomfelder Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Zoomfelder. Pflichtfeld Dies ist nur ein Attribut eines Feldes. Besitzt ein Feld dieses Attribut ist es ntig in dieses Feld einen Wert anzugeben. Bei nicht gesetztem Wert, knnen die Verarbeitungen nicht korrekt abgespeichert werden. Pflichtfelder werden mit einem grnlichen Hintergrund dargestellt. k.A. Keine Angabe Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld k.A. Keine Angabe . Fehlerliste Werden bei einem Speicherprozess versucht nicht korrekte Daten zu speichern, so erscheinen hinter den Feldern der Fehleranzeiger . Hlt man mit dem Mauszeiger auf einen solchen Fehleranzeiger, erscheint ein Text, der den Fehler beschreibt. Es kann ber die Konfiguration.SHOW_ERROR_LIST eingestellt werden ob und wie Fehler auf einem Editform mit Hilfe der Fehlerliste aussagekrftig dargestellt werden. Sie erhalten hier die Information, welches Feld auf welcher Registerkarte welchen Fehler ausgelst hat. Per [Doppelklick] auf einen Eintrag in der Fehlerliste bekommt das Feld den Fokus. Dadurch kann der Inhalt sofort korrigiert werden und es wird aus der Fehlerliste entfernt. Datum-/ Zeitfeld Dieses Feld dient der Eingabe von Datum- und Zeitwerten.
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Beim Bettigen des Symbols am Feldende ffnet sich ein zu dem Feld gehrender Dialog in dem ein Datum durch Bettigen ausgewhlt werden kann. Den Zeitbereich erreicht man indem man im Feld die Tasten [RECHTS] / [LINKS] benutzt oder mit der Maus in den betreffenden Bereich klickt. Listenfeld Dieses Feld dient der Anzeige von ermittelten Listeneintrgen. Wird auf einem angezeigten Listeneintrag ein [Doppelklick] gemacht, so ffnet sich das Detailform des angeklickten Eintrags. Telefonfeld Wenn Ihr Telefon ber die TAPI-Schnittstelle mit Ihrem lokalen Rechner verbunden ist und die Konfiguration TAPI_ENABLED, TAPI_AMTSVORWAHL, TAPI_HAUPTRUFNUMMER, TAPI_INTERNAL_LENGTH, TAPI_LANDESVORWAHL, TAPI_LEITUNGSNAME, TAPI_ORTSVORWAHL und PHONECALL_TRIGGER fr Sie benutzergenau konfiguriert wurden, ist es aus dieser Feldart heraus mglich, einen Anruf an die Nummer im Feld durch das Anklicken der Schaltflche auszulsen. Email-Feld

In dieser Feldart ist es mglich beim Anklicken der Schaltflche am Ende des Feldes das jeweilige Standard-Emailprogramm (z. B. Outlook) zu ffnen. Wird in dem Feld eine Email-Adresse eingetragen, die nach der Norm RFC 2822 keine gltige Email-Adresse darstellt, wird noch ein im Feld eingeblendet. Warnhinweis (ab V2.6.7) Bei der Eingabe einer nicht korrekten E-Mail-Adresse erscheint der Hinweis 'Bitte geben Sie eine gltige Email Adresse ein.'. Ein Abspeichern eines Kontakts mit ungltiger E-Mail-Adresse ist nicht mglich. (ab V2.6.8) In UniCRM knnen in diesem Feld auch Umlaute vor dem @-Zeichen eingetragen werden. Lese- und Schreibberechtigung Beim ffnen eines jeden Detailformulars werden die in der Zuordnung Rechteverwaltung in UniTrade hinterlegten Lese- und Schreibberechtigungsstufen bzw. gruppen mit den aktuellen Benutzerrechten verglichen/geprft. Dabei kann es zu 3 verschiedenen Status kommen. Vollzugriff:
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Hierbei sind Lesen und Schreiben erlaubt. Das Formular stellt sich so dar, dass alle editierbaren Felder verndert werden knnen und die Speicherfunktionen aktiv sind. Lesezugriff: Hierbei ist Lesen erlaubt und Schreiben nicht erlaubt. Das Formular stellt sich so dar, dass alle editierbaren Felder im Lesemodus und die Speicherfunktionen inaktiv sind. Auerdem ist im rechten Bereich der Menleiste der Eintrag N u r L e s e z u g r i f f sichtbar. Dieser Eintrag kann auch beim Vollzugriff erscheinen. Dann ist die in UniTrade vorliegende Speicherlogik in UniCRM noch nicht umgesetzt. Kein Zugriff: Hierbei sind Lesen und Schreiben nicht erlaubt. Es erscheint die Meldung Kein Leseberechtigung! und das Detailformular wird nicht geffnet.

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Bereich Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich unterhalb des Datenbereichs. Hier werden Informationen angezeigt, die zu der zuletzt angestoenen Aktion gehren. Die Statusleiste kann in 2 Bereiche unterteilt werden: a) Infobereich: Hier werden Informationen zu der zuletzt angestoenen Aktion angezeigt. b) Modifikationsbereich Hier findet man die Information ob die Daten gendert wurden.

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Sonderfunktionen
In UniCRM wurden einige Sonderfunktionen implementiert, die im Folgenden beschrieben werden.

Textbausteine
Befindet sich der Cursor in einem Text- oder Memofeld ist es mglich einen definierten Textbaustein in dem Feld einzugeben oder zu markieren und durch die Tastenkombination [STRG + Leertaste] ersetzen zu lassen. Wird die oben genannte Tastenkombination in einem leeren Feld oder in einem Feld ausgelst in dem sich kein hinterlegter Textbaustein befindet/markiert ist, so ffnet sich die bersicht mit den fr den aktuellen Benutzer mglichen Textbausteinen. Hier kann der markierte Eintrag durch Bettigen der Schaltflche bernehmen oder durch [Doppelklick] / [ENTER] in das auslsende Feld bernommen werden.

Adress - Schnellsuche
Diese Mglichkeit zur Suche einer Adresse steht einem ber die Tastenkombination [SHIFT + F12] jederzeit zur Verfgung. Nach Eingabe der oben genannten Tastenkombination ffnet sich der Dialog Adresssuche. Hier kann durch die Auswahl des Eingabefelds festgelegt werden, welche Adressarten [Kontakte, KU-Eintrge (Kunden / Interessenten / Lieferanten / Baustellen) oder beide] durchsucht werden. Wird in ein Feld ein Wert eingegeben, so werden alle anderen Eingabefelder inaktiv und die Schaltflche Ok aktiv. Rubrik 'Kontakt' Die eingegebenen Werte werden auf vorhandene Kontakte angewendet. Rubrik 'Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle' Die eingebenen Werte werden auf vorhandene KU-Eintrge angewendet. Rubrik 'Kontakt oder Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle' Die eingegebene Telefonnummer wird zuerst auf die Telefonfelder bei Kontakten angewendet, wird dort keiner gefunden, wird die Suche auf alle Telefonfelder von KU-Eintrgen angewendet. Schaltflche 'Felder leeren' Beim Bettigen von Felder leeren wird eine ggf. vorhandene Eingabe entfernt und alle Felder werden wieder aktiv. Schaltflche 'Abbrechen' Bettigen von Abbrechen wird die Adress-Schnellsuche beendet und der Dialog wird geschlossen. Schaltflche 'Ok' Beim Bettigen von Ok wird eine Suche mit den eingegebenen Eingaben angestoen. Wird genau ein Datensatz ermittelt, so wird dieser sofort geffnet/angezeigt. Wird ein greres Suchergebniss ermittelt, so wird eine bersicht ber die gefundenen Daten angezeigt.
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Ein ber die Schaltflche bernehmen; [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlter Eintrag wird dann im Detailformular angezeigt.

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CSV Export
Allgemeines Damit UniCRM-Daten auch von anderen Programmen genutzt werden knnen gibt es an einigen Stellen die Mglichkeit einen Datenexport in eine CSV-Datei (Comma-Separated Variables File) zu verwirklichen. Nach dem Auslsen der fr den CSV-Export mglichen Funktion, ffnet sich der Dialog Datenexport in CSV-Datei. Hier kann ein Dateiname, Speicherort und Dateiaufbauoptionen fr die Exportdatei angegeben werden. (ab V2.6.4) Beim Export von Adressen als .csv-Datei, mit PLZ-Stellen, welche kzer als 5 Stellen enthalten, werden die Postleitzahlen nun mit vorangehenden Nullen aufgefllt. Dateiname In diesem Feld wird der Speicherort und Dateiname der zu exportierenden Datei eingegeben oder mit Hilfe des Datei speichern unter Dialog eingefgt. (ab V2.6.4) Beim Bettigen des Ordner-Symbols hinter dem Feld Dateiname, ffnet sich der Windows-Explorer, welches nun den hinterlegten Pfad aus der UniCRM-Environment DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY vorbesetzt hat. Feldtrenner Hier kann das Spaltentrennzeichen festgelegt werden. Whlt man hier Sonstiges, aktiviert sich das Feld hinter der Auswahlbox und man kann ein x-beliebiges Trennzeichen angeben. Dezimaltrenner Hier wird der Dezimaltrenner fr zu exportierende Zahlenwerte festgelegt. Whlt man hier Automatisch, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung bernommen. Datumsformat Hier wird das Format fr zu exportierende Datum - Daten festgelegt. Es kann zwischen verschiedenen unterschiedlichen Formaten fr Datumswerte gewhlt werden. Bei einigen Formaten ist es mglich eine vorhandene Uhrzeit zu bercksichtigen. Auf jeden Fall bekommt man eine Vorschau des gewhlten Formats angezeigt. Standardwert ist Benutzerdefiniert und in der Formatzeile ist ein s eingegeben. Zeilenumbruch Hier wird das Zeilenumbruchsformat fr die zu exportierende Datei festgelegt. Whlt man hier Automatisch, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung bernommen. Kodierung Hier wird die Kodierung der zu exportierenden Daten festgelegt. Whlt man hier Automatisch, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung bernommen.

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berschriften Hier wird festgelegt ob vorhandene Spaltenberschriften mitexportiert werden sollen. Schaltflche Ok Nach Anklicken des Buttons Ok werden die Daten in die angegebene Datei exportiert und es erscheint eine Meldung, dass die Daten erfolgreich exportiert wurden. Schaltflche Abbrechen Bettigen des Buttons Abbrechen wird der Exportvorgang abgebrochen.

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MapPoint
Karte Ist die Software Microsoft MapPoint auf dem Rechner, auf dem UniCRM betrieben wird installiert, so erscheint in den bersichten, in denen eine Adressangabe im Suchergebnis vorkommt eine Funktion Karte. Hinweis Die Funktionen/Eintrge in dem Men sind aktiv, wenn mindestens die Angaben im Adress-Feld Strae und im Adress-Feld Ort im Listeneintrag vorhanden sind. 'MapPoint' Nach Anklicken von MapPoint werden die Adressdaten der markierten Listeneintrge an die Software MapPoint bergeben und in einem neuen Fenster geffnet. 'MapPoint Route' Nach Anklicken von MapPoint Route werden die Adressdaten der markierten Listeneintrge sowie einer Startadresse an die Software MapPoint bergeben und die Route zwischen den Listeneintrgen in einem neuen Fenster angezeigt. Dies ist gut nutzbar als Routenplanung. Zunchst wird Startadresse ermittelt: Hinweis Die Startadresse wird mit den Adressdaten des aktuellen Benutzers vorbesetzt. Strae Strae der Startadresse PLZ / Ort Postleitzahl und der Ort der Startadresse Land Land der Startadresse Rckfahrt Hier kann ausgewhlt werden, ob die Route wieder zur Startadresse zurckfhren soll oder nicht. Schaltflche 'Abbrechen' Bettigen von Abbrechen und die Routenermittlung wird abgebrochen. Schaltflche 'Ok' Bettigen von Ok und die Daten werden an die Software MapPoint zur Ermittlung einer Route bergeben.

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Eingabe Rckgngig/Wiederherstellen
Werden in UniCRM Daten verndert, so ist es mglich diese Vernderungen ber Tastenkombinationen oder KontextmenFunktionen rckgngig zu machen bzw. wiederherzustellen. Wiederherstellen Beim Bettigen von Wiederherstellen oder der Tastenkombination [STRG + Y] wird ein vorher gemachtes Rckgngig schrittweise wieder verworfen. Rckgngig Beim Bettigen von Rckgngig oder der Tastenkombination [STRG + Z] wird eine gemachte nderung schrittweise zurckgesetzt. Kopieren Beim Bettigen von Kopieren oder der Tastenkombination [STRG + C] wird ein markierter Text in den Zwischenspeicher kopiert. Ausschneiden Beim Bettigen von Ausschneiden oder der Tastenkombination [STRG + X] wird ein markierter Text aus dem Feld in den Zwischenspeicher ausgeschnitten. Einfgen Beim Bettigen von Einfgen oder der Tastenkombination [STRG + V] wird ein Text aus dem Zwischenspeicher eingefgt. Lschen Beim Bettigen von Lschen wird ein markierter Text aus dem Feld entfernt ohne diesen in den Zwischenspeicher zu laden. Hinweis Durch ein langes gedrckt halten oder einem schnellen Doppeldrcken der Funktionstaste [F4] kann immer der gesamte Feldinhalt entfernt werden. Alles Markieren Beim Bettigen von Alles Markieren oder der Tastenkombination [STRG + A] wird der gesamte Text innerhalb eines Feldes markiert.

Feld-Info
ber die Tastenkombination [ALT + F1] lsst sich die Info ber das aktuelle Feld anzeigen.

Dokumentation 'UniCRM'

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Zoomformular Kunden- / Adressgruppen


Hauptfenster fr die Kunden- / Adressgruppen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld AdressGruppe oder Kunden-Gruppe aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Gruppen Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Gruppennummer der Kundengruppen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Art der Kunden- / Adressgruppe. Bearbeiter ID ID des letzten Bearbeiters der Kunden- / Adressgruppe. Bezeichnung Bezeichnung der Kunden- / Adressgruppe. E-Commerce Kz. (ab V2.6.4) E-Commerce Kz. Gruppen-Art (ab V2.6.4) Gruppen-Art Nr Nummer der Kunden- / Adressgruppe. Sammelkondition (ab V2.6.4) Sammelkondition der Kunden- / Adressgruppe. Stand Datum der letzten Bearbeitung.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.30 Kundengruppen

Dokumentation 'UniCRM'

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Zoomformular Huser/Filialen
Hauptfenster fr die Huser/Filialen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld Haus aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Name Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Huser/Filialen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ort Dieses Feld bezieht sich auf den Ort der Huser/Filialen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). MA Anwender-ID des Mitarbeiters der letzten Bearbeitung des Hauses/der Filiale. Name Name des Hauses/der Filiale. Nr Nummer des Hauses/der Filiale. Ort Ortsname des Hauses/der Filiale. PLZ Postleitzahl des Hauses/der Filiale. Stand Datum der letzten Bearbeitung des Hauses/der Filiale. Strasse Strasse des Hauses/der Filiale.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung:
Dokumentation 'UniCRM'

Bild 1.14.
86

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Programmbezeichnung:

Hausstammdaten

Dokumentation 'UniCRM'

87

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Lieferzonen
Hauptfenster fr die Lieferzonen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld Lieferzone aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Lieferzonen Nr. Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferzonennummer der Lieferzonen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter ID des letzten Bearbeiters der Lieferzone. Nr Nummer der Lieferzone. Stand Datum der letzten Bearbeitung der Lieferzone. Text Bezeichnung der Lieferzone.

Dokumentation 'UniCRM'

88

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.24. Lieferzonen

Dokumentation 'UniCRM'

89

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Banken
Hauptfenster fr die Bankverbindungen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld Bankleitzahl aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bankleitzahl Dieses Feld bezieht sich auf die Bankleitzahl der Banken. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Bankname Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Banken. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). BANKV_NR (ab V2.6.4) Bankleitzahl der Bank ohne Leerstellen. Bearbeiter ID des letzten Bearbeiters der Bank. BIC Internationale Bankleitzahl (Bank Identifier Code) der Bank. BLZ Bankleitzahl der Bank. Name Name der Bank. Stand Datum der letzten Bearbeitung der Bank.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.15. Bankverbindungen

Dokumentation 'UniCRM'

90

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Zahlungsbedingungen
Hauptfenster fr die Zahlungsbedingungen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld Zahlungsbedingung aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Zahlungsbedingungen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Zahlungsbedingung. Bezeichnung Bezeichnung der Zahlungsbedingung. FIBU Schlssel Krzel/Code der nachgelagerten FIBU-Zahlungsbedingung. Gltig bis Gltigkeits- bzw. Ablaufdatum der Zahlungsbedingung. Krzel Krzel/Code der Zahlungsbedingung. Skonto Skonto (in Prozent) der Zahlungsbedingung. Stand Datum der letzten Bearbeitung der Zahlungsbedingung. Zahler-Kz. Zahler Kennzeichen (N)ormalzahler/(P)eriodenzahler der Zahlungsbedingung.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.06. Zahlungsbedingungen

Dokumentation 'UniCRM'

91

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Lieferbedingungen
Hauptfenster fr die Lieferbedingungen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld Lieferbedingung aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Krzel (ab V2.6.4) Dieses Feld bezieht sich auf das Krzel der Lieferbedingungen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und die Eingabe eines Wertes ist nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Lieferbedingungen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Art (ab V2.6.4) Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferbedingungsart. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus dem Eintrag Konfiguration.LEIT_AUFT_DEFAULT_LFBDART. Dieses Feld besitzt eine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Frachtkosten (ab V2.6.4) Erklrungen folgen.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Lieferbedingung. Bezeichnung 1 / Bezeichnung 2 Bezeichnung der Lieferbedingung. Krzel Krzel der Lieferbedingung. Stand Datum der letzten Bearbeitung der Lieferbedingung.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung:
Dokumentation 'UniCRM'

Bild 1.07.
92

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Programmbezeichnung:

Lieferbedingungen

Dokumentation 'UniCRM'

93

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Strukturtypen
Hauptfenster fr die Strukturtypen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste vom Feld Strukturtyp aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Strukturtypen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung des Strukturtyps. Bezeichnung Bezeichnung des Strukturtyps. ID ID des Strukturtyps. Stand Datum der letzten Bearbeitung des Strukturtyps.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.19 Strukturtyp

Dokumentation 'UniCRM'

94

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Kundenstatistikgruppen
Hauptfenster fr die Kundenstatistikgruppen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste auf dem Feld Kundenstatistikgruppe aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Kundenstatistikgruppen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Kundenstatistikgruppe. Bezeichnung Bezeichnung der Kundenstatistikgruppe. ID ID der Kundenstatistikgruppe. Preisbild.Kennz Preisbildungskennzeichen der Kundenstatistikgruppe. Stand Datum der letzten Bearbeitung der Kundenstatistikgruppe.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.38 Kundenstatistikgruppen

Dokumentation 'UniCRM'

95

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zoomformular Whrungen
Hauptfenster fr die Whrungen. Diese bersicht wird durch Bettigen der F5-Taste auf dem Feld Whrungskennzeichen aufgerufen. Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt Zoomformular (allgemein).

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Whrungen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Whrung. Bezeichnung Bezeichnung der Whrung. Krzel Krzel/Code der Whrung. Stand Datum der letzten Bearbeitung der Whrung. Zeichen Zeichen der Whrung.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.26. Fremdwhrungen

Dokumentation 'UniCRM'

96

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Anlagen
Hauptfenster fr zugeordnete Anlagen (Dokumente/Notizen/Wiedervorlagen). Um Kontakten, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Objekten, Gewerken oder Kampagnen Anlagen zuzuordnen, ist es in UniCRM mglich auf den eben genannten Detailformularen diese Zuordnung zu machen. Auf den genannten Detailformularen ist dann eine Verknpfung Anlagen vorhanden die zum Modul bersicht Anlagen fhrt auf der die zugeordneten Anlagen aufgelistet werden.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bezeichnung/Betreff Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung-/Betreffzeile der Anlagen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Anlagenart Dieses Feld bezieht sich auf die Arten der Anlagen. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Typ Dieses Feld bezieht sich auf den Typ der Anlagen. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Datum Dieses Feld bezieht sich auf das Datum der Anlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Bearbeiter Dieses Feld bezieht sich auf den Verantwortlichen Mitarbeiter der Anlagen. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Aktiv Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status der Anlagen. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Dokumentation 'UniCRM'

97

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Aktiv (Aktiv-) Status der Anlage. Anlagenart Art der Anlage. Bearbeiter Mitarbeiter der Anlage zuletzt bearbeitet hat. Beschreibung Beschreibung der Anlage. Bezeichnung/Betreff Bezeichnung-/Betreffzeile der Anlage. Datum Datum der Anlage. Status Status der Anlage (Imagelist). Typ Typ der Anlage.

Dokumentation 'UniCRM'

98

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) ist hier nicht nur als einzelne Funktion sondern mit mehreren en vorhanden. Dokument' Beim Bettigen von Dokument wird Detailformular eines Dokuments geffnet. Notiz' Beim Bettigen von Notiz wird das Detailformular einer Notiz geffnet. Wiedervorlage' Beim Bettigen von Wiedervorlage wird das Detailformular einer Wiedervorlage geffnet. Nach dem Hinzufgen von Anlagen wird auf der Anlagenliste eine erneute Suche angestoen, um alle hinzugefgten Anlagen in der Liste anzuzeigen. Besuchsbericht' Beim Bettigen von Besuchsbericht wird das Detailformular eines Besuchsbericht geffnet. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekt Rubrik Besonderheiten => Befehlsleiste.Bearbeiten. Befehlsleiste.Lschen Es wird eine Funktion Lschen in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekt Rubrik Besonderheiten => Befehlsleiste.Lschen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListAnlagen bersicht Anlagen

Dokumentation 'UniCRM'

99

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Referenzen
Hauptfenster fr zugeordnete Referenzen (Adresseintrge bei Kontakten, Kunden, Objekt oder Gewerken) anzuzeigen.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Name Dieses Feld bezieht sich auf den Namen des Referenzeintrages. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Typ/Art/Name Dieses Feld bezieht sich auf den Typ/Art/Name des Referenzeintrages. Hinweis Da die Referenzeintrge aus Kontakten (Name), Kunden (Name), Objekt en(Objektart), Gewerken (Beschreibung), Kampagnen (Beschreibung), Besuchsberichten (Art) oder Belegen kommen knnen wurde hier keine eindeutige Bezeichnung gewhlt. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Aktiv Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status des Referenzeintrages. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Art Dieses Feld bezieht sich auf die Art des Referenzeintrags. Die mglichen Werte fr dieses Feld kommen aus bestehenden/vorhandenen Eintrgen der Referenzen. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. und das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Aktiv (Aktiv-) Status der Referenz. Art Art der Referenz. Besuch/Start (ab V2.3.0) Bei Besuchsberichten wird das Besuchsdatum und bei Kampagnen das Start-Datum angezeigt.
Dokumentation 'UniCRM'
100

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Funktion Funktion innerhalb der Referenz. ID ID der Referenz. Mitarbeiter (ab V2.6.4.1) Mitarbeiterkrzel der die Referenz angelegt hat. Name Name der Referenz. Typ/Art/Name Typ/Art/Name der Referenz.

Dokumentation 'UniCRM'

101

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) ist hier nicht vorhanden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListReferenzen bersicht Referenzen

Dokumentation 'UniCRM'

102

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dokument - Anlage
Um ein Dokument an eine Akte/einen Vorgang anzuhngen ist es in UniCRM mglich dies als Anlage zu einer Akte zu hinterlegen. Zurzeit ist eine Zuordnung zu einem Objekt, Gewerk, Kontakt, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Baustelle, Besuchsbericht, Kampagne und einer Kampagne-Aktion mglich. Zu der Speicherung von Dokumenten in UniCRM siehe auch Besonderheiten.Zentraler Speicherort.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Dokuments. Das Feld ist nicht editierbar. Bezeichnung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine kurze Bezeichnung fr das Dokument angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung In diesem Feld kann eine Beschreibung des Dokuments oder fr die Nutzung dessen angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden. Dateiname
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der absolute Pfad zu dem Dokument angegeben oder ber den Dialog Datei ffnen (Anklicken der Schaltflche ) gesucht werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Nach Anklicken der Schaltflche Dialog. Hinweis Zum ffnen des Dialogs ffnen siehe auch Besonderheiten.Startverzeichnis im Feld Dateiname ffnet sich der

Dokumentation 'UniCRM'

103

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Gre In dieses Feld wird nach dem Speichern automatisch die Dateigre des Dokuments eingetragen. Dieses Feld ist nicht editierbar. (s. a. Besonderheiten.Maximale Dateigre) Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Besitzer In diesem Feld wird automatisch das Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Zentraler Speicherort Alle Dokumente, die in UniCRM zu einer Akte/einem Vorgang als Anlage angehngt werden, werden auch als Kopie der geffneten Datei nach einem bestimmten Schema gespeichert. Wichtig fr diese Speicherung ist ein zentrales Verzeichnis das in der Konfiguration.CRM_DOC_PATH angegeben werden muss. Maximal Dateigre ber die Konfiguration.MAX_DOC_SIZE kann die Dateigre begrenzt werden. Wird die dort angegebene Dateigre berschritten, wird der Speicherprozess mit folgender Meldung abgebrochen. Startverzeichnis Datei ffnen ber die Konfiguration.DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY kann das Startverzeichnis der Dokumentensuche des Dialogs Datei ffnen angegeben werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditDokument Details Dokument

Dokumentation 'UniCRM'

104

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hauptmodul CRM
Modul Objekte
bersicht Objekte
Hauptfenster fr vorhandene Objekte. Wird ein Objekt ausgewhlt, so wird in Objekt - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Objekt - Anlage. Beispiel: Ein Objekt ist z. B. der Bau eines neuen Theaters. Daraufhin wird im UniCRM das Objekt Theaterbau angelegt und die entsprechenden Kundenkontakte aufgebaut.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier ber die Registerkarten 1 - Suche und bersicht und 2 - Erweiterte Suchkriterien verteilt. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Objekt-Nr. Dieses Feld bezieht sich auf die Objektnummer. Dies ist der Schlsselwert des Datensatzes. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Beschreibung Beschreibung der Objekte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Objektart Objektart der Objekte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_OBJEKTART. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). (ab V2.6.7) Die Gewerke eines Objekts werden durch Kommata voneinander getrennt dargestellt und nach jedem Komma wird zustzlich ein Leerzeichen ausgewiesen. Verantwortlich Verantwortlicher Mitarbeiter der Objekte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Vertriebsphase Aktuelle Vertriebsphase der Objekte (ab V2.6.8)
Dokumentation 'UniCRM'
105

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_LEAD_VERTRIEBSPHASE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Status Status der Objekte. Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien Potential Das finanzielle Potential der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Auftragsdatum Das Auftragsdatum der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Chance Die Chance der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Ausfhrung-VON Dieses Feld bezieht sich beim Ausfhrungszeitraum der Objekte auf das Feld VON. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Ausfhrung-BIS Dieses Feld bezieht sich beim Ausfhrungszeitraum der Objekte auf das Feld BIS. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Datum Submission Dieses Feld bezieht sich auf das Submissionsdatum der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Datum Zuschlag Das Zuschlagsdatum der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Objekt-Belegart (ab V2.6.9) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs nicht mglich.

Dokumentation 'UniCRM'

106

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Objekt-Belegnummer (ab V2.6.9) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegnummer der Abrufbelege eines Objekts. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Kontakt durch Dieses Feld bezieht sich auf das Kontakt durch -Feld der Objekte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_LEADHERKUNFT. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Projektphase Die Projektphase der Objekte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BAUPHASE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Gewerk Die Gewerke der Objekte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_GEWERK. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Fixtermin Das Fixtermin -Feld der Objekte. Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Gewerke aktiv Das Gewerke aktiv -Feld der Objekte. Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Kunde Kunde der Objekte. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden gefllt. Strasse Strasse der Objekte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). PLZ Die Postleitzahl der Objekte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ort Ort der Objekte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Abrufbeleg Generierter Abrufbeleg des Objekts Aktiv Aktiv-Status des Objekts Anlage Anlagedatum des Objekts Anlage Anlagedatum des Objekts Anlagen Anzahl der Anlagen des Objekts Auftragsdatum Auftragsdatum des Objekts Ausfhrung VON Ausfhrungsdatum VON des Objekts Ausfhrung BIS Ausfhrungsdatum BIS des Objekts Bearbeitung Letzter Bearbeiter (Mitarbeiter) des Objekts Beschreibung Beschreibung des Objekts Chance Chance des Objekts Ersteller Ersteller (Mitarbeiter) des Objekts Firma.Name Firmenname des Objekts Firma.Nr Firmennummer des Objekts Fixtermin Fixtermin des Objekts Gewerke Gewerke des Objekts. ab (V2.0.3) Anzeige mehrerer Gewerke findet kommasepariert statt. Gewerke aktiv Gewerke aktiv des Objekts
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kontakt durch Herkunft des Objekts Notiz Ausschreibung Ausschreibungsnotiz des Objekts Objektart Objektart des Objekts Objekt-Nr Objekt-Nummer des Objekts Ort Ort des Objekts PLZ Postleitzahl des Objekts Potential Potential des Objekts Projektphase Projektphase des Objekts Projektphase seit Datum Seit der Projektphase des Objekts Stand Letztes Bearbeitungsdatum des Objekts Strasse Strasse des Objekts Submission Submissionsdatum des Objekts Submission aktiv Aktiv-Status der Submission des Objekts Verantw. Verantwortlicher Mitarbeiter des Objekts Vertriebsphase Vertriebsphase des Objekts Vertriebsphase seit Datum Seit der Vertriebsphase des Objekts Zuschlag Zuschlagsdatum des Objekts

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Allgemeines Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird ein Funktionspunkt Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular Objekt geffnet. Aktivieren'/Deaktivieren' Beim Bettigen von Aktivieren/Deaktivieren oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird das Objekt aktiviert oder deaktiviert. Befehlsleiste.Lschen Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vor, dann enthlt die Befehlsleiste die Funktion Lschen. Ein Objekt ist nur lschbar, wenn noch keine Belege aus dem Abrufbeleg des Objekts abgerufen wurden. Beim Bettigen der Funktion Lschen oder durch die Funktionstaste [F9] kommt es zur folgenden Abfragemeldung Datensatz lschen?. Schaltflche Ja Beim Bettigen von Ja wird das Objekt gelscht. Schaltflche Nein' Beim Bettigen von Nein bleibt das Objekt erhalten und die Abfragemeldung wird geschlossen. Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte in der Befehlsleiste angezeigt. Die Mglichkeiten sind unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung (Lesen) Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Zuordnung (Speichern) [nur Massenklassifzierung!] Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditObjekt Details Lead/Objekt CrmListObjekte bersicht Objekte/Leads

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Objekt - Anlage
Die Neuanlage und Bearbeitung von Objektdaten erfolgt ber das Detailformular Objekt.

Navigation
Im Navigationsbereich knnen sich folgende Menpunkte zu den dem Objekt zugeordneten Modulen befinden. Objekt Hauptmodul. Gewerke Hier wird eine Liste mit dem Objekt zugeordneten Gewerken angezeigt. Die einzelnen Gewerke sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden. (s. a. bersicht Objekt/Gewerke). Angebote Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_ANGEBOTE ein Wert hinterlegt ist. Es wird dann eine Liste mit dem Objekt als Angebot zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege mssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen sein und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_ANGEBOTE angegebenen Belegart entsprechen (s. a. bersicht Objekt/Belege). Auftrge Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_AUFTRAEGE ein Wert hinterlegt ist. Es wird dann eine Liste mit dem Objekt als Auftrag zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege mssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen sein und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_AUFTRAEGE angegebenen Belegart entsprechen (s. a. bersicht Objekt/Belege). Vertriebserfolg Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_ERFOLG ein Wert hinterlegt ist. Es wird dann eine Liste mit dem Objekt als Vertriebserfolg zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege mssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen werden und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_ERFOLG angegebenen Belegart entsprechen (s. a. bersicht Objekt/Belege). Sonstige Belege Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_SONSTIGE ein Wert hinterlegt ist. Hier wird eine Liste mit dem Objekt als Sonstige Belege zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege mssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen sein und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_SONSTIGE angegebenen Belegart entsprechen (s. a. bersicht Objekt/Belege).
Dokumentation 'UniCRM'
111

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Adressen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Adressen mit ihren ggf. zugeordneten Funktionen/Rollen angezeigt. Die einzelnen Adressen (Kontakt/Kunde/Interessent/Baustelle/Lieferant/Mitarbeiter) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Adressen). Referenzen Erluterungen folgen. Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Objekts. Das Feld ist nicht editierbar. Status
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob ein Objekt aktiv oder inaktiv ist. Der Abrufbeleg eines Objekts ist in UniTrade nur abruffhig wenn das Objekt aktiv ist. Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine kurze Beschreibung des Objekts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Strasse In diesem Feld kann die Strasse des Objekts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) PLZ In diesem Feld kann die Postleitzahl des Objekts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Ort In diesem Feld kann der Ort des Objekts angegeben werden.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Objektart


(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art des Objekts angegeben werden. Weitere Objektarten knnen ber die Auswahl Eintrag hinzufgen in der DropDownliste hinzugefgt werden oder ber den Punkt Einstellungen/Picklisten/ PL_CRM_OBJEKTART (s. a. Editfelder.Pickliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Kontakt durch
(Pflichtfeld)

In diesem Feld kann ein frei definierbarer Eintrag zur Art der Kontaktaufnahme des Objekts angegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_LEADHERKUNFT (s. a. Editfelder.Pickliste). Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (s. a. Editfelder.k.A.). Vertriebsphase / seit
(Pflichtfelder)

In diesen Feldern muss a) eine Vertriebsphase (ab V2.6.8) Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_LEAD_VERTRIEBSPHASE (s. a. Editfelder.Pickliste). b) ein Datum seit wann diese Vertriebsphase aktiv ist Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). angegeben werden. Beide Felder haben das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). (ab V2.6.7) Firma In diesen Feldern kann ein Kunde oder ein Interessent angegeben werden, der dem Objekt zugeordnet wird. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden/Interessenten gefllt. Ist bei der Anlage des Objektes kein Kunde/Interessent erfasst, dann erfolgt bei Anlage des Objektbeleges in UniTrade die Prfung, welcher Beleg in der Belegkonfiguration hinterlegt ist. Wenn dort keiner hinterlegt ist, dann wird der Kunde aus den Hausstammdaten Bild 1.14 genommen. Info: (ab V2.6.7) Wird ein Interessent direkt mit der Kundennummer erfasst, dann wird bei der Anlage des Objekt-Beleges in UniTrade die Kundennummer nicht aus den Hausstammdaten Bild 1.14 in den Beleg bernommen sondern der Interessent.
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Abrufbeleg-generieren und Objekt.Gewerke-Aktiv. Verantwortlich / Name
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der verantwortliche Mitarbeiter des Objekts eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Abrufbeleg In diese Felder werden, bei konfigurierten UniTrade.ENV.CRM_OBJ_BELEG und UniTrade.ENV.CRM_OBJ_ARTIKEL, bei der Objektanlage die Belegart und Belegnummer des generierten Objekt-Abrufbelegs eingetragen (s. a. Objekt.Besonderheiten.Abrufbeleg generieren). Die Felder sind nicht editierbar. Mgl. Auftragwert
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein mglicher Auftragwert des Objekts angegeben werden. Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv. Dieses Feld ist ein Whrungsfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Mgl. Auftragdatum
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein mgliches Auftragdatum des Objekts angegeben werden. Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Mgl. Auftragchance
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine mgliche Auftragchance des Objekts angegeben werden. Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv. Dieses Feld ist ein Prozentfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Folgende Felder sind auf der Registerkarte erw. Eigenschaften vorhanden: Gewerke aktiv
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob die Betrachtung eines Objekts ber die Gewerke geschieht oder nicht. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn fr ein Objekt mindestens ein zugeordnetes Gewerk besteht. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Wird das Feld auf Ja gesetzt, werden sofort die Werte in den Feldern Mgl. Auftragwert, Mgl. Auftragdatum, Mgl. Auftragchance und Kunde aus den vorhandenen Gewerken ermittelt. Feld 'Potential': Hier wird die Summe aller Potentiale der dem Objekt zugeordneten Gewerke ermittelt und eingetragen. Das Feld ist deaktiv. Feld 'Auftragdatum': Hier wird das kleinste Auftragsdatum der dem Objekt zugeordneten Gewerke ermittelt und eingetragen. Das Feld ist deaktiv. Feld 'Chance': Hier wird der Quotient der Summe des Produkts aller Potentiale und aller Chancen dividiert durch die Summe aller Potentiale ermittelt und in das Feld eingetragen. Das Feld ist deaktiv.

(Potential * Chance) / (Potential )


Feld Kunde': Ist bei allen Gewerken der gleiche Kunde eingetragen, wird dieser bei Kunde eingetragen, ansonsten wird das Feld geleert. Das Feld ist deaktiv. Hat das Feld den Wert Nein, sind die oben genannten Felder aktiv und es knnen Eingaben gemacht werden. Submission aktiv Dieses Feld beschreibt ob bei dem Objekt bzw. bei der Ausschreibung ein Submissionsdatum/-termin gilt. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Der Wert der Auswahlbox hat Auswirkung auf die Eingabemglichkeit und den Aktivittsstatus der Felder Datum Submission, Datum Zuschlag und Notiz Submission. Wird das Feld auf Ja gesetzt, werden die oben genannten Felder aktiv und es knnen Eingaben gemacht werden. Wird das Feld auf Nein gesetzt, werden die oben genannten Felder inaktiv und eventuell gemachte oder vorhandene Werte werden gelscht. Datum Submission In diesem Feld kann wenn Feld Submission aktiv auf Ja steht ein Submissionsdatum/-termin eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld)

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Datum Zuschlag In diesem Feld kann wenn Feld Submission aktiv auf Ja steht das Datum des Zuschlags eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) Notiz Submission In diesem Feld kann wenn Feld Submission aktiv auf Ja steht eine Notiz zur Submission eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 200 Zeichen eingegeben werden. Projektphase / seit In diesen Feldern kann a) eine Projektphase Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BAUPHASE (s. a. Editfelder.Pickliste). b) ein Datum seit wann diese Projektphase aktiv ist Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). angegeben werden. Fixtermin
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob bei dem Objekt bzw. bei der Ausfhrung ein fester Ausfhrungstermin bzw. zeitraum vorgegeben ist. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ausfhrung von/bis In diesen Feldern kann ein Ausfhrungszeitraum angegeben werden. Beide Felder sind Datums-Felder (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Folgende Felder sind auf der Registerkarte Anmerkungen vorhanden: Anmerkungen In diesem Feld kann jegliche Anmerkung zum Objekt eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Anlagen Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben. Befehlsleiste.Adressen Es wird eine Funktion Adressen in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Adressen Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben. Befehlsleiste.Abrufbeleg Es wird eine Funktion Abrufbeleg in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Funktion generieren' Beim Bettigen von generieren wird ein Abrufbeleg fr das Objekt generiert. Hinweis Diese Funktion ist nur aktiv wenn bei dem Objekt noch kein Abrufbeleg eingetragen ist. Ist bei dem Objekt ein Kunde (kein Interessent!) eingetragen, so wird dieser in den Abrufbeleg bernommen. Wenn hier kein Kunde eingetragen ist, wird noch bei der Belegart des Abrufbelegs (UniTrade.CRM_OBJ_BELEG) im Feld Druckparameter(3).Kundenadresse ein gltiger Eintrag gesucht und dann dieser in den Abrufbeleg bernommen. Liegt dort auch kein gltiger Kunde vor, wird aus den Hausstammdaten die Adressnummer Kunde bernommen. Funktion zuweisen' Beim Bettigen von zuweisen kann dem Objekt ein schon bestehender Beleg zugewiesen werden. Es ffnet sich dann die bersicht.Belege, die mit der in der UniTrade.CRM_OBJ_BELEG definierten Belegart vorbesetzt ist. Hinweise Diese Funktion ist nur aktiv wenn aus bei dem Objekt noch kein Abrufbeleg eingetragen ist oder aus dem eingetragenen Abrufbeleg noch kein weiterer Beleg abgerufen wurde. Es kann nur ein Abrufbeleg zugeordnet werden, der noch keinem anderen Objekt zugewiesen ist. Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditObjekt Details Lead/Objekt

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Objekt/Gewerke
Hauptfenster fr einem Objekt zugeordnete Gewerke. Um Objekte differenzierter zu definieren, z. B. um bei einer Ausschreibung mehrere Lose darzustellen zu knnen, ist es in UniCRM mglich Gewerke anzulegen. Gewisse summierte Werte aus den Gewerken knnen auch ber den Schalter Gewerke aktiv aus den Gewerken in das Objekt zurckgesteuert werden.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den dem Objekt zugeordneten Gewerken gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlage Anlagedatum des Gewerks. Anlagen Anzahl der Anlagen des Gewerks. Auftragsdatum Mgliches Auftragsdatum des Gewerks. Ausfhrung von/bis Ausfhrungszeitraum des Gewerks. Bearbeiter Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Gewerks durchgefhrt hat. Beschreibung Beschreibung des Gewerks. Chance Chance des Gewerks. Datum Sub. Datum Submission des Gewerks. Ersteller Ersteller des Gewerks. Fixtermin Vorgabe Ausfhrungstermin des Gewerks. Gewerk Bezeichnung des Gewerks. ID ID des Gewerks. Kunde / Lfd.Nr / Name (Kunde) Kundennummer, Lfd.Nr und Name von Kunden des Gewerks.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

MA Aussen / Name (MA Aussen) Krzel und Name des Auendienstmitarbeiters des Gewerks. MA Innen / Name (MA Innen) Krzel und Name des Innendienstmitarbeiters des Gewerks. Notiz Sub. Submissionsnotiz des Gewerks. Potential Potential des Gewerks. Stand Datum der letzten Bearbeitung des Gewerks. Vertriebsphase Grafische Darstellung der Vertriebsphase des Gewerks. Zuschlagsdatum Datum Zuschlag des Gewerks.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Durch Anklicken von Hinzufgen kann ein neues Gewerk fr das zugrundeliegende Objekt angelegt werden. Hierzu wird in das Detailformular Objekt-Gewerk - Anlage verzweigt. (ab V2.6.7) Bei dem neu angelegten Objekt in UniCRM wird geprft, ob fr dieses Objekt eine Default-Gewerkezuordnung besteht oder ob es eine Gewerkzuordnung gibt, die als Standard definiert ist. Bei der Objektneuanlage werden diese definierten Gewerke dann direkt angelegt. Wenn kein Gewerk einer Objektart hinterlegt ist, so werden bei der Objektanlage die Gewerke der Objektart, welches als Default hinterlegt ist, dem neuen Objekt hinzugefgt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe fr den Punkt Objekt-Gewerk - Anlage.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListObjektgewerke bersicht Gewerke

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Objekt-Gewerk - Anlage
Die Neuanlage und Bearbeitung von einem Objekt zugeordneten Gewerken erfolgt ber das Detailformular Objekt-Gewerk.

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den dem Gewerk zugeordneten Modulen. Objekt-Gewerk Hauptmodul. Adressen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Adressen mit ihren ggf. zugeordneten Funktionen/Rollen angezeigt. Die einzelnen Adressen (Kontakt/Kunde/Interessent/Baustelle/Lieferant/Mitarbeiter) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Adressen). Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Gewerks. Das Feld ist nicht editierbar. von Objekt / Beschreibung Diese Felder zeigen die ID und die Beschreibung des zugehrigen Objekts. Diese Felder sind nicht editierbar. Gewerk
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art des Gewerks angegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_GEWERK (s. a. Editfelder.Pickliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung In diesem Feld kann eine Beschreibung des Gewerks angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 100 Zeichen eingegeben werden. Vertriebsphase
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine aktuelle Vertriebsphase gepflegt werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die mglichen Werte (Angelegt / Kontakt aufgenommen / Angebot erstellt / Angebotsverhandlung / Auftrag erhalten / Auftrag verloren) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). MA Aussendienst
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der verantwortliche Auendienstmitarbeiter des Gewerks eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). MA Innendienst
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der verantwortliche Innendienstmitarbeiter des Objekts eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Kunde / Lfd.Nr. / Name In diesen Feldern kann ein Kunde angegeben werden, der dem Gewerk zugeordnet wird. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld Name wird mit dem Namen des Kunden gefllt. Hinweis Zu den in diesen Feldern eingetragenen Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv. Fixtermin
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob ein Gewerk bzw. bei der Ausfhrung ein fester Ausfhrungstermin bzw. zeitraum vorgegeben ist. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ausfhrung von / bis In diesen Feldern kann ein Ausfhrungszeitraum angegeben werden. Beide Felder sind Datums-Felder (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Potential In diesem Feld kann das Potential des Gewerks angegeben werden.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist ein Whrungsfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld) Hinweis Zu dem in diesem Feld eingetragenen Wert siehe auchObjekt.GewerkeAktiv. Auftragsdatum In diesem Feld kann ein mgliches Auftragdatum des Gewerks angegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) Hinweis Zu dem in diesem Feld eingetragenen Wert siehe auch Objekt.GewerkeAktiv. Chance In diesem Feld kann eine Chance des Objekts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Prozentfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld) Hinweis Zu dem in diesem Feld eingetragenen Wert siehe auch Objekt.GewerkeAktiv. Datum Submission In diesem Feld kann ein Submissionsdatum/-termin eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) Datum Zuschlag In diesem Feld kann das Datum des Zuschlags eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) Notiz Submission In diesem Feld kann eine Notiz zur Submission eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 200 Zeichen eingegeben werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Anmerkungen vorhanden: Anmerkungen In diesem Feld kann jegliche Anmerkung zum Gewerk eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Anlagen Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben. Befehlsleiste.Adressen Es wird eine Funktion Adressen in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Adressen Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben. Befehlsleiste.Hinzufgen Durch das Anklicken von Hinzufgen kann ein neues Gewerk fr das zugrundeliegende Objekt angelegt werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditObjektgewerk Details Gewerk

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Objekt/Belege
Hauptfenster(e) fr die dem Objekt zugeordneten Belege. Es bezieht sich auf Objekt/Angebote, Objekt/Auftrge, Objekt/Vertriebserfolg und Objekt/Sonstige Belege.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Besonderheiten Suche Objekt/Belege Bei der Suche der Objekt/Belege sind einige Voraussetzungen zu erfllen, damit eine Suche berhaupt angestoen werden kann. Konfiguration ( OBJEKT_ANGEBOTE / OBJEKT_AUFTRAEGE / OBJEKT_ERFOLG / OBJEKT_SONSTIGE ): In diesen Konfigurationsvariablen mssen UniTrade.Belegarten eingetragen sein, die den verschiedenen Stufen entsprechen. Sind dort keine Werte eingetragen wird der zugehrige Link fr den Modulaufruf nicht in der Navigation des Detailformulars angezeigt. Abrufbeleg': In den Suchfeldern Abrufbeleg mssen Eintrge vorhanden sein, d.h. es muss ein dem Objekt zugeordneter UniTrade.Beleg generiert sein. Dies geschieht automatisch bei der Anlage eines Objekts oder kann nachtrglich ber die Funktion Abrufbeleg generieren geschehen.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kunde Dieses Feld bezieht sich auf den Kunden der Belege und ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden/Lieferanten gefllt. Belegart(en) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es mglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschrnken. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Enthlt und die Eingabe der Belegarten nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Modul Objekt/Angebote': Hier knnen nur die in der Konfigeintrag.OBJEKT_ANGEBOTE angegebenen Belegarten eingeschrnkt werden. Modul Objekt/Auftrge': Hier knnen nur die in der Konfigeintrag.OBJEKT_AUFTRAEGE angegebenen Belegarten eingeschrnkt werden. Modul Objekt/Vertriebserfolg': Hier knnen nur die in der Konfigeintrag.OBJEKT_ERFOLG angegebenen Belegarten eingeschrnkt werden. Modul Objekt/Sonstige Belege': Hier knnen nur die in der Konfigeintrag.OBJEKT_SONSTIGE angegebenen Belegarten eingeschrnkt werden. Abrufbeleg Diese Felder beziehen sich auf den Vorbeleg der Belege. Datum Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Objekt/Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Belegart des Belegs. Beleg.Nr Belegnummer des Belegs. Belegstatus Belegstatus des Belegs. Datum Belegdatum des Belegs. DB Deckungsbeitrag des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird der Deckungsbeitrag ber die Restmengen der Positionen ermittelt. Druckstatus Druckstatus des Belegs. EK Einkaufbetrag des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird der EK ber die Restmengen der Positionen ermittelt. Kommission Kommission des Belegs. Kunde/Lief. || Lfd.Nr (Kunde) || Name (Kunde) Nummer, Laufende Nummer und Name des Kunden des Belegs. Liefer-Adr. || Lfd.Nr (LA) || Name (LA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Lieferadresse des Belegs. Lieferdatum Lieferdatum des Belegs. MA Mitarbeiter des Belegs. Netto Nettobetrags des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird der Nettobetrag ber die Restmengen der Positionen ermittelt. Referenz Referenz des Belegs.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spanne Spanne des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird die Spanne ber die Restmengen der Positionen ermittelt. Status Auflistung von Beleg-, Druckstatus, Bezahl- und Archivkennzeichen des Belegs. Stufe Belegstufe des Belegs.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Gruppierung Die Standardansicht dieses Moduls ist nach Belegkunde gruppiert. Es besteht fr jede Gruppe ein Gruppenfu. Summierung in Fuzeilen In der Standardansicht sind folgende Fuzeilenfunktionen in den Gruppen- und in der Fuzeile des Suchergebnisses vorhanden: Anzahl Art': Hier werden die Anzahl der Listeneintrge angezeigt. Summe Netto': Hier wird die Summe der Netto-Betrge angezeigt. Summe EK': Hier wird die Summe der EK-Betrge angezeigt. Summe DB': Hier wird die Summe der Deckungsbeitrge angezeigt. Summe Spanne': Hier wird die Summe der Spanne angezeigt. Befehlsleiste.UniDMS Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration fr UniDMS ( DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden. (ab V2.6.7) Die UniDMS Informationen werden nun im Standard hinterlegten Webbrowser und nicht in einem UniCRM Fenster geffnet. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Wiedervorlage Rubrik Besonderheiten => Befehlsleiste.Bearbeiten. Gewerkzuordnung' Damit auch am Gewerk nachvollziehbar ist, welche Belege fr das Gewerk angelegt wurden, ist es hier mglich einen oder mehrere markierte Belege einem Gewerk zuzuordnen. Beim Bettigen von Gewerkzuordnung ffnet sich das Hauptfenster bersicht Gewerke mit den Gewerken dieses Objekts. Hier kann dann
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

das Gewerk markiert und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden, welchem die markierten Belege zugeordnet werden. Optional kann noch eine Rolle fr den Beleg gewhlt werden. Auf dem Gewerk sind die Eintrge unter Referenzen eingetragen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1.aw Suche nach Belegen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Gewerke
Hauptfenster der Objekt-Gewerke.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht ID Dieses Feld bezieht sich auf die ID der Gewerke. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). von Objekt (ID) Dieses Feld bezieht sich auf das Objekt, zu dem die Gewerke gehren. und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit den Objektdaten des Objekts gefllt. Gewerk Dieses Feld bezieht sich auf die Art Gewerke. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_GEWERK. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Vertriebsphase Dieses Feld bezieht sich auf die aktuelle Vertriebsphase der Gewerke. Die mglichen Werte ( k.A. / Angelegt / Kontakt aufgenommen / Angebot erstellt / Angebotsverhandlung / Auftrag erhalten / Auftrag verloren) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlage Anlagedatum des Gewerks. Anlagen (ab V2.6.4) Anzahl der Anlagen des Gewerks. Auftragsdatum Auftragsdatum des Gewerks. Ausfhrung von Datum Ausfhrung von des Gewerks. Ausfhrung bis Datum Ausfhrung bis des Gewerks.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Bearbeiter (ab V2.6.4) Letzter Bearbeiter des Gewerks. Beschreibung Beschreibung des Gewerks. Chance Chance des Gewerks. Datum Submission Submissionsdatum des Gewerks. Datum Zuschlag Zuschlagsdatum des Gewerks. Ersteller Ersteller des Gewerks. Firma.Nr / Lfd / Name (ab V2.6.4) Firmennummer, Lfd.Nr des Gewerk-Kunden. Fixtermin Fixtermin-Kennzeichen des Gewerks. Gewerk Art des Gewerks. ID ID des Gewerks. MA Aussen / Name Auendienstmitarbeiter des Gewerks. MA Innen / Name Innendienstmitarbeiter des Gewerks. Kunde.Nr / Lfd / Name Kundennummer, Lfd.Nr und Name des Gewerk-Kunden. Notiz Submission Submissionsnotiz des Gewerks. Von Objekt / Objekt Daten des Basis-Objekts des Gewerks. Potential Potential des Gewerks. Vertriebsphase Vertriebsphase (ImageList) des Gewerks. Stand Bearbeitungsdatum des Gewerks.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListObjektgewerke bersicht Gewerke

Dokumentation 'UniCRM'

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Modul Kontakte
bersicht Kontakte
Hauptfenster fr die Kontakte. ber diesen Punkt ist es mglich in UniCRM Kontakte zu suchen und Kontakte anzulegen. Die Kontakte die hier angelegt werden sind nur in UniCRM bekannt und nicht in UniTrade. Wird eine Kontakt ausgewhlt, so wird in Kontakt - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Kontakt - Anlage.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Volltextsuche Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, geschftliche und private Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) der Kontakte (s. a. Suchfelder.Volltext). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). ID ID der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien Rubrik Geschftlich Anrede Anrede der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Titel Titel der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Vorname Vorname der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Name Namen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Strasse Die geschftlichen Straen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). PLZ Die geschftlichen Postleitzahlen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ort Die geschftlichen Orte der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ortsteil Dieses Feld bezieht sich auf den geschftlichen Ortsteil der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Land Die geschftlichen Lnder der Kontakte. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Telefon Dieses Feld bezieht sich auf die geschftlichen Telefonnummern der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Mobil / Handy Dieses Feld bezieht sich auf die geschftlichen Mobilnummern der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). E-Mail Dieses Feld bezieht sich auf die geschftlichen E-Mailadressen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Fax Dieses Feld bezieht sich auf die geschftlichen Faxnummern der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Internet Dieses Feld bezieht sich auf die geschftlichen Internetadressen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hinweis Bei der Zuordnung des Kontakts zu einer in UniTrade vorhandenen Firma wird dieses Feld aus der Firma bernommen und ist nicht editierbar. Kontaktart (ab V2.6.4) Dieses Feld bezieht sich auf die Kontaktart der Kontakte. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Funktion Dieses Feld bezieht sich auf die Funktion der Kontakte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_HIERARCHIE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Betreuer Dieses Feld bezieht sich auf die Betreuer der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des/der Betreuer/in gefllt. Assistent/in Dieses Feld bezieht sich auf die Assistenten/innen der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Assistenten/in gefllt. Vorgesetzte/r Dieses Feld bezieht sich auf die Vorgesetzten der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Vorgesetzten gefllt. Firma Dieses Feld bezieht sich auf den Kontakten zugeordneten Firmen. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der Firma gefllt. Firmenname Dieses Feld bezieht sich auf die Firmennamen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). (ab V2.6.8) Adressart (Firma) Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart der Kontakte. Die mglichen Werte (Kunde/ Lieferant/ Baustelle/Interessent/Service) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Rubrik Privat

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Anschrift Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Anschriften der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Strasse Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Straen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). PLZ Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Postleitzahlen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ort Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Orte der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ortsteil Dieses Feld bezieht sich auf den privaten Ortsteil der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Land Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Lnder der Kontakte. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Telefon Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Telefonnummern der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Mobil / Handy Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Mobilnummern der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). E-Mail Dieses Feld bezieht sich auf die privaten E-Mailadressen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Fax Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Faxnummern der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Internet Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Internetadressen der Kontakte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Geburtstag Dieses Feld bezieht sich auf die Geburtstage der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Wertes mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) und die Suche wird als gleich umgesetzt. Geburtstag (TAG) Dieses Feld bezieht sich auf die Tage des Geburtstags der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Hinweis Durch dieses Feld ist es mglich alle Kontakte zu finden, die an einem bestimmten Tag Geburtstag haben. Geburtstag (MONAT) Dieses Feld bezieht sich auf die Monate des Geburtstags der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Hinweis Durch dieses Feld ist es mglich alle Kontakte zu finden, die in einem bestimmten Monat Geburtstag haben. Geburtstag (JAHR) Dieses Feld bezieht sich auf die Jahre des Geburtstags der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Hinweis Durch dieses Feld ist es mglich alle Kontakte zu finden, die in einem bestimmen Jahr Geburtstag haben. Rubrik Allgemein Datum Anlage Dieses Feld bezieht sich auf das Anlagedatum der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Ersteller Dieses Feld bezieht sich auf die Ersteller der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Erstellers gefllt. Datum Stand Dieses Feld bezieht sich auf das Bearbeitungsdatum der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Bearbeiter Dieses Feld bezieht sich auf die Bearbeiter der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Bearbeiters gefllt. Status Dieses Feld bezieht sich auf das (Aktiv-) Status der Objekte. Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Abteilung Abteilung (geschftl.) des Kontaktes. Aktiv (Aktiv-) Status des Kontaktes. Anlage Anlage-/Erstellungsdatum des Kontaktes. Anlagen Anzahl der Anlagen des Kontaktes. Anmerkungen Anmerkungen (priv.) des Kontaktes. Anrede Anrede des Kontaktes. Anschrift (priv.) Anschrift (priv.) des Kontaktes. Anzahl Mitarbeiter (ab V2.6.4) Anzahl der Mitarbeiter des Kontaktes. Assistent/in Assistent/in (geschftl.) des Kontaktes. Bearbeiter Mitarbeiter der den Kontakt zuletzt bearbeitet hat. Betreuer (ab V2.6.7) Betreuerkrzel des Betreuers vom Kontakt. Betr. Name (ab V2.6.7) Betreuername des Betreuers vom Kontakt. E-Mail E-Mailadresse (geschftl.) des Kontaktes. E-Mail (priv.) E-Mailadresse (priv.) des Kontaktes. Ersteller Mitarbeiter der den Kontakt erstellt hat. Fax Faxnummer (geschftl.) des Kontaktes. Fax (priv.) Faxnummer (priv.) des Kontaktes. Firmen Nr. Nummer der dem Kontakt zugeordneten Firma.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Firmenname Firmenname von der dem Kontakt zugeordneten Firma. Funktion Funktion Geburtstag Geburtstag des Kontaktes. ID ID des Kontaktes. Internet Internetadresse (geschftl.) des Kontaktes. Internet (priv.) Internetadresse (priv.) des Kontaktes. Kontaktart Kontaktart des Kontaktes Land Land (geschftl.) des Kontaktes. Land (priv.) Land (priv.) des Kontaktes. Lfd Lfd.Nr. der Firmen Nr. Mobil Mobil-/Handynummer (geschftl.) des Kontaktes. Mobil (priv.) Mobil-/Handynummer (priv.) des Kontaktes. Name Name des Kontaktes. Ort Ort (geschftl.) des Kontaktes. Ort (priv.) Ort (priv.) des Kontaktes. Ortsteil Ortsteil (geschftl.) des Kontaktes. Ortsteil (priv.) Ortsteil (priv.) des Kontaktes. PLZ Postleitzahl (geschftl.) des Kontaktes. PLZ (priv.) Postleitzahl (priv.) des Kontaktes.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Sonstiges Sonstiges (geschftl.) des Kontaktes. Stand Letztes Bearbeitungsdatum des Kontaktes. Strasse Strasse (geschftl.) des Kontaktes. Strasse (priv.) Strasse (priv.) des Kontaktes. Telefon Telefonnummer (geschftl.) des Kontaktes. Telefon (priv.) Telefonnummer (priv.) des Kontaktes. Titel Titel des Kontaktes. Vorgesetzte/r Vorgesetzte/r des Kontaktes Vorname Vorname des Kontaktes. Hierarchie(ab V2.6.4) nicht mehr enthalten Hierarchie des Kontaktes.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung (Lesen) Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Zuordnung (Speichern) [nur Massenklassifzierung!] Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKontakt Details Kontakt CrmListKontakte bersicht Kontakte

Dokumentation 'UniCRM'

142

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kontakt - Anlage
Die Neuanlage und Bearbeitung von Kontaktdaten erfolgt ber das Detailformular Kontakt.

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den dem Kontakt zugeordneten Modulen. Kontakt Hauptmodul. Adressen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Adressen mit ihren ggf. zugeordneten Funktionen/Rollen angezeigt. Die einzelnen Adressen (Kontakt/Kunde/Interessent/Baustelle/Lieferant/Mitarbeiter) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Adressen). Bei Kunden wird bei der Suche auf die Daten in UniTrade zurckgegriffen. Dabei ist es mglich diesen Kunden in UniCRM abzundern, aber nicht einen komplett neuen Kunden anzulegen. Bei Lieferanten und Mitarbeitern wird bei der Suche auf die Daten in UniTrade zurckgegriffen, aber es ist nicht mglich diese Daten zu ndern, da der Anwender hier nur Lesezugriffe hat. Referenzen Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Kontakt als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeintrge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. bersicht Referenzen). Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen). Diese Anlagen werden in dem Verzeichnis abgelegt, welches in den Einstellungen in der Konfiguration in der Einstellungsvariable CRM_DOC_PATH hinterlegt ist.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften - Geschftlich vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Kontakts. Das Feld ist nicht editierbar. Status
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob ein Kontakt aktiv oder inaktiv ist. Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

143

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Anrede In diesem Feld kann die Anrede des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Titel In diesem Feld kann der Titel des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Vorname In diesem Feld kann der Vornamen des Kontakts angegeben werden. Diese Felder sind Alpha-Numerisches Felder (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Name
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Firma / Lfd.Nr./ Name In diesen Feldern kann eine Firma angegeben werden, dem der Kontakt zugeordnet ist. Zuordnung eines Kontakts zu Kunden, Interessenten, Baustellen und Lieferanten ist mglich. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld). Hinweis Wird eine Firma angegeben, so wird das Feld Firmenname und Internet deaktiv und mit dem Namen sowie dem Internet der Firma gefllt. Wird keine Firma angegeben (Firma und Lfd.Nr sind leer oder mit 0 gefllt) so ist das Feld Firmenname, Internet und Betreuer aktiv und es kann der Name der Firma, des Internet-Auftritt sowie der Betreuer eingetragen werden. (ab V2.6.4) Ist der Konfig-Eintrag CRM_KU_INFO_FIELDS gesetzt, so wird beim Erfassen mit den Werten aus den Tabellenspalten, welche in CRM_KU_INFO_FIELDS gespeichert sind, vorbesetzt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-ENV CRM_KU_INFO_FIELDS. Bei Auswahl der in dem Feld Firma verzweigt der Anwender in die Suchmaske nach Kunden. Das heit hier wird dann auf die Kundenstammdaten in Bild 2.08 in UniTrade zugegriffen. Diese Kundendaten knnen dann fr den Kontakt bernommen werden und gegebenenfalls die Angaben zu Strae, Postleitzahl oder Ort individuell abgendert werden. Abteilung In diesem Feld kann die Abteilung zu der der Kontakt gehrt angegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Strasse


(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Strae des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). PLZ
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Postleitzahl des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ort
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Ort des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ortsteil In diesem Feld kann der Ortteil des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Land
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Land des Kontakts angegeben werden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Telefon In diesem Feld kann die Telefonnummer des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Mobil In diesem Feld kann die Mobilfunknummer des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Internet In diesem Feld kann der Internet-Auftritt des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Hinweis Wird in den Feldern Firma ein Kunde angegeben, so wird das Feld deaktiv und mit dem Internet des Kunden gefllt. Email In diesem Feld kann die Email-Adresse des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld). Fax In diesem Feld kann die Faxnummer des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Funktion In diesem Feld kann die Funktion des Kontakts angegeben werden. Bei der Auslieferung von UniCRM werden standardmig einige Hierarchieebenen ausgeliefert z.B. Angestellter oder Abteilungsleiter. Weitere Objektarten knnen ber die Auswahl Eintrag hinzufgen in der DropDownliste hinzugefgt werden oder ber den Punkt Einstellungen/Picklisten/ PL_CRM_HIERARCHIE (s. a. Editfelder.Pickliste). Betreuer / Name In diesem Feld kann der Betreuer des Kontakts eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Hinweis Wird in den Feldern Firma eine Firma angegeben, so wird das Feld deaktiv und mit dem Hauptbetreuer der Firma gefllt. Ist bei dem Kontakt, vor der Firmenzuordnung ein Betreuer gepflegt wird dieser durch den Firmen-Hauptbetreuer berschrieben. Ist bei der Firma aber kein Hauptbetreuer gepflegt, so bleibt der vorherige Eintrag bestehen. (ab V2.6.8)
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Konfigurationseintrag KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL. Vorgesetzter In diesem Feld kann die ID des Vorgesetzten des Kontakts eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Vorgesetzten gefllt. (ab V2.6.7) Wird die ID des aufgerufenen Kontakts hier eingetragen, so erscheint nach Bettigen der Enter-Taste oder [F6]-Taste die Abfragemeldung Die Zuordnung des Vorgesetzten entspricht dem aktuellen Kontakt. Wollen Sie trotzdem fortfahren? (j/n). Auswahl Nein o Assistent In diesem Feld kann die ID des Assistenten des Kontakts eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Assistent gefllt. (ab V2.6.7) Wird die ID des aufgerufenen Kontakts hier eingetragen, so erscheint nach Bettigen der Enter-Taste oder [F6]-Taste die Abfragemeldung Die Zuordnung des Assistenten entspricht dem aktuellen Kontakt. Wollen Sie trotzdem fortfahren? (j/n). Auswahl Nein o Hinweis: Werden die Felder Vorgesetzter und Assistent mit der zuvor geffneten Kontakt-ID besetzt, so erscheint nach Bettigen der EnterTaste oder [F6]-Taste die Abfragemeldung Die Zuordnung des Vorgesetzten und des Assistenten entsprechen dem aktuellen Kontakt. Wollen Sie trotzdem fortfahren? (j/n). Kontaktart In diesem Feld kann eine Kontaktart des Kontakts eingegeben werden. Die mglichen Werte (A / B / C) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Sonstiges In diesem Feld kann noch Sonstiges vom Kontakt angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).
Dokumentation 'UniCRM'
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Der Eintrag wird nicht gespeichert. Der Eintrag wird gespeichert.

Auswahl Ja o

Der Eintrag wird nicht gespeichert. Der Eintrag wird gespeichert.

Auswahl Ja o

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Folgende Felder sind auf der Registerkarte 2 - Eigenschaften Privat/Sonstiges vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Kontakts. Das Feld ist nicht editierbar. Anschrift In diesem Feld kann die Anrede des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Strasse In diesem Feld kann der Titel des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). PLZ In diesem Feld kann die Postleitzahl des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Ort In diesem Feld kann der Ort des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Ortsteil In diesem Feld kann der Ortteil des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Land In diesem Feld kann das Land des Kontakts angegeben werden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (s. a. Editfelder.k.A.). Anmerkungen In diesem Feld kann eine Anmerkung zum Kontakt eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 2000 Zeichen eingegeben werden. Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Telefon In diesem Feld kann die private Telefonnummer des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Mobil In diesem Feld kann die private Mobilfunknummer des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Email In diesem Feld kann die private Email-Adresse des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld). Fax In diesem Feld kann die private Faxnummer des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Internet In diesem Feld kann die private Internetadresse des Kontakts angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Geburtstag In diesem Feld kann der Geburtstag des Kontakts eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld)

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Funktion Dokument hinzufgen' Beim Bettigen von Dokument wird Detailformular eines Dokuments geffnet. Funktion Notiz hinzufgen' Beim Bettigen von Notiz wird das Detailformular einer Notiz geffnet. Funktion Wiedervorlage hinzufgen' Beim Bettigen von Wiedervorlage wird das Detailformular einer Wiedervorlage geffnet. Funktion Besuchsbericht hinzufgen' Beim Bettigen von Besuchsbericht wird das Detailformular eines Besuchsberichts geffnet. Nach dem Hinzufgen von Anlagen wird auf der Anlagenliste eine erneute Suche angestoen, um alle hinzugefgten Anlage in der Liste anzuzeigen. Befehlsleiste.Adressen Es wird eine Funktion Adressen in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Adressen Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Funktion Kontakt kopieren' Beim Bettigen von Kontakt kopieren oder der Tastenkombination [Strg + F7] kann der aktuelle Kontakt kopiert werden. Es werden dabei werden die Konfigurationsvariablen CONTACT_COPY_FIELDS und CONTACT_COPY_WITH_KLASSI ausgewertet. Diese bestimmen die vorbesetzten und editierbaren Daten im neuen Kontakt. Funktion Interessent erzeugen' Beim Bettigen von Interessent erzeugen oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Detailformular eines Interessenten vorbesetzt mit den aktuellen Kontaktdaten geffnet. Die Daten knnen noch angepasst und gespeichert werden. Der Kontakt ist nach dem Erzeugen eines Interessenten noch vorhanden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKontakt Details Kontakt

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Kampagnen
bersicht Kampagnen
Hauptfenster fr die Kampagnen. ber diesen Punkt ist es mglich in UniCRM Kampagnen zu suchen und anzulegen. Wird eine Kampagne ausgewhlt, so wird in Kampagne - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Kampagne - Anlage.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht ID Dieses Feld bezieht sich auf die ID der Kampagnen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Typ Dieses Feld bezieht sich auf die Kampagnentypen der Kampagnen. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_KAMP_EREIGNIS. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Kampagnen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Kennzeichen Dieses Feld bezieht sich auf den Kennzeichen der Kampagnen. Die mglichen Werte (ffentliche / Privat) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Handelt es sich um eine ffentliche Kampagne, dann ist diese fr alle Benutzer von UniCRM sichtbar. Aktiv Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status der Kampagnen. In diesem Feld wird 'Ja' als Standardwert angezeigt. Hinweis Aktiv-Status wird ber das Enddatum einer Kampagne definiert. Liegt das Enddatum in der Zukunft ist die Kampagne aktiv. Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Start Dieses Feld bezieht sich auf das Startdatum der Kampagnen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Ende Dieses Feld bezieht sich auf das Enddatum der Kampagnen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Ersteller Dieses Feld bezieht sich auf die Ersteller der Kampagnen und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen von dem/der Ersteller/in gefllt. Bearbeiter Dieses Feld bezieht sich auf die Bearbeiter der Kampagnen und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des/der Bearbeiter/in gefllt.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlagen Anzahl der Anlagen einer Kampagne. Bearbeiter Bearbeiter der Kampagne. Beschreibung Beschreibung der Kampagne. Bezeichnung Bezeichnung der Kampagne. Ende Enddatum der Kampagne. Ersteller Ersteller der Kampagne. ID Kampagnen-ID der Kampagne. Kennzeichen Kennzeichen (ffentlich/privat) der Kampagne. Start Startdatum der Kampagne. Typ Kampagnentyp der Kampagne.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung (Lesen) Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Zuordnung (Speichern) [nur Massenklassifzierung!] Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKampagne Details Kampagne CrmListKampagnen bersicht Kampagnen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kampagne - Anlage
Die Neuanlage und Bearbeitung von Kampagnendaten erfolgt ber das Detailformular Kampagne.

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den der Kampagne zugeordneten Modulen. Kampagne Hauptmodul. Auswahl Hier wird ein spezielles Such- Hauptfenster angezeigt, in dem man den Verteiler (Kontakt- /Ansprechpartnersammlung) ber einen iterativen Prozess fllen kann (s. a. bersicht Kampagne/Auswahl). Verteiler Hier wird eine Liste mit ausgewhlten Kontakt-/Ansprechpartnern angezeigt. Den Listeneintrgen kann hier noch ein freidefinierbares Attribut zur besseren bersicht und Selektion vergeben werden. (s. a. bersicht Kampagne/Verteiler). Aktionen Hier wird eine Liste mit den Aktionen einer Kampagne angezeigt. (s. a. bersicht Kampagne/Aktionen). Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Kampagne. Das Feld ist nicht editierbar. Bezeichnung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Bezeichnung der Kampagne angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Typ
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Kampagne angegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_KAMP_EREIGNIS (s. a. Editfelder.Pickliste).
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Kennzeichen


(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Privat/ffentlich-Kennzeichen der Kampagne eingegeben werden. Die mglichen Werte (Privat / ffentlich) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Start
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Start-Termin der Kampagne eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ende
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der End-Termin der Kampagne eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung In diesem Feld kann eine Beschreibung der Kampagne eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden. Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Anlagen Befehlsleiste.Aktionen Es wird eine Funktion Aktionen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Export Text' Beim Bettigen von Text ffnet sich das Detailformular Aktion. Hier knnen/mssen Angaben zum Export gemacht werden. Hinweise a) Bei dem hier angebotenen Export werden alle Verteilereintrge der Kampagne in eine CSV-Datei (Comma Separated Variables) exportiert. Werden die Daten erfolgreich exportiert, so wird diese Datei sofort als Anlage an die gespeicherte Aktion angehngt. Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKampagne Details Kampagne

Dokumentation 'UniCRM'

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bersicht Kampagne/Auswahl
Spezielles Suchformular fr den Verteiler einer Kampagne. Das Ergebnis der Suche liefert Kontakteintrge, die dann in den Verteiler bernommen werden knnen.

Sucheinschrnkungen
Die Sucheinschrnkungen sind auf diesem Listenform besonders, da sie logisch verknpft werden knnen. Die Funktion der Suchfilter wird in Besonderheiten.Filter beschrieben. Die Suche kann als ein iterativer Prozess gestaltet werden. Die Sucheinschrnkungen werden beim bernehmen von mind. einem Listeneintrag in den Verteiler gespeichert. Sie knnen dann auf der Registerkarte Bisherige Kriterien angesehen werden.

Spalten
Die Spalten die in der bersicht angezeigt werden richten sich ganz nach der Definition der Kontakt-Klassifizierung. Standardspalten zum Zeitpunkt der UniCRM-Installation sind: ID ID des Kontakts. Anrede Anrede des Kontakts. Vorname Vorname(n) des Kontakts. Name Name des Kontakts. Firma Firmenname des Kontakts. Strasse Strasse (geschftl.) des Kontakts. Ort Ort (geschftl.) des Kontakts.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Ansichten Die Funktionen Ansichten (siehe Hauptfenster.Ansichten) fehlen in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Speichern Die Funktion Speichern (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (siehe Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Lschen
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die Funktion Lschen (siehe Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Filter Es wird eine Funktion Filter in der Befehlsleiste angezeigt. (ab V2.6.7) In der ersten Filterzeile im 1. Feld wird automatisch der Eintrag 'Aktiv' vorbesetzt. Der Cursor wird automatisch in der zweiten Filterzeile in dem 1. Feld positioniert. Beim Bettigen der 'Enter'-Taste oder [F11] startet die Suche sofort. Beim darauffolgenden Bettigen der [F4]-Taste werden die Suchkriterien vollstndig geleert. Nur die erste Filterzeile wird weiterhin angezeigt. Das 1. Feld in dieser ersten Filterzeile wird dann wieder mit 'Aktiv' vorbesetzt. Funktion Hinzufgen' Beim Bettigen von Hinzufgen wird eine weitere Filterzeile unterhalb der vorhandenen Filter hinzugefgt. Funktion Entfernen' Beim Bettigen von Entfernen wird die letzte Filterzeile entfernt. Funktion Alle entfernen' Beim Bettigen von Alle entfernen werden alle vorhandenen Filterzeilen entfernt und die Suchergebnis wird geleert. Funktion Eingaben lschen' Beim Bettigen von Eingaben lschen werden die Filterwerte des letzten Filters gelscht. Schaltflche.Filter entfernen Hinter jeder Filterzeile ist die SchaltflcheFilter entfernen. Durch das Anklicken der Schaltflche entfernt man diese Filterzeile aus den vorhandenen Filterzeilen. (ab V2.6.7) In der Filterzeile kann nun als Filterkriterium auch nach den zugehrigen Firmendaten selektiert und zur Suche zur Verfgung gestellt werden.

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Register.Bisherige Kriterien Auf der Registerkarte Bisherige Kriterien werden alle Abfragen von denen mind. ein Listeneintrag in den Verteiler der Kampagne bernommen wurde in der hier gezeigten Form dargestellt. Im hier gezeigten Beispiel wurden 3 Abfragen gemacht. Bei den ersten beiden wurde jeweils nur ein Filter genutzt und bei der 3. Abfrage mehrere Filter. Die Abfragen unter sich sind ODER- verknpft. Die einzelnen Filter innerhalb einer Abfrage sind UND- verknpft. Hinweise a) Werden Kontakte aus der bersicht Kontakte zu einem KampagneVerteiler hinzugefgt werden fr jeden hinzugefgten Kontakt ein Eintrag in die Bisherigen Kriterien generiert. b) Es werden maximal 50 vorhandene Bisherige Kriterien angezeigt. Befehlsleiste.Verteiler Es wird eine Funktion Verteiler in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Alle hinzufgen' Beim Bettigen von Alle hinzufgen werden alle gefundenen Listeneintrge in den Verteiler der aktuellen Kampagne hinzugefgt. Funktion Auswahl hinzufgen' Beim Bettigen von Auswahl hinzufgen werden alle markierten Listeneintrge in den Verteiler der aktuellen Kampagne hinzugefgt. War ein hinzugefgter Eintrag schon vorher in dem Verteiler vorhanden, so wird er nicht noch einmal hinzugefgt. In der Statusleiste findet sich die Erfolgsmeldung ber das hinzufgen von Eintrgen in den Verteiler.

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bersicht Kampagne/Verteiler
Hauptfenster fr Auswahl-Eintrge im Kampagnenverteiler.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Status Dieses Feld bezieht sich auf den Status des Verteilereintrags. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_VERTEILERSTATUS. (ab V2.0.3) Dieses Feld besitzt eine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Abteilung Abteilung des Kontakts. Aktiv Aktivkennzeichen des Kontakts. Anlage Anlagedatum des Kontakts. Anmerkungen Anmerkungen (priv.) des Kontakts. Anrede Anrede des Kontakts. Anschrift (priv) Anschrift (priv.) des Kontakts. Anzahl Mitarbeiter (ab V2.6.4) Anzahl der Mitarbeiter des Kontakts. Bearbeiter Bearbeiter des Kontakts. Betreuer / Name Krzel und Name des Betreuers von dem Kontakt. Branchen (ab V2.6.4) Branchen des Kontakts. E-Mail E-Mailadresse des Kontakts. E-Mail (priv.) Private E-Mailadresse des Kontakts.
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Ersteller Ersteller des Kontakts. Fax Faxnummer des Kontakts. Fax (priv.) Private Faxnummer des Kontakts. Firmen Nr. (ab V2.6.4) Firmennummer des Kontakts. Firmenname (ab V2.6.4) Firmenname des Kontakts. Funktion Funktion des Kontakts. Geburtstag Geburtstag des Kontakts. ID ID des Kontakts. Internet Internet des Kontakts. Internet (priv.) Internet (priv.) des Kontakts. Kontaktart Kontaktart des Kontakts. Land Land des Kontakts. Land (priv.) Land (priv.) des Kontakts. Lfd (ab V2.6.4) Lfd des Kontakts. Mobil Mobil des Kontakts. Mobil (priv.) Mobil (priv.) des Kontakts. Ort (ab V2.6.4) Ort (priv.) des Kontakts. Ort (priv.) Ort (priv.) des Kontakts. Ortsteil Ortsteil des Kontakts.

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Ortsteil (priv.) Ortsteil (priv.) des Kontakts. PLZ Postleitzahl des Kontakts. PLZ (priv.) Postleitzahl (priv.) des Kontakts. Sonstiges Sonstiges des Kontakts. Stand Bearbeitungsdatum des Kontakts. Status (Aktiv-) Status des Kontakts. Strasse Strasse des Kontakts. Strasse (priv.) Strasse (priv.) des Kontakts. Telefon Telefon des Kontakts. Telefon (priv.) Telefon (priv.) des Kontakts. Titel Titel des Kontakts. Vorgesetzte/r Vorgesetzte/r des Kontakts. Vorname Vorname(n) des Kontakts.

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Speichern Die Funktion Speichern (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (siehe Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Status Es wird eine Funktion Status in der Befehlsleiste angezeigt. Bei dem Verteiler der Kampagne ist es mglich jedem Kunden einen Status zu geben, welcher dieser bereits in der Kampagne hat. Status entfernen' Beim Bettigen von Status entfernen wird allen markierten Listeneintrgen der Wert im Feld Status entfernt. Folgeeintrag' Beim Bettigen eines Folgeeintrags wird an den markierten Listeneintrgen der gewhlte Wert gespeichert. Die mglichen frei definierbaren Werte fr diese Funktionsliste kommen aus der Pickliste PL_CRM_ VERTEILERSTATUS. Befehlsleiste.Aktionen Es wird eine Funktion Aktionen in der Befehlsleiste angezeigt. Die Funktionen von diesem Men sind im Punkt Kampagne.Aktionen beschrieben. Der Unterschied zu der Verarbeitung auf dem Hauptmodul liegt darin, dass die zu exportierende Datenmenge die angezeigten Listeneintrge sind. Wird der Wert in der Sucheinschrnkung Status oder die Negierung verndert, so wird eine neue Suche angestoen, damit dieser Zustand konstant bleibt. Die zu exportierenden Daten knnen hier dann ber den Status gesteuert werden. z.B. kann innerhalb einer Kampagnenaktion nochmal bei den Eintrgen nachgefasst werden, die einen bestimmten Status noch nicht erreicht haben. (ab V2.6.9) Befehlsleiste.Lschen Es wird eine Funktion Lschen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Lschen' Beim Bettigen von Lschen oder der Funktionstaste [F9] wird nach Besttigen einer Abfragemeldung (Eintrag aus dem Verteiler entfernen?) der Lschprozess des Listeneintrags angestoen.

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Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKampagneVerteiler bersicht Kampagne Verteiler

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bersicht Kampagne/Aktionen
Hauptfenster fr Aktionen einer Kampagne. Aktionen sind zurzeit der angestoene Export von Verteilereintrgen (Kontakt-Daten), denn dahinter steht ein Mailing, eine Telefonaktion o..

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Historieneintrgen der Kampagne gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Datum Datum der Aktion. Betreff Betreff/Grund der Aktion. Typ Typ der Aktion. Kategorie Kategorie der Aktion. Mitarbeiter Mitarbeiter der Aktion. lfd.Nr. Laufende Nummer der Aktion.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Speichern Die Funktion Speichern (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (siehe Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Aktionen knnen nur ber Kampagne.Aktionen oder Verteiler.Aktionen hinzugefgt werden. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (siehe Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKampagne-Aktionen bersicht Kampagne Aktionen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Aktion - Anlage
Die Bearbeitung von Aktionen erfolgt ber das Detailformular Aktion. Eine Aktion gehrt in UniCRM immer zu einer Kampagne und spiegelt z.Zt. einen Export von Daten in eine CSV-Datei wider. Was mit diesen exportierten Daten dann angefangen wird kann hier in der Aktion dokumentiert werden. Zur Vervollstndigung einer Aktion, kann z.B. ein Dokument, welches an die exportierten Eintrge versandt wurde als Anlage an eine Aktion hinzugefgt werden. Dadurch ist auch spter noch leicht ein komplettes Bild einer Kampagne mit Ihren Aktionen nachzuvollziehen. Die exportierten Daten werden nach dem Speichern einer Aktion automatisch als Anlage an diese Aktion angefgt.

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den zugeordneten Modulen der Kampagne. Aktion Hauptmodul. Inhalt Hier wird eine Liste mit den fr eine Aktion exportierten Kontakteintrgen angezeigt. (s. a. bersicht Aktion/Inhalt). Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Aktion. Das Feld ist nicht editierbar. Lfd.Nr. Dieses Feld ist eine automatisch ermittelte Laufende Aktionsnummer einer Kampagne. Das Feld ist nicht editierbar.
(Pflichtfeld)

Aktionsdatum In diesem Feld muss das Datum der Aktion eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Typ
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Aktion eingegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

167

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die mglichen Werte fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Dieses Feld ist nicht editierbar. Kategorie
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Aktion angegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_KAMP_AKTION. Beschreibung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Betreff der Aktion angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung In diesem Feld kann eine ausfhrliche Beschreibung der Aktion angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden. Anlage / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Erstellungsdatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Diese Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Diese Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Detailformular.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Anlagen haben einen Bezug auf den Verteiler einer Kampagne und knnen nur aus einer Kampagne.Aktionen oder Verteiler.Aktionen heraus erstellt werden. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Anlagen Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKampagneAktion Detail Kampagne-Aktion

Dokumentation 'UniCRM'

169

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Aktion/Inhalt
Hauptfenster fr den Inhalt einer Kampagnen-Aktion. Es werden hier die Kontaktdaten aufgelistet, die in der zugrundeliegenden Aktion exportiert wurden.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Kontakten einer Kampagnen-Aktion gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Name Datum des Kontakts. Vorname Vorname(n) des Kontakts. Ort Ort des Kontakts. Firma.Nr / Firma.Lfd / Firma.Name Nummer, Lfd.Nr und Name der Firma von dem Kontakt. Abteilung Abteilung des Kontakts. Aktiv Aktivkennzeichen des Kontakts. Anlage Anlagedatum des Kontakts. Anmerkungen Anmerkungen (priv.) des Kontakts. Anrede Anrede des Kontakts. Anschrift (priv) Anschrift (priv.) des Kontakts. Assistent/in Assistent/in des Kontakts. Bearbeiter Bearbeiter des Kontakts. Betreuer / Name Krzel und Name des Betreuers von dem Kontakt. E-Mail E-Mailadresse des Kontakts.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

E-Mail (priv.) Private E-Mailadresse des Kontakts. Ersteller Ersteller des Kontakts. Fax Faxnummer des Kontakts. Fax (priv.) Private Faxnummer des Kontakts. Funktion Funktion des Kontakts. Geburtstag Geburtstag des Kontakts. ID ID des Kontakts. Internet Internet des Kontakts. Internet (priv.) Internet (priv.) des Kontakts. Kontaktart Kontaktart des Kontakts. Land Land des Kontakts. Land (priv.) Land (priv.) des Kontakts. Mobil Mobil des Kontakts. Mobil (priv.) Mobil (priv.) des Kontakts. Ort (priv.) Ort (priv.) des Kontakts. Ortsteil Ortsteil des Kontakts. Ortsteil (priv.) Ortsteil (priv.) des Kontakts. PLZ Postleitzahl des Kontakts. PLZ (priv.) Postleitzahl (priv.) des Kontakts.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Sonstiges Sonstiges des Kontakts. Stand Bearbeitungsdatum des Kontakts. Status (Aktiv-) Status des Kontakts. Strasse Strasse des Kontakts. Strasse (priv.) Strasse (priv.) des Kontakts. Telefon Telefon des Kontakts. Telefon (priv.) Telefon (priv.) des Kontakts. Titel Titel des Kontakts. Vorgesetzte/r Vorgesetzte/r des Kontakts.

Dokumentation 'UniCRM'

172

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Speichern Die Funktion Speichern (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (siehe Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (siehe Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Wiedervorlage
bersicht Wiedervorlagen
Hauptfenster fr die Wiedervorlagen. Hier knnen keine neuen Wiedervorlagen direkt angelegt werden. Wird eine Wiedervorlage ausgewhlt (Doppelklick auf dieser oder bettigen der Taste F3), so wird in Wiedervorlage - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Wiedervorlage - Anlage.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Zustndig Den Zustndigen der Wiedervorlagen. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Zustndigen gefllt. Verantwortlich Den Verantwortlichen der Wiedervorlagen. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Zustndigen gefllt. Zuordnung Die ermittelte Zuordnung der Wiedervorlagen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Betreff Dieses Feld bezieht sich auf den Betreff der Wiedervorlagen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Vorlagedatum Das Vorlagedatum der Wiedervorlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Erinnerungsdatum Das Erinnerungsdatum der Wiedervorlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Zeit Dieses Feld bezieht sich auf die (Bearbeitungs-) Zeiten der Wiedervorlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beschreibung Die Beschreibung der Wiedervorlagen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Registerkarte 2 - Erweiterte Suchkriterien Status Der Status der Wiedervorlagen. Die mglichen Werte (Offen / Erledigt) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Art Die Arten der Zuordnungsakten von Wiedervorlagen. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Ttigkeit Die Ttigkeiten der Wiedervorlagen. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_WVACTIVITY. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Erinnerung Der Wert der Erinnerung von den Wiedervorlagen. Die mglichen Werte (Ja / Nein / Rhythmus) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Rhythmus Der Erinnerungsrhythmus der Wiedervorlagen. Die mglichen Werte (Tglich / Wchentlich / Monatlich / Vierteljhrlich / Halbjhrlich / Jhrlich) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Art der Zuordnungsakte der Wiedervorlage. Bearbeitet letzter Bearbeiter der Wiedervorlage. Beschreibung Beschreibung der Wiedervorlage. Betreff Betreff der Wiedervorlage. Erstellt Ersteller der Wiedervorlage.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Haus Haus/Filiale der Wiedervorlage. ID ID der Wiedervorlage. Stadium Stadium der Wiedervorlage (Imagelist). Stand Bearbeitungsdatum der Wiedervorlage. Status Status der Wiedervorlage. Ttigkeit Ttigkeit der Wiedervorlage. Verantwortlich Verantwortlicher der Wiedervorlage. Vorlagedatum Vorlagedatum der Wiedervorlage. Zeit (Bearbeitungs-) Zeit der Wiedervorlage. Zuordnung Informationen (ermittelt aus den Daten, zu denen die Wiedervorlage als Anlage hinterlegt wurde) aus der Zuordnung der Wiedervorlage. Zustndig Mitarbeiter der zustndig ist fr die Wiedervorlage (ab V2.6.9) Rhythmus Der Erinnerungsrhythmus der Wiedervorlage. (ab V2.6.9) Anlage Das Anlagedatum der Wiedervorlage. (ab V2.6.9) Mail.Erstellung Der Erstellungstyp des Mailings der Wiedervorlage. (ab V2.6.9) Mail.Bearbeitung Der Status des Erstellungstyps des Mailings der Wiedervorlage. (ab V2.6.9) Zust.Name Der Name des Zustndigen der Wiedervorlage.

Dokumentation 'UniCRM'

176

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

(ab V2.6.9) Zuordnung Der Name des Lieferanten/Kunden/Baustelle/Interessenten dem der Zust.Name zugeordnet ist.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Da Wiedervorlage eine Zuordnung zu einer Akte bentigen knnen Wiedervorlagen nur aus Kunden, Interessenten, Lieferanten, Kontakten, Objekten, Gewerken, Mitarbeiter, Kampagnen, Besuchsberichten erstellt werden. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Wiedervorlage geffnet. Xxx ffnen' Beim Bettigen von Xxx ffnen oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular der Zuordnungsakte geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]: Erledigen' Beim Bettigen von Erledigen oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird die markierte Wiedervorlage als erledigt gespeichert. Weiterleiten' Beim Bettigen von Weiterleiten werden die markierten Wiedervorlagen als erledigt gespeichert. Hinweis Die Funktion Weiterleiten ist nur vorhanden, wenn der Benutzer die Schreibrechte des Wiedervorlagen Super-User besitzt.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListWiedervorlagen bersicht Wiedervorlagen

Dokumentation 'UniCRM'

177

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Wiedervorlage - Anlage
Die Neuanlage und Bearbeitung von Wiedervorlagen erfolgt ber das Detailformular Wiedervorlage. Eine Wiedervorlage ist in UniCRM eine Aktenbezogene Aufgabe. Diese Aktenzuordnung ist in UniCRM zurzeit am Objekt, Gewerk, Kontakt, Kunde, Lieferant, Interessent und Kampagne mglich.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Wiedervorlage. Das Feld ist nicht editierbar. Status
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Bearbeitungsstatus der Wiedervorlage eingegeben werden. Die mglichen Werte (Offen / Erledigt) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Whrend der Erstellung (Neuanlage) einer Wiedervorlage ist in dem Feld der Wert Offen eingetragen und das Feld ist nicht editierbar. Verantwortlich / Name Diese Felder beziehen sich auf den verantwortlichen Mitarbeiter der Wiedervorlage. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Hinweis Fr den automatisierten Emailversand ist es ntig, dass an dem zustndigen Mitarbeiter die Email-Adresse gepflegt sein muss. (s. a. Besonderheiten.Voraussetzung autom. E-Mailversand) (ab V2.6.8) Dieses Feld kann mit dem Eintrag aus dem Konfig-Eintrag WV_DEFAULT_RESPONIBLE vorbesetzt werden. Zustndig / Name
(Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf den zustndigen Mitarbeiter der Wiedervorlage. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Hinweis

Dokumentation 'UniCRM'

178

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Fr den automatisierten Emailversand ist es ntig, dass an dem zustndigen Mitarbeiter die Email-Adresse gepflegt sein muss. (s. a. Besonderheiten.Voraussetzung autom. E-Mailversand) Vorlagedatum
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das (Wieder-) Vorlagedatum eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Zeit In diesem Feld kann die Bearbeitungszeit der Wiedervorlage eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Zeit-Feld (s. a. Editfelder.Zeitfeld). Hinweis Die Zeitangaben wirken nicht auf die Erinnerungen fr Wiedervorlagen (WVs) aus. Es ist nur mglich sich selbst eine Abfolge der zu bearbeitenden WVs zu erstellen, z.B. fr eine interne Organisation der Wiedervorlagen. Ttigkeit In diesem Feld kann eine Ttigkeit fr die Wiedervorlage angegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_WVACTIVITY. Erstellung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Wert fr die Erstellung einer Erstellungs-Email angegeben werden. Mit dieser Erstellungs-Email wird der zustndige Mitarbeiter darber informiert, dass eine Wiedervorlage in seiner Zustndigkeit liegt. Die mglichen Werte (Nein / Vorschau / - Keine Email - beim Speichern der Wiedervorlage ffnet sich ein Emailprogramm (entsprechendes Email Programm was auf dem Rechner installiert ist, wo UniCRM liegt), so dass an diese Email noch Anhnge angehangen werden knnen. - Email ber UniCRM automatisch versendet (siehe hierzu auch die UniCRM-Online-Hilfe zum Punkt Automatischer E-Mailversand (Erstellung/Erinnerung/berschreitung/Weiterleitung))

Auto

) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweise Der Standardwert des Feldes bei der Neuanlage einer Wiedervorlage kann ber Konfiguration.WV_NEW_MAIL_ACTION bestimmt werden. Wird in das Feld der Wert Nein eingetragen, so wird das folgende Feld zustzliche Email an geleert und deaktiviert.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Bearbeitung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss vom Ersteller/Verantwortlichen der Wiedervorlage angegeben werden, ob der Mitarbeiter im Feld Verantwortlich nach der Bearbeitung (Status = Erledigt) benachrichtigt werden will/soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Dieses Feld ist nur vom Ersteller/Verantwortlichen editierbar. zustzliche Email an In dieses Feld knnen noch weitere Email-Adressen angegeben werden an die eine Email gesandt werden soll. Es besteht die Mglichkeit hier auch Email-Gruppen zu erfassen. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweise a) Wird hier ein Mitarbeiterkrzel eingegeben, so wird dieser Wert durch die am Mitarbeiter hinterlegte Emailadresse ersetzt. Unbekannte Krzel bleiben wie eingesetzt bestehen. b) Der Wert in diesem Feld wird nur beim Sender der Erstellungs-Mail bercksichtigt. Betreff
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Betreff/Grund fr die Wiedervorlage angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine Beschreibung der Wiedervorlage angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Erinnerung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Wert fr die Erinnerung einer Wiedervorlage angegeben werden. Mit dieser Erstellungs-Email wird der zustndige Mitarbeiter darber informiert, dass eine Wiedervorlage in seiner Zustndigkeit liegt. Die mglichen Werte (Ja/Nein/Rhythmus) kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Der Standardwert des Feldes bei der Neuanlage einer Wiedervorlage kann ber Konfiguration WV_DEFAULT_REMEMBER bestimmt werden. Wird in das Feld der Wert Nein eingetragen, so werden die folgenden Felder Rhythmus / Erinnerung ab / Nchste Erinnerung aktiv/deaktiv bzw. berechnet/geleert. Rhythmus
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Wert fr den Erinnerungsrhythmus einer Wiedervorlage angegeben werden. Mit dieser Erstellungs-Email wird der zustndige Mitarbeiter darber informiert, dass eine Wiedervorlage in seiner Zustndigkeit liegt. Die mglichen Werte (Tglich / Wchentlich / Monatlich / Viertel- / Halbjhrlich / Jhrlich) kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Das Feld kann nur editiert werden, wenn im Feld Erinnerung der Wert Rhythmus ausgewhlt wurde. Erinnerung ab
(Pflichtfeld)

(ab V2.6.4) In diesem Feld muss das Datum angegeben werden, an welchem Tag eine autom. Erinnerung per Mail oder beim Starten des Systems im Erinnerungsfenster erfolgen soll. Ist hier 0 eingestellt, dann erfolgt keine Erinnerung. Ist der Konfig-Eintrag WV_REMEMBER_DATE_OFFSET > 0 gesetzt, so wird beim Erfassen nach Eingabe eines Wiedervorlagedatums und das darauffolgende Speichern, das Feld Erinnerung ab mit dem Datum Vorlagedatum ./. Anzahl Tage aus der ENV WV_REMEMBER_DATE_OFFSET vorbesetzt. Weiterhin ist das Feld Erinnerung ab editierbar. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld und hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Nchste Erinnerung
(Infofeld)

In diesem Feld wird angezeigt, wann die nchste Erinnerung erfolgt. Es muss das (Wieder-) Vorlagedatum eingegeben werden. (ab V2.6.4)
Dokumentation 'UniCRM'
181

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Ist der Konfig-Eintrag WV_REMEMBER_DATE_OFFSET > 0 gesetzt, so wird beim Erfassen nach Eingabe eines Wiedervorlagedatums und das darauffolgende Speichern, das Feld Nchste Erinnerung mit dem Datum Vorlagedatum ./. Anzahl Tage aus der ENV WV_REMEMBER_DATE_OFFSET vorbesetzt. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeldund hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Voraussetzung autom. E-Mailversand Fr den automatisierten E-Mailversand sind folgende Voraussetzungen zu erfllen. Werden diese Voraussetzungen nicht erfllt, ist es trotzdem mglich die Wiedervorlagen zu speichern und zu nutzen. Lediglich der automatisierte E-Mailversand ist nicht mglich und es werden Meldungen in die Tabelle DBLOG dokumentiert. 1. Email-Server muss bekannt sein: In UniCRM gibt es zwei Mglichkeiten diesen Email-Server bekannt zu machen. a) b) Konfiguration.SMTP_SERVER. Hier wird dann hausgenau der Email-Server eingetragen. Pflege des Email-Servers bei allen Mitarbeitern die in Wiedervorlagen als Veratwortlicher eingetragen werden in UniTrade Bild 1.09 im Feld Mail-Server. Hinweis Der am Mitarbeiter gepflegte Wert berwiegt den Wert in der Konfiguration.SMTP_SERVER. 2. Absende- und Empfnger-Adresse mssen bekannt sein. Hierzu mssen an den Mitarbeitern die in den Wiedervorlagen als Verantwortlich und/oder Zustndig eingetragen werden die EmailAdresse in UniTrade Bild 1.09 im Feld E-Mail gepflegt sein. Prfungen: Beim Eingeben von Verantwortlich wird geprft, ob der Email-Server und die Email-Adresse des Absenders bekannt ist. Beim Eingeben von Zustndig wird ebenfalls geprft ob die EMailadresse des Empfngers bekannt ist. Liegen dort keine ausreichenden Werte vor, werden hinter die fehlerhaften Felder und auf den Reiter Fehler-Icons angezeigt die als Tooltip eine entsprechende Meldung anzeigen. Auerdem werden die Felder Email Erstellung, Email Bearbeitung und zustzliche Email an manipuliert. Automatischer E-Mailversand (Erstellung/Erinnerung/berschreitung/Weiterleitung) a) Erstellung Es bekommt der zustndige Mitarbeiter und die in zustzliche Email an eingetragenen E-Mailadressen eine Info-Email. (ab V2.6.4) Weicht der Eintrag im Feld Verantwortlich vom angemeldeten User ab und ist das Feld Erstellung=Auto gesetzt, so wird beim Speichern eine Info-Email an den User aus Feld Verantwortlich sowie an den User aus dem Feld Zustndig versendet.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

b) Erinnerung Es bekommt der Zustndige Mitarbeiter ab Tag x der Erinnerung tglich eine Info-Mail. c) Bearbeitung Es bekommt der Verantwortliche Mitarbeiter eine Info-Email wenn die Wiedervorlage als Erledigt gespeichert wird. d) berschreitung Wird das Vorlagedatum berschritten, bekommt der Verantwortliche Mitarbeiter der Wiedervorlage tglich eine Info-Mail. e) Weiterleitung Es bekommt der neu Zustndige und der Verantwortliche Mitarbeiter eine Info-Mail. f) Umdatieren Vorlagedatum gendert durch i. Verantwortlich: Zustndig bekommt eine Info-Mail. ii. Zustndig: Verantwortlich bekommt eine Info-Mail. Diese Mails werden nur fr Wiedervorlagen verschickt, die den Status Offen haben. Ob diese Mails verschickt werden kann ber Konfiguration.WV_MAILING fr jede oben angegebene Sendeform einzeln bestimmt werden. Die in WV_MAILING angebenen Konfiguration ist Grundvoraussetzung fr einen auf der Wiedervorlage gemachten Sende- oder Erinnerungswunsch. Befehlsleiste.Kopieren Beim Bettigen von Kopieren oder der Tastenkombination [STRG + F7] wird die aktuelle Wiedervorlage als Schablone fr die Neuanlage einer Wiedervorlage mit gleicher Zuordnungsakte genommen. Befehlsleiste.Eigene Wiedervorlage Um sich selbst schnell eine Aufgabe zuzuweisen kann ber die Funktion Eigene Wiedervorlage oder der Tastenkombination [Strg + F2] die Vorbesetzung von einigen Feldern initiiert werden. Folgenden Felder mit Werten gesetzt: 1. Verantwortlich 2. Zustndig 3. Erstellung 4. Bearbeitung aktueller Benutzer aktueller Benutzer Nein Nein

Eine Erfassung von zustzlichen Emailadressen ist nicht mglich. Es muss dann nur noch der Betreff und die Beschreibung angegeben werden. Hinweis Diese Funktion ist nur whrend der Erstellung (Neuanlage) einer Wiedervorlage mglich.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Befehlsleiste.Weiterleiten/Umdatieren Beim Bettigen von Weiterleiten/Umdatieren oder der Tastenkombination [Strg + F7] ffnet sich der Dialog Weiterleiten/Umdatieren. Feld Zustndig' Zur Weiterleitung der Wiedervorlage kann hier das Krzel des neu zustndigen Mitarbeiters angegeben werden. (ab V2.6.9) Die Erinnerungsfelder knnen nun auch vom Zustndigen editiert werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Feld Vorlagedatum' Zur Umdatierung einer Wiedervorlage kann hier das neue Vorlagedatum der angegeben werden. Hinweis Die hier angegebenen Werte werden zunchst nur in der aufrufenden Wiedervorlage vorgeblendet. Erst durch das Speichern dieser Wiedervorlage werden die Werte entgltig bernommen. Schaltflche OK' Beim Bettigen der Schaltflche OK werden die angegebenen Werte geprft. Wird dabei ein Fehler festgestellt, wird eine Meldung aufgeblendet. Der Dialog Weiterleiten/Umdatieren bleibt nach dem Besttigen der Meldung zur Korrektur offen. Schaltflche Abbrechen' Beim Bettigen der Schaltflche Abbrechen wird der Dialog Weiterleiten/Umdatieren geschlossen ohne das sich die Daten in der aufrufenden Wiedervorlage ndern. Erinnerungsfenster Nach dem Einloggen in UniCRM wird geprft, ob es fr den aktuellen Benutzer Erinnerungen fr Wiedervorlagen gibt. Liegen solche Erinnerungen vor ffnet sich das Erinnerungsfenster bersicht Erinnerungen. Das Erinnerungsfenster ist auch ber Men Ansicht Erinnerungsfenster im Hauptmen aufrufbar.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditWiedervorlage Details Wiedervorlage

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Erinnerungen
Hauptfenster fr die Erinnerungen an Wiedervorlagen des angemeldeten Mitarbeiters. Dieses Hauptfenster erscheint bei Programmstart oder ber Men Ansicht Erinnerungsfenster und liefert alle offenen Wiedervorlagen, fr die eine Erinnerung definiert wurde und die in den Erinnerungszeitraum fallen oder schon darber hinaus liegen. Die Suchergebnis ist hier standardmig nach Haus und Zuordnungstyp gruppiert und nur die Einzelmodul des aktuellen Hauses sind erweitert.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Haus Dieses Feld bezieht sich auf das/die Haus/Filiale der Wiedervorlagen. Hier ist es mglich die Suche mit der Haus-/Filialnummer einzuschrnken. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Hauses/der Filiale gefllt.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Aktiv Ja/Nein Spalte ob die Wiedervorlage noch offen oder erledigt ist. Art Art der Zuordnungsakte der Wiedervorlage. Bearbeiter Bearbeiter der Wiedervorlage. Beschreibung Beschreibung der Wiedervorlage. Betreff Betreff der Wiedervorlage. Erstellt Ersteller der Wiedervorlage. Haus Haus/Filiale der Wiedervorlage. ID ID der Wiedervorlage. Stadium Stadium der Wiedervorlage (Imagelist). Stand Bearbeitungsdatum der Wiedervorlage.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Status Status der Wiedervorlage Ttigkeit Ttigkeit der Wiedervorlage Verantwortlich Verantwortlicher der Wiedervorlage Vorlagedatum Vorlagedatum der Wiedervorlage. Zeit (Bearbeitungs-) Zeit der Wiedervorlage Zuordnung Information aus der Zuordnung der Wiedervorlage. Zustndig Mitarbeiter der zustndig ist fr die Wiedervorlage

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Da Wiedervorlage eine Zuordnung zu einer Akte bentigen knnen Wiedervorlagen nur aus Kunden, Kontakten, Objekten, Gewerken, Kampagnen erstellt werden. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Wiedervorlage Rubrik Besonderheiten => Befehlsleiste.Bearbeiten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListWiedervorlagen bersicht Wiedervorlagen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Notizen
bersicht Notizen
Hauptfenster fr alle aktiven Notizen. Notizen mit dem Status = Deaktiv erscheinen nicht bei der Selektion in der bersicht. Hinweis: Hier knnen keine neuen Notizen hinzugefgt werden

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bearbeiter Dieses Feld bezieht sich auf den Bearbeiter der Notizen. Es ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Zuordnung Dieses Feld bezieht sich auf die ermittelte Zuordnungsakte der Notiz. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Beschreibung Dieses Feld bezieht sich auf die Beschreibung der Notizen. Datum Dieses Feld bezieht sich auf das Datum der Notizen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Art Dieses Feld bezieht sich auf die Arten der Zuordnungsakten von Wiedervorlagen. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Typ Dieses Feld bezieht sich auf den Typ der Notiz. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_NOTICE_TYPE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. und hat das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Aktiv Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status der Notizen. Kennzeichen Dieses Feld bezieht sich auf das ffentlich-/Privatkennzeichen der Notizen. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die mglichen Werte (ffentlich / Privat) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Aktiv Aktiv-Status der Notiz. Art Zuordnungsart der Notiz. Bearbeiter Mitarbeiter der letzten Bearbeitung der Notiz. Beschreibung Beschreibung der Notiz. Datum Datum der Notiz. Haus/Filiale Haus/Filiale der Notiz. ID ID der Notiz. Kennzeichen ffentlich-/Privatkennzeichen der Notiz. Stand Bearbeitungsdatum der Notiz. Typ Typ der Notiz. Zuordnung Information aus der Zuordnung der Notiz

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Da Notizen eine Zuordnung zu einem Eintrag in einer beliebigen Tabelle bentigen knnen Notizen nur aus den jeweiligen Detailformularen der Dateneintrge erstellt werden. Zurzeit ist das aus Objekte, Gewerken, Kontakten, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Baustellen, Kampagnen und Besuchsberichten heraus mglich. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Notiz - Anlage.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListNotizen bersicht Notizen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Notiz - Anlage
Um sich eine Notiz zu einer Akte/einem Vorgang niederzuschreiben ist es in UniCRM mglich dies als Anlage zu einer Akte zu hinterlegen. Zurzeit ist eine Zuordnung zu einem Objekt, Gewerk, Kontakt, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Baustelle, Besuchsbericht, Kampagne und einer Kampagne-Aktion mglich. Hinweis: ber die Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC kann gesteuert werden, ob ffentliche Notizen im Einzelmodul 'Notiz' gendert werden drfen oder nicht. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Punkt Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Sie sind hier ber die Registerkarte 1 - Eigenschaften verteilt und knnen zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden. Registerkarte 1 - Eigenschaften ID Dieses Feld ist eine generierte eindeutige Nummer der Notiz. Das Feld ist nicht editierbar. Datum
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Datum der Notiz eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Typ
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Notiz eingegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_NOTICE_TYPE. Beschreibung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein kurze Beschreibung/Betreff der Notiz angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

191

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Notiz In diesem Feld kann die eigentliche Notiz angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo). Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Aktiv
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob eine Notiz Aktiv oder Deaktiv ist. Dieses Feld ist nur bei einer privaten aktiven Notiz editierbar (s. a. Feld.Kennzeichen). Kennzeichen
(Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob eine Notiz ffentlich oder Privat ist. Die mglichen Werte (ffentlich / Privat) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Der Wert dieses Feldes bestimmt hauptschlich ob eine aktive Notiz noch nderbar ist oder nicht. Hinweise a) Der Standardwert des Feldes bei einer NEU-Anlage einer Notiz ist ber die Konfiguration.NOTICE_DEFAULT_KZ einstellbar. (ab V2.6.4) ber die Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC kann gesteuert werden, ob ffentliche Notizen im Einzelmodul 'Notiz' gendert werden drfen oder nicht. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Punkt Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC.

b) Eine Private aktive Notiz ist vom Ersteller der Notiz immer nderbar. Eine ffentliche aktive Notiz jedoch nur noch ber die Funktion Befehlsleiste.Deaktivieren deaktivierbar.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Eine Notiz ist, nachdem sie gespeichert wurde, nicht mehr nderbar. Die einzig mgliche nderung ist das Deaktivieren der Notiz ber die Funktion Befehlsleiste.Deaktivieren. Befehlsleiste.Hinzufgen Durch das Anklicken von Hinzufgen oder der Tastenkombination [STRG + +] kann eine neue Notiz hinzugefgt werden. Hinweis Die hinzugefgte Notiz besitzt die gleiche Zuordnungsakte wie die Notiz auf der das Hinzufgen angeklickt/angestoen wurde. Befehlsleiste.Deaktivieren Beim Bettigen von Deaktivieren oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird die Notiz auf Aktiv = Nein gesetzt.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Ein Umsetzen der Notiz auf Aktiv = Ja ist nachtrglich nicht mehr mglich ausser von dem, der diese Notiz angelegt hat.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditNotiz Details Notiz

Dokumentation 'UniCRM'

193

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Besuchsberichte
bersicht Besuchsberichte
Hauptfenster fr die Besuchsberichte. Hier knnen Sie eine informationsreiche bersicht ber die dokumentierten Besuche und deren geschftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen bekommen. Durch geschickte Einschrnkungen knnen Mitarbeiter- / Firmen- / Kontakt- oder Artgenaue bersichten ber die Besuchsttigkeiten der Mitarbeiter erhalten werden.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Mitarbeiter Dieses Feld bezieht sich auf die Mitarbeiter der Besuchsberichte. Es ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). (ab V2.6.8) Wenn der in UniCRM angemeldete Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') enthlt, so wird ber die UniCRM-Konfiguration BB_ALLOW_READ_ALL die Editierbarkeit des Feldes Mitarbeiter gesteuert werden. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menpunkt vorhandene Konfig-Eintrge zur ENV BB_ALLOW_READ_ALL. Firma Dieses Feld bezieht sich auf die den Besuchsberichten zugeordneten Firmen. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der Firma gefllt. Kontakt Dieses Feld bezieht sich auf die besuchten Kontakte der Besuchsberichte. Es ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kontakts gefllt. am/von (Datum) Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld am/vom der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). bis (Datum) Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld bis der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Grund/Betreff Dieses Feld bezieht sich auf den Grund/Betreff der Besuchsberichte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Art Dieses Feld bezieht sich auf die Art der Besuchsbericht. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BB_MODE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. , ausserdem das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Status Dieses Feld bezieht sich auf die Status der Besuchsberichte. Die mglichen Werte (Offen / Erledigt) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. am/vom (Zeit) Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld am/vom der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Es besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. bis (Zeit) Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld bis der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Es besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Teilnehmer (ab V2.6.8) Dieses Feld bezieht sich auf die Teilnehmer eines Besuchsberichts. Es kann auch nach mehreren Teilnehmern gesucht werden (Trennzeichen = Komma). Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Am Ende der Eingabezeile sind 2 Schaltflchen enthalten: 1. Kontakte hinzufgen Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRMOnline-Hilfe zum Menpunkt Kontakt - Anlage. 2. Mitarbeiter hinzufgen Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRMOnline-Hilfe zum Menpunkt Mitarbeiter - Anlage. Wichtig: Notwendig fr diese Verarbeitung ist mind. die UniTrade-Version 6.7_0400 vom 06.11.2012.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). am/vom am/vom (Datum/Zeit) des Besuchsberichts Angebote Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Angebot zugeordnet wurden. Anlage Anlagedatum des Besuchsberichts Anlagen (ab V2.6.4) Anzahl der Anlagen eines Besuchsberichts Art Art des Besuchsberichts Auftrge Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Auftrge zugeordnet wurden. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel vom letzten Bearbeiter des Besuchsberichts Beschreibung Beschreibung des Besuchsberichts bis bis (Datum/Zeit) des Besuchsberichts Ersteller Mitarbeiterkrzel vom Ersteller des Besuchsberichts Grund/Betreff Grund/Betreff des Besuchsberichts ID ID (eindeutige Nummer) des Besuchsberichts Kontakt besuchter Kontakt (Name Vorname) des Besuchsberichts Kosten Kosten des Besuchsberichts Kunde Kunde (Name Vorname) des Besuchsberichts Mitarbeiter / MA - Name (ab V2.6.4.1) Krzel / Name des besuchenden Mitarbeiters von dem Besuchsberichts Stand Datum der letzten Bearbeitung des Besuchsberichts

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Status Status (Offen/Erledigt) des Besuchsberichts Wiedervorlage Wiedervorlage - Datum des Besuchsberichts (ab V2.6.9) Sonst. Belege Summe der Belege, die dem Besuchsbericht als Sonstige Belege zugeordnet wurden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird ein Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Kunde ffnen' Beim Bettigen von Kunde ffnen oder der Tastenkombination [STRG + F7] wird das Detailformular der besuchten Firma geffnet. Befehlsleiste.Lschen(ab V2.6.8) Es wird fr nachfolgende Programmstellen auf die Berechtigung lt. UniTrade-Konf.pkt. 5, Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' geprft: Im Men 'bersicht Besuchsberichte ist die Schaltflche 'Lschen' aktiv. Nach Anwahl der Schaltflche 'Lschen' erscheint die Sicherheitsabfrage 'Datensatz lschen?' Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Lschvorgang gestartet. Anschl. wird, sofern Eintrge in Referenztabellen vorhanden sind, die Hinweismeldung 'Datensatz nicht lschbar. Eintrge in Referenztabellen vorhanden.' angezeigt. Nach Besttigung dieser Meldung mit 'Enter' wird o Var. 1) bei den Mitarbeitern, die keine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, wird der Besuchsbericht nicht gelscht. Var. 2) bei den Mitarbeitern, die eine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, die Folgeabfrage Mchten Sie die Referenzeintrge unwiderruflich bereinigen/lschen?' angezeigt. Nach Beantwortung mit 'Nein' gelangt man zurck in die Besuchsberichtansicht. Sind am Besuchsbericht manuell oder automatisch zustzliche Teilnehmer hinzugefgt wurden so greift folgende Verarbeitung: Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Lschvorgang gestartet. Zum Abschlu der Prozedur wird die Hinweismeldung 'Die Referenzeintrge wurden erfolgreich bereinigt/gelscht! Sie knnen den Listeneintrag jetzt lschen! Sie knnen den Listeintrag jetzt lschen!' angezeigt. Wird diese Meldung mit 'OK' besttigt, kann anschl. der gewnschte Besuchsbericht angesteuert und ber die Schaltflche 'Lschen' gelscht werden. Sind am Besuchsbericht keine zustzlichen Teilnehmer hinzugefgt wurden so greift folgende Verarbeitung: Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Besuchsbericht direkt gelscht
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Da Besuchsberichte eine Zuordnung zu einem Eintrag in der KontaktTabelle bentigen knnen sie nur aus dem Detailformular Kontakt erstellt werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsbericht bersicht Besuchsberichte

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besuchsbericht - Anlage
Zur Dokumentation und Nachbearbeitung von Besuchen besteht in UniCRM die Mglichkeit diese im Detailformular Besuchsbericht zu verwalten. Der Besuchsbericht spiegelt die Daten (Datum/Uhrzeit, Art und Grund), Bezge (Firma, Objekte/Gewerke) sowie den Erfolg (Angebote/Auftrge) des Besuchs auf einem Blick wider und gibt dadurch Entscheidungshilfen fr aktuelle und zuknftige Aktivitten die diesen Kontakt bzw. diese Firma betreffen. (ab V2.6.7) Wenn der in UniCRM angemeldete Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') enthlt, so wird ber diese neue UniCRM-Konfiguration die Lesbarkeit von FremdBesuchsberichten gesteuert. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menpunkt vorhandene Konfig-Eintrge zur ENV BB_ALLOW_READ_ALL.

Navigation
Im linken Navigationsbereich befinden sich folgende Menpunkte: Bericht Hauptmodul. Teilnehmer Hier wird eine Liste mit den Teilnehmern des Besuchs angezeigt. (s. a. bersicht Besuchsbericht/Teilnehmer). Objekte/Gewerke Hier wird eine Liste mit zugeordneten Objekten/Gewerken angezeigt, die diesem Besuchsbericht zugeordet sind (s. a. bersicht Besuchsbericht/Objekte/Gewerke). Angebote Hier wird eine Liste mit den Angeboten, die sich aus dem Besuch ergeben haben angezeigt. (s. a. bersicht Besuchsbericht/Angebote). Auftrge Hier wird eine Liste mit den Auftrgen, die sich aus dem Besuch ergeben haben angezeigt (s. a. bersicht Besuchsbericht/Auftrge). Folgeberichte Hier wird eine Liste mit den (Folge-) Besuchsberichten angezeigt, die sich aus diesem Besuch ergeben haben (s. a. bersicht Besuchsbericht/Folgeberichte).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Sie sind hier ber die Registerkarte 1 - Eigenschaften verteilt und knnen zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden. Registerkarte 1 - Eigenschaften Rubrik Besuch ID Dieses Feld ist eine autom. generierte eindeutige Nummer des Besuchsberichts. Das Feld ist nicht editierbar. Info In diesem Bereich werden Informationen des besuchten Kontakts und der dem Besuch zugeordneten Firma angezeigt. Ist dem Besuch keine Firma zugeordnet, so werden diese Informationen aus der ggf. Kontakt.Firma angezeigt. Ist bei der Firma ein Hauptbetreuer gepflegt, so wird dieser ebenfalls angezeigt. am/von
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Datum und die Uhrzeit des Besuchsbeginns eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datum/Zeit-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld/Zeit) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). bis In diesem Feld kann das Datum und die Uhrzeit des Besuchsendes eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datum/Zeit-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld/Zeit). Firma / Lfd.Nr./ Name In diesen Feldern kann eine Firma angegeben werden, dem der Besuch zugeordnet ist. Zuordnung eines Besuchs ist zu Kunden, Interessenten, Baustellen und Lieferanten mglich. Dieses Feld ist zusammen mit dem dahinter folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld). Hinweis Die zugeordnete Firma wirkt sich auf die Daten im Feld Info aus. (ab V2.6.8) Bei Neuanlage eines Besuchsbericht kann das Feld Firma editiert werden solange kein Eintrag vorhanden ist. Nach Speicherung ist eine nachtrgliche nderung nicht mglich.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Mitarbeiter / Name
(Pflichtfeld)

(ab V2.6.4) Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vor, so muss diesen Feldern der Mitarbeiter angegeben werden, der den Besuch macht. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Ebenso besitzt es das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Andernfalls ist das Feld nicht editierbar. Hinweis Nach der NEU-Anlage eines Besuchsberichts wird dieser Mitarbeiter automatisch bei den Teilnehmern eingetragen. Art
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art des Besuchs angegeben werden. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BB_MODE. Status
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Status des Besuchsberichts angegeben werden. Die mglichen Werte (Offen / Erledigt) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Dieses Feld ist bei der NEU-Anlage mit Offen vorbesetzt und nicht editierbar. Grund/Betreff
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Grund/Betreff des Besuchs angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). und das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung In diesem Feld kann eine ausfhrliche Beschreibung der Aktion des Besuchsbericht angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) (ab V2.6.8) Hier wird auf den Eintrag der ENV BB_DESCRIPTION_LENGTH geprft. Ist der eingegebene String nicht innerhalb der ENV-Einstellung enthalten so erscheint folgende Hinweismeldung Das Feld Beschreibung darf nur x bis y Zeichen beinhalten!. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zur ENV BB_DESCRIPTION_LENGTH. Anlage / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Erstellungsdatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Teilnehmer In diesem Feld werden die Teilnehmer des Besuchs in einer Liste dargestellt. Dieses Feld ist ein Listenfeld (s. a. Editfelder.Listenfeld). Durch Doppelklick eines Eintrags in diesem Feld, wird in die Maske Mitarbeiter verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menpunkt Mitarbeiter. Wiedervorlage In diesem Feld kann ein Wiedervorlagedatum fr den Besuchsbericht angegegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Hinweis ber die Konfiguration.BB_WV_FOR_VISIT_REPORT lsst sich konfigurieren, ob bei Eintrag/nderung automatisch eine neue Wiedervorlage fr den Besuchsbericht geffnet werden soll. Kosten In diesem Feld knnen die ermittelten Kosten eines Besuchs eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zahleneld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld). Anfahrt In diesem Feld kann die Anfahrtsstrecke eines Besuchs eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zahleneld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld). Rubrik Realisierung Angebote In diesem Feld wird die ermittelte Angebotssumme dieses Besuchsberichts angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Auftrge In diesem Feld wird die ermittelte Auftragssumme dieses Besuchsberichts angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Es wird eine Funktion Hinzufgen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Besuchsbericht' Beim Bettigen von Besuchsbericht oder der Tastenkombination [STRG + +] wird ein neuer Besuchsbericht der den gleichen Kontakt besucht, d.h. die gleiche Zuordnung besitzt, geffnet. Funktion Folgebericht' Die Funktion Folgebericht hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Suchen' Beim Bettigen von Suchen oder der Funktionstaste [F11] wird die bersicht Besuchsberichte geffnet in der Suchparameter vorbesetzt sind, die zu gltigen Folgebesuchsberichten fhren. Hinweise a) Ein gltiger Folgebericht muss zeitlich nach dem aktuellen Besuchsbericht liegen. b) Wird ein gltiger Listeneintrag aus der bersicht per [Doppelklick] oder [ENTER] gewhlt, so werden, falls es der erste Folgebericht fr diesen Besuch war, die Felder am/von und bis auf Inaktiv gesetzt. Funktion Teilnehmer' Die Funktion Teilnehmer hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Kontakte' Beim Bettigen von Kontakte wird die bersicht Kontakte geffnet, wo mehrere Kontakte markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. Die ausgewhlten Eintrge werden direkt in dem Listenfeld Teilnehmer angezeigt.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Mitarbeiter' Beim Bettigen von Mitarbeiter wird die bersicht Mitarbeiter geffnet, wo mehrere Mitarbeiter markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. Die ausgewhlten Eintrge werden direkt in dem Listenfeld Teilnehmer angezeigt. Funktion Objekte' Beim Bettigen von Objekte wird die bersicht Objekte geffnet, wo mehrere Objekte markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. Funktion Gewerke' Beim Bettigen von Gewerke wird die bersicht Gewerke geffnet, wo mehrere Gewerke markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. Funktion Angebote' Beim Bettigen von Angebote wird die bersicht Belege geffnet, wo mehrere Belege markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. Funktion Auftrge' Beim Bettigen von Auftrge wird die bersicht Belege geffnet, wo mehrere Belege markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. (ab V2.6.9) Funktion Sonstige Belege' Beim Bettigen von Sonstige Belege wird die bersicht Belege geffnet, wo mehrere Belege markiert und per Schaltflche bernehmen oder [ENTER] ausgewhlt werden knnen. Funktion Einzelne Zuordnung' Beim Bettigen von Einzelne Zuordnung wird das Detailform Besuchsbericht-Zuordnung geffnet. Hier kann die einzelne Zuordnung fr diesen Besuchsbericht angelegt werden. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe unter bersicht Anlagen Besonderheiten.Hinzufgen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditBesuchsbericht Detail Besuchsbericht

Dokumentation 'UniCRM'

205

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Besuchsbericht/Teilnehmer
Hauptfenster fr die Teilnehmer eines Besuchs.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Teilnehmern eines Besuchs gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Typ Typ der Zuordnung (Kontakt/Mitarbeiter). Beschreibung Beschreibung der Zuordnung. Kommentar Kommentar zu der Zuordnung. Stand Bearbeitung der Zuordnung. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel der letzten Bearbeitung. Art Art der Zuordnung. Reihenfolge Reihenfolge der Zuordnung.

Dokumentation 'UniCRM'

206

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Besuchsbericht-Zuordnung geffnet. Funktion Xxx ffnen' Beim Bettigen von Xxx ffnen oder der Tastenkombination [STRG + F3] wird das Detailformular des Teilnehmers (Kontakt/Mitarbeiter) geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]:

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsberichtReferenz Besuchsbericht-Zuordnungen

Dokumentation 'UniCRM'

207

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Besuchsbericht/Objekte/Gewerke
Hauptfenster fr den Bezug zu Objekten oder Gewerken eines Besuchs.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den zugeordneten Objekten/Gewerken eines Besuchs gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Typ Typ der Zuordnung (Objekt/Gewerk). Beschreibung Beschreibung der Zuordnung. Kommentar Kommentar zu der Zuordnung. Stand Bearbeitung der Zuordnung. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel der letzten Bearbeitung. Art Art der Zuordnung. Reihenfolge Reihenfolge der Zuordnung.

Dokumentation 'UniCRM'

208

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Besuchsbericht-Zuordnung geffnet. Funktion Xxx ffnen' Beim Bettigen von Xxx ffnen oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular des Objekts oder des Gewerks geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]:

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsberichtReferenz Besuchsbericht-Zuordnungen

Dokumentation 'UniCRM'

209

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Besuchsbericht/Angebote
Hauptfenster fr die Angebote eines Besuchs.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Angeboten eines Besuchs gesucht. Registerkarte 1 - Suche und bersicht

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Art der Zuordnung. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel der letzten Bearbeitung. Beschreibung Beschreibung der Zuordnung. Betrag (Netto) Nettobetrag der Zuordnung / des Belegs. Kommentar Kommentar zu der Zuordnung. Reihenfolge Reihenfolge der Zuordnung. Stand Bearbeitung der Zuordnung. Typ Typ der Zuordnung (Objekt/Gewerk).

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Durch das Anklicken von Hinzufgen ffnet sich die Maske Besuchsbericht-Zuordnung worber eine neue Zuordnung erstellt werden kann. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Unterunktion ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Besuchsbericht-Zuordnung geffnet. Beleg ffnen' Beim Bettigen von Beleg ffnen oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular des zugeordneten Belegs geffnet.
Dokumentation 'UniCRM'
210

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]: (ab V2.6.4.1) Die Belegart sowie die Belegnr, werden beim ffnen der BesuchsberichtZuordnung aus dem Einzelmodul Angebote in das Feld Beschreibung mit bergeben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsberichtReferenz Besuchsbericht-Zuordnungen

Dokumentation 'UniCRM'

211

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Besuchsbericht/Auftrge
Hauptfenster fr die Auftrge eines Besuchs.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Auftrgen eines Besuchs gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Typ Typ der Zuordnung (Objekt/Gewerk). Beschreibung Beschreibung der Zuordnung. Kommentar Kommentar zu der Zuordnung. Betrag (Netto) Nettobetrag der Zuordnung / des Belegs. Stand Bearbeitung der Zuordnung. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel der letzten Bearbeitung. Art Art der Zuordnung. Reihenfolge Reihenfolge der Zuordnung.

Dokumentation 'UniCRM'

212

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Funktion ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Besuchsbericht-Zuordnung geffnet. Funktion Beleg ffnen' Beim Bettigen von Beleg ffnen oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular des zugeordneten Belegs geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]:

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsberichtReferenz Besuchsbericht-Zuordnungen

Dokumentation 'UniCRM'

213

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

(Ab V2.6.9) bersicht Besuchsbericht/Sonstige Belege


Hauptfenster fr die sonstigen Belege eines Besuchsberichts.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Auftrgen eines Besuchs gesucht.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Typ Typ der Zuordnung (Objekt/Gewerk). Beschreibung Beschreibung der Zuordnung. Kommentar Kommentar zu der Zuordnung. Betrag (Netto) Nettobetrag der Zuordnung / des Belegs. Stand Bearbeitung der Zuordnung. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel der letzten Bearbeitung. Art Art der Zuordnung. Reihenfolge Reihenfolge der Zuordnung.

Dokumentation 'UniCRM'

214

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Funktion ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Besuchsbericht-Zuordnung geffnet. Funktion Beleg ffnen' Beim Bettigen von Beleg ffnen oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular des zugeordneten Belegs geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]:

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsberichtReferenz Besuchsbericht-Zuordnungen

Dokumentation 'UniCRM'

215

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Besuchsbericht/Folgeberichte
Hauptfenster fr die Folgeberichte eines Besuchs.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder befindet sind auf der Registerkarte Suche und bersicht Wird ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Mitarbeiter Dieses Feld bezieht sich auf die Mitarbeiter der Besuchsberichte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Firma Dieses Feld bezieht sich auf die den Besuchsberichten zugeordneten Firmen. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der Firma gefllt. Kontakt Dieses Feld bezieht sich auf die besuchten Kontakte der Besuchsberichte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kontakts gefllt. am/von (Datum) Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld am/vom der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). bis (Datum) Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld bis der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Grund/Betreff Dieses Feld bezieht sich auf den Grund/Betreff der Besuchsberichte. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Art Dieses Feld bezieht sich auf die Art der Besuchsbericht. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BB_MODE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Status Dieses Feld bezieht sich auf die Status der Besuchsberichte.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die mglichen Werte (Offen / Erledigt) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. am/vom (Zeit) Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld am/vom der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. bis (Zeit) Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld bis der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Dokumentation 'UniCRM'

217

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Art des Besuchsberichts Grund/Betreff Grund/Betreff des Besuchsberichts am/vom am/vom (Datum/Zeit) des Besuchsberichts Angebote Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Angebot zugeordnet wurden. Auftrge Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Auftrge zugeordnet wurden. Bearbeiter Mitarbeiterkrzel vom letzten Bearbeiter des Besuchsberichts Stand Datum der letzten Bearbeitung des Besuchsberichts Anlage Anlagedatum des Besuchsberichts Beschreibung Beschreibung des Besuchsberichts bis bis (Datum/Zeit) des Besuchsberichts Ersteller Mitarbeiterkrzel vom Ersteller des Besuchsberichts ID ID (eindeutige Nummer) des Besuchsberichts Kontakt besuchter Kontakt (Name Vorname) des Besuchsberichts Kosten Kosten des Besuchsberichts Kunde Kunde (Name Vorname) des Besuchsberichts Mitarbeiter / MA - Name Krzel / Name des besuchenden Mitarbeiters von dem Besuchsberichts Status Status (Offen/Erledigt) des Besuchsberichts Wiedervorlage Wiedervorlage - Datum des Besuchsberichts
Dokumentation 'UniCRM'
218

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Besuchsbericht' Beim Bettigen von Besuchsbericht oder der Funktionstaste [F3] wird der Besuchsbericht geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]: Funktion Kunde ffnen' Beim Bettigen von Kunde ffnen oder der Tastenkombination [STRG + F7] wird das Detailformular der besuchten Firma geffnet. Funktion Kontakt ffnen' Beim Bettigen von Kontakt ffnen oder der Tastenkombination [STRG + F3] wird das Detailformular des besuchten Kontakts geffnet. Befehlsleiste.Lschen Es wird eine Funktion Lschen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Besuchsbericht' Beim Bettigen von Besuchsbericht oder der Funktionstaste [F9] wird der Besuchsbericht gelscht. Funktion 'Referenz Folgebericht' Beim Bettigen von Referenz Folgebericht oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird an dem markierten Besuchsbericht die Zuordnung zum Basis-Besuchsbericht entfernt. Der Besuchsbericht bleibt im System erhalten. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Folgebericht Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Hinzufgen' Beim Bettigen von Besuchsbericht oder der Funktionstaste [STRG + +] wird ein neuer Besuchsbericht geffnet, der dem aktuellen Besuchsbericht als Folgebericht zugeordnet ist. Funktion 'Suchen' Beim Bettigen von Suchen wird die bersicht Besuchsberichte geffnet in der Suchparameter aus dem aktuellen Besuchsbericht vorbesetzt sind, die nur zu gltigen Folgebesuchsberichten fhren. Ein gltiger Folgebericht muss zeitlich nach dem aktuellen Besuchsbericht liegen. Wird ein ungltiger Folgebericht ausgewhlt, so erscheint bei der bernahme des Listeneintrags folgende Hinweismeldung.

Dokumentation 'UniCRM'

219

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Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListBesuchsbericht bersicht Besuchsberichte

Dokumentation 'UniCRM'

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Besuchsbericht-Zuordnung
Damit die Aussagekraft eines Besuchsbericht steigt, sollten Belege (Auftrge/Angebote), Gesprchsteilnehmer (Kontakte/Mitarbeiter) sowie Bezge (Objekte/Gewerke) zugeordnet werden. Diese Zuordnungen knnen in UniCRM ber das Detailformular Besuchsbericht-Zuordnung zu verwaltet werden.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Zuordnung. Das Feld ist nicht editierbar. Beschreibung In diesem Bereich wird Information der Zuordnung angezeigt. Diese Felder werden nach erfolgreicher Suche mit den Daten der Zuordnung gefllt. Diese Felder sind nicht editierbar. Art
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art der Zuordnung angegeben werden. Die mglichen Werte (Teilnehmer / Objekt / Gewerk / Angebot / Auftrag) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Wird hier der Wert gendert, wird eine ggf. schon vorhandene Beschreibung entfernt. Reihenfolge In diesem Feld kann die Reihenfolge in der jeweiligen bersicht angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahleneld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld). Hinweis Wird hier kein Wert eingetragen, wird vom System der Wert 999 eingesetzt. Kommentar In diesem Feld kann ein Kommentar zu dieser Zuordnung angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 250 Zeichen eingegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Anlage / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Erstellungsdatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Suchen Es wird eine Funktion Suchen in der Befehlsleiste angezeigt. 'Teilnehmer' Funktion Kontakt' Beim Bettigen von Kontakt wird die bersicht Kontakte geffnet, wo ein Kontakt gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden kann. Funktion Mitarbeiter' Beim Bettigen von Mitarbeiter wird die bersicht Mitarbeiter geffnet, wo ein Mitarbeiter gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden kann. Funktion Objekt' Beim Bettigen von Objekt wird die bersicht Objekte geffnet, wo ein Objekt gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden kann. Funktion Gewerk' Beim Bettigen von Gewerk wird die bersicht Gewerke geffnet, wo ein Gewerk gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden kann. Funktion Angebot' Beim Bettigen von Angebot wird die bersicht Belege geffnet, wo ein Beleg gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden kann. Funktion Auftrag' Beim Bettigen von Auftrag wird die bersicht Belege geffnet, wo ein Beleg gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewhlt werden kann. Hinweis Der Aktivstatus der Eintrge hngt von dem Wert im Feld Art ab.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert.

Dokumentation 'UniCRM'

222

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditBesuchsberichtReferenz Detail BesuchsberichtZuordnung

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hauptmodul Stammdaten
Modul Kunden
bersicht Kunden
Hauptfenster fr die Kunden. In diesem Bild wird auf die Stammdaten in UniTrade aus Bild 2.08 zugegriffen. (ab V2.6.4) Bei der Selektion der Kunden wird auf die Unitrade-ENV 7, Kz1 geprft. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 7, Kz1. Wird eine Kunde ausgewhlt, so wird in Kunde - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Kunde Anlage.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Volltextsuche Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, Firma, Kurzname, Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) (s. a. Suchfelder.Volltext), ausserdem besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Nr. Dieses Feld bezieht sich auf die Kunden-Nr. der Kunden. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien Kurzname Dieses Feld bezieht sich auf den Kurzname der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und die Eingabe eines Wertes ist nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Kunden-Nr. der Kunden. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Lfd. Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Laufende Nummer der Kunden. Hier ist es mglich die Suche mit der laufenden Nummer von Kunden einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Name Dieses Feld bezieht sich auf den Name der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Vorname Dieses Feld bezieht sich auf den Vornamen der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Hauptbetreuer Dieses Feld bezieht sich auf den Hauptbetreuer der Kunden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Hauptbetreuers gefllt. (ab V2.6.8) Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Konfigurationseintrag KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL. Firma Dieses Feld bezieht sich auf den Firmennamen der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ansprechpartner Dieses Feld bezieht sich auf den Ansprechpartner der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Strasse Dieses Feld bezieht sich auf den Straennamen der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). PLZ Dieses Feld bezieht sich auf die Postleitzahl der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ort Dieses Feld bezieht sich auf den Ort der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Ortsteil Dieses Feld bezieht sich auf den Ortsteil der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Land Dieses Feld bezieht sich auf das Land der Kunden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Telefon-1 Dieses Feld bezieht sich auf die erste Telefonnummer der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Telefon-2 Dieses Feld bezieht sich auf die zweite Telefonnummer der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). E-Mail Dieses Feld bezieht sich auf die E-Mailadresse der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Gruppe Dieses Feld bezieht sich auf die Adressgruppe der Kunden. Hier ist es mglich die Suche mit der Adressgruppe von Kunden einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Verbandsnummer Dieses Feld bezieht sich auf die Verbandsnummer der Kunden. Hier ist es mglich die Suche mit der Verbandsnummer von Kunden einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). eig. Lieferantennummer Dieses Feld bezieht sich auf die eigene Lieferantennummer der Kunden. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Adressart Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart der Kunden. Die mglichen Werte fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Status Dieses Feld bezieht sich auf das Lschkennzeichen der Kunden. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Aktiv / Deaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Gltig Dieses Feld bezieht sich auf das Gltig bis -Datum der Kunden. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Rating Dieses Feld bezieht sich auf das im Adresskonto hinterlegte RatingKennzeichen der Kunden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Datum Anlage (ab V2.6.8) Dieses Feld bezieht sich auf das Kunden - Anlagedatum. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Datum Stand (ab V2.6.8) Dieses Feld bezieht sich auf das Kunden - nderungsdatum. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Adress-Gruppe Adressgruppe des Kunden. Aktiv-Status Aktiv-Status des Kunden. Anlagen Anzahl der Anlagen des Kunden Anmerkung Anmerkungen zum Kunden. Anrede Anrede des Kunden. Ansprechpartner Ansprechpartner des Kunden. eig. Lieferantennummer eigene Lieferantennummer des Kunden. E-Mail E-Mailadresse des Kunden. Erster Kontakt Datum des ersten Kontakts zum Kunden. Firma Firma des Kunden. Hauptbetreuer Hauptbetreuer des Kunden. Kunden-Nr Kundennummer des Kunden. Kurzname Kurzname des Kunden. Land Land des Kunden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Lfd. Nr Laufende Nummer der Kundennummer des Kunden. Name Name des Kunden. Ort Ort des Kunden. Ortsteil Ortsteil des Kunden. PLZ Postleitzahl des Kunden. Rating Rating-Kennzeichen des Kunden. (ab V2.6.8) Sperrvermerk Den Sperrvermerk des Kunden. Strasse Strasse des Kunden. Telefon-1 Telefon 1 des Kunden. Telefon-2 Telefon 2 des Kunden. Verbandsnummer Verbandsnummer des Kunden. Vorname Vorname des Kunden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) wird durch die Funktion Aktivieren/Deaktivieren ersetzt. Eine lschfhige Adresse wird zunchst nicht physikalisch gelscht, sondern nur mit einem Lschmerkmal versehen. Die endgltige Lschung erfolgt ber die UniTrade.Datenbereinigung (Feld 'Adressen entspr. dem Lschkennzeichen). Bei einer mit Lschmerkmal versehenen Adresse ist die Beschriftung der Funktion Aktivieren, ansonsten Deaktivieren. Die Lschfhigkeit einer Adresse wird ber die mglichen Verbindungen der Adresse zu den Tabellen: fa, ku, kuk, liad, art, zen, kas, beky, buch, stp1, stp2 ermittelt. Im Einzelnen werden vor dem Lschvorgang folgende Felder berprft: Adressfelder im Belegkopf. Lieferadresse einer anderen Adresse. Alternativadresse einer anderen Adresse. Adressnummer Handel in den Standort-Stammdaten. Adresse als A-Lieferant im Artikelstamm. Buchungsschlssel, Buchungen oder Buchungsstapel bei eingeschalteter UniTrade-Fibu. Sofern Folgeadressen vorhanden sind (Adress-Folgenummer > 1) kann eine Lschung des Hauptkunden nur erfolgen, wenn alle Folgeadressen selbst zur Lschung markiert sind. Einzelne Folgeadressen knnen zur Lschung markiert werden. Die anderen Folgeadressen oder die Hauptadresse werden davon nicht berhrt und bleiben aktiviert.

Das Setzen des Lschmerkmals kann nicht erfolgen, wenn die Lschfhigkeit ermittelt wurde. Das Zurcksetzen des Lschmerkmals erfolgt ber die mit Aktivieren beschriftete Funktion. Eine mit Lschmerkmal versehene Adresse kann dann nicht mehr in Belegen eingetragen werden. Es erfolgt die Meldung 'Diese Adresse ist ber Kennzeichen gelscht!'. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online Hilfe zu Bild 9.17. Befehlsleiste.Hinzufgen Neuer Kunde' Beim Bettigen von Neuer Kunde oder den Funktionstasten [Strg + +] wird das Detailformular Kunde zum Anlegen eines neuen Kunden ggf. mit Vorbesetzung aus dem Pseudokunden (siehe UniTrade ENV.100) geffnet.
Dokumentation 'UniCRM'
229

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online Hilfe zum Bild 2.08. (ab V2.6.4.1) Ist die UniTrade.ENV 790 = J, so wird bei Neuanlage eines Kunden ber UniCRM, ein dem entsprechender Kontakt automatisch mit generiert. Neuer Folgekunde' Beim Bettigen von Neuer Folgekunde oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Detailformular Kunde zum Anlegen einer neuen Kundenfolgenummer geffnet. ber die Folgenummer knnen fr einen Kunden bis zu 99 Folgeadressen bestehen. Dies dient etwa dazu, Ansprechpartner oder Abteilungen eines Kunden zu erfassen. Im Detailformular werden die Daten mit dem markierten Kundeneintrag vorbesetzt. Diese Daten knnen dann entsprechend angepasst und gespeichert werden. Das Feld mit der laufenden Nummer ist leer und der Wert wird whrend des Speicherprozesses ermittelt und eingetragen. Kunde kopieren' Beim Bettigen von Kunde kopieren oder der Tastenkombination [Strg + F7] werden Daten des markierten Kunden fr einen neu anzulegenden Kunden vorbesetzt bzw. kopiert. Befehlsleiste.Zuweisen Es wird eine Funktion Zuweisen in der Befehlsleiste angezeigt. Es knnen ein oder mehrere markierte Listeneintrge ber die Funktionen des Mens den Adressen vorhandener Objekte/Gewerke/Kontakte zugewiesen werden. zu Objekt.Adressen' Beim Bettigen von zu Objekt.Adressen wird das Hauptfenster bersicht Objekte geffnet. zu Gewerk.Adressen' Beim Bettigen von zu Objekt.Adressen wird das Hauptfenster bersicht Gewerke geffnet. zu Kontakt.Adressen' Beim Bettigen von zu Kontakt.Adressen wird das Hauptfenster bersicht Kontakte geffnet. Auf den geffneten Hauptfensteren kann dann der gewnschte Eintrag gesucht und per [Doppelklick] / [ENTER] oder ber den Button Adresse(n) bernehmen ausgewhlt werden. Diesem Eintrag werden dann die markierten Listeneintrge in die Adressliste eingetragen. Optional kann den Eintrgen noch eine Funktion zugewiesen werden. Werden Listeneintrge zu Objekt.Adressen oder Gewerk.Adressen zugewiesen, ist es auf dem Dialog.Adressverwaltung mglich das Kennzeichen potentieller Kunde zu pflegen (s. a. Konfiguration.OBJEKT_KUNDE). Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt. Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.8.aw Adressenpflege

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kunde - Anlage
Die Neuanlage und Bearbeitung von Kundendaten erfolgt ber das Detailformular Kunde. Hinweis: Nach nderung und Speicherung in diesem Detailformular, werden die Daten auch in Unitrade automatisch gendert, da hierbei auf die gleiche Datenbanktabelle zugegriffen wird. (ab V2.6.7) Ist in UniTrade-KON 5: Bild 2.8 Kunden- Adressen => die Schreiberechtigung fr Zugriffsgruppe 200 und Leseberechtigung z.B. mit Stufe 9 hinterlegt und Ist in der UniTrade-ENV 830 (SCHREIB_KU_KOMMUNIK) der Feldinhalt kleiner als die Leseberechtigung des angemeldeten Anwenders z.B. 'Inhalt' = 5 dann kann mit Hilfe dieser ENV 830 (SCHREIB_KU_KOMMUNIK) konfiguriert werden, dass ein Mitarbeiter, der normalerweise keine Schreibberechtigung (sondern nur eine Leseberechtigung) fr die Kundenstammdaten besitzt, die Mglichkeit bekommt die sog.Kommunikationsfelder (d.h. die Felder Telefon 1, Telefon 2, Internet, Telefax, Modem und E-Mail im Men Kunde-Anlage) zu pflegen. Beispiel fr Var. a) - Mitarbeiter BLA ist in Haus 5 nicht in der Zugriffsgruppe 200 und hat die Schreibberechtigung 5 - Anmeldung UniCRM, User=BLA, Haus=5 - Unter Stammdaten, Kunden auswhlen - ffnen eines beliebigen Kunden (hier: 6633235) => es erscheint die neue Hinweismeldung 'Achtung aufgrund Ihrer Schreibberechtigung knnen nur die Kommunikationsfelder gendert/gespeichert werden!' - Meldung besttigt mit OK => danach werden die Kundendaten wieder im Ursprungszustand angezeigt - nderung der Felder Telefon 1 und 2, Internet, Telefax, Modem und eMail (das Editieren anderer Felder ist hier nicht mglich) - Speichern mit F6 => es erscheint die o. a. Hinweismeldung - Meldung besttigt mit OK => die Kommunikationsfelder Felder Telefon 1, Telefon 2, Internet, Telefax, Modem und eMail wurden gespeichert = OK

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beispiel fr Var. b) - Mitarbeiter BLA ist in Haus 5 nicht in der Zugriffsgruppe 200 und hat nun die Schreibberechtigung 6 (vorher: 5) - Anmeldung UniCRM, User=BLA, Haus=5 - Unter Stammdaten, Kunden auswhlen - ffnen des o. a. Kunden (hier: 6633235) => nun ist kein Feld mehr editierbar = OK

Navigation
Im linken Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den dem Kunden zugeordneten Modulen. Kunde Hauptmodul. Kontakte Hier wird eine Liste mit Kontakten angezeigt, die dem Kunden ber das Feld Kontakt.Firma zugeordnet sind (s. a. bersicht Kunde/Kontakte). Belege Hier wird eine Liste mit Belegen die den Kunden beinhalten angezeigt (s. a. bersicht Kunde/Belege). Adresskonto Hier wird das Kunden-Folgebild (1) und Kunden-Folgebild (2) angezeigt (s. a. Kunde/Adresskonto). Finanzauskunft Hier wird die Kundenfinanzauskunft des Kunden angezeigt (s. a. Kunde/Kundenfinanzauskunft). Objekte Hier wird eine Liste mit den Objekten bzw. Objekt/Gewerken die den Kunden beinhalten angezeigt (s. a. bersicht Kunde/Objekte). Adressen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Adressen mit ihren ggf. zugeordneten Funktionen/Rollen angezeigt. Die einzelnen Adressen (Kontakt/Kunde/Interessent/Baustelle/Lieferant/Mitarbeiter) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Adressen). Referenzen Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke/Besuchsberichte/Kampagnen) aufgelistet, in denen der Kunde als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeintrge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. bersicht Referenzen). Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Sie sind hier ber die Registerkarte 1 - Eigenschaften verteilt und knnen zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden. Registerkarte 1 - Eigenschaften Nr Diese Felder beinhalten die Nummer und die laufende Nummer des Kunden. Die Werte werden whrend des Speicherprozesses generiert und sind nicht editierbar. Adressart In diesem Feld steht die Art des Eintrags (Kunde). Das Feld ist hier fest vorbesetzt und nicht editierbar. Kurzname In diesem Feld kann der Kurzname des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Hinweis Wird bei der Neuanlage kein Wert eingegeben, so wird ein Wert nach den Vorgaben aus UniTrade.Konfiguration.Matchcodeaufbau generiert. Rating In diesem Feld wird die im Adresskonto eingetragene Rating-Stufe des Kunden angezeigt. Die Felder sind nicht editierbar. Anrede In diesem Feld kann die Anrede des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Vorname In diesem Feld kann der Vorname des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Name
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Firma In diesem Feld kann die Firma des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Ansprechpartner In diesem Feld kann der Ansprechpartner des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Strasse
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Strasse des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). PLZ / Ort
(Pflichtfeld)

In diesen Feldern muss a) b) eine Postleitzahl und ein Ort

des Kunden angegeben werden. Beide Felder sind Alpha-Numerische Felder (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzen das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ortsteil In diesem Feld kann ein Ortsteil des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Land In diesem Feld kann das Land des Kunden angegeben werden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Adress-Gruppe In diesem Feld kann der Standardwert der Adress-/Kundengruppe des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Adress-Gruppe gefllt. Lieferzone In diesem Feld kann der Standardwert der Lieferzone des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Lieferzone gefllt. Anmerkung 1 In diesem Feld kann die Anmerkung 1 zum Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo). Anlage In diesem Feld wird automatisch das Anlagedatum eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. Stand / Bearbeiter-ID In diese Felder werden automatisch das Bearbeitungsdatum und die ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Status Dieses Feld beschreibt den Aktiv-Status (Lschkennzeichen) des Kunden.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist nicht editierbar. Ein Kunde ist nur ber die Funktion Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren aktivier-/deaktivierbar. Gltig bis
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Gltig bis -Datum bzw. das Ablaufdatum des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Telefon-1 In diesem Feld kann eine Telefonnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Telefon-2 In diesem Feld kann eine weitere Telefonnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Telefax In diesem Feld kann eine Fax-Nummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Modem In diesem Feld kann eine Modemnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Internet In diesem Feld kann ein Internet-Auftritt/Homepage des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). E-Mail In diesem Feld knnen eine oder mehrere durch Semikolon getrennte EMailadressen angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld). Hauptbetreuer / Name In diesem Feld wird der im Adresskonto eingetragene Hauptbetreuer des Kunden angezeigt. Die Felder sind nicht editierbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Modul Kunde/Adresskonto, Feld Hauptbetreuer / Name.
Dokumentation 'UniCRM'
236

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hauptbetreuer 2 (ab V2.6.8) In diesem Feld wird der im Adresskonto eingetragene Hauptbetreuer 2 des Kunden angezeigt. Die Felder sind nicht editierbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Modul Kunde/Adresskonto, Feld Hauptbetreuer 2. Sperrvermerk In diesem Feld wird der Sperrvermerk des Kunden aus UniTrade.Kunde.F11.Freigabe Belege angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Verbandsnummer In diesem Feld kann eine Verbandsnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Hinweis Die Verbandsnummer wird z.B. in der erzeugten Datei fr die i&m-Zentralregulierung ausgewiesen. eig. Lieferanten Nr. In diesem Feld kann die eigene Lieferantennummer beim Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). ILN In diesem Feld kann die ILN-Nummer (International Location Number) des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Artikel-Referenzart (ab V2.6.8) In diesem Feld kann die Artikel-Referenzart des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) (Lnge 4 Zeichen). zu Haus (ab V2.6.8) In diesem Feld kann die Hausnummer des Kunden angegeben werden. Es wird auf die Unitrade-ENV 854 geprft. Diese wird mit einer Zugriffsberechtigungsgruppe (Unitrade - Kon12) gefllt. Ist der angemeldete UniCRM-User nicht in der Zugriffsberechtigungsgruppe aus der Unitrade-Env 854 enthalten, so wird dieses Feld demaskiert mit dem angemeldeten Haus angezeigt und ist nicht editierbar. Bei vorhandenem Eintrag in der Zugriffberechtigungsgruppe ist das Feld editierbar. Bei Eingabe einer 0 verndert sich die Bezeichnung auf Alle Huser. Bei vorhandenen Husern welche eingegeben werden, wird die Bezeichnung aus dem Unitrade Bild 1.14 fr das angemeldete Haus gefllt. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Hauses gefllt.

Dokumentation 'UniCRM'

237

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

USt.-Ident-Nr. (ab V2.6.8) In diesem Feld kann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) (Lnge 20 Zeichen). Anmerkung 2 In diesem Feld kann die Anmerkung 2 zum Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo).

Dokumentation 'UniCRM'

238

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe, Menpunkt bersicht Kunden, Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren. Befehlsleiste.Hinzufgen Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe, Menpunkt bersicht Kunden, Befehlsleiste.Hinzufgen. Befehlsleiste.Anlagen Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe, Menpunkt bersicht Anlagen Besonderheiten.Hinzufgen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.08. Kunden-Adressen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Kunde/Kontakte
Hauptfenster fr Kontakte die dem Kunden zugeordnet sind.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier auf der Registerkarte Suche und bersicht vorhanden. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Volltext Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, geschftl. und private Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) der Kontakte sowie auf die Klassifzierung Kontakte. D.h. dass dieses Feld neben einer Basistabelle auch eine Klassifzierung durchsucht (s. a. Suchfelder.Volltext) Status Dieses Feld bezieht sich auf den (Aktiv-) Status der Kontakte. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anrede Anrede des Kontakts. Vorname Vorname(n) des Kontakts. Nachname Nachname des Kontakts. Abteilung Abteilung des Kontakts. Telefon Telefon (geschftlich) des Kontakts. Mobil Mobil (geschftlich) des Kontakts. E-Mailadresse E-Mailadresse (geschftlich) des Kontakts. Firma / Lfd.Nr Nummer und laufende Nummer der Kontakt.Firma. Firmenname Firmenname des Kontakts.

Dokumentation 'UniCRM'

240

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Beim Hinzufgen eines Kontakts aus dieser bersicht wird die Konfiguration.CONTACT_COPY_FIELDS ausgewertet. Diese Konfiguration bestimmt welche Daten aus dem Hauptmodul in dem neuen Kontakt vorgeblendet werden. Klassifizierung Liegt, wie hier im Beispiel, fr die anzuzeigenden Daten eine Klassifizierung vor, so gibt es in den Sucheinschrnkungen auch den Reiter Suche Klassifizierung. und in der Suchergebnis knnen die Klassifizierungsdaten ber die Spaltenauswahl angezeigt werden. Befehlsleiste.Lschen Es wird eine Funktion Lschen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Lschen' Beim Bettigen von Lschen oder der Funktionstaste [F9] wird nach Besttigen einer Abfrage der Lschprozess des Listeneintrags angestoen. Funktion Firmenzuordnung lschen' Beim Bettigen von Firmenzuordnung lschen oder der Tastenkombination [STRG + F9] wird nach Besttigung einer Abfrage die Firmenzuordnung (Firma.Nr / Firma.Lfd / Firmenname / Internet und Betreuer) des Kontakts entfernt. Der Kontakt bleibt im System erhalten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKontakte bersicht Kontakte

Dokumentation 'UniCRM'

241

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Kunde/Belege
Hauptfenster fr die dem Kunden zugeordneten Belege.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier auf der Registerkarte Suche und bersicht vorhanden. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Belegart(en) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es mglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschrnken. In demaskierter Schriftfarbe wird die Textbezeichnung , = TRENNER angezeigt. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Enthlt und die Eingabe der Belegarten nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.AlphaNumerisches Feld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation). Kunde in Dieses Feld bezieht sich darauf in welcher Adresse der Belege der Kunde eingetragen ist. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Kunden- / Liefer- / Rechnungsadresse) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Datum Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Kunden/Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Belegstatus Dieses Feld bezieht sich auf den Belegstatus der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Angelegt / Bearbeitet / Fertig / Kontrolle / Geprft / Teilabruf / Abgeschlossen) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Belegart des Belegs. Beleg.Nr Belegnummer des Belegs. Datum Belegdatum des Belegs.

Dokumentation 'UniCRM'

242

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Liefer-Adr. || Lfd.Nr (LA) || Name (LA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Lieferadresse des Belegs. Referenz Referenz des Belegs. Netto Nettobetrags des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Status Auflistung von Beleg-, Druckstatus, Bezahl- und Archivkennzeichen des Belegs. Belegstatus Belegstatus des Belegs. Druckstatus Druckstatus des Belegs. Kommission Kommission des Belegs. Kunde || Lfd.Nr (KA) || Name (KA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Kundenadresse des Belegs. Lieferdatum Lieferdatum des Belegs. MA Mitarbeiter des Belegs. Stufe Belegstufe des Belegs. Zahl-Adr. || Lfd.Nr (ZA) || Name (ZA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Rechnungsadresse des Belegs.

Dokumentation 'UniCRM'

243

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Summierung in Fuzeilen In der Standardansicht sind folgende Fuzeilenfunktionen in den Gruppen- und in der Fuzeile des Suchergebnis vorhanden: Summe Netto': Hier wird die Summe der Netto-Betrge angezeigt. Befehlsleiste.UniDMS Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration fr UniDMS (DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1.aw Suche nach Belegen

Dokumentation 'UniCRM'

244

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Kunde/Objekte
Hauptfenster fr Objekte in denen der Kunde im Objekt selbst oder in einem Gewerk eine Zuordnung als Kunde eingetragen hat.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier auf der Registerkarte Suche und bersicht vorhanden. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Suche und bersicht vorhanden: ID Dieses Feld bezieht sich auf die Objektnummer. Dies ist der Schlsselwert des Datensatzes. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Objektart Dieses Feld bezieht sich auf die Objektart der Objekte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_OBJEKTART. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation). Status Dieses Feld bezieht sich auf den Status der Objekte. Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Dokumentation 'UniCRM'

245

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Beschreibung Beschreibung des Objekts. Hinweis In der Beschreibung erhlt man hier auch schon einen direkten Hinweis ob es sich bei dem Objekt um ein ganzes Objekt oder ein Gewerk eines Objekts oder je nach Konfiguration.OBJEKT_KUNDE um einen Objekt/Gewerk Adresseintrag als potentieller Kunde handelt. Objektart Objektart des Objekts. Auftragsdatum Mgliches Auftragsdatum des Objekts Status Status des Objekts Anlage Anlagedatum des Objekts Ausfhrung VON Ausfhrungsdatum VON des Objekts. Ausfhrung BIS Ausfhrungsdatum BIS des Objekts. Bearbeitet Letzter Bearbeiter (Mitarbeiter) des Objekts. Chance Chance des Objekts Datum Submission Submissionsdatum des Objekts Datum Zuschlag Zuschlagsdatum des Objekts Ersteller Ersteller (Mitarbeiter) des Objekts. Fixtermin Status Fixtermin des Objekts. Gewerke aktiv Status Gewerke aktiv des Objekts ID ID (Objekt-Nr.) des Objekts. Kontakt durch Herkunft des Objekts

Dokumentation 'UniCRM'

246

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

MA Verantwortlicher Mitarbeiter des Objekts. Notiz Submission Submissionsnotiz des Objekts Potential Potential des Objekts. Projektphase Projektphase des Objekts Projektphase SEIT Datum Seit der Projektphase des Objekts Stand Letztes Bearbeitungsdatum des Objekts Submission aktiv Aktiv-Status der Submission des Objekts Vertriebsphase Vertriebsphase des Objekts. Vertriebsphase SEIT Datum Seit der Vertriebsphase des Objekts

Dokumentation 'UniCRM'

247

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Speichern Die Funktion Speichern (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (siehe Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (siehe Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt. Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListObjekte bersicht Objekte/Leads

Dokumentation 'UniCRM'

248

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kunde/Adresskonto
Die Neuanlage und Bearbeitung der erweiterten Kundendaten (UniTrade.Kunde.Folgebild 1 + 2) erfolgt ber das Detailformular Kunde/Adresskonto. (ab V2.6.4) Da die KUK-Daten auch zeitgleich in Unitrade ber Bild 2.08.01 verndert werden knnen, wird vor Speicherung der neuen KUK-Daten geprft ob in der Zwischenzeit genau der aus UniCRM aufgerufene KUK-Datensatz verndert wurde. Bei erfolgreicher Prfung erscheint die neue Hinweismeldung: Speicherung aus folgenden Grnden nicht mglich: ORA-20444: [-1] Datensatz wurde inzwischen gendert! Die Daten werden neu eingelesen. Beim Bettigen des OK-Buttons wird der zuvor aufgerufene KUKDatensatz neu eingelesen.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Kunde / Name Diese Felder beinhalten die Nummer und den Namen des Kunden. Die Felder sind nicht editierbar. Hinweis: Das nachfolgende Feld Name werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird. Stand / Bearbeiter-ID In diese Felder werden automatisch das Bearbeitungsdatum und die ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Bereich Belegdaten: Lieferadresse / Lfd.Nr. / Name In diesen Feldern kann eine Lieferadresse angegeben werden, welche als Standardwert in Belegen genutzt wird. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld Name wird mit dem Namen der Lieferadresse gefllt. Rechnung an / Lfd.Nr. / Name In diesen Feldern kann eine Rechnungsadresse angegeben werden, welche als Standardwert in Belegen genutzt wird.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld Name wird mit dem Namen der Rechnungsadresse gefllt. Hauptbetreuer / Name In diesem Feld kann der Hauptbetreuer des Kunden eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. ber die UniTrade.ENV(195) [BETREUER_ZWANG] kann dieses Feld zu einem Pflichtfeld werden. Dann hat dieses Feld das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). (ab V2.6.8) Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Konfigurationseintrag KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL. Hauptbetreuer 2 (ab V2.6.8) In diesem Feld kann der Hauptbetreuer 2 des Kunden eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. ber die UniTrade.ENV(195) [BETREUER_ZWANG] kann dieses Feld zu einem Pflichtfeld werden. Dann hat dieses Feld das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). ber die UniTrade.ENV(930) [KUNDE_HPTBETREUER_2] kann dieses Feld eingeblendet/ausgeblendet werden. Zahlungsbedingung / Bezeichnung In diesem Feld kann die Standard Zahlungsbedingung fr die Belegverarbeitung des Kunden eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Zahlungsbedingung gefllt. Hinweise 1. 2. Ist an der Belegart bereits eine Zahlungsbedingung hinterlegt, so wird die hier eingegebene Zahlungsbedingung bersteuert. Bei eingeschalteter UniTrade-FIBU ist das Feld deaktiviert und die Zahlungsbedingung kann nur ber den Bildschirm Kunde.F11.Kundenkonten bearbeitet werden.

Lieferbedingung / Bezeichnung In diesem Feld kann die Standard Lieferbedingung fr die Belegverarbeitung des Kunden eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Zahlungsbedingung gefllt. Preisliste In diesem Feld kann die Standard Preisliste fr die Belegverarbeitung des Kunden ausgewhlt werden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A.. Hinweis Wird hier eine Preisliste gewhlt, die als Festpreisliste definiert ist, so wird das folgende Feld Nur Festpreisartikel aktiviert. Nur Festpreisartikel Ist dieses Feld aktiv, kann hier bestimmt werden, ob der Kunde nur Artikel mit hinterlegter Festpreisliste bekommen darf (Auswahl Ja). Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Sonderpreise In diesem Feld kann bestimmt werden, ob fr den Kunden Kundensonderpreise aktiviert werden. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Beleganzahl (Druck) In diesem Feld kann die Anzahl von zu druckenden Belegen des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Hinweis Die Eingabe wirkt sich nur auf EK- oder VK-Belege der Stufe 4 aus in der der Kunde in der Rechnungsadresse steht, ansonsten wird der Wert Druckanzahl aus der Belegdefinition genutzt. Rabattsatz In diesem Feld kann ein Rabattsatz fr den Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Hinweis Die Eingabe ungleich 0,00 % wirkt als Schalter fr die Textausgabe Sonderpreis im VK-Belegdruck.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Bereich Sammelrechnungsdaten: Erstellungsrhythmus In diesem Feld kann die gewnschte Sammelrechnungsverarbeitung fr den Kunden ausgewhlt werden. Die mglichen Werte (tglich / wchentlich /Dekade / 14 tgig / monatlich / vierteljhrlich / halbjhrlich / jhrlich / auf Anforderung / keine Verarbeitung) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Die Auswahl wirkt sich auf den Aktiv-Status der nachfolgenden Felder aus. Es bleiben nur die Felder aktiv, die fr lt. Erstellungsrhythmus Werte genutzt werden. Periodentag In diesem Feld knnen die Tage bis zum Rechnungsdruck ausgehend von dem gewhlten Erstellungsrhythmus angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Hinweis Das Feld ist nur bei einem Erstellungsrhythmus (mgl. Werte) wchentlich (1 7), monatlich (1 31), vierteljhrlich (1 92), halbjhrlich (1 183) oder jhrlich (1 365) aktiv. s. a. UniTrade-Online-Hilfe zum Menpunkt 2.8.1.) Pro Lieferadresse In diesem Feld kann bestimmt werden, ob pro Lieferadresse/-schein eine eigene Sammelrechnung erzeugt werden soll. Die mglichen Werte (Ja / Nein / pro Lieferschein) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Die Auswahl wirkt sich auf den Aktiv-Status der Folgefelder Pro Zahlungsbed. und Sortierung aus. Wird der Wert pro Lieferschein gewhlt sind diese Folgefelder deaktiv. Pro Zahlungsbed. Ist dieses Feld aktiv, so kann in diesem Feld bestimmt werden, ob pro Zahlungsbedingung eine eigene Sammelrechnung erzeugt werden soll. Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Ist die ENV.657 [KOPF_ZVB] auf N oder A gesetzt, besteht hier die Mglichkeit pro Position auszuwhlen. Wird dieser Punkt ausgewhlt, so wird eine Sammelrechnung pro Position erzeugt. Sortierung Ist dieses Feld aktiv, so kann in diesem Feld die Sortierung der Sammelrechnungen angegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die mglichen Werte (nach Datum / nach Belegnummer) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Nach Kommission In diesem Feld kann bestimmt werden, ob die Sammelrechnungserstellung nach Kommissionen getrennt ablaufen soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Mindestbetrag In diesem Feld kann ein Betrag angegeben werden, bei dessen berschreitung unabhngig vom Erstellungsrhythmus eine Sammelrechnung fr den Kunden erstellt wird. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Bereich Bankdaten: Bankleitzahl / Bankbezeichnung / BIC In diesem Feld kann der Standardwert der Lieferzone des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und die folgenden Felder Bankbezeichnung und BIC werden mit den entsprechenden Werten aus der Tabelle Bank gefllt. Konto In diesem Feld kann die Kontonummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). IBAN In diesem Feld wird, wenn gltige Bankwerte angegeben sind, mit der vom System generierten IBAN (International Bank Account Number) gefllt. Dieses Feld ist nicht editierbar. Kontoinhaber In diesem Feld kann ein ggf. vom Kunden abweichender Kontoinhaber angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Kontoinformation In diesem Feld knnen weitere Bank- und Kontoinformationen angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Bereich Kredit- u. Versicherungsdaten: Kreditlimit In diesem Feld kann ein Kreditlimit fr den Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Hinweis
Dokumentation 'UniCRM'
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Beachten Sie auch die Prfung des Kreditlimits ber die ENV.101 [KREDITLIMITPRUEFUNG] Kredit-Versicherung Falls eine Kreditversicherung fr den Kunden besteht, kann in diesem Feld der Versicherungsbetrag angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Hinweis Beachten Sie auch die Prfung der Kredit-Versicherung ber das Kennzeichen 1 der ENV.101 [KREDITLIMITPRUEFUNG] Vers.-Beginn In diesem Feld kann das Datum des Versicherungsbeginns angegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Kredit Kennzeichen In diesem Feld kann ein Kennzeichen der Kreditversicherung ausgewhlt werden. Die mglichen Werte (ohne Versicherung / pauschale Versicherung / benannte Versicherung) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Das ausgewhlte Kennzeichen wirkt sich auf die Warenkreditversicherungsliste und auf die Offenen-Posten-Liste aus. Kreditziel Monate In diesem Feld kann das uerste Kreditziel in Monaten angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Vers.-Ende In diesem Feld kann das Datum des Versicherungsendes angegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Selbstbehalt In diesem Feld kann ein Prozentsatz als Selbstbehalt angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ). Risikonummer In diesem Feld kann die Risikonummer der Kreditversicherung angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Rating / Beispiel In diesem Feld kann dem Kunden zur Klassifizierung eine RatingEinstufung zugewiesen werden.

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Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A.. Hinweis In dem Feld Beispiel wird die gewhlte Rating-Einstufung dargestellt. Bereich Sonstiges: Spez. Schreibberechtigung In diesem Feld kann die Schreibberechtigungsstufe ausgewhlt werden, ber die ein Mitarbeiter mindestens verfgen muss, um das Adresskonto eines Kunden zu bearbeiten. Die mglichen Werte (Inaktiv / Stufe 9 Stufe 1) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Kundenprioritt In diesem Feld kann die Priorittsstufe zugeordnet werden. Die mglichen Werte (Stufe 0 Stufe 9) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Kunden mit hherer Prioritt werden in der Kommissionierung bevorzugt behandelt. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 2 - Erweiterte Eigenschaften vorhanden: Kunde / Name Diese Felder beinhalten die Nummer und den Namen des Kunden. Die Felder sind nicht editierbar. Hinweis: Das nachfolgende Feld Name werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird. Stand / Bearbeiter-ID In diese Felder werden automatisch das Bearbeitungsdatum und die ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Bereich weitere Belegdaten: Whrungskennzeichen / Bezeichnung In diesem Feld kann das Whrungskennzeichen des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Whrung gefllt.
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Verkauf In diesem Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde als Brutto- oder Netto-Verkaufskunde behandelt wird. Die mglichen Werte (Brutto / Netto) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Wird in dem Feld nichts ausgewhlt, bestimmt die Belegkonfiguration wie die Kunden behandelt werden. Steuerpflicht In diesem Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde umsatzsteuerpflichtig ist (z.B. Auslandskunde). Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Hinweis Wird in dem Feld Ja ausgewhlt, bestimmt der Artikel den Umsatzsteuersatz. Artikelstatistik In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden eine Auswertungsmglichkeit Adress-Artikel-Statistik ermglicht werden soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). EG - Mitglied In diesem Feld kann angegeben werden, ob der Kunde ein EG-Mitglied ist oder nicht. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Hinweis Wird in dem Feld Steuerpflicht ein Nein und der Kunde als ein EGMitglied definiert, so ist das Feld UsSt.-Ident-Nr. ein Pflichtfeld. Sperre Kasse In diesem Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde Barverkufe an der Kasse ttigen kann. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Hinweis Wird in der Kunde fr Barverkufe gesperrt, kann er trotzdem OPs und Belege der Belegstufe 4 an der Kasse zahlen. Kundenfinanzauskunft In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden tglich (Tagesabschluss) ein Bonittsindex ermittelt werden soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). EDI - Partner In diesem Feld kann bestimmt werden, ob und welcher EDI Partner der Kunde ist. Die mglichen Werte (kein EDI-Partner / EDI-Partner / EDI-Partner, Daten in Tab. speichern / EDI-Partner, mit Preisen /
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Heinze-Partner / Nexmart-Partner / Zentrallager-Lieferant / FreierPartner X / Freier-Partner Y / Freier-Partner Z) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis s. a. UniTrade-Online-Hilfe zum Menpunkt 2.8.1.) Strukturtyp / Bezeichnung In diesem Feld kann dem Kunden ein Strukturtyp zugeordnet werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das folgende deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung gefllt. Die Eingabe 0 ordnet dem Kunden alle Strukturtypen zu. Hinweis Strukturtypen dienen der Schaffung einer von der Sortimentsstruktur unabhngigen Verbindung zwischen Artikeln und Kunden. Daneben ist es mglich, in Auswertungen ber den Strukturtyp zu selektieren. Kundenstatistikgruppe / Bezeichnung In diesem Feld kann dem Kunden einer Kundenstatistikgruppe zugeordnet werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das folgende deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung gefllt. Fracht - ID In diesem Feld kann eine Frachtkosten-ID angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld). Die Eingabe 0 ist Standard (=> keine Frachtkostenzuordnung). Hinweis Die Frachtkosten-ID bestimmt ob fr diesen Kunden pro Zustellung/Tag bei bestimmten Belegarten (ENV.KOSTENSCHEMA_BELEG [448]) und Lieferbedingungen ein Frachtkostenbetrag hinzugefgt wird. Bereich Fracht u. Verpackung: Frachtkosten In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden Frachtkosten auf die Preise aufgeschlagen werden. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Hinweis Wird in dem Feld Ja ausgewhlt, bestimmt der Artikel den Umsatzsteuersatz. Verpackung In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden Verpackungskosten berechnet werden sollen. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein).
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Rcknahmeanteil In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden ArtikelRcknahmeanteile bercksichtigt werden sollen. (ab V2.6.8) Die mglichen Werte ( Ja, immer / Ja, nur bei (A)rtikel u. (D)iversartikel / Ja, nur bei (V)erpackung / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Eine nderung des Rcknahmeanteils unter UniCRM wird automatisch in UniTrade an den Kunden bergeben (Men 2.8.1, Feld 'Rcknahmeant. bercks.'). Desweiteren wird in dem Men 2.8.1 das Stand-Datum aktualisiert. Gleiches gilt fr die nderung des Rcknahmeanteils unter UniTrade. Palletenkonto In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden die Palettenkontofhrung aktiviert sein soll. Die mglichen Werte (Ja / Nein / Baustelle) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis Das Feld ist nur aktiv, wenn die Palettenkontoverwaltung ber die ENV.PALETTEN_KONTO (437) aktiviert ist. Bereich Rckstandsverwaltung: Rckstandsverwaltung In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden die Verwaltung von Lieferrckstnden aktiviert sein soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Einstellung In diesem Feld kann ausgewhlt werden, inwieweit in der Beleg- und Positionsverarbeitung das Feld Rckstandsverwaltung RsVw editierbar ist. Die mglichen Werte (immer erlaubt / nur in erw. Positionsdaten / nur bei Teilabruf / nicht erlaubt) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Hinweis s. a. UniTrade-Online-Hilfe zum Menpunkt 2.8.1.) Bereich Belegeintrge: Lieferhinweis 1 In diesem Feld kann ein Lieferhinweis eingegeben werden, der im Belegkopf im Feld Lieferhinweis 1 bernommen wird.

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Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Lieferhinweis 2 In diesem Feld kann ein Lieferhinweis eingegeben werden, der im Belegkopf im Feld Lieferhinweis 1 bernommen wird. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). UsSt.-Ident-Nr. In diesem Feld kann die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Hinweis Wird in dem Feld Steuerpflicht ein Nein und der Kunde als ein EGMitglied definiert, so ist das Feld UsSt.-Ident-Nr. ein Pflichtfeld.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Zugehrigkeit des Adresskontos Das Adresskonto ist immer fr alle laufenden Nummern eines Kunden gltig. Der Kundenname wird immer aus dem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Deshalb kann es bei der Anzeige zu Differenzen kommen, wenn ein Kunde > Lfd.Nr 1 einen anderen Namen hat. Schreibrecht alle Felder Das Schreibrecht des Adresskontos wird ber den Wert in dem Feld spez. Schreibberechtigung bestimmt. Dieser Wert bersteuert das Schreibrecht auf Kunden/Lieferanten-Folgebild des UniTrade.Programm-Zugriffsschutz. Falls die ENV.649 [ADRESS_FOLGEBILD1] mit einem Wert grer 0 (Inaktiv) definiert wurde wirkt sich diese UniTrade-Konfigurariton ebenfalls auf das Schreibrecht aller Felder aus. Schreibrecht Kreditfelder Das Schreibrecht der Kreditfelder (Kreditlimit / Kredit-Versicherung / Vers.-Beginn / Kredit Kennzeichen / Kreditziel (Monate) / Vers.-Ende / Selbstbehalt / Risikonummer / Rating) werden ber die ENV.649 [ADRESS_FOLGEBILD1] und [ADRESS_FOLGEBILD_KZ1] gesteuert.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.08.F, 2.09.F Kunden/Lieferanten-Folgebild

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kunde/Kundenfinanzauskunft
Die Ansicht der Kundenfinanzauskunft erfolgt ber das Detailformular Kunde/ Kundenfinanzauskunft.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Stand Dieses Feld zeigt das Bearbeitungsdatum des Adresskontos, denn die Finanzauskunft ist in der Anzeige mit dem Adresskonto des Kunden verbunden. Das Feld ist nicht editierbar. Bereich Kunde: Nr In diesem Feld wird die Kunden-Nr. des Hauptmodul.Kunde angezeigt. Hinweis: Die nachfolgenden Felder Name, Strasse, PLZ / Ort, Telefon-1 und E-Mail werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird. Name In diesem Feld wird der Name des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Strasse In diesem Feld wird die Strasse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. PLZ / Ort In diesen Feldern werden die Postleitzahl und der Ort des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Telefon-1 In diesem Feld wird die Telefonnummer 1 des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). E-Mail In diesem Feld wird die E-Mailadresse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld). Kontakt In diesem Feld wird der Kontakt des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Dokumentation 'UniCRM'

261

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Hauptbetreuer / Name In diesen Feldern wird das Krzel und der Name des Hauptbetreuers vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. (ab V2.6.8) Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Konfigurationseintrag KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL. Zahlungsbedingung / Bezeichnung In diesen Feldern wird das Krzel und die Bezeichnung der Zahlungsbedingung vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Bereich Finanzauskunft: In diesem Bereich ist es mglich bis zu 9 Finanzauskunftsstufen anzuzeigen. Hinweis: Jede Finanzauskunftsstufe lsst sich im Filialstamm (UniTrade.Men 1.14.F11.4 mit Bezeichnungen und Index-Faktoren definieren. Der jeweils ausgewiesene Betrag ermittelt sich aus der Addition der Kundenbelege aller Huser, die sich in der gleichen Stufe befinden. Die in dieser Rubrik ausgewiesenen Die angezeigten Betrge sind BruttoBetrge. Bereich Statistik: In diesem Bereich liegen immer 3 Felder fr jeden Eintrag vor. a) Netto Umsatz b) Deckungsbeitrag (DB) c) Spanne Die Daten werden alle fr die geforderten Perioden aus der Tabelle PJ ermittelt. Laufender Monat Feld Netto Umsatz In diesem Feld wird der IST-Umsatz der laufenden FIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld DB In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag der laufenden FIBUPeriode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld Spanne In diesem Feld wird die Spanne (%) der laufenden FIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. (ab V2.6.8) Es wird auf die Unitrade-ENV 993, Kz1 geprft. Bei Kz1 = G (Standard) werden die Statistikwerte des Geschftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Laufender Monat. Bei Kz1 = K werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Laufender Monat.

Dokumentation 'UniCRM'

262

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 993, Kz1. Laufendes Jahr (GJ) Feld Netto Umsatz In diesem Feld wird der IST-Umsatz des laufenden FIBU-Jahres aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld DB In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag des laufenden FIBU-Jahres aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld Spanne In diesem Feld wird die Spanne (%) des laufenden FIBU-Jahres aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. (ab V2.6.8) Es wird auf die Unitrade-ENV 993, Kz1 geprft. Bei Kz1 = G (Standard) werden die Statistikwerte des Geschftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Laufender Jahr(GJ). Bei Kz1 = K werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Laufendes Jahr. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 993, Kz1. Vorjahr (GJ) Feld Netto Umsatz In diesem Feld wird der IST-Umsatz der abgeschlossenen VorjahresFIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld DB In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag der abgeschlossenen Vorjahres-FIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld Spanne In diesem Feld wird die Spanne (%) der abgeschlossenen VorjahresFIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. (ab V2.6.8) Es wird auf die Unitrade-ENV 993, Kz1 geprft. Bei Kz1 = G (Standard) werden die Statistikwerte des Geschftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Vorjahr (GJ). Bei Kz1 = K werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Vorjahr. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 993, Kz1. letzte 12 abg. Monate Feld Netto Umsatz In diesem Feld wird der IST-Umsatz der letzten abgeschlossenen 12 Monate-FIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.
Dokumentation 'UniCRM'
263

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Feld DB In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag der letzten abgeschlossenen 12 Monate-FIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. Feld Spanne In diesem Feld wird die Spanne (%) der letzten abgeschlossenen 12 Monate FIBU-Periode aller Huser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt. (ab V2.6.8) Es wird auf die Unitrade-ENV 993, Kz1 geprft. Bei Kz1 = G (Standard) werden die Statistikwerte des Geschftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet letzte 12 abg. Monate. Bei Kz1 = K werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet Vorvorjahr. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 993, Kz1. Bereich Limit: Kreditlimit In diesem Feld wird der Betrag Kreditlimit des Adresskontos vom Hauptmodul.Kunde angezeigt. Kredit-Versicherung In diesem Feld wird der Betrag Kredit-Versicherung des Adresskontos vom Hauptmodul.Kunde angezeigt. Finanzauskunft Gesamt In diesem Feld wird die Gesamtsumme angezeigt, die sich aus den einzelnen Werten des Bereichs Finanzauskunft ermittelt. Freies Limit / Bonittsindex In diesem Feld wird entweder das restliche Freie Limit oder der Bonittsindex angezeigt. Hinweise a) Ob hier das Freie Limit (Kreditlimit Finanzauskunft Gesamt) oder der Bonittsindex (Kreditlimit / Finanzauskunft Gesamt) angezeigt wird bestimmt das Kennzeichen 1 der ENV.385 [KREDITLIMIT_ANZEIGE]. b) Wenn das Freie Limit angezeigt wird, ist dahinter ein Feld sichtbar, welches die prozentuale Ausnutzung des Kreditlimits anzeigt. Bereich Offene Posten: Die Werte in den Feldern dieses Bereichs werden immer nur whrend des Tagesabschlusses aktualisiert.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Rechnungen/OPs <= 30 Rechnungen/OPs <= 60 Rechnungen/OPs <= 90 Rechnungen/OPs > 90 In diesen Feldern wird jeweils der Betrag der offenen Rechungen und OPs der angegebenen Tage angezeigt. OPs Gesamt In diesem Feld wird die Summe der Rechnungen/OPs Felder angezeigt.

Folgende Felder sind auf der Registerkarte 2 - Erweiterte Daten vorhanden: Bereich Kunde: Nr In diesem Feld wird die Kunden-Nr. des Hauptmodul.Kunde angezeigt. Hinweis: Die nachfolgenden Felder Name, Strasse, PLZ / Ort, Telefon-1 und E-Mail werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird. Name In diesem Feld wird der Name des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Strasse In diesem Feld wird die Strasse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. PLZ / Ort In diesen Feldern werden die Postleitzahl und der Ort des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Hauptbetreuer / Name In diesen Feldern wird das Krzel und der Name des Hauptbetreuers vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. E-Mail In diesem Feld wird die E-Mailadresse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Kontakt In diesem Feld wird der Kontakt des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Hauptbetreuer / Name In diesen Feldern wird das Krzel und der Name des Hauptbetreuers vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Dokumentation 'UniCRM'

265

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zahlungsbedingung / Bezeichnung In diesen Feldern wird das Krzel und die Bezeichnung der Zahlungsbedingung vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt. Bereich Statistik: Darstellung identisch zum Bereich Statistik auf der Registerkarte 1 Eigenschaften. Laufender Monat Darstellung identisch zum Feld Laufender Monat auf der Registerkarte 1 Eigenschaften. Laufendes Jahr (GJ) Darstellung identisch zum Feld Laufendes Jahr(GJ) auf der Registerkarte 1 Eigenschaften. Vorjahr (GJ) Darstellung identisch zum Feld Vorjahr (GJ) auf der Registerkarte 1 Eigenschaften. letzte 12 abg. Monate Darstellung identisch zum Feld letzte 12 abg. Monate auf der Registerkarte 1 Eigenschaften. Umstze letzte 12 Monate Hier ist eine monatsgenaue bersicht der letzten 12 Monate ber Umsatz / DB / Spanne / Besuche / Belege / -Betrag angezeigt. Zeile Umsatz Hier wird der Umsatz der Geschftsvorflle des Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt. Zeile DB Hier wird der Deckungsbeitrag der Geschftsvorflle des Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt. Zeile Spanne Hier wird die Spanne aus den Geschftsvorfllen des Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt. Zeile Besuche Hier wird die Anzahl der Besuche bei dem Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt. Zeile Belege Hier wird die Anzahl der Belege des Kundens innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt. Zeile -Betrag Hier wird der durchschnittliche Belegbetrag aus dem Umsatz/Belege des Kundens innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt. Warengruppen-Ranking (letzte 12 Monate) Hier werden die Warengruppen-Umstze in Umsatz / Anteil der letzten 12 Monate angezeigt.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Keine Umstze seit (6 12 Monate) Hier werden die Warengruppen angezeigt, die in den letzten 12 Monaten Umstze erzielt haben, jedoch innerhalb des letzten halben Jahres keine Umstze generiert haben. Es wird das Datum des letzten Umsatzes angezeigt.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Ansicht der Kundenfinanzauskunft Durch die tgliche Neuberechnung der Kundenfinanzauskunft whrend des Tagesabschlusses knnen hier keine Daten verndert werden. Deshalb sind alle Felder deaktiviert. Zugehrigkeit zum Adresskonto Durch die Verbindung zum Adresskonto werden immer die Kundendaten des Kunden mit der laufenden Nummer 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn ein Kunde > Lfd.Nr 1 einen anderen Namen hat. Befehlsleiste.Drucken Durch das Anklicken von Drucken oder der Tastenkombination [SHIFT + F9] ffnet sich der System.Drucken Dialog. Hier wird dann vom Benutzer der passende Drucker ausgewhlt und mit Drucken besttigt. Bereich Kunde Beinhaltet Information zum Kunden, Hauptbetreuers des Kunden und zum Druck dieses Dokuments. Bereich Ansprechpartner Beinhaltet bis zu 10 Kontakten des Kunden, die Kontakte, die eine Funktion beihalten werden bevorzugt eingetragen. Bereich Finanzauskunft Info Beinhaltet Kreditlimit-, detailierte Umsatz- und Besuchsdaten der letzten 3 Besuche beim/vom Kunden. Ebenfalls werden die Top 10 des Warengruppen-Rankings sowie die 10 ltesten Warengruppen angezeigt, die in den letzten 12 Monaten Umstze erzielt haben, jedoch innerhalb des letzten halben Jahres keine Umstze generiert haben Bereich Bemerkungen Hier wurde Platz gelassen um freie Bemerkungen einzutragen. Befehlsleiste.Erweiterte Kundenauskunft (ab v2.6.8) Durch das Anklicken von Erweiterte Kundenauskunft oder der Tastenkombination [SHIFT + E] ffnet sich die Druckvorschau des Reports UmsatzLetzteJahre. Allgemein: In allen auswhlbaren Druckvorschautabreitern werden folgende Kopfdaten angezeigt 1. Zeile: berschrift Umsatzzahlen Bezeichnung Kunden-Nr. samt folgender Kundennummer Bezeichnung Hauptbetreuer samt folgendem Hauptbetreuerkrzel (falls hinterlegt)
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

2. Zeile: Bezeichnung Zeitraum x bis y [Vorname Nachname] ohne Feldbezeichnungen 3. Zeile: [Strasse] ohne Feldbezeichnungen 4. Zeile: [PLZ Ort] ohne Feldbezeichnungen In allen auswhlbaren Druckvorschautabreitern werden folgende Fusszeilen angezeigt Bezeichnung Erweiterte Kundenauskunft [Tagesdatum(dd.mm.yyyy)], [Uhrzeit(hh24:mm)] Uhr Seite x von y Hier werden folgende Druckvorschaubltter angezeigt: Umsatzzahlen o Umsatzzahlen je Monat/Jahr des Kunden o o o Die addierten Gesamtumsatzzahlen eines Jahres des Kunden Die addierten Gesamtumsatzzahlen eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden Legende sowie grafische Darstellung mit einem Sulendiagramm der o. g. Tabelleninformationen Anzahl der Besuchsberichte je Monat/Jahr die fr diesen Kunden erstellt wurden Die addierten Besuchsberichte eines Jahres des Kunden Die addierten Besuchsberichte eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden Legende sowie grafische Darstellung mit einem Sulendiagramm der o. g. Tabelleninformationen

Besuche o o o o

Deckungsbeitrag o Deckungsbeitrge in EUR je Monat/Jahr des Kunden o o o Die addierten Deckungsbeitrge in EUR eines Jahres des Kunden Die addierten Deckungsbeitrge in EUR eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden Legende sowie grafische Darstellung mit einem Sulendiagramm der o. g. Tabelleninformationen

Spanne o Deckungsbeitrge in % je Monat/Jahr des Kunden o o o Die addierten Deckungsbeitrge in % eines Jahres des Kunden Die addierten Deckungsbeitrge in % eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden Legende sowie grafische Darstellung mit einem Sulendiagramm der o. g. Tabelleninformationen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 8.14. Kundenauskunft

Dokumentation 'UniCRM'

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Modul Lieferanten
bersicht Lieferanten
Hauptfenster fr Lieferantenstammdaten. In diesem Bild wird auf die Stammdaten in UniTrade aus Bild 2.09 zugegriffen. (ab V2.6.4) Bei der Selektion der Kunden wird auf die Unitrade-ENV 11, Kz1 geprft. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 11, Kz1. Wird Lieferant ausgewhlt, so wird in Lieferant - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Lieferant - Anlage.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier ber die Registerkarten 1 - Suche und bersicht und 2 - Erweiterte Suchkriterien verteilt. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Registerkarte 1 Suche und bersicht . Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien . Hinweis Das Feld Rating wird im Lieferantenmodul nicht angezeigt.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien . Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung der Rubrik bersicht Kunden, Rubrik Spalten abweichen. Adressart Adressart des Lieferanten Erster Kontakt Diese Spalte ist im Lieferantenmodul nicht enthalten. Hauptbetreuer Diese Spalte ist im Lieferantenmodul nicht enthalten. Rating Diese Spalte ist im Lieferantenmodul nicht enthalten.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Adresse(n) bernehmen Wird dieses Hauptfenster ber die Funktion Adressen.Hinzufgen geffnet knnen markierte Listeneintrge dem aufrufenden Hauptmodul.Adressen zugeordnet werden. Befehlsleiste.Zuweisen Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten. Befehlsleiste.Karte Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.8.aw Adressenpflege

Dokumentation 'UniCRM'

271

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Lieferant - Anlage
Die Ansicht von Lieferantendaten erfolgt ber das Detailformular Lieferant. Zurzeit ist es nur mglich die Lieferantendaten im Lesezugriff anzusehen.

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den dem Lieferant zugeordneten Modulen. Lieferant Hauptmodul. Kontakte Hier wird eine Liste mit Kontakten angezeigt, die dem Lieferant ber das Feld Kontakt.Firma zugeordnet sind (s. a. bersicht Lieferant/Kontakte). Belege Hier wird eine Liste mit Belegen die den Lieferanten beinhalten angezeigt (s. a. bersicht Lieferant/Belege). Referenzen Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Lieferant als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeintrge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. bersicht Referenzen). Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Dokumentation 'UniCRM'

272

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Felder
Folgende Felder knnen zur Ansicht von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Nr Diese Felder zeigen die Nummer und die laufende Nummer des Lieferanten an. Adressart Dieses Feld zeigt die Adressart (Lieferant) des Eintrags. Kurzname Dieses Feld zeigt den Kurzname des Lieferanten an. Anrede Dieses Feld zeigt die Anrede des Lieferanten an. Vorname Dieses Feld zeigt der Vorname des Lieferanten an. Name Dieses Feld zeigt den Namen des Lieferanten an. Firma Dieses Feld zeigt den Firmennamen des Lieferanten an. Ansprechpartner Dieses Feld zeigt den Ansprechpartner des Lieferanten an. Strasse Dieses Feld zeigt den Straennamen des Lieferanten an. PLZ / Ort Diese Felder zeigen die Postleitzahl und den Ortsnamen des Lieferanten an. Ortsteil Dieses Feld zeigt den Ortsteil des Lieferanten an. Land Dieses Feld zeigt das Land des Lieferanten an. Anmerkung 1 Dieses Feld zeigt die Anmerkung 1 des Lieferanten an. Anlage Dieses Feld zeigt das Anlagedatum des Lieferanten an. Stand / Bearbeiter Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und die Bearbeiter-ID des Lieferanten an. Status Dieses Feld zeigt den Aktiv-Status (Lschkennzeichen) des Lieferanten an.
Dokumentation 'UniCRM'
273

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Adressgruppe / Bezeichnung Diese Felder zeigen die Adressgruppe und die bezeichnung des Lieferanten an. Lieferzone Diese Felder zeigen die Lieferzone und die bezeichnung des Lieferanten an. Telefon 1 Dieses Feld zeigt die 1. Telefonnummer des Lieferanten an. Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Telefon 2 Dieses Feld zeigt die 2. Telefonnummer des Lieferanten an. Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Telefax Dieses Feld zeigt die Fax-Nummer des Lieferanten an. Modem Dieses Feld zeigt den Modemnamen des Lieferanten an. E-Mail Dieses Feld zeigt die E-Mailadresse(n) des Lieferanten an. Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld). Verbandsnummer Dieses Feld zeigt die Verbandsnummer des Lieferanten an. eig. Kundennummer Dieses Feld zeigt die Kundennummer von Ihnen beim Lieferanten an. BBS-Nummer Dieses Feld zeigt die Bundeseinheitliche Betriebsstttennummer des Lieferanten an. Sperrvermerk Dieses Feld zeigt den Sperrvermerk des Lieferanten an.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Nur Lesezugriff Das Detailformular Lieferant steht nur im Lesezugriff zur Verfgung. Dadurch ist keine Verwaltung der Lieferantendaten mglich. Klassifizierung Lieferant Sollten Sie Lieferanten klassifizieren wollen ist die Datenpflege der Klassifizierung nur ber die Massenklassifizierung auf der bersicht Lieferanten mglich.
Dokumentation 'UniCRM'
274

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dies wird in einer Folgeversion behoben werden, wenn die Speicherung eines Lieferanten auch ber UniCRM mglich ist.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.09.. Lieferanten-Adressen

Dokumentation 'UniCRM'

275

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Lieferant/Kontakte
Hauptfenster fr Kontakte die dem Lieferant zugeordnet sind.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier ber die Registerkarten 1 - Suche und bersicht und 2 - Erweiterte Suchkriterien verteilt. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Volltext Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, geschftl. und private Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) der Kontakte sowie auf die Klassifzierung Kontakte. D.h. dass dieses Feld neben einer Basistabelle auch eine Klassifzierung durchsucht (s. a. Suchfelder.Volltext) Status Dieses Feld bezieht sich auf den (Aktiv-) Status der Kontakte. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anrede Anrede des Kontakts. Vorname Vorname(n) des Kontakts. Nachname Nachname des Kontakts. Abteilung Abteilung des Kontakts. Telefon Telefon (geschftlich) des Kontakts. Mobil Mobil (geschftlich) des Kontakts. E-Mailadresse E-Mailadresse (geschftlich) des Kontakts. Firma / Lfd.Nr Nummer und laufende Nummer der Kontakt.Firma. Firmenname Firmenname des Kontakts.

Dokumentation 'UniCRM'

276

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Beim Hinzufgen eines Kontakts aus dieser bersicht wird die Konfiguration.CONTACT_COPY_FIELDS ausgewertet. Diese Konfiguration bestimmt welche Daten aus dem Hauptmodul in dem neuen Kontakt vorgeblendet werden. Befehlsleiste.Lschen Es wird eine Funktion Lschen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Lschen' Beim Bettigen von Lschen oder der Funktionstaste [F9] wird nach Besttigen einer Abfrage der Lschprozess des Listeneintrags angestoen. Funktion Firmenzuordnung lschen' Beim Bettigen von Firmenzuordnung lschen oder der Tastenkombination [STRG + F9] wird nach Besttigung einer Abfrage die Firmenzuordnung (Firma.Nr / Firma.Lfd / Firmenname / Internet und Betreuer) des Kontakts entfernt. Der Kontakt bleibt aber vorhanden. Befehlsleiste.Karte Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKontakte bersicht Kontakte

Dokumentation 'UniCRM'

277

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Lieferant/Belege
Hauptfenster fr die dem Lieferant zugeordneten Belege.

Sucheinschrnkungen
Die sucheinschrnkenden Felder sind hier ber die Registerkarten 1 - Suche und bersicht und 2 - Erweiterte Suchkriterien verteilt. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschrnkt. Belegart(en) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es mglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschrnken. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Enthlt und die Eingabe der Belegarten nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.AlphaNumerisches Feld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation). Kunde in Dieses Feld bezieht sich darauf in welcher Adresse der Belege der Kunde eingetragen ist. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Kunden- / Liefer- / Rechnungsadresse) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Datum Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Kunden/Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

278

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Belegstatus Dieses Feld bezieht sich auf den Belegstatus der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Angelegt / Bearbeitet / Fertig / Kontrolle / Geprft / Teilabruf / Abgeschlossen) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Belegart des Belegs. Beleg.Nr Belegnummer des Belegs. Datum Belegdatum des Belegs. Liefer-Adr. || Lfd.Nr (LA) || Name (LA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Lieferadresse des Belegs. Referenz Referenz des Belegs. Netto Nettobetrags des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Status Auflistung von Beleg-, Druckstatus, Bezahl- und Archivkennzeichen des Belegs. Belegstatus Belegstatus des Belegs. Druckstatus Druckstatus des Belegs. Kommission Kommission des Belegs. Kunde || Lfd.Nr (KA) || Name (KA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Kundenadresse des Belegs. Lieferdatum Lieferdatum des Belegs. MA Mitarbeiter des Belegs. Stufe Belegstufe des Belegs.

Dokumentation 'UniCRM'

279

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zahl-Adr. || Lfd.Nr (ZA) || Name (ZA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Rechnungsadresse des Belegs.

Dokumentation 'UniCRM'

280

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Summierung in Fuzeilen In der Standardansicht sind folgende Fuzeilenfunktionen in den Gruppen- und in der Fuzeile des Suchergebnis vorhanden: Summe Netto': Hier wird die Summe der Netto-Betrge angezeigt. Befehlsleiste.UniDMS Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration fr UniDMS (DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1.aw Suche nach Belegen

Dokumentation 'UniCRM'

281

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Adressgruppen
bersicht Adressgruppen
Hauptfenster fr die Interessenten/Baustellen. In diesem Bild wird auf die Stammdaten in UniTrade aus Bild 2.10 zugegriffen. (ab V2.6.4) Bei der Selektion der Kunden wird auf die Unitrade-ENV 9, Kz1 geprft. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 9, Kz1. Wird ein Interessent/Baustelle ausgewhlt, so wird in Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Volltextsuche Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, Firma, Kurzname, Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) (s. a. Suchfelder.Volltext) der Adressgruppeneintrge. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Kunden-Nr. der Adressgruppeneintrge. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Adressart
(Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart der Adressgruppeneintrge. Die mglichen Werte ( Interessent / Baustelle) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien . Hinweis Die Felder Adressart sowie Rating werden im Adressgruppenmodul nicht angezeigt.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien .

Dokumentation 'UniCRM'

282

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung der Rubrik bersicht Kunden, Rubrik Spalten abweichen. Adressart Adressart des Lieferanten Erster Kontakt Diese Spalte ist im Adressgruppenmodul nicht enthalten. Hauptbetreuer Diese Spalte ist im Adressgruppenmodul nicht enthalten. Rating Diese Spalte ist im Adressgruppenmodul nicht enthalten.

Dokumentation 'UniCRM'

283

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Neue/r Baustelle/Interessent' Beim Bettigen von Neue/r Baustelle/Interessent oder den Funktionstasten [Strg + +] wird das Detailformular Adresse zum Anlegen einer neuen Adresse geffnet. Neue Folgeadresse' Beim Bettigen von Neuer Folgeadresse oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Detailformular Adresse zum Anlegen einer neuen Folgeadresse des markierten Eintrags geffnet. ber die Folgeadresse knnen fr einen bis zu 99 Folgenummern bestehen. Dies dient etwa dazu, Ansprechpartner oder Abteilungen einer Adresse zu erfassen. Im Detailformular werden die Daten mit dem markierten Kundeneintrag vorbesetzt. Diese Daten knnen dann entsprechend angepasst und gespeichert werden. Das Feld mit der laufenden Nummer ist leer und der Wert wird whrend des Speicherprozesses ermittelt und eingetragen. Interessent/Baustelle kopieren' Beim Bettigen von Interessent/Baustelle kopieren oder der Tastenkombination [Strg + F7] werden Daten des markierten Eintrags fr einen neu anzulegende(n) Baustelle/Interessent vorbesetzt bzw. kopiert. Befehlsleiste.Adresse(n) bernehmen Wird dieses Hauptfenster ber die Funktion Adressen.Hinzufgen geffnet knnen markierte Listeneintrge dem aufrufenden Hauptmodul.Adressen zugeordnet werden. Befehlsleiste.Zuweisen Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten. Befehlsleiste.Karte Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.8.aw Adressenpflege

Dokumentation 'UniCRM'

284

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage


Die Neuanlage und Bearbeitung von Interessenten- oder Baustellendaten erfolgt ber das Detailformular Adresse. (ab V2.6.8) Bei der UniCRM-Verarbeitung von 'Objekten' knnen Baustellenadressen die Kommissioniernummer zugewiesen werden. Um eine Zuordnung zur Erfolgsermittlung von Baustellenadressen zu erreichen wurde in der Datenbanktabelle 'KU' eine neue Spalte 'KUND_OBJ_BELEG' hinzugefgt. In dieser Spalte wird an der jeweiligen Baustellenadresse ein Referenzeintrag vom Beleg gesetzt (genauer gesagt aus UniCRM-Objekt Detailformular, Feld 'Abrufbeleg' ). Wird erneut ein neues Objekt angelegt und die identische Baustellenadresse bernommen, so bleibt im Feld 'KUND_OBJ_BELEG' der Abrufbeleg des ersten Objektes stehen. Hinweis: Wird einem inaktiven Objekt eine Baustellenadresse hinzugefgt, so wird kein Eintrag an der Baustellenadresse in der Tabelle 'KU', Spalte 'KUND_OBJ_BELEG' gespeichert. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe Bereich "Belegverarbeitung/Erweiterte Belegkopfdaten" zum Feld "Kommissioniernummer".

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den der Adresse zugeordneten Modulen. Interessent/Baustelle Hauptmodul. Kontakte Hier wird eine Liste mit Kontakten angezeigt, die der Adresse ber das Feld Kontakt.Firma zugeordnet sind (s. a. bersicht Adresse/Kontakte). Belege Hier wird eine Liste mit Belegen die die Adresse beinhalten angezeigt (s. a. bersicht Adresse/Belege). Objekte Hier wird eine Liste mit den Objekten bzw. Objekt/Gewerken die die Adresse beinhalten angezeigt (s. a. bersicht Adresse/Objekte). Referenzen Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Kunde als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeintrge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. bersicht Referenzen).

Dokumentation 'UniCRM'

285

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Anlagen Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. knnen hier hinzugefgt werden (s. a. bersicht Anlagen).

Dokumentation 'UniCRM'

286

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Nr Diese Felder beinhalten die Nummer und die laufende Nummer der Adresse. Die Werte werden whrend des Speicherprozesses generiert und sind nicht editierbar. Adressart In diesem Feld steht die Art des Eintrags (Interessen/Baustelle). Das Feld ist hier fest vorbesetzt und nicht editierbar. Kurzname In diesem Feld kann der Kurzname der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Hinweis Wird bei der Neuanlage kein Wert eingegeben, so wird ein Wert nach den Vorgaben aus UniTrade.Konfiguration.Matchcodeaufbau generiert. Anrede In diesem Feld kann die Anrede der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Vorname In diesem Feld kann der Vorname der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Name
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Firma In diesem Feld kann der Firmenname der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Ansprechpartner In diesem Feld kann der Ansprechpartner der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Dokumentation 'UniCRM'

287

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Strasse
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Strasse der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). PLZ / Ort
(Pflichtfeld)

In diesen Feldern muss a) eine Postleitzahl und b) ein Ort der Adresse angegeben werden. Beide Felder sind Alpha-Numerische Felder (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Beide Felder haben das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Ortsteil In diesem Feld kann ein Ortsteil der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Land In diesem Feld kann das Land der Adresse angegeben werden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Lnderkennzeichen ermittelt. Anmerkung In diesem Feld kann eine Anmerkung zur Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden. Anlage In diesem Feld wird automatisch das Anlagedatum eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter-ID In diese Felder werden automatisch das Bearbeitungsdatum und die ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Status Dieses Feld zeigt den Aktiv-Status (Lschkennzeichen) der Adresse an. Dieses Feld ist nicht editierbar. Eine Adresse ist nur ber die Funktion Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren aktivier-/deaktivierbar. Adress-Gruppe In diesem Feld kann der Standardwert der Adress-/Kundengruppe der Adresse angegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

288

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Adress-Gruppe gefllt. Lieferzone In diesem Feld kann der Standardwert der Lieferzone der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Lieferzone gefllt. Sperrvermerk In diesem Feld wird der Sperrvermerk der Adresse aus UniTrade.Kunde.F11.Freigabe Belege angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Telefon-1 In diesem Feld kann eine Telefonnummer der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Telefon-2 In diesem Feld kann eine weitere Telefonnummer der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Internet In diesem Feld kann eine Homepage der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Telefax In diesem Feld kann eine Fax-Nummer der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Modem In diesem Feld kann eine Modemnummer der Adresse angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). E-Mail In diesem Feld knnen eine oder mehrere durch Semikolon getrennte EMailadressen angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).
Dokumentation 'UniCRM'
289

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

290

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren Durch das Anklicken von Aktivieren/Deaktivieren oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird nach einer Prfung das Lschkennzeichen der Adresse gesetzt. Eine lschfhige Adresse wird zunchst nicht physikalisch gelscht, sondern nur mit einem Lschmerkmal versehen. Die endgltige Lschung erfolgt ber die UniTrade.Datenbereinigung (Feld, 'Adressen entspr. dem Lschkennzeichen). Bei einer mit Lschmerkmal versehenen Adresse ist die Beschriftung der Funktion Aktivieren, ansonsten Deaktivieren. Die Lschfhigkeit einer Adresse wird ber die mglichen Verbindungen der Adresse zu den Tabellen: fa, ku, kuk, liad, art, zen, kas, beky, buch, stp1, stp2 ermittelt. Im Einzelnen werden vor dem Lschvorgang folgende Felder berprft: Adressfelder im Belegkopf. Lieferadresse einer anderen Adresse. Alternativadresse einer anderen Adresse. Adressnummer Handel in den Standort-Stammdaten. Adresse als A-Lieferant im Artikelstamm. Buchungsschlssel, Buchungen oder Buchungsstapel bei eingeschalteter UniTrade-Fibu. Sofern Folgeadressen vorhanden sind (Adress-Folgenummer > 1) kann eine Lschung des Hauptkunden nur erfolgen, wenn alle Folgeadressen selbst zur Lschung markiert sind. Einzelne Folgeadressen knnen zur Lschung markiert werden. Die anderen Folgeadressen oder die Hauptadresse werden davon nicht berhrt und bleiben aktiviert.

Das Setzen des Lschmerkmals kann nicht erfolgen, wenn die Lschfhigkeit ermittelt wurde. Das Zurcksetzen des Lschmerkmals erfolgt ber die mit Aktivieren beschriftete Funktion. Eine mit Lschmerkmal versehene Adresse kann dann nicht mehr in Belegen eingetragen werden. Es erfolgt die Meldung 'Diese Adresse ist ber Kennzeichen gelscht!'. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen ist hier nicht nur als einzelne Funktion sondern als mit mehreren Funktionen vorhanden. Die Beschreibung wird beispielsweise am Interessent gemacht. Die Bezeichnungen von den Funktionen passen sich bei einer Baustelle an. Neuer Interessent' Beim Bettigen von Neuer Interessent oder den Funktionstasten [Strg + +] wird das Formular in den Modus Neuanlage gebracht. Neue Folgeadresse'
Dokumentation 'UniCRM'
291

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beim Bettigen von Neue Folgeadresse oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Formular in den Modus Folgeadresse gebracht. ber die Folgenummer knnen fr einen Interessent/ eine Baustelle bis zu 99 Folgeadressen bestehen. Dies dient etwa dazu, Ansprechpartner oder Abteilungen eines Interessenten/ einer Baustelle zu erfassen. Die mit den vorher angezeigten Daten vorbesetzten Felder knnen dann entsprechend angepasst und gespeichert werden. Das Feld mit der laufenden Nummer ist leer und der Wert wird whrend des Speicherprozesses ermittelt und eingetragen. Interessent kopieren' Beim Bettigen von Interessent kopieren oder der Tastenkombination [Strg + F7] wird das Formular in den Modus Kopie gebracht. Die Felder sind mit den Daten des Interessenten/ der Baustelle vorbesetzt und knnen entsprechend angepasst und gespeichert werden. Befehlsleiste.Anlagen Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. Die Funktionalitt der Eintrge wird unter bersicht Anlagen Befehlsleiste.Wandeln Es wird eine Funktion Wandeln in der Befehlsleiste angezeigt, ber den der Anwender den Interessenten/Baustelle oder einen Kunden umwandeln kann. Funktion zum Kunden' Beim Bettigen von zum Kunden oder der Tastenkombination [Strg + Shift + K] wird die Adresse zum Kunden gewandelt. Funktion zur Baustelle ' Beim Bettigen von zur Baustelle oder der Tastenkombination [Strg + Shift + B] wird die Adresse zur Baustelle gewandelt. Funktion zum Interessent' Beim Bettigen von zum Interessent oder der Tastenkombination [Strg + Shift + I] wird die Adresse zum Interessent gewandelt. Funktion zum Lieferant' Beim Bettigen von zum Lieferant oder der Tastenkombination [Strg + Shift + L] wird die Adresse zum Lieferant gewandelt. Wurden die Daten auf dem Formular gendert und noch nicht gespeichert, wird folgende Meldung angezeigt: Wenn ungenderte Daten gewandelt werden sollen, wird zuerst folgende Abfrage gemacht: Schaltflche 'Nein' Beim Bettigen von Nein wird der Wandlungsprozess abgebrochen. Schaltflche 'Ja' Beim Bettigen von Ja wird der Wandlungsprozess angestoen. Besonderheiten.Hinzufgen beschrieben.

Dokumentation 'UniCRM'

292

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Liegt in UniTrade eine Konfigurartion von ENV.NUR_AUTO_ADRESSNR und dem Kennzeichen 3 von ENV.KUNDEN_VON / LIEFERANTEN_VON / BAUSTELLEN_VON / .INTERESSENTEN_VON vor, sodass eine freie Eingabe einer neuen Nummer mglich ist erscheint folgender Dialog. Hier kann eine neue Nummer im oben angegebenen Bereich oder 0 eingegeben werden. Schaltflche 'Abbrechen' Beim Bettigen von Abbrechen wird der Wandlungsprozess abgebrochen. Schaltflche 'Ok' Beim Bettigen von Ok wird die Eingabe berprft. Ist der eingegebene Wert auerhalb des oben angegebenen Bereichs wird folgende Hinweismeldung angezeigt. Ist der eingegebene Wert schon genutzt, wird folgende Meldung angezeigt. Wurde eine gltige Nummer eingegeben wird der Wandlungsprozess angestoen. Werden die Daten von einem anderen UniTrade-Nutzer gerade bearbeitet, wird folgende Hinweismeldung angezeigt. Wurde die Wandlung erfolgreich durchgefhrt, wird folgende Meldung angezeigt Nach dem Anklicken der Schaltflche OK wird das entsprechende Detailformular mit der neu vergebenen Adressnummer (lt. ENV.Konfiguration XXX_VON / XXX_BIS) angezeigt. Es wurden von der Adresse alle Lfd.Nummern gewandelt. Dabei wurden: Alle Belege, Positionen, Alternativ-Lieferadressen, Kundensonderpreise, Lieferadressen, Preislistenzuordnungen, Rabattstaffeln, Kundenkonditionen und positionen, Kundentexte und Sonderreports

mitgewandelt und bei der Wandlung zum Kunden noch ein FIBUKonto (bei entspr. ENV.ABGLEICH_KTONAME Konfiguration) angelegt. In UniCRM werden zustzlich alle Zuordnungen zu:
Dokumentation 'UniCRM'

Notizen, Wiedervorlagen,
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Dokumenten, Kontakten, Objekten, Gewerken, Adressen, Besuchsberichte

mitgewandelt (s. a. UniTrade.ENVs.CRM_WANDLUNG) Zuletzt wurde die vorhandene Alte Adresse gelscht Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt. Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 2.10. Adressgruppen

Dokumentation 'UniCRM'

294

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Adresse/Kontakte
Hauptfenster fr Kontakte die der Adresse zugeordnet sind.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Volltext Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, geschftl. und private Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) der Kontakte sowie auf die Klassifzierung Kontakte. D.h. dass dieses Feld neben einer Basistabelle auch eine Klassifzierung durchsucht (s. a. Suchfelder.Volltext) Status Dieses Feld bezieht sich auf den (Aktiv-) Status der Kontakte. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anrede Anrede des Kontakts. Vorname Vorname(n) des Kontakts. Nachname Nachname des Kontakts. Abteilung Abteilung des Kontakts. Telefon Telefon (geschftlich) des Kontakts. Mobil Mobil (geschftlich) des Kontakts. E-Mailadresse E-Mailadresse (geschftlich) des Kontakts. Firma / Lfd.Nr Nummer und laufende Nummer der Kontakt.Firma. Firmenname Firmenname des Kontakts.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen
Dokumentation 'UniCRM'
295

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beim Hinzufgen eines Kontakts aus dieser bersicht wird die Konfiguration.CONTACT_COPY_FIELDS ausgewertet. Diese Konfiguration bestimmt welche Daten aus dem Hauptmodul in dem neuen Kontakt vorgeblendet werden. Klassifizierung Liegt, wie hier im Beispiel, fr die anzuzeigenden Daten eine Klassifizierung vor, so gibt es in den Sucheinschrnkungen auch den Reiter Suche Klassifizierung. und in der Suchergebnis knnen die Klassifizierungsdaten ber die Spaltenauswahl angezeigt werden. Befehlsleiste.Lschen Es wird eine Funktion Lschen in der Befehlsleiste angezeigt. Funktion Lschen' Beim Bettigen von Lschen oder der Funktionstaste [F9] wird nach Besttigen einer Abfrage der Lschprozess des Listeneintrags angestoen. Funktion Firmenzuordnung lschen' Beim Bettigen von Firmenzuordnung lschen oder der Tastenkombination [STRG + F9] wird nach Besttigung einer Abfrage die Firmenzuordnung (Firma.Nr / Firma.Lfd / Firmenname / Internet und Betreuer) des Kontakts entfernt. Der Kontakt bleibt aber vorhanden. Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt. Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKontakte bersicht Kontakte

Dokumentation 'UniCRM'

296

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Adresse/Belege
Hauptfenster fr die einer Adresse zugeordneten Belege.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Belegart(en) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es mglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschrnken. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Enthlt und die Eingabe der Belegarten nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.AlphaNumerisches Feld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation). Kunde in Dieses Feld bezieht sich darauf in welcher Adresse der Belege die Adresse eingetragen ist. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Kunden- / Liefer- / Rechnungsadresse) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Datum Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Belegstatus Dieses Feld bezieht sich auf den Belegstatus der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Angelegt / Bearbeitet / Fertig / Kontrolle / Geprft / Teilabruf / Abgeschlossen) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Belegart des Belegs. Beleg.Nr Belegnummer des Belegs. Datum Belegdatum des Belegs. Liefer-Adr. || Lfd.Nr (LA) || Name (LA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Lieferadresse des Belegs.
Dokumentation 'UniCRM'
297

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Referenz Referenz des Belegs. Netto Nettobetrags des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt). Status Auflistung von Beleg-, Druckstatus, Bezahl- und Archivkennzeichen des Belegs. Belegstatus Belegstatus des Belegs. Druckstatus Druckstatus des Belegs. Kommission Kommission des Belegs. Kunde || Lfd.Nr (KA) || Name (KA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Kundenadresse des Belegs. Lieferdatum Lieferdatum des Belegs. MA Mitarbeiter des Belegs. Stufe Belegstufe des Belegs. Zahl-Adr. || Lfd.Nr (ZA) || Name (ZA) Nummer, Laufende Nummer und Name der Rechnungsadresse des Belegs.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Summierung in Fuzeilen In der Standardansicht sind folgende Fuzeilenfunktionen in den Gruppen- und in der Fuzeile des Suchergebnis vorhanden: Summe Netto': Hier wird die Summe der Netto-Betrge angezeigt. Befehlsleiste.UniDMS Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration fr UniDMS (DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dann dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann somit auf das Archiv zugegriffen werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert.

Dokumentation 'UniCRM'

298

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1.aw Suche nach Belegen

Dokumentation 'UniCRM'

299

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Adresse/Objekte
Hauptfenster fr Objekte in denen die Adresse im Objekt selbst oder in einem Gewerk eine Zuordnung als Kunde eingetragen hat.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Suche und bersicht vorhanden: ID Dieses Feld bezieht sich auf die Objektnummer. Dies ist der Schlsselwert des Datensatzes. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Objektart Dieses Feld bezieht sich auf die Objektart der Objekte. Die mglichen frei definierbaren Werte fr dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_OBJEKTART. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation). Status Dieses Feld bezieht sich auf den Status der Objekte. Die mglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Beschreibung Beschreibung des Objekts. Hinweis In der Beschreibung erhlt man hier auch schon einen direkten Hinweis ob es sich bei dem Objekt um ein ganzes Objekt oder ein Gewerk eines Objekts oder je nach Konfiguration.OBJEKT_KUNDE um einen Objekt/Gewerk Adresseintrag als potentieller Kunde handelt. Objektart Objektart des Objekts. Auftragsdatum Mgliches Auftragsdatum des Objekts Status Status des Objekts Anlage Anlagedatum des Objekts Ausfhrung VON Ausfhrungsdatum VON des Objekts. Ausfhrung BIS Ausfhrungsdatum BIS des Objekts. Bearbeitet Letzter Bearbeiter (Mitarbeiter) des Objekts. Chance Chance des Objekts Datum Submission Submissionsdatum des Objekts Datum Zuschlag Zuschlagsdatum des Objekts Ersteller Ersteller (Mitarbeiter) des Objekts. Fixtermin Status Fixtermin des Objekts. Gewerke aktiv Status Gewerke aktiv des Objekts ID ID (Objekt-Nr.) des Objekts. Kontakt durch Herkunft des Objekts

Dokumentation 'UniCRM'

301

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

MA Verantwortlicher Mitarbeiter des Objekts. Notiz Submission Submissionsnotiz des Objekts Potential Potential des Objekts. Projektphase Projektphase des Objekts Projektphase SEIT Datum Seit der Projektphase des Objekts Stand Letztes Bearbeitungsdatum des Objekts Submission aktiv Aktiv-Status der Submission des Objekts Vertriebsphase Vertriebsphase des Objekts. Vertriebsphase SEIT Datum Seit der Vertriebsphase des Objekts

Dokumentation 'UniCRM'

302

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Speichern Die Funktion Speichern (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (siehe Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (siehe Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte angezeigt. Die Mglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListObjekte bersicht Objekte/Leads

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Mitarbeiter
bersicht Mitarbeiter
Hauptfenster fr Mitarbeiter. In diesem Bild wird auf die Stammdaten in UniTrade aus Bild 1.09 zugegriffen. Wird ein Mitarbeiter ausgewhlt, so wird in Mitarbeiter - Anlage verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Mitarbeiter - Anlage.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Krzel Dieses Feld bezieht sich auf den Krzel der Mitarbeiter. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und die Eingabe eines Wertes ist nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Vorname Dieses Feld bezieht sich auf den Vornamen der Mitarbeiter. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Anwender-Id Dieses Feld bezieht sich auf die Anwender-Id der Mitarbeiter. Hier ist es mglich die Suche mit der Anwender-Id der von Mitarbeiter einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Name Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Mitarbeiter. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Aktiv (ab V2.6.8) Dieses Feld bezieht sich auf das Satuskennzeichen der Mitarbeiter aus Unitrade Bild 1.09 . Mitarbeiter mit dem Statuskennzeichen = A in Unitrade Bild 1.09 werden bei der Auswahl Nein mitselektiert. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Ort Dieses Feld bezieht sich auf den Ort der Mitarbeiter. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlagen Anzahl der Anlagen des Mitarbeiters

Dokumentation 'UniCRM'

304

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Eintritt Eintrittsdatum des Mitarbeiters ID Anwender-Id des Mitarbeiters Kennzeichen Kennzeichen des Mitarbeiters Krzel Krzel des Mitarbeiters Name Name des Mitarbeiters Ort Ort des Mitarbeiters Strasse Strasse des Mitarbeiters Vorname Vorname des Mitarbeiters

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste. Befehlsleiste.Adresse(n) bernehmen Wird dieses Hauptfenster ber die Funktion Adressen.Hinzufgen geffnet knnen markierte Listeneintrge dem aufrufenden Hauptmodul.Adressen zugeordnet werden. Befehlsleiste.Zuweisen Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten. Befehlsleiste.bernehmen Wird dieses Hauptfenster ber eine Funktion geffnet bei der mehrere markierte Eintrge bernommen werden knnen, ist in der Befehlsleiste der Button bernehmen sichtbar. Wenn der Button angeklickt wird, werden alle markierten Listeneintrge der aufrufenden Funktion zurckgeliefert. Befehlsleiste.Karte Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Besonderheiten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.09. Mitarbeiter

Dokumentation 'UniCRM'

306

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Mitarbeiter - Anlage
Die Ansicht von Mitarbeiterdaten erfolgt ber das Detailformular Mitarbeiter. Zurzeit ist es nur mglich die Mitarbeiterdaten im Lesezugriff zu ffnen.

Navigation
Im linken Navigationsbereich befinden sich Menpunkte zu den der Adresse zugeordneten Modulen. Mitarbeiter Hauptmodul. Referenzen Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Mitarbeiter als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeintrge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. bersicht Referenzen). Anlagen Hier wird eine Liste mit Anlagen aufgelistet, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind. Die einzelnen Anlagen sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. bersicht Anlagen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Ansicht von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Sie sind hier ber die Registerkarte 1 - Eigenschaften verteilt und knnen zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden. Registerkarte 1 - Eigenschaften Krzel Dieses Feld zeigt das Krzel des Mitarbeiters an. ID Dieses Feld zeigt die Anwender-ID des Mitarbeiters an. Typ Dieses Feld zeigt den Daten-Typ des Mitarbeiters an. Anrede Dieses Feld zeigt die Anrede des Mitarbeiters an. Name Dieses Feld zeigt den Namen des Mitarbeiters an. Vorname Dieses Feld zeigt den Vornamen des Mitarbeiters an. Strasse Dieses Feld zeigt den Straennamen des Mitarbeiters an. PLZ, Ort Diese Felder zeigen die Postleitzahl und den Ortsnamen des Mitarbeiters an.

Dokumentation 'UniCRM'

307

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Land Dieses Feld zeigt das Land des Mitarbeiters an. Stand Dieses Feld zeigt das letzte Bearbeitungsdatum des Mitarbeiters an. Durchwahl Dieses Feld zeigt die Durchwahl des Mitarbeiters an. Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld). Fax Dieses Feld zeigt die Fax-Nummer des Mitarbeiters an. Server Dieses Feld zeigt den (Mail-) Server des Mitarbeiters an. Email Dieses Feld zeigt die E-Mailadresse des Mitarbeiters an. Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld). Telefon Dieses Feld zeigt die Telefonnummer des Mitarbeiters an. Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

308

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Nur Lesezugriff Das Detailformular Mitarbeiter steht nur im Lesezugriff zur Verfgung. Dadurch ist keine Verwaltung der Mitarbeiterdaten mglich. Befehlsleiste.Anlagen (ab V2.6.4) Es wird eine Funktion Anlagen in der Befehlsleiste angezeigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe unter bersicht Anlagen Besonderheiten.Hinzufgen. Befehlsleiste.Karte Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion Karte in der Befehlsleiste angezeigt. Die Mglichkeiten sind unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 1.09. Mitarbeiter

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hauptmodul Bewegungsdaten
Modul Belege
bersicht Belege
Hauptfenster in welchem die Belege aus Unitrade gesucht werden knnen. Nach der Selektion knnen mehrere Belege markiert und mit [ENTER] ausgewhlt werden. Diese Belege werden dann im Detailformular Beleg zur Verfgung gestellt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Beleg Ansicht.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Belegart(en) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es mglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschrnken. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Enthlt und die Eingabe der Belegarten nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Beleg-Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Belegnummer der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Registerkarte 2 Erweiterte Suchkriterien Belegart(en) Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es mglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschrnken. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Enthlt und die Eingabe der Belegarten nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Beleg-Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Belegnummer der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Einkaufsbeleg Dieses Feld bezieht sich auf das EK/VK-Kennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Belegstatus Dieses Feld bezieht sich auf den Belegstatus der Belege. Die mglichen Werte (Angelegt / Bearbeitet / Fertig / Kontrolle / Geprft / Teilabruf / Abgeschlossen) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Kunde / Lieferant Dieses Feld bezieht sich auf den Kunden / Lieferanten (je nach EK/VKKennz.) der Belege. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden/Lieferanten gefllt. (ab V2.6.4.1) Wird ein ber das Einzelmodul Besuchsberichte ein Besuchsbericht geffnet und dann ber den Button Hinzufgen ein Angebot ausgewhlt, so wird das Feld Kunde / Lieferant mit dem Wert aus dem Feld Firma des geffneten Besuchsbericht vorbesetzt. Liefer- / Zahladresse Dieses Feld bezieht sich auf die Liefer- / Zahladresse (je nach EK/VKKennz.) der Belege. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Liefer- / Zahladresse gefllt. Rechnung - / Lieferung an Dieses Feld bezieht sich auf den Rechnung - / Lieferung an Adresse (je nach EK/VK-Kennz.) der Belege. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Rechnung - / Lieferung an Adresse gefllt. Belegdatum Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Lieferdatum Dieses Feld bezieht sich auf das Lieferdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Skontodatum Dieses Feld bezieht sich auf das Skontodatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Nettodatum Dieses Feld bezieht sich auf das Nettodatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). nderungsdatum Dieses Feld bezieht sich auf das nderungsdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Wiedervorlagedatum Dieses Feld bezieht sich auf das Wiedervorlagedatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

311

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Steuerdatum Dieses Feld bezieht sich auf das Steuerdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs mglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld). Abrufbelegart / Nr Diese Felder beziehen sich auf den Vorbeleg der Belege. Das Feld Abrufbelegart bezieht sich auf die Vorbelegart, die Sucheinschrnkung bedeutet hier gleich und die Eingabe ist nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Das Feld Abrufbelegnummer bezieht sich auf die Vorbelegnummer der Belege, die Sucheinschrnkung bedeutet hier gleich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Mitarbeiter Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der Belege. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Zahlungsbedingung Dieses Feld bezieht sich auf die Zahlungsbedingung der Belege. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und wird in das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefllt. Es besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Lieferbedingung Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferbedingung der Belege. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und in das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefllt. Es besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Referenz Dieses Feld bezieht sich auf die Referenznummer der Belege. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Kommissionier-Nr Dieses Feld bezieht sich auf die Kommissioniernummer der Belege. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Haus Dieses Feld bezieht sich auf das/die Haus/Filiale der Belege. Hier ist es mglich die Suche mit der Haus-/Filialnummer einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und in das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefllt. Whrung Dieses Feld bezieht sich auf das Whrungskennzeichen der Belege. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier gleich und die Eingabe ist nur in Groschreibung mglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und in das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefllt.

Dokumentation 'UniCRM'

312

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Bestandsfhrungs-Kz. Dieses Feld bezieht sich auf das Bestandsfhrungskennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte ( keine Bestandsfhrung / Bestellbestand / Zugang Strecke / Mengenbuchung / Wertbuchung / Mengen- u. Wertbuchung / Reservierungsbestand / Reparaturbestand / Leihgertebestand / Wiederaufarbeitungsbestand / Abgang Strecke / Abfluss ohne Umsatz / Inventurdifferenz / Diebstahl Schwund (O + F) / Inventur) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Brutto-Beleg Dieses Feld bezieht sich auf den Brutto- / Nettokennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Brutto / Netto) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Belegstufe Dieses Feld bezieht sich auf das Belegstufe der Belege. Hier ist es mglich die Suche mit der Belegstufe einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Plus-Beleg Dieses Feld bezieht sich auf das Plus- / Minuskennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Sofort-bertragung Dieses Feld bezieht sich auf das Sofortbertragungskennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Absatzweg Dieses Feld bezieht sich auf das Absatzwegkennzeichen der Belege. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Bezahlt Dieses Feld bezieht sich auf das Kennzeichen Bezahlt der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Restmenge > 0 Dieses Feld bezieht sich auf die Restmengen der Belegpositionen. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Archiviert Dieses Feld bezieht sich auf das Archivkennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Ja / Nein) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Kommission Dieses Feld bezieht sich auf die Eintrge im Feld Kommission der Belege. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Lieferzone Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferzone der Belege und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Lieferzone gefllt. Status Sammelbestellung Dieses Feld bezieht sich auf das Sammelbestellungskennzeichen der Belege. Hier ist es mglich die Suche ber eine Auswahlliste einzuschrnken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die mglichen Werte (Nicht erzeugen / Wartet / Erstellt) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Tour Dieses Feld bezieht sich auf die Tour der Belege. Hier ist es mglich die Suche mit der Tournummer einzuschrnken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). +/Plus-/Minuskennzeichen des Belegs. AB-Art || AB-Nr. Abrufbelegart und nummer des Belegs. Absatzweg Absatzwegkennzeichen des Belegs. Archiviert Archivkennzeichen des Belegs. Art Belegart des Belegs. Belegdatum Belegdatum des Belegs. Beleg-Nr Belegnummer des Belegs. Belegstatus Belegstatus des Belegs. Bestandsf. Bestandsfhrungskennzeichen des Belegs Bezahlt Kennzeichen Bezahlt des Belegs. Brutto/Netto Brutto-/Nettokennzeichen des Belegs. Druckstatus Druckstatus des Belegs. EK-/VK-Beleg EK-/VK-Kennzeichen des Belegs. Haus/Filiale || -Name Nummer und Haus-/Filialname des Belegs. Kommission Kommission des Belegs. Kommissionier-Nr. Kommissioniernummer des Belegs. Kunde/Lief. || Lfd. || Name Nummer, der Laufenden Nummer und den Namen von Kunden / Lieferanten (je nach EK/VK-Kennz.) des Belegs. Liefer-/Zahl.Adr.Nr || Lfd. || Name Nummer, der Laufenden Nummer und den Namen von Liefer/Zahladresse (je nach EK/VK-Kennz.) des Belegs.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Lieferbed. || Bezeichnung Lieferbedingung und Bezeichnung des Belegs. Lieferdatum Lieferdatum des Belegs. Lieferzone || Bezeichnung Lieferzone und Bezeichnung des Belegs. MA || Mitarbeiter Mitarbeiterkrzel und -name des Belegs. Nettobetrag Nettobetrag des Belegs. Nettodatum Nettodatum des Belegs. Rechn.-/Lief.Adr.Nr || Lfd. || Name Nummer, der Laufenden Nummer und den Namen von Rechnung an / Lieferung an -Adresse (je nach EK/VK-Kennz.) des Belegs. Referenz Referenz des Belegs. Sammelbest.Kz Sammelbestellungskennzeichen des Belegs. Skontobetrag Skontierfhiger Betrag des Belegs. Skontodatum Skontodatum des Belegs. Sofort-bertragung Sofort-bertragungskennzeichen des Belegs. Stand Datum letzte nderung des Belegs. Status Auflistung von Beleg-, Druckstatus, Bezahl- und Archivkennzeichen des Belegs. Steuerdatum Steuerdatum des Belegs. Stufe Belegstufe des Belegs. Tour Tour des Belegs. Whrung Whrungskennzeichen des Belegs Wiedervorlagedatum Wiedervorlagedatum des Belegs.
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zahlungsbedingung || Bezeichnung Zahlungsbedingung und Bezeichnung des Belegs.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.UniDMS Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration fr UniDMS ( DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden. Befehlsleiste.bernehmen Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Mitarbeiter, Rubrik Besonderheiten.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 3.04, 6.03 Info ber alle Belege

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beleg - Ansicht
Die Ansicht von Belegdaten erfolgt ber das Detailformular Beleg. In diesem Fenster werden die Informationen des ausgewhlten Beleges angezeigt. ber den Reiter 1 - Belegkopf werden die wesentlichen Belegkopfdaten angezeigt und ber den Reiter 2 - erweiterter Belegkopf werden die erweiterten Belegkopfdaten aus UniTrade angezeigt. Zurzeit ist es nur mglich sich die Belegdaten anzusehen.

Navigation
Im Navigationsbereich befinden sich folgende Menpunkte zum zugeordneten Modulen. Beleg Hauptmodul. Positionen Hier wird eine Liste mit den Positionen des Beleges angezeigt (s. a. bersicht Beleg/Positionen).

Felder
Folgende Felder knnen zur Ansicht von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Belegkopf vorhanden: Haus / Name Diese Felder zeigen die Haus-/Filialnummer und den Namen des Hauses/der Filiale des Belegs an. Beleg-Art / Beleg-Nr / Bezeichnung Diese Felder zeigen die Belegart, Belegnummer und die Belegbezeichnung des Belegs an. Belegdatum Dieses Feld zeigt das Belegdatum des Belegs an. Kunde / Lfd.Nr / Name / Firma / Ansprechpartner / Strasse / PLZ / Ort Diese Felder zeigen die Kundendaten des Belegs an. Rating Falls bei dem Kunden ein Rating-Kennzeichen gepflegt ist, wird es hier angezeigt. Lieferung an / Lfd.Nr / Name / Strasse / PLZ / Ort Diese Felder zeigen die Lieferadressdaten des Belegs an. Lieferbed. / Absatzweg / Bezeichnung Diese Felder zeigen die Lieferbedingung, das Absatzwegkennz. und die Lieferbedingungsbezeichnung des Belegs an. Lieferdatum Dieses Feld zeigt das Lieferdatum des Belegs an. Lieferzone / Bezeichnung Diese Felder zeigen die Lieferzone und die Lieferzonenbezeichnung des Belegs an.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Rechnung an / Lfd.Nr / Name / Strasse / PLZ / Ort Diese Felder zeigen die Rechnungsadressdaten des Belegs an. Zahlungsbed. / Bezeichnung Diese Felder zeigen die Zahlungsbedingung und die Zahlungsbedingungsbezeichnung des Belegs an. Belegstatus Dieses Feld zeigt den Belegstatus des Belegs an. Druckstatus Dieses Feld zeigt den Druckstatus des Belegs an. Bezahlt Dieses Feld zeigt den (Be-) Zahlungstatus des Belegs an. Vorbeleg / Nr Diese Felder zeigen die Vorbelegart und die Vorbelegnummer des Belegs an. Anlage / Ersteller Diese Felder zeigen das Anlagedatum und die ID des Erstellers des Belegs an. Stand / Bearbeiter Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und die ID des Bearbeiters des Belegs an. Archiv Dieses Feld zeigt ob der Beleg archiviert ist an. Referenz Dieses Feld zeigt die Referenz des Belegs an. Kommission Dieses Feld zeigt die Kommission des Belegs an. Mitarbeiter / Name Diese Felder zeigen den Mitarbeiter und dessen Namen des Belegs an. Lieferhinweis Diese beiden Felder zeigen den Lieferhinweis des Belegs an. Beleghinweis Diese beiden Felder zeigen den Beleghinweis des Belegs an. Preisliste / Bezeichnung Diese Felder zeigen die Preisliste und deren Bezeichnung des Belegs an. Folgende Felder sind auf der Registerkarte erweiterter Belegkopf vorhanden: Whrung Dieses Feld zeigt das Whrungskennzeichen des Belegs an. Kurs Dieses Feld zeigt den Whrungskurs der Whrung vom Beleg an.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Fahrzeug / Name Diese Felder zeigen das Fahrzeug und den Namen des Fahrzeugs des Belegs an. Tour Dieses Feld zeigt die Tour-Nummer des Belegs an. Zielwert (netto) Dieses Feld zeigt den Nettozielwert des Belegs an. Zielwert (brutto) Dieses Feld zeigt den Bruttozielwert des Belegs an. Brutto-Beleg Dieses Feld zeigt das Brutto-Netto-Kennzeichen des Belegs an. Skontofhig Dieses Feld zeigt den skontofhigen Betrag des Belegs an. Skonto Dieses Feld zeigt den Skontobetrag des Belegs an. Skonto fllig bis Dieses Feld zeigt das Skonto-Flligkeitsdatum des Belegs an. Netto fllig bis Dieses Feld zeigt Netto-Flligkeitsdatum des Belegs an. Wiedervorlagedatum Dieses Feld zeigt das Wiedervorlagedatum des Belegs an. Steuerdatum Dieses Feld zeigt das Steuerdatum des Belegs an. Belastungsbeleg Dieses Feld zeigt das Belastungsbeleg-Kennzeichen des Belegs an. Status Sammelbestellung Dieses Feld zeigt Sammelbestellung-Kennzeichen des Belegs an. Frachtkosten Dieses Feld zeigt die Frachtkosten des Belegs an. Franko Dieses Feld zeigt das Franko-Kennzeichen des Belegs an. Gewicht Dieses Feld zeigt das (Liefer-) Gewicht der Positionen vom Beleg an. Volumen Dieses Feld zeigt das (Liefer-) Volumen der Positionen vom Beleg an. Soll-Anzahlung Dieses Feld zeigt den SOLL-Anzahlungsbetrag des Belegs an. Ist-Anzahlung Dieses Feld zeigt den IST-Anzahlungsbetrag des Belegs an.

Dokumentation 'UniCRM'

321

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Gedruckt am Dieses Feld zeigt das Druckdatum des Belegs an. Kommissionier-Nr. Dieses Feld zeigt die Kommissioniernummer des Belegs an. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Zustze vorhanden: Netto-Betrag Dieses Feld zeigt den Nettobetrag des Belegs an. UsSt 1 / Steuersatz Diese Felder zeigen den Betrag des 1. Umsatzsteuersatzes und den Prozentwert des 1. Umsatzsteuersatzes des Belegs an. UsSt 2 / Steuersatz Diese Felder zeigen den Betrag des 2. Umsatzsteuersatzes und den Prozentwert des 2. Umsatzsteuersatzes des Belegs an. UsSt 3 / Steuersatz Diese Felder zeigen den Betrag des 3. Umsatzsteuersatzes und den Prozentwert des 3. Umsatzsteuersatzes des Belegs an. Rechnungswert Dieses Feld zeigt den Rechnungswert des Belegs an. Bestandsfhrungs-Kz Dieses Feld zeigt das Bestandsfhrungskennzeichen des Belegs an. Belegstufe Dieses Feld zeigt die Belegstufe des Belegs an. Plus-Beleg Dieses Feld zeigt das PLUS-MINUS-Belegkennzeichen des Belegs an. Einkaufsbeleg Dieses Feld zeigt das Einkaufsbelegkennzeichen des Belegs an. Brutto-Beleg Dieses Feld zeigt das Brutto-Netto-Kennzeichen des Belegs an. Druckdatum Dieses Feld zeigt das Druckdatum des Belegs an. Bewertungsdatum Dieses Feld zeigt das Bewertungsdatum des Belegs an. Sperre durch Dieses Feld zeigt das Mitarbeiterkrzel der Belegsperre an. Textbaustein Dieses Feld zeigt den Textbaustein des Belegs an. Flag Warengruppenverarb. Dieses Feld zeigt das Warengruppenverarbeitungskennzeichen des Belegs an.

Dokumentation 'UniCRM'

322

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Flag Steuerverarb. Dieses Feld zeigt das Steuerverarbeitungskennzeichen des Belegs an. Flag Reparaturverarb. Dieses Feld zeigt das Reparaturverarbeitungskennzeichen des Belegs an.

Dokumentation 'UniCRM'

323

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Nur Lesezugriff Das Detailformular Beleg steht nur im Lesezugriff zur Verfgung. Dadurch ist keine Verwaltung der Belegdaten mglich. Befehlsleiste.UniDMS Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration fr UniDMS (DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1 Filiale Belegkopf

Dokumentation 'UniCRM'

324

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Beleg/Positionen
Hauptfenster fr die einem Beleg zugehrigen Positionen.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Position Positionsnummer der Position. Menge Menge der Position. Bezeichnung 1 1. Bezeichnung der Position. Bezeichnung 2 2. Bezeichnung der Position. +/- Kennz. Plus-Minuskennzeichen der Position. Abrufmenge Abrufmenge der Position. Abteilung Abteilung des Mitarbeiters der Position. Aktion Aktionsnummer der Position. Anlage Anlagedatum der Position. Art.Nr. Lieferant Artikelnummer des Lieferanten der Position. Bereich Bereichsnummer der Position. Warengruppe Warengruppe der Position. Artikelgruppe Artikelgruppe der Position. Artikel-Nr. Artikelnummer der Position. Bearbeiter ID des bearbeitenden Mitarbeiters der Position. Beleg Art Belegart der Position.
Dokumentation 'UniCRM'
325

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beleg Nr. Belegnummer der Position. Berechnungs Kz. Berechnungskennzeichen der Position. Bestand Kz. Bestandskennzeichen der Position. Bestand Menge Bestandsmenge der Position. Bestell. Kz. Bestellkennzeichen der Position. Bestell. Menge Bestellmenge der Position. Datum Positionsdatum der Position. DB Deckungsbeitrag der Position. Druckmenge Druckmenge der Position. Druckstatus Druckstatus der Position. EAN EAN-Nummer der Position. Einzelrechn. Kz. Einzelrechnungskennzeichen der Position. Erfolg Kz. Erfolgskennzeichen der Position. Folgebeleg Art Belegart Folgebeleg (Belegverfolgung) der Position. Folgebeleg Ku.ID / Lfd Kundenadresse Folgebeleg (Belegverfolgung) der Position. Folgebeleg Lfbd Lieferbedingung des Folgebelegs (Belegverfolgung) der Position. Folgebeleg Ref Referenz des Folgebelegs (Belegverfolgung) der Position. Fracht Frachtkennzeichen der Position. Frachtkost./PE Frachtkosten pro Preiseinheit der Position.

Dokumentation 'UniCRM'

326

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Gewicht Gewicht (Lieferung) der Position. Haus/Filiale Hausnummer der Position. Ist-AW Ist-Aufwand (Zeit) der Position. Kommission Kommissionsnummer der Position. Kondition Konditionskennzeichen der Position. Konditionsschema Konditionsschema der Position. Kostenstelle Kostenstelle der Position. Kunde Kundengruppe bzw. Kundennummer der Position. Kupferzuschl. Betrag Kupferzuschlag der Position. Lieferadresse Lieferadresse der Position. Lieferant Lieferant der Position. Lieferbedingung Lieferbedingung der Position. Lieferdatum Lieferdatum der Position. Material Basis Basiswert Material der Position. MwSt. Satz MwSt. bzw. Umsatzsteuersatz der Position. MwSt. incl./excl. MwSt.-Kennzeichen der Position. MwSt.-Schlssel MwSt.-Kennzeichen der Position. Netto- od. Gleit-EK Netto-EK (berechnet) der Position. Pos.DB (netto) Deckungsbeitrag aus der Positionseinzelsumme (netto).

Dokumentation 'UniCRM'

327

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Pos.-Kz. Positionskennzeichen der Position. Preis VK der Position. Preisabweichung Preisabweichungskennzeichen der Position. Preiseinheit Preiseinheit der Position. Preisfindung VK aus Preisfindung der Position. Preisliste Preisliste der Position. Prov.: Basis Provisionsbasis der Position. Prov.: Mitarbeiter Provisionsmitarbeiter der Position. Prov.: Regel Provisionsregel der Position. Prov.: Wert Provisionswert der Position. Provision Provision der Position. Rabatt Rabatt der Position. Rabattgruppe Rabattgruppe der Position. Rechn.- od. Gleit-EK EK der Position. Restmenge Restmenge (nach Abruf) der Position. Skonto Betrag Skontofhiger Betrag der Position. Skontofhig Skontofhig-Kennzeichen der Position. Soll-AW Soll-Aufwand (Zeit) der Position. Soll-VK Soll-VK der Position.

Dokumentation 'UniCRM'

328

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Sonderpreistext Sonderpreistext der Position. Spanne Spanne der Position. Staffel Staffelnummer der Position. Status Status der Position. Steuerung Drucksteuerung (intern) der Position. bertragung Kz. Sofortbertragungskennzeichen der Position. Verw. Kz. Verwaltungskennzeichen Charge/Stckbestand der Position. Verw. Schlssel Chargen-/Stckbestandsschlssel der Position. Verw. Rckstand Rckstandsverwaltungskennzeichen der Position. Volumen Volumen (Lieferung) der Position. Vorbeleg Art / Vorbeleg Nr. / Vorbeleg Pos. Vorbeleg der Position. Werks-VK VK-Werksverkauf der Position. Zahlungsbed. Zahlungsbedingung der Position. Zonenzuschlag Zonenzuschlagsbetrag der Position.

Dokumentation 'UniCRM'

329

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1F VK-Positionserfassung

Dokumentation 'UniCRM'

330

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beleg-Position
Die Ansicht von Positionsdaten erfolgt ber das Detailformular Position. Zurzeit ist es nur mglich sich die Positionsdaten anzusehen.

Felder
Folgende Felder knnen zur Ansicht von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Details vorhanden: Beleg / Nr. Diese Felder zeigen die Belegart und nummer der Position. Position Dieses Feld zeigt die Positions-Nummer der Position. Artikel Dieses Feld zeigt die Artikelnummer (BER/WGR/AGR/ANR) der Position. Bezeichnung 1 Dieses Feld zeigt die 1. Bezeichnung der Position. Bezeichnung 2 Dieses Feld zeigt die 2. Bezeichnung der Position. Menge Dieses Feld zeigt die Menge der Position. Preis Dieses Feld zeigt den Preis der Position. Betrag Dieses Feld zeigt den Betrag der Position. Stand / Bearbeiter Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und die ID des Bearbeiters der Position an. EAN Dieses Feld zeigt die EAN-Nummer der Position. (ab V2.6.8) Bei der Emittlung der EAN der Position wird der ATZ - Eintrag der Referenz aus der Unitrade-Environment-Variablen ENV 15 (HAUPTZUGRIFFSART) vorgelagert gezogen wenn diese gefllt ist. Wird dort KEIN Eintrag gefunden, so wird weiterhin die POS_EAN geliefert. Artikel-Bezeichnung 1 Dieses Feld zeigt die 1. Artikelbezeichnung der Position. Artikel Bezeichnung 2 Dieses Feld zeigt die 2. Artikelbezeichnung der Position. Restmenge Dieses Feld zeigt die Restmenge der Position.

Dokumentation 'UniCRM'

331

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

VK lt. Preisliste Dieses Feld zeigt den Preislisten VK der Position. DB Dieses Feld zeigt den Deckungsbeitrag der Position. Spanne Dieses Feld zeigt die Spanne der Position.

Dokumentation 'UniCRM'

332

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Nur Lesezugriff Das Detailformular Position steht nur im Lesezugriff zur Verfgung. Dadurch ist keine Verwaltung der Positionsdaten mglich.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Bild 6.1F VK-Positionserfassung

Dokumentation 'UniCRM'

333

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hauptmodul Vorbesetzungen
Modul Ansichten
bersicht Ansichten
Hauptfenster fr die persnlichen Ansichten des Benutzers.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Modul (ab V2.6.9) In diesem Feld kann das CrmModul ausgewhlt werden, in welchem die Ansicht erstellt wurde. Dieses Feld ist eine Auswahlbox. Besitzer Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der die Ansicht nutzen will und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Hat der angemeldete UniCRM-Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') so ist ein ndern des Feldes mglich. Hinweis Dieses Feld wird Standardmig mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt. Ansicht Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Ansichten. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlage (ab V2.6.4) Anzahl der Anlagen der Ansicht. Ansicht Name der Ansicht. Benutzer (ab V2.6.4) Benutzer der Ansicht. Besitzer (ab V2.6.4) Besitzer der Ansicht. Ersteller (ab V2.6.4) Ersteller der Ansicht. Modulbezeichnung (ab V2.6.4) Modulbezeichnung aus welcher die Ansicht verwendet wird.

Dokumentation 'UniCRM'

334

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Stand Bearbeitungsdatum der Ansicht. Standard Ja/Nein Spalte ob Ansicht als Standardansicht definiert ist. Suchkriterien Ja/Nein Spalte ob Ansicht Suchkriterien enthlt.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListAnsichten bersicht Ansichten

Dokumentation 'UniCRM'

335

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Ansicht - Anlage
Die Bearbeitung von persnlichen Ansichten erfolgt ber das Detailformular Ansicht.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Sie sind hier ber die Registerkarte 1 - Eigenschaften verteilt und knnen zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden. Registerkarte 1 - Eigenschaften ID Dieses Feld ist eine vom System ermittelte Nummer der Ansicht. Das Feld ist nicht editierbar. Besitzer (ab V2.6.4)
(Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der die Ansicht nutzen will und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Hinweis Dieses Feld wird Standardmig mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt. Das Krzel - bedeutet fr Alle Benutzer. (ab V2.6.9) Wird die Ansicht eines Mitarbeiters auf Alle Benutzer verndert so wird nach Anklicken von Speichern oder bettigen der Funktionstaste [F6] die Abfragemeldung Die Ansicht XYZ von Mitarbeiter XXX wurde fr YYY gespeichert! Soll die Ansicht von Mitarbeiter XXX gelscht werden, um den doppelten Eintrag (Verwechslung) in seinem Men.Ansichten zu verhindern? angezeigt. Schaltflche Ja' Bei dem zuvor markierten Eintrag wird der Lschprozess angestoen. Schaltflche Nein' Es wird kein Lschprozess angestoen. Name
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name der Ansicht angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Standard-Ansicht
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss angegeben werden, ob diese Ansicht auf dem Modul als Standardansicht definiert sein soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

336

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Suchkriterien
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss angegeben werden, ob fr diese Ansicht die Suchkriterien bestehen sollen. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Suchkriterien mitgespeichert wurden. Es ist hier eigentlich nur mglich bestehende Suchkriterien zu lschen. Anlage / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch das Erstellungsdatum und das Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch das letzten Bearbeitungsdatum und dasKrzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

337

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es ist hier nur mglich bestehende Ansichten zu bearbeiten. NEU-Anlage von Ansichten sind nur ber das Men Listformular.Ansichten mglich.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditAnsicht Detail Ansicht

Dokumentation 'UniCRM'

338

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Textbausteine
bersicht Textbausteine
Hauptfenster fr vorhandene Textbausteine. Hier erhalten Sie eine bersicht ber die Textbausteine, die Ihnen Eingaben in Textfeldern erleichtern sollen (s. a. Sonderfunktionen.Textbausteine).

Sucheinschrnkungen
Registerkarte 1 - Suche und bersicht Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Kunden, Rubrik Registerkarte 1 Suche und bersicht . Baustein Dieses Feld bezieht sich auf die Baustein, d.h. den Kurzaufruf der Textbausteine. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und kann nur in Groschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Text Dieses Feld bezieht sich auf den Text der Textbausteine. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Besitzer Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der den Textbaustein nutzen will und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Hinweis Dieses Feld wird Standardmig mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt. Das Krzel - bedeutet fr Alle Benutzer.

Dokumentation 'UniCRM'

339

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Baustein Baustein (Aufrufkrzel) des Textbausteins. Bearbeiter Bearbeiter des Textbausteins Besitzer Besitzer/Benutzer des Textbausteins Besitzer - Name Name des Besitzers/Benutzers des Textbausteins ID ID (eindeutige Nummer) des Textbausteins Stand Bearbeitungsdatum des Textbausteins Text Text des Textbausteins

Dokumentation 'UniCRM'

340

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Feld.Besitzer Das Feld ist deaktiviert und mit dem Krzel des aktuellen Benutzers vorbesetzt. Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vor, dann ist dieses Suchfeld aktiv und fr eine Eingabe freigeschaltet. Dieser ist dann sozusagen der Textbaustein-Administrator. Lschen Es knnen nur Textbausteine gelscht werden, bei denen der aktuelle Benutzer als Besitzer eingetragen ist. Es sei denn, der aktuelle Benutzer verfgt ber ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen, dann ist es ihm mglich alle Textbausteine zu lschen. Dieser ist dann sozusagen der Textbaustein-Administrator.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListTextbausteine bersicht Textbausteine

Dokumentation 'UniCRM'

341

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Textbaustein - Anlage
Die Neuanlage und die Bearbeitung von Textbausteinen erfolgt ber das Detailformular Textbaustein. Hier ist es mglich allgemein gltige sowie benutzergenaue Textkrzel fr hufig genutzte Textdaten zu definieren und zu pflegen. Das Einfgen von Textbausteinen innerhalb eines Textfeldes wird durch die Tastenkombination [STRG + Leertaste] ausgelst. Dies funktioniert auch, wenn das Krzel innerhalb eines Textes markiert und dann die o.g. Tastenkombination gedrckt wird.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Sie sind hier ber die Registerkarte 1 - Eigenschaften verteilt und knnen zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden. Registerkarte 1 - Eigenschaften ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Textbausteins. Das Feld ist nicht editierbar. Besitzer / Name
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Mitarbeiter eingetragen werden, der den Textbaustein nutzen kann. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Der Eintrag des Wertes - bedeutet, dass ein Krzel fr Alle Benutzer vorhanden ist. Ein fr alle vorhandener Textbaustein kann durch einen mitarbeitergenauen Eintrag bersteuert werden. Baustein
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Textbaustein angegeben werden, hinter dem der im Feld Text angegebene Text steht. Es kann bis zu 100 Zeichen lang sein. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Text
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Text stehen, der durch den Aufruf des Wertes im Feld Baustein von dem Benutzer, der im Feld Besitzer steht aufgerufen werden kann. . Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Dokumentation 'UniCRM'

342

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Anlage / Ersteller Diese Felder zeigen das Anlagedatum und das Krzel des Erstellers der Pickliste an. Stand / Bearbeiter Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und das Krzel des Bearbeiters der Pickliste an.

Dokumentation 'UniCRM'

343

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Textbaustein kopieren Beim Bettigen von Textbaustein kopieren oder der Tastenkombination [Strg + F7] kann der Textbaustein fr den aktuellen Benutzer berschrieben werden. Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vor, dann kann er auch Textbausteine fr andere Benutzer anlegen/berschreiben. Feld.Besitzer Das Feld ist nur aktiv und editierbar wenn bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vorliegen. Ansonsten wird das Feld mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditTextbaustein Details Textbaustein

Dokumentation 'UniCRM'

344

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hauptmodul Einstellungen
Allgemeines Fr den Konfigurationsbereich von UniCRM muss der Anwender in der linken Navigationsleiste den Punkt Einstellungen auswhlen. Danach ffnet sich folgendes das Fenster zur Passwortabfrage (identisch zum Aufruf des Unitrade-Konfigurationsbereichs). Das Konfigurationspasswort ist standardmig das Konfigurationspasswort aus UniTrade. Hinweis: Das Konfigurationspasswort muss nur einmal erfasst werden, solange die UniCRM Sitzung geffnet ist.

Modul Picklisten
bersicht Picklisten
Hauptfenster fr vorhandene Picklisten. Bei Auswahl des Punktes Picklisten in der Navigationsleiste gelangt der Anwender in die bersicht Picklisten. Wird eine Pickliste ausgewhlt, so wird in bersicht Picklist-Eintrge verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersichtPicklist-Eintrge.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Schlsselbezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Schlsselbezeichnung der Picklisten. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und kann nur in Groschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Bedeutung Dieses Feld bezieht sich auf die Bedeutung der Picklisten. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlage Anlagedatum der Liste Bearbeiter Bearbeiterkrzel der Liste Bedeutung Bedeutung der Liste Ersteller Erstellerkrzel der Liste
Dokumentation 'UniCRM'
345

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Schlsselbezeichnung Schlsselbezeichnung der Liste. Stand letztes Bearbeitungsdatum der Liste

Dokumentation 'UniCRM'

346

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. Das Men hat folgende Eintrge bzw. Funktionen. ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular Pickliste geffnet. Liste Eintrge' Beim Bettigen von Liste Eintrge oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Hauptfenster bersicht Picklist-Eintrge mit den Eintrgen der markierten Pickliste geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] oder [ENTER]. Befehlsleiste.Lschen Beim Versuch einen Picklist-Eintrag zu lschen kann es zu folgender Meldung kommen: Datensatz nicht lschbar. Eintrge in Referenztabellen vorhanden! Wird diese Meldung mit OK besttigt, erscheint bei ausreichenden Schreibrechten auf Referenzen bereinigen die Abfrage: Mchten Sie alle Referenzeintrge unwiderruflich bereinigen/lschen? Schaltflche Ja Beim Bettigen von Ja werden alle Referenzeintrge gelscht. Wenn dabei kein unerwarteter Fehler auftritt erscheint dann die folgende Erfolgsmeldung: Die Referenzeintrge wurden erfolgreich bereinigt/gelscht! Sie knnen den Listeneintrag jetzt lschen! Nach dem Besttigen der Meldung mit OK ist der Picklist-Eintrag lschfhig. Schaltflche Nein' Beim Bettigen von Nein wird kein Bereinigungsprozess angestoen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListPicklisten bersicht Picklisten

Dokumentation 'UniCRM'

347

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bersicht Picklist-Eintrge
Hauptfenster fr Eintrge einer Pickliste. Hier erhalten Sie eine bersicht, ber die zu einer Liste definierten Eintrge und knnen Sie aus dieser bersicht heraus verwalten, welche dann in dem entsprechenden Fenster in UniCRM als Auswahlmglichkeit zur Verfgung stehen.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Pickliste Dieses Feld bezieht sich auf die Picklistenzugehrigkeit der Eintrge. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und kann nur in Groschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert und vorbesetzt, wenn nur Eintrge fr eine Pickliste angezeigt werden sollen. Eintrag Dieses Feld bezieht sich auf die Eintrge der Pickliste. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Anlage Anlagedatum des Listeneintrags. Bearbeiter Bearbeiterkrzel des Listeneintrags. Eintrag Eintrag der Liste. Ersteller Erstellerkrzel des Listeneintrags. ID ID des Listeneintrags. Pickliste Schlsselbezeichnung der zugehrigen Pickliste. Reihenfolge Darstellungsreihenfolge in der zugehrigen Auswahlbox der Liste. Stand letztes Bearbeitungsdatum des Listeneintrags.

Dokumentation 'UniCRM'

348

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Lschen Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Picklisten, Rubrik Besonderheiten, Feld Befehlsleiste.Lschen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListPicklisteintraege bersicht Picklist-Eintrge

Dokumentation 'UniCRM'

349

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Picklist-Eintrag
Die Neuanlage und die Bearbeitung von Listeneintrgen von Picklisten erfolgt ber das Detailformular Picklist-Eintrag.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Picklist-Eintrags. Das Feld ist nicht editierbar. Anlage / Ersteller Diese Felder zeigen das Anlagedatum und das Krzel des Erstellers des Picklist-Eintrags an. Stand / Bearbeiter Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und das Krzel des Bearbeiters des Picklist-Eintrags an. Reihenfolge In diesem Feld kann ein Wert fr die Anzeigereihenfolge eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Editfelder.Zahlen). Hinweis ber die Reihenfolge kann die Anzeige in einer Auswahlbox beeinflusst werden. Die Eintrge in eine Auswahlbox kommen zuerst nach der Reihenfolge und dann alphabetisch sortiert. Eintrag
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Eintrag angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Pickliste In diesem Feld wird die zugehrige Pickliste angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein)abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Eine Neuanlage eines Picklist-Eintrags ist ber die Funktion Hinzufgen mglich. Hinweis

Dokumentation 'UniCRM'

350

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Der frei definierbare Eintrag einer Pickliste darf aus Systemgrnden nicht dem Eintrag k.A. hnlich sein. Dies wird vor dem Speichern geprft und verhindert.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditPicklisteintrag Details Picklist-Eintrag

Dokumentation 'UniCRM'

351

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Pickliste - Anlage
Die Neuanlage und die Bearbeitung von Picklisten erfolgt ber das Detailformular Pickliste.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Schlsselbezeichnung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Schlsselbezeichnung der Pickliste eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Bedeutung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine kurze Bedeutung der Pickliste angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Der Eintrag im Feld Bedeutung erscheint als Feldbeschriftung bei einer Klassifizierung. Anlage / Ersteller Diese Felder zeigen das Anlagedatum und das Krzel des Erstellers der Pickliste an. Stand / Bearbeiter Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und das Krzel des Bearbeiters der Pickliste an.

Dokumentation 'UniCRM'

352

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein)abweichen. Neuanlage/Bearbeiten Eine Neuanlage einer Pickliste ist nur fr eine Klassifizierung mglich. Dies geschieht ber das Detailformular Klassifizierung-Control. Hinweise a) Es sollte darauf geachtet werden, dass bei der NEU-Anlage der frei definierbare Name der Pickliste einen Bezug zur Klassifizierung enthalten sollte. Es knnte ansonsten dazu kommen, dass in der Bearbeitung von Picklisten und Picklisteintrgen es zu Schwierigkeiten kommt, die richtige Pickliste zu identifizieren. b) Der frei definierbare Name einer Pickliste darf aus Systemgrnden nicht mit PL_ oder PLG_ beginnen. Dies wird vor dem Speichern geprft und verhindert.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditPickliste Details Pickliste

Dokumentation 'UniCRM'

353

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

vorhandene Picklisten
Folgende Picklisten liegen bei der Installation von UniCRM vor. Die zugehrigen Auswahlboxen liegen auf Such- und Detailformularen (Objekt/Gewerk/Kampagne/etc.) vor. Es wurden bei der Installation fr jede Pickliste Beispieleintrge eingefgt, die ohne weiteres genutzt oder auch, so lange sie ungenutzt sind, gelscht werden knnen.

PL_CRM_BAUPHASE
Diese Liste wird im Feld Objekt.Projektphase angezeigt.

PL_CRM_BB_MODE
Diese Liste wird im Feld Besuchsbericht.Art angezeigt.

PL_CRM_GEWERK
Diese Liste wird im Feld Objekt-Gewerk.Gewerk angezeigt.

PL_CRM_HIERARCHIE
Diese Liste wird im Feld Kontakt.Hierarchieebene angezeigt.

PL_CRM_KAMP_AKTION
Diese Liste wird im Historienentrag.Kategorie einer Kampagnenaktion angezeigt.

PL_CRM_KAMP_EREIGNIS
Diese Liste wird im Feld Kampagne.Typ angezeigt.

PL_CRM_LEADHERKUNFT
Diese Liste wird im Feld Objekt.Kontakt durch angezeigt.

PL_CRM_NOTICE_TYPE
Diese Liste wird im Feld Notiz.Typ angezeigt.

PL_CRM_OBJEKTART
Diese Liste wird im Feld Objekt.Objektart angezeigt.

PL_CRM_VERTEILERSTATUS
Diese Liste wird im Suchfeld Kampagne.Verteiler.Status angezeigt und ist in der Liste ber die Funktion Befehlsleiste.Status bearbeitbar.

PL_CRM_WVACTIVITY
Diese Liste wird im Feld Wiedervorlage.Ttigkeit angezeigt. (ab V2.6.8)

PL_LEAD_VETRIEBSPHASE
Diese Liste wird im Feld X.Vertriebsphase angezeigt.

Dokumentation 'UniCRM'

354

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Klassifizierungen
bersicht Klassifizierungen
Hauptfenster fr vorhandene Klassifizierungen. Bei der Auslieferung von UniCRM ist die Klassifizierung von der contact Tabelle voreingestellt. In diesem Dialog kann jede Tabelle aus UniTrade oder UniCRM hinzugefgt werden, damit dann die einzelnen Fenster z.B. die Kunden oder Kontakte weiter klassifiziert werden knnen. Bei Auswahl des Punktes Klassifizierung in der Navigationsleiste gelangt der Anwender in die bersicht Klassifizierungen. Wird eine Klassifizierung ausgewhlt, so wird in bersicht Klassifizierung Controls fr Klassifizierung verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Klassifizierung Controls fr Klassifizierung .

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Klassifizierungen. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Art Differenzierungswert der verschiedenen Arten von Eintrgen einer Tabelle unterscheidet. Bezeichnung Bezeichnung der Klassifizierung. ID ID der Klassifizierung. Tabelle Name der Tabelle der Klassifizierung.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Neuanlage und die Bearbeitung von Klassifizierungen erfolgt ber das Detailformular Klassifizierung. Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe Punkt Klassifizerung - Anlage. Befehlsleiste.Bearbeiten Es wird eine Funktion Bearbeiten in der Befehlsleiste angezeigt. ffnen' Beim Bettigen von ffnen oder der Funktionstaste [F3] wird die Klassifizierung geffnet. Liste Controls' Beim Bettigen von Liste Controls oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Hauptfenster bersicht Klassifizierung Controls mit den Eintrgen der markierten Klassifizierung geffnet. Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] oder [ENTER]. Synchronisieren' Beim Bettigen von Synchronisieren oder der Tastenkombination [STRG + SHIFT + S] werden fr alle zu klassifizierenden Stze, die noch keine Klassifizierung besitzen (z.B. bei Kontakten aus einem CSV-Import) ein Klassifizierungssatz angelegt. Dies ermglicht eine aussagekrftige und genaue Suche ber Klassifizierungsdaten. Befehlsleiste.Lschen (ab V2.6.7) Es wird fr nachfolgende Programmstellen auf die Berechtigung lt. UniTrade-Konf.pkt. 5, Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' geprft: Im Men 'bersicht Klassifizierungen' (Aufruf ber Einstellungen / Klassifizierungen, dann Editieren eines Eintrags) ist die Schaltflche 'Lschen' erst einmal bei allen Mitarbeitern aktiv, unabhngig davon, welche Berechtigung sie in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben. Nach Anwahl der Schaltflche 'Lschen' erscheint die Sicherheitsabfrage 'Datensatz lschen?' Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Lschvorgang gestartet. Anschl. wird, sofern Eintrge in Referenztabellen vorhanden sind, die Hinweismeldung 'Datensatz nicht lschbar. Eintrge in Referenztabellen vorhanden.' angezeigt. Nach Besttigung dieser Meldung mit 'Enter' wird o Var. 1) bei den Mitarbeitern, die keine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, die Klassifizierung nicht gelscht.
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Dokumentation 'UniCRM'

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Var. 2) bei den Mitarbeitern, die eine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, die Folgeabfrage Mchten Sie die Referenzeintrge unwiderruflich bereinigen/lschen?' angezeigt. Nach Beantwortung mit 'Nein' gelangt man zurck in die Klassifzierungsansicht. Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Lschvorgang gestartet. Zum Abschlu der Prozedur wird die Hinweismeldung 'Die Referenzeintrge wurden erfolgreich bereinigt/gelscht! Sie knnen den Listeneintrag jetzt lschen!' angezeigt. Wird diese Meldung mit 'OK' besttigt, kann anschl. die gewnschte Klassifizierung angesteuert und ber die Schaltflche 'Lschen' gelscht werden.

Weitere Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRMHilfe, Punkt bersicht Picklisten, Rubrik Besonderheiten, Feld Befehlsleiste.Lschen.

Dokumentation 'UniCRM'

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Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKlassifizierung bersicht Klassifizierungen

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bersicht Klassifizierung Controls fr Klassifizierung


Listen- und Vorschauformular fr eine Klassifizierung. Hier wird die Registerkarte Klassifizierung auf dem zugehrigen Detailformular einer klassifizierten Tabelle konfiguriert und aufgebaut. Um einer Klassifizierung und deren Objekte (z.B. Kontakte, Kunden) eigene Wertattribute zuweisen zu knnen stehen in UniCRM fr jede Klassifizierung 100 Felder zur Verfgung. Es knnen also jedem Klassifizierungsobjekt bis zu 100 Attribute zugewiesen werden, die frei definierbar sind. Das Formular bzw. die Registerkarte ist ber die Zeilen- und Spaltenpositionierung des Controls/der Felder frei konfigurierbar. Die Felder unterscheiden sich in 5 folgenden Datentypen Datum, Zahlen, AlphaNumerisch, Picklist und Multipicklist von jedem Datentyp stehen 20 Felder zur Verfgung, die eine frei eingebbare Bezeichnung bekommen knnen und deren Werte ber Kampagnen und z.T. Volltextsuche zur Ermittlung von Suchergebnissen genutzt werden knnen. Zustzlich stehen zur Strukturierung des Klassifizierungsformulars noch Blockberschriften zur Verfgung. Je nachdem welchen Datentyp man als Attribut fr ein Klassifizierungsattribut nutzen mchte makiert man einen Eintrag des Datentyps (Feld 01 20) im Suchergebnis und konfiguriert das Feld ber das Detailformular Klassifizierung Control indem man in den Bearbeitungsmodus geht (s. a. Hauptfenster.Bearbeiten). Benutzername Es wird der Name des UniCRM-Schema angegeben. Datum In den Datumsfelder 01 20 knnen Attribute in Form von Daten gemacht werden. Zahl In den Zahlenfeldern 01 20 knnen Attribute in Form von Whrungs-, Prozent-, Ganz- oder Gleitkommazahlwerten gemacht werden. Alphanumerisch In den Alphanumerischen Feldern 01 20 knnen Attribute in Form von Zeichenketten jeglicher Art gemacht werden. Picklist In den Picklistfeldern 01 20 knnen Attribute in Form von frei definierbaren Auswahllisten gemacht werden. Multipicklist In den Multipicklistfeldern 01 20 knnen Attribute in Form von frei definierbaren Auswahllisten gemacht werden. Hier knnen mehrere Eintrge einer Liste in ein Attributfeld bernommen werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Blockberschrift Die Blockberschriftfelder dienen nur dazu die Registerkarte Klassifizierung bersichtlich zu gestalten. Es handelt sich um frei definierbare und positionierbare berschrift. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Auf der Registerkarte 1 - Suche und bersicht werden die in der Liste konfigurierten Controls/Felder angezeigt. Registerkarte 2 - Vorschau ber die Registerkarte 2 - Vorschau kann man direkt kontrollieren, wie das Klassifizierungsformular aussieht.

Sucheinschrnkungen
Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den der Klassifizierung zugeordneten Controls/Feldern gesucht.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Spalten
Folgende Spalten knnen in der Registerkarte 1 angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeitet Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Klassifizierung Controls machte. ID ID des Klassifizierungs-Controls-Eintrags. Klassifizierungstyp Klassifizierungstyp des Feldes. Label Label/Bezeichnung des Feldes. Lschbar Kennzeichen ob das Klassifizierungsfeld lschbar ist. Name Name des Datentyps des Feldes. Pflichtfeld Feld Pflichtfeld Ja/Nein. Spalte Spaltenposition des Feldes. Stand Datum der letzten Bearbeitung. Zeile Zeilenposition des Feldes.

Dokumentation 'UniCRM'

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Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.berschrift Es wird eine Funktion berschrift in der Befehlsleiste angezeigt. Hinzufgen' Beim Bettigen von Hinzufgen oder der Tastenkombination [Strg + +] ffnet sich das Detailformular Klassifizierung Control. Lschen' Beim Bettigen von Lschen oder den Funktionstasten [Strg + -] wird die markierte Blockberschrift gelscht. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv wenn in der Ergebnisliste/Suchergebnis eine Blockberschrift markiert ist. Befehlsleiste.Control entfernen Beim Bettigen von Control entfernen oder der Tastenkombination [Strg + F9] erscheint die Abfrage Sollen die markierten Felder wirklich entfernt werden? Schaltflche Ja' Beim Bettigen des Buttons Ja wird fr das markierte Klassifizierung Control die Bezeichnung und Positionierung gelscht. Schaltflche Nein' Beim Bettigen des Buttons Nein wird kein Lschprozess angestoen. Hinweis Diese Schaltflche ist nur aktiv, wenn fr dieses Feld noch kein Wert an einem zu klassifizierenden Detailsatz oder per Massenklassifizierung gespeichert wurde. (ab V2.6.7) Es wird fr nachfolgende Programmstelle auf die Berechtigung lt. UniTrade-Konf.pkt. 5, Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' geprft: Die Schaltflche 'Control entfernen' ist nur bei den Mitarbeitern aktiv, die eine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) fehlt in der Befehlsleiste.

Befehlsleiste.Hinzufgen
Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKlassifizierungs-Contr. bersicht Klassifzierung Contr

Klassifizierung - Anlage
Die Neuanlage und die Bearbeitung von Klassifizierungen erfolgt ber das Detailformular Klassifizierung. In UniCRM ist es mglich selbstdefinierte Klassifizierungen fr (theoretisch) jede Tabelle bzw. fr Tabelleneintrge zu machen. Der Begriff der Klassifizierung oder Abwandlungen davon begegnen und uns sehr hufig. So unterscheidet man Autos z. B. nach Kleinwagen, Mittelklasse und Oberklasse. Im Bereich der Mittelklasse unterteilt man weiter in untere Mittelklasse, Mittelklasse und obere Mittelklasse. Gemeint sind mit diesen Klassen Fahrzeugtypen unterschiedlicher Hersteller, die sich in gewisser Weise vergleichen lassen. UniCRM ermglicht die Definition und Pflege selbstdefinierter Vergleichskriterien in verschiedenen Datentypen (Datum/Zahlen/Einfachund Mehrfachauswahllisten). Diese Vergleichkriterien lassen sich dann ber die Klassifizierung Controls realisieren. Die Pflege der Vergleichkriterien wird dann direkt am einzelnen zu klassifizierten Datensatz oder per Massenklassifizierung gemacht.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Klassifizierung. Das Feld ist nicht editierbar. Bezeichnung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Bezeichnung der Klassifizierung angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Beschreibung In diesem Feld kann eine ausfhrliche Beschreibung der Klassifizierung gemacht werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es knnen bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden. Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Folgende Felder sind auf der Registerkarte Referenzen vorhanden: Tabelle
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Tabelle der Klassifizierung ausgewhlt werden. Ist die Klassifizierung angelegt, dann kann in dem bersichtsfenster die Klassifizierung ausgewhlt werden. Dieses Feld ist eine Auswahlbox. (s. a. Editfelder.Auswahlbox). Die mglichen Werte kommen aus vorhandenen Daten. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Differenzierungswert Ist dieses Feld aktiv, so muss hier der Differenzierungeswert der Tabelle (z.B. L fr Lieferanten in der Tabelle KU) Dieses Feld ist eine Auswahlbox. (s. a. Editfelder.Auswahlbox). Die mglichen Werte kommen aus vorhandenen Daten. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Ist dieses Feld nicht aktiv, so wird hier der Wert - eingetragen, denn es liegt fr die ausgewhlte Tabelle keine zu differenzierenden Eintrge vor. Schlsselfeld 1 -5 / Bezeichnung In den Schlsselfeld Feldern werden die Schlsselfelder der ausgewhlten Tabelle angezeigt. In den Bezeichnung Feldern kann dann eine Bezeichnung des jeweiligen Schlsselfeldes eingegeben werden. Diese Bezeichnung wird dann als Spaltenberschrift sichtbar werden. Die Bezeichnung Felder haben alle das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein)abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Eine Neuanlage einer Klassifizierung sollte von einem Administrator oder einem sehr guten Systemkenner gemacht werden. Deshalb sollte auch die Rechteverwaltung dementsprechend konfiguriert werden. Wenn die Konfiguration.KLASSIPOS_ENTRIES_FOR_KLASSIFIZIERUNG entsprechend konfiguriert ist, werden nach einer NEU-Anlage einer Klassifizierung fr alle zu klassifizierenden Daten ein Klassifizierungssatz erstellt. Dies lsst sich nachtrglich auch noch ber die bersichtKlassifizierungen
Dokumentation 'UniCRM'
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Men.Bearbeiten.Synchronisieren bewerkstelligen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKlassifizierungs-Contr. Details Klassifizierungs-Contr

Dokumentation 'UniCRM'

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Klassifizierung Control - Anlage


Die Neuanlage und die Bearbeitung von Klassifizierung-Controls zur Realisierung von Klassifizierungsattributen / Verglechskriterien erfolgt ber das Detailformular Klassifizierung Control.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: ID Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Klassifizierung Controls. Das Feld ist nicht editierbar. Feld In diesem Feld wird der Feldname/-typ des Klassifizierung Control angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Bezeichnung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die (Feld-) Bezeichnung des Klassifizierung Controls angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Bei einem Picklist- oder Multipicklistfeld wird die Bezeichnung aus der Bedeutung der Pickliste ausgelesen. Das Feld ist in einem solchen Fall deaktiviert. Spalte / Zeile In diesen Feldern kann das Klassifizierung Control auf dem Klassifizierungsformular positioniert werden, d. h. wo das Feld angezeigt werden soll. Diese Felder sind Ganzzahlfelder (s. a. Editfelder.Zahlenfeld) Diese Felder haben das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Wird eine Positionierung vorgenommen, die schon vorhanden ist, wird whrend des Speicherns folgender Dialog aufgeblendet: Schaltflche Ja' Beim Bettigen der Schaltflche Ja wird der Speicherprozess fortgefhrt. Auf dem Klassifizierungsformular liegen jetzt mehrere Klassifizierung Controls auf einer Position nebeneinander. Schaltflche Nein' Beim Bettigen der Schaltflche Nein wird der Speicherprozess nicht angestoen und es kann eine andere Position angegeben werden.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Pflichtfeld
(Pflichtfeld)

In diesem Feld kann das Klassifizierung Control zu einem Pflichtfeld erklrt werden, d.h., dass der einzelne zu klassifizierende Datensatz nicht speicherfhig ist, solange kein gltiger Wert in diesem Feld eingegeben wurde. Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Anlage / Ersteller In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Krzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Stand / Bearbeiter In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Krzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar. Format Dieses Feld ist nur bei Zahlenfeldern aktiv. Hier muss das Format des Klassifizierung Controls Zahlenfeld ausgewhlt werden. Die mglichen Werte (Ganzzahl / 1 Nachkommastelle / 2 Nachkommastellen / Whrung / Prozent) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Pickliste Dieses Feld ist nur bei Picklist- oder Multipicklistfeldern aktiv. Hier muss die Zuordnung des Feldes zu einer frei definierbaren Liste geschaffen/angegeben werden. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen dieser Klassifizierung ermittelt. Button 'Eintrag hinzufgen' Beim Bettigen der Schaltflche Eintrag hinzufgen ffnet sich das Detailformular Pickliste um eine neue, dieser Klassifizierung zugehrigen, Pickliste anzulegen. Hinweis Die Angabe im Feld Bedeutung wird in das deaktivierte Feld Bezeichnung bernommen.

Dokumentation 'UniCRM'

368

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein)abweichen. Befehlsleiste.berschrift hinzufgen Beim Bettigen von berschrift hinzufgen oder den Funktionstasten [STRG + +] kann eine Bezeichnung und die Positionierung der Blockberschrift vorgenommen und gespeichert werden. Blockberschriften eigenen sich gut dafr bersicht auf dem Formular zu erzeugen. Befehlsleiste.Control entfernen Diese Schaltflche ist nur aktiv, wenn fr dieses Feld noch kein Wert in der aktuellen Klassifizierung an einem Detailsatz oder per Massenklassifizierung gespeichert wurde. Beim Bettigen von Control entfernen oder der Tastenkombination [STRG + F9] kommt die folgende Abfrage. Schaltflche Ja' Beim Bettigen des Buttons Ja wird das angezeigte Klassifzierung Control gelscht (demarkiert) und das Formular geschlossen. Schaltflche Nein' Beim Bettigen des Buttons Nein wird kein Lschprozess angestoen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKlassifizierungs-Contr. Details Klassifizierungs-Contr

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Suche Klassifizierung
Allgemeines Liegt fr ein bersichtsformular eine konfigurierte Klassifizierung vor so erscheint als zustzliche Suchfeldregisterkarte Suche Klassifizierung. Diese wird aus den vorhandenen Feldern der Klassifizierung erstellt. Zustzlich dazu werden noch die Spalten der bersicht um die Klassifizierungsdaten erweitert. Diese sind zunchst nicht sichtbar, knnen aber ber das Kontextmen des Suchergebnisses Spaltenauswahl in die bersicht gebracht werden und unter einer persnlichen Ansicht ber Men Ansichten.Ansicht speichern dauerhaft sichtbar gemacht werden. Aus den unterschiedlichen Feldtypen einer Klassifizierung entstehen folgende Suchfelder: Volltextfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Volltextfeld. Alphanumerisches Feld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Alpha-Numerisches Feld. Datumsfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Datumsfeld. Multipicklistfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Multipicklistfeld. Picklistfeld Das Picklistfeld ist fr die bernahme eines Eintrags aus einer selbstdefinierten Liste gedacht. Dieser Feldtyp besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieser Feldtyp besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation). Zahlenfeld Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich Suchfelder Feld Zahlenfeld.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Massenklassifizierung
Die Massenklassifizierung ist immer ber das bersichtsformular einer Klassifizierung mglich (hier Beispiel: Kontakte). Es handelt sich bei der Massenklassifizierung um eine Speicherung von Klassifzierungsdaten fr 1 n Listeneintrgen. Gestartet wird die Massenklassifizierung mit dem Aufruf des Detailbereichs auf dem bersichtsform (s. a. Listenform.Detailbereich) ber die Schaltflche oder die Funktionstaste [F12]. Es sind dann die Basis- und Klassifizierungsdaten des/der markierten Listeneintrge sichtbar. Die Basisdaten werden immer nur im Lesezugriff angezeigt. Besteht ber die Rechteverwaltung ein Schreibrecht fr die Massenklassifizierung sind die Klassifizierungsdaten editierbar. Die Feldnamen mit einem angehngten * sind Pflichtfelder. Die Pflichtfelder werden bei der Massendatenpflege nicht bercksichtigt. Wird mehr als 1 Satz markiert, werden nur noch bereinstimmende Werte in den Basis- und Klassifizierungsdaten angezeigt. Fr die Prfung der Datenbereinstimmung mssen alle Klassifizierungsdaten der markierten Stze explizit eingelesen werden. Weil das je nach Gre der jeweiligen Klassifizierung zeitaufwendig sein kann, wird wenn mehr als 50 Listeneintrge markiert ein Dialog angezeigt. Schaltflche Nein' Es wird kein Einlesen der Klassifizierungsdaten angestoen. Die Klassifizierungsfelder im Detailbereich sind dann deaktiv und nicht editierbar. Schaltflche Ja' Es wird das Einlesen der Klassifizierungsdaten von den markierten Listeneintrgen angestoen. Es erscheint fr die Dauer des Einlesens eine Anzeige mit folgendem Text: Lese Klassifizierungsdaten Die Datenanalyse und der -vergleich werden nun vollzogen. Die Klassifizierungsfelder im Detailbereich zeigen nun bereinstimmungen an und sind editierbar. Jetzt knnen in den Klassifizierungsfeldern Werte fr alle markierten Stze eingegeben und ber den Button Speichern oder Funktionstaste [F6] (s. a. Listenform.Speichern) gespeichert werden. Dabei erscheint dann folgende Anzeige: Anzeige Speichere Klassifizierungsdaten Nach dem Speichern wird die Meldung Daten wurden erfolgreich gespeichert in der Statusleiste (s. a. Listenform.Statusleiste) angezeigt. Hinweise 1. Der angezeigte Dialog und die Anzeigen werden nur bei mehr als 50 markierten Listeneintrgen angezeigt. Ansonsten luft das Lesen, Analysieren und Speichern sofort. Da im Detailbereich nur bereinstimmende Daten angezeigt werden, ist es
Dokumentation 'UniCRM'
371

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

bei groen Mengen von Listeneintrgen nicht ersichtlich, welche Daten in den einzelnen Stzen schon vorliegen. Wird in einem Feld eine Angabe gemacht, wo in den markierten Listeneintrgen schon Klassifizierungen vorliegen, werden vorhandene Werte berschrieben!

Dokumentation 'UniCRM'

372

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Konfiguration
bersicht Konfig-Eintrge
Hauptfenster fr die UniCRM-Konfigurationseintrge. Wird ein Konfig-Eintrag ausgewhlt, so wird in Konfig - Eintrag verzweigt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Konfig - Eintrag.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Name Dieses Feld bezieht sich auf den Name der Konfig-Eintrge. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und kann nur in Groschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Beschreibung Dieses Feld bezieht sich auf die Beschreibung der Konfig-Eintrge. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Haus Dieses Feld bezieht sich auf das Haus/die Fililale der Konfig-Eintrge. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Hauses/der Filiale gefllt. Gruppe Dieses Feld bezieht sich auf die Gruppe der Konfig-Eintrge. Die mglichen Werte fr diese Liste werden aus vorhandenen Eintrgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe k.A. (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Benutzer Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der als Benutzer in den Konfig-Eintrgen eingetragen ist. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Benutzers gefllt. Hinweis Dieses Feld wird Standardmig mit dem aktuellen Benutzer besetzt. Das Krzel - bedeutet fr Alle Benutzer.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeitet Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Konfig-Eintrags durchgefhrt hat.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Benutzer (ab V2.6.4) Eintrag fr welche Benutzer der Konfig-Eintrag verwendet wird. Beschreibung Beschreibung des Konfig-Eintrags. Gruppe Zuordnungsgruppe des Konfig-Eintrags. Haus Haus in dem der Konfig-Eintrag gltig ist. Name Name des Konfig-Eintrags. Stand Datum der letzten Bearbeitung. Wert Aktueller Wert des Konfig-Eintrags. Hinweis Bei Passwort-Werten wird der Wert nur im Detailformular Konfig-Eintrag sichtbar. In der bersicht wird der Wert als ***** dargestellt.

Dokumentation 'UniCRM'

374

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Infofeld Diese bersicht wurde um ein Infofeld unterhalb der Suchergebnissliste erweitert. Es enthlt die Beschreibung des jeweils markierten Listeneintrags. Befehlsleiste.Hinzufgen Die Funktion Hinzufgen (s. a. Hauptfenster.Hinzufgen) fehlt in der Befehlsleiste. Es ist nur mglich einen Konfig-Eintrag aus dem Detailformular KonfigEintrag heraus zu kopieren um in einem Haus die Einstellung der Zentrale zu bersteuern.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmListKonfiguration bersicht UniCRM Konfiguration

Dokumentation 'UniCRM'

375

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Konfig - Eintrag
Das Bearbeiten und Kopieren von Konfigeintrgen erfolgt ber das Detailformular Konfig-Eintrag.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Name In diesem Feld wird der Name des Konfigeintrag angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Gruppe In diesem Feld wird die Gruppe des Konfigeintrag angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Haus / Name In diesem Feld wird die Haus-/Filialnummer des Konfigeintrag angezeigt. Im angefgten deaktivierten Feld Name wird der Haus-/Filialname angezeigt. Hinweis Eine Eingabe in dem Feld Haus kann gemacht werden, wenn ein Konfigeintrag kopiert wird (s. a. Besonderheiten.Eintrag kopieren). Dann ist dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Haus-/Filialname gefllt. Benutzer / Name In diesem Feld wird das Krzel und der Name des Mitarbeiters angezeigt, dem dieser Konfigeintrag zugeordnet ist angezeigt. Im angefgten deaktivierten Feld Name wird der Name des Mitarbeiters angezeigt. Hinweis Eine Eingabe in dem Feld Benutzer kann nur gemacht werden, wenn ein benutzergenauer Konfigeintrag fr einen anderen Mitarbeiter kopiert wird (s. a. Besonderheiten.Eintrag kopieren). Ansonsten enthlt das Feld den Wert - fr Alle Benutzer. Dann ist dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefgte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefllt. Wert
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Wert des Konfigeintrag angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Letzter Wert In diesem Feld wird der letzte Wert des Konfigeintrag angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

376

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Beschreibung In diesem Feld wird die Beschreibung des Konfigeintrag angezeigt. Stand In diesem Feld wird das letzte Bearbeitungsdatum des Konfigeintrag angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. Bearbeiter / Name In diesen Feldern werden das Krzel und der Name des zuletzt bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Dokumentation 'UniCRM'

377

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein)abweichen. Befehlsleiste.Eintrag kopieren Beim Bettigen von Eintrag kopieren oder den Funktionstasten [Strg + F7] kann der Konfigeintrag je nach Art des Konfigeintrags einem Haus oder einem Benutzer zugeordnet werden. Handelt es sich um einen hausgenauen Konfigeintrag wird nur das Feld Haus aktiv und es kann eine Haus-/Filialnummer angegeben werden. Im Feld Benutzer steht der Wert - fr Alle Benutzer. Handelt es sich um einen benutzergenauen Konfigeintrag werden die Felder Haus und Benutzer aktiv um hausgenaue Benutzerkonfiguration zu gewhrleisten. Benutzergenaue Konfiguration Damit Soft- und Hardware Konstellationen die von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich ausfallen knnen bercksichtigt werden, wurden Konfigurationsvariablen in UniCRM eingefhrt, die benutzergenau konfiguriert werden knnen. Zurzeit stehen folgende benutzergenauen Variablen in UniCRM zur Verfgung: SHOW_ERROR_LIST (Hinweisanzeige beim Speichern) SHOW_NAVI_FAVOURITES (Anzeige der Navigationsgruppe Favoriten) SHOW_NAVI_MENUCODES (Anzeige der Aufrufkrzel im Navigationsbereich) TAPI_ENABLED (Telefonanbindung ber die TAPI Schnittstelle aktiv) TAPI_AMTSVORWAHL (Benutzervorwahl fr Amtsleitung) TAPI_HAUPTRUFNUMMER (Hauptrufnummer eines Benutzers) TAPI_INTERNAL_LENGTH (Lnge der internen Rufnummern) TAPI_LANDESVORWAHL (Landesvorwahlnummer eines Benutzers) TAPI_LEITUNGSNAME (Name der zu verwendenden TAPI-Telefonleitung eines Benutzers) TAPI_ORTSVORWAHL (Ortsvorwahl eines Benutzers) PHONECALL_TRIGGER (Reaktion von UniCRM auf eingehende Anrufe) USE_FULLTEXT_WILDCARDS (Standardwert des Wildcards-Buttons [*] bei Volltextsuchfeldern) VCP_ACTIVE (UniVCP-Server aktiv)
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Dokumentation 'UniCRM'

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Fehlerhafte Konfiguration

VCP_CHANNELNAME (Name des Virtuellen Kanals, der fr UniVCP-Server)

Falls es zu einer fehlerhaften Konfiguration kommen sollte wird in UniCRM beim ersten Abruf einer Konfig-Variable eine Hinweismeldung ausgegeben.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmEditKonfig Details UniCRM-Konfiguration

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

vorhandene Konfig-Eintrge
Zur optimalen Anpassung von UniCRM an Ihre Infrastruktur und Vorgehensweise stehen viele haus- und benutzergenaue Konfigeintrge zur Verfgung. In UniCRM wurden die Konfigeintrge vorab bestimmten Gruppen (CRM [CRM allgemein] / DMS [Dokumenten-Management-System] / SYS [System] und TAPI [Telephony Application Programming Interface ]) zugeordnet. Die folgenden Konfig-Eintrge befinden sich in der Gruppe CRM

BB_ALLOW_READ_ALL
Steuert die Berechtigung, ob (Fremd-) Besuchsberichte (BBs) d.h. BBs anderer Mitarbeiter als aktueller UniCRM-Benutzer im Lesemodus geffnet werden knnen. Beispiel: Hat der angemeldete UniCRM-Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') und ist die ENV BB_ALLOW_REAL_ALL=TRUE, so ist ein ffnen eines Fremdbesuchsberichts im Lesemodus mglich. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard)

BB_ASK_FOR_FOLLOW_VISIT_REPORT
Steuert bei der Anlage eines Besuchsberichts die Abfrage/Mglichkeit diesen neuen Besuchsbericht direkt zu einem Folgebericht eines anderen Besuchsberichts zu machen. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard)

BB_WV_FOR_VISIT_REPORT
Steuert das ffnen einer neuen Wiedervorlage nach erstmaliger Eingabe oder nderung des Wiedervorlagedatums bei einem Besuchsbericht. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Hinweis Ist dieser Eintrag auf TRUE konfiguriert, so ffnet sich bei o.g. Voraussetzung nach dem Speichern des Besuchsberichts das Detailform Wiedervorlage mit aus dem Besuchsbericht vorbesetzten Daten.

CONTACT_ADRESS_SYNC
Steuert die Synchronisation der Adressdaten firmenzugehriger Kontakte bei nderung der Firmenadresse (Adressdaten: Strae/PLZ/Ort und Ortsteil). Mgliche Werte: Never (Standard) | Equal | Always Never: Die Adressdaten der firmenzugehrigen Kontakte bleiben unverndert. Equal: : Die Adressdaten der firmenzugehrigen Kontakte werden synchronisiert, wenn alle Werte der Firmenadresse mit den
Dokumentation 'UniCRM'
380

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Werten der Kontaktadresse genau bereinstimmen. Always: Die Adressdaten der firmenzugehrigen Kontakte werden immer mit der neuen Firmenadresse synchronisiert. Hinweis Diese Konfiguration ist nur aktiv, wenn eine Firmenadresse aus UniCRM heraus verndert wird. nderungen der Adressdaten aus UniTrade heraus werden nicht erkannt/bercksichtigt.

CONTACT_COPY_FIELDS
Kommaseparierte Liste von Feldnamen oder Feldnamen Prchen (Trenner '='), die bestimmen welche Felder a) beim Kopieren eines Kontaktes kopiert werden, b) beim Anlegen (Hinzufgen) eines Kontakts aus einer der bersichten Kunde/Kontakte, Interessent/Kontakte oder Lieferant/Kontakte aus den Kundendaten in die Kontaktdaten bernommen werden. Aufbau Feldnamen bzw. die Feldnamen Prchen: CONTACT-Feldname[=KU-Feldname], CONTACT-Feldname[=KUFeldname], Beispiel: biz_company=kund_name, biz_city, biz_zipcode=kund_plz bewirkt bei a) Die Werte in den Feldern biz_company (Firmenname), biz_city (Ort) und biz_zipcode (PLZ) werden in den neuen Kontakt aus der Vorlage bernommen. b) die Daten aus kund_name nach biz_company (Firmenname) und aus kund_plz nach biz_zipcode (PLZ) in den neuen Kontakt bernommen werden. Das Feld biz_city (Ort) wird hierbei ignoriert. Standardwert: leer [keine werden Daten bernommen weder bei a) noch bei b)]

CONTACT_COPY_WITH_KLASSI
Mitkopieren einer Kontakt-Klassifizierung beim Kopieren eines Kontakts? Mgliche Werte: TRUE (Standard) / FALSE

CONTACT_DOUBLETTEN_SCORE
[ehemals CRM_DOUBLETTEN_SCORE] Score-Wert fr die Dublettenprfung bei der Neuanlage von Kontakten. Beschreibt das Ma der hnlichkeit zwischen dem hinzuzufgenden Kontakt und den bereits vorhandenen Kontakten und bestimmt so die Treffergenauigkeit beim Auffinden von Dubletten. Eingebezogene Felder (sortiert nach Wichtigkeit): Name / Firmenname / Adressfelder [PLZ|Ort|Strae] / Vorname

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Je hher der Score angebeben wird, umso hnlicher mssen sich die Werte in den einbezogenen Feldern sein, damit ein bestehender Kontakt als Dublette erkannt wird. Mgliche Werte: 0 - 100 (Standard: 75)

CRM_DOC_PATH
Pfad zum Speicher- und Leseverzeichnis fr UniCRM-Dokumente. Dieses Verzeichnis muss eine Lese- und Schreibfreigabe fr alle USER und das SYSTEM besitzen. Werden die Dokumente lokal abgelegt, dann sind diese fr andere Nutzer unerreichbar. z.B. auf dem Terminalserver (\\<server_name>\<crm_doc_verzeichnis>) in dem alle fr UniCRM gespeicherten Dokumente verwaltet werden.

CRM_SAVE_SCREENSHOTS
Hier kann angegeben werden, ob Screenshots von UniCRM ber verschiedene Tastenkombinationen als Bilddatei (PNG) im Pfad CRM_DOC_PATH/PICS/[Benutzerkrzel] gespeichert werden knnen. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Tastenkombinationen und Wirkung: [STRG + SHIFT + W] abgelegt. [STRG + SHIFT + F] abgelegt. [STRG + SHIFT + V] Hinweise a) Vorhandene Dateien werden nicht berschrieben, sondern bekommen eine laufende Nummer im Dateinamen. b) Ist die Variable mit TRUE konfiguriert, werden die Bilddaten beim auslsen einer der o.g. Tastenkombinationen auch in den Zwischenspeicher bernommen um eine direkte Weiterverarbeitung mit Textanwendungen wie Microsoft Word zu ermglichen. Das komplette Anwendungsfenster wird Das aktuelle Modul incl. Befehlsleiste wird Die aktuelle Registerkarte wird abgelegt.

DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY
Start-Verzeichnis fr das Hinzufgen von Dokumenten. D.h. der Dialog Datei suchen ffnet sich immer im angegebenen Verzeichnis (z. B. beim Import oder Export einer .csv-Datei). Mgliche Werte: leer (Standard => Dialog ffnet lt. Betriebssystem) Pfadangabe (z.B. D:\)

EDIT_MODULE_ENTER_ACTION
Steuert das Verhalten beim Bettigen der ENTER-Taste auf einem Detailformular. Mgliche Werte: None / Default / NextField (Standard) None Default NextField Feldern). keine Aktion. keine Aktion. Es wird ins nchste Feld gewechselt (auer bei Memo-

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382

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

KLASSIPOS_ENTRIES_FOR_KLASSIFIZIERUNG
Steuert bei ob bei der NEU-Anlage einer Klassifizierung ALLE Klassifizierungs-Positionen erstellt werden: Mgliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE Hinweis Das Vorliegen von Klassifizierungsstzen ermglicht erst eine aussagekrftige und genaue Suche ber klassifizierte Daten.

KONFIG_PWD
Zugangspasswort zum Konfigurationsbereich in UniCRM. Dieses Passwort wird abgefragt, wenn der Konfigurationsbereich von UniCRM geffnet werden soll. Hinweis Das Passwort darf maximal 30 Zeichen lang sein

LEAD_DOUBLETTEN_SCORE
Score-Wert fr die Dublettenprfung bei der Neuanlage von Objekten. Beschreibt das Ma der hnlichkeit zwischen dem hinzuzufgenden Objekt und den bereits vorhandenen Objekten und bestimmt so die Treffergenauigkeit beim Auffinden von Dubletten. Einbezogene Felder (sortiert nach Wichtigkeit): Objektart / Adressfelder [PLZ|Ort|Strae] / Beschreibung Je hher der Score angebeben wird, umso hnlicher mssen sich die Werte in den einbezogenen Feldern sein, damit ein bestehendes Objekt als Dublette erkannt wird. Mgliche Werte: 0 - 100 (Standard: 70)

LEAD_ID_FAKT_FIELD
In welches Feld des Abrufbelegs soll die ID des Objekts geschrieben werden? Mgliche Werte: leer (Standard) Hinweis: Bei nderung der Objektbezeichnung wird nur der Eintrag im Abrufbeleg aktualisiert. Kommision, Referenznummer, Beleghinweis1, Beleghinweis2, Lieferhinweis1, Lieferhinweis2,

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

LEAD_ORT_FAKT_FIELD
In welches Feld des Abrufbelegs soll der Ort des Objekts geschrieben werden? Mgliche Werte: leer (Standard) inweise: Die Feldlngen der mglichen Belegkopffelder entsprechen nicht der Feldgre der Objektortes (34 Zeichen). D.h., bei Kommision (FAKT_RES1) und Referenznummer (FAKT_REFNR) werden nur 20 Zeichen der Objektbezeichnung in das entspr. Feld und bei Beleghinweis1 (FAKT_WERB1), Beleghinweis2 (FAKT_WERB2), Lieferhinweis1 (FAKT_TEXT1) und Lieferhinweis2 (FAKT_TEXT2) werden nur 30 Zeichen der Objektbezeichnung in das entsprechende Feld geschrieben. Bei nderung der Objektbezeichnung wird nur der Eintrag im Abrufbeleg aktualisiert. Kommision, Referenznummer, Beleghinweis1, Beleghinweis2, Lieferhinweis1, Lieferhinweis2,

LEAD_TEXT_FAKT_FIELD
In welches Feld des Abrufbelegs soll die Objektbezeichnung geschrieben werden? Mgliche Werte: leer (Standard) Hinweise: Die Feldlngen der mglichen Belegkopffelder entsprechen nicht der Feldgre der Objektbezeichnung (40 Zeichen). D.h., bei Kommision (FAKT_RES1) und Referenznummer (FAKT_REFNR) werden nur 20 Zeichen der Objektbezeichnung in das entspr. Feld und bei Beleghinweis1 (FAKT_WERB1), Beleghinweis2 (FAKT_WERB2), Lieferhinweis1 (FAKT_TEXT1) und Lieferhinweis2 (FAKT_TEXT2) werden nur 30 Zeichen der Objektbezeichnung in das entsprechende Feld geschrieben. Bei nderung der Objektbezeichnung wird nur der Eintrag im Abrufbeleg aktualisiert. Kommision, Referenznummer, Beleghinweis1, Beleghinweis2, Lieferhinweis1, Lieferhinweis2,

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

LEIT_AUFT_DEFAULT_BELEGARTEN (ab V2.6.4)


Variable fr das kundenspezifische Sondermodul Leitstand.NET.

LEIT_AUFT_DEFAULT_LFBDART (ab V2.6.4)


Variable fr das kundenspezifische Sondermodul Leitstand.NET.

LEIT_AUFT_ONLY_INVENTORY (ab V2.6.4)


Variable fr das kundenspezifische Sondermodul Leitstand.NET.

LEIT_KOMM_ACTUALIZE_RHYTHM (ab V2.6.4)


Variable fr das kundenspezifische Sondermodul Leitstand.NET.

LIST_MODULE_ENTER_ACTION
Steuert das Verhalten beim Bettigen der ENTER-Taste auf einem Listen- oder bersichtsformular. Mgliche Werte: None / Default (Standard) / NextField None keine Aktion. Suche und Auslsen von Aktionen auf dem markierten Satz nur ber Maus/Kontext/Funktionstasten mglich. Default Steht der Cursor in einem Suchfeld wird die Suche angestoen und/oder ist der Fokus auf dem Suchergebnis wird die programmierte Aktion (Detailformular oder zugehrige Eintrge anzeigen) ausgelst. NextField nchste Steht der Cursor in einem Suchfeld wird in das

Suchfeld gewechselt und/oder ist der Fokus auf dem Suchergebnis wird die programmierte Aktion (Detailformular oder zugehrige Eintrge anzeigen) ausgelst.

MAX_DOC_SIZE
Maximale Dateigre in KB (Kilobyte) fr das Hinzufgen von Dokumenten zu den Anlagen. Mgliche Werte: leer oder 0 (Standard: keine Begrenzung) / Wert > 0 (Begrenzung)

NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC
Hierber kann gesteuert werden, ob ffentliche Notizen im Einzelmodul 'Notiz' gendert werden drfen oder nicht: Mgliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE TRUE: ffentliche Notizen knnen vom Ersteller nachtrglich editiert werden, wenn die ENV auf 'TRUE' gesetzt ist. Es ist NICHT mglich ffentliche Notizen anderer Benutzer zu editieren. FALSE: Es drfen weder Ersteller noch andere Benutzer die ffentliche Notiz ndern.

NOTICE_DEFAULT_KZ
Standardwert im Feld Kennzeichen bei der Neuanlage einer Notiz. Mgliche Werte: P (Standard) / O
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

P: Das Feld hat bei der Neuanlage einer Notiz den Wert Privat. O: Das Feld hat bei der Neuanlage einer Notiz den Wert ffentlich.

OBJEKT_ANGEBOTE
Belegarten (kommaseparierte Liste), die als Angebote den Objekten zugeordnet und angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege). Hinweis Der Punkt Objekt/Angebote ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

OBJEKT_AUFTRAEGE
Belegarten (kommaseparierte Liste), die als Auftrge den Objekten zugeordnet und angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege). Hinweis Der Punkt Objekt/Auftrge ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

OBJEKT_ERFOLG
Belegarten (kommaseparierte Liste), die als Vertriebserfolg den Objekten zugeordnet und angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege). Hinweis Der Punkt Objekt/Vertriebserfolg ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

OBJEKT_KUNDE
Steuert die Suchergebnis auf den bersichten Kunde.Objekte und Interessent.Objekte nach den Objekt- und Gewerkzuordnungen eines Kunden/Interessenten. Mgliche Werte: Kunde (Standard) / AdressRef / All Kunde: Es werden in den bersichten nur Objekte/Gewerke angezeigt, in denen der Kunde/Interessent im Objekt-/Gewerkfeld Kunde eingetragen ist. Das Feld potentieller Kunde im Dialog.Adressenverwaltung ist nicht sichtbar. AdressRef: Es werden in den bersichten nur Objekte/Gewerke angezeigt, in denen der Kunde/Interessent in den Objekt-/Gewerk.Adressen zugeordnet ist und bei der Zuordnung im Dialog Adressenverwaltung im Feld potentieller Kunde Ja gesetzt wurde. Das Feld potentieller Kunde im Dialog Adressenverwaltung ist sichtbar. All: Es werden in den bersichten nur Objekte/Gewerke angezeigt, in denen der Kunde/Interessent im Objekt-/Gewerkfeld Kunde eingetragen ist UND in denen der Kunde/Interessent in den
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Objekt-/Gewerk.Adressen zugeordnet ist und bei der Zuordnung im Dialog Adressenverwaltung im Feld potentieller Kunde Ja gesetzt wurde. Das Feld potentieller Kunde im Dialog.Adressenverwaltung ist sichtbar.

OBJEKT_SONSTIGE
Belegarten (kommaseparierte Liste), die als Sonstige Belege den Objekten zugeordnet angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege). Hinweis Der Punkt Objekt/Sonstige Belege ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

SHOW_ERROR_LIST
Steuert die Anzeige einer Fehlerliste beim Versuch fehlerhafte Daten zu speichern sowie bei der nachfolgenden Bearbeitung/Korrektur der festgestellten Fehler. Mgliche Werte: Always / OnlyOnFirstError (Standard) / Never Always: Fehlerliste ffnet immer sobald ein fehlerbehaftetes Feld fokussiert wird. Der Fehlereintrag ist in der Liste markiert. OnlyOnFirstError: Fehlerliste ffnet nur nach dem fehlerhaften Speicherversuch. Alle Fehler sind aufgelistet. Never: Die Fehlerliste wird nicht automatisch eingeblendet. Auf der sichtbaren Kopfzeile der Fehlerliste sind entweder die Anzahl der Fehler erkennbar oder der genaue Fehler; wenn man ein fehlerbehaftetes Feld fokussiert. Hinweise a) Im Fehlerfall lsst sich die Fehlerliste immer auch manuell ffnen. b) Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

SHOW_NAVI_FAVOURITES
Steuert die Anzeige/Nutzung der Favoriten-Einzelmodul in der Navigation von UniCRM. Mgliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

SHOW_NAVI_MENUCODES
Steuert die Anzeige der Men-Krzel (Aufrufkrzel) neben den Menpunkten im Navigationsbereich von UniCRM. Mgliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE Hinweis
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

SMTP_SERVER
Mailserver ber den E-Mails automatisiert verschickt werden. a) fr die Wiedervorlagen (Erstellung/Bearbeitung/Erinnerung/Weiterleitung) Der Versand von Mails bei Wiedervorlagen geht nur von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und es gibt zwei Mglichkeiten diesen zu pflegen: a. In UniTrade in Bild 1.09 muss an jedem Mitarbeiter der Mailserver hinterlegt Oder b. In dieser Einstellungsvariable ist der Mailserver hinterlegt. Hinweis Der Eintrag in SMTP_SERVER wird von einem Eintrag bei einem Mitarbeiter bersteuert.

USE_FULLTEXT_WILDCARDS
Steuert den Standardwert des Wildcards-Buttons [*] bei Volltextsuchfeldern. Wird die Nutzung von Wildcards ber den Button aktiviert, so werden die eingegebenen Begriffe in der Abfrage auf die Datenbank noch mit Platzhaltern fr alle mglichen Zeichen, sog. Wildcards, umgeben. So findet man dann bei der Eingabe von dach auch Dachdecker und Bedachungen. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

WV_ADD_AFTER_LEAD_ADD
Wiedervorlagenerstellung nach Neuanlage eines Objekts? Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Hinweis Ist dieser Eintrag auf TRUE konfiguriert, so ffnet sich nach dem Hinzufgen eines Objekts das Detailform Wiedervorlage mit aus dem neuen Objekt vorbesetzten Daten.

WV_ADD_AFTER_LEADG_ADD
Wiedervorlagenerstellung nach Neuanlage eines Gewerks? Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Hinweis Ist dieser Eintrag auf TRUE konfiguriert, so ffnet sich nach dem Hinzufgen eines Gewerks das Detailform Wiedervorlage mit aus dem neuen Gewerk vorbesetzten Daten.

WV_DEFAULT_REMEMBER
Standardwert im Feld Erinnerung bei der Neuanlage/Kopieren einer Wiedervorlage. Mgliche Werte: Ja (Standard) / Rhythmus / Nein Ja:
Dokumentation 'UniCRM'
388

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Das Feld hat bei der Neuanlage/beim Kopieren einer Wiedervorlage den Wert Ja. Rhythmus: Das Feld hat bei der Neuanlage/beim Kopieren einer Wiedervorlage den Wert Rhythmus. Nein: Das Feld hat bei der Neuanlage/beim Kopieren einer Wiedervorlage den Wert Nein.

WV_DELETABLE_BY_RESPONSIBLE
Wiedervorlage durch Verantwortlich lschbar? Mgliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE

WV_MAILING
Steuerung des Mailversands fr Wiedervorlagen. Mgliche Sendeformen: Erstellung, Erinnerung, Bearbeitung, berschreitung, Weiterleitung, Umdatierung Konfiguration: Fr jede dieser Mglichkeiten ein (J)a oder (N)ein setzen um den Mailversand fr die Sendeform zu aktivieren oder zu deaktivieren (Reihenfolge wie oben angegeben). Standard: JJJJJJ (=> jede Sendeform aktiv)

WV_NEW_MAIL_ACTION
Steuert den Standardwert des Feldes Email Erstellung bei der Neuanlage einer Wiedervorlage. Mgliche Werte: None / Preview / Auto (Standard) None: keine Erstellungs-Email (Wert im Feld: Nein). Preview: Erstellungs-Email mit Standard-Emaileditor (Wert im Feld: Vorschau). Auto: Erstellungs-Email ber den DB-Server (Wert im Feld: Auto).

WV_REMEMBER_JOB_TIME
Zeitpunkt, an dem die Erinnerungsmails fr Wiedervorlagen aus der Datenbank heraus gesendet werden. Mgliche Werte: 1 24 (Standard: 7) Es kann nur die volle Stunde angegeben werden (6 bedeutet 6:00 Uhr). (ab V2.6.8)

USE_MV_KUNDENUMSATZ
Hierber kann gesteuert werden, ob Umsatzspalten und Umsatzblock in der Filterzeile, in der Kampagne.Auswahl angezeigt werden. Mgliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE
Dokumentation 'UniCRM'
389

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hinweis: Fr diese Verarbeitung muss der angemeldete User ausreichende Leserechte fr das Unitrade-Bild 8.14 besitzen.

(ab V2.6.8)

WV_DEFAULT_RESPONIBLE
Hier wird ein vorhandenes Mitarbeiterkrzel eingetragen. Bei Anlage einer Wiedervorlage wird dieser Wert im Feld Verantwortlich vorbesetzt. Mgliche Werte: Mitarbeiterkrzel / blanc (Standard) (ab V2.6.8)

KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL
Semikolonseparierte Liste fr die Feldbezeichnung des Feldes Hauptbetreuer. Je nach Konfiguration der Unitrade-ENV930 ist auch fr das Feld Hauptbetreuer2 im Kundenstamm, Handelskonto, Kundenfinanzauskunft sowie Kontaktdaten gltig. Mgliche Werte: Beschreibung fr den Hauptbetreuer / Hauptbetreuer;Hauptbetreuer2 (Standard)

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Die folgenden Konfig-Eintrge befinden sich in der Gruppe DMS Hier konfiguriert man die Nutzung von UniDMS innerhalb von UniCRM.

DMS_AVAILABLE
Hier muss eingestellt werden, ob UniDMS genutzt wird oder nicht. Wenn ja mssen noch weitere Variablen eingestellt werden. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard)

DMS_CLIENT
UniDMS-Webclient.

DMS_INDEX
Suchindizes (kommaseparierte Liste).

DMS_PASSWORD
UniDMS-User Anmeldepasswort.

DMS_RESULT_PAGE
Steuert die Anzeige der Ergebnissseite nach einer UniDMS-Abfrage. Mgliche Werte: Auswahl (Standard) / Dokument Auswahl: Es wird eine Auswahlseite mit den gefundenen Treffern angezeigt. Der Benutzer kann dann zwischen den verschiedenen Treffern whlen. Die Auswahl wird auch angezeigt, wenn nur ein Treffer vorhanden ist. Dokument: Es wird immer das erste gefundene Dokument angezeigt, auch wenn mehrere Treffer vorhanden sind. Mit den entsprechenden Schaltflchen auf der Ergebnissseite kann zwischen den Dokumenten gewechselt werden (falls mehrere Treffer vorhanden sind).

DMS_SERVER
Server, auf dem UniDMS die Dokumente verwaltet.

DMS_USER
UniDMS-User fr den Dokumente verwaltet werden. Die folgenden Konfig-Eintrge befinden sich in der Gruppe SYS Hier konfiguriert man bei einer UniCRM-Nutzung auf einem Terminalserver (TS) die Kommunikationsmglichkeit zwischen lokalem Arbeitsplatzrechner und TS.

VCP_ACTIVE
Steuert, ob der auf dem lokalen Arbeitsplatzrechner (LAR) installierte UniVCP-Server gestartet werden soll, wenn UniCRM auf einem Terminalserver (TS) gestartet/betrieben wird. Dadurch ist eine Kommunikation zwischen LAR und TS ber einen Virtuellen Kanal mglich. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Hinweise a)
Dokumentation 'UniCRM'

Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.


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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

b)

Dies wird bentigt, damit ein auf dem TS betriebenes UniCRM auf Telefonanrufe die am LAR eingehen reagieren kann. So knnen z.B. Daten des eingehenden Anrufers aufgeblendet oder Anrufe aus angezeigten Daten heraus ausgelst werden.

VCP_CHANNELNAME
Hier kann der Name des Virtuellen Kanals, der fr UniVCP verwendet werden soll angegeben werden. Mgliche Werte: Name mit max. 7 Buchstaben (Standard: UNIVCP) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration. Die folgenden Konfig-Eintrge befinden sich in der Gruppe TAPI Hier konfiguriert man hauptschlich benutzergenau die Telefonanbindung ber die TAPI-Schnittstelle (Telephony Application Programming Interface) an UniCRM, sowie das Verhalten bei ein- und ausgehenden Anrufen.

TAPI_ENABLED
Hier kann angegeben werden, ob eine Telefonanbindung ber die TAPI Schnittstelle (Telephony Application Programming Interface) verwendet werden soll. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (Standard) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

TAPI_AMTSVORWAHL
Hier kann kann die Vorwahl angegeben werden, die ein Benutzer bentigt um eine Amtsleitung zu erhalten. Mgliche Werte: Vorwahl fr Amtsleitung (Standard: 0) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

TAPI_HAUPTRUFNUMMER
Hier kann die Hauptrufnummer eines Benutzers angegeben werden. (z.B. 301 bei UniCRM-Nutzern - SE-Padersoft/Paderborn). Mgliche Werte: Hauptrufnummer (Standard: LEER) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

TAPI_INTERNAL_LENGTH
Hier kann die Lnge der internen Rufnummern des Benutzers angegeben werden (z.B. 4 bei UniCRM-Nutzern - SE-Padersoft/Paderborn). Mgliche Werte: maximale Lnge der internen Rufnummern (Standard: 0)

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Hinweise a) Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration. b) Ist die ermittelte Rufnummernlnge kleiner-gleich der hier angegebenen Lnge, wird fr ausgehende Anrufe keine Amtsvorwahl genutzt.

TAPI_LANDESVORWAHL
Hier kann die Landesvorwahlnummer eines Benutzers angegeben werden. Mgliche Werte: Landesvorwahlnummer (Standard: 49) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

TAPI_LEITUNGSNAME
Hier kann der Name der zu verwendenden TAPI-Telefonleitung des Benutzers angegeben werden. Mgliche Werte: Name der TAPI-Telefonleitung (Standard: LEER) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

TAPI_ORTSVORWAHL
Hier kann die Ortsvorwahl eines Benutzers angegeben werden. Mgliche Werte: Vorwahlnummer (Standard: LEER) Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

PHONECALL_TRIGGER
Hier kann angegeben werden, wie UniCRM auf eingehende Anrufe reagieren soll. Mgliche Werte: Aus / Manuell (Standard) / Anruf / Annahme Aus: UniCRM reagiert nicht auf eingehende Anrufe. Manuell: Beim Anruf erscheint in der Befehlsleiste ein Telefonsymbol mit dem Namen des Anrufers. Durch Anklicken des Symbols werden die Daten des Anrufers angezeigt. Anruf: UniCRM ffnet die zur Telefonnummer gehrende Adresse sofort, wenn ein Anruf eingeht und die Adresse identifiziert werden konnte. Annahme: UniCRM ffnet die zur Telefonnummer gehrende Adresse wenn der Benutzer den eingehenden Anruf annimmt. Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

Dokumentation 'UniCRM'

393

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

WV_REMEMBER_DATE_OFFSET
(ab V2.6.4) Steuert bei neuen Wiedervorlagen das Datum im Feld Erinnerung ab. Ist der Wert grer als 0, dann wird das Feld Erinnerung ab mit (Vorlagedatum ./. Eingabe) vorbesetzt. Ist die Einstellung 0 (Null) oder kleiner wird das Feld Erinnerung ab mit dem Wert HEUTE vorbesetzt. Mgliche Werte: 0 (Standard) bis n-Eintrgen Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

CRM_KU_INFO_FIELDS
(ab V2.6.4) Feldnamen der Tabelle KU aus denen die Informationen der Firma ermittelt werden soll. Mgliche Werte: Feldname(n) der Tabelle KU (Standard: KUND_NAME). Wird die Formatierung oder Anzeige in dieser ENV verndert, so wird zur Laufzeit auch die Anzeige der Daten in den aurufenden Detailformularen (z. B. Kontakt Anlage, Feld Firmenname) korrekt angezeigt. Hinweis Da es sich um Namen aus der DB-Tabelle handelt muss die Angabe der Feldnamen muss SQL-tauglich sein. Die ermittelte Information wird auf 70 zeichen begrenzt. Es handelt sich um eine hausgenaue Konfiguration.

BLGK_BELEGE_PRPR_DEFAULT (ab V2.6.8)


Standardwert fr die Sucheinschrnkung Preisgeprft fr das kundenspezifische Sondermodul Belegkontrolle.NET. Mgliche Werte: Ja / Nein (Standard) / Null Nein => Nein Ja => Ja Null => k.A. Wirkung im Suchfeld:

BLGK_BELEGE_MGPR_DEFAULT (ab V2.6.8)


Standardwert fr die Sucheinschrnkung Mengengeprft fr das kundenspezifische Sondermodul Belegkontrolle.NET. Mgliche Werte: Ja / Nein (Standard) / Null Nein => Nein Ja => Ja Null => k.A. Wirkung im Suchfeld:

Dokumentation 'UniCRM'

394

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

BLGK_BELEGE_ZUGRP_FREIGABE (ab V2.6.8)


Zugriffsgruppe in der der akt. Benutzer sein muss um die Funktion Freigabe im kundenspezifischen Sondermodul Belegkontrolle.NET zu nutzen. Mgliche Werte: Vorhandene Zugriffsgruppe / 0 (=> Jeder kann Funktion nutzen / Standardwert)

CRM_DOUBLETTEN_CHECK_TYPE (ab V2.6.4)


Art der Doubletten-Prfung bei der Anlage von Kontakten. Mgliche Werte: Wirkung: Name => Es werden nur die Werte aus Name und Vorname zum Vergleich herangezogen. Ja => Es werden neben Name und Vorname die gesamten Anschriftsdaten sowie der Firmenname zum Vergleich Herangezogen. Name / Full (Standard)

KUFI_PJ_HINT (ab V2.6.4)


Index.Hint auf die Tabelle PJ fr die Ermittlung der Kundenfinanzauskunft. Mgliche Werte: vorhandener INDEX auf PJ [+ INDEX(pj pj_index033)] (=> Standard)

WV_MAILING (ab V2.6.4)


Steuerung des Mailversands fr die Wiedervorlagen. Mgliche Sendeformen: Erstellung, Erinnerung, Bearbeitung, berschreitung, Weiterleitung und Umdatierung Konfiguration: Fr jede dieser Mglichkeiten ein (J)a oder ein (N)ein setzen um den Mailversand fr die Sendeform zu aktivieren oder zu deaktivieren (Reihenfolge wie oben angegeben). Standard: JJJJJJ (=> jede Sendeform aktiv)

BLGK_EDIT_POSITION_ONLY_WITH_POK_BERECHTIGUNG (ab V2.6.8)


Das Editieren einer Position im kundenspezifischen Sondermodul Belegkontrolle.NET ist nur mglich, wenn der aktuelle Benutzer auch das in der Unitrade.ENV POK_BERECHTIGUNG konfigurierte Zugriffsrecht besitzt. Mgliche Werte: TRUE (=> Standard) / FALSE

ALLOW_CALCULATED_COLUMNS(ab V2.6.8)
Bei aktivierter Einstellung ist es mglich in einer bersicht, kalkulierte Spalten zu den Spalten der Ergebnissmenge hinzuzufgen.
Dokumentation 'UniCRM'
395

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Mgliche Werte:

TRUE / FALSE (=> Standard)

ALLOW_CONDITIONAL_FORMATTING(ab V2.6.8)
Bei aktivierter Einstellung ist es mglich eine bedingte Formatierung im GRID hinzuzufgen. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (=> Standard)

BB_AUTO_FINISH(ab V2.6.8)
Gibt das Maximalalter von Besuchsberichten in Tagen an bevor sie automatisch auf Status Erledigt gestellt werden. Dies wird ber einen tglich wiederkehrenden Nachtjob in der Datenbank ausgefhrt. Mgliche Werte: x Anzahl Tage / 0 (=> Standard und deaktiviert)

BB_DESCRIPTION_LENGTH(ab V2.6.8)
Hierber kann eine Mindest- und Maximal-Anzahl an Zeichen bei der Beschreibung eines Besuchsberichtes definiert werden. Mgliche Werte: Beispiele: 0;50 5;40 10;0 0;0 -> Eingabe optional, aber max. 50 Zeichen -> min. 5 Zeichen und max. 40 Zeichen -> min. 10 Zeichen bis beliebig -> beliebige Zeichenanzahl n;m / 0 (=> Standard und 0;0 = keine Begrenzung)

CRM_EXTENDED_KUFI_ENABLED(ab V2.6.8)
Bei aktivierter Einstellung wird die erweiterte Kundenfinanzauskunft im Modul Stammdaten/Kunden angezeigt. Fr die erweiterte Kundenfinanzauskunftsanzeige muss auch die ENV USE_MV_KUNDENUMSATZ aktiviert sein. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (=> Standard)

ALLOW_EMPTY_GRID_COLUMNS(ab V2.6.8)
Bei aktivierter Einstellung ist es mglich in einer bersicht leere Spalten zu den Spalten der Ergebnissmenge hinzuzufgen. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (=> Standard)

USE_MV_KUNDENUMSATZ(ab V2.6.8)
Bei aktivierter Einstellung ist die Nutzung der Materialized View MV_KUNDENUMSATZ unabhngig von der Unitrade.ENV KUNDE_HPTBETREUER_2 gegeben. D. h. es findet auch tglich eine Aktualisierung der MV nach dem Tagesabschluss statt. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (=> Standard)

EXTENDED_KUFI_PERIODS(ab V2.6.8)
Anzahl der in der Erweiterten Kundenfinanzauskunft zu betrachtenden Perioden. Es werden nur 12er Schritte (12 => 1Jahr) bercksichtigt! Mgliche Werte: Min(12) / Max(60) (=> Standard)

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL(ab V2.6.8)
Semikolonseparierte Liste fr die Feldbezeichnung des Feldes Hauptbetreuer. Je nach Konfiguration der Unitrade.ENV 930 (KUNDE_HPTBETREUER_2) wird diese Bezeichnung auch fr das Feld Hauptbetreuer 2 im Kundenstamm, Handeslkonto, Kundenfinanzauskunft und Kontaktdaten verwendet. Mgliche Werte: Beschreibung fr den Hauptbetreuer / Hauptbetreuer;Hauptbetreuer 2 (=> Standard)

WV_DEFAULT_RESPONSIBLE(ab V2.6.8)
Standard Verantwortliche(r) fr Wiedervorlagen. Wird hier ein vorhandenes Mitarbeiterkrzel eingetragen, so wird dieser Wert bei der Anlage einer Wiedervorlage im Feld Verantwortlich vorgeblendet/vorbesetzt. Mgliche Werte: vorhandenes Mitarbeiterkrzel / blanc (=> Standard)

ALLOW_SAVE_KLASSI_WITHOUT_BASE_WRITE_RIGHTS(ab V2.6.9)
Bei aktivierter Einstellung darf eine Klassifizierung gespeichert werden, wenn fr den Basis-Satz KEIN Schreibrecht vorliegt. Mgliche Werte: TRUE / FALSE (=> Standard)

Dokumentation 'UniCRM'

397

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

UniTrade.ENVs und besondere Zugriffsberechtigungen In diesem Abschnitt werden die fr UniCRM wichtigen UniTrade.Environment-Variablen beschrieben.

ENV.670 [CRM_OBJ_BELEG]
Hier muss die Belegart des Objekt-Abrufbelegs (Belegkette Startbeleg) angegeben werden. Diese Belegart muss/sollte die folgenden Eigenschaften besitzen: a) Einkaufsbeleg => Nein (nicht anhaken) => => => => 0 N+ Ja (anhaken) kein Eintrag nicht setzen b) Belegstufe c) Bestandsfhrungskennz. e) Verrechnungssteuerung f) Belegstatus 'S' nach Abruf

d) Kommisionier-Nr. in Zielbeleg bernehmen =>

g) Im Feld Druckparameter (3).Kundenadresse kann eine Kundennummer eingegeben werden, die bei der Anlage eines Objekt-Abrufbelegs die Filiale.Adressnummer Kunde bersteuert. (s. a. Objekt.Besonderheiten.Abrufbeleg generieren) h) Anzahlungsbeleg = N

ENV.671 [CRM_OBJ_ARTIKEL]
Damit der Objekt-Abrufbelegs (Belegkette Startbeleg) automatisch angelegt werden kann bentigt UniTrade eine Position. Hier muss die 10stellige Artikelnummer fr die Position 1 des Abrufbelegs angegeben werden. Dieser Artikel muss/sollte die folgenden Eigenschaften besitzen: a) EK- und VK-Preise b) MwSt-Schlssel c) Bestandsfhrung d) Artikelverwaltung e) Artikelart/V-typ => => => => => 0 keine N N T(extartikel)

Dokumentation 'UniCRM'

398

UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

ENV.691 [CRM_WANDLUNG]
Hier muss die Zugriffsart eingetragen werden, mit der bei einer Wandlung eines Eintrags der Tabelle KU der neue Satz markiert wird. (DEFAULT: CRMW) Wird eine Adresse (Interessent/Baustelle) gewandelt, so werden in UniTrade bestehende Daten mitgewandelt. Damit bestehende UniCRM.Daten ebenfalls mitgewandelt werden mssen die gewandelten KU-Eintrge eine Markierung mit der hier definierten Zugriffsart in der Tabelle KUZ bekommen. Zuordnung in UniTrade.Konfiguration Punkt ProgrammZugriffsschutz: Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: CrmWiedervorlageSuperUser SuperUser Wiedervorlagen

ENV.790 [AUTO_KU_CONT_ANLAGE] (ab V2.6.4.1)


Hierber wird gesteuert, ob bei der Neuanlage eines Kunden (ber UniCRM) direkt ein dem Kunden zugeordneter Kontakt angelegt werden soll. [DEFAULT = N] Ausserdem wird in UniCRM unter Einstellungen/Konfiguration nach Anwahl von Extras -> Synchronisierung der neue Auswahlpunkt 'Kontakte... (aus KU)' angezeigt. Wird dieser ausgewhlt, so wird zunchst das Men 'Auswahl' angezeigt. Darin kann die gewnschte Adressart (= Kunde, Lieferant, Alle, ...) ausgewhlt werden. Nach Start der Verarbeitung werden fr die Adressen der ausgewhlten Adressart UniCRM-Kontakte angelegt. Dieses gilt aber nur fr die Adressen, bei denen noch kein Kontakt hinterlegt war.

Massenklassifizierung
Dieses Zugriffsrecht wurde eingefhrt, damit Mitarbeiter die eine Massenklassifzierung ausfhren drfen per Schreibrecht eingeschrnkt werden knnen. Das Zugriffsrecht fr die Massenklassifizierung ist ber die UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz einstellbar: Bildbezeichnung: CrmMassenklassifizierung Programmbezeichnung: Massenklassifizierung Es wird nur das Schreibrecht dieses Eintrags betrachtet und es wird mit der Schreibrechtstufe 9 ausgeliefert. Einfluss auf: Editierbarkeit der Klassifizierungsdaten in dem Detailbereich eines Listenforms (bersicht Xxx).

Wiedervorlage Super-User
Dieses Zugriffsrecht wurde eingefhrt, damit bergeordnete Mitarbeiter die Organisation der Wiedervorlagen immer beeinflussen knnen. Das Zugriffsrecht fr den Wiedervorlage Super-User ist ber die UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz einstellbar:
Dokumentation 'UniCRM'
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Bildbezeichnung:

CrmWiedervorlageSuperUser SuperUser Wiedervorlagen

Programmbezeichnung:

Es wird nur das Schreibrecht dieses Eintrags betrachtet und es wird mit der Schreibrechtstufe 1 ausgeliefert. Einfluss auf: Jede Wiedervorlage ist wie als Verantwortlich editierbar. In der bersicht Wiedervorlage ist im Men Bearbeiten die Funktion Weiterleiten vorhanden.

Referenzen bereinigen
Dieses Zugriffsrecht wurde eingefhrt, damit bergeordnete Mitarbeiter die Mglichkeit bekommen bestimmte Funktionen die ein besonderes Benutzerrecht erfordern ausfhren zu lassen. Da die bisherige Verantwortung des Rechtes ein sehr groes Wissen ber die vorliegenden UniCRM-Daten beinhaltet, wurde dieses Recht ab der Version UniCRM 2.0 als Administrator-Recht genutzt und umgesetzt. Es bezieht sich auf folgende Funktionen: a. Lschen von Klassifizierung, Pickliste, Picklisteintrag, Objekt, Kontakt b. Lschen eines Dokuments, (ab V2.6.8) c. Importieren von UniTrade-Kontakten ist nicht mehr gegeben aufgrund einer gleichen Datenbasis. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Men Import Unitrade Kontakte .

Beim Lschversuch der unter a) aufgezhlten Eintrge kann es wegen in der Datenbank vorhandenen Referenzeintrgen nicht mglich sein den gewhlten Eintrag direkt zu lschen. Hier wird wenn das Benutzerrecht besteht die Mglichkeit einer Bereinigung der Referenzeintrge angeboten. Die unter b) aufgefhrte Funktion ist nur aktiv/vorhanden, wenn das hier beschrieben Benutzerrecht besteht. Das Zugriffsrecht fr Referenz bereinigen ist ber die UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz einstellbar: Bildbezeichnung: CrmReferenzenBereinigen Referenzen bereinigen Programmbezeichnung:

Es wird nur das Schreibrecht dieses Eintrags betrachtet und es wird mit der Schreibrechtstufe 1 ausgeliefert.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Lnder
bersicht Lnder
Hauptfenster fr die Lnder.

Sucheinschrnkungen
Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt bersicht Objekte Feld Sucheinschrnkungen. Registerkarte 1 - Suche und bersicht Krzel Dieses Feld bezieht sich auf Krzel der Lnder. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und kann nur in Groschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Lnder. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und ist Gro/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). ISO-Bezeichnung Dieses Feld bezieht sich auf die ISO-Bezeichnung der Lnder. Die Sucheinschrnkung bedeutet hier Beginnend mit und kann nur in Groschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). PLZ-Stellen Dieses Feld bezieht sich auf die Gruppe der Konfig-Eintrge. Die mglichen Werte (5 stellig [Numerisch] / 1 10 stellig [Alpha-Num.]) fr dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten
Folgende Spalten knnen in der bersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis). Bearbeiter Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Lnder-Eintrags durchgefhrt hat. Bezeichnung Bezeichnung des Landes. EU-Zahlkauf (ab V2.6.4) Kennzeichen fr EU-Zahlkauf IL-Kz. (ab V2.6.4) Kennzeichen fr innergemeinschaftliche Lieferung ISO ISO-Bezeichnung des Landes. Krzel Krzel des Landes. Nummer (ab V2.6.4) Numerischer Code eines Landes.
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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

PLZ-Stellen Anzahl und Art des Postleitzahlaufbaus des Landes Stand Datum der letzten Bearbeitung.

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Lschen Die Funktion Lschen (s. a. Hauptfenster.Lschen) ist deaktiviert. Es ist nur aus UniTrade heraus mglich ein Land zu lschen.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Konfiguration Lnderkennzeichen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Land - Anlage
Die Neuanlage und die Bearbeitung von Lndern erfolgt ber das Detailformular Land. (ab V2.6.4) Da die Lnderdaten auch zeitgleich in Unitrade ber Bild Kon21 verndert werden knnen, wird vor Speicherung der neuen Lnderdaten geprft ob in der Zwischenzeit genau der aus UniCRM aufgerufene Lnderdatensatz verndert wurde. Bei erfolgreicher Prfung erscheint die neue Hinweismeldung Speicherung aus folgenden Grnden nicht mglich: ORA-20444: [-1] Datensatz wurde inzwischen gendert! Die Daten werden neu eingelesen. Beim Bettigen des OK-Buttons wird der zuvor aufgerufene Lnderdatensatz neu eingelesen.

Felder
Folgende Felder knnen zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden. Folgende Felder sind auf der Registerkarte 1 - Eigenschaften vorhanden: Nummer Dieses Feld ist eine vom System ermittelte Nummer des Landes. Das Feld ist nicht editierbar.
(Pflichtfeld)

Krzel

In diesem Feld muss das Krzel (z.B. RUS fr Russland) angegeben werden. . Die Eingabe von maximal 4 Zeichen ist nur in Groschreibung mglich. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Bezeichnung
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Bezeichnung des Landes angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Stellen [Art]
(Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf die Lnge und Art der Postleitzahl des Landes. Hier muss die Stellenanzahl und die Art (Numerisch/Alphanumerisch) ausgewhlt werden. Die mglichen Werte (5 stellig [Numerisch] / 1 10 stellig [AlphaNum.]) fr dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

ISO-Kennzeichen
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die lt. ISO Standard 639 definierte Abkrzungen fr das Land (z.B. RU fr Russland) angegeben werden. . Die Eingabe von maximal 2 Zeichen ist nur in Groschreibung mglich. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Hinweis Das ISO-Kennzeichen wird u.a. bei dem Export von Adressdaten ber die CAM-Schnittstelle und bei der Generierung der Kunde.Handelkonto.IBAN genutzt. EU Zahllauf
(Pflichtfeld)

In diesem Feld muss angegeben werden, ob fr das Land ein EUZahllauf aktiviert sein soll (Standard Nein). Dieses Feld ist eine Ja/Nein Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld). Stand / Bearbeiter-ID In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und der Anwender-ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Besonderheiten
Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen. Befehlsleiste.Hinzufgen Beim Bettigen von Hinzufgen oder den Funktionstasten [Strg + +] knnen die Felder fr ein neues Land ausgefllt und gespeichert werden.

Zuordnung Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung wird ber UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert. Zuordnung Bildbezeichnung: Programmbezeichnung: Konfiguration Lnderkennzeichen

Dokumentation 'UniCRM'

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UniCRM - Vorsprung durch Kundennhe

Modul Objektarten/Gewerke
bersicht Objektart / Gewerke Konfiguration
Erluterungen folgen

Dokumentation 'UniCRM'

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