Workflow GONG e.

sy Office
Kontakt über "Landingpage"!

Eingang 3 Mails in service@....

1. Das Anmeldeformular inkl. AV + AGB!
2. Kaufmännische Bestätigung"
1. 3. Mail (Nutzer-Registrierung erfolgt erst nach Lizenzvergabe und Bestätigung durch Kunden! - bitte VP trotzdem schon anlegen! -
gongen erst bei Eingang der Nutzer-Registrierung (siehe Schritt 4)
OFFICE

VERTRIEBSPROJEKT anlegen
• Name: e.sy Office (SCHREIBWEISE beachten!)
• Bearbeiter: VE / KS / JW
• Leadquelle: über "Auswahlfeld" gemäß Anforderung Ressort ergänzen.
• Position: => neu: - Kürzel: "e.sy Office" auswählen / Menge: 1 Stck pro Monat (37,-- €)
• KTR: e.sy Office
• Produktart anlegen: e.sy Office + ggfs. Vermittler
• Tarifauswahl per Dropdownfeld: => 37,00 € / Monat
2.
OFFICE • Vertragsunterlagen (Kfm. Schreiben, AV, AGB?) in Cobra mit § hinterlegen (bitte immer prüfen ob AV
beigefügt ist - falls nicht, nachhalten! => Aufgabe in Cobra für "Office" anlegen

• WV-Datum für Vertrieb anlegen (Datum Anmeldeformular)

=> Mail "Neues Anmeldeformular" geht zeitgleich an Service@ + Support@

SUPPORT
1. Benutzer-ID (Flexperto) vergeben und spätestens nach 3 Tagen nachhalten (WV anlegen) ob Nutzer-
Registrierung durch Kunden abgeschlossen wurde. ggfs. Kunden kontaktieren => Spam-Ordner überprüfen.
Sollte keine Reaktion erfolgen => Info an Office
3. => Kunde in Flexperto 1. blockieren; 2. deaktivieren
SUPPORT => OFFICE
Vertriebsprojekt auf verloren setzen, Faktura-Haken + Datum herausnehmen! Info an Sales (Ressort) + Finance

2. Benutzer-ID in Cobra unter Produktart hinterlegen

Sobald "Nutzer-Registrierung" durch Kunden abgeschlossen, geht 3. E-Mail in Service@ ein

=> 1. in Cobra beim Kunden hinterlegen
2. Fakturadatum: 14 Tage nach Testphase (z.B. 1.3. => FD: 15.03.) Testphase beginnt mit
Registrierungsdatum (Mail "Nutzer-Registrierung" ) NICHT Termin Onboarding!)
4. 3. Freigabe zur Faktura => Haken setzen
4. Mail an gong@e-consult.de u. mit VP verknüpfen
OFFICE /
Kampagne anstoßen (ist noch nicht eingerichtet - Marketing bereitet vor)

WIDERRUF während Testphase bzw. KÜNDIGUNG

• WIDERRUFT der Kunde innerhalb der Testphase muss eine Bestätigung erfolgen
➢ OFFICE: VP auf verloren setzen - es erfolgt keine Abrechnung! Info an Finance und Support per E-Mail
Produktart: bearbeiten (inaktiv, Kündigungsgrund, Eingang, wirksam)

➢ SUPPORT : bitte im AdminTool bei Flexperto: 1. blockieren u. 2. deaktivieren (bitte nicht direkt löschen!)
OFFICE /
• KÜNDIGT der Kunde muss unter Berücksichtung der AGB (Frist - monatl. 2 Wo. zum Monatsende) eine
SUPPORT / Bestätigung erfolgen
SALES/ FINANCE ➢ OFFICE: VP auf verloren setzen, (sofern noch nicht "gewonnen") es erfolgt eine Abrechnung im Rahmen der
AGBs => Mail an Finance, Support und Sales (entspr. Ressort)
➢ Aufgabe für Vertrieb erstellen (Kündigungsgespräch)
➢ Produktart: bearbeiten (inaktiv, Kündigungsgrund, Eingang, wirksam)

➢ FINANCE: bitte entsprechend abrechnen

➢ SUPPORT: bitte im AdminTool bei Flexperto zum Stichtag: 1. blockieren u. 2. deaktivieren (bitte nicht direkt
löschen!)

• Rechnungsstellung nach Faktura

5. (muss als Abo abgerechnet werden - keine Auswertung über Datenkbank möglich)

FINANCE

• Monatliches Reporting
=> Übermittlung an Flexperto
6.
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